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恩智浦半導體公佈2024年第一季度業績

荷蘭埃因霍温,2024年4月29日——恩智浦半導體有限公司(納斯達克股票代碼:NXPI)今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務業績。“恩智浦的季度收入為31.3億美元,符合預期的中點,我們所有的重點終端市場表現均如預期。我們的第一季度業績、第二季度的指導以及我們對下半年的早期看法支撐了人們對恩智浦成功度過這一全行業週期性衰退的謹慎樂觀情緒。恩智浦總裁兼首席執行官庫爾特·西弗斯説,我們將繼續管理自己的控制權,使恩智浦能夠在充滿挑戰的需求環境中推動穩健的盈利能力和收益。

2024 年第一季度的主要亮點:
•收入為31.3億美元,同比增長0.2%;
•GAAP毛利率為57.0%,GAAP營業利潤率為27.4%,GAAP攤薄後的每股淨收益為2.47美元;
•非公認會計準則毛利率為58.2%,非公認會計準則營業利潤率為34.5%,非公認會計準則攤薄後的每股淨收益為3.24美元;
•運營現金流為8.51億美元,淨資本支出投資為2.24億美元,非公認會計準則自由現金流為6.27億美元;
•在2024年第一季度,恩智浦繼續執行其資本回報政策,支付了2.61億美元的現金分紅,並回購了3.03億美元的普通股。該季度的總資本回報率為5.64億美元,佔第一季度非公認會計準則自由現金流的90%。在過去的十二個月中,股東資本回報率為23.9億美元,佔非公認會計準則自由現金流的82%。2024年第一季度的中期股息於2024年4月10日以現金支付給截至2024年3月21日的登記股東。在第一季度末之後,即2024年4月1日至2024年4月26日期間,恩智浦通過一項10b5-1計劃執行了總額為9,700萬美元的額外股票回購;
•2024年3月1日,恩智浦在到期時完全退還了2024年到期的4.875%的未償優先無擔保票據的本金總額為10億美元;
•2024年1月9日,恩智浦宣佈擴展其汽車雷達單芯片系列。新的SAF86xx集成了高性能雷達收發器、多核雷達處理器和硬件引擎,用於通過汽車以太網進行最先進的安全數據通信;
•2024年1月11日,恩智浦宣佈已與霍尼韋爾簽署了一份諒解備忘錄,以幫助優化商業建築感知和安全控制能耗的方式。此次合作旨在通過將恩智浦半導體支持神經網絡的工業級應用處理器集成到霍尼韋爾的樓宇管理系統(BMS)中,幫助建築物更智能地運行;
•2024年3月19日,恩智浦發布了2023年企業可持續發展報告(CSR),強化了其對透明度和可持續商業實踐的承諾。該報告詳細介紹了恩智浦的整體環境、社會和治理(ESG)戰略和指導原則,重點介紹了公司在實現其中期和長期ESG目標方面的同比進展;以及
•2024年3月28日,恩智浦發布了S32 CoreRide平臺,這是業界首款將處理、車輛網絡和系統電源管理與集成軟件相結合的平臺,旨在解決下一代軟件定義汽車(“SDV”)所需的複雜性、可擴展性、成本效益和開發工作。與CoreRide公告相吻合,恩智浦推出了S32N系列汽車超級集成處理器,提供一流的實時性能,支持S32 CoreRide中央計算解決方案,為原始設備製造商提供高效、靈活的處理選擇。5nm S32N 系列極大地簡化了複雜的車輛架構開發,降低了汽車製造商和一級供應商的成本。
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2024 年第一季度報告摘要(百萬美元,未經審計)(1)
Q1 2024Q4 2023Q1 2023Q-QY-Y
總收入$3,126 $3,422 $3,121 -9%—%
GAAP 毛利$1,783 $1,937 $1,770 -8%1%
毛利調整 (i)
$(35)$(73)$(46)
非公認會計準則毛利$1,818 $2,010 $1,816 -10%—%
GAAP 毛利率57.0 %56.6 %56.7 %
非公認會計準則毛利率58.2 %58.7 %58.2 %
GAAP 營業收入(虧損)$856 $907 $825 -6%4%
營業收入調整 (i)
$(224)$(312)$(260)
非公認會計準則營業收入$1,080 $1,219 $1,085 -11%—%
GAAP 營業利潤率27.4 %26.5 %26.4 %
非公認會計準則營業利潤率34.5 %35.6 %34.8 %
歸屬於股東的GAAP淨收益(虧損)$639 $697 $615 
淨收益調整 (i)
$(201)$(269)$(219)
歸屬於股東的非公認會計準則淨收益(虧損)$840 $966 $834 
GAAP攤薄後每股淨收益(虧損)(ii)
$2.47 $2.68 $2.35 
非公認會計準則攤薄後每股淨收益(虧損)(ii)
$3.24 $3.71 $3.19 
附加信息
Q1 2024Q4 2023Q1 2023Q-QY-Y
汽車$1,804 $1,899 $1,828 -5%-1%
工業和物聯網$574 $662 $504 -13%14%
手機$349 $406 $260 -14%34%
通訊。基礎設施及其他$399 $455 $529 -12%-25%
DIO144132135
DPO 657268
DSO262431
現金轉換週期1058498
渠道庫存(月)1.61.51.6
總財務槓桿率 (iii)
1.9x2.1x2.0x
淨財務槓桿 (iv)
1.3x1.3x1.3x
1. 2024 年第一季度的其他信息:
i. 有關公認會計原則與非公認會計準則調整的解釋,請參閲 “非公認會計準則財務指標”。
二、有關列報期內攤薄後股票的加權平均數,請參閲下文表1。
III. 總財務槓桿率定義為總債務除以過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤。
IV.net財務槓桿率定義為淨負債除以過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤。
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2024年第二季度指引:(百萬美元,每股數據除外)(1)
制導範圍
GAAP和解非公認會計準則
中間中間
總收入$3,025$3,125$3,225$3,025$3,125$3,225
Q-Q-3%0%3%-3%0%3%
Y-Y-8%-5%-2%-8%-5%-2%
毛利$1,715$1,788$1,863$(40)$1,755$1,828$1,903
毛利率56.7%57.2%57.8%58.0%58.5%59.0%
營業收入(虧損)$821$884$949$(179)$1,000$1,063$1,128
營業利潤率27.1%28.3%29.4%33.1%34.0%35.0%
財務收入(支出)$(69)$(69)$(69)$(6)$(63)$(63)$(63)
税率17.2%-18.2%16.3%-17.3%
NCI 及其他$(9)$(9)$(9)$(4)$(5)$(5)$(5)
股票——攤薄258.5258.5258.5258.5258.5258.5
每股收益-攤薄$2.36$2.56$2.77$3.00$3.20$3.41

