附錄 99.1
Draganfly 宣佈350萬美元的註冊直接發行定價
薩斯卡通， SK.，2024 年 4 月 29 日（GLOBE NEWSWIRE）— 無人機解決方案和系統開發商 Draganfly Inc.（納斯達克股票代碼：DPRO）（FSE：3U8A）（“Draganfly” 或 “公司”）今天宣佈，它已與單一機構投資者簽訂了收購證券購買協議 公司13,513,514個單位，每個單位由一股普通股（或一份預先籌集的認股權證，用於購買一股普通股以代替該股的認股權證） 和一份購買一股普通股的認股權證組成。在 扣除承保折扣和發行費用之前，每個單位以0.259美元的公開發行價格出售， 的總收益約為350萬美元（“發行”）。認股權證的行使價約為每股0.259美元， 可立即行使，並將在發行之日起五年後到期，行使價將以加元計算。
Maxim 集團有限責任公司是本次發行的唯一配售代理。
根據公司先前在美國承銷的公開募股，公司發行了6,400,000份普通股購買權證 （“10月Warrants”），每份認股權證的持有人有權在2028年10月30日之前以行使價of 0.6123美元購買公司 的一股普通股，但有待調整。關於本次發行的結束， Company 和十月認股權證的持有人打算在截止日期（定義見下文） 簽訂修正協議（“修正協議”） ，根據該協議，十月認股權證的exercise 價格將降至0.259美元，十月認股權證的無現金 行使程序將被取消，十月認股權證的本位貨幣將為轉換為 加元（“認股權證修正案”）。
發行受慣例成交條件的約束，包括獲得所有必要的監管批准，包括 加拿大證券交易所的批准和納斯達克股票市場的通知。
Draganfly 目前打算將本次發行的淨收益用於一般公司用途，包括為其能力提供資金，以滿足 對其新產品的需求，包括增長計劃和/或營運資金需求，包括公司核心產品的持續開發 和營銷、潛在的收購和研發。本次發行預計將於 2024 年 5 月 1 日左右（“截止日期”）結束，前提是滿足慣例成交條件。
此次發行是根據先前向美國證券交易委員會（“SEC”）提交併隨後由美國證券交易委員會（“SEC”）於2023年7月5日宣佈生效的經修訂的F-10表格（文件編號333-271498）的有效貨架註冊聲明以及 公司於2023年6月30日發佈的加拿大短版基礎貨架招股説明書（“基礎貨架招股説明書”）進行的。Draganfly 將僅在美國發行和出售證券。不會向加拿大購買者提供或出售任何證券。
與本次發行有關並描述其條款的 招股説明書補充文件和隨附的基本貨架招股説明書將提交給加拿大適用的證券委員會和美國證券交易委員會，並將通過訪問加拿大證券管理人維護的SEDAR+網站www.sedarplus.ca或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上的 公司簡介免費獲得，視情況而定。與本次發行相關的招股説明書補充文件和隨附的Base Shelf招股説明書 的副本（如果有）可通過聯繫位於公園大道 300 號 16 號的 Maxim Group LLC 獲取第四樓層，紐約 紐約州 10022，收件人：辛迪加部，或致電 (212) 895-3745 或發送電子郵件至 syndicate@maximgrp.com。
本 新聞稿不構成出售要約或徵求購買這些證券的要約，在根據任何此類州或其他司法管轄區的證券法進行註冊 或獲得資格認證之前，在任何州或其他司法管轄區出售此類證券是非法的，也不得出售 。
關於 draganfly
Draganfly Inc.（納斯達克股票代碼：DPRO；CSE：DPRO；FSE：3U8A）是無人機解決方案、軟件和人工智能系統的創造者。
媒體 聯繫人
阿里安 霍普金斯
電子郵件： media@draganfly.com
公司 聯繫人
電子郵件： info@draganfly.com
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本新聞稿中包含的某些 陳述可能構成適用證券法所指的 “前瞻性陳述” 或 “前瞻性信息” 。此類陳述基於管理層當前的預期，本質上 涉及許多已知和未知的重要風險、不確定性和假設。在本新聞稿中，此類前瞻性陳述 包括但不限於有關本次發行結束時間和 本次發行收益的預期用途的陳述；公司和十月認股權證持有人加入修訂協議；認股權證 修正案的結束。本次發行的結束受多種因素的影響，其中許多因素是Draganfly無法控制的，包括但不限於雙方未能滿足某些成交條件以及先前披露的其他重要因素，以及 在Draganfly向加拿大不列顛哥倫比亞省、 安大略省和薩斯喀徹温省證券監管機構以及美國證券交易委員會提交的文件中不時披露的 。未來的實際事件可能與此類前瞻性 陳述中表達的預期事件不同。Draganfly認為前瞻性陳述所代表的預期是合理的，但無法保證 此類預期會被證明是正確的。讀者不應過分依賴本新聞稿中包含的任何前瞻性陳述（如果有）。這些前瞻性陳述僅代表截至發表之日，除非適用的證券法要求，否則Draganfly沒有義務 ，也不會因任何新信息、未來事件、情況 或其他原因公開更新或修改此類陳述。 提醒投資者不要過分依賴這些前瞻性 陳述，並鼓勵他們閲讀發行文件以及Draganfly的持續披露文件，包括 其當前的年度信息表，以及經審計的年度合併財務報表，這些報表可在SEDAR+上查閲 www.sedarplus.ca和EDGAR的www.sec.gov/edgar。