由第一太陽資本銀行提交
（委員會文件編號：333-258176）
根據1933年《證券法》第425條
並被視為根據規則14a-12提交
根據1934年的《證券交易法》
標的公司：HomeStreet, Inc.
委員會文件編號：001-35424
日期：2024 年 4 月 30 日
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第一太陽資本銀行公佈2024年第一季度業績
2024 年第一季度亮點：
•淨收益為1,230萬美元，攤薄每股收益0.45美元（不包括合併成本，1,460萬美元，攤薄每股收益0.53美元，見下文 “非公認會計準則財務指標和對賬”）
•淨利率為3.99％
•平均總資產回報率為0.64％（不包括合併成本，為0.76％，參見下面的 “非公認會計準則財務指標和對賬”）
•平均股東權益回報率為5.15％（不包括合併成本，6.11％，參見下面的 “非公認會計準則財務指標和對賬”）
•貸款年化增長1.1％
•存款年化增長4.5％
• 非利息收入佔總收入的24.4％1
科羅拉多州丹佛——2024年4月30日——FirstSun Capital Bancorp（“FirstSun”）（場外交易代碼：FSUN）報告稱，2024年第一季度的淨收入為1,230萬美元，而2023年第一季度的淨收入為2630萬美元。2024年第一季度的攤薄後每股收益為0.45美元，而2023年第一季度的攤薄後每股收益為1.03美元。2024年第一季度的收益受到扣除税後230萬美元的合併成本（攤薄每股0.08美元）以及扣除税後的1,310萬美元貸款扣除額或攤薄後每股0.47美元的負面影響。
FirstSun總裁兼首席執行官尼爾·阿諾德評論説：“在這種艱難的銀行環境中，我們的核心業務仍然強勁，儘管由於個人和孤立貸款的扣除，本季度的業績有所下降，但我們很高興能夠靈活地繼續擴大在重要市場的特許經營權。本季度我們的淨利率仍然非常強勁，為3.99％，我們的整體收益繼續受到我們多元化的業務組合的有利影響，包括非利息收入佔總收入的平衡水平為24.4％。
“我們還很高興地宣佈，我們已經在南加州加入了一個新的C＆I銀行團隊。隨着進入南加州的主要市場，有機會發展我們的客户和業務關係，我們感到非常興奮。這個新的C＆I團隊的經驗和關係為我們在這個龐大而多元化的地區大幅擴展了所有業務範圍。”
1 總收入是淨利息收入加上非利息收入。





2024 年第一季度業績
2024年第一季度的淨收益總額為1,230萬美元，攤薄每股收益0.45美元，而上一季度的淨收益為2,400萬美元，攤薄每股收益0.94美元。2024年第一季度的淨收入包括扣除税款的230萬美元合併成本。2024年第一季度的平均總資產回報率為0.64％，而上一季度的平均股東權益回報率為1.26％，2024年第一季度的平均股東權益回報率為5.15％，而上一季度為11.19％。2024年第一季度的合併成本對平均總資產回報率產生了0.12％的負面影響，對平均股東權益回報率產生了0.96％的負面影響。
正如先前宣佈的那樣，在2024年1月16日與HomeStreet, Inc.（“HomeStreet”）簽訂合併協議的同時，我們與惠靈頓管理公司管理的某些基金簽訂了預付證券購買協議，根據該協議，我們以8000萬美元的價格私募發行了2461,538股普通股，於2024年1月17日結束。

