假的00000340882024Q1--12-31http://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrent http://fasb.org/us-gaap/2023#ReceivablesNetCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#OtherAssetsNoncurrent http://fasb.org/us-gaap/2023#ReceivablesNetCurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrent http://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesNoncurrenthttp://fasb.org/us-gaap/2023#AccountsPayableAndAccruedLiabilitiesCurrent http://fasb.org/us-gaap/2023#OtherLiabilitiesNoncurrent00000340882024-01-012024-03-310000034088美國通用會計準則：普通股成員2024-01-012024-03-310000034088xom：zeroPointonefourtwoperneSdue2024 會員2024-01-012024-03-310000034088xom：zeroPointFive 二分之四的票據到期 2028 年會員2024-01-012024-03-310000034088XOM：ZeropointeightStreepointeightThreeve5% 的票據將於 2032 年到期會員2024-01-012024-03-310000034088xom：OnePoint FourzeroEightPrement notesdue2039 會員2024-01-012024-03-3100000340882024-03-31xbrli: 股票0000034088XOM：銷售和其他營業收入會員2024-01-012024-03-31iso421:USD0000034088XOM：銷售和其他營業收入會員2023-01-012023-03-310000034088XOM：來自股權附屬公司會員的收入2024-01-012024-03-310000034088XOM：來自股權附屬公司會員的收入2023-01-012023-03-310000034088XOM：其他收入會員2024-01-012024-03-310000034088XOM：其他收入會員2023-01-012023-03-3100000340882023-01-012023-03-31iso421:USDxbrli: 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場景預測成員2024-04-012024-06-30xbrli: pure0000034088XOM：先鋒自然資源合併會員2023-12-31utr: acreutr: Boe0000034088XOM：先鋒自然資源合併會員2023-10-012023-12-310000034088XOM：債務相關擔保會員XOM：股權公司義務會員2024-03-310000034088XOM：其他第三方義務會員XOM：債務相關擔保會員2024-03-310000034088XOM：債務相關擔保會員2024-03-310000034088XOM：股權公司義務會員XOM: 其他擔保會員2024-03-310000034088XOM：其他第三方義務會員XOM: 其他擔保會員2024-03-310000034088XOM: 其他擔保會員2024-03-310000034088XOM：股權公司義務會員2024-03-310000034088XOM：其他第三方義務會員2024-03-310000034088SRT: 母公司會員2022-12-310000034088SRT: 母公司會員2023-01-012023-03-310000034088SRT: 母公司會員2023-03-310000034088SRT: 母公司會員2023-12-310000034088SRT: 母公司會員2024-01-012024-03-310000034088SRT: 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Pislosureitemounts域名2023-12-310000034088XOM：交易對手網絡成員的影響2023-12-310000034088XOM：抵押淨額成員的影響2023-12-310000034088US-GAAP：持有申報金額的公允價值披露記住2023-12-310000034088US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-12-310000034088XOM：含金量和公允價值成員的差異2023-12-310000034088XOM: 信用額度短期會員2024-03-310000034088XOM: 信用額度長期會員2024-03-310000034088美國通用會計準則：LongmemberSRT：原油會員2024-01-012024-03-31utr: bbl0000034088SRT：原油會員美國公認會計準則：短成員2023-01-012023-12-310000034088美國公認會計準則：短成員XOM: 產品會員2024-01-012024-03-310000034088美國公認會計準則：短成員XOM: 產品會員2023-01-012023-12-310000034088XOM: 天然氣會員美國公認會計準則：短成員2024-01-012024-03-31UTR: mmBTU0000034088XOM: 天然氣會員美國公認會計準則：短成員2023-01-012023-12-310000034088US-GAAP：未被指定為對衝工具交易成員2024-01-012024-03-310000034088US-GAAP：未被指定為對衝工具交易成員2023-01-012023-03-310000034088國家：美國XOM: Upstream會員2024-01-012024-03-310000034088國家：美國XOM: Upstream會員2023-01-012023-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM: Upstream會員2024-01-012024-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM: Upstream會員2023-01-012023-03-310000034088國家：美國XOM: 能源產品會員2024-01-012024-03-310000034088國家：美國XOM: 能源產品會員2023-01-012023-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM: 能源產品會員2024-01-012024-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM: 能源產品會員2023-01-012023-03-310000034088國家：美國XOM: 化工產品會員2024-01-012024-03-310000034088國家：美國XOM: 化工產品會員2023-01-012023-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM: 化工產品會員2024-01-012024-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM: 化工產品會員2023-01-012023-03-310000034088國家：美國XOM: 特種產品會員2024-01-012024-03-310000034088國家：美國XOM: 特種產品會員2023-01-012023-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM: 特種產品會員2024-01-012024-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM: 特種產品會員2023-01-012023-03-310000034088XOM：企業和融資會員2024-01-012024-03-310000034088XOM：企業和融資會員2023-01-012023-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：美國XOM: Upstream會員2024-01-012024-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：美國XOM: Upstream會員2023-01-012023-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM：銷售和其他營業收入會員XOM: Upstream會員2024-01-012024-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM：銷售和其他營業收入會員XOM: Upstream會員2023-01-012023-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：美國XOM: 能源產品會員2024-01-012024-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：美國XOM: 能源產品會員2023-01-012023-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM：銷售和其他營業收入會員XOM: 能源產品會員2024-01-012024-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM：銷售和其他營業收入會員XOM: 能源產品會員2023-01-012023-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：美國XOM: 化工產品會員2024-01-012024-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：美國XOM: 化工產品會員2023-01-012023-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM：銷售和其他營業收入會員XOM: 化工產品會員2024-01-012024-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM：銷售和其他營業收入會員XOM: 化工產品會員2023-01-012023-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：美國XOM: 特種產品會員2024-01-012024-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：美國XOM: 特種產品會員2023-01-012023-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM：銷售和其他營業收入會員XOM: 特種產品會員2024-01-012024-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM：銷售和其他營業收入會員XOM: 特種產品會員2023-01-012023-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員XOM：企業和融資會員2024-01-012024-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員XOM：企業和融資會員2023-01-012023-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：美國2024-01-012024-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：美國2023-01-012023-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM：銷售和其他營業收入會員2024-01-012024-03-310000034088US-GAAP：非美國會員XOM：銷售和其他營業收入會員2023-01-012023-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：加利福尼亞州2024-01-012024-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：加利福尼亞州2023-01-012023-03-310000034088國家:GBXOM：銷售和其他營業收入會員2024-01-012024-03-310000034088國家:GBXOM：銷售和其他營業收入會員2023-01-012023-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：新加坡2024-01-012024-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：新加坡2023-01-012023-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：法國2024-01-012024-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：法國2023-01-012023-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：澳大利亞2024-01-012024-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：澳大利亞2023-01-012023-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：be2024-01-012024-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：be2023-01-012023-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：德國2024-01-012024-03-310000034088XOM：銷售和其他營業收入會員國家：德國2023-01-012023-03-310000034088US-GAAP：Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員2024-01-012024-03-310000034088US-GAAP：Saleno處置的處置集團不是已停止運營的成員2023-01-012023-12-31

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

 

☑ 根據第 13 或 15 (d) 節提交的季度報告

1934 年的《證券交易法》

在截至的季度期間 2024年3月31日

要麼

☐ 根據第 13 或 15 (d) 節提交的過渡報告

1934 年的《證券交易法》

 

在從 ____________ 到 __________ 的過渡期內

 

委員會檔案編號 1-2256

埃克森美孚公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

新澤西						13-5409005
（公司或組織的州或其他司法管轄區）						（美國國税局僱主識別號)

22777 斯普林伍德村公園大道, 春天, 德州 77389-1425

（主要行政辦公室地址）（郵政編碼） 

(972) 940-6000

（註冊人的電話號碼，包括區號）

 _______________________

根據該法第12（b）條註冊的證券： 

每個班級的標題

交易符號

註冊的每個交易所的名稱

普通股，無面值

XOM

紐約證券交易所

0.142% 2024 年到期的票據

XOM24B

紐約證券交易所

2028 年到期的票據 0.524%

XOM28

紐約證券交易所

0.835% 2032年到期的票據

XOM32

紐約證券交易所

1.408% 2039 年到期的票據

XOM39A

紐約證券交易所

 

