美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

6-K 表格

外國私人發行人根據規則13a-16或15d-16提交的報告

根據1934年的《證券交易法》

在 2023 年 8 月份

委員會文件編號:001-34958

敦信金融控股有限公司

聯發國際大廈23層

武昌區徐東路 128 號

湖北省武漢市 430063

中華人民共和國

(主要行政辦公室地址)

用勾號指明註冊人是否在表格 20-F 或 40-F 的封面下提交年度報告。

20-F 表格 40-F 表格 ☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (1) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐

用複選標記表示註冊人是否在法規 S-T 規則 101 (b) (7) 允許的情況下以紙質形式提交 6-K 表格:☐

2023年8月7日,開曼羣島豁免公司敦信金融控股有限公司(“公司”)與猶他州有限責任公司Streeterville Capital, LLC(“投資者”)簽訂了證券購買協議(“購買協議”),根據該協議,公司於2023年8月7日向投資者發行了原始本金為700,000.00美元的無抵押本票(“票據”),可兑換進入美國存託憑證,每股代表四百八十 (480) 股普通股,面值每股0.00005美元,總額為657,500.00美元收益。

該票據的利率為每年8%,每天覆利。該票據的所有未償還本金和應計利息將在買方向公司交付票據的購買價格十二(12)個月後(“截止日期”)到期並支付。該票據包括32,500.00美元的原始發行折扣,以及與購買和出售該票據有關的投資者費用、成本和其他交易費用的10,000.00美元。公司可以隨時預付全部或部分票據,支付選擇用於預付的未償餘額的120%。投資者有權在生效日期(定義見附註)之後的任何時間,在未償餘額全額支付之前,自行選擇將票據的全部或任何部分轉換為公司的全額支付且不可評估的ADS,前提是自收購價格之日起六(6)個月之前的任何轉換都必須根據有效的註冊聲明進行登記。ADS的發行價格應為百分之七十五(75%)乘以適用的衡量日前十(10)個交易日的最低每日VWAP減去0.03美元(或其他實際金額),以支付投資者支付的ADS發行費。此外,投資者同意,在任何給定的日曆周(從該周的週日到週六),其在公開市場上出售的ADS數量將不超過任何此類一週ADS每週交易量的百分之十五(15%),前提是限制將在票據全部滿足30天后結束。

根據收購協議,在票據尚未償還期間,公司同意保留足夠的公開信息,並維持其在紐約證券交易所的美國上市。觸發事件(定義見票據)發生後,投資者有權將主要觸發事件(定義見票據)的票據餘額增加15%,將次要觸發事件(定義見附註)的票據餘額增加5%。

此外,該附註規定,發生違約事件時,未償餘額的利率應等於每年22%(22%)或適用法律允許的最高利率中較低的利率。

公司已同意在截止日期後的三十(30)天內在F-3表格(“轉售註冊聲明”)上準備並向美國證券交易委員會提交註冊聲明,以註冊截至提交轉售登記聲明之日該票據全面轉換後可發行的初始轉換股份數量的150%,並將盡最大努力使轉售註冊聲明宣佈生效在提交申請後儘快提交。

2023年8月7日,由於其中規定的所有成交條件均已滿足,《購買協議》所設想的交易已完成。

該票據的發行是根據經修訂的1933年《證券法》第4 (a) (2) 條規定的註冊豁免進行的。上述對購買協議和附註的描述是此類協議重要條款的摘要,並不聲稱完整,並根據購買協議和附註作為附錄99.1和99.2附錄附於此處的購買協議和附註進行全面限定。

這份關於6-K表的最新報告以引用方式納入了公司在F-3表格上的註冊聲明(文件編號333-264179)。

展品

展品編號

描述

99.1

證券購買協議的格式

99.2

可轉換本票的表格

2

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使下列簽署人代表其簽署本報告,並獲得正式授權。

敦信金融控股有限公司

日期:2023 年 8 月 8 日

來自:

/s/ Yuan Gao

姓名:

高元

標題:

首席執行官

3