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SeniorNotes40Due2029 會員2023-12-310001477294US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員ST: SeniorNotes40Due2029 會員2023-12-310001477294US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員ST: SeniorNotes5875due2030會員2024-03-310001477294US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員ST: SeniorNotes5875due2030會員2024-03-310001477294US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員ST: SeniorNotes5875due2030會員2023-12-310001477294US-GAAP：公允價值輸入二級會員美國公認會計準則：SeniorNotes會員ST: SeniorNotes5875due2030會員2023-12-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員ST: 歐元兑美元匯率會員2024-03-31iso421:EUR0001477294US-GAAP：外匯合同成員ST: 歐元兑美元匯率會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員ST：美元兑人民幣匯率會員US-GAAP：外匯合同成員2024-03-31iso421:CNY0001477294ST: 美元兑人民幣會員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員ST: 美元兑日元匯率會員2024-03-31iso421:JPY0001477294US-GAAP：外匯合同成員ST: 美元兑韓元匯率會員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-03-31iso4217：KRW0001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員ST: 美元兑馬來西亞林吉特匯率會員2024-03-31iso421:myr0001477294US-GAAP：非指定成員ST: 美元兑墨西哥比索匯率會員US-GAAP：外匯合同成員2024-03-31iso4217: mxn0001477294ST: 美元兑墨西哥比索匯率會員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員ST: 英鎊兑美元匯率會員2024-03-31iso421:gbp0001477294US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員ST: 英鎊兑美元匯率會員2024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員ST: 銀卡會員2024-01-012024-03-31utr: ozt0001477294US-GAAP：非指定成員ST: 銀卡會員2024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員ST: CopperMember2024-01-012024-03-31utr: lb0001477294US-GAAP：非指定成員ST: CopperMember2024-03-310001477294US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-03-310001477294US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-12-310001477294ST：應計支出和其他流動負債會員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-03-310001477294ST：應計支出和其他流動負債會員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-12-310001477294US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他非流動資產成員2024-03-310001477294US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他非流動資產成員2023-12-310001477294US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-03-310001477294US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-12-310001477294US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-03-310001477294US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-12-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員2024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員2023-12-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員ST：應計支出和其他流動負債會員2024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員ST：應計支出和其他流動負債會員2023-12-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：其他非流動資產成員2024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員US-GAAP：其他非流動資產成員2023-12-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員2024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-12-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：外匯合同成員2024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：預付費用和其他流動資產成員US-GAAP：外匯合同成員2023-12-310001477294US-GAAP：非指定成員ST：應計支出和其他流動負債會員US-GAAP：外匯合同成員2024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員ST：應計支出和其他流動負債會員US-GAAP：外匯合同成員2023-12-310001477294US-GAAP：非指定成員2024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員2023-12-310001477294美國通用會計準則：銷售會員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2024-01-012024-03-310001477294美國通用會計準則：銷售會員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員2023-01-012023-03-310001477294US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員美國公認會計準則：銷售成員成本2024-01-012024-03-310001477294US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員美國公認會計準則：銷售成員成本2023-01-012023-03-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員2024-01-012024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：大宗商品合同成員2023-01-012023-03-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2024-01-012024-03-310001477294US-GAAP：非指定成員US-GAAP：外匯合同成員2023-01-012023-03-3100014772942023-01-012023-12-310001477294ST: 性能感知部門成員2023-01-012023-12-310001477294US-GAAP：運營部門成員2024-01-012024-03-310001477294US-GAAP：運營部門成員2023-01-012023-03-310001477294US-GAAP：企業非細分市場成員2024-01-012024-03-310001477294US-GAAP：企業非細分市場成員2023-01-012023-03-31 美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
_________________________________________________________________________________
表單 10-Q
_________________________________________________________________________________
（Mark One）
| | | | | |
| ☒ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
在截至的季度期間 2024 年 3 月 31 日
或者
| | | | | |
☐ | 根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
對於從到的過渡期
委員會檔案編號 001-34652
_________________________________________________________________________________
森薩塔科技控股有限公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
_________________________________________________________________________________
| | | | | | | | | | | | | | | |
英格蘭和威爾士 | | 98-1386780 | |
（公司或組織的州或其他司法管轄區） | | （美國國税局僱主識別號） | |
| |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| |
普萊森特街 529 號
阿特爾伯勒, 馬薩諸塞, 02703, 美國
（主要行政辦公室地址，包括郵政編碼）
+1 (508) 236 3800
（註冊人的電話號碼，包括區號）
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）
_____________________________________
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| | | | | | | | |
| 每個班級的標題 | 交易品種 | 註冊的交易所名稱 |
| 普通股——名義價值每股0.01歐元 | ST | 紐約證券交易所 |
用複選標記表明註冊人（1）在過去的12個月中（或註冊人需要提交此類報告的較短期限）是否提交了1934年《證券交易法》第13或15（d）條要求提交的所有報告，以及（2）在過去的90天中是否受此類申報要求的約束。是的 ☒沒有☐
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的 ☒沒有 ☐
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速過濾器 | ☒ | | 加速過濾器 | ☐ |
| | | | |
| 非加速過濾器 | ☐ | | 規模較小的申報公司 | ☐ |
| | | | |
| | | 新興成長型公司 | ☐ |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有☒
截至2024年4月16日， 150,738,907普通股已流通。
目錄
| | | | | | | | | | | |
| 第一部分 | |
| 第 1 項。 | 財務報表（未經審計）： | |
| | 截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的簡明合併資產負債表 | 3 |
| | 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併運營報表 | 4 |
| | 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明綜合收益表 | 5 |
| | 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併現金流量表 | 6 |
| | 截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的股東權益變動簡明合併報表 | 7 |
| | 簡明合併財務報表附註 | 8 |
| 第 2 項。 | 管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 | 20 |
| 第 3 項。 | 關於市場風險的定量和定性披露 | 30 |
| 第 4 項。 | 控制和程序 | 30 |
| |
| 第二部分 | |
| 第 1 項。 | 法律訴訟 | 32 |
| 第 1A 項。 | 風險因素 | 32 |
| 第 2 項。 | 未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 | 32 |
| 第 3 項。 | 優先證券違約 | 32 |
| 第 5 項。 | 其他信息 | 32 |
| 第 6 項。 | 展品 | 35 |
| | 簽名 | 36 |
第一部分—財務信息
第 1 項。財務報表。
森薩塔科技控股有限公司
簡明合併資產負債表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 資產 | | | |
| 流動資產： | | | |
| 現金和現金等價物 | $ | 460,359 | | | $ | 508,104 | |
減去美元備抵後的應收賬款21,851和 $28,980分別截至2024年3月31日和2023年12月31日 | 760,092 | | | 744,129 | |
| 庫存 | 720,628 | | | 713,485 | |
| 預付費用和其他流動資產 | 157,441 | | | 136,686 | |
| | | |
| 流動資產總額 | 2,098,520 | | | 2,102,404 | |
| 財產、廠房和設備，淨額 | 883,851 | | | 886,010 | |
| 善意 | 3,542,725 | | | 3,542,770 | |
其他無形資產，扣除累計攤銷額 $2,561,367和 $2,522,760分別截至2024年3月31日和2023年12月31日 | 845,555 | | | 883,671 | |
| 遞延所得税資產 | 127,491 | | | 131,527 | |
| 其他資產 | 117,808 | | | 134,605 | |
| 總資產 | $ | 7,615,950 | | | $ | 7,680,987 | |
| 負債和股東權益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 長期債務、融資租賃和其他融資義務的當前部分 | $ | 2,340 | | | $ | 2,276 | |
| 應付賬款 | 469,342 | | | 482,301 | |
| 應繳所得税 | 33,762 | | | 32,139 | |
| 應計費用和其他流動負債 | 288,525 | | | 307,002 | |
| | | |
| 流動負債總額 | 793,969 | | | 823,718 | |
| 遞延所得税負債 | 361,172 | | | 359,073 | |
| 養老金和其他退休後福利債務 | 38,053 | | | 38,178 | |
| 融資租賃債務，減去流動部分 | 22,587 | | | 22,949 | |
| 長期債務，淨額 | 3,375,511 | | | 3,373,988 | |
| 其他長期負債 | 49,824 | | | 66,805 | |
| 負債總額 | 4,641,116 | | | 4,684,711 | |
| 承付款和或有開支（注11） | | | |
| 股東權益： | | | |
普通股，歐元0.01每股名義價值， 177,069授權股份，以及 175,839和 175,832分別截至2024年3月31日和2023年12月31日發行的股票 | 2,249 | | | 2,249 | |
國庫股票，按成本計算， 25,365和 25,090分別截至2024年3月31日和2023年12月31日的股票 | (1,223,212) | | | (1,213,160) | |
| 額外的實收資本 | 1,837,647 | | | 1,901,621 | |
| 留存收益 | 2,353,440 | | | 2,295,604 | |
| 累計其他綜合收益 | 4,710 | | | 9,962 | |
| | | |
| | | |
| 股東權益總額 | 2,974,834 | | | 2,996,276 | |
| 負債和股東權益總額 | $ | 7,615,950 | | | $ | 7,680,987 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
森薩塔科技控股有限公司
簡明合併運營報表
（以千計，每股金額除外）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的三個月裏 | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
| 淨收入 | $ | 1,006,709 | | | $ | 998,175 | | | | | |
| 運營成本和支出： | | | | | | | |
| 收入成本 | 689,260 | | | 670,471 | | | | | |
| 研究和開發 | 45,314 | | | 45,939 | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | 88,046 | | | 86,150 | | | | | |
| 無形資產的攤銷 | 38,515 | | | 40,774 | | | | | |
