coo-20240501

美國

美國證券交易委員會

華盛頓特區，郵編：20549

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表格8-K

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當前報告

根據《公約》第13或15(D)節

1934年證券交易法

報告日期(最早報告的事件日期)：2024年5月1日

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COOPER COMPANY，INC.

(註冊人的確切姓名載於其章程)

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特拉華州

1-8597

94-2657368

(國家或其他司法管轄區
成立為法團)

(佣金)
文件編號)

(美國國税局僱主
識別號碼)

6101 Bollinger Canyon Road, 500套房, 聖拉蒙, 加利福尼亞94583

(主要執行辦公室地址，包括郵政編碼)

(925) 460-3600

(註冊人的電話號碼，包括區號)

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如果表格8-K旨在同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務，請勾選下面相應的框：


☐			根據《證券法》第425條的書面通知(《聯邦判例彙編》第17卷，230.425頁)


☐			根據《交易法》(17 CFR 240.14a-12)第14a-12條徵求材料


☐			根據《交易法》第14d-2(B)條(《聯邦判例彙編》第17編240.14d-2(B)條)進行開市前通信


☐			根據《交易法》第13E-4(C)條(17 CFR 240.13E-4(C))進行開市前通信

根據該法第12(B)條登記的證券：

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股，面值0.10美元

首席運營官

納斯達克全球精選市場

用複選標記表示註冊人是否為1933年《證券法》第405條(17CFR第230.405節)或1934年《證券交易法》第12b-2條(17CFR第240.12b-2節)所界定的新興成長型公司。

*☐

如果是一家新興的成長型公司，用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守交易所法案第13(A)節規定的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

項目1.01.簽署實質性的最終協定。

於2024年5月1日簽訂循環信貸和定期貸款協議

於2024年5月1日，Cooper Companies，Inc.(“本公司”)與本公司、CoperVision International Limited(“CoperVision International”及連同本公司各自為“借款方”及共同稱為“借款方”)、不時的貸款方、PNC銀行、作為行政代理的全國協會(“PNC銀行”)及其他方訂立循環信貸協議(“信貸協議”)。信貸協議規定了本金總額為23.億美元的多幣種循環信貸安排(“循環信貸安排”)，本金總額為10.0億美元，用於美元以外貨幣的借款。除非提前終止，否則循環信貸安排將於2029年5月1日到期。此外，本公司可不時要求增加循環信貸融資規模或根據信貸協議設立一項或多項新的定期貸款，貸款總額最高可達11.5億美元及綜合EBITDA(定義見信貸協議)的100%，但須由貸款人酌情參與。

循環信貸安排項下的未償還款項將根據本公司的選擇，按基準利率計息，基準利率為年利率，等於(A)PNC銀行的最優惠利率、(B)聯邦基金實際利率0.5%和(C)調整後擔保隔夜融資利率(“SOFR”)在該日一個月期間的1%以上，或調整後的SOFR或調整後外幣利率，在每種情況下，基準利率貸款的適用利率最初為12.5個基點。以及經調整SOFR或經調整外幣利率貸款112.5個基點。於截止日期後一段指定期間後，適用利率將根據本公司的無信貸增強型高級無擔保長期債務評級(“債務評級”)或本公司的綜合淨負債與綜合EBITDA比率(兩者均由本公司選擇，定義見信貸協議)參考網格釐定。在循環信貸安排期限內，借款人可借入、償還和再借款循環信貸安排下的可用金額，但須自願減少循環承擔額。

本公司根據本公司的債務評級或本公司綜合淨負債與綜合EBITDA的比率(兩者均由本公司選擇)支付循環信貸安排未動用部分的0.10%至0.20%不等的年度承諾費。除上述年度承諾費外，根據信貸協議的條款，本公司亦須支付若干信用證及相關的預付費用及其他行政費用。

循環信貸安排並不以本公司或其任何附屬公司(包括CoperVision International)的任何資產作抵押。循環信貸融資項下的所有債務將由本公司現有及未來的直接及間接國內材料附屬公司擔保，如信貸協議所界定。CoperVision International僅對其在循環信貸安排下的任何義務(如有)負責，並不擔保本公司在循環信貸安排下的任何義務。

循環信貸安排不需要在到期前支付任何強制性預付款(除非循環貸款和/或未償還信用證的總額分別超過貸款人的循環承諾總額和/或開證行在此項下的信用證承諾總額)。借款人可隨時預付全部或部分貸款餘額，無需支付保費或罰款(任何相關的違約費用除外)。

信貸協議載有慣常的限制性契諾，以及要求本公司維持一定總槓桿率及利息覆蓋率的財務契諾，每一項均定義於信貸協議。《信貸協議》還載有慣例違約事件，一旦發生，將允許PNC銀行作為行政代理宣佈借款人的本金、應計利息和協議項下的其他債務立即到期和應付。

於2024年5月1日，本公司悉數償還2020年信貸協議(定義見下文)項下所有未償還借款，並使用循環信貸融資所得款項，將2020年信貸協議項下所有未償還信用證轉移至信貸協議，詳情見下文第1.02項。

前述對信貸協議的描述並不是完整的，而是通過參考該協議的全文進行限定的，該協議的副本作為附件10.1附於本協議，並通過引用將其併入本文。

貸款協議的修訂

於2024年5月1日，本公司與貸款方及作為行政代理的PNC銀行訂立定期貸款協議第2號修正案(“2021年貸款協議第二修正案”)，以修訂

定期貸款協議，日期為2021年12月17日(經先前修訂，為“2021年貸款協議”)，由本公司、不時的貸款人、作為行政代理的PNC銀行和其他各方簽署。2021年貸款協議第二修正案修改了2021年貸款協議，其中包括使其中的某些條款符合信貸協議中包含的條款。

前述對《2021年貸款協議第二修正案》的描述並不聲稱是完整的，而是通過參考該協議的全文進行限定的，該協議的副本作為附件10.2附於此，並通過引用併入本文。

項目1.02。終止實質性的最終協議。

於2024年5月1日，就本公司訂立信貸協議而言，本公司終止了本公司、合作視野國際、不時的貸款方、KeyBank、作為行政代理的National Association及其他各方之間於2020年4月1日訂立的現有循環信貸及定期貸款協議(經其後修訂，即“2020信貸協議”)。與終止有關，2020年信貸協議項下所有未清償信用證均轉至信貸協議。

第2.03項。設立直接財務債務或表外安排下的債務。

本報告表格8-K中的第1.01項所載資料併入本第2.03項，以供參考。

項目9.01.提供財務報表和證物。

(D)展示兩件展品。


展品			描述
10.1			公司、CooperVision International Limited、不時的貸方以及PNC Bank、National Association（作為行政代理人）之間簽訂的循環信貸協議，日期為2024年5月1日。
10.2			公司、貸方方和PNC銀行（作為行政代理人）於2024年5月1日簽署了定期貸款協議第2號修正案。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使本報告由正式授權的下列簽署人代表其簽署。

庫珀公司

推薦人：。/s/尼古拉斯·S.卡迪爾

尼古拉斯·S卡迪爾

總法律顧問兼公司祕書

日期：2024年5月1日