第二財季 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 改變 | ||||||||||||||||||
銷售 | $ | 2,739 | $ | 2,520 | 9 | % | ||||||||||||||
分部息税折舊攤銷前 | ||||||||||||||||||||
GAAP | 373 | 315 | 18 | % | ||||||||||||||||
調整後 | 373 | 315 | 18 | % | ||||||||||||||||
分部息税折舊攤銷前利潤率% | ||||||||||||||||||||
GAAP | 13.6 | % | 12.5 | % | 110 | bp | ||||||||||||||
調整後 | 13.6 | % | 12.5 | % | 110 | bp |
第二財季 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 改變 | ||||||||||||||||||
銷售 | $ | 1,064 | $ | 1,031 | 3 | % | ||||||||||||||
分部息税折舊攤銷前 | ||||||||||||||||||||
GAAP | 89 | 69 | 29 | % | ||||||||||||||||
調整後 | 89 | 69 | 29 | % | ||||||||||||||||
分部息税折舊攤銷前利潤率% | ||||||||||||||||||||
GAAP | 8.4 | % | 6.7 | % | 170 | bp | ||||||||||||||
調整後 | 8.4 | % | 6.7 | % | 170 | bp |
第二財季 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 改變 | ||||||||||||||||||
銷售 | $ | 491 | $ | 667 | (26 | %) | ||||||||||||||
分部息税折舊攤銷前 | ||||||||||||||||||||
GAAP | 54 | 79 | (32 | %) | ||||||||||||||||
調整後 | 54 | 79 | (32 | %) | ||||||||||||||||
分部息税折舊攤銷前利潤率% | ||||||||||||||||||||
GAAP | 11.0 | % | 11.8 | % | (80 | bp) | ||||||||||||||
調整後 | 11.0 | % | 11.8 | % | (80 | bp) |
第二財季 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 改變 | ||||||||||||||||||
銷售 | $ | 2,405 | $ | 2,468 | (3 | %) | ||||||||||||||
分部息税折舊攤銷前 | ||||||||||||||||||||
GAAP | 429 | 488 | (12 | %) | ||||||||||||||||
調整後 | 455 | 458 | (1 | %) | ||||||||||||||||
分部息税折舊攤銷前利潤率% | ||||||||||||||||||||
GAAP | 17.8 | % | 19.8 | % | (200 | bp) | ||||||||||||||
調整後 | 18.9 | % | 18.6 | % | 30 | bp |
第二財季 | ||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 改變 | ||||||||||||||||||
公司開支 | ||||||||||||||||||||
GAAP | $ | 99 | $ | 131 | (24 | %) | ||||||||||||||
調整後 | 83 | 101 | (18 | %) |
投資者聯繫方式: | 媒體聯繫人: | ||||
吉姆·盧卡斯 | 丹妮爾·坎扎內拉 | ||||
直線:+1 651.391.3182 | 直線:+1 203.499.8297 | ||||
電子郵件:jim.lucas@jci.com | 電子郵件:danielle.canzanella@jci.com | ||||
邁克爾·蓋茨 | |||||
直線:+1 414.524.5785 | |||||
電子郵件:michael.j.gates@jci.com |
三個月已結束 3月31日 | 六個月已結束 3月31日 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
淨銷售額 | |||||||||||||||||||||||
產品和系統 | $ | 4,985 | $ | 5,083 | $ | 9,474 | $ | 9,639 | |||||||||||||||
服務 | 1,714 | 1,603 | 3,319 | 3,115 | |||||||||||||||||||
6,699 | 6,686 | 12,793 | 12,754 | ||||||||||||||||||||
銷售成本 | |||||||||||||||||||||||
產品和系統 | 3,459 | 3,516 | 6,621 | 6,629 | |||||||||||||||||||
服務 | 1,059 | 929 | 1,999 | 1,793 | |||||||||||||||||||
4,518 | 4,445 | 8,620 | 8,422 | ||||||||||||||||||||
毛利 | 2,181 | 2,241 | 4,173 | 4,332 | |||||||||||||||||||
銷售、一般和管理費用 | 2,251 | 1,579 | 3,764 | 3,150 | |||||||||||||||||||
重組和減值成本 | 254 | 418 | 293 | 763 | |||||||||||||||||||
淨融資費用 | 93 | 71 | 192 | 138 | |||||||||||||||||||
股權收益 | 56 | 50 | 118 | 112 | |||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | (361) | 223 | 42 | 393 | |||||||||||||||||||
所得税(福利)準備金 | (127) | 49 | (128) | 63 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | (234) | 174 | 170 | 330 | |||||||||||||||||||
減去:歸屬於非控股權益的收益 | 43 | 41 | 73 | 79 | |||||||||||||||||||
歸屬於江森自控的淨收益(虧損) | $ | (277) | $ | 133 | $ | 97 | $ | 251 | |||||||||||||||
歸屬於江森自控的每股收益(虧損) | |||||||||||||||||||||||
基本 | $ | (0.41) | $ | 0.19 | $ | 0.14 | $ | 0.37 | |||||||||||||||