| 重組和其他費用，淨額 | 782 | | | 5,999 | | | | | |
| 運營成本和支出總額 | 861,917 | | | 849,333 | | | | | |
| 營業收入 | 144,792 | | | 148,842 | | | | | |
| 利息支出 | (38,395) | | | (48,791) | | | | | |
| 利息收入 | 3,738 | | | 8,700 | | | | | |
| 其他，淨額 | (11,544) | | | 1,392 | | | | | |
| 税前收入 | 98,591 | | | 110,143 | | | | | |
| 所得税準備金 | 22,570 | | | 23,726 | | | | | |
| 淨收入 | $ | 76,021 | | | $ | 86,417 | | | | | |
| 每股基本淨收益 | $ | 0.51 | | | $ | 0.57 | | | | | |
| 攤薄後的每股淨收益 | $ | 0.50 | | | $ | 0.56 | | | | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
森薩塔科技控股有限公司
簡明綜合收益表
（以千計）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的三個月裏 | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
| 淨收入 | $ | 76,021 | | | $ | 86,417 | | | | | |
| 其他綜合（虧損）/收入： | | | | | | | |
| 現金流套期保值 | 9,242 | | | 2,807 | | | | | |
| 固定福利和退休人員醫療保健計劃 | 227 | | | 393 | | | | | |
| 累積翻譯調整 | (14,721) | | | — | | | | | |
| 其他綜合（虧損）/收入 | (5,252) | | | 3,200 | | | | | |
| 綜合收入 | $ | 70,769 | | | $ | 89,617 | | | | | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
森薩塔科技控股有限公司
簡明合併現金流量表
（以千計）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | |
| | 在結束的三個月裏 |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
| 來自經營活動的現金流： | | | |
| 淨收入 | $ | 76,021 | | | $ | 86,417 | |
| 為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整： | | | |
| 折舊 | 33,523 | | | 30,948 | |
| 債務發行成本的攤銷 | 1,562 | | | 1,734 | |
| 出售業務的收益 | — | | | (5,877) | |
| 基於股份的薪酬 | 8,133 | | | 7,206 | |
| 債務融資損失 | — | | | 485 | |
| 無形資產的攤銷 | 38,515 | | | 40,774 | |
| 遞延所得税 | 2,574 | | | 6,491 | |
股票投資虧損，淨額 | 13,287 | | | — | |
| 衍生工具和其他工具的未實現（收益）/虧損 | (4,184) | | | 3,107 | |
| 扣除收購影響的運營資產和負債的變化： | | | |
| 應收賬款，淨額 | (19,156) | | | (17,370) | |
| 庫存 | (8,677) | | | (13,687) | |
| 預付費用和其他流動資產 | (8,920) | | | (19,668) | |
| 應付賬款和應計費用 | (29,447) | | | (27,586) | |
| 應繳所得税 | 1,809 | | | 6,882 | |
| 其他 | 1,447 | | | 32 | |
| 與收購相關的補償付款 | — | | | (3,000) | |
| 經營活動提供的淨現金 | 106,487 | | | 96,888 | |
| 來自投資活動的現金流： | | | |
| | | |
| 增加不動產、廠房和設備以及資本化軟件 | (42,130) | | | (36,882) | |
| | | |
| 出售業務的收益，扣除出售的現金 | — | | | 14,000 | |
| | | |
| | | |
| 用於投資活動的淨現金 | (42,130) | | | (22,882) | |
| 來自融資活動的現金流： | | | |
| 行使股票期權和發行普通股的收益 | — | | | 2,762 | |
| 支付員工限制性股票預扣税 | (129) | | | (123) | |
| | | |
| 償還債務 | (279) | | | (250,944) | |
| 已支付的股息 | (18,056) | | | (16,777) | |
| 回購普通股的款項 | (10,052) | | | — | |
| 收購合資企業的非控股權益 | (79,393) | | | — | |
| 償還債務融資費用 | (39) | | | (308) | |
| | | |
| 用於融資活動的淨現金 | (107,948) | | | (265,390) | |
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (4,154) | | | — | |
| 現金和現金等價物的淨變化 | (47,745) | | | (191,384) | |
| 現金和現金等價物，年初 | 508,104 | | | 1,225,518 | |
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 460,359 | | | $ | 1,034,134 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
森薩塔科技控股有限公司
股東權益變動簡明合併報表
（以千計）
（未經審計）
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 庫存股 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合收益 | | | | | | 股東權益總額 |
| | 數字 | | 金額 | | 數字 | | 金額 | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | 175,832 | | | $ | 2,249 | | | (25,090) | | | $ | (1,213,160) | | | $ | 1,901,621 | | | $ | 2,295,604 | | | $ | 9,962 | | | | | | | $ | 2,996,276 | |
| 退出股票以預繳税款 | — | | | — | | | (3) | | | (129) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (129) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 限制性證券的歸屬 | 10 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | |
| 已支付的現金分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (18,056) | | | — | | | | | | | (18,056) | |
| 回購普通股 | — | | | — | | | (275) | | | (10,052) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (10,052) | |
| 普通股的退回 | (3) | | | — | | | 3 | | | 129 | | | — | | | (129) | | | — | | | | | | | — | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 8,133 | | | — | | | — | | | | | | | 8,133 | |
| 收購合資企業的非控股權益 | — | | | — | | | — | | | — | | | (72,107) | | | — | | | — | | | | | | | (72,107) | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 76,021 | | | — | | | | | | | 76,021 | |
| 其他綜合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (5,252) | | | | | | | (5,252) | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | 175,839 | | | $ | 2,249 | | | (25,365) | | | $ | (1,223,212) | | | $ | 1,837,647 | | | $ | 2,353,440 | | | $ | 4,710 | | | | | | | $ | 2,974,834 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 普通股 | | 庫存股 | | 額外的實收資本 | | 留存收益 | | 累計其他綜合虧損 | | | | | | 股東權益總額 |
| | 數字 | | 金額 | | 數字 | | 金額 | | | |
| 截至2022年12月31日的餘額 | 175,207 | | | $ | 2,242 | | | (22,781) | | | $ | (1,124,713) | | | $ | 1,866,201 | | | $ | 2,383,341 | | | $ | (16,264) | | | | | | | $ | 3,110,807 | |
| 退出股票以預繳税款 | — | | | — | | | (2) | | | (123) | | | — | | | — | | | — | | | | | | | (123) | |
| 行使的股票期權 | 82 | | | 1 | | | — | | | — | | | 2,761 | | | — | | | — | | | | | | | 2,762 | |
| 限制性證券的歸屬 | 11 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | | | | | — | |
| 已支付的現金分紅 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (16,777) | | | — | | | | | | | (16,777) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 普通股的退回 | (2) | | | — | | | 2 | | | 123 | | | — | | | (123) | | | — | | | | | | | — | |
| 基於股份的薪酬 | — | | | — | | | — | | | — | | | 7,206 | | | — | | | — | | | | | | | 7,206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 淨收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 86,417 | | | — | | | | | | | 86,417 | |
| 其他綜合收入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 3,200 | | | | | | | 3,200 | |
| 截至2023年3月31日的餘額 | 175,298 | | | $ | 2,243 | | | (22,781) | | | $ | (1,124,713) | | | $ | 1,876,168 | | | $ | 2,452,858 | | | $ | (13,064) | | | | | | | $ | 3,193,492 | |
所附附附註是這些簡明合併財務報表不可分割的一部分。
森薩塔科技控股有限公司
簡明合併財務報表附註
（未經審計）
1. 演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表反映了根據英格蘭和威爾士法律註冊的上市有限公司Sensata Technologies Holding plc及其合併子公司（統稱為 “公司”、“Sensata”、“我們”、“我們的” 或 “我們”）的財務狀況、經營業績、綜合收益、現金流和股東權益變動。
隨附的未經審計的簡明合併財務報表是根據美國（“美國”）中期財務信息的公認會計原則（“GAAP”）和10-Q表的説明編制的。因此，這些中期財務報表不包括美國公認會計原則要求的完整財務報表的所有信息和附註披露。所附的中期財務信息反映了管理層認為公允列報中期業績所必需的所有正常經常性調整。這些未經審計的簡明合併財務報表應與我們在2024年2月29日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的截至2023年12月31日的10-K表年度報告（“2023年年度報告”）中包含的經審計的合併財務報表及其附註一起閲讀。
在截至2024年3月31日的三個月中，我們調整了業務，這是組織變革的結果，這些變革更好地分配了資源以支持業務戰略的變革。最重大的變化包括合併我們的汽車和HVOR業務（合併後的業務仍留在性能傳感領域），以及將Insights業務從性能傳感轉移到新的運營領域，該細分市場並未彙總到我們的兩個可報告的細分市場中。我們將汽車和HVOR業務相結合，以更好地利用我們的核心能力並優先考慮產品重點。我們還將某些短週期業務從性能傳感轉移到了傳感解決方案，這將使我們能夠擴大核心能力並更好地為客户提供服務，從而使我們受益於將以短週期為主的業務組織起來。為了反映這一調整，對本10-Q表季度報告中上一年的金額進行了重組。請參閲 附註 15：分部報告以獲取更多信息
在截至2024年3月31日的三個月中，我們在簡明合併運營報表中列報了利息收入與利息支出分開。在截至2023年3月31日的三個月中，利息收入已計入淨利息支出。因此，我們在簡明合併運營報表中將前一時期的利息收入重新歸類為單獨的標題，以符合本期的列報方式。
除非另有説明，否則所列的所有美元（“美元”）和股票金額，除每股金額外，均以千美元表示。
2. 新會計準則
2023年11月，財務會計準則委員會發布了第2023-07號會計準則更新（“ASU”），即分部報告（主題280）， 對可報告的細分市場披露的改進，以改善對公共實體應報告細分市場的披露。該指導要求公共實體按年度和中期披露定期向首席運營決策者提供的重大分部支出，這些支出包含在每項報告的分部損益衡量標準中，以及確定分部營業收入時包含的 “其他細分項目” 金額。該指南還要求公共實體提供財務會計準則委員會ASC主題280目前要求的有關應申報細分市場的損益和資產的所有年度披露， 分部報告, 在過渡時期, 並由公共實體提供首席運營決策者的頭銜和職位.該指南的其他要求預計不會很重要。關於確定或彙總運營或可報告細分市場的指導方針沒有變化。FASB ASU 第 2023-07 號將在 2023 年 12 月 15 日之後開始的年度期間和從 2024 年 12 月 15 日之後開始的財政年度內的過渡期內生效。該指南必須回顧性地適用於之前提交的所有時期。我們於2024年1月1日採用了FASB ASU 2023-07號中的指導方針，並將分別在截至2024年12月31日的10-K表年度報告和截至2025年3月31日的三個月的10-Q表季度報告中納入要求的新年度和季度披露。
2023 年 12 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 第 2023-09 號 所得税（主題 740）：所得税披露的改進, 通過要求 (1) 税率核對中統一類別和進一步分列信息, 以及 (2) 按司法管轄區分繳納的所得税, 提高所得税披露的透明度.該指南還包括某些其他修正案，以提高所得税披露的有效性。對於公共企業實體，該標準在2024年12月15日之後開始的年度內有效。我們目前正在評估對所得税相關披露的影響.
3. 收入確認
下表顯示了我們截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中按細分市場和終端市場分列的淨收入 二可報告的細分市場、性能傳感（“PS”）和傳感解決方案（“SS”）等：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2024年3月31日的三個月中 | | |
| | PS | | SS | | 其他 | | 總計 | | | | | | | | |
| 汽車 | | $ | 530,624 | | | $ | 32,408 | | | $ | — | | | $ | 563,032 | | | | | | | | | |
在哪裏 (1) | | 182,694 | | | 6,858 | | | — | | | 189,552 | | | | | | | | | |
| 工業 | | — | | | 124,281 | | | — | | | 124,281 | | | | | | | | | |
電器和 HVAC (2) | | — | | | 47,055 | | | — | | | 47,055 | | | | | | | | | |
| 航空航天 | | — | | | 46,153 | | | — | | | 46,153 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| 其他 | | — | | | 1,084 | | | 35,552 | | | 36,636 | | | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 713,318 | | | $ | 257,839 | | | $ | 35,552 | | | $ | 1,006,709 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至2023年3月31日的三個月中 | | |
| | PS | | SS | | 其他 (3) | | 總計 | | | | | | | | |
汽車 (3) | | $ | 499,095 | | | $ | 25,923 | | | $ | — | | | $ | 525,018 | | | | | | | | | |
在哪裏 (3)(4) | | 168,667 | | | 5,754 | | | — | | | 174,421 | | | | | | | | | |
工業 (4) | | — | | | 148,512 | | | — | | | 148,512 | | | | | | | | | |
| 電器和 HVAC | | — | | | 47,474 | | | — | | | 47,474 | | | | | | | | | |
| 航空航天 | | — | | | 44,326 | | | — | | | 44,326 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
