附錄 99.1
Lindblad Expeditions Holdings, Inc. 公佈了2024年第一季度財務業績和
宣佈收購 Wineland-Thomson Adventures, Inc.
2024 年第一季度亮點:
● |
總收入增長了7%,達到1.536億美元 |
||
● |
Lindblad 細分市場的可用房晚數增加了 3% |
||
● |
林德布拉德細分市場每晚的淨收益率增長了1%,至1,219美元,價格上漲,入住率為76% |
||
● |
未來旅行的預訂量強勁,2024年的預訂量比去年同期的2023年的預訂量高出4%,不包括2023年的結轉預訂,預計將遠遠超過20% |
||
● |
在本季度之後,宣佈收購Wineland-Thompson Adventures以及增加自然棲息地和DuVine Cycling的所有權,進一步擴大了陸基投資組合 |
||
紐約,2024年4月30日——全球探險巡航和探險旅行體驗提供商林德布拉德遠徵控股有限公司(納斯達克股票代碼:LIND;“公司” 或 “林德布拉德”)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。
首席執行官斯文·林德布拉德表示:“林德布拉德的第一季度業績為2024年又一年的強勁增長和創紀錄的業績奠定了基礎。隨着越來越多的客人希望在我們參觀的非凡目的地體驗探索的快感,我們在整個2023年所經歷的預訂勢頭一直持續到今年。同時,我們正在努力與《國家地理》的合作伙伴合作,探討如何最大限度地提高我們擴大的戰略關係的長期價值,包括準備利用迪士尼的銷售網絡和創造我們的國際擴張機會。在我們專注於提高機隊回報的同時,我們還通過最近宣佈收購Wineland-Thompson Adventures以及增加自然棲息地和DuVine Cycling的所有權權益,繼續擴大和深化我們的陸基投資組合。對體驗式旅行的需求持續增長,隨着我們進一步增加機隊的入住率,擴大高質量的真實體驗組合並保持優質的定價水平,我們在未來幾年顯著提高收益和建立長期股東價值方面處於獨特的地位。”
第一季度業績
巡迴賽收入
與2023年同期相比,第一季度旅遊收入為1.536億美元,增長了1,020萬美元,增長了7%。這一增長是由林德布拉德板塊增長280萬美元和陸地體驗板塊增長740萬美元推動的。
與去年同期第一季度相比,林德布拉德分段的旅遊收入為1.183億美元,增長了2%,增長了2%,這主要是由於機隊利用率的提高,可用的客人住宿增加了3%,以及由於價格上漲和其他收入的增加,每晚的淨收益率從1%增長到1219美元,但部分被入住率從去年第一季度的81%下降至76%所抵消。
Land Experiences旅遊收入為3530萬美元,與去年同期第一季度相比增加了740萬美元,增長了27%,這主要是由於運營了更多的旅行和更高的價格。
淨收入
第一季度向股東提供的淨虧損為510萬美元,攤薄每股虧損0.10美元,而2023年第一季度向股東提供的淨虧損為40萬美元,攤薄每股虧損0.01美元。470萬美元的下降主要反映了經營業績的下降以及由於借款增加和利率提高而導致的利息支出增加了110萬美元,部分被130萬美元的所得税支出減少和80萬美元的股票薪酬減少所抵消。
調整後 EBITDA
第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,160萬美元,與2023年同期相比減少了560萬美元,這得益於林德布拉德板塊減少了560萬美元以及陸地體驗板塊的同比業績。
林德布拉德分部調整後的息税折舊攤銷前利潤為2,050萬美元,與2023年同期相比減少了560萬美元,原因是旅遊收入的增長被運營支出的增加足以抵消。增加的運營支出包括更高的旅遊成本,這主要是由於燃料成本和與其他收入相關的費用增加,銷售和營銷成本的增加,主要是由於擴大的國家地理協議相關的特許權使用費增加,以及一般和管理成本的增加,主要是由於人員成本增加,收入和預訂量增長導致的信用卡佣金增加,以及我們的數字基礎設施推出後信息技術成本增加。
陸上體驗板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤為110萬美元,與2023年同期持平,原因是旅遊收入的增加被與運營額外出發相關的運營和人員成本的增加、推動未來增長的營銷支出增加以及外幣對運營支出的影響所抵消。
