附錄 99.1
| 股票代碼： | AEM（紐約證券交易所和多倫多證券交易所） |
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（除非 另有説明，所有金額均以美元表示）
AGNICO EAGLE 公佈2024年第一季度業績 — 強勁的季度黃金產量和成本表現推動了創紀錄的季度自由現金流；發佈了 2023 年可持續發展報告
多倫多（2024年4月25日， ）——Agnico Eagle Mines Limited（紐約證券交易所代碼：AEM，多倫多證券交易所股票代碼：AEM）（“Agnico Eagle” 或 “公司”）今天公佈了2024年第一季度的 財務和經營業績。
“在接近2023年非常強勁的基礎上， 我們連續第二個季度報告了創紀錄的營業利潤率和創紀錄的自由現金流，這要歸功於穩健的運營 和成本表現。Agnico Eagle總裁兼首席執行官Ammar Al-Joundi説，今年開局良好，我們完全有能力實現2024年的產量和成本指導。“在本季度，我們繼續推進我們的關鍵 價值驅動因素和項目管道，我們的勘探計劃在霍普灣、加拿大馬拉蒂克和Detour 湖取得了顯著成果。我們在本季度加強了資產負債表，我們的重點仍然是資本紀律和成本控制，同時將 投資於我們的項目管道併為股東提供回報，” Al-Joundi先生補充説。
2024 年第一季度亮點：
| · | 季度黃金產量強勁——應付黃金產量12024年第一季度 為878,652盎司，每盎司的生產成本為892美元，每盎司的總現金成本 2為901美元，每盎司的總維持成本（“AISC”）3 為 1,190 美元。2024年第一季度的黃金產量由加拿大馬拉蒂克創紀錄的季度 產量以及馬卡薩和該公司努納武特 業務的強勁產量帶動 |
1礦物的應付產量是指公司已經或將要出售的產品中在一段時間內生產的 礦物的數量，無論此類產品是在該期間發貨還是在期末作為庫存保存。
2每盎司的總現金成本是非公認會計準則比率， 不是國際財務報告準則下的標準化財務指標，除非另有説明，否則在本新聞稿中，按照（i）每盎司 黃金生產基礎和（ii）副產品基礎進行報告。有關該非公認會計準則指標的構成和用處的描述，以及 按副產品和副產品計算的總現金成本與生產成本的對賬，分別請參閲下文 “非公認會計準則 財務業績指標的對賬” 和 “有關某些績效衡量標準的注意事項”。
3每盎司AISC是一種非公認會計準則比率，不是國際財務報告準則下的標準化的 財務指標，除非另有説明，否則在本新聞稿中，按照（i）每盎司黃金產量 和（ii）副產品進行報告。有關該非公認會計準則指標的構成和有用性的描述，以及與生產成本的對賬以及副產品和副產品的總維持成本，請分別參見下文 “非公認會計準則財務 績效指標的對賬” 和 “有關某些績效衡量標準的注意事項”。
1
| · | 經營活動和自由現金流提供的 季度現金創紀錄——公司 公佈的季度淨收入為3.472億美元，合每股0.70美元，調整後的淨收益4 2024年第一季度為3.775億美元，合每股收益0.76美元。在非現金營運 資本餘額變動之前， 經營活動提供的現金為每股1.57美元（每股1.56美元）5) 和自由現金流5在非現金營運資金餘額變動之前，為每股0.79美元（每股0.78美元）5) |
| · | 加強 投資級別資產負債表 — 2024年第一季度，公司 的現金狀況增加了1.86億美元，淨負債減少。此外，2024年3月， 穆迪將公司的長期發行人評級從Baa2上調至Baa1 |
| · | 重申了2024年的黃金產量、成本和資本支出指導——2024年，預期的應付金產量保持不變，約為335至355萬盎司，2024年 每盎司的總現金成本和每盎司的AISC分別維持在875美元至925美元和1200美元至1,250美元。據估計，2024年 的總資本支出（不包括資本化勘探）仍在16億美元至17億美元之間 |
| · | 更新關鍵價值驅動因素和管道項目的 |
| · | 加拿大馬拉蒂克綜合體奧德賽礦的建設進展順利——在2024年第一季度 ，坡道開發繼續超過目標，於2024年2月達到東古爾迪的第一個產量 水平，截至2024年3月31日，深度為765米。該季度豎井下沉情況有所改善，平均每天下沉速度為2.4米 （包括預下沉）。此前 的臨時裝載口袋計劃在第 102 層，現在將建在 64 層，預計到 2025 年中期將提供起重 能力，比先前的計劃提前了六個月，並將增加開發 和生產靈活性。地面施工正在按計劃進行中， 的重點是主起重機大樓、漿料廠的第二階段和運營大樓 |
| · | 奧德賽礦業取得積極的 勘探結果 — 東古爾迪礦產資源以東的勘探鑽探繼續帶來 積極成果，包括深度為1,162米處超過30.0米、當前礦產儲量以東1,060米處的4.5克/噸黃金； 和深度超過32.8米、東古爾迪礦產下部 部分以東420米處的3.1克/噸黃金儲備 |
| · | Detour Lake — 該工廠表現穩健，日產量為 71,451 噸（“tpd”），這是第一季度的最高水平， 表明工廠同比持續改善。該公司繼續評估Detour Lake的 地下采礦情景，並預計將在2024年第二季度提供該項目、 工廠優化工作和正在進行的勘探結果的最新情況。 第一季度的勘探包括在 西坑延伸部分的淺層進行填充鑽探，其亮點是369米 深度為25.4米處的3.9克/噸金和深度在307米深度超過16.6米處的5.4克/噸黃金，均位於擬議的勘探坡道附近 附近的地下深度 |
| · | Hope Bay — 第一季度的勘探鑽探總長度為30,600米 ，在馬德里礦牀的Patch 7區域取得了強勁的業績，包括深度為461米的超過17.7米的20.8克/噸 金，以及在補丁7礦產資源以北約200米處深度超過16.4米 的14.1克/噸黃金 |
4調整後淨收益和調整後 每股淨收益是非公認會計準則指標或比率，不是國際財務報告準則下的標準化財務指標。有關這些非公認會計準則指標的 構成和有用性以及淨收益對賬的描述，分別參見下文 “非公認會計準則財務業績對賬 指標” 和 “關於某些業績衡量標準的説明”。
5非現金營運資本餘額變動前 經營活動提供的現金、自由現金流和非現金營運資本餘額變動前的自由現金流是非公認會計準則 指標或比率，不是國際財務報告準則下的標準化財務指標。有關這些 非公認會計準則指標的構成和有用性的描述以及經營活動提供的現金對賬，請分別參見下文 “非公認會計準則財務業績對賬 指標” 和 “關於某些業績衡量標準的附註”。
2
| · | 2023 年可持續發展報告發布——公司繼續展示其對 ESG 績效的承諾 。2023 年，公司創下了其 66 年 歷史上的最佳安全表現，並在其他關鍵ESG指標方面保持或改善了表現，包括 水資源的有效管理和當地就業的增加。此外， 在2023年繼續努力保持氣候適應能力的業務，並實現我們的中期減排 目標，即到2030年將範圍1和2絕對排放量佔30％ |
| · | 繼續關注股東回報——在2024年第一季度，宣佈了每股0.40美元的季度股息 ，公司通過其正常發行人出價（“NCIB”）以 1,990萬美元的價格回購了37.5萬股普通股 |
2024 年第一季度 業績電話會議和明天網絡直播
Agnico Eagle的高級管理層將於2024年4月26日星期五上午8點30分（美國東部時間）主持 電話會議，討論公司的財務和經營業績。
通過網絡直播：
電話會議的網絡直播 將在公司網站 www.agnicoeagle.com 上播出.
通過網址輸入：
要在沒有接線員協助的情況下致電 加入會議，您可以註冊並在 https://emportal.ink/3Rvps04 輸入您的電話號碼，接收 即時自動回電。您也可以直接撥號，讓接線員接聽電話（參見下面的 “通過電話” 詳情 ）。
通過電話：
對於那些喜歡通過電話收聽的人， 請撥打 416.764.8659 或免費電話 1.888.664.6392。為確保您的參與，請在 預定通話開始前大約五分鐘致電。
重播檔案：
請撥打 416.764.8677 或免費電話 1.888.390.0541， 接入碼 505445#。電話會議重播將於2024年5月26日到期。
網絡直播連同演示幻燈片 將在公司網站上存檔 180 天。
年度會議
公司將於2024年4月26日星期五上午11點（美國東部時間）舉辦年度和特別 股東大會（“股東大會”）。在股東周年大會期間，管理層將 概述公司的活動。
股東周年大會將親自在安大略省多倫多市辛普森大廈8樓海灣街401號 Arcadian Court舉行，網址為：https://meetnow.global/MFJPVMP。
有關解釋 如何在股東周年大會上出席、溝通和虛擬投票的詳細信息，請參閲公司2024年3月22日發佈的管理信息通告，該通告在SEDAR+的公司簡介下提交，網址為www.sedarplus.ca，並在EDGAR的www.sec.gov上提交。對股票投票或參加股東周年大會有疑問的股東 可以通過電話416.947.1212、免費撥打1.888.822.6714或發送電子郵件至 investor.relations@agnicoeagle.com 聯繫投資者關係部，也可以致電1.877.452.7184（北美免費電話），電話1.877.452.7184（北美免費電話），電話1.447.452.7184（北美免費電話）聯繫公司的戰略股東顧問 和代理招標代理人勞雷爾·希爾諮詢集團 16.304.0211（用於北美以外的接聽電話）或發送電子郵件至 assistance@laurelhill.com。
3
2024 年第一季度產量和成本
生產 和成本結果摘要*
| 截止三個月 3 月 31 日， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 黃金產量（盎司） | 878,652 | 812,813 | ||||||
| 黃金銷售量（盎司） | 879,063 | 787,558 | ||||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 892 | $ | 804 | ||||
| 每盎司的總現金成本 | $ | 901 | $ | 832 | ||||
| 每盎司 AISC | $ | 1,190 | $ | 1,125 | ||||
* 反映了截至2023年3月30日（含當日）Agnico Eagle在加拿大馬拉蒂克 綜合體中持有的50％的權益，以及此後100％的權益。
黃金產量
與去年同期相比，2024年第一季度 的黃金產量有所增加，這主要是由於在完成對Yamana Gold Inc.加拿大資產的收購（“Yamana 交易”） 後，收購加拿大馬拉蒂克綜合體剩餘50％的產量增加了產量（“Yamana交易”） ，以及梅多班克綜合體的產量增加，但福斯特維爾礦的產量下降部分抵消了這一點。
每盎司的生產成本
與去年同期相比，2024年第一季度 每盎司的生產成本有所增加，這主要是由於通貨膨脹導致大多數礦場的生產成本上漲， 再加上庫存銷售時機和LaRonde綜合體產量下降的影響、礦石庫存積累的減少、 Detour Lake礦的黃金產量下降以及梅里亞丁礦庫存銷售的時機部分抵消了這些影響通過提高黃金 產量和降低梅多班克綜合體的生產成本。
每盎司的總現金成本
與去年同期相比，2024年第一季度 每盎司的總現金成本有所增加，這主要是由於通貨膨脹導致大多數礦場的運營成本上漲， 因金價和黃金產量上漲而產生的特許權使用費增加，以及開採順序導致的拉隆德綜合體、 Detour Lake礦和福斯特維爾礦金品位下降的影響，部分被黃金產量的增加和較低的生產成本所抵消 在梅多班克大樓裏。
每盎司 AISC
與去年同期相比，2024年第一季度 每盎司的AISC有所增加，這是由於收購加拿大馬拉蒂克綜合體剩餘50％股份的 期間每盎司的總現金成本增加和持續資本支出增加，但產量的增加部分抵消了這一點。
2024年第一季度的每盎司AISC低於預期，這主要是由於Detour Lake礦的某些持續性資本支出推遲到2024年晚些時候 。預計在2024年剩餘時間內，每盎司AISC將走高，因為該公司仍預計 全年 全公司的每盎司AISC將在每盎司1200美元至1,250美元之間。
4
2024 年第一季度財務業績
財務業績摘要
| 截止三個月 3 月 31 日， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 已實現 黃金價格（美元/盎司）6 | $ | 2,062 | $ | 1,892 | ||||
| 淨收入（百萬美元）7 | $ | 347.2 | $ | 1,816.9 | ||||
| 調整後淨收益（百萬美元） | $ | 377.5 | $ | 271.3 | ||||
| 息税折舊攤銷前利潤 （百萬美元）8 | $ | 882.5 | $ | 2,272.9 | ||||
| 調整後的息税折舊攤銷前利潤（百萬美元）8 | $ | 929.3 | $ | 740.4 | ||||
| 經營活動提供的現金（百萬美元） | $ | 783.2 | $ | 649.6 | ||||
| 非現金營運資金餘額變動前經營活動提供的現金（百萬美元） | $ | 777.1 | $ | 608.8 | ||||
| 資本 支出9 | $ | 372.0 | $ | 341.7 | ||||
| 自由現金流（百萬美元） | $ | 395.6 | $ | 264.7 | ||||
| 非現金營運資金餘額變動前的自由現金流（百萬美元） | $ | 389.5 | $ | 223.9 | ||||
| 每股淨收益（基本） | $ | 0.70 | $ | 3.87 | ||||
| 調整後的每股淨收益（基本） | $ | 0.76 | $ | 0.58 | ||||
| 每股經營活動提供的現金（基本） | $ | 1.57 | $ | 1.39 | ||||
| 在每股非現金營運資本餘額變動之前由經營活動提供的現金（基本） | $ | 1.56 | $ | 1.30 | ||||
| 每股自由現金流（基本） | $ | 0.79 | $ | 0.56 | ||||
| 每股非現金營運資金餘額變動前的自由現金流（基本） | $ | 0.78 | $ | 0.48 | ||||
淨收入
2024年第一季度，淨收入為3.472億美元（每股收益0.70美元）。該結果包括以下項目（扣除税款）： 2920萬美元（每股0.05美元）的金融工具衍生虧損，260萬美元的淨資產處置虧損（每股0.01美元），450萬美元 （每股0.01美元）的外匯收益，以及遞延所得税負債的外幣折算虧損和各種其他調整，總額為300萬美元 （每股0.01美元）。
不包括上述項目，2024年第一季度調整後 淨收入為3.775億美元，合每股收益0.76美元。2024年第一季度的淨收益中包括420萬美元（每股0.01美元）的非現金股票期權支出，未經上述調整。
2024年第一季度的淨收入為3.472億美元 ，與去年同期的18.169億美元相比，下降了3.472億美元，這主要是由於確認了該公司在雅馬納交易前在去年同期 交易前擁有的加拿大馬拉蒂克綜合體50％的重估收益，但部分被當前黃金銷售增加和已實現金價上漲所產生的收入增加所抵消時期。
6已實現黃金價格的計算公式為 ，計算方法是採礦業務的黃金收入除以出售的盎司數量。
72023年第一季度，包括 2023年3月31日雅馬納交易 之前公司在加拿大馬拉蒂克綜合體中持有的50％權益的15億美元重估收益。
8“息税折舊攤銷前利潤” 是指扣除利息、 税、折舊和攤銷前的收益。息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤是非公認會計準則指標或比率，不是國際財務報告準則下的標準化金融 指標。有關這些非公認會計準則指標的構成和有用性以及淨收入對賬的描述 ，請分別參見下文 “非公認會計準則財務業績指標對賬” 和 “關於某些業績衡量標準的説明”。
9包括資本化勘探
5
調整後 EBITDA
與去年同期相比，2024年第一季度調整後的息税折舊攤銷前利潤增加 ，這主要是由於創紀錄的營業利潤率10來自黃金銷售的增加和 已實現黃金價格的上漲，但部分被較高的生產成本所抵消。
經營活動提供的現金
與去年同期相比， 經營活動提供的現金和非現金營運資本餘額變動前經營活動提供的現金均在2024年第一季度增加了 ，這主要是由於黃金銷售增加和 已實現黃金價格上漲帶來的收入增加，但部分被生產成本的上漲所抵消。
非現金 營運資金餘額變動前的自由現金流
非現金營運 資本餘額變動前的自由現金流在2024年第一季度創下歷史新高，與去年同期相比有所增加，這主要是由於上述與經營活動提供的現金有關的 原因，但部分被較高的資本支出所抵消。
10營業利潤率是一項非公認會計準則指標，不是《國際財務報告準則》下的 標準化指標。有關該非公認會計準則指標的構成和有用性以及與 淨收入的對賬的説明，請分別參見下文 的 “運營關鍵績效指標摘要” 和 “關於某些績效衡量標準的説明”。
6
資本支出
2024年第一季度 的資本支出低於預期，這主要是由於Detour Lake礦的某些持續資本支出推遲到2024年晚些時候 。預期資本支出總額（包括資本化勘探）仍符合2024年全年的預期。
下表彙總了資本 支出（包括持續的資本支出）11以及發展資本支出11），並在 2024 年第一季度進行了資本化的 勘探。
資本支出摘要
（千美元）
| 資本支出* | 資本化勘探 | |||||||
| 三個月已結束 | 三個月已結束 | |||||||
| 2024 年 3 月 31 日 | 2024 年 3 月 31 日 | |||||||
| 維持資本支出 | ||||||||
| LaRonde 複合 | $ | 22,924 | $ | 319 | ||||
| 加拿大馬拉地綜合症 | 27,045 | — | ||||||
| Goldex 綜合體 | 12,053 | 738 | ||||||
| Detour Lake 礦山 | 49,638 | — | ||||||
| 馬卡薩礦 | 10,131 | 400 | ||||||
| Meliadine 礦山 | 17,865 | 1,337 | ||||||
| 梅多班克建築羣 | 19,942 | — | ||||||
| 福斯特維爾礦 | 5,483 | — | ||||||
| 基蒂拉礦 | 16,064 | 450 | ||||||
| 皮諾斯阿爾託斯礦 | 4,989 | 303 | ||||||
| 印度礦山 | 22 | — | ||||||
| 其他 | 329 | 575 | ||||||
| 持續資本支出總額 | $ | 186,485 | $ | 4,122 | ||||
| 開發資本支出 | ||||||||
| LaRonde 複合 | $ | 24,089 | $ | — | ||||
| 加拿大馬拉地綜合症 | 36,005 | 1,318 | ||||||
| Goldex 綜合體 | 4,131 | — | ||||||
| Detour Lake 礦山 | 37,759 | 7,552 | ||||||
| 馬卡薩礦 | 12,146 | 8,318 | ||||||
| Meliadine 礦山 | 18,245 | 4,086 | ||||||
| 梅多班克建築羣 | (27 | ) | — | |||||
| 福斯特維爾礦 | 9,428 | 3,624 | ||||||
| 基蒂拉礦 | 908 | 2,131 | ||||||
| 皮諾斯阿爾託斯礦 | 646 | 4 | ||||||
| 聖尼古拉斯項目 | 5,371 | — | ||||||
| 其他 | 5,677 | — | ||||||
| 開發資本支出總額 | $ | 154,378 | $ | 27,033 | ||||
| 資本支出總額 | $ | 340,863 | $ | 31,155 | ||||
* 不包括資本化勘探
11維持資本支出和發展資本 支出是非公認會計準則指標，不是國際財務報告準則下的標準化財務指標。有關這些非公認會計準則指標的構成和用處 的討論以及現金流合併報表中不動產、廠房和礦山開發新增量的對賬，請分別參見下文 “非公認會計準則財務業績指標對賬” 和 “關於某些績效衡量標準的附註” 。
7
重申2024年指導方針
該公司完全有能力實現其2024年 黃金產量預期約為335萬至355萬盎司，2024年每盎司總現金成本預期為875美元至925美元，以及2024年AISC每盎司1200美元至1250美元的預期。
據估計，2024年的總資本支出（不包括 資本化勘探）仍在16億美元至17億美元之間。
強勁的現金流產生增強了投資 級別的資產負債表，同時繼續致力於實現股東回報
截至2024年3月31日，該公司的長期 債務為18.41億美元，與上一季度持平。截至2024年3月31日，公司的無抵押循環銀行 信貸額度下沒有未償還款項。
與上一季度相比，現金和現金等價物增加了1.860億美元，這主要是由於黃金銷售增加、已實現金價上漲以及資本支出減少導致收入增加 ，經營活動提供的現金增加。
下表列出了淨負債的計算12， 與上一季度相比減少了1.881億美元，這主要是由於現金和現金等價物增加。
淨負債摘要
（百萬美元）
| 截至目前 | 截至目前 | |||||||
| 2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 長期債務的當前部分 | $ | 100.0 | $ | 100.0 | ||||
| 長期債務的非流動部分 | 1,741.0 | 1,743.1 | ||||||
| 長期債務 | $ | 1,841.0 | $ | 1,843.1 | ||||
| 減去：現金和現金等價物 | (524.6 | ) | (338.6 | ) | ||||
| 淨負債 | $ | 1,316.4 | $ | 1,504.5 | ||||
為了保持財務靈活性， 與過去的慣例保持一致，公司打算在2024年第二季度提交新的基礎架子招股説明書。根據新的基礎架子招股説明書，公司 目前無意發行證券。本段中列出的通知不構成 任何證券的出售要約、出售要約或購買任何證券的邀請。
信貸額度和信用評級
截至2024年3月31日，公司新的無抵押循環銀行信貸額度（詳見下文）下的可用流動性 約為20億美元，其中不包括 未承諾的10億美元手風琴功能。
2024年2月12日，公司用新的20億美元無抵押循環銀行信貸額度取代了 其12億美元的無抵押循環銀行信貸額度，其中包括 增加的10億美元未承諾手風琴特徵，到期日為2029年2月12日。除了 擴大了新的無抵押循環銀行信貸額度的規模和期限外，新的信貸額度還包括改進 的條款和條件，使其更符合公司的信貸狀況，提高了其財務靈活性並加強了其財務 地位。同時，對公司的6億美元定期貸款進行了修訂，以使條款和條件與新的無抵押 循環信貸額度保持一致。
