| 總活動（總運營量）： | |||||||||||
| 鑽探的油井數量 | 完工的油井數量 | ||||||||||
| 米德蘭盆地 | 69 | 101 | |||||||||
| 特拉華盆地 | 10 | — | |||||||||
| 總計 | 79 | 101 | |||||||||
| 活動總量（淨運營量）： | |||||||||||
| 鑽探的油井數量 | 完工的油井數量 | ||||||||||
| 米德蘭盆地 | 67 | 89 | |||||||||
| 特拉華盆地 | 9 | — | |||||||||
| 總計 | 76 | 89 | |||||||||
2024 年指導方針 | 2024 年指導方針 | |||||||
| 響尾蛇能源公司 | Viper Energy, Inc. | |||||||
| 淨產量-mboe/D | 458 - 466 | 46.00 - 48.00 | ||||||
| 石油產量-mbo/d | 270 - 275 | 25.75 - 26.75 | ||||||
| 2024 年第二季度石油產量-MBO/d（總計-mBOe/d） | 271 - 275 (459 - 466) | 26.00 - 26.50 (46.50 - 47.25) | ||||||
| 單位成本（美元/BOE） | ||||||||
| 租賃運營費用，包括工期 | $6.00 - $6.50 | |||||||
| G&A | ||||||||
| 現金 G&A | $0.55 - $0.65 | $1.00 - $1.20 | ||||||
| 基於非現金股權的薪酬 | $0.40 - $0.50 | $0.10 - $0.15 | ||||||
| DD&A | $10.50 - $11.50 | $11.00 - $11.50 | ||||||
| 利息支出（扣除利息收入） | $1.65 - $1.85 | $4.25 - $4.50 | ||||||
收集、加工和運輸 | $1.80 - $2.00 | |||||||
| 生產税和從價税（佔收入的百分比） | ~7% | ~7% | ||||||
| 公司税率（税前收入的百分比） | 23% | 20% - 22% | ||||||
| 現金税率（税前收入的百分比） | 15% - 18% | |||||||
| 2024 年第二季度現金税（百萬美元） | $180 - $220 | $13 - $18 | ||||||
| 資本預算（百萬美元） | ||||||||
2024 鑽探、完井、資本運轉和非運營物業 | $2,100 - $2,330 | |||||||
2024 基礎設施和中游 | $200 - $220 | |||||||
2024 年資本支出總額 | $2,300 - $2,550 | |||||||
| 2024 年第二季度資本支出 | $580 - $620 | |||||||
| 水平井鑽探總量（淨值） | 265 - 285 (244 - 263) | |||||||
| 水平井完工總量（淨額） | 300 - 320 (273 - 291) | |||||||
完成的平均橫向長度（英尺） | ~11,500' | |||||||
2024 財年米德蘭盆地每側英尺的油井成本 | $600 - $650 | |||||||
2024 財年特拉華盆地每側英尺的油井成本 | $875 - $925 | |||||||
米德蘭盆地完成的淨側向英尺 (%) | ~90% | |||||||
特拉華盆地竣工淨側向英尺 (%) | ~10% | |||||||
| 響尾蛇能源公司 | |||||||||||
簡明合併資產負債表 | |||||||||||
| （未經審計，以百萬計，股票金額除外） | |||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | ||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 資產 | |||||||||||
| 流動資產： | |||||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 896 | $ | 582 | |||||||
| 受限制的現金 | 3 | 3 | |||||||||
| 應收賬款： | |||||||||||
| 共同利益及其他，淨額 | 208 | 192 | |||||||||
| 石油和天然氣淨銷售額（1.32億美元，與Viper相關的1.09億美元） | 734 | 654 | |||||||||
| 應收所得税 | — | 1 | |||||||||
| 庫存 | 57 | 63 | |||||||||
| 衍生工具 | 7 | 17 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 43 | 109 | |||||||||
| 流動資產總額 | 1,948 | 1,621 | |||||||||
| 財產和設備： | |||||||||||