稀釋 | (0.41) | 0.19 | 0.14 | 0.36 |
2024年3月31日 | 2023年9月30日 | ||||||||||
資產 | |||||||||||
現金和現金等價物 | $ | 843 | $ | 835 | |||||||
應收賬款-淨額 | 6,688 | 6,006 | |||||||||
庫存 | 2,991 | 2,776 | |||||||||
其他流動資產 | 1,355 | 1,120 | |||||||||
流動資產 | 11,877 | 10,737 | |||||||||
不動產、廠房和設備——淨額 | 3,104 | 3,136 | |||||||||
善意 | 17,757 | 17,936 | |||||||||
其他無形資產——淨額 | 4,717 | 4,888 | |||||||||
對部分擁有的關聯公司的投資 | 1,172 | 1,056 | |||||||||
其他非流動資產 | 4,830 | 4,489 | |||||||||
總資產 | $ | 43,457 | $ | 42,242 | |||||||
負債和權益 | |||||||||||
短期債務 | $ | 2,210 | $ | 385 | |||||||
長期債務的當前部分 | 1,165 | 645 | |||||||||
應付賬款 | 4,019 | 4,268 | |||||||||
應計薪酬和福利 | 779 | 958 | |||||||||
遞延收入 | 2,331 | 1,996 | |||||||||
其他流動負債 | 3,095 | 2,832 | |||||||||
流動負債 | 13,599 | 11,084 | |||||||||
長期債務 | 7,348 | 7,818 | |||||||||
養老金和退休後福利 | 251 | 278 | |||||||||
其他非流動負債 | 5,418 | 5,368 | |||||||||
長期負債 | 13,017 | 13,464 | |||||||||
歸屬於江森自控的股東權益 | 15,658 | 16,545 | |||||||||
非控股權益 | 1,183 | 1,149 | |||||||||
權益總額 | 16,841 | 17,694 | |||||||||
負債和權益總額 | $ | 43,457 | $ | 42,242 |
截至3月31日的三個月 | 六個月已結束 3月31日 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
運營活動 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於江森自控的淨收益(虧損) | $ | (277) | $ | 133 | $ | 97 | $ | 251 | |||||||||||||||
歸屬於非控股權益的收益 | 43 | 41 | 73 | 79 | |||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | (234) | 174 | 170 | 330 | |||||||||||||||||||
為調節淨收入(虧損)與經營活動提供(使用)的現金而進行的調整: | |||||||||||||||||||||||
折舊和攤銷 | 236 | 206 | 467 | 409 | |||||||||||||||||||
養老金和退休後福利支出(收入) | (10) | 3 | (20) | (3) | |||||||||||||||||||
養老金和退休後繳款 | (7) | (17) | (13) | (26) | |||||||||||||||||||
扣除所得股息後的部分控股子公司收益權益 | (46) | 1 | (102) | (55) | |||||||||||||||||||
遞延所得税 | (330) | (76) | (400) | (168) | |||||||||||||||||||
非現金重組和減值費用 | 244 | 397 | 253 | 691 | |||||||||||||||||||
基於股權的薪酬 | 26 | 31 | 56 | 61 | |||||||||||||||||||
其他-淨額 | (16) | (60) | (38) | (87) | |||||||||||||||||||
資產和負債的變化,不包括收購和剝離: | |||||||||||||||||||||||
應收賬款 | (720) | (272) | (659) | (360) | |||||||||||||||||||
庫存 | (25) | (145) | (228) | (493) | |||||||||||||||||||
其他資產 | (13) | (101) | (204) | (169) | |||||||||||||||||||
重組儲備金 | (46) | (31) | (60) | (17) | |||||||||||||||||||
應付賬款和應計負債 | 772 | 183 | 358 | (155) | |||||||||||||||||||
應計所得税 | (34) | 21 | (29) | 60 | |||||||||||||||||||
經營活動提供(使用)的現金 | (203) | 314 | (449) | 18 | |||||||||||||||||||
投資活動 | |||||||||||||||||||||||
資本支出 | (133) | (121) | (225) | (255) | |||||||||||||||||||
收購業務,扣除獲得的現金 | 3 | (10) | 1 | (89) | |||||||||||||||||||
其他-淨額 | (7) | 6 | 13 | 30 | |||||||||||||||||||
投資活動使用的現金 | (137) | (125) | (211) | (314) | |||||||||||||||||||
融資活動 | |||||||||||||||||||||||
到期日少於三個月的借款的淨收益 | 411 | 821 | 1,519 | 1,288 | |||||||||||||||||||
債務收益 | — | 162 | 422 | 316 | |||||||||||||||||||
償還債務 | (163) | (335) | (163) | (536) | |||||||||||||||||||
股票回購和退休 | (474) | (93) | (474) | (247) | |||||||||||||||||||
現金分紅的支付 | (252) | (240) | (504) | (481) | |||||||||||||||||||
基於員工股權的薪酬預扣税 | (1) | (2) | (24) | (32) | |||||||||||||||||||
支付給非控股權益的股息 | (39) | (62) | (51) | (72) | |||||||||||||||||||
其他-淨額 | (33) | 2 | (48) | 26 | |||||||||||||||||||
融資活動提供(使用)的現金 | (551) | 253 | 677 | 262 | |||||||||||||||||||
