合資重組協議

日期截至2009年1月29日

隨處可見

東芝公司，

桑德斯克（愛爾蘭）有限公司，

桑德斯克（凱曼）有限公司，

桑德斯克公司，

Flash PARTNERS LIMITED

和

閃光聯盟有限公司

本合資企業重組協議(《協議》)日期為2009年1月29日，由日本東芝公司(以下簡稱東芝)與另一方SanDisk Corporation(特拉華州分公司)SanDisk Corporation(以下簡稱SanDisk Corporation)、根據開曼羣島法律成立的SanDisk(Cayman)有限公司(以下簡稱SanDisk Cayman)和根據愛爾蘭共和國法律成立的SanDisk(愛爾蘭)有限公司(以下簡稱SanDisk愛爾蘭公司，與SanDisk Corporation和SanDisk Cayman共同組成，以下簡稱SanDisk)簽訂根據日本法律組織的tokurei yugen Kaisha(“FP”)，以及根據日本法律組織的tokurei yugen Kaisha的閃電聯盟有限公司(“FA”，與FP一起成立的“合資企業”或“合資企業”，以及與SanDisk和Toshiba共同成立的合資企業，“雙方”)。

鑑於，根據東芝、SanDisk Corporation和SanDisk Cayman之間於2004年9月10日簽署的《閃存合作伙伴主協議》(以下簡稱《FP主協議》)以及其中提及的協議(《FP協議》)，雙方已就Y3 NAND閃存產品的開發和製造進行了合作(如FP協議中所定義)；

鑑於，根據東芝、SanDisk Corporation和SanDisk愛爾蘭之間於2006年7月7日簽訂的特定閃存聯盟主協議(“FA主協議”)以及其中提及的協議(“FA協議”)，雙方已就Y4 NAND閃存產品的開發和製造進行合作(如FA協議中的定義)；

[***];

鑑於，根據東芝和SanDisk Corporation之間於2008年6月13日達成的特定3D協作協議(“3D協作協議”)，雙方已將合作擴展至包括3D存儲器產品，如3D協作協議(“3D存儲器產品”)中所定義的那樣，以及東芝與SanDisk公司之間日期為1997年7月30日並經修訂的專利交叉許可協議(“交叉許可協議”)(統稱為FP協議，FA協議，[***]3D協作協議和交叉許可協議，在此不時被稱為“合資企業協議”)；

鑑於，雙方已於2008年10月20日簽訂了一份不具約束力的諒解備忘錄，以部分重組和修訂合資企業協議，並就東芝收購與合資企業生產NAND閃存產品有關的某些產能和設備作出規定；以及

鑑於，為實現這些目標，雙方希望完成或促使完成本協議和實質上以附件A形式的設備採購協議(“設備採購協議”)、實質上以附件B形式的SanDisk鑄造協議(“鑄造協議”)中描述的交易，以及雙方可能不時

時間認為有必要或適當地執行雙方在本協議和協議中所表達的意圖。

因此，考慮到本協議所述的相互承諾、契諾和條件，雙方特此達成如下協議：

1.不同的定義。

1.1.本協議中使用的下列大寫術語應具有本協議中賦予的各自含義：

1.2%的解釋是錯誤的。凡在本協議中使用“包括”、“包括”或“包括”等詞語時，如上下文所示，應被視為後跟“但不限於”等詞語。在本協議中，只要出現表示複數的詞語，這些詞語將被視為表示單數的詞語，反之亦然，如果上下文表明這種使用是適當的。

1.3.本協議中使用的“解釋和單據公約規則”一詞是指附加於《FP主協議》和《FA主協議》(視情況而定)的某些解釋和單據公約規則，從其中第2.1節開始。

1.4.本協議中使用的術語“讀/寫”指的是某些3D存儲產品，其含義與3D合作協議中的含義相同。

1.5%本協議中使用的術語“NAND”是指NAND閃存產品。

這一期限為1.6%。[***]本協議中使用的是指(I)以下要求[***]在《FP主協議》中，(Ii)下列要求[***]英足總總協議和(Iii)[***].