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的 ☑ 沒有 ☐

用複選標記表明註冊人在過去 12 個月（或註冊人必須提交和發佈此類文件的較短期限）中是否以電子方式提交了根據 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交和發佈的所有交互式數據文件。 是的 ☑ 沒有 ☐

用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器			☑			加速過濾器			☐
非加速過濾器			☐			規模較小的申報公司			☐
						新興成長型公司			☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

用勾號指明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第 12b-2 條）。是的 ☐沒有 ☑ 

註明截至最新可行日期，每類發行人普通股的已發行股票數量。 

班級						截至 2024 年 3 月 31 日的未繳税款
普通股，無面值						3,943,006,866

---

埃克森美孚公司

表格 10-Q

截至2024年3月31日的季度期間

目錄

第一部分財務信息
第 1 項。財務報表
簡明合併損益表——截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月			3
簡明綜合綜合收益表——截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月			4
簡明合併資產負債表——截至2024年3月31日和2023年12月31日			5
簡明合併現金流量表——截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月			6
簡明合併權益變動表——截至2024年和2023年3月31日的三個月			7
簡明合併財務報表附註			8
第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析			17
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露			33
第 4 項。控制和程序			33
第二部分。其他信息
第 1 項。法律訴訟			34
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用			34
第 5 項。其他信息			34
第 6 項。展品			34
展品索引			35
簽名			36

2

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第一部分財務信息

第 1 項。財務報表

簡明合併損益表

（除非另有説明，否則為百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024			2023
收入和其他收入
銷售和其他營業收入						80,411			83,644
股權關聯公司的收入						1,842			2,381
其他收入						830			539
總收入和其他收入						83,083			86,564
費用和其他扣除額
原油和產品採購						47,601			46,003
生產和製造費用						9,091			9,436
銷售、一般和管理費用						2,495			2,390
折舊和損耗（包括減值）						4,812			4,244
勘探費用，包括幹洞						148			141
非服務養老金和退休後福利支出						23			167
利息支出						221			159
其他税收和關税						6,323			7,221
總費用和其他扣除額						70,714			69,761
所得税前收入（虧損）						12,369			16,803
所得税支出（福利）						3,803			4,960
淨收益（虧損），包括非控股權益						8,566			11,843
歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）						346			413
歸屬於埃克森美孚的淨收益（虧損）						8,220			11,430
普通股每股收益（虧損） （美元）						2.06			2.79
普通股每股收益（虧損）——假設攤薄 （美元）						2.06			2.79
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。

3

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簡明綜合收益表

（百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024						2023
淨收益（虧損），包括非控股權益						8,566						11,843
其他綜合收益（扣除所得税）
外匯折算調整						(1,267)						173
退休後福利儲備金調整（不包括攤銷）						(42)						19
退休後福利準備金調整的攤銷和結算，包括在淨定期福利成本中						9						6
其他綜合收益總額（虧損）						(1,300)						198
包括非控股權益在內的綜合收益（虧損）						7,266						12,041
歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）						226						436
歸屬於埃克森美孚的綜合收益（虧損）						7,040						11,605
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。

4

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簡明的合併資產負債表

（除非另有説明，否則為百萬美元）						2024年3月31日						2023年12月31日
資產
流動資產
現金和現金等價物						33,320						31,539
現金和現金等價物-受限						29						29
票據和應收賬款——淨額						40,366						38,015
庫存
原油、產品和商品						18,891						20,528
材料和用品						4,600						4,592
其他流動資產						2,171						1,906
流動資產總額						99,377						96,609
投資、預付款和長期應收賬款						47,608						47,630
不動產、廠房和設備——淨額						213,723						214,940
其他資產，包括無形資產 — 淨額						17,210						17,138
總資產						377,918						376,317
負債
流動負債
應付票據和貸款						8,227						4,090
應付賬款和應計負債						59,531						58,037
應繳所得税						4,163						3,189
流動負債總額						71,921						65,316
長期債務						32,213						37,483
退休後福利儲備金						10,475						10,496
遞延所得税負債						24,106						24,452
對股權公司的長期債務						1,909						1,804
其他長期債務						24,242						24,228
負債總額						164,866						163,779
承諾和意外開支（注3）
公平
沒有面值的普通股 (9,000授權的百萬股， 8,019已發行百萬股）						17,971						17,781
收益再投資						458,339						453,927
累計其他綜合收益						(13,169)						(11,989)
國庫中持有的普通股 (4,076截至 2024 年 3 月 31 日，百萬股，以及 4,048截至 2023 年 12 月 31 日，百萬股）						(257,891)						(254,917)
埃克森美孚的股權份額						205,250						204,802
非控股權益						7,802						7,736
權益總額						213,052						212,538
負債和權益總額						377,918						376,317
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。

5

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簡明的合併現金流量表

（百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024			2023
來自經營活動的現金流
淨收益（虧損），包括非控股權益						8,566			11,843
折舊和損耗（包括減值）						4,812			4,244
運營營運資金的變化，不包括現金和債務						2,008			(302)
所有其他物品 — 淨額						(722)			556
經營活動提供的淨現金						14,664			16,341
來自投資活動的現金流
不動產、廠房和設備的增加						(5,074)			(5,412)
資產出售收益和投資回報						703			854
額外投資和預付款						(421)			(445)
其他投資活動，包括收取預付款						215			78
用於投資活動的淨現金						(4,577)			(4,925)
來自融資活動的現金流量
長期債務的增加						108			20
減少短期債務						(1,106)			(126)
到期日不超過三個月的債務的增加/（減少）						(5)			(192)
向埃克森美孚股東分發現金分紅						(3,808)			(3,738)
向非控股權益分發現金分紅						(166)			(115)
非控股權益的變化						6			(16)
收購的普通股						(3,011)			(4,340)
用於融資活動的淨現金						(7,982)			(8,507)
匯率變動對現金的影響						(324)			102
現金及現金等價物的增加/（減少）						1,781			3,011
期初的現金和現金等價物						31,568			29,665
期末的現金和現金等價物						33,349			32,676
補充披露
繳納的所得税						2,718			4,404
已支付的現金利息
包含在經營活動產生的現金流中						301			256
資本化，包含在投資活動產生的現金流中						297			291
支付的現金利息總額						598			547
記錄的以換取租賃負債的非現金使用權資產
經營租賃						351			393
融資租賃						—			438
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。

 

6

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簡明合併權益變動表

						埃克森美孚股權份額
（除非另有説明，否則為百萬美元）						普通股			收益再投資			累計其他綜合收益			持有的普通股 在財政部			埃克森美孚股權份額			非控股權益			總計 公平
截至2022年12月31日的餘額						15,752			432,860			(13,270)			(240,293)			195,049			7,424			202,473
股票獎勵的攤銷						158			—			—			—			158			—			158
其他						(6)			—			—			—			(6)			(16)			(22)
該期間的淨收益（虧損）						—			11,430			—			—			11,430			413			11,843
股息-普通股						—			(3,738)			—			—			(3,738)			(115)			(3,853)
其他綜合收益（虧損）						—			—			175			—			175			23			198
按成本回購股票						—			—			—			(4,385)			(4,385)			—			(4,385)
處置						—			—			—			2			2			—			2
截至2023年3月31日的餘額						15,904			440,552			(13,095)			(244,676)			198,685			7,729			206,414
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額						17,781			453,927			(11,989)			(254,917)			204,802			7,736			212,538
股票獎勵的攤銷						197			—			—			—			197			—			197
其他						(7)			—			—			—			(7)			6			(1)
該期間的淨收益（虧損）						—			8,220			—			—			8,220			346			8,566
股息-普通股						—			(3,808)			—			—			(3,808)			(166)			(3,974)
其他綜合收益（虧損）						—			—			(1,180)			—			(1,180)			(120)			(1,300)
按成本回購股票						—			—			—			(2,978)			(2,978)			—			(2,978)
處置						—			—			—			4			4			—			4
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額						17,971			458,339			(13,169)			(257,891)			205,250			7,802			213,052

						截至2024年3月31日的三個月												截至2023年3月31日的三個月
普通股活動 （百萬股）						已發行			存放在財政部			傑出						已發行			存放在財政部			傑出
截至12月31日的餘額						8,019			(4,048)			3,971						8,019			(3,937)			4,082
按成本回購股票						—			(28)			(28)						—			(39)			(39)
處置						—			—			—						—			—			—
截至3月31日的餘額						8,019			(4,076)			3,943						8,019			(3,976)			4,043
簡明合併財務報表附註中的信息是這些報表不可分割的一部分。

