Mirion 公佈2024年第一季度財務業績並重申全年指引
•第一季度的收入增長了5.8%,達到1.926億美元,而2023年同期為1.821億美元。
•第一季度的淨虧損為2650萬美元,而去年同期的淨虧損為4,290萬美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,950萬美元,較去年同期的3660萬美元增長7.9%。
•第一季度的運營收入利潤率為(2.5)%,而去年同期為(7.5)%。第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤率為20.5%,而去年同期為20.1%。
•第一季度的GAAP每股淨虧損為0.13美元,而2023年第一季度為0.22美元。本季度調整後的每股收益為0.06美元,與去年同期持平。
•該公司重申了2024年的全年預期,並繼續預計收入將增長5%至7%,調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.93億美元至2.03億美元,調整後的每股收益為0.37-0.42美元。
喬治亞州亞特蘭大——2024年4月30日——醫療、核能、國防和研究終端市場輻射檢測、測量、分析和監測解決方案的全球提供商Mirion(“我們” 或 “公司”)(紐約證券交易所代碼:MIR)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度業績。
Mirion首席執行官託馬斯·洛根表示:“對於美里昂來説,第一季度在2024年是一個良好的開端。”“在科技板塊表現強勁的季度帶動下,收入增長符合我們的預期。我對我們實現的調整後息税折舊攤銷前利潤率與去年同期相比的增長感到滿意,並相信我們在2024年剩餘時間內處於有利地位。我們的終端市場的參與度仍然很高,我對核電和癌症醫療領域正在形成的宏觀趨勢感到特別興奮。”
重申2024年展望
洛根繼續説:“我們今天重申了2024年的財務展望。”“整個業務的商業和運營勢頭令我感到鼓舞,並相信我們已經制定了正確的戰略來實現我們的預期。”
Mirion重申了其截至2024年12月31日的財政年度和12個月期間的指導方針:
•收入增長5%-7%
◦有機收入增長4%至6%
▪ 醫用 +MSD 有機
▪ 技術 +MSD 有機
◦無機收入增長約1%,這主要是收購ec2的結果
◦外匯匯率的影響微乎其微
•調整後的息税折舊攤銷前利潤為1.93億美元至2.03億美元
•調整後的每股收益為0.37美元至0.42美元
•調整後的自由現金流為6500萬至8500萬美元
有機收入增長的指導不包括外匯匯率以及合併、收購和資產剝離的影響。
其他建模和指導假設包括:
•全年折舊約3,300萬美元
•淨利息支出約為5500萬美元(約合5200萬美元的現金利息)
•有效税率在26%至28%之間
•資本支出約為4000萬美元
•現金税約為3500萬美元
•約2.04億股已發行的A類普通股(不包括730萬股B類普通股、1,870萬股公開認股權證(2024年4月18日需要贖回)、850萬股私募認股權證、1,880萬股創始人股票(需歸屬)、220萬股限制性股票單位、120萬股績效股票單位以及另外3,430萬股為未來股權獎勵預留的股票(視年度自動增加而定))(所有數字均為年度自動增加)2024 年 3 月 31 日的)
•歐元兑美元的外匯兑換率為1.08
•現金非運營支出約為900萬美元
•基於股票的薪酬約為1,100萬美元
公司的指導方針包含前瞻性陳述,由於已知和未知的不確定性和風險,包括下文 “前瞻性陳述” 標題下的不確定性和風險,實際業績可能存在重大差異。此外,前瞻性非公認會計準則財務指標是在非公認會計準則基礎上列報的,沒有對此類前瞻性非公認會計準則指標進行對賬,因為預測和量化此類對賬所需的各種調整項目,例如股票薪酬支出、攤銷和折舊費用、併購活動和購買會計調整,這些調整尚未發生,超出Mirion的控制範圍或無法合理預測。因此,如果不作出不合理的努力,就無法對我們的有機和無機收入指導方針、調整後的息税折舊攤銷前利潤、調整後的每股收益和調整後的自由現金流進行對賬。
電話會議
Mirion將於明天,即美國東部時間2024年5月1日上午9點舉行電話會議,討論其財務業績。參與者可以通過撥打1-844-826-3035或1-412-317-5195來接聽電話會議,並申請參加Mirion Technologies, Inc.財報電話會議。還將在 https://ir.mirion.com/news-events 上進行網絡直播。
