附錄 4.2

第一份補充契約

第一份補充契約,日期為2024年3月18日(以下簡稱 “補充契約”)屬於跨洋天鷹有限公司(“公司”)、瑞士有限責任公司Triton Aquila GmbH(“額外擔保人”)的子公司,該公司是瑞士公司越洋有限公司、開曼羣島豁免公司Transocean DWA Limited的子公司(“以下簡稱 “已解除擔保人”)、本協議其他所有票據當事人(定義見下文)簽字人,信託銀行作為受託人和抵押代理人。

演奏會

鑑於公司、擔保人、受託人和抵押代理人於2023年10月11日簽訂了契約(迄今為止修訂、補充或以其他方式修改的 “契約”),規定發行公司2028年到期的8.0000%的優先擔保票據(“證券”);

鑑於,契約規定,在某些情況下,額外擔保人應簽署並向受託人和抵押代理人交付一份補充契約,根據該契約,額外擔保人應成為擔保人(定義見契約);

鑑於,獲釋擔保人是契約的當事方和契約下的擔保人;

鑑於,根據契約第4.29節,本文基本上同時由額外擔保人(控股公司的全資子公司)取代已獲釋擔保人為抵押鑽機所有者;

鑑於《契約》第 11.06 節規定,擔保人(作為抵押設備所有者)根據契約第 4.29 節轉讓抵押鑽機時,(i) 該擔保人應自動解除其根據契約第 11 條承擔的義務,(ii) 應公司的要求,受託人應簽訂並交付適當的文書,以證明擔保人獲釋;

鑑於公司特此要求受託人和抵押代理人執行本補充契約,除其他外,以證明解除被解除的擔保人根據契約第11條承擔的義務;

鑑於,此後,額外擔保人基本上同時成為抵押品鑽機所有者,它打算以抵押鑽機應收質押人的身份(定義見契約(經此修訂)),向其全資子公司公司繳納與抵押品鑽機相關的公司間應收賬款和/或收益;

鑑於《契約》第 10.01 (a) 條規定,公司、其他票據當事人、受託人和抵押代理人可以修改或補充契約,以便就契約或其他票據文件中出現的事項或問題做出其他規定,前提是此類行動不得對證券持有人在任何重大方面的利益產生不利影響;以及

鑑於,契約第10.01(d)條規定,未經證券持有人同意,公司、其他票據當事人、受託人和抵押代理人可以修改或補充契約,以便為證券增加任何額外的擔保人。

因此,現在,為了遵守契約的規定,考慮到上述前提,公司、額外擔保人、已解除擔保人、其他票據當事方

110650891


本協議當事方、受託人和抵押代理人簽訂協議,並商定相應的證券持有人享有平等和相稱的利益,具體如下:

第 1 節。大寫條款。此處使用的未經定義的大寫術語應具有契約中賦予的含義。

第 2 節與契約的關係。本補充契約是契約的補充,無論出於何種目的,都應被視為契約的一部分,應與契約有關並作為契約的一部分進行解釋。

第 3 節補充契約的有效性。本補充契約應在公司、額外擔保人、其他票據當事方、受託人和抵押代理人簽署和交付後立即生效。

第 4 節發佈。自本協議發佈之日起,自獲釋擔保人被額外擔保人取代為抵押設備所有者之日起生效,本協議雙方同意,被解除擔保人作為契約當事方和擔保人已獲釋(並且已自動)獲釋,解除擔保人作為契約下的擔保人沒有其他義務或責任。

第 5 節擔保協議。附加擔保人特此同意,並通過執行本補充契約作為擔保人成為契約的當事方,因此,在契約規定的範圍內,包括契約第11條,在契約規定的範圍內,附加擔保人將擁有所有權利並受其約束,並受契約中適用於擔保人的條款的約束。額外擔保人特此無條件和不可撤銷地共同或單獨向每位持有人、受託人和抵押代理人及其繼承人提供優先擔保,並轉讓 (a) 按時足額按時支付證券本金和利息,無論是在到期時、通過加速、贖回還是其他方式,以及公司在契約下與證券有關的所有其他金錢義務 (b) 在適用的寬限期內全面準時履行所有其他義務與證券有關的契約下的公司。

第 6 節契約修正案。特此對契約進行如下修訂:

(a) 特此修訂契約第1.01節,按相應的字母順序插入以下新定義:

