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Axos Financial, Inc. 公佈2024財年第三季度業績
內華達州拉斯維加斯——（美國商業資訊）——2024年4月30日——Axos Financial, Inc.（紐約證券交易所代碼：AX）（“Axos” 或 “公司”）今天公佈了截至2024年3月31日的第三財季未經審計的財務業績。淨收入為1.107億美元，較截至2023年3月31日的季度的7,990萬美元增長了38.7％。與截至2023年3月31日的季度攤薄後每股收益1.32美元相比，攤薄後每股收益（“每股收益”）為1.91美元，增長0.59美元，增長44.7％。
截至2024年3月31日的季度，調整後收益和調整後每股攤薄普通股收益（“調整後每股收益”）分別增長了3,080萬美元至1.127億美元，增至1.127億美元，至1.94美元，而截至2023年3月31日的季度分別為8180萬美元和135美元。
2024 財年第三季度財務摘要
三個月已結束
3月31日
（千美元，每股數據除外）20242023% 變化
淨利息收入$261,606 $198,982 31.5 %
非利息收入$33,163 $32,246 2.8 %
淨收入$110,720 $79,850 38.7 %
調整後收益（非公認會計準則）1
$112,655 $81,832 37.7 %
攤薄後每股$1.91 $1.32 44.7 %
調整後每股收益（非公認會計準則）1
$1.94 $1.35 43.7 %
1 見 “非公認會計準則財務指標的使用”
在截至2024年3月31日的九個月中，淨收入為3.451億美元，較截至2023年3月31日的九個月的2.198億美元淨收入增長了57.0％。截至2024年3月31日的九個月中，攤薄後每股收益為5.88美元，與截至2023年3月31日的九個月攤薄後每股收益3.63美元相比，增長了2.25美元，增長了62.0％。
Axos總裁兼首席執行官格雷格·加拉布蘭茨表示：“我們實現了強勁的每股收益和每股賬面價值的強勁增長，這得益於淨利息收入連續增長14％和非利息收入連續增長5％，即上個季度聯邦存款保險公司貸款購買的一次性收益。”“由於我們在消費和商業銀行業務方面的渠道多元化，我們實現了兩位數的存款同比增長，按年計算按關聯季度計算。儘管我們的託管業務的現金分揀持續下降，但受無息存款賬户數量連續增長7％的推動，同比平均無息存款餘額增長了2.6％。”
Axos執行副總裁兼首席財務官德里克·沃爾什表示：“我們的低貸款價值信貸理念繼續為我們提供良好的服務，不良資產保持相對穩定。”“由於我們強勁的回報率和淨利率，我們繼續產生過剩的資本，在截至2024年3月31日的三個月中，普通股股東權益的平均回報率為20.71％，平均資產回報率為1.98％。我們強大的資本狀況使我們能夠在有機增長和機會性資產、業務和人才獲取與普通股回購之間取得平衡。”
其他亮點
•截至2024年3月31日的季度淨利率為4.87％，而截至2023年3月31日的季度淨利率為4.42％
•截至2024年3月31日，淨投資貸款總額為187億美元，較2023年12月31日的183億美元增加了5億美元，按年計算增長了10.3％


•截至2024年3月31日，存款總額為191億美元，較2023年6月30日的171億美元增加了20億美元，按年計算增長了15.4％；儲蓄、支票和其他活期存款總額為2024年3月31日的181億美元，高於2023年3月31日的149億美元
•截至2024年3月31日，約90％的存款總額由聯邦存款保險公司保險或抵押
•截至2024年3月31日，Axos銀行的總資本佔風險加權資產的比例為13.49％，高於2023年6月30日的12.50％
•賬面價值從2023年3月31日的31.07美元增至每股38.48美元，增長23.8％
2024財年第三季度損益表摘要
截至2024年3月31日的三個月，淨收益為1.107億美元，攤薄後每股普通股收益為1.91美元，而截至2023年3月31日的三個月，淨收益為7,990萬美元，攤薄後每股普通股收益為1.32美元。與截至2023年3月31日的三個月相比，截至2024年3月31日的三個月，淨利息收入增加了6,260萬美元，增長了31.5％，這主要是由於所得利率提高和平均餘額增加導致的貸款利息收入增加，但部分被更高的已付利率和平均計息存款餘額的增加所抵消。
截至2024年3月31日的三個月，信貸損失準備金為600萬美元，而截至2023年3月31日的三個月為550萬美元。截至2024年3月31日的三個月，信貸損失準備金主要是由於商業和工業——非可再生能源投資組合的貸款增長以及反映潛在宏觀經濟變量的變化的商業房地產投資組合的增加。
