附錄 99.1
勇士公佈2024年第一季度業績
實現淨收入1.37億美元,調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.02億美元
通過季度分紅和特別現金分紅向股東返還了3,060萬美元
在藍溪的持續開發中繼續取得優異進展
阿拉巴馬州布魯克伍德——2024年5月1日——Warrior Met Coal, Inc.(紐約證券交易所代碼:HCC)(“勇士” 或 “公司”)今天公佈了2024年第一季度的業績。Warrior是美國領先的專門為全球鋼鐵行業生產和出口高質量鍊鋼煤炭的生產商和出口商。
Warrior報告稱,2024年第一季度的淨收益為1.37億美元,攤薄每股收益為2.62美元,較2023年第一季度的1.823億美元淨收益或攤薄每股收益3.51美元有所減少。2024年第一季度調整後的攤薄後每股淨收益為2.63美元,而2023年第一季度調整後的攤薄每股淨收益為3.57美元。該公司報告稱,2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.02億美元,而2023年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2.594億美元。
第一季度亮點
•銷售量增長了9%,產量增長了17%,創下了三年多來最大的季度產量
•投資6,850萬美元用於繼續開發世界一流的Blue Creek增長項目,並投資3,320萬美元用於維持資本支出,資金來自1.041億美元的運營現金流
•顯著推進了Blue Creek項目,特別是在煤層通道部分方面,這將允許礦機從2024年第三季度開始持續生產
•以季度股息和特別現金股息的形式向股東返還了多餘的現金,總額為每股0.58美元
•重申了2024年的展望
Warrior首席執行官沃爾特·謝勒評論説:“我們在第一季度取得了非常強勁的業績,產量超過210萬噸,這是自2020年以來從未見過的水平,這主要是由強勁的運營業績推動的。”“我們得以利用前幾個季度建立的庫存水平,從運營中產生1.041億美元的現金,除其他外,我們用於為藍溪增長項目的持續發展提供資金。”
“儘管自3月初以來,中國和印度需求疲軟,加上澳大利亞供應的改善,壓低了鍊鋼煤的價格,但Warrior在第一季度的業績繼續反映出簽約客户對優質煉煤的強勁需求。因此,儘管最近現貨鍊鋼煤價格面臨壓力,但我們仍維持今年的銷售和產量預期。” 謝勒先生總結道。
經營業績
2024年第一季度的銷量為210萬短噸,而2023年第一季度的銷量為190萬短噸,增長了9%。銷售量增長9%的原因是與2023年相比,4號礦和7號礦在2024年以更高的產能水平上運營的產量增加,這得益於從2023年第二季度開始的勞動罷工中返回的員工。由於1月份黑勇士河上的船閘和大壩系統出現故障,我們在2024年第一季度通過鐵路向港口運送了更多貨物,這使我們的運輸成本略有增加。
該公司在2024年第一季度生產了210萬短噸鍊鋼煤,而2023年第一季度為180萬短噸,增長了17%。庫存水平從截至2023年12月31日的96.8萬短噸降至2024年3月31日的89.2萬短噸。
其他財務業績
2024年第一季度的總收入為5.035億美元,而2023年第一季度的總收入為5.097億美元。該公司鍊鋼煤的平均淨銷售價格從2023年第一季度的每短噸256.93美元下降至2024年第一季度的每短噸233.91美元,下降了9%。扣除滯期費和其他費用後,我們的平均淨銷售價格約為2024年第一季度Platts Premium Low Vol FOB澳大利亞指數價格的84%。
2024年第一季度的銷售成本為2.856億美元,而2023年第一季度的銷售成本為2.326億美元。2024年第一季度的現金銷售成本(自由船上港口)為2.842億美元,佔礦業收入的57%,而2023年同期為2.316億美元,佔礦業收入的46%。每短噸的現金銷售成本(自由船上港口)從2023年第一季度的118.87美元增至2024年第一季度的133.48美元,這是由於目前開採的地區特許權使用費率上升的特許權使用費成本增加,以及自罷工結束以來產量增加導致的勞動力和供應相關成本增加。勞動力相關成本的上漲主要是由於員工從2023年第二季度開始的罷工中回來以及工資的增加。與2023年第一季度相比,我們今年第一季度的員工人數增長了33%。此外,由於鐵路運輸、維修和維護組合的支出增加,這兩者都應該是臨時性的,而且由於礦山的北部入口區域生產,礦山開發信貸減少,2024年第一季度的成本有所增加。
由於員工相關股票薪酬成本增加,2024年第一季度的銷售、一般和管理費用為1,870萬美元,佔總收入的3.7%,略高於去年同期的2.8%。
2024年第一季度的折舊和損耗支出為4000萬美元,佔總收入的7.9%,略高於去年同期的7.3%。Warrior在2024年第一季度實現了700萬美元的淨利息收入,而去年同期的淨利息收入為150萬美元。我們的現金投資所賺取的利息收入繼續超過未償票據和設備租賃的利息支出。
2024年第一季度的所得税支出為1,910萬美元,收入為1.561億美元,主要是由國外產生的無形收入的所得税優惠和枯竭支出的推動。相比之下,2023年第一季度的所得税支出為2910萬美元,收入為2.113億美元。
現金流和流動性
