附件10.1

執行 版本

銀團融資協議第14號修正案

日期為2024年4月19日的《辛迪加融資協議》(本《修正案》)第14號修正案由AECOM(前身為AECOM技術公司)、特拉華州一家公司(“本公司”)、 每個借款人和擔保人(各自定義見信貸協議(定義見下文))、本協議的每個金融機構作為“修訂貸款機構”(包括L/C發行人(定義見信貸協議)) 在適用於該等修訂貸款機構的範圍內 訂立。和美國銀行，N.A.作為行政代理(以這種身份，稱為“行政代理”)、擺動額度貸款人和L/信用證發行人。

獨奏會

鑑於， 本公司、其他借款人、行政代理和某些銀行和金融機構(在緊接融資安排再融資(定義見下文)生效之前的現有信貸協議的貸款人(就本句子而言，在現有信貸協議中的定義)，“現有貸款人”)是該特定銀團融資協議的當事人，該協議日期為2014年10月17日(先前經修訂，現予修訂，並經進一步修訂、重述、延長、補充或不時以其他方式修改)。本修訂生效前的“信貸協議”及信貸協議(簡稱“現有信貸協議”)，根據該協議，現有貸款人已向本公司提供若干循環及定期融資；

鑑於， 根據現有信貸協議第2.19節，本公司已要求於第14號修正案生效日期(定義見下文)就每項循環信貸承諾獲得許可信貸協議對債務進行再融資， 條款A美國融資和條款B融資(各自定義見現有信貸協議)的條款與現有信貸協議所載條款基本相同，本金總額與現有信貸協議相同，以取代該等循環信貸承諾。術語A美國融資和術語B全額融資(此類許可信貸協議對債務進行再融資，“修訂再融資債務”，以及此類許可信貸協議對債務進行再融資及其替換，稱為“融資再融資”)；

鑑於， 經修訂的貸款機構已同意根據本協議的條款和現有信貸協議的第2.19條為債務提供此類許可信貸協議的再融資；

鑑於， 經修訂的信貸貸款人、行政代理及其他貸款方已同意在完成信貸再融資後立即生效，按照本文所述的方式(經修訂的信貸融資(定義如下)、融資再融資、對現有信貸協議和擔保及質押協議的 修訂，以及所有相關交易，統稱為交易)修訂和重述現有信貸協議，並修訂擔保和質押協議，包括：

現在， 因此，出於有價值的對價，本合同雙方特此同意如下：

1.             定義了 個術語。除非本修正案另有規定，否則此處使用的大寫術語應具有經本修正案修訂的《信貸協議》中賦予該等術語的含義(如果有)。

2.             對信用證協議、附件和附表的修改。在符合本協議條款和條件的情況下，自第14號修正案生效之日起及之後生效(緊接設施再融資生效後)：

(A)           現將現有信貸協議(包括其所有附表和附件)全部修改為本協議附件一所列內容；以及

(B)應修改《擔保和質押協議》中           第(Br)(F)條中“排除完美行為”的定義，在其末尾增加“或信貸協議(包括根據其中”抵押品和擔保要求“定義的但書)”等字。

3.             融資再融資和豁免。

(A)           儘管現有信貸協議或本修正案有任何相反的規定，但雙方同意，在第14號修正案生效之日，緊接本修正案第2節所述修正案生效之日，作為貸款再融資的一部分：

(I)            修訂再融資債務項下的貸款和承諾應發放、產生或以其他方式獲得(包括通過延長、續期和/或無現金結算現有貸款和未使用的現有循環信貸承諾，在每種情況下，均為現有信貸協議下的未使用循環信貸承諾)，以換取和/或根據適用情況全部或部分延長、續期、替換、回購和/或再融資現有信貸協議項下未償還的所有現有貸款和未使用的循環信貸承諾， 如適用，根據作為本協議附件一所附《信貸協議》附表2.01以及作為本協議附件一所附經修訂的《信貸協議》所述貸款和承諾的最終分配按應計比率計算；

(Ii)           ： 為了實現貸款再融資，所需的再分配、轉讓、付款、預付款和/或無現金結算應被視為在經修訂的貸款機構之間進行(未經修訂的貸款機構的任何現有貸款機構(該等現有貸款機構，“即將離任的貸款機構”)得到全額償付，且其適用的承諾終止 ，使每一名即將離任的貸款機構解除其在信貸協議下的承諾，並不再是信貸協議的一方)。 和每個經修訂的貸款機構對彼此的經修訂的貸款機構，具有相同的效力和作用(在適用的範圍內) ，如同此類轉讓由現有信貸協議下或其他方面的適用轉讓和假設所證明一樣；和

(Iii)            行政代理應對登記簿進行調整，以實現和證明貸款再融資以及修訂後的信貸安排，以及此類再分配、轉讓、付款、預付款和無現金結算。

(B)           儘管現有信貸協議或本修正案第10.06條有任何相反規定，但不得簽署與融資再融資相關的任何其他文件或文書，包括任何轉讓和假設(本協議各方在此免除所有要求)。在第14號修正案生效之日起，為實現融資再融資 以及緊隨其後的經修訂的信貸安排，經修訂的貸款機構應(在適用範圍內)直接或通過行政代理 彼此進行全額現金結算(或在適用的情況下，通過無現金結算)(包括由在 實施貸款調整和經修訂的信貸安排後增加其承諾和/或貸款的任何經修訂的貸款機構以按比例提供資金的形式，包括但不限於：每個離任貸款人應獲得全額償付(包括本金、利息、費用和根據現有信貸協議所欠的任何其他款項)，並解除其在信貸協議項下的承諾，不再是協議一方，行政代理可在適用的貸款人和本公司之間進行合理必要的調整(包括通過資金通知、償還通知和無現金滾轉機制)，以實現信貸再融資和隨後立即修訂的信貸融資。在行政代理人可能指示或批准的每一種情況下，對於所有轉讓、重新分配、付款、預付款、無現金滾動和修訂信貸安排項下的承諾和貸款的其他變更，(br}修訂信貸安排項下的未償還貸款、承諾和適用百分比如本協議附件一所附的修訂後的信貸協議附表2.01所述：(Ii)全數支付離任貸款人，並終止其適用的承諾，使每名離任貸款人將被解除其在現有信貸協議下的承諾，並不再是該協議的一方，因為緊接本修訂第2節所載修訂之前生效日期的第14號修訂 及(Iii)本公司從行政代理(代表經修訂貸款機構)收取交易的現金收益淨額。截至第14號修正案生效日期，在第14號修正案生效日發生的與貸款再融資相關的貸款(定義見信貸協議)，經修訂信貸安排及本修訂(“新的 定期SOFR貸款”)將為於緊接修訂第14號生效日期前未償還的A期美國貸款(定義見現有信貸協議)及B期貸款(定義於現有信貸協議)下的定期SOFR貸款(定義見信貸協議)，其息期與現有信貸協議下的定期SOFR貸款(定義見現有信貸協議)的利息期間同時終止(“舊SOFR貸款”)。

(C)           儘管在現有信貸協議或本修正案中有任何相反的規定，但本協議的各修訂貸款機構同意：(I)本修訂提供的貸款再融資應在緊接上述第2節所述修訂生效之前的第14號修訂生效日期生效；(Ii)修訂信貸貸款的生效條件 上文第2節所述的貸款再融資和修訂僅限於本修訂於第14號修訂生效之日生效的條件，如下所述。

(D)在本修訂生效後，根據適用於信貸協議下信用證的條款及條件(包括承諾修訂循環信貸安排的適用經修訂貸款機構的參與)，在現有信貸協議下未償還的           信用證 將繼續未償還。

(E)           儘管現有信貸協議或本修訂條款有任何相反規定，經修訂的信貸安排貸款人特此放棄(僅對其本人及為免生疑問，對任何離職貸款人)根據現有信貸協議或信貸協議第3.05節因經修訂的信貸安排、貸款再融資及/或本修訂條款或與其相關而獲得任何補償的權利。

(F)            儘管現有信貸協議或本修訂有任何相反規定，任何現有貸款人如屬經修訂信貸安排貸款人 ，可根據本公司、行政代理及該現有貸款人批准的無現金結算機制，交換、繼續或展期現有信貸協議下與經修訂信貸安排及貸款再融資有關的所有現有貸款部分。

4.             聲明 和擔保。自本合同生效之日起，各借款方特此向行政代理和經修訂的貸款機構作出如下聲明並保證：

(A)           借款方簽署、交付和履行本修正案已得到所有必要的公司或其他組織行動的正式授權，並且不會也不會(I)違反該借款方的任何組織文件的條款； (Ii)違反或導致違反或產生任何留置權，或要求根據(A)本公司或任何其他借款方作為一方的任何合同義務或影響該人或其任何受限制子公司的財產的任何合同義務，或(B)任何政府當局的任何命令、強制令、令狀或法令，或本公司或任何其他借款方或其財產受制於任何仲裁裁決而支付任何款項；或(Iii)違反任何法律， ，但第(Ii)和(Iii)款中不能合理預期會產生實質性不利影響的除外；

(B)           本修正案已由各借款方正式簽署並交付，構成該借款方的一項合法、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對該借款方強制執行，但受破產、資不抵債、重組、暫緩執行或與債權人權利有關的類似法律的限制，且受一般衡平法原則的約束，無論是否在衡平法訴訟中或在法律上予以考慮；

(C)在本修正案生效後，信貸協議和其他貸款文件構成本公司和其他每一方貸款方的法律、有效和具有約束力的義務，在每一種情況下，均可根據其各自的條款對本公司和每一方其他貸款方強制執行，但受破產、重組、暫停或與債權人權利有關的類似法律的限制，並受股權一般原則的限制。不論是否在衡平法或法律程序中被考慮；

(D)           在第14號修正案生效之日及截止之日，信貸協議第V條所載各借款方的陳述和擔保以及其他貸款文件中的 在所有重要方面(或就按重要性標準修改的陳述和保證而言，在所有方面均為真實和正確的)是真實和正確的，但如果該等陳述和保證明確提及較早的日期，則其在所有重大方面(或關於按重要性標準修改的陳述和保證)都應真實和正確。各方面)，但就本條款而言，信貸協議第5.05(A)和(B)節所載的陳述和保證應被視為分別指根據現有信貸協議第6.01(A)和(B)節提供的最新聲明；

(E)           在本修正案第14號生效日期生效之前(包括在現有信貸協議下)或之後，均不存在違約。

5.             生效日期 。

(A)           本修正案將於滿足以下 條件的日期(第14號修正案生效日期)生效：

(I)           管理代理應已收到以下各項：

(A)由(1)每一貸款方、(2)行政代理、(3)每一經修訂的便利出借人、(4)每一L/C出借人和(5)每一擺動額度出借人正式簽署並交付的本修正案的         副本。

(B)與本修正案有關的各借款方負責人的決議或其他行動的          慣例證書、任職證書和/或其他證書 ；

(C)          慣例文件和證明，以證明每一借款方都是正式組織或組成的(或確認自(I)現有信貸協議結束、(Ii)該組織文件最近一次在其先前修訂之日交付給管理代理或(Iii)本公司先前向管理代理證明該組織文件沒有更改)以來任何組織文件未有更改，以及本公司：每個借款人和每個擔保人在其組織管轄範圍內有效存在和信譽良好(可以是在現有信貸協議結束時或與先前對其進行的任何修訂有關的此類事項的降級證書)；

(D)          由公司首席財務官、財務主管或助理財務主管簽署的公司證書，證明截至第14號修正案生效日期(在本修正案結束及其效力後，包括在第14號修正案生效日信貸協議項下的債務發生，如有的話，使用經修訂的信貸安排和其他交易的收益)，(1)本修正案第4(D)節中陳述和擔保的準確性，(2)自第14號修正案生效之日起，不會發生任何失責或失責事件，亦不會因此而繼續發生失責或失責事件，(3)本公司形式上截至最近一個財政季度的最後一天遵守信貸協議第7.11節規定的財務契約的情況，該財務報表已根據現有信貸協議第6.01節提交，且(4)本公司及其子公司在合併的基礎上具有償付能力。

(E)某些貸款當事人的律師的           慣例意見(應包括修正案和信貸協議在本修正案生效後的權威性、合法性、有效性、約束力和可執行性，以及關於留置權和抵押品的慣例意見)； 應在第14號修正案生效日期向經修訂的貸款機構致送，並明確允許經修訂的貸款機構的繼承人和獲準受讓人在其中規定的範圍內信賴，並受慣例限制和例外情況的限制(應理解為，徵求意見的司法管轄區範圍將在適當考慮在相關司法管轄區組織的貸款方的價值後本着善意同意)；

(F)           令人滿意的 證據表明，在本修正案生效後，行政代理(代表修訂後的貸款機構)將擁有或繼續擁有有效和完善的抵押品留置權和擔保權益(除貸款文件中規定的例外情況外) ；

(G)          由本公司籤立的、以請求有關適用貸款的票據的每個修訂貸款機構為受益人的票據，範圍為該修訂貸款機構在第14號修訂生效日期前至少三個工作日請求該票據的範圍(但不損害任何修訂貸款機構根據信貸協議第2.11(A)節以其他方式請求票據的權利)；以及

(H)          在第14號修正案生效日期前至少三(3)天，(I)監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括但不限於該法)所要求的關於每個貸款方的文件和其他信息。或經修訂的便利貸款人的內部政策和 (Ii)如果任何借款人符合31 C.F.R.§1010.230(“受益所有權條例”)規定的“法人客户”資格，公司應促使該借款人提供受益所有權條例所要求的關於該借款人的受益所有權的證明(並應列出10%或更多的受益所有權)， 在每種情況下，任何經修訂的貸款機構至少在第14號修訂生效日期前十(10)天以書面形式向本公司提出合理要求的文件和其他信息；和

(I)            to 在必要的範圍內，正式籤立的貸款通知(關於新的借款或現有借款的延續或轉換，如適用， )；以及

(Ii)           自2023年9月30日以來，不應發生任何已經或合理地預期已經或將會產生重大不利影響的事件或狀況(如信貸協議中所定義)。

在貸款再融資的情況下，貸款人根據現有信貸協議(在本修訂生效之前)持有的未償還貸款或承諾的所有應計利息、費用(包括承諾費)、保費和其他金額應已全額支付(受行政代理和公司同意繼續支付、無現金 卷、其應計和/或根據信貸協議在稍後日期付款)；

(Iv)在不重複上文第(Iii)款規定的任何金額的情況下，基本上與貸款再融資同時進行的          ，每個離開貸款人應已收到(X)在本修正案生效之前所欠貸款的全部本金、利息、手續費和其他金額，以及(Y)根據現有信貸協議第3.05條就該等償還所需的任何額外金額；以及

(V)           在第14號修正案生效日期前至少三個營業日(或公司可能同意的較短期間)收到發票的範圍內，應已支付以下所有 費用、成本和開支(不影響收盤後的任何費用、成本和支出的結算，但不影響未如此開具發票的範圍)：(X)美國銀行證券和行政代理的應計合理且有文件記錄的成本和支出 (包括合理且有文件記錄的費用，根據信貸協議第10.04(A)節規定必須支付的支出和其他自付費用(行政代理律師費用)，以及(Y)根據(A)本公司、行政代理和美國銀行之間於2024年3月12日達成的安排人費用函協議，(C)本公司於2024年3月12日簽署的代理費函協議，行政代理和美國銀行 證券或(D)本公司與任何經修訂貸款機構之間關於支付與結束本修訂及提供經修訂信貸安排有關的費用的任何其他函件、協議或收費函件。

(B)           為確定是否符合第5(A)節規定的條件，已執行本修正案並將其交付給行政代理的每個經修訂的貸款機構應被視為已同意、批准或接受 或滿意：第5(A)條規定須經 同意或批准，或經修訂的貸款機構可接受或滿意的每份文件或其他事項，除非行政代理在本修訂前已收到修訂的 貸款機構的通知，並被行政代理視為在第14號修訂生效日期生效 ，説明其反對意見。

(C)           自第14號修正案生效之日起，信貸協議(包括所有附表和附件)按此處所述予以修訂 。

(D)           除根據本協議明確修訂和/或豁免的情況外，現有信貸協議和其他貸款文件將保持不變 並具有全部效力和效力，並在此得到所有方面的批准和確認，本協議所載的任何豁免應僅限於本協議所述的明確目的，且不構成對現有信貸協議或任何其他貸款文件的任何其他條件或情況的放棄。

(E)           行政代理將立即將第14號修正案生效日期通知本公司和貸款人。

6.             擔保品 和擔保解除。

(A)           於第14號修正案生效之日起生效，行政代理人在此自動且不可撤銷地(I)終止、解除、放棄及解除與(1)本公司不受限制的附屬公司的股權有關的任何及所有留置權、抵押及/或擔保權益(如有)，而行政代理人或任何其他擔保當事人不再採取進一步行動， (2)本公司或其任何附屬公司的任何收費擁有的不動產或租賃權益(包括抵押財產 和信託財產(定義見現有信貸協議))，(3)任何其他除外資產(定義見信貸協議) 及(4)免除擔保人的任何及所有資產或財產(第(1)、(2)、(3)及(4)項合稱“解除擔保”)，(Ii)恢復所有權利，被解除抵押品的貸款方的所有權和利息，並(Iii)解除以下擔保人在現有信貸協議下的所有義務，免除他們在擔保和所有其他貸款文件下的義務：AECOM C&E，Inc.，AECOM Great Lake，Inc.，AECOM International Projects，Inc.，AECOM International，Inc.，AECOM Services，Inc.，AECOM USA，Inc.，Aman Environmental Construction，Inc.，B.P.Barber& Associates，Inc.，Clevand Wrecking Company，E.C.Driver&Associates，Inc.EDAW，Inc.，Forerunner Corporation， Hunt Construction Group，Inc.，The Hunt Corporation，URS Alaska，LLC，URS Construction Services，Inc.，URS Corporation，URS Corporation-New York，URS Corporation-North Carolina，URS Corporation-Ohio，URS Corporation Southern，URS Group，Inc.， URS Operating Services，Inc.和URS Resources，LLC(第(I)、(Ii)和(Iii)條一起，“Release”和第(Iii)款中描述的擔保人)；但有一項理解且 同意，本協議中包含的任何內容不得使本公司或任何其他貸款方在信貸協議項下的義務終止或減損，也不得使擔保、抵押品留置權或抵押品的其他擔保權益喪失或減損(免除抵押品和免除擔保人的擔保除外)。

(B)           行政代理還同意，由公司承擔費用，迅速(I)向公司(或其指定人，包括Wachtell、Lipton、Rosen&Katz)交付貸款各方以前向其交付的其擁有的任何已解除抵押品，並 (Ii)簽署、交付、記錄或歸檔任何其他文件(包括留置權解除、統一商業法典終止聲明、 知識產權安全解除、按揭解除書及再轉易文件)，並(Br)不時採取所有其他合理需要或適當的行動，以證明及完成解除按揭文件及完成解除按揭文件的工作。行政代理進一步授權其律師、本公司、本公司的律師或任何指定人提交任何其他合理必要的文件，以證明和實施豁免。

7.             第 號創新；重申。本修正案的簽署和交付或本協議項下任何其他交易的完成，均不構成對現有信貸協議或任何其他貸款文件或其項下任何義務的更新。每一貸款方(A)承認並同意本修正案的所有條款和條件(包括但不限於本修正案附件一所附的經修訂的信貸協議)，(B)確認並重申其在貸款文件(經修正案修訂)項下的所有義務，包括(就每一擔保人而言)其在擔保項下的擔保(均為信貸協議中定義的 )，(C)確認並重申其在貸款文件中或依據貸款文件授予的每項留置權都是有效的，並作為擔保該借款方在緊接本修正案規定的修正案生效之前和之後的第14號修正案中未履行的義務的擔保而存在。並且(D)同意本修正案和與本修正案相關的所有文件(I)不減少或履行貸款文件項下的任何貸款方義務(在實施本修正案第3節規定的調整之後)，以及(Ii)不以任何方式損害、構成或以其他方式對貸款文件中授予或根據貸款文件授予的任何留置權產生不利影響。

8.             雜項。

(A)           除本文明確修訂的 外，信貸協議和其他貸款文件的所有條款、契諾和條款以及其他貸款文件現在和將來都是完全有效的。任何貸款文件中對“信貸協議”或“本協議”(或類似術語，意指信貸協議)的所有提法應指經本修正案修訂的信貸協議。 本修正案應被視為納入信貸協議，並作為其一部分。

(B)           本修正案對本合同雙方、其他貸款人和貸款方及其各自的繼承人和受讓人具有約束力，並符合其利益。

(C)           本修正案受紐約州法律管轄，並按照紐約州法律解釋。本修訂進一步受制於信貸協議第10.14和10.15節有關管轄法律、司法管轄權、地點、訴訟程序的送達和放棄陪審團審判權利的規定，這些規定通過本參考全文併入本文。

(D)           本修正案可以副本(以及由本合同的不同各方在不同的副本中)執行，每個副本應構成一個正本，但當所有副本合併在一起時，將構成一個單一合同。本修正案和其他貸款文件構成了雙方當事人之間與本合同標的有關的整個合同，並取代了之前任何和所有與本合同標的有關的口頭或書面協議和諒解。除第5節規定的情況外，本修正案應在行政代理簽署後，且行政代理收到本修正案的副本後 生效。 這些副本合在一起，帶有本修正案所要求的每一方當事人的簽名。通過傳真或其他電子成像手段或信貸協議第10.17節規定的其他方式交付本修正案簽字頁的簽署副本應與交付手動簽署的本修正案副本一樣有效。除非根據信貸協議第10.01條的規定，否則不得對本修正案進行修改。

(E)           如果 本修正案或其他貸款文件的任何條款被認為是非法、無效或不可執行的，(A)本修正案的其餘條款和其他貸款文件的合法性、有效性和可執行性不應因此而受到影響或損害 和(B)雙方應本着善意進行談判，將非法、無效或不可執行的條款替換為經濟效果儘可能接近非法、無效或不可執行條款的有效條款。某一特定司法管轄區的規定無效，不應使該規定在任何其他司法管轄區失效或無法執行。

(F)            公司同意根據《信貸協議》第10.04條的規定，支付行政代理及其關聯公司因編制、執行、交付、管理本修正案以及本修正案項下將交付的其他文書和文件而產生的所有合理且有據可查的自付費用，包括符合《信貸協議》第10.04條所述限制的合理且有文件記錄的費用， 行政代理的律師費用和費用，以及就行政代理在本協議和本協議下的權利和責任向其提供諮詢的費用和費用。

[隨後是簽名頁面。]

茲證明，本修正案自上文第一次寫明之日起已正式簽署，特此聲明。

AECOM

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《銀團貸款協議》第14號修正案(2024年4月)

AECOM

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《銀團貸款協議》第14號修正案(2024年4月)

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《銀團貸款協議》第14號修正案(2024年4月)

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歸類為機密（紅色）

AECOM

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附件一

修訂後的信貸協議

[附設]

符合 信用協議-通過第13號修正案附件I 至
銀團設施協議第14號修正案

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銀團融資協議

本聯合事實協議 （“協議”）於2014年10月17日由特拉華州一家公司AECOM簽訂（“公司”）、 公司的某些子公司是受限制的子公司，並且根據第2.15條不時成為本協議的一方（各自為“指定借款人”，與公司一起為“借款人”和各自為“借款人”）， 各貸方不時為本協議一方（統稱為“貸方”，單獨稱為“貸方”）、 和美國銀行，不適用，作為行政代理、Swing Line收件箱和信用證簽發人。

初步 聲明：

這個 在第14號修正案生效日期（定義如下）之前，公司、各擔保人、行政代理人和 貸方一方 有訂立 那特定的 2021年再融資修正案修正案 信用本協議（ “2021年再融資修正案”），日期為2021年2月8日（“2021年再融資因此 ，在第14號修正案生效日期之前”), 根據該文件，公司已要求放款人 再融資在向本公司提供的時間內本協議和本協議規定的貸款安排和循環信貸安排，貸款人已表示願意放貸，L/信用證發行人已表示願意開立信用證，每種情況下均按本合同規定的條款和條件辦理。A循環信貸安排、A期貸款安排和B期貸款安排。

公司、每個擔保人、行政代理和貸款方也 簽訂了該特定修正案編號。1014至信用銀團貸款 協議(增額B期貸款)(“修正案編號1014“)， 日期為4月1319, 20212024(《修正案》第1014生效日期“)，據此，本公司已請求循環信貸貸款人提供此處提供的循環信貸融資，術語A美國貸款人提供本文提供的術語A美國融資 術語B貸款人提供條款B融資其中和在此， 和術語B此類適用的貸款機構已表示願意提供B期貸款本文件修訂號規定的設施。1014根據本協議和第14號修正案規定的條款和條件，生效日期。

考慮到本合同所載的相互契約和協議，本合同各方訂立契約並達成如下協議：

第一條 定義和會計術語

1.01          已定義 個術語。在本協議中使用的下列術語應具有下列含義：

“2021年再融資修正案”具有本協議初步聲明中賦予該術語的含義。

“2021年再融資修正案生效日期”具有本協議初步聲明中賦予該術語的含義。

“2021年再融資修正案現有信用證”是指緊接《2021年再融資修正案》於2021年再融資修正案 生效日期生效之前，本協議中循環信貸安排項下所有未完成的信用證。自《2021年再融資修正案》起，《2021年再融資修正案》的每一份現有信用證均應視為《2021年再融資修正案》 生效日期，為循環信貸安排項下的未償還信用證。

1.01          “2024年債券”指本公司於2024年10月6日發行、利率為5.875的優先債券。

“2027年債券” 指本公司於2027年2月21日發行的2027年到期的5.125%優先債券。

“可接受的債權人間協議”統稱為行政代理人和一名或多名債務持有人的代表之間的每一份合理地令行政代理人滿意的債權人間協議，該債務擬由抵押品(或其任何部分)擔保。平價通行證或 初級(視情況而定)以義務為基礎。

“法案”具有第10.18節規定的含義。

“額外貸款人” 是指在任何確定日期，任何有資格成為合格受讓人並同意 作為本協議項下與任何增量增加有關的貸款人的任何人(現有貸款人除外)。

“調整” 具有第3.03(B)節規定的含義。

“行政代理”指美國銀行在任何貸款文件下以行政代理的身份，以及任何分行(包括美國銀行，通過其加拿大分行代理以加元計價的貸款)、辦事處或附屬機構，或任何後續的行政代理。

“行政代理人辦公室”是指，就任何貨幣而言，行政代理人的地址，以及附表10.02中規定的與該貨幣有關的賬户，或行政代理人可能不時通知本公司和貸款人的與該貨幣有關的其他地址或賬户。

“行政調查問卷” 指行政代理不時提供的形式的行政調查問卷。

“AECOM Capital” 指AECOM Capital，Inc.以及從事與AECOM Capital，Inc.類似業務的所有現有或新成立的實體，包括基礎設施公私合作、設計-建造-融資、房地產投資、開發和相關資產。

“受影響的金融機構”是指(A)任何EEA金融機構或(B)任何英國金融機構。

“附屬公司” 就任何人而言，是指直接或間接通過一個或多箇中間人控制或受指定人員控制或與指定人員共同控制的另一人。

“總承諾額” 指所有貸款人的承諾額。

“循環信貸承諾總額”是指所有循環信貸貸款人的循環信貸承諾，可根據本協議的規定(包括第2.06節和第2.16節)進行調整。

“替代貨幣”指歐元、英鎊、日元、加拿大元、澳元、新西蘭元、港幣、瑞士法郎以及根據第1.06節批准的其他貨幣(美元除外)。

“替代貨幣 每日匯率”是指，在任何一天，就信貸協議項下的任何信貸展期而言：

(A)以英鎊計價的            ，相當於根據其定義確定的索尼婭的年利率加上 索尼婭調整;

(B)            ，以瑞士法郎計價，年利率等於根據其定義確定的薩隆加上 沙龍調整及

(C)以任何其他替代貨幣計價的            (以該貨幣計價的貸款將按日計息的範圍內)，在行政代理人和有關貸款人根據第1.06節批准該替代貨幣時，就該替代貨幣指定的每日利率，加上行政代理人和有關貸款人根據第1.06(C)節確定的調整(如果有)；

但條件是，如果任何替代貨幣每日匯率小於零，則就本協議而言，該匯率應被視為零。 替代貨幣每日匯率的任何變化應從該變化之日起生效，幷包括該變化之日在內，恕不另行通知。

“另類貨幣日利率貸款”是指以“另類貨幣日利率”的定義計息的循環信用貸款。所有替代貨幣每日利率貸款必須以替代貨幣計價。

“替代貨幣等值”是指在任何時候，就以美元計價的任何金額而言，由行政代理或適用的L/信用證發行方(視情況而定)確定的以適用的替代貨幣表示的等值金額，根據即期匯率(根據最近的重估日期確定)通過 參考Bloomberg(或其他公開提供的顯示匯率的服務)，作為 在上午11：00左右以美元購買此類替代貨幣的匯率。在計算外匯之日的前兩(2)個工作日；但是，如果沒有這樣的匯率，“替代貨幣等值”應由行政代理或適用的 L/C發行人(視情況而定)使用其認為適當的任何合理的確定方法確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)。

“替代幣種L/信用證發票人”是指(1)美國銀行及(2)不時同意以替代貨幣簽發信用證的任何其他L/信用證發票人(經本公司和行政代理同意)，各自以L/信用證發票人的身份簽發以任何替代貨幣計價的信用證，或以任何繼承人L/信用證發票人的身份簽發以任何替代貨幣計價的信用證。但在任何情況下，替代貨幣L/C的發行人不得超過 三個。

“替代貨幣貸款”指替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款(視情況而定)。

“替代貨幣計劃不可用日期”具有第3.03(C)節中規定的含義。

“替代貨幣”是指相當於循環信貸承諾額總額和300,000,000美元中較小者的數額。替代貨幣昇華是循環信貸承諾總額的一部分，而不是補充。

“替代貨幣繼承率”具有第3.03(C)節規定的含義。

“替代貨幣 定期利率”是指在任何利息期內，就任何信貸延期而言：

(A)以歐元計價的            ，年利率等於在適用的路透社屏幕頁面上公佈的歐元銀行間同業拆借利率(“EURIBOR”)(或其他商業來源，提供行政代理可能不時合理指定的報價)，即該利息期第一天之前兩個目標日的利率，期限相當於該利息期；

(B)以加元計價的            ，年利率等於加拿大交易商報價基於Corra的前瞻性 定期利率(“CDOR術語 Corra“)，或由行政代理批准的可比或後續費率，發佈在適用的布隆伯格路透社 屏幕頁面(或其他商業來源，提供行政代理可能不時合理指定的報價)(在這種情況下，CDOR術語 Corra Rate“)上午10點左右。(安大略省多倫多時間)該 是利率確定日期前兩(2)個工作日，其期限相當於該 利息期加上該利息期的Corra調整期限；

(C)以日元計價的            ，年利率等於在適用的路透社屏幕頁面上公佈的東京銀行間同業拆借利率(TIBOR)(或提供行政代理不時合理指定的報價的其他商業來源)，期限相當於該利息期間；

(D)以澳元計價的            ，年利率等於澳籍銀行票據互換參考 得標利率由ASX Benchmark Limited(或接管該費率管理的任何其他人員)(“BBSY”)或類似或後續費率管理，該費率由管理代理批准(“BBSY”)， 在適用的布隆伯格路透社 屏幕頁面(或其他商業來源，提供行政代理可能不時合理指定的報價時間)上午10：30左右。(澳大利亞墨爾本時間)在利率確定日，期限相當於該利息期；

(E)新西蘭以            計價的 美元美元， 等於銀行票據參考投標利率的年利率或可比或後續費率，管理代理批准的 費率(“BKBM”)， 在適用的布隆伯格路透社 屏幕頁面(或其他商業來源，提供行政代理可能不時合理指定的報價時間)上午10點45分左右(新西蘭奧克蘭時間)在利率確定日期，期限相當於該利息期；

(F)以港元計價的             ，年利率等於香港銀行同業拆息或類似的 或後續費率，該費率由管理代理批准，發佈在適用的布隆伯格路透社 屏幕頁面(或其他商業來源，提供行政代理可能不時合理指定的報價時間)上午11：00左右(香港時間)在利率確定日期 ，期限相當於該利息期；

(G)以任何其他替代貨幣計價的            (在這種貨幣計價的貸款將按定期利率計息的範圍內)，在行政代理人和有關貸款人根據第1.06節批准該替代貨幣時指定的年利率，外加行政代理人和有關貸款人根據第1.06(C)節確定的調整 (如果有)；

但條件是，如果任何替代貨幣期限匯率應小於零，則就本協定而言，該匯率應視為零。

“替代貨幣定期利率貸款”是指按“替代貨幣 定期利率”的定義計息的循環信用貸款。所有替代貨幣定期利率貸款必須以替代貨幣計價。

“修正案 第2生效日期“指2015年12月22日14“ 具有本協定初步聲明中賦予該術語的含義。

“修正案 第414生效日期“指2017年3月31日。具有本協議初步聲明中賦予該術語的含義。

“修正案第5號生效日期”係指2018年3月13日。

“第6號修正案生效日期”係指2018年11月13日。

“

“第14號修訂信用證”統稱為緊接第14號修訂生效日期之前根據循環信貸安排(就此有限目的而言，在第14號修訂生效日期之前根據信用證協議的定義) 在緊接第14號修訂生效日期之前的信貸協議下未償還的所有信用證(在第14號修訂生效日期之前根據信貸協議的定義)。814生效日期“表示2020年5月1日.

“ 每個修訂號10” 具有本協議初步聲明中賦予該術語的含義。

“第10號修正案生效日期”具有本協議初步聲明中賦予該術語的含義自第14號修正案生效之日起，現有信用證應被視為循環信貸安排項下的未償還信用證。

“反腐敗法律”是指美國1977年的《反海外腐敗法》、英國2010年的《反賄賂法》或與澳大利亞反腐敗和洗錢有關的其他適用法律。

“適用的主管當局”是指，就任何替代貨幣而言，適用於該替代貨幣的適用參考匯率的管理人，或對行政代理機構或該管理人具有管轄權的任何政府主管當局，就其公佈適用的參考匯率而言，在每一種情況下均以這種身份行事。

“適用貨幣” 指美元或適用的任何替代貨幣。

“適用的百分比”是指(A)就“美國貸款”一詞而言，就任何時間的任何“美國貸款人”而言， “美國貸款”一詞所佔的百分比(按小數點後九位計算)表示為：(I)2021年再融資修正案第14號生效日期，如 條款A美國貸款人的期限A美國承諾，須經第2.18節所規定的調整，並 (Ii)此後，該條款A美國貸款人的期限A美國貸款在此時的本金金額，(B)關於條款B貸款，在任何時間，對於任何期限B貸款人，條款B貸款的百分比(執行至小數點後第九位) 由(I)所代表的條款B貸款的百分比 。1014生效日期，該條款B貸款人的B期限貸款承諾在該時間(須按第2.18節的規定進行調整)， 和(Ii)此後，該期限B貸款人的B期限貸款在該時間的本金金額和(C)就循環信貸安排而言，在任何時間，該循環信貸貸款人的循環信貸承諾所代表的循環信貸安排的百分比(執行至小數點後第九位)， 須按第2.18節的規定進行調整。如果每個貸款人提供貸款的承諾和L/C發行人進行L/C信用延期的義務已經根據第8.02節終止，或者如果承諾已經到期，則每個貸款人對適用貸款的適用百分比應根據該貸款人最近一次有效的適用百分比 確定，使任何後續轉讓生效，並使任何貸款人在確定時作為違約貸款人的狀態生效。這個首字母 截至每個貸款的適用百分比 第14號修正案生效日期列於附表2.01中與該貸款人名稱相對的位置或 在轉讓和假設中，該貸款人根據該轉讓和假設成為本合同的一方(視情況而定附 第14號修正案。

“適用匯率”是指：(A)就術語A美國貸款而言，(I)來自2021年再融資 修正案第14號生效日期至（但 不包括）行政代理根據第6.02（a）條收到財務合規證書之日後的第一個工作日 年季度 結束 9月30日12月31日 20212024, 0.50基本利率貸款每年0.25% ，以及 1.50定期SOFR貸款每年1.25% ，但前提是，如果在 2021年再融資 修正案第14號生效日期，但在財政合規證書之前 年季度 結束 9月30日12月31日 20212024年表示下表確定的適用 利率超過此類金額，則應適用更高的金額，並且（ii）此後，參考行政代理根據第6.02（a）節收到的最新合規性 證書中規定的綜合槓桿率確定下文所述的適用每年百分比：

(b) 關於循環信貸額度（包括財務信用證費用和績效信用證費用）和 左輪手槍承諾費（i）來自 2021年再融資修正案第14號生效日期至（但不包括） 行政代理根據第6.02（a）條收到財政合規證書之日後的第一個工作日 年季度結束 9月30日12月31日 20212024, 0.50基本利率貸款每年0.25% ， 1.50定期SOFR貸款、替代貨幣貸款和金融信用證費用每年1.25% ， 0.90績效信用證費用為0.75% 0.20左輪手槍承諾費每年0.15% ，但前提是，如果在 2021年再融資 修正案第14號生效日期，但在財政合規證書之前 年季度 結束 9月30日12月31日 20212024年表示下表確定的適用 費率、績效信用證費或左輪手槍承諾費金額超過此類金額，應適用更大的金額，並且（ii）此後，以下列出的適用每年百分比參考 確定行政代理根據第6.02（a）條收到的最新合規證書中規定的綜合槓桿率：

和 （c）對於B期信貸， 0.75基本利率貸款每年0.875% 1.75定期SOFR貸款每年1.875% 。

就A期美國信貸額度、循環信貸額度而言（包括財務信用證費用和信用費績效證明 ）和左輪手槍承諾費，因綜合槓桿率變化而導致的適用利率的任何增加或減少將自提交合規證書之日後的第一個工作日起生效 根據第6.02（a）條;但是，如果合規證書（包括需要在財政合規證書之前交付的任何合規證書） 年季度 結束 9月30日12月31日 20212024)在按照該條款到期時未交付 則應所需期限A美國貸款人和所需循環貸款人的請求， 適用的定價級別1應適用於條款A美國融資和循環信貸融資，在每種情況下，自要求交付該合規性證書之日之後的第一個工作日起，且在每種情況下，該合規性證書應保持有效，直到該合規性證書交付之日為止。儘管本定義中包含任何相反的規定 ，任何時期適用費率的確定應遵循第2.10(B)節的規定。 在此理解並同意，儘管有上述規定，(A)轉換承諾費應根據可持續發展費用調整(按照第2.20節的規定計算和應用)和(B)A美國貸款和循環信貸安排的適用費率應根據可持續發展費率調整(按第2.20節的規定計算和應用)不時進行調整。

“適用的參考利率”是指以(A)美元、SOFR術語、(B)英鎊、索尼亞、(C)瑞士法郎、薩隆、(D)歐元、EURIBOR、(E)加元、CDORCorra匯率，(F)日元，Tibor，(G)澳元，BBSY，(H)新西蘭元， 銀行票據參考投標BKBM(定義見替代貨幣術語利率)，及(I)港元，香港銀行同業拆息(視乎適用而定)。

“適用循環信貸百分比”是指在任何時間就任何循環信貸貸款人而言，該循環信貸貸款人當時相對於循環信貸安排的適用 百分比。

“適用的繼任率”應具有第3.03(B)節中賦予該術語的含義。

“適用時間” 是指，對於以任何替代貨幣進行的任何借款和付款，由行政代理或適用的L/信用證發票人(視具體情況而定)所確定的替代貨幣結算地當地時間，以按照付款地的正常銀行程序在有關日期進行及時的 結算。

“申請人借款人” 具有第2.15節規定的含義。

“適當貸款人”指，在任何時候，(A)就任何貸款而言，對該貸款有承諾權或在該時間持有該貸款的貸款人，(B)就循環信貸融資而言，(I)L/C發行人，以及(Ii)如果已根據第2.03(A)節簽發任何信用證，循環信貸貸款人和(C)對於循環額度轉讓金，(I)週轉額度貸款人及(Ii)如根據第2.04(A)節有任何週轉額度貸款未償還，則為循環信貸貸款人。

“核準商業銀行”是指綜合綜合資本總額不低於50億美元、盈餘不低於50億美元的商業銀行。

“核準基金” 是指由(A)貸款人、(B)貸款人的附屬公司或(C)實體或管理貸款人的實體的附屬公司管理或管理的任何基金。

“認可司法管轄區” 就任何申請借款人而言，指(A)美國或(B)加拿大或其任何省、聯合王國、愛爾蘭、瑞士、荷蘭、澳大利亞或盧森堡的任何州或地區，但如屬第(B)款指明的任何司法管轄區，在行政代理通知本公司(可能應相關循環信貸貸款人的要求)的範圍內，一個或多個循環信貸貸款人不再合法地向位於該司法管轄區的建議申請借款人發放或維持貸款，或不允許L/C發行人為位於該司法管轄區的個人的賬户 簽發信用證。

“安排人”(Arrangers)指美國銀行證券的附屬公司美國銀行。摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)、法國巴黎銀行證券公司(BNP Paribas Securities Corp.)、法國農業信貸銀行公司和投資銀行、Truist Securities，Inc.和第五第三銀行(Five Third Bank)，國家協會以及在本協議封面上被列為“聯合牽頭安排人”和/或“聯合簿記管理人”的其他每一人，其身份分別為聯合牽頭安排人和(視情況而定)聯合簿記管理人。

“轉讓和假設” 是指貸款人和合格受讓人(在徵得第10.06(B)節要求其同意的任何一方的同意下)訂立並由行政代理接受的轉讓和假設，基本上以附件E的形式或行政代理批准的任何其他形式(包括使用電子平臺生成的電子文件)接受。

“合夥人” 應具有澳大利亞税法第128F(9)節規定的含義。

“應佔負債” 指於任何日期(A)就任何人士的任何已資本化租賃而言，其資本化金額將會出現在該人士於該日期根據公認會計原則擬備的資產負債表上，及(B)就任何合成租賃債務而言， 有關租賃或其他適用協議或文書項下的剩餘租賃或類似付款的資本化金額 將會出現在該人士於該日期根據公認會計原則擬備的資產負債表(如有關租賃或其他協議或文書已作為資本化租賃入賬)。

“拍賣” 具有第10.06(G)節規定的含義。

“拍賣經理”指(A)行政代理或其任何關聯公司，或(B)本公司與行政代理(不論是否行政代理的關聯公司)商定的任何其他金融機構或顧問，以安排 根據第10.06(G)節進行的任何回購。

“拍賣程序”的含義如表M所示。

“經審計的財務報表”是指本公司及其子公司截至 9月30日的會計年度經審計的綜合資產負債表。2013及本公司及其附屬公司該會計年度的相關綜合收益或經營報表、股東權益及現金流量表，包括附註。

“澳大利亞” 應指澳大利亞聯邦(並在上下文需要時包括澳大利亞的任何州或領土)。

“澳元”指澳大利亞的法定貨幣。

“澳大利亞税法”指適用的澳大利亞“1936年所得税評估法”(Cth)、“1997年所得税評估法”(Cth)和“1953年税收管理法”(Cth)。

“澳大利亞預扣税”是指根據澳大利亞税法第三部分 第11A分節要求從利息或其他付款中預扣或扣除的任何税款。

“可用期”就循環信貸安排而言，是指從2021年再融資修正案第14號生效日期至 (A)循環信貸融資到期日，(B)根據第2.06節終止所有循環信貸承諾的日期，以及(C)終止每個循環信貸貸款人提供循環信貸貸款的承諾的日期，以及適用的L/C發行人根據第8.02節作出L/C信用延期的義務終止的日期。

“自救行動” 指適用的決議機構對受影響的金融機構的任何責任行使任何減記和轉換權力。

“自救立法”指：(A)就執行歐洲議會和歐洲聯盟理事會第2014/59/EU號指令第55條的任何歐洲經濟區成員國而言，歐盟自救立法附表中所述的該歐洲經濟區成員國不時執行的法律、規則、法規或要求；以及(B)就英國而言，指《2009年聯合王國銀行法》(經不時修訂)第一部分和任何其他法律，適用於英國的法規或規則，涉及對不健全或瀕臨倒閉的銀行、投資公司或其他金融機構或其附屬機構的解決(通過清算、管理或其他破產程序除外)。

“美國銀行” 指美國銀行，北卡羅來納州及其繼承人。

“基本利率”指任何一天的年利率波動等於(A)聯邦基金利率加1%的1/2，(B)美國銀行不時公佈為其“最優惠利率”的該日的有效利率 和(C)期限SOFR加上適用於相關貸款的SOFR調整加1.00%中的最高者。“最優惠利率” 是美國銀行根據包括美國銀行的成本和預期收益、一般經濟狀況和其他因素在內的各種因素設定的利率，並用作某些貸款定價的參考點，這些貸款的定價可能是這樣宣佈的 利率，也可能是高於或低於該利率。美國銀行宣佈的此類最優惠利率的任何變化，應於該變化公告中指定的開業之日生效。如果根據本合同第3.03節將基本利率用作替代利率，則基本利率應為以上(A)和(B)中的較大者，並且應在不參考上述(C)條款的情況下確定。

“基本利率貸款” 指根據基本利率計息的循環信用貸款、週轉額度貸款、A期美國貸款或B期貸款。所有基本利率貸款應以美元計價。

“BBSY” 具有“替代貨幣術語”定義中所賦予的含義費率“。費率“。

“受益所有權證明”是指《受益所有權條例》所要求的有關受益所有權的證明(如果有)。

“受益所有權條例”係指“美國聯邦判例彙編”第31編1010.230節。

“福利計劃” 指以下任何一項：(A)“僱員福利計劃”(如ERISA第一章所界定)，(B)守則第4975節所界定的“計劃” ，或(C)其資產包括任何此等“僱員福利計劃”或“計劃”的任何人士(就ERISA第3(42)節而言，或就ERISA第一章或守則第475節而言)。

“法國巴黎銀行” 指法國巴黎銀行及其繼任者。

“美國銀行證券”是指美國銀行證券公司。，美林、皮爾斯、芬納和史密斯公司的繼任者(包括美國銀行證券公司的任何指定附屬公司)。

"借款人" 和"借款人"各自具有本協議導言段中規定的含義。

“借款人材料” 具有第6.02節規定的含義。

“借款” 指循環信貸借款、週轉額度借款、條款A美國借款或條款B借款，視情況而定。

“營業日” 指除週六、週日或其他日期外的任何一天，商業銀行根據該州的法律被授權關閉，或實際上關閉在以美元計價的債務方面的行政代理辦公室所在州， 和：

(A)如果 該日與以歐元計價的替代貨幣貸款的任何利率設定、與任何該等替代貨幣貸款有關的任何資金、支出、結算和以歐元支付有關，或關於任何該等替代貨幣貸款而根據本 協議將進行的任何其他歐元交易，則            指同時是目標日的營業日；

(B)            ，如果 該日與以英鎊計價的替代貨幣貸款的任何利率設定有關，則指除銀行因倫敦一般業務休業的日子外的其他日子，因為根據英國法律，該日是星期六、星期日或法定假日；(Ii)瑞士法郎，指蘇黎世銀行因結算和支付外匯交易而關閉的日子，因為根據瑞士法律，該日是星期六、星期日或法定假日；和(3)日圓，指在日本的銀行因一般業務休業以外的日子；

(C)            如果該日與以歐元、英鎊、瑞士法郎或日元以外的貨幣計價的替代貨幣貸款的任何利率設定有關，則指由銀行和銀行之間在適用於該貨幣的離岸銀行間市場以該貨幣進行存款交易的任何該日；及

(D)如果 該日涉及以歐元以外的貨幣計價的替代貨幣貸款的任何資金、支出、結算和付款，或根據本 協議將就任何該等替代貨幣貸款(利率設定除外)以歐元以外的任何貨幣進行的任何其他交易，則            指銀行 在該貨幣所在國家的主要金融中心開放外匯業務的任何該日。

“加元”指加拿大的法定貨幣。

“資本支出”是指任何人在任何期間購買或以其他方式收購任何固定資產或資本資產的任何支出，而根據公認會計原則，該等資產必須資本化並反映在該人及其附屬公司的綜合資產負債表中的物業、廠房和設備或類似的固定資產賬户中(為免生疑問，不包括根據公認會計準則在當前業務中適當計入的正常更換和維護)。

“資本化租賃” 是指某人作為承租人或擔保人對不動產或動產的所有租賃(或轉讓使用權的其他協議)， 根據公認會計準則要求在該人的資產負債表上作為資本租賃入賬。

“以現金為上限的增量融資”應具有“最高增額”一詞定義中賦予該術語的含義。

“現金抵押” 是指為一個或多個L/信用證發行人或擺動額度貸款人(視情況而定)和貸款人的利益，向行政代理質押和存入或交付，作為L/信用證義務、與擺動額度貸款有關的債務或貸款人為其中任何一項的參與提供資金的義務(視上下文需要而定)的抵押品、現金或存款賬户餘額，或者，如果行政代理、適用的L/C發行人或擺動額度貸款人應自行酌情同意其他信用支持， 在每一種情況下，均應根據(A)行政代理和(B)各自的L/C發行方或擺動額度貸款人(視情況而定)滿意的形式和實質文件。“現金抵押品”應具有與前述相關的含義， 應包括此類現金抵押品和其他信貸支持的收益。

“現金等價物” 指公司或其任何受限制的子公司所擁有的下列任何類型的投資：

(A)由美利堅合眾國或其任何機構或工具發行的、或由美利堅合眾國或其任何機構或工具發行的、到期日不超過購買之日起不超過一年的            可隨時出售的債券，或由美利堅合眾國或其任何機構或工具直接、全面擔保或擔保的可出售債券；條件是美利堅合眾國的全部信用和信用 被質押以支持其，或者，如果是外國子公司，則是由該外國子公司所在國家的政府、政府機構或適用的跨國政府間組織發行的或直接和全面擔保或擔保的、或由該外國子公司所在國家的政府、政府機構或適用的跨國政府間組織支持的、自收購之日起到期日不超過一年的可隨時出售的債務；

(B)由美利堅合眾國任何州或該州的任何行政區或其任何公共工具發行的、在收購之日起一年內到期的、且在收購時已到期的            可隨時出售的債券，最高的 A級信用評級可獲得的穆迪或S的評級至少為“A”(或當時同等級別)；

(C)            活期存款、定期存款、歐洲美元定期存款、回購協議或與任何商業銀行簽訂的逆回購協議，或有保險的存款或銀行承兑憑證，或由下列商業銀行擔保的：(I)(A)是貸款人或(B)根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織的，或根據美利堅合眾國、其任何州或哥倫比亞特區的法律組織的銀行控股公司的主要銀行附屬公司，並且 是聯邦儲備系統的成員，(Ii)發行(或其母公司發行)本定義第(Br)(D)款所述評級的商業票據，以及(Iii)資本和盈餘合計至少為5億美元，每種情況下的到期日均不超過購買之日起一年；

(D)根據美利堅合眾國任何州的法律組織的任何人發行的優質商業票據，其評級至少被穆迪評為“            -2” (或當時同等級別)，或至少被S評為“A-2”(或當時同等級別)，每種情況下的到期日均不超過一年，自取得該票據之日起計；

(E)            公司 收購日期後不超過一年到期的期票或其他債務，且在收購時已獲得或得到具有類似義務的公司的無條件擔保，而該公司具有穆迪或S可獲得的最高評級 ；

(F)             投資， 根據公認會計準則歸類為公司或其任何受限子公司的流動資產，投資於根據1940年《投資公司法》登記的貨幣市場投資方案，由穆迪或S評級最高的金融機構管理，並且其投資組合僅限於本定義(A)、(B)、(C)、(D)和 (E)條所述的性質、質量和期限的投資；

(G)            外國子公司根據正常投資慣例在類似於上述類型的投資中用於現金管理的其他短期投資 ；以及

(H)            僅就任何外國子公司而言，非美元計價：(I)根據該外國子公司所在國家的法律組織和存在的任何商業銀行的存單、銀行承兑匯票或定期存款，只要該國家是經濟合作與發展組織的成員，且其短期商業票據獲S評級至少為A-1或相當於A-，或來自穆迪 的評級至少為P-1或同等評級(任何該等銀行為“認可外國銀行”)，並於收購之日起180天內到期；及(Ii)在核準外國銀行開立的活期存款賬户的等價物。

“現金管理協議”是指提供現金管理服務的任何協議，包括金庫、存管、透支、信用卡或借記卡、電子資金轉賬和其他現金管理安排。

“現金管理銀行”是指任何符合以下條件的人員,(a) 在簽訂現金管理協議時，是分包商或分包商的附屬公司，或者 （b）在成為分包商之日是現金管理協議的提供者，在每種情況下，其作為此類現金管理協議的一方。為免生疑問，在現金管理協議生效之前，任何作為現金管理銀行的人員 2021年再融資 第14號修正案2021年再融資 第14號修正案生效日期繼續 作為該現金管理協議的現金管理銀行，自2021年再融資 第14號修正案的生效日期緊接 2021年再融資 修正案. 編號14。

“CDOR” 具有“替代貨幣術語匯率”定義中賦予該詞的含義。

“CDOR 匯率”的含義與“替代貨幣術語匯率”的定義相同。

“氯氟化碳”是指根據《守則》第957條屬於受管制外國公司的個人。

“氟氯化碳債務”是指一個或多個外國子公司所欠或視為所欠的公司間貸款、債務或應收款。

“法律變更” 是指在本協定之日之後發生下列情況之一：(A)任何法律、規則、條例或條約的通過或生效，(B)任何政府當局對任何法律、規則、條例或條約或其行政、解釋、執行或適用的任何改變，或(C)任何政府當局提出或發佈任何請求、規則、準則或指令(不論是否具有法律效力)；但即使本協議有任何相反規定，(X)《多德-弗蘭克華爾街改革和消費者保護法》和根據該法案發布的所有請求、規則、指南或指令，或與之相關或在其實施過程中發佈的所有請求、規則、指南或指令，以及(Y)國際清算銀行、巴塞爾銀行監管委員會(或任何後續機構或類似機構)或美國或外國監管機構根據《巴塞爾協議III》頒佈的所有請求、規則、指南或指令，在每種情況下均應被視為法律變更，無論頒佈日期為何，通過、發佈或實施。

“控制權變更”指任何“個人”或“集團”(在1934年證券交易法第13(D)和14(D)節中使用此類術語，但不包括該個人或其子公司的任何員工福利計劃，以及任何以受託人、代理人或其他受信人或管理人的身份行事的人)直接或間接成為“實益擁有人” (如1934年證券交易法第13d-3和13d-5條所定義)的事件或一系列事件。持有35%或以上的本公司股權 證券，有權在完全攤薄的基礎上投票選舉本公司董事會或同等管理機構的成員。

“截止日期” 是指根據2014年10月17日第10.01節的規定滿足或放棄第4.01節中的所有先決條件的第一個日期。

“芝加哥商品交易所”指 芝加哥商品交易所集團基準管理有限公司。

“二氧化碳強度”是指在本公司的任何財政年度內，(I)本公司及其子公司所有地點的基於位置的二氧化碳排放量(以公噸CO2e為單位)與(Ii)本公司及其子公司在同一財政年度的服務淨收入(以百萬美元為單位，並根據2018年起的匯率計算)的比率。根據世界資源研究所(WRI)和世界可持續發展商業理事會(WBCSD)的温室氣體協議，二氧化碳公噸應包括範圍1(直接)、範圍2(能源間接、基於位置)和範圍3(供應鏈)排放。排放係數的應用應基於報告實體/設施的位置，包括美國環境保護局、英國環境部、食品與農村事務部、法國ADEME、加拿大環境部和澳大利亞環境局的排放係數，以及政府間氣候變化專門委員會和國際能源署的國際排放係數。二氧化碳排放的綜合方法 應採用業務控制方法。

“二氧化碳強度適用比率調整量”是指，就任何財政年度而言，(A)正0.025%，如果關鍵績效指標報告中陳述的該財政年度的二氧化碳強度大於該財政年度的二氧化碳強度閾值A，(B)0.000%，如果關鍵績效指標報告中陳述的該財政年度的二氧化碳強度小於或等於該財政年度的二氧化碳強度閾值A，但高於該財政年度的二氧化碳強度目標A，以及(C)負0.025%，如果KPI指標報告中規定的該財政年度的二氧化碳強度小於或等於該財政年度的二氧化碳強度目標A。

“二氧化碳強度承諾費用調整額”是指就任何財政年度而言，(A)正0.005%，如果關鍵績效指標報告中提出的該財政年度的二氧化碳強度大於該財政年度的二氧化碳強度閾值A，(B)0.000%，如果關鍵績效指標報告中提出的該財政年度的二氧化碳強度小於或等於該財政年度的二氧化碳強度閾值A，但高於該財政年度的二氧化碳強度目標A，以及(C)負0.005%，如果KPI指標報告中規定的該財政年度的二氧化碳強度小於或等於該財政年度的二氧化碳強度目標A。

“二氧化碳強度目標 A”是指可持續發展表中所列該財政年度的二氧化碳強度目標A。

“二氧化碳強度閾值 A”是指可持續發展表中所列該財政年度的二氧化碳強度閾值A。

“税法”指經修訂的1986年國內税法。

“抵押品” 指所有“抵押品”和“抵押財產”或“信託財產”“或抵押品文件中提及的其他類似條款，以及根據抵押品文件條款為擔保當事人的利益而以行政代理為受益人而受留置權約束的所有其他財產。儘管貸款文件中有相反的規定，“抵押品”一詞不應包括任何被排除的資產。在抵押品和擔保解除期間，本協議或任何其他貸款文件中使用的“抵押品”一詞，如上下文所示，應指在此類抵押品和擔保解除期間未生效的情況下將構成或將被要求構成“抵押品”的資產。

“抵押品和擔保恢復事件”是指，在第10.20(A)節規定的抵押品和擔保人解除後，發生下列情況之一：(A)穆迪對本公司及其子公司的企業家族評級降至BA1，(Ii)S對本公司及其子公司的企業評級降至BB+，(B)穆迪對本公司及其子公司的企業家族評級降至Ba2或以下(無論S對本公司及其子公司當時適用的 企業評級)；(C)S對本公司及其子公司的企業評級降至BB或以下(無論穆迪對本公司及其子公司當時適用的企業家族評級 )；(D)穆迪或S對本公司及其子公司的企業評級均不或由行政代理合理接受的另一評級機構的另一類似評級，可用或正在維持， (E)行使遞增、遞增等值債務或允許信貸協議再融資債務 性質的“B期貸款安排”，除非此類遞增的條款，增量等值債務或允許信貸協議再融資債務規定，此類貸款(I)項下的借款債務不應 以抵押品留置權為擔保，也不應包括要求以抵押品留置權擔保此類貸款的條款 ，除非發生抵押品和擔保恢復事件，且僅在(或基本上與之同時)授予擔保債務的此類抵押品的留置權之後(如果此類貸款由第三方託管，此類融資可 由託管留置權擔保)和(Ii)不得由本公司的任何受限制子公司擔保，且不應包括要求本公司任何受限制子公司擔保此類融資的條款，除非發生抵押品和擔保 恢復，且僅在該受限制子公司對債務提供擔保後(或基本上與之同時)，或(F)公司根據第10.20(B)節選擇終止抵押品和擔保解除期限並恢復抵押品和擔保；但為了確定抵押品和擔保恢復事件是否已經發生，如果出於任何原因，只有一家評級機構應維持本公司及其子公司的公司或公司 家族評級，則該評級機構(或其同等機構)提供的適用評級應適用於兩家評級機構。

“抵押品和擔保解除事件”是指滿足以下每個條件：(A)穆迪對本公司及其子公司的企業家族評級為Baa3或更好(前景穩定或更好)，(B)S對本公司及其子公司的企業評級為BBB-或更好(前景穩定或更好)，(C)不存在違約或違約事件，(D)條款B貸款和任何增量定期貸款和/或任何允許信貸協議對債務進行再融資， 在每一種情況下，“定期貸款B”貸款的性質均應已全額償還並終止(除非 該增量定期貸款或允許信貸協議再融資債務的條款規定基本上同時解除構成抵押品的資產的所有留置權及其所有擔保)。(E)在該時間(或實質上與該等抵押品及擔保解除事件同時發生)的所有 清償債務(以該等抵押品及擔保解除事件發生前或實質上同時清償者為限) 不得以抵押品留置權作為抵押(但如該等免除債務以託管形式提供資金，則該等免除債務可由託管留置權擔保)，亦不得由本公司的任何受限制附屬公司擔保。

“抵押品和擔保解除期間”是指，每個期間從抵押品和擔保解除事件發生開始，一直持續到此類抵押品和擔保解除事件之後的抵押品和擔保恢復事件為止。

“抵押品和擔保要求”是指在任何相關的確定時間在收購完成之日及之後 、以下任何或全部(視情況而定)：

(A)            每個重要子公司均應簽署並向行政代理交付擔保，但在任何情況下均不要求AECOM Capital或其任何子公司成為擔保人或貸款方；

(B)            每一借款方應已簽署並向行政代理交付(I)質押和擔保協議或其他適用的抵押品文件，涉及(A)除除外資產以外的所有或基本上所有資產和(B)其子公司的股權，有限(1)在CFCs和外國控股公司股權質押的情況下，此類有表決權股權的65%和此類無表決權股權的100%，以及(2)如果根據《財政部條例》第301.7701-3條，任何子公司被其所有者視為實體，且其幾乎所有資產都構成美國 聯邦所得税目的的氟氯化碳或氟氯化碳債務的股權，至此類股權的65%，以及(Ii)如果適用， 知識產權擔保協議；

(c)            行政代理人應已收到(I)由該抵押財產的記錄所有人正式籤立並交付的每一抵押財產的抵押副本(如果行政代理人要求，還應連同UCC固定裝置文件)，(Ii)一份或多份所有權保險單，其金額相當於該抵押財產和固定裝置的公平市場價值，由公司以其合理的酌情決定權確定。由國家認可的所有權保險公司或管理代理人(“所有權公司”)合理接受的所有權公司和/或所有權代理人出具，該代理人(“所有權公司”)為其中所述抵押財產的第一優先留置權(受制於準許留置權)提供擔保，不包括除準許留置權以外的任何其他留置權，以及行政代理人可能合理要求的背書。連同令行政代理合理地 滿意地支付業權公司的所有保費和與簽發每份業權保單相關的所有其他款項的證據，以及與在適當的房地產記錄中記錄抵押有關而應支付的所有記錄和印花税(包括抵押記錄和無形税)(然而，如果記錄或印花税是根據該抵押的擔保金額計算的，儘管本文件或任何其他貸款文件中有任何相反規定，抵押應明確聲明，它只擔保一筆確定的金額，該金額等於抵押財產的公平市場價值(由公司以其合理的酌情決定權確定)，(Iii)為促使所有權公司出具上述所有權政策和背書而合理需要的宣誓書、證書、資料(包括財務數據) 以及該所有權公司合理要求的賠償工具。(Iv)關於每一抵押財產的完整的“貸款年限”聯邦緊急事務管理署標準洪水災害確定(連同由適用的貸款方就該抵押財產正式簽署的關於特殊洪水危險區狀況和洪水災害援助的通知)， (V)如果任何抵押財產位於聯邦緊急事務管理署確定為具有特殊洪水危險的地區，則根據適用法律可能要求的洪水保險的證據，包括理事會規則H和其他洪水保險法律，以及第6.07(B)節的要求，(Vi)在任何適用的貸款方所擁有的範圍內， 對每一抵押財產的Alta檢驗，以及一份有利於所有權公司的不變的誓章，以及行政代理人可能合理地要求就任何該等抵押或抵押財產提出的法律意見，在每一種情況下，其形式和實質均合理地令行政代理人滿意；但是，(X)上述第(Iv)和(V)款所列的項目應在訂立任何抵押之前至少二十(20)天提供給貸款人 和(Y)在行政代理收到每個貸款人根據循環信貸安排和條款A美國貸款(視情況而定)的書面確認之前，不得進行抵押，確認其對第(Iv)和 (V)條所列項目感到滿意。[保留區];

(D)根據適用的抵押品文件、任何貸款方擁有的所有文書、單據和動產文件的條款，以及為完善行政代理和擔保當事人對此類抵押品的擔保權益所必需或適當的所有文書或轉讓，            至 所要求交付的程度；

(E)            抵押品文件 所要求的、行政代理合理地要求存檔、交付、登記或記錄以創建留置權的所有 (I)證書(包括代表股權和相關權力的空白證書，但受本定義第(Br)(B)條的約束)、協議、文件和票據，包括UCC融資單，並按抵押品文件所要求的範圍和優先順序完善此類留置權，抵押品文件和術語“抵押品和擔保要求”的其他條款應已存檔、登記或記錄或交付行政代理機構備案、登記或記錄，以及(Ii)已支付與任何貸款文件的籤立、交付、記錄、存檔和登記有關的 税費和其他費用；

(F)             在截止日期後簽署和交付上述任何文件的情況下，在行政代理人合理要求的範圍內，行政代理人應已收到第4.01(A)(Iii)、(Iv)和(V)節所述類型的文件、組織文件、證書、決議和意見，並提供擔保和/或提供和完善抵押品；和

(G)證明責任、傷亡、財產、恐怖主義和業務中斷保險的保險單、申報頁、證書和保險或保險活頁夾的背書符合本文或抵押品文件中規定的要求的            複印件。