在結束的三個月裏 |
||||||||||||||||
(以千計) |
2024 |
2023 |
改變 |
% |
||||||||||||
巡迴賽收入: |
||||||||||||||||
林德布拉德 |
$ | 118,303 | $ | 115,498 | $ | 2,805 | 2 | % | ||||||||
陸地體驗 |
35,311 | 27,897 | 7,414 | 27 | % | |||||||||||
旅遊總收入 |
$ | 153,614 | $ | 143,395 | $ | 10,219 | 7 | % | ||||||||
營業收入(虧損): |
||||||||||||||||
林德布拉德 |
$ | 7,783 | $ | 12,118 | $ | (4,335 | ) | (36% | ) | |||||||
陸地體驗 |
67 | 348 | (281 | ) | (81% | ) | ||||||||||
總營業收入 |
$ | 7,850 | $ | 12,466 | $ | (4,616 | ) | (37% | ) | |||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
||||||||||||||||
林德布拉德 |
$ | 20,472 | $ | 26,083 | $ | (5,611 | ) | (22% | ) | |||||||
陸地體驗 |
1,134 | 1,103 | 31 | 3 | % | |||||||||||
調整後的息税折舊攤銷前利潤 |
$ | 21,606 | $ | 27,186 | $ | (5,580 | ) | (21% | ) |
其他
本季度結束後,公司宣佈與Natural Habitat簽訂合同,收購屢獲殊榮的冒險旅行集團Wineland-Thomson Adventures, Inc,進一步擴大和深化了其高質量體驗式土地產品組合。與收購自然棲息地、DuVine Cycling、人跡罕至的地方和經典之旅類似,該公司將利用其經驗和資源進一步加速Wineland-Thomson品牌的增長,並利用對正宗和湯姆森不斷增長的需求沉浸式冒險旅行和狩獵之旅。此次收購將在坦桑尼亞的某些監管部門批准後完成,預計至少需要三個月的時間。
Wineland-Thomson由多家知名且備受推崇的冒險旅行產品組成,其中包括坦桑尼亞野生動物園專家湯姆森野生動物園,該公司已運營了40多年,專注於引領具有社會責任感和積極影響力的輕踏野生動物園之旅。如今,該品牌的名字已經贏得了全球頂級野生動物園裝備商之一的地位,連續獲得值得信賴的出版物的認可,例如 康德é《納斯特旅行者》世界上最好的旅行專家和 旅行 + 休閒世界最佳獎項。此次收購還包括歷史悠久、屢獲殊榮的Gibb's Farm旅館,該旅館被認為是東非頂級旅館之一。
包括一家美國公司和四家總部位於坦桑尼亞的公司在內的Wineland-Thompson Adventures的總收購價格約為3000萬美元,將通過至少2400萬美元的現金和高達600萬美元的林德布拉德股票融資,最終的現金和股票金額將在交易結束前確定。總部位於坦桑尼亞的公司的價值分配約為1,120萬美元。
資產負債表和流動性
截至2024年3月31日,該公司的現金和現金等價物以及限制性現金為2.242億美元,而截至2023年12月31日為1.873億美元。這一增長主要反映了4,390萬美元的運營現金,這主要是由於未來旅行的預訂量增加,但主要用於購買房產和設備以及投資數字計劃的650萬美元現金部分抵消了這一增長。
截至2024年3月31日,該公司的總債務狀況為6.351億美元,並遵守了所有適用的債務契約。
財務展望
公司目前對2024年全年的預期如下:
● |
巡迴演出收入為6.1億至6.3億美元 |
● |
調整後的息税折舊攤銷前利潤為8,800萬至9,800萬美元 |
該公司提前預訂了大量的未來旅行,總預訂量強勁,但厄瓜多爾和中東不穩定的短期影響部分抵消了這一影響。截至2024年4月22日,截至2024年4月22日,林德布拉德航段2024年的旅行預訂量與2023年的預訂量相比增長了4%,不包括2023年結轉預訂的影響,增長了20%以上。截至2024年4月22日,林德布拉德板塊的94%已經記入賬面中,2024年全年預計的客票收入為94%。
