附錄 99.1

新聞稿

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聯盟資源合作伙伴，L.P.

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公佈穩健的第一季度財務和經營業績；宣佈季度現金分配為每單位0.70美元，並重申2024年的指導方針

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亮點

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俄克拉荷馬州塔爾薩，2024年4月29日——聯盟資源合作伙伴有限責任公司（納斯達克股票代碼：ARLP）（“ARLP” 或 “合夥企業”）今天公佈了截至2024年3月31日的季度（“2024年季度”）的財務和經營業績。本新聞稿包括與截至2023年3月31日的季度（“2023年季度”）和截至2023年12月31日的季度（“連續季度”）的業績比較。本新聞稿文本中所有提及 “淨收益” 的內容均指 “歸屬於ARLP的淨收益”。有關息税折舊攤銷前利潤的定義以及與其可比GAAP財務指標的相關對賬，請參閲本新聞稿的末尾。

與2023年季度的6.629億美元相比，2024年季度的總收入略有下降至6.517億美元，這主要是由於煤炭平均銷售價格的下降，但部分被石油和天然氣特許權使用費和其他收入的增加所抵消。由於收入減少和總運營支出增加，2024年季度的淨收入為1.581億美元，合每個基本和攤薄後的有限合夥人單位1.21美元，而2023年季度的淨收入為1.912億美元，合每個基本和攤薄後的有限合夥人單位1.45美元。2024年季度的息税折舊攤銷前利潤為2.35億美元，而2023年季度的息税折舊攤銷前利潤為2.709億美元。

與連續季度相比，2024年季度的總收入增長了4.2％，這主要是由於平均煤炭銷售價格上漲，煤炭平均銷售價格上漲了6.9％，至每噸64.78美元，而該季度的銷售價格為每噸60.60美元。與連續季度相比，2024年季度的淨收入和息税折舊攤銷前利潤分別增長了36.9％和28.6％。

首席執行官評論

董事長、總裁兼首席執行官約瑟夫·克拉夫特三世評論説：“今年的運營開局良好，所有礦山都按預期運行，石油和天然氣特許權使用費板塊的產量強勁。”“我們的煤炭合同頭寸也為我們2024年季度的業績做出了貢獻，緩解了温和的冬季天氣和低迷的天然氣價格的影響。憑藉我們大量合同簽訂的煤炭訂單以及石油和天然氣特許權使用費業務的持續增長，我們很高興重申全年指導。”

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細分結果和分析

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煤炭業務

在伊利諾伊盆地，由於國內價格變動的改善，與2023年季度和連續季度相比，煤炭銷售價格分別增長了5.8％和4.6％。在阿巴拉契亞，每噸煤炭銷售價格與2023年季度相比下降了19.4％，這主要是由於我們的隧道嶺礦的國內價格下調，該礦受益於2023年季度價格的大幅上漲。與連續季度相比，阿巴拉契亞煤炭銷售價格上漲了11.3％，這是由於該地區國內價格變化的改善。與2023年季度相比，伊利諾伊盆地的銷量增長了4.0％，這主要是由於我們的漢密爾頓和勇士礦的銷量增加。與2023年季度相比，阿巴拉契亞煤炭銷量下降了1.8％，這主要是由於我們的MC礦業業務的運營單位減少。與連續季度相比，阿巴拉契亞的銷量增長了2.0％，這是由於我們的梅蒂基業務的銷量增加，該業務在連續季度經歷了艱難的地質條件。ARLP在2024年季度末的煤炭總庫存量為190萬噸，與2023年季度末和連續季度末相比分別增加了60萬噸和50萬噸。

與2023年季度相比，伊利諾伊盆地2024年季度分部調整後的每噸息税折舊攤銷前利潤支出增長了8.3％，這主要是由於我們的河景礦產量和回收率下降。與連續季度相比，由於多個礦山的庫存費用增加，伊利諾伊盆地每噸調整後的息税折舊攤銷前利潤支出增長了2.7％。在阿巴拉契亞，分部調整後的每噸息税折舊攤銷前利潤支出與2023年季度和連續季度相比分別下降了4.8％和17.3％，這是由於我們的梅蒂基礦在2024年季度的產量和回收率增加。