匯率變動對現金、現金等價物和限制性現金的影響 | (41) | 22 | 19 | 8 | |||||||||||||||||||
現金、現金等價物和限制性現金的增加(減少) | (932) | 464 | 36 | (26) | |||||||||||||||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 | 1,892 | 1,576 | 924 | 2,066 | |||||||||||||||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 | 960 | 2,040 | 960 | 2,040 | |||||||||||||||||||
減去:限制性現金 | 117 | 65 | 117 | 65 | |||||||||||||||||||
期末的現金和現金等價物 | $ | 843 | $ | 1,975 | $ | 843 | $ | 1,975 |
(單位:百萬;未經審計) | 截至3月31日的三個月 | 截至3月31日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
實際的 | 調整後 非公認會計準則 | 實際的 | 調整後 非公認會計準則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
細分市場息税折舊攤銷前利潤 (1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北美建築解決方案 | $ | 373 | $ | 315 | $ | 373 | $ | 315 | $ | 658 | $ | 582 | $ | 658 | $ | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||
建築解決方案 EMEA/LA | 89 | 69 | 89 | 69 | 169 | 144 | 169 | 144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
亞太區建築解決方案 | 54 | 79 | 54 | 79 | 100 | 147 | 100 | 147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球產品 | 429 | 488 | 455 | 458 | 798 | 870 | 824 | 880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於江森自控的淨收益(虧損) | $ | (277) | $ | 133 | $ | 533 | $ | 517 | $ | 97 | $ | 251 | $ | 883 | $ | 980 | |||||||||||||||||||||||||||||||
收入歸因於 非控股權益 (2) | 43 | 41 | 45 | 41 | 73 | 79 | 77 | 79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收益(虧損) | (234) | 174 | 578 | 558 | 170 | 330 | 960 | 1,059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:所得税優惠 (規定)(3) | 127 | (49) | (92) | (87) | 128 | (63) | (153) | (165) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | (361) | 223 | 670 | 645 | 42 | 393 | 1,113 | 1,224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨融資費用 | 93 | 71 | 93 | 71 | 192 | 138 | 192 | 138 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
息税前利潤 (4) | $ | (268) | $ | 294 | $ | 763 | $ | 716 | $ | 234 | $ | 531 | $ | 1,305 | $ | 1,362 |
(單位:百萬) | 建築解決方案 北美 | 建築解決方案 EMEA/LA | 建築解決方案 亞太地區 | 全球產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告的細分市場息税折舊攤銷前利潤 | $ | 373 | $ | 315 | $ | 89 | $ | 69 | $ | 54 | $ | 79 | $ | 429 | $ | 488 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整項目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silent-Aire 盈利調整 | — | — | — | — | — | — | (7) | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球產品產品質量問題 (5) | — | — | — | — | — | — | 33 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的分部 EBITA | $ | 373 | $ | 315 | $ | 89 | $ | 69 | $ | 54 | $ | 79 | $ | 455 | $ | 458 |
(單位:百萬) | 建築解決方案 北美 | 建築解決方案 EMEA/LA | 建築解決方案 亞太地區 | 全球產品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
報告的細分市場息税折舊攤銷前利潤 | $ | 658 | $ | 582 | $ | 169 | $ | 144 | $ | 100 | $ | 147 | $ | 798 | $ | 870 | |||||||||||||||||||||||||||||||
調整項目: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Silent-Aire 盈利調整 | — | — | — | — | — | — | (7) | (30) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
倉庫火災損失 (6) | — | — | — | — | — | — | — | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全球產品產品質量問題 | — | — | — | — | — | — | 33 | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的分部 EBITA | $ | 658 | $ | 582 | $ | 169 | $ | 144 | $ | 100 | $ | 147 | $ | 824 | $ | 880 |