股票回購計劃
該公司目前制定了3500萬美元的股票回購計劃。截至2024年4月29日,該公司已根據該計劃回購了875,218股股票和600萬份認股權證,總額為2300萬美元,該計劃還剩餘1,200萬美元。截至2024年4月29日,共有5,350萬股普通股流通。
非公認會計準則財務指標
公司使用各種運營和財務指標,包括調整後息税折舊攤銷前利潤、入住率、淨收益率和淨郵輪成本等非公認會計準則財務指標,以分析其業績和財務狀況。公司利用這些財務指標來管理其日常業務,並認為它們是最相關的績效指標。其中一些衡量標準通常用於郵輪和旅遊業來評估績效。該公司認為,除了基於公認會計原則的標準財務指標外,這些非公認會計準則指標還為評估收入和成本績效提供了更廣泛的見解。沒有確定非公認會計準則指標的具體規則或法規,因此,它們可能無法與行業內其他公司使用的衡量標準相提並論。
不應孤立地考慮非公認會計準則財務信息的列報,也不得將其作為替代或優於根據公認會計原則編制和列報的財務信息。補充財務附表中包含非公認會計準則財務指標的定義以及非公認會計準則財務信息與公認會計原則的對賬。
電話會議信息
該公司計劃於美國東部時間2024年4月30日上午 8:30 舉行電話會議,討論公司的收益。撥打 (833) 470-1428(美國)和(833)950-0062(加拿大)即可參加電話會議。接入碼是 992065。電話會議的重播將在公司的投資者關係網站investors.expeditions.com上公佈。
關於林德布拉德探險控股公司
Lindblad Expeditions Holdings, Inc.是一家探險旅行公司,專注於通過其Lindblad Expeditions品牌進行船上航行,並通過其子公司自然棲息地公司(“自然棲息地”)、人跡罕至的有限責任公司(“人跡罕至的地方”)、DuVine Cycling + Adventure公司進行陸上旅行。(“DuVine”)和 Classic Journeys, LLC(“經典之旅”)。
Lindblad Expeditions與《國家地理》合作,激勵人們探索和關心地球。這些組織共同制定創新的海洋探險計劃,促進世界各地的保護和可持續旅遊業。該合作伙伴關係以教育為導向的航行使客人能夠與領先的科學家、自然學家和研究人員互動並向他們學習,同時通過最先進的探索工具探索海上和海底令人驚歎的自然環境。
自然棲息地與世界野生動物基金會合作,提供和促進直接保護自然的保護和可持續旅行。自然棲息地的探險活動包括加拿大丘吉爾的北極熊之旅、阿拉斯加灰熊探險和非洲狩獵之旅。
Classic Journeys 是一家豪華的文化徒步旅行公司,經營一系列精心策劃的旅遊組合,這些旅行以電影漫步為中心,由當地專業導遊帶領。Classic Journeys 在全球 50 多個國家提供活躍的小團體和私人定製旅程。
DuVine 設計並帶領豪華自行車之旅前往世界上最令人驚歎的目的地,從意大利陽光普羅旺斯的村莊和普羅旺斯的中世紀城鎮到葡萄牙的杜羅河谷和加利福尼亞州納帕的葡萄園。客人可以在這些地區騎自行車、吃喝和睡覺,同時品嚐最美味的美食、酒店和葡萄酒。
Off the Beat Path 是一家活躍的户外旅行公司,提供帶導遊的小團體探險和私人定製旅程,將旅行者與目的地的野性自然和真實文化聯繫起來。人跡罕至的旅行遍及全球,重點是落基山脈、西南沙漠和阿拉斯加的非凡國家公園體驗。
前瞻性陳述
本新聞稿中討論的某些事項是 “前瞻性陳述”,旨在使他們有資格獲得安全港,免於承擔1995年《私人證券訴訟改革法》規定的責任。這些前瞻性陳述包括公司的財務預測,通常也可以這樣確定,因為此類陳述的背景將包括 “預期”、“相信”、“可能”、“估計”、“預期”、“打算”、“可能”、“計劃”、“潛在”、“預測”、“項目”、“應該”、“將”、“將” 或具有類似意義的詞語。同樣,描述公司財務指導或未來計劃、目標或目標的陳述也是前瞻性陳述。此類前瞻性陳述受某些風險和不確定性的影響,可能導致結果與預期存在重大差異。目前,COVID-19 疫情加劇了這些風險和不確定性中的許多風險和不確定性,並將繼續放大,或者將來可能會被放大。不可能預測或識別所有這些風險。可能還有其他我們認為不重要或未知的風險。