12淨負債是非公認會計準則指標，不是國際財務報告準則下的標準化 財務指標。有關該非公認會計準則指標的構成和有用性以及長期 債務對賬的描述，請分別參見下文 “非公認會計準則財務業績指標對賬” 和 “關於某些業績衡量標準的説明” 。
8
2024年3月28日，穆迪評級 將公司的投資級信用評級上調至Baa1，展望穩定，認可公司的財務實力 和穩定性。此外，惠譽提供的投資級信用評級為BBB+（穩定展望）。這些評級突顯了 公司強勁的業務和信用狀況、低槓桿率和保守的財務政策，並認可了 公司的規模、規模和運營在有利的採礦司法管轄區所帶來的好處。公司仍然致力於維持強勁的財務 狀況和投資級資產負債表。
樹籬
該公司2024年剩餘 預計的加元敞口中，約有72％按平均底價進行套期保值，提供超過1.34加元/美元的保護。公司預計2024年剩餘的歐元敞口中，約有25％按平均底價進行套期保值，提供低於1.10美元/歐元的保護。 該公司2024年剩餘的澳元敞口中約有69％以平均底價進行套期保值，提供高於1.46澳元/美元的保護 。該公司目前不對衝其對墨西哥比索的敞口。該公司的2024年全年成本指導 基於1.34加元/美元、1.10美元/歐元、1.45澳元/美元和16.50墨西哥比索/美元的假定匯率。
包括在2023年海運中為公司 努納武特業務購買的柴油在內，公司 2024 年剩餘的預計柴油敞口中約有 46% 按每升0.72美元（不含運輸和税費）的平均基準價格進行套期保值，這預計將減少 公司在2024年柴油價格波動的風險。該公司的2024年全年成本指導基於假設的柴油基準 價格為每升0.80美元（不包括運輸和税費）。
該公司將繼續監控市場狀況 ，並預計將繼續機會性地增加其運營貨幣和柴油套期保值，以戰略性地支持其關鍵投入 成本。2024年或未來指引中不考慮套期保值頭寸。
股東回報
2024年第二季度的股息記錄和支付日期
Agnico Eagle 董事會宣佈 的季度現金股息為每股普通股 0.40 美元，將於 2024 年 6 月 14 日支付給截至 2024 年 5 月 31 日的登記股東。 自1983年以來，Agnico Eagle每年都宣佈現金分紅。
2024 財年的預期股息記錄和支付日期
| 記錄 日期 | 付款 日期 |
| 2024 年 3 月 1 日， 4* | 2024 年 3 月 15 日， 4* |
| 2024 年 5 月 31 日， ** | 2024 年 6 月 14 日， ** |
| 2024 年 8 月 30 日 | 2024 年 9 月 16 日 |
| 2024 年 11 月 29 日 | 2024 年 12 月 16 日 |
*已付費
**已宣佈
9
普通課程發行人出價
除了季度分紅外，公司 還認為，作為公司整體資本配置計劃的一部分，其NCIB提供了靈活和互補的工具， 它為股東創造了價值。2024年第一季度，該公司根據NCIB回購了37.5萬股普通股，總額為 1,990萬美元。NCIB允許公司購買最多5億美元的普通股，但最多 為其已發行和流通普通股的5％。自2023年5月4日 生效之日起，NCIB下的購買最多可持續一年。
該公司打算尋求 多倫多證券交易所的批准，以基本相同的條款將NCIB再續訂一年。其他詳細信息將在續訂時提供。
股息再投資計劃
有關公司股息再投資計劃的信息，請參閲以下 鏈接：股息再投資計劃
國際股息貨幣交易所
有關 公司國際股息貨幣兑換計劃的信息，請致電1.800.564.6253或在線訪問www.investorcentre.com或www.computershare.com/investor.com/investor與加拿大計算機共享信託公司聯繫。
2023 年可持續發展報告 説明瞭對強勁的 ESG 績效和透明度的持續承諾
2024 年 4 月 25 日，公司發佈了 其 2023 年可持續發展報告（“報告”），其中介紹了公司在健康與安全、ESG 和採礦業務可持續發展績效等關鍵領域的戰略、實踐和風險管理 方法的最新情況。
這標誌着 15第四該公司已詳細説明其ESG表現的年份。該報告根據全球報告倡議 (GRI) 標準以 編寫，與氣候相關財務披露工作組 (TCFD) 一致，幷包括來自可持續會計準則委員會 (SASB) 金屬業和 採礦業披露和指標的其他採礦業特定指標。
該報告的主題是 “全球方針， 以區域為重點”，反映了公司的承諾，即隨着公司作為一個組織的擴張和發展，它仍然深深紮根於並致力於其運營所在地區。
該公司的目標是通過以下方式成為採礦業的首選合作伙伴 ：
| · | 擁有 強勁的 ESG 表現 — 2023 年，公司實現了其 66 年來的最佳安全績效 ，並在許多其他關鍵 ESG 指標上保持或改善了表現，包括零重大環境事故、高效管理 水（減少每盎司黃金生產的淡水使用量）以及增加當地就業 和採購 |
| · | 應對氣候變化，努力到2050年實現淨零排放 — 2023年，公司的脱碳 工作側重於能源效率、技術轉型和增加可再生能源。 根據最佳實踐，計算公司的温室氣體排放量 (GHG) 以考慮對加拿大馬拉蒂克的收購。該公司仍然是低強度 黃金生產商，其所有業務每盎司黃金的温室氣體強度均低於 行業平均水平 |
| · | 成為 理想的工作場所 — 公司致力於為員工提供一個安全、多元化、 包容和協作的工作場所。2023 年，我們 66% 的員工是 當地居民 |
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| · | 投資 社區 — 成為與公司運營相關的社區中值得信賴和有價值的成員，仍然是Agnico Eagle的基本原則和優先事項。 2023 年，公司向其 運營地區的當地組織提供的捐款和贊助約為 1,600 萬美元，公司在本地採購的商品和服務上花費了大約 19 億美元 ，其中約 10 億美元流向了原住民 企業 |
| · | 負責任地採礦 — 公司致力於成為負責任的礦商，為我們運營所在地區的可持續發展做出貢獻 。公司長期以來一直是公認的國際可持續發展框架的支持者，包括邁向可持續 採礦（TSM）、負責任的金礦開採原則（RGMP）、安全 和人權自願原則（VPSHR）、無衝突金本位和氣候相關 財務披露工作組 |
該公司的2023年可持續發展報告可在此處訪問。
關鍵價值驅動因素和管道項目的最新情況
關鍵價值驅動因素（奧德賽項目、 Detour Lake礦以及魁北克阿比蒂比地區的資產和基礎設施優化）以及霍普灣和聖尼古拉斯 項目的重點介紹如下。某些礦山擴建項目（Meliadine第二階段擴建項目和Amaruq地下項目）的詳細信息在本新聞稿的適用運營部分中列出 。
奧德賽項目
在2024年第一季度，地下開發 繼續超過目標。在主坡道，該公司實現了每月167米的橫向開發速度，超過了每月140米的 目標速度。該坡道於2024年2月達到東古爾迪的第一個生產水平（75級），比計劃提前了 ，截至2023年3月31日，該坡道的深度為765米。
就地下開發總量而言，2024年3月，奧德賽項目實現了創紀錄的1,259米。從水面遠程操作的設備（挖掘機、 巨型和電纜錨杆）繼續推動總體開發生產率的提高。在 2024 年第一季度測試的自動駕駛卡車預計將進一步支持開發和生產績效。該公司繼續在 Odyssey 項目中開發主通風 系統，並已完成未來在 36 至 54 級之間的排氣管升級。
本季度 豎井沉沒活動的生產率更高。在2024年第一季度，平均常規下沉速度為每天1.8米， 與2023年第四季度相比提高了64％，如果將26至36層之間的豎井 的預沉量考慮在內，總沉速率為每天2.4米。豎井的第二條預沉段延伸了20米，現在將位於54至66層之間。該航段的 預沉預計將於2024年第二季度完成。截至 2024 年 3 月 31 日，豎井已達到大約 452 米的 深度。該公司仍預計將在2027年完成豎井的挖掘。
先前計劃的 臨時裝載站位於第 102 層，現在將建在 64 層。將連接到臨時裝載口袋的服務升降機將支持 往返第 64 層的人員、材料和廢物的運輸。預計設計的變更將帶來多種優勢：(i) 裝載站將從坡道而不是豎井上開發和建造，預計這將簡化和加速 施工並降低成本；(ii) 臨時裝載站和服務升降機現在預計將在2025年中期投入運行， 比先前的計劃提前六個月；(iii) 起重能力預計將增加由於起重週期縮短，從每天 2,000 噸降至 3,500 噸/日 ，預計這將減少運輸卡車的使用量2025 年至 2027 年的要求。64層是 也是計劃連接東古爾迪、奧德賽北部和奧德賽南部礦牀的坡道的地方。
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地面施工按計劃進行， 在 2024 年第一季度按預算進行。重點領域包括主起重機大樓、將產能 擴大到每天20,000噸的漿料廠的第二階段以及運營綜合體。在起重機主樓，正在安裝室內建築、暖通空調和主 電氣系統。服務升降機的機械和電氣組件已交付，起重機混凝土 基礎已於 2024 年第一季度完工。漿料廠擴建的概念工程預計將在2024年第二季度完成 。運營綜合體建設的投標已經收到，預計選定的交鑰匙承包商 將於2024年第三季度在現場動員。運營綜合體的建設預計將於2025年底完成 。
2024 年第一季度，奧德賽礦的勘探鑽探總長達 29,395 米，有 11 臺鑽機在運行。
在東古爾迪礦牀，金礦化 繼續在當前礦產資源封套之外交叉，MEX23-309 高光洞在當前礦產儲量以東 1,060 米 30.0 米處返回了 4.5 克/噸的黃金，包括深度在 1,156 米處超過 6.5 米處的 8.0 克/噸金。在位於東古爾迪礦產儲量下部以東 420 米處的一個十字路口， 孔 MEX23-310Z 在 1,556 米的深度返回了 32.8 米的 3.1 克/噸黃金，包括在 1,558 米 深度超過 4.8 米處的 6.5 克/噸黃金。在東古爾迪礦化包絡的西部延伸部分，MEX23-304W 孔在 1,246 米深處、東古爾迪推斷的礦產資源以西約 240 米處與超過 14.6 米的 3.3 克/噸金相交。
這些鑽孔表明，通過進一步鑽探這些礦化延伸部分，有可能在東古爾迪的橫向和向西增加 推斷的礦產資源。
下表和複合縱向部分列出了奧德賽 礦最近截獲的部分鑽探。
| 鑽孔 | 從（米） | 到 （米） | 的深度 中點位於下方 表面 （米） | 估計的 真實寬度 （米） | 黃金等級 （克/噸） （無上限） | 黃金等級 （克/噸） （上限）* | ||||||||||||||||||
| MEX23-304W | 1,559.5 | 1,575.1 | 1,246 | 14.6 | 3.3 | 3.3 | ||||||||||||||||||
| MEX23-309 | 1,618.0 | 1,651.1 | 1,162 | 30.0 | 4.5 | 4.5 | ||||||||||||||||||
| 包括 | 1,622.1 | 1,629.2 | 1,156 | 6.5 | 8.0 | 8.0 | ||||||||||||||||||
| MEX23-310Z | 1,837.0 | 1,871.9 | 1,556 | 32.8 | 3.1 | 3.1 | ||||||||||||||||||
| 包括 | 1,854.5 | 1,860.3 | 1,558 | 4.8 | 6.5 | 6.5 | ||||||||||||||||||
*East Gouldie 的結果使用的上限係數 為 20 g/t 黃金
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[Odyssey 礦山 — 複合縱向截面]
繞道湖礦
在2024年第一季度，該工廠繼續 表現與去年同期相比有所改善。產量約為每天71,451噸，是 第一季度的最高產量，當時工廠的運營可能會受到較低温度的影響。在本季度，工藝優化 計劃仍然側重於優化研磨效率和改善半自磨機與球磨機之間的負載平衡。
在 SAG 磨機（稱為 “磨機切片機”）中安裝了新的儀器，預計這將改善對半自磨機和球磨機之間負載平衡的控制。這些儀器已經在Goldex和加拿大馬拉蒂克工廠使用。本季度對SAG排放的新屏幕面板和爐排配置 進行了試驗，並計劃在2024年第二和第三季度進行更多試驗。 二級破碎機的新襯板也在本季度進行了測試，在使用壽命方面取得了良好的結果， 應有助於減少二級破碎機的停機時間。計劃在2024年第二和第三季度對這些班輪進行進一步測試。 預計將在2024年提高磨機吞吐量的其他舉措包括在其中一條 條生產線上安裝球磨機排出灰熊和剝皮屏幕。
該公司仍預計，到2024年底，該工廠將達到約76,700噸/日（相當於每年約2,800萬噸的年化產量）的 吞吐率。
在2024年第一季度，公司繼續 推進對地下采礦情景的內部評估，並預計將在2024年第二季度 提供該項目的最新情況。在更新中，公司將提出降低風險和優化項目的擬議後續步驟。
在 第一季度，在Detour Lake的西坑和西礦擴建部分的勘探鑽探總長度為58,000米，重點是在西坑礦產資源以西的地下深度以及地下項目潛在勘探坡道 附近 的淺層進行填充鑽探。
最近填充鑽探的亮點 包括：DLM23-818 鑽孔在西坑礦產資源以西約 200 米 的深度在 369 米處返回 25.4 米以上 3.9 克/噸的黃金；DLM23-775 鑽孔在西坑礦產資源以西約 350 米的深度在 16.6 米處返回 5.4 克/噸的黃金；DLM23-805 洞在 562 米深度約 750 米處返回 3.4 克/噸的黃金西坑礦產資源。
Detour Lake礦近期的部分鑽探截獲載於下表、平面圖和複合縱向剖面圖。
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| 鑽孔 | 從（米） | 到 （米） | 的深度 中點位於下方 表面 （米） | 估計的 真實寬度 （米） | 黃金等級 (g/t) （無上限）* | |||||||||||||||
| DLM23-775 | 343.0 | 361.0 | 307 | 16.6 | 5.4 | |||||||||||||||
| DLM24-805 | 645.0 | 678.0 | 562 | 29.4 | 3.4 | |||||||||||||||
| 包括 | 660.8 | 664.1 | 563 | 2.9 | 15.1 | |||||||||||||||
| DLM24-818 | 405.9 | 436.2 | 369 | 25.4 | 3.9 | |||||||||||||||
| 包括 | 432.0 | 436.2 | 380 | 3.5 | 15.3 | |||||||||||||||
*Detour Lake的結果不設上限。
[Detour Lake — 平面圖和複合縱向剖面]
阿比提比地區其他資產和基礎設施的優化
在馬卡薩，合併的 柯克蘭（“AK”）礦牀的開發有望在2024年第四季度進行初始生產。在Upper Beaver，該公司正在完成 對加工選項的權衡分析，並預計將在2024年年中提供該項目的最新情況和後續步驟。在Wasamac， 公司繼續推進其利益相關者參與計劃，同時評估最佳採礦率和加工方案。
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Hope Bay — 繼續進行步出式鑽探 ，以在深度和橫向上擴展馬德里的高等級 Patch 7 區域
2024 年第一季度 在霍普灣的勘探鑽探總長度為 30,600 米，在馬德里 礦牀的 Patch 7 和 Suluk 區域之間的峽谷區域取得了良好的業績。
在 Patch 7 中，鑽探的目標是 先前報告的 HBM23-143 孔（該孔在 445 米深處與 28.6 米以上的 16.3 克/噸金相交（參見 2024 年 2 月 15 日的新聞稿，深度值在本新版本中進行了修訂）和 HBM23-105 孔（在 677 米深處與 14.0 米以上的 10.0 克/噸金相交）之間的區域（參見 2023 年 7 月 26 日的新聞稿）。
該區域最近的亮點包括 HBM24-171 孔，該孔在 461 米深度處與 17.7 米以上的 20.8 克/噸金相交，包括 29.1 g/t 的黃金，在 466 米 深度，從 HBM23-143 孔向北 90 米處向下傾斜；以及 HBM-174 孔，在 480 米 深度處在 16.4 米處與 14.1 g/t 的金相交，包括在 6.7 米處超過 27.2 g/t 的金深 476 米，從 HBM23-143 洞向北 66 米，向下傾斜。
在更大的深度下，HBM24-160 孔在 573 米深處，在 18.8 米處與 11.5 g/t 的金相交，從 HBM23-143 孔向北和向下傾斜 165 米，這表明了 HBM24-160 和 HBM23-143 孔之間在至少 165 米處具有連續性 潛在的經濟礦化。
到目前為止，這個新興礦化區域 的品位和厚度均高於馬德里礦牀的平均水平，該公司的目標是在今年餘下的時間裏加強在這個 區域的鑽探，因為該區域可能會對潛在項目重建的採礦情景產生積極影響。
下表和綜合縱向部分列出了最近從馬德里 礦牀截獲的部分鑽探。
| 鑽孔 | 從（米） | 到 （米） | 的深度 中點位於下方 表面 （米） | 估計的 真實寬度 （米） | 黃金等級 （克/噸） （無上限） | 黃金等級 （克/噸） （上限）* | ||||||||||||||||||
| HBM23-105** | 815.0 | 839.5 | 677 | 14.0 | 14.5 | 10.0 | ||||||||||||||||||
| 包括 | 830.5 | 838.0 | 682 | 4.3 | 42.3 | 27.6 | ||||||||||||||||||
| HBM23-143** | 560.4 | 594.0 | 445 | 28.6 | 17.6 | 16.3 | ||||||||||||||||||
| 包括 | 560.4 | 587.2 | 443 | 22.8 | 20.8 | 19.1 | ||||||||||||||||||
| HBM24-160 | 672.4 | 712.5 | 573 | 18.8 | 11.7 | 11.5 | ||||||||||||||||||
| HBM24-171 | 547.0 | 580.0 | 461 | 17.7 | 25.0 | 20.8 | ||||||||||||||||||
| 包括 | 560.0 | 577.8 | 466 | 9.5 | 37.0 | 29.1 | ||||||||||||||||||
| HBM24-174 | 589.5 | 613.4 | 480 | 16.4 | 18.7 | 14.1 | ||||||||||||||||||
| 包括 | 591.1 | 600.8 | 476 | 6.7 | 38.7 | 27.2 | ||||||||||||||||||
*霍普 灣的馬德里礦牀的礦牀所用的上限係數為50 g/t的黃金。
**此前已發佈，本新聞稿中修訂了 HBM23-143 孔的深度 值。
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[霍普灣的馬德里 礦牀 — 複合縱向截面]
聖尼古拉斯銅業項目
2024 年 1 月，聖尼古拉斯礦區 提交了 MIA-R 許可證申請（環境影響評估），並繼續與政府和利益相關者 合作，以支持許可證審查。此外，聖尼古拉斯礦業公司團隊繼續推進可行性研究工作， 計劃在2025年上半年啟動詳細的工程設計。項目預計將獲得批准，但須獲得許可證 和可行性研究的結果。
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魁北克阿比蒂比地區
LaRonde Complex — LZ5 的自動化計劃繼續 以提高生產率；黃金產量受到較低品位的影響
| LaRonde Complex — 運營 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | 680 | 707 | ||||||
| 每天研磨的礦石噸數 | 7,473 | 7,867 | ||||||
| 黃金等級 (g/t) | 3.41 | 3.72 | ||||||
| 黃金產量（盎司） | 68,364 | 79,607 | ||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 187 | $ | 118 | ||||
| Minesite 每噸成本（加元）13 | $ | 158 | $ | 157 | ||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 1,383 | $ | 778 | ||||
| 每生產一盎司黃金的總現金成本 | $ | 1,065 | $ | 958 | ||||
黃金產量
| · | 2024年第一季度 ——黃金產量與去年同期相比有所下降 ，這主要是由於在 開採順序下礦石研磨量減少和黃金品位降低 |
生產成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，每噸的生產成本有所增加，這主要是由於庫存消耗、地下維護成本上漲以及當期 礦石研磨量減少。 與去年同期相比，每盎司的生產成本有所增加，這主要是由於每噸產量 成本增加、庫存銷售時機和黃金品位下降的原因相同 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，Minesite每噸的成本有所增加，這主要是由於本期礦石的研磨量減少。與去年同期相比，每盎司的總現金成本 有所增加，這主要是由於黃金等級降低 |
亮點
| · | 公司繼續在LaRonde 5區（“LZ5”）實施自動化計劃，提高了 的整體生產率，並將該季度的產量提高到3500噸/日，而2023年 的產量約為3,300噸/日。從 2024 年第一季度開始，週五晚上 的輪班從手動操作轉換為自動操作。現在，週五、週六和週日夜班的所有開發和生產活動 都是在地面遠程完成的，因此 在 2024 年第一季度以自動模式開採了大約 19% 的噸位 |
| · | 拉龍德礦11-3區的產量 按計劃增加，在2024年第一季度貢獻了超過10.5萬噸 。預計11-3區將繼續為LaRonde礦山生產計劃增加額外的靈活性 |
| · | LZ5 處理設施在 2023 年第三季度進行了保養和維護，並有望在 2024 年第三季度重啟。在停機期間，公司 正在檢修該設施的滲濾罐。來自 LZ5 的礦石將繼續在 LaRonde 工廠 加工，直到 LZ5 加工設施重啟，重啟預計在 2024 年下半年初 |