1.7.本協議所使用的術語“Y3設施”是指位於日本三菱橫海道的設施，交易完成後，該設施將由FP設備和生產以及東芝設備和生產組成。

1.8.本協議所使用的術語“Y4設施”是指位於日本三菱橫海道的設施，交易完成後，該設施將由FA設備和生產以及東芝設備和生產組成。

1.9第1節中未另行列出的大寫術語應具有《設備採購協議》、《FP協議》、《FA協議》和/或《3D協作協議》中根據上下文賦予的含義。

2.允許更多交易。

2.1%的交易和交割。

(一)開展基礎交易。受本協議、《設備採購協議》、《鑄造協議》、《合資企業協議》的任何修訂，包括任何合資企業設備租賃協議和在本協議生效之日簽署的其他協議(統稱為《交易協議》)的約束和制約，雙方同意實施本第2.1節所述的交易(以下簡稱《交易》)，除非另有規定實際履行的日期另有規定，否則所有這些交易均應視為自本協議之日起具有約束力，並在當日發生：

(一)完成已承諾的產能轉移。東芝將收購大約[***]以下第四條所述的NAND記憶體產品現時的生產量分別為何；及

(二)增加東芝設備採購。根據《設備採購協議》中規定的條款和條件，東芝將購買大約[***]FP和FA各自的能力和租用的設備約佔[***]每個FP和FA(“設備”)的能力。

(Iii)提供代工方案。東芝和閃迪將簽訂鑄造協議，根據該協議，直到[***]，SanDisk將擁有

按照其中規定的條款和條件購買NAND存儲產品。

(Iv)提供SanDisk轉換選項。在東芝同意的情況下，SanDisk將有權使FP和FA重新獲得根據本協議和設備採購協議轉讓給東芝的部分產能和設備，如下文第7.2節所述。

(五)修訂《合資企業協議修正案》。雙方同意在此對《合資企業協議》進行必要的修改，以符合本協議的規定。

(Vi)同意將額外產能轉移給東芝。如果雙方同意，雙方可以[***]，按照第7.3節的規定，將額外的產能和自有設備轉移給東芝。

(Vii)中國合營公司所有權權益保持不變。為免生疑問，本協議不得影響雙方在FP和FA各自的股權(即東芝佔50.1%，SanDisk佔49.9%)。

(B)繼續發貨。有關各方同意在簽署本協議時向其他各方交付下列貨物：

(I)雙方在簽署本協議的同時，自本協議簽署之日起正式簽署的本協議副本各兩份；

(Ii)在簽署和交付本協議的同時，於本協議簽署和交付之日正式簽署的《設備採購協議》副本兩份；和

(Iii)在簽署和交付本協議的同時，由雙方於本協議簽署和交付之日起正式簽署的《鑄造協議》副本兩份(如下文第7.1節所規定)。

3.公開了資本設備收購交易

3.1%的東芝購買了Capital設備。根據《設備採購協議》中規定的條款和條件，東芝將獲得設備。

3.2%限制合資企業對收益的使用。雙方應使FP和FA在收到收益後(按同等比例)償還或償還其股東的貸款，並將出售

設備。如雙方進一步同意，任何剩餘資金將保留在FP和FA中，用於技術過渡和產能擴展，或用於返還股東在FP和FA中所做的股權投資。

4.同意將產能分配給東芝

4.1%將當前產能分配給東芝；分配FAB批量產量。

(A)包括東芝的初始產能。根據下文第4.1(C)節規定的實施時間表，雙方應分配給東芝，東芝將獲得約[***]FP和FA各自重組前的產能(及相關設備)，[***]。按照附表4.1(A)規定的百分比進行的這種初始分配在本文中稱為[***].

(二)優化產量配置。

(I)除第4.1(B)(Ii)節所述外，Y3設施和Y4設施各自的實際月度產量應在東芝和FP或FA之間分配，視情況而定，根據[***]和適用的[***]，如附表4.1(B)(I)所列。

(Ii)在計劃生產FP、FA或東芝產能(視情況而定)的任何一個月內完成；[***]，如附表4.1(B)(I)所界定，雙方(合營企業與東芝之間)應為[***].

(三)制定實施時間表。與設備採購協議預期的每項設備轉讓相關的產能應在東芝收購相關設備時轉讓，但須遵守設備採購協議第3.6節的規定。在符合《設備採購協議》第3.6和3.7(A)節的情況下，與轉讓的設備或產能相關的折舊和租賃費用應在緊接東芝收購相關設備之日之後由東芝承擔。

(D)提供在製品庫存。[***].

(i)    [***].

(二)調查結果。[***].

(三)調查結果。[***].

(四)合作伙伴關係。[***].