“抵押鑽機應收賬款質押人” 是指抵押鑽機所有者或抵押鑽機運營商的任何全資子公司; 提供的(i) 該全資子公司擁有(或打算擁有)與其母公司擁有和/或運營的抵押鑽機相關的公司間應收賬款,以及(ii)該全資子公司的所有股權都間接質押(通過質押其母公司的股權)給抵押代理人,以擔保票據債務。”

(b) 特此修訂和重述契約第1.01節中的以下定義,全文如下:

“賬户和應收賬款質押協議” 是指每份賬户和應收賬款質押協議,抵押設備所有者、抵押鑽機運營商(TBL除外)或任何抵押鑽機應收賬款質押者根據該協議向抵押代理人(在適用範圍內)授予(在適用範圍內)的擔保權益,(a)該人擁有的憲章賬户(如果有),(b)欠抵押鑽機所有者或抵押鑽機運營商的所有應收款抵押鑽機運營商的章程(如果有)或到期的章程(如果有)和(c)欠抵押品設備所有者、抵押鑽機運營商和/或的所有公司間應收賬款

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在每種情況下,抵押鑽機應收賬款質押人基本上採用本協議附錄J的形式,對錶格進行必要或可取的修改,以考慮當地法律要求或僅在(a)和(b)、(c)或(a)—(c)(包括在同一文件中)(視情況而定)提供擔保權益。”

“抵押品設保人” 是指股權質押者、抵押鑽機所有者、抵押鑽機運營商、每位抵押鑽機應收賬款質押人(如果有的話),以及成為與股權質押者、抵押鑽機所有者或抵押鑽機運營商、抵押鑽機替代品有關的證券文件當事方的控股子公司鑽探合同替代或國旗管轄權移交。”

(c) 特此修訂契約中 “抵押和擔保要求” 定義的第 (9) 條,在契約中首次提及 “抵押鑽機運營商(TBL 除外)” 之後插入以下案文:

“以及每位抵押鑽機應收賬款質押人(關於此類抵押鑽機應收賬款質押人所欠的與抵押品鑽機收益相關的公司間應收賬款),如果有的話,”

(d) 特此進一步修訂契約中 “抵押和擔保要求” 定義的第 (9) 條,在 “欠抵押鑽機所有者和/或抵押鑽機運營商(TBL 除外)” 之後插入以下案文:

“或者這樣的抵押鑽機應收賬款質押者,如果有的話,”

(e) 特此修訂契約中 “抵押和擔保要求” 定義的第 (14) 條,在 “基本變革” 之後插入以下案文:

“,向抵押鑽機應收賬款質押者提供的收益和/或公司間應收賬款的初始捐款,”

(f) 特此對契約第4.04節第 (a) 條進行修訂,在 “法律運作” 之後插入以下文本:

“而且,如果公司是抵押鑽機應收賬款質押人,則留置權支持擔保票據債務的抵押代理人”

(g) 特此修訂契約第4.04節第 (b) 條,在 “抵押鑽機運營商(TBL 除外)” 之後插入以下文本:

“,抵押鑽機應收賬款質押人”

(h) 特此對契約第4.04節第 (c) 條進行修訂,在 “抵押鑽機所有者” 之後插入以下文本:

“,抵押鑽機應收賬款質押人,”

(i) 特此修訂契約第4.05節第 (b) 條,將 “抵押鑽機所有者不得承擔” 的案文改為以下內容:

3


“抵押鑽機所有者和每位抵押鑽機應收賬款質押者不應承擔”

(j) 特此修訂契約第4.06(a)節末尾的但書,在 “抵押鑽機所有者” 之後插入以下文本:

“,任何抵押鑽機應收賬款質押人”

(k) 特此修訂契約第4.09節第 (a) (3) 條,在 “抵押鑽機所有者” 之後插入以下文本:

“,抵押鑽機應收賬款質押人”

(l) 特此修訂契約第4.09節第 (a) (4) 條,在 “抵押鑽機所有者” 之後插入以下文本:

“,抵押鑽機應收賬款質押人”

(m) 特此修訂並重述契約第4.10節的全部內容,內容如下:

“第 4.10 節受託人檢查權。在受託管理人(按已發行證券本金總額不少於多數的持有人的指示行事)發出合理通知後,Holdings將促使公司、抵押鑽機應收賬款質押人、抵押鑽機所有者和抵押鑽機運營商允許受託人(以及受託人可能合理指定的受託管理人行事的人)在正常工作時間內訪問和檢查公司的任何財產,費用由公司自行承擔公司、抵押鑽機應收賬款質押人或抵押鑽機所有者,如果是抵押鑽機運營商,則為抵押鑽機,檢查其所有賬簿和記錄(與抵押鑽機運營商有關,僅涉及抵押鑽機),複印和摘錄(受合理的保密限制),並與各自的管理人員和獨立公共會計師討論各自的事務、財務和賬目(與鑽機抵押品運營商有關,僅涉及抵押鑽機)(根據這項規定,每個公司、抵押鑽機應收賬款質押人、抵押鑽機所有者和控股人代表抵押鑽機運營商授權這些會計師與受託人(以及受託人可能合理指定的受託管理人行事的人)討論公司、抵押鑽機應收賬款質押人和抵押鑽機所有者的事務、財務和賬目以及與抵押鑽機運營商有關的事務、財務和賬目,僅涉及抵押鑽機),所有這些都經常發生,並在合理要求的範圍內。控股公司的首席財務官和/或其指定人員應有機會出席受託人和此類會計師的任何會議。”

(n) 特此對契約第4.13節第 (c) 款進行修訂,在契約中首次提及 “抵押鑽機所有者” 後插入以下文本:

“還有每位抵押鑽機應收賬款質押者”

(o) 特此修訂和重述契約第4.13節第 (c) (1) 條的全部內容,內容如下:

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“(x)抵押品鑽機所有者或緊接在該基本變革完成之前的此類抵押鑽機應收賬款質押人應為持續存在的人,或(y)通過此類合併形成的個人(如果不是抵押品鑽機所有者或此類基本變革完成前的抵押品鑽機應收賬款質押人),或者在該基本變革完成前不久的抵押品鑽機所有者或此類抵押鑽機應收賬款質押者合併或合併為該人合併,或向其出售、租賃、運輸,進行轉讓或其他處置(“繼任抵押鑽機所有者” 或 “後續抵押鑽機應收賬款質押人”,視情況而定)(i) 是控股公司和TINC(或其各自的繼任者)的子公司,符合第 4.11 (b) 節(關於繼任抵押鑽機所有者)和第 4.29、(ii) 條根據許可司法管轄區的法律組織,(iii) 應成為抵押鑽機所有者或抵押鑽機應收賬款質押人(視情況而定)為本協議下的擔保人和抵押品設保人,並通過補充承擔契約、假設協議或其他協議,在形式和實質上都令受託人合理滿意,抵押品鑽機所有者或抵押鑽機應收賬款質押人根據適用的票據文件承擔的所有義務,以及 (iv) 抵押品鑽機的抵押品和擔保要求在此類基本變更生效後立即得到滿足;”

(p) 特此修訂並重述契約第4.21節的全部內容,內容如下:

“第4.21節公司間貸款。

(a)控股應促使抵押鑽機運營商(不包括TBL,但包括任何同時也是抵押鑽機運營商的抵押鑽機所有者)及其其他子公司將從該抵押鑽機運營商與其任何關聯公司之間轉移的所有資金或收益記錄為公司間貸款(不包括任何章程和普通公司間賬單的付款)。”

(b)在章程生效的情況下,抵押鑽機所有者和抵押鑽機應收賬款質押人(如果有)應記錄其根據該章程向其任何關聯公司轉移的所有資金(或任何抵押鑽機應收賬款質押人的任何收益)向其任何關聯公司(不包括(i)普通公司間賬單,(ii)根據該章程向抵押鑽機運營商支付的款項以及(iii)向抵押鑽機運營商的捐款只要抵押品和擔保要求是,抵押品操縱應收賬款質押人(如果有)對公司間貸款等抵押鑽機應收賬款質押人感到滿意。

(c)根據上文 (a) 和 (b) 條款,所有欠抵押鑽機所有者、抵押鑽機應收賬款質押者或抵押鑽機運營商(TBL 除外)的公司間貸款均應 (i) 以公司間貸款協議或公司間票據的形式記錄,(ii) 應根據 “抵押品和” 定義第 (8) 條,根據賬户和應收賬款質押協議向抵押代理人進行質押擔保要求”。在遵守第 4.06 (a) (3) 條的前提下,根據上文 (a) 或 (b) 條發放的所有公司間貸款均應為此類公司間貸款債務人的優先債務,其等級與此類債務人的其他優先無抵押債務相同。”

(q) 特此對契約第4.24節進行修訂,在提及 “抵押鑽機所有者” 之後插入以下案文:

“,抵押鑽機應收賬款質押人”

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(r) 特此對契約第4.25節進行修訂,在每次提及 “抵押鑽機所有者” 的內容後插入以下文本:

“,抵押鑽機應收賬款質押人”

(s) 特此對契約第4.27節第 (a) 條進行修訂,在提及 “抵押鑽機所有者” 之後插入以下文本:

“還有每位抵押鑽機應收賬款質押者”

(t) 特此對契約第4.29節進行修訂,在契約末尾插入以下文本:

“抵押鑽機所有者不得將其擁有的任何公司間應收賬款捐贈給任何人,除了(i)向抵押鑽機應收賬款質押人以及(ii)滿足上述原本適用於抵押鑽機所有者的條件除外,但僅限於其出資公司間應收賬款。”

(u) 特此修訂並重述契約第 11.06 節第 (a) (3) 條的全部內容,內容如下:

“(3)(i) 就抵押鑽機所有者而言,在根據第4.29節轉讓抵押鑽機而更換該抵押鑽機所有者後,Holdings的另一家全資子公司將成為本協議下的抵押鑽機所有者和擔保人,或 (ii) 如果是抵押鑽機應收賬款質押人,則該全資子公司停止擁有和/或運營的與抵押鑽機相關的任何公司間應收賬款由其母公司承擔(但由於此類轉讓而導致的除外)違反附註單據的公司間應收賬款)。”

(v) 特此修訂和重述契約第 12.02 節第 (d) 條的全部內容如下:

“(d)在一定程度上,(i) 根據第 4.27 節和第 4.29 節(如果適用)轉讓抵押鑽機時,轉讓鑽探合同、船旗管轄權轉讓、抵押鑽機替代或鑽探合同替代品;(ii)對於抵押鑽機應收賬款質押人擁有的抵押品,前提是此類抵押鑽機應收賬款質押人停止擁有的任何公司間應收賬款和/或由其母公司經營(但因此類轉讓而產生的除外)違反附註單據的公司間應收賬款)。”

第 7 節義務的批准。除非本文另有特別修改,否則契約和證券在所有方面均已獲得批准和確認(作必要修改後)並應根據其條款保持完全效力和效力。

第 8 節。受託人和抵押代理人。除非此處另有明確規定,否則受託人或抵押代理人不因本補充契約而承擔或解釋為承擔任何職責、責任或責任。本補充契約由受託人和抵押代理人簽署和接受,但須遵守契約中規定的所有條款和條件,其效力和效力與效力相同,就好像本文詳細重複了這些條款和條件一樣,而且

6


在此方面適用於受託人和抵押代理人。受託人和抵押代理人對本補充契約的有效性或充分性不作任何陳述。

第 9 節管轄法律。本補充契約應受紐約州法律管轄,並根據紐約州法律進行解釋。

第 10 節。同行。雙方可以簽署本補充契約的任意數量的副本。每份簽名的副本應為原件,但所有此類簽訂的副本加起來應代表相同的協議。無論出於何種目的,通過傳真或PDF傳輸的本協議當事方的簽名均應被視為其原始簽名。

[以下頁面上的簽名]  

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公司:

TRANSOCEAN AQUILA LIMITED,一家開曼羣島豁免公司

來自:

/s/ 威廉·弗蘭斯

姓名:威廉·弗蘭斯

標題:總統

額外擔保人:

TRITON AQUILA GMBH,一家瑞士有限責任公司

來自:

/s/ 羅傑·安特寧

姓名:羅傑·安特寧

職位:董事總經理

其他擔保人:

TRANSOCEAN LTD.,一家瑞士公司

來自:

/s/ 桑德羅·託馬斯

姓名:桑德羅·託馬斯

職位:首席法律顧問兼公司祕書

TRANSOCEAN INC.,一家開曼羣島豁免公司

來自:

/s/ 威廉·弗蘭斯

姓名:威廉·弗蘭斯

標題:總統

被釋放的擔保人:

TRANSOCEAN DWA LIMITED,一家開曼羣島豁免公司

來自:

/s/ 威廉·弗蘭斯

姓名:威廉·弗蘭斯

標題:總統

第一份補充契約的簽名頁


受託人和抵押代理人:

TRUST BANK,作為受託人和抵押代理人

來自:

/s/ 克里斯蒂娜 G. 羅德貝克

姓名:克里斯蒂娜·G·羅德貝克

職務:高級副總裁

第一份補充契約的簽名頁