其他 (3) | | — | | | 11,461 | | | 46,963 | | | 58,424 | | | | | | | | | |
| 總計 | | $ | 667,762 | | | $ | 283,450 | | | $ | 46,963 | | | $ | 998,175 | | | | | | | | | |
___________________________________
(1)重型車輛和越野車。
(2)供暖、通風和空調。
(3)在截至2024年3月31日的三個月中，我們重新調整了細分市場，詳情見下文 注1：列報基礎和 附註 15：分部報告。因此，汽車和HVOR終端市場的某些收入已從性能傳感轉移到傳感解決方案。此外，Insights的收入已從HVOR終端市場（性能傳感領域）轉移到另一個終端市場，該細分市場位於一個單獨的運營細分市場中，該細分市場未彙總到我們的兩個應報告的細分市場中。為了反映這一變化，對截至2023年3月31日的三個月進行了回顧性調整。
(4)自2023年4月1日起，我們將物料搬運產品從性能傳感業務部門轉移到傳感解決方案運營部門，以適應新的管理報告。結果，物料搬運收入從HVOR終端市場轉移到了工業終端市場。為了反映這一變化，對截至2023年3月31日的三個月進行了回顧性調整。
4. 基於股份的付款計劃
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中與我們的股權獎勵相關的非現金薪酬支出的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的三個月裏 | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
| 股票期權 | $ | — | | | $ | 119 | | | | | |
| 限制性證券 | 8,133 | | | 7,087 | | | | | |
| 基於股份的薪酬支出 | $ | 8,133 | | | $ | 7,206 | | | | | |
5. 重組和其他費用，淨額
2023 年第三季度計劃
在截至2023年9月30日的三個月中，我們承諾實施一項業務重組計劃（“2023年第三季度計劃”）。2023年第三季度計劃包括自願和非自願裁員、關閉場地和其他節省成本的舉措，是
開始調整我們的成本結構和業務活動，以更好地適應疲軟的市場需求和許多終端市場持續的經濟不確定性，並採取積極措施加快利潤回升。
生效的裁減受計劃採取行動的國家的法律和法規的約束，預計將產生影響 510職位。在2023年第三季度計劃的有效期內，我們預計將產生在美元之間的重組費用20.5百萬和美元25.5百萬，主要與生效裁減有關。2023年第三季度計劃下的大多數行動預計將在2024年6月30日當天或之前完成。我們希望用手頭現金結算這些費用。
我們預計這些重組費用將影響我們的業務部門和公司職能，如下所示： | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 收費 | | |
（千美元） | 職位 | | 最低限度 | | 最大值 | | | | |
| 性能傳感 | 160 | | | 7,043 | | | 8,495 | | | | | |
| 傳感解決方案 | 150 | | | 5,214 | | | 7,495 | | | | | |
| 企業和其他 | 200 | | | 8,243 | | | 9,510 | | | | | |
| 總計 | 510 | | | 20,500 | | | 25,500 | | | | | |
2023年第三季度計劃產生的截至2024年3月31日的三個月中確認的淨重組費用按業務部門和公司職能部門列報如下。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （以千計） | 遣散費 | | 設施和其他退出成本 (1) | | | | |
| 性能傳感 | $ | 528 | | | $ | — | | | | | |
| 傳感解決方案 | (349) | | | — | | | | | |
| 企業和其他 | 419 | | | — | | | | | |
| 2023 年第三季度計劃總計 | $ | 598 | | | $ | — | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
___________________________________
(1)包括場地關閉。
摘要
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中作為重組和其他費用組成部分的費用和收益淨額：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的三個月裏 | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
2023 年第三季度計劃費用，淨額 (1) | $ | 598 | | | $ | — | | | | | |
| 其他重組和其他費用，淨額 | | | | | | | |
遣散費，淨額 (2) | (9) | | | 4,213 | | | | | |
| 設施和其他退出成本 | 168 | | | 225 | | | | | |
| 出售業務的收益 | — | | | (5,877) | | | | | |
| 與收購相關的補償安排 | 955 | | | 7,272 | | | | | |
| 其他 | (930) | | | 166 | | | | | |
| 重組和其他費用，淨額 | $ | 782 | | | $ | 5,999 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
___________________________________
(1) 包括與2023年第三季度計劃相關的遣散費、淨額和設施費用以及其他退出費用，詳見標題 2023 年第三季度計劃以上。
(2) 列出的每個期限都包括扣除撤銷後的遣散費，這並不代表更大規模的重組計劃的啟動。
下表顯示了截至2024年3月31日的三個月的遣散費的展期情況：
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 年第三季度計劃 | | 其他 | | 總計 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | $ | 6,017 | | | $ | 769 | | | $ | 6,786 | |
| 扣除逆轉後的費用 | 598 | | | (9) | | | 589 | |
| 付款 | (3,296) | | | (369) | | | (3,665) | |
| 外幣重新計值 | (97) | | | (13) | | | (110) | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | $ | 3,222 | | | $ | 378 | | | $ | 3,600 | |
截至2024年3月31日和2023年12月31日，遣散費完全記錄在我們簡明合併資產負債表中的應計費用和其他流動負債中。
6. 其他，網絡
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中其他淨組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的三個月裏 | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
| 淨貨幣資產的貨幣調整收益/（虧損） | $ | 1,031 | | | $ | (1,259) | | | | | |
| 外幣遠期合約的收益 | 680 | | | 184 | | | | | |
| 大宗商品遠期合約的收益 | 1,099 | | | 1,899 | | | | | |
| 債務融資損失 | — | | | (485) | | | | | |
股票投資虧損，淨額 (1) | (13,287) | | | — | | | | | |
| 淨定期福利成本，不包括服務成本 | (841) | | | (971) | | | | | |
| 其他 | (226) | | | 2,024 | | | | | |
| 其他，淨額 | $ | (11,544) | | | $ | 1,392 | | | | | |
___________________________________
(1) 主要包括我們使用財務會計準則委員會（“FASB”）會計準則編纂（“ASC”）主題321中規定的衡量替代方案的公允價值的股權投資的虧損， 投資—股權證券。請參閲 附註13：公允價值衡量標準以獲取更多信息。
7. 所得税
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的所得税準備金：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的三個月裏 | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 所得税準備金 | $ | 22,570 | | | $ | 23,726 | | | | | |
所得税準備金包括 (1) 當期税收支出，這主要涉及我們在税務管轄區的盈利業務，與管理費、特許權使用費和國外收益匯回有關的淨營業虧損結轉和預扣税有限或根本沒有；以及 (2) 遞延所得税支出（或收益），即主要與 (a) 無形資產的賬面與税基差異的調整，(b) 淨營業虧損與税基的變化營業虧損結轉，以及 (c) 未滙預扣税的變化收入。影響遞延所得税支出的其他項目包括税率的變化以及我們對遞延所得税資產變現性評估的變化。
8. 每股淨收益
基本和攤薄後每股淨收益的計算方法是將淨收益除以該期間已發行的基本和攤薄後的加權平均普通股數量。 在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，用於計算基本和攤薄後每股淨收益的已發行普通股的加權平均值如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的三個月裏 | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
| 基本加權平均已發行普通股 | 150,480 | | | 152,518 | | | | | |
| 股票期權的稀釋效應 | — | | | 151 | | | | | |
| 未歸屬限制性證券的稀釋作用 | 441 | | | 655 | | | | | |
| 攤薄後的加權平均已發行普通股 | 150,921 | | | 153,324 | | | | | |
某些潛在的普通股被排除在我們計算攤薄後的加權平均已發行普通股之外，因為它們要麼會對每股淨收益產生反攤薄影響，要麼與應急資金尚未得到滿足的偶然發行股票獎勵有關。 這些潛在的普通股如下：
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 在結束的三個月裏 | | |
| 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
| 不包括反稀釋股票 | 1,763 | | | 381 | | | | | |
| 不包括臨時可發行的股票 | 1,060 | | | 1,268 | | | | | |
9. 庫存
下表列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日的庫存組成部分：
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 成品 | $ | 200,026 | | | $ | 223,972 | |
| 在處理中工作 | 122,207 | | | 113,209 | |
| 原材料 | 398,395 | | | 376,304 | |
| 庫存 | $ | 720,628 | | | $ | 713,485 | |
10. 債務
下表列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日的長期債務、淨負債和融資租賃債務的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 到期日 | | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
5.0% 優先票據 | | 2025年10月1日 | | $ | 700,000 | | | $ | 700,000 | |
| | | | | | |
4.375% 優先票據 | | 2030年2月15日 | | 450,000 | | | 450,000 | |
3.75% 優先票據 | | 2031年2月15日 | | 750,000 | | | 750,000 | |
4.0% 優先票據 | | 2029年4月15日 | | 1,000,000 | | | 1,000,000 | |
5.875% 優先票據 | | 2030 年 9 月 1 日 | | 500,000 | | | 500,000 | |
| | | | | | |
| 減去：減去保費後的債務折扣 | | | | (1,230) | | | (1,568) | |
| 減去：遞延融資成本 | | | | (23,259) | | | (24,444) | |
| | | | | | |
| 長期債務，淨額 | | | | $ | 3,375,511 | | | $ | 3,373,988 | |
| | | | | | |
| 融資租賃債務 | | | | $ | 24,927 | | | $ | 25,225 | |
| 減去：當前部分 | | | | (2,340) | | | (2,276) | |
| 融資租賃債務，減去流動部分 | | | | $ | 22,587 | | | $ | 22,949 | |
截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們的債務包括各種優先無抵押票據。我們還提供擔保信貸額度來支付我們的美元750.0百萬循環信貸額度（“循環信貸額度”）和可以發行額外債務的增量可用性。請參閲附註14：債務2023年年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註，以獲取有關我們現有債務的更多信息。
截至 2024 年 3 月 31 日，我們有 $746.1循環信貸額度下可用的百萬美元，扣除美元3.9與根據該信用證簽發的未清信用證有關的100萬筆債務。未兑現的信用證主要是為某些經營活動開具的。截至2024年3月31日， 不已從這些未清信用證中提取了款項。
應計利息
與我們的未償債務相關的應計利息作為應計費用和其他流動負債的組成部分包含在簡明合併資產負債表中。截至2024年3月31日和2023年12月31日，應計利息總額為美元44.7百萬和美元45.2分別是百萬。
11. 承付款和或有開支
我們經常參與日常業務過程中出現的許多索賠和訴訟事務。儘管根據我們的經驗和我們目前所知的信息，預測這些問題的結果是不可行的，但我們預計這些問題的結果，無論是單獨的還是總體的，都不會對我們的經營業績、財務狀況和/或現金流產生重大不利影響。
12. 股東權益
收購合資企業的非控股權益
2024 年 2 月，森薩塔購買了剩餘的 50公司與東莞市卓樂電子有限公司合資企業的權益百分比，價格約為美元79.4百萬。在交易之前，該公司一直在整合合資企業。購買 50非控股權益百分比記作股權交易。簡明合併運營報表中未確認損益。支付的對價的公允價值與調整非控股權益的金額之間的差額被確認為計入權益的額外已付資本的減少。
現金分紅
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們支付的現金分紅總額為美元18.1百萬和美元16.8分別為百萬。2024 年 4 月 24 日，我們宣佈董事會批准了季度股息 $0.12每股，將於2024年5月22日支付給截至2024年5月8日的登記股東。
外幣兑換
2023年10月1日之前，公司在中國的全資子公司的本位幣為美元。自2023年10月1日起，由於經濟事實和中國外國實體運營情況的重大變化，公司在中國的全資子公司的本位幣更改為人民幣。經濟事實和環境的變化使我們在中國的戰略永久轉向更加自給自足的模式，使中國成為這些子公司運營的主要經濟環境。這一變化是前瞻性考慮的，不影響前一期間的財務報表。
由於這一變化，我們在2023年第四季度開始記錄調整，將這些子公司的財務報表從人民幣轉換為美元（我們的報告貨幣）。這些調整包含在其他綜合收入中，列在標題下 累計其他綜合收益/（虧損）低於.
國庫股票
董事會不時批准各種股票回購計劃，董事會可以隨時修改或終止這些計劃。根據這些計劃，我們可以在公開市場或私下談判的交易中根據我們的管理層根據市場狀況、法律要求和其他公司考慮因素在公開市場或私下談判的交易中回購普通股，前提是此類交易是根據協議完成的，並由我們的股東在年度股東大會上批准的第三方完成。我們回購的普通股被確認，按成本計量，並在合併資產負債表上列報，從而減少股東權益。
2022年1月20日，我們的董事會批准了一美元500.0百萬股普通股回購計劃（“2022 年 1 月計劃”），取代了之前的美元500.02019 年 7 月批准了百萬個項目。2023 年 9 月 26 日，我們的董事會批准了新的 $500.0百萬股普通股回購計劃（“2023年9月計劃”），取代了2022年1月的計劃，並於2023年10月1日生效。
在截至2024年3月31日的三個月中，我們回購了 0.3百萬股普通股，售價美元10.1百萬。這些回購是根據2023年9月的計劃進行的。我們做到了 不在截至2023年3月31日的三個月內回購任何股票。截至2024年3月31日，美元461.8根據2023年9月的計劃，仍有100萬美元可供回購。
累計其他綜合收益
下表列出了截至2024年3月31日的三個月的累計其他綜合收益的組成部分：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 現金流套期保值 | | 固定福利和退休人員醫療保健計劃 | | 累積翻譯調整 | | 累計其他綜合收益 |
| 截至 2023 年 12 月 31 日的餘額 | | $ | 17,513 | | | $ | (28,499) | | | $ | 20,948 | | | $ | 9,962 | |
| 重新分類前的其他綜合收入，扣除税款 | | 14,779 | | | — | | | (14,721) | | | 58 | |
| 從扣除税款的累計其他綜合收益中重新分類 | | (5,537) | | | 227 | | | — | | | (5,310) | |
| 其他綜合收入 | | 9,242 | | | 227 | | | (14,721) | | | (5,252) | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 | | $ | 26,755 | | | $ | (28,272) | | | $ | 6,227 | | | $ | 4,710 | |
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中從累計其他綜合收益中重新分類的金額：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至3月31日的三個月中 | | | | 簡明合併運營報表中的受影響項目 |
| 組件 | | 2024 | | 2023 | | | | | |
| 指定為現金流套期保值的衍生工具： | | | | | | | | | | |