只要抵押品不包括，抵押品和擔保要求也不要求，(即使任何貸款文件中有相反規定)也不要求貸款文件：(I)在美國以外的任何司法管轄區內或美國以外的任何司法管轄區法律要求設立或完善任何擔保權益的任何 備案或其他訴訟 ，包括但不限於，在美國以外的任何司法管轄區註冊的任何知識產權(不言而喻，不存在受美國以外任何司法管轄區的法律管轄的擔保協議或質押協議)。(Ii)控制協議或其他控制、關於存款賬户、證券賬户或其他需要完善的資產的密碼箱或類似安排 通過控制(但為免生疑問，不是通過佔有控制，包括持有已證明的股權)；Bailee 豁免，房東豁免、抵押權人豁免、受託保管人豁免、從屬協議、禁止反言或， 抵押品訪問函或類似安排；(Iv)向賬户債務人或其他合同第三方發送任何通知(違約事件持續期間除外)；(V)將 列入任何源代碼託管安排或知識產權登記；(Vi)除提交UCC融資報表、信用證權利、商業侵權索賠、固定裝置或轉讓協議以外的任何完善行動；(Vii)被適用法律、規則或條例禁止的質押和擔保權益(在這些法律、規則或條例根據《統一商法典》或其他適用法律(包括根據《統一商法典》第9-406、9-407、9-408或9-409節)適用的反轉讓規定有效的範圍內)，但其收益和應收款除外；(VIViii) 在(A)不受限制的子公司或(B)全資子公司以外的任何其他 人中的股權，但該等子公司的組織文件或合資企業文件的條款不允許的範圍；第七章Ix) (A)在任何屬於氟氯化碳或外國控股公司的子公司中超過65%的有表決權的股權，以及(B)在根據財政部條例301.7701-3被其所有者視為實體的任何子公司中超過65%的股權，並且其幾乎所有資產都是出於美國聯邦所得税的目的而在氟氯化碳或氟氯化碳債務中的股權；(VIIIX) 該等資產中的擔保權益會對本公司及其受限制附屬公司造成不良税務後果的資產 (包括本公司及行政代理合理釐定的《守則》第956節或任何適用司法管轄區的任何類似法律或法規的實施結果) ；(IXXi) 在《統一商法典》或其他適用法律(包括根據第9-406、9-407條的規定)適用的反轉讓條款生效後， 任何租賃、許可、合同或其他協議或受購置款擔保權益或類似安排約束的任何財產，在授予其中的擔保權益將違反或使該租賃、許可、合同或協議或購買 資金安排的任何其他一方(貸款當事人除外)受益或產生終止權利的範圍內統一商法典9-408或9-409)，但其收益和應收款除外；(xXii)由CFCs或公司的外國控股公司持有的外國子公司的任何股權；(XIXiii) 任何收費擁有的不動產公平市場價值低於1,000,000,000美元，由公司根據其合理酌情決定權確定，且所有或租賃權益； (十二Xiv)管理代理和公司合理確定獲得、完善或維護此類資產的擔保權益的成本超過其公平市場價值(公平市場價值應由公司在其合理的判斷中確定)或由此為貸款人提供的實際利益的資產；(第十三屆Xv) 必須通過在所有權證書、信用證權利(此類權利可通過提交UCC-1來完善的範圍除外)和重大商業侵權索賠以外的商業侵權索賠上註明，才能獲得完善的機動車和其他資產；XIVXvi)在正常業務過程中提供給第三方(包括擔保人)的任何現金抵押品；十五Xvii) 在提交《使用説明書》或《聲稱使用的修正案》之前的任何意向商標申請，如果有，且僅在授予其中的擔保權益會損害該意向商標申請根據適用的聯邦法律的有效性或可執行性的期間內(如果有)；(第十六屆Xviii) 任何財產和資產的質押將違反適用法律或任何合同，或需要任何合同第三方同意或政府同意、批准、許可或授權(但僅限於同意、批准、許可或授權的要求不因《統一商法典》或 任何其他適用法律(包括根據《統一商法典》第9-406、9-407、9-408或9-409條)而失效或以其他方式無法執行的範圍和時間)；(第十七屆Xix) [保留區]；(十二)出售或受留置權約束的任何貨物或資產確保 允許的應收款融資或保理安排根據 本協議允許的合格證券化融資或應收款融資或其他保理或應收款安排或供應鏈融資 ；十九Xx) 任何氟氯化碳債務；和(XXXXI) 交付質押境外子公司的認證股權 不需要交付如果行政代理和公司合理地 確定該交付的佔有成本超過了由此為貸款人提供的實際利益； 和(Xxii)為税收優惠、託管賬户、受託或信託賬户以及在任何此類賬户中持有或維護的任何資金和其他財產而設立的賬户(以及根據本但書不需要授予或質押的任何資產，應稱為“除外資產”)。行政代理可批准延長設立和完善特定資產的擔保權益或獲得有關特定資產的所有權保險、法律意見或其他交付成果的時間，或延長任何受限子公司提供任何擔保的時間(包括延長至截止日期之後或與收購的資產或在截止日期後形成或收購的受限子公司有關的擔保)。為免生疑問，在抵押品和擔保解除期間，抵押品和擔保要求不得 有限需要 才能關於提供擔保(和相關訴訟)的規定滿意，且不要求就提供擔保或授予或完善任何資產或抵押品採取任何行動(但本文件中有關提供現金抵押品的其他規定應繼續適用)。

“抵押品文件”統稱為“擔保和質押協議”(包括其任何補充或補充)、“知識產權擔保協議”、抵押貸款，每一位抵押貸款，抵押品轉讓、擔保協議、 根據第6.12節交付給管理代理的質押協議或其他類似協議，以及創建或聲稱創建以管理代理為受益人的留置權的 其他協議、文書或文件中的每一個，以擔保當事人的利益來擔保債務。

“抵押品恢復事件”是指，在第10.20(A)節規定的抵押品解除後，發生下列情況中的任何一項：(A)穆迪對本公司及其子公司的企業家族評級降至BA1；(Ii)S對本公司及其子公司的企業評級降至BB+；(B)穆迪對本公司及其子公司的企業家族評級被降至Ba2或以下(無論S對本公司及其子公司當時適用的企業評級 如何)；(C)S對本公司及其子公司的企業評級被降至BB或以下(無論穆迪對本公司及其子公司當時適用的企業家族評級如何)；(D)穆迪或S對本公司及其子公司的企業評級均未 也不能獲得行政代理合理接受的另一評級機構的另一類似評級 ，(E)行使“B期貸款工具”性質的增量增加 ，除非提供這種增量增加的貸款人同意此類工具 應為無擔保的，或(F)公司根據第10.20(B)節選擇終止抵押品放行期並恢復抵押品；但為確定抵押品恢復事件是否已發生，如因任何原因，只有一家評級機構須維持本公司及其附屬公司的公司或企業家族評級，則該評級機構(或同等評級機構)所提供的適用評級將適用於兩家評級機構。

“抵押品 釋放事件”是指滿足以下每一項條件：(A)穆迪對本公司及其子公司的企業家族評級為Baa3級或更好(展望穩定或更好)；(B)S對本公司及其子公司的企業評級為BBB-或更好(展望穩定或更好)；(C)不存在違約或違約事件， 及(D)任何屬於“定期貸款B”融資性質的增量定期貸款(包括，為免生疑問，B期貸款)應已全額償還並終止，任何由抵押品上的任何留置權擔保的增量等值債務或允許信貸協議再融資 應(I)已全額償付並終止，或(Ii)應包含擔保此類債務的抵押品基本上同時解除。

“抵押品 放行期”是指從抵押品放行事件發生開始，一直持續到該抵押品放行事件之後緊接的抵押品恢復事件為止的每個期間。

“承諾” 根據上下文可能需要，指條款A美國承諾、條款B承諾或循環信貸承諾(包括信用證承諾)。

“商品交易法”係指商品交易法(“美國法典”第7編第1節)。ET SEQ序列.)，並不時修改，以及任何後續法規。

“溝通”指本協議、任何貸款文件和任何文件、與任何貸款文件有關的任何修訂、批准、同意、信息、通知、證書、請求、聲明、披露或授權。

"公司" 具有本協議導言段中規定的含義。

“符合證書” 指實質上屬附件D形式的證書。

對於SOFR、SOFR、SARON、SOFR或適用貨幣的任何建議的後續匯率的使用、管理或與之相關的任何約定，如適用，“基本利率”、“SOFR”、“SONIA”、“SARON”、“SOFR”和“利息期”的定義、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他技術、行政或業務事項(包括，為避免疑問，包括，為避免疑問，《營業日》和《美國政府證券營業日》的定義、借款時間 申請或預付、轉換或繼續通知和回顧期間的長度和 適用於計算附表2.10所列替代貨幣利息的日期基準(視情況而定)，由行政代理(在與本公司協商後)合理的 酌情決定， 以反映該適用利率(S)的採納和實施，並允許行政代理以與市場慣例大體一致的方式對該適用貨幣(或，如果行政代理合理地 確定採用此類市場慣例的任何部分在行政上不可行，或者不存在管理適用貨幣匯率的市場慣例 ，則以行政代理人合理確定的其他管理方式 與本協議和任何其他貸款文件的管理相關的合理必要的管理方式)。

連接收入 税是指按淨收入(無論面值多少)徵收或衡量的其他連接税，或者是特許經營税或分支機構利潤税。

“綜合EBITDA”指任何人在任何期間的綜合淨收入，該人在該期間的綜合淨收入：

(a)            (a)            increased (without複製)在計算該人在該期間的綜合淨收入時扣除(或在下文第(Xiii)條的情況下，不包括在內)的程度如下：

(i)             (I)根據在此期間支付或累積的收入或利潤或資本(包括但不限於州特許經營權、消費税、類似税項和國外預扣税)計提的聯邦税、州税、地方税和外國税的             條款，包括與任何税務檢查有關的任何罰款和利息，以及(不重複的)在此期間適用的任何税收抵免(包括適用於較早時期繳納的税款的税收抵免)；

(Ii)            (ii)           Consolidated Interest費用；加上

(Iii)           (三)          折舊和攤銷費用；加上

(Iv)           (Iv)          與任何股權發行、投資、收購、貸款文件允許的處置或資本重組或貸款文件允許發生的債務(包括再融資)(無論是否成功)；包括(A)與任何其他信貸安排有關的費用、開支或費用，以及(B)貸款文件和任何其他信貸安排的任何修改或其他修改。

資產處置、互換合同(為免生疑問，包括任何允許的可轉換債務對衝協議)、貸款文件允許的資本重組或貸款文件允許產生的債務(無論是否成功)、應收賬款安排或證券化安排(包括任何證券化費用)，包括(A)此類費用、與任何其他信貸安排有關的費用或收費，以及(B)貸款文件的任何修改或其他修改以及 任何其他信貸安排；

(V)            任何重組費用、應計或準備金的 金額或 集成成本(和業務優化費用，包括 任何重組收費、保證金與以下各項相關的成本 和集成成本MS處置和任何相關交易以及第8號修正案生效日期後的收購或剝離)貸款文件允許的任何 股權發行、投資、收購、處置或資本重組，或貸款文件允許發生的 債務(包括其再融資)(無論是否成功)，與關閉、搬遷、重新配置和/或整合設施相關的成本，以及重新安置員工的成本，整合和交易 成本，保留費、遣散費、合同終止成本，可歸因於實施成本節約計劃的費用，與税務項目/審計相關的成本，以及由專業諮詢或與上述任何一項相關的其他費用組成的成本， 只要其總額與根據以下條款(Xi)增加的任何金額合計，不超過任何四個季度期間綜合EBITDA的25%(在實施本條款 (V)和下文第(Xi)條款的增加之前計算)；加號

(v)           (Vi)          該人在該期間的其他非現金費用、減記、費用、虧損或減少綜合淨收入的項目，包括任何減值費用或採購會計的影響，(不包括與項目減記或業務有關的任何這類非現金費用) 減去增加綜合淨收入的其他非現金收入項目(不包括任何這類非現金收入項目，因為它代表在任何未來期間的現金收款，只要這種現金收款不包括在計算該較後期間的綜合淨收入或綜合EBITDA時)；加號

(Vi)          (Vii)         與非全資控股受限子公司的非控股股權和股權收入有關的所有費用和費用；

(Vii)         (Viii)        根據(X)任何管理層股權計劃或股票期權計劃或(Y)任何其他管理層或員工 福利計劃或協議或任何股票認購或股東協議而發生的任何 成本或支出，在本條款(Y)的情況下，此類 成本或支出由貢獻給公司資本的現金收益或發行公司股權的現金收益淨額(不合格股票除外)提供資金；

(Viii)           (Ix)           現金 任何期間未計入合併EBITDA或合併淨收入的收入(或導致現金支出減少的任何淨額安排)，與此類收入有關的非現金收益在計算以前任何期間的合併EBITDA時，根據下文(B)段的規定扣除，並且沒有在該期間或任何其他期間以其他方式加回；

(Ix)            (x)            cash distributions從未合併的合資企業和其他未合併的少數股權投資實體獲得的收入，可歸因於此類實體的所有權；加上

(x)           (Xi)           成本 本公司在任何確定日期起24個月內因採取行動而預計將實現的每種情況下的節省、費用削減、運營改進、整合節省和協同作用，只要其總額 與根據上述第(V)款增加的任何金額一起計算，不超過任何四個季度期間綜合EBITDA的25%(在實施本條款(Xi)和上文(V)條款中的遞增之前計算)；

(Xi)            [保留區];

(b)            (b)           decreased (without複製)在計算該人在該期間的綜合淨收入時包括在以下範圍內：

(i)             (i)             non-cash gains以外的非現金收益：(A)非現金收益，其範圍為沖銷潛在現金項目的應計或現金準備金，該現金項目減少了先前任何期間的綜合EBITDA，以及(B)相對於先前 期間實際收到的現金的非現金收益，只要此類現金不增加該先前期間的綜合EBITDA；

(Ii)            (2)未合併的合資企業和其他未合併的少數股權投資實體的            收益，歸因於此類實體的所有權 ；加上

(Iii)           現金 根據本定義第(A)(Vi)款，與任何非現金費用、減記、費用、虧損或減少綜合淨收入的項目相對應的付款 此類項目已計入上一期間的綜合EBITDA。

除非上下文另有説明，否則此處使用的合併EBITDA應屬於本公司及其受限制的子公司。

“綜合第一留置權 債務”應指，於任何確定日期，本公司及其受限制附屬公司的綜合資金負債(包括債務)，以同等優先權的抵押品留置權(但在每種情況下，不考慮對補救措施的控制)與擔保債務的抵押品留置權作擔保。

“綜合第一留置權槓桿率”指於任何釐定日期(A)截至該日期的綜合第一留置權負債與(B)本公司及其受限制附屬公司於最近完成的計量期間的綜合EBITDA的比率。

“綜合(Br)出資負債”是指，截至確定日期，本公司及其受限制子公司根據公認會計原則(GAAP)並無重複，所有(A)借入資金的債務和票據、債券、債券、貸款協議或類似工具所證明的所有債務，(B)與財產或服務的延期收購價有關的債務(為免生疑問，債務不包括在內)。在正常業務過程中應付給貿易債權人的貿易賬款或類似債務，以及與收購或本協議允許的投資有關的任何或有收益債務或其他或有債務)，(C)信用證項下產生的債務(不包括履約信用證)， (D)對上述類型債務的擔保，以及(E)本公司或受限制附屬公司為普通合夥人的任何合夥企業中上文(A)至 (D)款所述類型的所有債務；但“綜合出資債務”應不包括(I)履約或有債務，(Ii)與公司或任何附屬公司的優先股有關的任何付款義務，和(Iii)任何掉期合同下的所有義務 ；此外，只要截至(包括，{br最後一天避免 在截至2017年3月31日的財政季度，合併資金負債的計算方法為：通過出售AECOM Capital的一家合資企業的權益所得的淨收益，對計劃中的債務進行形式上的償還。AECOM Capital的一家合資企業的權益預計將於2017年6月30日止的財政季度結束，由公司合理確定，金額不超過71,000,000美元。毫無疑問，任何準許的可轉換債務(br}對衝協議)及(Iv)有關任何合資格證券化融資或應收賬款融資的債務。

“綜合利息 費用”是指任何個人在任何期間內，根據公認會計原則(GAAP)在損益表中顯示的該個人及其附屬公司在該期間的綜合且無重複的應計利息支出總額，包括就貸款的未使用部分所欠的轉賬承諾費、貸款文件項下的其他費用、與財務信用證有關的費用以及任何資本化租賃項下可分配給利息費用的任何債務部分，但不包括(I)攤銷，融資成本或債務貼現或支出的支出或註銷，(Ii)攤銷， 資本化私募股權交易成本的支出或註銷，只要這些成本被視為公認會計準則下的利息，和 (3)掉期合同的前期成本和支出的部分(在計入利息支出的範圍內) 公平分配給此類掉期合同的費用，減去該期間掉期合同的利息收入和收到的掉期合同付款 .

“綜合 利息覆蓋率”是指，在任何確定的日期，, (a（四） 將EBITDA合併為證券化費用和(bV) 與允許可轉換債務相關的非現金利息。除非上下文 另有説明，否則綜合利息費用，在每種情況下，此處使用的 應為或通過本公司及其受限子公司 在最近完成的測算期的綜合基礎上.

“綜合槓桿率”指於任何釐定日期(A)截至該日期的綜合資金負債與(B)本公司及其受限制附屬公司於最近完成的計量期間的綜合基礎上的綜合EBITDA的比率。

“合併淨收益”對任何人來説，在任何計量期間，是指該人在該期間的合併淨收益(或淨虧損)，按照公認會計原則在綜合基礎上確定；但在計算公司及其受限制子公司的淨收益時，應不包括 (A)所有税後非常、非經常性或非常 收益非同凡響及(B)可分配予本公司非受限附屬公司的任何綜合淨收益(或虧損) (非受限附屬公司向本公司或受限附屬公司作出的分派除外)。除文意另有所指外，本文件所使用的綜合淨收入應為本公司及其受限制附屬公司的收入。

“綜合淨值”是指，截至任何確定日期，根據公認會計準則確定的公司及其子公司的綜合股東權益，加上公司綜合資產負債表上顯示的可贖回普通股和普通股單位，加上相當於公司及其子公司已發行和已發行優先股的本金或清算優先股的金額 。

“綜合優先債務”是指在綜合基礎上確定的本公司及其受限制子公司的所有優先債務(但不包括税務安排優先債務)，以剔除公司間項目。

“綜合 高級擔保債務”指本公司及其受限制附屬公司於該日期尚未償還的所有綜合融資債務的本金總額，按美國公認會計原則(GAAP)於該日期以本公司或任何受限制附屬公司的任何資產上的留置權作抵押而釐定。

“綜合 高級擔保槓桿率”指於任何釐定日期(A)截至該日期的綜合高級擔保債務 與(B)本公司及其受限制附屬公司於最近完成的計量期間的綜合EBITDA的比率。

“合同義務”對任何人而言，是指該人出具的任何擔保的任何規定，或該人作為當事一方的任何協議、文書或其他承諾的任何規定，或該人或其任何財產受其約束的任何協議、文書或其他承諾。

“控制” 是指直接或間接擁有通過行使投票權、合同或其他方式直接或間接地指導或導致某人的管理層或政策的方向的權力。“控制”和“控制” 具有相關的含義。

“公司重組“是指在第4號修正案生效日期之前向行政代理和貸款人描述和披露的某些處置、投資、擔保、其他資產轉讓和相關交易，根據這些交易，(br}(A)某些外國子公司的所有權直接或間接轉讓給URS Global Holdings UK Limited、英國公司(URS UK)或AECOM Global Holdings愛爾蘭有限公司(愛爾蘭))，(C)將Flint USA的股權從URS UK分配給URS Global Holdings，以及(D)其他公司重組步驟，包括投資， 為完成公司重組而提供的擔保、新子公司的成立和處置，只要與此有關：(I)自第4號修正案生效之日起，任何貸款方不得僅因公司重組而停止作為貸款方，(Ii)在任何旨在構成公司重組一部分的交易完成時，不存在違約或違約事件，且違約事件仍在繼續。(Iii)此類公司重組交易將不包括將任何借款方的任何物質資產轉讓給任何非貸款方。除(X)非貸款方的股權 (只要貸款方繼續通過一家或多家子公司直接或間接擁有此類轉讓的股權) 和(Y)在第4號修正案生效日期前向行政代理和貸款人披露的公司間債務作為公司重組的一部分而如此轉讓Corra“ 指由加拿大銀行(或任何後續管理人)管理和公佈的加拿大隔夜回購利率平均值。

“承保實體”指下列任何一項：(A)“承保實體”一詞在第12 C.F.R.第252.82(B)節中定義並根據其解釋；(B)該術語在第12 C.F.R.第 款第47.3(B)節中定義並根據其解釋的“承保銀行”；或(C)該術語在第12 C.F.R.§ 382.2(B)中定義並根據其解釋的“承保金融穩定機構”。

“信用延期” 指下列各項：(A)借款和(B)L/C信用延期。

“累計可用金額”是指截至任何確定日期，下列各項的總和(無重複)：

(a)            $400,000,000, (I)$550,000,000和(Ii)LTM EBITDA的50%中較大的加

(B)            不少於零的金額，相當於自(幷包括)6月30日終了的財政季度起的期間(作為一個會計期間)綜合淨收入的50%，20212024， 至最近一次結束的財政季度末合規性證書具有已交付財務報表 按照本協議的要求根據第6.01(A)節或第6.01(B)節；

(C)            本公司於發行或出售其股權(不合格股份除外)後所得的總收益(包括任何資產或物業的總公平市價)2021年再融資 修正案第14號生效日期(不包括向(X)本公司或(Y)本公司或其任何附屬公司設立的員工持股計劃或其他信託發行或出售(br}至(X)本公司或其任何附屬公司設立的員工持股計劃或其他信託，但向員工持股計劃或其他信託出售的資金來自本公司或任何附屬公司的貸款或由本公司或任何附屬公司擔保，除非該等貸款在決定日期當日或之前已以現金償還)；

(D)            本公司或其附屬公司自2021年再融資 修正案第14號生效日期於本公司將該等債務轉換或交換為本公司的股權(不合格股份除外)(減去本公司或任何附屬公司於轉換或交換時所分配的任何現金或其他財產的公平市價)後，於本公司的綜合資產負債表上遞減。

“慣常允許的留置權”是指(A)任何政府當局的税收、評估或收費或尚未到期的索賠的留置權(環境留置權和根據ERISA規定的任何留置權除外)，或者(或者，如果未能在拖欠之前但在到期日之後沒有導致 到期的額外款項，則尚未拖欠)，或在當時不是第6.04節所要求的支付的留置權， (B)房東的法定留置權和承運人、倉庫管理員、機械師、物資工人的留置權，海關和税務機關及 在正常業務過程中為尚未到期或正在通過適當程序誠意提出異議的金額而依法設定的其他留置權(根據ERISA施加的任何留置權除外)，以及(C)在正常業務過程中產生的留置權(根據ERISA施加的任何留置權除外)或存款(包括但不限於，擔保債券、上訴債券和保證義務的留置權(br}根據擔保債券的賠償協議)或與工傷補償、失業保險和其他類型的社會保障福利有關的其他留置權，(D)在正常業務過程中對銀行存款或證券賬户的任何抵銷權或任何法定或自願的銀行留置權，只要此類銀行存款或證券賬户不是為了提供此類抵銷權或銀行留置權而設立或維護的，(E)地役權 (但不限於，互惠地役權協議和公用事業協議)、通行權、契諾、同意、保留、 侵佔、變更和其他限制、收費或產權負擔(無論是否記錄在案)，不會對公司及其受限制子公司的正常業務行為造成實質性幹擾和不利影響，(F)建築物限制、分區法、權利、保護和環境限制以及其他類似的法規、法律、規則、法規、條例和限制，現在或今後任何時候由任何有管轄權的政府機構通過，(G)與能源服務公司項目相關的應收賬款銷售有關的留置權，(H)授予第三方的許可證、再許可、租賃或轉租 ，不對本公司和 受限子公司的正常業務進行任何實質性的幹擾，(I)(A)本協議未禁止的任何租約項下出租人或轉讓人的任何權益或所有權，(B)該出租人或轉讓人的權益或所有權可受以下限制的留置權：或(C)將承租人或分承租人在該租約下的權益置於前款(B)所指的任何留置權或限制之下，只要該留置權或限制的持有人同意承認該承租人或分承租人在該租約下的權利，(J)法律上產生的有利於海關和税務機關的留置權，以確保支付與貨物進口有關的關税。(K)在正常業務過程中代表美國或加拿大政府當局進行拍賣的存款賬户上有利於這些政府當局的留置權；但此類留置權僅適用於代表上述政府當局進行拍賣的實際金額 、(L)加拿大王室授予的任何不動產或不動產的保留、限制、但書和條件，該等保留、限制、但書和條件不會對受影響的土地用於或打算由該人使用的用途造成實質性損害，以及(M)為《公共利益保護法》第12條第(3)款的目的而不擔保付款或履行義務的任何擔保權益。

“債務人救濟法”指美國破產法、破產和破產法(加拿大)、公司債權人安排法(加拿大)、英格蘭和威爾士1986年破產法(經2002年企業法修訂)以及美國或其他適用司法管轄區不時生效的所有其他清算、託管、破產、為債權人利益而轉讓、暫停、重組、破產、重組或類似債務人的法律。

“違約”是指構成違約事件的任何事件或條件，或在發出任何通知、時間流逝或兩者兼而有之的情況下， 將成為違約事件。

“違約利率”指(A)用於基本利率貸款時的利率，等於(I)基本利率加(Ii)適用於基本利率貸款的利率(如有)加上(Iii)適用於基本利率貸款的年利率2%；(B)用於替代貨幣貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)時，利率等於適用於該替代貨幣貸款或定期SOFR貸款(視情況而定)的利率(包括任何適用利率)加2%；(C)當用於信用證費用時，利率等於適用利率加2%的年利率；和(D)當用於任何其他債務時，利率等於(I)基本利率加(Ii)適用於基本利率貸款的適用利率加(Iii)2%的年利率。

“違約貸款人” 除第2.18(B)款另有規定外，是指任何貸款人(A)未能(A)在本協議規定需要為貸款提供資金的日期的兩個工作日內為其全部或部分貸款提供資金，除非該貸款人書面通知行政代理和公司，該不履行是由於該貸款人確定沒有滿足提供資金的一個或多個前提條件 (每個條件以及任何適用的違約均應在該書面文件中明確指出)。或(Ii)在到期之日起兩個工作日內，向行政代理、任何L/信用證出票人、擺動額度出借人或任何其他貸款人支付本協議項下要求其支付的任何其他金額(包括就其參與信用證或擺動額度貸款而言)，(B)已書面通知本公司、行政代理處、適用的L/C出票人或擺動額度貸款人，其不打算履行本協議項下的融資義務。或已就此發表公開聲明(除非 該書面或公開聲明涉及該貸款人在本協議項下為貸款提供資金的義務，並聲明該立場是基於該貸款人確定不能滿足提供資金的先決條件(該條件的先決條件連同任何適用的違約應在該書面或公開聲明中明確指出))，(C)在行政代理或本公司提出書面請求後三個業務 天內失敗，向行政代理和本公司 書面確認其將履行本協議項下的預期融資義務(條件是該貸款人應在收到行政代理和本公司的書面確認後根據本條款停止違約)，或(D)已、 或已有直接或間接的母公司：(I)根據任何債務救濟法成為訴訟標的，(Ii)已為其指定接管人、託管人、財產保管人、受託人、管理人、債權人或負責重組或清算其業務或資產的類似人的利益的受讓人，包括聯邦存款保險公司或以這種身份行事的任何其他州或聯邦監管機構，或(Iii)成為自救行動的標的；但貸款人不得僅因政府當局擁有或收購該貸款人或其任何直接或間接母公司的任何股權而成為違約貸款人，只要該股權不會導致或給予該貸款人豁免 美國境內法院的司法管轄權或對其資產執行判決或扣押令，或 允許該貸款人(或該政府當局)拒絕、拒絕、否認或否認與該貸款人訂立的任何合同或協議。行政代理人根據上述(A)至 (D)條款中的任何一項或多項作出的關於貸款人是違約貸款人的任何決定以及該狀態的生效日期的任何決定，在沒有明顯錯誤的情況下應是最終的和具有約束力的，且該貸款人應被視為違約貸款人(受第2.18(B)節的約束)，自行政代理人在書面通知中確定該決定之日起即被視為違約貸款人，該書面通知應由行政代理人在作出該決定後立即送達本公司、L/C發行人、擺動額度貸款人和其他各貸款人。

“特拉華有限責任公司”指根據特拉華州法律組織或組建的任何有限責任公司。

“特拉華州合夥企業” 指根據特拉華州法律組織或組成的任何有限合夥企業。

“指定借款人”具有本協議導言段中規定的含義。 截至第14號修正案生效日期，沒有指定借款人。

“指定借款人通知”具有第2.15節規定的含義。

“指定借款人”是指相當於循環信貸承諾額總額和500,000,000美元中較小者的數額。指定的借款人是循環信貸承諾總額的一部分，而不是補充。

“指定借款人 請求和假設協議”具有第2.15節中規定的含義。

“指定 非現金代價”指於任何計量日期，本公司及其受限制附屬公司就根據本公司負責人員的證書而指定為“指定非現金代價”的處置而收取的所有非現金代價的公平市價(由本公司真誠釐定) 。

“已披露的訴訟”是指公司或目標公司根據1934年《證券交易法》(經修訂)提交給證券交易委員會的10-K和10-Q表格中披露的訴訟。2021年再融資 修正案第14號生效日期。

“處置” 或“處置”是指任何人對任何財產的出售、轉讓、許可、租賃或其他處置(包括任何出售和回租交易以及根據分割進行的任何處置)，包括任何票據或應收賬款或與之相關的任何權利和債權的出售、轉讓、轉讓或其他處置，不論是否有追索權。

“被取消資格的機構”是指，在任何日期，(A)在第14號修正案生效日期或之前，被公司以安排人的身份指定給美國銀行的任何人，被指定為“被取消資格的機構”，(B)是或成為公司或其任何受限子公司的競爭對手的任何其他人，哪個人已被公司(以法定名稱指明該人)在該日期(“競爭者”)之前不少於2個工作日(或行政代理人可自行決定同意的較短期限)以書面通知行政 代理和貸款人(通過在平臺上張貼該通知)指定為“不合格機構”，以及(C)根據本定義(A)和(B)條款確定的任何該等實體的任何附屬公司，該等附屬公司可以(I)清楚地識別為根據該關聯公司的法定名稱，或(Ii)在不少於2個工作日(或行政代理可自行決定同意的較短期限)之前，向管理代理和貸款人發出書面通知(通過在平臺上張貼該通知)，以法律名稱確定；但“被取消資格的機構”將不包括(X)本公司通過不時向行政代理和貸款人發出書面通知而指定為不再為“被取消資格的機構”的任何 人，以及(Y)任何競爭對手的任何真正債務基金或投資工具，而 在正常業務過程中從事進行商業貸款、固定收益工具、債券和類似信用擴展的 ，對該基金或工具的投資者負有單獨的受信責任。

“不合格股票” 對任何人而言，是指根據其條款，或根據其可轉換為的證券的條款，或可交換或可行使的任何證券的條款，或在任何事件發生時：

(A)            到期或根據償債基金債務或其他規定可強制贖回；

(B)           可兑換或交換負債或不合格股票，不包括僅在公司或受限制附屬公司的選擇下可轉換或可交換的股權，但任何此類轉換或交換應被視為債務或不合格股票(視適用情況而定)的產生；或

(C)            可由持有人選擇全部或部分贖回；

對於第(Br)(A)、(B)和(C)項中的每一項，在當時有效的最後到期日後一年的日期或之前(截至發行之日，向其持有人授予、出售、分配或以其他方式提供此類股權)；條件是， 不會構成不合格股票的任何股權，但其中規定，如果在最後到期日(截至發行、授予、出售、如果適用於該等股權的“資產出售”或“控制權變更”條款並不比第7.05節或第8.01(K)節的規定更有利於該股權的持有人，則該等股權的分派或其他條款(br})不應構成不合格股票。

“分部”指(A)根據《特拉華州有限責任公司法》第18-217條，將任何特拉華州有限責任公司法定分為兩個或多個特拉華州有限責任公司；(B)根據經修訂的《特拉華州統一有限合夥企業法》第17-220條，將任何特拉華州有限責任公司法定分為兩個或多個特拉華州有限責任公司。

“美元”和“美元”指的是美國的合法貨幣。

“美元等值”指的是，對於任何金額，任何 確定時間，(A) 關於任何如果該金額計價的 是不是用美元，這樣的金額，及(B)就任何(B)如果該金額是以另一種貨幣表示的，則為以美元匯率確定的該金額的等價物，該美元是在確定日期前兩(2)個工作日(或如果該服務停止提供或停止提供該匯率)適用的彭博新聞社(或用於顯示匯率的其他公開來源)最後提供(通過出版物或以其他方式提供給行政代理或適用的L/C發行商，視情況而定)購買美元而確定的。由行政代理人或適用的L/信用證簽發人使用其合理酌情認為適當的任何確定方法確定的美元等值金額) 和(C)如果該金額以任何替代幣種 其他幣種，相當於 這樣的金額其中由行政代理或適用的L/信用證出票人確定的美元，如在這種情況下，可以根據即期匯率(根據最近一次重估日期確定)，以這種替代貨幣購買美元。適用， 在其合理酌情權內使用其認為適當的任何確定方法。行政代理或L/發票人根據上述(B)或(C)款作出的任何決定，在無明顯錯誤的情況下均為決定性決定。

“國內借款人” 是指本公司和每一個指定的國內子公司借款人。

“國內子公司” 指根據美國任何政治分區的法律成立的任何子公司。

“DQ 列表”具有第10.06(H)(Iv)節規定的含義。

“ECF 預付款百分比”是指公司的任何相關會計年度，從截至9月30日的會計年度開始 20222025，(A)50% 如果截至該財政年度最後一天的綜合槓桿率大於或等於4.0至1.0，(B)25%，如果截至該財政年度最後一天的綜合槓桿率小於4.0至1.0，但大於或等於3.5至1.00，以及 (C)如果截至該財政年度最後一天的綜合槓桿率小於3.5至1.0，則為0%。

“歐洲經濟區金融機構” 是指(A)在任何歐洲經濟區成員國設立的、受歐洲經濟區決議機構監管的任何信貸機構或投資公司，(B)在歐洲經濟區成員國設立的、作為本定義第(A)款(A)項所述機構的母公司的任何實體，或(C)在歐洲經濟區成員國設立的任何金融機構，該金融機構是本定義第(A)或(B)款所述機構的子公司，並受與其母公司的合併監管。

“歐洲經濟區成員國” 指歐盟、冰島、列支敦士登和挪威的任何成員國。

“歐洲經濟區決議機關”是指任何歐洲經濟區成員國(包括任何受權人)的任何公共行政機關或受託負責任何歐洲經濟區金融機構決議的任何人。

“電子記錄”和“電子簽名”應具有USC第15章第7006節分別賦予它們的含義，因為它可能會不時修改。

“合格的受讓人”是指符合第10.06(B)(Iii)、(Iv)、(Br)(V)和(Vi)節規定的受讓人要求的任何人(如有的話，須經第10.06(B)(Iii)節要求的同意)。 為免生疑問，任何喪失資格的機構均受第10.06(H)節的約束。

“環境”是指環境空氣、室內空氣、地表水、地下水、飲用水、土壤、地表和地下地層，以及濕地、動植物等自然資源。

“環境法”是指與污染或保護環境或人類健康有關的任何和所有聯邦、州、地方和外國法規、法律、法規、條例、規則、判決、命令、法令、許可或政府限制(在與暴露於危險材料有關的範圍內)，包括與危險材料的製造、產生、搬運、運輸、儲存、處理、釋放或 釋放威脅有關的限制。

“環境責任” 是指公司、任何其他借款方或其各自子公司因(A)違反任何環境法，(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何危險材料，(C)暴露於任何危險材料，(D)釋放或威脅釋放任何危險材料，直接或間接因(A)違反任何環境法，(B)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置，(C)暴露於任何危險材料，(D)釋放或威脅釋放任何危險材料或(E)產生、使用、搬運、運輸、儲存、處理或處置任何危險材料的任何責任(包括任何損害賠償責任、環境補救費用、罰款或賠償)。協議或其他雙方同意的安排，據此承擔或施加對上述任何事項的責任。

“環境留置權” 是指政府當局就(1)任何環境法規定的任何責任，或(2)因危險物質的釋放或威脅釋放而引起的損害或所產生的費用而給予任何政府當局的留置權。

“環境許可證” 指任何環境法所要求的政府機構的任何許可證、批准、識別號、許可證或其他授權。

“權益”指，就任何人而言，該人的所有股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)，向該人購買或獲取該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有認股權證、期權或其他權利，可轉換為或可交換為該人的股本股份(或該人的其他所有權或利潤權益)的所有證券，或向該人購買或收購該等股份(或該等其他權益)的認股權證、權利或期權，以及該人的所有其他所有權或利潤權益(包括合夥、成員或信託權益)，不論是否有投票權，也不論該等股份、認股權證、期權、權利或其他權益在任何釐定日期是否尚未清償。但儘管有上述規定，在任何情況下，允許的可轉換債務、允許的可轉換債務對衝協議或任何可轉換或可交換為本公司普通股的債務工具在任何情況下均不構成股權。

“僱員退休收入保障法”指1974年的“僱員退休收入保障法”。

“ERISA聯屬公司”指根據守則第414(B)或 (C)節(以及守則第414(M)及(O)節有關守則第412節的規定)與本公司共同控制的任何貿易或業務(不論是否註冊成立)。

“ERISA事件” 是指(A)與養老金計劃有關的可報告事件；(B)公司或任何ERISA附屬公司在計劃年度內退出受ERISA第4063條約束的養老金計劃(如ERISA第4001(A)(2)節所定義)，或根據ERISA第4062(E)條被視為此類退出的業務停止；(C)公司或任何ERISA關聯公司完全或部分退出多僱主計劃或通知多僱主計劃正在重組；(D)提交終止意向通知，根據ERISA第4041或4041a條將養老金計劃或多僱主計劃修正案視為終止；(E)PBGC啟動終止養老金計劃的程序；(F)根據ERISA第4042條構成終止任何養老金計劃或任命受託人管理任何養老金計劃的任何事件或條件；(G)關於確定任何養老金計劃或多僱主計劃被視為風險計劃或守則第430、431和432節或ERISA第303、304和305節所指的處於危險或危急狀態的計劃的通知；(H)根據ERISA第四章向本公司或任何ERISA關聯公司施加任何責任，但根據ERISA第4007條到期但不拖欠的PBGC保費除外；或(I)公司或任何ERISA關聯公司未能滿足養老金融資規則中關於養老金計劃的所有適用要求，無論是否放棄，或公司或任何ERISA關聯公司未向多僱主計劃做出任何必要的貢獻。

“託管留置權”是指，對於以託管方式提供資金的任何債務，對相關託管賬户中持有的所有資金和相關資產(及其收益)進行擔保的留置權，直至此類資金解除託管為止。

“歐盟自救立法日程表”是指貸款市場協會(或任何繼承人)發佈的歐盟自救立法日程表，在 時不時生效。

“歐元” 和“歐元”是指參與成員國的單一貨幣。

“違約事件” 具有第8.01節規定的含義。

“超額現金流”是指，在本公司的任何會計年度內，(A)本公司及其受限制子公司的綜合EBITDA減去(B)本公司或其任何受限制附屬公司實際以現金支付的綜合 利息費用，(Ii)預定 或(貸款除外)自願本金支付(連同任何相關溢價)之和(B)(該會計年度無重複)的超額(如有)。公司或其任何受限制子公司在該財政年度內支付的與此相關的全部或懲罰性付款(實際以現金支付)或償還債務，但僅限於該等付款或償還按其條款不能再借款或重新提取，且不發生在對該等債務的全部或任何部分進行再融資的情況下，(Iii)本公司及其受限制附屬公司在該財政年度內依據第7.06(A)節(在此情況下限於向本公司或任何附屬公司以外的人士作出的受限制現金支付)、第7.06(E)、7.06(F)條的任何或全部規定而實際以現金作出的限制性付款或， 7.06(H)、7.06(J)或7.06(K)，以及 不包括(A)由債務收益提供資金的所有此類限制性付款(循環信貸機制下的信貸延期除外)和(B)在該財政年度根據第7.06(F)節作出的超過200,000,000美元的限制性付款；(Iv)資本支出，不包括以債務收益提供資金的所有此類資本支出(循環信貸融資項下的信貸延期除外)；(V)本公司及其受限附屬公司實際以現金支付的所有税款，(Vi)根據(A)(Iv)或(A)(V)條的定義在確定合併EBITDA時增加到綜合淨收入中的所有其他項目，在該會計年度內以現金支付的範圍內，(Vii)本公司及其受限附屬公司在該會計年度內以現金支付的溢價債務 。(Viii)該財政年度結束時營運資金金額與上一財政年度結束時的差額(正數或負數)，及(Ix)該財政年度增加綜合EBITDA的所有其他非現金項目。

“除外資產” 具有抵押品定義和擔保要求的但書中賦予該詞的含義。

“除外處置”指(A)本公司及其受限附屬公司在正常業務過程中作出的任何處置， (B)第7.05(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(G)、(H)、(J)、(K)、(L)、(M)、(N)條允許的任何處置。(Q)或(R)) 及(C)未被上述(A)及(B)條排除的任何處置(或一系列相關處置)所產生的現金收益淨額少於(X)$165,000,000及(Y)LTM EBITDA的15%兩者中較大者。

“被排除的子公司”是指(A)任何外國控股公司，(B)作為外國子公司的直接或間接子公司的任何國內子公司，(C)任何外國子公司，(D)適用法律或合同禁止的任何子公司(與任何此類合同限制有關，僅限於2021年再融資 修正案第14號生效日期或適用的 個人成為公司的直接或間接子公司的日期(並非在考慮此類收購時創建的)，以保證 提供擔保的義務或需要政府(包括監管機構)同意、批准、許可或授權提供擔保的義務 (除非已收到此類同意、批准、許可或授權)，(E)公司指定並根據本協議允許的任何破產遠程特殊目的應收賬款 實體或專屬自保保險公司，(F)就構成商品交易法第1(A)(947)節所指“掉期”的任何對衝安排下的任何責任而言，指並非商品交易法所界定的“合資格合約參與者”的本公司任何附屬公司及(G)Flint美國及其附屬公司。

“被排除的互換義務” 對於任何擔保人來説，是指在以下情況下的任何互換義務：根據《商品交易法》或任何規則，該擔保人對該互換義務(或其任何擔保)的全部或部分擔保，或該擔保人為擔保該互換義務而授予的擔保權益的全部或部分擔保，商品期貨交易委員會的條例或命令(或其任何申請或官方解釋)，因該擔保人因任何原因未能構成《商品交易法》(在履行為該擔保人的利益和其他貸款方對該擔保人的互換義務的任何和所有擔保)所界定的“合格合同參與者” 時， 該擔保人的擔保，或該擔保人對擔保權益的授予，對此類互換義務生效。 如果根據管理一項以上互換的主協議產生互換義務，則此種排除僅適用於可歸因於根據本定義第一句排除擔保或擔保權益的互換的互換義務部分。

“免税”是指對收件人徵收或與收件人有關的下列任何税種，或要求在向收件人的付款中代扣代繳或扣除的任何税款,： (A)對淨收入(不論面值如何)、特許經營税和分行利得税徵收或以其衡量的税款，在每一種情況下，(I)由於收款人是根據法律組織的，或其主要辦事處或(就任何貸款人而言，其貸款辦事處位於徵收此類税收(或其任何政治分區)的司法管轄區內)而徵收的税款，或(Ii)其他關聯税， (B)就貸款人而言，對應付給該貸款人或為該貸款人的賬户徵收的美國聯邦預扣税 根據一項有效的法律對貸款或承諾中的適用權益徵收的税款，在下列日期生效：(I)該貸款人獲得該貸款的該權益或承諾(根據第10.13條提出的轉讓請求除外)，或(Ii)該貸款人變更其貸款辦公室，但在以下情況下除外：根據第3.01(A)(Ii)或(C)款，應向貸款人的轉讓人或緊接其變更貸款辦公室之前的貸款人支付與此類税款有關的金額，(Br)(C)該受款人未能遵守第3.01(E)條，(br}(D)根據FATCA徵收的任何美國聯邦預扣税，(E)貸款人的情況下，任何預扣税，如(I)是對支付給有關貸款方的離岸聯營公司的利息徵收的澳大利亞預扣税，(Ii)如果不是由於安排人或貸款人根據第3.01(H)(I)或3.01(H)(Iii)節作出的陳述未能準確或真實， 不會產生 ，(Iii)澳大利亞預扣税是由於至少兩個貸款人的終止而徵收的，或(Iv)因有關貸款人未能提供澳洲税務檔案編號或澳洲企業編號，或未能提供豁免規定的詳情，而導致 在《1953年税務管理法》(Cth)附表1第12-E分部項下出現 ，及(F)因澳洲税務專員已根據《1953(Cth)澳大利亞税務管理法》附表1第260-5節或《澳洲税法》第255條發出通知，要求貸款 方從貸款文件下的任何付款中扣除而產生的扣減。

“現有AECOM Global II貸款”是指截至修訂第2號生效日期，特拉華州有限責任公司AECOM Global II，LLC作為貸款人向作為借款人的URS Global Holdings提供的5.55億美元原始本金的公司間貸款。

“現有的 信貸協議”具有2021年再融資修正案 編號14。

“融資”指A美國融資、B融資或循環信貸融資，視上下文而定。

“融資終止日期”是指以下所有情況發生的日期：(A)總承諾已經終止， (B)所有債務都已全額償付(除(I)尚未到期的或有賠償債務和(Ii)有擔保現金管理協議、有擔保對衝協議和有擔保履約信用證項下的債務(除 行政代理已收到通知的(X)金額當前到期和根據該有擔保現金管理協議或有擔保對衝協議應付的任何債務外)，(C)所有信用證均已終止或過期(但行政代理人(br}行政代理人是此等安排的一方)及適用的L/信用證發行人應已作出何種其他安排)。

“FASB ASC” 係指財務會計準則委員會編制的會計準則。

“FATCA” 指截至本協議之日的守則第1471至1474條(或實質上可與之相若且遵守起來並無實質上更繁重的任何修訂或後續版本)，以及任何現行或未來的法規或其官方解釋，以及 根據守則現行第1471(B)(1)條訂立的任何協議和(or任何 財政已修改 或 根據後續 如上所述版本）、政府當局之間的任何政府間協議、條約或公約 和 實施守則的此類部分 上述內容以及根據任何此類政府間協議、 條約或公約通過的任何財政或監管立法、官方規則或做法。

“聯邦 基金利率”是指任何一天的年利率 等於計算 隔夜聯邦利率的加權平均值紐約聯邦 聯邦儲備銀行基於當天的聯邦資金交易 成員 由存款機構（以 美聯儲的方式確定 系統作為 紐約銀行應不時在其公共網站上列出）併發布 通過在 上紐約聯邦儲備銀行營業日下一個接班人這樣的 天營業日由紐約聯邦儲備銀行作為聯邦資金有效利率；前提是(a) 如果這樣的 日不是營業日，聯邦基金利率該日的利率應為在前一個營業日的下一個營業日公佈的利率，以及(B)如果在下一個營業日沒有公佈該利率，則該日的聯邦基金利率應為行政代理人確定的在該日向美國銀行收取的平均利率(如有必要，向上舍入至1%的1/100的整數倍)。儘管有上述規定，如果聯邦基金利率由於如此確定的税率將小於零，因此就本協議而言，該税率應被視為零。

“費用函”是指(A)安排人 費用函協議，日期為1月19日3月12日 20212024年，公司之間， 行政代理和美國銀行證券之間，以及(B)2024年3月12日公司、行政代理和美國銀行證券之間，或兩者之一之間的代理費用函協議。

“財務契約違約事件”具有第8.01(B)節規定的含義。

“金融信用證”是指支持對第三方債務的備用信用證。

“信用證財務函”具有第2.03(I)節規定的含義。

“金融信用證昇華”指的是相當於$的金額。300,000,000400,000,000。 金融信用證昇華是循環信貸安排的一部分，而不是補充。

“固定金額”應具有第1.11(B)節中賦予該術語的含義。

“Flint USA” 是指Flint USA Inc.，科羅拉多州的一家公司(或因法人形式變更、重新註冊或類似的非實質性交易而產生的任何繼承人)。

“洪水保險法”具有第6.07(B)節規定的含義。

“外國控股公司”是指其全部或幾乎全部資產由一個或多個外國子公司的股權或氟氯化碳債務組成的任何子公司。

“外國貸款人”是指，就任何借款人而言：(A)如果借款人是美國人，則為貸款人那(I)就美國聯邦所得税而言， 不被視為與其所有者分開，且不是美國人；或(Ii)就美國聯邦所得税而言， 被視為與其所有者分開且其被視為所有者不是美國人， 及(B)如果該借款人不是美國人，則該借款人是根據該借款人所在司法管轄區以外的法律居住或組織的貸款人，而該司法管轄區並非該借款人居住的司法管轄區。就本定義而言，美國及其各州和哥倫比亞特區應被視為構成單一司法管轄區。

“外國債務人”是指作為外國子公司的貸款方。

“外國子公司” 指根據美國、其一個州或哥倫比亞特區以外的司法管轄區的法律成立的任何子公司。

“聯邦儲備委員會”指 美國聯邦儲備系統理事會。

“前置風險” 是指，在任何時候出現違約的循環信用貸款人，(A)對於L/信用證發行人，該違約 貸款人在除L/C債務以外的未償還L/C債務中的適用百分比，該違約貸款人的參與債務已被重新分配給其他循環信用貸款人或根據本協議條款抵押的現金， 和(B)對於擺動額度貸款人，此類違約貸款人根據本合同條款將此類違約貸款人的參與義務重新分配給其他循環信用貸款人的除 擺動額度貸款以外的其他週轉額度貸款的適用百分比。

“基金” 是指任何人(自然人除外)在其正常活動過程中從事(或將會)發放、購買、持有或以其他方式投資商業貸款和類似的信貸擴展。

“資金保函”是指資金保函，大體上以附件G的形式。

“GAAP” 指會計原則委員會和美國註冊會計師協會的意見和聲明以及財務會計準則委員會的聲明和聲明中提出的在美國公認的會計原則，或美國會計行業相當一部分人可能批准的其他原則，這些原則 適用於確定之日的情況，但在所有方面均受第1.03節的規定約束。

“政府當局”是指美國或任何其他國家或其任何行政區的政府，無論是州政府還是地方政府，以及行使政府的行政、立法、司法、徵税、監管或行政權力或職能的任何機構、權力、工具、監管機構、法院、中央銀行或其他實體(包括任何超國家機構，如歐盟或歐洲中央銀行)。

“商品及服務税”是指 任何貨物和服務或類似的税，連同任何相關的利息、罰金、罰款或其他費用。

“擔保” 對任何人而言，指(A)該人擔保或具有以下經濟效果的任何義務：(Br)擔保他人(“主要債務人”)以任何方式直接或間接應付或可履行的任何債務或其他債務，包括該人的任何直接或間接義務，(I)購買或支付(或預付或提供資金以購買或支付)該等債務或其他債務，(Ii)購買或租賃財產，保證債權人就該債務或其他債務償付或履行該債務或其他債務的證券或服務；(3)維持主債務人的營運資本、權益資本或任何其他財務狀況或流動性或收入或現金流水平，以使主債務人能夠償還該債務或其他債務；或(Iv)就該等債務或其他債務以任何其他方式向債權人保證償付或履行該等債務或其他義務，或保護該債權人免受有關損失 (全部或部分)，或(B)對該人的任何資產的任何留置權，以擔保任何其他人的任何債務或其他義務， 不論該等債務或其他義務是否由該人承擔(或該等債務的任何持有人取得任何該等留置權的任何權利、或有或有或以其他方式)。任何擔保的金額應如第1.10節所述。作為動詞的術語“保證” 有相應的含義。

“擔保人”指(A)本公司的每一家重要附屬公司(不包括子公司)，(B)不時成為擔保或擔保義務或其任何部分的任何其他協議當事人的任何其他人，以及(C)本公司根據任何有擔保的對衝協議、有擔保的現金管理協議或有擔保的履約信用證承擔的(I)公司的債務。(Ii)每筆指定貸款 方就所有掉期債務的擔保義務的支付和履行，以及(Iii)除本公司以外的任何借款人所欠的債務。即使本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，任何被排除的子公司都不應構成擔保人，在任何情況下，任何被排除的子公司、AECOM Capital或其任何子公司都不應被要求成為或成為擔保人。

“擔保” 是指借款人和擔保人於截止日期以行政 代理人和擔保方為受益人的某些擔保協議，包括不時通過執行和交付補充文件而補充或加入的內容或行政代理人合理接受的補充協議，以及 任何人根據任何其他文件擔保任何部分義務。

“危險材料” 是指所有爆炸性或放射性物質或廢物以及所有危險或有毒物質、廢物或其他污染物，包括石油 或石油蒸餾物、石棉或含石棉材料、多氯聯苯、氡氣、傳染性或醫療廢物 和所有其他物質、廢物、化學品、污染物、受任何環境法監管的任何形式的任何性質的污染物或化合物。

“對衝 銀行”是指任何,(A)在訂立第六條或第七條所允許的互換合同時，是貸款人或貸款人的附屬公司, 或(B)是第六條或第七條所允許的互換合同的當事一方，自其成為貸款人之日起，在這兩種情況下，均以互換合同當事方的身份。為免生疑問，任何在緊接掉期合約生效前為對衝銀行的人士 2021年再融資 第14號修正案2021年再融資 第14號修正案生效日期將繼續 作為該掉期合同的對衝銀行，自2021年再融資 第14號修正案緊接《2021年再融資 第14號修正案。

“榮譽日期” 具有第2.03(C)節中賦予該術語的含義。

“受影響貸款” 具有第3.03節中賦予此類術語的含義。

“增加生效日期”具有第2.16(A)節中賦予該術語的含義。

任何債務的“增加的 金額”應指與任何應計利息有關的債務金額的任何增加， 增值、原始發行折價的攤銷、以額外負債或公司普通股權益的形式支付利息 、原始發行折扣或清盤優惠的增加以及僅因貨幣匯率波動而增加的未償還債務金額 。

“增量等值債務”具有第7.02(R)節賦予的含義。

“遞增” 具有第2.16(A)節規定的含義。

“增量式循環設施”具有第2.16(A)節規定的含義。

“遞增期限 美國貸款”的含義與第2.16(A)節中賦予該術語的含義相同。

“遞增期限B貸款”的含義與第2.16(A)節賦予此類術語的含義相同。

“增量期限貸款”的含義與第2.16(A)節中賦予此類術語的含義相同。

“按現值計算的金額”應具有第1.11(B)節中賦予該術語的含義。

“負債” 指在某一特定時間對任何人而言，不重複的下列所有事項，不論是否根據公認會計準則列為負債或負債 ：

(A)該人對借入款項的所有義務，以及該人以債券、債權證、票據、貸款協議或其他類似文書所證明的所有義務；

(B)該人根據信用證(包括備用和商業)、銀行承兑匯票、銀行擔保、擔保債券和類似票據產生的所有直接或或有債務的最高限額(履約或有債務及其任何擔保和銀行擔保或擔保債券項下或有關的或有債務除外)；

(C)該人在任何掉期合同下的淨債務，如果該等債務在按照公認會計準則編制的該人的資產負債表 (不包括該表的腳註)上顯示為負債，則該等債務在一定範圍內會顯示為負債；

(D)該人支付財產或服務的延期購買價的所有義務(但在正常業務過程中向貿易債權人支付的貿易賬款或類似債務，以及與本協議允許的收購或投資有關的任何或有收益債務或其他或有債務除外)；

(E)以留置權為擔保的其他人對該人的任何資產的負債，而不論該等負債是否由該人承擔；但該人的負債額須以(I)該資產在釐定日期的公平市值及(Ii)該另一人的負債額中較小者為準；

(F)該人與資本化租賃和合成租賃債務有關的所有可歸屬負債；

(G)該人就贖回、償還或以其他方式回購任何不合格股票或就該人的任何附屬公司贖回、償還或以其他方式回購任何優先股(但在每種情況下不包括任何應計股息)的所有債務的數額；及

(H)該人就上述任何債務所作的所有擔保。

就本協議的所有目的而言，任何人的債務應包括該人為普通合夥人的任何合夥企業的債務。在任何日期，任何掉期合同項下的任何淨債務的金額應被視為截至該日期的掉期終止價值。任何債務擔保的金額應按照“擔保”的定義確定。儘管有上述規定，本公司及其受限制附屬公司的負債不包括因現金管理交易而產生的本公司與其受限制附屬公司之間或兩個或以上本公司與其受限制附屬公司之間的短期應付款項。

為免生疑問，在不限制前述規定的情況下，(X)任何許可可轉換債務對衝協議下的債務不應構成債務，及(Y)許可可轉換債務在回購、轉換或支付之前的任何時間均應按其全部陳述本金進行估值，且不包括股份的任何減值或增值及/或轉換時的現金可交付額。

“保證金税金”指(A)因任何貸款方根據任何貸款文件所承擔的任何義務或因其義務而徵收的税費(不含税)，以及(B)在第(A)款中未另有描述的範圍內的其他税項。

“受賠者” 具有第10.04(B)節規定的含義。

“信息” 具有第10.07節規定的含義。

“內部到期債務”是指，在任何計量日期，以增量定期貸款、增量 等值債務或根據第7.02(N)節、第7.02(R)節或第7.02(S)節產生的債務的形式產生的債務，在任何時間未償還所有此類債務的本金總額不得超過LTM EBITDA的(X)$550,000,000和(Y)50%中的較大者。

“知識產權擔保協議”具有《擔保和質押協議》中規定的含義。

“付息日期”是指：(A)就任何定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款而言，適用於此類貸款的每個利息期的最後一天，以及提供此類貸款的貸款的到期日；但如果SOFR定期貸款或替代貨幣定期利率貸款的任何利息期超過三個月，則在該利息期開始後每三個月落在 的日期也應為付息日期；和(B)對於任何基本利率貸款、替代貨幣每日利率貸款或週轉額度貸款，指每年3月、6月、9月和12月的最後一個營業日和提供此類貸款的貸款到期日(就本定義而言，週轉額度貸款被視為根據循環信貸貸款進行的)。

“利息 期間”是指對於每一筆SOFR定期貸款和每一筆替代貨幣定期利率貸款，自該 定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款支付或轉換為或繼續作為SOFR定期貸款或替代貨幣定期利率貸款開始至當日止的期間。，兩個，之後三個月或六個月 (在每種情況下，視情況而定適用於相關貨幣的參考利率(br})，由公司在其貸款通知中選擇，或公司要求並經所有適當貸款人同意的其他12個月或更短的期限 ；前提是：

(I)本應在非營業日結束的任何利息期應延長至下一個營業日，除非 就定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款而言，該營業日落在另一個日曆月，在這種情況下，該利息期應在前一個營業日結束；

(Ii)與定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款有關的任何利息期，如開始於一個日曆月的最後一個營業日(或在該利息期結束時該日曆月在數字上並無對應的一天)，則應在該日曆月的最後一個營業日結束時結束；及

(Iii)任何利息期限不得超過到期日。

“投資”對任何人來説，是指該人通過以下任何方式直接或間接獲得或投資：(A)購買或 以其他方式獲取另一人的股權；(B)向另一人提供貸款、墊款或出資、擔保或承擔債務，或購買或以其他方式獲取另一人的任何其他債務或權益；或(C)購買或以其他方式獲取構成業務單位的另一人的資產。為遵守《公約》 ，任何投資在任何時候均不包括擔保，其金額應為：(I)實際投資金額(無論是現金、現金等價物或實物)，不對該等投資隨後的增減進行調整，減去(Ii)與該等投資相關而收到的股息或分派金額，以及就該等投資收到的任何資本回報或本金償還，在每種情況下均以現金或現金等價物形式收到 (或，如為實物投資，則為同類財產)。為遵守《公約》，任何時候由擔保或其他或有負債組成的任何投資的金額應根據第1.10節確定。 在不限制前述規定的情況下，任何擔保或其他或有負債的未償還金額應根據此類擔保或其他或有負債的任何減少進行適當的 調整，且任何擔保或其他或有負債的未償還金額應為零。

“美國國税局” 指美國國税局。

“ISAE 3000”是指國際會計師聯合會(IFAC)發佈的全球公認的非財務信息審計和審查保證標準。

“ISDA CDS定義”的含義應與第10.01節最後一段中賦予該術語的含義相同。

“ISDA定義” 指國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時修訂或補充的2006年ISDA定義，或由國際掉期及衍生工具協會或其後繼機構不時發佈的任何後續利率衍生工具定義手冊。

“互聯網服務供應商”指，就任何信用證而言，由國際銀行法與慣例協會出版的“1998年國際備用慣例”(或在簽發時有效的較新版本)。

“簽發人單據”是指對於任何信用證、信用證申請書，以及由L信用證發行人和本公司(或任何其他經許可的L發票人)簽訂的、或以該L信用證發行人為受益人的與該信用證有關的任何其他文件、協議和文書。

“合資企業”是指為執行單個項目或一系列相關項目而成立的合資企業、合夥企業或類似安排，無論是以公司、合夥或其他法律形式；但在任何情況下，子公司均不得被視為“合資企業”。

“KPI指標” 指每個二氧化碳強度和女性就業率.

“KPI指標審計師” 指公司不時指定的任何審計或諮詢公司(或公司不時就此指定的任何替代審計師或諮詢公司)。但任何此類KPI指標審計師(A)應為(I)國家認可的審計或諮詢公司或(Ii)由公司指定並向貸款人確認的另一家審計或諮詢公司，只要構成所需貸款人的貸款人在通知後5個工作日內不反對指定，以及(B)應對非財務信息適用ISAE 3000驗證標準或任何同等的全球公認的審計標準。除非對該等標準和/或方法作出的任何更改(I)符合當時普遍接受的行業標準，或(Ii)如與當時普遍接受的行業標準不一致，則由本公司提出並通知貸款人，只要組成所需貸款人的貸款人在通知後5個工作日內不反對該等更改。

“KPI 指標報告”是指列出以下各項計算的年度報告每一個特定會計年度的KPI指標和，相對於二氧化碳強度， 由KPI指標審計師審計；但該KPI指標報告中列出的所有數據和信息也應 在公司關於環境、社會和治理問題的公開提供的年度報告中闡述，從涵蓋財政年度的公開提供的年度報告開始20212024.

“法律” 統稱為所有國際、外國、聯邦、州、省和地方的法規、條約、規則、準則、條例、條例、法規和行政或司法判例或當局，包括 負責執行、解釋或管理的任何政府當局對其進行的解釋或管理，以及在每個 案件中，任何政府當局的所有適用行政命令、指示職責、請求、許可證、授權和許可以及與其達成的協議。

“L/信用證墊款” 是指每個循環信貸貸款人按照其適用的循環信貸百分比 參與任何適用的L/信用證借款的資金。所有L信用證預付款均應以美元計價。

“L/信用證借款” 是指從任何信用證項下提取的、在開立之日仍未償付的信用證展期，或者在適用的範圍內，作為循環信貸借款再融資。所有L信用證借款應以美元計價。

“L信用證展期” 是指信用證的簽發、有效期的延長、金額的增加。

“L/C發行人”指(I)美國銀行，(Ii)摩根大通銀行，N.A.，(Iii)Truist Bank，(Iv)法國巴黎銀行， (V)法國農業信貸銀行，(Vi)五分之三PNC 全國銀行協會，(Vii)滙豐銀行美國分會，全國銀行協會，(第七章Viii)根據本合同第2.03(M)節成為L/信用證發行人的任何其他循環信貸貸款人(在每種情況下，第(I)至(第七章Viii)， 只要該人有信用證承諾)和(Viii)僅就任何2021年再融資 第14號修改：除上述(I)至(B)項外的貸款人出具的現有信用證 第七章Viii)， 發行此類單據的貸款人2021年再融資 第14號修正案現有信用證(僅適用於2021年再融資 第14號修正案(現有信用證)，均以本信用證項下開證人的身份，或本信用證項下的任何繼任人 ，但不包括根據本合同條款辭去或被撤銷L/信用證發行人身份的任何貸款人(但在該人辭職或被除名後對該信用證具有持續權利和/或義務的情況除外)。本合同中提及的L/信用證發行人，按上下文所指(包括任何特定的信用證、L/信用證展期、L/信用證借款或L/信用證義務)，是指適用的L/信用證發行人、每一位L/信用證發行人、任何L/信用證發行人、或所有L/信用證發行人。

“L/信用證債務” 是指在關於適用信用證的任何確定日期，在該信貸項下所有未償還信用證項下可提取的總金額，加上所有未償還金額的總和，包括在該貸款項下的所有L/信用證借款 。為計算任何信用證項下可提取的金額，應根據第1.09節確定該信用證的金額。就本協議的所有目的而言，如果信用證在確定日期 根據其條款已經過期，但由於互聯網服務提供商規則3.14的實施，仍可根據信用證提取任何金額，則該信用證應被視為“未清償”的剩餘可提取金額。

“長期選舉” 應具有第1.11(A)節中賦予該術語的含義。

“LCT測試日期” 應具有第1.11(A)節中賦予該術語的含義。

“出借人” 具有本合同導言段中規定的含義，除文意另有所指外，包括搖擺線出借人。

“貸款方”和“貸款方”統稱為貸款方、搖擺線貸款方和L/C發行人。

“貸款辦公室” 對於任何貸款人來説，是指在該貸款人的行政問卷中被描述為該貸款人的一個或多個辦公室，或貸款人可能不時通知本公司和行政代理的其他一個或多個辦公室，該辦公室可包括 該貸款人的任何附屬公司或該貸款人或該附屬公司的任何國內或國外分支機構。除非上下文另有要求，否則每次提及貸款人時，應包括其適用的貸款辦公室。

“信用證”是指(A)根據循環信用證出具的任何財務信用證或履約信用證 和(B)2021年再融資修正案第14號現有信用證。信用證可以用美元開具，也可以用其他貨幣開具。

“信用證申請”是指開證人L信用證開具或修改信用證的申請和協議，開立或修改信用證的格式為開立或修改信用證。

“信用證承諾書”是指，對於在第14號修正案生效之日或之後的任何時間的任何L信用證簽發人來説，該L信用證簽發人在第14號修正案所附的附表1.01(D)中所列的金額(該附表可根據第2.03節或其他條款不時更新，該更新應提供給管理代理以納入更新後的附表1.01(D))為該L/信用證簽發的最高面值。

“信用證到期日”是指循環信貸安排有效到期日之前七天的那一天(如果該日不是營業日，則指前一營業日)。

“信用證費用”具有第2.03(I)節規定的含義。

“槓桿率增加”具有第7.11節中規定的含義(b).