注意 (1) 其他信息:

1.GAAP毛利預計將包括收購價格會計(“PPA”)影響,(120萬美元);基於股份的薪酬,(1,500萬美元);其他雜費,(1,300萬美元);
2.GAAP營業收入(虧損)預計將包括PPA影響,(4,200萬美元);基於股份的薪酬,(1.15億美元);重組和其他雜費,(2,200萬美元);
3.GAAP財務收入(支出)預計將包括其他財務支出(600萬美元);
4.GAAP非控股權益(NCI)和其他權益包括非控股權益(500)萬美元和其他權益(400)萬美元;
5.GAAP攤薄後的每股收益預計將包括上述PPA效應的調整、GAAP營業收入(虧損)中的基於股份的薪酬、重組和其他雜費、其他財務支出調整、非控股權益和其他調整以及由於前面提到的調整而產生的税收調整。

鑑於恩智浦對歷史趨勢的評估以及截至本新聞稿發佈之日其他合理可用的信息,恩智浦在本新聞稿中包含的指導基於管理層認為合理的判斷和估計。請注意,本版本中包含的指南僅包含預測,受各種已知和未知風險和不確定性的影響,其中許多是恩智浦無法控制的。本新聞稿中包含的指導不應被視為恩智浦關於將實現估計結果的陳述。實際結果可能與我們今天提供的指導存在重大差異。關於非公認會計準則財務信息的使用,請參閲下文關於 “非公認會計準則財務指標” 的説明。有關判斷、估計和前瞻性陳述通常所面臨的因素、風險和不確定性,請參閲有關 “前瞻性陳述” 的説明。我們沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述,包括此處規定的指導方針,以反映未來的事件或情況。

