美國 個州

證券 和交易委員會

華盛頓, 哥倫比亞特區 20549

表格 6-K

根據1934年《證券交易法》第13a-16條或第15d-16條提交的外國私人發行人的報告

2024 年 4 月 29 日

SELINA HOSPITALITY

格洛斯特老街 27 號

倫敦 WC1N 3AX

英國 王國

電話: +44 118 974 0069

用複選標記註明 註冊人是在 20-F 表格或 40-F 表格的封面下提交或將提交年度報告。

表格 20-F 表格 40-F ☐

關於籌款和負債重組交易的更新

修訂訂閲協議

2024 年 4 月 23 日 Selina Hospitality PLC(“Selina” 或 “公司”)和 Osprey International Limited (“魚鷹”)簽訂了訂閲協議第一修正案(“第一修正案”), 其副本作為附錄99.1附於此,以修改2024年1月25日 25日訂閲協議的某些條款和條件(“訂閲協議”)) 作為發行人的公司與作為投資者的魚鷹之間,涉及 Osprey 以1,200萬美元認購公司6000萬股普通股(名義價值為每股0.005064美元, 四捨五入到小數點後六位,即 “普通股”)。

在 通過第一修正案之前,魚鷹已按照訂閲協議的要求為1,200萬美元中的600萬美元提供了資金,賽琳娜已為其對魚鷹和賽琳娜合資企業FutureLearn Limited的投資支付了400萬美元的捐款。根據訂閲協議,Osprey應支付的其餘 600萬美元將分六個月分期支付,每期666,667美元,然後 分三個月分期付款,每期666,666美元。

根據 第一修正案,應公司為幫助加快公司的某些負債重組和盈利之路 舉措而提出的要求,Osprey已同意通過四個月分期付款,快速為剩餘的600萬美元投資提供資金,每期付款 150萬美元,其中第一筆款項是在本報告發布之日之前支付的,最後一筆款項將在2024年7月支付 。Osprey和公司已共同商定,此類資金可用於商業成本、營銷成本、物業級維護 資本支出和一般公司用途,但須遵守第一修正案的條款。

私人 權證交易所

在 中,除第一修正案外,公司與Bet on America LLC(“Bet on America”)(“Bet on America”)於2024年4月24日簽訂了認股權證交換協議(“交易協議”),即認股權證交換協議(“交易協議”)的副本。BOA 收購公司是一家特殊目的收購公司,為2022年10月公司完成業務合併和上市 的特殊目的收購公司Bet on America LLC(“Bet on America”)進行了權證交換協議(“交易協議”)該附錄作為附錄 99.2 附於此,Bet on America 將 退回認股權證代理人要求取消 6,575,000份私募認股權證,用於以每股11.50美元的 行使價購買公司的普通股,目前由Bet on America持有,以四比一的方式換取該公司 向Bet on America發行1,643,750股普通股。認股權證交換的實施此前已獲得公司 董事會的批准,涉及公司 於2024年1月26日宣佈的籌資和負債重組交易(“交易”)的完成,該批准還授權公司以相同的認股權證交換比率將7,666,511份未償還的 公開認股權證交換為普通股,以及押注美國認股權證。

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分享 資本更新

截至2024年4月26日 ,該公司已發行和流通的普通股為543,668,969股。

交易 權限:正如2024年1月26日發佈的6-K表報告所披露的那樣,作為交易的一部分,預計將進一步發行,包括(但不限於)根據以下條件可能發行最多1,073,572,583股或更多普通股:

行使魚鷹持有的認股權證,認股權證允許魚鷹以等於股票名義價值 的行使價收購380,677,338股普通股(儘管行使價可以抵消公司欠魚鷹的款項);
將Osprey繼續持有的本金2,160萬美元的可轉換債務轉換為約215,555,550股普通股(按每股0.10美元的轉換價格計算);
魚鷹和/或本金為6,540萬美元2029年到期的6.0%優先有擔保票據的持有人(“2029年票據持有人”)可能進行的 2,000萬美元可選投資,以收購2億股普通股(價格為每股 0.10美元);
公司尋求通過認購約171,232,877股普通股 股籌集的1,250萬美元增量投資,估計收購價為每股0.073美元;
行使2029年票據持有人持有的83,606,818份未行使的認股權證;以及
根據認購協議,剩餘的450萬美元將由魚鷹出資,用於購買22,500,000股普通股(每股0.20美元)。