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簡明合併財務報表附註

注意事項 1。 財務報表編制的基礎

這些未經審計的簡明合併財務報表應在公司2023年10-K表年度報告中向美國證券交易委員會提交的合併財務報表及其附註的背景下閲讀。公司認為，此處提供的信息反映了所有已知的應計和調整，以便公允地陳述本報告所述期間的業績。所有這些調整都屬於正常的反覆性質。

該公司的勘探和生產活動按 “成功努力” 方法計算。

注意事項 2。 先鋒自然資源合併

2023年10月11日，該公司與先鋒自然資源公司（Pioneer）簽訂了合併協議， 一家獨立的石油和天然氣勘探和生產公司，以換取埃克森美孚普通股。基於十月份er 埃克森美孚股票的收盤價 5，固定匯率為 2.3234每股先鋒股票以及先鋒的未償淨負債，該交易的隱含企業價值約為美元65十億。我們預計，與該交易相關的可發行股票數量約為 545百萬。該交易預計將於2024年第二季度完成，但尚待監管部門的批准。

先鋒堅持下去 850,000西德克薩斯州米德蘭盆地的淨英畝數, 其中包括總計已探明儲量 2.4十億桶石油當量（截至 2023 年 12 月 31 日）及以上 700截至2023年12月31日的三個月，每天產量為千桶石油當量。

8

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注意事項 3。 訴訟和其他突發事件

訴訟

在一些未決訴訟中，對埃克森美孚及其某些合併子公司提出了各種索賠。管理層定期進行訴訟審查，包括公司和外部法律顧問的最新情況，以評估是否需要對這些突發事件進行會計確認或披露。 在可能發生損失且金額可以合理估計的情況下，公司應計未貼現的負債。如果可以合理估計某個範圍內的金額，並且該範圍內的任何金額都不比任何其他金額更能估算，則應計該範圍中的最小值。當可能發生負債但金額無法合理估計，或者認為負債只是合理可能或微不足道時，公司不記錄負債。對於合理可能出現不利結果且重大突發事件，公司將披露意外事件的性質，並在可行的情況下披露對可能損失的估計。就我們的應急披露而言，“重大” 包括重大事項以及管理層認為應披露的其他事項。

美國及其領土各司法管轄區的州和地方政府及其他實體已對包括埃克森美孚在內的幾家石油和天然氣公司提起了多項法律訴訟，要求為據稱與氣候變化有關的各種傷害提供前所未有的法律和公平救濟。這些訴訟根據成文法和普通法提出了各種新穎的、未經證實的索賠。可能會提起其他此類訴訟。我們認為，這些訴訟中提出的法律和事實理論毫無根據，是企圖利用法院系統篡奪決策者在應對氣候變化的社會挑戰中的適當作用的不恰當企圖。

路易斯安那州地方政府對包括埃克森美孚在內的多家石油和天然氣公司提起了前所未有的法律訴訟，要求賠償該州海岸沼澤侵蝕的恢復。我們認為，這些訴訟中提出的事實和法律理論毫無根據。

儘管任何訴訟的結果都可能不可預測，但我們認為，這些訴訟的最終結果對公司的運營、財務狀況或整個財務報表產生重大不利影響的可能性微乎其微。我們將繼續為這些指控進行有力辯護。

其他突發事件

截至2024年3月31日，公司及其某些合併子公司對與票據、貸款和合同履約有關的擔保負有或有責任。如果環境補救和其他類似事項的擔保不包括規定的上限，則這些金額反映了管理層對最大潛在風險的估計。如果無法合理估計未來可能支付的最大金額，則預計未來的業績要麼微不足道，要麼發生的可能性很小。

			2024年3月31日
（百萬美元）			股票公司 義務 (1)			其他第三方義務			總計
擔保
與債務有關			1,130			146			1,276
其他			681			5,820			6,501
總計			1,811			5,966			7,777
(1)埃克森美孚股票

此外，公司及其附屬公司在其各種業務活動中都有許多長期銷售和購買承諾，所有這些承諾預計都將在不對公司的運營或財務狀況產生任何不利後果的情況下履行。

9

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注意事項 4。 其他綜合收入信息

埃克森美孚在累計其他中所佔份額 綜合收入 （百萬美元）			累計國外 交換 翻譯 調整			退休後 福利儲備 調整			總計
截至2022年12月31日的餘額			(14,591)			1,321			(13,270)
本期變動不包括從累計其他綜合收益中重新分類的金額 (1)			157			14			171
從累計其他綜合收益中重新分類的金額			—			4			4
累計其他綜合收益的變動總額			157			18			175
截至2023年3月31日的餘額			(14,434)			1,339			(13,095)
截至 2023 年 12 月 31 日的餘額			(13,056)			1,067			(11,989)
本期變動不包括從累計其他綜合收益中重新分類的金額 (1)			(1,138)			(48)			(1,186)
從累計其他綜合收益中重新分類的金額			—			6			6
累計其他綜合收益的變動總額			(1,138)			(42)			(1,180)
截至 2024 年 3 月 31 日的餘額			(14,194)			1,025			(13,169)
(1)累計外匯折算調整包括扣除税款後的淨投資對衝收益/（虧損）為美元84百萬和 $ (74）在 2024 年和 2023 年分別達到百萬人。

從累計其他金額中重新分類的金額 綜合收益-税前收入/（費用） （百萬美元）												三個月已結束 3月31日
															2024						2023
退休後福利準備金調整的攤銷和結算，包括在淨定期福利成本中
（收入報表項目：非服務養老金和退休後福利支出）															(12)						(8)

所得税（費用）/抵免額 其他綜合收益的組成部分 （百萬美元）												三個月已結束 3月31日
												2024						2023
外匯折算調整															(75)						48
退休後福利儲備金調整（不包括攤銷）															4						11
退休後福利準備金調整的攤銷和結算，包括在淨定期福利成本中															(3)						(2)
總計															(74)						57

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注意事項 5。 每股收益 

普通股每股收益						三個月已結束 3月31日
						2024			2023
歸屬於埃克森美孚的淨收益（虧損） （百萬美元）						8,220			11,430
已發行普通股的加權平均數 （百萬股） (1)						3,998			4,102
普通股每股收益（虧損） （美元） (2)						2.06			2.79
每股普通股支付的股息 （美元）						0.95			0.91
(1)包括未歸屬的限制性股票。
(2)普通股每股收益（虧損）和普通股每股收益（虧損）——假設每個顯示期間的稀釋率相同。

注意事項 6。 養老金和其他退休後福利 

（百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024			2023
淨收益成本的組成部分
養老金福利-美國
服務成本						113			120
利息成本						168			166
計劃資產的預期回報率						(181)			(133)
精算損失/（收益）的攤銷						21			21
先前服務成本的攤銷						(8)			(7)
養老金淨額增加和削減/結算成本						3			8
淨收益成本						116			175
養老金福利-非美國
服務成本						83			82
利息成本						227			234
計劃資產的預期回報率						(261)			(174)
精算損失/（收益）的攤銷						25			14
先前服務成本的攤銷						13			12
淨收益成本						87			168
其他退休後福利
服務成本						18			20
利息成本						63			70
計劃資產的預期回報率						(5)			(4)
精算損失/（收益）的攤銷						(26)			(30)
先前服務成本的攤銷						(16)			(10)
淨收益成本						34			46

 

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注意事項 7。 金融工具和衍生品

截至2024年3月31日和2023年12月31日的金融工具和衍生品的估計公允價值以及公允價值計量的相關層次結構如下：

			2024年3月31日
			公允價值
（百萬美元）			第 1 級			第 2 級			第 3 級			總資產 與負債			的效果 交易對手淨額結算			的效果 抵押品 淨額結算			賬面價值和公允價值的差異			網 攜帶 價值
資產
衍生資產 (1)			5,813			1,304			—			7,117			(6,492)			(88)			—			537
向股權公司預付款/應收賬款 (2)(6)			—			2,458			4,657			7,115			—			—			498			7,613
其他長期金融資產 (3)			1,372			—			1,042			2,414			—			—			174			2,588
負債
衍生負債 (4)			5,944			1,376			—			7,320			(6,492)			(218)			—			610
長期債務 (5)			25,558			1,378			—			26,936			—			—			3,494			30,430
對股權公司的長期債務 (6)			—			—			2,039			2,039			—			—			(130)			1,909
其他長期金融負債 (7)			—			—			694			694			—			—			48			742