非公認會計準則財務指標

在合併管理恩智浦業務時,管理層使用非公認會計準則財務指標制定年度運營計劃,該計劃由董事會批准,該計劃不符合美國公認會計原則(“GAAP”),也不是其替代方案。在根據該計劃衡量業績時,管理層會考慮為提高毛利率和營業利潤率而採取的降低成本的行動以及評估適當的研發工作水平對這些非公認會計準則財務指標的實際或潛在影響。此外,管理層在做出有關產品支出、管理預算和其他運營費用的決策時依賴這些非公認會計準則財務指標。我們認為,這些非公認會計準則財務指標,加上GAAP業績以及與相應GAAP財務指標的對賬,可以更全面地瞭解公司的經營業績以及影響恩智浦業務的因素和趨勢。我們認為,它們使投資者能夠對我們的經營業績進行更多比較,評估我們的流動性和資本狀況,分析財務業績,不包括與核心經營業績無關的支出、某些非現金支出和基於股份的薪酬支出的影響,這可能會掩蓋恩智浦基礎業績的趨勢。這些信息還使投資者能夠比較某些項目可能與業務績效無關的時期之間的財務業績,並可以提高管理層使用的關鍵指標的透明度。

這些非公認會計準則財務指標是對根據公認會計原則編制的財務業績指標的補充,而不是替代或優於根據公認會計原則編制的財務業績指標。恩智浦非公認會計準則財務業績中這些項目和其他類似項目的列報不應被解釋為暗示這些項目是非經常性的、罕見的或不尋常的。這些非公認會計準則指標與根據公認會計原則計算的最具可比性的指標的對賬情況載於本新聞稿的財務報表部分,標題為 “公認會計原則與非公認會計準則業績的財務對賬(未經審計)”。有關我們使用這些非公認會計準則財務指標的理由以及這些指標對恩智浦運營列報的影響的更多信息,請參閲我們網站投資者關係部分的財務信息頁面上的恩智浦歷史財務模型文件,網址為 https://investors.nxp.com。

除了提供符合公認會計原則的財務信息外,恩智浦還在非公認會計準則的基礎上提供以下精選財務指標:(i)毛利,(ii)毛利率,(iii)研發,(iv)一般和管理銷售,(v)與收購相關的無形資產的攤銷,(vii)營業收入(虧損),(viii)營業利潤率,(ix)財務收入(支出),(x)所得税優惠(準備金),(xi)與股票入賬的被投資人相關的業績,(xii)歸因於的淨收益(虧損)股東,(xiii)每股收益——攤薄,(xiv)
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息税折舊攤銷前利潤、調整後的息税折舊攤銷前利潤和過去12個月的調整後息税折舊攤銷前利潤,以及(xv)自由現金流、過去12個月的自由現金流和過去12個月的自由現金流佔收入的百分比。非公認會計準則信息(如適用)不包括收購相關無形資產的攤銷、收購會計對庫存和不動產、廠房和設備的影響、合併相關成本(包括整合成本)、與剝離相關的某些項目、基於股份的薪酬支出、重組和資產減值費用、債務清償、外匯損益、所得税對上述調整的影響以及股票計入投資的結果。

我們的GAAP和非GAAP業績之間所得税收益(準備金)的差異與GAAP對我們所做的非公認會計準則調整的所得税影響以及過渡期內發生的任何離散項目的所得税影響有關。離散項目主要與由於無法預測這些金額而可能發生的意外税收事件有關(例如,税法和/或税率變化的影響、與上一年度税收條款相關的估算變動或已解決的税務審計、超額或赤字税對基於股份的薪酬的影響等)。
電話會議和網絡直播信息
該公司將於美國東部標準時間(EST)2024年4月30日星期二上午8點與金融界舉行電話會議,詳細審查2024年第一季度的業績。

有興趣的人士可以在此處預先註冊以獲取特定用户的通話接入碼。

電話會議將進行網絡直播,可從恩智浦投資者關係網站www.nxp.com進行訪問。電話會議的重播將在實際通話後的24小時內在恩智浦投資者關係網站上公佈。

關於恩智浦半導體

恩智浦半導體有限公司(納斯達克股票代碼:NXPI)彙集了聰明的人才,創造了突破性技術,使互聯世界變得更好、更安全、更有保障。作為嵌入式應用安全連接解決方案的全球領導者,恩智浦正在突破汽車、工業和物聯網、移動和通信基礎設施市場的界限,同時提供推動更可持續未來的解決方案。公司建立在 60 多年的綜合經驗和專業知識基礎上,在 30 多個國家擁有大約 34,200 名團隊成員,2023 年的收入為 132.8 億美元。要了解更多信息,請訪問 www.nxp.com。