截至2024年3月31日的三個月，非利息收入增至3,320萬美元，而截至2023年3月31日的三個月，非利息收入為3,220萬美元。這一增長主要是由於諮詢費收入的增加以及抵押貸款銀行和服務權收入的增加，但部分被經紀交易商費用收入的減少所抵消。
非利息支出包括各種運營費用，從截至2023年3月31日的三個月的1.11億美元增加了2,220萬美元，至2024年3月31日的三個月的1.332億美元。增長的主要原因是工資和相關成本增加、數據和業務處理費用增加以及專業服務費用增加，但廣告和促銷費用的減少部分抵消了這一增長。
資產負債表摘要
截至2024年3月31日，Axos的總資產從2023年6月30日的203億美元增長了23億美元，增長了11.3％，至226億美元，增長了11.3％，這主要是由於貸款的增加。負債總額從2023年6月30日的184億美元增加了20億美元，增幅為10.9％，至2024年3月31日的204億美元，增幅為10.9％，這主要是由於存款的增加。股東權益從2023年6月30日的19億美元增長了2.791億美元，增幅為14.6％，至2024年3月31日的22億美元，增幅為14.6％，這主要是由於淨收入為3.451億美元，但根據股票回購計劃購買的8,380萬美元普通股被部分抵消。
電話會議
電話會議和網絡直播將於 2024 年 4 月 30 日星期二美國東部時間下午 5:00 /太平洋時間下午 2:00 舉行。分析師和投資者可以撥號參與問答環節。要接聽電話，請撥打：877-407-8293。電話會議將進行網絡直播，網絡直播和收益補充文件均可在Axos的網站investors.axosfinancial.com上觀看。對於那些無法收聽直播的人，將在2024年5月30日之前在Axos的網站上重播，也可以撥打免費電話877-660-6853，密碼為13745514進行電話重播。
關於 Axos 金融公司及其子公司
截至2024年3月31日，Axos Financial, Inc. 的合併資產約為226億美元，是Axos銀行、Axos Clearing LLC和Axos Invest, Inc.的控股公司。Axos銀行通過其低成本分銷渠道和親和合作夥伴在全國範圍內提供消費者和商業銀行產品。截至2024年3月31日，Axos Clearing LLC（包括其業務部門Axos Advisor Services）託管和/或管理的資產約為350億美元，而Axos Invest, Inc. 則為介紹經紀交易商和註冊投資顧問記者提供全面的證券清算服務，並分別向散户投資者提供數字投資諮詢服務。Axos Financial, Inc.的普通股在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “AX”，是羅素2000® 指數、標普小型股600® 指數、KBW 納斯達克金融科技指數和特拉維利安科技前瞻銀行指數的組成部分。有關 Axos Financial, Inc. 的更多信息，請訪問 http://investors.axosfinancial.com。



分部報告
該公司通過兩個部門運營：銀行業務和證券業務。為了將這兩個分部與合併總額進行核對，公司包括了僅限家長的活動和公司間沖銷。分部間交易在合併中被取消，主要包括證券業務板塊獲得的非利息收入和銀行業板塊因與證券業務板塊客户存款相關的現金整理費用而產生的非利息支出，以及銀行業務板塊向公司各全資子公司和公司本身支付的商業銀行板塊存款的運營現金的利息支出。
下表顯示了各分部的經營業績：
截至2024年3月31日的三個月
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
淨利息收入$258,435 $7,133 $(3,962)$261,606 
信貸損失準備金6,000 — — 6,000 
非利息收入11,908 32,746 (11,491)33,163 
非利息支出104,959 32,488 (4,219)133,228 
所得税前收入$159,384 $7,391 $(11,234)$155,541 
在截至2023年3月31日的三個月中
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
淨利息收入$196,249 $6,335 $(3,602)$198,982 
信貸損失準備金5,500 — — 5,500 
非利息收入10,685 38,298 (16,737)32,246 