 

						2023年12月31日
						公允價值
（百萬美元）						第 1 級			第 2 級			第 3 級			總資產 與負債			的效果 交易對手淨額結算			的效果 抵押品 淨額結算			賬面價值和公允價值的差異			網 攜帶 價值
資產
衍生資產 (1)						4,544			1,731			—			6,275			(5,177)			(528)			—			570
向股權公司預付款/應收賬款 (2)(6)						—			2,517			4,491			7,008			—			—			519			7,527
其他長期金融資產 (3)						1,389			—			944			2,333			—			—			202			2,535
負債
衍生負債 (4)						4,056			1,608			—			5,664			(5,177)			(40)			—			447
長期債務 (5)						30,556			2,004			—			32,560			—			—			3,102			35,662
對股權公司的長期債務 (6)						—			—			1,896			1,896			—			—			(92)			1,804
其他長期金融負債 (7)						—			—			697			697			—			—			45			742

(1)資產負債表項目中包括：票據和應收賬款——淨額和其他資產，包括無形資產——淨額。
(2)資產負債表中包括：投資、預付款和長期應收賬款。
(3)資產負債表項目中包括：投資、預付款和長期應收賬款以及其他資產，包括無形資產-淨額。
(4)資產負債表中包括：應付賬款和應計負債以及其他長期債務。
(5)不包括融資租賃債務。
(6)股權公司的預付款/應收賬款和對股權公司的長期債務主要被指定為等級結構3級投入。公允價值的計算方法是按與公司信貸質量和行業一致的利率對剩餘債務進行折扣。
(7)資產負債表項目中包括：其他長期債務。包括與上一年度收購相關的或有對價，其中公允價值基於預期的鑽探活動和折扣率。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，該公司的收入分別為美元736百萬和美元800主淨額結算安排下的百萬份抵押品未被簡明合併資產負債表上的衍生品所抵消，主要與初始保證金要求有關。

12

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公司可能使用非衍生金融工具，例如以外幣計價的債務，作為對衝其對某些外國子公司的淨投資的套期保值。根據這種方法，由於外匯波動而導致的金融工具賬面價值的變化在累計的其他綜合收益中報告。截至2024年3月31日，公司已指定美元4.9其數十億歐元計價的債務和相關的應計利息作為其歐洲業務的淨投資對衝工具。淨投資對衝被認為是完全有效的。

該公司尚未提取的短期承諾信貸額度 $323百萬美元和未動用的長期承諾信貸額度1,914截至 2024 年第一季度，百萬美元。

衍生工具

該公司的規模、強大的資本結構、地域多樣性及其業務部門的互補性降低了公司因大宗商品價格、貨幣利率和利率變動而面臨的全企業風險。此外，該公司使用基於大宗商品的合約，包括衍生品，來管理大宗商品價格風險並從交易中獲得回報。為交易目的持有的大宗商品合約按淨額在簡明合併收益表中的 “銷售和其他營業收入” 欄中列報，合併現金流量表在 “經營活動產生的現金流量” 中列報。該公司的商品衍生品不計入套期保值會計。有時，公司還會涉足貨幣和利率衍生品，這些衍生品對公司截至2024年3月31日和2023年12月31日的財務狀況或截至2024年3月31日和2023年3月31日的經營業績都不重要。

與公司衍生品頭寸相關的信用風險可通過多種因素緩解，包括衍生品清算交易所的使用以及對衍生品交易對手設定的質量和財務限額。公司維持控制體系，包括對衍生品活動的授權、報告和監控。

截至2024年3月31日和2023年12月31日，衍生工具的淨名義多頭/（空頭）頭寸如下：

（百萬）			2024年3月31日			2023年12月31日
原油（桶）			15			(7)
石油產品（桶）			(39)			(43)
天然氣 (mmBTU)			(577)			(560)

簡明合併損益表中確認的衍生工具的已實現和未實現收益/（虧損）按税前計算包含在以下各行中：

（百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024			2023
銷售和其他營業收入						(792)			651
原油和產品採購						3			(25)
總計						(789)			626

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注意事項 8。 有關細分市場和相關信息的披露

（百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024			2023
所得税後的收益（虧損）
上游
美國						1,054			1,632
非美國						4,606			4,825
能源產品
美國						836			1,910
非美國						540			2,273
化學產品
美國						504			324
非美國						281			47
特種產品
美國						404			451
非美國						357			323
企業與融資						(362)			(355)
企業合計						8,220			11,430
銷售和其他營業收入
上游
美國						2,190			2,770
非美國						3,526			5,387
能源產品
美國						24,803			24,924
非美國						39,409			39,976
化學產品
美國						2,194			2,029
非美國						3,646			3,692
特種產品
美國						1,469			1,568
非美國						3,150			3,289
企業與融資						24			9
企業合計						80,411			83,644
分部間收入
上游
美國						5,988			4,956
非美國						9,980			9,399
能源產品
美國						6,558			5,451
非美國						6,752			6,969
化學產品
美國						1,865			1,788
非美國						1,025			777
特種產品
美國						655			680
非美國						164			99
企業與融資						79			64

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地域銷售和其他營業收入
（百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024			2023
美國						30,656			31,291
非美國						49,755			52,353
總計						80,411			83,644
重要的非美國收入來源包括： (1)
加拿大						7,055			6,721
英國						5,160			7,011
新加坡						4,018			3,731
法國						3,473			3,484
澳大利亞						2,425			2,428
比利時						2,407			2,649
德國						2,347			2,293
(1) 收入由主要運營國家/地區決定。不包括在不切實際的情況下歸因於特定國家的非美國業務的某些銷售收入和其他營業收入。

與客户簽訂合同的收入

銷售和其他營業收入包括ASC 606範圍內的收入和ASC 606範圍之外的收入。票據和應收賬款中的貿易應收賬款——資產負債表上報告的淨額還包括ASC 606範圍內的應收賬款和ASC 606範圍之外的應收賬款。ASC 606範圍之外的收入和應收賬款主要與作為衍生品的實物結算的商品合約有關。ASC 606範圍內的收入和應收賬款與之外的收入和應收賬款之間的合同條款、信貸質量和客户類型通常相似。

銷售和其他營業收入 （百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024			2023
與客户簽訂合同的收入						58,419			64,304
ASC 606 範圍之外的收入						21,992			19,340
總計						80,411			83,644

15

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注意事項 9。 撤資活動

截至2024年3月31日，公司已實現收益約為美元0.7從其撤資活動中獲得數十億美元，對税後淨收益的影響微乎其微。這包括出售加利福尼亞的聖伊內斯單位和相關設施，以及其他小型撤資。

2023 年，公司實現了約 $ 的收益4.1十億美元，確認的税後淨收益約為美元0.6從其撤資活動中獲得數十億美元。這包括出售Aera Energy合資企業泰國埃索有限公司、比林斯煉油廠、美國的某些非常規資產，以及其他規模較小的撤資。

2022年2月，該公司與Seplat Energy Offshore Limited簽署了一項協議，出售美孚生產尼日利亞無限公司。該協議需要滿足某些先決條件和政府批准。2022年年中，尼日利亞法院下令停止過渡活動，並與尼日利亞國家石油公司進行仲裁。截止日期和任何銷售損失將取決於這些問題的解決。

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第 2 項。管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析

概述

由於市場保持平衡，2024年第一季度，原油價格與2023年第四季度相比保持平穩，接近COVID之前的10年區間（2010-2019年）的中期。最近，由於對中東衝突的持續擔憂，原油市場趨緊。由於庫存水平高和需求減少，天然氣價格下跌，回到了10年區間的中期。由於需求增長，而週轉和全球中斷打壓了供應，本季度的煉油利潤率升至10年期的最高水平。由於新增產能抵消了需求增長，化學品利潤率在週期底部保持相對平穩。

最近的合併和收購

2023年10月，埃克森美孚宣佈已與先鋒自然資源簽訂最終合併協議。該交易提供了一個機會，可以通過將先鋒的大規模、連續、高質量的未開發米德蘭土地與埃克森美孚的二疊紀資源開發方法相結合，實現領先的資本效率和成本效益，並提高產量。除了增加產量外，我們還計劃將先鋒的淨零排放目標提前15年，即從2050年到2035年。請參閲 “註釋 2。簡明合併財務報表中的 “先鋒自然資源合併” 以獲取更多信息。