淨利息收入和淨利率
2024年第一季度的淨利息收入總額為7,080萬美元，與上一季度相比減少了130萬美元。與上一季度相比，我們的淨利率下降了九個基點，至3.99％。與上一季度相比，2024年第一季度的業績是由計息負債成本增加九個基點和盈利資產收益率下降兩個基點推動的。
與上一季度相比，2024年第一季度的平均貸款，包括待售貸款，增加了3,350萬美元。與上一季度相比，2024年第一季度的貸款收益率下降了三個基點，至6.48％。貸款收益率相對不變，因為我們的投資組合基本保持不變。與上一季度相比，2024年第一季度的平均計息存款減少了800萬美元。與上一季度相比，2024年第一季度的計息存款總成本增加了七個基點，達到3.00％，這主要是由於利率環境升高導致整體存款成本上升。與上一季度相比，2024年第一季度的FHLB平均借款增加了3660萬美元。與上一季度相比，FHLB的借款成本在2024年第一季度下降了八個基點，至5.56％。
資產質量和信貸損失準備金
2024年第一季度的信貸損失準備金總額為1,650萬美元，較上一季度的660萬美元增加了990萬美元，這主要是由於我們的C＆I貸款組合中的特定客户被扣除了1,740萬澳元。
2024年第一季度的淨扣除額為1,740萬美元，因此淨扣除額與平均貸款的年化比率為1.11％，而上一季度的淨扣除額為470萬美元，淨扣除額與平均貸款的年化比率為0.30％。截至2024年3月31日，信貸損失備抵佔貸款總額的百分比為1.27％，比上一季度下降了一個基點。
截至2024年3月31日，不良資產佔總資產的比率為0.80％，而2023年12月31日為0.85％。
非利息收入
2024年第一季度的非利息收入總額為2,280萬美元，比上一季度增加了560萬美元。抵押貸款銀行業務收入在2024年第一季度增加了460萬美元，這主要是由於與抵押貸款發放的淨銷售收益和費用相關的收入增加，包括持有待售投資組合和套期保值活動的公允價值變化，較上一季度增加了210萬美元，以及扣除套期保值活動後的MSR資產公允價值變動與上一季度相比增加了240萬美元。
2




其他非利息收入在2024年第一季度增加了80萬美元，這主要是由於BOLI收入的增加以及客户貸款互換公允價值的增加。非利息收入佔總收入的百分比2為24.4％，比上一季度增長5.1％。
非利息支出
2024年第一季度的非利息支出總額為6180萬美元，比上一季度增加了950萬美元，這主要是由於可變薪酬水平的提高和工資税的增加導致工資和員工福利增加了720萬美元。2024年第一季度的非利息支出包括250萬美元的合併相關費用。上一季度沒有與合併相關的費用。
2024年第一季度的效率比為66.05％，而上一季度的效率為58.58％。2024年第一季度，合併成本與效率比率的負面影響為2.66％。
税率
2024年第一季度的有效税率為19.6％，而上一季度的有效税率為21.0％。
貸款
截至2024年3月31日和2023年12月31日，貸款為63億美元，2024年第一季度增加了1780萬美元，按年計算增長了1.1％。
存款
截至2024年3月31日，存款額為64.5億美元，而2023年12月31日為63.7億美元，2024年第一季度增加了7,130萬美元，按年計算增長了4.5％。2024年第一季度的平均存款額為63.5億美元，而上一季度的平均存款額為64.6億美元，2024年第一季度減少了1.030億美元，按年計算減少了6.4％。截至2024年3月31日，非計息存款賬户佔存款總額的23.5％，截至2024年3月31日，貸款存款比率為97.5％。
截至2024年3月31日，未投保存款總額與存款總額的比率估計為32.0％，而2023年12月31日為31.2％。截至2024年3月31日，未投保和無抵押存款總額的比例估計為25.2％，而2023年12月31日為25.1％。3
資本
資本比率仍然很高，高於 “資本充足” 的門檻。截至2024年3月31日，我們的普通股一級風險資本比率為12.54％，基於風險的總資本比率為14.73％，一級槓桿率為11.73％。截至2024年3月31日，每股普通股賬面價值為35.15美元，較2023年12月31日增加了0.01美元。根據非公認會計準則財務指標，截至2024年3月31日，每股普通股有形賬面價值為31.37美元，較2023年12月31日增長0.41美元。