電話會議結束後不久將提供電話重播,直至2024年5月15日。參與者可以通過1-844-512-2921觀看重播,國際來電者可以使用1-412-317-6671並輸入接入碼10188006。電話會議的存檔重播和隨附的演講也將在Mirion網站的 “投資者” 欄目上公佈,網址為 https://ir.mirion.com/。
前瞻性陳述
本新聞稿包含經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的前瞻性陳述。諸如 “預期”、“相信”、“繼續”、“可以”、“估計”、“期望”、“打算”、“可能”、“可能”、“應該”、“會”、“將”、“理解” 等詞語和類似詞語旨在識別前瞻性陳述。這些前瞻性陳述包括但不限於有關我們未來的經營業績、財務狀況和指導、我們的業務戰略和計劃、我們的未來運營目標、核電和癌症醫療的宏觀經濟趨勢和宏觀趨勢、外匯、利率和通貨膨脹預期、任何未來的合併、收購、資產剝離和戰略投資,包括先前完成的交易的完成和整合、我們的未來股本以及任何行使、交換,贖回或以其他方式結算我們的未償認股權證和其他證券。有許多因素可能導致實際結果與本新聞稿中的聲明存在重大差異,包括國內外業務、市場、經濟、金融、政治和法律條件的變化,包括與影響俄羅斯的事項、中美關係、中東衝突以及美國和全球經濟增長放緩或經濟衰退的風險有關;美國政府預算(國防和非國防)的發展和其他國家,包括削減預算、封存、實施支出限額或改變預算優先事項、政府預算程序的延遲、美國政府關閉或美國政府未能提高債務上限;與公眾對核輻射和核技術的看法相關的風險;與終端市場持續增長相關的風險;我們贏得新客户和留住現有客户的能力;我們通過積壓的訂單和合同風險實現預期銷售的能力;與政府合同;我們降低與長期固定價格合同相關的風險的能力,包括與通貨膨脹相關的風險;與信息技術系統故障或其他中斷或網絡安全、數據安全或其他安全威脅相關的風險;與實施和加強信息系統相關的風險;我們管理供應鏈的能力或與第三方製造商的困難;與競爭相關的風險;我們管理獨立銷售代表中斷或變更的能力,分銷商和原始設備製造商;我們從戰略交易(例如收購、剝離和投資,包括任何協同效應或內部重組和改進工作)中實現預期收益的能力;我們未來發行債務、股權或股票掛鈎證券的能力;與税法變更和持續的税務審計相關的風險;與美國和國外未來立法和監管相關的風險;與產品責任索賠相關的成本或負債的風險;我們的吸引、培訓和留住領導團隊關鍵成員和其他合格人員的能力;與我們的保險承保範圍充足性相關的風險;與我們的全球業務範圍相關的風險,包括國際和新興市場的業務;與外幣匯率、利率和通貨膨脹波動相關的風險,包括對償債成本的影響;我們遵守各種法律法規的能力以及與法律合規相關的成本;與結果相關的風險的任何訴訟、政府和監管程序、調查和查詢;與我們保護或執行業務所依賴的所有權或第三方知識產權侵權索賠的能力相關的風險;與環境、健康和安全事項相關的責任;我們預測未來經營業績的能力;與我們作為獨立公司有限的運營歷史相關的風險;以及健康流行病、流行病和類似疫情可能對我們的業務、經營業績產生的影響或財務狀況。我們不時向美國證券交易委員會(“SEC”)提交的文件中包含有關風險、不確定性和其他可能影響我們財務業績的因素的更多信息,包括我們的10-K表年度報告、10-Q表季度報告以及向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他定期報告。
您不應依賴這些前瞻性陳述,因為由於此類風險和不確定性,實際結果和結果可能與這些前瞻性陳述所設想的結果和結果存在重大差異。本新聞稿中的所有前瞻性陳述均基於截至本新聞稿發佈之日我們獲得的信息,我們不承擔任何義務更新為反映自發表之日後發生的事件或存在的情況而提供的前瞻性陳述。
非公認會計準則財務信息的使用
除了根據公認會計原則確定的業績外,我們還認為,非公認會計準則財務信息的列報為管理層和投資者提供了與我們的財務狀況和經營業績相關的財務和業務趨勢的重要補充信息。有關這些非公認會計準則指標的更多信息,包括這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬,請參閲以下財務表以及本新聞稿的 “非公認會計準則財務指標對賬” 部分。非公認會計準則財務信息不能替代公認會計準則財務信息,不應過分依賴此類非公認會計準則財務信息。此外,由於計算方式和術語定義方式的不同,其他公司使用的標題相似的項目可能無法進行比較。
信息披露渠道