13每噸礦石成本是一項非公認會計準則衡量標準， 未按國際財務報告準則進行標準化，而是按每噸礦石研磨量報告的。有關該非公認會計準則指標的構成和有用性 的描述以及與生產成本的對賬，分別請參閲下文 “非公認會計準則績效指標的對賬” 和 “關於 某些績效衡量標準的注意事項”。
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| · | 在 LaRonde 加工設施 ，重點仍然是通過優化 來自 LaRonde 礦、11-3 區、LZ5、Goldex 和 Akasaba West 的礦石混合來提高工廠的回收率 |
| · | LaRonde 複合體在 2024 年第一季度 獲得了《國際氰化物管理規範》的認證 |
加拿大馬拉蒂克綜合體——奧德賽礦產量增加和黃金品位提高推動了創紀錄的季度黃金產量；奧德賽斜坡開發達到了 東古爾迪礦牀的頂峯
| 加拿大馬拉地綜合體——運營統計數據* | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | 5,173 | 4,524 | ||||||
| 每天研磨的礦石噸數 | 56,846 | 50,267 | ||||||
| 黃金等級 (g/t) | 1.21 | 1.19 | ||||||
| 黃金產量*（盎司） | 186,906 | 80,685 | ||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 33 | $ | 34 | ||||
| 每噸礦場成本（加元） | $ | 42 | $ | 39 | ||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 677 | $ | 710 | ||||
| 每盎司的總現金成本 | $ | 850 | $ | 794 | ||||
* 黃金產量反映了截至2023年3月30日（含當日）Agnico Eagle對加拿大馬拉蒂克綜合體 的50％權益，以及此後100％的權益。 報告這兩個時期的礦石研磨噸位均為 100%。
黃金產量
| · | 2024年第一季度 ——黃金產量與去年同期相比有所增加 ，這主要是由於2023年3月31日完成的Yamana交易使公司的所有權百分比從 50％提高到100％，其產量和黃金品位也有所提高 |
生產成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，每噸的生產成本有所下降，這主要是由於礦石研磨量增加。與去年同期相比，每盎司的生產成本下降了 ，這是由於每噸生產成本降低和 金品位較高 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2024年第一季度 ——與去年同期 相比，Minesite每噸成本有所增加，這主要是由於該季度的庫存消耗，而礦石研磨量的增加部分抵消了 。與去年同期 相比，每盎司的總現金成本有所增加，這主要是由於每噸礦石成本的上升，但部分被較高的 金等級所抵消 |
亮點
| · | 在 的巴納特礦坑，良好的設備可用性和生產率，加上礦區 種有較軟的超鎂鐵礦石，儘管天氣條件惡劣，但仍保持了穩定的運營業績 |
| · | Odyssey South的採礦率和產量略低於計劃，分別約為每天3,300噸和17,700盎司黃金。 在54至66層之間的豎井和從36至54層的天井預沉產生的廢物影響了礦石 和通過坡道運輸廢物。隨着第二條採礦戰線的啟動以及 四輛 65 噸運輸卡車的增加，地下業務預計將在 2024 年第二季度獲得更大的靈活性 |
18
| · | Odyssey South 的 Stope 和解仍然是積極的，這主要是由於 內部區域的貢獻，這導致黃金盎司產量比預期多出約 16% |
| · | 由於巖石條件較軟，Mill 的吞吐量繼續高於計劃。高軋機吞吐量、奧德賽貢獻帶來的 高黃金等級以及高於計劃的磨機回收率 使加拿大馬拉蒂克綜合體的季度產量創歷史新高 |
| · | 在加拿大馬拉蒂克礦坑 ，該公司繼續建造中央護堤（已完成大約 74%），為計劃於 2024 年年中開始 礦坑內尾礦處置做準備 |
| · | 在 2024 年第一季度，奧德賽礦的坡道開發繼續超額完成目標， 坡道於 2024 年 2 月達到東古爾迪的第一個產量水平（75 級）。 上文 “關鍵價值驅動因素和管道項目更新” 部分中列出了奧德賽項目開發、建設和勘探的最新亮點 |
Goldex Complex — Akasaba West 項目實現商用 量產；第二季度Deep 2 Zone的初始生產步入正軌
Akasaba West 項目於 2024 年 2 月 1 日實現商業化生產。來自赤葉的礦石在Goldex工廠拖運和加工。Goldex 礦和 Akasaba 礦現在組成了 Goldex 綜合體。
| Goldex Complex — 運營數據 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | 760 | 698 | ||||||
| 每天研磨的礦石噸數 | 8,352 | 7,756 | ||||||
| 黃金等級 (g/t) | 1.64 | 1.73 | ||||||
| 黃金產量（盎司） | 34,388 | 34,023 | ||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 59 | $ | 54 | ||||
| 每噸礦場成本（加元） | $ | 60 | $ | 52 | ||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 965 | $ | 818 | ||||
| 每盎司的總現金成本 | $ | 948 | $ | 810 | ||||
黃金產量
| · | 2024年第一季度 ——黃金產量與去年同期相比有所增加 ，這主要是由於Akasaba West的產量增加，而黃金品位的下降部分抵消了產量的增加 |
生產成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，每噸的生產成本有所增加，這主要是由於地下生產成本的增加、與Akasaba West礦牀相關的露天開採成本 的上漲以及更高的銑削成本，部分被更高的 礦石研磨量所抵消。與上一年 期相比，每盎司的生產成本有所增加，這是由於上述每噸生產成本的相同原因以****位較低的原因 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，Minesite每噸的成本有所增加，這是由於上述每噸生產成本上漲的原因相同。 每盎司的總現金成本與去年同期相比有所增加，這是由於每噸 礦址成本上升和黃金等級降低 |
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亮點
| · | Akasaba West預計將為Goldex綜合體提供更大的生產靈活性，向Goldex加工 設施提供 每天約1,750噸的黃金品位和0.48％的銅，而地下礦現在預計將貢獻約7,000噸/天 |
| · | 在 2024 年第一季度，南區第 3 區的產量按計劃貢獻了大約 1,000 噸/日，為採礦 業務提供了更高的黃金品位和更大的靈活性 |
| · | Deep 2 Zone 的 開發繼續按計劃推進， 預計在 2024 年第二季度進行初步生產 |
安大略省阿比蒂比地區
Detour Lake — 創紀錄的季度開採量 ；磨機同比持續改善；黃金產量受品位下降和磨機回收率下降的影響
| Detour Lake Mine — 運營統計 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | 6,502 | 6,397 | ||||||
| 每天研磨的礦石噸數 | 71,451 | 71,078 | ||||||
| 黃金等級 (g/t) | 0.82 | 0.86 | ||||||
| 黃金產量（盎司） | 150,751 | 161,857 | ||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 27 | $ | 24 | ||||
| 每噸礦場成本（加元） | $ | 27 | $ | 26 | ||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 875 | $ | 704 | ||||
| 每盎司的總現金成本 | $ | 871 | $ | 771 | ||||
黃金產量
| · | 2024 年第一季度 — 與去年同期相比，黃金產量下降 主要是由於採礦順序下黃金品位降低，以及研磨介質異常碎裂影響研磨效率導致磨機回收率降低 |
生產成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，每噸的生產成本有所增加，這是由於當前 時期的研磨和採礦成本上漲以及庫存積累的減少，但部分被礦石加工量的增加所抵消。與去年同期相比，每盎司 的生產成本有所增加，原因與上述 每噸生產成本相同，而且黃金品位較低 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，Minesite每噸的成本有所增加，這是由於上述每噸生產成本上漲的原因相同。 每盎司的總現金成本與去年同期相比有所增加，這是由於 黃金等級降低和每噸礦址成本上升 |
亮點
| · | 在 2024 年第一季度，露天礦創下了季度開採噸數的記錄，儘管 異常温暖和多變的冬季條件影響了礦坑的運行條件。 提高了卡車利用率，從而提高了卡車的生產率 |
| · | 在 2024 年第一季度，該工廠的吞吐率約為 71,451 噸/日，這是 第一季度的最高水平，表明工廠同比持續改善。 儘管半自磨機中存在研磨 介質異常碎裂的挑戰，這影響了產量和研磨效率，並導致 磨機回收率降低，但還是取得了這種穩定的性能。該公司正在與供應商合作解決問題，並進一步 優化半自磨機的研磨效率。2024 年 3 月中旬推出的新研磨介質 取得了良好的結果，計劃在 2024 年 第二季度進行進一步測試 |
20
| · | 正在擴建礦山維修車間，以支持提高的採礦率和擴大 的生產車隊。所有長線產品均已訂購，並於 2024 年第一季度開始施工。新的採礦服務設施預計將於2025年完工 |
| · | 計劃對230kV的主變電站進行升級，以改善礦山 的電能質量，並改善諸如Detour Lake地下 和工廠擴建等潛在項目的場地準備情況。截至 2024 年 3 月 31 日，大約 95% 的工程已經完成。與電能質量相關的升級預計將於2024年完成，與改善場地為未來項目做好準備有關的 預計將在2025年完成 |
| · | 關於工廠擴建工作、地下評估進展和勘探 結果的最新情況載於上文的 “關鍵價值驅動因素和管道項目最新情況” 部分 |
Macassa — 創紀錄的季度工廠吞吐量； 強勁的運營業績得益於員工隊伍持續增加和設備可用性提高所帶來的生產率的提高
| 馬卡薩礦—運營統計 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | 134 | 87 | ||||||
| 每天研磨的礦石噸數 | 1,473 | 967 | ||||||
| 黃金等級 (g/t) | 16.27 | 23.32 | ||||||
| 黃金產量（盎司） | 68,259 | 64,115 | ||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 483 | $ | 589 | ||||
| 每噸礦場成本（加元） | $ | 493 | $ | 585 | ||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 698 | $ | 592 | ||||
| 每盎司的總現金成本 | $ | 711 | $ | 604 | ||||
黃金產量
| · | 2024 年第一季度 — 黃金產量與去年同期相比有所增加 ，這主要是由於更大的勞動力 提高了生產力，提高了設備可用性，增加了來自近地表 礦牀的礦石，但部分被較低的黃金品位所抵消 |
生產成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 期相比，每噸的生產成本有所下降，這是由於本期礦石開採量增加， 地下開發和採礦成本的上漲部分抵消了這一點。由於黃金品位降低， 與去年同期相比，每盎司的生產成本有所增加，但每噸產量 成本的降低部分抵消了這一點 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，Minesite每噸成本有所下降，這是由於上述每噸生產成本降低的原因相同。與去年同期相比，每盎司 的總現金成本有所增加，原因與上述 每盎司生產成本上漲的原因相同 |
21
亮點
| · | 在2024年第一季度 期間，馬卡薩繼續表現出持續的生產率提高 ，這是自公司收購以來的最高季度黃金產量， 受創紀錄的季度產量和創紀錄的季度工廠吞吐量的推動 |
| · | 在 2024 年第一季度，已實現的黃金品位高於計劃，這主要是由於 加速開發更高品位的切口和填充區，該區域原計劃在 2024 年下半年開採 |
| · | 通風系統升級的調試已於 2024 年第一季度完成，兩臺地面風扇均達到所需的運行容量 |
| · | 在 the Portal（通往近地表和 AK 礦牀的坡道），近地表礦牀的長孔停產 在 2024 年第一季度繼續開採，而 AK 礦牀的開發 有望在 2024 年第四季度進行初始生產 |
| · | 第一季度在馬卡薩的勘探 鑽探總計達到 42,900 米，其亮點包括 58-1018 號洞，在主斷裂區東部延伸部分的 2,150 米處返回了 3.3 克/噸的黃金；在 AK 礦牀的淺東延伸部分，KLAK-273 填充孔在 342 米的深度返回了 5.0 米以上 11.8 g/t 的金 |
努納武特
Meliadine 礦——2024 年 1 月創紀錄的月吞吐量 和礦石運輸業績
| 梅里亞丁礦——運營統計 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | 496 | 476 | ||||||
| 每天研磨的礦石噸數 | 5,451 | 5,300 | ||||||
| 黃金等級 (g/t) | 6.24 | 6.12 | ||||||
| 黃金產量（盎司） | 95,725 | 90,467 | ||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 254 | $ | 228 | ||||
| 每噸礦場成本（加元） | $ | 245 | $ | 239 | ||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 976 | $ | 897 | ||||
| 每盎司的總現金成本 | $ | 942 | $ | 937 | ||||
黃金產量
| · | 2024年第一季度 ——黃金產量與去年同期相比有所增加 ，這主要是由於該礦 的強勁運營業績以及採礦順序下鋼廠和黃金品位的預期而提高了吞吐量 |
生產成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，每噸的生產成本有所增加，這主要是由於露天礦開採量的增加，但本期礦石開採量的增加部分抵消了這一點。與去年同期 相比，每盎司的生產成本有所增加，原因與上述每噸 的生產成本以及庫存銷售時機相同，但部分被較高的黃金品位所抵消 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2024年第一季度 ——由於上述每噸生產成本的相同原因，Minesite每噸成本與上一年 期相比有所增加。與去年同期相比，每盎司的總現金 成本有所增加，原因與 上面概述的每盎司生產成本相同 |
22
亮點
| · | 露天礦和地下礦山在 2024 年第一季度的表現都超出了計劃， 地下礦山出現了顯著改善，並在 2024 年 1 月實現了創紀錄的拖運量 。加工廠 也繼續表現出強勁的整體表現，2024 年 1 月 的月加工量 達到創紀錄的 19.1 萬噸 |
| · | 工廠擴建項目仍有望在2024年中期完成。 2024年第一季度的關鍵重點領域是壓濾機和設備安裝的調試， 在浸出過程中的碳處安裝浸出罐和攪拌器，以及二次研磨迴路上的 機械、管道和電氣工程。隨着第二階段工廠擴建的投產 ，預計加工速度的提高將在2024年底之前將吞吐量 提高到每天6,000噸 |
| · | 西部通風進氣口的施工 已經完成，該系統預計將在2024年第二季度投入生產 |
| · | 在本季度 中，公司向努納武特水務局提交了一份提案，要求修改當前的 A類水資源許可證，將 泵、F-Zone、Wesmeg和Discovery礦牀的尾礦、水和廢物管理基礎設施包括在內。2024年1月，公司收到努納武特地區規劃委員會的確認 ，即無需努納武特影響審查委員會（NIRB）進行審查，新的水許可證修正程序可能會啟動。 該公司預計將在2024年第四季度獲得許可 |
| · | 第一季度在 Meliadine 的勘探 鑽探總長達 24,500 米，向東延伸的韋斯米格和韋斯梅格北部深度有重要的 高品位交叉路口表明， 在 Wesmeg 的 Lode 625 中返回了 10.2 g/t 的黃金，深度為 349 米 ，ML300-10340-D11 鑽孔在 3.6 米處返回 11.1 g/t 的黃金 North 的 Lode 972 深度為 401 米，在 Wesmeg 的 Lode 625 中，金含量超過 7.4 米，深度為 467 米 M23-3732B |
Meadowbank Complex — 創紀錄的季度工廠吞吐量
| Meadowbank 綜合大樓——運營統計 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | 1,071 | 983 | ||||||
| 每天研磨的礦石噸數 | 11,769 | 10,922 | ||||||
| 黃金等級 (g/t) | 4.09 | 3.91 | ||||||
| 黃金產量（盎司） | 127,774 | 111,110 | ||||||
| 每噸生產成本（加元） | $ | 143 | $ | 176 | ||||
| 每噸礦場成本（加元） | $ | 151 | $ | 174 | ||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 893 | $ | 1,170 | ||||
| 每盎司的總現金成本 | $ | 937 | $ | 1,134 | ||||
黃金產量
| · | 2024年第一季度 ——黃金產量與去年同期相比有所增加 ，這主要是由於礦山計劃下黃金品位的提高，以及由於去年同期的運營受到SAG工廠計劃外停機的影響，產量增加 |
生產成本
| · | 2024年第一季度 ——由於礦石研磨量增加和庫存積累，每噸生產成本與上一年 相比有所下降，但本期延期剝離調整的減少部分抵消了 。由於黃金品位提高和每噸產量 成本降低，每盎司 的生產成本與去年同期相比有所下降 |
23
Minesite 和總現金成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，Minesite每噸成本有所下降，這是由於上述每噸生產成本降低的原因相同。與去年同期相比，每盎司 的總現金成本有所下降，原因與上述 每盎司生產成本降低的原因相同 |
亮點
| · | 露天礦作業在2024年第一季度 繼續保持穩健的運輸業績，天氣延誤的減少也為生產業績做出了積極貢獻。 黃金產量繼續受益於礦石噸位的積極對賬 |
| · | 地下作業實現了最強勁的季度，創下了2024年第一季度水泥巖填充、生產鑽探和開發的季度業績記錄 。 這是通過持續提高生產率來實現的，這表明整個採礦週期持續改善 以及提高對計劃的遵守和合規性 |
| · | 在 2023 年第四季度獲得批准的 IVR 礦坑回推從 2024 年第一季度開始剝奪 |
澳大利亞
福斯特維爾——季度黃金產量 符合計劃；通風升級工作繼續推進
| 福斯特維爾礦—運營統計 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | 172 | 148 | ||||||
| 每天研磨的礦石噸數 | 1,890 | 1,644 | ||||||
| 黃金等級 (g/t) | 10.51 | 18.55 | ||||||
| 黃金產量（盎司） | 56,569 | 86,558 | ||||||
| 每噸生產成本（澳元） | $ | 301 | $ | 367 | ||||
| 每噸礦場成本（澳元） | $ | 275 | $ | 343 | ||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 595 | $ | 423 | ||||
| 每盎司的總現金成本 | $ | 537 | $ | 396 | ||||
黃金產量
| · | 2024 年第一季度 — 與去年同期相比，黃金產量下降 主要是由於開採順序下黃金品位降低，以及由於 高品位天鵝採場開採的黃金品位低於預期， 的吞吐量提高部分抵消了這一點 |
生產成本
| · | 2024年第一季度 ——由於採礦和特許權使用費成本降低以及礦石研磨量增加，每噸生產成本與上一年 相比有所下降。由於黃金等級降低，每盎司產量 成本與去年同期相比有所增加， 被較低的採礦和特許權使用費成本以及澳元相對美元疲軟所部分抵消 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，Minesite每噸成本有所下降，這是由於上述每噸生產成本降低的原因相同。與去年同期相比，每盎司 的總現金成本有所增加，原因與上述 每盎司生產成本上漲的原因相同 |
24
亮點
| · | 隨着 與通風升級 相關的關鍵地下開發項目於 2023 年第四季度完成，該礦加大了生產活動力度，並在 2024 年第一季度超過了 的產量目標 |
| · | 更高的礦石開採量推動了加工設施的強勁運營業績， 的吞吐量超過了計劃。該公司繼續專注於礦山和工廠的生產率提高和 成本控制，以最大限度地提高產量並降低單位成本 |
| · | 公司目前正在推進主通風系統的升級，以在未來幾年維持下菲尼克斯地區的 採礦率。2024 年第一季度， 公司繼續挖掘通風天井，該項目正在按計劃進行 ，已完成約 25%。該公司預計該項目將在2025年初完成 |