2 總收入是淨利息收入加上非利息收入。
3 我們的全資子公司北卡羅來納州向日葵銀行報告了未投保的存款以及未投保和未抵押的存款。
3




非公認會計準則財務指標
本新聞稿（包括第12頁開頭的表格）包含的財務指標是根據美國普遍接受的原則（“GAAP”）以外的方法確定的。FirstSun管理層在分析FirstSun的業績和運營效率時使用這些非公認會計準則財務指標。管理層認為，這些非公認會計準則指標可以更好地瞭解正在進行的業務，增強了業績與前期的可比性，並展示了本期重要項目的影響。FirstSun認為，對其財務業績進行有意義的分析需要了解該業績背後的因素。FirstSun管理層認為，投資者可能會發現這些非公認會計準則財務指標很有用。但是，不應將這些非公認會計準則財務指標視為根據公認會計原則確定的財務指標的替代品，也不一定可以與其他公司提出的非公認會計準則績效指標相提並論。以下是本新聞稿中使用的非公認會計準則指標清單：
•有形普通股股東權益；
•有形資產；
•有形普通股股東權益佔有形資產；
•有形普通股股東權益佔有形資產，反映扣除税款的HTM證券未實現淨虧損；
•每股普通股的有形賬面價值；
•淨收入不包括合併成本；
•不包括合併成本在內的平均總資產回報率；
•不包括合併成本在內的平均股東權益回報率；
•效率比率不包括合併相關費用；
•攤薄後的每股收益，不包括合併相關成本；以及
•全額等值税（“FTE”）淨利息收入和全職工資淨利潤率。
第12頁開頭的表格提供了本新聞稿中包含的每項非公認會計準則財務指標與最具可比性的GAAP等效指標的對賬情況。
後續事件
正如FirstSun和HomeStreet今天聯合發佈的另一份新聞稿中宣佈和進一步描述的那樣，FirstSun和HomeStreet已經對合並協議進行了修正案。
關於第一太陽資本銀行公司
總部位於科羅拉多州丹佛的FirstSun Capital Bancorp是北卡羅來納州向日葵銀行的金融控股公司，該銀行以向日葵銀行、第一國民1870和Guardian Mortgage的名義運營。向日葵銀行提供以關係為中心的全方位服務，以實現個人、商業和財富管理的財務目標，在五個州設有分行網絡，在43個州設有抵押貸款能力。截至2024年3月31日，FirstSun的合併資產總額為78億美元。
1870年第一國民抵押貸款和衞報抵押貸款是北卡羅來納州向日葵銀行的分支機構。要了解更多信息，請訪問ir.firstsuncb.com、SunflowerBank.com、FirstNational1870.com或GuardianMortgageOnline.com。

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摘要數據：
截至本季度及截至本季度
（千美元，每股金額除外）2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日2023 年 3 月 31 日
淨利息收入$70,806 $72,069 $74,117 
信貸損失準備金16,500 6,575 3,360 
非利息收入22,808 17,221 18,931 
非利息支出61,828 52,308 56,266 
所得税前收入15,286 30,407 33,422 
所得税準備金2,990 6,393 7,141 
淨收入12,296 24,014 26,281 
淨收入，不包括合併成本 (1)14,592 24,014 26,281 
攤薄後的每股收益$0.45 $0.94 $1.03 
攤薄後的每股收益，不包括合併成本 (1)$0.53 $0.94 $1.03 
平均總資產回報率0.64 %1.26 %1.44 %
平均總資產回報率，不包括合併成本 (1)0.76 %1.26 %1.44 %
平均股東權益回報率5.15 %11.19 %13.37 %
平均股東權益回報率，不包括合併成本 (1)6.11 %11.19 %13.37 %
淨利率3.99 %4.08 %4.39 %
淨利率（全職工資制）(1)4.06 %4.15 %4.46 %
效率比66.05 %58.58 %60.47 %
效率比率，不包括與合併相關的費用 (1)63.39 %58.58 %60.47 %
非利息收入佔總收入的比例 (2)24.4 %19.3 %20.3 %
總資產$7,781,601 $7,879,724 $7,610,456 
待售貸款總額56,813 54,212 66,255 
為投資而持有的貸款總額6,284,868 6,267,096 6,060,975 
存款總額6,445,388 6,374,103 5,994,266 
股東權益總額964,662 877,197 799,050 
貸款與存款比率97.5 %98.3 %101.1 %
普通股每股賬面價值$35.15 $35.14 $32.06 
每股普通股的有形賬面價值 (1)$31.37 $30.96 $27.72 
(1) 代表非公認會計準則財務指標。有關每項非公認會計準則指標與最具可比性的公認會計準則等效指標的對賬情況，請參閲第12頁開頭的表格。
(2) 總收入是淨利息收入加上非利息收入。
    
