美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前 報告
根據第 13 條或第 15 (d) 條
1934 年《證券交易法》
報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 4 月 29 日
角落增長收購公司
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
| 開曼羣島 | 001-39814 | 98-1563902 | ||
| （州或其他司法管轄區） 公司或組織的） |
（委員會 文件號） |
（美國國税局僱主 證件號） |
| 利頓大道 251 號，200 號套房 加利福尼亞州帕洛阿爾託 |
94301 | |
| （主要行政辦公室地址） | （郵政編碼） |
註冊人的電話號碼，包括區號：(650) 543-8180
不適用
（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址）
如果 8-K 表格申報旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應複選框：
| 根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信 |
| ☐ | 根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信 |
根據該法第12（b）條註冊的證券：
| 每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 | ||
| 單位，每個單位由一股A類普通股、面值0.0001美元和一份可贖回認股權證的三分之一組成 | COOLU | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| A類普通股作為單位的一部分包括在內 | 酷 | 納斯達克股票市場有限責任公司 | ||
| 可贖回認股權證作為單位的一部分包括，每份完整認股權證可行使一股A類普通股，行使價為11.50美元 | 很酷 | 納斯達克股票市場有限責任公司 |
用複選標記表明註冊人是否是1933年證券法第405條或1934年《證券交易法》第12b-2條所定義的新興成長型公司。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司，請用勾號表示註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或 修訂的財務會計準則。☐
| 項目 8.01 | 其他活動。 |
投資者演講
2024年4月29日， ，Noventiq Holdings PLC（Noventiq）在投資者報告中提供了有關業務合併（定義見下文）的補充信息。該演示文稿的副本作為附錄 99.1 附於此，並以引用方式納入 。
本表8-K最新報告中有關第8.01項（包括作為附錄99.1附錄的投資者陳述）的信息是根據8-K表第8.01項提供的，就經修訂的1934年 《證券交易法》（《交易法》）第18條而言，不應被視為已提交，也不得視為由該節承擔的責任，也不得視為註冊成立根據經修訂的 1933年《證券法》或《交易法》提交的任何文件中的提及。
不得提出要約或邀請
本來文涉及Noventiq和Corner Growth 收購公司（以下簡稱 “公司” 或 “Corner Growth”）之間的擬議業務合併（業務合併）。本文件不構成出售或交換任何證券的要約，也不構成購買或交換任何證券的要約，在根據任何此類司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前，任何司法管轄區均不得出售任何證券 。除非通過符合《證券法》第10條 要求的招股説明書，否則不得進行證券要約。
其他信息以及在哪裏可以找到
關於業務合併，Noventiq Holding Company已向美國證券交易委員會（SEC）提交了F-4表格的 註冊聲明（可能會不時修訂，註冊聲明），其中包括初步招股説明書和初步委託書。註冊聲明宣佈生效後，Corner Growth將 向其股東郵寄一份最終委託書、最終招股説明書和其他相關文件。本通訊不能替代Corner Growth將向其股東發送的與業務合併有關的註冊聲明、最終的 委託書、最終招股説明書或任何其他文件。建議Corner Growth的投資者和證券持有人閲讀與Corner Growth為批准業務合併（及相關事宜）而舉行的股東特別會議徵集代理人有關的 委託聲明（如果有），因為委託書將包含有關業務合併和業務合併各方的重要 信息。最終委託書將郵寄給Corner Growth的股東，該委託書將自業務合併表決的創紀錄日期起生效。 股東還可以在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得委託書的副本，也可以將請求發送至：ryan.flanagan@icrinc.com。