該公司在2024年第一季度通過經營活動創造了1.041億美元的現金流,而2023年第一季度為1.929億美元。2024年第一季度的資本支出和礦山開發為1.017億美元,而2023年第一季度為8,260萬美元,這主要反映了藍溪增長項目的持續發展。2024年第一季度的自由現金流為240萬美元,而2023年第一季度為1.103億美元,並受到應收賬款增加和銷售量增加的時機的重大影響,這種情況將在短期內逆轉。
2024年第一季度的淨營運資金(不包括現金)較2023年第四季度增加了8,580萬美元,這主要反映了銷售量增加導致的應收貿易賬款增加,銷售時機被庫存減少部分抵消。
2024年第一季度用於融資活動的現金流為4,670萬美元,這主要是由於支付了總額為3,060萬美元的定期季度股息和特別股息,支付了與1180萬美元既得股權獎勵的淨股份結算相關的税款以及430萬美元的融資租賃債務的本金償還。
截至2024年3月31日,該公司的總流動性為8.013億美元,包括6.939億美元的現金及現金等價物以及1.074億美元的ABL融資機制下的可用流動性,扣除870萬澳元的未償信用證。
資本分配
2024年4月25日,我們的董事會宣佈定期派發每股0.08美元的季度現金股息,總額約為420萬美元,將於2024年5月13日支付給截至2024年5月6日營業結束時的登記股東。
藍溪的進展
在第一季度,Warrior投資了6,850萬美元用於藍溪礦的持續開發,這使項目總支出達到約4.345億美元。該公司預計到2024年將花費3.25億至3.75億美元繼續開發藍溪礦。正如先前在2023年披露的那樣,該公司啟動了重要且非常有益的項目範圍變更,這將要求在項目生命週期內增加1.2億至1.3億美元的資本支出,同時降低運營成本,提高風險管理的靈活性,並更好地利用多渠道運輸方式。同時,公司實際上重新調整了該項目最初的7億美元基準總成本,以包括這些範圍變更以及與勞動力、建築材料和某些設備相關的運營和資本支出在25%至35%之間的通貨膨脹成本增加的影響。新的基準項目成本從9.95億美元到10.75億美元不等。
謝勒説:“我們在開發世界一流的藍溪增長項目方面繼續取得出色進展。”“我們在煤層通道、地面基礎設施和煤炭運輸的主要組成部分上實現了關鍵里程碑。包括生產斜坡、服務豎井和通風豎井在內的接縫通道部件仍按計劃於第二季度末完工
2024年,這將使我們能夠在2024年第三季度開始開發帶有第一臺連續採礦機組的初始長壁面板。我們仍然專注於嚴格的資本紀律,確保該項目在預算範圍內按時完成,包括2026年第二季度的長壁初創公司。”
隨着Blue Creek的加入,Warrior預計其年度High Vol A產量將增加480萬短噸;鞏固其在全球成本曲線上本已具有優勢的地位;將其現金成本進一步推向全球第一四分位數;提高其盈利能力和現金流產量;鞏固其作為領先的純鍊鋼煤生產商的地位。
公司展望
該公司重申了其2024年的展望,該展望面臨許多可能影響業績的風險,例如鋼鐵和鍊鋼煤炭行業的市場狀況以及整體全球經濟和競爭條件,前瞻性陳述中對此進行了更全面的描述。該公司重申其2024年全年指導方針,概述如下。
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煤炭銷售 | 74-820 萬短噸 |
煤炭產量 | 740-800 萬短噸 |
現金銷售成本(免費船上港口) | 每短噸 125-135 美元 |
現有礦山的資本支出 | 1億至1.1億美元 |
Blue Creek 項目和其他全權資本支出 | 3.35億至3.9億美元 |
礦山開發成本 | 2800萬至3,800萬美元 |
銷售、一般和管理費用 | 55-6,500 萬美元 |
利息支出 | 1300萬至1800萬美元 |
利息收入 | 2,000-2,500 萬美元 |
所得税支出 | 14% - 18% |
可能影響前景的關鍵因素包括:
•計劃中的三次長壁搬遷(第三季度兩次,第四季度一次),
•HCC指數定價,銷售地域和運費,
•不包括其他非經常性費用,
•任何新勞動合同的條款,以及
•通貨膨脹壓力。
該公司的資本支出指導包括維持約1億至1.1億美元的資本支出,包括監管和天然氣需求,以及3.25億至3.75億美元的資本支出用於開發藍溪儲量,1,000萬至1,500萬美元用於建造北方掩體。
該公司的產量指導包含2024年下半年約20萬短噸高Vol A鍊鋼煤炭,這些煤炭來自藍溪儲量的連續採礦機組,這些煤炭預計將在製備廠上線後於2025年下半年出售。
根據S-K法規第10(e)(1)(i)(B)項規定的不合理努力例外情況,公司沒有提供其現金銷售成本(船上自由港)前景與銷售成本的對賬表。如果不做出不合理的努力,公司就無法預測制定有意義的可比公認會計原則(“GAAP”)銷售成本所需的某些項目。這些項目通常包括非現金資產、報廢債務、增值支出、礦山閒置
費用和其他非經常性間接採礦開支,這些費用難以預先預測以納入GAAP估算。不可用的信息可能會對公司報告的財務業績產生重大影響。
非公認會計準則財務指標的使用
本新聞稿包含某些非公認會計準則財務指標的使用。這些非公認會計準則財務指標是作為根據公認會計原則編制的財務指標的補充信息提供的。管理層認為,這些非公認會計準則財務指標為公司的業績提供了更多見解,它們反映了管理層如何分析公司業績並將該業績與其他公司進行比較。這些非公認會計準則財務指標可能無法與其他實體使用的其他類似標題的指標進行比較。本新聞稿的財務表格部分提供了這些非公認會計準則財務指標的定義以及非公認會計準則與公認會計準則財務指標的對賬。