特許權使用費

石油和天然氣特許權使用費板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤在2024年季度增至3,140萬美元，而2023年季度和連續季度的分部調整後息税折舊攤銷前利潤分別為3,000萬美元和3,100萬美元。2024年季度分部調整後息税折舊攤銷前利潤的改善歸因於創紀錄的石油和天然氣銷量，該銷量在2024年季度增至898台MBOE，與2023年季度和連續季度相比分別增長了18.3％和11.0％，這是由於我們權益的鑽探和完井活動增加以及對更多石油和天然氣礦產權益的收購。

煤炭特許權使用費板塊調整後的息税折舊攤銷前利潤在2024年季度增至1,240萬美元，而2023年季度和連續季度的分部調整後息税折舊攤銷前利潤分別為1,010萬美元和1,020萬美元。每噸平均特許權使用費率的提高和銷售特許權使用費噸數的增加推動了2024年季度的業績改善。

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資產負債表和流動性

截至2024年3月31日，未償債務和融資租賃總額為4.41億美元，其中包括ARLP2025年優先票據中的2.846億美元。截至目前，該合夥企業的總槓桿率和淨槓桿率分別為過去十二個月的債務調整後息税折舊攤銷前利潤的0.49倍和0.34倍

2024 年 3 月 31 日。ARLP在2024年季度末的總流動性為5.513億美元，其中包括1.34億美元的現金和現金等價物以及循環信貸和應收賬款證券化機制下的4.173億美元可用借款。

在2024年季度，該合夥企業將其應收賬款證券化融資額度增加了50％，達到9,000萬美元，並簽訂了新的5,460萬美元的四年期攤銷定期貸款，該貸款將於2028年2月到期，以取代先前於2023年11月到期的設備融資。

​分佈

2024 年 4 月 26 日，我們宣佈，ARLP 普通合夥人（“董事會”）董事會批准了向單位持有人分配 2024 年季度每單位0.70美元（年化利率為每單位2.80美元）的現金，於2024年5月15日支付給截至2024年5月8日交易收盤的所有登記單位持有人。宣佈的分配與2023年季度和連續季度的現金分配一致。

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外表

克拉夫特評論説：“今年迄今為止，我們的業務按預期運行，訂單量合約良好，我們重申了我們的全年指導方針。”“我們繼續保持少量、未簽訂合同的噸位狀況，我們可以根據需求將其靈活地擴展到國內或出口市場，而我們的石油和天然氣特許權使用費業務有了一個良好的開端，這將為又一個強勁的一年定下基調。”

克拉夫特繼續説：“我們在2024年的重點將繼續是資產的安全運營，提供與客户高度重視的相同水平的可靠性，同時還將在我們的隧道嶺、漢密爾頓、勇士和河景綜合大樓執行重大基礎設施項目。”“在過去的一年中，根據FERC的申報，電網規劃人員在全國範圍內將五年電力需求增長預測（從2.6％提高到4.7％）幾乎翻了一番。我們預計，電力需求的快速增長將導致我們所服務的市場中關鍵燃煤電廠的過早關閉延遲和延期。我們今天的投資將使我們成為市場中低成本、可靠的供應商，該市場尋求應對與新行業電氣化相關的加速需求，以及與數據中心和人工智能相關的快速負載增長。這些趨勢代表着消費模式的根本變化，堅定了我們的信念，即煤炭，尤其是我們的運營，在未來許多年內對於可靠、負擔得起的電網仍然至關重要。”

ARLP重申了截至2024年12月31日的全年（“2024年全年”）的以下指導方針：

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電話會議

關於ARLP2024年季度財務業績的電話會議定於今天美國東部時間上午10點舉行。要參加電話會議，請撥打 (877) 407-0784，申請加入聯盟資源合作伙伴有限責任公司財報電話會議。國際來電者應撥打 (201) 689-8560 並請求接通同一電話。投資者也可以通過ARLP網站www.arlp.com的 “投資者” 欄目收聽電話會議。

電話會議的音頻重播將持續大約一週。要觀看音頻重播，請撥打美國免費電話 (844) 512-2921；國際長途電話 (412) 317-6671，申請使用接入碼 13745713 連接到重播。

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關於聯盟資源合作伙伴，L.P.

