基準電子 2024 年第一季度財務業績 2024 年 5 月 1 日

2024年前瞻性陳述本文件包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述被確定為與歷史或當前事實不完全相關的任何陳述，可能包含 “預期”、“相信”、“打算”、“計劃”、“項目”、“預測”、“戰略”、“立場”、“繼續”、“估計”、“預期”、“可能”、“預測” 等詞語以及其負面或其他變體的類似表述。特別是，關於公司第二季度和2024財年業績展望和指導、未來經營業績或利潤率、產生銷售和收入或現金流的能力、預期收入組合、公司的業務戰略和戰略舉措、公司回購普通股、公司對重組費用、股票薪酬支出和無形資產攤銷的預期，以及公司有關意圖的明示或暗示的聲明股息的支付，其中其他則是前瞻性陳述。儘管公司認為這些陳述基於並源自合理的假設，但它們涉及公司無法控制或預測的風險、不確定性和假設，與運營、市場和總體商業環境有關，包括公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告第一部分第1A項以及公司隨後向美國證券交易委員會提交的任何報告中討論的風險、不確定性和假設。與客户需求波動的可能性、供應鏈限制、持續的通貨膨脹壓力、外幣波動和高利率的影響、地緣政治不確定性（包括持續的敵對行動和緊張局勢）、貿易限制和制裁或充分利用公司製造設施來支付其固定運營成本的能力有關的事件可能會對公司的業務、財務狀況、經營業績和公司的能力（或無法）產生影響執行其計劃。如果這些風險或不確定性中的一項或多項得以實現，或者如果基本假設被證明不正確，則包括公司未來經營業績在內的實際結果可能與所示結果存在重大差異。不應過分依賴任何前瞻性陳述。前瞻性陳述並不能保證業績。本文件中包含的所有前瞻性陳述均基於截至本文件發佈之日公司獲得的信息，公司沒有義務進行更新。非公認會計準則財務信息管理披露某些非公認會計準則信息，為投資者提供額外信息，以分析公司的業績和潛在趨勢。這些非公認會計準則財務指標不包括重組費用、股票薪酬支出、企業合併中收購的無形資產的攤銷、某些法律和其他和解損失（收益）、客户破產損失（追回）、資產減值、其他重大非經常性成本以及上述所有方面的相關税收影響。GAAP業績與不包括某些項目的業績（“非GAAP”）之間的詳細對賬包含在本文檔所附的下表中。在未提供非公認會計準則對賬的情況下，由於存在不確定性，而且在預測發生情況、財務影響和非公認會計準則調整的確認期限方面存在不確定性，公司無法在沒有不合理的努力的情況下提供此類對賬。管理層使用不包括某些項目的非公認會計準則衡量標準，以更好地評估經營業績，幫助投資者將業績與我們先前的指導進行比較。該文件還引用了 “自由現金流”，這是一項非公認會計準則的衡量標準，公司將其定義為運營產生的現金流減去不動產、廠房和設備增加以及購買的軟件。公司的非公認會計準則信息不一定與其他公司使用的非公認會計準則信息具有可比性。不應將非公認會計準則信息視為替代或優於根據公認會計原則編制的衡量公司盈利能力或流動性的淨收益或其他數據。讀者應考慮已進行調整的事件和交易的類型。2024年1月1日，公司更新了對某些非公認會計準則財務指標的定義，將股票薪酬支出排除在外。公司重訂了2023財年的非公認會計準則財務指標，以一致地提供這些信息。有關對賬表，請參見附錄 2。

2024年第一季度業績收入為6.76億美元，其中A＆D和半盤股的增長被醫療和通信GAAP和非GAAP*毛利率疲軟的10.0％所抵消，同比增長80個基點和70個基點，GAAP營業利潤率分別為3.8％，非GAAP*為4.9％，同比增長50個基點GAAP每股收益為0.38美元，庫存減少140美元 M同比相當於17天產生了4,300萬美元的正自由現金流 * 為了比較起見，對2023財年的財務業績進行了重組，將股票薪酬支出排除在外我們的非公認會計準則調整。有關GAAP與非GAAP財務業績的對賬，請參閲附錄1

Arvind Kamal 臨時首席財務官

2024 年第一季度按市場部門劃分的收入 Q1-24 2024 年 3 月 31 日按組合和市場領域劃分的收入 2023 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日截至三個月（以百萬美元計）行業組合百分比收入季率混合百分比收入同比百分比收入同比佔比 25% 166 24% 168 (1)% 21% 146 美元 168 (1)% 21% 141 美元 19% 132 美元 21% 144 美元 (2%) 醫療 17% 115 18% 126 美元 (9%) 20% 137 美元 (16%) A&D 16% 106 15% 102 3% 11% 79 33% 高級計算 13% 90 美元 14% 95 美元 (4%) 14% 96 美元 (6%) 下一代通信 8% 58 美元 10% 68 美元 (16%) 13% 90 美元 (36%) 總收入 100% 691 美元 (2%) 100% 695 美元 (3%)