截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於江森自控的淨收益(虧損) | 每股收益 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
正如JCI plc所報道的那樣 | $ | (277) | $ | 133 | $ | (0.41) | $ | 0.19 | |||||||||||||||
調整項目: | |||||||||||||||||||||||
按市值計價的淨調整 | (15) | 4 | (0.02) | 0.01 | |||||||||||||||||||
重組和減值成本 | 254 | 418 | 0.37 | 0.61 | |||||||||||||||||||
NCI 重組和減值成本的影響 | (2) | — | — | — | |||||||||||||||||||
供水系統 AFFF 結算 (1) | 750 | — | 1.10 | — | |||||||||||||||||||
交易/離職成本 | 12 | 30 | 0.02 | 0.04 | |||||||||||||||||||
Silent-Aire 盈利調整 | (7) | (30) | (0.01) | (0.04) | |||||||||||||||||||
網絡事件成本 | 4 | — | 0.01 | — | |||||||||||||||||||
全球產品產品質量問題 | 33 | — | 0.05 | — | |||||||||||||||||||
相關的税收影響 | (219) | (38) | (0.32) | (0.05) | |||||||||||||||||||
調整後的 JCI plc* | $ | 533 | $ | 517 | $ | 0.78 | $ | 0.75 |
截至3月31日的六個月 | |||||||||||||||||||||||
歸屬於江森自控的淨收益(虧損) | 每股收益 | ||||||||||||||||||||||
(以百萬計,每股除外) | 2024 | 2023 | 2024 | 2023 | |||||||||||||||||||
正如JCI plc所報道的那樣 | $ | 97 | $ | 251 | $ | 0.14 | $ | 0.36 | |||||||||||||||
調整項目: | |||||||||||||||||||||||
按市值計價的淨調整 | (37) | 1 | (0.05) | — | |||||||||||||||||||
重組和減值成本 | 293 | 763 | 0.43 | 1.11 | |||||||||||||||||||
NCI 重組和減值成本的影響 | (4) | — | (0.01) | — | |||||||||||||||||||
供水系統 AFFF 結算 | 750 | — | 1.10 | — | |||||||||||||||||||
交易/離職成本 | 12 | 57 | 0.02 | 0.08 | |||||||||||||||||||
Silent-Aire 盈利調整 | (7) | (30) | (0.01) | (0.04) | |||||||||||||||||||
倉庫火災損失 | — | 40 | — | 0.06 | |||||||||||||||||||
網絡事件成本 | 27 | — | 0.04 | — | |||||||||||||||||||
全球產品產品質量問題 | 33 | — | 0.05 | — | |||||||||||||||||||
相關的税收影響 | (281) | (102) | (0.41) | (0.15) | |||||||||||||||||||
調整後的 JCI plc* | $ | 883 | $ | 980 | $ | 1.30 | $ | 1.42 |
截至3月31日的三個月 | 截至3月31日的六個月 | ||||||||||||||||||||||
2024 | 2023 | 2024 | 2023 | ||||||||||||||||||||
JCI plc的加權平均已發行股份 | |||||||||||||||||||||||
基本加權平均已發行股份 | 679.0 | 686.8 | 679.9 | 686.9 | |||||||||||||||||||
稀釋性證券的影響: | |||||||||||||||||||||||
股票期權、未歸屬限制性股票和未歸屬績效股票獎勵 | — | 2.9 | 1.6 | 3.1 | |||||||||||||||||||
攤薄後的加權平均已發行股數 | 679.0 | 689.7 | 681.5 | 690.0 |
建築解決方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 北美 | EMEA/LA | 亞太地區 | 總計 | 全球產品 | Total JCI plc | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 2,520 | $ | 1,031 | $ | 667 | $ | 4,218 | $ | 2,468 | $ | 6,686 | |||||||||||||||||||||||
基準年調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產剝離及其他 | — | (2) | (17) | (19) | (3) | (22) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣 | 7 | (4) | (33) | (30) | (54) | (84) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的基本淨銷售額 | 2,527 | 1,025 | 617 | 4,169 | 2,411 | 6,580 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購 | 16 | 3 | 17 | 36 | 7 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||
有機增長 | 196 | 36 | (143) | 89 | (13) | 76 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2024年3月31日的三個月的淨銷售額 | $ | 2,739 | $ | 1,064 | $ | 491 | $ | 4,294 | $ | 2,405 | $ | 6,699 | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額的變化可歸因於: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機增長 | 8 | % | 4 | % | (23) | % | 2 | % | (1) | % | 1 | % | |||||||||||||||||||||||