這些因素包括但不限於以下因素:(i) 不利的總體經濟因素,例如利率水平的波動或上升、通貨膨脹、失業以及對這些因素和類似情況的看法,這些因素會降低消費者的可支配收入水平或消費者信心,從而對人們的出行能力或願望產生負面影響;(ii) 暫停運營、取消或改期以及與 COVID-19 相關的其他業務和運營中斷病毒或其他健康大流行病,厄瓜多爾的內亂、以色列-哈馬斯戰爭、俄烏衝突、政治動盪、恐怖主義、戰爭或我們所訪問目的地發生的其他意外事件;(iii) 世界各地的事件和情況,包括戰爭和其他軍事行動,例如厄瓜多爾的內亂、以色列-哈馬斯戰爭、俄羅斯和烏克蘭之間的當前衝突、通貨膨脹、燃油價格上漲、利率上升以及對經濟狀況或其他影響的事件的其他普遍擔憂人們旅行的能力或願望;(iv)燃油價格的上漲,我們運營所在地區或總體上燃料消耗量和燃料供應供應的變化;(v)關鍵員工流失,我們無法招聘或留住合格的岸上和船上員工以及勞動力成本增加;(vii)與我們的任何船舶相關的預期或意外乾塢、維護、改造或其他必要施工延誤或成本超支的影響;(vii)由於以下原因導致的業務意外中斷:內亂、旅行限制、天氣事件、機械故障、流行病或其他事件;(viii) 對我們所從事業務產生不利影響的變化;(ix) 我們的增長管理和我們執行計劃增長的能力,包括我們成功整合收購的能力;(x) 我們的業務戰略和計劃;(xi) 我們維持與國家地理和/或世界野生動物基金會關係的能力;(xii) 遵守新的和現行法律法規,包括環境法規、旅行諮詢和限制;(xiii) 我們的鉅額債務和我們繼續生活的能力遵守此類安排中的財務和/或運營契約;(xiv) 惡劣或異常天氣狀況,包括氣候變化,對我們業務的影響;(xv) 對旅遊和郵輪業的總體負面宣傳;(xvii) 競爭導致的業務損失 (xvii) 無法實現或實現我們的可持續發展相關目標、願望、舉措以及我們對此的公開聲明和披露;(xviii) 未來融資工作的結果; (xix) 我們的普通股排名低於我們的A系列敞篷車優先股涉及股息和在我們清算、解散或清盤事務時應付的金額,以及(xx)公司向美國證券交易委員會提交的文件中描述的風險。我們敦促股東、潛在投資者和其他讀者在評估前瞻性陳述時仔細考慮這些因素,並提醒他們不要過分依賴此類前瞻性陳述。此處做出的前瞻性陳述僅在本新聞稿發佈之日作出,公司沒有義務公開更新任何前瞻性陳述,無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。有關可能影響公司業績的因素的更多詳細信息可以在其向美國證券交易委員會提交的文件中找到,這些文件可在 http://www.sec.gov 或公司網站的 “投資者關係” 部分的 http://www.expeditions.com 上查閲。
林德布拉德探險控股有限公司和子公司 |
簡明合併資產負債表 |
(以千計,股票和每股數據除外) |
截至截至 2024 |
截至截至 |
|||||||
(未經審計) |
||||||||
資產 |
||||||||
流動資產: |
||||||||
現金和現金等價物 |
$ | 177,719 | $ | 156,845 | ||||
受限制的現金 |
46,451 | 30,499 | ||||||
預付費用和其他流動資產 |
62,394 | 57,158 | ||||||
流動資產總額 |
286,564 | 244,502 | ||||||
財產和設備,淨額 |
521,630 | 526,002 | ||||||
善意 |
42,017 | 42,017 | ||||||
無形資產,淨值 |
8,960 | 9,412 | ||||||
其他長期資產 |
8,867 | 9,364 | ||||||
總資產 |
$ | 868,038 | $ | 831,297 | ||||
負債 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
未賺取的乘客收入 |
$ | 290,790 | $ | 252,199 | ||||
應付賬款和應計費用 |
64,962 | 65,055 | ||||||
長期債務——當前 |
46 | 47 | ||||||
租賃負債——當前 |
1,757 | 1,923 | ||||||
流動負債總額 |
357,555 | 319,224 | ||||||
長期債務,減去流動部分 |
622,676 | 621,778 | ||||||
