apld-20240426

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條

2024年4月26日

（最早報告事件的日期）

應用數字公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）


內華達州	001-31968	95-4863690
（州或其他司法管轄區）公司註冊的）	（委員會檔案編號）	（國税局僱主證件號）

海龜溪大道 3811 號，

套房 2100，

達拉斯，

75219

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

214-427-1704

（註冊人的電話號碼，包括區號）

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）

如果申請8-K表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框（看到一般指令 A.2（見下文）：

o根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

o根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

o根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

o根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

o新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。o

根據該法第12（b）條註冊的證券：


每個班級的標題	交易品種	註冊的每個交易所的名稱
普通股	APLD	納斯達克全球精選市場

第 1.01 項《重要最終協議》的簽署。

2024年4月26日，應用數字公司（“公司”）簽署了對公司於2024年1月30日簽發並於2024年3月27日修訂的某些無抵押本票的第2號修正案（“人工智能修正案”），以支持AI Bridge Funding LLC（“持有人”）。根據AI修正案，（i）公司可以使用其面值為每股0.001美元的普通股（“普通股”）來償還人工智能票據，但須遵守某些限制，（ii）特定通知的某些截止日期從一個交易日（定義見AI附註）改為兩個交易日，（iii）貸款人根據AI票據獲得的總金額從1.30倍減少到1.30倍根據AI Note的條款和規定，貸款人以貸款形式向公司提供貸款的本金總額的1.25倍，以及 (iv)公司發行了認股權證，購買最多3,000,000股普通股，但須進行某些調整（“認股權證”）。

為償還人工智能票據而發行的任何普通股將根據公司於2023年5月17日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的S-3表格（文件編號333-272023）上的有效上架註冊聲明發行，美國證券交易委員會於2023年6月5日宣佈生效。公司已經或將要向美國證券交易委員會提交招股説明書補充文件，內容涉及根據AI修正案發行和出售普通股。

認股權證可以在以現金或通過無現金行使支付適用的行使價後行使，為期五年。1,500,000份認股權證的行使價為每股普通股10.00美元，1,500,000份認股權證的行使價為每股普通股7.50美元。

未經公司股東批准，根據AI票據發行的普通股總數不得超過24,532,449股普通股。

上述對人工智能修正案和認股權證的描述並不完整，僅參照該修正案和認股權證表格的全文進行了全面限定，這些修正案和認股權證表格分別作為附錄10.1和4.1提交給本表8-K的最新報告，並以引用方式納入此處。

Snell & Wilmer L.P. 關於通過招股説明書補充文件發行普通股的法律意見和同意書的副本作為附錄5.1附於此。

本表8-K最新報告不構成銷售協議下任何股票的出售要約或購買要約的邀請，在根據任何此類州或司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，在任何州出售此類股票，也不得在任何州出售此類股票

第3.02項未註冊的股權證券銷售。

本表8-K最新報告第1.01項中規定的上述信息以引用方式全部納入此處。認股權證是根據該法第4（a）（2）條和據此頒佈的D條例第506（b）條進行發行和出售的，行使認股權證時可發行的普通股將進行發行和出售。

項目 9.01。財務報表和附錄

展覽索引


展品編號						描述

4.1						認股權證形式。
5.1						Snell & Wilmer L.L.P. 的觀點
10.1						應用數字公司和AI Bridge Funding LLC於2024年4月26日通過的《無抵押本票第2號修正案》。
23.1						Snell & Wilmer L.L.P. 的同意（包含在附錄5.1中）。
104						封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

簽名

根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

註明日期：

2024年4月30日

來自：

/s/ 大衞·倫奇

姓名：

大衞·倫奇

標題：

首席財務官