電話會議
該公司將於今天,即美國東部時間2024年5月1日下午 4:30 舉行電話會議,討論其2024年第一季度業績。要收聽活動、直播或訪問存檔錄音,請訪問 http://investors.warriormetcoal.com。想參加電話會議的分析師和投資者應在會議開始前10分鐘撥打1-844-340-9047(國內)或1-412-858-5206(國際),並參考Warrior Met Coal的電話會議。電話播放也將在美國東部時間 2024 年 5 月 1 日下午 6:30 至美國東部時間 2024 年 5 月 8 日下午 6:30 之間播放。重播將通過致電:1-877-344-7529(國內)或1-412-317-0088(國際)並輸入密碼1740379進行重播。
關於《勇士》
Warrior是一家總部位於美國、具有環保和社會意識的全球鋼鐵行業供應商。它完全致力於開採非熱冶金(金屬)鍊鋼煤,這些煤炭被歐洲、南美和亞洲的金屬製造商用作鋼鐵生產的關鍵組成部分。Warrior是一家大規模、低成本的優質煤炭生產商和出口商,也稱為硬焦煤(HCC),在其位於阿拉巴馬州的地下礦山中進行高效的長壁作業。Warrior 從藍溪煤層生產的 HCC 含硫量非常低,並且具有很強的焦化特性。Warrior's HCC的優質性質使其非常適合作為鋼鐵製造商的基礎原料煤。欲瞭解更多信息,請訪問 www.warriormetcoal.com。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述,公司的高管和代表可以不時發表前瞻性陳述。除歷史事實陳述外,本新聞稿中涉及公司預期、認為或預期未來將發生或可能發生的活動、事件或事態發展的所有陳述,均為前瞻性陳述,包括有關2024年指引、銷售和產量增長、維持成本結構的能力、需求、流動性管理、現金流、支出和預期資本支出和營運資金、公司對戰略增長機會的追求、公司未來的回報能力的陳述向股東提供的多餘現金,以及有關產量、通貨膨脹壓力、Blue Creek項目的發展以及與代表我們某些小時工的工會正在進行的談判結果的聲明,包括此類結果可能導致我們的產量和銷售量發生的任何變化。“相信”、“期望”、“預測”、“計劃”、“打算”、“估計”、“項目”、“目標”、“預見”、“應該”、“將”、“可能”、“潛在”、“展望”、“指導” 或其他類似表述旨在識別前瞻性陳述。但是,沒有這些詞語並不意味着這些陳述是
不是前瞻性的。這些前瞻性陳述代表管理層對未來事件的真誠預期、預測、指導或信念,本新聞稿中描述的結果可能無法實現。這些前瞻性陳述受風險、不確定性和其他因素的影響,其中許多因素是公司無法控制的,這些因素可能導致實際業績與前瞻性陳述中討論的結果存在重大差異,包括但不限於全球鋼鐵行業對公司煤炭(或一般冶金煤)的定價或需求的波動或變化;新型冠狀病毒(“COVID-19”)疫情等全球流行病對其的影響業務及其客户的業務,包括以下風險由於任何此類疫情對鋼鐵製造商的影響,對公司煤炭的需求下降;通貨膨脹對公司的影響,地緣政治事件的影響,包括俄烏戰爭的影響;公司無法有效運營礦山並由此導致產量下降;由於鐵路性能問題或天氣和機械故障的影響,公司無法向客户運輸產品,或者麥克杜菲碼頭的天氣和機械故障的影響莫比爾港;聯邦和州税收立法;有關2017年《減税和就業法》的解釋或假設的變化和/或更新的監管指南;與《清潔空氣法》和其他環境舉措相關的立法和法規;與聯邦、州和地方監管機構相關的監管要求以及此類機構下令臨時或永久關閉公司礦山的權力;運營、物流、地質、許可、勞動力和天氣相關因素,包括設備、許可、場地准入、運營風險和新技術與採礦和罷工或放緩有關;計劃中的長壁搬遷的時機和影響;公司在填海和礦山關閉方面的義務;公司對其煤炭淨儲量的估計不準確;對Blue Creek的任何預測或估計,包括該項目的預期回報(如果有),以及Blue Creek增強公司資產組合的能力、公司對其未來税率的預期以及其有效税率的能力利用其淨營業虧損來減少或消除其現金税;公司開發Blue Creek的能力;公司以經濟可行的方式開發或收購煤炭儲量的能力;成本的顯著增加和波動,以及原材料、採礦設備和所購零部件的交付延遲;競爭和外幣波動;公司從運營中獲得的現金金額的波動,包括支付任何特別或季度股息所需的現金;公司遵守ABL融資機制中契約的能力或與之相關的契約其優先擔保票據;整合公司未來可能收購的業務;充足的流動性以及資本和金融市場的成本、可用性和准入;未能以可接受的條件獲得或續訂擔保債券,這可能會影響公司擔保開墾和煤炭租賃義務的能力;與訴訟相關的成本,包括尚未提出的索賠;以及公司截至2023年12月31日的10-K表和其他提交的報告中描述的其他因素不時使用證券,以及交易委員會(“SEC”),這可能導致公司的實際業績與任何前瞻性陳述中包含的業績存在重大差異。該公司向美國證券交易委員會提交的文件可在其網站www.warriormetcoal.com和美國證券交易委員會的網站www.sec.gov上查閲。