Mirion打算通過Mirion投資者關係網站ir.mirion.com、美國證券交易委員會文件、新聞稿、公開電話會議和公開網絡直播向公眾公佈重要信息。Mirion使用這些渠道以及社交媒體與投資者、客户和公眾就公司、其產品和其他問題進行溝通。Mirion在社交媒體上發佈的信息可能被視為重要信息。因此,Mirion鼓勵投資者、媒體和其他人關注上述渠道,包括Mirion投資者關係網站上列出的社交媒體渠道,並審查通過此類渠道披露的信息。Mirion公佈信息的披露渠道清單的任何更新都將發佈在Mirion網站的投資者關係頁面上。
關於 Mirion
Mirion(紐約證券交易所代碼:MIR)是輻射安全、科學和醫學領域的全球領導者,為提供重要保護的創新提供支持,同時利用電離輻射在各種終端市場的變革潛力。Mirion Technologies集團為研發實驗室、關鍵核設施和前線的基本工作提供可精確運行的成熟輻射安全技術。Mirion Medical 集團解決方案為核醫學、放射治療質量保證、職業劑量測定和診斷成像領域提供支持,有助於增強醫療保健的交付並確保醫療保健的安全。Mirion總部位於亞特蘭大(喬治亞州—美國),擁有約2,800名員工,業務遍及12個國家。要了解更多信息,請訪問 mirion.com。
聯繫人
投資者垂詢:
傑裏·埃斯蒂斯
ir@mirion.com
媒體垂詢:
艾琳·謝斯尼
media@mirion.com
Mirion Technologies
簡明合併資產負債表
(未經審計)
(以百萬計,股票數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
資產 | | | |
流動資產: | | | |
現金和現金等價物 | $ | 120.2 | | | $ | 128.8 | |
受限制的現金 | 0.4 | | | 0.6 | |
扣除可疑賬款備抵後的應收賬款 | 146.1 | | | 172.3 | |
成本超過未完成合同的賬單 | 62.6 | | | 48.7 | |
庫存 | 146.8 | | | 144.1 | |
預付費用和其他流動資產 | 38.5 | | | 44.1 | |
流動資產總額 | 514.6 | | | 538.6 | |
不動產、廠房和設備,淨額 | 138.3 | | | 134.5 | |
經營租賃使用權資產 | 31.1 | | | 32.8 | |
善意 | 1,440.2 | | | 1,447.6 | |
無形資產,淨額 | 504.3 | | | 538.8 | |
受限制的現金 | 1.1 | | | 1.1 | |
其他資產 | 19.1 | | | 25.1 | |
總資產 | $ | 2,648.7 | | | $ | 2,718.5 | |
負債和股東權益 | | | |
流動負債: | | | |
應付賬款 | $ | 53.1 | | | $ | 58.7 | |
延期合同收入 | 95.8 | | | 103.4 | |
應付給第三方的票據,當前 | 0.1 | | | 1.2 | |
經營租賃負債,當前 | 6.6 | | | 6.8 | |
應計費用和其他流動負債 | 79.0 | | | 95.6 | |
流動負債總額 | 234.6 | | | 265.7 | |
應付給第三方的票據,非流動票據 | 685.3 | | | 684.7 | |
認股證負債 | 61.0 | | | 55.3 | |
經營租賃負債,非當期 | 26.5 | | | 28.1 | |
遞延所得税,非流動所得税 | 77.3 | | | 84.0 | |
其他負債 | 46.1 | | | 50.7 | |
負債總額 | 1,130.8 | | | 1,168.5 | |
承付款和或有開支(注10) | | | |
股東權益(赤字): | | | |
A 類普通股;面值0.0001美元,授權5億股;截至2024年3月31日已發行和流通的218,735,333股股票;截至2023年12月31日已發行和流通的218,177,832股股票 | — | | | — | |
B 類普通股;面值0.0001美元,授權1億股;截至2024年3月31日已發行和流通7,326,423股;截至2023年12月31日已發行和流通7,787,333股 | — | | | — | |
美國庫存股,按成本計算;截至2024年3月31日和2023年12月31日為149,076股 | (1.3) | | | (1.3) | |