“LIBOR 後續利率”應具有第3.03(B)節中賦予該術語的含義。.

“留置權”是指任何種類或性質的擔保權益性質的任何按揭、質押、質押、轉讓、存款安排、產權負擔(包括任何地役權、通行權或其他產權負擔)、留置權(法定或其他)、抵押、優先權或其他擔保權益或優惠 安排(包括任何有條件出售或其他所有權保留 協議，以及任何具有實質相同經濟效果的融資租賃)。

“受限的 條件交易“是指任何允許的收購 或其他投資(無論“ 應指任何收購(包括通過合併、收購，合併或整合 或其他業務貢獻或收購股權或其他 ))，或由一家或多家公司及其 受限制的子公司投資於任何不受條件完成的資產、業務或個人(根據適用的協議或其他文書)基於第三方融資的可用性或獲得。

“有限條件交易”指(A)任何有限條件收購，(B)任何贖回、償還、失敗、清償 和清償或回購要求不可撤銷的預先通知的債務，(C)關於分派或派息的聲明，或任何不可撤銷的預先通知，或任何不可撤銷的要約、購買、贖回或以其他方式收購或以其他方式獲得或註銷本公司的任何股權，以及(D)任何處置。

“貸款”是指貸款人根據第二條以定期貸款、循環信用貸款或週轉額度貸款的形式向借款人提供的信貸。

“貸款文件”統稱為本協議、每個指定借款人的請求和假設協議、每張票據、擔保、 每份抵押品文件、每份發行者文件、根據本協議第2.17節的規定產生或完善現金抵押品權利的任何協議以及費用信件信件。

“貸款通知”是指(A)定期借款、(B)循環信用借款、(C)將貸款從一種類型轉換為另一種類型、或(D)根據第2.02(A)節的規定繼續發放替代貨幣定期利率貸款或定期SOFR貸款的通知，基本上應採用附件A的形式或行政代理批准的其他形式(包括電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式，由行政代理批准)。由公司的一名負責人填寫並簽署。

“貸款方”是指本公司、其他借款人、每個擔保人和每個指定的借款人。

“LTM EBITDA”是指本公司在確定日期之前的最近四個連續四個會計季度期間計量的綜合EBITDA，其合併財務報表已根據第6.01節 提交，每種情況下的預計調整均與第1.03(D)節規定的預計調整一致。

“重大不良影響”係指(A)重大不良影響變化，或重大不利因素 效果 在，在 上運營，業務、資產、 屬性財產、 負債（實際或或有） 或、 公司及其 受限制子公司的財務狀況或運營結果，作為一個整體;、 （b）材料 損傷對權利的法律有效性或法律可執行性的不利影響 和或 的補救措施 行政代理人或任何分包商代理人 或貸款文件下的貸方，或者（作為一個整體來看）或（c）對貸款方（作為一個整體來看）履行貸款項下付款義務的能力產生重大不利影響 文件或 (c）對 任何貸款文件的合法性、有效性、約束力或對任何貸款方的可執行性產生重大不利影響將 作為聚會整體)。

“重大商事侵權索賠”是指貸款方為原告或受益人，提出損害賠償請求或其他判決請求的任何商業侵權請求，金額大於或等於$。10,000,00030,000,000.

“重大擔保人”係指本身為重要附屬公司的任何擔保人根據第(Br)(A)或(B)條通過滿足定義中規定的財務測試其中(在不實施第一個但書中規定的彙總測試的情況下，單獨對重要子公司進行測試至 此類定義).

“到期日”指(A)就循環信貸安排而言，2月8日4月19日 20262029，(B)關於術語A美國設施，2月8日4月19日 20262029和(C)與術語B融資有關的 ，#年4月1319, 20282031年；但條件是，在每種情況下，如果該日期不是營業日，到期日應為前一個營業日。

“最高 增加金額”是指2021年再融資修正案生效日期後的金額，等於(A)(I)8.25,000,000美元和(Ii)根據第6.01節發佈財務報表的最近四個季度期間合併EBITDA的100%，兩者中較大者的總和，加上(B)任何 額外金額，只要在實施所有此類擬議的增量和/或增量等值債務(假設此類增量和/或增量等值債務已全部提取)後，與此相關的任何其他債務的償還和任何其他收購，若發生債務處置、債務(包括實質上同時增加的債務)、 償還債務及所有其他適用的備考調整事件(包括在適用測試期結束後及該等債務發生之日或之前發生的事件)，綜合高級擔保槓桿率不大於 截至該等增量增加發生前的公司最近一個會計季度的3.00至1.00及/或 增量等值債務(或在任何增量增加或增量等值債務的情況下，其收益將為有限條件交易提供資金)，根據第1.11節確定的向本合同項下的行政代理交付財務報表的日期；但在計算最高增額時，可根據(A)及(B)款按本公司選擇的任何順序招致金額，並可根據第(Br)款(B)項計算一次性產生的金額，而不影響根據(A)項同時產生的金額。

，在第14號修正案生效日期後的任何時間，(A)(I)LTM EBITDA的(X)$1,100,000,000和 (Y)100%中較大者與(Ii)重新分配的一般籃子金額(統稱為“現金封頂增量融資機制”)的總和， 加上(B)無限金額(“基於比率的增量融資機制”)的總和，只要形式上(I)在抵押品和擔保解除期間(此時，第(I)款不可用)的抵押品和/或抵押品的抵押品上的留置權擔保的增量等價物債務的情況下，(I)在抵押品和擔保解除期間(此時，第(I)款不可用)發生任何此類增量增額和/或增量等值債務的情況下，(I)在抵押品和擔保解除期間(此時，第(I)款將不可用)，(X)綜合第一留置權槓桿率等於或小於3.25至1.00或(Y)如果此類增量增加和/或增量等值債務的收益用於為允許的收購或貸款文件未禁止的其他投資提供資金，則緊接該交易生效後的綜合第一留置權槓桿率 不會超過緊接其生效之前的綜合第一留置權槓桿率，或(Ii)如有任何無擔保或以抵押品留置權作擔保的 遞增或遞增等值債務，而抵押品的留置權是擔保該等債務的 留置權，則(X)本公司須形式上遵守第7.11節(為免生疑問，使當時生效的任何槓桿增加生效)或(Y)如果此類增量貸款和/或增量等值債務的收益用於為貸款文件未禁止的允許收購或其他投資提供資金，則緊接該交易生效後的綜合槓桿率 不會超過緊接其生效之前的綜合槓桿率，加上(C)相當於(A)定期貸款的所有自願預付款、贖回、回購和回購的金額。(B)增量定期貸款和增量等值債務，在每一種情況下，在現金封頂增量融資機制或預付款增量融資機制下發生(而不是隨後重新分配給基於比率的增量融資機制)，(C)循環信用貸款，(D)增量循環融資機制和 (E)在每種情況下使用現金封頂增量融資機制或基於預付款的增量融資機制產生的任何其他債務，如果此類債務包括循環債務，則在相應程度上伴隨適用的循環承付款的相應減少。就第(C)款而言，除由循環信貸貸款、增量循環融資或僅由公司和任何子公司之間的任何其他循環融資或公司間貸款(“預付型增量融資”)提供資金外，並非由長期債務收益提供資金的範圍內的其他(Br)；但在用於為有限條件交易融資的增量增加和/或增量等值債務的情況下，應適用第1.11節；此外，如果為任何增量增加和任何增量等值債務的目的，(A)公司可自行決定選擇現金封頂增量貸款、基於比率的增量貸款和基於預付款的增量貸款項下的使用，如果沒有這種選擇，公司應被視為在使用現金上限增量貸款和基於預付款的增量貸款之前， 已在基於比率的增量貸款項下使用了金額(在其允許的範圍內)，在使用現金封頂遞增貸款之前，公司應被視為已使用預付款型增量融資(在其允許的範圍內)，(B)現金封頂遞增融資、比率遞增融資和/或預付型遞增融資項下可能產生的增量債務和/或增量等值債務，以及現金封頂遞增融資項下的任何此類收益， 基於比率的增量工具和/或基於預付款的增量工具可以在單個交易中使用，方法是首先計算基於比率的增量工具下的應收金額(不包括根據現金封頂增量工具或基於預付款的增量工具使用的任何金額)，然後計算基於預付款的增量工具 工具下的應收金額(不包括根據現金封頂增量工具使用的任何金額)，然後計算現金封頂增量工具項下的應收金額，以及(C)關於最初在現金封頂增量融資機制或基於預付款的增量融資機制下產生的任何債務，如果在發生此類債務後的任何時間，將允許根據比率遞增安排產生全部或任何部分債務，則此類債務的全部或該部分(視情況而定)應自動重新分類，並被視為在基於比率的遞增安排下發生的債務(為免生疑問，其效果是將現金封頂遞增安排或基於預付款的遞增安排下的剩餘可用金額(如適用)增加該重新指定的債務金額)。

“測算期” 指在任何確定日期，公司最近完成的四個會計季度。

“最低抵押品金額”是指，在任何時候，(I)對於由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品， 在違約貸款人存在期間為減少或消除預先風險而提供的，相當於適用的L/C發行人在當時簽發和未償還信用證的預先風險的102%的金額；(Ii)對於根據第2.17(A)(I)節的規定提供的由現金或存款賬户餘額組成的現金抵押品 ，(A)(Ii)或 (A)(Iii)，相當於所有L/信用證債務餘額的102%的金額，以及(Iii)由行政代理和適用的L/信用證出票人自行決定的金額。

“少數股權投資”指本公司或任何受限制附屬公司對另一人(本公司或任何受限制附屬公司除外)的股權進行的投資，而該投資在當時的主要業務與本公司的業務相同，導致本公司或受限制附屬公司直接擁有該另一人未償還股權的50%以下(或就附表1.01(A)所述的投資而言，則不超過50%)，不論該人的董事會(或其他管理機構)是否已批准該項投資；但“少數股權投資”不得包括(A)在截止日期存在的合資企業中的投資，(B)從陷入財務困境的賬户債務人那裏獲得清償或部分清償的任何證券的投資 ，或(C)因收到與本協議允許的其他處置相關的非現金對價而進行的投資 。

“穆迪”指穆迪投資者服務公司及其任何繼承者。

“抵押”(Mortgage) 是指借款方簽署的按揭、信託契約、租賃和租金轉讓或其他擔保文件，其目的是以行政代理滿意的形式和實質，向行政代理(或行政代理利益的受託人)授予留置權，以使任何抵押財產中的擔保方受益。

“抵押財產”是指貸款方的任何不動產，其公平市場價值為10,000,000美元或更高，由公司以合理的酌情權確定，截至截止日期列於附表1.01(B)，以及貸款方的任何其他不動產 ，根據本協議的條款，由以行政代理人為受益人的抵押擔保正在或成為或必須成為抵押。

“MS 處置”是指公司根據於2019年10月12日由特拉華州AECOM公司和特拉華州有限責任公司Maverick 買方子公司之間簽訂的、經不時修訂、修訂和重述、補充或以其他方式修改的特定購銷協議，將其管理服務業務處置給無關的第三方。

“多僱主計劃” 是指本公司或任何ERISA關聯公司 在之前五個計劃年度內已作出或有義務作出貢獻的、或本公司或任何ERISA關聯公司可能承擔任何責任(或有或有)的任何僱員福利計劃第4001(A)(3)節所述類型的僱員福利計劃。

“多僱主計劃”是指有兩個或多個出資發起人(包括本公司或任何ERISA關聯公司)的計劃，其中至少有兩個 不在共同控制之下，如ERISA第4064節所述。

“現金淨收益” 指：

(A)關於本公司或其任何受限制附屬公司的任何處置，或任何特殊收據 收到或支付到本公司或其任何受限制附屬公司的賬户，超出的部分(如有)(I)與該交易相關的現金和現金等價物的總和(包括根據應收票據延期付款或通過應收票據貨幣化或其他方式收到的任何現金或現金等價物，但只有在收到時才收到)；(Ii)(A)由適用資產擔保的任何債務的本金金額，該債務與該交易有關(貸款文件下的債務除外)。任何增量等值債務和/或 任何許可信貸協議再融資債務)，(B)本公司或該受限制子公司因該交易而發生或應付的實際自付費用，以及(C)合理估計為 的所得税應在相關交易發生之日起兩年內實際支付，這是與此相關的任何確認收益的結果； 但如根據第(C)款估算的任何税額超過就該處置實際需要以現金支付的税額，則超出部分的合計應構成現金收益淨額；

(B)在任何追回事件的情況下，扣除(A)本公司或任何受限制附屬公司或任何受限制附屬公司因追回而產生或代表公司或任何受限制附屬公司就該追回事件而招致的費用及開支後，受該追回事件影響的人士所收取的保險、沒收補償及其他賠償(不包括構成業務中斷保險或其他類似收入損失的賠償)的現金收益總額。(B)以貸款文件允許的財產上的留置權擔保的範圍內的債務償還(本協議項下的債務除外)，以及(C)公司或任何受限制的子公司或其代表就收回的金額支付或應付的任何税款(在應用所有抵免和因該收回事件而產生的其他抵消之後)，以及需要支付給在標的財產中擁有實益 權益的任何人(任何貸款方除外)的金額；和

(C)關於任何債務的產生或發行(包括2024年發行的鈔票) 本公司或其任何受限制附屬公司因該等交易而收到的現金及現金等價物的差額，超過(Ii)本公司或該受限制附屬公司因此而向第三方支付的承保折扣及佣金及其他實際自付開支。

“新融資” 具有第2.05(A)(I)節規定的含義。

“淨空頭貸款人” 應具有第10.01節最後一段中賦予該術語的含義。

“非同意貸款人”是指(A)任何貸款人不批准任何同意、豁免或修訂，而該同意、豁免或修訂(I)須經所有貸款人或所有受影響貸款人根據第10.01節的條款批准，以及(Ii)已獲得所需貸款人的批准，以及(B)任何需要同意的循環信貸貸款人未能同意任何申請人根據第2.15節成為指定借款人，只要循環信貸貸款人構成所需的循環貸款人 同意該指定借款人。

“非核心資產處置”是指本公司或其任何受限子公司對本公司及其受限子公司建築服務部門或與之相關的資產 (包括子公司的股票)進行的處置或一系列處置， 在每種情況下，公司均已確定(以其合理的酌情決定權)該等資產(包括子公司的股票)對於本公司及其受限子公司的持續運營而言是非核心資產。而其中任何一項處置 (個別或整體)均不構成本公司全部或實質上所有資產。

“非核心資產處置相關交易”是指公司間投資、公司間債務(包括擔保)和其他交易，在每一種情況下，只要與任何或所有非核心資產處置有關併為促進這些非核心資產處置而進行， 只要(I)貸款方在此之前擁有的任何資產在該等交易生效後， 由本公司的非貸款方受限子公司擁有，除非(X)該等資產將以非核心資產處置 或(Y)貸款方的所有資產在生效後的賬面總價值(以及根據第7.04(A)或7.05(D)節基本同時完成的任何交易，即 具有將資產從作為貸款方的受限子公司轉移到作為非貸款方的受限子公司的效果)構成75%或更多本公司及其全資有限責任子公司的所有資產在綜合基礎上的賬面價值 截至最近結束的會計年度末的賬面價值，該會計年度的財務報表已根據第6.01節的規定交付。 (Ii)在該等交易前，擔保人不再繼續是本公司的受限制附屬公司，但在該等交易生效後不再是擔保人 ，除非該等交易(以及根據第7.04(A)或7.05(D)條實質上同時進行的任何交易，即 具有將資產從作為貸款方的受限制附屬公司轉移至屬非貸款方的受限制附屬公司的效力)生效後貸款方的所有資產的賬面總值佔賬面的75%或以上。本公司及其全資受限制附屬公司的所有資產在綜合基礎上的價值 截至根據第6.01和 條交付財務報表的最近一個會計年度結束時，(Iii)不存在違約或違約事件，或將因任何非核心資產處置交易的完成而產生。

“非違約貸款人”是指在任何時候不是違約貸款人的每個貸款人。

“未以其他方式使用”指的是，參照下列各項後累計可用金額的任何計算2021年再融資修正案第14號生效日期， 該金額當時未根據第7.03(J)節使用，並且在 之後未根據第7.06(E)節使用2021年再融資 第14號修正案生效日期(應理解為，就根據第7.03(J)條作出的任何投資而言，已作為與該投資相關的股息或分配的現金償還給投資者的金額，或作為本金的償還或資本的返還(不超過初始投資額)，但不對該投資在該投資日期後的增加、價值減少或減值、沖銷或註銷進行任何其他調整， 根據第7.03(J)節的規定，此時應視為未使用)。截至2021年再融資 第14號修正案生效日期，不以其他方式使用全部累計可用金額，並且為免生疑問，在 之前未進行任何投資或限制付款2021年再融資 第14號修正案生效日期將在下文的計算中考慮在內。

“票據” 指A美鈔、B美票或循環信用證，視上下文而定。

“債務”是指任何貸款方根據任何貸款單據或就任何貸款、信用證、有擔保現金管理協議、有擔保對衝協議或有擔保履約信用證而產生的所有墊款及其債務、債務、義務、契諾和義務，在每種情況下，無論是直接或間接(包括通過假設獲得的)、絕對或有、到期或到期，現在存在的或以後產生的，包括在根據任何債務人救濟法在任何訴訟中將該人列為債務人的任何訴訟中由當事人或其任何附屬公司發起或針對其借款而產生的利息和費用，無論該利息和費用是否被允許在該訴訟中索賠；但這些債務應不包括任何被排除的互換債務。

“離岸聯營公司”(Offshore Associate)是指(A)非澳大利亞居民，並且在澳大利亞經營業務時沒有成為貸款人或通過聯營公司在澳大利亞的常設機構；或(B)澳大利亞居民 ，在澳大利亞以外的國家通過聯營公司在該國的常設機構 經營業務而成為貸款人或接受付款；以及(C)與成為已註冊計劃的貸款人或結算所、託管人、基金經理或負責實體的邀請有關而並非以交易商、管理人或承銷商的身份成為貸款人，亦不以已註冊計劃的結算所、付款代理人、託管人、基金經理或負責實體的身份收取款項。

“外國資產管制辦公室”指美國財政部外國資產管制辦公室。

“組織文件”指：(A)就任何公司而言，公司成立證書或章程及附例(或與任何非美國司法管轄區有關的同等或類似的組織文件)；(B)就任何有限責任公司而言，指證書或成立章程或組織及經營協議；以及(C)對於任何合夥企業、合資企業、信託或其他形式的商業實體，合夥企業、合資企業或其他適用的組建或組織協議，以及與其組建或組織有關的任何協議、 向其成立或組織管轄的適用政府當局提交的文書、備案或通知，以及(如果適用)此類實體的任何證書或組建章程或組織 。

“其他聯繫 税收”是指對任何接受者而言，由於該接受者現在或以前與徵收此類税收的司法管轄區之間的聯繫而徵收的税款(不包括因該接受者已籤立、交付、成為 當事人、根據擔保權益履行其義務、根據任何貸款文件接受付款、根據或強制執行任何其他交易、或出售或轉讓任何貸款或貸款文件的權益而產生的聯繫)。

“其他税”(Other Tax) 指目前或將來的印章、法院或單據、無形、記錄、存檔或類似的税項，這些税項是因根據 項下的任何付款、因任何貸款文件項下的擔保權益的籤立、交付、履行、強制執行或登記，或因收到或完善任何貸款單據而產生的，但對轉讓(根據第3.06節作出的轉讓除外)徵收的任何此類税項除外。

“未清償金額” 指(A)就任何日期的定期貸款、循環信用貸款及週轉額度貸款而言，指在該日期發生的任何借款及預付或償還定期貸款、循環信用貸款及週轉額度貸款(視屬何情況而定)後，其未償還本金總額的美元等值金額；及(B)就任何 日的任何L匯票債務而言，指在該日發生的任何L匯票信用延期及截至該日L匯票債務總額的任何其他變化後，該L匯票在該日未償還的總金額的美元等值金額，包括因借款人償還任何未償還金額而導致的 。

“隔夜利率” 指在任何一天內，(A)就以美元計價的任何金額而言，(I)聯邦基金利率和(Ii)由行政代理、適用的L/信用證發行人或擺動額度貸款人(視情況而定)根據銀行業同業薪酬規則確定的隔夜利率，以及(B)就以替代貨幣計價的任何金額而言，以適用的替代貨幣隔夜存款的年利率。由美國銀行的分行或附屬公司在適用的離岸銀行間市場為該貨幣向該銀行間市場的主要銀行提供該貨幣，其金額約等於確定該利率的金額。

“參與者” 具有第10.06（d）節中規定的含義。

“參與者名冊” 具有第10.06(D)節規定的含義。

“參與成員國”是指根據歐盟有關經濟和貨幣聯盟的法律 以歐元為其合法貨幣的任何歐盟成員國。

“PBGC” 指養老金福利擔保公司。

“養卹金法案” 指2006年的養老金保護法。

“養卹金籌資規則”是指《守則》和《僱員退休保障條例》關於養卹金計劃最低繳費(包括其任何分期付款)的規則，並在《養卹金法案》生效日期之前結束的計劃年度《退休金法》第412節和《退休金法》第302節中規定，這兩項規定均在《養卹金法》生效之前生效，此後《守則》第412、430、431、432和436節以及《退休金法》第302、303、304和305節均有規定。

“退休金計劃” 指本公司及任何ERISA關聯公司維持或繳款的任何僱員退休金福利計劃(多僱主計劃或多僱主計劃除外) 本公司或任何ERISA關聯公司可能承擔任何責任(或有或有或以其他方式) 且受ERISA第四章所涵蓋，或受守則第412節規定的最低資金標準所規限。

“或有績效 義務”是指任何投標、績效或類似項目相關債券、母公司擔保、銀行擔保或保證 債券或績效信用證。

“履行信用證 ”是指直接或間接用於支付 投標、履行、預付款和保留義務的備用信用證（包括根據此開具的信用證），包括但不限於為擔保人簽發的信用證，擔保人 與此相關，擔保人涵蓋投標、履行、預付款和保留義務。

“信用費績效函 ”具有第2.03（i）節中規定的含義。

“允許的 收購”是指對一個或多個相關企業的非敵意購買或其他收購，只要：

（a） 待收購的人員成為或即將成為公司或公司的受限制子公司，或者待收購的資產已被或將被公司或公司收購或將被公司收購;

(B) (I)在有限條件交易的情況下，如已作出長期交易選擇，(A)截至長期交易測試日期不存在違約事件，以及(B)在交易完成之日(在交易完成之前或之後)不存在特定違約事件 或(Ii)在管理該收購的協議簽署之日或協議完成之日(在交易完成之前或之後)均不存在違約事件；

(c) [保留區];

(D)在實施該項收購後，本公司遵守每一個第7.11節中包含的財務契約(在有限條件交易的情況下，確定(I)已進行長期現金轉換選擇的情況下，截至最近完成的相關期間，財務報表已在長期現金轉換測試日期之前根據第6.01節交付，在長期現金轉換測試日期之前形式上對該等收購的影響，對與此相關的經調整綜合EBITDA作出的任何調整，以及 公司(真誠地)預計將與此相關產生的任何債務(包括任何信貸延期)，或(Ii)以其他方式，截至最近完成的相關期間 ，其財務報表已在完成日期之前根據第6.01節交付的財務報表在完成日期之前交付 形式上此類收購的影響、與此相關的經調整綜合EBITDA的任何調整以及與此相關產生的任何債務(包括任何信貸延期)；以及

(E)行政代理應在完成此類交易的同時或之前收到證書 ，證明已就此類購買或其他收購滿足本定義中規定的所有要求，同時還應提供合理詳細的計算，證明滿足上述(D)款中規定的要求。

“允許的橋樑負債”是指任何習慣的橋樑設施本公司或任何受限制的附屬公司的設施、託管或類似安排，打算在發生債務或債務後12個月內替換 發行了 ，意在將此類貸款轉換為另一種工具或產品，如果構成債務，則滿足所有適用的期限和加權平均壽命限制和或 (B)如未在發生後12個月內更換否則， 規定，如果此類融資未轉換為預期的轉換產品，則可自動(在滿足某些條件的情況下)轉換為滿足所有適用期限和加權平均壽命限制的債務。

“允許的股本回購”是指本公司收購本公司的股份。資本 股票股權的條件是：

(A)在該項收購生效之前和之後，不應發生或繼續發生任何違約或違約事件 ；

(B)這種收購不得 違反《財務報告委員會》的規定U和X；以及

(C)此類收購應符合第7.06節的規定。

“允許的可轉換債務”是指公司優先、無擔保、可轉換或可交換的債務證券，其持有人在轉換或交換時以現金或公司股權或其任何組合進行結算(包括在轉換或交換時要求至少以現金支付本金的可轉換證券)。

“允許的 可轉換債務對衝協議”是指(A)互換合同，根據該互換合同，本公司獲得催繳或封頂 看漲期權(或實質上等值的衍生交易)，要求交易對手向本公司交付本公司的股權、該等股權或其組合在行使該期權時不時的現金價值 及(B)如本公司就上文(A)款所述的任何互換合約訂立的，根據互換合約，本公司向交易對手發行認股權證，以收購本公司的股權(或實質上等值的衍生工具交易)，該等互換合約均由本公司在發行任何準許可轉換債務之前或同時訂立。

“允許信貸 協議再融資債務”具有第7.02節中賦予該術語的含義(S)。

“經批准的L方” 是指本公司、本公司的任何受限子公司和任何合資企業。

“允許留置權” 指第7.01節允許的留置權。

“允許再融資修正案”是指由本公司、行政代理和同意提供根據第2.19節發生的債務再融資的任何部分的每個允許再融資貸款人 簽署的對本協議的修訂，如果是允許再融資循環信貸承諾或允許再融資循環貸款，則指每個L/C發行人和 循環額度貸款人。

“允許再融資承諾”是指允許再融資循環信貸承諾和允許再融資定期貸款承諾。

“允許再融資貸款人”是指任何銀行、其他金融機構或機構投資者，在任何時候同意根據第2.19節的允許再融資修正案，提供任何允許信貸協議的任何部分對債務進行再融資； 提供的情況下，每個獲準再融資貸款人均須徵得行政代理的合理同意(僅限於根據第10.06節轉讓給任何此類貸款人所需的同意)，如果是準許再融資循環信貸承諾或準許再融資循環貸款，則每個L/C發行人和週轉額度貸款人均須獲得行政代理的合理同意(僅限於根據第10.06節將貸款或承諾轉讓給該準許再融資貸款人所需的任何此類同意的範圍)。

“允許再融資貸款”是指允許再融資循環貸款和允許再融資定期貸款。

“允許的再融資 循環信貸承諾”是指本協議項下由允許的 再融資修正案產生的一種或多種循環信貸承諾。

“允許再融資循環貸款”是指根據任何允許再融資循環信貸承諾發放的循環信貸貸款。

“允許再融資 定期貸款承諾”是指本協議項下因允許再融資修正案而產生的一種或多種定期貸款承諾。

“允許再融資 定期貸款”是指由允許再融資修正案產生的一種或多種定期貸款。

“個人”是指任何自然人、公司、有限責任公司、信託、合資企業、協會、公司、合夥企業、政府機關或其他實體。

“計劃” 是指為公司或任何ERISA關聯公司的員工維護的、或公司或任何ERISA關聯公司必須代表其任何員工繳費的任何此類計劃的ERISA第3(3)節所指的任何員工福利計劃(包括養老金計劃，但不包括多僱主計劃或多僱主計劃)。

“平臺” 具有第6.02節中規定的含義。

“PLOC 銀行”是指，(A)在為任何借款人和/或借款人的任何(或一個或多個)受限子公司開具履約信用證時，根據第7.01(Q)節允許以抵押品留置權擔保的任何人， 是貸款人或貸款人的附屬公司,或 (B)在其或其關聯公司成為貸款人時，為任何借款人和/或借款人的任何(或一個或多個)受限制子公司的賬户開立履約信用證，根據第7.01(Q)節的規定，該借款人和/或借款人的任何(或多個)受限制子公司根據第7.01(Q)節獲準以抵押品留置權擔保， 在每種情況下均以其作為履約信用證開證人的身份獲得擔保。為免生疑問，在有擔保履約信用證生效之前，任何人如認為 是有擔保履約信用證方面的PLOC銀行2021年再融資 第14號修正案2021年再融資 第14號修正案的生效日期將繼續 作為該擔保履約信用證的PLOC銀行，自2021年再融資 第14號修正案的生效日期緊接 2021年再融資 第14號修正案。

“PPSA” 指2009年《個人財產證券法》(Cth)。

“調整前 後續費率”具有第3.03(B)節規定的含義。

“優先股” 指適用於任何人的股權的任何一類或多類(無論如何指定)的股權，在支付股息或在該 人自願或非自願清算或解散時的資產分配方面，相對於該人的任何其他類別的股權股份而言。

“以預付款為基礎的增量融資”應具有“最高增加額”一詞定義中賦予該術語的含義。

“定價證書” 指由公司負責人簽署的實質上以L的形式簽署的證書，並附上(A)最近結束的財政年度的關鍵績效指標報告的真實正確副本，並列出每一次可持續發展費用調整和由此產生的可持續發展率調整，以及(B)關於二氧化碳強度，KPI指標審計師的審查報告。

“定價證書 不準確”具有第2.20(D)節中規定的含義。

“優質銀行” 指ASX Benchmark Pty Limited(或以澳元 元接管BBSY管理權的任何其他人)確定為優質銀行的銀行，或為計算BBSY而承兑或發行匯票或可轉讓存單的銀行。如果澳交所Benchmark Pty Limited或該等其他人士停止作出有關決定，優質銀行即為最後獲委任的主要銀行。

“啟動 債務交易”具有第10.01(N)節規定的含義。

“優先債務籃子”具有第7.02節規定的含義。

“優先債務留置權籃子”具有第7.01節規定的含義。

“優先債務”係指(A)本公司以下列方式擔保的任何債務a任何留置權(允許的託管留置權和/或留置權除外僅在 下第7.01節(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(F)、(G)、(H)、(J)、(Br)(K)、(L)、(M)、(N)、(O)、(Q)和(S)款中的任何一款(e)及 (B)受限制附屬公司的任何負債；但在計算優先負債時，不包括(I)以下證明的受限制附屬公司的負債：iA)對公司根據本協議所欠債務的 擔保IIB)由本公司其他債務的擔保人提供的擔保，(Ii)根據第7.02(F)條產生或存在的有限制證券化融資或應收賬款融資項下或與之有關的責任 ， (Iii)根據任何掉期合約(為免生疑問，包括任何 準許的可轉換債務對衝協議)而存在或產生的責任(或有或有)，及(Iv)本公司或任何受限制附屬公司對本公司或其他受限制附屬公司的責任 。

“PTE” 指由美國勞工部頒發的禁止交易類別豁免，因為此類豁免可能會不時修改 。

“公共貸款人” 具有第6.02節規定的含義。

“合格ECP擔保人” 是指，在任何時候，本公司、每個不是被排除的子公司的國內借款人，以及總資產超過10,000,000美元的每個擔保人，或者當時根據商品交易法 第1a(18)(A)(V)(Ii)款有資格成為商品交易法規定的“合格合同參與者”的擔保人。

“合格證券化融資”是指滿足以下條件的任何證券化融資：(I)公司應 真誠地確定該證券化融資(包括融資條款、契諾、終止事項和其他規定) 總體上對公司及其受限制的子公司是公平和合理的；(Ii)公司或僅限於證券化子公司或任何其他人出售的所有證券化資產和相關資產均以公平對價進行(由公司真誠確定)；及(Iii)融資條款、契諾、終止事項及其他條款應為公平合理條款(由本公司真誠決定)，並可包括標準證券化承諾 。

“利率決定日期”是指在該利息期開始前兩(2)個工作日(或由行政代理確定的通常被視為此類銀行間市場的市場慣例確定利率的另一日；但條件是如果該市場慣例對行政代理而言在行政上是不可行的，則由該行政代理合理地確定的另一日)。

“基於比率的增量融資”應具有“最大增加額”一詞定義中賦予該術語的含義。

“重新分配的總籃子金額”是指公司根據第7.02(H)節選擇重新分配給現金上限增量貸款的未使用債務應收能力的總金額。

“重新分配的 限制付款金額”是指根據第7.06(I)節和/或第7.06(J)節，公司已選擇重新分配到第7.02(P)節和/或第7.03(R)節的未使用的限制付款能力的總金額。

“應收賬款資產”是指(A)任何欠本公司或受應收賬款融資限制的附屬公司的應收賬款及其收益，以及(B)為該等應收賬款、與該等應收賬款有關的所有合約及合約權利、擔保或其他債務提供擔保的所有抵押品、與該等應收賬款及任何其他資產有關的所有記錄及與無追索權應收賬款保理安排有關的任何其他資產。

“應收賬款”是指本公司或其附屬公司與商業銀行、資產貸款人或其他金融機構或其關聯公司之間的任何安排，根據該安排，(A)本公司或該附屬公司(如適用)直接或間接向該商業銀行、資產貸款人或其他金融機構(或該關聯公司)出售應收賬款資產，及 (B)本公司或該受限制附屬公司(視何者適用而定)的債務對本公司及該附屬公司無追索權(證券化 回購債務除外)，及(C)融資條款、契諾及(C)終止事項及其他條款應按市場條款(由本公司真誠決定)，並可包括標準證券化承諾， 並應包括與該等安排有關的任何擔保。

“收款人” 是指行政代理、任何貸款人、L信用證出票人或任何其他收款人，這些付款由任何貸款方承擔，或由於任何貸款方在本合同項下的義務而支付。

“追回事件” 應指與本公司或任何受限制附屬公司的任何資產有關的任何財產或意外傷害保險索賠或任何接管或報廢程序的任何和解或付款 。

“寄存器” 具有第10.06(C)節規定的含義。

“相關 調整是指，在確定任何LIBOR後續利率時，可由管理代理確定適用於該LIBOR後續利率的第一個相關可用替代方案，其順序如下 ：

(A)       已由相關 政府機構為相關的調整前後續利率選擇或建議的利差調整或計算或確定利差調整的方法(考慮到計算的利息的利息期限、利息支付日期或支付期限和/或期限)，並且該調整或方法(X)在信息服務上作為 由行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇的或(Y)僅針對SOFR條款發佈，如果 當前未發佈，這是以前為SOFR推薦的，並在行政代理合理接受的信息服務上發佈的；或

(B)根據       定義(考慮計算的利息期限、付息日期或付款期和/或其期限)對衍生產品交易的後備利率適用(或以前已經適用)的利差調整受監管銀行“是指(I)經批准的商業銀行，即(A)其存款由聯邦存款保險公司承保的美國存款機構，(B)根據1913年《美國聯邦儲備法》第25A條成立的公司，(C)外國銀行的分行、代理機構或商業貸款公司，根據聯邦存款保險委員會第12 CFR第211條的批准並在其監管下經營，(D)由(C)或(E)款所指的美國分行管理和控制的外國銀行的非美國分行，或任何其他美國或非美國存款機構或任何分行，受任何司法管轄區的銀行監管當局監管的機構或類似辦事處，或(Ii)上文第(I)款所述人士的任何 聯營公司，條件是(A)該聯營公司的所有股權由(X)上文第(I)款所述人士直接或間接擁有，或(Y)同時直接或間接擁有第(I)款所述人士的全部股權的母公司，及(B)該聯營公司是根據交易所法令第15節在美國證券交易委員會登記的證券經紀商或交易商。

“相關方” 就任何人而言，是指此人的關聯方及其合夥人、董事、高級職員、僱員、代理人、受託人和顧問。

“排放”是指任何排放、溢出、排放、排放、沉積、處置、泄漏、泵送、傾倒、排空、注入或淋濾 進入環境，或進入、離開或通過任何建築物、構築物或設施的任何釋放、溢出、排放、沉積、處置、泄漏、抽出、傾倒、傾倒、排空、注入或淋濾。

“相關的 政府機構“是指聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行，或由聯邦儲備委員會和/或紐約聯邦儲備銀行或其任何後續機構正式批准或召集的委員會解除(Br)債務“是指，在與抵押品和擔保解除事件有關的任何確定日期，(A)貸款文件下的 便利(包括所有增量增加)和(B)公司或任何擔保人(在抵押品和免除事件發生前確定)對借入資金的所有其他債務，該債務以對任何抵押品的留置權作擔保，或對任何擔保人的借款(或對他人借款的債務擔保)(在抵押品和免除事件發生之前確定)；但本條款(B)將不包括本金總額(就所有該等借款債務而言)，最高可達(I)$550,000,000及(Ii)LTM EBITDA的50%(根據本條款(B)將不包括的債務由本公司全權酌情釐定)。

“重置資產”指(A)將在類似業務中使用的財產和資產(現金、現金等價物、任何股權或其他證券除外)；以及(B)從事類似業務的任何人士的股權，該等股權將被合併或併入本公司或一個或多個受限制附屬公司，或將成為一個或多個受限制附屬公司。

“更換日期” 具有第3.03(B)節規定的含義。

“可報告事件” 指ERISA第4043(C)節規定的任何事件，但已放棄30天通知期的事件除外。

“重新定價交易”是指在第14號修正案生效日期後發生的下列任何情況：(A)用B期貸款的收益(不包括任何循環信貸借款)提前償還或償還全部或部分B期貸款，或將B期貸款轉換為任何新的或替代的銀團貸款(不包括任何循環信貸借款) (考慮到預付費用、利差、利率基準下限和原始發行折扣，原始發行折扣相當於基於假設的四年到期期限的利息) 但不包括 任何安排、承諾、承銷、結構或類似費用，或一般支付給貸款人同意的修改的習慣同意費)低於適用於此類交易的B期貸款的“有效收益率”(此類相對收益率由行政代理與本公司協商後合理確定)和或 (B)對本協議的任何修改或修改降低了適用於全部或部分期限B貸款的“有效收益率”(不再適用違約利率而導致的)(不言而喻，要求就重新定價交易支付的任何金額應適用於非同意貸款人根據第10.13條規定的條款B貸款項下的任何要求轉讓)；但在任何情況下，上文第(A)或(B)款所述的任何事件或交易，如果不是為了降低適用於B期貸款的“有效收益率”的主要目的(包括控制權變更或變革性的 事件)而完成的(本公司善意確定)，則不構成重新定價交易。

“信用申請延期”是指(A)對於定期貸款或循環信用貸款的借用、轉換或延續， 貸款通知，(B)關於L/C信用延期的信用證申請，以及(C)對於週轉額度貸款，週轉額度貸款通知。

“所需貸款人” 在任何時候都是指信用風險總額佔所有貸款人總信用風險的50%以上的貸款機構。在確定所需貸款人時，任何違約貸款人的總信用風險在任何時候都不應被考慮在內；但， 任何違約貸款人蔘與任何循環額度貸款的金額以及任何違約貸款人未能為尚未重新分配給另一循環信用貸款人並由其提供資金的資金的未償還金額，應被視為 由作為循環額度貸款人的貸款人或受影響的L/C發行人(視情況而定)持有。

“所需的 受影響貸款機構”指，就特定貸款而言，所需的循環貸款機構、所需的條款A美國貸款機構或所需的條款B的貸款機構(視情況而定)。

“所需循環信貸貸款人”是指循環信貸貸款人，其循環信貸風險總額佔所有循環信貸貸款人循環信貸風險總額的50%以上。任何違約的循環信貸貸款人作為循環信貸貸款人，在任何時候確定所需的循環貸款人時，不得考慮其循環信貸風險總額；但 在作出上述決定時，任何參與任何未償還循環額度貸款的金額以及該違約貸款人未能提供資金的循環信貸安排項下的任何未償還金額，以及沒有以其他方式被現金抵押和/或重新分配給另一循環信貸貸款人並由其提供資金的，應被視為由作為循環信貸貸款人的貸款人或受影響的L/C發行人(視情況而定)持有。

“所需期限A美國貸款人”是指，在任何確定日期，條款A美國貸款人的總期限A美國貸款敞口占所有期限A美國貸款人在該日期的美國貸款風險敞口總額的50%以上；但為確定所需期限A美國貸款人的目的，任何違約貸款人所持有的期限A美國貸款的部分應被排除在外。

“所需的B期貸款機構”是指，在任何確定日期，B期貸款機構的總B期貸款敞口超過該日期所有B期貸款機構總B期貸款風險敞口的50% ；但為確定所需的B期貸款機構，應排除任何違約貸款機構所持有的B期貸款的部分。

“可撤銷金額”具有第2.12(B)(Ii)節中定義的含義。

“決議機構” 指歐洲經濟區決議機構，或就任何英國金融機構而言，指英國決議機構。

“負責人”指借款方的首席執行官、首席財務官、財務主管、財務助理、財務助理或財務總監，以及僅為根據第4.01節交付任職證書的目的，以及僅為根據第二條發出通知的目的的借款方的祕書或任何助理祕書。由上述任何官員在發給行政代理的通知中指定的適用借款方的任何其他高級人員或僱員，或在適用貸款方與行政代理之間的協議中或根據協議指定的適用借款方的任何其他高級職員或僱員。由借款方負責人簽署的本協議項下交付的任何文件應被最終推定為已得到該借款方所有必要的公司、合夥企業和/或其他行動的授權，且該負責人應被最終推定為代表該借款方行事。

“限制性付款” 指任何人士或其任何受限制附屬公司的任何股本或其他股權的任何股息或其他分派(不論以現金、證券或其他財產)，或任何付款(不論以現金、證券或其他財產)，包括任何償債基金或類似的存款，包括因購買、贖回、退休、失敗、收購、註銷或終止 任何該等股本或其他股權，或因向任何人士的股東、合夥人或成員(或其等價物)返還資本而作出的任何股息或其他分派。

“受限制附屬公司” 指本公司的任何非受限制附屬公司。

“重估日期”指(A)就任何貸款而言，下列各項中的每一項：(I)借入替代貨幣貸款的每個日期，(Ii)就替代貨幣每日利率貸款而言，每個利息支付日期，(Iii)根據第2.02節規定的替代貨幣定期利率貸款的每個延續日期，以及(Iv)由行政代理人決定或所需貸款人要求的其他日期；和(B)就任何信用證而言，下列各項中的每一項： (I)以替代貨幣計價的信用證的每個簽發日期，(Ii)任何此類信用證修改的每個日期，其效果是增加其金額，(Iii)適用的L信用證發行人根據任何以替代貨幣計價的信用證付款的每個日期，(Iv)在所有信用證的情況下2021年再融資修正案第14號現有信用證 以美元以外的貨幣計價，2021年再融資 第14號修改生效日期和(V)由行政代理人或適用的L信用證出票人確定或所需貸款人要求的其他日期。

“轉盤承諾費”具有第2.09(A)節規定的含義。

“循環信用借款”是指由同一類型、相同貨幣的同時循環信用貸款組成的借款，如果是替代貨幣定期利率貸款或定期SOFR貸款，則各循環信用貸款人根據第2.01(C)節規定具有相同的利息期。

“循環信用承諾”是指，對於每個循環信用貸款人而言，其有義務(A)根據第2.01(C)節的規定向借款人提供循環信用貸款，(B)購買參與L/C債務，以及(C)購買參與循環額度貸款。在任何時候未償還的本金總額不得超過該貸款人在第14號修正案第2.01號修正案中“循環信貸承諾”標題或轉讓和假設中與該貸款人名稱相對的金額，根據該轉讓和假設，該貸款人成為本合同一方的金額可根據本協議不時調整。作為 的2021年再融資 第14號修正案生效日期，循環信貸承諾總額為$1,150,000,0001,500,000,000.

“循環信貸風險敞口”對任何貸款人來説，是指該貸款人在任何時候的貸款餘額總額，以及該貸款人在該時間 貸款項下參與L/信用證債務的餘額總額 。

“循環信貸安排”是指循環信貸貸款人在任何時候作出的循環信貸承諾總額。

“循環信貸 增加”具有第2.16(A)節規定的含義。

“循環信貸增加貸款人”具有第2.16(A)節規定的含義。

“循環信貸貸款人”是指，在任何時候，(A)只要任何循環信貸承諾有效，在該時間擁有循環信貸承諾的任何貸款人，或(B)如果循環信貸承諾已經終止或到期，在該時間擁有循環信貸貸款或參與循環信貸安排或循環額度貸款項下的L/C債務的任何貸款人。

“循環信貸貸款”具有第2.01(C)節規定的含義。

“循環信用票據”是指借款人以循環信用貸款人為受益人開具的本票，證明循環信用貸款或週轉額度貸款(視具體情況而定)基本上以附件C-2的形式提供。

“S” 指麥格勞-希爾公司的子公司標準普爾金融服務有限責任公司及其任何繼承者 。

"當日資金" 指（a）就以美元支付和支付而言，指即時可用的資金；和（b）就以替代貨幣支付和支付而言，當日資金或管理代理人或適用信用證 簽發人（視情況而定）確定的其他資金，以相關替代貨幣結算國際銀行交易的支付或支付地點為慣例。

“制裁(S)” 指由美國政府(包括但不限於外國資產管制處)、聯合國安全理事會、歐盟、陛下財政部、澳大利亞政府或對任何貸款人、本公司或其任何子公司具有管轄權的其他相關制裁機構實施或執行的任何制裁。

“SARON” 對於任何適用的確定日期，是指在適用的路透社屏幕頁面上公佈的該日期之前的第五個營業日的隔夜瑞士平均匯率(或提供行政代理不時指定的報價的其他商業來源)；但是，如果該確定日期不是營業日，SARON指的是在緊接其之前的第一個營業日適用的該匯率。

“SARON 調整”指的是，相對於SARON，每年0.00%。

“計劃的 不可用日期”有意思是 第3.03(B)節規定的含義可選的 貨幣計劃不可用日期和/或術語SOFR計劃不可用日期，視上下文需要而定。

“屏幕匯率”是指在此處指定的適用屏幕頁面上發佈的適用貨幣的適用參考匯率報價，或行政代理根據本協議條款指定用於確定該適用貨幣的適用參考匯率的適用參考匯率(或提供由管理代理不時合理指定的適用貨幣報價的其他商業來源)。

“美國證券交易委員會”是指美國證券交易委員會或繼承其任何主要職能的任何政府機構。

“有擔保的 現金管理協議”是指任何借款人和/或任何現金管理銀行的任何(或一個或多個)子公司之間或之間簽訂的任何現金管理協議(除非該現金管理協議明確規定該協議不是有擔保的現金管理協議)。 為免生疑問，任何有擔保的現金管理協議在緊接本協議生效前尚未生效。2021年再融資 第14號修正案2021年再融資 第14號修正案生效日期繼續為擔保現金管理協議，自2021年再融資 第14號修正案緊接2021年再融資 第14號修正案。

“有擔保的對衝協議”是指根據第六條或第七條允許的任何互換合同，該互換合同是由任何借款人和/或借款人的任何(或一個或多個)子公司和任何對衝銀行之間或之間簽訂的(除非該互換合同明確規定它不是有擔保的對衝協議)。為免生疑問， 在緊接本協議生效前尚未完成的任何擔保對衝協議2021年再融資 第14號修正案2021年再融資 第14號修正案生效日期繼續為有擔保對衝協議，自2021年再融資 第14號修正案緊接2021年再融資 第14號修正案。

“擔保方” 統稱為行政代理人、貸款人、L/信用證發行人、對衝銀行、現金管理銀行、PLOC銀行、行政代理人根據第9.05節不時指定的各協理或分代理人，以及根據抵押品文件條款以抵押品作為或聲稱由抵押品承擔債務的其他 人。

“有擔保的 履約信用證”是指由公司和相關的PLOC銀行以書面形式明確指定給行政代理的任何履約信用證，作為“有擔保的履約信用證”，該信用證由PLOC銀行根據第7.01(Q)節簽發的貸款文件中的抵押品留置權擔保，由借款人、借款人的任何(或一個或多個)子公司和/或借款人或子公司為合資夥伴的任何(或一個或多個)合資企業或合資企業的賬户 擔保。為免生疑問，任何有擔保的履約信用證在緊接本協議生效前 2021年再融資修正案表格第14號2021年再融資 第14號修正案生效日期應繼續為有擔保履約信用證，自2021年再融資 第14號修正案在生效後立即生效日期 2021年再融資 第14號修正案。

“證券化資產”是指(1)任何應收賬款、應收貸款、相關資產及其收益，以及(2)擔保該等應收賬款或資產、與該等應收賬款或資產有關的所有合同和合同權利、擔保或其他義務的所有抵押品、與該賬款或資產有關的所有合同和合同權利、擔保或其他義務、與該賬款或資產有關的任何其他資產，以及與證券化、保理 或應收銷售交易有關的通常轉讓(或通常授予擔保權益的)任何其他資產。

“證券化”是指任何一項或多項證券化、融資、保理或銷售交易，經不時修訂、補充、修改、延長、續展、重述或退款，據此，本公司或其任何受限制附屬公司出售、轉讓、質押或以其他方式將任何證券化資產(不論現已存在或將來產生)轉讓予證券化附屬公司或任何其他人士。

“證券化費用”是指直接或以折扣方式對任何證券化資產或應收賬款進行的分配或支付 資產或其中的參與權益是與任何合格證券化融資或應收賬款相關發行或出售的，以及與任何合格證券化融資或應收賬款相關的其他費用、支出和收費(包括佣金、收益率、利息支出以及法律顧問的費用和支出) 。

“證券化回購義務”是指合格證券化融資或應收賬款融資中證券化資產或應收賬款資產的賣方因違反陳述、擔保或契諾或其他原因而產生的證券化資產或應收賬款資產回購或以其他方式付款的任何義務 ，包括由於賣方採取的任何行動、 未能採取行動或與賣方有關的任何其他事件而導致的應收賬款或其部分受到任何主張的抗辯、爭議、抵消或反索賠的結果。

“證券化(br}附屬公司”指本公司的任何受限制附屬公司，在每個情況下均為及只從事一項或多項合格證券化融資或應收賬款融資及其他合理相關活動，或為此目的而成立的另一人 。

“擔保和質押協議”是指借款人和擔保人 為擔保當事人的利益而在截止日期向行政代理簽訂的某些擔保和質押協議，並不時通過簽署和交付其中規定的補充和加入或行政代理合理接受的補充和加入而補充或加入。

“重大子公司”是指本公司的任何直接或間接全資境內受限制子公司(排除的子公司除外)，其個別(未與本公司或其任何其他子公司合併)) 或者(a)的資產賬面價值合計2.5本公司及其全資有限責任子公司合併後全部資產賬面價值的5%或以上截至根據第6.01(A)或 節提交財務報表的最近一個會計年度結束時的 (B)在本公司及其全資受限子公司的任何會計年度內產生的合併EBITDA為本公司及其全資受限子公司合併EBITDA的2.5%或以上截至根據第6.01(A)節提交財務報表的最近結束的財政年度結束時；如果都不是(X)本公司所有資產及所有重要附屬公司的賬面價值合計佔不到75%或更多根據第6.01(A)節的規定提交財務報表的公司及其全資受限制子公司的所有資產的綜合賬面價值。或(Y)本公司及所有主要附屬公司的綜合EBITDA合計佔本公司及其全資限制附屬公司最近一會計年度的綜合EBITDA的75%或以上，而該會計年度的財務報表已根據第6.01(A)節呈交。則在這種情況下，公司應確定額外的全資境內受限子公司 構成重要的子公司，從而至少以下一項上述 75%測試滿足聚合測試 (或者，如果兩樣這樣的75%測試是不能滿足於除被排除子公司以外的所有全資境內受限子公司，則除本公司被排除子公司外的所有全資境內受限子公司應成為“重要子公司”)； 還規定 在任何情況下均不要求任何被排除子公司為擔保人。

“類似 業務”指(X)本公司及其受限制附屬公司於修訂 第14號生效日期所進行的業務或活動，(Y)本公司及其受限制附屬公司於修訂第14號生效日期所進行的任何業務或活動的自然衍生或合理延伸、發展或擴展的任何業務，或(Z)任何類似、合理相關、附帶、補充或附屬於上述任何事項的業務。

“SOFR” 指由紐約聯邦儲備銀行(或繼任管理人)管理的有擔保隔夜融資利率。

“SOFR 調整”指(A)關於循環信貸安排 和術語A美國貸款，關於(I)術語SOFR 指(I)0.11448, 0.10% (11.44810個基點) 一個每個利息期 一個月的期限，和 (二)0.26161每日簡單SOFR， 0.10%(26.161(10個基點)利息期限為三個月以及(三、b) 利率為0.42826%(42.826個基點)，期限為6個月； 條件是對於循環信貸融資和術語A美國融資，SOFR調整應為關於術語B設施，關於(I)術語 SOFR，0.100.00% (10每個利息期為0個基點(br}點)，(Ii)每日簡單SOFR為0.00%(0個基點 點)。

“償付能力”和“償付能力”是指，在確定日期的任何日期，(A)公司及其子公司的資產在綜合基礎上的公允價值超過了公司及其子公司在綜合基礎上或有的所有負債的金額，(B)公司及其子公司在綜合基礎上的財產(以持續經營為基礎)目前的公允可出售價值，(C)本公司及其附屬公司在綜合基礎上有能力償付其在正常業務過程中成為絕對和到期的債務和負債， 當該等債務和其他負債在正常業務過程中成為絕對和到期時， 本公司及其附屬公司有能力在綜合基礎上償付其債務和負債。及(D)本公司及其附屬公司按綜合基準，並無亦不會從事於該日期擬於 進行的任何業務或交易，而該等業務或交易的資本少得不合理。任何或有負債在任何時候的數額，應按當時合理預期成為實際和到期負債的數額計算。

“SONIA” 對於任何適用的確定日期，指在該日期之前的第五個營業日在適用的路透社屏幕頁面上公佈的英鎊隔夜指數平均參考匯率(或提供行政代理可能不時指定的報價的其他商業來源)；但如果該確定日期不是營業日，則SONIA指在緊接該日期之前的第一個營業日適用的該匯率。

“索尼婭調整”是指，對索尼婭而言，每年0.10%。

“特別通知” 貨幣是指任何時候的替代貨幣，而不是當時位於北美或歐洲的經濟合作與發展組織成員國的貨幣。

“指定採購” 具有第7.11(B)節規定的含義。

“指定違約” 僅就任何借款人或擔保人而言，是指根據第8.01(A)節或第8.01(F)節或同時根據第8.01(A)或8.01(F)節發生的違約事件。

“指定貸款方”指不是商品交易法規定的“合格合同參與者”的任何貸款方(在實施任何“維好、支持或其他協議”之前確定的)。

“指定陳述”指第5.01(A)、5.01(B)(Ii)(但僅限於與貸款文件有關的範圍)、5.02(除(B)或(C)部分以外)、5.04、5.14、5.18、5.19、5.20和5.21節(但僅限於與創作有關的範圍)中所述的公司和重要擔保人的陳述和保證。本協議的有效性和(僅就資產留置權而言，留置權可以通過提交統一商業法典下的UCC融資聲明或向美國版權局或美國專利商標局提交擔保協議來完善)。

“指定交易”指任何導致某人成為受限制附屬公司的投資、任何指定子公司為受限制附屬公司或非受限制附屬公司的任何投資、任何經準許的收購、任何導致受限制附屬公司不再是本公司附屬公司的處置、任何構成收購構成另一人的業務單位、業務線或分部的資產的投資、或對公司或受限制附屬公司的業務單元、業務線或分部的任何處置，在每種情況下，不論是通過合併、合併、合併或其他方式，以及在每一種情況下，每筆此類交易(或一系列相關交易)超過20,000,000美元，或產生或償還任何債務(不包括根據任何循環信貸安排發生或償還的債務，而不對其下的承諾進行任何調整)、限制性付款或根據本協議條款 要求計算測試的其他事件形式合規性“或在”形式基數“或在 贈送之後”形式效應.”

“一種貨幣的即期匯率是指由行政代理或適用的L/信用證發行人(視情況而定)確定的匯率，即以即期匯率的身份行事的人通過其主要外匯交易機構以另一種貨幣購買該貨幣的匯率上午11：00左右在計算外匯之日的前兩個工作日；條件是行政代理人或適用的L/信用證出票人可以從行政代理人指定的另一家金融機構或有關的 L/信用證出票人在確定之日沒有這種貨幣的現貨買入匯率的情況下獲得該即期匯率； 並且還規定該L/C出票人可以使用在計算外匯之日所報的該即期匯率 在以替代貨幣計價的任何信用證的情況下標準 證券化承諾“指本公司 或其任何受限制附屬公司真誠地確定為證券化融資或應收賬款融資的慣例的陳述、擔保、契諾、擔保及彌償，包括與證券化子公司的資產服務有關的聲明、擔保、契諾、擔保及彌償，理解為： 任何證券化回購義務應被視為標準證券化承諾，或就應收賬款融資而言，視為與信用無關的應收賬款追索權保理安排。

“英鎊”和“英鎊”是指英國的法定貨幣。

“任何人的附屬公司”是指一家公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體，而該公司、合夥企業、合資企業、有限責任公司或其他商業實體的多數證券股份或其他在選舉董事或其他管理機構方面具有普通投票權的權益(證券或權益除外，僅因意外事件的發生而具有投票權)當時由該人實益擁有、 或其管理層由該人以其他方式控制(根據公認會計原則確定)，或兩者兼而有之。除非另有説明，否則本文中提及的所有“子公司”或“子公司”均指本公司的一家或多家子公司。

“後續 費率”有意思是 第3.03(C)節規定的含義備選 貨幣繼承率和/或術語SOFR繼承率，視上下文需要而定。

對於適用貨幣的任何建議的後續利率，“符合利率的變化”是指在行政代理的合理裁量下，對基準利率的定義、利率期限、確定利率和支付利息的時間和頻率以及其他技術、行政或操作事項(包括營業日的定義、借款請求或預付款的時間、轉換或繼續通知和回顧期限的長度)進行的任何符合規定的變化。反映該後續匯率的採納和實施情況，並允許行政代理以與該適用貨幣的市場慣例基本一致的方式進行管理(或者，如果行政代理合理地確定對該適用貨幣採用該市場慣例的任何部分在行政上是不可行的，或者不存在管理該適用貨幣的該後續匯率的市場慣例，則按照行政代理合理確定的與本協議和任何其他貸款文件的管理有關的合理必要的其他 管理方式)。

“可持續發展 協調員”是指美國銀行證券或根據第2.20條被任命擔任該職位的此類其他實體。

“可持續性費用調整”是指，對於任何會計年度的任何KPI指標報告，以百分比表示的金額(無論是正、負還是 零)等於(A)的總和二氧化碳排放強度承諾 費用調整額，外加(B)婦女就業率承諾費調整額， 這樣的財政年度。

“可持續性定價調整日期” 具有第2.20(A)節規定的含義。

“可持續性 費率調整”對於任何會計年度的任何KPI指標報告，金額(無論是正、負還是零)， 以百分比表示，等於(A)的總和適用的二氧化碳濃度調整量 ，外加(B)婦女就業率適用率調整額， 這樣的財政年度。

“可持續發展表”指附表1.01(C)所列的可持續發展表。

“掉期合約”是指(A)任何及所有利率掉期交易、基差掉期、信用衍生工具交易、遠期匯率交易、 商品掉期、商品期權、遠期商品合約、股票或股票指數掉期或期權、債券或債券價格或期權、遠期債券或遠期債券價格或遠期債券指數交易、利率期權、遠期外匯交易、上限交易、下限交易、領滙交易、貨幣掉期交易、交叉貨幣匯率掉期交易、貨幣期權、現貨合約、允許的可轉換負債 套期保值協議或任何其他類似交易或上述任何交易的任何組合(包括訂立上述任何交易的任何選擇權)，無論任何此類交易是否受任何主協議管轄或約束，以及(B)任何 和所有任何類型的交易以及相關確認書，受國際掉期和衍生品協會發布的任何 形式的主協議、任何國際外匯主協議或任何其他主協議(任何此類主協議、連同任何相關的附表，“主協議”)， 包括任何主協議下的任何此類義務或責任。

“互換義務” 指根據構成商品交易法第1a(47)節所指的“互換”的任何協議、合同或交易向任何擔保人支付或履行的任何義務。

“掉期終止價值”是指，就任何一份或多份掉期合同而言，在考慮到與此類掉期合同有關的任何具有法律效力的淨額結算協議的效力後，(A)在此類掉期合同成交之日或之後的任何日期，據此確定的終止價值(S)，該終止價值(S)，以及(B)對於(A)款所述日期 之前的任何日期，被確定為此類掉期合同按市值計價的金額(S)，根據任何認可交易商在此類掉期合約中提供的一個或多箇中端市場報價或其他現成報價(可能包括貸款人或貸款人的任何關聯公司)而確定。

“週轉額度借款” 是指根據第2.04節借入週轉額度貸款。

“擺動額度貸款機構” 指美國銀行作為擺動額度貸款的提供者，或本協議項下任何後續的擺動額度貸款機構。

“迴旋額度貸款” 具有第2.04(A)節規定的含義。

“週轉額度借款通知”是指根據第2.04(B)節規定的週轉額度借款通知，其實質上應採用附件B中的 格式或行政代理批准的其他格式(包括由管理代理批准的電子平臺或電子傳輸系統上的任何格式)，並由公司負責的 高級管理人員適當填寫和簽署。

“Swing Line Sublimit”指的是等於(A)$中較小者的數額100,000,000150,000,000美元和(B)循環信貸安排。週轉額度昇華是循環信貸安排的一部分，而不是補充。

“合成租賃義務”是指一個人根據所謂的合成租賃、表外租賃或税收保留租賃承擔的貨幣義務。

“Target2“ 指使用單一共享平臺的跨歐洲自動化實時結算快速轉賬支付系統 ，於2007年11月19日推出T2“是指由歐洲系統或任何後續系統運行的實時總結算系統。

“目標 日”是指任何一天目標2(或者，如果該支付系統停止運行，則由管理代理確定為適當替代的其他支付系統(如果有))T2可以用歐元結算付款。

“税務安排” 指本公司與其受限制附屬公司之間的任何税務安排或結構，包括：

(A)根據安永、畢馬威、普華永道、德勤、它們各自的關聯公司或任何其他國家認可的税務諮詢公司的建議訂立或創建，並向行政代理和貸款人交付或提供該等建議的副本；

(B)要求 一家或多家受限制子公司(但不包括本公司)直接承擔債務；

(C)旨在使本公司和/或其受限制附屬公司在以下方面節省税款：(I)以低於沒有該等税務安排或結構的情況下的税率匯回 現金，或(Ii)有資格獲得税收抵免、税收扣減或其他高於構建和實施該等税收安排或結構的成本的税收優惠，但為免生疑問，該等債務的任何利息扣除不得視為税務優惠、税務扣除或其他税收優惠；及

(D)遵守適用的法律和法規。

“税務安排 優先債務”是指本公司的受限制附屬公司根據税務安排發生的優先債務。

“税” 指任何政府當局徵收的所有現有或未來的税、扣、扣(包括備用預扣)、評税、費用或其他費用，包括適用於其的任何利息、附加税或罰款。

“A期美國借款”是指由A期美國貸款人在美國境內發放的由A期美國貸款組成的任何借款2021年再融資修正案第14號生效日期。在 上2021 修正案再融資第14號生效日期，該借款是發放、發生或以其他方式獲得的(包括通過延長或續期在緊接前的現有信貸協議下的未償還貸款2021年再融資 修訂(br}第14號生效日期)，以交換及/或延長、續訂、更換、 回購及/或全部或部分(視何者適用而定)再融資，以換取及/或延長、續訂、更換、回購及/或再融資(視乎適用而定)現有信貸協議項下的未償還貸款。

“美國承諾條款”是指，就每個條款而言，美國貸款人根據第2.01(A)節的規定向公司提供A期美國貸款的義務，在任何時候未償還的本金總額不得超過與該條款相對的金額，該條款附在第14號修正案的附表2.01“美國承諾條款”下，或在轉讓和假設中與該標題相對的條款 ，根據該條款，美國貸款人成為本協議當事人，視情況而定。因此，該金額可根據本協議不時調整 。

“術語 美國設施”指(A)在以下日期或之前2021年再融資修訂： 第14號生效日期，指當時未使用的期限A美國承諾的總額，以及(B)此後，所有期限A美國貸款人在此期間未償還的期限A美國貸款的本金總額 。截至2021年再融資 第14號修正案生效日期，條款A美國貸款的本金總額為$246,968,737.50750,000,000.