外幣 | — | — | (5) | (1) | (2) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
收購 | 1 | — | 3 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產剝離及其他 | — | — | (3) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額變動總額 | 9 | % | 3 | % | (26) | % | 2 | % | (3) | % | — | % |
建築解決方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 北美 | EMEA/LA | 亞太地區 | 總計 | 全球產品 | Total JCI plc | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額 | $ | 4,887 | $ | 2,006 | $ | 1,313 | $ | 8,206 | $ | 4,548 | $ | 12,754 | |||||||||||||||||||||||
基準年調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產剝離及其他 | — | (2) | (34) | (36) | (5) | (41) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣 | 13 | 38 | (43) | 8 | (64) | (56) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的基本淨銷售額 | 4,900 | 2,042 | 1,236 | 8,178 | 4,479 | 12,657 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購 | 32 | 6 | 36 | 74 | 29 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
有機增長 | 294 | 54 | (274) | 74 | (41) | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至六個月的淨銷售額 2024 年 3 月 31 日 | $ | 5,226 | $ | 2,102 | $ | 998 | $ | 8,326 | $ | 4,467 | $ | 12,793 | |||||||||||||||||||||||
淨銷售額的變化可歸因於: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機增長 | 6 | % | 3 | % | (22) | % | 1 | % | (1) | % | — | % | |||||||||||||||||||||||
外幣 | — | 2 | (3) | — | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
收購 | 1 | — | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產剝離及其他 | — | — | (3) | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
淨銷售額變動總額 | 7 | % | 5 | % | (24) | % | 1 | % | (2) | % | — | % |
建築解決方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 北美 | EMEA/LA | 亞太地區 | 總計 | 全球產品 | Total JCI plc | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務收入 | $ | 966 | $ | 449 | $ | 188 | $ | 1,603 | $ | — | $ | 1,603 | |||||||||||||||||||||||
基準年調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產剝離及其他 | — | — | (17) | (17) | — | (17) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣 | — | (17) | (8) | (25) | — | (25) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的基本服務收入 | 966 | 432 | 163 | 1,561 | — | 1,561 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購 | 15 | 1 | 8 | 24 | — | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||
有機增長 | 57 | 60 | 12 | 129 | — | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||
三個月的服務收入 2024 年 3 月 31 日結束 | $ | 1,038 | $ | 493 | $ | 183 | $ | 1,714 | $ | — | $ | 1,714 | |||||||||||||||||||||||
服務收入的變化可歸因於: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機增長 | 6 | % | 14 | % | 7 | % | 8 | % | — | % | 8 | % | |||||||||||||||||||||||
外幣 | — | (4) | (4) | (2) | — | (2) | |||||||||||||||||||||||||||||
收購 | 2 | — | 5 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產剝離及其他 | — | — | (9) | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
服務收入變動總額 | 7 | % | 10 | % | (3) | % | 7 | % | — | % | 7 | % |
建築解決方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 北美 | EMEA/LA | 亞太地區 | 總計 | 全球產品 | Total JCI plc | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
服務收入 | $ | 1,882 | $ | 872 | $ | 361 | $ | 3,115 | $ | — | $ | 3,115 | |||||||||||||||||||||||