芬蘭
基蒂拉 — 年度高壓釜維護 按計劃完成；黃金產量達到目標；積極的勘探結果繼續顯示主區 和西薩爾區的擴張潛力
| 基蒂拉礦—運營統計 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | 482 | 496 | ||||||
| 每天研磨的礦石噸數 | 5,297 | 5,511 | ||||||
| 黃金等級 (g/t) | 4.31 | 4.73 | ||||||
| 黃金產量（盎司） | 54,581 | 63,692 | ||||||
| 每噸生產成本 (歐元) | € | 113 | € | 98 | ||||
| 每噸礦場成本（歐元） | € | 112 | € | 98 | ||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 1,082 | $ | 837 | ||||
| 每盎司的總現金成本 | $ | 1,070 | $ | 806 | ||||
黃金產量
| · | 2024 年第一季度 — 黃金產量與去年同期相比有所下降 主要是由於採礦順序下黃金品位降低、計劃對高壓釜進行年度維護導致的吞吐量降低 以及硫和有機碳含量增加導致黃金回收率降低 |
生產成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，每噸的生產成本有所增加，這是由於礦石研磨量減少、磨機維護成本增加、承包商 的廢物運輸成本增加以及採礦特許權使用費成本的增加，但部分被地下 採礦開發成本的降低所抵消。與上一年 期相比，每盎司的生產成本有所增加，這是由於黃金等級降低和每噸生產成本上升 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，Minesite每噸的成本有所增加，這是由於上述每噸生產成本上漲的原因相同。 每盎司的總現金成本與去年同期相比有所增加，這是由於上文概述的每盎司生產成本上漲的原因相同 |
亮點
| · | 計劃於2024年第一季度完成了為期十天的熱壓滅菌器和其他工廠維護的停工。工廠的吞吐量達到了目標，但是，由於礦石中碳和硫含量高，影響了黃金產量，回收率低於計劃 。減少有機碳的試驗 已經完成，取得了積極的結果，該工廠 在 2024 年第一季度末顯示覆蘇情況有所改善 |
25
| · | 第一季度在基蒂拉的勘探 繼續顯示出主區和西薩爾區 向北和豎井底部附近的擴張潛力。在 Roura 區域的深處，ROD23-701C 孔在 深度為 1,834 米的 Sisar 區在 3.1 米處返回 10.5 克/噸的黃金，比當前礦產資源低約 200 米，這表明了該區域的潛力，該區域在深度上和向北都處於開放狀態 |
墨西哥
Pinos Altos — Reyna de Plata Pit 的穩健表現推動了季度產量
| 皮諾斯阿爾託斯礦—運營統計 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | 426 | 364 | ||||||
| 每天研磨的礦石噸數 | 4,681 | 4,044 | ||||||
| 黃金等級 (g/t) | 1.89 | 2.16 | ||||||
| 黃金產量（盎司） | 24,725 | 24,134 | ||||||
| 每噸的生產成本 | $ | 78 | $ | 90 | ||||
| 每噸礦場成本 | $ | 94 | $ | 90 | ||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 1,351 | $ | 1,364 | ||||
| 每盎司的總現金成本 | $ | 1,348 | $ | 1,116 | ||||
黃金產量
| · | 2024 年第一季度 — 與去年同期相比，黃金產量有所增加 主要是由於地下生產率的提高導致了更高的吞吐量，但部分抵消了 採礦順序下預期的較低黃金品位 |
生產成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 期相比，每噸的生產成本有所下降，這是由於本期礦石開採量增加，但與地面支撐需求增加有關的 較高的地下開發成本部分抵消了這一點。 每盎司的生產成本與去年同期相比有所下降，這是由於每噸 生產成本降低，但黃金等級下降以及墨西哥 比索兑美元走強部分抵消了這一點 |
Minesite 和總現金成本
| · | 2024年第一季度 ——由於庫存調整和地下開發成本的上漲，每噸礦石的成本與上一年 相比有所增加，但部分抵消了 礦石研磨量的增加。與去年同期 相比，每盎司的總現金成本有所增加，這是由於本期每噸礦石成本上升、黃金等級降低以及 副產品收入減少。 |
26
印度拉—剩餘浸出將持續到2024年底
| 拉印度礦—運營統計 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | — | 660 | ||||||
| 每天研磨的礦石噸數 | — | 7,333 | ||||||
| 黃金等級 (g/t) | — | 0.68 | ||||||
| 黃金產量（盎司） | 10,582 | 16,321 | ||||||
| 每噸的生產成本 | $ | — | $ | 30 | ||||
| 每噸礦場成本 | $ | — | $ | 33 | ||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 1,510 | $ | 1,231 | ||||
| 每盎司的總現金成本 | $ | 1,453 | $ | 1,308 | ||||
黃金產量
| · | 2024年第一季度 ——由於印度於2023年第四季度停止了採礦業務，黃金產量與去年同期相比有所下降 。2024 年第一季度的黃金產量 僅來自殘留浸出 |
成本
| · | 2024年第一季度 ——與上一年 時期相比，每盎司的生產成本有所增加，這主要是由墨西哥比索兑美元 走強以及本期黃金產量減少所致 |
| · | 2024 年第一季度 ——每盎司的總現金成本下降的原因與上文 每盎司生產成本概述的原因相同 |
關於 Agnico Eagle
Agnico Eagle是一家總部位於加拿大並領導的資深金礦開採公司，也是世界第三大黃金生產商，通過在加拿大、澳大利亞、 芬蘭和墨西哥的業務生產貴金屬。它在這些國家以及美國 州擁有一系列高質量的勘探和開發項目。Agnico Eagle 是採礦業的首選合作伙伴，因其領先的環境、社會和 治理實踐而享譽全球。該公司成立於1957年，一直為股東創造價值，自1983年以來每年宣佈現金分紅 。
更多信息
有關Agnico Eagle的更多信息， 請通過 investor.relations@agnicoeagle.com 聯繫投資者關係部或致電 (416) 947-1212。
關於某些績效衡量標準的説明
本新聞稿披露了某些財務 業績指標和比率，包括 “每盎司總現金成本”、“每盎司總維持成本”、“調整後每股淨收益”、“非現金營運資本餘額變動前經營活動提供的現金”、“每股非現金營運資本餘額變動前經營活動提供的現金”、 “息前收益，税收、折舊和攤銷”（也稱為息税折舊攤銷前利潤）、“調整後的息税折舊攤銷前利潤”、 “自由現金流”、“自由現金”非現金營運資本餘額變動前的流量”、“營業利潤率”、 “持續資本支出”、“開發資本支出”、“淨負債” 和 “每噸礦場成本 ”，這些都不是國際財務報告準則的標準化衡量標準。這些衡量標準可能無法與其他 金礦開採公司報告的類似指標相提並論。有關這些指標與根據國際財務報告準則編制的合併 財務報表中報告的最直接可比財務信息的對賬，請參閲下文 “非公認會計準則財務業績指標對賬”。
27
每盎司的總現金成本
每盎司的總現金成本既按 副產品（從生產成本中扣除副產品金屬收入）進行報告，又按每盎司黃金產量和 副產品（不扣除副產品金屬收入）計算。副產品每盎司的總現金成本是通過調整合並報表中記錄的 生產成本來計算的，包括副產品收入（虧損）收入、庫存生產成本、與併購相關的收購價格分配對庫存會計的影響、 生產成本套期保值的已實現收益和虧損、COVID-19 引起的運營維護和維護成本，其中包括 與 5% 相關的成本就某些部分支付的實物特許權使用費加拿大馬拉蒂克綜合體，為Detour Lake礦的 支付2％的實物特許權使用費，為馬卡薩礦支付的1.5％的實物特許權使用費，以及冶煉、提煉和營銷費用 ，然後除以產出的盎司黃金數量。投資者應注意，每盎司的總現金成本並不能反映所有現金支出，因為它們不包括所得税支出、利息成本或股息支付。
按副產品計算的每盎司總現金成本 的計算方式與副產品每盎司的總現金成本相同，唯一的不同是未對副產品 金屬收入進行調整。因此，按副產品計算每盎司的總現金成本並不能反映與副產品金屬的生產和銷售相關的生產 成本或冶煉、提煉和營銷費用的降低。
每盎司的總現金成本旨在為 投資者提供有關公司採礦業務的現金生成能力的信息。管理層還使用這些衡量標準 ，並認為它們對投資者有幫助，因此投資者可以瞭解和監督公司採礦業務的表現。 該公司認為，每盎司的總現金成本有助於幫助投資者瞭解與黃金生產相關的成本 和金礦開採的經濟學。由於黃金的市場價格是按每盎司報價的，因此使用每盎司的總現金成本作為副產品衡量標準，管理層和投資者可以評估礦山在不同金價下的現金產生能力。管理層 意識到，投資者應注意，這些每盎司業績指標可能會受到匯率波動的影響， 如果是按副產品計算的每盎司總現金成本，則會受到副產品金屬價格波動的影響。管理層通過使用這些指標來彌補這些固有的侷限性 ，投資者還應考慮將這些指標與根據國際財務報告準則和礦業 每噸成本編制的數據結合使用，因為這不一定表示運營成本或根據國際財務報告準則編制的現金流指標。管理層 還進行靈敏度分析，以量化金屬價格和匯率波動的影響。
Agnico Eagle的主要業務是黃金生產 ，其當前業務和未來發展的重點是最大限度地提高黃金生產的回報，其他金屬生產 是黃金生產過程的附帶產物。因此，除黃金以外的所有金屬都被視為副產品。
除非另有説明，否則每盎司的總現金成本 是按副產品報告的。每盎司的總現金成本是按副產品報告的，因為 (i) 公司收入的大部分 來自黃金，(ii) 公司開採礦石，其中含有金、銀、鋅、銅和其他金屬， (iii) 不可能將所有成本具體分配給公司 生產的金、銀、鋅、銅和其他金屬的收入，(iv) 這是一種使用的方法由管理層和董事會監督業務，以及（v）許多其他黃金 生產商以副產品而非副產品為基礎披露了類似的措施。
28
每盎司的全部維持成本
按副產品計算的每盎司全部維持成本（也稱為 “每盎司AISC”）的計算方法是按副產品計算的總現金成本、維持 資本支出（包括資本化勘探）、一般和管理費用（包括股票期權）、與維持資產和開採費用相關的租賃付款 ，然後除以產出的盎司黃金數量。這些額外成本 反映了維持當前生產水平所需的額外支出。副產品 基礎上的每盎司AISC的計算方式與副產品每盎司AISC的計算方法相同，唯一的不同是使用副產品基礎上的總現金成本 ，這意味着不對副產品金屬收入進行調整。投資者應注意，每盎司AISC並不能反映 所有現金支出，因為它不包括所得税、利息成本或股息支出，也不包括折舊和攤銷等非現金支出。除非另有説明，否則每盎司的全部維持成本按副產品報告 （有關公司使用副產品基礎報告的討論，請參閲 “每盎司總現金成本”）。
管理層認為，每盎司AISC對投資者有幫助 ，因為它反映了在維持當前業務的同時生產和銷售每盎司黃金的總持續支出 ，因此提供了有關經營業績的有用信息。管理層意識到，投資者應注意，這些每 盎司的業績指標可能會受到外匯匯率波動的影響，對於按副產品 計算的每盎司AISC而言，還會受到副產品金屬價格波動的影響。管理層通過使用 這些指標來彌補這些固有的限制， 這些指標與根據國際財務報告準則編制的數據和每噸礦場成本一起使用，因為該衡量標準不一定 表示運營成本或根據國際財務報告準則編制的現金流指標。
該公司遵循世界黃金理事會（“WGC”）在2018年發佈的每盎司AISC計算指南 。WGC是黃金行業的非監管市場開發組織 ，與其成員公司密切合作，制定了相關的非公認會計準則指標的指導方針。 儘管公司採用了WGC的指導方針，但公司報告的每盎司AISC可能無法與其他金礦開採公司報告的 數據進行比較。
調整後每股淨收益和調整後淨收益
調整後的淨收益是通過調整合並收益表中記錄的 淨收益來計算的，以反映公司認為未反映公司在報告期內基本業績的某些項目的影響。調整後的淨收益是通過調整以下項目的淨收益 來計算的，例如外幣折算損益、衍生金融工具的已實現和未實現損益、 重估收益、減值損失費用和逆轉、與收購相關的環境補救、遣散費和交易成本、 整合成本、庫存購買價格分配、自保損失、資產和收入處置損益 以及礦業税調整。調整後每股淨收益的計算方法是，調整後的淨收益除以期末基本和攤薄後的已發行股票的加權平均數 。
該公司認為，調整後的淨收益 和調整後的每股淨收益對投資者很有用，因為它們允許評估持續經營業績 並在不同時期之間進行比較。這些普遍接受的行業衡量標準旨在向投資者提供有關公司從其核心採礦業務中持續創收能力的信息，不包括上述調整， 公司認為這些調整並不能反映運營業績。管理層使用這一衡量標準，並認為這對投資者有幫助 ，因此他們可以瞭解和監控公司的經營業績，以及根據 國際財務報告準則編制的其他數據。根據國際財務報告準則，調整後的淨收益和調整後的每股淨收益不是標準化指標，正如公司報告的那樣， 可能無法與其他公司報告的類似標籤的指標進行比較。
在 非現金營運資金餘額變動之前，經營活動提供的現金和每股非現金營運資本餘額變動之前運營活動提供的現金
經營活動在非現金營運資本餘額變動 之前提供的現金和每股 股非現金營運資本餘額變動之前經營活動提供的現金是通過調整經營活動提供的現金來計算的，如 非現金營運資本餘額變動的影響，例如應收賬款、所得税、庫存、其他流動資產、 應付賬款和應計負債以及應付利息等非現金營運資本餘額變動的影響。每股金額的計算方法是將非現金營運資金餘額變動前經營 活動提供的現金除以基本已發行股票的加權平均數。 公司認為，由於包括付款時間在內的多種因素，營運資金的變化可能會波動。管理層 使用這些衡量標準來評估公司的基本運營現金流表現和 未來的運營現金流產生能力，並認為它們對投資者有用，因此他們可以結合根據國際財務報告準則編制的其他數據，評估公司的基本運營現金流表現和 未來的運營現金流產生能力。
29
息税折舊攤銷前利潤和調整後 EBITDA
息税折舊攤銷前利潤，即扣除利息、税項、折舊 和攤銷前的收益，是通過調整合並損益表中報告的財務成本、不動產、廠房和礦業開發攤銷 以及所得税和礦業税支出細列項目中記錄的淨收益來計算的。 調整後的息税折舊攤銷前利潤消除了公司認為無法反映報告期內公司基本業績的某些項目的影響 。調整後的息税折舊攤銷前利潤是通過調整諸如外幣折算 收益或虧損、衍生金融工具的已實現和未實現損益、重估損益、減值 虧損費用和逆轉、環境補救、與收購相關的遣散費和交易成本、整合成本、購買 庫存價格分配、自保虧損和資產處置損益等項目的息税折舊攤銷前利潤計算得出的。
該公司認為，息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤 對投資者很有用，因為它們允許評估公司的流動性，為其營運資金、資本 支出和債務償還提供資金。這些普遍接受的行業衡量標準旨在向投資者提供有關 公司從其核心採礦業務中持續產生現金能力的信息，但不包括上述調整，管理層認為 並不能反映運營業績。管理層利用這些衡量標準來了解和監控公司的現金產生能力，並認為這對投資者有幫助， 可以結合根據國際財務報告準則編制的其他數據來了解和監控公司的現金產生能力。 息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤不是國際財務報告準則下的標準化指標，據公司報告，可能無法與其他公司報告的類似 標籤的指標進行比較。
非現金營運資金餘額變動前的自由現金流和自由現金流
自由現金流的計算方法是從合併現金流報表 中記錄的經營活動提供的現金項目中扣除不動產、廠房和礦山開發的增加 。計算非現金營運資本餘額變動前的自由現金流的方法是將 非現金營運資本餘額變動的影響排除在自由現金流中，例如貿易應收賬款、所得税、庫存、其他流動資產、 應付賬款和應計負債以及應付利息。
公司認為，自由現金流和非現金營運資金餘額變動前的自由 現金流是有用的，因為它們允許評估公司 在不依賴外部資金來源的情況下向債權人償還現金和向股東返還現金的能力。這些普遍接受的行業措施 還為投資者提供了有關公司財務狀況及其產生現金以資助運營和 資本需求以及向股東返還現金的能力的信息。管理層將這些指標與 中根據國際財務報告準則編制的其他數據結合使用，並認為這對投資者有幫助，使他們能夠了解和監測 公司的現金產生能力。根據國際財務報告準則 ，自由現金流和非現金營運資本餘額變動前的自由現金流不是標準化指標，而且據公司報告，可能無法與其他公司報告的類似標籤的指標進行比較。
30
營業利潤率
營業利潤率是通過從採礦業務收入中扣除生產 成本來計算的。為了核對營業利潤率與合併財務 報表中記錄的淨收益，公司在營業利潤率中增加了以下項目：所得税和礦業税支出；其他支出（收入）；護理 和維護費用；外幣折算（收益）損失；環境修復成本；衍生金融 工具的收益（虧損）；財務成本；一般和管理費用；財產、廠房和礦山開發攤銷；勘探和 企業發展費用；以及重估收益和減值損失（逆轉）。該公司認為，營業利潤率對投資者來説是一項有用的衡量標準，因為它反映了與黃金和副產品金屬的持續生產 和銷售相關的各個礦山的經營業績，而無需分配全公司管理費用，包括勘探和企業發展費用、 不動產、廠房和礦山開發攤銷、一般和管理費用、財務成本、衍生品 金融工具的損益、環境修復成本、外幣折算收益和損失，其他支出和收入以及採礦 税收支出。管理層在內部使用這一衡量標準來計劃和預測未來的經營業績。管理層認為，這項衡量標準 對投資者很有幫助，因為它為他們提供了有關公司基本經營業績的更多信息， 應結合根據國際財務報告準則編制的其他數據進行評估。營業利潤率不是國際財務報告準則下的標準化指標， 據公司報告，可能無法與其他公司報告的類似標籤的指標相提並論。
維持資本支出和發展 資本支出
資本支出分為持續的 資本支出和開發資本支出。持續資本支出是在生產 階段為維持和維護現有資產而產生的支出，這樣它們才能達到恆定的預期產量水平，公司將從中獲得 經濟利益。持續的資本支出包括用於保持其現有生產能力的資產支出，以及 用於提高運營績效和可靠性的支出。開發資本支出是指新項目的支出和/或現有業務的 支出，這些業務的目的是將產量或礦山壽命提高到當前 計劃以上。管理層在資本分配過程中使用這些衡量標準並評估其投資的有效性。管理層 認為這些措施很有用，因此投資者可以評估在每個報告期內分為維持 和發展之間的資本支出的目的和有效性。根據國際財務報告準則，持續資本支出與發展資本支出之間的分類沒有標準化的 定義，其他公司可能會以不同的方式對支出進行分類。
淨負債
淨負債是通過調整合並資產負債表中記錄的遞延融資 成本以及現金和現金等價物的長期債務和非流動長期債務的流動部分的總計 來計算的。管理層認為，衡量淨負債有助於幫助投資者確定公司 的總體債務狀況並評估公司的未來債務能力。淨負債不是國際財務報告準則下的標準化指標，正如公司 報告的那樣，淨負債可能無法與其他公司報告的類似標籤的指標相提並論。
每噸礦場成本
每噸礦石成本的計算方法是調整合並收入報表中記錄的 生產成本、COVID-19 產生的運營維護和維護成本 以及實物特許權使用費、冶煉、煉油和營銷費用等項目，然後除以加工的礦石噸數 。由於每盎司的總現金成本可能會受到副產品金屬價格和外匯匯率波動的影響，管理層 認為，每噸礦址成本有助於投資者提供有關採礦 業務表現的更多信息，從而消除不同產量水平的影響。管理層還使用這種衡量標準來確定採礦區塊的經濟可行性 。由於每個採礦區塊都是根據開採的每噸的淨可實現價值進行評估的，因此為了經濟上可行，每噸的估計收入必須超過每噸礦場成本。管理層意識到，投資者 應注意，這種每噸業績的衡量標準可能會受到加工水平波動的影響。通過將該衡量標準與生產成本和根據國際財務報告準則編制的其他數據結合使用，可以部分緩解這種固有的侷限性 。 Minesite每噸成本不是國際財務報告準則下的標準化衡量標準，據公司報告，可能無法與其他金礦開採公司報告的類似的 指標進行比較。
31
前瞻性非公認會計準則指標
本新聞稿還包含諸如 估計的未來每盎司總現金成本和每盎司AISC等信息。這些估算基於公司預計在其礦山和項目開採黃金所產生的每盎司總現金成本和每盎司AISC ，根據上述實際 成本的核對，不包括可歸因於增產費用和其他資產報廢成本的生產成本， 隨着每個項目的開發和開採而隨時間的推移而變化。因此，將這些前瞻性的非公認會計準則財務 指標與最具可比性的國際財務報告準則指標進行協調是不切實際的。
前瞻性陳述