所選收入因子定義

從2024年第一季度開始，盈利因素已更新，以進一步瞭解我們業務業績的驅動因素。該公司定期評估這些因素，以確定是否有任何改進可以為市場提供有用的見解。下面列出了對收益因素的描述：

有利的銷量增長。優勢資產、戰略項目和高價值產品的交易量/組合變化對收益的影響。

•優勢資產（優勢增長項目）。包括二疊紀、圭亞那、巴西和液化天然氣。

•戰略項目。包括 (i) 以下已完成的項目：鹿特丹加氫裂化廠、科珀斯克里斯蒂化學綜合體、巴吞魯日聚丙烯、博蒙特原油擴張、貝敦化學擴張、二疊紀原油合資企業和2022年貝敦高級回收設施；以及 (ii) 以下項目仍有待完成：福利氫化工、中國化工綜合體、新加坡住宅升級、斯特拉斯科納可再生柴油、Proxxima VentureTM，USGC重組，全球正在評估的其他高級回收項目，以及其他計劃中的項目尚未公開宣佈。

•高價值的產品。包括高性能產品和低排放燃料。高性能產品（高性能化學品、高性能潤滑劑）是指通過增強特性為多種應用提供差異化性能的產品，這些產品與商品替代品相比具有差異化性能，併為客户和最終用户帶來顯著的附加價值。 低排放燃料是指與汽油、柴油和噴氣運輸的傳統運輸燃料相比，生命週期排放量較低的燃料。

基本音量。 包括上文定義的優勢銷量增長中未包含的所有銷量/組合因素。

節省結構成本。 結構性成本節約的税後收益影響，定義見第19頁，包括與撤資相關的現金運營支出，這些支出以前屬於 “數量/組合” 因素。

開支。包括其他收入因素中未包含的所有費用。

定時效應。時機效應主要與未結算的衍生品（按市值計價）和其他收益影響有關，這些影響是由衍生品結算與抵消實物商品變現（由於後進先出庫存會計）之間的時間差異所驅動的。

17

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不包括已識別項目的收益（虧損）

不包括已確定項目（非公認會計準則）的收益（虧損）是指收益（虧損），不包括個別重大非運營事件，在給定季度中，公司的絕對總收益影響通常至少為2.5億美元。當已確定項目影響多個時期或多個細分市場時，該項目在給定季度中對單個細分市場的收益（虧損）影響可能低於2.5億美元。不包括已確定項目的收益（虧損）確實包括非運營收益事件或影響，這些事件或影響通常低於用於識別項目的2.5億美元門檻。管理層使用這些數據，通過從業務業績中隔離和刪除重大的非運營事件，來提高基礎業務在多個時期內的可比性。該公司認為，這種觀點使投資者能夠提高對業務業績和趨勢的透明度，並通過管理層的眼光為投資者提供了業務視角。不包括已識別項目的收益（虧損）不應孤立地看待，也不得作為埃克森美孚根據美國公認會計原則編制的歸屬於埃克森美孚的淨收益（虧損）的替代品。

三個月已結束 2024年3月31日			上游									能源產品									化學產品						特種產品												企業與融資						總計
（百萬美元）			美國			非美國						美國			非美國						美國			非美國			美國			非美國
收益（虧損） （美國公認會計原則）			1,054			4,606						836			540						504			281			404			357									(362)						8,220
已識別物品總數			—			—						—			—						—			—			—			—									—						—
不包括已識別項目的收益（虧損） （非公認會計準則）			1,054			4,606						836			540						504			281			404			357									(362)						8,220
三個月已結束 2023年3月31日			上游									能源產品									化學產品						特種產品												企業與融資						總計
（百萬美元）			美國			非美國						美國			非美國						美國			非美國			美國			非美國
收益（虧損） （美國公認會計原則）			1,632			4,825						1,910			2,273						324			47			451			323									(355)						11,430
已識別的物品
税收相關物品			—			(158)						—			(30)						—			—			—			—									—						(188)
不包括已識別項目的收益（虧損） （非公認會計準則）			1,632			4,983						1,910			2,303						324			47			451			323									(355)						11,618

本討論中提及的企業收益（虧損）是指簡明合併損益表中歸屬於埃克森美孚（美國公認會計原則）的淨收益（虧損）。除非另有説明，否則提及的收益（虧損）；上游、能源產品、化學產品、特種產品以及企業和融資收益（虧損）；以及每股收益（虧損）均為埃克森美孚在不包括非控股權益應佔金額後的份額。

由於四捨五入，所列數字加起來可能與所示總數不完全相同。

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節省結構成本

結構性成本節省描述了現金運營支出的減少，其中不包括能源和生產税，這是由於運營效率、裁員、與撤資相關的裁員以及其他預計與2019年水平相比可持續的成本節約措施所致。與2019年相比，預計累計結構性成本節省總額為101億美元，其中包括2024年前三個月的額外4億美元。以下各期支出總變化將反映結構性成本節省和其他支出的變化，包括市場因素，例如通貨膨脹和外匯影響，以及與新業務相關的活動水平和成本的變化。根據前期實現的成本削減與2019年的水平相比是否可持續，可能會對年度累積結構性節省的估計值進行修改。結構性成本節約由內部管理，以支持管理層對一段時間內的支出進行監督。這項措施有助於投資者瞭解公司通過嚴格的費用管理來優化支出的努力。

以十億美元計（除非另有説明）			十二個月 已於 12 月 31 日結束，									三個月 已於 3 月 31 日結束，
			2019			2023						2023			2024
運營成本的組成部分
摘自埃克森美孚的合併收益表 （美國公認會計原則）
生產和製造費用			36.8			36.9						9.4			9.1
銷售、一般和管理費用			11.4			9.9						2.4			2.5
折舊和損耗（包括減值）			19.0			20.6						4.2			4.8
勘探費用，包括幹洞			1.3			0.8						0.1			0.1
非服務養老金和退休後福利支出			1.2			0.7						0.2			—
小計			69.7			68.9						16.4			16.5
埃克森美孚的股權公司支出份額（非公認會計準則）			9.1			10.5						2.7			2.4
調整後總運營成本（非公認會計準則）			78.8			79.4						19.1			18.9
調整後總運營成本（非公認會計準則）			78.8			79.4						19.1			18.9
減去：
折舊和損耗（包括減值）			19.0			20.6						4.2			4.8
非服務養老金和退休後福利支出			1.2			0.7						0.2			—
其他調整（包括股票公司折舊） 和耗盡）			3.6			3.7						0.8			0.9
現金運營支出總額（現金運營支出）（非公認會計準則）			55.0			54.4						13.9			13.2
能源和生產税（非公認會計準則）			11.0			14.9						4.3			3.4
總現金運營支出（現金運營支出），不包括能源和生產税（非公認會計準則）			44.0			39.5						9.6			9.8
						改變 對 2019									改變 對 2023			估計累計 vs. 2019
總現金運營支出（現金運營支出），不包括能源和生產税（非公認會計準則）						-4.5									+0.2
市場						+3.6									+0.1
活動/其他						+1.6									+0.5
節省結構成本						-9.7									-0.4			-10.1
由於四捨五入，所列數字加起來可能與所示總數不完全相同。

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2024 年第一季度業績回顧

埃克森美孚2024年第一季度的收益為82億美元，攤薄後每股收益為2.06美元，而去年同期的收益為114億美元。收益下降的主要原因是行業煉油利潤率下降和天然氣價格下跌。資本和勘探支出為58億美元，比2023年第一季度下降了5億美元。

上游

上游財務業績
（百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024			2023
收益（虧損） （美國公認會計原則）
美國						1,054			1,632
非美國						4,606			4,825
總計						5,660			6,457
已識別的物品 (1)
美國						—			—
非美國						—			(158)
總計						—			(158)
不包括已識別項目的收益（虧損） (1) （非公認會計準則）
美國						1,054			1,632
非美國						4,606			4,983
總計						5,660			6,615
(1) 有關識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 18 頁。