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簡明合併收益表（未經審計）：
截至本季度及截至本季度
（千美元，每股金額除外）2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日2023 年 3 月 31 日
利息收入總額$110,040 $109,974 $94,903 
利息支出總額39,234 37,905 20,786 
淨利息收入70,806 72,069 74,117 
信貸損失準備金16,500 6,575 3,360 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入54,306 65,494 70,757 
非利息收入：
存款服務費5,768 5,497 5,015 
信用卡和借記卡費用2,803 2,966 2,981 
信託和投資諮詢費1,463 1,356 1,461 
抵押貸款銀行收入，淨額9,502 4,883 7,429 
其他非利息收入3,272 2,519 2,045 
非利息收入總額22,808 17,221 18,931 
非利息支出：
工資和福利37,353 30,158 35,049 
佔用率和設備8,595 8,449 8,355 
無形資產的攤銷815 829 1,044 
合併相關費用2,489 — — 
其他非利息支出12,576 12,872 11,818 
非利息支出總額61,828 52,308 56,266 
所得税前收入15,286 30,407 33,422 
所得税準備金2,990 6,393 7,141 
淨收入$12,296 $24,014 $26,281 
每股收益-基本$0.46 $0.96 $1.05 
每股收益——攤薄$0.45 $0.94 $1.03 

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截至（未經審計）的簡明合併資產負債表：
（以千美元計）2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日2023 年 3 月 31 日
資產
現金和現金等價物$383,605 $479,362 $388,349 
按公允價值可供出售的證券499,078 516,757 532,650 
持有至到期的證券36,640 36,983 38,470 
按公允價值持有的待售貸款56,813 54,212 66,255 
貸款6,284,868 6,267,096 6,060,975 
信用損失備抵金(79,829)(80,398)(74,459)
貸款，淨額6,205,039 6,186,698 5,986,516 
按公允價值計算的抵押貸款服務權78,416 76,701 73,424 
房舍和設備，淨額84,063 84,842 86,430 
其他房地產自有和喪失抵押品贖回權的資產，淨額4,414 4,100 6,358 
善意93,483 93,483 93,483 
無形資產，淨額10,168 10,984 14,762 
所有其他資產329,882 335,602 323,759 
總資產$7,781,601 $7,879,724 $7,610,456 
負債和股東權益
負債：
存款：
非計息活期存款賬户$1,517,315 $1,530,506 $1,764,440 
計息存款賬户：
計息活期賬户542,184 534,540 238,658 
儲蓄和貨幣市場賬户2,473,255 2,446,632 2,705,315 
現在的賬户39,181 56,819 45,192 
存款賬户證明1,873,453 1,805,606 1,240,661 
存款總額6,445,388 6,374,103 5,994,266 
根據回購協議出售的證券20,423 24,693 31,645 
聯邦住房貸款銀行預付款144,810 389,468 577,285 
其他借款75,445 75,313 80,373 
其他負債130,873 138,950 127,837 
負債總額6,816,939 7,002,527 6,811,406 
股東權益：
優先股— — — 
普通股3 2 2 
額外的實收資本542,582 462,680 461,174 
留存收益469,818 457,522 380,270 
累計其他綜合虧損，淨額(47,741)(43,007)(42,396)
股東權益總額964,662 877,197 799,050 
負債和股東權益總額$7,781,601 $7,879,724 $7,610,456 




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共享數據：
截至本季度及截至本季度
2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日2023 年 3 月 31 日
已發行普通股的加權平均值，基本27,019,625 24,953,764 24,923,259 
已發行普通股的加權平均值，攤薄27,628,941 25,472,017 25,487,582 
期末已發行普通股27,442,943 24,960,639 24,924,023 
普通股每股賬面價值$35.15 $35.14 $32.06 
每股普通股的有形賬面價值 (1)$31.37 $30.96 $27.72 
(1) 代表非公認會計準則財務指標。有關每項非公認會計準則指標與最具可比性的公認會計準則等效指標的對賬情況，請參閲第12頁開頭的表格。
截至以下的合併資本比率：
2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日2023 年 3 月 31 日
股東權益佔總資產的比例12.40 %11.13 %10.50 %
有形普通股股東權益佔有形資產 (1)11.21 %9.94 %9.21 %
有形普通股股東權益佔有形資產的有形資產，反映扣除税款的HTM證券未實現淨虧損 (1) (2)11.17 %9.90 %9.16 %
第 1 層槓桿比率11.73 %10.52 %9.86 %
普通股第一級風險資本比率12.54 %11.10 %10.11 %
基於風險的一級資本比率12.54 %11.10 %10.11 %
基於風險的總資本比率14.73 %13.25 %12.19 %
(1) 代表非公認會計準則財務指標。有關每項非公認會計準則指標與最具可比性的公認會計準則等效指標的對賬情況，請參閲第12頁開頭的表格。
(2) 對有形普通股股東權益和有形資產進行了調整，以反映扣除税款的持有至到期證券的未實現淨虧損。
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淨利率摘要：