任何前瞻性陳述僅代表其發表之日,除非法律要求,否則公司不承擔任何義務更新或修改任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。新的因素不時出現,公司不可能預測所有這些因素。
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對於投資者:
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dale.boyles@warriormetcoal.com
對於媒體:
D'Andre Wright,205-554-6131
dandre.wright@warriormetcoal.com
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| WARRIOR MET COAL, INC. | |
簡明的運營報表 |
(以千計,每股金額除外) |
(未經審計) |
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| 在截至3月31日的三個月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
收入: | | | | | | | |
銷售 | $ | 497,998 | | | $ | 500,491 | | | | | |
其他收入 | 5,514 | | | 9,183 | | | | | |
總收入 | 503,512 | | | 509,674 | | | | | |
成本和支出: | | | | | | | |
銷售成本(不包括下文單獨顯示的項目) | 285,587 | | | 232,630 | | | | | |
其他收入成本(不包括下文單獨顯示的項目) | 9,965 | | | 11,438 | | | | | |
折舊和損耗 | 40,023 | | | 37,213 | | | | | |
銷售、一般和管理 | 18,658 | | | 14,516 | | | | | |
業務中斷 | 201 | | | 4,217 | | | | | |
| | | | | | | |
成本和支出總額 | 354,434 | | | 300,014 | | | | | |
營業收入 | 149,078 | | | 209,660 | | | | | |
利息支出 | (1,121) | | | (7,443) | | | | | |
利息收入 | 8,154 | | | 8,903 | | | | | |
| | | | | | | |
其他收入 | — | | | 221 | | | | |
所得税支出前的收入 | 156,111 | | | 211,341 | | | | | |
所得税支出 | 19,122 | | | 29,064 | | | | | |
淨收入 | $ | 136,989 | | | $ | 182,277 | | | | | |
基本和攤薄後的每股淨收益: | | | | | | | |
每股淨收益——基本 | $ | 2.63 | | | $ | 3.52 | | | | | |
每股淨收益——攤薄 | $ | 2.62 | | | $ | 3.51 | | | | | |
已發行股票的加權平均數——基本 | 52,163 | | | 51,842 | | | | | |
已發行股票的加權平均數——攤薄 | 52,217 | | | 51,956 | | | | | |
每股分紅: | $ | 0.58 | | | $ | 0.95 | | | | | |
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| WARRIOR MET COAL, IN | |
季度補充財務數據和非公認會計準則財務指標的對賬 |
(未經審計) |
季度補充財務數據:
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(以千為單位的短噸)(1) | 在截至3月31日的三個月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
已售出多噸 | 2,129 | | | 1,948 | | | | | |
生產的噸數 | 2,051 | | | 1,759 | | | | | |
平均淨銷售價格 | $ | 233.91 | | | $ | 256.93 | | | | | |
每短噸的現金銷售成本(自由船上港口)(2) | $ | 133.48 | | | $ | 118.87 | | | | | |
生產成本% | 61 | % | | 58 | % | | | | |
運輸和特許權使用費% | 39 | % | | 42 | % | | | | |
(1) 1 短噸等於 0.907185 公噸。
現金銷售成本(免費船上港口)與根據美國公認會計原則報告的銷售成本的對賬:
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(以千計) | 在截至3月31日的三個月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