本新聞稿中的信息已在 2024 年 4 月 25 日準備就緒。本新聞稿中包含的某些陳述構成《1995年美國私人證券訴訟改革法》所指的 “前瞻性陳述” 和 加拿大省級證券法規定下的 “前瞻性信息”，在本文中被稱為 “前瞻性陳述”。除歷史事實陳述外，所有涉及可能或可能或將要發生的情況、事件、活動或發展的陳述 均為前瞻性陳述。在本新聞稿中使用時，“實現”、“目標”、“預期”、 “可能”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“計劃”、“可能”、 “潛力”、“計劃”、“計劃”、“目標”、“跟蹤”、“將” 以及類似的表述用於 識別前瞻性陳述。此類陳述包括但不限於：公司的前瞻性指導，包括 金屬產量、估計礦石品位、回收率、項目時間表、鑽探目標或結果、礦山壽命估計、每盎司總現金成本、每盎司AISC、每噸礦址成本、其他費用和現金流；公司場地增加黃金產量的可能性；公司研究的估計時間和結論；以及評估； 開採或加工礦石的方法；公司的擴張計劃在Detour Lake、Kittile、Meliadine第二階段、Amaruq地下項目和 Odyssey項目，包括其時間、資金、竣工和調試以及開始生產； 公司在希望灣項目的計劃；有關其他擴建項目、回收率、工廠吞吐量、優化 工作和預計勘探的聲明，包括成本和此類預測時機所依據的其他估計；以及資本 支出、其他支出和其他現金需求的金額，以及對相關資金的預期；對未來礦產儲量、 礦產資源、礦產生產和銷售的估計；某些礦牀的預計開發，包括勘探、 開發和生產及其他資本成本的估計，以及對此類勘探、開發和生產的時間或與此類勘探、開發和生產相關的決策 ；預期的成本通脹及其對公司成本和結果的影響； 對礦產儲量的估計和礦產資源以及鑽探結果對未來礦產儲量和礦產資源的影響； 公司獲得與其擬議或當前勘探、開發 和採礦業務（包括在Meliadine）有關的必要許可證和授權的能力以及預計的時間；未來的勘探；與公司礦場有關的預期事件發生時間 ；公司現金資源的充足性；公司關於海德的計劃 及其對衝策略的有效性；未來的活動關於公司的無抵押循環銀行信貸額度、 定期貸款額度和其他債務；未來的股息金額、記錄日期和付款日期；提交 基本招股説明書的計劃；續訂NCIB的計劃；以及公司運營、 勘探及其融資的預期趨勢。此類陳述反映了公司截至本新聞發佈之日的觀點，並受 某些風險、不確定性和假設的約束，不應過分依賴此類陳述。前瞻性陳述 必然基於許多因素和假設，儘管截至此類陳述發表之日，Agnico Eagle認為這些因素和假設是合理的，但 本質上會受到重大的業務、經濟和競爭不確定性和突發事件的影響。在準備本文所含的前瞻性陳述時使用的重大因素和假設 包括但不限於 本文和管理層討論與分析（“MD&A”）中提出的假設以及公司向加拿大證券監管機構提交的截至2023年12月31日年度的年度信息 表（“AIF”），這些假設已包含在 中向美國證券 和交易委員會提交的截至2023年12月31日止年度的40-F表年度報告（“40-F表格”）（“美國證券交易委員會”）以及：沒有影響運營的重大中斷；Agnico Eagle每處房產的生產、 許可、開發、擴張和擴大運營的基礎上均符合 當前的預期和計劃；相關金屬價格、外匯匯率和關鍵採礦和建築投入 （包括勞動力和電力）的價格將與Agnico一致 Eagle 的預期；Agnico Eagle 目前對礦產 儲量、礦產資源、礦產的估計品位和金屬回收率是準確的；正在進行的增長項目的竣工時機沒有重大延遲；公司在LaRonde、Goldex和其他物業的業務的地震活動符合 公司的預期，公司減輕其對採礦業務影響的努力取得了成功；公司目前優化產量的計劃 取得了成功；當前的税收和監管沒有實質性變化環境；政府、 公司或其他機構不接受的環境應對疫情或其他突發衞生事件或其他突發衞生事件的措施，無論是單獨還是總體而言，對公司經營業務能力或生產率產生重大影響的措施；與 疫情或其他突發衞生事件或其它影響相關的措施不影響公司獲得必要物資並將其運送到礦場的能力。許多已知和未知的因素可能導致實際結果與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異。此類風險包括但不限於：黃金和其他 金屬價格的波動；礦產儲量、礦產資源、礦產等級和礦產回收率估計的不確定性；未來生產、 項目開發、資本支出和其他成本的不確定性；外匯匯率波動；通貨膨脹壓力；為額外 資本需求融資；勘探和開發計劃成本；公司業務（包括LaRonde {br）的地震活動} 綜合體和 Goldex 綜合體；採礦風險；社區抗議活動，包括土著羣體的抗議活動；與外國業務相關的風險； 政府和環境監管；公司股價的波動；與公司貨幣、 燃料和副產品金屬衍生品策略相關的風險；當前的利率環境；主要經濟體可能遭受 經濟活動放緩或衰退；包括歐洲 和中東在內的各個地區衝突或敵對行動加劇的可能性；以及傳染的範圍和方式疾病或疫情，以及政府、公司或 其他人為減輕其傳播而採取的措施可能會直接或間接地影響公司。有關此類 風險和其他可能影響公司實現本新聞稿中前瞻性陳述 中規定的預期能力的因素的更詳細討論，請參閲在SEDAR+上提交的AIF和MD&A，網址為www.sedarplus.ca，幷包含在EDGAR向EDGAR提交的40-F表格www.sedarplus.ca中，以及該公司向加拿大證券監管機構提交的其他文件還有美國證券交易委員會。除法律要求外 ，公司無意更新這些前瞻性陳述，也不承擔任何義務。
32
投資者關於礦產 資源使用的注意事項
本新聞稿中包含的礦產儲量和礦產資源估算 是根據加拿大證券管理局（“CSA”）的國家 文書 43-101 — 礦產項目披露標準（“NI 43-101”）編制的。
2019年，美國證券交易委員會對採礦物業的披露要求和 政策進行了修訂，以更緊密地符合當前的行業和全球監管慣例和標準， 包括NI 43-101。但是，使用多司法管轄區披露系統（“MJDS”）在美國進行報告的加拿大發行人， ，例如公司，在使用美國證券交易委員會的MJDS註冊聲明 和年度報告表時，仍可能使用NI 43-101而不是美國證券交易委員會的披露要求。因此，本新聞稿中包含的礦產儲量和礦產資源信息可能無法與美國公司披露的類似信息相提並論 。
提醒投資者，儘管美國證券交易委員會承認 “測得的礦產資源”、“指示的礦產資源” 和 “推斷的礦產資源”，但投資者 不應假設這些類別中的任何部分或全部礦牀會被轉化為更高類別的礦產 資源或礦產儲量。這些條款在經濟和法律可行性方面存在很大的不確定性。因此，提醒 投資者不要假設公司在本新聞稿中報告的任何 “測得的礦產資源”、“指示的礦產資源” 或 “推斷的 礦產資源” 在經濟或法律上是或將來可以開採的。根據加拿大 法規，除非在有限的 情況下，對推斷礦產資源的估算可能不構成可行性或預可行性研究的基礎。
此外，“推斷的礦產資源” 在其存在及其經濟和法律可行性方面存在很大的不確定性。不能假設推斷出的礦產資源的任何 部分或全部都會升級到更高的類別。
本新聞稿中列出的礦產儲量和礦產資源數據 是估計值，無法保證達到預期的噸位和品位或 將實現指定的回收水平。該公司在計算含量盎司時不包括礦產儲量中含有 副產品金屬的等值金盎司。礦產儲量不作為礦產資源的子集報告。
科學和技術信息
本新聞稿中包含的與努納武特、魁北克和芬蘭業務有關的 科學和技術信息已獲得執行副總裁兼魁北克省和歐洲努納武特地區執行副總裁兼首席運營官多米尼克·吉拉德的批准；與安大略省、澳大利亞和墨西哥的業務有關的 已獲得安大略省、澳大利亞和墨西哥執行副總裁兼首席運營官娜塔莎·瓦斯批准；與 勘探有關的 已獲得安大略省、澳大利亞和墨西哥業務的批准由工程師蓋伊·戈斯林和勘探執行副總裁P.Geo. 撰寫；與礦產有關的儲量 和礦產資源已獲得礦產資源管理副總裁Dyane Duquette, P.Geo的批准，就NI 43-101而言，他們都是 “合格的 人員”。
附加信息
可以找到有關公司截至2023年12月31日的每個 重大礦產項目的更多信息，包括有關數據驗證、關鍵假設、用於估算礦產儲量和礦產資源的參數 和方法以及可能對NI 43-101第3.2和3.3節以及第3.4 (a)、(c) 和 (d) 段所要求的 礦產儲量和礦產資源開發產生重大影響的風險的信息在公司向SEDAR+提交的AIF和MD&A中，均構成公司向其提交的40-F表格的一部分美國證券交易委員會 關於EDGAR以及向SEDAR+提交的有關公司材料礦物特性的以下技術報告：加拿大魁北克省LaRonde綜合體的NI 43-101技術 報告（2023年3月24日）；NI 43-101技術報告，加拿大魁北克省的加拿大馬拉蒂克礦（2021年3月25日）；梅多礦產資源和礦產儲量技術報告銀行黃金綜合體，包括截至2017年12月31日（2018年2月14日）位於加拿大努納武特的 Amaruq衞星礦開發項目；關於Meliadine Gold的最新技術報告 加拿大努納武特項目（2015年2月11日）；以及截至2021年7月26日（2021年10月15日）的加拿大安大略省Detour Lake行動NI 43-101技術 報告。
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附錄 A — 勘探詳情
最近的精選勘探鑽探結果
馬卡薩的主要休息區和AK存款
| 鑽孔 | 區域/存款 | 從 （米） | 到 （米） | 的深度 中點 下面 表面 （米） | 估計的 真的 寬度 （米） | 黃金等級 （克/噸） （無上限） | 黃金等級 (g/t) （上限）* | |||||||||||||||||||
| 58-1018 | 主要休息時間 | 295.7 | 300.8 | 2,150 | 3.3 | 33.6 | 33.6 | |||||||||||||||||||
| KLAK-273 | AK | 159.1 | 164.4 | 342 | 5.0 | 11.8 | 11.8 | |||||||||||||||||||
*馬卡薩礦的結果使用的上限係數從68.6克/噸到445.7克/噸不等，視區域而定。AK 的結果使用的上限係數為 70 g/t 金。
Meliadine 的 Wesmeg 和 Wesmeg North 礦牀
| 鑽孔 | 存款 | Lode/ 區域 | 來自 （米） | 到 （米） | 的深度 中點 如下 表面 （米） | 估計的 真實寬度 （米） | 黃金等級 (g/t) （無上限） | 黃金等級 (g/t) （上限）* | ||||||||||||||||
| M23-3732B | 韋斯梅格 | 625 | 397.3 | 403.8 | 349 | 5.8 | 13.5 | 10.2 | ||||||||||||||||
| ML300-10340-D11 | Wesmeg N | 972 | 211.9 | 215.5 | 401 | 3.6 | 11.1 | 11.1 | ||||||||||||||||
| 和 | 韋斯梅格 | 625 | 336.0 | 343.5 | 467 | 7.4 | 6.1 | 6.1 | ||||||||||||||||
*Meliadine的結果使用的上限係數從 從 20 g/t 到 90 g/t 黃金不等，具體視區域而定。
基蒂拉的西薩爾區
| 鑽孔 | 區域/區域 | 從（米） | 到 （米） | 的深度 中點位於下方 表面 （米） | 估計的 真實寬度 （米） | 黃金等級 (g/t) （無上限）* | ||||||||||||||||
| ROD23-701C | Sisar Deep | 964.0 | 969.3 | 1,834 | 3.1 | 10.5 | ||||||||||||||||
* 基蒂拉礦的結果沒有上限。
勘探鑽環座標
| 鑽孔 | UTM 東部* | UTM North* | 海拔（米以上） 海平面） | 方位角 （度） | 浸 （度） | 長度 （米） | ||||||||||||||||||
| 奧德賽礦山 | ||||||||||||||||||||||||
| MEX23-304W | 716873 | 5334696 | 316 | 176 | -72 | 1,652 | ||||||||||||||||||
| MEX23-309 | 718682 | 5334767 | 307 | 160 | -48 | 1,767 | ||||||||||||||||||
| MEX23-310Z | 718663 | 5334764 | 311 | 174 | -61 | 2,007 | ||||||||||||||||||
| 繞道湖 | ||||||||||||||||||||||||
| DLM23-775 | 586966 | 5541687 | 294 | 177 | -64 | 923 | ||||||||||||||||||
| DLM24-805 | 586721 | 5541960 | 300 | 179 | -66 | 861 | ||||||||||||||||||
| DLM24-818 | 587246 | 5541689 | 291 | 176 | -64 | 600 | ||||||||||||||||||
34
| 鑽孔 | UTM 東部* | UTM North* | 海拔 （米 海之上 級別） | 方位角 （度） | 浸 （度） | 長度 （米） | ||||||||||||||||||
| 馬卡薩 | ||||||||||||||||||||||||
| 58-1018 | 568423 | 5331071 | -1,402 | 315 | 4 | 305 | ||||||||||||||||||
| KLAK-273 | 570236 | 5331387 | 41 | 174 | -14 | 210 | ||||||||||||||||||
| Meliadine | ||||||||||||||||||||||||
| M23-3732B | 540280 | 6988306 | 68 | 177 | -70 | 453 | ||||||||||||||||||
| ML300-10340-D11 | 540340 | 6988412 | -215 | 161 | -38 | 420 | ||||||||||||||||||
| 希望灣 | ||||||||||||||||||||||||
| HBM23-105 | 435438 | 7548956 | 26 | 240 | -58 | 912 | ||||||||||||||||||
| HBM23-143 | 434835 | 7548158 | 33 | 79 | -55 | 855 | ||||||||||||||||||
| HBM24-160 | 435552 | 7548440 | 26 | 244 | -58 | 943 | ||||||||||||||||||
| HBM24-171 | 435494 | 7548411 | 27 | 241 | -56 | 795 | ||||||||||||||||||
| HBM24-174 | 435538 | 7548358 | 27 | 248 | -57 | 817 | ||||||||||||||||||
| 基蒂拉 | ||||||||||||||||||||||||
| ROD23701C | 2558678 | 7537862 | -791 | 91 | -65 | 1,173 | ||||||||||||||||||
*座標系：奧德賽為 NAD 83 UTM Zone 17N；Detour Lake、Macassa 和 AK 為 NAD 1983 UTM Zone 17N；Meliadine 為 NAD 1983 UTM Zone 14N；Hope Bay 為 NAD 1983 UTM 區域 13N；基蒂拉的芬蘭座標系 KKJ Zone 2。
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附錄 B — 財務信息
| AGNICO EAGLE 礦業有限公司 | ||||||||
| 運營關鍵績效指標摘要 | ||||||||
| （除另有説明外，以千美元計） | ||||||||
| 三個月已結束 3 月 31 日， |
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| 2024 | 2023 | |||||||
| 淨收入-關鍵項目： | ||||||||
| 礦山運營收入： | ||||||||
| 魁北克 | ||||||||
| LaRonde 礦 | 143,617 | 102,220 | ||||||
| LaRonde Zone 5 地雷 | 42,615 | 29,522 | ||||||
| 加拿大馬拉地綜合症(ii) | 328,117 | 138,074 | ||||||
| Goldex 綜合體 | 72,384 | 68,063 | ||||||
| 安大略 | ||||||||
| Detour Lake 礦山 | 342,957 | 306,595 | ||||||
| 馬卡薩礦 | 139,393 | 117,859 | ||||||
| 努納武特 | ||||||||
| Meliadine 礦山 | 202,239 | 169,534 | ||||||
| 梅多班克建築羣 | 249,385 | 209,813 | ||||||
| 澳大利亞 | ||||||||
| 福斯特維爾礦 | 121,035 | 169,301 | ||||||
| 歐洲 | ||||||||
| 基蒂拉礦 | 114,063 | 116,019 | ||||||
| 墨西哥 | ||||||||
| 皮諾斯阿爾託斯礦 | 48,400 | 51,448 | ||||||
| 印度礦山 | 25,618 | 31,213 | ||||||
| 採礦業務的收入 | $ | 1,829,823 | $ | 1,509,661 | ||||
| 製作成本 | 783,585 | 653,144 | ||||||
| 總營業利潤率(i) | 1,046,238 | 856,517 | ||||||
| 不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 357,225 | 303,959 | ||||||
| 重估收益(iii) | — | (1,543,414 | ) | |||||
| 勘探、企業及其他 | 199,965 | 150,473 | ||||||
| 所得税和礦業税前的收入 | 489,048 | 1,945,499 | ||||||
| 所得税和礦業税支出 | 141,856 | 128,608 | ||||||
| 該期間的淨收入 | $ | 347,192 | $ | 1,816,891 | ||||
| 每股淨收益——基本 | $ | 0.70 | $ | 3.87 | ||||
| 每股淨收益——攤薄 | $ | 0.70 | $ | 3.86 | ||||
| 現金流： | ||||||||
| 經營活動提供的現金 | $ | 783,175 | $ | 649,613 | ||||
| 用於投資活動的現金 | $ | (413,048 | ) | $ | (1,398,745 | ) | ||
| 融資活動提供的（用於）現金 | $ | (183,034 | ) | $ | 836,433 | |||
| 已實現價格： | ||||||||
| 黃金（每盎司） | $ | 2,062 | $ | 1,892 | ||||
| 銀（每盎司） | $ | 23.80 | $ | 22.95 | ||||
| 鋅（每噸） | $ | 2,453 | $ | 3,169 | ||||
| 銅（每噸） | $ | 8,731 | $ | 10,113 | ||||
36
| AGNICO EAGLE 礦業有限公司 | ||||||||
| 運營關鍵績效指標摘要 | ||||||||
| （除另有説明外，以千美元計） | ||||||||
| 三個月已結束 3 月 31 日， |
||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 應付產量(iv): | ||||||||
| 黃金（盎司）： | ||||||||
| 魁北克 | ||||||||
| LaRonde 礦 | 51,815 | 59,533 | ||||||
| LaRonde Zone 5 地雷 | 16,549 | 20,074 | ||||||
| 加拿大馬拉地綜合症(ii) | 186,906 | 80,685 | ||||||
| Goldex 綜合體 | 34,388 | 34,023 | ||||||
| 安大略 | ||||||||
| Detour Lake 礦山 | 150,751 | 161,857 | ||||||
| 馬卡薩礦 | 68,259 | 64,115 | ||||||
| 努納武特 | ||||||||
| Meliadine 礦山 | 95,725 | 90,467 | ||||||
| 梅多班克建築羣 | 127,774 | 111,110 | ||||||
| 澳大利亞 | ||||||||
| 福斯特維爾礦 | 56,569 | 86,558 | ||||||
| 歐洲 | ||||||||
| 基蒂拉礦 | 54,581 | 63,692 | ||||||
| 墨西哥 | ||||||||
| 皮諾斯阿爾託斯礦 | 24,725 | 24,134 | ||||||
| Creston Mascota 礦山 | 28 | 244 | ||||||
| 印度礦山 | 10,582 | 16,321 | ||||||
| 黃金總量（盎司）： | 878,652 | 812,813 | ||||||
| 白銀（千盎司） | 615 | 545 | ||||||
| 鋅（噸） | 1,682 | 2,287 | ||||||
| 銅（噸） | 804 | 530 | ||||||
37
| AGNICO EAGLE 礦業有限公司 | ||||||||
| 運營關鍵績效指標摘要 | ||||||||
| （除另有説明外，以千美元計） | ||||||||
| 截止三個月 3 月 31 日， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 已售應付金屬(v): | ||||||||
| 黃金（盎司）： | ||||||||
| 魁北克 | ||||||||
| LaRonde 礦 | 65,164 | 48,162 | ||||||
| LaRonde Zone 5 地雷 | 20,251 | 15,461 | ||||||
| 加拿大馬拉地綜合症(ii) | 159,548 | 71,809 | ||||||
| Goldex 綜合體 | 34,442 | 35,917 | ||||||
| 安大略 | ||||||||
| Detour Lake 礦山 | 167,008 | 163,294 | ||||||
| 馬卡薩礦 | 67,500 | 62,928 | ||||||
| 努納武特 | ||||||||
| Meliadine 礦山 | 98,540 | 89,586 | ||||||
| 梅多班克建築羣 | 121,110 | 110,025 | ||||||
| 澳大利亞 | ||||||||
| 福斯特維爾礦 | 58,000 | 89,000 | ||||||
| 歐洲 | ||||||||
| 基蒂拉礦 | 55,000 | 60,720 | ||||||
| 墨西哥 | ||||||||
| 皮諾斯阿爾託斯礦 | 20,300 | 24,236 | ||||||
| 印度礦山 | 12,200 | 16,420 | ||||||
| 黃金總量（盎司）： | 879,063 | 787,558 | ||||||
| 白銀（千盎司） | 604 | 552 | ||||||
| 鋅（噸） | 1,507 | 2,131 | ||||||
| 銅（噸） | 762 | 568 | ||||||
38
| AGNICO EAGLE 礦業有限公司 | ||||||||
| 運營關鍵績效指標摘要 | ||||||||
| （除另有説明外，以千美元計） | ||||||||
| 截止三個月 3 月 31 日， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 每盎司的總現金成本——以副產品為基礎(六): | ||||||||