截至本季度
2024年3月31日
截至本季度
2023年12月31日
截至本季度
2023年3月31日
（以千計）平均餘額利息平均收益率/利率平均餘額利息平均收益率/利率平均餘額利息平均收益率/利率
賺取利息的資產
貸款 (1)6,313,855 102,268 6.48 %6,280,362 102,151 6.51 %6,028,989 88,601 5.88 %
投資證券546,960 4,487 3.28 %538,348 4,415 3.28 %570,682 4,164 2.92 %
計息現金和其他資產239,508 3,285 5.49 %247,978 3,408 5.50 %156,262 2,138 5.47 %
總收益資產7,100,323 110,040 6.20 %7,066,688 109,974 6.22 %6,755,933 94,903 5.62 %
其他資產548,642 563,368 553,961 
總資產$7,648,965 $7,630,056 $7,309,894 
計息負債
活期存款和即期存款$549,491 $4,861 3.54 %$510,982 $4,403 3.45 %$227,170 $1,234 2.17 %
儲蓄存款421,882 725 0.69 %457,679 1,060 0.93 %470,000 445 0.38 %
貨幣市場存款2,063,321 9,946 1.93 %2,063,383 9,362 1.82 %2,296,469 5,068 0.88 %
存款證1,814,629 20,858 4.60 %1,825,325 20,726 4.54 %1,073,006 7,432 2.77 %
存款總額4,849,323 36,390 3.00 %4,857,369 35,551 2.93 %4,066,645 14,179 1.39 %
回購協議21,254 57 1.06 %23,457 62 1.06 %29,672 30 0.41 %
存款總額和回購協議4,870,577 36,447 2.99 %4,880,826 35,613 2.92 %4,096,317 14,209 1.39 %
FHLB 借款110,777 1,541 5.56 %74,146 1,045 5.64 %454,081 5,317 4.68 %
其他長期借款75,389 1,246 6.62 %75,249 1,247 6.62 %80,300 1,260 6.28 %
計息負債總額5,056,743 39,234 3.10 %5,030,221 37,905 3.01 %4,630,698 20,786 1.80 %
非計息存款1,502,707 1,597,672 1,768,381 
其他負債134,370 143,416 124,543 
股東權益955,145 858,747 786,272 
負債和股東權益總額$7,648,965 $7,630,056 $7,309,894 
淨利息收入$70,806 $72,069 $74,117 
淨利差3.10 %3.21 %3.82 %
淨利率3.99 %4.08 %4.39 %
淨利率（以 FTE 為基礎）(2)4.06 %4.15 %4.46 %
(1) 包括為投資而持有的貸款，包括非應計貸款，以及待售貸款。
(2) 代表非公認會計準則財務指標。有關每項非公認會計準則指標與最具可比性的公認會計準則等效指標的對賬情況，請參閲第12頁開頭的表格。
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存款：