基準年調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產剝離及其他 | — | (1) | (34) | (35) | — | (35) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣 | 1 | (9) | (10) | (18) | — | (18) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的基本服務收入 | 1,883 | 862 | 317 | 3,062 | — | 3,062 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購 | 29 | 3 | 16 | 48 | — | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
有機增長 | 95 | 94 | 20 | 209 | — | 209 | |||||||||||||||||||||||||||||
截至六個月的服務收入 2024 年 3 月 31 日 | $ | 2,007 | $ | 959 | $ | 353 | $ | 3,319 | $ | — | $ | 3,319 | |||||||||||||||||||||||
服務收入的變化可歸因於: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機增長 | 5 | % | 11 | % | 6 | % | 7 | % | — | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||
外幣 | — | (1) | (3) | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
收購 | 2 | — | 5 | 2 | — | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
資產剝離及其他 | — | — | (9) | (1) | — | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
服務收入變動總額 | 7 | % | 10 | % | (2) | % | 7 | % | — | % | 7 | % |
建築解決方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 北美 | EMEA/LA | 亞太地區 | 總計 | 全球產品 | Total JCI plc | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的三個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統/安裝收入 | $ | 1,554 | $ | 582 | $ | 479 | $ | 2,615 | $ | 2,468 | $ | 5,083 | |||||||||||||||||||||||
基準年調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產剝離及其他 | — | (2) | — | (2) | (3) | (5) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣 | 7 | 13 | (25) | (5) | (54) | (59) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的基礎系統/安裝收入 | 1,561 | 593 | 454 | 2,608 | 2,411 | 5,019 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購 | 1 | 2 | 9 | 12 | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||
有機增長 | 139 | (24) | (155) | (40) | (13) | (53) | |||||||||||||||||||||||||||||
三者的系統/安裝收入 截至 2024 年 3 月 31 日的月份 | $ | 1,701 | $ | 571 | $ | 308 | $ | 2,580 | $ | 2,405 | $ | 4,985 | |||||||||||||||||||||||
系統/安裝收入的變化 歸因於: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機增長 | 9 | % | (4) | % | (34) | % | (2) | % | (1) | % | (1) | % | |||||||||||||||||||||||
外幣 | — | 2 | (5) | — | (2) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||||
收購 | — | — | 2 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||
系統/安裝收入的總變動 | 9 | % | (2) | % | (36) | % | (1) | % | (3) | % | (2) | % |
建築解決方案 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 北美 | EMEA/LA | 亞太地區 | 總計 | 全球產品 | Total JCI plc | |||||||||||||||||||||||||||||
截至2023年3月31日的六個月 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統/安裝收入 | $ | 3,005 | $ | 1,134 | $ | 952 | $ | 5,091 | $ | 4,548 | $ | 9,639 | |||||||||||||||||||||||
基準年調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產剝離及其他 | — | (1) | — | (1) | (5) | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||
外幣 | 12 | 47 | (33) | 26 | (64) | (38) | |||||||||||||||||||||||||||||
調整後的基礎系統/安裝收入 | 3,017 | 1,180 | 919 | 5,116 | 4,479 | 9,595 | |||||||||||||||||||||||||||||
收購 | 3 | 3 | 20 | 26 | 29 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
有機增長 | 199 | (40) | (294) | (135) | (41) | (176) | |||||||||||||||||||||||||||||