20

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上游第一季度收益因素分析

（百萬美元）

價格 — 受天然氣變現量下降32％的推動，價格影響使收益減少了8.2億美元，部分被液體變現量增長4％所抵消。

優勢銷量增長—優勢資產的交易量增加4.3億美元的收益，這主要是由圭亞那液體增長推動的。

基本交易量——較低的基準交易量使收益減少了4億美元，這主要是由撤資、政府規定的削減和不利的福利影響所致。

結構性成本節約——收益增加了9000萬美元。

支出——主要來自折舊的支出增加，使收益減少了1.6億美元。

其他——其他項目使收益減少了4.7億美元，這反映了税收和庫存調整以及撤資帶來的其他主要非現金影響。

時機效應 — 衍生品按市值計價的影響減少了不利的時機效應，使收益增加了3.7億美元。

已識別的物品 (1) – 1Q 2023 年，由於歐洲額外税收的推動，虧損為 1.58 億美元。

(1)有關識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 18 頁。

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上游運營業績
						三個月已結束 3月31日
						2024						2023
原油、液化天然氣、瀝青和合成油的淨產量 （每天數千桶）
美國						816						820
加拿大/其他美洲						772						670
歐洲						4						4
非洲						224						220
亞洲						711						749
澳大利亞/大洋洲						30						32
世界各地						2,557						2,495
可供出售的天然氣淨產量 （每天數百萬立方英尺）
美國						2,241						2,367
加拿大/其他美洲						94						94
歐洲						377						548
非洲						150						134
亞洲						3,274						3,597
澳大利亞/大洋洲						1,226						1,276
世界各地						7,362						8,016
石油當量產量 (1) （每天數千桶石油當量）						3,784						3,831
(1)天然氣按每千桶六百萬立方英尺轉換為石油當量。

22

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上游附加信息
（每天數千桶）									三個月已結束 3 月 31 日
產量對賬（石油當量產量） (1)
2023									3,831
應享權利-淨利息									—
權利-價格/支出/其他									(41)
政府授權									(17)
撤資									(66)
成長/其他									77
2024									3,784
(1) 天然氣按每千桶六百萬立方英尺轉換為石油當量。

1Q 2024 與 1Q 2023

2024年第一季度的日產量為380萬桶石油當量桶，較2023年第一季度減少了4.7萬桶石油當量桶。不包括應享待遇、撤資和政府更嚴格的削減措施的影響，淨產量每天增長77,000桶石油當量，這主要是由圭亞那推動的。

下面列出了對埃克森美孚交易量對賬因素的描述，這些因素是為了便於理解條款而提供的。

應享權利-淨利息是由於產量決定因素的非運營變化而導致的埃克森美孚在產量中所佔份額的變化。這些因素包括生產共享合同（PSC）中規定的淨利息變化，這些變化通常發生在累計投資回報率或產量達到規定的閾值時、合作伙伴投資套利情形下實現支付後的權益變化、風險協議中規定的股權重新確定或特許權終止或到期所致。淨利息變化一旦發生，通常不會被後續事件（例如原油價格下跌）所逆轉。

權利-價格、支出和其他是由於非運營產量決定因素的暫時變化而導致的埃克森美孚在產量中所佔份額的變化。這些因素包括石油和天然氣價格或支出水平從一個時期到另一個時期的變化。根據合同安排或政府特許權使用費制度的條款，價格或支出的可變性會增加或減少可歸因於埃克森美孚的特許權使用費負擔和/或交易量。例如，如果價格上漲，埃克森美孚收回成本所需的桶數就會減少。這些影響通常因油田支出模式或石油和天然氣的市場價格而異。這些因素還可能包括生產協議中具體條款規定的淨利息的其他臨時變化。

政府授權是由於政府實施的產量限制或制裁而導致埃克森美孚可持續生產水平的變化。

撤資是指埃克森美孚產量的減少源於商業安排，以全部或部分減少油田或資產的股權，以換取財務或其他經濟考慮。

成長及其他包括上述定義未涵蓋的所有其他運營和非運營因素，這些因素可能影響可歸因於埃克森美孚的銷量。這些因素包括但不限於項目和工作計劃活動的產量提高、包括資產交易所增產在內的收購、停機時間、市場需求、自然油田下降以及任何不影響應享待遇的財政或商業條款。

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能源產品

能源產品財務業績
（百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024						2023
收益（虧損） （美國公認會計原則）
美國						836						1,910
非美國						540						2,273
總計						1,376						4,183
已識別的物品 (1)
美國						—						—
非美國						—						(30)
總計						—						(30)
不包括已識別項目的收益（虧損） (1) （非公認會計準則）
美國						836						1,910
非美國						540						2,303
總計						1,376						4,213
由於四捨五入，所列數字加起來可能與所示總數不完全相同。

能源產品第一季度收益因素分析

（百萬美元）

利潤率——受行業煉油利潤率疲軟的推動，利潤率使收益減少了20億美元。

優勢產量增長——優勢資產的交易量增加，收益增加了1.4億美元，這主要是由博蒙特煉油廠擴張所推動的。

基本交易量——由於剝離了三項煉油資產（比林斯、斯里拉查和特雷卡特），基本交易量減少了2.1億美元的收益。

節省結構成本 — 收入增加了1.4億美元。

開支 — 支出增加減少了收入 增加了2.9億美元，這要歸因於更高的定期維護和週轉活動。

其他-所有其他項目使收入增加了4000萬美元。

時機效應 — 衍生品按市值計價影響的不利時機效應使收益減少了6.6億美元。

已識別的物品 (1)— 2023年第一季度與歐洲額外税收相關的虧損為3000萬美元。

(1) 有關識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 18 頁。

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能源產品運營業績
（每天數千桶）						三個月已結束 3月31日
						2024			2023
煉油廠吞吐量
美國						1,900			1,643
加拿大						407			417
歐洲						954			1,189
亞太地區						402			565
其他						180			184
世界各地						3,843			3,998
能源產品銷售 (1)
美國						2,576			2,459
非美國						2,656			2,818
世界各地						5,232			5,277
汽油、石腦油						2,178			2,177
取暖油、煤油、柴油						1,742			1,770
航空燃料						339			312
重質燃料						214			215
其他能源產品						759			803
(1) 報告的數據扣除與同一交易對手簽訂的購買/銷售合同。

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化工產品

化工產品財務業績
（百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024						2023
收益（虧損） （美國公認會計原則）
美國						504						324
非美國						281						47
總計						785						371
不包括已識別項目的收益（虧損） (1)（非公認會計準則）
美國						504						324
非美國						281						47
總計						785						371
(1)有關識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 18 頁。

化工產品第一季度收益因素分析

（百萬美元）

利潤 — 天然氣價格下跌和高性能化學品實現利潤率提高帶來的北美供應優勢增強，這足以抵消行業利潤率的下降，使收益增加了2億美元。

優勢銷量增長——額外的高價值產品銷量使收益增加了4000萬美元。

基本成交量 — 更高的基準成交量使收益增加了1.6億美元，這主要是由強勁的可靠性和缺乏週轉所推動的。

節省結構成本 — 收入增加了2000萬美元。

開支 — 較低的週轉費用使收入增加了 一千萬美元。

其他—所有其他項目使收入減少了2000萬美元。

化工產品運營業績
（千公噸）						三個月已結束 3月31日
						2024						2023
化工產品銷售 (2)
美國						1,847						1,561
非美國						3,207						3,088
世界各地						5,054						4,649
(2)報告的數據扣除與同一交易對手簽訂的購買/銷售合同。

26

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特殊產品

特種產品財務業績
（百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024						2023
收益（虧損） （美國公認會計原則）
美國						404						451
非美國						357						323
總計						761						774
不包括已識別項目的收益（虧損） (1) （非公認會計準則）
美國						404						451
非美國						357						323
總計						761						774
(1)有關識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 18 頁。

特種產品第一季度收益因素分析

（百萬美元）

利潤 — 由於飼料成本降低，成品潤滑油利潤率的提高足以抵消基礎庫存利潤率的疲軟，收益增加了3000萬美元。

基本交易量—不利的交易量/組合效應使收益減少了2000萬美元。

節省結構成本 — 收入增加了2000萬美元。

開支 — 支出增加使收入減少了4000萬美元。

特種產品運營業績
（千公噸）						三個月已結束 3月31日
						2024						2023
特種產品銷售 (2)
美國						495						476
非美國						1,464						1,464
世界各地						1,959						1,940
(2)報告的數據扣除與同一交易對手簽訂的購買/銷售合同。