招標參與者
根據美國證券交易委員會的規定，Corner Growth、Noventiq及其各自的董事、執行官、其他管理層成員和員工可能被視為Corner Growths股東與業務合併有關的代理人招募的 參與者。投資者和證券持有人可以在Corner Growth向美國證券交易委員會提交的文件中獲得有關Corner Growth董事和高級管理人員業務合併的姓名和權益的更多詳細信息，其中包括Corner Growth的委託聲明，其中包括Corner Growth的委託聲明，此類信息 以及Noventiq的董事和執行官的姓名也將出現在註冊聲明中，其中包括業務合併的Corner Growth的委託聲明。
關於 Noventiq
Noventiq 是全球領先的數字化轉型和網絡安全解決方案和服務提供商，總部位於倫敦。該公司支持、促進和加速其客户業務的數字化轉型，將各行各業的 組織與 一流的IT 供應商，以及自己的服務和專有解決方案。
該公司的快速增長以其擴大市場滲透率、產品組合和 銷售渠道的三維戰略為基礎。這得到了積極的併購方法的支持，這使Noventiq能夠利用該行業的持續整合。Noventiq在全球擁有約6,400名員工，業務遍及約60個國家， 在包括拉丁美洲、歐洲、中東和非洲以及亞太地區在內的多個地區具有巨大的增長潛力，在印度也佔有重要地位。
關於Corner 增長收購公司
Corner Growth（納斯達克股票代碼：COOL）是一家特殊目的收購公司（SPAC），專注於與一家 高增長科技公司合作。Corner Growth的使命是通過提供傳統公開募股的有吸引力的替代方案，為其投資者創造價值。鑑於Corner Growth的管理團隊在識別和投資所有技術垂直領域的顛覆性技術公司方面的歷史、經驗、關係、領導能力和往績，Corner Growth在實現其增值方法方面處於獨特的地位。
Corner Growth還帶來了一批備受尊敬的投資專業人士，他們在SPAC和De-SPAC流程中擁有良好的往績和深厚的個人經驗 ，一批主要的公開市場投資者，以及一支在廣泛的職能和自然地理區域提供經驗和網絡訪問權限的顧問團隊。
前瞻性陳述
就1995年 《私人證券訴訟改革法》中的安全港條款而言，此處作出的某些非歷史事實的陳述是前瞻性陳述。前瞻性陳述通常伴隨着諸如相信、可能、將來、估計、繼續、預測、 打算、期望、目標、應該、將來、計劃、預測、潛在、看來、尋找、未來、 展望等詞語以及預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表達。這些前瞻性陳述包括但不限於有關未來事件的陳述、Corner Growth與Noventiq之間的 業務合併、合併後的公司在業務合併後的預計或預期的未來業績和收益，包括雙方成功完成業務合併的可能性和能力、合併後的公司的未來機會、有關Noventiq未來財務狀況的陳述以及其他非歷史事實的陳述。這些陳述基於Corner Growths管理層和/或Noventiqs管理層當前 的預期（如適用），不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的， 無意作為任何投資者作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得依賴這些陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且會與 的假設有所不同。許多實際事件和情況都超出了Corner的控制範圍
Growth 和 Noventiq。這些陳述受有關Noventiq業務、Corner Growths業務和業務合併的許多風險和不確定性的影響， 的實際業績可能存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於總體經濟、政治和商業狀況；雙方無法完成業務合併或發生任何可能導致業務合併協議終止的 事件、變更或其他情況；在宣佈業務 合併後可能對雙方提起的任何法律訴訟的結果；收到另一方主動提出的合約要約另類商業交易可能會干擾業務合併；未獲得 Corner Growth 或 Noventiq 股東批准 潛在交易的風險；未能實現業務合併的預期收益，包括潛在交易延遲完成或難以整合Corner Growth 或 Noventiq 的業務；業務合併因公告和消費而擾亂當前計劃和運營的風險業務組合的形成；業務組合的能力合併後的公司將實現盈利增長和管理增長， 留住其關鍵員工；Corner Growths股東提出的贖回申請金額；業務合併後無法獲得或維持收購後公司證券在納斯達克的上市； 與業務合併相關的成本；競爭性產品和定價對Noventiq的影響；Noventiq提供其主要供應商，尤其是微軟產品和服務的銷售能力向客户提供並通過此類銷售獲得 獎勵；對Noventiq服務和解決方案的需求；Noventiq實現被收購企業運營協同效應的能力；被收購企業的成功整合；網絡安全漏洞或IT系統中斷 ；Noventiq吸引、僱用、培訓和留住有經驗人員的能力；匯率波動；遵守Noventiq運營所在市場法律法規的能力以及其內部控制、程序、合規的 有效性系統和風險管理系統；其他風險和不確定性詳見F-4；以及Corner Growth於2021年3月31日向美國證券交易委員會提交的截至2020年12月31日財年的10-K表年度 報告、2024年4月1日向美國證券交易委員會提交的截至2023年12月31日財年的Corner Growth10-K表年度報告以及向美國證券交易委員會提交的其他文件中討論的因素。