美國

證券交易委員會

華盛頓州， DC 20549

計劃到
（第 1 號修正案）

（第 14d-100 條）

根據第 14 (d) (1) 或 13 (e) (1) 條提出的要約聲明
1934 年《證券交易法》的

理想汽車公司

（標的公司名稱（發行人））

理想汽車公司

（申報人（發行人）姓名）

2028年到期的0.25％可轉換優先票據

（證券類別的標題）

50202M AB8

（CUSIP 證券類別編號）

李鐵

首席財務官

理想汽車公司

文亮街 11 號
北京市順義區 101399
中華人民共和國

+86 (10) 8742-7209

並複製到：

李海平先生

Skadden、Arps、Slate、Meagher & Flom LLP

c/o 愛丁堡大廈 42 樓

地標酒店

中環皇后大道中15號

香港

+852 3740-4700

（有權代表申報人接收通知和通信的人員的姓名、地址和電話號碼）

§ 如果申請僅與要約開始前進行的初步溝通有關，請勾選複選框。

選中以下相應的複選框以指定與該聲明相關的所有交易：

§ 第三方要約收購要約，須遵守規則 14d-1。

x 發行人要約收購要約須遵守第 13e-4 條。

§ 私有化交易受規則 13e-3 的約束。

§ 根據第 13d-2 條修訂附表 13D 的。

如果申請是報告要約結果的最終修正案，請勾選以下方框： x

如果適用，請選中以下相應的複選框以指定所依賴的相應規則條款：

§ 第 13e-4 (i) 條（跨境發行人要約）

§ 規則 14d-1 (d)（跨境第三方要約）

介紹性發言

本附表TO第1號修正案（本 “第1號修正案”）修訂並補充了理想汽車 Inc.（“公司”）最初於2024年3月27日提交的附表TO要約聲明（“附表TO”），內容涉及公司2028年到期的0.25％可轉換優先票據（“票據”）。本第1號修正案涉及公司回購票據的最終結果，這些票據已有效交回回購，但未根據公司於2024年3月27日向票據持有人（“持有人”）的持有人（“持有人”）發出的 “看跌權通知”）提取。附表 TO 中包含的信息（包括 Put Right 通知）經下文第 11 項所含信息補充和修訂後，以引用方式納入此處。除非本文另有明確規定，否則本第 1 號修正案並未修改附表先前報告的任何信息。

本第 1 號修正案對附表進行了如下修訂和補充，構成了附表 TO 的最終修正案。本第1號修正案旨在滿足經修訂的1934年《證券交易法》第13e-4（c）（4）條的披露要求。

第 11 項。附加信息。

特此對附表 TO 第 11 項進行修訂和補充，以包括以下信息：

看跌期權於紐約市時間2024年4月29日星期一下午5點（“到期日”）到期。作為支付代理人（“付款代理人”）的德意志銀行信託公司 Americas告知公司，根據看跌權通知的條款，截至到期日，沒有根據持有人看跌權交出任何票據進行回購。到期日之後，862,500,000美元的票據本金總額將保持未償還狀態，並繼續受契約和票據的現有條款的約束。

第 12 項。展品。

(a)(1)*

向公司於2024年3月27日發行的2028年到期的0.25％可轉換優先票據的持有人發出正確通知。

(a) (5) (A) *

公司發佈的新聞稿，日期為2024年3月27日。

(a) (5) (B) †

公司發佈的新聞稿，日期為 2024 年 4 月 30 日。

(b)

不適用。

(d)

公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司於2021年4月12日簽訂的契約（參照公司於2022年4月19日向證券和交易委員會提交的20-F表年度報告（文件編號：001-39407）附錄4.22成立）。

(g)

不適用。

(h)

不適用。

107†

申請費表。

	*	先前已提交。
	†	隨函提交。

展覽索引

展品編號		描述
(a)(1)*		向公司於2024年3月27日發行的2028年到期的0.25％可轉換優先票據的持有人發出正確通知。

(a) (5) (A) *		公司發佈的新聞稿，日期為2024年3月27日。

(a) (5) (B) †		公司發佈的新聞稿，日期為2024年4月30日。

(d)		公司與作為受託人的德意志銀行美洲信託公司簽訂的截至2021年4月12日的契約（參照公司於2022年4月19日向美國證券交易委員會提交的20-F表年度報告（文件編號001-39407）附錄4.22合併）。

107†		申請費表。

*	先前已提交。
†	隨函提交。

簽名

經過適當調查，據我所知和所信，我保證本聲明中提供的信息是真實、完整和正確的。

	理想汽車公司

	來自：	/s/ Tie Li
	姓名：	李鐵
	標題：	董事兼首席財務官

日期：2024 年 4 月 30 日