| 石油和天然氣財產，全額成本會計法（截至2024年3月31日和2023年12月31日，攤銷額分別為84.55億美元和86.59億美元）（46.49億美元和46.29億美元以及17.19億美元和17.69億美元不包括在與Viper相關的攤銷中） | 43,240 | 42,430 | |||||||||
| 其他財產、設備和土地 | 675 | 673 | |||||||||
| 累計損耗、折舊、攤銷和減值（與Viper相關的9.13億美元和8.66億美元） | (16,891) | (16,429) | |||||||||
| 財產和設備，淨額 | 27,024 | 26,674 | |||||||||
| 權益法投資 | 529 | 529 | |||||||||
| 衍生工具 | 7 | 1 | |||||||||
| 遞延所得税，淨額 | 61 | 45 | |||||||||
| 房地產投資，淨額 | 83 | 84 | |||||||||
| 其他資產 | 38 | 47 | |||||||||
| 總資產 | $ | 29,690 | $ | 29,001 | |||||||
| 負債和股東權益 | |||||||||||
| 流動負債： | |||||||||||
| 應付賬款-貿易 | $ | 243 | $ | 261 | |||||||
| 應計資本支出 | 570 | 493 | |||||||||
| 其他應計負債 | 337 | 475 | |||||||||
| 應付收入和特許權使用費 | 732 | 764 | |||||||||
| 衍生工具 | 102 | 86 | |||||||||
| 應繳所得税 | 134 | 29 | |||||||||
| 流動負債總額 | 2,118 | 2,108 | |||||||||
| 長期債務（與毒蛇相關的10.94億美元和10.83億美元） | 6,629 | 6,641 | |||||||||
| 衍生工具 | 144 | 122 | |||||||||
| 資產報廢債務 | 266 | 239 | |||||||||
| 遞延所得税 | 2,502 | 2,449 | |||||||||
| 其他長期負債 | 12 | 12 | |||||||||
| 負債總額 | 11,671 | 11,571 | |||||||||
| 股東權益： | |||||||||||
| 普通股，面值0.01美元；已授權4億股；截至2024年3月31日和2023年12月31日分別已發行和流通的178,339,978和178,723,871股股票 | 2 | 2 | |||||||||
| 額外的實收資本 | 14,251 | 14,142 | |||||||||
| 留存收益（累計赤字） | 2,705 | 2,489 | |||||||||
| 累計其他綜合收益（虧損） | (8) | (8) | |||||||||
| 響尾蛇能源公司股東權益總額 | 16,950 | 16,625 | |||||||||
| 非控股權益 | 1,069 | 805 | |||||||||
| 權益總額 | 18,019 | 17,430 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 29,690 | $ | 29,001 | |||||||
| 響尾蛇能源公司 | |||||||||||
| 簡明合併運營報表 | |||||||||||
| （未經審計，每股數據除外的百萬美元，以千股為單位） | |||||||||||
| 截至3月31日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 收入： | |||||||||||
| 石油、天然氣和液化天然氣銷售 | $ | 2,101 | $ | 1,902 | |||||||
| 購買石油的銷售 | 116 | — | |||||||||
| 其他營業收入 | 10 | 23 | |||||||||
| 總收入 | 2,227 | 1,925 | |||||||||
| 成本和支出： | |||||||||||
| 租賃運營費用 | 255 | 192 | |||||||||
| 生產税和從價税 | 119 | 155 | |||||||||
| 收集、加工和運輸 | 77 | 68 | |||||||||
| 購買石油的費用 | 117 | — | |||||||||
| 折舊、損耗、攤銷和增值 | 469 | 403 | |||||||||
| 一般和管理費用 | 46 | 40 | |||||||||
| 合併和整合費用 | 12 | 8 | |||||||||
| 其他運營費用 | 14 | 34 | |||||||||
| 成本和支出總額 | 1,109 | 900 | |||||||||
| 運營收入（虧損） | 1,118 | 1,025 | |||||||||
| 其他收入（支出）： | |||||||||||
| 利息支出，淨額 | (46) | (46) | |||||||||
| 其他收入（支出），淨額 | 4 | 53 | |||||||||
| 衍生工具的收益（虧損），淨額 | (48) | (93) | |||||||||
| 清償債務的收益（虧損） | 2 | — | |||||||||