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公司和融資

公司和融資財務業績
（百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024						2023
收益（虧損）（美國公認會計原則）						(362)						(355)
不包括已識別項目的收益（虧損） (1) （非公認會計準則）						(362)						(355)
(1)有關識別物品的定義和不包括已識別物品的收益（虧損），請參閲第 18 頁。

2024年第一季度的公司和融資支出為3.62億美元，比2023年第一季度增加了700萬美元。

28

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流動性和資本資源

（百萬美元）															三個月已結束 3月31日
																					2024						2023
/提供的淨現金（用於）
經營活動																					14,664						16,341
投資活動																					(4,577)						(4,925)
籌資活動																					(7,982)						(8,507)
匯率變動的影響																					(324)						102
現金及現金等價物的增加/（減少）																					1,781						3,011
現金和現金等價物（期末）																					33,349						32,676
來自運營和資產銷售的現金流
經營活動提供的淨現金（美國公認會計原則）																					14,664						16,341
與子公司、不動產、廠房和設備銷售以及投資的銷售和回報相關的收益																					703						854
來自運營和資產銷售的現金流 （非公認會計準則）																					15,367						17,195
由於我們的資產管理和撤資計劃的持續性質，我們認為，投資者在評估可用於投資業務和融資活動（包括股東分配）的現金時，考慮與資產出售相關的收益以及經營活動提供的現金是有益的。

2024年第一季度來自運營和資產銷售的現金流為154億美元，比2023年同期減少了18億美元，這主要反映了 更低 收益。

2024年前三個月，經營活動提供的現金總額為147億美元，比2023年減少17億美元。包括非控股權益在內的淨收入為86億美元，比上年同期減少33億美元。對48億美元折舊和損耗非現金準備金的調整比2023年增加了6億美元。在此期間，運營營運資金的變動為20億美元。所有其他項目的淨現金流在2024年減少了7億美元，而2023年的貢獻為6億美元。有關更多詳情，請參閲簡明合併現金流量表。

2024年前三個月的投資活動使用了46億美元的淨現金，與上年相比減少了3億美元。51億美元的不動產、廠房和設備增建支出比2023年減少了3億美元。資產出售收益為7億美元，與上年相比減少了2億美元。淨投資和預付款從2023年的4億美元減少了2億美元。

2024年前三個月，用於融資活動的淨現金為80億美元，其中包括30億美元用於購買2750萬股埃克森美孚股票，這是先前宣佈的回購計劃的一部分。相比之下，去年用於融資活動的淨現金為85億美元。2024年第一季度末的債務總額為404億美元，而2023年底為416億美元。截至2024年第一季度末，該公司的債務與總資本的比率為16.0％，而2023年底為16.4％。截至第一季度末，淨負債資本比率為3.2％，比2023年底下降1.3個百分點。該公司的資本配置優先事項是投資具有競爭優勢的高回報項目；維持強勁的資產負債表；通過更穩定的股票回購和不斷增加的股息與股東分享我們的成功。該公司在2024年前三個月通過分紅向股東共分配了38億美元。

公司可以獲得大量的長期和短期流動性。內部籌集的資金預計將滿足大部分財務需求，並輔之以長期和短期債務。截至2024年第一季度，該公司未提取的短期承諾信貸額度為3億美元，未提取的長期承諾信貸額度為19億美元。

作為其正在進行的資產管理計劃的一部分，該公司將繼續評估其資產組合，以確定是否可能進行升級。由於該計劃的持續性質，將繼續不時進行處置，這將產生收益或虧損。此外，公司繼續評估通過收購資產或公司來增強其業務組合的機會，並不時進行此類交易。評估收購的關鍵標準包括戰略契合度、成本協同效應、未來增長潛力、低供應成本和有吸引力的估值。可以用現金或公司普通股進行收購，或兩者兼而有之。

未經審計的簡明合併財務報表附註3討論了訴訟和其他突發事件。

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合同義務

公司及其附屬公司在其各種業務活動中都有許多長期銷售和購買承諾，所有這些承諾預計都將在不對公司的運營或財務狀況造成任何不利後果的情況下得到履行。截至2024年第一季度，該公司簽訂了兩份長期收購協議，估計總承付款約為30億美元。

税

（百萬美元）									三個月已結束 3月31日
									2024						2023
所得税									3,803						4,960
有效所得税税率									36		%				34		%
其他税收和關税總額 (1)									7,160						8,095
總計									10,963						13,055
(1) 包括 “其他税收和關税” 以及 “生產和製造費用” 和 “Selli” 中包含的税款ng、一般和管理費用”。

2024年第一季度的税收總額為110億美元，比2023年減少了21億美元。所得税支出為38億美元，而去年同期為50億美元。根據合併的公司所得税和埃克森美孚的股票公司所得税份額計算得出的有效所得税税率為36％。這比上一年的34％有所增加，這主要是由於税率不同的司法管轄區的結果組合發生了變化。其他税收和關税總額減少了9億美元，至72億美元。

資本和勘探支出

（百萬美元）						三個月已結束 3月31日
						2024						2023
上游（包括勘探費用）						4,582						4,581
能源產品						527						685
化學產品						433						831
特種產品						76						91
其他						221						192
總計						5,839						6,380

2024年第一季度的資本和勘探支出為58億美元，比2023年第一季度下降8％。該公司計劃在2024年投資230億美元至250億美元之間。實際支出可能因個別項目和房地產收購的進展而異。

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前瞻性陳述

與未來事件相關的陳述；預測；戰略、運營和財務計劃和目標的描述；未來抱負和計劃的陳述；以及其他有關未來事件或狀況的陳述，均為前瞻性陳述。同樣，有關碳捕集、運輸和儲存、生物燃料、氫氣、直接空氣捕獲以及降低埃克森美孚及其附屬公司、其尋求收購的公司和第三方排放和排放強度的其他未來計劃的路線圖或未來計劃的討論取決於未來的市場因素，例如持續的技術進步、政策支持和及時的規則制定和許可，並代表前瞻性陳述。

未來實際業績，包括財務和經營業績；潛在收益、現金流、股息或股東回報，包括股票回購的時間和金額；總資本支出和組合，包括向低碳投資分配資本；實現和維持結構性成本降低和效率提高，包括抵消通貨膨脹壓力的能力；降低未來排放和排放強度的計劃，包括到2050年實現運營資產淨零的目標，到2030年實現二疊紀盆地上游非常規運營資產的範圍1和範圍2淨零排放，到2035年實現先鋒資產的淨零排放，按照世界銀行零例行燃燒消除常規燃燒，並使運營資產和其他甲烷舉措的甲烷排放量接近零；滿足埃克森美孚的撤資和啟動計劃以及相關項目計劃以及技術進步，包括捕集、運輸和儲存二氧化碳的項目的時間和成果氫氣，生產生物燃料，生產鋰，創造新的先進碳材料，以及使用塑料廢物作為先進回收的原料；及時發放政府許可證和認證；未來的債務水平和信用評級；業務和項目計劃、時間、成本、產能和盈利能力；資源回收和生產率；以及計劃中的登伯裏和先鋒綜合利益，可能由於多種因素而存在重大差異。

其中包括石油、天然氣、石化產品和原料供需的全球或區域變化以及其他市場因素、經濟狀況以及影響我們產品價格和差異的季節性波動；法律、法規、税收、貿易制裁或政策的變化，例如支持低碳和新市場投資機會的政府政策，例如美國通貨膨脹減免法，以及項目有資格獲得該法規定的經濟激勵措施的能力對歐洲徵收的懲罰性税收石油和天然氣行業以及對不同的減排技術方法或不同司法管轄區在可持續性和温室氣體報告方面實施的不斷演變、模糊和不統一的標準的不平等支持；交易活動對我們每個季度利潤率和業績的不同影響；競爭對手和商業交易對手的行動；商業談判的結果，包括最終商定的條款和條件；以優惠條件或完全條件進入債務市場的能力；發生率、速度、復甦率和影響公共衞生危機，包括政府的應對；水庫績效，包括適用於非常規資源的可變性和時機因素；勘探項目的水平和結果以及未來儲量投資的決定；開發和其他建設項目的及時完成；未來項目的最終管理層批准以及批准的此類項目的範圍、條款、成本或假設的任何變化；政府或其他行為者針對我們的核心業務活動以及收購、資產剝離或融資機會；戰爭、內亂、對公司或行業的襲擊，以及其他地緣政治或安全動盪，包括陸路或海上交通路線的中斷；政府或法律規定的徵用、扣押或運力、保險、運輸或出口限制；潛在收購、投資或撤資的機會以及滿足適用的關閉條件，包括及時獲得監管部門的批准；提高業務領域內部和之間的效率以及維持短期的能力成本降低是指持續的效率；不可預見的技術或操作困難以及計劃外的維護；替代能源和減排技術的開發和競爭力；研究計劃的結果和在成本競爭的基礎上將新技術推向商業規模的能力；以及 “項目1A” 中討論的其他因素。埃克森美孚2023年10-K表中的 “風險因素”。