“A期美國貸款人”是指在任何時候擁有A期美國承諾或當時持有A期美國貸款的任何貸款人。

“期限美國貸款” 指任何期限美國貸款人在期限A美國貸款項下提供的預付款。

“術語A美國貸款 增加”的含義與第2.16(A)節中賦予該術語的含義相同。

“A期美國票據”是指本公司以A期美國貸款人為抬頭的本票，證明A期美國貸款人借出的A期美國貸款，基本上以附件C-1的形式。

“B期借款” 指由同一類型的同時發放的B期貸款組成的借款，如果是SOFR定期貸款，則由每個B期貸款人根據第2.01(B)節提供相同的利息。

“條款B承諾”是指，就每個條款而言B貸款人根據 第2.01(B)條向本公司提供B期貸款的義務，在任何時候未償還的本金總額不得超過附加於第14號修正案“B期承諾”標題下的附表 2.01中與該貸款人名稱相對的金額，或B期貸款人成為本協議一方所依據的轉讓和假設中與該標題相對的金額 ，視情況而定，該金額可根據本協議不時調整。

“B設施”一詞是指，在任何時候，(A)在第1014生效日期，B期承諾在該時間的總額，以及(B)此後，所有B期貸款人在該時間未償還的B期貸款本金總額。自修訂號10自生效之日起，條款B貸款的本金總額為700,000,000美元。

“B貸款人”一詞是指在任何時候，(A)在修正案第1014生效日期，在該時間有條款B承諾的任何貸款人，以及(B)在修正案編號之後的任何時間。1014生效日期，任何在該時間持有B期貸款的貸款人。

“B期貸款” 指任何B期貸款人在B期貸款項下提供的墊款。

“條款B貸款增加” 具有第2.16(A)節中賦予該術語的含義。

“B期票據” 指本公司以B期貸款人為受益人開具的本票，證明該B期貸款人借出的B期貸款基本上採用附件C-3的形式。

“定期借款”指A期美國借款或B期借款中的任何一種。

“Corra調整期限”指的是每個利息期的0.29547%(29.547個基點)。

“Corra Rate”具有替代貨幣術語Rate定義中規定的含義。

“術語設施” 在任何時候都指術語A美國設施和術語B設施。

“定期貸款” 指A期美國貸款或B期貸款。

“定期貸款增加” 具有第2.16(A)節賦予該術語的含義。

“術語SOFR” 表示：

(a)       (A)對於與SOFR定期貸款有關的任何利息期，年利率等於SOFR期限貸款開始前兩個營業日的美國政府證券篩選利率，期限相當於該利息期；如果利率沒有在上午11：00之前公佈，則 。在該確定日期，則術語SOFR是指緊接其之前的第一個美國政府證券營業日的SOFR屏幕利率，在每種情況下，加上適用於該利息期的SOFR調整；以及

(b)       (B)對於任何日期的基本利率貸款的任何利息計算，年利率等於該日期之前兩個美國政府證券營業日的SOFR屏幕期限利率，期限為自該日期起計一個月；前提是如果利率 未在上午11：00之前公佈。在該確定日期，術語SOFR是指緊接其之前的第一個美國政府證券營業日的術語SOFR屏幕匯率，在每種情況下，加上適用於該工具的SOFR調整；

但條件是，如果根據本定義的上述(A)或(B)條中的任何一項確定的SOFR術語將小於零，則就本協議而言，SOFR術語應被視為零。

“定期SOFR貸款” 指按SOFR一詞定義第(A)款規定的利率計息的貸款。

“軟更換日期”一詞的含義如第3.03(B)節所述。

術語“SOFR預定不可用日期”具有第3.03(B)節中規定的含義。

“SOFR條款篩選匯率”是指由CME(或行政代理滿意的任何後續管理人)管理並在適用的路透社屏幕頁面上公佈的前瞻性SOFR條款匯率(或其他商業來源，提供行政代理可能不時合理酌情指定的報價 )。

“SOFR繼承率”一詞的含義如第3.03(B)節所述。

“閾值 金額”指(A)$中的較大者100,000,0002.75億及(B)2.525% 截至根據第6.01節出具財務報表的最近一財年最後一天的合併淨值LTM EBITDA的。

“總信用風險敞口” 對於任何貸款人來説，是指該貸款機構的循環信用風險風險總額、A期美國貸款風險總額和B期貸款風險風險總額。

“循環信貸風險總額”是指循環信貸貸款人在任何時候未使用的循環信貸承諾額和該循環信貸貸款人當時的循環信貸風險。

“循環信用餘額總額”是指循環信貸安排項下所有循環信用貸款、週轉額度貸款和L/信用證債務的未償還總額 。

“總期限A US 貸款風險敞口”對於任何期限A美國貸款人來説，是指在任何時間未使用的期限A美國承諾(如果有)和該期限A美國貸款機構在該時間的所有期限A美國貸款的未償還金額。

“B期貸款總額 風險敞口”是指在任何時間對任何B期貸款人的未使用的B期貸款承諾(如果有)和該B期貸款人在該時間的所有B期貸款的未償還金額。

“變革性 事件”指任何合併、收購、投資、解散、清算、合併或處置，而該合併、收購、投資、解散、清算、合併或處置是(A)在緊接該交易完成前並非貸款文件條款所允許的，或(B)在緊接該交易完成前貸款文件條款所允許的情況下，不會為本公司及其附屬公司 根據貸款文件提供足夠的靈活性以繼續及/或擴大其合併業務，而該等合併、收購、投資、解散、清算、合併或處置乃本公司本着善意合理地釐定。

“類型” 就貸款而言，是指其基本利率貸款、定期SOFR貸款或替代貨幣貸款的性質。

“UCC”指在紐約州有效的統一商法典，前提是，如果任何抵押品上的任何擔保權益的完備性或完備性效果或不完備性或優先權受統一商法典管轄，如在紐約州以外的司法管轄區生效，則“UCC”指為本協議有關該等完善性、完美性或不完備性或優先權的規定的目的，在該其他司法管轄區內不時有效的統一商法典。

“英國金融機構” 指任何BRRD業務(根據英國審慎監管局頒佈的PRA規則手冊(經不時修訂的形式)下的定義)或受英國金融市場行為監管局頒佈的《FCA手冊》(經不時修訂)第11.6條約束的任何個人，包括某些信用機構和投資公司，以及這些信用機構或投資公司的某些附屬公司。

“英國決議機構” 指英格蘭銀行或任何其他負責英國金融機構決議的公共行政機構。

“美國” 和“美國”指的是美利堅合眾國。

“未報銷金額” 具有第2.03(C)(I)節規定的含義。

“未發放的 擔保”是指本公司根據擔保或其他貸款文件就(A)本公司任何附屬公司根據任何有擔保對衝協議、擔保現金管理協議或有擔保履約書所欠下的債務，(B)各指定貸款方就所有 掉期債務支付和履行其擔保下的債務，以及(C)本公司以外的任何借款人所欠債務的擔保或其他貸款文件下的擔保。

“非受限附屬公司”指本公司根據第2.14(A)節指定為非受限附屬公司的任何附屬公司(直至 該附屬公司根據第2.14(B)節重新指定為受限附屬公司為止)。

“URS全球控股”是指內華達州的URS全球控股公司自第14號修正案生效之日起，並無不受限制的附屬公司。

“美國政府證券營業日”指任何工作日，第 天，除任何工作日對於 (A)星期六、(B)星期日或(C)下列日期任何一個證券業和金融市場協會,建議 將紐約證券交易所或紐約聯邦儲備銀行不營業，因為根據聯邦法律，這一天是法定假日會員固定收入部門因下列原因全天關閉這個在美國交易 或紐約州的法律(視情況而定)政府證券 。

“美國人” 指本守則第7701(A)(30)節所界定的“美國人”。

“美國納税證明”具有第3.01(E)(Ii)(B)(Iii)節規定的含義。

“女性就業率”是指就KPI指標報告中報告的任何財年而言，(I)截至該財年最後一天本公司及其子公司全球正式員工(全職和非全職)總數與(Ii)截至該財年最後一天本公司及其子公司全球正式員工(全職和非全職)總數的比率(以百分比表示) 。

“婦女就業率適用比率調整額”是指，就任何一個財政年度而言，(A)正0.025%，如果關鍵績效指標報告中提出的該財政年度的婦女就業率低於該財政年度的婦女就業率門檻，(B)0.000%，如果關鍵績效指標報告中規定的該財政年度的婦女就業率大於或等於該財政年度的婦女就業率門檻B，但低於該財政年度的婦女就業率目標B，以及(C)負0.025%，如果關鍵績效指標報告中規定的該財政年度的婦女就業率大於或等於該財政年度的婦女就業率目標B。

“婦女就業率承諾費調整額”是指，就任何一個財政年度而言，(A)正0.005%，如果KPI指標報告中提出的該財政年度的婦女就業率低於該財政年度的婦女就業率門檻，(B)0.000%，如果關鍵績效指標報告中規定的該財政年度的婦女就業率大於或等於該財政年度的婦女就業率門檻B，但低於該財政年度的婦女就業率目標B，以及(C)負0.005%，如果關鍵績效指標報告中規定的該財政年度的婦女就業率大於或等於該財政年度的婦女就業率目標B。

“婦女就業率目標B”是指可持續發展表中規定的該財政年度的婦女就業率目標B。

“婦女就業率門檻B”是指可持續發展表中規定的該財政年度的婦女就業率門檻B。

“營運資本” 是指流動資產減去流動負債，每一項均根據公認會計準則確定。

“減記和轉換權力”是指，(A)對於任何歐洲經濟區清算機構，根據適用的歐洲經濟區成員國的自救立法，該機構不時的減記和轉換權力，歐盟自救立法附表中描述了這些減記和轉換權力；以及(B)對於聯合王國，適用的清算機構根據自救立法取消、減少、修改或更改任何英國金融機構的負債或產生該負債的任何合同或文書的形式，將全部或部分該負債轉換為該人或任何其他人的 股票、證券或義務，規定任何此類合同或文書將具有效力，就好像已根據該合同或文書行使權利一樣，或暫停與該負債或該自救法規下與任何該等權力相關或附屬的任何權力的任何義務。

“日元”和“日元”是指日本的法定貨幣。

1.02其他 解釋性規定。關於本協議和其他貸款文件，除非本協議或其他貸款文件另有規定，否則：

(A)本協議中術語的定義應同樣適用於所定義術語的單數和複數形式。只要上下文需要，任何代詞都應包括相應的陽性、陰性和中性形式。“包括”、“包括”和“包括”應視為後跟“但不限於”。“將”一詞應被解釋為與“應”一詞具有相同的含義和效果。除文意另有所指外，(I)任何協議、文書或其他文件(包括任何組織文件)的任何定義或提及，均應解釋為指不時修訂、補充或以其他方式修改的協議、文書或其他文件(受本文件或任何其他貸款文件對此等修訂、補充或修改的任何限制的規限)，(Ii)此處對任何人的任何提及應解釋為包括此人的繼任者和受讓人，(Iii)此處的“此處”一詞，“本協議”和“本協議”，以及在任何貸款文件中使用的類似含義的詞語，應被解釋為指該貸款文件的整體，而不是其中的任何特定條款；(Iv)貸款文件中對條款、節、初步陳述、證物和附表的所有引用應解釋為指出現此類引用的貸款文件的條款和節、初步聲明、證物和附表；(V)對任何法律的任何引用應包括所有法律和法規規定，合併、修改、除非另有説明，否則替換或解釋此類法律以及對任何法律或法規的任何提及應指經不時修訂、修改或補充的法律或法規，並且(Vi)“資產”和“財產”一詞應解釋為具有相同的含義和效力，並指任何和所有有形和無形資產和財產，包括現金、證券、賬户和合同權利。

(B)在計算從某一特定日期至另一較後指定日期的期間時，“自”一詞指“自”及“包括”；“至”及“直至”各指“至但不包括在內；” 及“至”指“至幷包括”。

(C)此處和其他貸款文件中包含的章節標題 僅供參考，不應影響本協議或任何其他貸款文件的解釋。

1.03會計術語

1.03(A)一般而言。 根據本協議規定須提交的所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)的解釋應與本協議未作具體或完全定義的所有會計術語一致，所有財務數據(包括財務比率和其他財務計算)應與按不時生效的、與編制經審計財務報表時使用的一致的方式一致的公認會計原則(GAAP)一致編制，除非本協議另有明確規定。儘管有上述規定，為確定是否遵守本文所載的任何契約(包括計算任何財務契約)，(I)本公司及其附屬公司的債務應被視為按其未償還本金的100%結轉。(Ii)本公司及其附屬公司將不會被要求於任何日期在其綜合資產負債表上作出報告或以其他方式將本公司或任何附屬公司於本協議日期為(或如該等租賃於本協議日期生效，則為)經營租賃的任何租賃計入本協議項下的負債，不論該等租賃會計準則在本協議日期後發生的任何變動。

(a)(B)更改GAAP中的 。如果在任何時候，GAAP的任何變化(包括採用國際財務報告準則)將影響任何貸款文件中規定的任何財務比率或要求的計算，而公司或所需貸款人應 提出要求，行政代理、貸款人和公司應本着誠意進行談判，以根據GAAP的此類變化修改該比率或要求，以 保留其原意(須經所需貸款人批准)；但在作出上述修訂之前，(I)該比率或要求應繼續根據該等改變前的公認會計原則計算 及(Ii)公司應向行政代理及貸款人提供本協議或本協議項下合理要求所需的財務報表及其他文件，列明該比率或要求在實施該等改變之前及之後所作的計算的對賬。在不限制前述規定的情況下，租賃應繼續按照本協議所有目的的經審計財務報表中反映的基礎進行分類和入賬，儘管與此相關的公認會計原則有任何變化，但本協議各方應按上述規定簽訂雙方均可接受的修正案 。

(b)(C)合併可變利息實體 。凡提及本公司及其附屬公司或受限制附屬公司的綜合財務報表或按綜合基準確定本公司及其附屬公司或受限制附屬公司的任何金額，或任何類似的提及，在每種情況下均應視為包括本公司根據財務會計準則第ASC 810須 合併的各可變權益實體，猶如該等可變權益實體為本文所界定的附屬公司。

(c)(D)預計 形式計算。

(I)用於計算 這個已整合利息覆蓋率 比率EBITDA(為免生疑問，包括LTM EBITDA)、 綜合槓桿率和綜合高級安全保障第一個 留置權槓桿率，指定的交易(以及與此相關的任何債務的產生或償還) (A)在需要進行此類計算的期間內，或(B)在該期間之後，在對任何此類比率進行計算的事件之前或同時進行形式上基準 (在第(B)款的情況下，僅就確定形式上應提供此類事件的合規性，而不是用於其他目的 (包括定價或超額現金流量預付款的適用百分比)形式上在計算 該等比率時所產生的影響，假設所有該等指定交易(以及上述任何一項所使用的綜合EBITDA及任何指定交易所使用的財務成分定義的任何增減)已於需要進行該等計算的 期間的第一天發生。如果自任何適用期間開始以來，任何人隨後 成為受限制附屬公司，或自該期間開始以來與公司或其任何受限制附屬公司合併、合併或合併為公司或其任何受限制附屬公司 應已進行任何需要根據第1.03(D)節進行調整的指定交易，則 這個已整合利息覆蓋率EBITDA， 綜合槓桿率和綜合高級安全保障首先計算留置權槓桿率，給出形式上根據本第1.03(D)節的規定生效。

(Ii)任何時間 形式上對指定交易產生效力， 形式上計算應由負責人員本着誠意並以行政代理合理接受的方式進行，如果是任何允許的收購，行政代理應收到(X)被收購人或被收購人的賣方編制的關於被收購人或企業的最新財務報表，以及(Y)在可用範圍內，關於被收購人的最新經審計和中期未經審計的財務報表 。

(Iii)為免生疑問，如在提交截至2024年6月30日的財政季度的財務報表和合規證書之前進行任何交易，要求形式上符合第7.11節規定的綜合槓桿率，假設在本公司財務季度的最後一天，第7.11節被要求滿足，而該會計季度的財務報表已根據在第14號修正案生效日期之前生效的第6.01節交付，則該形式上的合規將被要求滿足。

1.04四捨五入。 根據本協議，公司必須維持的任何財務比率的計算方法是：將適當的 組成部分除以其他組成部分，將結果進位到比本文所述比率的位數多一位數，並將結果向上或向下舍入到最接近的數字(如果沒有最接近的數字，則進行向上舍入)。

1.05匯率；等值貨幣。

(A)行政代理或適用的L/信用證簽發人(視情況而定)應確定即期匯率為每個重估日期的 ，用於計算以替代貨幣計價的信用延期和未償還金額的美元等值金額 。是這樣的即期匯率等值美元自該重估日期起生效，應為現貨匯率 折算任何適用貨幣之間的此類金額的美元等值 直到下一次重估日期發生。除借款方根據本協議提交的財務報表或計算本協議下的財務契約或本協議另有規定外，貸款文件中適用的任何貨幣(美元除外)的適用金額應為行政代理人或適用的L/信用證發行人(視情況而定)確定的美元等值金額。

(B)在本協議中，凡與循環信用借款、替代貨幣的轉換、延續或預付或信用證的簽發、修改或延期有關的，以美元表示的金額，例如所需的最低金額或倍數，但此類循環信用借款、替代貨幣貸款或信用證是以替代貨幣計價的， 該金額應為該美元金額的相關替代貨幣等價物(四捨五入為該替代貨幣的最接近單位，單位的0.5向上舍入)，由管理代理或適用的L/證書發行人確定，視情況而定 。

1.06額外的 替代貨幣。

(A)公司可不時要求在循環信貸安排項下以美元以外的貨幣和“替代貨幣”定義中具體列出的貨幣發放替代貨幣貸款和/或信用證；“ 只要所請求的貨幣是一種可隨時獲得、可自由兑換和可兑換成美元的合法貨幣。 如果是與發放替代貨幣貸款有關的任何此類請求，則此類請求應經行政代理批准，對於循環信貸安排，則應經循環信貸貸款人批准；對於與簽發信用證有關的任何此類請求，此類請求應經行政代理和各適用的L/信用證簽發人批准。

(B)任何此類請求應在所需信用證延期前20個工作日的上午11：00之前向行政代理提出(或行政代理可能商定的其他時間或日期，如果是與信用證有關的任何此類請求，則應由適用的L/信用證發票人自行決定)。如果與替代貨幣貸款有關的任何此類請求，行政代理應立即通知各循環信用貸款人；如果與信用證有關的任何此類請求，行政代理應迅速通知各適用的L/信用證出票人。每個循環信貸貸款人(如果是與替代貨幣貸款有關的請求)或適用的L/信用證發行人(如果是與信用證有關的請求)應在收到此類請求後十個工作日的上午11：00之前通知行政代理，它是否同意以該請求的貨幣提供替代貨幣貸款或簽發信用證，視情況而定。

(c) 循環信貸貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)如未能在上一句中規定的時間內對該請求作出迴應，應視為該循環信貸出借人或該L/信用證出票人(視屬何情況而定)拒絕 允許以所請求的貨幣發放替代貨幣貸款或信用證。如果行政代理和所有循環信貸貸款人同意以所請求的貨幣提供替代貨幣貸款，並且行政代理和循環信貸貸款人合理地確定可以對所請求的貨幣使用適當的利率，則行政代理應通知本公司和(I)行政代理，公司 和該循環信用貸款人可(未經任何其他人同意)在合理必要的範圍內修改替代貨幣每日利率或替代貨幣定期利率的定義，以增加適用於該貨幣的利率和對該利率的任何適用的調整，以及(Ii)替代貨幣每日利率或替代貨幣定期利率的定義已被修改以反映該貨幣的適當利率，因此，就替代貨幣貸款的任何循環信用借款而言，該貨幣在所有目的下應被視為本協議下的替代貨幣。；如果。 如果行政代理人和適用的L/信用證出票人同意以所要求的貨幣簽發信用證，則行政代理人應通知本公司，(X)行政代理人、借款人和每個批准L/信用證的出票人可(無需他人同意)修改替代貨幣每日匯率或替代貨幣定期匯率的定義(視適用情況而定)，在合理需要的範圍內增加該貨幣的適用匯率和對該匯率的任何適用調整，以及(Y)在替代貨幣每日匯率或替代貨幣術語匯率的定義已被修改以反映該貨幣的適當匯率的範圍內，該貨幣在任何情況下均應被視為替代貨幣,以下為任何信用證開具的目的。如果行政代理未能 同意根據第1.06節提出的任何額外貨幣請求，則行政代理應立即通知公司。2021年再融資修正案現有信用證的任何指定貨幣，如果既不是美元，也不是“替代貨幣”定義中具體列出的替代貨幣之一，則應被視為僅就該2021年再融資修正案現有信用證而言的替代貨幣

(d)(C)儘管 本協議有任何相反規定，包括在第10.01節中，為了實施根據第1.06條批准的任何替代貨幣，行政代理和公司可根據行政代理的合理判斷，對本協議進行任何合理必要的技術或操作更改，而無需任何貸款人或L/發行人的進一步同意，只要行政代理全權酌情確定此類修改僅屬技術和操作性質即可。對於替代貨幣的實施和管理是合理必要的，並且不會對相關貸款人的任何重大利益造成不利影響。

1.07更改幣種 。

(A)借款人以歐洲聯盟任何成員國的國家貨幣為單位支付款項的每項義務，如在本協議日期後採用歐元作為其合法貨幣，則應在採用時重新計價為歐元。如果就任何此類成員國的貨幣而言，本協定中就該貨幣表示的利息計提基準應 與銀行間市場上關於歐元計息基礎的任何慣例或慣例不一致，則自該成員國採用歐元作為其合法貨幣之日起，該已表述的基準應由該慣例或慣例取代；但如果以該成員國貨幣計價的任何循環信貸借款在緊接該日期之前 仍未償還，則就該循環信貸借款而言，此類替換應在當時的當前 利息期結束時生效。

(B)本協議的每一條款應按行政代理不時指定的合理解釋更改，以反映歐盟任何成員國採用歐元以及與歐元有關的任何相關市場慣例或慣例。

(C)本協議的每一條款還應受行政代理不時指定的合理解釋變更的約束，以反映任何其他國家/地區的貨幣變動以及與貨幣變動有關的任何相關市場慣例或慣例。

1.08次 天。除非另有説明，否則本文中提及的所有時間均應指太平洋時間(夏令時或標準時間，以適用的時間為準)。

1.09信用證 信用證金額。除非本合同另有規定，否則信用證在任何時候的金額應被視為相當於該信用證當時有效的規定金額的美元。但條件是，就任何信用證而言，根據其條款或與其相關的任何出票人單據的條款，規定的金額將自動增加一次或多次，則該信用證的金額應被視為在實施所有此類增加後，該信用證的金額應被視為該信用證規定的最高金額的美元等值，無論該最高金額在當時是否有效。

1.10有保證的 金額。就本協議和其他貸款文件而言，構成債務或投資的任何擔保或其他或有負債的金額應(I)根據公認會計準則確定，如果是與AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或由AECOM Capital組成的合資企業)在AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或由AECOM Capital成立的合資企業)的項目有關的債務或其他債務的擔保或其他或有負債，則應(Br)根據GAAP確定與AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或由AECOM Capital成立的合資企業)項目相關的債務或其他或有債務，且(Ii)被視為與相關主要債務的已陳述或可確定的金額相等。對於本款第(1)款未述及的任何此類擔保或其他或有負債 ，作出擔保的人或實體善意確定的有關擔保或其部分的最高合理預期負債 ，如果無法説明或無法確定，則為 。為免生疑問，任何未提取的循環貸款的聲明或可確定金額應為零。

1.11受限 條件交易和其他計算。

(A)在 與有限條件交易相關的任何行動方面(包括與此相關的任何收購、投資、債務的產生及其收益的使用、限制性付款、留置權或處置)，以：

(I)確定 是否遵守本協議中要求計算槓桿率或其他財務測試的任何規定(包括， 每個金融界聖約第7.11節所載的《公約》(Br)；

(Ii)確定 遵守陳述、保證或不存在違約或違約事件；

(3)在本協議規定的籃子下測試 可用性(包括但不限於累計可用金額和籃子 以合併淨值、總資產或合併EBITDA(包括LTM EBITDA)的百分比衡量)；或

(4)以其他方式確定貸款文件的其他合規性；

在每種情況下，根據借款人公司 (借款人公司 選擇就任何有限條件交易行使該選擇權)，則根據本協議是否允許採取任何此類行動的確定日期應被視為：(I)在有限條件收購的情況下，該有限條件收購的最終協議(或其他相關文件)的簽訂日期(或在招標文件的情況下，生效)，或僅與英國城市收購和合並法規適用的收購有關的日期。在監管信息服務上發佈關於有限條件交易標的的確定要約意向的“規則2.7公告” 的日期 被輸入或， (Ii)如有案例贖回、償還、失敗、清償和清償需要不可撤銷的預先通知或任何不可撤銷的要約的回購或債務的日期，不可撤銷的預先通知或不可撤銷的要約的日期， (Iii)如宣佈與公司有關的分派或股息，或任何不可撤銷的預先通知，或任何不可撤銷的 要約收購、購買、贖回或以其他方式收購或按價值報廢公司的任何股權，該聲明的日期， 不可撤銷的預先通知或不可撤銷的要約，及(Iv)如屬任何產權處置，簽訂此類處置的最終協議(或其他相關最終文件)的日期(每個，“LCT測試日期”)， ，如果在給予形式上對有限制條件交易的影響及其他交易要執行的任何 操作簽訂了將 與此相關的(包括任何收購、投資、債務產生和其收益的使用、限制付款、留置權或處置)和任何相關的備考調整視為發生在最近結束的會計季度開始時，該會計季度的財務報表已根據第6.01(A)或(B)節交付 截至LCT測試日期之前的財務報表，借款人公司 或其受限制的子公司本可以在相關的LCT測試日期 按照此類測試、比率或籃子(以及任何相關的 要求和條件)採取此類行動，計算依據是形式上在此基礎上，則該測試、比率或籃子(以及任何相關要求和條件)應被視為已得到遵守；但本第1.11節中的任何規定均不得限制在完成時沒有特定違約的任何要求(在本協議另有明確要求的範圍內)；還規定：(A)如果隨後一個或多個會計季度的財務報表已經可用，公司可自行決定根據該等財務報表重新確定所有該等測試、比率或籃子(以及任何相關要求和條件)，在此情況下，重新確定的日期此後應為適用於該測試、比率或籃子(以及任何相關要求和條件)的LCT測試日期，(B)除前述第(A)款以及在緊接之前的但書中所設想的符合該測試的情況外，比率或籃子(及任何相關要求及 條件)不得於該有限條件交易適用LCT測試日期之後的任何時間確定或測試，及(Br)與此相關而採取的任何行動及(C)綜合利息費用將按本公司合理釐定的假設利率計算。如果

在 之後借款人公司 已進行LCT選舉和:

1. 如果 由於任何此類測試、比率或籃子(以及任何相關要求和條件)的波動，包括綜合EBITDA(包括LTM EBITDA)、綜合淨值或其他項目或指標的波動，截至LCT測試日期確定或測試的任何測試、比率或籃子(以及任何相關要求和條件)的合規性隨後被超過。借款人在相關交易或行動完成時或之前， 公司及其受限子公司將被視為未超過或未能遵守(且不會因未能遵守而被視為違約或違約事件)的測試、籃子或比率(以及任何相關的 要求和條件)；但如果任何比率因此類波動而改善或籃子增加僅限於， 可以利用這種改進的比率或籃子；

2. 自LCT測試日期起至該有限條件交易完成之日起及之後的任何時間，在計算遵守本協議任何條款時所使用的適用匯率的任何 變化以及與此相關的任何行動都不會被考慮在內 為了確定(X)是否 允許完成或採取相關交易或行動與此類有限條件交易相關的任何債務或留置權以及與此相關的行動都是允許的，或者(Y)遵守貸款文件的任何其他規定；

4. 如果 公司 如果借款人已為任何受限的 條件交易進行了LCT選擇，則在沒有限制條款的情況下(xB)前一段最後但書的 與任何後繼計算任何測試、比率或籃子可用性與債務或留置權的產生或投資有關(除“適用匯率”的定義外)對於在相關LCT測試日期當日或之後(且在該有限條件交易完成之日或最終協議終止之日或在該有限條件交易的最終協議、安排或公告終止之日或在該有限條件交易未完成的情況下 期滿之日之前)與該有限條件交易無關的任何行動或交易，任何此類測試、比率或， 籃子或數量應通過計算在該測試、比率或籃子下的可用性進行測試形式上假設(I)該等有限條件交易及與此相關的其他交易已完成(包括任何產生或解除債務及任何相關留置權及其收益的使用)及(Ii)該等有限條件交易及與此相關的其他交易尚未完成(包括任何產生或解除債務及任何相關留置權及其收益的使用)。

在 就有限條件交易採取的任何行動中，為了確定遵守情況，本協議的任何條款要求不發生違約或違約事件(如果適用)，或不會因任何該等行動(如果適用)而繼續發生，則該條件應根據借款人只要在LCT測試日期不存在違約或違約事件(視情況而定)，即視為滿足公司的要求；但第1.11節中的任何規定均不得限制在完成違約時沒有特定違約的任何要求(在本協議另有明確要求的範圍內)。如果借款人已根據第1.11節行使其選擇權，並且在LCT測試日期之後且在適用交易完成之前發生任何違約或違約事件，則應將任何此類違約或違約事件視為未發生或仍在繼續，以確定根據本條款是否允許採取與此類有限條件交易相關的任何行動 ，但須遵守前一句中的但書。

(B)儘管 本協議有任何相反的規定，對於依賴於本協議中不要求遵守財務比率或測試(包括任何綜合 第一留置權槓桿率或綜合槓桿率)的條款或契諾而發生(或完成)的任何金額或交易(或完成的)(任何此類金額，“固定金額”)基本上同時(br}或在一系列相關交易中，根據本協議中要求遵守任何此類財務比率或測試的條款或契約而發生的任何金額或達成(或完成)的任何交易(任何此類金額，“基於應收的 金額”)，雙方理解並同意：(X)固定金額(及其任何現金收益)在計算適用於與該等產生相關的應收金額的財務比率或測試時不予計入，以及(Y)整個交易(或一系列相關交易)應按備考基礎計算(包括使用所有將產生的債務的收益以及任何償還、回購、贖回或其他債務註銷)。儘管本協議有任何相反規定 ，如果在任何時候，任何基於現值的任何類別的任何適用比率或財務測試允許 以前在以固定金額為基礎的類別下發生的債務、留置權、受限支付和投資(如適用)，則該等債務、留置權、受限支付和投資(如適用)應被視為已根據基於現值的金額自動重新分類為該類別下發生的 。

1.12利率 。行政代理不保證、也不承擔責任，也不對管理、提交或與本文提及的任何參考費率有關的任何其他事項，或對作為任何此類費率(包括但不限於任何後續費率)(包括但不限於任何後續費率)(或任何前述任何組成部分)的替代、替代或繼承的任何費率(為免生疑問，包括該費率的選擇和任何相關的利差或其他調整)，或任何前述或任何符合性變更的影響， 承擔任何責任。行政代理及其附屬公司或其他相關實體可從事交易或其他活動，影響本文提及的任何參考利率，或任何替代的 後續利率或替代利率(包括但不限於任何後續利率)(或前述任何利率的任何組成部分)或任何相關的 利差或其他調整，在任何情況下，以對公司或任何借款人不利的方式進行。行政代理可根據本協議條款選擇 信息來源或服務，以確定本協議所指的任何參考費率或任何替代方案、後續費率或替代率(包括但不限於任何後續費率)(或上述任何費率的任何組成部分)，並且不對公司、任何其他借款人、任何貸款人或任何其他個人或實體 承擔任何類型的損害責任，包括直接或間接、特殊、懲罰性、附帶或後果性損害、成本、損失或費用 (無論是侵權、合同或其他方面，無論是在法律上還是在衡平法上)，對於與選擇、確定或計算任何此類信息源或服務提供的任何費率(或其組成部分)有關或影響 的任何錯誤或其他行動或遺漏。

第二條 承諾和信貸延期

2.01貸款 。

2.02(A)期限A 美國借款。論2021年再融資 第14號修正案生效日期，但須符合並按照2021年再融資 第14號修正案，針對本協議項下未償還的A期貸款，制定（或延長或續訂，視情況而定）每個A期美國貸款 2021年再融資 第14號修正案生效日期，以便 此類A期貸款作為A期美國貸款延期或續簽）向公司提供的單筆美元貸款，金額等於 此類A期美國貸款的A期美國承諾。A期美國借款包括A期美國借款人根據其各自的A期美國承諾、根據 2021年再融資 第14號修正案。根據 A期美國貸款借入的金額 2021年再融資 第14號修正案生效日期和償還或預付不得轉借。條款A美國貸款根據條款A美國借款 2021年再融資 第14號修正案應構成單一條款A美國融資機制。A期美國貸款可以是基礎利率貸款或SOFR定期貸款，如本文中進一步規定的那樣。

(a)(B)術語B 借用。受制於在第14號修正案生效之日起生效，遵守並符合本條款的規定以及在此設定的條件在第14號修正案中，每個條款B 貸款人各自同意製作 (或就緊接第14號修正案生效日期前根據本協議未償還的B期貸款，或延長或續期，視適用情況而定，以便此類B期貸款作為本協議項下的B期貸款延長或續期，或兩者的組合) 向本公司提供一筆美元貸款關於第10號修正案生效日期在 中不等於超過 這樣的條款B貸款人的條款B承諾。術語B藉詞應 包括包括由B期貸款人根據其各自的B期承諾同時發放的B期貸款， 根據第14號修正案的條款。此 第2.01(B)節B期貸款在第14號修正案生效之日起生效，並已償還或預付，不得再借入。根據第14號修正案規定的B期借款而發放的B期貸款應構成單一B期貸款。B期貸款 可以是基礎利率貸款或SOFR定期貸款，如本文進一步規定。 為免生疑問，雙方承認並同意，在第10號修正案生效之日，未在B條款借款項下提取的B條款承諾總額應自動減至0美元。

(b)(C)            循環信貸借款。在符合本協議規定的條款和條件的情況下，每個循環信貸貸款人各自同意在循環信貸工具可用期間內的任何營業日以美元或一種或多種替代貨幣向借款人發放 貸款(每筆貸款為“循環信貸貸款”)，貸款總額在任何時候不得超過該貸款人的循環信貸承諾額；但條件是，在實施任何循環信貸借款後，(I) 循環信貸餘額總額不得超過循環信貸安排，(Ii) 任何循環信貸貸款人的循環信貸敞口不得超過該循環信貸貸款人的循環信貸承諾，(Iii) 向指定借款人發放的所有循環信貸貸款的未償還總額 不得超過指定借款人，和(Iv) 所有循環信用貸款和以港幣或新西蘭元計價的L/C債務的未償還金額之和不得超過替代貨幣昇華； 還規定，作為初始信貸延期的一部分，在截止日期發放的任何循環信貸貸款應以美元計價. 在每個循環信貸貸款人的循環信貸承諾限額內，並受本協議其他條款和條件的約束，借款人可以根據本條款 2.01(C)借款，根據本條款 2.05提前還款，根據本條款 2.01(C)再借款。循環信用貸款可以是基礎利率貸款、定期貸款或另類貨幣貸款，如本文所述。

(c)(d)            [保留。]

(d)(e)            [保留。]

2.02            借款、貸款轉換和續貸。

2.03(A)            每個條款A美國借款，每個條款B我們借款、每一次循環信用借款、每一次定期貸款或循環信用貸款從一種類型轉換為另一種類型、以及每一次替代貨幣定期貸款或定期SOFR貸款的延續應在公司向行政代理髮出不可撤銷的通知後進行，該通知可以 (I) 電話或(Ii) 貸款通知發出；但任何電話通知必須通過向行政代理髮送貸款通知而立即得到確認。行政代理必須在上午10：00之前收到每一次貸款通知。 (A)在借入、轉換或延續定期SOFR貸款或將以美元計價的定期SOFR貸款轉換為基準利率貸款的請求日期前三個工作日收到；(B) 任何借款或延續替代貨幣貸款的請求日期前四個 工作日(如果是特別通知貨幣) ；和(C) 任何基準利率貸款的借款請求日期；但是，如果公司希望申請期限不是一個的定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款， 二,根據“利息 期限”定義中規定的三個月或六個月的期限，適用的通知必須在不遲於上午11：00 (I) 該等借款、轉換或延續定期貸款的請求日期前四個營業日，或(Ii) 於該等借款、轉換或延續另類貨幣定期利率貸款的請求日期前五個營業日(或如屬特別通知貨幣，則為 六個營業日)前收到適用通知。因此，行政代理應立即通知適當的貸款人該請求，並確定所請求的利息期是否為所有貸款人所接受。在不遲於上午11：00前，(I)在該等借款、轉換或延續定期貸款的申請日期前三個營業日，或(Ii) 於該等借款、轉換或延續定期貸款的申請日期前四個營業日(如屬特別通知貨幣，則為五個營業日) ，行政代理須於該等借款、兑換或延續另類貨幣定期利率貸款的申請日期 前 或( )通知本公司(可以電話通知)是否已獲所有貸款人同意所要求的利息期。每一次借入、轉換為或延續 SOFR貸款或替代貨幣貸款的本金金額應為美元等值5,000,000美元或超出美元等值1,000,000美元的整數倍。除第2.03(C) 和第2.04(C)節另有規定外，每次借入或轉換為基本利率貸款的本金應為500,000美元或超過100,000美元的整數倍。每份貸款通知應指明(1) 公司是否請求定期 A美國借款、定期B借款、循環信用借款、定期貸款或循環信用貸款從一種類型轉換為另一種類型、或延續替代貨幣 定期利率貸款或定期SOFR貸款，(2) 借款、轉換或延續的請求日期(視情況而定)( 應為營業日)，(3) 借款、轉換或延續貸款的本金金額，(4) 將借入的貸款類型或現有定期貸款或循環信貸貸款將轉換為的貸款類型，(5) (如果適用)，與此相關的利息期，(6) 將借入的貸款的貨幣，以及(7) (如果適用)指定的 借款人。如果公司沒有在申請借款的貸款通知中指定貨幣，則所申請的貸款應以美元 進行。如果公司沒有在貸款通知中具體説明貸款類型，或者如果公司沒有及時發出通知要求轉換或繼續，則(X) 如果適用的定期貸款或循環信貸貸款是以美元計價的，則此類 貸款應作為基本利率貸款發放或轉換為基本利率貸款；(Y)如果適用的循環信貸貸款以 替代貨幣計價，則此類貸款應作為以請求的或原始 貨幣計價的替代貨幣貸款發放或繼續發放，如果是替代貨幣定期利率貸款，一個月的利息期。任何此類自動轉換為 基本利率貸款的方式應自當時對適用貸款有效的利息期的最後一天起生效。如果 公司在任何此類貸款通知中請求借用、轉換或延續替代貨幣定期利率貸款或定期SOFR貸款，但沒有指定利息期限，將被視為已指定一個月的利息期限。儘管 本協議有任何相反規定，週轉線貸款不得轉換為定期SOFR貸款。任何貸款不得轉換為或繼續 以不同貨幣計價的貸款，但必須以該貸款的原幣預付，並以 其他貨幣重新借款。

(a)(B)            在收到貸款通知後，行政代理應立即將適用貸款在適用貸款下的金額(和貨幣) 通知每個適當的貸款人，如果公司沒有及時通知轉換或延續 ，行政代理應通知每個適當的貸款人任何自動轉換為基礎利率貸款或延續替代貨幣定期利率貸款的細節，每種情況均如上一小節所述。對於期限 A美國借款、期限B借款或循環信用借款，每個適當的貸款人應在不遲於下午1：00(如果是以美元計價的貸款)和不遲於行政代理人指定的適用時間 (如果是以美元計價的貸款)將其貸款的金額 在適用貨幣的行政代理人辦公室的同日資金中提供給行政代理人。在滿足 4.02節中規定的適用條件(如果該借款是初始信用擴展，則為 4.01節)後，管理代理應通過以下方式將收到的所有資金提供給公司或其他適用的借款人：(I) 將此類資金的金額記入美國銀行賬簿上的借款人賬户，或(Ii) 電匯此類資金。在每種情況下，按照公司向行政代理提供(併合理接受)的指示 ；然而，倘若本公司於 日就以美元計價的循環信貸借款發出貸款通知，而循環信貸融資項下仍有L/C借款 ，則該等循環信貸借款所得款項，首先應 用於悉數償還任何該等L/C借款，其次，應如上所述向適用借款人提供。

(b)(C)            除本協議另有規定外，替代貨幣定期利率貸款或定期SOFR貸款只能在該貸款的利息期的最後一天繼續或轉換。在違約期間，未經所需各方同意，不得以替代貨幣貸款或定期SOFR貸款的形式申請、轉換或繼續提供貸款受影響貸款 貸款人和所需的循環貸款 信貸貸款人可要求立即(如果是替代貨幣每日利率貸款)或在當時的當前利息期的最後一天(如果是替代貨幣定期利率貸款)提前償還任何或所有當時未償還的替代貨幣貸款，或將其重新計價為美元。

(c)(D)            行政代理應在確定適用於替代貨幣定期利率貸款或定期SOFR貸款的任何利息期的利率後，立即通知本公司和貸款人。在基本利率貸款未償還的任何時候，行政代理應在美國銀行在確定基本利率時使用的最優惠利率發生任何變化後，立即通知公司和貸款人。

(d)(E)            在 所有定期 A美國借款、所有定期 A美國貸款從一種類型轉換為另一種類型、以及所有相同類型的定期 A美國貸款的延續 生效後，定期 A美國貸款的有效利息期不得超過5個。在所有定期 B借款、定期 B貸款從一種類型轉換為另一種類型以及定期 B貸款作為同一類型的所有續期生效後，定期 B貸款的有效利息期不得超過5個。在實施所有循環信貸借款、循環信貸貸款從一種類型轉換為另一種類型的所有轉換、以及相同類型的循環信貸貸款的所有續展後，循環信貸安排的有效利息期不得超過10個。

(e)(F)            對於任何替代貨幣每日匯率、替代貨幣期限匯率、SOFR或期限SOFR，管理代理將有權 進行符合要求的更改(受 其定義中規定的本公司諮詢權的約束)，且即使本協議或任何其他貸款文件有任何相反規定， 實施該等合規變更的任何修訂均將生效，而無需任何其他任何一方對本協議或任何其他貸款文件採取任何進一步行動或同意；但對於已生效的任何該等修訂，行政代理 應在該修訂生效後合理地迅速將實施該等合規變更的每項該等修訂張貼至本公司及貸款人。

(G)            儘管本協議有任何相反規定，任何貸款人均可根據本公司、行政代理和該貸款人批准的無現金結算機制，交換、繼續或展期其與本協議條款允許的任何再融資、延期、貸款修改或類似交易有關的所有貸款部分。

2.03            信用證 。

2.04(A)            信用證承諾書。(i)(1)  在符合本協議規定的條款和條件的前提下，(A) 每個L/信用證發行人分別但不是共同地同意(br}在本節 2.03中闡明的循環信貸貸款人的協議)，(1)在自下列期間起的任何營業日 不時地 結業修正案 14生效日期至信用證到期日，開具以美元計價或以一種或多種替代貨幣計價的信用證(有一項理解，只有作為替代貨幣的L/C發行人才應以任何替代貨幣計價的信用證出具人)， 並根據 2.03(B)節修改或延長其以前出具的信用證，以及(2) 以承兑信用證項下的提款；和(B) 循環信貸貸款人各自同意參與根據循環信貸安排為任何獲準的L/C方的賬户簽發的信用證及其下的任何提款；但條件是：(br}在實施任何L/信用證展期後，(V)開證人在所有信用證項下可提取的總金額不得超過開證人開出的所有信用證項下的可用總金額( )(前提是，只要滿足其他條件，L/信用證發行人可在本公司各自提出請求後，開出超出L/信用證發行人信用證承諾金額的信用證)。應理解，行政代理不對適用的L/信用證發行人或貸款人負責確定是否滿足第(V) 條，(W) 循環信貸餘額總額不得超過循環信貸安排， (X) 任何循環信貸貸款人的循環信貸敞口不得超過該貸款人的循環信貸承諾， (Y) 金融信用證的L/信用證債務餘額不得超過金融信用證，(Z) 以港幣或新西蘭元計價的所有循環貸款和L/信用證債務的餘額總額不得超過替代貨幣上限。被許可的L信用證方發出或修改信用證的每一項請求，應被視為本公司關於如此請求的L信用證延期符合前一句但書中規定的條件的聲明。在上述限制範圍內，根據本協議的條款和條件，本公司獲得信用證的能力將完全循環，因此，在上述期間，本公司可以獲得信用證，以取代已過期或已提取並償還的信用證。 所有2021年再融資 修正案編號 14現有信用證應被視為根據本協議項下的循環信貸安排簽發，並在 開始及之後簽發。2021年再融資 適用的第 14號修正案生效日期應受本條款和條件的約束和約束。

2.05(i)      (Ii)     在下列情況下，任何L/信用證出票人均不得開立信用證：

(A)            除 2.03(B)(三)款另有規定外，所要求的信用證的到期日應在開具或最後延期之日起12個月以上，除非適用的L信用證出票人和所需的循環貸款人已批准該到期日；

(B)            所要求的信用證的到期日將在信用證到期日之後，除非所有循環信用證貸款人和適用的L/信用證發行人已批准該到期日。

(Ii)     (Iii)      在下列情況下，L/信用證出票人不承擔開立任何信用證的義務：

(Iii)(A)任何政府當局或仲裁員的任何命令、判決或法令，其條款應旨在禁止或禁止該L/信用證發行人 簽發信用證，或任何適用於該L/信用證發行人的法律，或任何對該L/信用證發行人具有管轄權的政府當局發出的任何請求或指令(無論是否具有法律效力)應禁止或要求該L/信用證發行人不要簽發信用證，開出一般信用證或特別是信用證，或對L開證人施加對信用證的任何限制、準備金或資本要求(該L開證人不因此而在本合同項下獲得補償) 。結業修改 第 14號生效日期，或應將不適用於以下日期的任何未報銷的損失、成本或費用強加給該L/信用證出票人 結業 14號修改，生效日期，且該L信用證出具人善意地認為該修改對其具有重要意義；

(Iv)(B)            信用證的開立違反了L信用證簽發人適用於一般信用證的一項或多項政策；

(v)(C)            除非行政代理和適用的L/信用證簽發人另有約定，信用證的初始金額少於250,000美元；

(Vi)(D)            除非行政代理和適用的替代貨幣L另有約定，信用證應以美元或替代貨幣以外的貨幣計價；

(Vii)(E)            任何循環信貸貸款人當時為違約貸款人，除非該L/信用證發行人已作出安排，包括交付現金抵押品，對L/信用證發行人(憑其全權酌情決定權)向本公司或該貸款人表示滿意，以消除L/信用證發行人(在執行 第2.18(A)(Iv)節後)對違約貸款人的 因當時建議開立的信用證或該信用證及所有其他L/信用證義務產生的 實際或潛在的提前付款風險，由公司或該貸款人自行決定；或

(Viii)(F)            信用證包含在信用證下提款後自動恢復所述金額的任何條款。

(Ix)(Iii)            (Iv)     如果L/信用證的出票人不被允許根據本合同條款開具經修改的格式的信用證，則該開證人不得修改任何信用證。

(x)(Iv)            (v)      在下列情況下，開證人無義務修改任何信用證：(A)根據本合同條款， L開證人在該時間無義務開具經修改的信用證，或(B) 信用證受益人不接受對信用證提出的修改。

(Xi)(v)            (Vi)     各L/信用證發行人應代表循環信貸貸款人就其出具的任何信用證及其相關單據採取行動，L/C發行人應完全享有下列各項利益和豁免：(A) 在 IX條款中向行政代理提供的關於L/C發行人就其簽發或建議簽發的信用證而採取的任何行為或遭受的任何不作為或遭受的任何行為和豁免，以及與該信用證有關的發行人文件，完全如同 IX中使用的術語“行政代理” 包括L/C發行人就該等作為或不作為而遭受的任何作為或不作為一樣，以及(B)此處針對L/C發行人額外規定的  。

(b)            信用證簽發和修改程序；自動延期信用證。

(I)            每份信用證應根據公司的要求，以信用證申請書的形式開具或修改(視具體情況而定)，提交給公司選定的適用的L/信用證簽發人 ，並由適用的獲準L/信用證方的負責人正確填寫和簽署。此類信用證申請可以通過傳真、美國郵件、隔夜快遞、使用適用的L/信用證簽發人提供的系統的電子傳輸、親自送貨或該L/信用證簽發人可接受的任何其他方式發送。此類信用證申請必須在建議的簽發日期或修改日期(視情況而定) 之前至少兩個工作日(或管理代理和L/信用證發行人在特定情況下可能自行決定的較後日期和時間)在上午11：00之前由適用的L/信用證簽發人和行政代理收到。 如要求開立初始信用證，此類信用證申請書應以符合適用的L/信用證開具人滿意的格式和詳細説明：(A) 所要求信用證的開證日期(應為營業日)；(B) 信用證的金額和幣種；(C) 信用證的到期日；(D) 受益人的名稱和地址；(E) 受益人應提交的單據。(F) 上述受益人提交的任何證書的全文(如有任何提款)；(G) 所要求的信用證的目的和性質；(H) 所要求的信用證是金融信用證還是履約信用證；(I) 將被開具該信用證的被允許的L/信用證方；及(J) 該L/C發行人可能要求開具該信用證的其他事項。如果要求修改任何未完成的信用證，該信用證申請書應在格式和細節上列明：(1) 擬修改的信用證；(2) 擬修改的日期(應為營業日)；(3) 擬修改的性質；及(4) L/C發行人為修改該信用證可能要求的其他事項。此外，公司應向適用的L信用證簽發人和行政代理提供L信用證簽發人或行政代理合理要求的與該要求的信用證簽發或修改有關的其他 文件和信息，包括任何出證人文件。

(Ii)            在收到任何信用證申請後，適用的L/信用證簽發人將(通過電話或書面)與行政代理確認，行政代理已收到公司的信用證申請副本，如果沒有，該 L/信用證簽發人將向行政代理提供一份副本。除非適用的L/信用證出票人已收到 任何循環信用貸款人、行政代理或任何貸款方的書面通知，至少在要求開具或修改適用信用證的日期 前一個營業日，否則不能滿足 IV條款中所包含的一個或多個適用條件，則在符合本條款和條件的情況下，該L/信用證出票人應在請求的日期開立一份記入適用的允許L/信用證當事人賬户的信用證或簽訂適用的修改，視情況而定。在每種情況下， 均符合L信用證發行人的慣常和習慣商業慣例。每份信用證一經簽發，每個循環信用貸款人應被視為並在此不可撤銷地無條件地分別但不是共同同意向適用的L/信用證發行人購買該信用證的風險分擔，其金額等於該循環信用貸款人適用的循環信用額度乘以該信用證金額的百分比。

(Iii)            如果本公司或任何獲準的L/信用證方在任何適用的信用證申請中提出要求，則適用的L/信用證的發票人可酌情同意開具一份有自動延期條款的信用證(每份信用證為“自動延期信用證”)；但任何此類自動延期信用證必須允許L/信用證發行人在每12個月期間(從該信用證簽發之日起)至少一次，提前通知受益人不遲於開立該信用證時商定的每個該12個月期間內的一天(“非延期通知日期”)，以防止此類延期。除非適用的L/信用證發行人另有指示，否則本公司不應 向該L/信用證發行人提出任何此類延期的具體請求。一旦簽發了自動延期信用證，應視為循環信貸貸款人已授權(但不得要求)適用的L/信用證出票人在任何時候將該信用證延期至不遲於信用證到期日的到期日；但是，如果(A) 該L/C出票人已確定不允許， 或此時沒有義務根據本合同條款(通過 第(Ii) 或( ) 2.03(A) 節第(Ii)或(Iii)條的規定或以其他方式)開出經修訂的形式(經擴展)的信用證，則該開證人不得允許任何此類延期。或(B) it 在不延期通知日期前七個工作日的前一天收到(可能是電話或書面)通知(1)行政代理的 通知所需的循環貸款人已選擇不允許延期，或 (2)行政代理、任何循環信貸貸款人或本公司的 當時未滿足 4.02節規定的一個或多個適用條件，在每種情況下指示該L/C發行人不允許延期。

(Iv)            在將任何信用證或信用證的任何修改交付通知行或受益人後，適用的L信用證發行人還將向本公司和行政代理交付該信用證或修改的真實、完整的副本。

(c)            提款 和償還；支付費用。

(I)            在從受益人處收到根據循環信貸機制開立的任何信用證後，適用的L信用證出票人應通知本公司及其行政代理。對於以替代貨幣計價的信用證，本公司應以該替代貨幣償付適用的L/信用證出票人，除非 (A)該L/信用證出票人(根據其選擇)在該通知中明確要求以美元償付，或(B) 沒有以美元償付的要求，本公司應在收到提款通知後立即通知該L/C出票人，本公司將以美元償付該L/C出票人。對於以替代貨幣計價的信用證項下的提款，如以 美元償付，適用的L/信用證出票人應在確定提款金額後，立即將等值美元通知本公司。不遲於 下午1：00 適用的L/信用證出票人根據信用證付款以美元償付的日期，或適用的時間 該L/C出票人根據另一種貨幣(L/C出票人的付款日期為“光榮日”)支付的任何款項的適用日期，公司應通過行政代理以 金額和適用的貨幣向該L/C出票人償還金額；但如果本公司在該榮譽日 上午11：00之後收到付款通知，則本公司應在 下一個營業日 下午1：00之前支付該款。如果(A) 以替代貨幣計價的提款將根據本節 2.03(C)(I) 中的第二句 以美元償還，並且(B) 公司支付的美元金額，無論是在榮譽日期或之後，都不足以在付款之日按照正常銀行程序購買以替代貨幣計價的等同於提款的金額，公司同意作為一項單獨和獨立的義務，賠償該L/信用證出票人因其在當日未能全額購買替代貨幣而造成的損失。如果公司未能在該適用付款日期及時償付適用的L/信用證出票人，行政代理應立即將榮譽日期、未償還提款的金額(在以替代貨幣計價的信用證中以美元表示)(“未償還金額”)、 以及該循環信貸貸款人適用的循環信貸百分比通知各循環信貸貸款人。在這種情況下，本公司應被視為已在該適用付款日期申請了基本利率貸款的循環信用借款，金額 等於未償還金額，不考慮 第2.02節規定的基本利率貸款本金的最低和倍數，但受制於循環信貸承諾中未使用部分的金額和 第4.02節規定的條件(交付貸款通知除外)。適用的L/C發行人或行政代理根據本節 2.03(C)(I) 發出的任何通知，如果立即以書面形式確認，可通過電話發出； 但未立即確認不應影響該通知的確定性或約束力。

(Ii)            每個循環信貸貸款人應根據 2.03(C)(I)節的任何通知，在不遲於行政代理在通知中指定的營業日下午1：00 之前，將美元資金(行政代理可使用為此提供的現金抵押品)提供給適用的L/信用證出票人的美元支付辦公室，金額等於其適用的循環信貸佔未報銷金額的百分比。在符合 第2.03(C)(Iii)節的規定的情況下，每個提供資金的循環信貸貸款人應被視為已向本公司提供該金額的基本利率貸款。行政代理應將收到的資金以美元匯入適用的L/信用證出票人。

(Iii)            與 由於不能滿足 4.02節所述條件或任何其他原因，基本利率貸款的循環信用借款未全額再融資的任何未償還金額，本公司應被視為已從適用的L/C發行人 發生未如此再融資的未償還金額的L/C借款，該L/C借款應 到期並按即期支付(連同利息)，並應按違約率計息。在這種情況下，根據 2.03(C)(Ii)節的規定，每一位循環信貸貸款人根據 2.03(C)(Ii)節向行政代理支付的L/C付款應被視為就其參與L/信用證借款而支付的款項，並應構成該貸款人支付的L/C預付款，以滿足其在本節 2.03項下的參與義務。

(Iv)            直至 每個循環信用貸款人根據本節 2.03(C) 為其循環信用貸款或L/信用證墊款，以償還適用的L/信用證發放人根據根據循環信貸安排簽發的任何信用證提取的任何金額，該貸款人適用的循環信貸的利息 應完全由該L/信用證發放人承擔。

(V)            每個循環信用貸款人 發放循環信用貸款或L/C預付款以償還適用的L/C發行人的 根據本條款 2.03(C)、 根據循環信貸安排簽發的信用證提取的金額的義務應是絕對和無條件的，且不受任何情況的影響，包括(A) 該循環信用貸款人可能對該L/C發行人、本公司、任何子公司或任何其他 個人因任何原因；(B) 違約的發生或持續，或(C) 任何其他事件、事件或條件， 無論是否與上述任何情況相似；然而，前提是每個循環信用貸款人根據本 2.03(C) 節提供循環信用貸款的義務 須受 4.02節所述條件的約束(本公司交付貸款通知除外)。此類L信用證預付款不得解除或以其他方式損害本公司向適用的L信用證出票人償還該開證人根據任何信用證支付的任何款項的義務。 連同本合同規定的利息。

(Vi)            如果 任何循環信貸貸款人未能在 2.03(C)(Ii)節規定的時間內，將根據本節 2.03(C)(Ii)節的前述規定由該循環信貸貸款人支付的任何款項 轉給適用的L/C發放人的行政代理，則在不限制本協議其他規定的情況下，該L/C發放人 有權應要求向該循環信貸出借人(通過行政代理行事)追回，這筆款項連同利息，從需要付款之日起至該L/信用證出票人立即可獲得付款之日止，年利率相當於不時有效的適用隔夜利率，外加該L/信用證出票人因上述規定而通常收取的任何行政費用、加工費或類似費用。如果該循環信用貸款人支付了該金額 (連同上述利息和費用)，則該支付的金額應構成該貸款人就相關L/信用證借款所包括的相關循環信用借款或L/信用證預付款(視情況而定)。向任何循環信貸貸款人(通過行政代理)提交的關於 2.03(C)(Vi)節項下的任何欠款的適用的L/信用證簽發人的證書 應為無明顯錯誤的確鑿證據。

(d)            [保留。]

(E)參與的            償還 。

(I)在適用的L/信用證出票人根據任何信用證付款並已從任何循環信用貸款人根據 2.03(C)節就該項付款收到該貸款人的L/信用證預付款後的任何時間，如果行政代理 為該L/信用證出票人的賬户收到任何有關未償還金額或利息的付款(無論是直接從本公司或以其他方式，包括行政代理向其運用現金抵押品的收益)，行政代理將以美元和與行政代理收到的資金相同的資金，將其適用的循環信貸百分比以美元分配給該貸款人。

(Ii)            如果 行政代理根據 2.03(C)(I) 節或 (D)(I)節規定為適用的L/C出票人的賬户收到的任何款項在第10.05節所述的任何情況下(包括根據 該L/C出票人酌情達成的任何和解協議)被要求退還，則每個循環信貸貸款人應向行政代理支付其適用的循環信貸百分比至該L/C出票人的賬户，根據行政代理的要求，加上從該要求之日起至該貸款人歸還該金額之日起計的利息，年利率等於不時有效的適用隔夜利率。貸款人在本條款項下的義務在支付全部債務和本協議終止後繼續有效。

(F)            義務 絕對。公司對每一張信用證項下的每一張提款向適用的L/信用證出票人進行償付並償還每筆L/信用證借款的義務應是絕對的、無條件的和不可撤銷的，並且在任何情況下都應嚴格按照本協議的條款進行支付，包括以下情況：

(I)            此類信用證、本協議或任何其他貸款文件的任何 缺乏有效性或可執行性；

(Ii)            公司或任何附屬公司或合資企業可能在 任何時間針對該信用證的任何受益人或任何受讓人(或任何該等受益人或任何該等受讓人可能代為行事的任何人)、L/信用證發行人或任何其他人 存在的任何索賠、反索賠、抵銷、抗辯或其他權利的存在，無論是與本協議、本協議、本信用證或與之相關的任何協議或文書或任何不相關的交易有關；

(Iii)            根據該信用證提交的任何證明在任何方面是偽造、欺詐、無效或不充分的匯票、即期匯票、證書或其他單據，或其中的任何陳述在任何方面不真實或不準確；或為根據該信用證開具匯票所需的任何單據在傳輸或其他方面的任何遺失或延誤；

(Iv)L/C發行人放棄為保護L/C發行人而存在的任何要求，而不是保護公司，或該L/C發行人放棄任何事實上不會對公司造成實質性損害的            /C發行人；

(V)            承兑以電子方式提交的付款要求書，即使該信用證要求該要求書為匯票形式；

(Vi)            該開證人就指定為到期日期的日期之後提交的其他符合條件的項目所支付的任何款項，或在該日期之後提交單據的截止日期(如果在該日期之後提交單據得到UCC 或適用的互聯網服務提供商的授權)；

(Vii)憑不嚴格遵守該信用證條款的匯票或證明，            該L/信用證發行人根據該信用證支付的任何款項；或該L信用證發行人根據該信用證向聲稱是破產受託人、佔有債務人、債權人利益的受讓人、清算人、接管人或其他代表或該信用證的任何受益人或任何受讓人的繼承人的任何人支付的任何款項，包括與根據任何債務救濟法進行的任何訴訟有關的任何款項；

(Viii)            相關匯率或相關替代貨幣對本公司或任何子公司的可用性或相關貨幣市場的任何不利變化 ；或

(Ix)            任何其他情況或事件(不論是否與前述任何情況相似)，包括可能構成本公司或其任何附屬公司的抗辯或解除責任的任何其他情況。

公司應迅速 審查提交給它的每份信用證及其修改的副本，如果有任何不符合公司指示的索賠或其他不符合規定的情況，公司將立即通知適用的L信用證簽發人。除非上述通知 已發出，否則本公司應被最終視為已放棄向適用的L/信用證發行人及其代理方提出的任何此類索賠。

(G)L/C發行人的            角色 。各貸款人和本公司同意，在支付信用證項下的任何提款時，適用的L/信用證簽發人不承擔任何責任獲取任何單據(信用證明確要求的任何即期匯票、證書和單據除外)，或確定或查詢任何此類單據的有效性或準確性，或簽署或交付任何此類單據的人的授權。L/信用證發行人、行政代理、各自的任何關聯方或L/信用證發行人的任何通信人、 參與者或受讓人均不對任何貸款人負責：(I) 應循環信用貸款人或所需循環貸款人(視情況而定)的請求或經循環貸款人或所需的循環貸款人批准而採取或不採取的任何與本協議有關的行動；(Ii) 在沒有嚴重疏忽或故意不當行為的情況下采取或不採取的任何行動，在每個案件中均由具有管轄權的法院作出不可上訴的最終判決。或(Iii) 與任何信用證或發貨人單據有關的任何單據或文書的適當籤立、有效性、有效性或可執行性。本公司特此承擔任何受益人或受讓人因其使用任何信用證而產生的作為或不作為的所有風險，但這一假設並非旨在也不排除本公司在法律或任何其他協議下對受益人或受讓人可能享有的權利和補救。對於 2.03(F)節第(I)條至第(Ix)條 中所述的任何事項，L/信用證發行人、管理代理及其各自的任何關聯方、L/信用證發行人的任何交易人、參與者或受讓人均不承擔任何責任或責任；然而，如果該等條款中有任何相反的規定，本公司可向L/信用證出票人索賠，而該L/C出票人可能對本公司承擔任何直接責任，但僅限於與後果性或懲罰性相反的責任，本公司所遭受的損害，經本公司證明(在每一案例中均由具有司法管轄權的法院作出的不可上訴的最終判決所確定) 是由於該L信用證發行人的故意不當行為或重大疏忽，或該L信用證發行人在受益人向其出示即期匯票和證書(S) 嚴格遵守信用證的條款和條件後，故意不支付信用證項下的任何款項造成的。為進一步説明但不限於前述規定，L/信用證發行人可以接受表面上看是正確的單據，不承擔進一步調查的責任，無論是否有任何相反的通知或信息，L/信用證發行人對轉讓或轉讓、或聲稱轉讓或轉讓信用證或信用證下的權利或利益或所得款項的任何票據的有效性或充分性概不負責。L信用證的發行人可以通過環球銀行間金融電信協會(“SWIFT”)報文或隔夜快遞，或任何其他商業上合理的與受益人溝通的方式，向受益人發送信用證或進行任何與受益人的溝通。

