apld-20240424

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

2024年4月24日

（最早報告事件的日期）

應用數字公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）


內華達州	001-31968	95-4863690
（州或其他司法管轄區）公司註冊的）	（委員會檔案編號）	（國税局僱主證件號）

海龜溪大道 3811 號，

套房 2100，

達拉斯，

75219

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

214-427-1704

（註冊人的電話號碼，包括區號）

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（看到一般指令 A.2（見下文）：

o根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

o根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

o根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

o根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

o新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易品種	註冊的每個交易所的名稱
普通股	APLD	納斯達克全球精選市場

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

正如先前在2024年4月1日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的8-K表最新報告中報告的那樣，內華達州的一家公司應用數字公司（“公司”）於2024年3月27日與開曼羣島豁免有限合夥企業YA II PN, LTD.（“投資者”）簽訂了預付預付款協議（“PPA”）。根據PPA的條款，投資者同意根據兩張可轉換無抵押本票（“本票”）向公司預付高達5000萬美元的款項，可轉換為公司普通股，每股面值0.001美元（“普通股”）。正如先前披露的那樣，公司於2024年3月27日發行了第一張本金為4000萬澳元的期票，對價是投資者支付的37,975,000美元的現金，相當於5％的原始發行折扣和25,000美元的盡職調查費（“第一本期票”）的扣除。

根據PPA，第二張本金為1000萬美元的本金本票的發行受投資者950萬澳元的現金支付，相當於5％的原始發行折扣（“第二張本票”）的發行受以下約束公司履行了向美國證券交易委員會提交轉售註冊聲明的義務，以轉售本票所依據的普通股。該公司在S-3表格（文件編號333-278699）上提交了此類註冊聲明，登記了本票基礎普通股的轉售（“註冊聲明”），美國證券交易委員會於2024年4月23日宣佈生效。

2024年4月24日，公司發行了第二張本票。

除了每張本票的本金外，第二份本票的條款與第一份本票的條款相同，第一份本票的條款此前已在公司於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告中披露，並以引用方式納入此處。

上述對PPA的描述並不完整，完全以PPA全文為準。PPA作為附錄10.1附於公司於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告，並以引用方式納入此處。

前述對第一份本票和第二份本票的描述並不完整，完全以每份協議的全文為準，這些協議的副本分別作為公司於2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的8-K表最新報告的附錄10.1和此處附錄10.1附錄，並以引用方式納入此處。

第 2.03 項：根據註冊人的資產負債表外安排設立直接財務義務或債務。

本報告中 “第1.01項簽訂實質性最終協議” 中提供的信息以引用方式全部納入本第2.03項。

第 3.02 項未註冊出售股權證券

“第 1.01 項簽訂實質性最終協議” 中規定的與簽發相關的信息普通股以引用方式全部納入此處。根據PPA和本票發行和出售普通股的依據是，而且將是根據經修訂的1933年《證券法》第4（a）（2）條和/或根據該法頒佈的D條例第506（b）條規定的註冊豁免進行的。

本表8-K最新報告不構成出售要約或任何購買普通股要約的邀請，在根據該州的證券法進行註冊或資格認證之前，任何州的普通股要約、招標或出售都是非法的，也不應有普通股的要約、招標或出售。

前瞻性陳述

本表8-K最新報告以及註冊人不時向美國證券交易委員會提交的其他報告包含1995年《私人證券訴訟改革法》中定義的 “前瞻性陳述”，其中涉及未來的運營和財務業績、產品開發、市場地位、業務戰略和目標以及本文所述交易的完成等。這些陳述使用詞語和變體

詞語，例如 “繼續”、“建立”、“未來”、“增加”、“動力”、“相信”、“展望”、“向前”、“自信”、“交付”、“展望”、“期望”、“項目” 和 “預測”。前瞻性陳述的其他示例可能包括但不限於：（i）公司計劃和目標陳述，包括我們不斷變化的商業模式，或對供應商行動的估計或預測，（ii）未來經濟表現陳述以及（iii）有關公司或其業務的其他陳述和陳述所依據的假設陳述。提醒您不要依賴這些前瞻性陳述。這些陳述基於當前對未來事件的預期，因此本質上存在不確定性。如果基本假設證明存在不準確或已知或未知的風險或不確定性，則實際結果可能與公司的預期和預測存在重大差異。這些風險、不確定性和其他因素包括：對我們產品和服務的需求下降；加密資產行業的波動性；無法遵守監管的發展和變化；現金流和資本渠道；以及第三方關係的維持。本新聞稿中的信息截止於此處規定的日期和時間段，除非法律要求，否則公司不承諾更新這些材料中包含的任何信息。

項目 9.01。財務報表和附錄。

(d) 展品。


展品編號						描述

10.1						由應用數字公司發行的可轉換本票，應付給YA II PN, LTD.，日期為2024年4月24日。
104						封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

簽名

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

註明日期：

2024年4月30日

來自：

/s/ 大衞·倫奇

姓名：

大衞·倫奇

標題：

首席財務官