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證券交易委員會

華盛頓特區，20549

表格 8-K

當前 報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15條（d）款

報告日期 （最早報告事件的日期）：2024年4月30日

IMac 控股公司

(註冊人的確切名稱與其章程中規定的名稱相同)

註冊人 電話號碼，包括區號：（844）266—4622

(前 姓名或前地址，如果自上次報告以來已更改)

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據以下任何條款的備案義務，請勾選 下面相應的框：

根據該法第12(B)條登記的證券：

用複選標記表示註冊人是否是1933年《證券法》第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條規定的新興成長型公司。

新興的成長型公司☒

如果 是一家新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則。☐

第 1.01項。簽訂實質性的最終協議。

D系列優先股；收購Theralink債務

於2024年4月30日，iMac Holdings，Inc.(“本公司”)與Theralink Technologies，Inc.(“Theralink”)的多名高級擔保可轉換債券(“票據持有人”)持有人(“票據持有人”)就出售本公司新設立的D系列可轉換優先股(面值0.001美元)的股份訂立證券購買協議(“證券購買協議”) 。票據持有人支付的代價將採用他們持有的所有票據的形式，這些票據的未償還本金總額為16,221,873.89美元，票據持有人 早些時候於2024年4月30日加快了速度。於證券購買協議擬進行的交易完成後，本公司將持有約74.01%的未償還債券。

將發行的D系列優先股的確切股份數量將根據購買協議附表1(A)所載並複製如下的股份金額表(“分配表”)確定，該表基於目前正在進行的獨立評估師對Theralink資產的評估結果。D系列優先股的股票將根據提交給特拉華州州務卿的指定證書進行發行。

結算 和解除協議

於2024年5月1日，本公司與Theralink訂立和解及解除協議(“和解協議”) ，據此，雙方同意Theralink根據先前公佈的日期為2024年4月11日的本公司與Theralink之間於2024年4月11日訂立的信貸協議(“Theralink信貸協議”)就違約事宜達成和解。違約是由Theralink未能支付票據引發的交叉違約，票據持有人已於2024年4月30日加快了這一進程。和解協議包括將Theralink的所有資產(某些除外資產除外)和某些 負債轉讓給公司，以換取(I)公司免除根據證券購買協議和Theralink信貸協議將持有的票據項下的未償還金額，以及(Ii)向Theralink發行公司新設立的E系列可轉換優先股，面值0.001美元(“E系列優先股”)。 此外，根據和解協議，訂約方同意就尚未支付的款項相互免除，本公司和Theralink同意終止雙方之間的合併協議，並在商業上可行的情況下儘快撤回與此相關的表格S-4的註冊聲明 ，本公司同意承擔Theralink和 的某些債務，以僱用Theralink的某些員工。

將根據分配表確定將發行的E系列優先股的確切數量。根據Theralink的資產估值，可能不會發行E系列優先股。E系列優先股的股票，如有，將根據提交給特拉華州州務卿的指定證書進行發行。

所有此類交易預計將在估值可用後於2024年5月完成，D系列優先股和E系列優先股的數量將根據結算協議附表B規定的分配表進行計算。 分配表如下所示。

表 評估的企業價值分配

以上對證券購買協議和和解協議的描述並不旨在是對 協議項下各方權利和義務的完整描述，而是通過參考證券購買協議和和解協議的形式（分別作為附件10.1和10.2在此提交）對其進行了完整的限定。

第 9.01項。財務報表和證物。

(D) 個展品

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。