5.支持修改合資協議、未來技術交易和擴大產能

5.1%是全球運營。

(A)表示東芝產能沒有運營影響。

(I)除交易協議另有規定或執行交易協議所需者外，位於Y3及Y4設施的FA、FP及東芝產能設備將[***]。FABS的運營方法、工程、生產控制流程、准入、財務、投資或運營透明度或其他方面不會因為將東芝產能納入Y3和Y4工廠而發生變化。

(Ii)作為東芝在Y3和Y4工廠產能的補充，東芝將向適用的合資企業提供[***]，包括但不限於[***]。儘管有上述規定，東芝仍有權自行決定是否使用和處置代表東芝產能的設備，前提是[***].

(B)提出與擴張無關的改善措施。在實際可行和商業上可行的範圍內，每一方應使用商業上合理的努力來加強[***]Y3和Y4的設施。

(三)完善激勵機制。應披露與Y4設施(包括任何東芝產能)有關的所有政府激勵措施(財政或其他)，各方將根據激勵措施的類型討論此類激勵措施及其分享。

5.2%用於產能擴張和過渡。

(A)執行《通則》；[***]擴張。除本節另有規定外，FP主協議第6.3(C)(Iv)節和FA主協議第6.5(C)(Iv)節的條款將適用於[***]在FP、FA和其他設施內。[***]

(B)支持技術轉型。在進行任何技術轉移時，應優先考慮合資企業。如果FP或FA不接受NAND技術過渡的任何建議，非拒絕方(SanDisk和東芝之間)應能夠在其能力範圍內實施此類技術過渡，並且[***]。根據授予合資企業的上述優先權，本協議中的任何內容不得以任何方式限制東芝在東芝產能範圍內實施NAND技術過渡的能力，這應由東芝自行決定。

5.3%對環境的影響[***]；優先權；專有產品。

(a)    [***].

(二)優先考慮。

(I)現分別修訂《FP主協議》第6.4(A)(Ii)節和《FA主協議》第6.6(A)(Ii)節，以便

FP主協議第6.4(A)(Ii)(B)分節和FA主協議第6.6(A)(Ii)(C)分節應替換為

[***].

(Ii)現分別修改《FP主協議》第6.4(A)(I)節和《FA主協議》第6.6(A)(I)節，使《FP主協議》第6.4(A)(I)(C)節和《FA主協議》第6.6(A)(I)(D)節替換為

[***].

(三)開發自主產品。[***].

5.4%是對成本的影響。

(a)    [***]製造成本。所有制造成本應為[***].

(i)    [***].

(二)調查結果。[***].

(b)    [***].

（c） 合資企業不承擔任何責任或開具發票 [***]. 任何其他 [***]應就以下條款進行相互真誠的討論和協議 [***]應由適用的合資企業承擔。

（d） 與之相關的成本效益 [***]將由雙方討論 [***]並經雙方共同同意。

5.5    [***].     

(A)為以下項目提供服務：[***]對於截至本協議之日由適用合資企業擁有的Y3或Y4設施， [***]，在[***]在設備購買協議項下的每次交割中， [***].

(B)申請退還的費用[***]對於Y3或Y4設施 [***]，雙方同意：

（i） 對於這樣 [***]相關內容[***]及

（ii） 各方（東芝和Sandisk之間）應全權負責購買 [***].

5.6    [***].

（a） 對 [***]，東芝將出售給適用的合資企業，該合資企業應從東芝購買當時現有的[***]。為此而支付的費用[***]應由SanDisk和東芝向適用的

合營企業，根據合營企業的發票，不遲於[***]、和合資企業[***].

(b)    [***]，將出售給每個合資企業，每個合資企業將購買[***]和[***]可分配給這樣的合資企業[***]。為此而支付的費用[***]應由SanDisk和東芝根據雙方商定的付款機制和時間表向適用的合資企業支付，但付款應發生[***].

6.    [***].

7.增加鑄造和轉換選項；額外的產能轉移

7.1%支持Foundry選項。東芝和閃迪將簽訂鑄造協議，該協議將規定雙方之間的鑄造安排，直至[***].

7.2%提供了轉換選項。

(a)    [***].

(b)    [***].

(c)    [***].

7.3    [***].