遞延所得税負債 |
2,592 | 2,118 | ||||||
其他長期負債 |
1,668 | 1,943 | ||||||
負債總額 |
984,491 | 945,063 | ||||||
承付款和意外開支 |
- | - | ||||||
A 系列可贖回可轉換優先股,已獲授權16.5萬股;截至2024年3月31日和2023年12月31日分別已發行和流通62,000股 |
74,649 | 73,514 | ||||||
可贖回的非控制性權益 |
36,297 | 37,784 | ||||||
110,946 | 111,298 | |||||||
股東赤字 |
||||||||
優先股,面值0.0001美元,授權1,000,000股;截至2024年3月31日和2023年12月31日,已發行和流通的A系列股票分別為62,000股 |
- | - | ||||||
普通股,面值0.0001美元,已授權2億股;截至2024年3月31日和2023年12月31日,已發行53,524,606和53,390,082股,已發行53,466,674和53,332,150股 |
5 | 5 | ||||||
額外的實收資本 |
99,059 | 97,139 | ||||||
累計赤字 |
(326,463 | ) | (322,208 | ) | ||||
股東赤字總額 |
(227,399 | ) | (225,064 | ) | ||||
負債總額、夾層權益和股東赤字 |
$ | 868,038 | $ | 831,297 |
林德布拉德探險控股有限公司和子公司 簡明合併運營報表 (以千計,股票和每股數據除外) (未經審計) |
在結束的三個月裏 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
巡迴賽收入 |
$ | 153,614 | $ | 143,395 | ||||
運營費用: |
||||||||
旅行費用 |
79,302 | 72,050 | ||||||
一般和行政 |
32,387 | 26,419 | ||||||
銷售和營銷 |
22,758 | 20,652 | ||||||
折舊和攤銷 |
11,317 | 11,808 | ||||||
運營費用總額 |
145,764 | 130,929 | ||||||
營業收入 |
7,850 | 12,466 | ||||||
其他(支出)收入: |
||||||||
利息支出,淨額 |
(11,585 | ) | (10,467 | ) | ||||
外幣(虧損)收益 |
(239 | ) | 152 | |||||
其他收入 |
8 | 170 | ||||||
其他支出總額 |
(11,816 | ) | (10,145 | ) | ||||
所得税前(虧損)收入 |
(3,966 | ) | 2,321 | |||||
所得税支出 |
244 | 1,543 | ||||||
淨(虧損)收入 |
(4,210 | ) | 778 | |||||
歸因於非控股權益的淨(虧損)收益 |
(231 | ) | 157 | |||||
歸屬於林德布拉德遠徵控股公司的淨(虧損)收益 |
(3,979 | ) | 621 | |||||
A 系列可贖回可轉換優先股股息 |
1,136 | 1,069 | ||||||
股東可獲得的淨虧損 |
$ | (5,115 | ) | $ | (448 | ) | ||
加權平均已發行股數 |
||||||||
基本 |
53,372,171 | 53,128,100 | ||||||
稀釋 |
53,372,171 | 53,128,100 | ||||||
股東可獲得的每股未分配虧損: |
||||||||
基本 |
$ | (0.10 | ) | $ | (0.01 | ) | ||
稀釋 |
$ | (0.10 | ) | $ | (0.01 | ) |
林德布拉德探險控股有限公司和子公司 |
簡明合併現金流量表 |
(以千計) (未經審計) |
在結束的三個月裏 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
來自經營活動的現金流 |
||||||||
淨(虧損)收入 |
$ | (4,210 | ) | $ | 778 | |||
