美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
梅森尼特國際公司
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) 公司註冊的) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址)
(
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
根據該法第12(b)條註冊的證券:
(課程標題) | (交易符號) | (註冊的交易所名稱) |
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框(參見下文的一般指示 A.2):
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的)。
新興成長型公司 |
☐ | 如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 |
項目 1.01 | 簽訂重要最終協議。 |
正如先前披露的那樣,2024年4月15日,不列顛哥倫比亞省的一家公司(“Masonite”)Masonite國際公司和特拉華州的一家公司歐文斯·康寧(“歐文斯·康寧”)共同發佈了一份新聞稿,宣佈,就歐文斯·康寧預計收購梅森耐特(i)開始提出現金收購要約(“收購要約”)根據該契約發行的截至2019年7月25日的Masonite於2028年到期的5.375%優先票據(“2028年票據”)的任何及所有優先票據(“基礎契約”)以及在下文定義的補充契約(“契約”)之前,Masonite、其擔保方(“擔保人”)和作為受託人(“受託人”)的Computershare信託公司(“受託人”)之間經過修訂、補充或以其他方式修改,以及(ii)Masonite徵求2028年票據持有人同意收購某些票據的相關同意契約的擬議修正案(“擬議修正案”),旨在從基本契約中刪除某些契約、限制性條款和違約事件(“徵求同意”)。購買要約和同意徵求意見均根據2024年4月15日的購買要約和同意徵求聲明(“聲明”)中的條款和條件向持有人提出。
截至紐約時間2024年4月26日下午5點,2028年票據中有441,351,000美元,約佔未償還本金的88.27%,已投標但未有效撤回,相關同意已交付但未被有效撤銷,該金額足以構成契約下批准擬議修正案的必要同意。2024年4月29日,Masonite、擔保人和受託人因此簽訂了該契約的第四份補充契約(“補充契約”),以通過擬議修正案。
補充契約自執行之日起生效。但是,除非聲明中規定的徵求同意書的所有條件都得到滿足或免除(如適用),否則擬議修正案將不會生效,其中除其他條件外,包括:(i) 歐文斯·康寧根據聲明中規定的購買要約和徵求同意書的條款接受了有效投標(且未有效撤回)的2028年票據的購買和付款,以及 (ii) 歐文斯·康寧完成了對Masonite的預期收購。因此,除非聲明中規定的所有條件得到滿足或免除(如適用),否則擬議修正案將沒有效力或效力,並且在補充契約執行前夕契約中規定的所有條款和條件將繼續適用。
上述補充契約的描述並不完整,並參照補充契約進行了全面限定。補充契約的副本作為本表8-K的附錄4.1提交,並以引用方式納入本第1.01項。
本表格8-K的用意和不構成任何證券的出售或購買要約、出售或購買要約、徵求任何批准票或徵求任何證券的投標或同意。根據任何此類司法管轄區的證券法,在註冊或獲得資格認證之前,如果此類要約、招攬或出售為非法,則在任何司法管轄區內,均不得提出任何要約、招標、購買或出售。
項目 9.01 | 財務報表和附錄 |
(d) 展品
展覽 不是。 |
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4.1 | 第四份補充契約,截至2024年4月29日,由擔保方美森耐特國際公司和北卡羅來納州Computershare信託公司簽訂於該契約的擔保方Masonite和北卡羅來納州Computershare信託公司簽訂的截至2019年7月25日。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中) |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
MASONITE 國際公司 | ||||||
日期:2024 年 4 月 29 日 | 來自: | /s/ 詹姆斯·C·佩萊捷 | ||||
姓名: | 詹姆斯·C·佩萊捷 | |||||
標題: | 高級副總裁、總法律顧問兼公司祕書 |