| 魁北克 | ||||||||
| LaRonde 礦 | $ | 1,271 | $ | 1,136 | ||||
| LaRonde Zone 5 地雷 | 1,192 | 1,168 | ||||||
| 加拿大馬拉地綜合症(ii) | 860 | 808 | ||||||
| Goldex 綜合體 | 989 | 810 | ||||||
| 安大略 | ||||||||
| Detour Lake 礦山 | 875 | 775 | ||||||
| 馬卡薩礦 | 714 | 607 | ||||||
| 努納武特 | ||||||||
| Meliadine 礦山 | 944 | 940 | ||||||
| 梅多班克建築羣 | 944 | 1,141 | ||||||
| 澳大利亞 | ||||||||
| 福斯特維爾礦 | 540 | 398 | ||||||
| 歐洲 | ||||||||
| 基蒂拉礦 | 1,071 | 807 | ||||||
| 墨西哥 | ||||||||
| 皮諾斯阿爾託斯礦 | 1,633 | 1,347 | ||||||
| 印度礦山 | 1,501 | 1,328 | ||||||
| 每盎司的現金成本 | $ | 930 | $ | 861 | ||||
| 每盎司的總現金成本——按副產品計算(六): | ||||||||
| 魁北克 | ||||||||
| LaRonde 礦 | $ | 1,028 | $ | 892 | ||||
| LaRonde Zone 5 地雷 | 1,180 | 1,154 | ||||||
| 加拿大馬拉地綜合症(ii) | 850 | 794 | ||||||
| Goldex 綜合體 | 948 | 810 | ||||||
| 安大略 | ||||||||
| Detour Lake 礦山 | 871 | 771 | ||||||
| 馬卡薩礦 | 711 | 604 | ||||||
| 努納武特 | ||||||||
| Meliadine 礦山 | 942 | 937 | ||||||
| 梅多班克建築羣 | 937 | 1,134 | ||||||
| 澳大利亞 | ||||||||
| 福斯特維爾礦 | 537 | 396 | ||||||
| 歐洲 | ||||||||
| 基蒂拉礦 | 1,070 | 806 | ||||||
| 墨西哥 | ||||||||
| 皮諾斯阿爾託斯礦 | 1,348 | 1,116 | ||||||
| 印度礦山 | 1,453 | 1,308 | ||||||
| 每盎司的現金成本 | $ | 901 | $ | 832 | ||||
注意事項：
(i) 營業利潤率不是《國際財務報告準則》認可的衡量標準，該數據可能無法與其他黃金生產商報告的數據進行比較。參見 非公認會計準則財務業績指標的對賬 ——營業利潤率和 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司計算和使用營業利潤率的更多信息 。
(ii) 本表中列出的信息 反映了該公司截至2023年3月30日（含當日）在加拿大馬拉蒂克綜合體中持有的50％的權益，以及此後持有的 100％的權益。
(iii) Yamana交易前公司在加拿大馬拉蒂克綜合體擁有的50％權益的重估收益。
39
(iv) 應付產量 （非公認會計準則非財務業績指標）是指公司在一段時間內生產的礦產量，無論此類產品是在期內出售還是在期末作為庫存持有。
(v) 加拿大 馬拉蒂克綜合體出售的應付金屬不包括奧西斯科黃金特許權使用費有限公司持有的5.0％的冶煉廠淨回報特許權使用費。Detour Lake礦出售的應付金屬不包括法國-內華達公司持有的2％的淨冶煉廠特許權使用費。出售的馬卡薩礦的應付金屬 不包括法國-內華達公司持有的1.5％的淨冶煉廠特許權使用費。
(vi) 每盎司 的總現金成本不是《國際財務報告準則》認可的衡量標準，該數據可能無法與其他黃金 生產商報告的數據進行比較。參見 非公認會計準則財務績效指標的對賬——每盎司的總現金成本和每 噸的礦場成本瞭解有關公司計算和使用每盎司總現金成本的更多信息。
40
| AGNICO EAGLE 礦業有限公司 | ||||||||
| 簡明的中期合併資產負債表 | ||||||||
| （千美元，股份金額除外，以國際財務報告準則為基礎） | ||||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 截至目前 | 截至目前 | |||||||
| 2024年3月31日 | 2023年12月31日 | |||||||
| 資產 | ||||||||
| 流動資產： | ||||||||
| 現金和現金等價物 | $ | 524,625 | $ | 338,648 | ||||
| 庫存 | 1,349,736 | 1,418,941 | ||||||
| 所得税可收回 | 28,774 | 27,602 | ||||||
| 衍生金融工具的公允價值 | 10,166 | 50,786 | ||||||
| 其他流動資產 | 331,855 | 355,175 | ||||||
| 流動資產總額 | 2,245,156 | 2,191,152 | ||||||
| 非流動資產： | ||||||||
| 善意 | 4,157,672 | 4,157,672 | ||||||
| 房地產、廠房和礦山開發 | 21,194,013 | 21,221,905 | ||||||
| 投資 | 389,170 | 345,257 | ||||||
| 遞延收入和礦業税資產 | 51,602 | 53,796 | ||||||
| 其他資產 | 764,828 | 715,167 | ||||||
| 總資產 | $ | 28,802,441 | $ | 28,684,949 | ||||
| 負債 | ||||||||
| 流動負債： | ||||||||
| 應付賬款和應計負債 | $ | 696,912 | $ | 750,380 | ||||
| 股份負債 | 14,445 | 24,316 | ||||||
| 應付利息 | 19,342 | 14,226 | ||||||
| 應繳所得税 | 89,495 | 81,222 | ||||||
| 長期債務的當前部分 | 100,000 | 100,000 | ||||||
| 回收條款 | 34,553 | 24,266 | ||||||
| 租賃義務 | 41,694 | 46,394 | ||||||
| 衍生金融工具的公允價值 | 19,087 | 7,222 | ||||||
| 流動負債總額 | 1,015,528 | 1,048,026 | ||||||
| 非流動負債： | ||||||||
| 長期債務 | 1,741,017 | 1,743,086 | ||||||
| 回收條款 | 1,006,090 | 1,049,238 | ||||||
| 租賃義務 | 109,038 | 115,154 | ||||||
| 股份負債 | 4,387 | 11,153 | ||||||
| 遞延所得和礦業税負債 | 4,985,576 | 4,973,271 | ||||||
| 其他負債 | 298,435 | 322,106 | ||||||
| 負債總額 | 9,160,071 | 9,262,034 | ||||||
| 公平 | ||||||||
| 普通股： | ||||||||
| 已發行——已發行498,854,263股普通股，減去信託持有的661,248股 | 18,398,184 | 18,334,869 | ||||||
| 股票期權 | 204,621 | 201,755 | ||||||
| 繳款盈餘 | 16,059 | 22,074 | ||||||
| 留存收益 | 1,110,047 | 963,172 | ||||||
| 其他儲備 | (86,541 | ) | (98,955 | ) | ||||
| 權益總額 | 19,642,370 | 19,422,915 | ||||||
| 負債和權益總額 | $ | 28,802,441 | $ | 28,684,949 | ||||
41
| AGNICO EAGLE 礦業有限公司 | ||||||||
| 簡明的中期合併收益表 | ||||||||
| （千美元，每股金額除外，按國際財務報告準則計算） | ||||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 截止三個月 3 月 31 日， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 收入 | ||||||||
| 採礦業務的收入 | $ | 1,829,823 | $ | 1,509,661 | ||||
| 成本、收入和支出 | ||||||||
| 製作(i) | 783,585 | 653,144 | ||||||
| 探索和企業發展 | 51,206 | 53,768 | ||||||
| 不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 357,225 | 303,959 | ||||||
| 一般和行政 | 48,117 | 48,208 | ||||||
| 財務成本 | 36,265 | 23,448 | ||||||
| 衍生金融工具的虧損（收益） | 45,935 | (6,539 | ) | |||||
| 外幣折算（收益）損失 | (4,547 | ) | 220 | |||||
| 保養和維護 | 11,042 | 11,245 | ||||||
| 重估收益(ii) | — | (1,543,414 | ) | |||||
| 其他開支 | 11,947 | 20,123 | ||||||
| 所得税和礦業税前的收入 | 489,048 | 1,945,499 | ||||||
| 所得税和礦業税支出 | 141,856 | 128,608 | ||||||
| 該期間的淨收入 | $ | 347,192 | $ | 1,816,891 | ||||
| 每股淨收益-基本 | $ | 0.70 | $ | 3.87 | ||||
| 每股淨收益——攤薄 | $ | 0.70 | $ | 3.86 | ||||
| 調整後的每股淨收益——基本(iii) | $ | 0.76 | $ | 0.58 | ||||
| 調整後的每股淨收益——攤薄後(iii) | $ | 0.76 | $ | 0.57 | ||||
| 已發行普通股的加權平均數（千股）： | ||||||||
| 基本 | 497,619 | 468,968 | ||||||
| 稀釋 | 498,807 | 470,455 | ||||||
注意事項：
(i)不包括 的攤銷額，單獨顯示。
(ii)雅馬納交易前先前持有的加拿大馬拉蒂克綜合體50％權益的重估 收益。
(iii)調整後 每股淨收益不是國際財務報告準則規定的確認指標，該數據可能無法與其他公司報告的數據進行比較。 參見 關於某些績效衡量標準的説明和 非公認會計準則財務業績指標的對賬在這份 新聞稿中，討論了該指標的組成和有用性以及與最近的國際財務報告準則指標的對賬。
42
| AGNICO EAGLE 礦業有限公司 | ||||||||
| 簡明的中期合併現金流量表 | ||||||||
| (千美元，以國際財務報告準則為基礎) | ||||||||
| （未經審計） | ||||||||
| 三個月已結束 3月31日 | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 經營活動 | ||||||||
| 該期間的淨收入 | $ | 347,192 | $ | 1,816,891 | ||||
| 添加（扣除）調整項目： | ||||||||
| 不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 357,225 | 303,959 | ||||||
| 重估收益(i) | — | (1,543,414 | ) | |||||
| 遞延所得税和礦業税 | 12,924 | 36,103 | ||||||
| 貨幣和商品衍生品的未實現虧損（收益） | 52,484 | (15,888 | ) | |||||
| 認股權證的未實現收益 | (6,877 | ) | (4,663 | ) | ||||
| 基於股票的薪酬 | 18,857 | 13,147 | ||||||
| 外幣折算（收益）損失 | (4,547 | ) | 220 | |||||
| 其他 | (190 | ) | 2,444 | |||||
| 非現金營運資金餘額的變化： | ||||||||
| 貿易應收賬款 | 1,208 | 8,395 | ||||||
| 所得税 | 376 | 23,977 | ||||||
| 庫存 | 28,172 | 2,068 | ||||||
| 其他流動資產 | 25,410 | 10,995 | ||||||
| 應付賬款和應計負債 | (53,990 | ) | (7,269 | ) | ||||
| 應付利息 | 4,931 | 2,648 | ||||||
| 經營活動提供的現金 | 783,175 | 649,613 | ||||||
| 投資活動 | ||||||||
| 增建不動產、廠房和礦山開發 | (387,587 | ) | (384,934 | ) | ||||
| Yamana 交易，扣除現金和現金等價物 | — | (1,000,617 | ) | |||||
| 收購礦產資產的捐款 | (3,924 | ) | — | |||||
| 購買股權證券和其他投資 | (24,007 | ) | (14,737 | ) | ||||
| 其他投資活動 | 2,470 | 1,543 | ||||||
| 用於投資活動的現金 | (413,048 | ) | (1,398,745 | ) | ||||
| 籌資活動 | ||||||||
| 信貸額度的收益 | 600,000 | 1,000,000 | ||||||
| 償還信貸額度 | (600,000 | ) | — | |||||
| 長期債務融資成本 | (3,544 | ) | — | |||||
| 償還租賃債務 | (13,015 | ) | (9,748 | ) | ||||
| 已支付的股息 | (157,260 | ) | (156,163 | ) | ||||
| 回購普通股 | (26,041 | ) | (14,564 | ) | ||||
| 行使股票期權的收益 | 7,378 | 10,302 | ||||||
| 已發行的普通股 | 9,448 | 6,606 | ||||||
| 融資活動提供的（用於）現金 | (183,034 | ) | 836,433 | |||||
| 匯率變動對現金和現金等價物的影響 | (1,116 | ) | (1,281 | ) | ||||
| 該期間現金及現金等價物的淨增加 | 185,977 | 86,020 | ||||||
| 現金和現金等價物，期初 | 338,648 | 658,625 | ||||||
| 現金和現金等價物，期末 | $ | 524,625 | $ | 744,645 | ||||
| 補充現金流信息 | ||||||||
| 已付利息 | $ | 25,252 | $ | 13,051 | ||||
| 繳納的所得税和礦業税 | $ | 130,777 | $ | 64,937 | ||||
注意：
(i) 在雅馬納交易之前，公司先前在加拿大馬拉蒂克綜合體中擁有的50％權益的重估 收益。
43
AGNICO EAGLE 礦業有限公司
非公認會計準則財務業績指標的對賬
（除另有説明外，千美元 美元）
請參閲 關於某些績效衡量標準的説明 在本新聞稿中，詳細介紹了公司使用非公認會計準則衡量每盎司總現金成本和每噸礦場成本的構成、有用性和其他信息。
下表列出了按照《國際財務報告準則》在合併（虧損）收入報表中列報的每盎司總現金成本（按副產品和副產品計算）和每噸礦場成本與生產成本的對賬，不包括攤銷。
按礦區劃分的 總生產成本
| 截止三個月 3 月 31 日， | ||||||||
| （千美元） | 2024 | 2023 | ||||||
| 魁北克 | ||||||||
| LaRonde 礦 | $ | 75,556 | $ | 39,707 | ||||
| LaRonde Zone 5 地雷 | 19,022 | 22,224 | ||||||
| LaRonde 複合 | 94,578 | 61,931 | ||||||
| 加拿大馬拉地綜合症(i) | 126,576 | 57,291 | ||||||
| Goldex 綜合體 | 33,182 | 27,835 | ||||||
| 安大略 | ||||||||
| Detour Lake 礦山 | 131,905 | 114,022 | ||||||
| 馬卡薩礦 | 47,648 | 37,959 | ||||||
| 努納武特 | ||||||||
| Meliadine 礦山 | 93,451 | 81,194 | ||||||
| 梅多班克建築羣 | 114,162 | 130,004 | ||||||
| 澳大利亞 | ||||||||
| 福斯特維爾礦 | 33,654 | 36,599 | ||||||
| 歐洲 | ||||||||
| 基蒂拉礦 | 59,038 | 53,295 | ||||||
| 墨西哥 | ||||||||
| 皮諾斯阿爾託斯礦 | 33,407 | 32,922 | ||||||
| 印度礦山 | 15,984 | 20,092 | ||||||
| 合併損益表中的生產成本 | $ | 783,585 | $ | 653,144 | ||||
按礦山對生產成本與每盎司總 現金成本的對賬以及按礦山分列的每噸礦場生產成本與礦場成本的對賬
（除另有説明外，千美元 美元）
| LaRonde 礦 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||||||||||
| （每盎司） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 51,815 | 59,533 | ||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||
| 製作成本 | $ | 75,556 | $ | 1,458 | $ | 39,707 | $ | 667 | ||||||||
| 庫存調整(ii) | (14,711 | ) | (284 | ) | 22,505 | 378 | ||||||||||
| 生產成本套期保值的已實現收益和虧損 | 19 | — | 1,078 | 18 | ||||||||||||
| 其他調整(iv) | 4,993 | 97 | 4,348 | 73 | ||||||||||||
| 現金成本總額（副產品基礎） | $ | 65,857 | $ | 1,271 | $ | 67,638 | $ | 1,136 | ||||||||
| 副產品金屬收入 | (12,590 | ) | (243 | ) | (14,532 | ) | (244 | ) | ||||||||
| 總現金成本（按副產品計算） | $ | 53,267 | $ | 1,028 | $ | 53,106 | $ | 892 | ||||||||
44
| LaRonde 礦 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||||||||||
| （每噸） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | 413 | 389 | ||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||
| 製作成本 | $ | 75,556 | $ | 183 | $ | 39,707 | $ | 102 | ||||||||
| 生產成本（加元） | C$ | 102,025 | C$ | 247 | C$ | 53,573 | C$ | 138 | ||||||||
| 庫存調整（加元）(iii) | (20,314 | ) | (49 | ) | 29,723 | 76 | ||||||||||
| 其他調整 (加元)(iv) | (336 | ) | (1 | ) | (3,141 | ) | (8 | ) | ||||||||
| 礦場成本（加元） | C$ | 81,375 | C$ | 197 | C$ | 80,155 | C$ | 206 | ||||||||
| LaRonde Zone 5 地雷 | 截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||
| （每盎司） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 16,549 | 20,074 | ||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||
| 製作成本 | $ | 19,022 | $ | 1,149 | $ | 22,224 | $ | 1,107 | ||||||||
| 庫存調整(ii) | 320 | 20 | 523 | 26 | ||||||||||||
| 生產成本套期保值的已實現收益和虧損 | 6 | — | 359 | 18 | ||||||||||||
| 其他調整(iv) | 370 | 23 | 336 | 17 | ||||||||||||
| 現金成本總額（副產品基礎） | $ | 19,718 | $ | 1,192 | $ | 23,442 | $ | 1,168 | ||||||||
| 副產品金屬收入 | (187 | ) | (12 | ) | (275 | ) | (14 | ) | ||||||||
| 總現金成本（按副產品計算） | $ | 19,531 | $ | 1,180 | $ | 23,167 | $ | 1,154 | ||||||||