額外的實收資本 | 2,063.9 | | | 2,056.5 | |
累計赤字 | (531.2) | | | (505.4) | |
累計其他綜合虧損 | (74.2) | | | (65.3) | |
Mirion Technologies, Inc. 股東權益 | 1,457.2 | | | 1,484.5 | |
非控股權益 | 60.7 | | | 65.5 | |
股東權益總額 | 1,517.9 | | | 1,550.0 | |
負債和股東權益總額 | $ | 2,648.7 | | | $ | 2,718.5 | |
Mirion Technologies
簡明合併運營報表
(未經審計)
(以百萬計,每股數據除外)
| | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 | | 截至2023年3月31日的三個月 |
收入: | | | |
產品 | $ | 140.0 | | | $ | 132.4 | |
服務 | 52.6 | | | 49.7 | |
總收入 | 192.6 | | | 182.1 | |
收入成本: | | | |
產品 | 79.0 | | | 76.8 | |
服務 | 26.5 | | | 26.2 | |
總收入成本 | 105.5 | | | 103.0 | |
毛利 | 87.1 | | | 79.1 | |
運營費用: | | | |
銷售、一般和管理 | 84.1 | | | 85.1 | |
研究和開發 | 7.9 | | | 7.6 | |
運營費用總額 | 92.0 | | | 92.7 | |
運營損失 | (4.9) | | | (13.6) | |
其他費用(收入): | | | |
利息支出 | 15.5 | | | 16.0 | |
利息收入 | (1.7) | | | (1.1) | |
債務清償損失 | — | | | 2.6 | |
外匯損失(收益),淨額 | 0.8 | | | (0.3) | |
認股權證負債的公允價值增加 | 5.7 | | | 13.4 | |
其他支出(收入),淨額 | 0.1 | | | (0.2) | |
所得税前虧損 | (25.3) | | | (44.0) | |
所得税損失(收益) | 1.2 | | | (1.1) | |
淨虧損 | (26.5) | | | (42.9) | |
歸因於非控股權益的損失 | (0.7) | | | (1.0) | |
歸因於 Mirion Technologies, Inc. 的淨虧損 | $ | (25.8) | | | $ | (41.9) | |
| | | |
歸屬於Mirion Technologies, Inc. 的每股普通股淨虧損——基本虧損和攤薄後 | $ | (0.13) | | | $ | (0.22) | |
已發行普通股的加權平均值——基本和攤薄後 | 199.729 | | | 187.701 | |
Mirion Technologies
簡明合併現金流量表
(未經審計)
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| 截至2024年3月31日的三個月 | | 截至2023年3月31日的三個月 |
經營活動: | | | |
淨虧損 | $ | (26.5) | | | $ | (42.9) | |
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: | | | |
折舊和攤銷費用 | 38.8 | | | 41.3 | |
股票薪酬支出 | 3.6 | | | 5.5 | |
債務發行成本的攤銷 | 0.7 | | | 3.5 | |
可疑賬款準備金 | 0.8 | | | 0.8 | |
記下庫存報廢情況 | 1.2 | | | 1.0 | |
遞延所得税的變化 | (7.5) | | | (7.1) | |
不動產、廠房和設備處置損失 | 0.3 | | | 0.8 | |
外幣交易虧損(收益) | 0.8 | | | (0.3) | |
認股權證負債的公允價值增加 | 5.7 | | | 13.4 | |
運營資產和負債的變化: | | | |
應收賬款 | 24.2 | | | 19.1 | |
成本超過未完成合同的賬單 | (8.2) | | | (8.6) | |
庫存 | (5.6) | | | (13.9) | |