前瞻性陳述

本文件包括前瞻性陳述,其中包括有關恩智浦業務戰略、財務狀況、經營業績、市場數據的陳述,以及任何其他非歷史事實的陳述。就其性質而言,前瞻性陳述受許多因素、風險和不確定性的影響,這些因素、風險和不確定性可能導致實際結果和結果與預期的結果存在重大差異。這些因素、風險和不確定性包括:市場需求和半導體行業狀況;我們成功引入新技術和產品的能力;對納入恩智浦產品的商品的需求;中美之間的貿易爭端、國際貿易壁壘的潛在增加以及由此對恩智浦現有供應鏈的幹擾;政府行動和法規的影響,包括對美國監管產品和技術出口的限制;不斷增加和演變網絡安全威脅和隱私風險,包括竊取敏感或機密數據;在到期時或到期前產生足夠的現金、籌集足夠的資本或為公司債務再融資以滿足恩智浦的還本付息、研發和資本投資要求的能力;我們準確估計需求並相應匹配我們的生產能力或從第三方生產商那裏獲得供應以滿足需求的能力;我們從第三方外包合作伙伴那裏獲得生產能力的機會,以及任何可能影響其的事件業務或恩智浦與他們的關係;我們確保供應商及時提供充足的設備和材料的能力;我們避免運營問題和產品缺陷並在出現此類問題時迅速予以糾正的能力;我們建立戰略合作伙伴關係和合資企業以及成功與聯盟合作伙伴合作的能力;我們贏得競爭性投標選擇流程的能力;我們開發用於客户設備和產品的產品的產品的能力;成功招聘和留住關鍵人才的能力管理以及高級產品工程師;全球敵對行動,包括俄羅斯入侵烏克蘭及由此產生的地區不穩定、對俄羅斯的制裁和任何其他報復措施,以及持續的敵對行動和中東武裝衝突,這可能會對全球供應鏈產生不利影響,擾亂我們的運營或對主要終端市場對我們產品的需求產生負面影響;與恩智浦供應商保持良好關係的能力;以及税法的變化可能會對我們的估計有效性產生影響税率。此外,本文件還包含有關半導體行業、我們的終端市場和總體業務的信息,這些信息本質上是前瞻性的,基於對半導體行業、我們的終端市場和業務發展方式的各種假設。恩智浦的這些假設建立在當前可用信息的基礎上,如果其中任何一個或多個假設被證明不正確,則實際結果可能與預測結果有所不同。儘管恩智浦不知道任何此類差異會對其業務產生什麼影響,但如果存在這種差異,其未來的經營業績和財務狀況可能會受到重大不利影響。提醒讀者不要過分依賴這些前瞻性陳述,這些陳述僅代表陳述發表之日的業績。除了美國聯邦證券法要求的任何持續披露重要信息的義務外,恩智浦沒有任何意圖或義務在我們發佈本文件後公開更新或修改任何前瞻性陳述,無論是為了反映任何未來事件或情況還是其他原因。有關潛在風險和不確定性的討論,請參閲我們在美國證券交易委員會文件中列出的風險因素。我們的美國證券交易委員會文件副本可在我們的投資者關係網站www.nxp.com/investor上或美國證券交易委員會網站www.sec.gov上查閲。

欲瞭解更多信息,請聯繫:

投資者:媒體:
傑夫·帕爾默·佩奇·艾文
jeff.palmer@nxp.com paige.iven@nxp.com
+1 408 205 0687                                    +1 817 975 0602