| 外幣遠期合約 | | $ | (108) | | | $ | (6,639) | | | | | | | 淨收入 (1) |
| 外幣遠期合約 | | (7,354) | | | (1,697) | | | | | | | 收入成本 (1) |
| | | | | | | | | | |
| 税前總計 | | (7,462) | | | (8,336) | | | | | | | 税前收入 |
| 所得税效應 | | 1,925 | | | 2,151 | | | | | | | 所得税準備金 |
| 總計，扣除税款 | | $ | (5,537) | | | $ | (6,185) | | | | | | | 淨收入 |
| | | | | | | | | | |
| 固定福利和退休人員醫療保健計劃 | | $ | 296 | | | $ | 537 | | | | | | | 其他，淨額 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 所得税效應 | | (69) | | | (144) | | | | | | | 所得税準備金 |
| 總計，扣除税款 | | $ | 227 | | | $ | 393 | | | | | | | 淨收入 |
___________________________________
(1)請參閲 附註14：衍生工具和套期保值活動以獲取有關未來時期從累計其他綜合收入中重新分類的金額的更多信息。
13. 公允價值衡量標準
反覆測量
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年12月31日以公允價值計量的資產和負債的公允價值。
| | | | | | | | | | | |
| | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 資產 | | | |
| 現金等價物（級別 1） | $ | 144,804 | | | $ | 138,749 | |
| 外幣遠期合約（二級） | 33,997 | | | 28,871 | |
| 大宗商品遠期合約（二級） | 2,113 | | | 1,457 | |
| 總計 | $ | 180,914 | | | $ | 169,077 | |
| | | |
| 負債 | | | |
| 外幣遠期合約（二級） | $ | 2,462 | | | $ | 8,996 | |
| 大宗商品遠期合約（二級） | 248 | | | 795 | |
| 總計 | $ | 2,710 | | | $ | 9,791 | |
請參閲 附註14：衍生工具和套期保值活動瞭解有關我們遠期合約的更多信息。現金等價物包括美國政府國庫貨幣市場基金，由於它們是在活躍的市場中交易的交易所，因此被歸類為一級基金。
非經常性測量
截至2023年10月1日，我們對商譽和其他無限期無形資產進行了減值評估，並確定我們的洞察報告部門存在減值。請參閲我們的 2023 年年度報告中的更多信息。在截至2024年3月31日的三個月中，沒有發生任何可能引發對我們的商譽和其他無限期無形資產進行額外減值審查的事件或情況變化。
在截至2024年3月31日的三個月中，我們決定重組我們的細分市場，詳情見下文 注1：列報基礎。此次重組導致該業務成立了一個新的報告部門，該業務以前是汽車報告部門的一部分，後來轉移到傳感解決方案部門。根據FASB ASC Topic 350的要求，我們將資產和負債，包括商譽，從汽車申報部門重新分配到新的申報部門。我們在重組和成立這些申報單位之前和之後對我們的商譽和其他無限期無形資產進行了減值評估，並確定它們沒有減值。由於這次重組，我們分配了 $143.4向新的報告單位捐贈了數百萬美元的商譽。
未按公允價值記錄的金融工具
下表列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日在簡明合併資產負債表中未按公允價值記錄的金融工具的賬面價值和公允價值。列出的所有公允價值衡量標準均歸入公允價值層次結構的第二級。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年12月31日 |
| | 賬面價值(1) | | 公允價值 | | 賬面價值(1) | | 公允價值 |
| 負債 | | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
5.0% 優先票據 | $ | 700,000 | | | $ | 689,500 | | | $ | 700,000 | | | $ | 694,750 | |
| | | | | | | |
4.375% 優先票據 | $ | 450,000 | | | $ | 407,250 | | | $ | 450,000 | | | $ | 415,125 | |
3.75% 優先票據 | $ | 750,000 | | | $ | 645,000 | | | $ | 750,000 | | | $ | 656,250 | |
4.0% 優先票據 | $ | 1,000,000 | | | $ | 910,000 | | | $ | 1,000,000 | | | $ | 920,000 | |
5.875% 優先票據 | $ | 500,000 | | | $ | 488,750 | | | $ | 500,000 | | | $ | 495,000 | |
| | | | | | | |
___________________________________
(1)不包括任何相關的債務折扣、保費和遞延融資成本。
除上述內容外，我們還持有某些不易確定的公允價值的股票投資，我們使用FASB ASC主題321中規定的衡量替代方案。此類投資的計量標準是成本減去任何減值，加上或減去同一發行人相同或相似投資的有序交易中可觀察到的價格變動所導致的減值變化。截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們以美元的衡量替代方案進行了股權投資6.3百萬和美元18.3分別列報於簡明合併資產負債表中的其他資產。在截至2024年3月31日的三個月中，由於可觀察到的價格變化，我們調整了其中一項股權投資的賬面價值，導致虧損美元14.8百萬。
14. 衍生工具和套期保值活動
外匯風險的套期保值
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，被指定為現金流套期保值的外幣遠期合約有效性評估中未包括的金額並不大。截至 2024 年 3 月 31 日，我們估計為 $29.6在截至2025年3月31日的十二個月期間，百萬美元的淨收益將從累計的其他綜合收益重新歸類為收益。
截至2024年3月31日，我們有以下未償還的外幣遠期合約：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名義上的
（單位：百萬） | | 生效日期 | | 到期日 | | 指數（匯率） | | 加權平均罷工率 | | 對衝 指定 (1) |
| 33.5歐元 | | 2024年3月26日 | | 2024年4月30日 | | 歐元（“歐元”）兑美元 | | 1.09美元 | | 未指定 |
| 407.2歐元 | | 從 2022 年 4 月到 2026 年 3 月各不相同 | | 從 2024 年 4 月到 2026 年 3 月各不相同 | | 歐元兑美元 | | 1.10美元 | | 現金流對衝 |
| 624.0中國新年 | | 2024年3月26日 | | 2024年4月30日 | | 美元兑中國人民幣（“CNY”） | | 7.10中國新年 | | 未指定 |
| 66.9美元 | | 從 2024 年 2 月到 2024 年 3 月各不相同 | | 從 2024 年 4 月到 2026 年 3 月各不相同 | | 美元兑人民幣 | | 7.01中國新年 | | 現金流對衝 |
| | | | | | | | | | |
| 1,145.0日元 | | 2024年3月26日 | | 2024年4月30日 | | 美元兑日元（“JPY”） | | 150.62日元 | | 未指定 |
| | | | | | | | | | |
| 34,691.4KRW | | 從 2022 年 5 月到 2024 年 3 月各不相同 | | 從 2024 年 4 月到 2026 年 2 月各不相同 | | 美元兑韓元（“KRW”） | | 1,291.93KRW | | 現金流對衝 |
| | | | | | | | | | |
| 18.0MYR | | 2024年3月25日 | | 2024年4月30日 | | 美元兑馬來西亞林吉特（“MYR”） | | 4.71MYR | | 未指定 |
| | | | | | | | | | |
| 109.0MXN | | 2024年3月25日 | | 2024年4月30日 | | USD 兑換墨西哥比索（“MXN”） | | 16.84MXN | | 未指定 |
| 4,380.2MXN | | 從 2022 年 4 月到 2024 年 3 月各不相同 | | 從 2024 年 4 月到 2026 年 3 月各不相同 | | USD 兑換墨西哥比索（“MXN”） | | 19.45MXN | | 現金流對衝 |
| 9.6英鎊 | | 2024年3月26日 | | 2024年4月30日 | | 英鎊（“GBP”）兑美元 | | 1.27美元 | | 未指定 |
| 73.7英鎊 | | 從 2022 年 4 月到 2024 年 3 月各不相同 | | 從 2024 年 4 月到 2026 年 3 月各不相同 | | 英鎊兑美元 | | 1.25美元 | | 現金流對衝 |
___________________________________
(1)未指定為套期保值的衍生金融工具用於管理我們的貨幣匯率風險敞口。它們旨在保持經濟價值，不用於交易或投機目的。我們還可能與我們的全資子公司簽訂公司間衍生工具，以對衝某些預測費用。
大宗商品風險對衝
截至2024年3月31日，我們有以下未償還的大宗商品遠期合約，根據財務會計準則委員會ASC主題815，這些合約均未指定進行套期保值會計處理， 衍生品和套期保值:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大宗商品 | | 名義上的 | | 剩餘的合同期限 | | 每單位加權平均行使價 |
| 銀 | | 746,290特洛伊奧茲。 | | 2024 年 4 月至 2026 年 3 月 | | $24.44 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 銅 | | 6,667,782英鎊 | | 2024 年 4 月至 2026 年 3 月 | | $3.90 |
| | | | | | |
| | | | | | |
金融工具演示
下表列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日我們的衍生金融工具的公允價值及其在簡明合併資產負債表中的分類：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資產衍生品 | | 負債衍生品 |
| | 資產負債表地點 | | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 | | 資產負債表地點 | | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 被指定為對衝工具的衍生品 | | | | | | |
| 外幣遠期合約 | 預付費用和其他流動資產 | | $ | 28,299 | | | $ | 25,176 | | | 應計費用和其他流動負債 | | $ | 2,022 | | | $ | 6,746 | |
| 外幣遠期合約 | 其他資產 | | 5,496 | | | 3,554 | | | 其他長期負債 | | 202 | | | 1,806 | |
| 總計 | | | $ | 33,795 | | | $ | 28,730 | | | | | $ | 2,224 | | | $ | 8,552 | |
| 未指定為對衝工具的衍生品 | | | | | | | | |
| 大宗商品遠期合約 | 預付費用和其他流動資產 | | $ | 1,690 | | | $ | 1,314 | | | 應計費用和其他流動負債 | | $ | 211 | | | $ | 719 | |
| 大宗商品遠期合約 | 其他資產 | | 423 | | | 143 | | | 其他長期負債 | | 37 | | | 76 | |
| 外幣遠期合約 | 預付費用和其他流動資產 | | 202 | | | 141 | | | 應計費用和其他流動負債 | | 238 | | | 444 | |
| 總計 | | | $ | 2,315 | | | $ | 1,598 | | | | | $ | 486 | | | $ | 1,239 | |
這些公允價值衡量標準都歸類為公允價值層次結構的第二級。
下表顯示了我們的衍生金融工具對截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併運營報表和簡明合併綜合收益報表的影響：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品指定為
對衝工具 | | 其他綜合（虧損）/收益中確認的遞延收益/（虧損）金額 | | 淨收益從累計其他綜合收益重新分類為淨收益的位置 | | 從累計其他綜合收益重新分類為淨收益的淨收益金額 |
| 2024 | | 2023 | | | 2024 | | 2023 |
| 外幣遠期合約 | | $ | 10,965 | | | $ | (3,588) | | | 淨收入 | | $ | 108 | | | $ | 6,639 | |
| 外幣遠期合約 | | $ | 8,952 | | | $ | 15,708 | | | 收入成本 | | $ | 7,354 | | | $ | 1,697 | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
衍生品未指定為
對衝工具 | | 淨收入中確認的收益金額 | | 淨收入中確認的收益位置 |
| 2024 | | 2023 | |
| 大宗商品遠期合約 | | $ | 1,099 | | | $ | 1,899 | | | 其他，淨額 |
| 外幣遠期合約 | | $ | 680 | | | $ | 184 | | | 其他，淨額 |
與信用風險相關的偶然特徵
我們與衍生品交易對手簽訂了協議，其中包含一項條款，根據該條款，如果我們的債務違約並且貸款人加快了債務的償還速度，那麼我們也可以宣佈我們的衍生品債務違約。
截至2024年3月31日，負債狀況中未償還衍生品的終止價值（不包括任何非履約風險調整）為美元2.8百萬。截至 2024 年 3 月 31 日，我們有 不t公佈了與這些協議相關的任何現金抵押品。如果我們違反了上述任何債務的違約條款，則可能要求我們按衍生協議的終止價值清償債務。
15. 分部報告
我們提供以下方面的財務信息 二可報告的細分市場，性能傳感和傳感解決方案。在截至2024年3月31日的三個月中，由於組織變革更好地分配了資源以支持業務戰略的變革，我們重新調整了細分市場。請參閲 注1：列報基礎以獲取更多信息。此次調整增加了一個 “其他” 細分市場，代表非實質性運營部門的聚合。由於這次重組,
我們轉移了 $143.4從性能傳感到傳感解決方案的百萬商譽。請參閲 附註13：公允價值衡量標準以獲取更多信息。
自2023年4月1日起，我們將物料搬運產品從HVOR運營部門（在性能傳感可報告的細分市場中）轉移到傳感解決方案運營部門，以適應新的管理報告。為了反映這些調整，下表中上一年度的金額已重新計算。
在截至2024年3月31日的三個月之前，性能傳感應報告的細分市場代表了以下方面的總和 二運營部門、汽車和HVOR。由於細分市場的調整，性能傳感現在代表一個運營領域，傳感解決方案也是如此。其他非實質性的運營細分市場彙總到其他業務板塊中，該細分市場是作為細分市場調整的一部分而創建的。
我們的運營部門是我們作為企業組成部分管理的業務，我們的首席運營決策者在決定如何分配資源和評估績效時會定期評估這些業務的單獨財務信息。運營板塊的業績主要根據分部的營業收入進行評估，其中不包括無形資產的攤銷、重組和其他費用、與我們的戰略大趨勢計劃相關的某些淨成本，以及與該分部運營無關的某些公司成本或信貸，包括基於股份的薪酬支出和與收購相關的確認資產相關的部分折舊費用。不包括在運營（和可報告）分部業績中的公司和其他支出在下文單獨列出，還包括與財務、信息技術、法律和人力資源等職能領域相關的成本。我們認為，如上所定義，該細分市場的營業收入是評估我們細分市場經營業績的適當衡量標準。但是，應將該衡量標準視為對根據美國公認會計原則編制的營業收入或其他財務業績指標的補充，而不是替代或優於這些衡量標準。我們每個運營和應報告部門的會計政策與中描述的會計政策基本一致 附註2：重要會計政策我們的2023年年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註。
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月（前期已重計），我們應申報分部的淨收入和分部營業收入以及未分配給應申報分部的其他經營業績。
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| | 在結束的三個月裏 | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
| 淨收入： | | | | | | | |
性能傳感 (1)(2) | $ | 713,318 | | | $ | 667,762 | | | | | |
傳感解決方案 (1)(2) | 257,839 | | | 283,450 | | | | | |
其他 (2) | 35,552 | | | 46,963 | | | | | |
| 淨收入總額 | $ | 1,006,709 | | | $ | 998,175 | | | | | |
| 分部營業收入（定義見上文）： | | | | | | | |
性能傳感 (1)(2) | $ | 185,132 | | | $ | 169,066 | | | | | |
傳感解決方案 (1)(2) | 72,479 | | | 84,020 | | | | | |
其他 (2) | 6,781 | | | 4,970 | | | | | |
| 分部營業收入總額 | 264,392 | | | 258,056 | | | | | |
| 企業和其他 | (80,303) | | | (62,441) | | | | | |
| 無形資產的攤銷 | (38,515) | | | (40,774) | | | | | |
| 重組和其他費用，淨額 | (782) | | | (5,999) | | | | | |
| 營業收入 | 144,792 | | | 148,842 | | | | | |
| 利息支出 | (38,395) | | | (48,791) | | | | | |
| 利息收入 | 3,738 | | | 8,700 | | | | | |
| 其他，淨額 | (11,544) | | | 1,392 | | | | | |
| 税前收入 | $ | 98,591 | | | $ | 110,143 | | | | | |
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(1)此前公佈的截至2023年3月31日的三個月的金額已經過回顧性調整，以反映2023年第二季度物料搬運產品在運營部門之間的流動，並反映售後市場業務和雷達產品從性能傳感到傳感解決方案的重組。
(2)對先前報告的截至2023年3月31日的三個月的金額進行了回顧性調整，以反映細分調整如中所述 注1：列報基礎.