ARLP 是一家多元化能源公司，目前是美國東部最大的煤炭生產商，在國內和國際上向主要公用事業、冶金和工業用户提供可靠、負擔得起的能源。ARLP還從其在美國戰略煤炭和石油和天然氣生產區擁有的礦產權益中獲得運營和特許權使用費收入。此外，ARLP正在不斷髮展，通過尋求支持能源和相關基礎設施進步的機會，將自己定位為未來可靠的能源合作伙伴。

有關ARLP的新聞、單位價格和其他信息，包括向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的文件，可在www.arlp.com上查閲。欲瞭解更多信息，請致電 (918) 295-7673或發送電子郵件至 investorrelations@arlp.com 與ARLP的投資者關係部門聯繫。

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投資者關係聯繫人

卡里·P·馬歇爾

高級副總裁兼首席財務官

918-295-7673

investorrelations@arlp.com

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本新聞稿中使用的陳述和預測基於當前的預期。這些陳述和預測是前瞻性的，實際結果可能存在重大差異。這些預測不包括本新聞稿發佈之日之後可能發生的任何合併、收購或其他業務合併的潛在影響。我們在下面提供了有關可能影響我們業績的業務風險的更多信息。

前瞻性陳述：除歷史事項外，本新聞稿中討論的任何事項均為前瞻性陳述，涉及風險和不確定性，可能導致實際業績與預期業績存在重大差異。這些前瞻性陳述包括對我們未來財務業績的預期、煤炭和石油和天然氣消費以及預期的未來價格、我們在未來季度增加單位持有人分配的能力、能源和基礎設施過渡投資的業務計劃和潛在增長、優化現金流、減少運營和資本支出、現有物業的基礎設施項目、國內電力需求的增長、保持流動性和保持財務靈活性，以及我們的未來回購單位和優先票據等。我們實現這些結果的能力面臨的這些風險包括但不限於以下幾點：煤炭行業在發電中所佔份額的下降，包括與煤炭開採和燃燒相關的環境問題；石油和天然氣、核能和可再生燃料等其他電力和燃料來源的成本和預期收益；以及美國燃煤發電廠計劃退役；我們為國內電力增長提供燃料的能力需求，如果實現；變化