如果這些風險中的任何一個成為現實，或者假設被證明不正確，則實際結果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果 存在重大差異。可能還有Corner Growth和/或Noventiq目前不知道的其他風險，或者Corner Growth和/或Noventiq目前認為這些風險並不重要，也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的業績不同 。此外，前瞻性陳述提供了對未來事件的預期、計劃或預測以及Corner Growth和/或Noventiq截至本通報之日的觀點。Corner Growth和Noventiq預計，隨後的事件和事態發展將導致他們的評估發生變化。但是，儘管Corner Growth和/或Noventiq可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但Corner Growth和Noventiq明確表示不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。不應將這些前瞻性陳述作為Corner Growths和/或Noventiqs自本 溝通之日之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。
| 項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品。
| 展覽 |
描述 | |
| 99.1 | Noventiq Holdings PLC的投資者演示文稿，日期為2024年4月29日。 | |
| 104 | 封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。 | |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式安排下列簽署人經正式授權的 代表其簽署本報告。
| 角落增長收購公司 | ||||||
| 日期：2024 年 4 月 29 日 | 來自： | /s/ 馬文·蒂恩 | ||||
| 馬文·蒂恩 | ||||||
| 聯席主席、首席執行官兼代理人 首席財務官 | ||||||
附錄 99.1 2024 年投資者演示文稿
安全港本投資者演示文稿包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性 陳述。這些陳述基於當前對Noventiq經營行業的預期、估計、預測和預測，以及公司管理層的信念和 假設。這些前瞻性陳述可以通過使用前瞻性術語來識別，包括 “目標”、“相信”、“預期”、“估計”、 “項目”、“預期”、“打算”、“計劃”、“可能”、“將” 或 “應該” 等術語，或者在每種情況下，它們的負面或其他變體或類似術語。這些 前瞻性陳述包括所有非歷史事實的事項。前瞻性陳述出現在許多地方，包括但不限於有關Noventiq未來財務狀況、業務戰略、 預算、未來運營的預計成本、計劃和管理目標的陳述，以及有關擬議交易和潛在市場機會的陳述。前瞻性陳述涉及風險和不確定性，其中一些 是Noventiq無法控制的，可能導致實際業績與前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。這些風險和不確定性包括但不限於：總體經濟和 業務狀況；有競爭力的產品和定價的影響；向客户提供供應商產品並從此類銷售中獲得激勵的能力；對Noventiq服務和解決方案的需求；從被收購企業實現 運營協同效應的能力；被收購企業的成功整合；網絡安全漏洞或IT系統中斷的能力；吸引、招聘的能力，培訓和留住有經驗的人員；波動貨幣 匯率；遵守Noventiq運營所在市場法律法規的能力；以及Noventiq向監管機構提交的文件中不時詳述的其他風險和不確定性。前瞻性 陳述僅代表本次投資者演示文稿之日，除非 法律要求，否則，Noventiq 不承擔任何更新或修改任何前瞻性陳述的義務，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。前瞻性陳述涉及許多判斷、風險和不確定性，不對任何前瞻性陳述將通過或將實現任何預測結果作出任何陳述。提醒潛在的 投資者不要過分依賴這些前瞻性陳述。