NXP-CORP


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恩智浦半導體
表 1:簡明合併運營報表(未經審計)
(以百萬美元計,共享數據除外) 三個月已結束
2024年3月31日2023年12月31日2023年4月2日
收入$3,126 $3,422 $3,121 
收入成本(1,343)(1,485)(1,351)
毛利1,783 1,937 1,770 
研究和開發(564)(651)(577)
銷售、一般和管理(306)(311)(280)
與收購相關的無形資產的攤銷(51)(63)(85)
運營費用總額(921)(1,025)(942)
其他收入(支出)(6)(5)(3)
營業收入(虧損)856 907 825 
財務收入(支出):
債務的消除— — — 
其他財務收入(支出)(70)(78)(82)
所得税前收入(虧損)786 829 743 
所得税福利(準備金)(141)(124)(118)
與股權入賬被投資人相關的業績(1)(2)(2)
淨收益(虧損)644 703 623 
減去:歸屬於非控股權益的淨收益(虧損)
歸屬於股東的淨收益(虧損)639 697 615 
每股收益數據:
歸屬於股東的每股普通股淨收益(虧損),單位為美元
基本$2.49 $2.71 $2.37 
稀釋$2.47 $2.68 $2.35 
該期間已發行普通股的加權平均數(千股):
基本256,567 257,285 259,576 
稀釋258,954 260,298 261,210 
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恩智浦半導體
表 2:簡明合併資產負債表(未經審計)
(百萬美元)截至截至
2024年3月31日2023年12月31日2023年4月2日
資產
流動資產:
現金和現金等價物$2,908 $3,862 $3,930 
短期存款400 409 — 
應收賬款,淨額881 894 1,063 
庫存,淨額2,102 2,134 1,977 
其他流動資產603 565 387 
流動資產總額6,894 7,864 7,357 
非流動資產:
其他非流動資產2,338 2,289 2,095 
不動產、廠房和設備,淨額 3,304 3,323 3,123 
已確定的無形資產,淨額839 922 1,208 
善意9,945 9,955 9,949 
非流動資產總額16,426 16,489 16,375 
總資產23,320 24,353 23,732 
負債和權益
流動負債:
應付賬款 954 1,164 1,002 
重組負債——當前68 92 27 
其他流動負債 1,906 1,855 2,186 
短期債務— 1,000 998 
流動負債總額2,928 4,111 4,213 
非流動負債:
長期債務10,178 10,175 10,169 
重組負債
遞延所得税負債46 44 38 
其他非流動負債1,009 1,054 1,057 
非流動負債總額11,242 11,282 11,271 
非控股權益321 316 299 
股東權益8,829 8,644 7,949 
權益總額9,150 8,960 8,248 
負債和權益總額23,320 24,353 23,732 
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恩智浦半導體
表 3:簡明合併現金流量表(未經審計)
(百萬美元)三個月已結束
2024年3月31日2023年12月31日2023年4月2日
來自經營活動的現金流:
淨收益(虧損)$644 $703 $623 
為將淨收益(虧損)與(用於)經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整:
折舊和攤銷235 269 283 
基於股份的薪酬115 107 99 
債務折扣(溢價)的攤銷,淨額— 
債務發行成本的攤銷
出售資產的淨(收益)虧損(2)— — 
與股權入賬被投資人相關的業績
股權證券(收益)虧損,淨額— 
遞延所得税支出(福利)(64)(97)(62)
運營資產和負債的變化:
應收賬款和其他流動資產 (增加) 減少(25)(20)(138)
庫存(增加)減少32 (196)
應付賬款和其他負債增加 (減少)(102)101 52 
其他非流動資產 (增加) 減少65 (33)
交易所差異
其他物品(8)(7)
由(用於)經營活動提供的淨現金851 1,137 632 
來自投資活動的現金流:
購買已確定的無形資產(32)(44)(42)
不動產、廠房和設備的資本支出(226)(175)(251)
收到的設備損壞保險賠償— — 
處置不動產、廠房和設備所得收益— — 
投資短期存款— (409)— 
短期存款的收益— — 
購買投資(34)(1)(58)
出售投資的收益— — 
由(用於)投資活動提供的淨現金(274)(629)(351)
來自融資活動的現金流:
回購長期債務(1,000)— — 
支付給普通股股東的股息(261)(261)(219)
通過股票計劃發行普通股的收益37 33 
購買庫存股和限制性股票單位
預扣款
(303)(434)(11)
其他,淨額(1)— (1)
由(用於)融資活動提供的淨現金(1,528)(694)(198)
匯率變動對現金狀況的影響(3)
現金和現金等價物的增加(減少)(954)(180)85 
期初的現金和現金等價物3,862 4,042 3,845 
期末的現金和現金等價物2,908 3,862 3,930 
在此期間為以下各項支付的淨現金:
利息38 83 54 
所得税,扣除退款198 221 294 
出售資產的淨收益(虧損):
出售資產的現金收益— — 
這些資產的賬面價值— — — 
非現金投資活動:
非現金資本支出223 266 176 