| 股權投資的收益（虧損），淨額 | 2 | 14 | |||||||||
| 其他收入（支出）總額，淨額 | (86) | (72) | |||||||||
| 所得税前收入（虧損） | 1,032 | 953 | |||||||||
| 所得税（受益）準備金 | 223 | 207 | |||||||||
| 淨收益（虧損） | 809 | 746 | |||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | 41 | 34 | |||||||||
| 歸屬於響尾蛇能源公司的淨收益（虧損） | $ | 768 | $ | 712 | |||||||
| 普通股每股收益（虧損）： | |||||||||||
| 基本 | $ | 4.28 | $ | 3.88 | |||||||
| 稀釋 | $ | 4.28 | $ | 3.88 | |||||||
| 已發行普通股的加權平均值： | |||||||||||
| 基本 | 178,477 | 181,988 | |||||||||
| 稀釋 | 178,477 | 181,988 | |||||||||
| 響尾蛇能源公司 | |||||||||||
簡明合併現金流量表 | |||||||||||
| （未經審計，以百萬計） | |||||||||||
| 截至3月31日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 來自經營活動的現金流： | |||||||||||
| 淨收益（虧損） | $ | 809 | $ | 746 | |||||||
| 為將淨收益（虧損）與（用於）經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整： | |||||||||||
| 遞延所得税（受益）準備金 | 52 | 97 | |||||||||
| 折舊、損耗、攤銷和增值 | 469 | 403 | |||||||||
| 清償債務的（收益）虧損 | (2) | — | |||||||||
| 衍生工具的（收益）虧損，淨額 | 48 | 93 | |||||||||
| 衍生工具結算時收到（支付）的現金 | (4) | 1 | |||||||||
| 股權投資（收益）虧損，淨額 | (2) | (14) | |||||||||
| 基於股權的薪酬支出 | 14 | 11 | |||||||||
| 其他 | 16 | (34) | |||||||||
| 運營資產和負債的變化： | |||||||||||
| 應收賬款 | (95) | (36) | |||||||||
| 應收所得税 | 12 | 95 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 89 | — | |||||||||
| 應付賬款和應計負債 | (110) | (26) | |||||||||
| 應繳所得税 | 70 | 17 | |||||||||
| 應付收入和特許權使用費 | (35) | 60 | |||||||||
| 其他 | 3 | 12 | |||||||||
| 由（用於）經營活動提供的淨現金 | 1,334 | 1,425 | |||||||||
| 來自投資活動的現金流： | |||||||||||
| 石油和天然氣資產的鑽探、完井和基礎設施增建 | (605) | (622) | |||||||||
| 增加中游資產 | (4) | (35) | |||||||||
| 財產收購 | (153) | (880) | |||||||||
| 出售資產的收益 | 12 | 264 | |||||||||
| 其他 | (1) | (6) | |||||||||
| 由（用於）投資活動提供的淨現金 | (751) | (1,279) | |||||||||
| 來自融資活動的現金流： | |||||||||||
| 信貸額度下的借款收益 | 90 | 1,696 | |||||||||
| 信貸額度下的還款 | (80) | (989) | |||||||||
| 償還優先票據 | (25) | — | |||||||||
| 根據回購計劃回購的股票 | (42) | (332) | |||||||||
| 根據Viper的回購計劃回購的股票/單位 | — | (34) | |||||||||
| 出售對Viper Energy, Inc.的部分投資的收益 | 451 | — | |||||||||
| 支付給股東的股息 | (548) | (542) | |||||||||
| 股息/對非控股權益的分配 | (44) | (34) | |||||||||
| 其他 | (71) | (22) | |||||||||
| 由（用於）融資活動提供的淨現金 | (269) | (257) | |||||||||
| 現金和現金等價物的淨增加（減少） | 314 | (111) | |||||||||
| 期初現金、現金等價物和限制性現金 | 585 | 164 | |||||||||
| 期末現金、現金等價物和限制性現金 | $ | 899 | $ | 53 | |||||||