銷售成本 | $ | 285,587 | | | $ | 232,630 | | | | | |
資產退休債務增加 | (702) | | | (540) | | | | | |
股票補償費用 | (713) | | | (534) | | | | | |
現金銷售成本(免費船上港口)(2) | $ | 284,172 | | | $ | 231,556 | | | | | |
(2) 現金銷售成本(自由船上港口)基於報告的銷售成本,包括運費、特許權使用費、勞動力、燃料和其他類似的生產和銷售成本項目,可以根據公認會計原則在簡明運營報表中歸類為銷售成本以外的成本,但與煤炭生產成本直接相關的其他項目進行調整。我們的每短噸銷售現金成本是按銷售的現金成本除以賣出的空噸計算得出的。現金銷售成本(機上自由港)是一種非公認會計準則財務指標,其計算方法不符合美國公認會計原則,應被視為對根據公認會計原則計算的財務指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則計算的財務指標。我們認為,現金銷售成本(機上自由港)是衡量業績的有用指標,我們認為這有助於一些投資者和分析師將我們與其他公司進行比較,以幫助分析我們當前和未來的潛在表現。現金銷售成本(船上自由港)可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準相提並論。
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| WARRIOR MET COAL, IN | |
季度補充財務數據和非公認會計準則財務指標的對賬(續) |
(未經審計) |
調整後的息税折舊攤銷前利潤與根據美國公認會計原則報告的金額的對賬:
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(以千美元計) | 在截至3月31日的三個月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
淨收入 | $ | 136,989 | | | $ | 182,277 | | | | | |
淨利息收入 | (7,033) | | | (1,460) | | | | | |
所得税支出 | 19,122 | | | 29,064 | | | | | |
折舊和損耗 | 40,023 | | | 37,213 | | | | | |
資產退休債務增加 | 1,297 | | | 906 | | | | | |
股票補償費用 | 9,147 | | | 7,702 | | | | | |
其他非現金增長 | 451 | | | 414 | | | | | |
天然氣套期保值按市值計價的收益 | — | | | (705) | | | | | |
業務中斷 | 201 | | | 4,217 | | | | | |
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其他收入 | — | | | (221) | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (3) | $ | 200,197 | | | $ | 259,407 | | | | | |
調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (4) | 39.8 | % | | 50.9 | % | | | | |
(3) 調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨利息收入、淨額、所得税支出、折舊和損耗、非現金資產報廢義務增加、非現金股票補償支出、其他非現金增長、天然氣套期保值按市值計值收益、業務中斷費用和其他收入。根據公認會計原則,調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量財務業績的指標,我們認為,調整後息税折舊攤銷前利潤中不包括的項目對於讀者理解和評估我們的財務狀況具有重要意義。因此,不應孤立地考慮調整後的息税折舊攤銷前利潤,也不能將其作為淨收益、運營收入、運營現金流的替代方案,也不能作為衡量我們在公認會計原則下的盈利能力、流動性或業績的指標。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤是衡量我們在持續運營基礎上承擔和償還債務能力的有用指標。此外,行業分析師使用類似的衡量標準來評估我們的經營業績。投資者應注意,我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的列報可能無法與其他公司使用的類似標題的指標相提並論。
(4) 調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以總收入。
調整後的淨收入與根據美國公認會計原則報告的金額的對賬:
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(以千計,每股金額除外) | 在截至3月31日的三個月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