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恩智浦半導體
表 4:GAAP 與非 GAAP 業績的財務對賬(未經審計)
(百萬美元)三個月已結束
2024年3月31日2023年12月31日2023年4月2日
GAAP 毛利$1,783 $1,937 $1,770 
PPA 效應(12)(13)(13)
重組(3)(13)
基於股份的薪酬(15)(14)(13)
其他雜費(5)(33)(22)
非公認會計準則毛利$1,818 $2,010 $1,816 
GAAP 毛利率57.0 %56.6 %56.7 %
非公認會計準則毛利率58.2 %58.7 %58.2 %
GAAP 研究與開發$(564)$(651)$(577)
重組(3)(49)(14)
基於股份的薪酬(58)(55)(52)
其他雜費(1)(1)(1)
非公認會計準則研發$(502)$(546)$(510)
GAAP 銷售、一般和管理$(306)$(311)$(280)
PPA 效應— (1)(1)
重組(1)(22)(6)
基於股份的薪酬(42)(38)(34)
其他雜費(29)(5)(21)
非公認會計準則銷售、一般和管理$(234)$(245)$(218)
GAAP 營業收入(虧損)$856 $907 $825 
PPA 效應(63)(77)(99)
重組(7)(84)(18)
基於股份的薪酬(115)(107)(99)
其他雜費(39)(44)(44)
非公認會計準則營業收入(虧損)$1,080 $1,219 $1,085 
GAAP 營業利潤率27.4 %26.5 %26.4 %
非公認會計準則營業利潤率34.5 %35.6 %34.8 %
GAAP 所得税優惠(準備金)$(141)$(124)$(118)
所得税效應30 54 49 
非公認會計準則所得税優惠(準備金)$(171)$(178)$(167)
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(百萬美元)三個月已結束
2024年3月31日2023年12月31日2023年4月2日
GAAP 歸屬於股東的淨收益(虧損)$639 $697 $615 
PPA 效應(63)(77)(99)
重組(7)(84)(18)
基於股份的薪酬(115)(107)(99)
其他雜費(39)(44)(44)
其他調整:
外匯損失(1)(6)(3)
其他財務費用(5)(3)(3)
所得税效應30 54 49 
與股權入賬被投資人相關的業績(1)(2)(2)
歸屬於股東的非公認會計準則淨收益(虧損)$840 $966 $834 
歸屬於股東的每股普通股的GAAP淨收益(虧損)——攤薄後$2.47 $2.68 $2.35 
PPA 效應(0.24)(0.30)(0.38)
重組(0.03)(0.32)(0.07)
基於股份的薪酬(0.44)(0.41)(0.38)
其他雜費(0.15)(0.17)(0.17)
其他調整:
外匯損失— (0.02)(0.01)
其他財務費用(0.02)(0.01)(0.01)
所得税效應0.11 0.21 0.19 
與股權入賬被投資人相關的業績— (0.01)(0.01)
歸屬於股東的每股普通股非公認會計準則淨收益(虧損)——攤薄後$3.24 $3.71 $3.19 

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恩智浦半導體
表 5:調整後的息税折舊攤銷前利潤和自由現金流(未經審計)
(百萬美元)三個月已結束
2024年3月31日2023年12月31日2023年4月2日
GAAP 淨收益(虧損)$644 $703 $623 
調整項目與息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)
財務(收入)支出70 78 82 
(福利)所得税準備金141 124 118 
折舊145 167 160 
攤銷90 102 123 
息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)$1,090 $1,174 $1,106 
將項目與調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)進行對賬
股票入賬被投資者的業績
重組84 18 
基於股份的薪酬115 107 99 
其他附帶物品 39 44 42 
調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)$1,252 $1,411 $1,267 
過去十二個月調整後的息税折舊攤銷前利潤(非公認會計準則)$5,395 $5,410 $5,457 
1) 不包括以下範圍內的折舊/攤銷:
—其他附帶物品
— — $
(百萬美元)三個月已結束
2024年3月31日2023年12月31日2023年4月2日
由(用於)經營活動提供的淨現金$851 $1,137 $632 
不動產、廠房和設備的淨資本支出(224)(175)(251)
非公認會計準則自由現金流$627 $962 $381 
過去十二個月的非公認會計準則自由現金流$2,933 $2,687 $2,638 
過去十二個月的非公認會計準則自由現金流
佔收入的百分比
22 %20 %20 %






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