| 響尾蛇能源公司 | |||||||||||||||||
| 選定的操作數據 | |||||||||||||||||
| （未經審計） | |||||||||||||||||
| 三個月已結束 | |||||||||||||||||
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||
| 生產數據： | |||||||||||||||||
| 石油 (mbbls) | 24,874 | 25,124 | 22,624 | ||||||||||||||
| 天然氣 (mmcF) | 50,602 | 50,497 | 47,388 | ||||||||||||||
| 液化天然氣 (mbbls) | 8,653 | 9,016 | 7,730 | ||||||||||||||
合併交易量 (MBOE) (1) | 41,961 | 42,556 | 38,252 | ||||||||||||||
| 每日石油量 (bo/d) | 273,341 | 273,087 | 251,378 | ||||||||||||||
| 每日合併交易量（BOE/D） | 461,110 | 462,565 | 425,022 | ||||||||||||||
| 平均價格： | |||||||||||||||||
| 石油（每桶美元） | $ | 75.06 | $ | 76.42 | $ | 73.11 | |||||||||||
| 天然氣（每立方英尺美元） | $ | 0.99 | $ | 1.29 | $ | 1.46 | |||||||||||
| 液化天然氣（每桶美元） | $ | 21.26 | $ | 19.96 | $ | 23.16 | |||||||||||
| 合計（每個英國央行美元） | $ | 50.07 | $ | 50.87 | $ | 49.72 | |||||||||||
石油，套期保值（每桶美元）(2) | $ | 74.13 | $ | 75.59 | $ | 72.05 | |||||||||||
天然氣，套期保值（每立方英尺美元）(2) | $ | 1.36 | $ | 1.31 | $ | 1.96 | |||||||||||
液化天然氣，套期保值（每桶美元）(2) | $ | 21.26 | $ | 19.96 | $ | 23.16 | |||||||||||
平均價格，套期保值（每英國央行美元）(2) | $ | 49.97 | $ | 50.40 | $ | 49.72 | |||||||||||
| 每個英國央行的平均成本： | |||||||||||||||||
| 租賃運營費用 | $ | 6.08 | $ | 5.97 | $ | 5.02 | |||||||||||
| 生產税和從價税 | 2.84 | 2.44 | 4.05 | ||||||||||||||
| 收集、處理和運輸費用 | 1.84 | 1.83 | 1.78 | ||||||||||||||
| 一般和行政——現金部分 | 0.76 | 0.59 | 0.76 | ||||||||||||||
| 運營費用總額-現金 | $ | 11.52 | $ | 10.83 | $ | 11.61 | |||||||||||
| 一般和行政-非現金部分 | $ | 0.34 | $ | 0.33 | $ | 0.29 | |||||||||||
| 每個英國央行的折舊、損耗、攤銷和增加 | $ | 11.18 | $ | 11.02 | $ | 10.54 | |||||||||||
| 利息支出，淨額 | $ | 1.10 | $ | 0.87 | $ | 1.20 | |||||||||||
| 響尾蛇能源公司 | |||||||||||||||||
| 淨收益（虧損）與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬 | |||||||||||||||||
| （未經審計，以百萬計） | |||||||||||||||||
| 三個月已結束 | |||||||||||||||||
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||||||||
| 歸屬於響尾蛇能源公司的淨收益（虧損） | $ | 768 | $ | 960 | $ | 712 | |||||||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | 41 | 51 | 34 | ||||||||||||||
| 淨收益（虧損） | 809 | 1,011 | 746 | ||||||||||||||
| 衍生工具的非現金（收益）虧損，淨額 | 44 | (147) | 94 | ||||||||||||||
| 利息支出，淨額 | 46 | 37 | 46 | ||||||||||||||
| 折舊、損耗、攤銷和增值 | 469 | 469 | 403 | ||||||||||||||
| 與權益法投資相關的折舊和利息支出 | 23 | 18 | 18 | ||||||||||||||