| LaRonde Zone 5 地雷 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||||||||||
| （每 噸） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | 267 | 318 | ||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||
| 製作成本 | $ | 19,022 | $ | 71 | $ | 22,224 | $ | 70 | ||||||||
| 生產成本（加元） | C$ | 25,514 | C$ | 95 | C$ | 29,988 | C$ | 94 | ||||||||
| 庫存調整（加元）(iii) | 432 | 2 | 738 | 3 | ||||||||||||
| 礦場成本（加元） | C$ | 25,946 | C$ | 97 | C$ | 30,726 | C$ | 97 | ||||||||
| LaRonde 複合 | 截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||
| （每盎司） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 68,364 | 79,607 | ||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||
| 製作成本 | $ | 94,578 | $ | 1,383 | $ | 61,931 | $ | 778 | ||||||||
| 庫存調整(ii) | (14,391 | ) | (210 | ) | 23,028 | 289 | ||||||||||
| 生產成本套期保值的已實現收益和虧損 | 25 | — | 1,437 | 18 | ||||||||||||
| 其他調整(iv) | 5,363 | 79 | 4,684 | 59 | ||||||||||||
| 現金成本總額（副產品基礎） | $ | 85,575 | $ | 1,252 | $ | 91,080 | $ | 1,144 | ||||||||
| 副產品金屬收入 | (12,777 | ) | (187 | ) | (14,807 | ) | (186 | ) | ||||||||
| 總現金成本（按副產品計算） | $ | 72,798 | $ | 1,065 | $ | 76,273 | $ | 958 | ||||||||
| LaRonde 複合 | 截止三個月 3 月 31 日， | |||||||||||||||
| （每 噸） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 研磨的礦石噸數（千噸） | 680 | 707 | ||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||
| 製作成本 | $ | 94,578 | $ | 139 | $ | 61,931 | $ | 88 | ||||||||
| 生產成本（加元） | C$ | 127,539 | C$ | 187 | C$ | 83,561 | C$ | 118 | ||||||||
| 庫存調整（加元）(iii) | (19,882 | ) | (29 | ) | 30,461 | 43 | ||||||||||
| 其他調整 (加元)(iv) | (336 | ) | — | (3,141 | ) | (4 | ) | |||||||||
| 礦場成本（加元） | C$ | 107,321 | C$ | 158 | C$ | 110,881 | C$ | 157 | ||||||||
45
| 加拿大馬拉地綜合症 | 截至3月31日的三個月 | |||||||||||||||
| （每盎司）(i) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 186,906 | 80,685 | ||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 126,576 | $ | 677 | $ | 57,291 | $ | 710 | ||||||||
| 庫存調整(ii) | 14,707 | 79 | 495 | 6 | ||||||||||||
| 生產成本套期保值的已實現損益 | 52 | — | — | — | ||||||||||||
| 實物特許權使用費和其他調整(iv) | 19,490 | 104 | 7,382 | 92 | ||||||||||||
| 現金成本總額（副產品基礎） | $ | 160,825 | $ | 860 | $ | 65,168 | $ | 808 | ||||||||
| 金屬副產品收入 | (1,952 | ) | (10 | ) | (1,138 | ) | (14 | ) | ||||||||
| 總現金成本（按副產品計算） | $ | 158,873 | $ | 850 | $ | 64,030 | $ | 794 | ||||||||
加拿大 馬拉喀什複合體 | 三個
個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每 噸）(i) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 已研磨的噸 礦石（千噸） | 5,173 | 2,262 | ||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 126,576 | $ | 24 | $ | 57,291 | $ | 25 | ||||||||
| 生產成本 (加元) | C$ | 170,853 | C$ | 33 | C$ | 76,665 | C$ | 34 | ||||||||
| 庫存 調整 (C$)(iii) | 20,002 | 4 | 740 | — | ||||||||||||
| 實物 特許權使用費和其他調整 (C$)(iv) | 25,637 | 5 | 9,825 | 5 | ||||||||||||
| Minesite 成本（加元） | C$ | 216,492 | C$ | 42 | C$ | 87,230 | C$ | 39 | ||||||||
Goldex 綜合體 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每盎司） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 34,388 | 34,023 | ||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 33,182 | $ | 965 | $ | 27,835 | $ | 818 | ||||||||
| 庫存調整(ii) | 457 | 13 | (1,037 | ) | (30 | ) | ||||||||||
| 生產成本套期保值的已實現損益 | 11 | — | 707 | 20 | ||||||||||||
| 其他調整(iv) | 370 | 11 | 62 | 2 | ||||||||||||
| 現金成本總額（副產品基礎） | $ | 34,020 | $ | 989 | $ | 27,567 | $ | 810 | ||||||||
| 金屬副產品收入 | (1,417 | ) | (41 | ) | (14 | ) | — | |||||||||
| 總現金成本（按副產品計算） | $ | 32,603 | $ | 948 | $ | 27,553 | $ | 810 | ||||||||
Goldex 複合物 | 三個
個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每 噸） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 已研磨的噸 礦石（千噸） | 760 | 698 | ||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 33,182 | $ | 44 | $ | 27,835 | $ | 40 | ||||||||
| 生產成本 (加元) | C$ | 44,745 | C$ | 59 | C$ | 37,627 | C$ | 54 | ||||||||
| 庫存 調整 (C$)(iii) | 649 | 1 | (1,390 | ) | (2 | ) | ||||||||||
| Minesite 成本（加元） | C$ | 45,394 | C$ | 60 | C$ | 36,237 | C$ | 52 | ||||||||
Detour Lake 礦山 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每盎司） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 150,751 | 161,857 | ||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 131,905 | $ | 875 | $ | 114,022 | $ | 704 | ||||||||
| 庫存調整(ii) | (8,186 | ) | (54 | ) | 306 | 2 | ||||||||||
| 生產成本套期保值的已實現損益 | 58 | — | 3,554 | 22 | ||||||||||||
| 實物特許權使用費和其他調整(iv) | 8,144 | 54 | 7,575 | 47 | ||||||||||||
| 現金成本總額（副產品基礎） | $ | 131,921 | $ | 875 | $ | 125,457 | $ | 775 | ||||||||
| 金屬副產品收入 | (580 | ) | (4 | ) | (682 | ) | (4 | ) | ||||||||
| 總現金成本（按副產品計算） | $ | 131,341 | $ | 871 | $ | 124,775 | $ | 771 | ||||||||
46
繞道 湖礦 | 三個
個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每 噸） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 已研磨的噸 礦石（千噸） | 6,502 | 6,397 | ||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 131,905 | $ | 20 | $ | 114,022 | $ | 18 | ||||||||
| 生產成本 (加元) | C$ | 178,209 | C$ | 27 | C$ | 153,908 | C$ | 24 | ||||||||
| 庫存 調整 (C$)(iii) | (10,940 | ) | (2 | ) | 515 | — | ||||||||||
| 實物 特許權使用費和其他調整 (C$)(iv) | 8,876 | 2 | 8,765 | 2 | ||||||||||||
| Minesite 成本（加元） | C$ | 176,145 | C$ | 27 | C$ | 163,188 | C$ | 26 | ||||||||
馬卡薩礦 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每盎司） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 68,259 | 64,115 | ||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 47,648 | $ | 698 | $ | 37,959 | $ | 592 | ||||||||
| 庫存調整(ii) | (1,089 | ) | (16 | ) | (1,295 | ) | (20 | ) | ||||||||
| 生產成本套期保值的已實現損益 | 23 | — | 1,137 | 18 | ||||||||||||
| 實物特許權使用費和其他調整(iv) | 2,157 | 32 | 1,144 | 17 | ||||||||||||
| 現金成本總額（副產品基礎） | $ | 48,739 | $ | 714 | $ | 38,945 | $ | 607 | ||||||||
| 金屬副產品收入 | (220 | ) | (3 | ) | (208 | ) | (3 | ) | ||||||||
| 總現金成本（按副產品計算） | $ | 48,519 | $ | 711 | $ | 38,737 | $ | 604 | ||||||||
Macassa 我的 | 三個
個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每 噸） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 已研磨的噸 礦石（千噸） | 134 | 87 | ||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 47,648 | $ | 356 | $ | 37,959 | $ | 436 | ||||||||
| 生產成本 (加元) | C$ | 64,672 | C$ | 483 | C$ | 51,242 | C$ | 589 | ||||||||
| 庫存 調整 (C$)(iii) | (1,416 | ) | (11 | ) | (1,717 | ) | (21 | ) | ||||||||
| 實物 特許權使用費和其他調整 (C$)(iv) | 2,815 | 21 | 1,516 | 17 | ||||||||||||
| Minesite 成本（加元） | C$ | 66,071 | C$ | 493 | C$ | 51,041 | C$ | 585 | ||||||||
Meliadine 礦山 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每盎司） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 95,725 | 90,467 | ||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 93,451 | $ | 976 | $ | 81,194 | $ | 897 | ||||||||
| 庫存調整(ii) | (3,300 | ) | (34 | ) | 3,624 | 40 | ||||||||||
| 生產成本套期保值的已實現損益 | 280 | 3 | 88 | 1 | ||||||||||||
| 其他調整(iv) | (58 | ) | (1 | ) | 105 | 2 | ||||||||||
| 現金成本總額（副產品基礎） | $ | 90,373 | $ | 944 | $ | 85,011 | $ | 940 | ||||||||
| 金屬副產品收入 | (235 | ) | (2 | ) | (200 | ) | (3 | ) | ||||||||
| 總現金成本（按副產品計算） | $ | 90,138 | $ | 942 | $ | 84,811 | $ | 937 | ||||||||
47
Meliadine 我的 | 三個
個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每 噸） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 已研磨的噸 礦石（千噸） | 496 | 476 | ||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 93,451 | $ | 188 | $ | 81,194 | $ | 170 | ||||||||
| 生產成本 (加元) | C$ | 125,926 | C$ | 254 | C$ | 108,881 | C$ | 228 | ||||||||
| 庫存 調整 (C$)(iii) | (4,395 | ) | (9 | ) | 5,050 | 11 | ||||||||||
| Minesite 成本（加元） | C$ | 121,531 | C$ | 245 | C$ | 113,931 | C$ | 239 | ||||||||
梅多班克建築羣 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每盎司） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 127,774 | 111,110 | ||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 114,162 | $ | 893 | $ | 130,004 | $ | 1,170 | ||||||||
| 庫存調整(ii) | 5,905 | 47 | (1,654 | ) | (15 | ) | ||||||||||
| 生產成本套期保值的已實現損益 | 546 | 4 | (1,499 | ) | (13 | ) | ||||||||||
| 其他調整(iv) | (59 | ) | — | (55 | ) | 1 | ||||||||||
| 現金成本總額（副產品基礎） | $ | 120,554 | $ | 944 | $ | 126,796 | $ | 1,141 | ||||||||
| 金屬副產品收入 | (866 | ) | (7 | ) | (825 | ) | (7 | ) | ||||||||
| 總現金成本（按副產品計算） | $ | 119,688 | $ | 937 | $ | 125,971 | $ | 1,134 | ||||||||
Meadowbank 綜合大樓 | 三個
個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每 噸） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 已研磨的噸 礦石（千噸） | 1,071 | 983 | ||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 114,162 | $ | 107 | $ | 130,004 | $ | 132 | ||||||||
| 生產成本 (加元) | C$ | 153,594 | C$ | 143 | C$ | 172,978 | C$ | 176 | ||||||||
| 庫存 調整 (C$)(iii) | 8,002 | 8 | (2,226 | ) | (2 | ) | ||||||||||
| Minesite 成本（加元） | C$ | 161,596 | C$ | 151 | C$ | 170,752 | C$ | 174 | ||||||||
福斯特維爾礦 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每盎司） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 56,569 | 86,558 | ||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 33,654 | $ | 595 | $ | 36,599 | $ | 423 | ||||||||
| 庫存調整(ii) | (3,136 | ) | (55 | ) | (2,364 | ) | (27 | ) | ||||||||
| 生產成本套期保值的已實現損益 | 18 | — | 188 | 2 | ||||||||||||
| 其他調整(iv) | 17 | — | 46 | — | ||||||||||||
| 現金成本總額（副產品基礎） | $ | 30,553 | $ | 540 | $ | 34,469 | $ | 398 | ||||||||
| 金屬副產品收入 | (160 | ) | (3 | ) | (157 | ) | (2 | ) | ||||||||
| 總現金成本（按副產品計算） | $ | 30,393 | $ | 537 | $ | 34,312 | $ | 396 | ||||||||
福斯特維爾 我的 | 三個
個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每噸） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 已研磨的噸 礦石（千噸） | 172 | 148 | ||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 33,654 | $ | 196 | $ | 36,599 | $ | 248 | ||||||||
| 生產成本（澳元） | A$ | 51,849 | A$ | 301 | A$ | 54,182 | A$ | 367 | ||||||||
| 庫存 調整 (A$)(ii) | (4,630 | ) | (26 | ) | (3,601 | ) | (24 | ) | ||||||||
| Minesite 成本（澳元） | A$ | 47,219 | A$ | 275 | A$ | 50,581 | A$ | 343 | ||||||||
48
基蒂拉礦 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每盎司） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 54,581 | 63,692 | ||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 59,038 | $ | 1,082 | $ | 53,295 | $ | 837 | ||||||||