（以千美元計）2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日
2024 年 3 月 31 日
對
2023 年 12 月 31 日
% 變化
2023 年 3 月 31 日
2024 年 3 月 31 日
對
2023 年 3 月 31 日
% 變化
消費者
非計息存款賬户$356,732 $360,168 (0.95)%$399,008 (10.60)%
計息存款賬户：
活期存款和即期存款38,625 36,162 6.81 %25,284 52.76 %
儲蓄存款340,086 343,291 (0.93)%407,173 (16.48)%
貨幣市場存款1,229,239 1,196,645 2.72 %1,296,099 (5.16)%
存款證1,437,590 1,437,537 — %759,726 89.22 %
計息存款賬户總額3,045,540 3,013,635 1.06 %2,488,282 22.40 %
消費者存款總額$3,402,272 $3,373,803 0.84 %$2,887,290 17.84 %
商業
非計息存款賬户$1,160,583 $1,170,338 (0.83)%$1,365,432 (15.00)%
計息存款賬户：
活期存款和即期存款502,726 555,197 (9.45)%258,566 94.43 %
儲蓄存款80,226 80,802 (0.71)%34,229 134.38 %
貨幣市場存款823,704 825,811 (0.26)%942,735 (12.63)%
存款證97,854 87,407 11.95 %62,248 57.20 %
計息存款賬户總額1,504,510 1,549,217 (2.89)%1,297,778 15.93 %
商業存款總額$2,665,093 $2,719,555 (2.00)%$2,663,210 0.07 %
批發存款 (1)$378,023 $280,745 34.65 %$443,766 (14.81)%
存款總額$6,445,388 $6,374,103 1.12 %$5,994,266 7.53 %
(1) 批發存款主要包括我們的簡明合併資產負債表中的存款證中包含的經紀存款。
資產負債表比率：
2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日2023 年 3 月 31 日
現金佔總資產 (1)4.80 %6.00 %4.60 %
貸款與存款比率97.5 %98.3 %101.1 %
未投保存款佔存款總額 (2)32.0 %31.2 %35.8 %
未投保和未抵押存款佔存款總額 (2)25.2 %25.1 %26.4 %
批發存款和借款佔總負債的比例 (3)7.7 %9.6 %15.0 %
(1) 現金由現金和銀行到期金額以及存放在其他金融機構的計息存款組成。
(2) 我們的全資子公司北卡羅來納州向日葵銀行的未投保存款以及未投保和未抵押的存款均已申報，均為估算值。
(3) 批發存款主要包括我們的簡明合併資產負債表中的存款證中包含的經紀存款。批發借款包括FHLB隔夜和定期預付款。
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貸款組合：
（以千美元計）2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日
2024 年 3 月 31 日
對
2023 年 12 月 31 日
% 變化
2023 年 3 月 31 日
2024 年 3 月 31 日
對
2023 年 3 月 31 日
% 變化
商業和工業$2,480,078 $2,467,688 0.5 %$2,418,771 2.5 %
商業地產：
非所有者佔用836,515 812,235 3.0 %709,977 17.8 %
所有者已佔用642,930 635,365 1.2 %659,999 (2.6)%
建築和土地326,447 345,430 (5.5)%320,193 2.0 %
多家庭94,898 103,066 (7.9)%103,767 (8.5)%
商業房地產總額1,900,790 1,896,096 0.2 %1,793,936 6.0 %
住宅房地產1,109,676 1,110,610 (0.1)%1,046,047 6.1 %
公共財政579,991 602,913 (3.8)%597,850 (3.0)%
消費者40,317 36,371 10.8 %40,806 (1.2)%
其他174,016 153,418 13.4 %163,565 6.4 %
貸款總額，扣除遞延成本、費用、保費和折扣$6,284,868 $6,267,096 0.3 %$6,060,975 3.7 %
資產質量：
截至本季度及截至本季度
（以千美元計）2024 年 3 月 31 日2023 年 12 月 31 日2023 年 3 月 31 日
淨扣除額（回收額）$17,429 $4,743 $54 
信用損失備抵金$79,829 $80,398 $74,459 
不良貸款，包括非應計貸款，以及逾期超過 90 天的應計貸款$57,599 $63,143 $32,833 
不良資產$62,013 $67,243 $39,191 
淨扣款（回收額）與平均未償貸款的比率1.11 %0.30 %— %
信貸損失備抵金佔未償貸款總額的比例1.27 %1.28 %1.23 %
信貸損失備抵不良貸款總額138.59 %127.33 %226.78 %
不良貸款佔貸款總額的比例0.92 %1.01 %0.54 %
不良資產佔總資產的比例0.80 %0.85 %0.51 %