| 清償債務的（收益）虧損 | (2) | — | — | ||||||||||||||
| 基於非現金權益的薪酬支出 | 21 | 21 | 16 | ||||||||||||||
| 資本化股權薪酬支出 | (7) | (7) | (5) | ||||||||||||||
| 合併和整合費用 | 12 | — | 8 | ||||||||||||||
| 其他非現金交易 | 1 | 12 | (46) | ||||||||||||||
| 所得税（受益）準備金 | 223 | 264 | 207 | ||||||||||||||
| 合併後的調整後息税折舊攤銷前 | 1,639 | 1,678 | 1,487 | ||||||||||||||
| 減去：對非控股權益的調整 | 89 | 82 | 67 | ||||||||||||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤歸屬於響尾蛇能源公司 | $ | 1,550 | $ | 1,596 | $ | 1,420 | |||||||||||
| 響尾蛇能源公司 | |||||||||||
| 調整後淨收益 | |||||||||||
| （未經審計，每股數據除外的百萬美元，以千股為單位） | |||||||||||
| 截至2024年3月31日的三個月 | |||||||||||
| 金額 | 攤薄後每股金額 | ||||||||||
歸屬於響尾蛇能源公司的淨收益（虧損）(1) | $ | 768 | $ | 4.28 | |||||||
| 歸屬於非控股權益的淨收益（虧損） | 41 | 0.22 | |||||||||
淨收益（虧損）(1) | 809 | 4.50 | |||||||||
| 衍生工具的非現金（收益）虧損，淨額 | 44 | 0.25 | |||||||||
| 清償債務的（收益）虧損 | (2) | (0.01) | |||||||||
| 合併和整合費用 | 12 | 0.06 | |||||||||
| 其他非現金交易 | 1 | 0.01 | |||||||||
不包括上述項目的調整後淨收益 (1) | 864 | 4.81 | |||||||||
| 上述項目的所得税調整 | (12) | (0.06) | |||||||||
調整後淨收益 (1) | 852 | 4.75 | |||||||||
| 減去：歸屬於非控股權益的調整後淨收益 | 43 | 0.25 | |||||||||
歸屬於響尾蛇能源公司的調整後淨收益 (1) | $ | 809 | $ | 4.50 | |||||||
| 已發行普通股的加權平均值： | |||||||||||
| 基本 | 178,477 | ||||||||||
| 稀釋 | 178,477 | ||||||||||
| 響尾蛇能源公司 | |||||||||||
營運資金變動前的運營現金流和自由現金流 | |||||||||||
| （未經審計，以百萬計） | |||||||||||
| 截至3月31日的三個月 | |||||||||||
| 2024 | 2023 | ||||||||||
| 經營活動提供的淨現金 | $ | 1,334 | $ | 1,425 | |||||||
| 減去：由於運營資產和負債的變化而導致的現金變化： | |||||||||||
| 應收賬款 | (95) | (36) | |||||||||
| 應收所得税 | 12 | 95 | |||||||||
| 預付費用和其他流動資產 | 89 | — | |||||||||
| 應付賬款和應計負債 | (110) | (26) | |||||||||
| 應繳所得税 | 70 | 17 | |||||||||
| 應付收入和特許權使用費 | (35) | 60 | |||||||||
| 其他 | 3 | 12 | |||||||||
| 營運資金變動總額 | (66) | 122 | |||||||||
| 營運資金變動前的運營現金流 | 1,400 | 1,303 | |||||||||
| 石油和天然氣資產的鑽探、完井和基礎設施增建 | (605) | (622) | |||||||||
| 增加中游資產 | (4) | (35) | |||||||||
| 總現金資本支出 | (609) | (657) | |||||||||
| 自由現金流 | $ | 791 | $ | 646 | |||||||
| 響尾蛇能源公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨負債 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （未經審計，以百萬計） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024年3月31日 | 第一季度本金借款淨額/（還款額） | 2023年12月31日 | 2023年9月30日 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| （單位：百萬） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