16. 後續事件
2024年4月26日，傑夫·科特告知我們的董事會，他決定退休首席執行官（“首席執行官”）兼總裁一職，並辭去董事會職務，自2024年4月30日起生效。董事會已任命瑪莎·沙利文為臨時總裁兼首席執行官，自2024年5月1日起生效，併成立了首席執行官搜尋委員會以確定新的常任首席執行官。
有關前瞻性陳述的警示性陳述
本10-Q表季度報告包括1995年《私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述可以用 “可能”、“將”、“可能”、“應該”、“期望”、“預期”、“相信”、“估計”、“預測”、“項目”、“預測”、“繼續”、“打算”、“計劃”、“潛力”、“機會”、“指導” 等術語或短語來識別。前瞻性陳述包括對未來財務和經營業績、目標、業務和市場前景、大趨勢、優先事項、增長、股東價值、資本支出、現金流、產品和服務需求、股票回購以及森薩塔戰略舉措的預期、預測和假設，包括與收購和處置以及此類交易對我們戰略和運營計劃及財務業績的影響有關的預期、預測和假設。這些陳述受風險、不確定性以及與我們的運營和商業環境相關的其他重要因素的影響，我們無法保證這些前瞻性陳述會被證明是正確的。
各種各樣的潛在風險、不確定性和其他因素可能會對我們實現這些前瞻性陳述所表達或暗示的結果的能力產生重大影響，包括但不限於與公共衞生危機、全球市場的不穩定和變化、供應商中斷或不履約、業務的收購或處置、我們所依賴行業的不利條件或競爭、知識產權、產品責任、保修和召回索賠、市場接受度相關的風險新產品推出和產品創新，勞動力中斷或勞動力成本增加，以及現有環境或安全法律、法規和計劃的變化。
投資者和其他人應仔細考慮上述因素和其他不確定性、風險和潛在事件，包括但不限於中描述的那些因素 第 1A 項：風險因素包含在我們的 2023 年年度報告中，並可能不時更新 第 1A 項：風險因素包含在我們關於10-Q表的季度報告或隨後向美國證券交易委員會提交的其他文件中。所有此類前瞻性陳述僅代表其發表之日，除非法律要求，否則我們不承擔任何更新這些陳述的義務。
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析。
以下對我們財務狀況和經營業績的討論和分析是對我們財務狀況和經營業績的討論的補充，應與討論一起閲讀 項目 7：管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析包含在我們的 2023 年年度報告中。以下討論還應與本10-Q表季度報告中其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表及其附註一起閲讀。以下討論和表格中的金額和百分比是根據未四捨五入的數字計算的。因此，由於四捨五入的影響，某些數額似乎無法重新計算。
概述
截至2024年3月31日的三個月，淨收入為10.067億美元，與上一時期的9.982億美元相比增長了0.9％。不包括因外幣匯率變動而下降的1.4％，淨收入有機增長了2.3％。有機收入增長（或下降），自始至終都在討論 項目2：管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析（本 “MD&A”）是一項未按照美國公認會計原則列報的財務指標。請參閲 非公認會計準則財務指標包含在本MD&A的其他地方，以獲取有關我們使用有機收入增長（或下降）的更多信息。截至2024年3月31日的三個月，營業收入從截至2023年3月31日的三個月的1.488億美元（佔淨收入的14.9％）下降了410萬美元，降幅2.7％，至1.448億美元（佔淨收入的14.4％）。請參閲 運營結果包含在本MD&A的其他地方，以進一步討論我們截至2024年3月31日的三個月與去年同期相比的收益業績。
在截至2024年3月31日的三個月中，我們創造了1.065億美元的運營現金流，在本季度末創造了4.604億美元的現金及現金等價物。在截至2024年3月31日的三個月中，作為股票回購計劃的一部分，我們將約4,210萬美元的現金用於資本支出，1,810萬美元用於支付現金分紅，1,010萬美元用於股票回購。
在截至2024年3月31日的三個月中，我們調整了業務，這是組織變革的結果，這些變革更好地分配了資源以支持業務戰略的變革。最重大的變化包括合併我們的汽車和HVOR業務（合併後的業務仍留在性能傳感領域），以及將Insights業務從性能傳感轉移到新的運營領域，該細分市場並未彙總到我們的兩個可報告的細分市場中。我們將汽車和HVOR業務相結合，以更好地利用我們的核心能力並優先考慮產品重點。我們還將某些短週期業務從性能傳感轉移到了傳感解決方案，這將使我們能夠擴大核心能力並更好地為客户提供服務，從而使我們受益於將以短週期為主的業務組織起來。為了反映這一調整，對本10-Q表季度報告中上一年的金額進行了重組。請參閲 注1：基礎
演示和 附註 15：分部報告 包含在本10-Q表季度報告的其他地方，以獲取更多信息。
運營結果
下表顯示了截至2024年3月31日的三個月與截至2023年3月31日的三個月的經營業績的歷史業績，以百萬美元計，佔淨收入的百分比。我們的經營業績是從本10-Q表季度報告中其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表中得出的。對上一年度的期限進行了重組，以反映各部門的重組，詳見 注1：列報基礎包括在本報告的其他地方。下表中的金額和百分比是根據未四捨五入的數字計算的。因此，由於四捨五入的影響，某些數額似乎無法重新計算。
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| | 在結束的三個月裏 | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
| 金額 | | 利潤 (1) | | 金額 | | 利潤 (1) | | | | | | | | |
| 淨收入： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 性能傳感 | $ | 713.3 | | | 70.9 | % | | $ | 667.8 | | | 66.9 | % | | | | | | | | |
| 傳感解決方案 | 257.8 | | | 25.6 | | | 283.5 | | | 28.4 | | | | | | | | | |
| 其他 | 35.6 | | | 3.5 | | | 47.0 | | | 4.7 | | | | | | | | | |
| 淨收入 | 1,006.7 | | | 100.0 | | | 998.2 | | | 100.0 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | | | | | | | | | | | | |
| 運營成本和支出 | 861.9 | | | 85.6 | | | 849.3 | | | 85.1 | | | | | | | | | |
| 營業收入 | 144.8 | | | 14.4 | | | 148.8 | | | 14.9 | | | | | | | | | |
| 利息支出 | (38.4) | | | (3.8) | | | (48.8) | | | (4.9) | | | | | | | | | |
| 利息收入 | 3.7 | | | 0.4 | | | 8.7 | | | 0.9 | | | | | | | | | |
| 其他，淨額 | (11.5) | | | (1.1) | | | 1.4 | | | 0.1 | | | | | | | | | |
| 税前收入 | 98.6 | | | 9.8 | | | 110.1 | | | 11.0 | | | | | | | | | |
| 所得税準備金 | 22.6 | | | 2.2 | | | 23.7 | | | 2.4 | | | | | | | | | |
| 淨收入 | $ | 76.0 | | | 7.6 | % | | $ | 86.4 | | | 8.7 | % | | | | | | | | |
___________________________________
(1) 表示所列金額除以淨收入總額。
淨收入
截至2024年3月31日的三個月，淨收入與上一時期相比增長了0.9％。淨收入有機增長了2.3％，其中不包括因外幣匯率變動而下降的1.4％。
性能傳感
截至2024年3月31日的三個月，性能傳感淨收入與前一時期相比增長了6.8％。不包括因外幣匯率變動而下降的1.8％，Performance Sense的淨收入有機增長了8.6％，這主要是由於汽車和HVOR的內容增長。
傳感解決方案
截至2024年3月31日的三個月，傳感解決方案的淨收入與上期相比下降了9.0％。不包括因外幣匯率變動而下降的0.7％，Sensing Solutions的淨收入有機下降了8.3％，這主要反映了工業市場的庫存減少，但部分被航空航天市場的增長所抵消。
運營成本和支出
下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的運營成本和支出，以百萬美元計，佔淨收入的百分比。下表中的金額和百分比是根據未四捨五入的數字計算的。因此，由於四捨五入的影響，某些數額似乎無法重新計算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在結束的三個月裏 | | |
| | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 | | | | |
| 金額 | | 利潤 (1) | | 金額 | | 利潤 (1) | | | | | | | | |
| 運營成本和支出： | | | | | | | | | | | | | | | |
| 收入成本 | $ | 689.3 | | | 68.5 | % | | $ | 670.5 | | | 67.2 | % | | | | | | | | |
| 研究和開發 | 45.3 | | | 4.5 | | | 45.9 | | | 4.6 | | | | | | | | | |
| 銷售、一般和管理 | 88.0 | | | 8.7 | | | 86.2 | | | 8.6 | | | | | | | | | |
| 無形資產的攤銷 | 38.5 | | | 3.8 | | | 40.8 | | | 4.1 | | | | | | | | | |
| 重組和其他費用，淨額 | 0.8 | | | 0.1 | | | 6.0 | | | 0.6 | | | | | | | | | |
| 運營成本和支出總額 | $ | 861.9 | | | 85.6 | % | | $ | 849.3 | | | 85.1 | % | | | | | | | | |
___________________________________
(1) 表示所列金額除以淨收入總額。
收入成本
在截至2024年3月31日的三個月中，收入成本佔淨收入的百分比比上期有所增加，這主要是由於（1）外幣匯率變動的不利影響，（2）通貨膨脹對材料和物流成本的淨影響以及從客户那裏回收的定價，以及（3）不利的產品組合。
研發費用
在截至2024年3月31日的三個月中，研發（“研發”）費用與上年同期相比沒有實質性波動。
銷售、一般和管理費用
在截至2024年3月31日的三個月中，銷售、一般和管理（“SG&A”）費用與上年同期相比沒有重大波動。
無形資產的攤銷
在截至2024年3月31日的三個月中，無形資產的攤銷比上期有所下降，這主要是由於無形資產根據其預期的經濟利益進行攤銷，這通常會導致無形資產生命週期的最初幾年的攤銷費用加速。
重組和其他費用，淨額
在截至2024年3月31日的三個月中，重組和其他費用淨額較上年同期有所下降，這主要是由於收購相關激勵性薪酬的費用減少和遣散費的降低，但部分被2023年第一季度業務出售收益不再出現所抵消。
請參閲 附註5：重組和其他費用，淨額我們未經審計的簡明合併財務報表（包含在本10-Q表季度報告的其他地方）中，以獲取有關重組和其他費用組成部分的更多信息。
營業收入
在截至2024年3月31日的三個月中，營業收入與上年同期相比沒有重大波動，因為如標題下所述，毛利率較低 收入成本上述費用在很大程度上被較低的重組費用所抵消。
利息支出
在截至2024年3月31日的三個月中，利息支出比上期減少了1,040萬美元，這主要是由於在截至2023年12月31日的年度中償還了定期貸款和5.625％的優先票據。
請參閲 附註14：債務2023年年度報告中包含的經審計的合併財務報表及其附註，以獲取有關這些債務交易的更多信息。
利息收入
在截至2024年3月31日的三個月中，利息收入較上期有所下降，這主要是由於2024年第一季度的平均現金等價物餘額低於2023年第一季度。
其他，淨額
其他，淨額主要包括淨貨幣資產的貨幣調整損益、未指定為套期保值工具的外幣和大宗商品遠期合約的損益、按市值計價的投資損益、與債務再融資相關的虧損以及我們的淨定期收益成本中不包括服務成本的部分。
在截至2024年3月31日的三個月中，其他淨虧損為1150萬美元，對1,290萬美元的收益產生了不利影響，而前一時期的淨收益為140萬美元。這種不利影響主要是由於與使用衡量替代方案持有的股權投資相關的可觀察到的價格變動造成的，確認了1,480萬美元的損失。請參閲 附註13：公允價值衡量標準以獲取更多信息。請參閲 註釋 6：其他，淨值 我們未經審計的簡明合併財務報表（包含在本10-Q表季度報告的其他地方）中，以獲取有關其他淨額組成部分的更多詳細信息。
所得税準備金
所得税準備金包括 (1) 當期税收支出，這主要涉及我們在税務管轄區的盈利業務，與管理費、特許權使用費和國外收益匯回有關的淨營業虧損結轉和預扣税有限或根本沒有；以及 (2) 遞延所得税支出（或收益），即主要與 (a) 無形資產的賬面與税基差異的調整，(b) 淨營業虧損與税基的變化營業虧損結轉，以及 (c) 未滙預扣税的變化收入。影響遞延所得税支出的其他項目包括税率的變化以及我們對遞延所得税資產變現性評估的變化。
在截至2024年3月31日的三個月中，所得税準備金比上期減少了120萬美元，這主要是由於税前收入減少、不確定税收狀況的有效結算以及我們管轄權利潤組合的變化。
非公認會計準則財務指標
本節提供有關某些非公認會計準則財務指標的更多信息，包括有機收入增長（或下降）、調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收益、調整後的每股收益（“EPS”）、自由現金流、調整後的公司和其他支出、淨負債、總槓桿率和淨槓桿率以及調整後的扣除利息、税項、折舊和攤銷前的收益（“EBITDA”），供我們的管理層和董事會使用，以及投資者。我們在內部使用這些非公認會計準則財務指標來制定運營和戰略決策，包括編制年度運營計劃、評估整體業務業績，以及作為確定某些員工薪酬的因素。
我們的非公認會計準則財務指標的使用有侷限性。它們本質上應被視為補充性質，不應將其與報告的淨收入增長（或下降）、營業收入、營業利潤率、淨收益、攤薄後每股收益、經營活動提供的淨現金、公司和其他支出或債務和融資租賃債務總額分開考慮，或作為其替代方案，這些數據分別根據美國公認會計原則計算。此外，我們對有機收入增長（或下降）、調整後營業收入、調整後營業利潤率、調整後淨收益、調整後每股收益、自由現金流、調整後的公司和其他支出、總槓桿率和淨槓桿率以及調整後的息税折舊攤銷前利潤的衡量標準可能與其他公司提出的類似的非公認會計準則財務指標不同或可比。
有機收入增長（或下降）和市場增長
有機收入增長（或下降）定義為報告的淨收入變化百分比，根據美國公認會計原則計算，不包括外幣匯率差異的同期影響以及相應交易日期之後的12個月內重大收購和資產剝離的淨影響。
我們認為，有機收入增長（或下降）為投資者提供了有關我們經營業績的有用信息，我們使用有機收入增長（或下降）來評估我們的持續運營以及內部規劃和預測目的。我們認為，有機收入增長（或下降）提供了有用的信息
評估我們的業務業績，因為它不包括我們認為不代表持續業績或我們認為影響與去年同期可比性的項目。
市場增長的計算方法是有機收入增長減去我們的加權市場增長。我們的加權市場增長是根據我們在前一相應時期的區域和平臺銷售組合（如適用）計算得出的。市場增長用來描述我們在客户系統和應用中使用的產品數量和價值不斷增加所產生的影響，而不僅僅是市場增長。我們認為，相對於我們所服務的市場，這可以更有意義地比較我們的收入增長。