非利息支出98,252 25,138 (12,346)111,044 
所得税前收入$103,182 $19,495 $(7,993)$114,684 
在截至2024年3月31日的九個月中
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
淨利息收入$694,289 $18,755 $(11,677)$701,367 
信貸損失準備金26,500 — — 26,500 
非利息收入128,244 99,942 (36,387)191,799 
非利息支出308,027 87,979 (20,433)375,573 
所得税前收入$488,006 $30,718 $(27,631)$491,093 
在截至2023年3月31日的九個月中
（千美元）銀行業
商業		證券業務公司/淘汰Axos 合併版
淨利息收入$574,524 $15,486 $(10,643)$579,367 
信貸損失準備金17,251 — — 17,251 
非利息收入31,954 103,467 (47,638)87,783 
非利息支出295,831 74,924 (35,597)335,158 
所得税前收入$293,396 $44,029 $(22,684)$314,741 
非公認會計準則財務指標的使用
除了根據美利堅合眾國普遍接受的會計原則（“GAAP”）列報的業績外，本新聞稿還包括非公認會計準則財務指標，例如調整後收益、攤薄後每股普通股的調整後收益和普通股每股有形賬面價值。非公認會計準則財務指標具有固有的侷限性，可能無法與其他公司使用的類似標題的指標相提並論，也未經審計。讀者應意識到這些限制，並應謹慎對待對此類措施的依賴。儘管我們認為本新聞稿中披露的非公認會計準則財務指標增強了投資者對我們業務和業績的理解，但不應孤立地考慮這些非公認會計準則指標，也不應將其作為公認會計準則基礎財務指標的替代品。



我們將非公認會計準則財務指標 “調整後收益” 定義為未受非經常性收購相關項目（包括與收購相關的無形資產的攤銷以及公司購買聯邦存款保險公司貸款產生的某些收益和準備金）和其他成本（異常或非經常性費用）的税後影響的淨收益。調整後每股收益是一項非公認會計準則財務指標，其計算方法是將非公認會計準則調整後的收益除以該期間已發行的攤薄普通股的平均數量。我們認為，調整後收益和調整後每股收益的非公認會計準則指標為Axos的經營業績提供了有用的信息。我們認為，不包括非經常性收購相關成本和其他成本，可以讓投資者對Axos的核心業務有另一種瞭解。
以下是所示期間淨收益（最接近的公認會計原則指標）與調整後收益和調整後每股收益（非公認會計準則）的對賬情況：
三個月已結束九個月已結束
3月31日 3月31日
（千美元，每股金額除外）2024202320242023
淨收入$110,720 $79,850 $345,136 $219,809 
購買聯邦存款保險公司貸款-購買收益1
— — (92,397)— 
聯邦存款保險公司貸款購買——信用損失準備金1
— — 4,648 — 
與收購相關的成本 2,719 2,846 8,289 8,169 
其他費用2
— — — 16,000 
所得税效應(784)(864)23,616 (7,290)
調整後收益（非公認會計準則）$112,655 $81,832 $289,292 $236,688 
平均攤薄後已發行普通股58,037,698 60,627,400 58,707,815 60,595,414 
攤薄後每股$1.91 $1.32 $5.88 $3.63 
購買聯邦存款保險公司貸款-購買收益1
— — (1.57)— 
聯邦存款保險公司貸款購買——信用損失準備金1
— — 0.08 — 
與收購相關的成本0.05 0.04 0.14 0.13 
其他費用2
— — — 0.26 
所得税效應(0.02)(0.01)0.40 (0.11)
調整後每股收益（非公認會計準則）$1.94 $1.35 $4.93 $3.91 
1 在截至2024年3月31日的九個月中，公司完成了從聯邦存款保險公司（“FDIC”）收購兩個表現良好的商業房地產和多户家庭貸款池，未付本金餘額合計約為12.5億美元，面值的63％（“聯邦存款保險公司貸款購買”）。
2 截至2023年3月31日的九個月的其他成本反映了2024財年第一季度由於一項尚未最終完成的不利法律判決而記錄的應計費用。
我們將非公認會計準則財務指標 “有形賬面價值” 定義為經商譽和其他無形資產調整後的賬面價值。有形賬面價值是使用普通股股東權益減去還本付息權、商譽和其他無形資產計算得出的。普通股每股有形賬面價值是一項非公認會計準則財務指標，其計算方法是將有形賬面價值除以期末已發行普通股。我們認為，每股普通股的有形賬面價值有助於評估公司的資本實力、財務狀況和管理潛在損失的能力。