有關環境和其他可持續發展努力和願望的前瞻性陳述和其他陳述並不表示這些陳述對投資者具有重要意義，也不表示需要在我們向美國證券交易委員會提交的文件中進行披露。此外，歷史、當前和前瞻性的環境和其他可持續發展相關陳述可能基於衡量仍在制定的進展的標準、持續演變的內部控制和流程以及未來可能發生變化的假設，包括未來的規則制定。

能源需求模型本質上是前瞻性的，旨在複製全球能源系統的系統動態，需要簡化。本報告中提及的任何情景，包括任何潛在的淨零情景，並不意味着埃克森美孚認為任何特定情景都可能發生。此外，能源需求情景需要對各種參數進行假設。因此，使用能源需求模型的任何給定情景的結果都具有高度的不確定性。本報告中討論的第三方情景反映的是其各自作者的建模假設和輸出，而不是埃克森美孚，埃克森美孚使用這些情景並不代表埃克森美孚對其基本假設、可能性或概率的認可。投資決策是根據埃克森美孚的單獨規劃流程做出的。本報告中對第三方組織建模的任何使用均不構成或暗示埃克森美孚認可該組織的任何或全部立場或活動。

31

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推進埃克森美孚2030年温室氣體減排計劃所需的行動已納入其中期業務計劃，該計劃每年更新一次。2030年以後規劃的參考案例基於埃克森美孚的《全球展望》（Outlook）的研究和出版物。《展望》反映了現有的全球政策環境，並假設到2050年將提高政策嚴格程度和技術改進。但是，《展望》並未試圖預測世界或埃克森美孚到2050年實現淨零排放所需的未來政策和技術進步和部署程度。隨着未來政策和技術進步的出現，它們將納入展望，埃克森美孚的業務計劃也將相應更新。提及的項目或機會可能無法反映埃克森美孚或其關聯公司的投資決策。個別項目或機會的推進可能取決於多種因素，包括支持政策的可用性、許可、實現成本效益減排的技術進步、公司規劃過程中的見解以及與我們的合作伙伴和其他利益相關者的一致性。低排放投資的資本投資指導基於我們的公司計劃；但是，實際投資水平將取決於機會集合的可用性、公共政策支持以及以回報為重點。

本報告中使用的 “項目” 一詞可以指各種不同的活動，其含義不一定與任何政府付款透明度報告中的含義相同。

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第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露

截至2024年3月31日的三個月，有關市場風險的信息與註冊人2023年10-K表年度報告第7A項下討論的信息沒有重大區別。

第 4 項。控制和程序

正如本報告附錄31的認證所示，公司首席執行官、首席財務官和首席會計官已經評估了公司截至2024年3月31日的披露控制和程序。根據該評估，這些官員得出結論，公司的披露控制和程序可有效確保公司在其根據經修訂的1934年《證券交易法》提交或提交的報告中要求披露的信息得到積累和傳達給他們，以便及時就所需的披露做出決定，並能有效確保在證券和證券規定的期限內記錄、處理、彙總和報告此類信息交易委員會的規則和表格。在公司上一財季中，沒有發生對公司財務報告的內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

33

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第二部分。其他信息

第 1 項。法律訴訟

埃克森美孚已選擇使用100萬美元的門檻來披露環境訴訟。

有關法律訴訟的更多信息，請參閲本10-Q表季度報告附註3的相關部分。

正如該公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告中報告的那樣，XTO能源公司（“XTO”）於2022年8月4日收到司法部（“DOJ”）的一封信，通知XTO美國環境保護署（“EPA”）要求就俄亥俄州波哈坦角的施內格油井對XTO提起潛在的民事訴訟。美國環保局指控XTO違反了《清潔空氣法》中對施內格油井規定的一般責任條款，此類違規行為導致了2018年的油井井噴發。司法部既沒有提起民事訴訟，也沒有提供同意令草案。2024年1月，司法部要求2500萬美元來解決涉嫌的違規行為。XTO強烈不同意司法部的立場。

正如該公司截至2022年12月31日的10-K表年度報告所報告的那樣，德克薩斯州由總檢察長（“州”）行事，向德克薩斯州特拉維斯縣地方法院對該公司提起訴訟（標題為德克薩斯州訴埃克森美孚公司），原因編號D-1-GN-22-006534，指控位於德克薩斯州貝敦的貝敦烯烴工廠違反《德克薩斯州清潔空氣法》，要求處以超過100萬美元的民事處罰、禁令救濟並追回其費用和訴訟費用。2024年3月，德克薩斯州和該公司同意向德克薩斯州支付220萬美元（“擬議和解協議”），以和解涉嫌的違規行為。擬議和解協議在《聯邦公報》上公佈後，將在30天內公開徵詢公眾意見，然後由地方法院批准。

第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用

發行人購買截至2024年3月31日的季度股權證券
						總數 的股份 已購買 (1)						平均值 已支付的價格 每股 (2)						作為公開宣佈的計劃或計劃的一部分購買的股票總數 (3)						根據該條款可能購買的股票的大致美元價值 程式 （數十億美元） (4)
2024 年 1 月						2,729,980						$102.69						2,704,895						$17.2
2024 年 2 月						11,040,594						$103.55						11,040,594						$16.1
2024 年 3 月						13,797,147						$110.48						13,797,137						$14.6
總計						27,567,721						$106.94						27,542,626
(1) 包括向公司個人所得税激勵計劃參與者預扣的股份。
(2) 不包括股票回購的1％的美國消費税。
(3) 購買是根據第10b-18條和第10b5-1條旨在獲得豁免資格的條款進行的。根據證券法限制的要求，在涉及埃克森美孚股票發行的交易的代理徵集和投票期間，不得進行回購。對於先鋒的交易，這一時期發生在2024年第一季度。
(4) 在2022年12月8日發佈的2022年企業計劃更新中，該公司表示，該公司將其股票回購計劃擴大到2024年的高達500億美元，其中包括2022年的150億美元回購和2023年的175億美元回購。在2023年12月6日發佈的2023年公司計劃更新中，該公司表示，在先鋒交易完成後，假設市場條件合理，到2025年，未來股票回購計劃的步伐預計將提高到每年200億美元。

在第一季度，公司沒有發行或出售任何未註冊的股權證券.

第 5 項。其他信息

在截至2024年3月31日的三個月中， 公司的董事或高級管理人員均未採用或終止S-K法規第408（a）項中每個術語定義的 “第10b5-1條交易安排” 或 “非規則10b5-1交易安排”。

第 6 項。展品

參見本報告的展品索引。

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展品索引

 

 

展覽						描述
31.1						首席執行官的認證（根據《證券交易法》第13a-14（a）條）。
31.2						首席財務官的認證（根據《證券交易法》第13a-14（a）條）。
31.3						首席會計官的認證（根據《證券交易法》第13a-14（a）條）。
32.1						首席執行官頒發的第 1350 條認證（根據薩班斯-奧克斯利法案第 906 條）。
32.2						首席財務官的第1350條認證（根據薩班斯-奧克斯利法案第906條）。
32.3						首席會計官的第 1350 條認證（根據薩班斯-奧克斯利法案第 906 條）。
101						交互式數據文件（格式為內聯 XBRL）。
104						封面交互式數據文件（格式為 Inline XBRL，包含在附錄 101 中）。

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簽名

 

 

 

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告，並獲得正式授權。

 

 

 

			埃克森美孚公司
日期：2024 年 4 月 29 日			來自：			/s/ LEN M. FOX
						萊恩·福克斯
						副總裁、財務總監兼總監
						首席會計官

 

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