2024 年第一季度財務摘要（以百萬美元計，每股收益除外）2024 年 3 月 31 日 2023 年 3 月 31 日季度/季度 2023 年 3 月 31 日同比淨銷售額 676 美元 691 美元 (2%) 695 美元 (3%) GAAP 毛利率 10.0% 10.3% (30) 個基點 9.2% 80 個基點 GAAP SG&A 37.3 35.6 5% 38.2 (2%) GAAP 營業利潤率 3.8% 4.6% (80) 個基點 3.3% 50 個基點 GAAP 攤薄後每股收益為 0.38 美元 (21%) 0.35 美元 10% GAAP ROIC 8.6% 9.1% (50) 個基點 7.4% 120 個基點淨銷售額 676 美元 691 美元 (2%) 695 美元 (3%) 69% (3%) 非公認會計準則毛利率 10.0% 10.3% (30) 個基點 9.3% 70 個基點非公認會計準則營業利潤率 33.1 美元 5% (60) 個基點 4.7% 4.4% 50 個基點非-GAAP 攤薄後每股收益 0.55 美元 0.65 美元 (14%) 0.51 8% 非公認會計準則投資回報率 9.6% 9.3% 30 個基點 9.6% 0 個基點參見附錄 1 GAAP ROIC =（GAAP TTM 運營收入——GAAP 税收影響）/（過去5個季度的平均投資資本）Non-GAAP ROIC =（非公認會計準則TTM運營收入+股票）基於薪酬——非公認會計準則税收影響）÷ [過去 5 個季度的平均投資資本]

有無股票薪酬的趨勢非公認會計準則業績（以百萬美元計，每股收益除外）有關公認會計原則與非公認會計準則財務業績的對賬，請參閲附錄1和附錄2

現金轉換週期更新

流動性更新 (1) 自由現金流（FCF）定義為（用於）運營提供的淨現金減去資本支出債務結構（百萬美元）2024年3月31日126美元循環信貸額度提取金額為190美元 * 槓桿率為淨負債/LTM 調整後息税折舊攤銷前利潤，信貸額度中定義為非公認會計準則衡量標準資產負債表和槓桿率減少庫存以幫助推動自由現金流繼續減少截至三個月的季度淨負債狀況（百萬美元）2024 年 3 月 31 日 2023 年 12 月 31 日 2023 年 3 月 31 日現金流來自（用於）運營 48 美元 137 美元（25 美元）FCF (1) 43 美元 126 美元 (64 美元) 現金 296 美元 283 美元 212 美元國際 271 美元 271 美元 270 美元 192 美元 25 美元 13 美元 20 美元

資本配置更新股息每股0.165澳元的季度股息總額為590萬美元於2024年1月支付的定期季度股息截至2024年4月12日支付給股東的每股0.165美元的定期季度股息將持續到另行通知前股票回購2024年第一季度沒有股票回購截至2024年3月31日的剩餘授權為1.55億美元將機會性地考慮股票回購

2024年第二季度指引2024年第二季度淨銷售額615美元至6.55億美元毛利率—非公認會計準則約10％營業利潤率—非公認會計準則4.7％-4.9％其他費用，淨約700萬美元重組費用200萬美元無形資產攤銷120萬美元股票薪酬支出440萬美元有效税率22％ — 24％攤薄每股收益—公認會計準則0.32美元-0.38美元攤薄後每股收益0.48美元-54股攤薄後的加權平均股數約為3,600萬股本指引考慮了本季度的所有已知限制，並假設我們的業務不會受到進一步的重大幹擾供應基地、業務或客户。

商業趨勢傑夫·本克-首席執行官

行業展望 Q2-24 Q/Q FY2024 Y/Y 行業評論半股由於份額上漲，我們的表現繼續跑贏市場 2024 年本季度在多個客户中取得的幾項關鍵新勝利仍然充滿活力，預計市場將在2025年復甦。複雜工業需求減少加上庫存再平衡打壓了上半年的業績；鑑於市場機會，預計將在下半年逐步改善繼續獲勝和投資。醫療器械在庫存再平衡和需求正常化的推動下出現疲軟保護多個在我們不斷擴大的生物技術業務中獲勝A&D Defense繼續受益於基礎業務的上行需求和新勝利的激增商業航空航天依然強勁先進計算大型高性能計算於2024年第一季度完成了為多個下一代系統開發原型有機會通過大型集羣環境參與人工智能需求下一代通信資本支出的減少正在對該行業產生廣泛影響一些具體項目正在推出幾個季度需求預計在2024年全年仍將面臨挑戰

摘要實現2024年目標的進展管理波動性，同時繼續實現目標模型盈利能力自我們在2022年第四季度推出2025年目標模型以來，每個季度的非公認會計準則毛利率和營業利潤率均同比增長繼續減少庫存，推動正自由現金流第一季度庫存同比減少1.4億美元，相當於17個庫存天數超過了我們在2023年每年7000萬至8000萬美元的自由現金流預測，並將2024年的目標區間擴大至2024年 8000萬至9000萬美元通過以下方式向投資者返還資金分紅和機會主義股票回購我們維持了股息，但沒有在本季度購買股票

附錄

（千美元，每股數據除外）—（未經審計）附錄1——GAAP與非GAAP財務業績的對賬

（千美元，每股數據除外）—（未經審計）附錄2-不包括股票薪酬支出的非公認會計準則財務業績與先前報告的金額的對賬