響尾蛇能源公司 (1) | $ | 5,669 | $ | (28) | $ | 5,697 | $ | 5,697 | $ | 6,040 | $ | 6,426 | |||||||||||||||||||||||
毒蛇能源公司 (1) | 1,103 | 10 | 1,093 | 680 | 654 | 700 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 債務總額 | 6,772 | $ | (18) | 6,790 | 6,377 | 6,694 | 7,126 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 現金和現金等價物 | (896) | (582) | (827) | (18) | (46) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨負債 | $ | 5,876 | $ | 6,208 | $ | 5,550 | $ | 6,676 | $ | 7,080 | |||||||||||||||||||||||||
| 原油（英鎊/天，美元/桶） | |||||||||||||||||||||||
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | Q1 2025 | ||||||||||||||||||||
| 多頭看跌期權-布倫特原油 | 110,000 | 80,000 | 53,000 | 11,000 | |||||||||||||||||||
| 多頭看跌期權價格（美元/桶） | $55.45 | $55.25 | $56.04 | $60.00 | |||||||||||||||||||
| 遞延保費（美元/桶） | $-1.49 | $-1.55 | $-1.57 | $-1.39 | |||||||||||||||||||
| 多頭看跌期權-WTI（麥哲倫東休斯頓） | 32,000 | 28,000 | 20,000 | 8,000 | |||||||||||||||||||
| 多頭看跌期權價格（美元/桶） | $55.63 | $56.07 | $58.00 | $60.00 | |||||||||||||||||||
| 遞延保費（美元/桶） | $-1.56 | $-1.58 | $-1.68 | $-1.68 | |||||||||||||||||||
| 多頭看跌期權——西德中質原油（庫欣） | 39,000 | 51,000 | 48,000 | 22,000 | |||||||||||||||||||
| 多頭看跌期權價格（美元/桶） | $59.23 | $57.65 | $57.50 | $57.73 | |||||||||||||||||||
| 遞延保費（美元/桶） | $-1.49 | $-1.54 | $-1.67 | $-1.71 | |||||||||||||||||||
| 無成本項圈-WTI（庫欣） | 6,000 | 4,000 | 4,000 | — | |||||||||||||||||||
| 多頭看跌期權價格（美元/桶） | $65.00 | $55.00 | $55.00 | — | |||||||||||||||||||
| 空頭看漲價格（美元/桶） | $95.55 | $93.66 | $93.66 | — | |||||||||||||||||||
| 基礎互換-WTI（米德蘭） | 12,000 | 12,000 | 12,000 | — | |||||||||||||||||||
| $1.19 | $1.19 | $1.19 | — | ||||||||||||||||||||
滾動掉期-WTI | 40,000 | 40,000 | 40,000 | — | |||||||||||||||||||
| $0.82 | $0.82 | $0.82 | — | ||||||||||||||||||||
| 天然氣（百萬英熱單位/天，美元/百萬英熱單位） | |||||||||||||||||||||||
| Q2 2024 | Q3 2024 | Q4 2024 | 2025 財年 | ||||||||||||||||||||
| 無成本項圈-Henry Hub | 290,000 | 290,000 | 290,000 | 270,000 | |||||||||||||||||||
| 多頭看跌期權價格（美元/百萬英熱單位） | $2.83 | $2.83 | $2.83 | $2.50 | |||||||||||||||||||
| 上限價格（美元/百萬英熱單位） | $7.52 | $7.52 | $7.52 | $5.42 | |||||||||||||||||||
| 天然氣基礎互換-Waha Hub | 380,000 | 380,000 | 380,000 | 330,000 | |||||||||||||||||||
| $-1.18 | $-1.18 | $-1.18 | $-0.70 | ||||||||||||||||||||