宏觀經濟和市場狀況以及市場波動，以及此類變化和波動對我們財務狀況的影響；全球經濟和地緣政治狀況的變化或客户經營行業的變化；可能影響我們經營業績和現金流的大宗商品價格、需求和供應量的變化；烏克蘭當前敵對行動和以色列-加沙衝突的結果或升級；未來任何流行病的嚴重性、規模和持續時間以及此類流行病的影響企業和政府“對此類疫情的反應會影響我們的業務和人員，對煤炭、石油和天然氣的需求，我們的客户、供應商和運營商的財務狀況，可用的流動性和資本來源以及更廣泛的經濟混亂；主要石油生產國在石油產量和價格方面的行動可能會在短期和長期內對我們持有礦產權益的物業的石油和天然氣勘探和生產業務產生直接和間接的影響；競爭的變化在國內和國際煤炭市場以及我們應對此類變化的能力；由於大宗商品價格低迷或缺乏下游需求或儲存能力，我們持有石油和天然氣礦產權益的物業的運營商可能停止生產；與業務和物業基礎設施擴張和投資相關的風險；我們識別和完成收購以及成功將此類收購納入業務並從中獲得預期收益的能力；我們的識別和投資新的能源和基礎設施過渡企業；我們全資子公司Matrix Design Group, LLC的發展計劃以及對新興基礎設施和技術公司的投資的成功；對重要客户合同的依賴，包括在到期時續訂現有合同；調整現有煤炭供應協議的價格、數量或條款；貿易、貨幣和財政政策及法律的影響和變化，包括利率、銀行倒閉和相關在內的中央銀行政策行動流動性風險；美國和外國政府採取的税收或關税和其他貿易措施的影響和變化；國內外立法、法規、法院裁決和解釋，包括與環境和温室氣體釋放、採礦、礦工健康和安全、水力壓裂和醫療保健有關的立法、法規、法院裁決和解釋；放鬆對電力行業的管制或煤炭行業、電力行業的任何不利變化的影響，或總體經濟狀況；投資者和其他利益相關者越來越關注環境、社會和治理問題；流動性限制，包括因未來無法獲得融資而造成的流動性限制；客户破產、取消或違反現有合同或其他不履約行為；客户延誤、未按合同開採煤炭或違約付款；我們的生產率水平和煤炭銷售利潤率；我們持有礦產權益的物業的石油和天然氣勘探和生產業務中斷；設備、原材料、服務或勞動力成本或可用性變化，包括通貨膨脹壓力引起的變化；我們招聘、僱用和維持勞動力的能力變化；我們與員工保持滿意關係的能力；勞動力成本的增加，包括平價醫療法案、工作規則的不利變化或與工傷補償索賠相關的現金支付或預測；運輸成本的增加以及運輸延誤或中斷的風險；運營由於地質、許可、勞動力、天氣、設備或礦山供應供應鏈短缺或其他因素造成的中斷；與重大礦山事故、礦山火災、礦山洪水或其他中斷相關的風險；訴訟結果，包括尚未提出的索賠；可能對我們在國外的煤炭競爭力產生不利影響的外匯波動；難以維持我們的礦山開墾擔保債券以及工傷補償和黑肺福利；

難以對礦後開墾以及養老金、黑肺福利和其他退休後福利負債做出準確的假設和預測；估算和替換我們的煤炭礦產儲量和資源的不確定性；估算和替換我們的石油和天然氣儲量的不確定性；我們的石油和天然氣物業運營商的鑽探和完井活動水平導致的石油和天然氣產量的不確定性；電動汽車行業和電動汽車市場未來的不確定性充電加油站；聯邦或州税收規章制度當前和潛在變更的影響，包括某些税收減免和抵免所帶來的福利損失或減少；難以獲得商業財產保險，以及與我們參與商業保險財產計劃相關的風險；不斷變化的網絡安全風險，例如涉及未經授權的訪問、拒絕服務攻擊、惡意軟件、員工、內部人員或其他獲得授權訪問的人的數據隱私泄露、網絡或網絡釣魚攻擊、勒索軟件、勒索軟件、惡意軟件、社會工程、物理漏洞或其他行為；以及難以對我們無法控制的公司的股權投資的未來收入和成本做出準確的假設和預測。

有關這些因素和其他因素的更多信息可以在ARLP向美國證券交易委員會提交的公開定期文件中找到，包括ARLP於2024年2月23日提交的截至2023年12月31日年度的10-K表年度報告。除非適用的證券法要求，否則ARLP不打算更新其前瞻性陳述。

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聯盟資源合作伙伴、有限責任公司和子公司

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簡明的合併損益表和運營數據

（以千為單位，單位和單位數據除外）

（未經審計）

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聯盟資源合作伙伴、有限責任公司和子公司

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簡明的合併資產負債表

（單位數據除外，以千計）

（未經審計）

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聯盟資源合作伙伴、有限責任公司和子公司

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簡明的合併現金流量表

（以千計）

（未經審計）

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非公認會計準則財務指標的對賬

GAAP “歸屬於ARLP的淨收益” 與非公認會計準則 “息税折舊攤銷前利潤” 和 “可分配現金流”（以千計）的對賬。

息税折舊攤銷前利潤定義為未計淨利息支出、所得税和折舊、損耗和攤銷前歸屬於ARLP的淨收益，調整後的息税折舊攤銷前利潤是針對某些我們認為不代表我們正在進行的業務的項目的息税折舊攤銷前利潤，例如訴訟應計費用或數字資產公允價值的波動。可分配現金流（“DCF”）定義為調整後的息税折舊攤銷前利潤，不包括權益法投資收益、利息支出（資本化利息前）、利息收入、所得税和估計的維護資本支出，並加上權益法投資和訴訟費用應計分配。分銷覆蓋率（“DCR”）定義為 DCF 除以支付給合作伙伴的分配。