為使淨虧損與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整: |
||||||||
折舊和攤銷 |
11,317 | 11,808 | ||||||
遞延融資成本及其他攤銷,淨額 |
927 | 681 | ||||||
使用權租賃資產的攤銷 |
417 | 353 | ||||||
基於股票的薪酬 |
2,116 | 2,902 | ||||||
遞延所得税 |
474 | 1,533 | ||||||
外幣損失(收益) |
239 | (152 | ) | |||||
經營資產和負債的變化 |
||||||||
預付費用和其他流動資產 |
(5,236 | ) | (1,498 | ) | ||||
未賺取的乘客收入 |
38,591 | 4,532 | ||||||
其他長期資產 |
52 | (1,041 | ) | |||||
其他長期負債 |
- | (1 | ) | |||||
應付賬款和應計費用 |
(331 | ) | (17,478 | ) | ||||
經營租賃負債 |
(440 | ) | (359 | ) | ||||
經營活動提供的淨現金 |
43,916 | 2,058 | ||||||
來自投資活動的現金流 |
||||||||
購買財產和設備 |
(6,468 | ) | (6,425 | ) | ||||
出售證券 |
- | 15,163 | ||||||
投資活動提供的(用於)淨現金 |
(6,468 | ) | 8,738 | |||||
來自融資活動的現金流 |
||||||||
償還長期債務 |
(13 | ) | (5,809 | ) | ||||
遞延融資費用的支付 |
(17 | ) | (21 | ) | ||||
根據股票薪酬計劃進行回購及相關税收影響 |
(592 | ) | (266 | ) | ||||
用於融資活動的淨現金 |
(622 | ) | (6,096 | ) | ||||
現金、現金等價物和限制性現金淨增加 |
36,826 | 4,700 | ||||||
期初現金、現金等價物和限制性現金 |
187,344 | 116,024 | ||||||
期末現金、現金等價物和限制性現金 |
$ | 224,170 | $ | 120,724 | ||||
現金流信息的補充披露: |
||||||||
在此期間支付的現金: |
||||||||
利息 |
$ | 12,320 | $ | 16,593 | ||||
所得税 |
91 | 89 | ||||||
非現金投資和融資活動: |
||||||||
非現金優先股股息 |
1,136 | 1,069 |
林德布拉德探險控股有限公司和子公司 |
補充財務附表 |
(以千計) |
(未經審計) |
淨收益與調整後合併息税折舊攤銷前利潤的對賬
合併 |
在結束的三個月裏 |
|||||||
(以千計) |
2024 |
2023 |
||||||
淨(虧損)收入 |
$ | (4,210 | ) | $ | 778 | |||
利息支出,淨額 |
11,585 | 10,467 | ||||||
所得税支出 |
244 | 1,543 | ||||||
折舊和攤銷 |
11,317 | 11,808 | ||||||
外幣(收益)損失 |
239 | (152 | ) | |||||
其他費用(收入) |
(8 | ) | (170 | ) | ||||
基於股票的薪酬 |
2,116 | 2,902 | ||||||
其他 |
323 | 10 | ||||||
調整後 EBITDA |
$ | 21,606 | $ | 27,186 |
營業(虧損)收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
林德布拉德賽段 |
在結束的三個月裏 |
|||||||
(以千計) |
2024 |
2023 |
||||||
營業收入 |
$ | 7,783 | $ | 12,118 | ||||
折舊和攤銷 |
10,482 | 11,152 | ||||||
基於股票的薪酬 |
2,116 | 2,803 | ||||||
其他 |
91 | 10 | ||||||
調整後 EBITDA |