淨收入 | $ | 136,989 | | | $ | 182,277 | | | | | |
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業務中斷,扣除税款 | 176 | | | 3,637 | | | | | |
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其他收入,扣除税款 | — | | | (191) | | | | | |
調整後淨收益 (5) | $ | 137,165 | | | $ | 185,723 | | | | | |
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已發行股票的加權平均數——基本 | 52,163 | | | 51,842 | | | | | |
已發行股票的加權平均數——攤薄 | 52,217 | | | 51,956 | | | | | |
| | | | | | | |
調整後的每股淨收益——基本 | $ | 2.63 | | | $ | 3.58 | | | | | |
調整後的每股淨收益——攤薄後 | $ | 2.63 | | | $ | 3.57 | | | | | |
(5) 調整後的淨收入定義為扣除營業中斷費用和其他收入後的淨收益,扣除税款(基於每個相應期間的有效税率)。根據公認會計原則,調整後的淨收益不是衡量財務業績的指標,我們認為,調整後淨收益中不包括的項目對於讀者理解和評估我們的經營業績具有重要意義。因此,不應孤立地考慮調整後的淨收益,也不應將其作為GAAP下淨收益的替代方案。我們認為調整後的淨收益是衡量業績的有用指標,我們認為它有助於一些投資者和分析師將我們與其他公司進行比較,以幫助分析我們當前和未來的潛在表現。調整後的淨收入可能無法與其他公司使用的類似標題的指標相提並論。
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| WARRIOR MET COAL, IN | |
簡明的現金流量表 |
(以千計) |
(未經審計) |
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| 在截至3月31日的三個月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
經營活動: | | | | | | | |
淨收入 | $ | 136,989 | | | $ | 182,277 | | | | | |
進行非現金調整,將淨收入與經營活動提供的淨現金進行對賬 | 53,774 | | | 75,098 | | | | | |
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運營資產和負債的變化: | | | | | | | |
貿易應收賬款 | (115,175) | | | (56,804) | | | | | |
應收所得税 | 7,833 | | | — | | | | | |
庫存 | 16,162 | | | 17,406 | | | | | |
預付費用和其他應收賬款 | (5,267) | | | (3,140) | | | | | |
應付賬款 | 5,631 | | | (8,463) | | | | | |
應計費用和其他流動負債 | 5,046 | | | (18,032) | | | | | |
其他 | (935) | | | 4,592 | | | | | |
經營活動提供的淨現金 | 104,058 | | | 192,934 | | | | | |
投資活動: | | | | | | | |
購置不動產、廠房和設備 | (99,703) | | | (68,179) | | | | | |
礦山開發成本 | (1,987) | | | (14,458) | | | | | |
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收購,扣除獲得的現金 | — | | | (2,381) | | | | | |
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用於投資活動的淨現金 | (101,690) | | | (85,018) | | | | | |
融資活動: | | | | | | | |
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用於融資活動的淨現金 | (46,707) | | | (74,848) | | | | | |
現金和現金等價物的淨增加(減少) | (44,339) | | | 33,068 | | | | | |
期初的現金和現金等價物 | 738,197 | | | 829,480 | | | | | |
期末的現金和現金等價物 | $ | 693,858 | | | $ | 862,548 | | | | | |
自由現金流與根據美國公認會計原則報告的金額的對賬:
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(以千計) | 在截至3月31日的三個月中, | | |