預付費用和其他流動資產 | 4.2 | | | (0.3) | |
應付賬款 | (5.4) | | | (2.5) | |
應計費用和其他流動負債 | (12.3) | | | (8.5) | |
遞延合同收入和負債 | (9.1) | | | (3.6) | |
其他資產 | (0.2) | | | 0.4 | |
其他負債 | 0.5 | | | (0.8) | |
由(用於)經營活動提供的淨現金 | 6.0 | | | (2.7) | |
投資活動: | | | |
收購企業,扣除收購的現金和現金等價物 | (1.0) | | | — | |
購買財產、廠房、設備和徽章 | (12.8) | | | (7.5) | |
淨投資對衝衍生品合約的收益 | 0.9 | | | — | |
用於投資活動的淨現金 | (12.9) | | | (7.5) | |
融資活動: | | | |
普通股的發行 | — | | | 150.0 | |
普通股發行成本 | — | | | (0.2) | |
本金還款 | — | | | (125.0) | |
淨現金流對衝衍生品合約的收益 | 0.3 | | | — | |
其他融資 | (0.1) | | | (0.2) | |
融資活動提供的淨現金 | 0.2 | | | 24.6 | |
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (2.1) | | | 0.7 | |
現金、現金等價物和限制性現金的淨增加(減少) | (8.8) | | | 15.1 | |
期初的現金、現金等價物和限制性現金 | 130.5 | | | 75.0 | |
期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 121.7 | | | $ | 90.1 | |
分享次數
包括截至2024年3月31日已發行的199,985,333股A類普通股。不包括 (1) 截至2024年3月31日已發行的7,326,423股B類普通股;18,750,000股創始人股票,即A類普通股的交易量加權平均價格大於或等於連續30個交易日中任何20個交易日的每股12.00美元、14.00美元和16.00美元,以及如果此類股份未能在2021年10月20日之後的五年內歸屬,則將不加對價地沒收給我們;(2) 27,249,779股A類普通股股票行使8,500,000份私募認股權證和18,749,779份公開交易認股權證後可發行的股票,所有這些認股權證均在2024年4月18日要求贖回;(3)220萬股A類普通股標的限制性股票單位和120萬股A類普通股標的績效股票單位;以及(4)根據我們的2021年綜合激勵計劃通過獎勵發行的任何股票為未來股票獎勵預留的40,921股股票(視年度自動增加而定)。7,326,423股B類普通股與Mirion Intermediate Co., Inc. 的B類普通股(“配對權益”)進行一對一配對。配對權益的持有人有權要求Mirion選擇以一對一的方式兑換A類普通股的權益,或根據追蹤股價的平均值兑換現金。除非另有説明,否則所有股票數據均為2024年3月31日的數據。
非公認會計準則財務指標的對賬
除了根據公認會計原則確定的業績外,我們還認為以下非公認會計準則指標對評估我們的經營業績很有用。我們使用以下非公認會計準則財務信息來評估我們的持續運營以及內部規劃和預測目的。我們認為,非公認會計準則財務信息合起來可能會對投資者有所幫助,因為它提供了與過去財務表現的一致性和可比性。但是,非公認會計準則財務信息僅用於補充信息的目的,作為分析工具存在侷限性,不應孤立地考慮,也不能作為根據公認會計原則提供的財務信息的替代品。其他公司,包括我們行業中的公司,可能會以不同的方式計算標題相似的非公認會計準則指標,或者可能使用其他指標來評估其業績,所有這些都可能降低我們的非公認會計準則財務指標作為比較工具的用處。
鼓勵投資者審查相關的GAAP財務指標以及這些非公認會計準則財務指標與其最直接可比的GAAP財務指標的對賬情況,不要依賴任何單一財務指標來評估我們的業務。
有機收入的定義是指不包括該期間外匯匯率以及合併、收購和資產剝離影響的收入。
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息支出、所得税支出、折舊和攤銷前的淨收益,以消除外幣損益、收購的無形資產攤銷、認股權證公允價值變動、某些非運營費用(實現運營協同效應的重組和成本、合併、收購和剝離費用以及IT項目實施費用)、股票薪酬支出、債務清償和所得税的影響。