$ | 20,472 | $ | 26,083 |
陸地體驗板塊 |
在結束的三個月裏 |
|||||||
(以千計) |
2024 |
2023 |
||||||
營業收入 |
$ | 67 | $ | 348 | ||||
折舊和攤銷 |
835 | 656 | ||||||
基於股票的薪酬 |
- | 99 | ||||||
其他 |
232 | - | ||||||
調整後 EBITDA |
$ | 1,134 | $ | 1,103 |
林德布拉德探險控股有限公司和子公司 |
補充財務附表 |
(以千計,不包括可用房晚數、 總收益率、淨收益和房客指標) |
(未經審計) |
自由現金流與經營活動提供的淨現金的對賬 |
在結束的三個月裏 |
|||||||
2024 |
2023 |
|||||||
經營活動提供的淨現金 |
$ | 43,916 | $ | 2,058 | ||||
減去:購買財產和設備 |
(6,468 | ) | (6,425 | ) | ||||
自由現金流 |
$ | 37,448 | $ | (4,367 | ) |
在結束的三個月裏 |
||||||||
2024 |
2023 |
|||||||
可用的賓客晚數 |
85,954 | 83,184 | ||||||
房客住宿已售出 |
64,963 | 67,057 | ||||||
佔用率 |
76 | % | 81 | % | ||||
最大來賓人數 |
9,714 | 8,990 | ||||||
來賓人數 |
7,508 | 7,354 | ||||||
航行 |
122 | 113 |
計算每晚可用房客的總收益和淨收益率 |
在結束的三個月裏 |
|||||||
2024 |
2023 |
|||||||
訪客門票收入 |
$ | 103,017 | $ | 102,614 | ||||
其他旅遊收入 |
15,286 | 12,884 | ||||||
巡迴賽收入 |
118,303 | 115,498 | ||||||
減去:佣金 |
(5,374 | ) | (7,816 | ) | ||||
減去:其他旅遊費用 |
(8,152 | ) | (7,458 | ) | ||||
淨收益率 |
$ | 104,777 | $ | 100,224 | ||||
可用的賓客晚數 |
85,954 | 83,184 | ||||||
每晚可用房客的總收益率 |
$ | 1,376 | $ | 1,388 | ||||
每晚可用房客的淨收益率 |
1,219 | 1,205 |
調節營業收入與淨收益率 |
在結束的三個月裏 |
|||||||
(以千計) |
2024 |
2023 |
||||||
營業收入 |
$ | 7,783 | $ | 12,118 | ||||
旅行費用 |
58,682 | 57,095 | ||||||
一般和行政 |
22,466 | 18,566 | ||||||
銷售和營銷 |
18,890 | 16,567 | ||||||
折舊和攤銷 |
10,482 | 11,152 | ||||||
減去:佣金 |
(5,374 | ) | (7,816 | ) | ||||
減去:其他旅遊費用 |
(8,152 | ) | (7,458 | ) | ||||
淨收益率 |
$ | 104,777 | $ | 100,224 |
林德布拉德探險控股有限公司和子公司 |
補充財務附表 |
(以千計,不包括可用房客晚數、 每位空房客晚的總郵輪費用和淨郵輪費用以及房客指標) |
(未經審計) |
郵輪總成本和淨成本的計算 |
在結束的三個月裏 |
|||||||
2024 |
2023 |
|||||||
旅行費用 |
$ | 58,682 | $ | 57,095 | ||||
另外:銷售和營銷 |
18,890 | 16,567 | ||||||
另外:一般和行政 |
22,466 | 18,566 | ||||||
郵輪總成本 |
100,038 | 92,228 | ||||||
減去:佣金 |
(5,374 | ) | (7,816 | ) | ||||
減去:其他旅遊費用 |
(8,152 | ) | (7,458 | ) | ||||
淨郵輪成本 |
86,512 | 76,954 | ||||||
減去:燃料費用 |
