由 Hotel101 Global 控股公司/JVSPAC 收購公司提交

根據 1933 年《證券法》第 425 條

並被視為根據 根據規則 14a-2 提交

根據1934年的《證券交易所 法》

標的公司：Hotel101 Global Pte.有限公司

JVSPAC 收購公司 （文件編號 001-41922）

HOTEL101 GLOBAL PTE 首席執行官 HANNAH YULO-LUCCINI 的採訪記錄。有限公司。

亞洲新聞頻道採訪HOTEL101全球首席執行官漢娜·尤洛-盧奇尼

面試官：當談到你的納斯達克 上市時，你有時間表嗎？

漢娜·尤洛-盧奇尼（漢娜）): 我們非常高興能在納斯達克上市。Hotel101將是第一個在納斯達克上市的菲律賓品牌。因此，我們非常興奮 能在今年下半年之前做到這一點。

面試官：為什麼要去海外？為什麼要去 去美國？

漢娜：我們感到自豪的是 是一個以科技為導向的酒店平臺，已經制定了這項全球擴張計劃，並且已經從日本新雪谷、 馬德里—西班牙、洛杉磯—美國開始，我們相信現在是時候這樣做了，而納斯達克成為科技 股票的自然家園確實是我們想要的地方，因為我們渴望在全球範圍內快速增長。

面試官：你會在哪裏使用 籌集的資金？

漢娜：所以，這是一種輕資產業務 模式，因為我們賺了兩次錢。我們首先通過出售單位來賺錢，這可以收回施工 階段的資金，這使我們能夠比大多數酒店開發商更快地進行重新部署。其次，我們通過酒店的運營賺錢。 所以，我們最初的目標是我們想要進入的二十五個國家，其中四個我們已經進入了，所以還有二十一個國家。因此， 這些最初的目標國家實際上取決於優質土地的供應情況，因為我們始終必須從 開始建造酒店。因此，為了能夠建造 一家擁有五百間客房的酒店，對我們來説，擁有正確的位置和規模非常重要。例如，對於二世谷來説，二世谷傳統上是一個奢侈品市場。因此，對於二世谷的 全球投資者來説，Hotel101非常有趣，因為它實際上是二世谷最具價值的細分市場酒店，而且位於非常中心的比羅夫。 它突然開闢了一個全新的旅遊世界，當他們去二世谷時，他們將能夠物有所值。對我們來説，這是一個非常 令人興奮的項目，尤其是因為他們正在建造一條從東京直達的子彈頭列車。二世谷確實是獨一無二的，因為在過去的 七年中，如果你追蹤二世谷的公寓價格，它實際上在過去七年中翻了兩番，因此 子彈頭列車的催化劑來自東京，人們確實認為二世谷更像是一種資本增值遊戲。

面試官：你有宏偉的計劃， 你正在考慮從目前的兩千間房間增加一百萬間，你還談到了從 雙方，即銷售單位和管理這些單位獲得收入，但這也可能給你帶來兩組風險，即資本——例如 資本的可用性以及差旅需求。你打算如何管理這些風險？

漢娜：在一個顛覆時機已經成熟的行業中，我們將自己視為顛覆者 。如今，我們在全球範圍內真正看到的機會是 三星級酒店細分市場缺乏標準化。標準化存在於世界上幾乎所有的價值細分市場，例如廉價航空業。 廉價航空業的所有航空公司基本上都銷售一種產品，即經濟艙座椅。他們更換了座套，但是 產品是一樣的。但是，如果你今天閉上眼睛然後想：“什麼是超值 區段中的標準酒店房間？”那個房間不存在。因此，我們認為這是一個機會，這就是為什麼我們認為今年在納斯達克上市 確實是前進的方向，因為這將使我們能夠進入資本市場，真正推動我們為全球制定的快速擴張 計劃。

面試官：資本是一回事，但是 旅行需求呢？是什麼讓你有信心現在是快速擴大規模的時候了？

漢娜：我認為全球的旅遊業人數， 是反彈和旅行，我認為，光是二世谷，光是與當地人交談，他們就説他們比COVID之前高出至少百分之三十。這是一個了不起的反彈，我只是認為這種反彈還在繼續增長。人們繼續想要旅行，他們繼續 想要獲得體驗，我們看到的不僅是酒店房價的上漲，旅行時門票也在上漲。我 的意思是，太難以置信了。我認為它將繼續增長。

面試官：你從疫情中吸取的最大教訓是什麼？

漢娜：這確實是鞏固 我們走向全球的信念的原因。如你所知，我們的原型是2021年，也就是疫情的高峯期，菲律賓經歷了幾次封鎖 ，我們必須忍受，而且我們從未關閉過酒店。單位所有者繼續獲得他們滿意的足夠收益。 與擁有許多公寓的人相比，例如在疫情期間空置公寓。我們的入住率非常高。 在硬封鎖期間，我們得以轉移到更多的公司賬户。然後是從遊客到商務 旅客的隔離客人。實際上，我認為我們迄今為止的最高入住率仍然是2021年。因此，這才真正鞏固了我們的信念，即 我們有一些真正特別的東西。如果它能夠在幾輪封鎖、全球疫情中蓬勃發展，如果它能繼續 為投資者帶來收益率，繼續運營，繼續盈利，那麼我們就知道我們有一些特別之處。