| 庫存調整(ii) | (495 | ) | (9 | ) | (40 | ) | (1 | ) | ||||||||
| 生產成本套期保值的已實現損益 | (11 | ) | — | (633 | ) | (10 | ) | |||||||||
| 其他調整(iv) | (68 | ) | (2 | ) | (1,223 | ) | (19 | ) | ||||||||
| 現金成本總額（副產品基礎） | $ | 58,464 | $ | 1,071 | $ | 51,399 | $ | 807 | ||||||||
| 金屬副產品收入 | (89 | ) | (1 | ) | (69 | ) | (1 | ) | ||||||||
| 總現金成本（按副產品計算） | $ | 58,375 | $ | 1,070 | $ | 51,330 | $ | 806 | ||||||||
基蒂拉 我的 | 三個
個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每 噸） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 已研磨的噸 礦石（千噸） | 482 | 496 | ||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 59,038 | $ | 122 | $ | 53,295 | $ | 107 | ||||||||
| 生產成本 (€) | € | 54,479 | € | 113 | € | 48,751 | € | 98 | ||||||||
| 庫存 盤點 (€)(iii) | (370 | ) | (1 | ) | (114 | ) | — | |||||||||
| Minesite 成本（歐元） | € | 54,109 | € | 112 | € | 48,637 | € | 98 | ||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每盎司） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 24,725 | 24,134 | ||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 33,407 | $ | 1,351 | $ | 32,922 | $ | 1,364 | ||||||||
| 庫存調整(ii) | 6,655 | 269 | (248 | ) | (10 | ) | ||||||||||
| 生產成本套期保值的已實現損益 | — | — | (453 | ) | (19 | ) | ||||||||||
| 其他調整(iv) | 318 | 13 | 292 | 12 | ||||||||||||
| 現金成本總額（副產品基礎） | $ | 40,380 | $ | 1,633 | $ | 32,513 | $ | 1,347 | ||||||||
| 金屬副產品收入 | (7,050 | ) | (285 | ) | (5,574 | ) | (231 | ) | ||||||||
| 總現金成本（按副產品計算） | $ | 33,330 | $ | 1,348 | $ | 26,939 | $ | 1,116 | ||||||||
皮諾斯阿爾託斯礦 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每噸） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 處理的礦石噸數（千噸） | 426 | 364 | ||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 33,407 | $ | 78 | $ | 32,922 | $ | 90 | ||||||||
| 庫存調整(iii) | 6,655 | 16 | (248 | ) | — | |||||||||||
| Minesite 成本 | $ | 40,062 | $ | 94 | $ | 32,674 | $ | 90 | ||||||||
印度礦山 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每盎司） | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 黃金產量（盎司） | 10,582 | 16,321 | ||||||||||||||
| （千人） | （每盎司美元） | （千人） | （每盎司美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 15,984 | $ | 1,510 | $ | 20,092 | $ | 1,231 | ||||||||
| 庫存調整(ii) | (234 | ) | (22 | ) | 1,448 | 89 | ||||||||||
| 其他調整(iv) | 133 | 13 | 129 | 8 | ||||||||||||
| 現金成本總額（副產品基礎） | $ | 15,883 | $ | 1,501 | $ | 21,669 | $ | 1,328 | ||||||||
| 金屬副產品收入 | (502 | ) | (48 | ) | (315 | ) | (20 | ) | ||||||||
| 總現金成本（按副產品計算） | $ | 15,381 | $ | 1,453 | $ | 21,354 | $ | 1,308 | ||||||||
49
印度礦山 | 三個月已結束 3月31日 | |||||||||||||||
| （每噸）(v) | 2024 | 2023 | ||||||||||||||
| 處理的礦石噸數（千噸） | — | 660 | ||||||||||||||
| （千人） | （每噸美元） | （千人） | （每噸美元） | |||||||||||||
| 生產成本 | $ | 15,984 | $ | — | $ | 20,092 | $ | 30 | ||||||||
| 庫存調整(iii) | (15,984 | ) | — | 1,448 | 3 | |||||||||||
| Minesite 成本 | $ | — | $ | — | $ | 21,540 | $ | 33 | ||||||||
| 注意事項： | ||||||
| (i) 本表中列出的 信息反映了截至2023年3月30日（含當日）公司在加拿大馬拉蒂克綜合體中持有的50％的權益以及此後的100％權益。 | ||||||
| (ii) 根據 公司的收入確認政策，與客户簽訂合同的收入在轉讓給客户的金屬的控制權 時予以確認。由於每盎司的總現金成本是根據產量計算的，因此進行庫存調整 以反映尚未確認為收入的產量部分。 | ||||||
| (iii) 這種 庫存調整反映了與仍在庫存中的產量部分相關的生產成本。 | ||||||
| (iv) 其他 調整包括與為加拿大馬拉蒂克綜合體支付的5％的實物特許權使用費、為Detour Lake礦支付的2％的實物 特許權使用費、為馬卡薩礦和冶煉、煉油 支付的1.5％的實物特許權使用費以及與生產成本相關的營銷費用。 | ||||||
| (v) 拉印度礦在截至2024年3月31日的三個月中計算的每噸成本不包括2023年第四季度印度拉印度露天礦停止採礦活動後在截至2024年3月31日的三個月中產生的約1,600萬美元 的生產成本。 | ||||||
50
| 生產成本與每盎司總現金成本的對賬(iv)以及每盎司的全額維持成本(iv) | |||
| 請參閲 關於某些績效衡量標準的説明在本新聞稿中，詳細介紹了有關公司使用非公認會計準則衡量每盎司全部維持成本的構成、有用性和其他 信息。 | |||
| 下表按副產品（從生產成本中扣除副產品 金屬收入）和副產品基礎（不扣除副產品金屬收入）列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，生產成本與公司使用非公認會計準則指標的每盎司全部維持成本 的對賬情況。 | |||
三個月已結束 3月31日 | ||||||||
| （每盎司美元，除非另有説明） | 2024 | 2023 | ||||||
| 合併收入報表中的生產成本（千美元） | $ | 783,585 | $ | 653,144 | ||||
| 黃金產量（盎司） | 878,652 | 812,813 | ||||||
| 每盎司的生產成本 | $ | 892 | $ | 804 | ||||
| 調整： | ||||||||
| 庫存調整(i) | (4 | ) | 30 | |||||
| 生產成本套期保值的已實現損益 | 1 | 6 | ||||||
| 其他(ii) | 41 | 21 | ||||||
| 每盎司的總現金成本（副產品基礎）(iii) | $ | 930 | $ | 861 | ||||
| 金屬副產品收入 | (29 | ) | (29 | ) | ||||
| 每盎司的總現金成本（按副產品計算）(iii) | $ | 901 | $ | 832 | ||||
| 調整： | ||||||||
| 維持資本支出（包括資本化勘探） | 216 | 215 | ||||||
| 一般和管理費用（包括股票期權費用） | 55 | 59 | ||||||
| 非現金回收準備金和持續租約(iv) | 18 | 19 | ||||||
| 每盎司的全部維持成本（按副產品計算） | $ | 1,190 | $ | 1,125 | ||||
| 金屬副產品收入 | 29 | 29 | ||||||
| 每盎司的全部維持成本（以副產品為基礎） | $ | 1,219 | $ | 1,154 | ||||
| 注意事項： |
| (i) 根據公司的收入確認政策，與客户簽訂合同的收入在轉讓給客户的金屬的控制權 時予以確認。由於每盎司的總現金成本是根據產量計算的，因此進行庫存調整 以反映尚未確認為收入的產量部分。 |
| (ii) 其他調整包括實物特許權使用費、冶煉、煉油和銷售費用對生產成本的收費。 |
| (iii) 每盎司 的總現金成本不是國際財務報告準則認可的衡量標準，該數據可能無法與其他黃金 生產商報告的數據進行比較。 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司使用每盎司總現金成本 的更多信息。 |
| (iv) 持續租賃是與維持資產相關的租賃付款。 |
51
| 維持資本支出的對賬 (i)和開發資本支出(i)轉至合併 現金流量表 | |||
| 請參閲 關於某些績效衡量標準的説明 在本新聞稿中，詳細介紹了公司使用非公認會計準則指標來維持資本支出和發展資本支出的構成、有用性和其他 信息。 | |||
| 下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月簡明中期合併現金流報表中持續資本支出和開發資本支出與不動產、廠房和礦山開發增加 的對賬情況。 | |||
| 截至 3 月 31 日的三個 個月， | ||||||||
| 2024 | 2023 | |||||||
| 維持 資本支出(i) (ii) | $ | 190,607 | $ | 174,632 | ||||
| 開發 資本支出(i) (ii) | 181,411 | 167,103 | ||||||
| 資本支出總額 | $ | 372,018 | $ | 341,735 | ||||
| 營運中 資本調整 | 15,569 | 43,199 | ||||||
| 根據合併現金流量表，不動產、廠房和礦山開發的增加 | $ | 387,587 | $ | 384,934 | ||||
| 注意事項： | |||
| (i)國際財務報告準則不承認維持 資本支出和發展資本支出作為衡量標準，該數據可能無法與其他黃金生產商進行比較。參見 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司使用 措施維持資本支出和發展資本支出的更多信息。 | |||
| (ii) 維持 資本支出和開發資本支出包括資本化勘探。 | |||
| 長期債務與淨負債的對賬 (i) | |||
| 請參閲 關於某些績效衡量標準的説明 在本新聞稿中，詳細瞭解公司使用非公認會計準則指標淨負債的構成、有用性和其他 信息。 | |||
| 下表列出了截至2024年3月31日和2023年12月31日簡明的中期合併資產負債表中的長期債務與 淨負債的對賬情況。 | |||
| 截至目前 | 截至目前 | |||||||
| 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 日 | |||||||
| 根據簡明的中期合併資產負債表，長期債務的當前部分 | $ | 100,000 | $ | 100,000 | ||||
| 長期債務的非當前 部分 | 1,741,017 | 1,743,086 | ||||||
| 長期債務 | $ | 1,841,017 | $ | 1,843,086 | ||||
| 調整： | ||||||||
| 現金和 現金等價物 | $ | (524,625 | ) | $ | (338,648 | ) | ||
| 淨 債務(i) | $ | 1,316,392 | $ | 1,504,438 | ||||
| 注意： | |||
| (i) 淨負債不是國際財務報告準則認可的衡量標準，該數據可能無法與其他黃金生產商進行比較。參見 關於 某些績效衡量標準的注意事項瞭解有關公司使用淨負債的更多信息。 | |||
52
| 調整後淨收益的對賬 (i)至淨收入 | |||
| 請參閲 關於某些績效衡量標準的説明 在本新聞稿中，詳細瞭解有關公司使用非公認會計準則指標調整後淨收益的構成、有用性和其他 信息。 | |||
| 下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，簡明中期合併收益表中的淨收益與調整後淨 收入的對賬情況。 | |||
| 截至 3 月 31 日的三個 個月， | ||||||||
| （千美元） | 2024 | 2023 | ||||||
| 該期間的淨收入 -基本 | $ | 347,192 | $ | 1,816,891 | ||||
| 現金結算 LTIP 的稀釋性 影響 | 364 | (1,776 | ) | |||||
| 該期間的淨收益 -攤薄後 | $ | 347,556 | $ | 1,815,115 | ||||
| 外國 貨幣折算（收益）損失 | (4,547 | ) | 220 | |||||
| 衍生金融工具的虧損（收益） | 45,935 | (6,539 | ) | |||||
| 環境 補救 | 1,799 | (557 | ) | |||||
| 與收購相關的交易 成本 | — | 15,238 | ||||||
| Yamana 交易的重估 收益 | — | (1,543,414 | ) | |||||
| 處置財產、廠房和設備的淨虧損 | 3,547 | 2,542 | ||||||
| 收入 和礦業税調整(ii) | (16,455 | ) | (13,102 | ) | ||||
| 調整後 淨收益(i)在此期間-基本 | $ | 377,471 | $ | 271,279 | ||||
| 調整後 淨收益(i)在此期間-稀釋 | $ | 377,835 | $ | 269,503 | ||||
| 注意事項： | |||
| (i) 調整後的淨收益不是《國際財務報告準則》規定的公認指標，該數據可能無法與其他黃金生產商進行比較。參見 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司使用調整後淨收益的更多信息。 | |||
| (ii)收入 和礦業税調整反映的項目包括記錄在所得税和礦業税支出的外幣折算、 所得税和礦業税對調整後項目的影響、對先前未確認的資本損失的確認、所得 和礦業税審計的結果、税法變更的影響以及對前期納税申報的調整。 | |||
EBITDA(i)以及 調整後的息税折舊攤銷前利潤(i) |
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| 請參閲 關於某些績效衡量標準的説明 在本新聞稿中，詳細瞭解公司使用非公認會計準則指標息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤的構成、有用性和其他 信息。 | |||
| 下表列出了截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月，簡明中期合併收益表中的淨收益與息税折舊攤銷前利潤和 調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬情況。 | |||
| 截至 3 月 31 日的三個 個月， | ||||||||
| （千美元 ） | 2024 | 2023 | ||||||
| 該期間的淨收入 | $ | 347,192 | $ | 1,816,891 | ||||
| 財務 成本 | 36,265 | 23,448 | ||||||
| 不動產、廠房和礦山開發的攤銷 | 357,225 | 303,959 | ||||||
| 收入 和礦業税支出 | 141,856 | 128,608 | ||||||
| EBITDA(i) | 882,538 | 2,272,906 | ||||||
| 外國 貨幣折算（收益）損失 | (4,547 | ) | 220 | |||||
| 衍生金融工具的虧損 （收益） | 45,935 | (6,539 | ) | |||||
| 環境 補救 | 1,799 | (557 | ) | |||||
| 與收購相關的交易 成本 | — | 15,238 | ||||||
| Yamana 交易的重估 收益 | — | (1,543,414 | ) | |||||
| 處置財產、廠房和設備的淨 損失 | 3,547 | 2,542 | ||||||
| 調整後 息税折舊攤銷前利潤(i) | $ | 929,272 | $ | 740,396 | ||||
| 注意： | |||
| (i) 根據國際財務報告準則，息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤不屬於認可的衡量標準，該數據可能無法與其他黃金生產商進行比較。 參見 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司使用息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的更多信息。 | |||
53
| 免費 現金流(i)以及非現金營運資金餘額變動前的自由現金流(i) | |||
| 請參閲 關於某些績效衡量標準的説明 在本新聞稿中，詳細介紹了公司使用非公認會計準則衡量自由現金流、營運資本非現金組成部分 變動前的自由現金流以及營運資本調整前運營活動提供的現金的構成、有用性和其他 信息。 | |||
| 下表列出了根據現金流簡明中期合併報表 經營活動提供的現金與非現金營運資本餘額變動前的自由現金流和自由現金流以及截至2024年3月31日和2023年3月31日止三個月非現金營運資本餘額變動前經營 活動提供的現金的對賬。 | |||
| 截至 3 月 31 日的三個 個月， | ||||||||
| （千美元 ） | 2024 | 2023 | ||||||
| 經營活動提供的現金 | $ | 783,175 | $ | 649,613 | ||||
| 增加不動產、廠房和礦山開發的 | (387,587 | ) | (384,934 | ) | ||||
| 免費 現金流(i) | 395,588 | 264,679 | ||||||
| 貿易應收賬款的變化 | $ | (1,208 | ) | $ | (8,395 | ) | ||
| 所得税的變化 | (376 | ) | (23,977 | ) | ||||
| 庫存變更 | (28,172 | ) | (2,068 | ) | ||||
| 其他流動資產的變化 | (25,410 | ) | (10,995 | ) | ||||
| 應付賬款和應計負債的變動 | 53,990 | 7,269 | ||||||
| 應付利息的變動 | (4,931 | ) | (2,648 | ) | ||||
| 非現金營運資金餘額變動前的自由 現金流(i) | $ | 389,481 | $ | 223,865 | ||||
| 增加不動產、廠房和礦山開發的 | 387,587 | 384,934 | ||||||
| 在非現金營運資金餘額變動之前由經營活動提供的現金 (ii) | $ | 777,068 | $ | 608,799 | ||||
| 每股經營活動提供的現金 -基本 | $ | 1.57 | $ | 1.39 | ||||
| 在每股非現金營運資金餘額變動之前由經營活動提供的現金 ——基本(ii) | $ | 1.56 | $ | 1.30 | ||||
| 每股自由 現金流——基本(i) | $ | 0.79 | $ | 0.56 | ||||
| 非現金營運資金餘額變動前的自由 現金流——基本(i) | $ | 0.78 | $ | 0.48 | ||||
| 注意事項： | |||
| (i)根據國際財務報告準則，自由 現金流和非現金營運資本餘額變動前的自由現金流不被認可為衡量標準，此 數據可能無法與其他黃金生產商進行比較。參見 關於某些績效衡量標準的説明有關 在非現金營運資金餘額變動之前公司使用自由現金流和自由現金流的更多信息。 | |||
| (ii)根據國際財務報告準則，在非現金營運資本餘額變動之前由經營活動提供的現金 不是一項認可的衡量標準，這個 數據可能無法與其他黃金生產商進行比較。參見 關於某些績效衡量標準的説明瞭解有關公司在非現金營運資金餘額變動之前使用經營活動提供的現金的更多信息。 | |||
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