本投資者報告還包含某些未被國際財務報告準則（IFRS）認可的財務指標， 包括調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括基於股份的薪酬、經常性收入和固定貨幣增長。不應將這些非國際財務報告準則指標視為替代或優於 根據國際財務報告準則編制的財務業績指標。這些非國際財務報告準則未對這些非國際財務報告準則指標進行定義，其他公司的計算方式可能與Noventiq不同，或者將此類衡量標準用於不同的目的，從而限制了諸如 比較指標之類的用途。Noventiq認為，這些非國際財務報告準則指標為投資者和其他人瞭解和評估公司的經營業績和未來前景提供了有用的信息。但是，非國際財務報告準則財務指標 作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為對Noventiq根據國際財務報告準則報告的業績分析的替代品。2
Noventiq 推動高增長新興市場的數字化轉型， 利用全球專業知識和合作夥伴關係實現卓越的本地成果 3
市場領先專業知識概覽全球規模快速財務增長 我們帶來了市場領先的投資組合。專注於預計增長至4.75億美元/3800萬美元的市場 38% 的軟件、雲基礎設施和 FY24E Rev/adj。息税折舊攤銷前利潤（ex.sbc）技術服務解決方案，到2025年全球收入複合年增長率約為5000億美元*，在 FY22A-FY24E 客户羣中運營亞洲近60個國家，拉丁指導客户通過4.02億美元的美國、歐洲和中東和北非地區數字化轉型，我們帶來了新興的 FY23A Rev/adj。息税折舊攤銷前利潤 ex.sbc 市場和領先的科技 提供商共同推動全球增長2.48億美元/3500萬美元 FY22A Rev/adj息税折舊攤銷前利潤 ex.SBC 技術合作夥伴領先客户戰略併購和世界級團隊與科技領導者的全球戰略合作伙伴我們在16個新興市場的收購中為大型 和中型客户提供解決方案和服務，在全球範圍內擴展本地專業知識和領先的行業整合浪潮 Noventiq 平臺涵蓋了多元化的客户羣，我們約 90% 的收入來自大約 1K 個客户 賬户。6,400 名敏捷員工提供全球覆蓋，本地小型客户通過低接觸市場提供服務相關性和客户親密度，推動Noventiq數字平臺和內部銷售。留存、交叉銷售和追加銷售機會 注意：調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括股票薪酬4財年截至22年3月31日的4財年，截至23年3月31日的23財年財年，截至24年3月31日的24財年：美元。資料來源：公司數據，*STAX（fka AMR International）戰略市場支持報告。
Noventiq 引領技術的採用成功經驗證的驅動力 模式領導者創新新興市場正在迅速採用 Noventiq，其戰略技術成熟技術為微軟等合作伙伴創造和提供優質服務具有巨大價值 對於全球所有用户而言，客户是下一波創新浪潮的最前沿雲端到端數據與分析企業軟件和網絡安全定製機器學習服務平臺人工智能 Noventiq 是 成功的大規模實現數字化轉型 5
作為數字化轉型生態系統的核心 Software Cyber 和 SaaS 安全專業人員強大的銷售團隊渠道和平臺同類最佳交付業務合作伙伴關係成果雲和數字解決方案基礎設施和未來戰略質量服務工作場所服務合作伙伴關係硬件 AI 和數據 Noventiq 解決了高增長新興市場的複雜挑戰 6
Noventiq 有多個增長槓桿市場重心： 微軟和印度（核心市場聚焦）擴張產品組合擴張銷售渠道擴張持續擴張全球和內部的有機增長由戰略併購新興市場確定的戰略性增長受客户高度重視 投資組合產品的廣度和深度高效的銷售引擎，滿足客户最關注的印度核心市場現代基礎設施，數據和人工智能收購為他們跨網絡安全途徑進行擴張提供了便利 快速東南亞和未來工作場所在新興和其他主要新興市場擴張應用現代化和現有市場跨銷售和追加銷售市場定製推動高增長新興市場的數字化轉型 7
與核心地區主要合作伙伴的戰略增長 Noventiq：收入 增長 Noventiq：印度收入增長（財政年度截至3月31日）（財政年度截至3月31日）90 美元 42 475 美元 402 美元 18 美元 FY22A FY23A FY24E FY21A FY22A FY23A GP 利潤率 47% 44% 41% 複合年增長率 30% 各細分市場均增長強勁的雙 位數... 亞太地區的特殊實力和歐洲、中東和非洲 Noventiq：微軟賬單增長 Noventiq 印度：微軟賬單增長（3月31日財年末）（3月31日財年末）客户賬單1,143美元客户賬單876美元535美元449美元602 美元 254 美元 21A 財年 22A 財年 FY23A FY21A FY22A FY23A FY23A 8 萬美元。*23財年報告同比增長