(H)運營商的            適用性 。除非在開立信用證時，適用的L/信用證發行人和本公司另有明確協議(包括適用於2021年再融資修改編號 14現有信用證)，互聯網服務提供商的規則 應適用於每份信用證。儘管有上述規定， L發票人不對本公司或任何其他經許可的L發票人負責，也不因該L發票人根據任何法律、命令或慣例要求或允許適用於任何信用證或本協議(包括法律或該L發票人或受益人所在司法管轄區的任何命令)所要求或允許的任何作為或不作為而損害該L發票人針對本公司或任何其他經允許的L發票人的權利和補救。國際互聯網服務提供商或國際商會銀行委員會、國際金融與貿易銀行家協會(BAFT-IFSA)或國際銀行法與慣例協會(Institute of International Banking Law &Practice)的決定、意見、慣例聲明或官方評論中所述的慣例，無論是否有任何信用證選擇此類法律或慣例。

(I)貸方手續費的            信函 。本公司應為每個循環信用貸款人的賬户向行政代理支付根據循環信用證機制開具的每一份履約信用證的美元適用百分比費用(“履約信用證費用”)，該費用等於履約信用證的適用費率乘以該履約信用證項下每日可提取金額的美元等值。公司 應為每個循環信用證貸款人的賬户按照其適用的百分比(以美元計)向行政代理支付每份財務信用證的信用證費用(“財務信用證費用”，與履約信用證費用一起，“信用證費用”)等於財務信用證費用的適用費率乘以該財務信用證項下每日可提取金額的美元等值。 用於計算任何信用證項下每日可提取的金額。此類信用證的金額應 根據 第1.09節確定。信用證費用應(I) 在每年3月、6月、9月和12月結束後的第一個營業日  和12月結束後的第一個營業日到期並支付，從信用證簽發後的第一個營業日開始 、信用證到期日及之後的按需支付，以及(Ii) 按季度計算 欠款。如果適用匯率在任何季度發生任何變化，應分別計算每一信用證項下每日可提取的金額，並乘以該適用匯率生效的該季度的適用匯率。儘管本協議有任何相反規定，但應所需循環貸款人的要求，當發生任何違約事件時，循環信貸安排項下信用證所欠的所有信用證費用應按違約率計提。

(J)支付給L/C發行人的            預付費以及單據和手續費。本公司應為其自己的 賬户直接向每位L/信用證發票人支付由該L/信用證發票人簽發的每一份信用證的前期費用，按費用函中規定的年費率或與本公司達成的其他協議，按該信用證項下每天可提取的金額的美元等值計算， 按季度拖欠。對於最近結束的季度期間(或其部分，如果是第一次付款)，此類預付費用應在每個3月、6月、9月 和12月 結束後的第十個工作日(如果是第一次付款，則為 )到期並支付，自信用證簽發後的第一個此類日期開始，在信用證到期之日 ，之後按需支付。為計算任何信用證項下每日可提取的金額，應根據 第1.09節確定該信用證的金額。此外，本公司應自行以美元直接向各L/信用證出票人支付各L/信用證出票人與有效信用證有關的慣常開具、提示、修改及其他處理費用及其他標準成本及收費。此類常規費用以及標準成本和收費應按要求到期並支付，並且不能退還。

(K)            與發行方文件衝突。如果本協議的條款與任何發行人文件的條款有任何衝突，以本協議的條款為準。

(L)            為L/信用證許可方開具的信用證。儘管本信用證項下籤發或未付的信用證是為了支持 本公司以外的獲準L/信用證方的任何義務，或該信用證的申請人是本公司以外的獲準L/信用證方，本公司仍有義務向本信用證項下適用的L/信用證發票人償還該信用證項下的任何及所有提款。本公司 特此確認，為本公司以外的其他獲準L開證行開立信用證或應其申請簽發信用證對本公司有利，且本公司的業務從該等獲準開出的L開證行的業務中獲得實質性利益。

(M)            其他 L/C發行人。除其定義所列的L/C發行人外，本公司可不時在通知循環信貸貸款人及行政代理同意(該同意不得被無理扣留或拖延)及獲委任的適用循環信貸貸款人後，不時委任額外的循環信貸貸款人為L/C發行人。貸款人一經被指定為本合同項下的L/信用證出票人，即具有本合同項下L/信用證出票人的所有權利、權力、特權和義務。對於任何此類指定，應更新附表1.01(D) ，並應將此更新提供給行政代理，以反映經L/信用證發行人和本公司商定的額外的L/信用證發票人的信用證承諾；但在任何情況下，未經其同意，不得增加任何L/信用證發票人的信用證承諾。

(N)刪除L/C發行人的             。本公司可在不少於30天 提前通知(或L/信用證出票人可接受的較短時間)後，隨時解除任何貸款人作為L/信用證出票人的角色；但被撤換的 L/信用證出票人應保留L/信用證出票人在其被撤職之日起作為L/信用證出票人的所有權利、權力、特權和義務以及與此相關的所有L/信用證義務(包括根據 2.03(C)節要求循環信用貸款人以未償還金額發放基本利率貸款或為風險分擔提供資金的權利)。 在不限制前述規定的情況下，當循環信用貸款人被解除L/C出票人的身份時，本公司可：或應被撤換的L/信用證出票人 的要求，本公司應採取商業上合理的努力，安排其他一名或多名L/信用證發行人出具信用證，以取代由被撤職的L/信用證出證人出具的、且在被撤職時仍未履行的信用證(如有)，或作出令被撤職的L/信用證出票人合理滿意的其他安排，以有效地 使另一名L/信用證出票人就任何該等信用證承擔被被撤職的L/信用證出票人的義務。與任何此類刪除相關的，應更新附表1.01(D) ，並應將此更新提供給管理代理，以反映L/信用證發行人在此類刪除生效後的信用證承諾；但在任何情況下，未經L/信用證發行人同意，不得增加其信用證承諾。

(O)            報告信用證信息 。在除行政代理方以外的任何貸款人為L/信用證出票人的任何時候，(I)在每個日曆月的最後一個營業日(或行政代理行可能同意的較後日期，但在任何情況下不得晚於每個日曆月的最後一個營業日之後的五個營業日)進行 ，(Ii)在信用證被修改、終止或以其他方式失效的每個日期進行 ，(Iii)在任何 信用證發生L/C信用證延期的每個日期進行 ，和(Iv) 應行政代理人的要求，每一名L/信用證發票人(或，在第(Ii)部分、(Iii) 或 (Iv)的情況下，為適用的L/信用證發票人)應向行政代理人提交一份報告，以表格和詳細方式列出令行政代理人合理滿意的信息(包括但不限於與該L/信用證發行人出具的信用證有關的任何報銷、現金抵押品或終止)。 此外，除行政代理外，任何非行政代理的L/信用證出票人應在 5號修正案生效日期(針對該 日期的L/信用證出票人)、(Y) 在該L/信用證出票人成為L/信用證出票人之日(如果在 5號修正案生效日期之後)和(Z) 在該信用證承諾增加或減少(包括任何終止)的任何日期，迅速將其信用證承諾額(X)通知行政代理。任何L/C發行人未能根據本條款 2.03(O) 提供此類信息，均不會限制本公司或任何適用貸款人根據本條款 2.03分別就其償還和參與義務承擔的義務。此外，本公司及有關的L/信用證發行人如於任何時間更改任何L/信用證發票人的信用證承諾(不論是否根據 2.03(M) 或(N)項， 本公司與該L/信用證發票人之間的協議或其他規定)，應通知行政代理，並應在經修訂的附表1.01(D)中反映該更改。

2.04            Swing 額度貸款。

2.06(A)             擺動線。在符合本文所述條款和條件的情況下，迴旋額度貸款人應依據本節 2.04中規定的其他貸款人的協議，在循環信貸工具可用期間內的任何營業日，不時向國內借款人發放美元貸款(每筆此類貸款，即“迴旋額度貸款”)，其總額在任何時候不得超過迴旋額度貸款的未償還金額 ，當與作為循環額度貸款人的貸款人的循環信用貸款餘額和L/信用證債務的適用循環信貸百分比合計時， 可能超過該貸款人的循環信貸承諾額；但是，如果(X) 在給予任何循環額度貸款 生效後，(I) 循環信貸餘額總額在該時間不得超過循環信貸安排，以及(Ii) 任何循環信貸貸款人的循環信貸敞口不得超過該貸款人的循環信貸承諾，(Y) 該國內借款人不得使用任何循環額度貸款的收益為任何未償還的循環信貸額度貸款再融資，和(Z) 如果確定(在沒有明顯錯誤的情況下，該確定應是決定性的和具有約束力的)，或者通過該信用延期可能具有預先風險，則迴旋額度貸款人沒有任何義務提供任何迴旋額度貸款。 在上述限額內，並且在符合本協議其他條款和條件的前提下，國內借款人可以根據本 2.04節借款，根據 2.05節預付，並根據本 2.04節再借款。每筆週轉額度貸款僅按基本利率計息。在發放循環額度貸款後，每個循環信用貸款人應被視為， 並據此不可撤銷和無條件地同意從循環額度貸款人購買此類循環額度貸款的風險參與額 ，金額等於該循環信用貸款人適用的循環信貸百分比乘以該循環額度貸款金額的 。

(a)(B)            借用程序 。每筆迴旋貸款應在公司向迴旋貸款機構和行政代理髮出不可撤銷的通知後 作出，該通知可以通過(A) 電話 或(B) 通過迴旋貸款通知發出；但任何電話通知必須通過向迴旋貸款機構和行政代理送達迴旋貸款通知來迅速確認。每個此類通知必須在請求的借款日下午1：00之前在 收到，並應指定(I) 要借入的金額， 應至少為100,000美元，以及(Ii) 請求的借入日期，即營業日。擺動額度貸款人收到任何電話擺動額度貸款通知後，應立即與行政代理機構確認(通過電話或書面形式)，行政代理機構也已收到此類擺動額度貸款通知，如果未收到，則(電話或書面)通知行政代理機構其內容。除非在 下午2：00之前(包括在任何循環信貸貸款人的請求下)， 已收到行政代理的通知(通過電話或書面形式)，否則(A) 指示由於 第2.04(A)節第一句的第一個但書中規定的限制，不得發放此類擺動貸款，或(B) 當時未滿足 IV條款中規定的一個或多個適用條件，則，在符合本協議條款和條件的情況下，迴旋額度貸款人將在不遲於 在該回旋額度貸款通知中指定的借款日期下午3：00之前，將其迴旋額度貸款的金額 提供給適用的國內借款人。

(b)(C)週轉線貸款的            再融資 。

(I)            循環額度貸款人可在任何時候以其唯一及絕對酌情決定權代表公司(現不可撤銷地授權循環額度貸款人代表其提出要求)，要求每個循環信貸貸款人提供一筆基本利率貸款，其金額等於該貸款人當時未償還的循環額度貸款金額的適用循環信貸百分比。此類申請應 以書面形式提出(就本協議而言，書面請求應被視為貸款通知)，並應符合 第2.02節的要求，而不考慮其中規定的基本利率貸款本金的最低和倍數。 但須受循環信貸安排的未使用部分和 第4.02節中規定的條件的約束。週轉貸款機構應在將適用的貸款通知遞交給行政代理人後，立即向公司提供該通知的副本。每一循環信貸貸款人應在不遲於該貸款通知所指定的日期下午1：00( )向行政代理提供與該貸款通知中規定的金額相等於其適用的循環信貸百分比的金額(行政代理可在適用的週轉額度貸款中使用可用現金抵押品)，以在不遲於 2.04(C)(Ii)節的規定的當天下午1：00之前支付美元計價。 每個這樣提供資金的循環信貸貸款人應被視為已向適用的國內借款人提供了該金額的基本利率貸款。行政代理應將收到的資金匯給擺動額度貸款人。

(Ii)            如果 任何週轉額度貸款因任何原因不能根據 第2.04(C)(I)節通過循環信貸借款進行再融資， 此處所述的由循環額度貸款人提交的基本利率貸款申請應被視為由循環額度貸款人提出的請求，即要求每個循環信用貸款人為其在相關循環額度貸款中的風險參與提供資金，並且每個循環信貸貸款人根據 2.04(C)(I)節向行政代理支付的款項應被視為就此類參與進行的付款。

(Iii)            如果 任何循環信貸貸款人未能在 2.04(C)(I)節規定的時間內，根據本條款 2.04(C)(I)中規定的時間，將該貸款人根據本章節 2.04(C)(I)的前述規定向該貸款機構的賬户支付的任何款項 提供給該行政代理， 該循環信貸貸款人應有權應要求向該貸款人追回(通過該行政代理行事)，這筆款項 連同利息，從要求支付之日起至可立即向擺動額度貸款人支付之日止 ，年利率等於不時生效的適用隔夜利率，外加擺動額度貸款人通常收取的與上述有關的任何行政、 手續費或類似費用。如果該貸款人支付該金額 (連同上述利息和費用)，則其支付的金額應構成該貸款人的循環信貸貸款，包括在相關循環信貸借款或融資參與相關週轉額度貸款中(視情況而定)。向任何貸款人(通過行政代理)提交的關於第(Iii)款 項下的任何欠款的證明應為無明顯錯誤的確鑿證據。

(IV)            每個 循環信用貸款人根據本 2.04節規定的義務發放循環信用貸款或購買和資助風險參與迴旋額度貸款的義務 (C) 應是絕對和無條件的，不受任何情況的影響， 包括(A) 該貸款人可能對迴旋額度貸款人擁有的任何抵銷、反索償、補償、抗辯或其他權利， 適用的國內借款人或任何其他人出於任何原因，(B) 違約的發生或繼續， 或(C) 任何其他事件、事件或情況，無論是否與上述任何情況相似；但是， 每個循環信貸貸款人根據本 2.04(C) 節規定的發放循環信貸貸款的義務 受 第4.02節規定的條件約束。此類風險參與資金不得解除或以其他方式損害此類國內借款人償還回旋額度貸款的義務以及本協議規定的利息。

(c)(d)            償還 預付款。

(I)            在 任何循環信貸貸款人購買並資助參與迴旋額度貸款的風險後的任何時間，如果該回旋額度貸款人 收到任何有關該回旋額度貸款的付款，該回旋額度貸款人將把其適用的循環信貸百分比分配給該循環信貸貸款人，與該回旋額度貸款人收到的資金相同。

(Ii)            如果 在 10.05節所述的任何情況下(包括根據迴旋額度貸款人酌情訂立的任何和解協議)，迴旋額度貸款人收到的任何關於任何迴旋額度貸款本金或利息的付款需要由迴旋額度貸款人返還，則每個循環信貸貸款人應應行政代理的要求，分別但不是共同地向迴旋額度貸款人支付其適用的循環信貸百分比。另加從索款之日起至退還之日止的利息，年利率等於適用的隔夜利率。行政代理將應擺動額度貸款人的要求提出此類要求。貸款人在本條款項下的義務在全額償付和本協議終止後繼續有效。

(d)(E)搖擺線貸款人賬户的            利息 。週轉線貸款機構應負責向公司開具週轉線貸款利息發票。在每個循環信用貸款人根據本節 2.04為其基本利率貸款或風險參與提供資金以對循環信用貸款人的任何循環額度貸款的適用循環信用百分比進行再融資之前，該適用循環信用百分比的利息應僅由循環信用額度貸款人承擔。

(e)(F)            付款 直接支付給Swing Line Lending。國內借款人應將與擺動額度貸款有關的所有本金和利息直接支付給擺動額度貸款人。

2.05            預付款。

2.07(A)            可選。

(I)            每個借款人可在公司通知行政代理後，隨時或不時自願預付向借款人發放的定期貸款或循環信用貸款，全部或部分，但 第2.05(A)(Iii)節關於B期貸款的 規定除外； 但(A) 該通知應基本上採用附件 K的形式或行政代理合理接受的其他形式(包括電子平臺或電子傳輸系統上的任何形式，由管理代理批准)，並由公司負責人員適當填寫和簽署，並在不遲於上午11：00之前由行政代理收到。 (1) 在任何期限貸款預付款日期前三個工作日，(2) 四個工作日(或五個工作日，如果是提前償還以特別通知貨幣計價的貸款)在任何 提前償還替代貨幣貸款的日期之前，以及(3)在提前償還基本利率貸款之日( )；(B) 任何定期SOFR貸款的預付本金 應為本金5,000,000美元或超出本金1,000,000美元的整數倍；(C) 任何替代貨幣貸款的預付本金應為最低本金5,000,000美元或超出1,000,000美元的整數倍； 及(D) 基本利率貸款的任何預付本金應為500,000美元或超過100,000美元的整數倍 ，或在每種情況下，如少於未償還的全部本金金額。每份該等通知應列明該等提前還款的日期及 金額、預付貸款所涉及的貸款安排、適用該等提前還款的本金分期付款及需預付的貸款類型(S)，如需預付另類貨幣定期利率貸款或定期SOFR貸款，則須註明該等貸款的利息期(S) 。行政代理將立即通知每個貸款人其收到的每個此類通知，以及該貸款人在預付款中的可評税部分的金額(基於該貸款人對相關貸款的適用百分比)。如果該通知是由本公司發出的，則適用的借款人應提前支付該通知，而該通知中指定的付款金額應於通知中指定的日期到期並應支付。任何替代貨幣定期利率貸款或定期SOFR貸款的任何預付款應附帶預付金額的所有應計利息，以及根據 3.05節要求的任何額外金額。根據本條款 2.05(A) 對未償還定期貸款的每筆預付款應按公司的指示用於本金償還分期付款(如果沒有任何此類指示，則按比例適用於期限A美國貸款和期限B貸款，並按比例適用於剩餘的 季度本金分期付款)。根據 第2.18節的規定，每一筆此類預付款應按照貸款人就每項相關貸款各自適用的百分比按 支付給貸款人。儘管有上述規定， 如果該提前還款通知表明該提前還款將由新債務或股權融資的收益提供資金，而該新債務或股權融資將導致 償還所有與此相關的債務、終止本協議項下的貸款和承諾以及解除或終止本協議項下所有擔保義務的留置權(“新融資”)，如果該新融資未在該通知指定的日期完成，則該提前還款通知可被撤銷或推遲；但  3.05節應適用於任何此類撤銷或延遲。

(Ii)            公司可在收到通知後，隨時或不時自願 預付全部或部分迴旋貸款，而無需支付溢價或罰款；但條件是：(A) 該通知必須在預付款之日( )下午1：00之前由迴旋貸款機構和行政代理收到；以及(B) 任何此類 預付款的最低本金金額應為100,000美元。每份該等通知須註明預付款項的日期及金額。 如該通知由本公司發出，本公司須作出該等預付款，而該通知所指明的付款金額應於該通知所指定的日期到期及應付。

(Iii)            在 在 號修正案後六個月的日期當日或之前1014發生重新定價交易時，公司應向行政代理(A) 支付(Br) 定義第(A)款 所述的重新定價交易，用於每個B條款貸款人的應課税額。 預付或償還的B條款貸款本金總額的1.00%的預付保費，以及(B)如果是其定義(B) 條款中描述的重新定價交易，對於每個條款B貸款人的應課差餉賬户 (包括條款B貸款項下與修訂相關的任何非同意貸款人)，相當於緊接修訂之前未償還的適用條款B貸款本金總額的1.00%的費用。此類款項應在重新定價交易生效之日到期並支付 。

(B)            強制性。

(I)            在公司每個財政年度結束後，從截至 30的財政年度開始，20222025年， 公司應預付B期貸款，其總額等於(A) 該會計年度超額現金流中適用的ECF預付款百分比 減去(B) 定期貸款、 增量定期貸款和(在永久減少相同金額的循環信貸承諾總額的情況下)根據 2.05(A)(I) 節預付的本金總額(連同任何相關的保費、全額或罰款)，或 根據 第2.05(B)(Ii)節，僅就使用非核心資產處置產生的現金淨收益進行的預付款而言， 在該會計年度內的每一種情況下，或在該會計年度結束後，但在本條款所述的預付款之日之前(I) 減去(C) 為允許收購和允許投資(包括對合資企業和少數股權投資的投資)實際支付的現金總額。但不包括本公司及其受限制子公司在該會計年度內對現金和現金等價物的投資)，在該財政年度結束後，但在本條款(I)所述的需要預付款之日之前(但不包括以債務收益(循環信貸安排下的信貸延期除外)提供資金的所有允許收購和允許投資)減去(D) 根據與允許處置有關的具有約束力的合同實際支付的現金總額，直至需要支付的金額，從而包括並使該現金支付生效，被處置資產的價值等於該等資產的購買者承擔的負債 及/或負債(由本公司真誠釐定)(但不包括所有該等現金付款，但不包括以債務所得款項(循環信貸安排下的信貸展延除外)提供資金的所有該等現金付款)；根據第(Br)(I)條規定的預付款， 應按下文第(V) 款的規定應用。 就計算超額現金流量的會計年度而言，根據第(I) 條規定的每筆預付款應不遲於根據第(Br)至第 6.01(A)節 規定須提交財務報表之日起五個工作日內支付。

(Ii)如果 公司或其任何受限制子公司在以下情況下處置任何財產，則為            2021年再融資 修正案第14號 14生效日期(非 在正常業務過程中，以及除任何排除的 處置 第7.05(A)、(B)、(C)、 (D)、(E)、(G)、(H)、(J)、(K)、(L)、(M)、(O)、(Q)(Ii) 或(R)節允許的任何財產)在任何該等情況下，導致該人士變現現金淨收益 ，公司應預付相當於(1) 的定期貸款本金總額，如果合併 槓桿率在該等財產處置後立即按預計基準大於3.75%至1.00%(及所有其他適用形式上調整，包括任何與此相關的債務的發生和/或償還)， 100%，(2) ，如果綜合槓桿率小於或等於3.75%至1.00，且在緊接該財產的處置後大於3.00至1.00(以及所有其他適用的預計調整，包括與此相關的任何債務的發生和/或償還)，50%及(3)如綜合槓桿率在緊接該等財產的處置(及所有其他適用的備考調整，包括任何與此有關的債務的產生及/或償還)生效後，綜合槓桿率小於或等於3.00至1.00，則為 ，在每種情況下，從其收到的現金收益淨額均為0%$150,000,000(X) $220,000,000和(Y) 20%合計的LTM EBITDA中的較大者，用於在緊接該人收到現金收益淨額之前12個月期間從所有此類處置收到的現金收益淨額(此類預付款 將按以下第(V) 條規定的方式使用)；但對於根據本節 2.05(B)(Ii)所述處置實現的任何現金收益淨額，在公司選擇時(公司在處置之日或之前通知行政代理人)，只要沒有違約事件發生並持續，公司或受限制的子公司可以將該現金收益淨額的全部或任何部分再投資於經營性資產，只要(A) 在收到該現金收益淨額後365天內，此類再投資應已完成(或已簽署最終協議進行再投資)，(B) 如果已在365天期限內簽署最終協議進行再投資，則此類再投資應在365天期限後180天內完成(在每種情況下，均由公司向行政代理書面證明)，以及(C) 如果AECOM Capital或AECOM Capital的任何受限子公司進行了處置，則應在收到此類現金淨收益後兩年內完成此類再投資；此外， 不受該最終協議約束的任何現金收益淨額或再投資應立即用於預付 第2.05(B)(Ii)節規定的定期貸款。

(iii)             在以下情況下發生有關公司或其任何受限制子公司的恢復事件 2021年再融資修正案第14號生效日期，在任何此類情況下，如果該人員實現淨現金收益，公司應在 使該恢復事件生效後立即按形式預付相當於（1）的定期貸款本金總額 ，如果綜合槓桿率大於3.75至1.00（以及所有其他適用）   形式上根據本協議條款進行調整，包括 任何債務的發生和/或償還），100%，（2）如果綜合槓桿率小於或等於3.75至 1.00且大於3.00至1.00，則在此類恢復事件生效後立即按形式計算（以及所有其他適用的  形式上根據本條款進行的調整，包括與此相關的任何債務的產生和/或償還)，50%和(3) ，如果綜合槓桿率在該回收事件生效後立即按預計基準小於或等於3.00%至1.00%(及所有其他適用形式上根據本合同條款進行的調整，包括與此相關的任何債務的產生和/或償還)，每種情況下，從其收到的現金淨收益的0% $150,000,000(X) $220,000,000和(Y) 20%合計的LTM EBITDA的現金收益淨額中較大的(br}在緊接該人收到現金收益後的前12個月內從該人收到的所有此類回收事件(此類預付款 將按以下第(V) 款規定的方式使用)；但對於在 第2.05(B)(Iii)節所述回收事件項下實現的任何現金淨收益，在公司選擇時(由公司在該回收事件發生之日起45天內通知行政代理)，且只要未發生違約事件且仍在繼續，本公司或該受限制附屬公司可將全部或任何部分該等現金收益淨額再投資於更換或恢復已支付該現金收益淨額的任何物業或資產或營運資產，只要(A) 在收到該等現金收益淨額後365天內，該項再投資即已完成(或已簽署有關再投資的最終協議 )，(B) 如已在該365天內簽署最終協議(包括但不限於建造協議)，則此類再投資應在該365天期限後的180天內完成(每種情況下，均由本公司以書面形式向管理代理證明)，以及(C)在涉及AECOM Capital或AECOM Capital的任何受限子公司的回收事件的情況下， 應在收到此類現金淨收益後兩年內完成此類 再投資；此外，任何不受該最終協議約束的現金收益淨額或再投資應立即用於預付 第2.05(B)(Iii)節規定的定期貸款。

(Iv)            發生或發行後 2021年再融資修正案 14本公司或其任何受限制附屬公司對(A) 任何核準信貸協議再融資 債務的生效日期本公司應預付一筆本金總額(和/或替換未使用的循環信貸承諾)，相當於本公司或該受限制附屬公司在收到貸款後立即收到的全部現金收益淨額的 至100%(此類 預付款將按下文第(Ix) 條規定使用)或(B) 任何其他債務(債務除外) 根據 節明確允許發生或發行的債務7.02( 7.02節除外(S))，本公司 應於本公司或該受限制附屬公司收到定期貸款後，立即預付本金總額，相當於本公司或該等受限制附屬公司從本公司或該等受限制附屬公司收到的全部現金收益淨額的100%(該等預付款將按下文第(V) 條所述予以運用)。

(V)            根據 第2.05(B)(I)節預付B期貸款的每一筆貸款應適用於B期貸款(且，在最終協議規定的範圍內)。貸款任何增量定期貸款的相關文檔或， 遞增 等值債務或允許信貸協議再融資債務，按比例 (或低於比例，但在任何情況下都不大於比例)及其本金償還分期付款，按期限直接排序 向其下四期本金償還，此後按比例向其剩餘的 期本金償還。根據 第2.05(B)(Ii)、(br}(Iii) 或(Iv)(B) 節進行的每筆預付貸款應按比例適用於期限A美國貸款和期限B貸款(以及， 在最終協議中規定的範圍內貸款任何增量定期貸款的相關文檔或， 遞增 等值債務或允許信貸協議再融資債務，按比例 (或低於比例，但在任何情況下都不大於比例)及其本金償還分期付款，按期限直接排序 向其下四期本金償還，此後按比例向其剩餘的 期本金償還。根據 第2.18節的規定，任何此類預付款 應根據貸款人在相關貸款中各自適用的百分比支付給適用貸款機構。

(Vi)            如果行政代理在任何時候通知本公司，當時的循環信貸餘額總額(不是本公司或其他借款人以現金擔保的)超過了當時生效的循環信貸承諾總額的105%，則在收到該通知後五個工作日內，本公司應預付循環信貸貸款和/或週轉額度貸款，和/或本公司應將循環信貸安排項下的L/C債務以現金抵押的總額 減少至不超過當時有效循環信貸承諾總額的100%的支付日期的循環信貸餘額總額(不是本公司或其他借款人擔保的現金)。然而， 在符合 2.17(A)節的規定下，本公司不應被要求根據本 2.05(B)(Vi)節 將循環信貸安排項下的L/C債務變現，除非在提前全額償還循環信貸貸款和循環額度貸款後，循環信貸餘額總額超過當時有效的循環信貸承諾總額 。行政代理可在首次存入該等現金抵押品後，隨時要求提供額外的現金抵押品，以防範匯率波動的後果。

(Vii)            如果行政代理在任何時間通知本公司，當時所有以港元或新西蘭元計價的循環信貸貸款的未償還金額超過當時有效替代貨幣增值的105%，則借款人應在收到通知後五個工作日內預付循環信貸貸款，總額 足以將截至付款日的未償還金額減少至不超過當時有效替代貨幣增值的100% 。

(Viii)            除 2.18節另有規定外，根據本節 2.05(B)提供的循環信貸安排的預付款， 第一，應按比例用於L/C借款和週轉額度貸款，第二，應按比例用於未償還的循環信貸貸款，第三，應用於全額套現L/C剩餘債務。在提取任何已以現金抵押的信用證時，作為現金抵押品持有的資金應用於(無需本公司或任何其他貸款方採取任何 進一步行動或通知)以償還適用的L信用證發行人或循環信貸貸款人(視情況而定)。

(Ix)            儘管有上述規定，如根據 2.05(B)(Iv) 節就任何許可信貸協議再融資債務支付預付款，則該等預付款只適用於產生該等許可信貸協議再融資債務的適用定期貸款或循環信貸貸款 (或未使用的循環信貸承諾)。

(X)儘管            第2.05(B)(I)、(Ii) 或(Iii)節有任何相反規定，但在可歸因於外國子公司的受限子公司的處置或回收事件的範圍內，或因可歸因於外國子公司的超額現金流而產生的範圍內， 第2.05(B)(I)、(Ii) 或(Iii)節 或(Iii) 項下要求的預付款(或其中的一部分)在以下情況下不應支付 ：在要求作出時，須受適用法律的實質性許可限制 (包括財務援助、公司利益、集團內現金上行或轉移的限制，以及相關受限制子公司董事的受託責任和法定職責)，但本公司及其受限制附屬公司應根據該等法律作出商業上合理的努力，以根據該等法律支付該等預付款(或其部分)(有一項理解，即該等努力不需要(X) 任何超過名義 資金數額的開支或(Y)對本公司及其受限制附屬公司的組織或税務結構作出 修改以準許 該等預付款(或其部分))。儘管本節 2.05中包含任何相反的規定，但在與該預付款(或其部分)相關的範圍內， 需要向本公司支付限制性付款或其他分配(儘管貸款各方在商業上合理的 努力在不進行此類限制性付款或其他付款的情況下進行該強制性預付款)，如任何一家 公司或任何受限制附屬公司真誠地決定會因作出本公司合理判斷為重要的受限制付款或其他分派而招致税項責任(包括任何預扣税項)，則本 第2.05節所規定的任何預付款(或部分款項)均不得預付。儘管前面兩句話中有任何相反的規定，如果其中描述的限制或約束 不再適用於 第2.05(B)節所要求的任何預付款(或其部分)，則公司應在每種情況下，按以下兩項中較小的一項進行預付款：(1) 先前要求支付的此類預付款的金額；(Br)未實施此類限制或限制的情況下；(2) 當時手頭的現金和現金等價物的金額；減去適用處置產生的現金收益淨額以前用於永久償還債務(包括任何與此相關的承付款的任何減少)的金額。

(Xi)            在 發生增量循環融資和/或允許再融資循環信貸承諾的情況下，每個此類循環融資將被視為與本節 2.05(B) 中的循環信貸承諾相同的方式(或者，如果提供此類增量循環融資和/或允許再融資循環信貸承諾的貸款人 同意，處理方式將不如循環融資)。

2.082.06            終止或減少承諾。

(A)            可選。 公司在通知行政代理後，可以終止循環信貸安排、金融信用證昇華 或迴旋額度昇華，或不時永久減少循環信貸安排、金融信用證昇華 或迴旋額度昇華；但條件是(I) 任何此類通知應在終止或減少之日前五個工作日的 上午11：00之前收到，(Ii) 任何此類部分減少應為 10,000,000美元或超出其1,000,000美元的任何整數倍，(Iii) 公司不得終止 或減少(A) 循環信貸安排，如果在其生效和本合同項下的任何同時預付款後，循環信貸餘額總額將超過循環信貸安排，(B) 金融信用證昇華，如果在生效後，未完全現金擔保的金融信用證項下的L/C債務的未償還金額將超過金融信用證昇華，(C) 迴旋額度昇華，如果在生效和本合同項下任何同時預付款後，迴旋額度貸款的未償還金額將超過迴旋額度昇華，和(Iv) 如果， 在實施任何減少或終止總循環信貸承諾後，替代貨幣昇華， 金融信用證昇華、指定借款人昇華或週轉額度昇華超過循環信貸承諾額的總和，該昇華應自動減去超出的金額。行政代理應將本節中規定的任何此類終止或扣減通知及時通知貸款人。除本公司另有規定外，任何此類減值的金額不適用於替代貨幣昇華、金融信用證昇華或指定借款人昇華 。本協議項下任何承諾的任何減少應按適用的百分比適用於每個適用貸款人的適用承諾。在任何適用的融資或承諾終止生效之日之前應支付的所有費用應在終止生效之日支付。在實際可行的範圍內，應根據L/C發行人各自關於金融信用證的信用證承諾書(或本公司與L/C發行人之間另有約定)，在實際可行的範圍內按比例分配給L/C發行人。儘管有上述規定，如果任何此類完全終止通知表明該終止將由新融資的收益提供資金，且該新融資未在該通知中指定的日期完成，則該完全終止通知可被撤銷或推遲。

(B)            強制性。 未使用的B期承諾，不是在 號修正案的B期借款下提取的1014生效日期應自動降至0美元。

2.092.07            償還貸款 。期限 美國貸款。本公司應按季度本金 分期向條款A美國貸款人償還期限A美國貸款的本金總額，其金額分別為：(I)前四個付款日期的 0.00%，(Ii)隨後四個付款日期的 0.625%，以及(Iii)此後每個付款日期的 1.250% 。在每年3月、6月、9月 和12月 的最後一個營業日(從截至2021年6月30日的財政季度的最後一個營業日開始)，根據 2.01節規定的優先順序應用預付款而導致本金減少的A期美國貸款實際發放(或繼續發放)的本金總額 在2021年3月、6月、9月 和12月 的最後一個營業日(從截至2021年6月30日的財政季度的最後一個營業日開始)；但條件是，A期美國貸款的最後一期本金償還應於期限A美國貸款工具的到期日，在任何情況下都應等於該日期所有期限A美國未償還貸款的本金總額。

(A)            Term 美國貸款。本公司應在A期美國貸款到期日向A期美國貸款人全額償還A期美國貸款的本金總額 (為免生疑問，在A期美國貸款到期日之前不會按計劃攤銷A期美國貸款)。

(b)            [保留。]

(c)            [保留。]

(D)            Term B貸款。本公司應按季度本金分期付款方式向B期貸款人償還B期貸款的本金總額 ，相當於 號修正案實際發放的B期貸款初始本金總額的0.25%1014生效日期(由於根據 第2.05節規定的優先順序應用預付款，本金金額將減少，並應根據條款B融資的任何適用增量增加進行調整)，在每年3月、6月、9月 和12月 的最後一個營業日(從截至 30的財政年度的最後一個營業日 開始)，20212024)；但條件是，B期貸款的最終本金償還分期付款應在B期貸款工具的到期日 償還，在任何情況下，償還金額應等於該日所有未償還B期貸款的本金總額 。

(E)            循環信貸貸款。每一借款人應在循環信貸貸款到期日向循環信貸貸款人償還在該日向該借款人發放的所有循環信貸貸款的本金總額。

(F)            Swing 額度貸款。本公司應於(I)於貸款發放後十個營業日( )及(Ii)循環信貸安排到期日( )較早的日期償還每筆週轉額度貸款。

2.08            利息。

2.10(A)            除 2.08(B)節的規定外，(I) 貸款項下的每筆定期SOFR貸款應為每一利息期的未償還本金產生利息，利率等於該利息期間的期限SOFR加上該貸款的適用利率；(Ii) 貸款項下的每筆基本利率貸款應自適用的借款日期起對其未償還本金金額 產生利息，年利率等於基本利率加該貸款的適用利率；(Iii) 每筆替代貨幣每日利率貸款應從適用的借款日期起對其未償還本金產生利息 ，年利率等於替代貨幣每日利率加上循環信貸安排的適用利率；(Iv) 每筆替代貨幣定期利率貸款應為每個利息期的未償還本金產生利息，年利率 等於該利息期的替代貨幣期限利率加上循環信貸安排的適用利率； 和(V) 每筆週轉額度貸款應從適用的借款日期起對其未償還本金產生利息 ，年利率等於基本利率加循環信貸安排的適用利率。

(a)(b)               (2)  如果任何貸款的本金在到期時沒有支付(不考慮任何適用的寬限期)，無論是在規定的 到期日，還是通過加速或其他方式，該金額此後應在適用法律允許的最大程度上按年利率浮動計息 等於違約率。

(Ii)(I)            如果任何借款人根據任何貸款文件應支付的任何金額(任何貸款的本金除外)在到期時(不考慮任何適用的寬限期)沒有支付，無論是在規定的到期日、加速或其他情況下，則應所需期限A 美國貸款人(在期限A美國貸款的情況下)、所需期限B貸款人(在期限B貸款的情況下)和/或所需的循環貸款人(在循環信貸貸款的情況下)的請求，此後，該金額應在適用法律允許的最大範圍內，按等於違約率的浮動年利率計息。

(Iii)(Ii)應計            和逾期未付利息(包括逾期利息)應為到期並應按要求支付。

(b)(C)每筆貸款的            利息 應在適用於該貸款的每個利息支付日期以及本合同規定的其他時間到期並以拖欠形式支付。本協議項下的利息應在判決之前和之後，以及根據任何債務救濟法啟動任何訴訟程序之前和之後，按照本協議的條款到期並支付。

(c)(D)            用於 《利率法案》(加拿大)，(I) 如果本協議項下的利率或費用是以天數少於計算年度實際天數的一年(“視為年”)為基礎計算的，則該利率或費用應表示為年利率，方法是將該利率或費用乘以計算日曆年度的實際天數，再除以該日曆年的天數。(Ii) 視為 利息再投資的原則不適用於本協議項下的任何利息計算，及(Iii) 本協議規定的利率為名義利率而非實際利率或收益率。

2.112.09            費用。 除了第2.03(I) 和(J)節所述的某些費用：

(A)            承諾費用 。本公司應按照其適用的循環信貸百分比向行政代理支付每個循環信貸貸款人賬户的承諾費(“轉賬承諾費”)，以美元為單位，等於“轉賬承諾費”(在“適用利率”的定義中指定)的適用利率 乘以循環信貸安排的每日實際金額超過(I)循環信貸貸款餘額和(Ii) 循環信貸安排項下L/C債務的餘額之和。根據 第2.18節中的規定進行調整。為免生疑問，在確定轉賬承諾費時，週轉額度貸款的未償還金額不得計入循環信貸承諾總額，也不得被視為使用循環信貸承諾總額。轉賬承諾費應在循環信貸安排可用期間的任何時間，包括未滿足條款 IV中的一項或多項條件的任何時間應計，並應在每年3月、6月、9月、 和12月的最後一個營業日到期並每季度支付一次，從2021年再融資修正案編號 14生效日期，以及循環信貸安排可用期的最後一天。轉換承諾費應按季度計算 欠費，如果適用費率在任何季度內發生變化，則應分別計算每日實際金額並乘以該適用費率生效的每個季度的適用費率。

(B)            其他 費用。本公司應按費用函中規定的金額和時間，以美元為單位，為各自的賬户向安排人和行政代理支付費用。此類費用應在支付時全額賺取，並且不會因任何原因而退還。

2.122.10利息和費用的            計算 ；適用利率的追溯調整。

(A)            所有基本利率貸款的利息計算(包括參考參考確定的基本利率貸款術語 軟性)和以替代貨幣計價的貸款(非替代貨幣)：SARON和EURIBOR的貸款)應按365天或366天(視具體情況而定)和實際經過的天數的一年計算，或者，在這種情況下。 所有計息計算對於以替代貨幣 計價的貸款，其市場慣例與前述不同，按照該市場慣例對於 替代貨幣，貸款應以附表2.10中規定的該替代貨幣的一年和實際經過的天數為基礎。所有其他費用和利息的計算，包括與SOFR定期貸款有關的費用和利息和 參考SARON和EURIBOR確定的替代貨幣貸款應按一年360天 和實際經過的天數計算(如果適用，所支付的費用或利息比按365天計算的費用或利息要多)。每筆貸款的利息應計入貸款發放之日，而不應計入貸款或部分貸款支付之日的利息；但在貸款當日償還的任何貸款，除 第2.12(A)節另有規定外，應計入一天的利息。行政代理對本協議項下利率或費用的每項決定應是決定性的，並對所有目的都具有約束力，且無明顯錯誤。

(b)      (b)      如果， 由於本公司財務報表的任何重述或其他調整或任何其他原因，本公司或貸款人確定(I) 本公司於任何適用日期計算的綜合槓桿率不準確 和(Ii) 正確計算綜合槓桿率將導致該期間的較高定價，則每個借款人 應立即並追溯向行政代理支付適用貸款人或適用的L/C發行人(視情況而定)的費用。根據行政代理的要求(或在根據美國破產法對任何借款人發出實際或被視為 項的濟助令後，行政代理、任何貸款人或任何L/C發行人自動且無需採取進一步行動)，支付的金額等於該期間應支付的利息和費用相對於該期間實際支付的利息和費用的超額部分。本款不限制行政代理、任何貸款人或任何L/C發行人(視情況而定)在 第2.03(C)(Iii)、2.03(I) 或2.08(B) 項下的權利或 VIII條下的權利。本公司在本款下的義務應在總承諾終止和本條款項下的所有其他義務償還後繼續存在。

2.11債務的            證據 。

2.13(A)            每個貸款人和每個L/信用證出票人所進行的信用延期應由該貸款人或L/信用證出票人以及行政代理人在正常業務過程中保存的一個或多個賬户或記錄來證明。行政代理人和每一貸款人或L/信用證出票人所保存的賬目或記錄應是確鑿的，不存在貸款人和/或L/信用證出票人向借款人或為借款人支付的信貸延期金額及其利息和付款的明顯錯誤。然而，任何未能如此記錄或這樣做的任何 錯誤不應限制或以其他方式影響本合同項下借款人支付與債務有關的任何欠款的義務。如果任何貸款人保存的賬户和記錄與管理代理在此類事項上的賬户和記錄之間存在衝突，則管理代理的賬户和記錄應在 中控制無清單錯誤。應任何借款人通過行政代理向借款人提出的請求，借款人應(通過行政代理)簽署並向該借款人交付一份票據，該票據除該等賬目或記錄外，還應證明該貸款人向該借款人提供的貸款。每一貸款人可以在其票據上附上附表，並在其票據上註明其貸款的日期、類型(如果適用)、金額、貨幣和到期日以及與之相關的付款。

(a)(B)            在 除 2.11(A)節所述的賬户和記錄之外，每個貸款人和行政代理應按照其慣例保持 證明該貸款人購買和銷售信貸和週轉額度貸款的參與 的賬户或記錄。如果管理代理所保存的帳户和記錄與任何貸款人的帳户和記錄在此類事項上有任何衝突，則管理代理的帳户和記錄應在沒有清單錯誤的情況下控制 。

2.12            Payments 一般；管理代理的退款。

2.14(A)            總則。 借款人支付的所有款項均應免費、明確，且不附帶任何反索賠、抗辯、補償或抵銷的條件或扣除。除非本合同另有明確規定，且除以替代貨幣計價的貸款本金和利息外，借款人在本合同項下的所有付款應在不遲於本合同規定的日期下午2：00在適用的行政代理辦公室以美元和同日資金 在適用的行政代理辦公室以相應貸款人的賬户支付給管理代理。除非本協議另有明確規定，否則借款人應在不遲於本協議規定的日期 指定的適用時間內，向管理代理支付以替代貨幣計價的貸款本金和利息，並在不遲於管理代理指定的適用日期 在適用的行政代理辦公室 以相應貸款人的賬户支付以替代貨幣計價的貸款本金和利息。在不限制上述一般性的情況下，行政代理可以要求在美國支付根據本協議應支付的任何款項。如果出於任何原因，任何法律禁止任何借款人以替代貨幣支付本協議項下的任何所需款項，則該借款人應以美元支付相當於替代貨幣支付金額的美元。行政代理將迅速將其與相關 貸款(或本文規定的其他適用份額)有關的適用百分比分配給每個貸款人，以電匯至該貸款人的 出借辦公室收到的類似資金支付。行政代理(I) 在下午2：00之後收到的所有付款(如果是美元付款)或(Ii) 在行政代理指定的適用時間(如果是以替代貨幣付款的情況下)之後收到的所有款項，在每種情況下都應被視為 在下一個營業日收到，任何適用的利息或費用應繼續計入。如果借款人的任何付款應在營業日以外的某一天到期，則應在下一個營業日付款，時間的延長應反映在計算利息或費用時(視情況而定)。

(a)(b)            (i)      (3)貸款人提供   資金 ；由行政代理推定。 除非行政代理在任何替代貨幣借款或定期SOFR貸款的提議日期之前收到貸款人的通知(或者，如果是借入基本利率貸款，則在借款日期中午12：00之前)， 該貸款人將不會向行政代理提供該貸款人在該借款中的份額，否則行政代理 可以假定該貸款人已根據 第2.02節的規定在該日期提供了該份額(或者，如果是基本利率借款，則 該貸款人已按照 第2.02節) 規定的時間提供該份額，並可根據該假設向適用借款人提供相應的金額。在這種情況下，如果貸款人 實際上沒有將其在適用借款中的份額提供給管理代理，則適用的貸款人和適用的借款人分別同意應要求立即以同日資金 的形式向行政代理支付相應的金額，並附帶利息，從向該借款人提供該金額之日起至(但不包括向行政代理付款的日期)的每一天，在(A) (如果該貸款人付款，則為隔夜利率)加上 任何行政、行政代理通常收取的與上述有關的手續費或類似費用， 和(B) 在借款人付款的情況下，適用於基本利率貸款的利率。如果借款人和貸款人應向行政代理支付相同或重疊期間的利息，行政代理應 迅速將借款人在該期間支付的利息金額匯給該借款人。如果該貸款人將其在適用借款中的份額支付給行政代理，則如此支付的金額應構成該借款人在該 借款中的貸款。借款人的任何付款不應影響借款人對貸款人未能向行政代理付款的任何索賠。

(Ii)借款人的            付款 ；行政代理的推定。除非行政代理在應付給行政代理的任何款項應由貸款人或本協議項下適用的L/信用證出票人支付的日期前 收到借款人通知，表示該借款人不會付款，否則行政代理可假定該借款人已根據本協議在該日期 付款，並可在此基礎上將到期金額分配給適當的貸款人或該L/C出票人(視情況而定)。在這種情況下，如果

(Ii)           對於行政代理為貸款人或本合同項下的任何L/C出票人的賬户支付的任何付款，行政代理確定(該確定應是決定性的，無明顯錯誤)適用以下任何一項(此類 付款稱為“可撤銷金額”)：(1) 適用的借款人實際上並未支付此類 付款,；(2) 管理 代理支付的款項超過了適用借款人或其代表支付的金額(無論當時是否欠款)；或(3) 管理代理因任何原因錯誤地支付了此類款項；則每個適當的 貸款人或適用的L/信用證出票人(視情況而定)分別同意應要求立即向行政代理償還金額可撤銷金額 如此分配給借款人或L/信用證出票人，在同日基金立即 可用資金連同其利息，自向其分配該款項之日起(包括該日)的每一天，但不包括向管理代理人付款之日。隔夜利率聯邦基金利率的較大 和由行政代理根據銀行業規則 關於銀行間薪酬的規定確定的利率 。

行政代理人就本款(B) 項下的任何欠款向任何貸款人或借款人發出的通知，如無明顯錯誤，即為決定性的通知。

(b)(C)            未能滿足先例條件。如果任何貸款人根據本條款 II的前述規定向行政代理提供資金，用於該貸款人將向任何借款人提供的任何貸款，而行政代理不能向該借款人提供此類資金，則由於未滿足或根據本條款條款免除 IV中所列適用信用延期的條件，行政代理應立即將此類資金(與從該貸款人收到的資金相同)無息地退還給該借款人。

(c)(D)貸款人的            義務 幾個。貸款人根據 10.04(C) 第10.04(C)節承擔的義務包括：發放定期貸款和循環信用貸款，為參與信用證和週轉額度貸款提供資金，以及支付款項，這些義務是多項的，而不是連帶的。任何貸款人未能在本協議要求的任何日期根據 10.04(C) 條款發放任何貸款、為任何此類參與提供資金或支付任何款項，並不解除 任何其他貸款人在該日期應履行的相應義務，任何其他貸款人也不對任何其他貸款人未能根據 10.04(C)條款提供貸款、購買其參與或支付其款項負責。

(d)(E)            資金來源 。本協議的任何規定均不得被視為使任何貸款人有義務以任何特定地點或方式獲得任何貸款的資金，或構成任何貸款人已經或將以任何特定地點或方式獲得任何貸款的資金的陳述。

(e)(F)            資金不足 。如果行政代理在任何時候收到的資金不足以全額支付本合同項下到期的本金、L/C借款、利息和手續費， 此類資金應首先用於(I) 首先用於支付本合同項下到期的利息和費用， 根據當時應支付給此等當事人的利息和手續費按比例在有權享受該款項的各方之間支付，以及(Ii) 其次用於支付本合同項下到期的本金和L/C借款。根據當時到期的本金和L/信用證借款金額，在有權享有這項權利的各方之間按比例收費。

2.152.13貸款人共享付款的             。如果任何貸款人通過行使任何抵銷權或反索償權或以其他方式獲得對其發放的任何貸款的任何本金或利息的付款，或其參與L/C債務或其持有的週轉額度貸款的 導致該貸款人收到此類貸款或參與的總金額的一部分付款，並且 其應計利息高於本條款規定的比例份額，則收到該較大比例的貸款的貸款人應(A)將該事實通知行政代理，和(B) 購買(以面值現金)參與其他貸款人適用的貸款以及L/C債務和週轉額度貸款的次級參與，或進行其他公平的調整，以便貸款人根據各自貸款的本金和應計利息以及欠他們的其他金額的總和按比例分享所有此類付款的利益，前提是：

(I)            如果購買了任何此類參與或次參與，並收回了由此產生的全部或任何部分付款，則應取消此類參與或次參與，並將購買價格恢復到收回的程度，不計利息；

(Ii)            本節 的條款不得解釋為適用於(A) 借款人或其代表根據本協議的明示條款作出的任何付款(包括因違約貸款人或喪失資格的機構的存在而產生的資金的運用，以及與 相關的或在生效後支付的金額)。決賽倒數第三段 10.01)，(B) 應用 第2.17節規定的現金抵押品，或(C) 貸款人因轉讓或出售其任何貸款的參與權或L/C債務的子參與權或向任何受讓人或參與者提供的週轉額度貸款而獲得的任何付款，但轉讓給公司的除外或 任何附屬公司本協議條款未明確允許 (包括 10.06(G)節)(適用於本 節的規定)。

每個借款人均同意前述規定，並在其可根據適用法律有效地這樣做的範圍內同意，根據前述安排獲得參與的任何貸款人可就該參與向借款人和貸款方行使抵銷和反索償的權利，如同該貸款人是該借款人和貸款方的直接債權人一樣，其參與金額為 。

2.162.14            指定非受限和受限子公司 。

(A)            在 之後的任何時間2021年再融資修正案編號 14生效日期及經書面通知行政代理後，本公司可將本公司的任何受限附屬公司(連同該受限附屬公司的所有附屬公司)指定為“非受限附屬公司”；但條件是：(I) 在該項指定生效之前及之後，並無違約或違約事件發生及持續， (Ii) 在該項指定生效後，本公司及其受限附屬公司應處於形式上合規性 中的每 這個聖約 第7.11節的財務契約截至根據 6.01節提交財務報表的最近一個會計季度的最後一天，(Iii) 一旦被指定為非受限子公司，本公司可根據 2.14(B)節將該子公司重新指定為“受限子公司”，但此後，公司不得根據本 第2.14(A)節將該子公司重新指定為“非受限子公司”。 和 (IV) 任何附屬公司不得被指定為非受限附屬公司或繼續作為非受限附屬公司(A) ，如果 就管轄該公司的契約而言，該附屬公司是“受限制附屬公司”2024年筆記， 2027本公司或任何其他借款方的票據或任何其他債務的本金超過門檻或(B) ，除非其每個直接和間接子公司也根據本節 2.14(A) 和(V) 被指定為非受限子公司 本公司及其受限子公司不得轉讓對本公司及其受限子公司的持續運營至關重要的任何知識產權，作為一個整體，或允許擁有任何該等知識產權的任何受限制附屬公司被指定為非受限制附屬公司(不論本公司或任何受限制附屬公司在轉讓後是否有權繼續使用任何該等知識產權)。指定任何子公司為不受限制的子公司 2021年再融資 修訂編號 14生效日期應構成本公司或其受限制附屬公司於指定日期進行的投資，金額相當於本公司或其受限制附屬公司(視乎適用而定)在該等公司的投資的公平市價 ，而該等投資在當時必須根據 第7.03(J)節準許。

(B)            在 之後的任何時間2021年再融資修正案編號 14生效日期並經書面通知行政代理後，本公司可將任何非受限制附屬公司重新指定為“受限制附屬公司”；但(I) 任何持有或擁有經重新指定 受限制附屬公司股權的附屬公司不得為非受限制附屬公司(除非同時亦獲重新指定)，(Ii) 在該項指定生效前及 後，不得發生任何違約事件並持續，及(Iii) 在該項指定生效 後，本公司及其受限制附屬公司應形式上截至根據 6.01節提交財務報表的最近一個會計季度的最後一天，遵守  7.11節中的每一條公約。將任何非受限制附屬公司重新指定為受限制附屬公司將構成 (I) 於指定該再指定的受限制附屬公司當時存在的任何投資、 債務或留置權的產生 及(Ii) 本公司或其他適用的受限制附屬公司於該經再指定的 受限制附屬公司的任何投資回報，金額相等於本公司或其受限制附屬公司(視何者適用)於該經再指定的受限制附屬公司的投資當日的公平市價。

(C)            將子公司指定為非受限附屬公司或受限附屬公司的任何 應視為本公司作出的聲明和保證，即 2.14(A) 節或 2.14(B)節(視具體情況而定)中的各項要求均已在所有方面得到滿足 。

2.172.15            指定了 個借款人。

(A)            AS 的2021年再融資修正案編號 14生效日期本公司並無任何附屬公司被指定為借款人。

(B)             公司可在2021年再融資修訂編號 14生效日期，在本公司向行政代理髮出不少於15個營業日的通知後(或行政代理可能全權酌情同意的較短 期限)，指定本公司任何額外的受限制附屬公司(“申請人借款人”)為指定借款人，以向行政代理(行政代理應立即向每一循環信貸貸款人交付相應的副本)正式籤立的通知和協議(“指定借款人請求和假設協議”)獲得本協議項下的循環信貸 貸款。雙方承認並同意，在任何申請借款人有權使用循環信貸之前，行政代理和貸款人應已收到行政代理或所需循環貸款人自行決定(或任何循環信貸貸款人可能合理地要求其遵守該法和/或關於該借款人的有益所有權條例)所要求的、形式、內容和範圍合理令行政代理滿意的支持性決議、任職證書、律師意見和其他文件或信息。以及由這些新借款人簽署的票據，只要任何循環信貸貸款人有此要求。位於非批准司法管轄區的任何申請借款人必須 由行政代理和所有循環信貸貸款人批准為指定借款人。 如果申請借款人位於批准的司法管轄區，或者如果行政代理和所有循環信貸貸款人在行使其合理的裁量權時同意不位於批准司法管轄區的申請借款人有權獲得本協議項下的貸款，則在收到所有此類請求的決議、任職證書、律師意見和其他文件或信息後，應立即進行。 行政代理應向本公司和循環信貸貸款人發出實質上採用附件 I(“指定借款人通知”)形式的通知，説明申請借款人在本協議中成為指定借款人的生效日期，據此，貸款人雙方同意允許指定借款人根據本協議規定的條款和條件獲得循環信貸貸款，雙方同意，就本協議的所有目的而言，指定借款人應為借款人；但在該生效日期後五個工作日之前，該指定借款人或其代表不得提交貸款通知或信用證申請。

(C)            根據本擔保，公司應對指定借款人(無論該指定借款人是國內子公司還是外國子公司)的所有義務負責。本公司與每一指定借款人如為境內附屬公司而非外國控股公司，其債務應屬連帶性質。所有為外國控股公司或外國子公司的指定借款人的債務應具有多個性質。

(D)            根據本條款 2.15成為或成為“指定借款人”的本公司的每一家子公司在此不可撤銷地 就與本協議和每一份其他貸款文件有關的所有目的指定本公司為其代理人，包括(I) 發出和接收通知，(Ii) 簽署和交付本協議中預期的所有文件、文書和證書以及對本協議的所有修改。以及(Iii) 收到貸款人向本合同項下任何指定借款人發放的任何貸款的收益。任何確認、同意、指示、認證或其他行動只有在所有借款人或每個單獨行事的借款人發出或採取 才可能有效或有效的情況下，只有在本公司發出或採取時才有效。 無論任何其他借款人是否加入其中。根據本協議條款向公司交付的任何通知、要求、同意、確認、指示、證明或其他 通信應被視為已交付給每個指定借款人。

(E)            公司可不時在公司向行政代理髮出不少於15個工作日的通知後(或行政代理可自行決定的較短期限內)終止指定借款人的 身份，條件是截至終止生效之日，該指定借款人沒有應付未償還的貸款，或該指定借款人因向其發放的任何貸款而應支付的其他金額。行政代理將立即通知貸款人指定借款人狀態的任何此類終止。

(F)            在 外國子公司的受限子公司將被指定為指定借款人的情況下(無論是來自批准的司法管轄區還是所有循環信貸貸款人批准的另一個司法管轄區)，此時行政代理(在與公司協商 後)合理地認為，本協議需要直接源於 此類擬議指定借款人的形成管轄權的修改，這些修改具有運營、監管或類似行政性質(根據行政代理的合理判斷，不會損害貸款人的任何重大利益)，本協議可通過行政代理和借款人(以及任何其他人，包括任何貸款人)簽署的修正案 進行修訂，以實施此類規定，並且此類修改將立即提供給貸款人。本節 2.15(F) 將取代第 10.01節中與之相反的任何規定。

2.182.16承諾額增加             。

(A)            加薪請求 。本公司可不時向行政代理髮出通知，要求(I) 增加循環信貸安排(每次，“循環信貸增加”)，(Ii) 增加A期美國貸款(每次，“A期美國貸款增加”)，(Iii) 增加B期貸款安排(每次，“B期貸款增加”)； 每增加一次A期美國貸款和B期B期貸款，統稱為“定期貸款增加”)，(Iv)向公司提供一筆或多筆A期貸款，或(在提供A期貸款的貸款人同意的範圍和條件(如適用，包括滿足KYC要求)下)公司的全資直接或間接限制性子公司 (每個為“增量A期美國貸款”)。或， (V)向公司提供一筆或多筆B期貸款，或(在提供該B期貸款的貸款人同意的範圍和條件(包括滿足KYC要求的範圍和條件下)向公司提供一筆或多筆B期貸款)公司的一家全資擁有的直接或間接受限制的子公司(每筆貸款均為“B期增量貸款”；每筆A期美國貸款和B期增量貸款統稱為“B期增量貸款”)。;) 或(Vi) 一個或多個循環信貸部分(但在任何情況下，根據本協議，任何時候不得有兩個以上未完成的循環信貸安排)，供公司(以及根據 2.15節指定的任何指定借款人，並受該節規定的關於將受限制的子公司指定為指定借款人的條件的約束)(每個為“增量循環安排”)；每筆增量循環貸款， 每筆增量定期貸款、每次循環信貸增加和每次定期貸款增加，統稱為“增量 增加”)；條件是(I) 所有此類增量的本金金額，連同根據 7.02(R)節產生的所有增量等值債務的本金總額，不得超過最大增量 金額；(2) 任何此類遞增請求的最低金額應為50,000,000美元(如果該金額代表本節規定的所有剩餘可用金額，則為較小金額)；(3) 循環增信不得：(A)未經L/C出票人同意， 增加 任何L/C出票人的信用證承諾；(B)未經各L/C出票人同意， 增加 L/C出票人的財務信用證；(C)未經週轉貸款人同意， 增加週轉額度；(D)未經所需循環貸款人同意， 增加指定借款人的轉賬；或(E)未經所需循環貸款人同意， 增加替代貨幣轉賬；(IV) no(A) Increated 期限美國貸款的到期日應早於， 的到期日，或其至到期日的加權平均壽命短於期限A美國貸款的剩餘加權平均期限(或，如果晚於和/或更長且符合此類貸款條款的要求，則為任何當時未償還的增量期限設施美國貸款) 或(B) 增量期限B貸款的到期日應早於到期日，或具有比剩餘加權平均到期日更短的加權平均到期日比當時任何一位傑出的B期貸款(或，如果該貸款期限較晚和/或更長，則為該貸款條款所要求的任何先前遞增的B期貸款)；前提是， 根據本公司的選擇，(X)總計最多200,000,000美元的遞增定期貸款本金和遞增等值債務，其到期日可能早於任何或所有當時未償還定期貸款和(Y) 的剩餘加權平均到期日，而加權平均到期日可能短於任何或所有當時未償還的定期貸款和(Y) 第(Br)款(Iv) 不適用於任何許可橋樑債務或任何內部到期債務；(V) 每筆遞增定期貸款應(A) 享有與定期貸款同等的還款權、 預付款、投票權和/或擔保(或，就擔保而言， 為無擔保)，包括根據 2.05(B) 按比例分攤強制性預付款， 定期貸款(除非同意在定期貸款後償還(或根本不償還))由提供此類遞增定期貸款的貸款人按比例支付，並且除了以下所提供的僅為任何增量定期貸款(以及任何後續增量定期貸款)的利益而增加“超額現金流”之外； 為免生疑問， 第2.05(B)(I)節 或 經提供此類增量定期貸款的貸款人同意，可將任何其他強制性預付款排除在申請此類增量定期貸款的範圍之外)，(和 還款權和/或擔保級別較低的任何增量定期貸款應有受可接受的債權人間協議(或其他類似文件)的約束，該協議包括慣例提前還款、暫停付款和行政代理和公司合理接受的其他條款，並且只能在適用的強制性 基礎上分享對任何定期貸款或對此類增量定期貸款具有優先償付權和/或擔保的增量定期貸款的預付款。)， 和(B) 應具有由提供此類增量定期貸款的貸款人和 公司確定的適用利率或定價網格；條件是，如果任何增量B期貸款的適用利率通過抵押品的留置權擔保 平價通行證在 號修正案之後簽發或發生的B期貸款的基礎上。1014生效日期 在 號修正案後六個月之日或之前1014對於每種類型的貸款，生效日期超出當時對期限B貸款的適用利率超過0.50%， 則應提高期限B貸款的適用利率，以使針對每種期限B貸款的B期限貸款的適用利率等於該增量期限B貸款的每種類型的增量B貸款的適用利率 減去0.50%；此外，僅為本節 2.16(A)(V)的目的，在確定適用於每筆增量期限B貸款的適用利率(S) 和期限B貸款的適用利率(S) 時，(1)應計入公司在初始主要辛迪加中根據該增量期限B貸款或條款B貸款向貸款人支付的 原始發行折扣(“OID”)或預付費用(應被視為構成類似金額的OID) (OID等同於基於假設的四年至到期日的利息)，(2) 應計入任何及所有定期 樓層的影響，並(3)應不計入就B期貸款或任何增量B期貸款的一個或多個安排方(或其關聯方)支付給安排方(或其各自關聯方)的慣常安排或承諾費；(Vi) 除上述規定外，適用於任何增量定期貸款的所有其他條款和條件， 不符合適用於條款A美國貸款(在增量期限A美國貸款的情況下)或條款B的條款和條件。我們貸款(在B期增量貸款的情況下)應合理地令行政代理滿意(為免生疑問，任何增量定期貸款可以 對未來增量定期貸款、任何強制性預付款、不超過定期貸款按比例分攤的任何強制性提前還款(不應超過B期貸款的按比例分攤)、其他增量定期貸款的到期日和加權平均年限限制以及其他慣例條款進行合理的滿意。經本公司和提供此類增量定期貸款的貸款人商定)；和 (Vii) 每個增量循環融資應(A) 循環信貸融資的付款、預付、表決和/或擔保權利(或，就擔保而言，為無擔保)，包括接受 2.05(B) 節規定的相同強制性預付款(除非提供此類增量循環融資的貸款人另有約定，但不受循環信貸融資不適用的任何額外強制性預付款的約束)，(B) 應具有由提供此類增量循環融資的貸款人和本公司確定的適用利率或定價網格，(C) 的到期日不早於循環信貸融資的到期日 (或，如果該融資條款要求，則為任何當時未償還的增量循環融資)，以及(D) 在最終到期之前不得進行強制性攤銷或強制性承諾削減，(Viii) 每次增量融資應構成本協議項下的義務，除上文規定的任何遞增定期貸款或 遞增循環貸款在償還權、預付款投票權和/或擔保(或 無擔保)方面處於次要地位的情況外，應根據擔保和抵押品文件在與本合同項下其他債務同等的基礎上對其進行擔保和擔保。為免生疑問，抵押品擔保的任何增量增資應在發生(且未以其他方式擔保或擔保)，包括使任何抵押品生效和 擔保解除事件。

(B)            流程 用於增加。增量增加可由任何現有貸款人提供(但不必要求)，在每種情況下，可按本節 2.16中允許的條款，或按公司和行政代理合理接受的其他條款， 或由任何其他貸款人根據慣例合併協議，以行政代理合理滿意的形式和實質提供；但條件是：(I) 行政代理應已同意(在每種情況下，此類同意不得被無理地扣留、延遲或附加條件)，以提供遞增貸款的每個擬議的額外貸款人為限，前提是行政代理人必須同意根據 10.06(B)節(Ii) (在遞增定期貸款或遞增循環貸款的情況下，如同該貸款是對現有相同性質的貸款的增加一樣)和(Ii) 在任何循環信貸增加的情況下，循環信貸融資項下的每個L/信用證發放人(但僅限於該L/信用證發放人的信用證承諾或信用昇華財務函件的增加的範圍內)和週轉額度貸款人應同意(在每種情況下，此類同意不得被無理扣留、延遲或附加條件)，如果L/信用證的發行人或週轉額度貸款人(視情況而定)同意提供此類循環信貸增加，根據 10.06(B) 節，將循環信貸貸款或循環信貸承諾轉讓給該貸款人或建議的額外貸款人；此外，公司不應被要求提供或接受現有貸款人對任何增量增加的承諾。貸款人不應 有義務增加其循環信貸承諾、A期美國貸款或其承諾項下的貸款或B項貸款，或參與任何增量定期貸款或增量循環貸款(如果任何現有貸款人未能在請求的時間內迴應任何增加或增量貸款的請求，應被視為拒絕提供任何此類增加或增量貸款)，且除貸款人同意提供增量增加的任何部分外，不得徵得任何貸款人的同意，應要求實施此類遞增。

(C)            生效日期和分配。行政代理和公司應確定任何遞增的生效日期( “遞增生效日期”)。行政代理應立即通知本公司和貸款人關於該增量增加的最終分配和增加生效日期。

(D)            條件 增加的有效性。

(I)            作為每次遞增增加的先決條件，每個借款人應向行政代理提交借款人的證書，如果行政代理根據適用法律合理地確定對於擔保人的擔保是必要的或適宜的，則應提交每個擔保人的證書，其日期為增加生效日期，由借款人的負責人或擔保人簽署，以及(I) 認證並附上決議或授權指定(視情況而定)由借款人或擔保人通過，批准或同意這種增量增加(對於任何這樣的貸款方，如果適用並且 被證明仍然有效，可以是該借款方就產生以下義務而訂立的決議 結業修正案編號 14生效日期或在該增量增加的日期之前交付給管理代理和貸款人的任何交易)和(Ii) 證明(A) 條款 V中所包含的陳述和擔保和其他貸款文件在增加生效日期(或對於經重大或重大不利影響標準修改的陳述和擔保的所有方面)在增加生效日期(或者，在長期現金轉移選舉的情況下，則為 )在增加生效日期和截止日期的所有重要方面都真實和正確，受制於提供增量加薪的貸款人所要求的任何額外的陳述和擔保(如果有的話)，除非此類陳述和擔保明確指的是較早的日期，在這種情況下，它們在所有重要方面(或關於因重大或重大不利影響標準而修改的陳述和擔保，在所有方面)在該較早的 日期是真實和正確的，並且就本節 2.16的目的而言，第 (A) 和(B) 第5.05節第(Br)(A)和(B)款中包含的陳述和保證應被視為分別參照第 6.01節第(A) 和(B)節的第(Br)至第(A) 和第(B)節所提供的最新聲明；和 (B) 不應存在違約或違約事件，且違約或違約事件應在緊接增加生效日期之前或之後繼續(或者，如果是長期選舉，則自延長生效日期起，在這種情況下，將不存在任何指定的違約或違約事件，並且將在緊接增加生效日期之前或之後繼續)；及(C) 公司及其受限制附屬公司在實施該等遞增增額及使用該等遞增增額及所得收益後，應於截至增加生效日期前(或如屬長期轉制選舉，則為長期轉制測試日期前)的最近一個財政季度的最後一天，形式上遵守 第7.11節所載的各項財務契諾，而該等會計季度的財務報表已根據第 6.01節交付。.