以下是截至所示日期的股東權益總額（最接近的公認會計原則衡量標準）與每股普通股有形賬面價值（非公認會計準則）的對賬情況：
3月31日
（千美元，每股金額除外）20242023
普通股股東權益$2,196,293 $1,844,104 
減去：服務權，按公允價值計值28,130 25,396 
減去：商譽和無形資產——淨額144,324 154,928 
有形普通股股東權益（非公認會計準則）$2,023,839 $1,663,780 
期末已發行普通股57,079,429 59,355,124 
普通股每股賬面價值38.48 31.07 
減去：服務權，按每股普通股公允價值計值0.49 0.43 
減去：商譽和其他無形資產——每股普通股淨額2.53 2.61 
普通股每股有形賬面價值（非公認會計準則）$35.46 $28.03 



前瞻性安全港聲明
本新聞稿包含涉及風險和不確定性的前瞻性陳述，包括但不限於與Axos的財務前景及其業績和資產質量的其他預測、Axos的存款餘額和資本比率、Axos持續盈利增長和增加業務的能力、Axos繼續實現貸款和存款特許經營多元化的能力、其他發行、計劃和收購的預期時機和財務業績、對Axos所處環境的期望有關的陳述運營和未來業績預測。這些前瞻性陳述是在管理層對截至本新聞稿發佈之日的未來事件和業績的看法和假設的基礎上做出的。由於風險和不確定性，包括但不限於Axos成功整合收購和實現交易預期收益的能力、利率環境的變化、通貨膨脹、政府監管、總體經濟狀況、競爭市場的變化、競爭市場的變化、我們運營的房地產市場狀況、與信貸質量相關的風險，實際業績和事件發生時機可能與此類前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異，我們吸引和保留存款以及獲得其他流動性來源的能力，以及訴訟的結果和影響以及我們無法控制的其他因素。Axos向美國證券交易委員會提交的定期報告（包括截至2023年6月30日的財年10-K表年度報告）中詳述的這些風險和不確定性以及其他風險和不確定性，可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中表達或暗示的結果存在重大差異。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本新聞稿發佈之日。Axos沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。與本新聞稿有關的所有書面和口頭前瞻性陳述，均由我們或代表Axos行事的人士作出，均由上述信息完全明確限定。

投資者關係聯繫人：
黎振東，CFA
企業發展與投資者關係高級副總裁
858-649-2218
jlai@axosfinancial.com


AXOS 金融有限公司
精選的合併財務信息
（未經審計 — 以千美元計）
3月31日
2024		6月30日
2023		3月31日
2023
部分資產負債表數據：
總資產$22,642,133 $20,348,469 $19,782,481 
貸款——扣除信貸損失備抵後的淨額18,733,455 16,456,728 15,836,255 
待售貸款，按公允價值記賬16,239 23,203 7,920 
持有待售貸款，以成本或公允價值較低者為準— 776 303 
信用損失備抵金257,522 166,680 161,293 
交易證券592 758 400 
可供出售證券207,582 232,350 279,612 
借入的證券105,853 134,339 87,293 
客户、經紀交易商和清算應收賬款292,630 374,074 323,359 
存款總額19,103,532 17,123,108 16,738,869 
聯邦住房貸款銀行的預付款90,000 90,000 90,000 
借款、次級票據和債券330,389 361,779 334,330 
借出的證券119,800 159,832 114,613 
客户、經紀交易商和清算應付賬款387,176 445,477 406,092 
股東權益總額2,196,293 1,917,159 1,844,104 
資本比率：
期末權益與資產的比率9.70 %9.42 %9.32 %
Axos Financial, Inc.：
1 級槓桿（調整後的平均資產）9.33 %8.96 %9.29 %