由經驗豐富的團隊領導董事會 HERVE SERGEY JERRY HERVE HERVE TESSLER JACQUES GUERS TESSLER CHERNOVOLENKO LETTER CEO CEO、董事會成員 CEO 總裁兼首席財務官兼獨立非執行董事會企業發展負責人 KARL ROBB SERGEY CHERNOVOLENKO • 前 首席財務官兼首席運營官 Corner • 擁有 25 歲以上的 IT 行業資深人士 • 前 Xfo erox 執行副總裁兼獨立首席運營官總裁、Growth Acquisition Corp. 成員多年的經驗獨立非執行董事董事董事會國際運營領導 • 超過 25 年的經驗 •制定了EPAM運營團隊在職董事會成員的業務計劃，這些團隊遍佈美國多個公開市場、多個國際150個國家的企業融資以及獲得重大收益的跨國公司。• 負責發展MARC KASHER ROY HARDING運營和財務的前總裁曾擔任跨國經驗市場運營高級運營總裁兼獨立執行領導職務，包括企業運營總裁。 獨立非執行董事兼愛彼迎全球董事董事成員 • 曾在巴西/拉丁領導團隊擔任高級職務美洲、中歐和東歐、以色列和土耳其董事會過渡正在進行中，以形成一個在 de-SPAC 中擁有 獨立多數的結構領導層和董事會過去的經驗 MARINA SHVOEVA ATUL AHUJA GARETH TIPTON 全球首席合規首席人事首席技術資源官兼法律副總裁 ANDREW MORRISON ROY HARDING SALTER 副總裁、企業高級副總裁、戰略運營整合事務副總裁 9
主要投資亮點 1 數字化轉型 (DX) 和網絡安全的領先推動者 2 全球聚焦高增長的新興市場，在印度佔有重要地位 3 包括微軟和 AWS 在內的戰略技術合作夥伴關係擴大了競爭護城河 4 多雲、軟件和人工智能領域公認的領導者 5 具有成功併購記錄的整合者 6 包容性文化、行業領先的人才和卓越的本地准入 7 收入快速增長，並有盈利增長的歷史 10
全球能力
Noventiq 端到端解決方案和服務組合軟件和 硬件解決方案提供商綜合服務組合軟件和未來硬件數據和 AI 雲工作場所現代基礎設施提供全套產品多種收入來源應用程序現代化網絡安全服務和 定製訂閲 42% 5% • 高熟練度• 自有方法軟件 12% • 深厚的專業知識• 外部認可 4.02 億美元 2023 財年收入 • 最高雲狀態• 發達國家質量 13% • 數字 平臺到 • 貼近客户 28% 的支持客户成功與才華雲硬件 12
全球新興市場的市場機會 * 2025年5.3萬億美元全球IT市場預計2021-2025年複合年增長8％ *約5000億美元焦點市場2025年印度市場聚焦新興市場預計可實現的IT市場 • 收入複合年增長率為124％ FY21-23 • 3年內4次戰略收購810億美元* • 2023年印度CrowdStrike合作伙伴（VPS）• 2025年微軟最佳合作伙伴可尋址IT市場 • 印度IT市場預計將增長11％ p.a. 到 2025 年在龐大的 TAM 中——Noventiq 專注於大型和高增長 新興市場 13 個來源：公司數據。* STAX（fka AMR International）— 戰略市場支持報告
龐大且不斷增長的新興市場機會——由雲 和軟件驅動龐大且不斷增長的底層市場... 隨着數字化水平與目前水平的不斷提高新興市場 IT 支出，10 億美元的 IT 支出佔國內生產總值的百分比解決關鍵增長領域複合增長率 '21-'25E 24% 497 4.5% 雲 355 10% 1.6% 軟件 89 美元 2006A 2021A 2025E 目標市場發達市場指數 = 滲透率和上行增長 14 個來源：STAX（fka AMR International）戰略市場支持，基於 AMR 市場規模模型的 2006 年新興市場 IT 支出。
微軟和Noventiq——關鍵戰略合作伙伴微軟是微軟的 主要數字合作伙伴——新興市場的Noventiq合作伙伴關係轉型技術供應商Noventiq久經考驗，在全球範圍內取得了成功，是微軟渠道拆分的首選微軟新興市場 新興市場（雲）客户賬單總計（百萬美元）** 直接5％約450億美元 1,143美元 MSFT 新興間接市場收入876美元* 95% 602美元注：2021財年美元以美元計算 22財年和來源：*Factset 估計的微軟新興市場收入 — 財年23 15 15 ** STAX（fka AMR International）— 戰略市場支持報告
雲的採用推動了對解決方案和服務的需求更多雲 消費有助於推動更多服務，從而提高客户親密度。雲+軟件需求提供切入點... 增值服務和交叉銷售點建立經常性收入基礎... 擴張推動盈利能力訂閲 訂閲軟件軟件 5% 10% 11% 12% 硬件服務服務 42% 11% 4.02億美元 1.76億美元 13% 雲 41% 23財年收入毛利 27% 28% 雲硬件服務雲需求允許成功登陸並通過額外盈利的 投資組合進行擴張注意：百分比四捨五入。經常性收入包括訂閲、雲和Noventiq自己的公共和私有云服務。16