這六個系統的系統/安裝收入 截至 2024 年 3 月 31 日的月份 | $ | 3,219 | $ | 1,143 | $ | 645 | $ | 5,007 | $ | 4,467 | $ | 9,474 | |||||||||||||||||||||||
系統/安裝收入的變化 歸因於: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
有機增長 | 7 | % | (3) | % | (32) | % | (3) | % | (1) | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||
外幣 | — | 4 | (3) | 1 | (1) | — | |||||||||||||||||||||||||||||
收購 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
系統/安裝收入的總變動 | 7 | % | 1 | % | (32) | % | (2) | % | (2) | % | (2) | % |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||||||||
經營活動提供(使用)的現金 | $ | (203) | $ | 314 | $ | (449) | $ | 18 | |||||||||||||||||||||
資本支出 | (133) | (121) | (225) | (255) | |||||||||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (336) | $ | 193 | $ | (674) | $ | (237) | |||||||||||||||||||||
歸屬於江森自控的淨收益(虧損) | $ | (277) | $ | 133 | $ | 97 | $ | 251 | |||||||||||||||||||||
淨收益(虧損)的自由現金流轉換 | * | 145% | (695) | % | (94) | % |
三個月已結束 | 六個月已結束 | ||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | 2024年3月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||||||
自由現金流 | $ | (336) | $ | 193 | $ | (674) | $ | (237) | |||||||||||||||
減去:經營活動使用的JC Capital現金 | (32) | (42) | (120) | (42) | |||||||||||||||||||
減去:保理計劃終止的影響 | (679) | — | (599) | — | |||||||||||||||||||
調整後的自由現金流 | 375 | 235 | 45 | (195) | |||||||||||||||||||
減去:保理業務的上年度影響 節目 | — | 18 | — | (74) | |||||||||||||||||||
重新確定調整後自由現金流的基準 | $ | 375 | $ | 217 | $ | 45 | $ | (121) | |||||||||||||||
歸屬於江森自控的調整後淨收益 | $ | 533 | $ | 517 | $ | 883 | $ | 980 | |||||||||||||||
減去:JC Capital淨收益 | 3 | 8 | 5 | 8 | |||||||||||||||||||
歸屬於江森自控的調整後淨收益,不包括JC Capital | $ | 530 | $ | 509 | $ | 878 | $ | 972 | |||||||||||||||
調整後的自由現金流轉換 | 71% | 43% | 5% | (12) | % |
(單位:百萬) | 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||
短期債務和長期債務的流動部分 | $ | 3,375 | $ | 2,650 | $ | 2,659 | |||||||||||
長期債務 | 7,348 | 7,959 | 7,832 | ||||||||||||||
債務總額 | 10,723 | 10,609 | 10,491 | ||||||||||||||
減去:現金和現金等價物 | 843 | 1,801 | 1,975 | ||||||||||||||
淨負債總額 | $ | 9,880 | $ | 8,808 | $ | 8,516 | |||||||||||
所得税前最近十二個月的收入 | $ | 1,359 | $ | 1,943 | $ | 1,503 | |||||||||||
所得税前淨負債總額與收入之比 | 7.3x | 4.5x | 5.7x | ||||||||||||||
過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤 | $ | 4,128 | $ | 4,051 | $ | 3,895 | |||||||||||
淨負債總額佔調整後息税折舊攤銷前利潤 | 2.4x | 2.2x | 2.2x |
(單位:百萬) | 過去十二個月 已結束 2024年3月31日 | 過去十二個月 已結束 2023年12月31日 | 過去十二個月 已結束 2023年3月31日 | ||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,873 | $ | 2,281 | $ | 1,582 | |||||||||||
所得税優惠 | (514) | (338) | (79) | ||||||||||||||
淨融資費用 | 335 | 313 | 247 | ||||||||||||||
息税前利潤 | 1,694 | 2,256 | 1,750 | ||||||||||||||
調整項目: | |||||||||||||||||
按市值計價的淨調整 | 54 | 73 | (65) | ||||||||||||||
重組和減值成本 | 594 | 758 | 1,051 | ||||||||||||||
環境修復及相關 儲備金調整 | — | — | 255 | ||||||||||||||
供水系統 AFFF 結算 | 750 | — | — | ||||||||||||||
Silent-Aire 盈利調整 | (7) | (30) | (30) | ||||||||||||||
全球產品產品質量問題 | 33 | — | — | ||||||||||||||
倉庫火災損失 | — | — | 40 | ||||||||||||||
網絡事件成本 | 27 | 23 | — | ||||||||||||||
交易/離職成本 | 77 | 95 | 87 | ||||||||||||||
調整後的息税前利潤 (1) | 3,222 | 3,175 | 3,088 | ||||||||||||||
折舊和攤銷 | 906 | 876 | 807 | ||||||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 (1) | $ | 4,128 | $ | 4,051 | $ | 3,895 |