普通股一級資本（風險加權資產）11.47 %10.94 %10.71 %
一級資本（風險加權資產）11.47 %10.94 %10.71 %
總資本（佔風險加權資產）14.26 %13.82 %13.63 %
Axos 銀行：
1 級槓桿（調整後的平均資產）9.86 %9.68 %10.17 %
普通股一級資本（風險加權資產）12.47 %11.63 %11.55 %
一級資本（風險加權資產）12.47 %11.63 %11.55 %
總資本（佔風險加權資產）13.49 %12.50 %12.40 %
Axos 清算有限責任公司：
淨資本$102,963 $35,221 $79,459 
過剩的資本$97,646 $29,905 $74,377 
淨資本佔總借記項的百分比38.73 %13.25 %31.27 %
淨資本超過總借記項的5％$89,671 $21,930 $66,755 




AXOS 金融有限公司
精選的合併財務信息
（未經審計 — 以千美元計，每股數據除外）

截至或對於
三個月已結束
截至或當時
九個月已結束
3月31日 3月31日
（千美元，每股數據除外）2024202320242023
所選損益表數據：
利息和股息收入$443,564$307,334$1,202,179$810,708
利息支出181,958108,352500,812231,341
淨利息收入261,606198,982701,367579,367
信貸損失準備金6,0005,50026,50017,251
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入255,606193,482674,867562,116
非利息收入33,16332,246191,79987,783
非利息支出133,228111,044375,573335,158
所得税前收入155,541114,684491,093314,741
所得税支出44,82134,834145,95794,932
淨收入$110,720$79,850$345,136$219,809
每股普通股數據：
淨收入：
基本$1.94$1.33$5.98$3.67
稀釋$1.91$1.32$5.88$3.63
調整後的每股普通股收益（非公認會計準則）1
$1.94$1.35$4.93$3.91
普通股每股賬面價值$38.48$31.07$38.48$31.07
每股普通股有形賬面價值（非公認會計準則）1
$35.46$28.03$35.46$28.03
已發行普通股的加權平均數：
基本56,932,05059,930,63457,699,23659,928,263
稀釋58,037,69860,627,40058,707,81560,595,414
期末已發行普通股57,079,42959,355,12457,079,42959,355,124
期末發行的普通股70,033,52369,340,53370,033,52369,340,533
性能比率和其他數據：
為投資發放貸款$2,801,110$1,735,651$8,145,703$6,235,451
待售貸款發放47,82145,200144,731158,500
購買貸款
—787841,408914
平均資產回報率1.98 %1.71 %2.18 %1.60 %
普通股股東權益平均回報率20.71 %17.42 %22.65 %16.73 %
利率利差2
3.88 %3.46 %3.62 %3.57 %
淨利率3
4.87 %4.42 %4.61 %4.41 %
淨利率3 — 銀行業務板塊
4.92 %4.50 %4.68 %4.56 %
效率比4
45.20 %48.02 %42.05 %50.24 %
效率比率4 — 銀行業務板塊
38.82 %47.48 %37.45 %48.78 %
資產質量比率：
平均貸款的年化淨扣除額0.07 %0.04 %0.05 %0.04 %
不良貸款和租賃佔貸款總額的比例0.63 %0.60 %0.63 %0.60 %
不良資產佔總資產的比例0.54 %0.51 %0.54 %0.51 %
信貸損失備抵——貸款佔投資貸款總額的比例1.36 %1.01 %1.36 %1.01 %
信貸損失備抵——不良貸款貸款210.95 %168.12 %210.95 %168.12 %
1 參見此處的 “非公認會計準則財務指標的使用”。
2 利率利差表示計息資產的年化加權平均收益率與年化加權平均值之間的差額
計息負債的支付利率。
3 淨利率代表年化淨利息收入佔平均計息資產的百分比。
4 效率比率代表非利息支出佔淨利息收入和非利息收入總額的百分比。