8.提供雙方當事人的陳述和保證

每一方單獨且不是共同地向另一方聲明並保證以下各項在本合同之日是真實和正確的：

8.1聯合國的組織和地位。根據其組織所在管轄區的法律，該組織是適當組織的、有效存在的，並且在適用的情況下具有良好的地位。

8.2.授權；可執行性。本公司擁有訂立本協議所需的公司或同等權力及權力，可簽署與交易有關的任何證書或其他文書，以及以其他方式進行交易。為授權簽署、交付和履行本協議以及任何此類證書和文書以及完成交易而需要採取的所有公司或同等程序，在交易結束時已經或將被適當地採取。本協議已由其正式和有效地簽署和交付，並構成其有效和具有約束力的義務，可根據其條款對其強制執行。

8.3%的人表示沒有衝突。本協議的簽署、交付和履行不會也不會(A)違反、違反或與迄今已修訂的其章程文件的任何規定相沖突，(B)與適用於其的任何法律、規則、法規、命令、令狀、判決、強制令、法令、裁決或裁決相沖突或衝突，或(C)不會導致對任何購買的資產產生或施加任何留置權(設備購買協議預期的行為可能導致的留置權除外)。與本協議的簽署、交付和履行以及交易的完成相關，不需要任何政府當局或任何其他人的同意、批准或授權，也不需要向任何其他人進行或獲得任何同意、批准或授權或備案。本協議所稱留置權是指任何留置權、質押、抵押、擔保、債權、租賃、抵押、選擇權、優先購買權、轉讓限制、產權負擔或任何其他限制或限制。本協議所稱個人，是指任何個人、公司、合夥企業、有限責任公司、商號、合資企業、社團、股份公司、信託、非法人組織、政府主管部門或其他實體。本協議中使用的“政府當局”一詞是指任何法院、法庭、仲裁員或其任何政府或政治分支機構，無論是外國、聯邦、州或縣，或此類政府或政治分支機構的任何機構、機構、官員或機構。

8.4%用於支付經紀人或獵頭的手續費。它不曾、也不會直接或間接地產生與本協議或雙方簽署或預期簽署的任何證書和文書有關的任何經紀或發現人費用或代理佣金或任何類似費用的任何責任。它沒有采取任何行動或達成任何協議或諒解，導致任何其他方承擔任何上述責任。

8.5%的人提起訴訟。沒有懸而未決的行動，或據其所知受到威脅的行動，或與交易直接相關的行動，如果成功，將嚴重削弱該締約方完成交易的能力。沒有任何判決、命令、令狀或法令實質上限制其完成交易的能力。

9.不包括其他事項

9.1    [***].

9.2%是美國保險公司。東芝應繼續維持《FP主協議》第7.5(D)節和《FA主協議》第7.5(D)節所設想的涵蓋合資企業和東芝產能的全部業務的保單，前提是：[***].

9.3%的人承擔環境責任。關於FA和FP的現行環境賠償協議應繼續有效，不作修改，但自下列日期中較早的日期開始[***](I)東芝應負責

其在環境成本中的責任份額(如《環境賠償協議》所界定)[***]污染或釋放時的FA和/或FP(如果可以確定)，以及(Ii)如果污染或釋放的時間無法確定，則應分配環境成本責任[***]在發現此類污染或釋放之前，NAND閃存的生產。

9.4%提供進一步的保證；合作。每一方應不時應其他各方的合理要求，無需進一步考慮(除非本協議另有規定)，簽署和交付此類文書，合作並採取合理必要的行動(作為FP和FA合資企業的成員或其他身份)，以完成交易。

10.中文和雜文

10.1%是整個協議的基礎。本協議連同本協議的附件、附表、附件和附件、合資協議(如經修訂)和其他交易協議構成本協議各方關於本協議標的的完整協議，並取代所有先前關於該標的的書面和口頭協議和諒解。

10.2%優先。本協議的條款和條款對雙方具有約束力。如果本協議或其他交易協議中的條款明確與合資企業協議相沖突，則以本協議的條款為準；但除非本協議另有規定，否則合資企業協議的條款仍然有效。

10.3%是依法治國。本協議在所有方面都應受加利福尼亞州適用於完全在該州內達成和執行的協議的加利福尼亞州國內法律的管轄和解釋，而不考慮該州的法律衝突原則。

10.4《國際補救辦法；施工規則和單證公約》。雙方同意，在因本協議或某一特定合資協議而引起或與之相關的爭議的情況下，應適用各合資協議中規定的《建築和單據公約》。

[頁面的其餘部分故意留空。]

茲證明，本協議自上文第一次寫明的日期起生效。

附表4.1（a）

[***]

    

附表4.1（b）（i）

[***]

附表4.1（b）（ii）

[***]

附表5.4（a）（i）

[***]

附表5.4（a）（ii）

[***]

附表5.4（b）-1

[***]

附表5.4（b）-2

[***]