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非公認會計準則財務指標和對賬：

截至本季度及截至本季度
（千美元，股票和每股金額除外）3月31日
2024		十二月三十一日
2023		3月31日
2023
有形普通股股東權益：
普通股股東權益總額（GAAP）$964,662 $877,197 $799,050 
減去：商譽和其他無形資產：
善意(93,483)(93,483)(93,483)
其他無形資產(10,168)(10,984)(14,762)
有形普通股股東權益總額（非公認會計準則）(1)$861,011 $772,730 $690,805 
有形資產：
總資產（GAAP）$7,781,601 $7,879,724 $7,610,456 
減去：商譽和其他無形資產：
善意(93,483)(93,483)(93,483)
其他無形資產(10,168)(10,984)(14,762)
有形資產總額（非公認會計準則）$7,677,950 $7,775,257 $7,502,211 
有形普通股股東權益佔有形資產：
普通股股東權益佔總資產的比例（GAAP）12.40 %11.13 %10.50 %
減去：商譽和其他無形資產的影響(1.19)%(1.19)%(1.29)%
有形普通股股東權益佔有形資產（非公認會計準則）(1)11.21 %9.94 %9.21 %
有形普通股股東權益佔有形資產，反映扣除税款的HTM證券未實現淨虧損：
有形普通股股東權益總額（非公認會計準則）$861,011 $772,730 $690,805 
減去：扣除税款的HTM證券未實現淨虧損(4,236)(3,629)(3,754)
有形普通股股東權益總額減去HTM證券的淨未實現虧損，扣除税款（非公認會計準則）$856,775 $769,101 $687,051 
有形資產總額（非公認會計準則）$7,677,950 $7,775,257 $7,502,211 
減去：扣除税款的HTM證券未實現淨虧損(4,236)(3,629)(3,754)
有形資產總額減去扣除税款的HTM證券未實現淨虧損（非公認會計準則）$7,673,714 $7,771,628 $7,498,457 
有形普通股股東權益佔有形資產（非公認會計準則）11.21 %9.94 %9.21 %
減去：扣除税款的HTM證券未實現淨虧損(0.04)%(0.04)%(0.05)%
有形普通股股東權益佔有形資產的有形資產，反映扣除税款的HTM證券未實現淨虧損（非公認會計準則）11.17 %9.90 %9.16 %
每股普通股的有形賬面價值：
股東權益（GAAP）$964,662 $877,197 $799,050 
有形股東權益（非公認會計準則）(1)$861,011 $772,730 $690,805 
已發行普通股總數27,442,943 24,960,639 24,924,023 
每股普通股賬面價值（GAAP）$35.15 $35.14 $32.06 
每股普通股的有形賬面價值（非公認會計準則）$31.37 $30.96 $27.72 
不包括合併成本的淨收入：
淨收益（GAAP）$12,296 $24,014 $26,281 
添加：合併成本
合併相關費用2,489 — — 
所得税對合並相關費用的影響(193)— — 
合併總成本2,296 — — 
不包括合併成本的淨收入（非公認會計準則）$14,592 $24,014 $26,281 
(1) 在所有期限內，列報的有形股東權益與有形普通股股東權益相同。
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截至本季度及截至本季度
（千美元，股票和每股金額除外）3月31日
2024		十二月三十一日
2023		3月31日
2023
不包括合併成本的平均總資產回報率：
平均總資產回報率 (ROAA) (GAAP)0.64 %1.26 %1.44 %
添加：扣除税收後的合併成本的影響0.12 %— %— %
ROAA 不包括合併成本（非公認會計準則）0.76 %1.26 %1.44 %
不包括合併成本的平均股東權益回報率：
平均股東權益回報率 (ROAE) (GAAP)5.15 %11.19 %13.37 %
添加：扣除税收後的合併成本的影響0.96 %— %— %
ROAE 不包括合併成本（非公認會計準則）6.11 %11.19 %13.37 %
不包括合併相關費用的效率比率：
效率比 (GAAP)66.05 %58.58 %60.47 %
減去：合併相關支出的影響(2.66)%— %— %
不包括合併相關費用的效率比率（非公認會計準則）63.39 %58.58 %60.47 %
不包括合併成本的攤薄後每股收益：
攤薄後的每股收益（GAAP）$0.45 $0.94 $1.03 
添加：扣除税收後的合併成本的影響0.08 — — 
不包括合併成本的攤薄後每股收益（非公認會計準則）$0.53 $0.94 $1.03 
全額等值税（“FTE”）淨利息收入和全職工資淨利潤率：
淨利息收入（GAAP）$70,806 $72,069 $74,117 
免税收入的總收入影響1,318 1,270 1,242 
FTE 淨利息收入（非公認會計準則）$72,124 $73,339 $75,359 
平均收入資產$7,100,323 $7,066,688 $6,755,933 
淨利率3.99 %4.08 %4.39 %
以全職僱員為基礎的淨利率（非公認會計準則）4.06 %4.15 %4.46 %
(1) 在所有期限內，列報的有形股東權益與有形普通股股東權益相同。
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