調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收入和調整後的每股收益
我們將調整後的營業收入定義為營業收入（或虧損），根據美國公認會計原則確定，經調整後不包括標題下描述的某些非公認會計準則調整 非公認會計準則調整下面。調整後的營業利潤率的計算方法是將調整後的營業收入（或虧損）除以根據美國公認會計原則確定的淨收入。我們將調整後的淨收益定義如下：根據美國公認會計原則確定的淨收益（或虧損），不包括標題下描述的某些非公認會計準則調整 非公認會計準則調整下面。調整後每股收益的計算方法是將調整後的淨收益除以該期間已發行攤薄後的加權平均普通股數量。
我們也可能在固定貨幣基礎上提及其中某些衡量標準或這些衡量標準的變化。按固定貨幣計算的調整後營業利潤率是通過按前一時期外幣匯率申報收入和支出來確定的，不包括外幣匯率對所有套期保值的影響。按固定貨幣計算的調整後每股收益的確定方式與調整後的營業利潤率相同，但也不包括貨幣資產和負債調整後的損益變化。
管理層使用調整後的營業收入、調整後的營業利潤率、調整後的淨收益和調整後的每股收益（以及各自的固定貨幣等值額）作為經營業績的衡量標準、規劃目的（包括編制年度運營預算）、分配資源以提高業務財務業績、評估業務戰略的有效性、與董事會和投資者就財務業績進行溝通，以及確定某些薪酬的因素員工。我們認為，投資者和證券分析師在評估我們的業績和其他類似公司的業績時也會使用這些非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則財務指標不是衡量流動性的指標。
自由現金流
自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去不動產、廠房和設備以及資本化軟件的增加。我們認為，自由現金流作為衡量業務運營產生的現金對管理層和投資者很有用，這些現金將用於償還預定債務到期日，可用於為收購、回購普通股和（或）加快債務的償還等。
調整後的公司和其他費用
調整後的公司和其他支出定義為根據美國公認會計原則計算的公司和其他費用，不包括下述與公司和其他支出相關的非公認會計準則調整部分。我們認為，調整後的公司和其他支出有助於管理層和投資者瞭解非公認會計準則調整對未分配給我們細分市場的運營支出的影響。
調整後 EBITDA
調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為根據美國公認會計原則確定的淨收益（或虧損），不包括利息支出、淨額、所得税準備金（或收益）、折舊費用、無形資產攤銷以及以下非公認會計準則調整（如果適用）：（1）重組相關和其他調整，（2）融資和其他交易成本，以及（3）衍生工具的遞延虧損或收益。請參閲 非公認會計準則調整 以下是對這些調整的進一步討論。我們認為，這項衡量標準有助於投資者和管理層瞭解我們的持續運營和分析持續的運營趨勢。
總槓桿率
總槓桿率表示債務總額（債務和融資租賃債務總額）除以過去十二個月（“LTM”）調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們認為，總槓桿率是管理層和投資者瞭解我們整體財務狀況趨勢的有用衡量標準。
淨槓桿比率
淨槓桿率等於淨負債（總債務、融資租賃和其他融資義務減去現金和現金等價物）除以過去十二個月（“LTM”）調整後的息税折舊攤銷前利潤。我們認為，淨槓桿率是管理層和投資者瞭解我們整體財務狀況趨勢的有用指標。
非公認會計準則調整
我們的許多非公認會計準則調整都與我們的管理層制定的一系列戰略舉措有關，這些舉措旨在更好地為未來的收入增長和改善成本結構做好準備。這些舉措不時進行修改，以反映整體市場狀況和我們業務面臨的競爭環境的變化。除其他外，這些舉措包括收購、資產剝離、重組某些業務、供應鏈或公司活動以及各種融資交易。我們在下文將更詳細地描述這些調整，每項調整均扣除當前的税收影響（如適用）。
•重組相關及其他：包括與某些重組和其他退出活動相關的淨費用，以及我們認為與既定報告期內獨特或不尋常的其他成本（或收入），我們認為這些成本或收入與前一期間的經營業績比較會產生影響。此類成本包括與優化我們的製造流程以提高生產率相關的費用。這種類型的活動定期發生，但是每項行動都是獨一無二的、離散的，並且由各種事實和情況驅動。此類金額不包括在內部財務報表和分析中，管理層在財務規劃以及審查和評估我們的運營和財務業績（包括分部業績）時使用的財務報表和分析中。
•融資和其他交易成本：包括與債務融資交易相關的虧損或收益、與剝離業務相關的虧損或收益、與收購、剝離或股權融資交易直接相關的成本（包括法律、會計和其他專業服務）、我們的股權投資按市值計價的虧損或收益、與收購完成同時達成的薪酬安排相關的費用以及與收購相關公允價值變動相關的收益或有對價金額。
•衍生工具的遞延虧損或收益：包括不符合套期會計資格的衍生工具的未實現虧損或收益，以及大宗商品價格相對於大宗商品遠期合約行使價對我們原材料成本的影響。
•逐步折舊和攤銷：包括與企業合併相關的收購資產（例如不動產、廠房和設備以及庫存）的公允價值上升相關的折舊費用以及無形資產的攤銷。
•遞延税和其他與税收相關的税收：包括對賬面與税基差異的調整，主要原因是固定和無形資產及商譽的公允價值增加、淨營業虧損的使用以及與某些收購和税法變化相關的估值補貼的調整。其他與税收相關的項目包括對未確認的税收優惠的某些調整以及匯回國外收入的預扣税。
•債務發行成本的攤銷： 表示與遞延融資成本攤銷以及債務折扣相關的利息支出，扣除保費.
•在適用的情況下，非公認會計準則調整的當前所得税影響。
我們對調整後淨收入的定義不包括上述所得税和其他税收相關項目的遞延準備金（或收益）。由於我們將遞延所得税視為計算調整後淨收益的調整，因此與下文列出的對賬項目相關的遞延所得税影響不會改變所列任何時期的調整後淨收益。
非公認會計準則對賬
下表顯示了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，根據美國公認會計原則計算的某些財務指標與相關的非公認會計準則財務指標的對賬情況。請參閲 非公認會計準則調整有關這些調整的更多信息，請參見上文。下表中的金額和百分比是根據未四捨五入的數字計算的，因此，由於四捨五入的影響，某些數額似乎無法重新計算。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 在截至2024年3月31日的三個月中 | | |
| （以百萬美元計，每股金額除外） | | 營業收入 | | 營業利潤率 | | 所得税 | | 淨收入 | | 攤薄後每股 | | | | | | | | |
| 已報告（GAAP） | | $ | 144.8 | | | 14.4 | % | | $ | 22.6 | | | $ | 76.0 | | | $ | 0.50 | | | | | | | | | |
| 非公認會計準則調整： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重組相關及其他 | | 2.4 | | | 0.2 | | | (0.6) | | | 1.8 | | | 0.01 | | | | | | | | | |
| 融資和其他交易成本 | | 4.4 | | | 0.4 | | | 0.1 | | | 17.7 | | | 0.12 | | | | | | | | | |
| 逐步折舊和攤銷 | | 37.4 | | | 3.7 | | | — | | | 37.4 | | | 0.25 | | | | | | | | | |
衍生工具的遞延收益 | | (0.4) | | | (0.0) | | | 0.3 | | | (1.2) | | | (0.01) | | | | | | | | | |
| 債務發行成本的攤銷 | | — | | | — | | | — | | | 1.6 | | | 0.01 | | | | | | | | | |
| 遞延税和其他與税收相關的税收 | | — | | | — | | | 1.3 | | | 1.3 | | | 0.01 | | | | | | | | | |
| 調整總額 | | 43.7 | | | 4.3 | | | 1.1 | | | 58.6 | | | 0.39 | | | | | | | | | |
| 調整後（非公認會計準則） | | $ | 188.5 | | | 18.7 | % | | $ | 21.5 | | | $ | 134.6 | | | $ | 0.89 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 在截至2023年3月31日的三個月中 |
| （以百萬美元計，每股金額除外） | | | | | | | | | | 營業收入 | | 營業利潤率 | | 所得税 | | 淨收入 | | 攤薄後每股 |
| 已報告（GAAP） | | | | | | | | | | $ | 148.8 | | | 14.9 | % | | $ | 23.7 | | | $ | 86.4 | | | $ | 0.56 | |
| 非公認會計準則調整： | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 重組相關及其他 | | | | | | | | | | 2.9 | | | 0.3 | | | (0.7) | | | 2.3 | | | 0.01 | |
| 融資和其他交易成本 | | | | | | | | | | 4.2 | | | 0.4 | | | 2.9 | | | 7.6 | | | 0.05 | |
| 逐步折舊和攤銷 | | | | | | | | | | 39.1 | | | 3.9 | | | — | | | 39.1 | | | 0.26 | |
衍生工具的遞延（收益）/虧損 | | | | | | | | | | (2.3) | | | (0.2) | | | 0.9 | | | (3.3) | | | (0.02) | |
| 債務發行成本的攤銷 | | | | | | | | | | — | | | — | | | — | | | 1.7 | | | 0.01 | |
| 遞延税和其他與税收相關的税收 | | | | | | | | | | — | | | — | | | 6.8 | | | 6.8 | | | 0.04 | |
| 調整總額 | | | | | | | | | | 44.1 | | | 4.4 | | | 9.8 | | | 54.2 | | | 0.35 | |
| 調整後（非公認會計準則） | | | | | | | | | | $ | 192.9 | | | 19.3 | % | | $ | 13.9 | | | $ | 140.7 | | | $ | 0.92 | |
下表顯示了根據美國公認會計原則經營活動提供的淨現金與自由現金流的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至3月31日的三個月中 |
| （以百萬計） | | 2024 | | 2023 | | |
| 經營活動提供的淨現金（GAAP） | | $ | 106.5 | | | $ | 96.9 | | | |
| 增加不動產、廠房和設備以及資本化軟件 | | (42.1) | | | (36.9) | | | |
| 自由現金流（非公認會計準則） | | $ | 64.4 | | | $ | 60.0 | | | |
下表提供了根據美國公認會計原則將公司和其他支出與調整後的公司和其他支出對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 在截至3月31日的三個月中 | | |
| （以百萬計） | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 公司和其他費用 (GAAP) | | $ | (80.3) | | | $ | (62.4) | | | | | |
| 重組相關及其他 | | 2.6 | | | (1.4) | | | | | |
| 融資和其他交易成本 | | 3.4 | | | 2.6 | | | | | |
| 逐步折舊和攤銷 | | 0.3 | | | 0.1 | | | | | |
| 衍生工具的遞延（收益）/虧損 | | (0.4) | | | (2.3) | | | | | |
| 調整總額 | | 5.8 | | | (1.0) | | | | | |
| 調整後的公司和其他費用（非公認會計準則） | | $ | (74.5) | | | $ | (63.4) | | | | | |
下表提供了根據美國公認會計原則淨額（虧損）/收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 在截至3月31日的三個月中 | | |
| （以百萬計） | | LTM | | 2024 | | 2023 | | | | |
| 淨（虧損）/收入 | | $ | (14.3) | | | $ | 76.0 | | | $ | 86.4 | | | | | |
| 利息支出，淨額 | | 145.4 | | | 34.7 | | | 40.1 | | | | | |
| 所得税準備金 | | 20.6 | | | 22.6 | | | 23.7 | | | | | |
| 折舊費用 | | 135.7 | | | 33.5 | | | 30.9 | | | | | |
| 無形資產的攤銷 | | 171.6 | | | 38.5 | | | 40.8 | | | | | |
| EBITDA | | 459.0 | | | 205.3 | | | 222.0 | | | | | |
| 非公認會計準則調整 | | | | | | | | | | |
| 重組相關及其他 | | 410.9 | | | 2.4 | | | 2.9 | | | | | |
| 融資和其他交易成本 | | 34.4 | | | 17.6 | | | 4.7 | | | | | |
| 衍生工具的遞延虧損/（收益） | | 0.7 | | | (1.5) | | | (4.1) | | | | | |
| 調整後 EBITDA | | $ | 905.0 | | | $ | 223.8 | | | $ | 225.5 | | | | | |
下表根據美國公認會計原則與淨槓桿比率對總債務、融資租賃和其他融資義務進行了對賬。
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| （百萬美元） | | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 | | |
| 長期債務和融資租賃債務的流動部分 | | $ | 2.3 | | | $ | 2.3 | | | |
| 融資租賃債務，減去流動部分 | | 22.6 | | | 22.9 | | | |
| 長期債務，淨額 | | 3,375.5 | | | 3,374.0 | | | |
| 債務和融資租賃債務總額 | | 3,400.4 | | | 3,399.2 | | | |
| 減去：減去保費後的債務折扣 | | (1.2) | | | (1.6) | | | |
| 減去：遞延融資成本 | | (23.3) | | | (24.4) | | | |
| 總負債 | | $ | 3,424.9 | | | $ | 3,425.2 | | | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (LTM) | | $ | 905.0 | | | $ | 906.6 | | | |
| 總槓桿率 | | 3.8 | | 3.8 | | |
| | | | | | |
| 總負債 | | $ | 3,424.9 | | | $ | 3,425.2 | | | |
| 減去：現金和現金等價物 | | 460.4 | | | 508.1 | | | |
| 淨負債 | | $ | 2,964.6 | | | $ | 2,917.1 | | | |
| | | | | | |