(Ii)            至 任何增量增加應採取增量定期貸款或增量循環融資的形式，本協議應隨該增量定期貸款或增量循環融資的實施而修改(無需徵得任何貸款人或除提供此類增量定期貸款或增量循環融資的貸款人以外的任何L/信用證發行人 同意)，其形式和實質應令行政代理和公司合理滿意。 列入定期貸款承諾或額外循環信貸安排的慣例條款，包括強制性預付款、轉讓和表決條款，並在適用的範圍內，將 任何根據增量定期貸款成為借款人的受限制子公司視為本 協議下的“借款人”(但，除非是增量循環貸款(如上文關於指定借款人的規定)，否則不是“指定借款人”，除非該受限制子公司已分別滿足 第2.15節的條件)；如果適用於任何增量定期貸款和/或增量循環貸款的契諾、違約和類似的非經濟條款作為一個整體，(X)未經行政代理明確書面同意， 不得比當時現有貸款文件中規定的相應條款更具限制性，除非有必要規定僅在彼此最後到期日之後適用的額外 或不同的契諾或其他條款，則現有貸款和(Y) 不得與當時現有貸款文件的任何條款相牴觸；此外，為免生疑問，在受這種增量增加影響的範圍內，與增量等值債務有關的撥備(包括與到期日和至到期日的加權平均壽命有關的撥備)可根據此類修正予以修正。

(Iii)            每一次循環信貸增加應與未償還循環信貸貸款具有相同的條款，並作為本協議項下現有循環信貸安排的一部分。在每次循環信貸增加(X) 時，在緊接該項增加之前有循環信貸承諾的每個貸款人將被自動視為已被視為已被分配給就該項增加提供循環信貸增加部分的每個貸款人(每個為循環信貸增加貸款人)，且每個此類循環信貸增加貸款人將自動且無需進一步行動被視為已承擔此類循環信貸貸款機構在循環信貸安排和循環額度貸款項下未償還信用證項下的參與的一部分，在實施每個此類視為轉讓和參與假設後，(I)本信用證項下的 參與和(Ii)本協議項下的 參與週轉額度貸款的未償還總額的百分比，在每種情況下都將等於每個循環信貸貸款人的適用循環信貸百分比(在實施循環信貸安排的此類增加後) 和(Y) ，如果在此類增加的日期有任何未償還的循環信貸貸款，貸款人之間應按行政代理合理要求進行支付，以保持未償還循環信貸可按因循環信貸增加而產生的任何經修訂的適用循環信貸百分比進行評級，且本公司應向適用貸款人支付根據 第3.05節就貸款人之間的此類付款 所需支付的任何款項，如同該等付款是通過預付循環信貸貸款實現的一樣。

(Iv)            每一次A期美國貸款增加應是現有A期美國貸款安排的一部分，而每一次B期貸款增加應是現有B期貸款安排的一部分(視情況而定)，且在每種情況下應具有與未償還A期美國貸款或B期貸款相同的條款(預付費用、其他費用、利息期限和 原始發行折扣除外)；條件是，對於任何定期貸款的增加，自增加生效日期起， 2.07(A) 或(D)節中規定的攤銷時間表應予以修改，以增加當時未償還的本金分期付款，其總額等於在該日期發放的適用的額外定期貸款，該總額將根據緊接增加生效日期之前生效的金額 用於按比例增加此類分期付款。

(V)            在 為了實施任何增量增加，行政代理、本公司和提供該增量增加的貸款人應在未經任何其他貸款人同意的情況下，對本協議和其他貸款文件進行必要或適當的修訂，以實施本 2.16節的規定，且本協議各方同意本 2.16節所規定的交易。

(E)            相互衝突的條款 。本 部分應取代 第2.13或10.01節中與之相反的任何規定。

2.192.17            現金 抵押品。

(A)            某些 信用支持活動。如果(I) 安L/C出票人已履行任何信用證項下的任何全部或部分提款請求，並且 該提款已導致L/C借款，(Ii) 截至信用證到期日，任何L/C債務因任何原因仍未履行，(Iii) 應根據 第8.02(A)(Iii)、 或(Iv)節的規定要求本公司提供現金抵押品。 應存在違約貸款人。公司應在行政代理或L/信用證發行人提出任何要求後，立即(在上文第(Iii)款 的情況下)或 在一個營業日內(在所有其他情況下)提供不低於適用的最低抵押品金額的現金抵押品 (在根據上文第(Br)(Iv)條 提供的現金抵押品的情況下，在 第2.18(A)(Iv) 節和違約貸款人提供的任何現金抵押品生效後確定)。此外，如果行政代理在任何時候通知本公司：(A) 此時與金融信用證有關的所有L/C債務的未償還金額超過金融信用證的105%，則在 生效；或(B) 此時在循環信貸安排下籤發的與金融信用證和履約信用證有關的所有L/C債務的未償還金額超過當時有效循環信貸安排的105%，則在每種情況下，在收到該通知後的兩個工作日內，本公司應為L/C債務的未償還金額 提供現金抵押品，其金額不得低於與金融信用證有關的所有L/C債務的未償還金額 ，或與在循環信貸機制下籤發的金融信用證和履約信用證有關的所有L/C債務的未償還金額 ，視情況而定。

(B)            授予擔保權益 。本公司，以及任何違約貸款人(違約貸款人)提供的範圍內，為行政代理、L/信用證發行人和貸款人的利益，本公司特此授予行政代理 (並受其控制)，並同意在所有此類現金、存款賬户和其中的所有餘額以及根據本協議以現金 抵押品提供的所有其他財產中保持優先擔保權益(受允許的以持有此類現金抵押品的存款機構為受益人的留置權的限制)，全部作為根據 第2.17(C)節可適用的此類現金抵押品的義務的擔保。如果行政代理人在任何時候確定現金抵押品 受制於行政代理人或本文規定的適用的L/C發行人以外的任何人的任何權利或要求，或者此類現金抵押品的總金額低於最低抵押品金額，公司將應行政代理人的要求迅速向行政代理人支付或提供足以消除此類不足的額外現金抵押品。所有 現金抵押品(不構成存款資金的信貸支持除外)應保存在美國銀行凍結的、不計息的 存款賬户中。公司應應要求隨時支付與維護和支付現金抵押品有關的所有常規開户、活動和其他管理費用。

(c)            Application. Notwithstanding本協議中包含的任何相反內容，根據本 第2.17節或第2.03、2.04、2.05、2.18或8.02節中的任何一節就信用證或迴旋額度貸款提供的現金抵押品應被持有並用於滿足特定的L/C義務、迴旋額度貸款、為參與其中提供資金的義務 (包括違約貸款人提供的現金抵押品，以現金作為抵押品的債務)和其他債務(br})和其他債務(br})的利息)和其他債務。

(D)            解除。 為減少預先風險或擔保其他義務而提供的現金抵押品(或其適當部分)應在以下情況下迅速解除：(I) 消除適用的預先風險或由此產生的其他義務(包括通過終止適用貸款人(或在遵守 10.06(B)(Vi)節後酌情終止其受讓人的違約貸款人地位) 或(Ii) 行政代理和適用的L/C發行人確定存在多餘的現金抵押品；但條件是， 然而，(X) 任何此等豁免不應損害任何現金抵押品的發放或以其他方式轉讓，且任何支付或以其他方式轉讓現金抵押品應 並繼續受根據貸款文件和貸款文件其他適用條款授予的任何其他留置權的約束，並且 (Y) 提供現金抵押品的人和適用的L/C發行人可同意不解除現金抵押品，而是持有現金抵押品以支持未來的預期預付風險或其他義務。

2.202.18            違約 貸款人。

(a)            Adjustments. Notwithstanding本協議中包含的任何相反規定，如果任何貸款人成為違約貸款人，則在適用法律允許的範圍內，直到該貸款人不再是違約貸款人為止：

(I)            豁免 和修正案。違約貸款人批准或不批准與本 協議有關的任何修訂、放棄或同意的權利應受到 10.01節和“必需的貸款人”、“必需的循環貸款人”、“必需的期限A美國貸款人”和/或“必需的期限B貸款人”的定義(視情況而定)中所述的限制。

(Ii)            違約 貸款人瀑布。行政代理收到的違約貸款人賬户的本金、利息、手續費或其他款項(無論是自願的還是強制性的，在到期時，根據 第八條或其他條款)，或行政代理根據 10.08節從違約貸款人收到的任何本金、利息、手續費或其他金額，應在 由行政代理確定的一個或多個時間使用，如下所示：第一，支付該違約貸款人欠本合同項下的行政代理的任何款項。第二，如果該違約貸款人是循環信貸貸款人，則該違約貸款人向L/信用證發行人或本合同項下的擺動額度貸款人按比例支付任何款項；第三，如果該違約貸款人是循環信貸貸款人，則根據 第2.17節的規定，將各L/C發行人對該違約貸款人的提前風險進行抵押；第四，根據公司的要求(只要不存在違約或違約事件)，向違約貸款人未能按照行政代理確定的本協議所要求的其份額提供資金的任何貸款提供資金；第五，如果行政代理和公司這樣決定， 將按比例存放在存款賬户中並按比例發放，以便(X) 滿足該違約貸款人對本協議項下貸款的潛在未來資金義務，以及(Y) 如果該違約貸款人是循環信貸貸款人，則根據 第2.17節的規定，將每個L/C發行人對該違約貸款人未來在本協議下籤發的信用證的未來風險進行抵押。第六在任何貸款項下的違約貸款人的情況下， 由於違約貸款人違反本協議項下的義務，任何具有管轄權的貸款人在該貸款項下獲得的對該違約貸款人的任何判決的結果，向該貸款項下的其他貸款人(就循環信貸安排而言，包括L/C發行人或擺動額度貸款人)支付任何款項。第七，只要不存在違約或違約事件，由於違約貸款人違反了本協議項下的義務，公司獲得了對違約貸款人的判決，因此公司獲得了對公司的任何欠款；以及第八向違約貸款人或有司法管轄權的法院另有指示；如果(br} 此類付款是對違約貸款人沒有為其相應份額提供全部資金的任何貸款或L/C借款的本金的支付，並且(Y) 此類貸款或相關信用證是在滿足或免除 第4.02節中規定的條件時發放的，則此類付款應僅用於支付所欠的貸款和L/C的債務，適用貸款機制下的所有非違約貸款人在 適用於償還適用貸款機制下違約貸款人的任何貸款或L/C債務之前，按比例(以及根據違約貸款人各自的資金缺陷計算的所有適用貸款機制中的 )按比例持有，直至 貸款人根據本協議項下的承諾按比例持有所有貸款以及L/C債務和週轉額度貸款的有資金和無資金的參與，而不執行 2.18(A)(Iv)節。根據本節 2.18(A)(Ii) 向違約貸款人支付或應付的任何款項、預付款或其他金額，如被用於(或持有)支付違約貸款人所欠金額或張貼現金抵押品，應被視為已支付給違約貸款人並由其轉給違約貸款人，且每個貸款人 均不可撤銷地同意本協議。

(Iii)            某些 費用。

(A)            任何違約貸款人都無權在該貸款人為違約貸款人的任何期間獲得任何轉帳承諾費 (本公司無需向違約貸款人支付任何此類費用)。

(B)            作為循環信貸貸款人的每個違約貸款人只有在其根據 第2.17節為其提供現金抵押品的信用證金額中可分配給其適用的循環信貸百分比的範圍內，才有權在該 貸款人是違約貸款人的任何期間獲得信用證費用。

(C)            與 根據上述(A) 或(B) 條款無需向任何違約貸款人支付的任何信用證費用， 公司應(X) 向每個非違約貸款人支付該等費用中應支付給該違約貸款人的部分 該違約貸款人蔘與L/C債務或迴旋額度貸款已根據以下第(Iv) 條款重新分配給該非違約貸款人，(Y) 向每個L/C發行人和擺動額度貸款人(視情況而定)支付以其他方式支付給該違約貸款人的任何該等費用的金額，但以可分配給該L/C發行人或擺動額度貸款人的額度為限。  無需支付任何該等費用的剩餘金額。

(Iv)            重新分配適用百分比 以減少正面暴露。違約貸款人蔘與L/C債務和循環額度貸款的全部或任何部分應根據其各自適用的循環信用百分比(不考慮違約貸款人的承諾而計算)在屬於循環信用貸款人的非違約貸款人之間重新分配，但僅限於以下範圍內：(X) 在該貸款人成為違約貸款人時不會發生違約且仍在繼續，並且 (Y) 此類重新分配不會導致任何非違約貸款人的循環信用風險總額超過該等非違約貸款人的循環信用承諾。除 第10.21節另有規定外，本合同項下的任何重新分配均不構成放棄或免除任何一方因違約貸款人成為違約貸款人而產生的索賠，包括非違約貸款人因該非違約貸款人在重新分配後風險敞口增加而提出的任何索賠。

(V)            現金 抵押品，償還週轉額度貸款。如果上文第(A)(Iv)款 所述的重新分配不能或只能 部分實現，本公司應在不損害根據本條款或適用法律可獲得的任何權利或補救的情況下， (X) 首先，預付相當於擺動額度貸款人的前期風險的迴旋額度貸款，以及(Y) 其次， 根據 第2.17節規定的程序，對L/C發行人的前期風險進行現金抵押。

(B)            違約 貸款人補救。如果本公司、行政代理、擺動額度貸款機構和L/C發行人書面同意貸款人不再是違約貸款人，行政代理機構將通知雙方，自通知中規定的生效日期起，並受其中規定的任何條件(可能包括關於任何現金抵押品的安排)的約束， 該貸款人將在適用的範圍內，按面值購買其他貸款人的未償還貸款部分，或採取行政代理可能確定為必要的其他 行動，以使貸款人根據其適用的百分比(不執行 第2.18(A)(Iv)節)按比例持有貸款以及信貸和週轉額度貸款的有資金和無資金的參與，因此該貸款人將不再是違約貸款人；如果 當貸款人為違約貸款人時，公司或其代表的應計費用或付款不會有追溯性調整；此外，除非受影響各方另有明確約定，否則本合同項下從違約貸款人到貸款人的變更不會構成放棄或免除本協議項下任何一方因貸款人違約而提出的任何索賠。

(C)            新的循環額度貸款/信用證。只要任何貸款人是違約貸款人，(I) 無需 要求擺動額度貸款人為任何擺動額度貸款提供資金，除非它信納該擺動額度貸款生效後不會有任何前期風險 和(Ii) 無需L/信用證發行人開具、延長、增加、恢復或續期任何信用證，除非它信納 它在生效後不會有任何前期風險。

2.212.19            允許 再融資修正案。

(A)            允許 再融資修正案。在事件發生後的任何時間2021年再融資修正案編號 14生效日期，公司可根據許可再融資修正案，以許可再融資貸款或許可再融資承諾的形式，從任何貸款人或任何許可再融資貸款人獲得許可信貸協議再融資  7.02(S) 節就本協議下當時未償還的全部或任何部分貸款或承諾允許的債務再融資 ；前提是，無論本節 2.19或其他方面有任何相反的規定，(I) 借款和償還(除(A) 就允許的再融資循環信貸承諾(和相關未償還款項)以不同利率支付的利息和費用)，(B)在獲得任何允許的再融資循環信貸承諾的日期之後，在允許的再融資循環信貸承諾到期日所需的 償還和(C)與永久償還和終止承諾有關的貸款的 償還(受以下第 (Iii) 條的約束)，應按比例與該時間的所有未償還循環信貸承諾按比例進行。(Ii) 所有周轉額度貸款和信用證應由所有有承諾的貸款人根據其循環信貸承諾的百分比按比例參加。(Iii)允許再融資的 轉讓和參與 循環信貸承諾和允許再融資循環貸款應受適用於循環信貸承諾和循環信貸貸款的相同轉讓和參與條款的約束，以及(Iv) 允許再融資定期貸款可以按比例或低於按比例(但不高於按比例)參與任何強制性定期貸款預付款，如適用的允許再融資修正案中所述。而自願預付定期貸款可由本公司酌情以任何方式在任何準許再融資定期貸款及定期貸款中分配(但適用的準許再融資修正案另有規定者除外)。

(B)            條款、 等。任何許可再融資貸款和許可再融資承諾的條款、條款和文件應 受“許可信貸協議再融資負債”定義中所列限制的約束。

(C)            最低金額 。根據 第2.19(A) 節發行的每筆許可信貸協議再融資債務，本金總額應不少於10,000,000美元，且本金總額為超出1,000,000美元的整數倍。

(D)            條件 先例。任何許可再融資修正案的效力應受制於根據該許可再融資修正案提供許可信貸協議對債務進行再融資的貸款人所要求的條件。

(E)            的有效性。 行政代理應立即通知每個貸款人每個允許的再融資修正案的有效性。本協議各方同意，在任何允許的再融資修正案生效後，應按照該允許的再融資修正案中的規定對本協議進行修改。

(F)            必要的修改 。未經任何其他貸款人同意，任何允許的再融資修正案可對本協議和其他貸款文件進行行政代理和本公司合理認為必要或適當的修改，以實施本節 2.19的規定(包括將貸款和承諾視為允許的再融資貸款和/或允許的再融資承諾所需的任何修訂)，且本協議各方同意本 2.19節預期的交易(包括為免生疑問、支付利息、關於任何許可信貸協議的費用或溢價 按照相關許可再融資修正案中規定的條款對債務進行再融資 根據本節 2.19)。

(G)            擔保品 和保證書放行期。儘管本協議有任何相反規定，任何允許信貸協議對抵押品和擔保解除期間發生、承擔或存在的債務進行再融資，應無擔保，不應包括要求擔保這種債務的條款，除非發生抵押品恢復事件，且僅在授予擔保債務的留置權之後(或基本上與擔保債務同時發生)，並受可接受的債權人間協議的約束第7.01節和第7.02節規定的優先債務留置權籃子和優先債務籃子的主體。

(H)            相互衝突的條款 。本 第2.19節應取代 第2.13節或第10.01節中與之相反的任何規定。

2.222.20            可持續性調整

(A)            在公司就最近結束的財政年度提供定價證書的日期之後，(I) 應根據定價證書中規定的可持續費率調整，以 2.20節所述的方式和時間，適當地增加或減少(或既不增加也不減少)適用的 費率，以及(Ii) 應根據適用情況增加或減少(或既不增加也不減少)轉換承諾費，按照 第2.20節中所述的方式和時間，按照本定價證書中規定的可持續性調整費用。為上述目的，(A) 可持續費率調整和可持續費用調整應自行政代理收到根據 6.02(F) 節交付的定價證書後的第五個工作日起生效，該定價證書基於該定價證書中規定的關鍵績效指標以及其中可持續費率調整和可持續費用調整的計算(如適用)(該日，“可持續性定價調整日期”)和(B) 定價證書引起的適用費率和轉換承諾費的每次變化，以及與之相關的可持續性費率調整和可持續性費用調整，應在適用的可持續性定價調整日期(包括適用的可持續性定價調整日期)起至下一個可持續定價調整日期之前的期間內有效(或者，如果未交付緊隨其後期間的定價證書，根據 第6.02(F)節的條款，在接下來的 期間的最後一天可能已交付該定價證書)。

(B)            為免生疑問，任何財政年度只能交付一份定價證書。雙方進一步理解並同意 適用税率不得降低或增加超過0.050.025% 和變革者承諾費的減幅或漲幅不得超過0.010.005%， 在任何財政年度內，根據可持續發展率調整或可持續發展費用調整(視情況而定)。 為免生疑問，任何年度因達到一項或多項關鍵績效指標而對適用比率或轉換承諾費作出的任何調整，均不得按年累積。每次適用的調整僅適用於下一次調整的日期 。

(C)            it 在此理解並同意，如果公司在 6.02(F)節規定的期限內沒有交付此類定價證書，則可持續性比率調整將是積極的0.050.025% 和可持續發展費用調整將為正數0.010.005% 從最後一天開始，此類定價證書可根據 6.02(F) 和 條款交付，直至公司向行政代理交付定價證書為止。

(D)如果             (I)(A) 本公司或任何貸款人意識到定價證書中報告的可持續性費率調整、可持續性費用調整或關鍵績效指標中有任何重大不準確(任何此類重大不準確，即“定價證書 不準確”)，並且對於任何貸款人，該貸款人在獲知後不遲於10個工作日交付：向行政代理髮出書面通知，合理詳細地描述定價證書的不準確性(該説明應與每個貸款人和公司共享)，或(B) 公司和貸款人同意在交付定價證書時存在定價證書的不準確，以及(Ii) 可持續費率調整的正確計算， 可持續費率調整或關鍵績效指標指標將導致適用費率和任何期間的轉換承諾費增加，公司有義務根據管理代理的要求(或在根據破產法(或非美國債務人救濟法下的任何類似事件)對任何借款人發出實際的或被視為救濟令的情況下)，自動向行政代理或適用的L/信用證發行人(視情況而定)的賬户向管理代理付款，但無論如何，在公司收到書面通知後的 10個工作日內，或已書面同意，定價證書不準確， 金額等於(1)超出(2) (2) 該期限實際支付的利息和費用金額。如果公司意識到定價證書有任何不準確之處，並且在與此相關的情況下，如果正確計算可持續性費率調整、可持續性費用調整或關鍵績效指標 會導致任何期間的適用費率和轉換承諾費減少，則在行政代理收到公司關於該定價證書不準確的通知後(該通知應包括對可持續性費率調整、可持續性費用調整或關鍵績效指標計算的更正，視適用情況而定)，自行政代理收到該通知後的營業日起 ，應調整適用費率和轉換承諾費 以反映適用的可持續性費率調整、可持續性費用調整或KPI指標的更正計算 。儘管前述規定或本文有任何相反規定，定價證書中的任何信息應被視為並非重大不準確(且不應被視為與此相關的定價證書不準確)，對可持續性費率調整、可持續性費用調整或關鍵績效指標的任何 計算均應被視為適當的，且在 每種情況下，如果該等信息或計算是由本公司基於做出該計算時本公司合理可獲得的信息進行的，則不應涉及本條款 2.20(D)。

(E)            it 理解並同意，定價證書的任何不準確(及由此產生的任何後果)不應構成違約或違約事件；前提是，公司應遵守 2.20(E) 中有關此類定價證書不準確的條款。儘管本協議有任何相反規定，除非該等款項應在根據《破產法》(或根據非美國債務人救濟法規定的任何類似事件)向借款人發出實際或被視為記入的濟助令後 到期，(I) 根據前款規定須支付的任何額外款項應在行政代理人根據該款提出書面付款要求後十(10) 個工作日之前不應到期和支付。(Ii) 在行政代理髮出的書面付款要求後十(10)個 營業日(br})之前或之後未支付該等額外款項不應構成違約(無論是否具有追溯力) 和(Iii) 在該書面要求發出後十(10)個 工作日之前不應被視為逾期，或應在該日期(即該書面付款要求後十(10)個 工作日之前)按默認利率計息。

(F)            本合同的每一方同意，行政代理或任何可持續發展協調員不承擔任何責任(或責任)審查、審計或以其他方式評估公司對任何可持續發展費用調整或任何可持續費率調整(或屬於任何此類計算的一部分或與任何此類計算相關的任何數據或計算)在任何定價證書中規定的任何計算(行政代理可最終依賴任何此類證書，無需進一步詢問)。

(G)            至 發生任何事件的範圍(包括但不限於材料處置或材料購置)，而公司和可持續發展協調人認為 如果採取合理行動，意味着一個或多個關鍵績效指標不再適用，則公司和可持續發展協調人將向貸款人報告該關鍵績效指標將不再適用。在這種情況下， 公司將停止在該期間的定價證書中參考適用的KPI指標。

(H)            to 如果可持續發展協調人不再是貸款人，公司將盡商業上合理的努力，尋求任命另一名貸款人來履行可持續發展協調人的角色。

(I)            為免生疑問，即使本協議有任何相反規定，公司於2023年12月14日提交的截至 30的財政年度的定價證書， 30。2023應在第 14號修正案生效之日及之後繼續適用，直至本節 2.20的規定適用為止，本協議第 2.20節的條款(在第 14號修正案生效之前)應繼續適用，以取代第 2.20節的條款，適用於截至2024年9月30日的本公司會計年度。

第三條 税收、收益保護和非法性

3.01            税。

3.02(A)            付款 免税；預扣義務；因税而付款。

(I)            任何 以及任何借款方根據本合同或根據任何貸款單據承擔的任何義務或因此而支付的所有款項不得扣除或扣繳任何税款，除非適用法律另有要求。如果任何適用法律(根據行政代理人或任何貸款方的善意裁量權確定)要求行政代理人或貸款方從任何此類付款中扣除或扣繳任何税款，則行政代理人或貸款方應有權在根據以下第(E) 款提交的信息和文件的基礎上進行此類扣除或扣繳。

(Ii)            如果《守則》要求任何借款方或行政代理人從任何付款中扣繳或扣除任何税款，包括美國聯邦備用預扣税和預扣税，則(A) 行政代理人應根據其根據以下(E) 節收到的信息和文件確定需要扣繳或扣除的 税款，(B) 行政代理應根據《守則》向相關政府當局及時支付扣繳或扣除的全部金額，和(C) 如果扣繳或扣除是由於補償税款而進行的，則適用的貸款方應支付必要的額外金額，以便在任何 此類必要的扣繳或扣除(包括適用於根據本 3.01節應支付的額外金額的扣除)後，適用的收款人收到的金額等於如果沒有進行此類扣繳或扣除的話應收到的金額。

(Iii)            如果《守則》以外的任何適用法律要求任何借款方或行政代理人從任何付款中扣繳或扣除任何税款 ，則(A) 該借款方或行政代理人應根據其根據下述(E) 節收到的信息和文件決定扣繳或扣除該等法律所要求的 ， (B)在該等法律要求的範圍內， 該借款方或行政代理人，應根據相關法律及時向相關政府當局支付扣繳或扣除的全部金額，以及(C) 如果扣繳或扣除是由於補償税，則適用貸款方應支付必要的額外金額，以便 在進行任何此類必需的扣繳或所有此類必需的扣除(包括適用於根據本 3.01節應支付的額外 金額的此類扣除)後，適用的收款人收到的金額等於其在沒有進行此類扣繳或扣除的情況下收到的金額 。

(B)貸款方            支付的其他税款。在不限制上文第(A) 款規定的情況下，貸款當事人應根據適用法律，或根據行政代理的選擇，及時向有關政府當局支付任何其他税款。

(C)            税 賠償。

(c)(I)借款方中的每一方應並在此共同和個別地(不包括屬於外國控股公司或外國子公司的任何貸款方，其在本條款            3.01(C) 項下的賠償應是數個而不是連帶的)，對每一收款人進行賠償，並應在提出要求後10天內就此付款。由該收款方應支付或支付的或被要求扣留或扣除的任何賠付税款(包括根據本節 3.01徵收或主張的或可歸因於該款項的賠付税款)的全部金額，以及由此產生的或與此相關的任何罰款、利息和合理費用，無論此類賠付税款是否由 相關政府當局正確或合法地徵收或主張。由貸款人或L/信用證發行人(連同副本給行政代理)，或由行政代理本身或代表貸款人或 L/信用證發行人向本公司交付的該等付款或債務的金額的證明，在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。每一貸款方應共同和各別(但外國控股公司或外國子公司的借款方除外，其在本條款 3.01(C) 項下的賠償應為數筆而非連帶的)，並應在提出要求後10天內就貸款人或L/發行人因任何原因未能按照下述 3.01(C)(Ii) 條的要求向行政代理支付的任何金額向行政代理支付。

(i)(Ii)            每個貸款人和每個L/C出票人應(且在此確實)分別賠償，並應在提出要求後10天內就此付款，(X) 行政代理應承擔給該貸款人或L/C出票人的任何賠償税款(但 僅限於任何貸款方尚未就該等賠償税款向行政代理賠償，並且在不限制貸款當事人有義務這樣做的範圍內)，(Y) 行政代理和貸款當事人(視情況而定)因貸款人未能遵守 10.06(D) 節關於維護參與者登記冊的規定而產生的任何税款，以及(Z) 行政代理和貸款當事人(視情況而定)對行政代理人或貸款方因 任何貸款文件而應支付或支付的應由該貸款人或該L/C發行人承擔的任何免税，以及由此產生或與之相關的任何合理費用，無論該等税項是否正確或 是否由相關政府當局合法徵收或主張。行政代理或公司向任何貸款人交付的關於此類付款或債務的金額的證明 在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的。每一貸款人和每一名L/信用證出票人在此授權行政代理機構在本協議或任何其他貸款文件項下，隨時抵銷和使用本協議或任何其他貸款文件項下欠該貸款人或L/信用證出票人(視屬何情況而定)的任何和所有款項 第(Ii)款規定的應付給行政代理的任何款項。

(D)付款的            證據 。應本公司或行政代理(視情況而定)的要求，在本公司或行政代理按照 3.01節的規定向政府當局支付税款後，公司應向 行政代理或行政代理(視情況而定)交付由該政府當局出具的收據的正本或經認證的副本(視情況而定)、法律要求報告該付款的任何申報單的副本或本公司或行政代理(視情況而定)合理滿意的其他該等付款的證據。

(E)貸款人的            狀態 ；税務文件。

(I)            任何有權就根據任何貸款文件支付的款項獲得豁免或減免預扣税的貸款人，應 在本公司或行政代理人合理要求的一個或多個時間，向本公司和行政代理人提交適用法律或司法管轄區税務機關根據該適用法律或根據該等適用法律或本公司或行政代理人合理要求的適當填寫和簽署的文件，以允許在不扣繳或降低預扣税率的情況下支付該等款項。此外，如果公司或行政代理提出合理要求，任何貸款人應提供適用法律規定或公司或行政代理合理要求的其他文件，使公司或行政代理能夠確定該貸款人是否受到扣繳或備份 扣繳或信息報告要求的約束。儘管前兩句中有任何相反的規定，但完成、簽署和提交此類文件(不包括 3.01(E)(Ii)(A)節所述的 3.01(E)(Ii)(A)節所述的此類文件，如果貸款人合理判斷，完成、籤立或提交會使貸款人承擔任何重大的未償還成本或支出，則無需要求(br}(Ii)(B) 和(Ii)(D) 或(B) 根據該適用法律或該司法管轄區的税務機關以外的適用法律要求遵守在該司法管轄區豁免或減少預扣税的要求)。

(Ii)在不限制前述一般性的情況下，如果借款人是美國人，則            ，

(A)            任何為美國人的貸款人應在該貸款人根據本協議成為貸款人的日期或之前(此後應公司或行政代理的合理要求不時)向公司和行政代理提交經簽署的美國國税局表格 W-9原件，以證明該貸款人免徵美國聯邦預扣税；

(B)            任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前向公司和行政代理交付副本(副本數量應應接收方要求) (此後應公司或行政代理的合理要求不時交付)，以下列各項中適用的 為準：

(1)            在 外國貸款人要求美國作為締約方的所得税條約的好處的情況下(X) 根據任何貸款文件、簽署的美國國税局表格 W-8BEN-E或W-8BEN(視情況而定)或任何後續表格的簽署原件，確定免除或減少，根據該税收條約和(Y) 的“利息”條款規定的美國聯邦預扣税，適用於任何貸款文件、 美國國税局表格 W-8BEN-E或W-8BEN(視情況而定)或任何後續表格下的任何其他適用付款，根據該税收條約的“業務利潤”或“其他收入”條款確定免除或減少美國聯邦預扣税；

(2)            簽署了美國國税局 W-8ECI表格原件；

(3)            在 外國貸款人根據《守則》 第881(C)( )節要求獲得投資組合利息豁免的利益的情況下， (X) 基本上採用附件 F-1形式的證書，表明該外國貸款人不是《守則》 第881(C)(3)(A) 節所指的“銀行” ，符合守則 第881(C)(3)(B)節所指的公司的“10%股東”，或守則 第881(C)(3)(C)節所述的“受控外國公司”，以及(Y)經 W-8BEN-E或W-8BEN簽署的美國國税局表格原件，或任何後續表格；或

(4)            至 如果外國貸款人不是受益所有人，則簽署的美國國税表 W-8IMY原件，連同國税表 W-ECI、 國税表 W-8BEN-E或W-8BEN(視情況而定)，或任何後續格式，基本上採用 F-2或 F-3、 國税表 W-9和/或每個受益所有人的其他證明文件(視適用情況而定)簽署的原件； 如果外國貸款人是合夥企業，並且該外國貸款人的一個或多個直接或間接合作夥伴要求 投資組合利息豁免，則該外國貸款人可代表每個此類直接和間接合作夥伴提供基本上以 F-4為格式的美國税務合規證書；

(C)            任何外國貸款人應在其合法有權這樣做的範圍內，在該外國貸款人成為本協議項下的貸款人之日或之前，向本公司和行政代理交付副本(副本數量應由接收方要求) (此後應本公司或行政代理的合理要求不時提交)，並以適用法律規定的任何其他形式的簽署原件作為申請免除或減少美國聯邦預扣税的依據。填寫妥當， 連同適用法律可能規定的補充文件，以允許公司或行政代理確定需要扣留或扣除的費用 ；和

(D)            如果 根據任何貸款文件向貸款人支付的款項將被FATCA徵收美國聯邦預扣税，而該貸款人 未能遵守FATCA適用的報告要求(包括守則第1471(B)或1472(B)節中所載的要求，視情況而定)，貸款人應在法律規定的一個或多個時間以及公司或行政代理人合理要求的時間，向公司和行政代理人交付適用法律(包括守則第1471(B)(3)(C)(I)條規定的文件)規定的文件，以及公司或行政代理人合理要求的額外文件，以便公司和行政代理人履行其在FATCA項下的義務，並確定貸款人已履行貸款人的義務。根據FATCA或確定從此類付款中扣除和扣留的金額 。僅就本條款(D)而言，“FATCA”應包括在本協議日期之後對FATCA所作的任何修訂。

(D)           為免生疑問，對於因美國聯邦所得税而被視為獨立於其所有者的任何貸款人， 本第3.01(E)(Ii)節中對貸款人或外國貸款人的任何提及應視為包括該貸款人或外國貸款人(視適用情況而定)，在美國聯邦所得税中被視為所有者。

(Iii)            每個貸款人同意，如果其先前根據本第3.01節提交的任何表格或證明過期或在任何方面變得過時或不準確，則應更新該表格或證明，或立即書面通知公司和行政代理人其法律上無法這樣做。

(F)某些退款的            待遇 。除非適用法律要求，行政代理在任何時候都沒有任何義務代表貸款人或L/C出票人申請或以其他方式追討，也沒有義務向任何貸款人或任何L/C/出票人退還為該出借人或該L/C出票人(視情況而定)賬户支付的任何扣繳或扣除的税款。如果任何收款人 根據其善意行使的完全自由裁量權確定其已收到任何借款方已賠償的任何税款的退款，或任何貸款方根據第3.01節支付了額外金額，則其應 向貸款方支付相當於該退款的金額(但僅限於貸款方根據本第3.01條就產生該退款的税款支付的賠償金或額外金額的範圍)。扣除受款人發生的所有自付費用(包括税款)，且不含利息(相關政府當局就退款支付的任何利息除外)，但條件是貸款方應受款人的要求，同意將已支付給借款方的金額(加上相關政府當局施加的任何罰款、利息或其他費用)償還給受款人 ，如果受款人被要求向該政府當局償還此類退款的話。儘管本款有任何相反規定 ，但在任何情況下，適用的收款方都不會根據本款要求向貸款方支付任何金額 如果未扣除、扣繳或以其他方式徵收且從未支付過與該税項有關的賠款或額外金額，則收款方的税後淨額將低於該收款方的税後淨額。本款不得解釋為要求任何收款方 向任何借款方或任何 其他人提供其納税申報單(或其認為保密的與其納税有關的任何其他信息)。

(G)           澳大利亞商品及服務税。除上下文另有暗示外，本款(G)項中使用的術語具有下列術語的含義：1999年新税制（商品和服務税）法(Cth)(經不時修訂)。貸款方根據任何貸款文件(本款第 (G)項除外)或與之相關的所有付款(包括任何非貨幣對價的撥備)不包括商品及服務税。

(I)            如果 該付款的全部或部分是收款人為商品及服務税目的提供的應税供應的對價，則當貸款方 付款時：

(A)            it 必須向收件人支付相當於該付款(或部分)乘以適當的商品及服務税税率(在本協議日期為10%)的額外金額(“商品及服務税金額”)；

(B)            商品及服務税款額須與另一項代價同時支付，而該另一代價須首先就該應課税供應撥備；及

(C)            作為根據本款(G)支付商品及服務税金額的前提條件，收款方應向借款方提供符合相關法律的税務發票。

(Ii)            如果根據貸款單據或與貸款單據相關的應税供應徵收的商品及服務税的金額與收款人開具的發票上顯示的金額不同，則收款人將開具貸方票據或借方票據(視情況而定)，雙方將根據需要進行 付款，以反映對收取的商品及服務税金額的調整。

(Iii)            如果任何貸款文件要求借款方償還或賠償某一金額，該貸款方將支付相關金額 (包括與商品及服務税有關的任何款項)減去相關收款人有權就該金額申索的任何商品及服務税進項税抵免。

(H)           公開報價 。

(I)             每個安排人代表借款人並向借款人擔保如下：

(A)            代表借款人在本協議項下承諾的承諾函日期後30天或之前 邀請成為本協議項下的貸款人：

根據《澳大利亞税法》第128F(3A)(A)(I)條的規定， (1)            to 至少十個交易方，每個交易方在發出相關邀請之日，每日參與交易的安排方相關高級人員相信從事在金融市場經營過程中提供融資或投資或交易證券的業務，且每個交易方都已向借款人披露；或

 (2)            in 金融市場用來交易債券(如澳大利亞税法第128F(9)條所界定)或債務權益(如澳大利亞税法第974-15及974-20條所界定)的電子表格。

(B)據參與本次交易的安排方相關官員、上述(H)(I)(A)條所述的安排方或安排方中任何一方的聯營公司或安排方所知，在發出邀請之日，至少有十個方的             。

(C)            it 沒有亦不會向其日常參與交易的有關人員 知悉為有關借款人的離岸聯營公司的各方，作出上文(H)(I)(A)條所述的要約或邀請。

(Ii)            每個借款方確認，其名稱在本協議日期由安排方披露給其的潛在要約方均不是其所知或懷疑為該借款方的離岸聯繫人或任何該等要約方的聯繫人。

(Iii)           每一貸款人向每一借款人陳述並保證，如果根據上文第(I)(A)(1)款收到邀請函，則在收到邀請函時，其 正在金融市場經營過程中從事提供融資或投資或交易證券的業務。

(Iv)          每個安排人和每個貸款人將在借款人提出合理要求時向借款人提供其擁有的或其合理地能夠提供的任何事實信息，以幫助借款人證明(根據借款人收到的税務建議)已滿足澳大利亞税法第128F條的規定，而在安排人或貸款人的合理 意見中，這樣做不會違反任何法律或法規或任何保密義務。

(V)           如果， 由於任何原因，未滿足《澳大利亞税法》第128F條關於貸款應付利息的要求(借款人的境外聯營公司除外)，則應安排人、行政代理或借款人的要求，各方應合作並採取合理要求的步驟，以期滿足這些要求：

(A)如貸款人違反上述第(I)或(Iii)款，則支付            ，費用由該貸款人承擔；或

(B)所有其他情況下的            ，費用由借款人承擔。

(I)            存續。 本第3.01條規定的每一方的義務應在行政代理人辭職或更換，或貸款人或L/信用證出票人轉讓或更換權利，承諾終止和償還， 履行或履行所有其他義務後繼續有效。

3.033.02         非法性。 如果任何貸款人確定任何法律將其定為非法，或任何政府當局聲稱， 任何貸款人或其適用的貸款辦公室發放、維持或資助其利率參考適用的參考利率確定的貸款，或根據適用的參考利率確定利率或收取利率，或任何政府當局對該貸款人在適用的銀行間市場購買或出售美元或任何替代貨幣的權限施加 實質性限制，則，在該貸款人通過行政代理向本公司發出通知後，(A)該貸款人有義務以受影響的一種或多種貨幣發放或繼續發放替代貨幣貸款，或在以美元計價的貸款的情況下 發放或繼續發放或繼續發放定期SOFR貸款，或將基本利率貸款轉換為定期SOFR貸款，在每種情況下均應暫停 ；以及(B)如果該通知斷言該貸款人發放或維持基本利率貸款是非法的，則根據基本利率的期限SOFR組成部分確定的利率 ，然後，如有必要，該貸款人的基本利率貸款的利率應由行政代理機構確定，而不參考基本利率的SOFR組成部分，直到該貸款人通知行政代理機構和公司導致該決定的情況不再存在 。在收到該通知後，(I)適用的借款人應應貸款人的要求(複印件給行政代理)，以受影響的一種或多種貨幣或(如果適用)預付所有SOFR定期貸款或替代貨幣貸款。(I)這類貸款以美元計價，將該貸款人的所有定期SOFR貸款轉換為基本利率貸款(如有必要，該貸款人的基本利率貸款的利率應由行政代理確定，而無需參考基本利率的SOFR期限組成部分)，在每種情況下，立即 ，如果是替代貨幣定期利率貸款或定期SOFR貸款，則在其利息期的最後一天 ，如果該貸款人可以合法地繼續維持此類替代貨幣定期利率貸款或定期SOFR貸款至該日或 (Ii)此類貸款以任何替代貨幣計價，將此類貸款轉換為按適用於該等貸款的替代利率計息的貸款 行政代理在與本公司和受影響的貸款人協商後， 反映受影響貸款人的全部資金成本，在每種情況下，要麼是在利息期限的最後一天，如果適用，要麼是立即，如果是替代貨幣每日利率貸款或替代貨幣定期利率貸款，則該貸款人不得合法地繼續維持此類替代貨幣定期利率貸款。以及(Ii)如果該通知斷言 該貸款人根據SOFR期限確定或收取利率是非法的，則管理代理應在暫停的 期間計算適用於該貸款人的基本利率，而不參考其SOFR條款組成部分，直到該貸款人書面通知管理代理該貸款人根據SOFR期限確定或收取利率不再違法為止。在任何此類預付款或轉換時，借款人還應就預付或轉換的金額支付應計利息。

3.04         無法確定費率。

(a)3.03    暫時 無法。

(b)           除第3.03(B)節中描述的情況外，如果通常。 如果任何關於SOFR定期貸款或替代貨幣的請求定期利率 貸款或轉換至基本利率貸款與定期SOFR貸款或續貸的比例其中， 任何該等貸款(如適用)A) I) 管理代理確定(該確定應為決定性的 無明顯錯誤)(1A) 存款(不論以美元或替代貨幣計價)在適用的離岸銀行同業拆借市場上不向銀行提供該貨幣的適用金額和利息期限SOFR貸款或替代貨幣條款 沒有根據第3.03(B)節或第3.03(C)節確定適用參考匯率的適用參考匯率的後續匯率，也沒有根據第3.03(B)節或第3.03(C)節第(I)款或計劃不可用日期或術語SOFR計劃不可用日期確定適用參考匯率的情況貸款（如適用），或（2B）不存在足夠的 和合理的方法來確定 術語 SOFR或這個適用的替代方案適用的 適用貨幣的參考利率 定期利率對於有關擬議定期SOFR貸款的任何決定 日期或請求的利息期（如適用），或 替代貨幣定期利率貸款（無論以 美元或 一種替代貨幣），如果適用，貸款 或與現有或擬議的基本利率貸款有關 (in每個案例 關於上述第（a）（i）（A）條，“受影響貸款”），或(Bii） 與設施相關的 行政代理或所需受影響設施貸方確定，出於任何原因 該 術語SOFR或vt.的.備擇適用 以適用貨幣計價的擬議貸款的參考利率 期限 匯率對於任何請求的利息期限對於建議的定期SOFR貸款或 替代貨幣定期利率貸款，視情況而定，或該貸款項下的確定日期(S)不能充分和公平地反映為此類貸款提供資金的成本術語 軟件貸款或其他貨幣定期利率貸款(視情況而定)，行政代理將立即通知本公司和每個適用的貸款人。 此後，(X)適用的貸款人根據 此類貸款的義務作出或維護定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率受影響地區的貸款 貨幣或適用的貨幣，或將基本利率貸款轉換為定期SOFR貸款，應暫停(在 每種情況下，以受影響期限SOFR貸款或替代貨幣期限利率受影響的 貸款或利息期)或 確定日期(S，視情況而定)，以及(Y)在前一句中描述的關於基本費率的術語SOFR分量的確定的情況下，應暫停使用 術語SOFR分量來確定基本費率，在每種情況下，直至行政代理(或在 的情況下任何第(B)款所述的所需受影響貸款機構的決定(A)(I)(B)Ii)第3.03(A)節上一段中關於任何設施的 ，直到管理代理, 在這個所需受影響的貸款人 有關該設施的指示）撤銷該通知。 收到該通知後， 公司（或(i)適用的 指定借款人)可以 撤銷任何懸而未決的借入或轉換為期限的請求 SOFR貸款、借入或延續 定期SOFR貸款或 替代 貨幣 Term率 貸款以受影響的貨幣或 貨幣（在受影響的範圍內定期SOFR貸款或替代貨幣期限 利率 貸款或利息 時期）期限 或確定日期（如適用），否則將被視為已將此類請求轉換為 借款請求 (or轉換為）（i）關於基本 以美元計價的貸款、基本利率貸款以相當於其中指定金額的 美元計算，以及(Ii)關於以任何形式計價的貸款(A)任何未償還的定期SOFR貸款 應被視為在其各自的利息期結束時已轉換為基本利率貸款，以及(B)任何未償還的 受影響的替代貨幣,貸款計息 ，位於替代利率 適用的行政代理在與本公司和受影響貸款人磋商後合理設立的貸款， 反映受影響貸款人的全部資金成本。借款人的選擇，應(1)以美元等值的美元計價的基本利率貸款的借款，如果是替代貨幣每日利率貸款，應立即轉換為以美元計價的借款，或在適用的利息期結束時轉換為借款，如果是替代貨幣每日利率貸款，或(2)立即全額預付，如果是替代貨幣每日利率貸款，或在適用的利率期限結束時，如果是替代貨幣定期利率貸款，則立即全額預付；但如適用借款人(X)未選擇另類貨幣 每日利率貸款，則在本公司收到通知後三個營業日內，或(Y)如屬另類貨幣定期利率貸款，則在適用另類貨幣定期利率貸款的當前利息期的最後一天前，公司 應視為已選擇上述第(1)款。

(i)            儘管有上述規定，如果行政代理人已作出本節(A)(I)(A)款所述的決定，行政代理人可在與本公司和受影響的貸款人協商後，為受影響的貸款制定替代利率，在這種情況下，該替代利率應適用於受影響的貸款，直至(1)行政代理人撤銷根據本節第一句第(A)(I)(A)款就受影響的貸款交付的通知，(2)行政代理或受影響的貸款人通知行政代理和公司，該替代利率不能 充分和公平地反映該等貸款人為受影響貸款提供資金的成本，或(3)任何貸款人確定任何法律 已將該貸款人或其適用的放貸機構 的以下行為定為非法，或任何政府當局聲稱其違法，維持或資助以該替代利率釐定利息的貸款，或根據該利率釐定或收取利率，或任何政府當局已對該貸款人作出上述任何規定的權力施加重大限制，並就此向行政代理及本公司發出書面通知。

(c)(a)       非臨時性 無能為力。

(d)(B)美元計價貸款的適用參考利率或後續利率的      替換 。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反的規定，包括上文第3.03(A)節， 如果管理代理確定(在沒有明顯錯誤的情況下，該確定應是決定性的)，或者公司或所需的受影響的貸款機構就任何融資機構通知行政代理(如果是所需的受影響的貸款機構，則向公司提供副本)，則公司或所需的受影響的貸款機構(視情況而定)已確定：

(A)(I)沒有足夠的       和合理的手段來確定本協議項下任何利息期內任何適用貨幣的適用參考利率或該適用參考利率的任何其他期限期限SOFR的一個月、三個月和六個月的利率，包括但不限於，因為期限 SOFR篩選利率對於這種適用貨幣無法獲得或在當前基礎上發佈，且此類情況不太可能是暫時的；或

(B)           這個CME 或術語Sofr Screen Rate的任何後續管理員對於 任何適用貨幣或對管理代理或該管理人具有管轄權的政府當局 就其發佈術語SOFR而言，在每種情況下， 均已發表公開聲明，指明此後的具體日期適用於任何適用貨幣的參考匯率 1個月、3個月和6個月期限SOFR或期限SOFR篩選利率對於 任何適用貨幣應具有或將不再具有代表性，或可用於或允許用於確定的 利率貸款以美元計價 以這種適用的貨幣銀團貸款，或將停止或將以其他方式停止，前提是，在每一種情況下，在該聲明發表時，沒有令管理代理滿意的繼任管理員, 這將繼續提供這種適用貨幣的適用參考匯率在該特定日期之後的具有代表性的SOFR期限的利息期間(如此具體 最新日期、、“計劃不可用日期“)， 或

(C)           The 管理員一個月、三個月和六個月期限的SOFR或期限 SOFR篩選利率對於任何適用貨幣或對管理機構有管轄權的政府當局或該管理機構已發表公開聲明，宣佈任何適用貨幣的適用參考利率的所有利息期和其他期限 不再具有代表性， 或或永久或無限期可用，即“計劃使用期限 不可用日期”)；

(D)(Ii)      正在執行或修訂 目前正在執行的銀團貸款，或包括與本第3.03節中所包含的類似語言的貸款，以納入或採用新的基準利率，以取代任何適用貨幣的適用參考利率，

然後,

(I)            在上述第(I)(A)-(C)款的情況下，以美元為單位，在行政代理(與公司協商後)確定的日期和時間(與設施有關的任何此類日期，稱為“SOFR更換期限”)， 該日期應在利息期結束時或在相關的付息日期利息 利息計算和計算的支付日期(如適用)應在上述第(A)、(B)或(C)款規定的任何事件或情況發生後的一段合理時間內發生 和，僅就第(BIi)以上 ，不遲於期限SOFR計劃不可用日期，適用於美元的參考匯率術語SOFR 將在本合同和任何貸款文件下替換為，主題尊重 下面的但書，按下面的順序列出的第一個可用替代方案適用的 使用Daily Simple Sofr的設施加上計算利息的任何付款期的Sofr調整，在每種情況下，都可以由管理代理確定，而不需要對本協議或任何其他貸款文件(“Libor後續利率“；以及任何此類利率 在相關調整生效前，即”預調整“術語 SOFR後繼率“):

(1)SOFR期限加上相關調整；以及.

(2)如果 術語SOFR後續費率為每日簡單SOFR加這個相關SOFR 調整;，所有利息 將按月支付。

(Ii)對於美元，在上述第(I)(D)款的情況下，公司和行政代理可以僅為 根據“            繼承者利率”的定義來取代本協議和任何其他貸款文件項下適用的美元參考利率而修改本協議，該修改將於下午5：00生效。在行政代理已將上述第(I)(D)款所述情況的發生通知所有貸款人和公司後的第五個營業日，除非在此之前，由所需貸款人組成的貸款人已向行政代理提交書面通知，表示該等所需貸款人反對根據該條款實施LIBOR後續利率；

如果 在上述(I)或(Ii)的情況下，如果管理代理確定SOFR期限已經可用，則管理代理在管理上是可行的，並且如果在確定當時有效的LIBOR後續利率時它已經如此可用，則管理代理在管理上是可行的，並且管理代理將這種可用性通知本公司和每一貸款人，然後從利息期開始和之後計算相關利息支付日期或付息期，在每種情況下，自通知之日起不少於三十(30)日起，調整前繼承率為期限SOFR，LIBOR繼承率為期限SOFR加相關的 調整；和

儘管 本協議有任何相反規定，(A)如果管理代理確定Daily Simple Sofr在SOFR更換日期或之前不可用，或者((三)B) 如果發生了第3.03(B)(I)或(Ii)節所述類型的事件或情況除美元以外的任何適用貨幣，單位為術語SOFR繼任者 當時有效，然後在每種情況下上述第（i）（A）-（D）條、 行政代理和公司可以僅為了替換目的修改本協議和其他 貸款文件 適用貨幣的適用參考利率SOFR期限或任何當時當前的SOFR期限 根據本第3.03（b）條在任何利息期、相關利息支付日期或利息支付期結束時的後續利率（如適用）， 另一個 候補替代基準利率，適當考慮 任何不斷髮展或現有的類似慣例 辛迪加美元計價信貸 銀團設施 在美國和計價的代理於 適用貨幣美國 對於此類 替代方案替代基準 率 在每種情況下，包括對此類基準的任何數學或其他調整 率 適當考慮任何正在發展或當時現有的類似公約 辛迪加美元計價信貸 銀團設施 在美國和計價的代理於 適用貨幣美國 這樣的基準費率，每個調整或計算調整的方法應在一個或多個信息服務上公佈，由. 為免生疑問，任何該等建議税率及調整均構成長期SOFR繼承率。任何此類修訂 將於下午5：00生效。在行政代理之後的第五個工作日，行政代理應已將該建議的 修訂張貼給相關貸款機構和本公司，除非在此之前，該貸款下的貸款人(包括該貸款所需的受影響貸款機構)已向行政代理遞交了書面通知，表明該等所需的受影響貸款機構反對該修訂。

(C)替代貨幣貸款的適用參考利率或後續利率的            替換 。儘管本協議或任何其他貸款文件中有任何相反規定，但如果管理代理確定(該確定在沒有明顯錯誤的情況下應是決定性的)，或者公司或所需受影響貸款機構就任何貸款通知管理代理(在所需受影響貸款機構的情況下，通知管理代理一份副本給公司)借款人或所需受影響貸款機構(視情況而定)已確定：

(I)不存在確定一種替代貨幣適用參考匯率的適當和合理的手段，因為該適用參考匯率的所有條款都不能在當前基礎上獲得或公佈，而且這種情況不太可能是暫時的；或

(Ii)             適用當局已發表公開聲明，指明一個特定日期，在該日期之後，適用參考利率 的所有期限將具有代表性或不再具有代表性或不再可用，或被允許用於確定以該替代貨幣計價的銀團貸款的利率，或將停止或將以其他方式停止，但在每一種情況下，在該聲明發表時，沒有令行政代理滿意的繼任管理人將繼續 提供該替代貨幣適用參考匯率的代表期限(S)(該替代貨幣適用參考匯率的所有期限不再具有代表性或永久或無限期可用的最晚日期， “替代貨幣預定不可用日期”)；

或 如果發生了第3.03(C)(I)或(Ii)節中所述類型的事件或情況，涉及當時有效的任何替代貨幣繼承率，則不時以合理的酌情決定權 而該公司可能定期更新 (每個，一個“調整；”修改本 協議和其他貸款文件的目的僅為根據第3.03節的規定，以替代基準利率取代適用於替代貨幣的參考匯率或替代貨幣相對於任何適用貨幣的任何當時的替代貨幣後續利率，同時適當考慮到在美國辛迪加和代理的、以此類替代基準的替代貨幣計價的類似信貸安排的任何正在演變或隨後存在的慣例， 在每種情況下，包括對此類基準的任何數學或其他調整，同時適當考慮任何演變中的或隨後的 類似信貸安排的現有慣例，這些慣例在美國辛迪加和代理，並以此類基準的替代貨幣計價(以及任何此類建議的利率，“適用的繼任利率”，與LIBOR繼任利率一起，“關於任何貨幣安排，包括為免生疑問，對其進行的任何調整，“替代貨幣繼承率”)，任何此類修訂將於下午5：00生效。在行政部門 代理人應在第五個工作日向每個相關貸款項下的所有貸款人和本公司張貼該修訂建議，除非在此之前，包括所需的旋轉受影響的 與任何貸款有關的貸款機構已向管理代理提交書面通知，説明需要旋轉受影響的 貸款機構反對此類修改(僅針對適用的此類貸款)。

(D)            繼承者一般費率 。

(I)            行政代理將立即(在一個或多個通知中)通知公司和每個適用的貸款人(X)以上第(Br)(I)(A)至(D)條所述的任何事件、期間或情況的任何發生、(Y)更換日期及(Z)實施任何後續費率。

(Ii)            任何 後續費率應以與市場慣例一致的方式應用；如果此類市場慣例在管理上對行政代理不可行，則該後續費率應以行政代理以其他方式合理確定的方式 應用。

(Iii)          ，儘管本協議另有規定，如果在任何時間定義 後繼率因為任何貨幣都不應規定在任何情況下由於這樣確定的 否則將低於0%，繼任率小於0.00就本協議和其他貸款文件而言， 將被視為0%嗎？

(Iv)           在實施後續費率時，管理代理將有權後續 費率符合變更(受制於公司諮詢，在其定義中指定的權利)，並且，即使本合同或任何其他貸款文件中有任何相反規定，實施此類變更的任何修訂後繼率符合性更改 (受公司在其定義中指定的諮詢權的約束) 無需本協議的任何其他各方採取任何進一步行動或徵得其同意即可生效；但如果實施了任何此類修改，行政代理應張貼實施此類修改的每一條此類修改後續 費率在該等修訂生效後，合理地迅速對本公司和適用的貸款人進行變更。

(v)            如果第3.03(B)(I)(A)-(C)節所述的事件或情況與當時有效的後續費率有關，則其後續費率應根據“後續費率”的定義確定。

(VI)            ，儘管本合同有任何相反規定，(A)在行政代理人作出任何此類決定或行政代理人收到第3.03(B)(I)(A)-(C)節所述的關於適用於任何適用貨幣的適用參考匯率的通知後，如果行政代理人確定在替換日期或之前沒有可用的後續匯率(或在LIBOR後續利率的情況下，沒有可用的LIBOR後續利率)，(B)如果發生了第3.03(B)(I)(D)節所述的事件或情況，涉及任何適用貨幣的適用參考利率，但沒有後續利率(或對於LIBOR後續利率，沒有可用的LIBOR後續利率)，或者(C)如果第3.03(B)(I)(A)- (C)節所述類型的事件或情況已經相對於繼任率發生，則對於任何適用貨幣有效，並且管理代理確定繼任率不可用(或者在LIBOR繼任率的情況下，沒有LIBOR繼任率可用)， 則在每種情況下，行政代理和本公司可以修改本協議的唯一目的是在任何利息 期限、相關付息日期或付息期限(視情況而定)結束時，替換適用於該適用貨幣的參考利率或該適用貨幣的任何當時的後續利率。在任何利息期限、相關付息日期或付息期限結束時(視情況而定)，另一替代基準利率適當考慮到該替代基準利率的任何變化的或當時的現有慣例 對於類似美元或適用貨幣的以銀團計價的信貸安排，在每種情況下， 包括對該基準利率的任何相關調整和任何其他數學或其他調整，同時適當考慮 類似美元或適用貨幣計價的銀團信貸安排的任何演變或現有慣例，該等基準利率的調整或計算方法應在信息服務上公佈，由行政代理以其合理的酌情決定權不時選擇，並可定期更新。為免生疑問， 任何該等建議税率及調整均構成後續税率。任何此類修正案將於下午5點生效。(紐約時間)應在行政代理後的第五個營業日向所有貸款人和公司張貼建議的修訂，除非在此之前，由所需貸款人組成的貸款人(或對於替代貨幣，則為所需循環貸款人)已向行政代理遞交書面通知，表明該等所需貸款人(或如果是替代貨幣，則為所需循環貸款人)反對該修訂。

(Vii)(Iv)   如果， 在任何利息期限、相關利息支付日期或計算的利息支付期限結束時，沒有根據第3.03(B)節的前述規定確定適用貨幣的後續利率，且存在上述第(B)(I)(A)或(B)(I)(C)項下的情況或已發生預定的不可用日期(視情況而定)，則行政 代理人應立即通知本公司和各貸款人。此後，(X)貸款人發放或維持以每種適用貨幣計價的定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款(視情況而定)的義務應暫停(至受影響的SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款的範圍、利息期限、利息支付日期或 支付期限)，以及(Y)對於SOFR期限貸款，SOFR期限不得再用於確定基本利率，直到根據第3.03(B)節的前述規定確定了LIBOR後續利率。收到該等通知後，(I)本公司(或適用的指定借款人)可撤銷以每種受影響的適用貨幣(以受影響的定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款、利息期、付息日期或付款期為限)借款、轉換為或繼續借入、轉換或繼續(視情況而定)定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款的任何待決請求，否則，將被視為已將每個此類請求轉換為借入以美元計價的美元貸款的請求，且(Ii)(A)在適用的利息期結束時，任何未償還的受影響定期SOFR貸款將被視為已轉換為基本利率貸款，及(B)任何未償還的受影響的替代貨幣定期利率貸款，由公司選擇，應(1)轉換為以美元計價的基本利率貸款的借款，其美元等值於適用利息期結束時未償還的替代貨幣期限貸款的金額，或(2)在適用利息期結束時全額預付；倘若本公司在(X)本公司收到該通知後三個營業日及(Y)適用另類貨幣定期利率貸款的本利息期的最後一天(以較早者為準)仍未作出選擇，則本公司 將被視為已選擇上述第(1)項條款。

3.04        增加了 成本。

3.05(A) 總體上增加了成本。如果法律有任何變更，應：

(I)            將任何準備金、特別存款、強制貸款、保險費或類似要求強加於、修改或視為適用於任何貸款人或L/信用證發行人的任何資產、存款或為其賬户或為其提供或參與的信貸。

