美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 4 月 28 日
創新眼鏡有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| （公司成立的州或其他司法管轄區） | （委員會 文件號） |
（國税局僱主 證件號） |
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比斯坎大道 11900 號，630 套房 佛羅裏達州北邁阿密 |
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| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：(786) 785-5178
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的每個交易所的名稱 | ||
| 這個 股票市場有限責任公司 | ||||
| 這個 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司 ☒
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 1.01 簽訂重要最終協議
2024年4月28日，Innovative Eyewear, Inc.（“公司”）與某些機構投資者（“投資者”）簽訂了證券購買協議（“購買協議”），目的是為公司籌集約100萬美元的總收益。根據收購協議的條款，公司同意以註冊直接發行方式出售總共4,200,822股公司普通股（“普通股”），並同時以私募方式出售認股權證（“購買權證”），以購買最多4,200,822股普通股（行使購買權證後可發行的普通股），“購買認股權證股票”）。每股和購買權證的合併購買價格為0.244美元。
購買認股權證將在股東批准日（定義見收購協議）開始行使，並將在首次行使日期之後五天到期，行使價為每股0.244美元。
根據收購協議，預計將於2024年5月1日左右結束（“截止日期”），但須滿足慣例成交條件。
公司已同意根據該法向美國證券交易委員會提交一份註冊聲明，涵蓋自購買協議簽訂之日起的30個日曆日內轉售認股權證股票，並採取商業上合理的努力，促使美國證券交易委員會在發行結束後的60天內（如購買協議所定義）（如果委員會進行 “全面審查”，則在發行結束後的90天內）宣佈註冊聲明生效。公司還同意在截止日期後的九十（90）天或之前舉行年度或特別股東大會，以獲得股東批准在行使購買權證後發行購買權證。
根據公司與温賴特於2024年4月2日簽訂的合約協議，H.C. Wainwright & Co., LLC（“Wainwright”）擔任本次發行的獨家配售代理。作為此類配售代理服務的補償，公司已同意向Wainwright支付總現金費，相當於公司發行總收益的6.0％，外加相當於公司發行總收益1.0％的管理費，25,000美元的非記賬費用和15,950美元的清算費用。該公司還同意向Wainwright或其指定人簽發認股權證，最多可購買 315,062 普通股（“PA 認股權證”）和股份 在行使賓夕法尼亞州認股權證時可發行的普通股中，“賓夕法尼亞州認股權證股”）。PA認股權證將在股東批准日（定義見購買協議）開始行使，期限為自發行開始銷售之日起五年，行使價為每股0.305美元。
扣除配售代理人的費用和開支以及公司的發行費用後，公司從註冊直接發行和並行私募中獲得的淨收益預計約為832,300美元。公司打算將交易的淨收益用於一般公司用途和營運資金。
股票（但不包括購買認股權證、賓夕法尼亞州認股權證、購買權證股份或賓夕法尼亞州認股權證股份）是公司根據截至2024年4月28日的招股説明書補充文件發行和出售的。該補充説明書是向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的，該補充文件涉及刪除公司最初於2024年2月7日向美國證券交易委員會提交的經修訂的S-3表格的有效上架註冊聲明隨後於2024年3月29日宣佈生效（文件編號333-276938）。
購買協議、購買權證和巴勒斯坦權力機構認股權證的表格分別作為本表8-K最新報告的附錄10.1、4.1和4.2提交。這些文件的上述條款摘要以此類文件為準，並對其進行全面限定，這些文件以引用方式納入此處。
Ellenoff Grossman & Schole LLP與股票有關的法律意見和同意書作為本8-K表最新報告的附錄5.1提交，並以引用方式納入此處。
1
第3.02項未註冊的股權證券銷售。
特此以引用方式將上述第1.01項中與購買權證、購買權證股份、賓夕法尼亞州認股權證和賓夕法尼亞州認股權證有關的信息以引用方式納入本第3.02項。根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”），購買認股權證、賓夕法尼亞州認股權證、購買權證股份和賓夕法尼亞州認股權證股份是在未經註冊的情況下出售和發行的，其依據是《證券法》第4（a）（2）條規定的不涉及公開募股的交易以及根據證券法頒佈的第506條向合格投資者出售的豁免，並依賴適用州法律規定的類似豁免。
項目 9.01。財務報表和附錄。
(d) 展品
| 4.1 | 購買權證的形式 | |
| 4.2 | PA 認股權證表格 | |
| 5.1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP 的觀點 | |
| 10.1 | 證券購買協議的形式 | |
| 23.1 | Ellenoff Grossman & Schole LLP 的同意（包含在附錄 5.1 中） | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中） |
2
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2024 年 5 月 1 日
| 創新眼鏡有限公司 | ||
| 來自： | /s/哈里森·格羅斯 | |
| 姓名： | 哈里森格羅斯 | |
| 標題： | 首席執行官 | |
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