全面的產品組合：雲將使用傳統 基礎設施的客户遷移到雲端，超越客户能力，增強基於雲的系統的靈活性、可擴展性和運營效率使企業能夠根據不斷變化的需求精確地定製資源，培育動態和 可擴展的響應式基礎架構以實現最佳性能和增長安全措施專為有效數據保護和監管遵守而量身定製的雲環境雲解決方案和以云為中心的解決方案，以簡化運營和 加強對核心目標服務的關注主要技術案例研究：雲遷移市場：印度問題：AllCargo 過時的硬件造成了問題：缺少更新、安全補丁和過期許可證，導致硬件故障 和數據丟失解決方案：• 審查了傳統基礎架構和業務需求，確定了未來解決方案 • 通過 Azure 遷移實現了現代化技術堆棧，確保備份合規性，允許個人 用户通過堡壘服務進行訪問，並解決了 DFS 結構問題問題 17
全面的產品組合：數字化轉型利用 領先的 DX 解決方案幫助客户實現工作流程現代化、提高效率和創新並提高安全性未來工作使用最佳合作伙伴的技術和我們自己的產品解決方案和服務構建下一代協作環境 網絡安全使用全面的解決方案和服務組合保護數字資產和環境軟件和使用主要供應商的最佳軟件構建數字解決方案，設計和開發定製 應用程序，並將工具交付給更好地管理數字和軟件/IT 資產服務案例研究：數據保護主要技術市場：更廣泛的印度市場問題：受嚴格監管的製藥客户在 高度敏感信息方面遇到了數據安全問題解決方案：• Noventiq 專家發現了數據安全和監管漏洞 • 採用了 Forcepoint 的合作伙伴技術，創建了同類最佳的解決方案 • 實現了高水平的數據 可見性以及對個人身份信息 (PII) 和知識產權的全面保護，符合法規 18
全面的產品組合：人工智能通過我們自己的解決方案和服務為客户帶來人工智能技術 ，以革新見解並推動未來增長 Azure Fabric、AWS RedShift、分析和人工智能 Google Big Query 含數據分析和人工智能 以行業為重點的支持人工智能的解決方案-Corm、對話 AI 平臺、文檔管理企業 AI 系統微軟 Copilot 跨行業 AI 藉助圍繞工作場所、GitHub 和安全生成部署的 Copilot 服務-ai 用 ChatGPT 和企業級合規知識和內容 AI 在工作中的流暢性案例研究：人工智能主要技術市場：中歐問題：萊菲森銀行希望為 客户提供複雜的 CRM 和合規助手解決方案：• 部署 Noventiq 自有 IP — Weaver AI、Selecta AI CRM • 與核心銀行業務正確集成並遵守行業法規 • 以非常高的精度處理查詢，允許客户 使用該助手完成所有工作不使用其他渠道的交易 19
久經考驗的激發企業變革的能力利用我們 為改善全球每個市場的員工生活而建立的平臺關鍵承諾成功成果總部位於倫敦，確保加強監督和全球監管，與 競爭對手相比，在合規方面強有力的公司治理和標準提供了強有力的框架，因為新興市場是增長的基礎。在全球機構培訓、有競爭力的薪資和尋求機構級別的首選市場合作夥伴投資我們的員工 基礎設施福利以及其他與市場同行制定的框架類似的計劃和框架，這些計劃可以提高員工參與度。在市場上投資當地團隊可以帶來強大的聲譽外部效應， 將管理最佳實踐、 帶到世界各地的辦公室中，維護我們工作場所及其他地區的人權和尊嚴。我們的精神吸引人才
我們的團隊是我們的競爭優勢客户親密度在 多元化和新興市場中至關重要：工程師、開發人員、交付和其他IT專家，約4,500名積極進取的銷售和營銷隊伍，約940名銷售覆蓋範圍和客户親密關係，由具有年度供應商 認證的全球和本地集中式中小企業（AWS 和 Azure 印度 GDC 以及現場工程師和售前專家（客户親密關係））提供反映語言的本地化支持功能，文化和去中心化國家模式 ... 屢獲殊榮的企業... 長市場歷史... 推動高度敬業的工作場所投資於行業領先的認證和成功團隊全球分散的本地人才... 專家... 遍佈全球 ~30 年 600+ 600+ 76% 的微軟參與度指數 IT 市場經驗認證專家 * 行業專業知識和本地人才使我們在全球取得成功 21 家公司的數據。截至 2023 年 9 月 30 日的員工統計數據。*EEI 2023 年 8 月 。
核心市場擴張——加倍* ✓ 現有核心市場快速增長 2025 年全球 IT 市場發展預計 5.3 萬億美元-規模增長 8% 2021-2025 年複合年增長率 ✓ 確立影響力，快速擴張初期和未來 — 投資 * 約 5000 億美元 ✓ 影響力，主要市場/TAM -投資擴大焦點市場 ✓ 2025 年新興市場預計可尋址 IT 市場 * 810 億美元市場焦點印度可尋址信息技術是核心 ✓ 市場聚焦 2025 年市場 ✓ 在東南亞進一步快速擴張 ✓ 主要市場越南、馬來西亞、菲律賓 ✓ 15% 的複合年增長率 2021-2025 (DX) ✓ 歐洲、中東和非洲、投資回報率和拉丁美洲部分國家的目標增長 ✓ 24% 2021-2025 年複合年增長率 ✓ 10% 複合年增長率 2021-2025（軟件）有機和無機增長 ✓ 在現有市場內擴張並進入創紀錄的新市場 ✓ 向新市場和產品擴張的強勁併購渠道擁有龐大的 TAM- Noventiq 專注於大規模和高增長新興市場來源：公司數據。* STAX（fka AMR International）— 戰略市場支持報告 ✓