(8,751 | ) | (8,351 | ) | ||||
淨郵輪成本(不包括燃料) |
77,761 | 68,603 | ||||||
非公認會計準則調整: |
||||||||
基於股票的薪酬 |
(2,116 | ) | (2,803 | ) | ||||
其他 |
(91 | ) | (10 | ) | ||||
調整後的淨巡航成本,不包括燃料 |
$ | 75,554 | $ | 65,790 | ||||
調整後的淨郵輪成本 |
$ | 84,305 | $ | 74,141 | ||||
可用的賓客晚數 |
85,954 | 83,184 | ||||||
每個可用房客晚上的總郵輪費用 |
$ | 1,164 | $ | 1,109 | ||||
每個可用房客晚上的淨遊輪費用 |
1,006 | 925 | ||||||
淨郵輪費用不包括每晚可用客人的燃料 |
905 | 825 | ||||||
調整後的淨郵輪成本,不包括每晚可用客人的燃料 |
879 | 791 | ||||||
調整後的每晚房客淨郵輪費用 |
981 | 891 |
調整後的2024年息税折舊攤銷前利潤指引的對賬:
(以百萬計) |
2024 年全年 |
|||||||||||
所得税前收入 |
$ | (27 | ) | 到 | $ | (17 | ) | |||||
折舊和攤銷 |
50 | 到 | 48 | |||||||||
利息支出,淨額 |
49 | 到 | 49 | |||||||||
基於股票的薪酬 |
13 | 到 | 12 | |||||||||
其他 |
3 | 到 | 6 | |||||||||
調整後 EBITDA |
$ | 88 | 到 | $ | 98 |
沒有提供淨收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬表,因為公司無法合理確定地估計或預測某些離散的税收項目,這可能會對該財務指標產生重大影響。
運營和財務指標
調整後 EBITDA 是淨收益(虧損),不包括折舊和攤銷、淨利息支出、其他收入(支出)、所得税(支出)收益、外幣(收益)虧損、資產轉讓(收益)虧損、重組成本和其他補充調整。其他補充調整包括某些非經營項目,例如股票薪酬、高管遣散費、《國家地理》費用攤銷、債務再融資成本、收購相關費用和其他非經常性費用。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤與其他績效指標一起考慮,是一項有用的衡量標準,因為它反映了業務的某些運營驅動力,例如銷售增長、運營成本、銷售和管理費用以及其他營業收入和支出。我們認為,調整後的息税折舊攤銷前利潤有助於更全面地瞭解基本經營業績和趨勢,並增進對我們財務業績和未來前景的總體瞭解。調整後的息税折舊攤銷前利潤不是用來衡量流動性或運營現金流的指標,也不是與淨收入相當的衡量標準,因為它沒有考慮到某些要求,例如未賺取的旅客收入、資本支出和相關折舊、本金和利息支付以及納税。我們對調整後息税折舊攤銷前利潤的使用可能無法與業內其他公司相提並論。
以下指標適用於林德布拉德細分市場:
調整後的淨郵輪成本 代表經非公認會計準則其他補充調整後的淨郵輪成本,其中包括某些非營業項目,例如股票薪酬、國家地理費用攤銷和收購相關費用。
可用的賓客晚數 是對可供出售容量的衡量標準,表示每個艙位的雙人入住(單一容量客艙的單人座位除外)乘以該期間的巡航天數。我們還在此定義中記錄了有限土地計劃中可用的房客住宿天數。
郵輪總成本代表旅遊費用加上銷售和營銷費用以及一般和管理費用的總和。
每晚可用房客的總收益率表示旅遊收入除以可用住客晚數。
房客住宿已售出 表示該期間的乘客數量乘以該期間內的航行天數。
最大來賓人數 是衡量容量的指標,代表一段時間內的最大乘客人數,以每間客艙雙人入住(單容量客艙的單人入住除外)。
淨郵輪成本 代表郵輪總成本,不包括佣金和賓客門票收入和其他旅遊收入的某些其他直接成本。
淨郵輪成本(不包括燃料) 代表淨巡航成本,不包括燃料成本。
淨收益率 代表旅遊收入減去佣金和其他旅遊收入的直接成本。
每晚可用房客的淨收益率 表示淨收益除以可用住客晚數。
來賓人數 代表一段時間內與我們一起旅行的客人人數。
佔用率 計算方法是將售出的房客房晚數除以可用房客晚數。
航行 代表在此期間完成的船舶探險次數。