不得提出要約或邀請

本通信不是任何證券或潛在業務合併交易（ “交易”）的委託書、同意書或授權書 。它不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約，也不構成任何投票或批准的邀請 ，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或資格審查之前 為非法的任何司法管轄區，也不得進行任何證券出售。除非通過符合《證券法》要求的招股説明書，否則不得發行 任何證券。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定，JVSPAC、DoubleDragon、Hotel101 Global及其各自的 董事、執行官和其他管理層成員和員工可被視為參與向JVSPAC股東提出的與擬議交易有關的 代理請求。根據美國證券交易委員會的規定，有關可能被視為參與招募與擬議交易 相關的JVSPAC股東的人員 的信息將在向美國證券交易委員會提交的與交易相關的委託書/招股説明書中列出。您可以在JVSPAC於2024年1月18日發佈的首次公開募股相關的最終招股説明書以及隨後在表格3和10-K表格上提交的表格3和10-K表格，以及表格4和10-Q表格（如果有）中找到有關JVSPAC董事和執行官的更多信息。委託書/招股説明書 發佈後，將包含有關 參與者的其他信息及其直接和間接利益的描述。股東、潛在投資者和其他利益相關人員在做出任何投票或投資決定之前，應仔細閲讀委託書/招股説明書 。您可以從上述來源 獲得這些文件的免費副本。

有關業務合併及其在何處查找 的其他信息

擬議的交易將提交給 JVSPAC 的股東，供 考慮和批准。JVSPAC和PubCo打算共同向美國證券交易委員會提交註冊聲明（“註冊聲明”） ，其中將包括一份初步委託書，內容涉及JVSPAC股東就擬議交易和註冊聲明 中描述的其他事項徵集投票代理人 以及與證券發行有關的招股説明書就 完成擬議交易向Hotel101 Global的股東發行。註冊聲明提交併宣佈生效後，JVSPAC將在為擬議交易進行表決確定的記錄日期向其股東郵寄一份最終的 委託書和其他相關文件。 建議JVSPAC的股東和其他利益相關人員閲讀初步委託書/招股説明書 及其任何修正案，以及最終委託書/招股説明書（如果有），這些委託書/招股説明書是與JVSPAC為其特別股東大會徵集 代理人以批准擬議交易等內容有關的，因為這些 文件將包含重要的交易有關JVSPAC、Hotel101 Global和擬議交易的信息。股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得 的初步或最終委託書的副本，以及JVSPAC向美國證券交易委員會提交的有關擬議的 交易的其他文件以及其他文件的副本，或通過向位於香港灣仔電氣街 1 號恆德大廈地下的 JVSPAC 提出請求的 ，免費獲得 的副本。

前瞻性陳述

該通信包括 “前瞻性 陳述”，這些陳述可以通過使用 “估計”、“計劃”、“項目”、 “預測”、“打算”、“將”、“期望”、“預期”、“相信”、 “尋找”、“目標” 或其他預測或表明未來事件或趨勢或不是 歷史問題陳述的類似表述來識別。這些前瞻性陳述包括但不限於有關預測的陳述、 收入和其他財務和業績指標的估計和預測、市場機會和預期的預測、合併後公司的 估計企業價值、Hotel101 Global擴大和發展業務的能力、合併後的公司的優勢和 預期增長、合併後公司尋找和留住人才的能力、合併後的 公司的現金狀況交易結束後，JVSPAC以及Hotel101 Global完成交易的能力，以及 與交易條款和時間相關的期望（如適用）。這些陳述基於各種假設，無論在本信息通報中是否提及 ，以及JVSPAC和Hotel101 Global管理層當前的預期， 不是對實際業績的預測。

這些前瞻性陳述僅用於 説明目的，無意作為擔保、保證、預測 或明確的事實或概率陳述，也不得為任何投資者所信賴。實際事件和情況很難或不可能預測， 將與假設不同。許多實際事件和情況是JVSPAC和Hotel101 Global無法控制的。這些前瞻性陳述 存在許多風險和不確定性，包括JVSPAC和Hotel101 Global成功或及時完成 擬議交易的能力，包括未獲得任何監管部門批准、延遲或受可能對合並後的公司或擬議交易的預期收益或JVSPAC或酒店股東 的批准產生不利影響的意外 條件的風險 101 全球；未能實現擬議的預期收益交易；合併後的公司 執行其業務模式、在國外的潛在業務擴張機會和增長戰略、保留和擴大 客户對其酒店服務的使用、吸引新客户以及尋找和留住人才的能力；與合併後公司 的現金和現金資源來源相關的風險；與Hotel101 Global業務相關的風險；與合資企業和合並後的 公司脆弱性相關的風險安全漏洞；與合併後的公司未來管理能力相關的風險增長；競爭對合並後公司未來業務的 影響；JVSPAC 的公共 股東提出的贖回請求金額；涉及 交易各方的任何潛在訴訟、政府和監管程序、調查和調查的結果；COVID-19 疫情對Hotel101 Global或合併後公司業務和 全球經濟的影響；以及JVSPAC中討論的因素與其2024年1月18日 18日首次公開募股有關的最終招股説明書，標題為“風險因素”，見JVSPAC於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的標題為 “風險因素” 的2023年12月31日財年10-K表年度報告以及 JVSPAC向美國證券交易委員會提交或將要提交的其他文件。如果其中任何風險得以實現或我們的假設被證明不正確，則實際結果可能與 這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險，JVSPAC和Hotel101 Global目前都不知道 ，或者JVSPAC和Hotel101 Global目前認為這些風險並不重要，也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的 有所不同。此外，前瞻性陳述反映了JVSPAC和Hotel101 Global的預期、 對未來事件的計劃或預測以及截至本通訊發佈之日的觀點。JVSPAC和Hotel101 Global預計，隨後的 事件和事態發展將導致JVSPAC和Hotel101 Global的評估發生變化。但是，儘管JVSPAC和Hotel101 Global可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但JVSPAC和Hotel101 Global明確聲明 有任何更新前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述作為JVSPAC和Hotel101 Global在本通訊之日之後的任何日期對JVSPAC和Hotel101 Global的 評估的依據。因此，不應過分依賴前瞻性 陳述。