良好的成功收購記錄併購驅動的 增長為新市場和現有市場的快速擴張提供了途徑，推動了2021財年2022財年23財年重點市場的規模新地區供應商和服務組合擴張自有和定製開發的軟件 併購的良好往績記錄，未來無機增長的規劃穩健 23 注：包括Noventiq完成的部分收購。
收購加速了有機增長案例研究：將印度 從新進入者發展為市場領導者戰略併購提供了多種有機增長催化劑 Noventiq 印度收入 1 有機增長市場擴張 2（百萬美元）90 美元持續執行力收購本地 市場可持續增長的強大公司以立即擴大規模 • 於 2014 年啟動 • Embee 收購移動 • 124% 的收入複合年增長率 (FY21-23) 42 美元 Noventiq 升至第一位 • 受上級推動銷售微軟解決方案在印度的有機增長執行額 $18 • 互補的地理位置 (151)%（Embee業務和投資組合收購前的複合年增長率）2014財年1美元 22財年投資組合擴張渠道擴張 3 4 Noventiq 印度：微軟賬單增長交叉銷售擴大產品和 客户賬單並帶來更多價值能力拓寬渠道機會 • Umbrella Infocare的收購使Noventiq進入了•G7CR的收購為Noventiq在印度開闢了535美元的印度AWS市場前沿 535美元 q 449 美元 • 加強數據與分析 254 美元 • 促成了我們的擴張 • 收購VPS 帶來了全球交付中心的網絡安全服務產品組合 FY21A FY22A FY23A 24
財務
久經考驗的新興市場快速增長能力按地理位置劃分的收入 收入 5.5 億美元 FY25E 調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括在內SBC 4,600萬美元歐洲、中東和非洲拉丁美洲 34% 收入4.75億美元 FY24E 調整後的息税折舊攤銷前利潤（不含税折舊攤銷前利潤）瑞士銀行3,800萬美元 4.02億美元 FY23A 收入 26% 亞太地區收入4.02億美元 32% FY23A 調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括在內瑞士銀行3000萬美元收益2.48億美元~60 FY22A 調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括在內瑞士銀行3500萬美元 國家注：截至23年3月31日的23財年，截至24年3月31日的24財年財年，截至24年3月31日的25財年年度，截至25年3月31日的25財年年度：美元。報告的同比增長。26 RoE代表歐亞大陸其他地區
第一規模顯示出快速增長和盈利能力收入摘要 毛利摘要（財政年度截至3月31日）（財政年度截至3月31日）毛利佔收入的百分比 197 美元 176 475 美元 402 117 美元 248 47% 44% 41% 41% FY22A FY23A FY24E FY22A FY23A FY24E 2 營業費用調整後的息税折舊攤銷前利潤不包括在內SBC運營費用摘要（財年 年終3月31日）（財年截至3月31日）24財年投資受調整息税折舊攤銷前利潤的推動，不包括税息折舊攤銷前利潤SBC規模第二次增長的起始收入有機百分比，併購22財年收入半部分的影響百分比，以及通過23財年投資獲得的159美元和146美元的持續回報率為35美元 30美元 82美元 33% 36% 33% 14% 8% FY22A FY23A FY24E FY22A FY23A FY24E 注：截至2022年3月31日的22財年，截至23財年3月31日的24財年：百萬美元 1。包括運用 IAS 8 將服務成本重報為 COGS 2。不包括折舊、攤銷和一次性費用 27
支持24財年經調整的息税折舊攤銷前利潤（不包括在內）瑞士央行預測調整後的息税折舊攤銷前利潤（不包括在內）SBC 22財年—24財年橋樑相關附註（財政年度截至3月31日）與烏克蘭戰爭導致的1烏克蘭、白俄羅斯、中東歐（“中歐和東歐”）和波羅的海國家的業務中斷有關 2 11 作為新（13）2 38獨立公司的企業投資 35 23（2）（3）投資與微軟和其他30 3（10）家供應商的重大合作項目——成為24財年創收的業務增長包括 (5) 4 入職公司的額外影響 對投資的回報 歸因於與主要供應商合作的項目有5個盈利——與2022財年第3項有關地緣政治增長夥伴關係業務 23 財年地緣政治總部商業夥伴關係 24 財年投資項目增長投資增長項目 1 2 3 4 1 2 4 5 注：截至2022年3月31日的22財年年度，截至23財年3月31日的財年，截至23財年3月31日的財年，截至24年3月31日的24財年年度：百萬美元 28