(Ii)           要求任何接受者對其貸款、貸款本金、信用證、承諾、其他債務或其存款、準備金、其他負債或資本繳納任何税項(除(A)補償税、(B)《免税定義》(B)至(F)款所述的税項和(C)關聯所得税)；或

(Iii)           對任何貸款人或任何L/信用證發行人或任何適用的銀行間市場施加影響本協議、期限的SOFR貸款或該貸款人提供的替代貨幣貸款或任何信用證或參與的任何其他條件、成本或費用；

和 上述任何一項的結果應是增加貸款人的成本，使其產生、轉換、繼續或維持任何通過參考SOFR或任何期限確定的利息的 貸款另類替代 貨幣定期利率(或維持其發放任何此類貸款的義務)，或增加該貸款人或該L/C出票人蔘與、開立或維持任何信用證(或維持其參與或開立任何信用證的義務)的成本，或減少該出借人或該L/C出票人在本協議項下收到或應收的任何金額(不論本金、利息或任何其他金額)，則應該出借人或該L/C出票人的請求，本公司將向該貸款人或該L/信用證發行人(視屬何情況而定)支付(或促使適用的指定借款人支付)一筆或多筆額外款項，以補償該貸款人或該L/信用證發行人(視屬何情況而定)所產生的該等額外費用或所遭受的減損；但在該等金額方面，本公司所獲的優待不得遜於該貸款人或L/C發行人的其他處境相似的借款人的一般待遇(不言而喻，本條文不得解釋為要求任何貸款人或L/C發行人有義務提供其全權酌情決定認為保密的任何資料)。

(B)            資本要求 。如果任何貸款人或任何L/出票人確定，由於本協議的結果，影響該出借人或該L/出票人或該借出人或該L/出票人的控股公司(如果有)的任何法律變更已經或將會導致該借出人或該L/出票人的資本或該L/C出票人的控股公司的資本的回報率降低，該貸款人的承諾或該貸款人所作的貸款或參與該貸款人持有的信用證或週轉額度貸款，或該L/信用證發行人出具的信用證，低於該貸款人或該L/C發行人或該L/C發行人的控股公司如果沒有法律上的改變(考慮該貸款人或該L/發行人的政策以及該發行人或該L/發行人的控股公司關於資本充足性或流動性的政策)所能達到的水平，則本公司將視情況而定不時向該貸款人或該L/C發行人付款。用於補償上述出借人或上述L/信用證發行人或上述L/信用證的控股公司所遭受的任何此類減值的額外金額。

(C)報銷的            證書 。貸款人或L/信用證發行人出具的、列明本節(A)或(B)款所列的貸款人或L/信用證發行人或其控股公司(視屬何情況而定)所需賠償金額的證明，並交付本公司，即為無明顯錯誤的決定性證明。本公司應在收到任何該等證書後10天內，向該貸款人或該L/信用證發行人(視屬何情況而定)支付(或促使適用的指定借款人支付該等證書上顯示的到期金額)。

(D)請求的            延遲 。任何貸款人或任何L/信用證出票人未能或拖延根據本第3.04節的前述規定要求賠償，不應構成放棄該貸款人或該L/信用證出票人要求賠償的權利，但借款人不應因在該出借人或該L/信用證出票人(視屬何情況而定)的日期前九個月以上發生的任何增加的費用或減少的費用而根據本節的上述規定向該出借人或L/信用證的出票人賠償。通知本公司法律變更導致成本增加或減少，並通知出借人或L信用證發行人對此提出索賠的意向(但如果導致成本增加或減少的法律變更具有追溯力，則上述九個月期限應延長至包括其追溯力)。

3.063.05        損失賠償 。應任何貸款人的要求(向行政代理提供副本)，公司應立即賠償該貸款人(或促使適用的指定借款人賠償)，並使該貸款人免受因下列原因而產生的任何損失、成本或支出 ：

(A)在除基本利率貸款外的任何貸款的續期、轉換、付款或預付(如果適用的話)利息期的最後一天以外的某一天(無論是自願的、強制的、自動的、由於加速或其他原因)進行          ；

(B)          任何借款人未能在本公司或適用的指定借款人通知的日期或金額內預付、借入、繼續或轉換除基本利率貸款以外的任何 貸款的任何 任何借款人(該借款人未能發放貸款的原因除外)；

(C)          任何借款人未能在預定到期日支付以替代貨幣計價的任何信用證項下的任何貸款或提款(或其到期利息)，或未能以另一種貨幣支付任何貸款或提款；或

(D)應公司根據第10.13條提出的要求，在利息期最後一天以外的某一天轉讓任何 SOFR定期貸款或替代貨幣定期利率貸款           ；

不包括預期利潤的任何損失，但包括因清算或重新使用其為維持此類貸款而獲得的資金、終止此類資金的存款而應支付的費用或履行任何外匯合同而產生的任何損失或費用。本公司還應 支付(或促使適用的指定借款人支付)該貸款人因上述規定而收取的任何慣例行政費用。

為計算本公司(或適用的指定借款人)根據本第3.05條應向貸款人支付的金額，每個貸款人應被視為 已按替代貨幣期限利率或期限SOFR為該貸款提供資金 以等額存款或離岸銀行間市場上的其他借款為該貨幣提供資金，且 為可比期間提供資金，無論該定期SOFR貸款或替代貨幣定期利率貸款是否實際上是如此提供資金。

3.06        緩解義務；更換貸款人。

3.07(A)   指定一個不同的出借辦公室。每一貸款人均可通過任何借貸辦公室向借款人發放任何信貸展期，但該選擇權的行使不應影響任何借款人根據本協議的條款償還信貸展期的義務。如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償，或要求任何借款人根據第3.01節為任何貸款人、任何L/信用證出票人或任何政府當局的賬户為任何出借人或任何L/信用證出票人 支付任何受賠償的税款或額外金額，或者如果任何出借人根據第3.02條發出通知，則應應 公司的要求，該出借人或該L/C出票人應視情況合理努力指定不同的出借辦事處為其提供資金或登記其在本合同項下的貸款，或將其在本合同項下的權利和義務轉讓給其其他辦事處，分支機構或關聯公司，如果 根據該貸款人或該L/信用證出票人的判斷，(I)該指定或轉讓將在未來消除或減少根據第3.01或3.04節(視情況而定)應支付的金額，或消除根據 根據第3.02節(視情況而定)發出通知的需要，以及(Ii)在任何情況下，不會使該出借人或該L/信用證出票人(視情況而定)承擔任何未償還的成本或支出，且在其他方面不會對該出借人或該L/信用證出票人不利，根據具體情況 。本公司特此同意支付(或促使適用的指定借款人支付)任何貸款人或任何L/信用證發行人因任何此類指定或轉讓而發生的所有合理成本和支出。

(a)(B)       更換貸款人。如果任何貸款人根據第3.04節要求賠償，或者如果任何借款人被要求 根據第3.01節為任何貸款人的賬户向任何貸款人或任何政府當局支付任何補償税或額外金額，公司可根據第10.13節更換該貸款人。

3.083.07             生存。借款方在本條第三款項下的所有義務應在總承諾額終止、償還本條款項下的所有其他義務和行政代理人辭職後繼續存在。

第四條
信用延期的前提條件

4.01初始信用延期的        條件 。每一L/信用證發行人和每一貸款人在本合同項下進行初始信用延期的義務是 在滿足以下先決條件的前提下(可以理解，第4.01節中的條件在截止日期得到滿足，在第14號修正案之前的所有修正案的先決條件在每一項修正案生效之日得到滿足)，並且 生效的唯一條件(X)《2021年再融資修正案》於《2021年再融資修正案》生效之日 載於《2021年再融資修正案》和(Y)號修正案 1014關於修訂編號10第14號修正案規定了生效日期。1014):

(A)           行政代理人收到的下列文件，每一份應為原件或複印件(後面緊跟原件) ，除非另有説明，每一份應由簽署借款方的一名負責官員妥善執行，每一份都註明截止日期(如果是政府官員證書，則為截止日期前的最近日期)，每一份形式和實質都令行政代理人和每一貸款人滿意：

(I)本協議、擔保和擔保協議的            副本，由作為協議一方的每個人簽署；

(2)           a由適用的借款人簽署的以每個貸款人為受益人的票據，要求提供關於適用貸款的票據；

(Iii)作為行政代理的每個借款人和每個重要擔保人的 負責人的慣常決議或其他行動證書、任職證書和/或其他證書，作為行政代理可能要求證明每個被授權作為與本協議有關的負責人的身份、權力和能力，以及該借款人或重要擔保人是當事或將成為當事一方的其他貸款文件 ；(          )

(Iv)          行政代理可能合理要求的 文件和證明，以證明每個借款人和每個重要擔保人 都是正式組織或組成的，並且每個借款人和每個重要擔保人有效存在、信譽良好，並有資格在其財產的所有權、租賃或運營或其業務的開展需要 這種資格的每個司法管轄區從事業務，但如果不這樣做，不能合理地預期會產生重大不利影響的情況除外；

(V)Gibson，Dunn&Crutcher LLP和某些當地律師(在每個案件中都是貸款當事人的律師)對行政代理和每個貸款人的           慣例意見，日期為截止日期；

(Vi)          由公司負責官員簽署的證書，證明(A)第4.01(C)節和第4.01(D)節中規定的條件已得到滿足，以及(B)每個規定的陳述和規定的採購協議陳述 在該信用延期之日和截止之日在所有重要方面(或關於因重要性標準修改的陳述和保證，在所有方面)都是真實和正確的，除非該陳述和保證明確指的是較早的日期，在這種情況下，它們應在該較早日期是真實和正確的；

(Vii)由公司首席財務官簽署的基本上採用附件J形式的償付能力證書         a ；

(Viii)        [保留區];

(Ix)           (A)已審核 本公司及其附屬公司截至截止日期前至少90天的最後三個財政年度的綜合資產負債表及相關綜合收益及現金流量表，(B)目標公司及其附屬公司截至截止日期至少90天的最後三個財政年度的經審計的綜合資產負債表及相關的綜合收益及現金流量表，(C)本公司及其附屬公司於2013年9月30日之後及截止日期前至少45天止的每個財政季度(第四財政季度除外)的未經審核綜合資產負債表及相關綜合收益及現金流量表，及(D)目標公司及其附屬公司於2013年12月31日後及至少於截止日期前45天的未經審計的綜合資產負債表及相關綜合收益及現金流量表 目標公司及附屬公司於2013年12月31日後及至少於截止日期前45天的未經審計綜合資產負債表及相關綜合收益及現金流量表；

(X)            a 形式上截至2014年3月31日的財政季度末和隨後的每個財政季度(至少在截止日期前45天結束)或財政年度(至少在截止日期前90天結束)的合併資產負債表，以及公司及其子公司在相關財政季度或年末截至 的前12個月期間的相關合並收益和現金流量表，在實施交易的所有要素後，將在結束日期或之前完成 ；

(Xi)           在本協議有效期內對本公司及其子公司截至2014年9月30日至2018年9月30日的會計年度的資產負債表、截至2015年9月30日的季度損益表和現金流量表以及其後每年的年度會計年度進行預測。

(Xii)根據本協議的要求提交一份 信貸延期申請(如適用，應將一份副本送交適用的L/信用證發行人或週轉額度貸款人)，並附上本公司就所有待墊付貸款和將在截止日期發生的其他交易執行的慣常資金流動報表；以及

(Xiii)         在適用的範圍內，向 資金賠款函[保留區].

(B)            抵押品和擔保要求(不符合第6.17節和附表6.17)應已 得到滿足，並且(在實施在截止日期初始信貸延期之前或同時解除的任何留置權之後)，抵押品不受除允許留置權以外的任何留置權的約束；但如果公司使用商業上合理的努力在截止日期提供和完善資產擔保權益以構成抵押品，則擔保權益的提供和/或完善(除(I)各借款方簽署和交付擔保和質押協議，(Ii)提交關於各借款方的UCC融資報表(或允許行政代理提交關於各借款方的UCC融資報表的授權)外)，以及(Iii)截至截止日期，尚未完成向美國專利商標局或美國版權局提交關於每個借款方的簡短擔保協議(或允許行政代理提交關於每個設保人的此類簡短擔保協議的授權)。此類抵押品擔保權益的提供和/或完善不應成為初始信用延期在成交日期可用的條件(但應要求 在成交日期之後，在附表6.17規定的期限內或行政代理人可能合理同意的較後日期內完成)。

(c)            [保留區].

(d)            [保留區].

(E)            在截止日期前至少三個工作日，公司和其他貸款方應在截止日期前至少十個工作日向行政代理和貸款人提供監管機構根據適用的“瞭解您的客户”和反洗錢規則和條例(包括但不限於《愛國者法案》)所要求的所有文件和其他信息。

(F)            根據本協議或費用函要求支付的任何費用應已支付。

(G)           ，除非行政代理豁免，否則於截止日期或之前須支付的所有合理及有據可查的自付費用應已於截止日期前 前至少三個營業日(或本公司可能同意的較短期間)支付(但任何該等發票此後不得妨礙本公司與行政代理之間的最終結算)。

在不限制第9.03節最後一段規定的一般性的情況下，為確定是否符合第4.01節規定的條件，已簽署本協議的每個貸款人應被視為已同意、批准或接受或滿意根據本協議要求貸款人同意、批准、接受或滿意的每一份文件或其他事項，除非行政代理人應在建議的截止日期之前收到貸款人的通知，説明其反對意見。

4.02         條件 適用於所有信用延期。每個貸款人有義務履行任何信貸延期請求(除(x) 僅要求將貸款轉換為其他類型的貸款通知，或繼續提供替代貨幣定期利率貸款或定期SOFR貸款的通知，(Y)截止日期的初始信用延期， 應僅受第4.01節中的條件約束以及(zY) 任何信貸延期(包括任何未償還貸款和/或信用證的任何續展、再融資或再分配)2021年再融資 第14號修正案生效日期，該修正案應僅受2021年再融資 修正案(br}第14號)必須滿足以下先決條件：

(A)           第V條或任何其他貸款文件中包含的每個借款人的陳述和保證，或在根據本協議或與本協議相關或與之相關的任何時間提供的任何文件中所包含的陳述和保證，在該項信貸延期之日和截止之日，應在所有重要方面均屬真實和正確(或就按重要性標準修改的陳述和保證而言，在所有方面均為真實和正確)，除非該等陳述和保證明確提及較早的日期，在這種情況下， 截至該較早日期，這些陳述和保證在所有重要方面都應真實和正確(或，就按重要性標準修改的陳述和保證而言，在所有方面)，除第4.02節的目的外，第5.05(A)和(B)節中包含的陳述和保證應被視為分別指根據第 6.01(A)和(B)節提供的最新陳述；

(B)           不應存在違約，也不會因建議的信貸延期或其收益的運用而違約；

(C)           行政代理以及適用的L/信用證出票人或擺動額度貸款人(如適用)應已收到符合本協議要求的信貸延期請求；

(D)           如果適用的借款人是指定借款人，則將該借款人指定為指定借款人的第2.15節的條件應達到行政代理滿意的程度；以及

(E)           在信貸延期以替代貨幣計價的情況下，國家或國際金融、政治或經濟條件或貨幣匯率或外匯管制不應發生任何變化，而行政代理合理地認為，所要求的貸款人(對於任何以替代貨幣計價的貸款)或適用的L/信用證(對於任何以替代貨幣計價的信用證)將使該信用證 延期以相關替代貨幣計價是不可行的；

本公司(或任何獲準的L/C方)提交的每一次信用延期申請(僅要求將貸款轉換為其他類型的貸款或繼續提供替代貨幣期限利率貸款的貸款通知除外)，應 視為在適用的信用延期之日並截至該日已滿足第4.02(A)和(B)節規定的條件的聲明和保證。

第五條
陳述和保證

借款人中的每一位代表並向行政代理和貸款人保證：

5.01         的存在， 資格和權力。每一借款方(A)根據其註冊成立或組織所在的司法管轄區法律，(B)擁有所有必要的權力和權力，以及所有必要的政府許可證、授權、同意和批准，(I)擁有或租賃其資產並繼續經營業務，以及(Ii)執行、交付和履行其在其所屬貸款文件項下的義務，(Br)具有適當的資格和許可，並獲得批准。在適用的情況下，在其所有權、財產的租賃或經營或其業務的開展需要此類資格或許可證的每個管轄區的法律下，具有良好的信譽(或在適用的範圍內，與外國債務人相當)；除非在上文(B)(2)款中提到的每一種情況下，不能合理地預期不這樣做會產生實質性的不利影響。

5.02        授權； 無衝突。每一貸款方簽署、交付和履行的每一份貸款文件，該人是或是 為一方的，已由所有必要的公司或其他組織行動正式授權，並且不會也不會(A)違反該人的任何組織文件的條款；(B)與下列情況相沖突或導致違反或產生任何留置權：(I)該人是當事一方的任何合同義務或影響該人或其任何受限制附屬公司財產的任何合同義務，或(Ii)任何政府當局的任何命令、強制令、令狀或法令，或該人或其財產須受任何仲裁裁決約束的任何款項；或(C)違反任何適用法律，但第(B)款和第(C)款不能合理預期會產生重大不利影響的情況除外。

5.03         政府授權；其他異議。對於本協議或任何其他貸款文件的簽署、交付或履行，或對本協議或任何其他貸款文件的執行，不需要或要求任何政府當局或任何其他人批准、同意、豁免、授權或採取其他行動，或向其發出通知或向其提交文件，但以下情況除外：(I)完成貸款當事人授予的抵押品上以擔保當事人為受益人的留置權所必需的文件；(Ii)已經正式獲得、採取、給予或製造並且完全有效和有效 或未能獲得或製造將不會產生重大不利影響的合理預期，(Iii)記錄任何抵押貸款 [保留區]，(Iv)此類批准、同意、豁免、授權或其他行動、通知或備案(A)與貸款文件的執行有關 或(B)未能獲得或作出此類文件不會產生重大不利影響，以及(V)除非 在盧森堡法院提起訴訟，或將協議或任何其他貸款文件提交盧森堡的官方機構 (autoritéconstituée)，該法院或自動仲裁機構可要求登記協議或任何其他貸款文件或其中提到的任何協議，在這種情況下，此類協議將被徵收登記税。

5.04         綁定 效果。本協議已由作為本協議一方的每一借款方正式簽署並交付，且在本協議項下交付時，其他每份貸款文件均已正式簽署和交付。本協議構成該借款方的一項法律、有效和有約束力的義務，在交付時，其他每份貸款文件將構成該借款方的法律、有效和具有約束力的義務，可根據其條款對作為借款方的每一方強制執行，受適用的破產、資不抵債、重組、暫停或其他一般影響債權人權利的法律的約束 ，並受一般衡平法原則的約束，無論是在衡平法訴訟中考慮還是在法律上考慮。

5.05         財務報表 ；無實質性不利影響。

5.05(A)     經審計財務報表(I)是按照在所述期間內一貫適用的公認會計原則編制的， 除非其中另有明確註明，否則；(Ii)根據在所述期間內一致適用的公認會計原則，公平地列報本公司及其附屬公司的財務狀況及其在所述期間的經營業績。及(Iii)顯示本公司及其附屬公司於有關日期的所有重大負債，其程度須根據美國通用會計準則(GAAP)在經審核財務報表中反映或在報表附註中註明。

(a)(B)      截至2014年6月30日的本公司及其附屬公司未經審計的綜合資產負債表，以及截至該日止的財政季度的收入或營運、股東權益及現金流量的相關綜合報表(I)根據在所述期間內一貫適用的公認會計原則編制，除其中另有明確註明外，及(Ii)公平地 列述截至該日期的本公司及其附屬公司的財務狀況及其經營業績、現金流量及股東權益變動，但須受在第(一)和(二)款的情況下， 適用於無腳註和正常的年終審計調整。

(b)(C)自 以來的      經審計的財務報表日期自2023年9月30日起，未發生任何事件或情況，無論是個別事件還是總體事件，都不會 預期會產生重大不利影響。

(c)(d)      [已保留].

(d)(E)      根據第4.01節或第6.01(D)節提交的本公司及其附屬公司的綜合預測資產負債表、損益表和現金流量表是基於本公司 認為在本協議作出和交付時是合理的假設而真誠編制的(貸款人理解，該等預測 受重大不確定性和或有事件影響，其中許多不是本公司所能控制的；此類預測因其性質而具有內在不確定性，不能保證此類預測所反映的結果將會實現； 實際結果可能與此類預測不同，這種差異可能是實質性的)。

5.06         訴訟。 沒有任何訴訟、訴訟、法律程序、索賠或爭議懸而未決，或者，據公司實際所知，經過適當和勤奮的調查後，公司或其任何受限制的子公司或其任何財產或收入沒有(A)聲稱影響本協議或任何其他貸款文件的有效性或可執行性，或(B)除已披露的任何訴訟外，在法律、衡平法、仲裁或任何政府當局面前，以書面形式發出威脅，或(B)無論是單獨的還是總體的，都可以合理地預期會產生實質性的不利影響。

5.07         否 默認。任何貸款方或其任何受限附屬公司均不會在任何合同義務下或就任何合同義務 違約，而該等義務或義務可能個別或總體上合理預期會產生重大不利影響。本協議或任何其他貸款文件所預期的交易完成後，未發生違約 且違約仍在繼續或將會導致違約。

5.08         財產所有權；留置權。

5.08(A)    每一借款方及其每一家受限制附屬公司均擁有良好的記錄及可出售的業權，包括簡單於其日常業務運作所需或使用的所有不動產的費用或有效租賃權益 ，但如不能個別或整體計算， 可合理預期會產生重大不利影響。

(a)(B)      每個借款方及其每個受限制子公司的財產不受任何留置權的約束，但允許留置權除外。

5.09         環境合規性。除附表5.09特別披露外，本公司或其任何受限制附屬公司或其各自擁有或租賃的任何不動產並無已知違反現行環境法律的情況，而任何有關該等潛在責任或涉嫌違反該等責任的現有 索賠，不能個別或整體合理地預期 會產生重大不利影響。儘管本文中有任何其他陳述和保證，但這是與環境法有關的唯一陳述和 保證。

5.10         保險。 本公司及其受限制附屬公司的財產由財務穩健及信譽良好的保險公司承保，投保金額為 從事類似業務的公司及在本公司或適用的受限制附屬公司經營地區擁有類似物業的公司通常承保的免賠額及承保的風險；但本第5.10節的上述條文並不限制本公司或其受限制附屬公司使用商業上合理的自我保險或透過“專屬自保”保險附屬公司進行保險的能力。

5.11         税。 本公司及其每一家受限子公司已提交所有要求提交的聯邦、州、實物外國及其他實物納税申報單，並已支付對其或其財產、收入或資產徵收或徵收的所有聯邦、州、實物外國及其他實物税項、 其他到期和應付的收入或資產，但通過勤奮進行的適當程序誠意提出異議，且已根據組織所在國家的公認會計原則或同等會計準則為其提供充足準備金，且不能合理預期的除外，本公司或任何受限制附屬公司並無就個別或整體作出任何書面建議的評税，而該等受限制附屬公司並非本公司或該等受限制附屬公司本着誠意積極爭辯的 ，如作出該等評税，將會產生重大不利影響。

5.12         ERISA合規性。

5.12(A)    根據《守則》第401(A)條規定符合資格的每個計劃在所有重要方面均符合《反海外腐敗法》、《守則》和其他聯邦或州法律的適用條款。根據《準則》第401(A)節擬成為合格計劃的每個養老金計劃都已收到美國國税局的有利決定函，表明此類計劃的形式符合《準則》第401(A)節的規定，且與之相關的信託已被國税局確定為根據《準則》第501(A)條免徵聯邦所得税，或此類信函的申請目前正由國税局處理。據本公司所知，本公司並無發生任何可合理預期的事情，以防止或導致該等税務資格的喪失。

(a)(B)      對於任何合理預期會產生重大不利影響的計劃，沒有任何懸而未決的或據本公司所知受到威脅的索賠、訴訟或訴訟或任何政府當局的行動 。對於任何已導致或可合理預期 導致重大不利影響的計劃，不存在禁止交易或違反受託責任規則的情況。

(b)(C)      ，除非 預期不會導致重大不利影響，(I)未發生任何ERISA事件，且本公司或任何ERISA關聯公司都不知道可合理預期構成或導致與任何養老金計劃有關的ERISA事件的任何事實、事件或情況；(Ii)截至任何養老金計劃的最近估值日期，資金目標達標率(如準則第430(D)(2)節中定義的 )為60%或更高；(Iii)除支付保費外，本公司或任何ERISA關聯公司均未對PBGC產生任何債務，且沒有未支付的保費支付； (Iv)本公司或任何ERISA關聯公司均未從事可能受ERISA第4069條或第4212(C)條約束的交易；以及(V)計劃管理人或PBGC均未終止養老金計劃，且未發生或存在可合理預期導致PBGC根據ERISA第四章提起訴訟以終止任何養老金計劃的事件或情況 。

(c)(D)      自第(Br)號修正案之日起，該公司代表並保證。514與貸款、信用證或承諾書相關的一項或多項福利計劃的“計劃資產”(按美國聯邦法規第29條第(Br)節2510.3-101節的定義，經《僱員權益保護法》第3(42)條修改)的生效日期。

5.13            子公司； 股權；貸款人。截至2021年再融資 修正案第14號生效日期，除 附表5.13第（a）部分具體披露的子公司外，公司沒有重要子公司（不使其定義第（x）或（y）條中規定的綜合財務測試生效），截至 2021年再融資 修正案第14號生效日期此類重要子公司的所有未償股權均已有效發行，已全額支付且無需評估（在適用的情況下），並由貸款方以附表5.13（a）部分規定的金額擁有，不受除許可的優先權之外的所有優先權。公司所有未償股權均已有效發行， 已足額支付且無需評估。附表5.13第（b）部分列出了截至 2021年再融資 修正案第14號生效日期，顯示截至 2021年再融資 第14號修正案生效日期(對於每一貸款方)其註冊成立的管轄權、其主要營業地地址和其美國納税人識別號(或對於任何外國債務人，在適用的範圍內，在其成立管轄區內類似的識別號)。

5.14         保證金規定；《投資公司法》。

5.14(A)    借款人 借款人主要或作為其重要活動之一，從事或將從事購買或攜帶保證金股票(符合財務報告委員會發布的U規則的含義)的業務，或為購買或攜帶保證金股票而發放信貸的業務。 本公司及其受限制附屬公司簽署、交付和履行貸款文件不會違反財務報告委員會的U或X規則。在運用任何貸款的收益後，保證金存量不超過受本協議或任何其他貸款文件約束的資產價值的25%。

(a)(B)      None 本公司、任何控制本公司的人士或任何受限制附屬公司根據1940年《投資公司法》註冊為或必須註冊為“投資公司”。

5.15         披露。 任何借款方或其代表向行政代理或貸款人提供的與本協議談判或根據本協議或根據本協議交付的任何其他貸款文件有關的交易的報告、財務報表、證書(為免生疑問，任何定價證書除外)或其他信息(無論是書面或口頭的)，在所提供的時間內， 不包含任何對事實的重大錯誤陳述或遺漏，以陳述其中陳述所需的任何重要事實。根據製作它們的情況，而不是誤導；條件是，對於預計的財務信息，借款人的陳述僅限於第5.05(E)節所述的陳述。

5.16         合規性 符合法律。每一貸款方及其每一受限制附屬公司在所有實質性方面均遵守適用於其或其財產的所有法律及所有命令、令狀、禁令和法令的要求，但在下列情況下除外：(A)該等法律或命令、令狀、禁令或法令的要求正由勤奮進行的適當訴訟程序真誠地提出異議 或(B)未能個別或整體遵守該等要求，不能合理地預期會產生重大的不利影響。

5.17         知識產權、許可證等本公司及其每一受限制附屬公司擁有或擁有對其各自業務運作有重大影響的所有商標、服務商標、商號、版權、專利、專利權、特許經營權、許可證及其他知識產權(統稱為“知識產權”)，且與 任何其他人士的權利並無衝突，但不可合理預期會產生重大不利影響的除外。本公司及其任何受限制的 附屬公司均未被起訴，或據本公司所知，將被控侵犯任何未到期的商標、專利、專利註冊、版權、版權註冊或其他專有權利 ，或據本公司所知，威脅被控侵犯任何人士的任何未到期商標、專利、專利註冊、版權、版權註冊或其他所有權 ，除非個別或整體的影響不能合理預期會產生重大的不利影響 。

5.18         償付能力。 本公司與其子公司合併後具有償付能力。

5.19         制裁。 本公司、其任何子公司，或據本公司及其子公司所知，董事的任何高管、員工、代理人、關聯方或代表，都不是目前在外國資產管制處特別指定的國民和被封鎖者名單上的個人或實體，或根據適用制裁禁止與其進行交易的個人或實體。

5.20         反腐敗法 。本公司及其子公司在所有實質性方面的業務均遵守適用的反腐敗法律，並已制定和維護旨在促進和實現遵守該等法律的政策和程序。

5.21         抵押品 文檔。抵押品文件的條款在簽署和交付後，應有效地為擔保當事人的利益為行政代理創造合法、有效和可執行的第一優先留置權(受允許的留置權的約束)，以使各貸款方對其中所述抵押品的所有權利、所有權和利益具有效力。但在此之前已完成的申請除外2021年再融資 修正案生效日期或根據本合同和抵押品文件的規定，不需要提交任何文件或採取其他行動來完善或保護此類留置權。

5.22         對外國債務人的陳述 如果在作出本條第五款所述的陳述和擔保時，任何外國債務人欠下任何貸款，或者該等陳述和擔保是與外國債務人的信貸延期有關的，則在任何一種情況下，公司和每個外國債務人(在實施任何此類信貸延期後)有任何未償還的貸款，向行政代理和貸款人作出以下陳述和擔保：

(A)            每個外國債務人根據本協議和作為當事人的其他貸款文件(統稱為“適用的外國債務人文件”)承擔的義務受民商法的約束，並且該外國債務人簽署、交付和履行適用的外國債務人文件構成並將構成 私人和商業行為，而不是公共或政府行為。該外國債務人及其任何財產均不享有任何法院管轄的豁免權，也不享有適用外國債務人文件項下義務的任何法律程序(無論是通過送達或通知、判決前扣押、協助執行、執行或其他方面的法律程序)的豁免權。

(B)           適用的外國債務人文件根據該外國債務人所在管轄區的法律以適當的法律形式存在，並存在以根據該司法管轄區的法律對該外國債務人執行，並確保適用的外國債務人文件的合法性、有效性、可執行性、優先權或作為證據的可採性。無需確保適用的外國債務人文件的合法性、有效性、可執行性、優先權或可採性作為證據， 適用的外國債務人文件已在該外國債務人組織和存在的司法管轄區內的任何法院或其他機構存檔、登記或記錄，或在該司法管轄區內的任何法院或其他機關面前執行或公證，或在適用的外國債務人文件或任何其他文件上或就適用的外國債務人文件或任何其他文件支付任何登記費、印花税或類似的税款，但(I)任何此類備案、登記、記錄、在尋求強制執行適用的外國債務人文件或 任何其他文件以及(Ii)已及時支付的任何費用或税款之前，已進行或不需要進行的執行或公證，且除非在盧森堡法院進行訴訟，或將本協議或任何其他貸款文件提交盧森堡的官方機構(autorité Constituée)，否則該法院或自動組織可要求登記本協議或任何其他 貸款文件或其中提及的任何協議，在這種情況下，此類協議將受到登記關税的約束。

(C)           沒有(I)對在澳大利亞居住的任何外國債務人徵收特別税，或(Ii)對其他外國債務人、税、徵、税、税、費、評税或其他政府收費，或任何扣除或扣繳，由該外國債務人所在管轄區內或其管轄範圍內的任何政府當局強制執行，且存在(A)簽署或交付適用的外國債務人文件，或(B)該外國債務人根據適用的外國債務人文件支付任何款項，但已向行政代理披露的情況除外。

(D)           由該外國債務人籤立的適用外國債務人文件的籤立、交付和履行，根據該外國債務人組織和存在的管轄區適用的外匯管理條例，不受任何 通知或授權的約束，但下列情況除外：(I)已經作出或獲得的通知或授權，或(Ii)直到 較後日期才能作出或獲得的通知或授權(但第(Ii)款所述的任何通知或授權應在合理可行的情況下儘快作出或獲得)。

5.23         歐洲經濟區受影響的金融機構 。任何借款方都不是歐洲經濟區受影響的 金融機構。

5.24         受益 所有權。自修訂號6自生效日期起計，實益所有權證明(如有)所載資料在各方面均屬真實無誤。

5.25         涵蓋 個實體。任何貸款方都不是承保實體。

第六條
肯定性公約

只要任何貸款人在本協議項下有任何承諾，本協議項下的任何貸款或其他債務仍未償還或未履行，或任何信用證仍未履行，本公司和每一其他借款人應並應(除第6.01、6.02、6.03和6.11節所述契諾的情況外)促使其各自的受限制子公司：

6.01         財務 報表。向管理代理和每個貸款人提供：

(A)儘快           為 ，但無論如何在公司每個會計年度結束後90天內(從截至9月30日的財政年度開始，20142024)， 本公司及其子公司在該會計年度結束時的綜合資產負債表，以及該會計年度的收入或運營、股東權益變動和現金流量的相關綜合報表，以比較方式列示，構成上一會計年度的數字，所有這些都是合理詳細的，並按照公認會計準則編制，經審計並附有國家認可的獨立註冊會計師的報告和意見，該報告和意見可被要求的貸款人接受(但有一項理解，即任何所謂的“四大”會計師事務所都應被視為可被要求的貸款人接受)。該報告應説明，該等合併財務報表應按照公認會計原則(除其中另有陳述外)公平地列報本公司及其附屬公司於所示日期的財務狀況 及其在所示期間的經營結果及現金流量，且不受任何“持續經營”或類似的資格或例外(但僅就以下各項作出(X)的資格或例外除外)：本協議項下任何貸款的即將到來的 到期日計劃發生在該報告交付之日起12個月內，或(Y)與未來 日期或未來期間可能無法滿足本協議第7.11節所述契約有關的或因此而導致的)或與本公司施加的範圍限制或本公司遵循的會計原則 不符合公認的審計準則有關的合格條件，且該等會計師對該等合併財務報表的審查是按照公認的審計準則進行的；

(B)           as 儘快可用，但無論如何要在公司每個會計年度的前三個會計季度結束後45天內(從截止的財政季度開始2014年12月31日，為免生疑問，2024年6月30日(但如果沒有根據本協議在第14號修正案生效日期之前交付(不影響第14號修正案生效日期)，也包括截至的財政季度十二月3月31日， 20202024))，本公司及其子公司截至本會計季度末的綜合資產負債表，以及該會計季度和本公司會計年度結束部分的相關綜合損益表或業務、股東權益變動和現金流量表，分別以比較形式列示上一會計年度相應會計季度和上一會計年度相應部分的數字，均經公司首席財務官、財務主管、高級副總裁、企業財務、或控制人公平地反映了本公司及其子公司於所示日期的綜合財務狀況及所示期間的綜合經營業績，僅限於正常的年終審計調整和審計變更；

(C)在 存在不受限制的子公司的情況下進行           在這個時候在提交該等財務報表的會計期間的最後一天，則在提交上述(A)及(B)條所述的每套合併財務報表的同時，由本公司的一名負責人員真誠地編制一份摘要報表，反映從該等合併財務報表中剔除該等非限制性附屬公司的賬目 所需的調整；及

(D)           as 儘快，但無論如何不遲於本公司每個會計年度結束後90天(從截至2015年9月30日的財政年度開始)，本公司及其受限制子公司的綜合 基礎上的年度業務計劃和預算，包括公司管理層編制的符合過去慣例或行政代理合理滿意的形式的預測 ，本公司及其受限制附屬公司的綜合資產負債表及損益表或營運及現金流量表(包括本公司及其受限制附屬公司的合併資產負債表及損益表及現金流量表)在緊接的下一個財政年度(包括當時生效的最後一個有效到期日的財政年度)。

對於根據第6.02(C)節提供的材料 中包含的任何信息，不應根據上文第6.01(A)節或 (B)節單獨要求本公司提供該等信息，但上述規定不應減損本公司在上文第6.01(A)和(B)節規定的時間提供上述信息和材料的義務。

6.02         證書； 其他信息。向管理代理和每個貸款人交付：

(A)           與第6.01(A)和(B)節提到的財務報表的交付同時進行(從交付該會計季度的財務報表開始截至12月31日截止 6月30日，20142024年)， 由公司首席財務官、財務主管、高級副總裁、公司財務或 控制人簽署的正式填寫的合規證書(I)包含累計可用金額和當時未使用的金額的計算 ；(Ii)包含截至該日期指定的每一家非限制性子公司的清單；(Iii)説明公司截至該日期符合抵押品和擔保要求以及第6.12條；(Iv)説明 該高級職員已審閲貸款文件的條款，並已或已在其監督下對公司及其附屬公司在該等財務報表所涵蓋的會計期間內的交易及狀況作出或安排作出合理詳細的覆核，而該項覆核並未披露在該會計期內或在該會計期間結束時存在任何違約或違約事件，且該高級職員在該證明書的日期並不知悉任何違約或違約事件的存在，或如果他確實知道違約或違約事件的存在或存在，指明其性質和存在期限，以及公司已經採取、正在採取或建議採取的行動；以及(V)在編制財務報表之日，列出確定公司是否遵守第7.11節所述各項財務契約所需的計算方法；

(B)在違約事件發生時和違約持續期間，如行政代理要求，由獨立會計師提交給董事會(或董事會審計委員會)的任何貸款方的所有最終審計報告、管理函件或建議的副本 與任何貸款方或其任何受限制子公司的賬目或賬簿有關的副本， 或對其中任何一家的審計的副本，           ；

(C)在獲得後立即            發送給公司股東的每份年度報告、委託書或財務報表或其他報告或通訊的副本，以及公司根據1934年證券交易法第13或15(D)節可能提交或要求提交給美國證券交易委員會的所有年度、定期、定期和特別報告和登記聲明的副本，而不是根據本條例要求交付行政代理的其他 ；

(D)在提交後，根據任何契約、貸款或信貸或類似協議的條款向任何借款方或其任何受限制子公司的債務證券持有人提供的任何報表或報告的副本，其金額超過門檻 ，且根據第6.01節或本第6.02節的任何其他條款無需提供給貸款人，在提交後立即           。

(E)任何借款方或其附屬公司收到任何通知、請求和其他文件(包括修改、豁免和其他修改)的複印件(包括修改、豁免和其他修改)不遲於借款方或其子公司收到的超過閾值的任何文書、契據、貸款或信貸或類似協議的副本，並應行政代理人的要求，不時提供行政代理人可能合理要求的關於該等票據、契據、貸款和信貸及類似協議的信息和報告 ；

(F)在公司每個財年結束後90天內(從截至9月30日的財年開始)，儘快            為 20212024)， 最近結束的財政年度的定價證書；但在任何財政年度，公司可選擇不交付定價證書，且此類選擇不構成違約或違約事件(但未能在該90天期限結束前提交定價證書將導致按照第2.20(C)節的規定適用可持續性費用調整和可持續性費率調整)；以及

(G)根據行政代理或任何貸款人可能不時提出的合理要求，迅速提供(           )有關任何借款方或其任何受限附屬公司的業務、財務或公司事務的附加信息，或關於貸款文件條款遵守情況的附加信息。

根據第6.01(A)或(B)節或第6.02(C)節要求交付的文件(只要任何此類 文件包括在以其他方式提交給美國證券交易委員會的材料中)可以電子方式交付，如果這樣交付，應被視為已於以下日期交付：(I)公司發佈該等文件的日期，或在公司的互聯網網站上按附表10.02列出的網站地址提供指向該文件的鏈接；(Ii)這些文件在哪些網站上以公司名義張貼在每個貸款人和行政代理都可以訪問的互聯網或內聯網網站(如果有)上(無論是商業網站、第三方網站還是由行政代理贊助)；或(Iii)該報告以電子方式提交給美國證券交易委員會的EDGAR系統；但：(A)公司應行政代理人或任何貸款人的要求向行政代理人或任何貸款人交付該等文件的紙質副本，直至行政代理人或該貸款人發出停止遞送紙質副本的書面請求為止；及(B)本公司應將任何該等文件的張貼事宜通知行政代理人(以傳真機或電子郵件方式)，並在行政代理人提出要求時，以電子 郵寄方式迅速向行政代理人提供該等文件的電子版本(即軟件副本)。行政代理沒有義務要求交付或維護上述文件的紙質副本，在任何情況下也沒有責任監督公司遵守貸款人的任何此類交付請求，每個貸款人應單獨負責請求向其交付或維護其此類文件的副本。

每個借款人特此確認：(A)行政代理和/或安排人可以，但沒有義務，通過在SyndTrak、DebtDOMAIN、IntraLinks、ClearPar或其他類似的電子系統(“平臺”)上張貼借款人材料，向貸款人和L/C發行人提供材料和/或信息(統稱為“借款人材料”) 和(B)某些貸款人(各自，公共貸款人“)可能有人員不希望獲得關於任何借款人或其各自關聯公司的重大非公開信息，或任何上述 各自的證券，並且可能從事與這些人的證券有關的投資和其他市場相關活動。每個借款人在此同意：(W)向公共貸款人提供的所有借款人材料應清楚而顯眼地標記為“公共”，這至少意味着“公共”一詞應出現在其第一頁的顯著位置；(X)通過將借款人材料標記為“公共”，借款人應被視為已授權行政代理、安排人、L/C發行人和貸款人將借款人材料視為不包含關於借款人或其各自證券的任何材料的非公開信息(儘管它可能是敏感和專有的)，以達到美國聯邦和州證券法的目的(但前提是，如果該借款人材料 構成信息，則應按照第10.07節中的規定處理)；(Y)允許通過平臺指定的“公共端信息”部分提供標記為“公共”的所有借款人材料；和(Z)行政代理和安排人員有權將任何未標記為“公共”的借款人材料視為 僅適用於在平臺未指定為“公共端信息”的部分上張貼。

6.03         通知。 立即通知管理代理：

(A)發生任何違約或違約事件的           ；

(B)已導致或可合理預期會導致重大不利影響的任何事項，包括(I)違反或不履行公司或任何受限制附屬公司的合約義務，或違反或未能履行合同義務下的任何違約；(Ii)公司或任何受限制附屬公司與任何政府當局之間的任何爭議、訴訟、調查、法律程序或中止；(Iii)影響本公司或任何受限制附屬公司的任何訴訟或法律程序的開始 或任何實質性進展，包括根據任何適用的環境法；或(Iv)抵押品的任何部分損壞或銷燬。

(C)發生任何已經造成或將合理預期會造成重大不利影響的國際風險評估事件的           ；

(D)任何借款方或其任何受限制子公司對會計政策或財務報告做法的任何重大變化，包括第2.10(B)節所述公司的任何決定的           。

(E)發生(Br)發生根據第2.05(B)(Ii)節要求本公司支付強制性預付款的任何財產或資產的處置，(Ii)發生根據第2.05(B)(Iii)節要求本公司支付強制性預付款的任何追回事件，以及(Iii)產生或發行根據第2.05(B)(Iv)節要求本公司強制預付款的任何債務；以及

(F)穆迪或S宣佈更改公司或設施的評級的任何公告的            。

根據第6.03節(第6.03(E)或(F)節除外)發出的每份通知應附有本公司負責人員的聲明，聲明中提及的事件詳情，並説明本公司已採取及擬採取的行動 。根據第6.03(A)節發出的每份通知應詳細説明本協議的任何和所有條款以及任何其他貸款文件已被違反的情況。

6.04債務的         付款 。於拖欠前支付及清償對其 或其物業或資產未能支付的所有税務責任、評估及政府收費或徵費，可合理預期會導致重大不利影響，除非 該等債務、評估及政府收費或徵費正由本公司或該受限制附屬公司根據其組織所在國家的公認會計原則(GAAP)或同等會計準則維持充足的準備金，並以勤勉進行的適當程序真誠地就該等事項提出爭議。

6.05         保存 存在等(A)  根據其組織管轄範圍內的法律，維持、更新和維持其合法存在和良好信譽，但第7.04條或第7.05條所允許的交易除外；(B)採取一切合理行動，以維護其業務正常開展所必需或適宜的所有權利、特權、許可證、許可證和特許經營權，但不能合理預期不這樣做會產生重大不利影響的情況除外；及(C)保留或續期其所有註冊專利、商標、商號及服務標記，若不保留該等註冊專利、商標、商號及服務標記，可合理地 預期會產生重大不利影響；然而，倘若本公司認為終止任何受限制附屬公司的存在(公司或其他)符合其最佳利益，且對貸款人並無重大不利 ，則可終止該等附屬公司的存在。

6.06物業的         維護 。(A)維持、保存及保護其業務運作所需的所有材料性能及設備，正常損耗除外；及(B)在(A)及(B)的每一種情況下，對其進行一切必要的維修及更新及更換，除非未能合理預期 會產生重大不利影響。

6.07         保險維護 。向財務健全和信譽良好的保險公司提供有關其財產和業務的保險 ，以防止從事相同或類似業務的人(就不動產所在的地理位置的不動產)投保的損失或損壞的種類、類型和金額與此類其他人在類似情況下通常承保的類型和金額，並且所有此類保險應指定行政代理人為 代表擔保當事人(如為責任保險)或貸款人損失收款人(如為財產保險)(視情況而定)額外承保的保險； 但第6.07節的前述條款不應限制適用貸款方的能力 ：(I)以商業上合理的金額進行自我保險或(Ii)通過“專屬自保”保險子公司使用商業上合理的自我保險。

(b)6.07     如果任何抵押財產的任何部分在任何時間位於被聯邦緊急事務管理署(或任何後續機構)確定為特別洪災災區的地區，並且已根據1968年《國家洪災保險法》(現在或以後生效或後續法案，即《洪災保險法》)為其提供洪災保險，則本公司 應或應促使每一貸款方(I)向財務狀況良好且信譽良好的保險人維持，洪水保險金額及其他方面足以遵守根據洪水保險法頒佈的所有適用規則和條例，以及(Ii)在收到要求的書面請求後，立即向行政代理提交符合該要求的證據，其形式和實質為行政代理合理接受。

6.08         合規性 符合法律。在所有實質性方面遵守適用於本公司或其業務或財產的所有法律和所有命令、令狀、禁令和法令的要求，但在下列情況下除外：(A)法律或命令、令狀、禁令或法令的該等要求正通過勤奮進行的適當程序真誠地提出異議；或(B)不能合理地預期未能遵守 會產生重大不利影響。

6.09         圖書和記錄。保持足夠的賬簿、記錄和帳目，以便根據穩健的商業慣例和公認會計原則或同等的國際標準編制合併財務報表。

6.10         檢查 權利。允許行政代理和每個貸款人指定的任何代表訪問和檢查其任何財產， 檢查其公司、財務和經營記錄，複製其副本或摘要，並與其董事、高級管理人員和獨立公共會計師討論其事務、財務和賬目，所有這些都在正常營業時間 內的合理時間內進行，並在符合以下限制的情況下，在合理的提前通知公司後，按合理需要的頻率進行；但條件是：除存在違約事件時的任何此類訪問和檢查外，只有代表貸款人的行政代理 可以根據本第6.10節行使行政代理和貸款人的探視和檢查權利(任何貸款人的代表可以自費陪同行政代理進行任何此類訪問)，並且在任何日曆年度內，如果沒有違約事件的存在，行政代理行使此類權利的次數不得超過兩次，且此類次數僅為一次，費用由公司承擔；此外，如果發生違約事件，行政代理或任何貸款人 (或其各自的任何代表或獨立承包商)可在正常營業時間內的任何時間進行任何上述操作，費用由公司承擔，無需事先通知。儘管本協議有任何相反規定，借款人或受限制子公司均不會被要求披露、允許檢查、審查或複製或摘要 構成非金融商業祕密或非金融 專有信息的任何文件、信息或其他事項，而這些文件、信息或其他事項與本公司及其受限制子公司的實際或預期財務結果或運營結果並無合理關係。(B)法律或任何具有約束力的協議禁止向行政代理或任何貸款人(或其各自的代表或承包商)披露，或(C)受律師-委託人或類似特權的約束，或構成律師工作成果。

6.11          使用 的收益。使用循環貸款的收益已招致， A期美國貸款和B期貸款發生在2021年再融資 第14號修正案生效日期在不違反任何法律或任何貸款文件的情況下提供持續營運資金及作其他一般公司用途(包括準許的收購及贖回本公司若干現有優先無抵押票據)。為免生疑問，(A)於《2021年再融資修正案》生效日期發生的定期貸款所得款項 ， 在每種情況下，根據本公司的選擇(I)“償還 或再融資“現有的(或 根據適用的第14號修正案延長或續簽)現有循環和定期貸款設施公司設施 曾經是根據現有信貸協議，是否有 未償還款項根據現有信貸協議第2.19節及“準許信貸協議對債務進行再融資”的定義(定義見現有信貸協議)，(B)所產生的循環貸款在2021年再融資 第14號修正案生效日期是否已根據現有信貸協議第2.19節及“允許信貸 協議再融資債務”的定義(定義見現有信貸協議)，將(I)根據現有信貸協議未償還的本公司現有循環信貸安排(I)用於“再融資”，(Ii)在第14號修正案生效之前，立即支付與此相關的費用和開支，或(三) 提供持續營運資金和Ii)適用於其他 一般公司用途不違反任何法律或任何貸款文件(包括本第6.11節第一句允許的用途)和(C) 在第10號修正案生效日期發生的B期貸款已用於或將用於(視情況而定) (I)支付與一項或多項全面和/或部分投標要約有關的全部或部分應付代價， 公司已完成的未償還2024年票據本公司及其子公司的股份。為免生疑問，現行信用證第14號修正案根據本協議於和/或之後修訂編號：1014生效日期(包括任何相關的溢價和利息)和(Ii)支付與該投標和與第10號修正案有關的費用和開支如此處提供的 。

6.12         擔保品 和擔保要求；擔保品信息。

(A)如果 (I)任何重要附屬公司是在成立(包括由某一部門)成立或收購後成立或收購的，則為           結業第14號修正案生效日期，以及確定子公司是否為 的重要子公司所需的所有計算以形式上或(Ii)任何非受限制附屬公司被重新指定為受限制附屬公司，則在上述每種情況下，均須在事件發生後60天內促使抵押品及擔保要求得到滿足。

(B)如 (I)本公司任何全資擁有的境內受限制附屬公司(不包括附屬公司) 個別地(且不實施根據“重要附屬公司”定義的第一個但書規定的75%的綜合財務測試)符合財務標準(           )測試測試 載於第(A)或(B)條在根據第6.01(A)節提交財務報表的最近結束的財政年度結束時，“重大附屬公司”的定義在根據第6.01(A)節關於適用會計年度的財務報表交付之日起60天內導致抵押品和擔保要求得到滿足，或(Ii)本公司的任何全資境內 受限子公司(不包括子公司)必須成為擔保人，其基礎是75%的財務總額 測試測試集 在第(X)或(Y)條在根據第6.01(A)節提交財務報表的最近結束的財政年度結束時，“重要附屬公司”定義中的第一個但書 ，然後在根據第6.01(A)節就適用的會計年度提交財務報表之日起60天內，導致抵押品和擔保要求得到滿足。

(C)            if， 在結業第14號修正案生效日期，任何物質資產(就不動產資產而言，限於擁有 塊(但不是租賃或地面租賃)的不動產或其改進或其中的任何權益，其公平市值等於或大於10,000,000美元，由公司按其合理酌情決定權分別就每項該等不動產資產確定 (連同其改進))由本公司或任何其他貸款方收購或由任何附屬公司 在根據第6.12節或抵押品和擔保要求成為貸款方之時或之後持有(除(X)抵押品文件下構成抵押品的資產在收購時受該抵押品文件產生的留置權約束的其他 資產或(Y)構成除外資產的資產)，通知行政代理，以及(應根據抵押品和擔保要求提出要求的資產和行動的行政代理的請求)； 使這些資產受到擔保債務的留置權，並採取並促使其他貸款方採取此類行動 以完善此類留置權AS在每種情況下， 僅限於根據抵押品和擔保要求或抵押品文件所要求的任何此類通知、質押或其他行動或完善的範圍；如果任何自有不動產根據第6.12(C)款進行抵押，公司或其他貸款方(視情況而定)不應要求公司或其他貸款方遵守抵押品和擔保要求以及本第6.12條關於該自有不動產的規定，直到取得該不動產後的合理時間(或當擁有該不動產的人成為貸款方時，視情況而定)。在任何情況下，在收購後90天內(或視情況將該人重新指定為借款方)，均不需要遵守本第6.12(C)條的規定。.

(D)及時(無論如何不少於10天，或行政代理人合理同意的其他期限)向行政代理人提供(           )書面通知：(I)任何借款方的法定名稱的變更(如其組織證書或類似文件中所述)，(Ii)在借款方的組織或組成或其組織形式的管轄範圍內，或(Iii)任何借款方的組織識別碼或聯邦(Br)(或類似的，對於外國債務人)納税人識別碼。

本第6.12節中任何前述條款(A)至(C)所要求的 期限可由行政代理以其合理的酌情決定權單獨採取行動予以延長。第6.12節在任何抵押品和擔保放行期間不適用。

6.13         是否符合環境法。(A)遵守並促使所有經營或佔用其物業的承租人和其他人在所有實質性方面遵守所有適用的環境法和環境許可證；(B)獲取並更新其運營和物業所需的所有環境許可證；以及(C)根據所有環境法的要求，進行任何調查、研究、採樣和測試，並採取必要的清理、反應或其他糾正行動，以處理其擁有、租賃或運營的任何物業的所有有害物質；但在上文(A)、(B)及(C)款所述的每一種情況下，不會合理地預期會產生重大不利影響的情況除外；但條件是，本公司或其任何附屬公司均無須採取任何該等清理、清除、補救或其他行動，惟其義務須以真誠及正當程序提出異議 ，並根據公認會計原則就該等情況維持適當儲備。

6.14         進一步 保證。根據管理代理或任何貸款人通過管理代理提出的請求，(A)糾正在任何貸款文件中或在其執行、確認、存檔或記錄中發現的任何重大缺陷或錯誤， 和(B)(受貸款文件中規定的例外情況的限制，包括 “抵押品和擔保要求”的定義)執行、執行、確認、交付、記錄、重新記錄、 存檔、重新歸檔、登記和重新登記任何和所有此類進一步的行為、契約、證書、行政代理人或任何貸款人通過行政代理人可能不時合理地要求擔保和其他工具，以便(I)更有效地執行貸款文件的目的，(Ii)在適用法律允許的最大範圍內，除在抵押品和擔保放行期內外，任何貸款方或其任何子公司的財產、資產、權利或權益(除外的子公司除外)現在或以後將由任何抵押品文件涵蓋的留置權，(Iii)除抵押品和擔保解除期間外，完善並保持任何抵押品文件和擬根據其設立的任何留置權的有效性、有效性和優先權，以及(Iv)除在抵押品和擔保解除期間外，擔保、轉易、授予、轉讓、轉讓、保全、根據任何貸款文件或根據任何貸款方或其任何受限制附屬公司是或將成為當事人的任何貸款文件而籤立的任何其他文書，保護並更有效地向受擔保各方確認已授予或現在或以後擬授予受擔保各方的權利，並促使其每一受限制附屬公司這樣做。

6.15         [保留。]

6.16         《反海外腐敗法》； 制裁。本公司將，並將促使其子公司維持並執行政策和程序，旨在促進和實現本公司、其子公司及其各自的董事、高級管理人員、員工和代理在各自的活動中代表本公司及其受限制的子公司在各自的活動中遵守1977年美國《反海外腐敗法》及適用的制裁。

6.17         收盤後 要求。在切實可行的範圍內，在任何情況下，在下列時間段內結業第14號修正案附表6.17中規定的生效日期或行政代理書面同意的較晚日期，包括合理地適應結業修改第14號生效日期、交付文件或採取附表6.17規定的行動，但行政代理根據“抵押品和擔保要求”一詞的定義所規定的權力另有約定的範圍除外。

6.18         批准 和授權。維護每個外國債務人所在的管轄區內每個政府機構的所有授權、同意、批准和許可證、豁免、備案和登記，以及在該管轄區內與貸款文件有關的所有其他人的所有批准和 同意，除非 不能合理預期會產生實質性的不利影響。

6.19評級的         維護 。在任何時候，從修正案編號。1014在B期貸款全額付款和終止之前的生效日期，應盡商業上合理的努力， 並促使維持：(A)S和穆迪(或任何此類評級機構的任何繼承者)對B期貸款的公眾評級(但在每種情況下，不是任何特定評級)和(B)公共企業信用評級和企業家族評級(但在每種情況下，S及穆迪(或任何該等評級機構的任何繼承人)對本公司的評級) 。

第七條
負面公約

來自 2021年再融資修正案第14號生效日期，只要任何貸款人在本合同項下有任何承諾，本合同項下的任何貸款或其他義務將 保持未償還或未清償，或任何信用證將繼續未償還，任何借款人不得，也不得允許任何借款人(A)在第7.01至7.08款和第7.10至7.14款中允許任何受限制子公司，和(B)在第7.09款中，任何全資受限制子公司直接或間接：

7.01         留置權。 在其任何財產、資產或收入上創建、產生、承擔或忍受存在的任何留置權，無論是現在擁有的還是以後獲得的， 下列情況除外：

(A)根據任何貸款文件(擔保有擔保履約信用證的貸款文件產生的留置權除外，受第7.01(Q)節管轄的           留置權)；

(B)現有的           留置權 2021年再融資第14號修正案生效日期，並在保證本金總額超過#美元的範圍內5,000,0001,000,000,000，列於附表7.01及其任何續期或延期，條件是：(I)不改變(除(A)將任何財產從留置權的範圍中移除，(B)包括附加或併入該留置權所涵蓋的財產的後取得的 財產，或(C)包括其收益和產品)， (Ii)不增加由此擔保或受益的金額，除非第7.02(B)節所預期的，(Iii)任何並非借款方債務人的借款方不得成為與該續期或延期有關的債務人，以及(Iv)第7.02(B)節允許對由此擔保或受益的債務進行任何續期或延期；

(C)           慣例的允許留置權；

(D)           任何不構成第8.01(H)節規定違約事件的扣押或判決留置權，該扣押或判決留置權在生效後不到 六十(60)天存在，或(I)執行已被擱置，(Ii)付款已由保險全額承保，或(Iii)本公司或其任何受限制的附屬公司應真誠地提起上訴或訴訟程序以供審查，並應在其賬簿上預留公認會計準則可能要求的關於該判決或裁決的準備金；

(E)           留置權 擔保第7.02(E)節允許的債務；但條件是：(I)此類留置權在任何時候都不會佔用任何財產， 由該債務提供資金的財產及其產品和收益除外，以及(Ii)由此擔保的債務不超過收購之日正在收購的財產的成本或公平市場價值(以較低者為準)；

(F)            留置權 (I)在收購任何受限附屬公司時已存在的資產的留置權。2021年再融資第14號修正案根據許可收購的生效日期，以及(Ii)任何借款方或任何受限制子公司的資產，這些資產在收購時已存在 2021年再融資 第14號修正案生效日期，以及在每一種情況下的任何修改、替換、續期、再融資或延期(不得增加債務擔保金額或擴大此類留置權擔保的資產)；但此類留置權(A)不是因預期此類交易而產生或產生的， (B),只有第7.02(G)節和 節允許的本金總額不得超過擔保債務$100,000,000， 在任何時間 傑出的(B)(I)2.20,000,000美元和(Ii)LTM EBITDA的20%兩者中較大者，以及(C)僅附加於收購的資產或該收購的受限附屬公司的資產，以及該等資產的收益和產品(及其收益和產品)；

(G)           對應收賬款及與之相關的合同和工具的留置權或轉讓，僅與根據第7.05(H)節出售此類應收賬款有關，並在構成公司或任何受限制的 子公司債務的範圍內，只要第7.02(F)節允許此類債務；

(H)           留置權 保證雙邊信用證融資在產生時本金總額不超過(I)6億美元和(Ii)中較大的 2055% 截至最近一個會計年度最後一天的合併淨值，該會計年度的財務報表已根據第6.01節的規定交付。EBITDA；但此種留置權不得延伸至任何抵押品或涵蓋任何抵押品；

(I)            對作為外國子公司(外國債務人除外)的受限制子公司的資產的留置權，以擔保該受限制子公司的債務或其他義務 ，該受限制子公司是本協議所允許的外國子公司；

(J)            對與項目有關的資產的留置權，在此類項目的正常業務過程中擔保擔保債券；

(K)           僅對AECOM Capital(或其子公司或由AECOM Capital成立的合資企業)的資產享有留置權，以保證AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或合資企業)根據本協議條款允許的債務；

(L)            對合資企業和其他未合併實體的項目相關資產 有留置權，以擔保該等合資企業和其他未合併實體的債務或其他義務，只要此類留置權不影響本公司或其任何合併的受限制的子公司的資產；

(M)          對並非因違反本協議而產生的債務進行抵償所需財產的留置權；

(N)因公司或任何受限制附屬公司在正常業務過程中有條件銷售、保留所有權、寄售或類似的貨物買賣安排而產生的           留置權 ；

(O)           不受限制附屬公司股權的任何 質押，以保證該不受限制附屬公司的債務，只要該等債務不會向本公司或任何受限制附屬公司追索；

(P)           第7.02(H)節允許的擔保債務的其他留置權；

(Q)           對擔保抵押品的留置權 $600,000,000(I)面值1,100,000,000美元和(Ii)面值100%的LTM EBITDA(根據第1.09節確定)， 在產生時，在循環信貸安排之外簽發的履約信用證在 範圍內的較大者，或者(I)在有擔保履約信用證的情況下根據貸款文件產生的留置權，或(Ii)須遵守行政代理人就此類抵押品留置權合理地令行政代理人滿意的慣常同等債權人間協議 ；和

(r)            除 在抵押品放行期間，保證第7.02(R)節或 第7.02節允許的債務的抵押品的留置權(S)；但所有此類留置權(根據允許的再融資修正案在貸款文件下保證允許的信貸協議再融資債務的留置權除外)受每個適用的可接受的債權人間協議的約束； 和

(S)與合格證券化融資或應收賬款融資相關的           留置權，以及與任何其他保理、證券化、供應鏈融資或類似安排相關的後備留置權。

(r)            為了確定是否符合本第7.01節的規定，(A)擔保債務項目的留置權不需要僅通過參照第7.01(A)至(R)節所述的一類允許留置權(或其任何部分)而被允許，但可以在其任何組合下部分允許，(B)如為某項債務(或其任何部分)提供擔保的留置權符合第7.01(A)至 (R)節所述的一種或多種類別的準許留置權(或其任何部分)的標準，公司可全權酌情將以符合本第7.01節的任何方式對擔保該負債項目(或其任何部分)的該留置權進行分類或重新分類，並有權僅將該留置權或該留置權擔保的該負債項目(或其任何部分)的金額和類型包括在上述條款之一中，該擔保該債務項目(或其部分)的該留置權將被視為僅根據該條款或條款(或其任何部分)發生或存在，以及(C)第1.11條應適用。此外，對於本條款第7.01節允許的留置權擔保的任何適用的債務增加金額，此類增加的金額可由擔保此類債務的相同留置權擔保。

儘管 本合同有任何相反規定，但在擔保品和擔保放行期間 並在公司書面選擇後(該選擇應在公司通知行政代理後生效)，第7.01節各節所規定的契諾(e (i), (G)、 (H)、(iP)和(pR) 應全部替換為允許任何其他留置權的單一籃子確保安全只要 為(X)綜合優先債務的未償還總額在 總金額中不至 超10截至最近一個會計年度最後一天的合併淨值的50% ，該會計年度的財務報表已根據公司及其受限子公司第6.01節的規定提交，以及(Y)税收安排優先負債合計 本公司及其受限子公司 不是嗎至超10截至最近一個會計年度最後一天的合併淨值的50% ，該會計年度的財務報表已根據公司及其受限子公司第6.01節的規定提交，在每種情況下， 形式上的綜合槓桿率不得超過3.00至1.00(這種 單一籃子，“優先債務留置權籃子”)，條件是在抵押品的第一個日期和擔保解除期間，如果綜合優先債務或税收安排優先債務的金額超過適用的 優先債務籃子，則不應被視為在該日期及之後 由於存在任何當時存在的該等綜合優先債務或税收安排優先債務或對其進行再融資或替換而發生任何違約或違約事件。