調整後的息税折舊攤銷前利潤率定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤除以收入。
調整後淨收益定義為經外幣損益、收購無形資產攤銷、認股權證公允價值變動、某些非營業外支出(實現運營協同效應的重組和成本、合併、收購和剝離費用以及IT項目實施費用)、股票薪酬支出、債務清償和這些調整的所得税影響調整後的GAAP淨收益。
調整後的每股收益定義為調整後的淨收益除以已發行普通股的加權平均值(基本股和攤薄後普通股)。
調整後的自由現金流定義為經過調整的自由現金流,以包括用於為非運營費用提供資金的現金的影響。我們認為,在列報調整後的自由現金流時納入對自由現金流的補充調整是適當的,可以向投資者提供有關我們現金流的更多信息,管理層持續利用這些信息來評估我們產生現金用於收購和其他投資和融資活動的能力。
自由現金流定義為經營活動提供的美國公認會計準則淨現金,調整後包括購買不動產、廠房和設備、購買徽章和衍生合約收益的影響。
淨槓桿率定義為淨負債(負債減去現金和現金等價物)除以調整後的息税折舊攤銷前利潤加上對調整後息税折舊攤銷前利潤的繳款(如果在適用期內進行的收購是在適用期開始之前進行的)。
運營指標
訂單增長定義為在給定時期內獲得的收入金額,以及與前一時期的此類金額相比,在給定時期內簽訂的合同在未來期間獲得的收入金額。外匯匯率基於該時段報告的適用匯率。
下表顯示了適用時期內某些非公認會計準則財務指標的對賬情況。
Mirion Technologies
調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
(以百萬計)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
運營收入 | $ | (4.9) | | | $ | (13.6) | |
攤銷 | 31.5 | | | 33.6 | |
折舊-核心 | 5.7 | | | 6.2 | |
折舊-Mirion 業務合併加大力度 | 1.6 | | | 1.6 | |
基於股票的薪酬 | 3.6 | | | 5.6 | |
非運營費用 | 2.1 | | | 3.1 | |
其他收入/支出 | (0.1) | | | 0.1 | |
調整後 EBITDA | $ | 39.5 | | | $ | 36.6 | |
| | | |
運營收入利潤率 | (2.5) | % | | (7.5) | % |
調整後息折舊攤銷前利潤率 | 20.5 | % | | 20.1 | % |
Mirion Technologies
調整後每股收益的對賬
(以百萬計,每股價值除外)
| | | | | | | | | | | |
| 三個月已結束 |
| 3月31日 |
| 2024 | | 2023 |
歸因於 Mirion Technologies, Inc. 的淨虧損 | $ | (25.8) | | | $ | (41.9) | |
可歸因於非控股權益的損失 | (0.7) | | | (1.0) | |
GAAP 淨虧損 | $ | (26.5) | | | $ | (42.9) | |
外幣(收益)虧損,淨額 | 0.8 | | | (0.3) | |
收購的無形資產的攤銷 | 31.5 | | | 33.6 | |
基於股票的薪酬 | 3.6 | | | 5.6 | |
認股權證負債公允價值的變化 | 5.7 | | | 13.4 | |
債務消除 | — | | | 2.6 | |
非運營費用 | 2.1 | | | 3.0 | |
上述調整的税收影響 | (4.5) | | | (4.4) | |
調整後淨收益 | $ | 12.7 | | | $ | 10.6 | |
| | | |
已發行普通股的加權平均值——基本和攤薄後 | 199.729 | | | 187.701 | |
稀釋潛在普通股-RSU | 0.758 | | | 0.248 | |
調整後的加權平均普通股——攤薄 | 200.487 | | | 187.949 | |
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GAAP 每股虧損 | $ | (0.13) | | | $ | (0.22) | |
調整後的每股收益 | $ | 0.06 | | | $ | 0.06 | |