業績彙總業績 23財年 Q3YTD、24財年 Q3YTD 1 收入毛利總額 收入百分比 341 美元 145 — 65.0% 280 美元 123 60.0% 55.0% 45.0% 44% 40.0% 43% 35.0% 35.0% 30.0% 截至22年12月31日的9個月截至23年12月31日的9個月 2 營業費用調整後不包括息税折舊攤銷前利潤SBC 運營 費用調整後的息税折舊攤銷前利潤（不包括在內）SBC 收入百分比收入百分比120 美元 25 美元 106 美元 — 17 美元 38% 7% 7% 6% 截至22年12月31日的9個月截至23年12月31日的9個月截至22年12月31日的9個月截至23年12月31日的9個月。注意：23財年 Q3YTD 和24財年 Q3YTD 業績截至22財年12月31日和 12/31/23（未經審計）。美元以百萬美元計 1.包括應用國際會計準則8將服務成本重報為COGS的3,800萬美元LTM 24財年第三季度調整後的息税折舊攤銷前利潤（不含税息折舊攤銷前利潤）SBC 2.不包括折舊、攤銷和一次性費用 29
主要投資亮點 1 數字化轉型 (DX) 和網絡安全的領先推動者 2 全球聚焦高增長的新興市場，在印度佔有重要地位 3 包括微軟和 AWS 在內的戰略技術合作夥伴關係擴大了競爭護城河 4 多雲、軟件和人工智能領域公認的領導者 5 具有成功併購記錄的整合者 6 包容性文化、行業領先的人才和卓越的本地准入 7 收入快速增長，並有盈利增長的歷史 30
交易結構
交易摘要預計所有權交易摘要關鍵條款 細分 SPAC 贊助商 • Noventiq 將在納斯達克上市 • 在 de-SPAC 發行的 150 萬股贊助商股票 7.6% • 150萬股贊助商股票按比例發行，籌集了5000萬美元資金現有持有人 • 3.65億美元預計企業總價值 79.7% • 200萬股贊助股以14美元、16美元、18美元（每股67萬美元）的價格發行公眾投資者 • 3.65億美元企業總價值 79.7% 3.95億美元預計股票市值12.7％ • 向現有股東授予1500萬股股票（800萬美元為1400萬美元，1600萬美元為1600萬美元，按18美元計算300萬美元）• 7.9倍 FY25E 調整後。 息税折舊攤銷前利潤 • 發起人獲得1名董事會指定人員 •出售股東將累積100％的股份 • 目標現金籌集額為5000萬美元，對關閉現有股票沒有最低現金要求 • Noventiq資產負債表的總交易現金為1.06億美元（總收益5000萬美元+8300萬美元現有現金——2700萬美元費用）預計估值來源和用途詳情（百萬美元，每股除外）• 資金將用於完成戰略收購和有機收購 增長計劃包括擴大銷售團隊、推動與主要合作伙伴的技術整合，以及其他營運資金為每股10.00美元的預計估值在收盤時使用Noventiq股價10.00美元預計已發行股票 39.5 資金來源資金用途詳細用途預測股票市值395美元當前股東權益展期315美元當前股東權益展期315美元併購17美元以上：預計債務 76 SPAC贊助商推廣30美元增長投資（銷售人數增長）減去5美元：預計現金（106）運營現金2美元SPAC及其他籌集的現金50美元資產負債表上的預計現金106美元預計企業總價值365美元營運資金82美元 1 1 現有餘額 Sheet Cash 估計值 83 美元交易費用和支出27美元當前總現金使用量（PF現金）106美元Noventiq主要估值指標 @ 10.00美元資金總來源478美元資金總用途478美元經調整息税折舊攤銷前利潤7.9倍TEV/24E調整後的息税折舊攤銷前利潤9.6倍 注：截至2024年3月31日的現金和債務估計 1.由於迄今為止已經支付了某些交易費用和開支，因此對現有資產負債表現金進行了調整 32
主要市場可比數據24財年電動/息税折舊攤銷前利潤21.9x 19.4x 19.0x 14.4倍平均值： 13.3x 12.9x 9.5x 8.3x 7.7x 7.7x 6.8x 25財年EV/EBITDA 19.2x 17.5x 16.6x 13.3倍平均值：12.1x 11.1x 9.8x 7.5x 7.5x 6.3x 19.3x 7.5x 6.3x 19.3x 17.5x 16.3x 13.3x 平均值：12.1x 11.1x 9.8x 7.5x 7.5x 6.3x 6.3x 19.3x 7.5x 6.3x 19.3x 7.5x 6.3x 19.3x 2024 年 8 月 8 日。注意：假設Noventiq的 FY24E 調整後息税折舊攤銷前利潤為3,800萬美元，FY25E 調整後的息税折舊攤銷前利潤為3,600萬美元，企業 總價值為3.65億美元。IFRS未定義或確認電動汽車/銷售額和電動汽車/息税折舊攤銷前利潤比率，由於會計政策的差異或 計算方法的差異，Noventiq對這些衡量標準的使用和定義可能與提出的其他公司有所不同。因此，不應將這些數字視為可比數據，也不應取代根據《國際財務報告準則》編制和報告的衡量標準。請參閲本演示幻燈片 2 上的 “安全港”。
如果你相信微軟和數字化轉型如果你相信高增長市場 ：印度如果你相信人工智能和網絡安全如果你相信當地的相關性相信Noventiq 34
謝謝