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤 (LTM) | | $ | 905.0 | | | $ | 906.6 | | | |
| 淨槓桿比率 | | 3.3 | | 3.2 | | |
流動性和資本資源
截至2024年3月31日和2023年12月31日，我們在以下地區持有現金和現金等價物（金額是根據未四捨五入的數字計算的，因此，由於四捨五入的影響，某些金額可能無法重新計算）：
| | | | | | | | | | | |
| （以百萬計） | 3月31日
2024 | | 十二月三十一日
2023 |
| 英國 | $ | 11.2 | | | $ | 12.6 | |
| 美國 | 15.7 | | | 12.9 | |
| 荷蘭 | 171.1 | | | 158.2 | |
| 中國 | 194.5 | | | 250.8 | |
| 其他 | 67.9 | | | 73.7 | |
| 總計 | $ | 460.4 | | | $ | 508.1 | |
由於多種因素，例如我們對公司間貸款和股息的使用以及正常業務過程中現金收支的時間安排，這些地理區域持有的現金和現金等價物金額全年都在波動。我們的收入不被視為永久再投資於他們所在的某些司法管轄區
贏得了。我們確認這些未匯款收入的遞延納税義務，前提是此類收入的匯款無法以免税方式收回。
在某些司法管轄區，我們的現金餘額在向其他司法管轄區提取資金後立即需要繳納預扣税。此外，為了利用各個司法管轄區提供的激勵計劃，包括税收優惠，我們需要在這些司法管轄區維持最低現金餘額。從這些司法管轄區轉移現金可能會導致激勵措施損失或增加現金税支出，但這些影響預計不會是實質性的。
我們的現金和現金等價物餘額以以下重要貨幣持有（下表中的金額是根據未四捨五入的數字計算的，因此，由於四捨五入的影響，某些金額可能不會重新計算）：
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2024 年 3 月 31 日 |
| （以百萬計） | 美元 | | 歐元 | | 英鎊 | | 中國新年 | | 其他 |
| 英國 | $ | 1.1 | | | € | 0.3 | | | £ | 11.4 | | | ¥ | — | | | |
| 美國 | 15.5 | | | 0.2 | | | — | | | — | | | |
| 荷蘭 | 158.0 | | | 11.6 | | | 0.4 | | | — | | | |
| 中國 | 110.4 | | | — | | | — | | | 608.3 | | | |
| 其他 | 40.6 | | | 1.5 | | | — | | | — | | | |
| 總計 | $ | 325.6 | | | € | 13.6 | | | £ | 11.8 | | | ¥ | 608.3 | | | |
| 等值美元 | | | $ | 14.7 | | | $ | 14.9 | | | $ | 84.2 | | | $ | 21.0 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 截至 2023 年 12 月 31 日 |
| （以百萬計） | 美元 | | 歐元 | | 英鎊 | | 中國新年 | | 其他 |
| 英國 | $ | 0.4 | | | € | 0.0 | | | £ | 11.9 | | | ¥ | — | | | |
| 美國 | 12.9 | | | 0.0 | | | — | | | — | | | |
| 荷蘭 | 143.9 | | | 12.2 | | | 0.3 | | | — | | | |
| 中國 | 155.2 | | | — | | | — | | | 679.4 | | | |
| 其他 | 58.3 | | | 2.5 | | | — | | | — | | | |
| 總計 | $ | 370.7 | | | € | 14.7 | | | £ | 12.2 | | | ¥ | 679.4 | | | |
| 等值美元 | | | $ | 16.2 | | | $ | 15.6 | | | $ | 95.6 | | | $ | 10.0 | |
現金流：
下表彙總了我們截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的主要現金來源和用途。我們從本10-Q表季度報告中其他地方包含的未經審計的簡明合併財務報表中得出這些彙總的現金流量表。下表中的金額是根據未四捨五入的數字計算的。因此，由於四捨五入的影響，某些數額似乎無法重新計算。
| | | | | | | | | | | |
| | 在結束的三個月裏 |
| （以百萬計） | 2024年3月31日 | | 2023年3月31日 |
| 由/（用於）提供的淨現金： | | | |
| 經營活動： | | | |
經非現金項目調整後的淨收益 | $ | 169.4 | | | $ | 171.3 | |
| 經營資產和負債的變動，淨額 | (62.9) | | | (71.4) | |
| 現金經營活動 | — | | | (3.0) | |
| 經營活動 | 106.5 | | | 96.9 | |
| 投資活動 | (42.1) | | | (22.9) | |
| 籌資活動 | (107.9) | | | (265.4) | |
| 匯率差異的影響 | (4.2) | | | — | |
| 淨變化 | $ | (47.7) | | | $ | (191.4) | |
經營活動。截至2024年3月31日的三個月，經營活動提供的淨現金與去年同期相比有所增加，這主要是由於供應商付款和客户收款的時間安排。
投資活動。截至2024年3月31日的三個月，用於投資活動的淨現金與去年同期相比有所增加，這主要是由於（1）在截至2024年3月31日的三個月中沒有收到任何剝離現金（去年同期為1,400萬美元），以及（2）為資本支出支付的現金增加。對於2024財年，我們預計資本支出約為1.75億美元，我們預計將用手頭現金為其提供資金。
籌資活動。截至2024年3月31日的三個月，用於融資活動的淨現金比上年同期有所下降。上一年度包括提前支付2.5億美元的定期貸款餘額，在截至2024年3月31日的三個月中，定期貸款餘額沒有相應的還款。部分抵消這一下降的是支付了7,940萬美元，用於回購合資企業的剩餘股權。請參閲 附註12：股東權益以獲取更多信息。
負債和流動性
截至2024年3月31日，我們的總負債為34億美元，其中包括融資租賃和其他融資義務，不包括債務折扣、保費和遞延融資成本。
資本資源
高級擔保信貸設施
信貸協議規定了優先擔保信貸額度，包括定期貸款、循環信貸額度和增量可用性（“Accordion”），在某些情況下可以發放額外的擔保信貸額度。在2023年第一和第二季度，我們全額償還了定期貸款餘額。
流動性來源
我們的流動性來源包括手頭現金、運營現金流和循環信貸額度下的可用容量。截至2024年3月31日，我們在循環信貸額度下有7.461億美元的可用資金，其中不包括根據循環信貸額度簽發的未償信用證的390萬美元債務。未兑現的信用證主要用於某些經營活動。截至2024年3月31日，尚未從這些未清信用證中提取任何款項。根據我們在信貸協議和發行優先票據時所依據的契約（“優先票據契約”）條款中規定的某些財務指標的實現情況，Accordion下的可用性在每個時期都有所不同。截至2024年3月31日，手風琴的可用性約為20億美元。
我們認為，根據我們目前的運營水平，並考慮到信貸協議和優先票據契約中包含的限制和契約，上述流動性來源將足以為我們的運營、資本支出、股息支付、普通股回購和還本付息提供資金，至少在未來十二個月內為我們的運營、資本支出、股息支付、普通股回購和還本付息提供資金。但是，我們無法保證我們的業務將從運營中產生足夠的現金流，也無法保證未來的借款金額足以使我們能夠償還債務或為其他流動性需求提供資金。此外，我們的高槓杆性質可能會限制我們未來獲得額外融資的能力。
我們籌集額外融資的能力和借貸成本可能會受到獨立評級機構設定的短期和長期債務評級的影響，這些評級在很大程度上基於我們的表現，這些評級以利息覆蓋率和槓桿比率等某些信貸指標來衡量。截至2024年4月20日，穆迪投資者服務公司對STBV的企業信用評級為Ba2，前景樂觀，標準普爾對STBV的企業信用評級為BB+，前景穩定。未來對STBV信用評級的任何下調都可能增加我們未來的借貸成本，但不會減少信貸協議下的可用性。
限制和契約
信貸協議規定，如果我們的優先擔保淨槓桿率超過規定水平，則我們必須使用信貸協議中定義的經營、投資或融資活動產生的部分超額現金流來預付優先擔保信貸額度下的部分或全部未償借款。信貸協議還要求在某些資產處置和意外事故發生時強制性預先償還優先擔保信貸額度下的未償借款，在每種情況下均受某些再投資權的約束，以及發生某些債務（不包括任何允許的債務）時。在截至2024年3月31日的三個月中，這些條款並未觸發。
信貸協議和優先票據契約包含限制和契約，限制了我們的全資子公司STBV及其某些子公司承擔後續債務、出售資產、支付股息和支付其他限制性付款的能力。有關這些限制和契約的完整討論，請參閲 第二部分，第7項：
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——資本資源包含在我們的 2023 年年度報告中。這些限制和契約受信貸協議和優先票據契約中規定的重要例外情況和條件的約束，我們在制定股票回購計劃時已考慮在內，並將定期評估這些計劃的未來潛在資金。截至2024年3月31日，我們認為我們遵守了信貸安排下的所有契約和違約條款。
股票回購計劃
董事會不時批准各種股票回購計劃，董事會可以隨時修改或終止這些計劃。我們目前已獲得2023年9月計劃的授權，截至2024年3月31日，該計劃仍有約4.618億美元的可用資金。在截至2024年3月31日的三個月中，我們根據2023年9月計劃回購了30萬股普通股。在截至2023年3月31日的三個月中，我們沒有回購任何股票。
分紅
在截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月中，我們分別支付了1,810萬美元和1,680萬美元的總現金分紅。2024 年 4 月 24 日，我們宣佈，董事會批准了每股 0.12 美元的季度股息，該股息將於 2024 年 5 月 22 日支付給截至 2024 年 5 月 8 日的登記股東。
最近發佈的會計公告
2023年11月，財務會計準則委員會發布了第2023-07號會計準則更新（“ASU”），即分部報告（主題280）， 對可報告的細分市場披露的改進，以改善對公共實體應報告細分市場的披露。該指導要求公共實體按年度和中期披露定期向首席運營決策者提供的重大分部支出，這些支出包含在每項報告的分部損益衡量標準中，以及確定分部營業收入時包含的 “其他細分項目” 金額。該指南還要求公共實體提供財務會計準則委員會ASC主題280目前要求的有關應申報細分市場的損益和資產的所有年度披露， 分部報告, 在過渡時期, 並由公共實體提供首席運營決策者的頭銜和職位.該指南的其他要求預計不會很重要。關於確定或彙總運營或可報告細分市場的指導方針沒有變化。FASB ASU 第 2023-07 號將在 2023 年 12 月 15 日之後開始的年度期間和從 2024 年 12 月 15 日之後開始的財政年度內的過渡期內生效。該指南必須回顧性地適用於之前提交的所有時期。我們於2024年1月1日採用了FASB ASU 2023-07號中的指導方針，並將分別在截至2024年12月31日的10-K表年度報告和截至2025年3月31日的三個月的10-Q表季度報告中納入要求的新年度和季度披露。
2023 年 12 月，財務會計準則委員會發布了 ASU 第 2023-09 號 所得税（主題 740）：所得税披露的改進, 通過要求 (1) 税率核對中統一類別和進一步分列信息, 以及 (2) 按司法管轄區分繳納的所得税, 提高所得税披露的透明度.該指南還包括某些其他修正案，以提高所得税披露的有效性。對於公共企業實體，該標準在2024年12月15日之後開始的年度內有效。我們目前正在評估對所得税相關披露的影響。
關鍵會計政策與估計
有關需要管理層使用重要判斷和估計的關鍵會計政策的討論，請參閲 第二部分，第 7 項：管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析——關鍵會計政策和估計包含在我們的 2023 年年度報告中。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露。
自2023年12月31日以來，我們的市場風險沒有發生重大變化。有關影響我們的市場風險的討論，請參閲 第二部分，第7A項：關於市場風險的定量和定性披露包含在我們的 2023 年年度報告中。
第 4 項。控制和程序。
我們的首席執行官和首席財務官所需的認證作為本10-Q表季度報告的附錄包括在內。本第 4 項中規定的披露內容包含有關評估我們的披露控制和程序以及這些認證中提及的財務報告內部控制變更的信息。這些認證應與第 4 項一起閲讀，以便更全面地瞭解認證所涵蓋的事項。
評估披露控制和程序
在我們的首席執行官兼首席財務官的參與下，我們評估了截至2024年3月31日的披露控制和程序的有效性。根據經修訂的1934年《證券交易法》（“交易法”）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條的定義，“披露控制和程序” 一詞是指公司的控制措施和其他程序，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息在規定的期限內記錄、處理、彙總和報告美國證券交易委員會的規則和表格。披露控制和程序包括但不限於控制措施和程序，旨在確保公司在根據《交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累並傳達給公司管理層，包括酌情傳達給其主要執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。管理層認識到，任何控制和程序，無論設計和運作多麼完善，都只能為實現其目標提供合理的保證，管理層在評估可能的控制和程序的成本效益關係時必須運用自己的判斷。
根據對截至2024年3月31日的披露控制和程序的評估，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，截至該日，由於存在下述重大缺陷，我們的披露控制和程序在合理的保證水平上沒有生效。截至2023年12月31日，我們發現了維護適當內部控制環境方面的重大弱點。管理層沒有足夠明確地確定目標，無法進行適當水平的風險評估和監測。此外，我們的控制活動未能充分和一致地建立政策、程序、信息協議和通信來設計和實施有效的控制措施，部分原因是缺乏適當的會計人員，影響了我們位於墨西哥的美洲會計和共享服務團隊的庫存和賬户對賬流程等領域。
重大缺陷是財務報告內部控制的缺陷或缺陷的組合，因此很可能無法及時預防或發現公司年度或中期合併財務報表的重大錯報。
儘管這些重大缺陷並未導致我們截至2023年12月31日的年度經審計的合併財務報表出現重大錯報，但它們已被確定為重大缺陷，因為它們有可能導致賬户餘額或披露的重大錯報。
財務報告內部控制的變化
在截至2024年3月31日的三個月中，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
物質缺陷補救計劃
我們已經制定並正在執行一項補救計劃，其中包括：
•聘請第三方顧問評估內部控制的設計和框架，並幫助正式確定內部控制的設計和框架；
•完成風險評估，以確定內部控制結構中需要加強、記錄和執行的領域。
•必要時增強、重組或更換人員，以確保適當的知識和執行水平，以支持內部控制結構的評估、設計和執行。
我們致力於修復這些重大缺陷，並期望成功實施強化控制流程。但是，在我們繼續評估和努力改善對財務報告的內部控制的過程中，我們可能會確定需要採取更多措施來解決控制缺陷或修改補救計劃。因此，我們無法向您保證這些實質性缺陷何時會得到補救，也無法向您保證無需採取額外措施來修復這些重大缺陷，也無法保證任何此類額外措施的成本。
對控制有效性的固有限制
任何財務報告內部控制制度的有效性都有固有的侷限性。因此，即使有效的財務報告內部控制制度也只能為按照美國公認會計原則編制和列報財務報表提供合理的保證。我們對財務報告的內部控制受到各種固有限制，包括成本限制、使用的判斷