根據認股權證下的某些反稀釋權,還可以向魚鷹和2029年票據持有人發行其他 。

一般 權限:除上述發行外,公司還可以根據公司董事會在2024年3月26日舉行的股東大會上獲得的 一般授權發行普通股,發行最多2億股普通股 ,用於進一步的籌資和/或負債重組計劃。

除非 另有説明,否則此處列出的所有美元金額均指美元。

上述《第一修正案和交換協議》的 摘要並不聲稱是其完整摘要。此處包含的 摘要仍受第一修正案和 交易所協議證物的全文(如適用)的約束,並對其進行全面限定。

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前瞻性 信息

這份 表格6-K報告及隨附的證物包括1995年美國私人證券訴訟改革法案 “安全 港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述 通常與未來事件有關,包括 “可能”、“應該”、“預期”、“打算”、 “將”、“估計”、“預測”、“相信”、“預測”、“潛在”、 或 “繼續” 等術語,或這些術語的否定詞或其變體或類似術語。此類前瞻性陳述 受風險、不確定性(其中一些是我們無法控制的)和其他因素的影響,這些因素可能導致實際業績與此類前瞻性陳述所表達或暗示的結果存在重大差異 。這些前瞻性陳述基於假設 ,儘管我們認為這些假設是合理的,但本質上是不確定的。可能導致實際業績與當前 預期存在重大差異的因素包括但不限於:由於不遵守規定的上市標準,Selina的普通股可能從納斯達克資本市場退市;旅行、 酒店業和房地產市場的變化可能對我們的財務業績產生負面影響,包括旅行需求和定價可能無法恢復到預期的水平, 尤其是在當前地緣政治和宏觀經濟環境;波動性在資本市場上;我們執行 增加入住率和利潤率計劃的能力;可能無法履行我們在商業安排和債務 工具下的義務;我們開發、重建、改造或翻新我們擁有或租賃的房產的努力延遲或取消; 對使用我們某些租賃酒店的合法權利的質疑;與經營我們大部分業務相關的風險 在美國以外;存在信息技術系統故障、延遲的風險我們的信息技術 系統的運營或系統增強失敗可能會減少我們的收入;適用法律或法規的變化,包括法律、税收或 監管的發展,以及任何訴訟或其他法律或監管程序的影響;ESG 和可持續發展 舉措可能的延遲;我們可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素的不利影響,包括與世界衞生危機影響相關的風險 ;以及中描述的其他風險和不確定性標題為 “風險因素” 包含在截至2022年12月31日財年的20-F表年度報告、2023年8月25日提交的招股説明書以及隨後向美國證券交易委員會提交的 文件中。此外,可能還存在賽琳娜目前不知道的其他風險, 或賽琳娜目前認為不重要的風險,這也可能導致實際結果與前瞻性 陳述中包含的結果有所不同。本新聞稿或投資者演示文稿中的任何內容均不應被視為任何人對本文所述的 前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述 的任何預期結果的陳述 將得以實現。您不應過分依賴前瞻性陳述,前瞻性陳述僅代表其發表之日。除法律可能要求的 外,我們不承擔任何更新這些前瞻性陳述的責任。

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展品索引

附錄 否。 描述
99.1

2024 年 4 月 23 日的訂閲協議第一修正案。

99.2 日期為2024年4月24日的認股權證交換協議。

5

簽名

根據 1934 年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權下列簽署人 代表其簽署本報告。

SELINA HOSPITALITY
日期: 2024 年 4 月 29 日 作者: /s/ JONATHON GRECH
Jonathon Grech
首席法務官兼公司祕書

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