管理層認為，此類額外財務指標的列報為投資者提供了有關我們的業績和經營業績的有用信息，因為這些指標與相關的GAAP財務指標結合使用時，（i）提供有關我們的核心經營業績以及產生和分配現金流能力的更多信息，（ii）為投資者提供財務分析框架，作為財務、運營、薪酬和規劃決策的依據，以及（iii）提供衡量標準投資者、評級機構和債務持有人表示，這對評估我們和我們的經營業績很有用。

不應將息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、DCF和DCR視為歸屬於ARLP的淨收益、淨收益、運營收入、經營活動現金流或根據公認會計原則列報的任何其他財務業績指標的替代方案。息税折舊攤銷前利潤和差價合約不代表現金流，也不代表可供分配的現金的衡量標準。我們的計算息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、DCF和DCR的方法可能不同於計算其他公司報告的類似指標的相同方法，或者我們在不同的背景下（即公開報告與融資協議下的計算），息税折舊攤銷前利潤、調整後息税折舊攤銷前利潤、DCF和DCR的計算方法可能有所不同。

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將GAAP “來自經營活動的現金流” 與非GAAP “自由現金流”（以千計）進行對賬。

自由現金流定義為來自經營活動的現金流減去資本支出以及因購買不動產、廠房和設備而產生的應付賬款和應計負債的變化。不應將自由現金流視為經營活動產生的現金流或根據公認會計原則列報的任何其他財務業績衡量標準的替代方案。我們計算自由現金流的方法可能與其他公司使用的方法不同。自由現金流是我們的管理層使用的一種補充流動性衡量標準，用於評估我們從運營中產生額外現金流的能力。

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GAAP “運營費用” 與非公認會計準則 “分部調整後息税折舊攤銷前利潤支出” 的對賬以及非公認會計準則 “息税折舊攤銷前利潤” 與 “分部調整後息税折舊攤銷前利潤” 的對賬（以千計）。

分部調整後的息税折舊攤銷前利潤支出定義為運營支出、煤炭採購（如果適用）以及其他收入或支出，這些收入或支出是為了從運營費用中刪除我們認為不代表我們正在進行的業務的某些項目，例如應計訴訟。運輸費用不包括在內，因為這些費用會轉嫁給我們的客户，因此，我們沒有實現任何運輸收入利潤。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤支出被我們的管理層用作補充財務指標，以評估我們細分市場的經營業績。除煤炭銷售、特許權使用費收入和其他收入外，分部調整後的息税折舊攤銷前利潤支出是息税折舊攤銷前利潤的關鍵組成部分。將公司一般和管理費用排除在分部調整後的息税折舊攤銷前利潤支出中，這使管理層可以只專注於評估分部經營業績，因為它主要與我們的運營支出有關。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤支出——煤炭業務代表我們的全資子公司Alliance Coal, LLC（“Alliance Coal”）的分部調整後息税折舊攤銷前利潤支出，該公司持有我們的煤炭開採業務和相關支持活動。

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分部調整後的息税折舊攤銷前利潤定義為扣除淨利息支出、所得税、折舊、損耗和攤銷、數字資產公允價值變動、應計訴訟以及一般和管理費用之前歸屬於ARLP的淨收益。分部調整後的息税折舊攤銷前利潤 — 煤炭業務代表我們的全資子公司Alliance Coal的分部調整後息税折舊攤銷前利潤。Alliance Coal持有我們的煤炭開採業務和相關支持活動，允許管理層主要關注伊利諾伊盆地和阿巴拉契亞板塊的經營業績。

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