7.02          債務。 創建、招致、承擔或忍受存在任何債務，但以下情況除外：

(a)            貸款文件項下的債務 ；

(B)未償還的            債務 (X)2021年再融資第14號修正案生效日期，並就任何超過$的個別項目5,000,0001,000,000,0002021年再融資 第14號修正案生效日期，列於附表7.02(B)(X)或(Y)後的未清償日期(包括在生效日期後發生的債務2021年再融資 第14號修正案(生效日期)，如附表7.02(B)(Y)所述及在附表7.02(B)(Y)所述及範圍內，以及任何此類債務的再融資、退款、續期或延期；但條件是：(I)在進行此類再融資、再融資、續期或延期時，此類債務的金額不會增加，但增加的金額不包括已支付的合理溢價或其他合理金額，以及與此類再融資相關的合理產生的費用和開支，以及與該等再融資、再融資、續期或延期相關的任何現有未用承付款的金額，且與此有關的直接債務人或任何或有債務人不因此類再融資、再融資、續期或延期而發生變化，以及(Ii)與本金、攤銷、到期日、任何此類再融資、再融資、續期或延期債務的抵押品(如有)和從屬關係(如有)，以及作為整體的其他實質性條款，以及任何訂立的協議和與此相關的任何文書，對貸款當事人或貸款人的有利程度並不比管理債務再融資、再融資、續期或延期的任何協議或文書的條款差很多，適用於任何此類再融資、再融資、續期或延期債務的利率不超過當時適用的市場利率；

(C)根據任何掉期合約而存在或產生的            債務 (或有或以其他方式)，只要該等債務是(或曾經是) (I)該人在正常業務過程中為直接減輕與利率或外匯匯率波動有關的風險而訂立的，或(Ii)因準許可轉換債務對衝協議而產生的 ；

(D)            對任何借款人或任何受限子公司(AECOM資本及其子公司除外)在本協議下以其他方式允許的債務的擔保 ；但條件是：(I)第7.02(G)節允許的任何債務擔保應符合第(B)款；(Ii)任何貸款方不得根據本條款(D)為第7.02(K)(A)(I)節允許的非貸款方的債務提供擔保；以及(Iii)借款方對根據第7.02(K)(A)(Ii)節允許的另一借款方的債務進行的任何擔保應 與擔保債務的從屬程度相同；

(E)在第7.01(E)節規定的限制範圍內的固定資產或資本資產的            可歸屬債務和購買貨幣義務； 規定然而，根據本條(E)項，所有該等債務在任何一次的未清償總額，以發生時的 計算，不得超過(I)$中較大者300,000,000550,000,000和(Ii)1050% 截至最近一個會計年度最後一天的合併淨值，該會計年度的財務報表已根據第6.01節的規定交付。EBITDA及其任何修改、替換、續展、再融資或延期(此類修改、替換、續展、再融資或延期不得增加本金)；

(F)#年             債務 大自然尊敬的 按慣例條款訂立的應收款證券化和/或保理安排，包括其權利人對相關證券化或保理實體的追索權有限，以及被證券化和/或保理的應收款 (及其習慣替代或替代)任何合格證券化 融資或應收賬款融資，本金總額 不超過4億美元在本條(F)項下的任何一次未清償時間，以其發生之日計算，不得超過(I)$550,000,000和(Ii)LTM EBITDA的50%中的較大者；

(G)成為本公司受限制附屬公司的任何人士的            負債 ，或與在2021年再融資第14號修正案根據許可收購及其任何修改、替換、續展、再融資或延期的生效日期(該等修改、替換、續展、再融資或延期不得增加其本金)；但條件是：(A)該等債務並非因預期該等收購而產生，(B)本公司或任何受限制的附屬公司(被收購的受限制附屬公司除外)均不是該等債務的債務人，及(C)該等債務是無擔保或有擔保的， 僅因被收購的受限制附屬公司的資產留置權，或在第7.01(F)節所述的限制範圍內對已收購的受限制附屬公司的資產或所收購的資產留置權；

(H)            債務 (可由公司選擇以第7.01(P)節允許的留置權擔保，或無擔保，如果以任何抵押品擔保，則在符合可接受的債權人間協議的情況下，由公司的選擇權擔保)，本金總額為任何 根據本條款(H)未償還的一次，截至產生時計算， 不得超過(I)$中較大者150,000,000550,000,000和(Ii)5.0050% 截至最近一個會計年度最後一天的合併淨值，其中 在產生時已交付財務報表LTM EBITDA；但根據現金封頂遞增貸款發生的任何債務依賴於重新分配的一般籃子金額 使用第7.02(H)節規定的其他可用金額，在該現金封頂遞增貸款項下仍未償還的債務，應減少根據本 節規定可動用的金額6.017.02(h);

(I)作為外國子公司(外國債務人除外)的受限子公司的             債務，本金總額為這個根據本條款第(I)款未償還的任何 一次，自發生之日起計算，不得超過(I)$300,000,000550,000,000和(Ii)1050% 截至最近一個會計年度最後一天的合併淨值，該會計年度的財務報表已根據第6.01節的規定交付。LTM EBITDA；

(J)關於投標、招標、貿易合同、政府合同和租賃、建築合同、法定義務、擔保、暫緩、海關、投標和上訴保證金、貨幣保證金的履約和退還、履約和完成保函、履約和完成保函、與公用事業公司的協議和其他類似性質的義務(包括確保健康、安全和環境義務的義務)的             義務 (包括關於信用證、銀行擔保、銀行承兑匯票、倉庫收據或在正常業務過程中開具的類似票據的義務)，在正常業務過程中的每一種情況下，或者(I)與過去的做法一致，或(Ii)本公司或該受限制子公司出於善意確定的本公司及其受限制子公司的業務運營所合理需要的，在每種情況下，包括(為免生疑問)與任何合資企業有關的任何此類義務；

(k)            (A) 公司間債務，只要(I)第7.03節允許非貸款方對貸款方的任何債務，以及(Ii)貸款方對非貸款方的任何債務從屬於該貸款方在貸款項下的義務；及(B)本公司或其任何受限附屬公司因本公司或其任何受限附屬公司因償還、贖回、失敗或註銷債務而欠本公司或其任何受限附屬公司的債務 用MS處置所得款項償還、贖回、失敗或註銷的債務。

(L)             (I)AECOM Capital(或AECOM Capital成立的子公司或合資企業)與AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或合資企業)的項目或投資有關的債務，以及(Ii)對上一款(I)所述任何債務的擔保，只要第7.03(H)節允許；

(M)            供應商融資、供應鏈融資、結構性應付賬款方案、“不收即付”安排以及公司及其受限制子公司在正常業務過程中為向供應商和供應商支付融資而訂立的類似項目 ，合計本金金額不超過 $100,000,000在第(Br)條(M)項下的任何未清償時間，以其產生之時計算，不得超過(I)$275,000,000和(Ii)25%(br})LTM EBITDA的較大者；

(N)            無擔保債務 只要(I)在緊接其發行之前或緊接之後並未發生違約且仍在繼續 ，(Ii)緊接在給予之前和之後形式上如該票據生效，本公司及其受限制附屬公司應於形式上遵守所有的金融界聖約第7.11節中規定的契約,(包括，為免生疑問，使當時有效的任何槓桿增加生效)和(Iii)此類債務的最終到期日和至到期日的加權平均壽命不得早於或短於根據任何融資機制當時有效的最後到期日 ，但本條第(Iii)款不適用於任何許可橋樑債務 和(Iv)此類債務的條款和條件(包括任何金融契約，但不包括利率、利率下限、費用和可選的預付款或贖回條款)總體上並不比貸款文件中關於貸款安排的條款具有更大的限制性(除非 此類條款是為了貸款人的利益而根據本協議的修正案添加到貸款文件中，或僅在行政代理合理滿意的情況下添加)，(B)僅適用於在發生此類事件時存在的最後到期日之後的期間，或(C)行政代理以其他方式合理地接受)或 任何內部到期債務；

(O)與在正常業務過程中發生的保險費融資有關的            負債 ；

(P)在發生任何此類債務之日本金總額不超過(I)(以較大者為準)的其他債務             (Br)iA) $100,000,0001.1億和(IIB) 3.510% 截至最近一個財政年度最後一天的合併淨值，其中 財務報表在產生時已交付，根據LTM EBITDA加上(Ii)分配給此部分的任何重新分配的受限付款金額 6.017.02(p);

(Q)本公司或任何受限制附屬公司欠本公司或任何受限制附屬公司的            債務 ，在每種情況下均作為 (並符合)與非核心資產處置相關的交易而產生；和

(R)公司或另一貸款方為代替增量增加而發行或發生的非次級票據和/或非次級定期貸款(和/或與此有關的承諾)形式的             債務(此類票據或貸款，“增量等值債務”)； 規定：

 (I)            此類 債務債務應在(X)公開發行、規則144A發行或其他私募或(Y)根據 向過渡性融資、定期貸款融資或其他方式發行或產生，以代替增量增加；

 (二)           所有此類增量等值債務的本金總額，連同所有增量增量的本金總額， 不得超過最大增量；

 (三)          任何這種 增量等值債務任何(X)如果在擔保品解除期間以外的任何時間發生，則應可通過對抵押品的留置權進行擔保(且僅限於通過在 擔保品上)在一個該 是平價通票 基礎 使用根據可接受的債權人間協議，債務應與債務享有同等的償付權，或(Y)如果在抵押品解除期間發生，則債務應為無擔保債務，且不應包括擔保此類增量等值債務的撥備，除非， 或低於，留置權出現一種抵押品恢復 事件，且僅在授予留置權之後(或基本上與之同時)保護義務(在任何一種情況下，和受制於可接受的債權人間協議， ，並將付款權利與義務並列);

 (IV)          不是此類 增量等值債務不應由任何人擔保 由不是義務擔保人的公司任何受限子公司擔保或以其他方式構成義務；

 (V)           此類增量等值債務的到期日不應早於當時對任何未償還定期貸款有效的最新到期日，並且到到期的加權平均壽命不應短於任何當時未償還定期貸款的剩餘加權平均壽命 ，前提是，根據本公司的選擇權 ，(X)高達200,000,000美元的增量定期貸款本金和增量等值債務合計， 的到期日可能早於任何或所有當時未償還的定期貸款的剩餘加權平均到期日，而到期加權平均壽命短於當時任何或所有未償還定期貸款的剩餘加權平均到期日和(Y)這條條文(四.V) 不適用於任何許可橋樑債務或任何內部到期債務 ；

 (Vi)         此類增量等值債務的條款和條件應為(除利率、利率下限、費用和可選的預付款或贖回條款外)：(X)對於提供此類增量等值債務的貸款人或投資者而言，不會比貸款文件中所述的貸款文件中所述的貸款文件中規定的貸款人在合理判斷下真誠地確定的條款和條件更有利；(除 該等條款外，以下情況除外)：(A)為貸款人的利益而根據本協議或其修正案在貸款文件中加入的條款 僅以行政代理的合理滿意為前提，(B)僅適用於在發生該等債務時存在的最後到期日之後的期間，或(C)以其他方式為該行政代理合理接受)或(Y)與該債務產生時的慣例市場條款和條件相一致，由 公司的負責人員在其合理判斷中真誠地確定；和

 (Vii)        主題 在每種情況下至第1.11節在 的情況下，在這種增量債務生效之前和之後 等值債務用於完成已根據以下規定發出通知的有限條件收購，不應存在任何違約或違約事件 並且將繼續存在(在LCT選舉和適用1.11條款的情況下，在該遞增等值債務生效之前和之後(A)不存在違約或違約事件，且違約事件不會持續；及。(B)本公司及其受限制附屬公司， 不應存在任何指定的默認設置在形式上遵守第7.11節中包含的每一項財務契約在該有限條件交易完成時繼續(br})；以及

(S)            債務 (“允許信貸協議再融資債務”)發行、產生或以其他方式獲得(包括通過延長或續展現有債務的方式)，以換取或全部或部分延長、續期、更換、回購、報廢或再融資， 任何類別的現有定期貸款或任何現有循環信貸貸款(或未使用的循環信貸承諾)，或 任何當時存在的增量定期貸款或允許再融資承諾和/或根據 之前的允許再融資修正案產生的允許再融資貸款；

 (I)            此類債務的本金金額不得超過由此進行再融資的債務的本金(或增值，如適用) 加上應計利息、手續費、保費(如有)和罰款，以及與再融資相關的合理費用和支出 和原始發行折扣，外加相當於任何現有承諾項下未使用的金額；

 (Ii)           因此而再融資的債務應予以償還、回購、報廢、失敗或清償，所有與此相關的累算利息、費用、保費(如有)和罰款應基本上與債務的發行、發生或獲得之日同時支付、作廢、清償或清償。

 (III)          此類債務 貸款方以外的任何人在任何時候均不得承擔或擔保；可以以抵押品上的留置權(且僅限於抵押品上的留置權)作為擔保，平價通票對擔保債務的抵押品具有留置權或低於留置權(在任何一種情況下，均須符合可接受的債權人間協議)；

 (IV)           如果 有擔保，則此類債務不得以抵押品以外的財產擔保，如果適用，則不得以附在或併入此類資產及其收益和產品中的任何事後取得的財產作為擔保(但條件是，如果此類債務由託管提供資金，則此類債務可由託管中持有的適用資金和相關資產(及其收益)擔保，直至此類資金從託管中解除)。代表這種債務的貸款人或持有人行事的代表應 已簽訂適用的債權人間協議(只要這種債務不是在貸款文件中產生的)該等債務不應由非該等債務擔保人的本公司任何受限制附屬公司擔保或以其他方式構成其債務；

 (V)          此類債務(A)的最終預定到期日不得早於由此進行再融資的債務的最終預定到期日 ，以及(B)到期的加權平均壽命應等於或大於因此而進行再融資的債務的加權平均到期日 ；但根據借款人的選擇，第(V)款不適用於任何許可橋債務或任何期限內的債務 ；

 (Vi)          除本文另有明確規定外，與此類債務有關的違約契諾和違約事件(不包括定價和可選的提前還款或贖回條款)，從整體上看，不是(X)對提供此類債務的貸款人或持有人有利，而是(X)與貸款文件中關於債務的貸款文件中規定的債務相比，貸款文件中規定的債務再融資 。由公司的一名負責人員在其合理判斷中真誠地確定的(但以下情況除外)：該等條款(A)根據本協議或其修正案被添加到貸款文件中是為了貸款人的利益 僅受行政代理的合理滿意、(B)僅適用於該發生時存在的最新到期日之後的期間、或(C)行政代理以其他方式合理地接受)或(Y)與該發生時的慣常市場條款和條件一致。由公司負責人在其合理判斷中真誠確定的；和

 (Vii)         儘管 本第7.02節(S)的前述規定，任何許可信貸協議對抵押品解除期間發生、承擔或存在的債務進行再融資的，應為無擔保的，且不應包括擔保此類債務的撥備，除非發生抵押品恢復事件，且僅在授予擔保債務的留置權之後(或基本上與之同時)，並受可接受的債權人間協議的約束。[保留區].

為了確定是否符合本第7.02節的規定，(A)不需要僅僅通過參照第7.02(A)至(S)節所述的一類允許的債務(或其任何部分)來允許負債，但可以根據其任何相關的 組合(並在相關情況下遵守第7.01節的規定)來部分允許負債，(B)如某一負債項目(或其任何部分)符合第7.02(A)至(S)節所述的一個或多個準許負債類別(或其任何部分)的標準，本公司可全權酌情決定：以符合本第7.02節的任何方式對該負債項目(或其任何部分)進行分類或重新分類或劃分，並有權僅將該負債項目(或其任何部分)的金額和類型包括在上述條款之一(或其任何部分)中，且該負債項目(或其任何部分)應被視為僅根據該條款(或其任何部分)發生或存在；但本協議項下的所有未償債務在任何時候均應視為根據本第7.02節(A)款的第(Br)款發生，(C)第1.11款應適用。此外，對於本合同項下允許在發生之日發生的任何債務， 在發生該債務之日起，本合同項下增加的債務金額也應被允許。

本協議不會僅因為 （1）無擔保債務是無擔保的而將其視為在償付權上從屬於有擔保債務的債務，或 （2）僅因為優先債務對同一擔保品具有 次優先權而將其視為在償付權上從屬於任何其他優先債務的債務。

任何因利息應計、增值增值、原發行折價攤銷、以本公司額外負債或普通股權益形式支付利息、原發行貼現或清盤優惠增加，或僅因貨幣匯率波動而導致的未清償債務金額的增加，均不應被視為本第7.02節中存在的債務的產生、產生、假設或忍受。在確定特定數額的債務時，不應包括對與債務有關的信用證的擔保或債務，但此種擔保或信用證(視情況而定)所代表的債務應符合第7.02節。

為了確定 是否遵守了對債務的產生、發生、假設或容忍的任何以美元計價的限制， 以外幣計價的債務本金金額應根據債務產生、發生、假設或容受存在之日的有效貨幣匯率計算，如果是定期債務，或首次承諾或首次產生、產生、假設或容受存在(以產生較低的美元等值為準)，在循環信用債務的情況下。然而，如果債務是為其他外幣債務進行再融資而產生、產生、假定或遭受的，而再融資將導致按再融資之日有效的相關貨幣匯率計算的適用美元計價限制 被超過，只要再融資債務的本金不超過被再融資債務的本金，將被視為沒有超過以美元計價的 限制。

儘管第7.02節有任何其他規定，本公司及其受限子公司根據第7.02節可能產生、產生、承擔或忍受的最高負債金額不得僅因貨幣匯率波動而被視為超過任何未償債務的上限。

儘管 本合同有任何相反規定，但在擔保品和擔保放行期間 並在公司書面選擇後(該選擇應在公司通知行政代理後生效)，第7.02節(ed), (f至 以其他方式受優先債務籃子(定義見下文)限制的債務擔保範圍， (H)、(I)、(K)、(L)、(mN)、 (P)、(R)和(p)S) 應全部替換為允許 任何其他債務的單一籃子，只要(X)合併 優先債務的未償還總額總金額 不是嗎至超10本公司及其受限制附屬公司截至最近一個會計年度最後一天的合併淨值的50% 已根據第6.01節提交財務報表，且(Y)税務安排優先負債不超過本公司及其受限制附屬公司合併淨值的50%在 中，總金額不得超過綜合淨值的10%截至最近一個財政年度的最後一天 哪些財務報表已根據第6.01節交付的(這樣的 單籃，公司及其受限制的子公司，在每種情況下， 形式上的綜合槓桿率不得超過3.00至1.00如果在抵押品和擔保解除期間的第一天，合併優先債務或税收安排優先債務的金額超過適用的優先債務籃子，則不應視為在該日及之後發生任何違約或任何類型的違約或違約事件，因為存在任何此類 當時存在的合併優先債務或税收安排優先債務，或對其進行再融資或替換。

7.03          投資。 進行或持有任何投資，但：

(A)公司及其受限制附屬公司以某些現金等價物形式持有的            投資 ；

(B)            向公司高級管理人員、董事和員工以及在正常業務過程中為旅行、娛樂、搬遷和類似的普通業務目的而設立的受限制子公司預支資金。

(C)任何貸款方或任何受限制附屬公司對任何貸款方的            投資(不包括因此類投資而成為貸款方的任何新的受限制附屬公司)，只要非貸款方以借款方欠下的債務的形式對貸款方進行投資，相關貸款方根據第7.02(K)節允許發生此類債務， (Ii)任何不是貸款方的受限制附屬公司也不是貸款方的任何其他受限制附屬公司，(Iii)由 本公司或其在本公司的任何受限附屬公司或其任何受限附屬公司進行的此類投資 與償還、贖回、失敗或註銷本公司或其任何附屬公司的債務有關 用MS處置的收益進行投資[保留區]或(Iv)任何非貸款方的受限制附屬公司的任何貸款方，但以下情況除外：(I)公司間 在正常業務過程中因本公司及其附屬公司的金庫業務和現金管理業務而產生的負債，以及(Ii)根據第(C)(Iv)款進行的其他投資，只要借款方依據第(C)(Iv)(Ii)款進行的此類投資的總金額在產生時不超過(A)$200,000,0002.75億及(B)7.0025% 截至最近一個會計年度最後一天的合併淨值，該會計年度的財務報表已根據第6.01節的規定交付。LTM EBITDA；

(D)            投資 (I)包括在正常業務過程中因授信而產生的應收賬款或應收票據性質的信貸展期，以及從陷入財務困境的賬户債務人獲得清償或部分清償的投資(包括股權)，以及(Ii)因清償或強制執行債務或欠本公司或任何受限制附屬公司的債權，或作為任何此類債務或債權的抵押品而收到的投資(包括股權)；

(E)第7.02節允許的            擔保；

(F)現有的            投資 2021年再融資第14號修正案生效日期，並就每項未償還金額超過#美元的個人投資5,000,0001,000,000,0002021年再融資 第14號修正案生效日期，載於附表7.03(F)；

(G)來自 和之後的            2021年再融資第14號修正案生效日期，構成允許收購的投資；

(H)            對AECOM Capital的投資(以及AECOM Capital在其子公司和AECOM Capital成立的合資企業中的同等金額)在任何時間的未償還總額不得超過(I)AECOM Capital的現有投資總額2021年再融資第14號修正案生效日期加 (二)在2021年再融資 第14號修正案生效日期，以較大者為準Ai) $200,000,000220,000,000和(BIi)7.0020% 截至根據第6.01節提交財務報表的最近一個財政年度的最後一天的合併淨值：本公司或任何受限制子公司與AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或合資企業)的債務或其他債務有關的擔保或其他或有債務，與AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或合資企業)的項目有關的任何擔保或其他或有債務，應構成對AECOM Capital(或AECOM Capital的子公司或合資企業)的投資，並應按照第1.10節所述的公認會計原則進行估值)；但對AECOM Capital(X)的投資應僅受本條款(H)管轄，第7.03節的任何其他規定不得用於對AECOM Capital的投資；

(I)             在合資企業和少數股權投資中的投資 在產生時的總金額不得超過(I)所有此類投資的總金額2021年再融資第14號修正案生效日期，另加(Ii)在2021年再融資 第14號修正案生效日期相等在本條款第(I)款下的任何時間，根據第(I)款，在發生第(Br)款時，不得超過(A)$中較大者。500,000,000550,000,000和(B)17.050% 截至已發佈財務報表的最近一財年最後一天的合併淨值 在其產生之時根據第6.01節LTM EBITDA；

(J)             公司及其受限制子公司的其他投資，在任何時候未償還的總金額不得超過未以其他方式運用的累計可用金額； 只要(I)未發生違約或違約事件，且在投資時仍在進行或將產生違約事件，且(Ii)在給予形式上的影響(包括與此相關的任何債務的產生和/或償還)後，綜合槓桿率小於或等於，則根據第7.03(J)條進行的投資應被無限允許。投資時為3.75%至1.00%;

(K)正常業務過程中的            租賃、公用事業和其他類似存款；

(L)公司或受限制子公司因擔保投資被公司或受限制子公司止贖或以其他方式轉讓所有權而獲得的             投資 ；

(M)            投資 由履約或有債務組成；

(n)            借款方對非貸款方進行的與公司重組相關的投資，只要(I)此時不存在違約或違約事件 或將由此導致，(Ii)此類投資不會導致現有AECOM Global II貸款停止 最終欠借款方(償還貸款的結果除外，包括但不限於償還本第7.03節另一條款允許的出資額)和(Iii)在適用的範圍內， 貸款方在實施每筆此類交易後，在第6.12節規定的期限內遵守第6.12節的要求；任何掉期合同；

(o)            在第8號修正案生效日期(I)在US Star LP或AECOM Australia Group Holdings Pty Ltd(加拿大160 463 883)的股權中存在的投資，(Ii)US Star LP在加拿大(或其任何省或地區)註冊的一個或多個非貸款方，僅使用根據本協議在第5號修正案生效日期(在第8號修正案生效日期前已全額支付並終止)向US Star LP提供的定期貸款融資的收益(且不超過本金)進行的貸款；和(Iii)AECOM Australia Group Holdings Pty Ltd(ACN 160 463 883)在一個或多個非貸款方 僅使用根據本協議在第5號修正案生效日期(已全額支付，並在第8號修正案生效日期前終止)向AECOM Australia集團控股私人有限公司提供的定期貸款融資的收益(且不超過本金)(為免生疑問，在任何此類投資的資本返還時，返還的 此類定期融資的收益可根據本條款(O)進行再投資) 在正常業務過程中，按照歷史慣例，對本公司及其受限子公司進行與本公司及其子公司的財務業務和現金管理業務有關的投資；

(P)為完成或與一個或多個非核心資產處置相關的交易而進行的            投資 ，只要在每個情況下(I)沒有 默認或違約事件在此時存在或將由此導致，(Ii)此類投資不得導致現有的AECOM Global II貸款最終不再欠借款方(但因償還貸款，包括但不限於以本第7.03節另一條款允許的出資方式償還貸款除外)[保留區]和(Iii)在適用的範圍內，貸款方在實施每項此類投資後，在第6.12節規定的期限內遵守第6.12節的要求。和

(Q)公司或其任何附屬公司因處置資產而收到非現金對價而產生的            投資，或因第7.01節允許的質押或存款而產生的投資；

(R)利用從第7.06(I)節和/或第7.06(J)節分配給第7.03(R)節的任何重新分配的受限付款金額進行的其他 投資(但就本協議的所有目的而言，任何此類投資的金額也應被視為第7.06(I)節或第7.06(J)節(視適用情況而定)下的受限付款，前提是此類投資根據第7.03(R)節仍未清償)；             (R)

(S)本條款項下的其他投資(S)，在產生投資時計算，不得超過550,000,000美元和            EBITDA的50%；

(T)            其他 投資，只要(I)沒有發生違約事件，並且在該投資發生時仍在繼續，或將因該等投資而繼續 和(Ii)在給予形式上影響(包括與此相關的任何債務的產生和/或償還)， 投資時的綜合槓桿率小於或等於4.00至1.00；以及

(U)            (I)與合格證券化融資或應收賬款融資相關的投資 及(Ii)證券化費用的分配或支付 與合格證券化融資或應收賬款融資相關的應收賬款資產的費用和購買。

(q)           為確定是否符合本第7.03節的規定，(A)投資不需要僅參照第7.03(A)至(U)節中所述的一類允許投資(或其任何部分)來允許，但可根據其任何相關組合而允許。(B)如果一項投資(或其任何部分)符合第7.03(A)至(U)節所述的一種或多種類別的許可投資(或其任何部分)的標準，公司可自行決定，以符合第7.03節的任何方式對此類投資項目(或其任何部分)進行分類或重新分類或劃分，並且有權僅將此類投資(或其任何部分)的金額和類型包括在上述條款之一(或其任何部分)中，且此類投資(或其任何部分)應被視為僅根據該條款或條款(或其任何部分) 作出或持有，且(C)第1.11條適用。儘管第7.03節有任何其他規定，根據第7.03節可持有的最高投資額不得僅因貨幣匯率的波動而被視為超過任何未償還投資的上限。

7.04         基礎 更改。合併、合併、解散、清算、與另一人合併或併入另一人，或處置(無論是在一次交易中或在一系列交易中)其所有或基本上所有資產(無論是現在擁有的還是以後獲得的)給任何 個人或以其為受益人，但以下情況除外：

(A)           任何受限制子公司可與(I)本公司合併或合併，但公司應為繼續或尚存的人，或(Ii)任何一個或多個其他受限制子公司，條件是(A)當任何貸款方與另一受限制子公司合併或合併時，(X)貸款方應為繼續或尚存的人，或(Y)貸款方的所有資產在該等交易(以及根據非核心資產處置相關交易的定義或第7.05(D)條規定具有將資產從貸款方的受限制子公司轉移到非貸款方的受限制子公司的效力)生效後的賬面價值合計佔本公司及其全資擁有的受限制子公司所有資產賬面價值的75%或更多(B)當任何全資受限附屬公司與任何非全資受限附屬公司合併或合併時， (X)全資受限制附屬公司應為繼續或尚存的人，或(Y)貸款方的所有 資產在該等交易(以及根據非核心資產處置相關交易或第7.05(D)節的定義與該等交易實質上同時進行的任何交易)生效後的賬面價值合計佔本公司所有資產的賬面價值的75%或以上及其全資受限制子公司在合併的基礎上， 根據第6.01節提交財務報表的最近一個會計年度結束時；

(B)           任何借款方可以(在自願清算或其他情況下)將其全部或基本上所有資產處置給本公司或另一借款方；

(C)           任何非貸款方的受限制附屬公司可將其全部或基本上所有資產(包括任何屬清算性質的處置)處置給本公司或任何其他受限制附屬公司；

(D)           因此 只要未發生違約，且違約仍在繼續或將導致違約，本公司及其任何受限附屬公司均可合併或合併任何其他人士，或允許任何其他人士合併或合併；但在每種情況下，在緊接生效後，(I)如本公司 為任何該等合併的一方，則本公司為尚存的人，(Ii)如任何貸款方(本公司除外) 為任何該等合併的一方，根據抵押品和擔保要求以及第6.12和(Iii)節的規定，該貸款方是尚存的人或尚存的人成為貸款方。(Iii)如果任何全資受限制子公司在合併前與並非全資受限制子公司的人合併，則尚存的人應是(或因此而成為) 全資受限制子公司，但上述第(Ii)和(Iii)項的情況除外，是用於完成第7.05節(第7.05(E)節除外)允許的處置的合併；

(E)            公司或任何受限制附屬公司可與任何其他人士合併或合併，以改變公司或該受限制附屬公司的組織狀態或形式；及

(F)            公司及其受限子公司可完成第7.05節允許的任何處置(包括合併)、第7.03節允許的投資、第7.01節允許的留置權和第7.06節允許的限制付款。

7.05         處置。 進行任何處置，但：

(A)           在正常業務過程中處置剩餘、陳舊或破舊的財產，無論是現在擁有的財產還是以後獲得的財產；

(B)           在正常業務過程中處置庫存；

(C)設備或財產的           處置 ，條件是：(I)此類財產以類似替換財產的購買價格換取信貸，或(Ii)此類處置的收益合理地迅速用於此類替換財產的購買價格；

(D)           將任何受限制附屬公司或全資受限制附屬公司的財產處置。但條件是：(I)如果該財產的轉讓人是貸款方，(X)受讓人必須為貸款方，或(Y)貸款方的所有資產在生效後的賬面總值(以及根據非核心資產處置相關交易的定義或第7.04(A)條實質上同時完成的任何交易) 將資產從作為貸款方的受限制子公司轉移到作為非貸款方的受限制子公司的效果的 佔本公司及其全資受限制子公司所有資產賬面價值的75%或更多截至根據第6.01節交付財務報表的最近終了的財政年度結束時的綜合基礎，以及(Ii)如果此類財產的轉讓人是貸款方而不是外債務人，(X)受讓人必須是非外債務人的借款方，或(Y)借款方的所有資產賬面價值合計(以及根據非核心資產處置相關交易的定義或第7.04(A)條實質上同時進行的任何交易(以及根據非核心資產處置相關交易的定義或第7.04(A)節具有將資產從借款方的受限子公司轉移到非貸款方的受限子公司的效力)佔本公司所有資產賬面價值的75%或以上及其全資受限制子公司在最近一個會計年度結束時的合併基礎上，該會計年度的財務報表已根據第6.01節交付；

(E)           (I)第7.04節(第7.04(F)節除外)允許的處分 和(Ii)允許留置權；

(F)公司及其受限制子公司要求遵守相關反壟斷法的            處置 收購或任何允許的收購；

(G)在正常業務過程中授予的           租賃、轉租、許可證或再許可，不能合理地預期會產生重大不利影響。

(h)           出售或以其他方式轉讓與其證券化和/或保理安排相關的應收賬款，在證券化和/或保理安排慣常的範圍內是無追索權的，並與過去的做法一致，在第7.02(F)節規定的限度內構成公司或任何受限制的子公司的債務；對證券化資產或應收賬款資產定義中規定的任何類型的資產進行的任何處置或參與，包括與任何合格證券化融資或應收賬款融資有關的資產處置。

(i)            因此， 只要在2021年再融資修正案生效日期後不發生違約，並繼續進行或將由此導致的其他處置，所有此類處置的總公平市值不得超過本公司及其受限制子公司合併總資產的20%(20%) 截至最近一個財務季度的最後一天，財務報表已根據第6.01節(在處置之日或在公司書面選擇時，在 公司或任何受限制子公司同意進行處置之日對任何 處置進行合規衡量)交付財務報表)其他 資產處置，只要(I)該等處置是以公平市價(由本公司真誠釐定)，(Ii)並無違約事件發生、持續或將由此導致，及(Iii)該等處置的收益中至少75%為現金或現金等價物 ；但就本條第(Iii)款而言，下列各項均應被視為現金：(W)任何負債(包括借入資金的負債)的數額(如公司或該受限制的附屬公司最近的資產負債表或其附註所示，或在該資產負債表的日期後發生或應計)，本應列於本公司或該受限制附屬公司資產負債表或其腳註中的負債(如該等產生或應計項目發生在該資產負債表的日期)，由任何該等資產的受讓人承擔或以其他方式註銷的負債，(X)本公司或該受限制附屬公司從受讓人收到的任何票據或其他債務或其他證券或資產的金額，由本公司或該受限制附屬公司在收到後180天內轉換為現金(以收到的現金為限)，(Y)任何重置資產的金額 及(Z)本公司或其任何受限制附屬公司在該等處置中(在一項交易或一系列相關交易中)收到的任何指定非現金代價，但本公司及其受限制附屬公司在第14號修訂生效日期後就所有處置(就任何指定非現金對價項目進行估值及計量)所收取的指定非現金代價總額。在初次收到時) 不得超過(A)$550,000,000和(B)LTM EBITDA的50%中的較大者；

(J)            處置現金和現金等價物；

(K)           在收購後365天內處置資產，如果這些資產不在所收購資產作為一個整體所涉及的主要業務領域的範圍內。

(L)            in 為了在正常業務過程中收取應收賬款，解決在正常業務過程中發生的糾紛，或在正常業務過程中與政府機構進行交易，以低於票據或應收賬款面值的 處置、貼現或以其他方式妥協，只要該等處置、貼現或其他妥協不會產生 任何債務、任何應收票據或應收賬款的任何留置權或作出該等處置、貼現或其他妥協作為任何應收賬款證券化計劃的一部分與任何合格證券化有關的融資或應收賬款融資；

(M)           處置其任何子公司的股權股份 ，以便在適用法律要求的情況下獲得任何此類子公司董事會成員或同等管理機構的資格；

(N)作為保險和解的一部分，           將被沒收的財產 處置給已予以譴責的有關政府當局(無論是以代替譴責的行為或 其他方式)，並將遭受傷亡的財產處置給這些財產的有關保險人或其指定人 ；

(o)           與公司重組相關的貸款方對非貸款方的處置，只要(I)此時不存在違約或違約事件 或將由此導致，(Ii)此類處置不會導致現有AECOM Global II貸款停止 最終欠借款方(償還貸款除外，包括但不限於償還第7.03節(N)和(P)項以外的第7.03節允許的出資額)和(Iii)在適用的範圍內， 貸款方在每筆此類交易生效後，在第6.12節規定的期限內遵守第6.12節的要求[保留區]及

(P)           任何非核心資產處置，只要(I)此時不存在違約或違約事件，或不會由此導致違約或違約事件，(Ii)任何非核心資產處置都不得導致現有的AECOM Global II貸款最終不再欠貸款方(但不包括因償還貸款，包括但不限於第7.03節允許的出資償還第7.03(N)和(P)節以外的出資)。[保留區]和(Iii)在適用範圍內，貸款方在實施任何非核心資產處置後，在第6.12節規定的期限內遵守該條款的要求。

(q)           (I)MS處置，只要其現金淨收益用於根據 第2.05(B)(Ii)節強制預付定期貸款(應理解為MS處置僅應根據本條款(Q))和(Ii)根據第7.03(C)(Iii)節進行的任何投資；以及

(R)第7.03節允許的            投資，第7.01節允許的留置權，以及第7.06節允許的限制支付；

但條件是，根據本第7.05條(除第(A)、(D)、(J)、(Br)(L)、(Q)條以外)進行的任何處置)(Ii))或(R)的價格不應低於該財產在出售時的公平市價(由本公司真誠釐定)(或，(X)在MS處置的情況下和(Y)在其他情況下 在本公司書面選擇時，在本公司或任何受限制附屬公司同意作出該等處置的日期)。

7.06         限制 支付。直接或間接聲明或支付任何受限制的付款，但下列情況除外：

(A)           每個受限制附屬公司可(I)按比例 根據其所持有的受限制支付的股權類型按比例或(Ii)按非按比例向本公司、 任何受限制附屬公司及擁有該受限制附屬公司的直接股權的任何其他人士申報及作出受限制付款，或(A)按非比例(A)按組織文件或截至2021年再融資 第14號修正案生效日期或(B)其中 在生效日期及之後作出的所有分發的總金額2021年再融資 第14號修正案適用於除本公司或受限制附屬公司以外的其他人士，而該等受限制付款的比例超過應付該等人士的按比例付款不超過 $25,000,000(I)55,000,000美元和(Ii)5%的LTM EBITDA中的較大者，在融資期內，只要沒有違約發生並且在本條(A)所述的任何行動發生時仍在繼續，或將因此而導致的 ，則為LTM EBITDA的5%；

(B)           公司及每一受限制附屬公司可宣佈及支付股息或其他分派，只適用於該人的股權 (不合格股份除外)，只要在本條(B)項所述或將會導致的任何行動發生時或將會導致的情況下，該等紅利或其他分派並未發生或仍在繼續；

(C)            公司和每一受限制附屬公司可用從 實質上同時發行的新股權(不合格股票除外)獲得的收益購買、贖回或以其他方式收購其股權，只要沒有違約發生 並且在本條(C)所述的任何行動發生時或將因此而繼續；

(D)           每一受限制附屬公司可向本公司申報及作出受限制付款，以便公司可支付受限制附屬公司或與受限制附屬公司有關的任何應繳税款；

(E)            公司及其受限制的子公司可以申報和支付其他受限制的付款，只要：(I)受限制的付款總額在.期間從 開始到之後本協議期限根據本條款(E)生效的第14號修正案不超過 未以其他方式應用的累計可用金額，(Ii)在給予形式上影響(包括與此相關的任何債務的產生和/或償還)，公司應在形式上遵守然後適用 綜合槓桿率第7.11節中規定的財務契約(b)截至根據第6.01節提交財務報表的最近一個財政季度或年度的最後一天，(Iii)緊接在 之前和之後形式上因此，違約事件不應 已經發生、持續或將由此導致，並且(Iv)不遲於該限制性付款之前的三個工作日(或管理代理同意的較短期限)，公司應已向管理代理提交一份證書，列出合理詳細的計算，以證明符合上述第(Ii)款的規定；

(F)             公司及其受限制的子公司可以申報和支付其他受限制的 付款，只要不發生違約事件，並在當時繼續 ，在提供形式上影響(包括與此相關的任何債務的產生和/或償還)，綜合槓桿率小於或等於3.754.00至1.00，截至根據第6.01節提交財務報表的最近一個財政季度或年度的最後一天；

(G)            受限子公司可在7.05節允許的範圍內發行股權，構成7.05節允許的處置(除7.05(R)節以外的 )；

(H)           公司可根據任何員工股票期權、限制性股票或激勵性股票計劃的條款，以淨行權方式向其員工、高級管理人員和董事購買本公司的股權以及與本公司股權有關的任何認股權證或其他權利。和

(i)           [保留區].公司及其受限制子公司可以申報和支付其他受限制付款，條件是：(I)自第14號修正案生效之日起及之後根據本條款(I)支付的受限制付款總額不超過LTM EBITDA的較大值$275,000,000美元和LTM EBITDA的25%(以適用為準)， 和(Ii)在緊接其形式上生效之前和之後，均不應發生違約事件，且不會因此而 繼續或將導致違約事件；但根據第7.02(P)節發生的任何債務或根據第7.03(R)節進行的投資，依賴於根據第7.06(I)節規定的可用金額重新分配的限制付款金額，且根據第7.02(P)節和/或第7.03(R)節仍未償還的，應 減少根據第7.06(I)節可用的金額；

(J)           公司及其受限制子公司可申報和支付其他受限制付款，條件是：(I)根據本條款在任何四個季度期間內支付的受限制付款總額不超過2.75,000,000美元和EBITDA的25%，在宣佈或作出該等受限制付款時(視情況而定)，以及(Ii)緊接 在給予形式上的效果之前和之後，不應發生違約事件，且不會因此而繼續或將由此導致違約事件； 如果根據第7.02(P)節發生的任何債務或根據第7.03(R)節在 中進行的投資依賴於根據第7.06(J)節規定的可用金額重新分配的受限付款金額，且根據第7.02(P)節和/或第7.03(R)節仍未償還，則應減少根據第7.06(J)節的可用金額；以及

(i)(K)           公司及其受限制附屬公司可根據證券化回購義務申報及分派或支付證券化費用、銷售分派及其他應收資產轉讓及購買證券化資產或應收賬款資產 在每種情況下均與合資格證券化融資或應收賬款融資有關。

儘管本協議有任何相反規定，但第7.06節的前述條款不禁止在聲明或發出通知(視情況而定)之日起60天內支付任何限制性付款，前提是在聲明或發出通知之日，此類付款應符合第7.06節的規定。

為了確定是否符合本第7.06節的規定，(A)限制支付不需要僅參照第7.06(A)至(J)節所述的一類允許的受限制支付(或其任何部分)而被允許，但可根據其任何相關組合而部分允許，(B)如果受限制支付(或其任何部分)滿足第7.06(A)至(J)節所述的一種或多種允許的受限制支付類別(或其任何部分)的標準，公司 可自行決定以符合第7.06節的任何方式對此類受限付款(或其任何部分)進行分類或重新分類或劃分，並有權僅將此類受限付款(或其任何部分)的金額和類型包括在上述條款之一(或其任何部分)中，且此類受限付款(或其任何部分)應被視為僅根據該條款或條款(或其任何部分)進行；和(C)適用第1.11節。

7.07業務性質的         更改 。從事任何物質行業，而不是(X)本公司及其受限制附屬公司於2021年再融資修訂生效日期所進行的 業務或活動，(Y)本公司及其受限制附屬公司於2021年再融資修訂生效日期所進行的任何業務或活動的自然衍生或合理延伸、發展或擴大的任何 業務或活動，或(Z)任何類似、合理相關、 附帶、補充或附屬的業務類似的業務。

7.08與附屬公司的         交易 。與本公司的任何聯屬公司進行任何類型的交易，不論是否在正常業務過程中進行，但以對本公司或受限制附屬公司實質上同樣有利的公平合理條款進行，與本公司或受限制附屬公司在當時與聯屬公司以外的人進行可比公平交易時可獲得的交易除外；但上述限制不適用於(I)貸款方之間或之間的交易，(Ii)本協議允許的投資和限制性付款以及本公司與其受限制子公司之間的處置，(Iii)向董事支付的慣常費用和向董事提供的慣常賠償，(Iv)根據本公司任何員工福利計劃支付的任何款項，(V)根據任何相關指定證書授予本公司任何類別優先股持有人的權利、特權和優惠。投資者權利協議或監管附函，每一種形式和實質都令所需的貸款人合理滿意，(Vi)只要公司遵守美國證券交易委員會的備案要求，任何公司關於此類交易的政策以其他方式允許的任何交易，只要政策得到公司董事會的批准，和(Vii)根據本公司與任何其他人士之間的任何分税協議而進行的任何付款或其他交易，而本公司與任何其他人士提交綜合報税表，或為税務目的而與本公司為綜合集團的一部分以及 (Viii)作為合格證券化融資或應收賬款融資的一部分進行的任何交易、與任何合格證券化融資或應收賬款融資相關的證券化資產、應收賬款資產或相關資產的任何處置或收購 以及根據證券化回購義務回購應收賬款資產或證券化資產的任何回購。

7.09         繁瑣的 協議。簽訂任何合同義務(除(X)本協議或任何其他貸款文件外，(Y)適用於《2024年筆記》和2027年票據或(Z)或管理或證明增量等值債務或允許信貸協議再融資債務的任何協議或文件)(A)限制任何受限制子公司(I)向本公司或任何擔保人進行限制性付款或以其他方式將財產轉讓給本公司或任何擔保人的能力，(Ii)任何受限制子公司擔保借款人的債務，或(Iii)公司或任何受限制子公司以行政代理人、貸款人為受益人對該人的財產設立、產生、承擔或存在留置權的能力，L/C發行人或擺動額度貸款人；但第(Iii)款並不禁止(A)根據第7.02(E)、7.02(F)、7.02(G)、7.02(H)、7.02(I)、7.02(J)、7.02(L)、7.02(M)或7.02(O)條中任何一項所允許的債務持有人而招致或提供的任何負質押，在每種情況下，僅限於該等負質押與下列財產有關的範圍內：擔保或以其他方式擔保這類債務的標的，或(B)對為保證償付特定允許的債務或根據關於出售此類資產的已簽署協議而出售的特定財產的產權負擔進行限制；或(B)要求授予留置權以確保該人的義務，如果授予留置權以確保該人的另一義務。前述規定不適用於根據或因下列原因而存在的產權負擔或限制：(A)適用的法律、規則、條例或命令 (包括與監管當局的協議)，(B)習慣淨值、對現金或其他存款的限制以及任何租賃、許可證或其他合同的不得轉讓規定 ，(C)根據為出售或處置受限制子公司的全部或幾乎所有資產或股權而訂立的協議，對一個或多個受限制子公司的習慣限制(X)，或(Y)在與任何非核心資產處置有關的任何協議或本協議允許的第7.05(I)條下的任何處置中闡明的(Y)，(D)合資企業協議、與合資企業有關的融資協議和其他僅與證券有關的類似協議中的習慣條款，合資企業或其他商業企業的資產和收入，(E)在任何與本協議所允許的任何投資有關的協議中對轉讓的限制(包括負質押條款)(包括但不限於根據該基金達成的任何信貸安排的規定對任何投資基金的投資的任何此類限制)，(F)根據、因任何外國子公司的債務或就任何外國子公司的債務而存在的、僅適用於外國子公司的任何撥備，(G)任何履約或有義務的條款(包括但不限於任何完成擔保)，(H)公司合理確定不會對公司履行貸款文件義務的能力造成重大不利影響的任何合同義務，或(I)現有的任何合同義務2021年再融資 修正案第14號生效日期或本第7.09條允許的其他事項(以及任何修訂、重述、再融資、替換或其他修改，只要與本第7.09條相關的條款的任何變更在任何重大方面不對貸款人的利益更加不利)或(J)與本公司善意確定為實施該證券化融資或應收賬款融資所必需或適宜的任何合格證券化融資或應收賬款融資有關的限制。

7.10         使用 的收益。使用任何信貸延期的收益，無論是直接或間接的，也無論是立即、附帶或最終的， 用於購買或攜帶保證金股票(符合財務報告準則U規則的含義)，或向他人提供信貸以購買或攜帶保證金股票，或退還最初為此目的產生的債務，但在每種情況下，根據許可資本 股票回購除外。

7.11         財務 聖約。

(a)           綜合利息覆蓋率 聖約。對於術語 美國貸款和循環信貸貸款，僅允許合併截至本公司任何財政季度(為免生疑問，包括截至2020年12月31日的財政季度)的利息覆蓋率 不得低於3.00至1.00。

(b)7.11    綜合槓桿比率 。僅就條款A美國融資和循環信貸融資而言，允許合併截至公司任何財政季度末的槓桿率(包括，為免生疑問，從財政季度開始 截至12月31日截止 6月30日，20202024) 大於4.00至1.00；前提是在公司或其任何受限附屬公司以總對價(不包括溢價)大於或等於200,000,000美元的收購完成時或收購完成後立即(“指定收購”)，公司可全權酌情並在書面通知行政代理後，提高(每次增加，“槓桿增加”)發生該等指定收購的財政 季度和三連續四個會計季度(或本公司可自行決定的較短時間)至4.50至1.00；條件是：(I)槓桿增加不得超過兩次2021年再融資 第14號修正案生效日期和(Ii) 應至少有一個會計季度末，在行使槓桿增加期間，最高綜合槓桿率應為4.00至1.00。

7.12         制裁。 使用任何信貸延期的收益，或將該收益提供給任何子公司，或據本公司所知，任何合資夥伴或其他個人或實體，以資助任何個人或實體，或在任何國家、地區或地區的任何活動或業務，而這些活動或業務在此類融資時是制裁的目標，但在獲得外國資產管制處許可或根據美國法律授權的範圍內除外。

7.13會計年度         變動 。在會計年度內進行任何更改，但為符合公司的會計年度而更改收購實體除外。

7.14         反腐敗法 。直接或間接將任何信用延期的收益用於違反適用的反腐敗法律的任何目的。

第八條違約事件和補救措施

8.01默認的         事件 。在該日或之後發生下列任何一項2021年再融資 修正案 第14號生效日期構成違約事件：

(A)           不付款。 任何借款人或任何其他借款方未能(I)在本合同要求支付的情況下，支付任何貸款的本金或任何L/C債務的本金或存放任何資金作為L/C債務的現金抵押品，或(Ii)在到期後三天內支付任何貸款或L/C債務的任何利息或本合同項下到期的任何費用，或(Iii)在 上述款項到期後10天內支付。根據本合同或任何其他貸款文件應支付的任何其他金額；或

(B)           特定的 公約。任何借款人未能履行或遵守第6.03款、第6.05款(該款要求保留任何借款方的公司存在)或第6.11條或第VII條中的任何條款、約定或協議(但違反第7.11款不應構成任何條款B貸款的違約事件，除非 且直到循環信貸貸款人和條款A美國貸款人(或其代表的行政代理)分別申報循環信貸安排和條款A美國貸款項下的所有未償還金額。到期和應付，以及所有未償還的循環信貸承諾和條款A美國承諾(如果適用，將根據本協議終止)(關於第7.11節的任何此類違約事件，“財務違約事件”)；或

(C)           其他 默認設置。任何貸款方未能履行或遵守其應履行或遵守的任何貸款文件中包含的任何其他契諾或協議(未在上文第8.01(A)或 (B)節中規定)，且在任何貸款方的負責人實際知悉後30天內仍未履行或遵守該約定或協議；或

(D)           陳述和保修。本公司或本協議中任何其他借款方或其代表在任何其他貸款文件中或在與本文件或相關文件相關的任何文件中作出或被視為作出的任何陳述、保證、證明或事實陳述，在作出或被視為作出或被視為作出時，在任何重大方面(或就經重要性標準修改的陳述和保證而言，在任何方面均屬不正確或誤導性)(為免生疑問，任何定價證書不準確；但公司須遵守第2.20(E)節有關該等定價證書不準確的條款)；或

(E)           交叉違約。 (I)任何借款人或其任何重要附屬公司(A)未能就本金總額(包括未提取的承諾金額或可用金額，以及根據任何合併或銀團信貸安排欠所有債權人的 金額)超過閾值的任何債務或擔保(本協議項下的債務和掉期合同項下的債務除外)在到期時(無論是按預定到期日、要求預付款、加速付款、要求付款或其他方式)支付任何款項，或(B)未能遵守或履行與任何此類債務或擔保有關的任何其他協議或條件，或任何證明、擔保或與此有關的文書或協議中所載的任何其他協議或條件，或任何其他事件的發生，導致違約或其他事件的影響，或允許此類債務的持有人或此類擔保的受益人 (或代表該持有人或持有人或受益人或受益人的受託人或代理人)在必要時發出通知， 要求或到期或(自動或以其他方式)回購、預付、作廢或贖回的債務，或在債務規定的到期日之前提出回購、預付、作廢或贖回的要約，或作為應付債務的擔保或催繳的現金抵押品(與本合同允許的其他處置有關的任何債務的預付除外)；或(Ii)在任何掉期合同下發生提前終止日期(如 此類掉期合同中定義的)，原因是(A)借款人或其任何重要附屬公司是違約方的該掉期合同下的任何違約事件，或(B)借款人或其任何重要附屬公司是受影響方(如定義)的此類掉期合同 下的任何終止事件，在任何一種情況下，該借款方或該子公司因此而欠下的掉期終止金額大於下限金額； 但其持有人或實益擁有人轉換或交換允許的可轉換債務，或滿足該等持有人或所有者轉換或交換權利的任何先決條件，或任何強制性或任選的 贖回(或要求贖回)任何允許的可轉換債務，均不構成本條(E)所述的違約、事件或條件 ，不論適用於轉換、交換或贖回任何此類允許的可轉換債務的結算方法如何；或

(F)           破產 訴訟程序等任何借款人或其任何重要附屬公司根據《債務人救濟法》提起或同意提起任何程序，或為債權人或某類債權人的利益進行轉讓；或申請或同意為其或其財產的全部或任何重要部分指定任何管理人、接管人、受託人、託管人、保管人、清盤人、康復者、監管人或類似人員；或任何管理人、接管人、受託人、保管人、清盤人、康復管理人、 監管人或類似人員未經該人申請或同意而獲委任，而該項委任未獲解除或中止60公曆日；或根據任何債務人救濟法提起的與任何該等人士或其財產的全部或任何重要部分有關的法律程序，未經該人同意而提起並未予解僱或擱置60公曆日，或在任何該等法律程序中登錄濟助令；或

(G)           無力償還債務；扣押。(I)任何借款人或其任何重要附屬公司變得無力或以書面承認其無力償還到期債務，或(Ii)任何令狀或扣押令或執行令或類似的程序 針對任何該等人士的全部或任何重要部分發出或徵收，且在發出或徵收後30天內未予解除、騰出或完全擔保；或

(H)           判決。 有針對任何借款人或其任何重要附屬公司的(I)一項或多項最終判決或命令，要求(就所有此類判決和命令)支付總金額超過閾值金額(保險公司不對承保範圍提出異議的第三方保險 所承保的範圍)，或(Ii)任何一項或多項非貨幣最終判決，或任何一項或多項非貨幣最終判決，或可合理預期具有或可合理預期具有以下各項的任何一項或多項最終判決，造成重大不利影響，在任何一種情況下，(A)任何債權人根據該判決或命令啟動執行程序，或(B)由於未決上訴或其他原因，在連續10天的期間內，暫停執行該判決的 無效；或

(I)            ERISA。 發生與養老金計劃或多僱主計劃有關的ERISA事件，而該事件已經造成或將合理地預期造成重大不利影響；或

(J)貸款文件的            失效。(I)任何貸款文件的任何實質性規定，在其籤立和交付後的任何時間，由於本協議或其明文允許或根據本協議明確允許或完全履行所有義務以外的任何 原因，不再具有全部效力和作用；或任何貸款方或任何貸款方的任何子公司以任何方式對任何貸款文件的任何實質性規定的有效性或可執行性提出異議；或任何貸款方否認其在任何貸款文件下負有任何或進一步的責任或義務(並非由於全額償還債務和終止承諾的結果)，或聲稱撤銷、終止或撤銷任何貸款文件的任何實質性規定。或(Ii)任何抵押品文件在根據第4.01或6.12節或抵押品和擔保要求或其他規定交付後，應因任何原因(除其條款外) 停止對聲稱應由該抵押品涵蓋的抵押品的任何實質性部分設定有效和完善的第一優先權留置權(受允許留置權的約束)；

(K)控制的           更改 。發生任何控制權變更；或

(L)            從屬。 (I)證明或管轄任何從屬債務的文件的從屬規定(“從屬規定”)應全部或部分終止、不再有效或不再對適用的從屬債務的任何持有人具有法律效力、約束力和可執行性 ；或(Ii)任何借款人或任何其他貸款方應直接或間接地 否認或以任何方式提出異議(A)任何從屬條款的有效性、有效性或可執行性，(B)從屬條款的存在是為了行政代理、貸款人和L/C發行人的利益，或(C)適用的從屬債務的本金、溢價和利息的所有付款 ，或從任何貸款方的任何財產的清算中變現的 應受任何從屬條款的約束。

就本第8.01節而言，“重要附屬公司”應為由引用第(A)和(B)款的 定義僅限於那些符合其定義中所列財務測試的受限制子公司， 而不實施第一個 但書中所述的75%聚合測試。

8.02違約事件時的         補救措施 。

(A)           如果除《財務公約》違約事件外，任何違約事件已發生且仍在繼續，則行政代理應應所需貸款人的要求，或經其同意，應：

(I)           聲明： 各貸款人作出的貸款承諾以及各L/信用證發行人終止L/信用證信用展期的任何義務，該等承諾和義務即告終止；

(Ii)          宣佈 所有未償還貸款的未償還本金、所有應計和未支付的利息，以及根據本協議或任何其他貸款文件所欠或應付的所有其他金額立即到期和應付，而無需出示、要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人在此明確放棄所有這些款項；

(Iii)         要求公司將L/C債務抵押(金額等於與之相關的最低抵押品金額)；以及

(4)         代表自身、貸款人和L/C發行人行使貸款文件項下向其、貸款人和L/C發行人提供的所有權利和補救辦法。

但條件是，在根據美國《破產法》向任何借款人發出實際或被視為已登記的救濟令時，各貸款人發放貸款的義務和L/C發行人對L/C信用延期的任何義務應自動終止，上述所有未償還貸款的未償還本金以及所有利息和其他金額將自動到期並支付，借款人將上述L/C債務兑現的義務將自動生效。在每一種情況下，行政代理或任何貸款人均不再採取進一步行動。

(B)           如果 任何財務契約違約事件已經發生且仍在繼續，則行政代理應應所需貸款人的請求，或經其同意， 採取上文第8.02(A)(I)至(Iv)節規定的、但僅針對循環信貸融資和A期美國融資(受下文第8.02(D)節的約束)所規定的任何行動(B期貸款人和B期貸款除外)。

(C)如果 任何財務契約違約事件已經發生並仍在繼續，且循環信貸貸款人和條款A美國貸款人(或代表它們的行政代理)已分別宣佈循環信貸融資和條款A美國融資項下的所有未償還金額到期並應支付，以及所有未償還的循環信貸承諾和條款A美國融資承諾(如果適用)將根據本協議終止，且該聲明未被撤銷，則為           。 則行政代理應應所需的B期貸款人的請求，或經其同意，(I)宣佈所有未償還的B期貸款的未付本金、所有應計和未支付的利息，以及在每種情況下根據本協議或任何其他貸款文件欠B期貸款人或根據任何其他貸款文件欠下或應付的所有其他金額將立即到期並支付，而無需出示任何要求、拒付或其他任何形式的通知，借款人在此明確放棄所有這些要求、拒付或其他通知，以及(Ii)代表其自身和B期貸款人行使：根據貸款文件(受以下第8.02(D)節的約束)，貸款機構和條款B貸款人可獲得的所有權利和補救措施。

(D)           儘管有上文第8.02(B)和(C)節的規定，但如果在發生財務契約違約事件後，(I)循環信貸融資和條款A美國融資項下的所有未償還金額已分別宣佈到期和應付， 及其項下的所有承諾(如果適用)已根據上文第8.02(B)節終止，以及(Ii)條款B融資項下的所有未償還金額已根據上文第8.02(C)節宣佈到期和應付，則 在這種情況下，應根據第8.02(A)(Iv)節的規定行使貸款文件下的權利和補救措施。

8.03資金的           申請 。在第8.02節規定的補救措施行使後(或在貸款自動成為立即到期和應付且L/C債務已被自動要求按照第8.02節的但書規定進行現金抵押之後)， 根據第2.17節和第2.18節的規定，因債務而收到的任何金額應由行政代理按以下順序使用：

首先， 支付構成費用、賠償、開支和其他數額(包括向行政代理人支付法律顧問的費用、收費和根據第三條應支付的款項)給行政代理人的那部分債務；

第二， 支付構成應付給貸款人和L/信用證發行人的費用、賠償和其他金額(本金、利息和信用證費用除外)的債務部分(包括支付給各自貸款人和L/信用證發行人的律師的費用、手續費和支出以及根據第三條應支付的金額)，他們之間按比例 按本條款第二款所述的各自應支付給他們的金額計算；

第三， 支付構成應計和未付信用證費用和貸款利息的那部分債務、L/信用證借款和貸款單據項下產生的其他債務，按貸款人和L/信用證發行人按比例按本條款第三款所述各自應支付給貸款人和L/信用證的金額的比例進行；

第四，支付(A)構成貸款未償還本金的那部分債務，L/C借款，(B)有擔保對衝協議、有擔保現金管理協議項下的債務，以及(C)有擔保履約信用證項下已提取和未償還的債務，按貸款人、L/C發行人、對衝銀行、現金管理銀行和PLOC銀行之間的比例按其持有的本條款第四款所述的各自金額的比例進行償付；

第五， 支付給L/C發行人賬户的管理代理和中國人保銀行，將L/C債務的該部分和未償還的有擔保履約信用證作為現金抵押，包括未提取的信用證和有擔保履約信用證的總額 公司根據第2.03節和第2.17節以該等有擔保的履約信用證的條款和 該等有擔保的履約信用證的條款按第五條所述金額的比例在L/C發行人和中國人保銀行之間按比例進行抵押；以及

最後，在向公司或法律另有要求的情況下向公司全額償付所有債務後的餘額(如果有的話)。

除第2.03(C)款和第2.17款另有規定外，根據上文第五款規定，用於兑現未提取信用證總金額的金額應 用於支付信用證項下出現的提款。如果在所有信用證 全部提取或過期後仍有任何金額作為現金抵押品存放，則該餘額應按上述順序 用於其他債務(如有)。

儘管如上所述，如果行政代理沒有從適用的現金管理銀行、對衝銀行或PLOC銀行(視情況而定)收到有關的書面通知以及行政代理可能合理要求的證明文件，則根據擔保現金管理協議、擔保對衝協議和擔保履約信用證產生的債務應被排除在上述申請之外。不是本協議當事方的每一家現金管理銀行、對衝銀行或PLOC銀行通過該通知應被視為已確認並接受根據本協議第九條的條款為其自身及其關聯公司指定的行政代理，如同其為本協議的“出借方”一樣。

儘管本協議或任何其他貸款文件有相反規定，行政代理或任何貸款人為免生疑問，均不得對任何違約或違約事件行使任何補救措施或以其他方式採取任何其他行動，而這些違約或違約事件已在行使補救措施或採取其他 行動前兩年以上向行政代理和貸款人發出通知，或以其他方式公開報告；但在下列情況下，上述兩年期限不適用：(I)行政代理已就任何此類違約或違約事件採取任何補救行動，或(Ii)任何貸款方實際知道此類違約或違約事件 ，但未按本協議要求通知行政代理。

第九條
管理代理

9.01         任命和授權。

9.02(A)           每一位貸款人和每一位L/C發行人在此不可撤銷地指定美國銀行作為本協議和其他貸款文件項下的行政代理，並授權行政代理代表其採取根據本協議或本協議條款授予行政代理的行動和權力，以及合理地 附帶的行動和權力。本條規定僅為行政代理、貸款人和L/信用證發行人的利益，本公司或任何其他貸款方均無權作為該等規定的第三方受益人。我們理解並同意，在本協議或任何其他貸款文件(或任何其他類似術語)中使用“代理”一詞，並不意味着根據任何適用法律的代理原則而產生的任何信託或其他默示(或明示)義務。相反，該術語是作為市場慣例使用的，其目的僅是創建或反映締約各方之間的行政關係。

(a)(B)           行政代理還應充當貸款文件下的“抵押品代理”，每個貸款人(包括潛在對衝銀行、潛在現金管理銀行和潛在PLOC銀行的身份)和每個L/C發行人在此不可撤銷地指定並授權行政代理作為該貸款人和該L/C發行人的代理人，以獲取、持有並強制執行任何貸款方授予的抵押品的任何和所有留置權，以擔保任何義務。以及合理附帶的權力和自由裁量權。在這方面，行政代理作為“抵押品代理人” 以及行政代理人根據第9.05節為持有或執行根據抵押品文件授予的抵押品(或其任何部分)的任何留置權，或在行政代理人的指示下行使抵押品的任何權利和救濟的目的而指定的任何協理代理人、分代理人和事實上的代理人，應有權享有本條第九條和第十條(包括第10.04(C)節)所有規定的利益。子代理人(br}和事實律師是貸款文件中的“抵押代理人”)，就好像在此有詳細説明一樣。

9.039.02作為貸款人的         權利 。擔任本合同項下行政代理人的人應享有與任何其他貸款人相同的權利和權力，並可行使與非行政代理人相同的權利和權力，除非另有明確説明或文意另有所指，否則術語“貸款人”應包括以個人身份擔任本合同項下行政代理人的人。該等人士及其附屬公司可接受借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司的存款、借出款項、持有其證券、擔任財務顧問或擔任任何其他顧問職務，以及一般與借款人或其任何附屬公司或其他附屬公司進行任何類型的業務，猶如該人士並非本協議項下的行政代理，且無責任向貸款人作出交代。

9.03           免責條款 。(a)

9.04(A)           除本合同及其他貸款文件明確規定的職責或義務外，行政代理不承擔任何職責或義務。 本合同項下的職責屬於行政職責。在不限制前述一般性的原則下，行政代理：

(I)           不應 承擔任何受託責任或其他默示責任，無論違約是否已經發生並仍在繼續；

(Ii)          無責任採取任何酌情行動或行使任何酌情決定權，但此處明確規定或行政代理按所需貸款人(或本文件或其他貸款文件中明確規定的貸款人數量或百分比)以書面指示要求行政代理行使的裁量權利和權力除外， 但行政代理不應被要求採取其認為或其律師認為的任何行動， 可能使管理代理承擔責任或違反任何貸款文件或適用法律法律， 為免生疑問，包括可能違反任何債務人救濟法規定的自動中止或可能違反任何債務人救濟法沒收、修改或終止違約貸款人的財產的任何行動；以及

(Iii)除本文及其他貸款文件中明確規定外，         不應 有任何責任披露任何與借款人或其任何附屬公司有關的信息，且不對 未能披露任何借款人或其各自附屬公司的任何信息承擔責任，該等信息是以任何身份傳達給行政代理人或其任何附屬公司或由其任何附屬公司獲得的。