決策、對未來事件可能性的假設、我們系統的健全性、人為錯誤的可能性以及欺詐風險。此外，對未來時期任何有效性評估的預測都可能面臨這樣的風險，即由於條件的變化，控制措施可能不充分，而且政策或程序的遵守程度可能隨着時間的推移而惡化。
第二部分——其他信息
第 1 項。法律訴訟。
我們經常參與日常業務過程中出現的許多索賠和訴訟事務。儘管根據我們的經驗和我們目前所知的信息，預測這些問題的結果是不可行的，但我們預計這些問題的結果，無論是單獨的還是總體的，都不會對我們的經營業績、財務狀況和/或現金流產生重大不利影響。
第 1A 項。風險因素。
有關風險因素的信息出現在 第一部分，第 1A 項：風險因素，包含在我們的 2023 年年度報告中。其中披露的風險因素沒有實質性變化。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用。
發行人購買股票證券
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| 時期 | | 購買的股票總數（以股份計） (1) | | 每股加權平均支付價格 | | 作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 | | 根據該計劃或計劃可能購買的股票的大致美元價值
（單位：百萬） |
| 2024 年 1 月 1 日至 1 月 31 日 | | 274,891 | | | $ | 36.61 | | | 274,544 | | | $ | 461.8 | |
| 2024 年 2 月 1 日至 2 月 28 日 | | 719 | | | $ | 36.19 | | | — | | | $ | 461.8 | |
| 2024 年 3 月 1 日至 3 月 31 日 | | 2,528 | | | $ | 35.56 | | | — | | | $ | 461.8 | |
| 季度總計 | | 278,138 | | | $ | 36.60 | | | 274,544 | | | $ | 461.8 | |
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(1)購買的普通股總數包括在授予限制性證券以支付員工預扣税時預扣的普通股。這些預扣款是在公開宣佈的回購計劃之外進行的。2024年1月、2024年2月和2024年3月分別預扣了347、719和2528股普通股，根據我們在預扣之日普通股的收盤價，總公允價值為10萬美元。
第 3 項。優先證券違約。
沒有。
第 5 項。其他信息
總裁兼首席執行官退休；任命臨時總裁兼首席執行官
森薩塔科技公司（“公司”）董事會（“董事會”）已任命瑪莎·沙利文接替傑弗裏·科特擔任臨時總裁兼首席執行官（“首席執行官”），自2024年5月1日起生效。現年67歲的沙利文女士在2010年至2019年期間擔任公司總裁，在2013年至2020年期間擔任公司首席執行官。此外，沙利文女士自2013年起在董事會任職，並將繼續擔任該職務。有關沙利文女士的其他背景信息可在公司於2024年4月29日向美國證券交易委員會提交的2024年最終委託書的第12頁中找到，該委託書以引用方式納入此處。
關於她的任命，沙利文女士已與公司簽訂了一份錄用書，規定年基本工資為105萬美元，年度激勵機會為其年基本工資的135％（如果繼任者在2024年12月31日之前開始擔任常任首席執行官，將根據目標表現按比例分配），授予日公允價值為600萬美元的股權激勵獎勵（在擔任臨時總裁期間，按月等額分期授予）和首席執行官）以及參與員工福利的資格以及津貼通常提供給公司的執行官。沙利文女士沒有資格獲得遣散費，也不會因其在擔任臨時總裁兼首席執行官期間在董事會任職而獲得報酬。
2024年4月26日，森薩塔科技公司和科特先生簽訂了退休和解除索賠協議（“退休和解除協議”），根據該協議，科特先生自2024年4月30日起辭去公司總裁兼首席執行官（“首席執行官”）的職務。同一天，科特先生也辭去了董事會的職務。
科特先生將有權根據其僱傭協議和適用的股權獎勵協議的現有條款獲得退休金，包括繼續歸屬未歸屬的限制性股票單位（“RSU”）和基於績效的限制性股票單位（“PRSU”）的加速歸屬，以及根據2024年目標按比例歸屬。此外，退休和發行協議規定，科特先生未償還的既得股票期權將在其現有任期內繼續行使。作為對這些退休金的考慮，科特先生同意發放有利於公司及其關聯方的索賠，並遵守其僱傭協議和獎勵協議中的各種限制性條款。
採用 “遣散費和控制權變更計劃”
2024 年 4 月 26 日，董事會通過了 Sensata Technologies Holding plc 的《遣散和控制權變更計劃》（“計劃”），規定身為首席執行官、執行副總裁（“執行副總裁”）、高級副總裁（“SVP”）或副總裁（“副總裁”）或董事會薪酬委員會（“委員會”）以其他方式指定的員工（均為 “合格員工”）有資格獲得該計劃下的福利（“合格員工”））。除非委員會另有決定，否則包括沙利文女士在內的臨時首席執行官沒有資格參與該計劃。除非另有説明，否則以下描述中使用的大寫術語均按計劃中的定義。
該計劃規定，在公司無故終止僱用（死亡或傷殘除外）時，或者僅在首席執行官、執行副總裁或高級副總裁的情況下，符合條件的員工出於正當理由辭職（“承保範圍內的解僱”），則支付遣散費和其他福利。根據慣例發佈和協議，本計劃規定，在控制權變更之日（“控制權變更期”）後的24個月內發生的承保終止時，將支付補助金（“控制權變更遣散費”），具體如下：
•一次性現金支付相當於首席執行官36個月的基本工資，執行副總裁和高級副總裁24個月以及副總裁12個月的基本工資（此類月數為 “控制權變更遣散期”）；
•一次性支付相當於平均獎金的300％（執行副總裁和高級副總裁為200％，副總裁為100％）；
•僅限首席執行官、執行副總裁和高級副總裁，在控制權變更離職期內繼續參與其健康和牙科福利計劃；以及
•根據適用於其未償股權激勵獎勵的獎勵協議，僅對首席執行官、執行副總裁和高級副總裁而言，出於正當理由辭職將被視為出於任何目的的非自願解僱。
該計劃還規定，在控制期變更期外進行承保終止時，發放的遣散費低於控制權變更遣散費。目前，公司的指定執行官均沒有資格獲得這些福利。
與布萊恩·羅伯茨簽訂的獎勵協議修正案
2024年4月1日，公司與公司首席財務官布萊恩·羅伯茨簽訂了RSU獎勵協議（“RSU獎勵協議”）和基於績效的RSU獎勵協議（“PRSU獎勵協議”），同時發放年度股權激勵獎勵。自2024年4月26日起，公司修訂了每份RSU獎勵協議和PRSU獎勵協議，規定在合格終止（定義見相應協議）後，加速歸屬（i）本應在終止後十二個月內歸屬的未歸屬限制性股票單位和（ii）本應在終止後的十二個月內按業績年度的銀行金額總和（x）歸屬的未歸屬的PRSU 已完成加上 (y) 任何未完成業績年度的目標金額。
與埃利奧特投資的合作協議
2024年4月29日，公司與埃利奧特投資管理有限責任公司、埃利奧特協會有限責任公司和埃利奧特國際有限責任公司（合稱 “埃利奧特”）簽訂了合作協議（“合作協議”）。
根據合作協議，除其他事項外，公司同意任命菲利普·艾勒先生（“新任獨立董事”）為公司董事會（“董事會”）成員，自2024年7月1日起生效。艾勒先生應在公司2025年年度股東大會（“2025年年會”）（包括任何續會或延期）或提前辭職或免職之前擔任董事。關於科特先生的
退休和辭去董事會職務後，董事會的規模減少到10名董事。艾勒先生被任命後，自2024年7月1日起生效，董事會規模將增加到11名董事。
根據合作協議，公司還成立了首席執行官搜尋委員會（“首席執行官搜尋委員會”），負責搜尋候選人並協助董事會選擇公司的下一任首席執行官兼總裁（“新任首席執行官”）。首席執行官搜尋委員會將由安德魯·泰希先生擔任主席，還將包括瑪莎·沙利文女士和約翰·米爾謝卡里先生，以及被任命為董事會成員後的艾勒先生。
合作協議還包括更換新獨立董事的程序。如果艾勒先生自2024年7月1日起未能被任命為董事會成員，或者如果新任獨立董事在到期日（定義見下文）之前因任何其他原因辭職、被免職或停止擔任董事，則埃利奧特有權參與雙方同意的新獨立董事替代者的選擇，包括首席執行官搜尋委員會的成員，但須遵守埃利等條件實際持有 “淨多頭頭寸” 或總計 “淨多頭” 經濟敞口至少佔公司當時的2％已發行普通股。
此處使用的 “到期日” 一詞是指2025年2月28日，但到期日應至少早於 (i) 確定有權獲得公司2025年年會通知和投票的股東的記錄日期，(ii) 公司2025年年會通知和委託書的日期，以及 (iii) 股東發佈2025年年會通知的最後期限，以較早者為準與2025年年會有關的決議（包括有關董事選舉的決議）。
根據合作協議，埃利奧特同意根據董事會對可能成為股東行動主題的所有提案提出的建議，在從合作協議生效之日起至到期日（該期間，“合作期”）期間，讓埃利奧特或其任何關聯公司在適用的記錄日期擁有投票權的所有普通股進行表決，但某些例外情況除外（包括埃利奧特及其附屬公司可以單獨投票對與特別交易（定義見合作協議）的任何提案的自由裁量權。
根據合作協議的條款，在合作期間，埃利奧特還同意遵守某些停頓條款（某些例外情況除外），雙方同意遵守相互不貶低條款。
上述合作協議摘要並不完整，並參照合作協議的全文進行了全面限定，包括作為合作協議附錄的新聞稿表格，其副本作為附錄10.5附於本10-Q表季度報告中。
第 6 項。展品。
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| 展品編號 | | 描述 |
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| 3.1 | | Sensata Technologies Holding plc的公司章程（參照註冊人於2018年3月28日提交的8-K表最新報告的附錄3.1納入）。 |
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| 10.1 | | Brian Wilkie 與 Sensata Technologies, Inc. 於 2024 年 4 月 1 日簽訂的經修訂和重述的僱傭協議 † |
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| 10.2 | | 詹妮弗·斯萊特與森薩塔科技公司於2024年4月1日簽訂的經修訂和重述的僱傭協議 † |
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| 10.3 | | 森薩塔科技控股有限公司2021年股權激勵計劃下的限制性股票單位獎勵協議表格。†* |
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| 10.4 | | 森薩塔科技控股有限公司2021年股權激勵計劃下的績效限制性股票單位獎勵協議表格。†* |
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| 10.5 | | Sensata Technologies Holding plc、Elliott Investment Management L.P.、Elliott Associates L.P. 和Elliott International L.P. 及Elliott International L |
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| 10.6 | | 傑弗裏·科特和森薩塔科技公司於2024年4月26日終止和解除索賠協議。*† |
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| 10.7 | | 2024年4月26日致瑪莎·沙利文的森薩塔科技臨時總裁兼首席執行官要約信，自2024年5月1日起生效。*† |
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| 10.8 | | 森薩塔科技控股公司向瑪莎·沙利文簽訂的俄勒岡州立大學獎勵協議，自2024年5月1日起生效。*† |
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| 10.9 | | 布萊恩·羅伯茨與森薩塔科技控股有限公司於2024年4月26日簽訂的獎勵協議修正案。*† |
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| 10.10 | | 森薩塔科技控股有限公司的遣散和控制權變更計劃，日期為2024年4月26日。*† |
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| 31.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席執行官進行認證。* |
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| 31.2 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302條對首席財務官進行認證。* |
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| 32.1 | | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18章第1350條對首席執行官和首席財務官進行認證。* |
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| 101.INS | | 行內 XBRL 實例文檔-實例文檔未出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在行內 XBRL 文檔中。 |
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| 101.SCH | | 內聯 XBRL 分類擴展架構文檔。* |
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| 101.CAL | | 內聯 XBRL 分類擴展計算鏈接庫文檔。* |
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| 101.DEF | | 內聯 XBRL 分類擴展定義鏈接庫文檔。* |
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| 101.LAB | | 內聯 XBRL 分類擴展標籤 Linkbase 文檔。* |
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| 101.PRE | | 內聯 XBRL 分類擴展演示文稿鏈接庫文檔。* |
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| 104 | | 封面交互式數據文件（格式為行內 XBRL，包含在附錄 101 中）。 |
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* 隨函提交
† 表示管理合同或補償計劃、合同或安排
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
日期：2024 年 4 月 29 日
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森薩塔科技控股有限公司 |
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| /s/ 傑夫·科特 |
（傑夫·科特） 首席執行官兼總裁 （首席執行官） |
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| //布萊恩·羅伯茨 |
（布萊恩·羅伯茨） 執行副總裁兼首席財務官 （首席財務官兼首席會計官） |
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