| 2024 | | 2023 | | | | |
經營活動提供的淨現金 | $ | 104,058 | | | $ | 192,934 | | | | | |
購買不動產、廠房和設備以及礦山開發成本 | (101,690) | | | (82,637) | | | | | |
自由現金流 (6) | $ | 2,368 | | | $ | 110,297 | | | | | |
自由現金流轉換 (7) | 1.2 | % | | 42.5 | % | | | | |
(6) 自由現金流的定義是經營活動提供的淨現金減去不動產、廠房和設備購買以及礦山開發成本。根據公認會計原則,自由現金流不是衡量財務業績的指標,我們認為,經營活動提供的淨現金中不包括的項目對於讀者理解和評估我們的經營業績具有重要意義。因此,不應孤立地考慮自由現金流,也不應將其作為GAAP下經營活動提供的淨現金的替代方案。我們認為自由現金流是衡量業績的有用指標,我們認為它有助於一些投資者和分析師將我們與其他公司進行比較,以幫助分析我們當前和未來的潛在表現。自由現金流可能無法與其他公司使用的類似標題的衡量標準相提並論。
(7) 自由現金流轉換定義為自由現金流除以調整後的息税折舊攤銷前利潤。
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| WARRIOR MET COAL, IN | |
簡明的資產負債表 |
(以千計,股票和每股數據除外) |
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| 2024年3月31日 | | 十二月三十一日 2023 |
| (未經審計) | | |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 693,858 | | | $ | 738,197 | |
短期投資 | 9,149 | | | 9,030 | |
貿易應收賬款 | 213,400 | | | 98,225 | |
應收所得税 | — | | | 7,833 | |
庫存,淨額 | 165,650 | | | 183,949 | |
預付費用和其他應收賬款 | 37,200 | | | 31,932 | |
流動資產總額 | 1,119,257 | | | 1,069,166 | |
礦產權益,淨額 | 78,428 | | | 80,442 | |
財產、廠房和設備,淨額 | 1,253,395 | | | 1,179,609 | |
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遞延所得税 | 5,752 | | | 5,854 | |
其他長期資產 | 21,759 | | | 21,987 | |
總資產 | $ | 2,478,591 | | | $ | 2,357,058 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 43,184 | | | $ | 36,245 | |
應計費用 | 80,944 | | | 81,612 | |
短期融資租賃負債 | 11,357 | | | 11,463 | |
其他流動負債 | 27,557 | | | 18,350 | |
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流動負債總額 | 163,042 | | | 147,670 | |
長期債務 | 153,166 | | | 153,023 | |
資產報廢債務 | 71,916 | | | 71,666 | |
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長期融資租賃負債 | 7,708 | | | 8,756 | |
遞延所得税 | 77,434 | | | 74,531 | |
其他長期負債 | 27,125 | | | 26,966 | |
負債總額 | 500,391 | | | 482,612 | |
股東權益: | | | |
普通股,面值0.01美元,(截至2024年3月31日和2023年12月31日已授權1.4億股;截至2024年3月31日已發行54,519,114股,已發行52,297,273股;截至2023年12月31日已發行54,240,764股,已發行52,018,923股) | 545 | | | 542 | |
優先股,每股面值0.01美元(授權1,000,000股;未發行和流通股票) | — | | | — | |
按成本計算的庫存股(截至2024年3月31日和2023年12月31日為2,221,841股) | (50,576) | | | (50,576) | |
額外已繳資本 | 276,731 | | | 279,332 | |
留存收益 | 1,751,500 | | | 1,645,148 | |
股東權益總額 | 1,978,200 | | | 1,874,446 | |
負債和股東權益總額 | $ | 2,478,591 | | | $ | 2,357,058 | |