紐約銀行梅隆公司 | ||
財務補助 | ||
2023 年第二季度 | ||
目錄 | ||||||||
合併業績 | 頁面 | |||||||
合併財務摘要 | 3 | |||||||
簡明合併損益表 | 4 | |||||||
簡明合併資產負債表 | 5 | |||||||
費用和其他收入 | 6 | |||||||
平均餘額和利率 | 7 | |||||||
資本和流動性 | 8 | |||||||
業務板塊業績 | ||||||||
證券服務業務板塊 | 9 | |||||||
市場和財富服務業務板塊 | 11 | |||||||
投資和財富管理業務板塊 | 13 | |||||||
按產品類型、資產管理規模變化和財富管理客户資產劃分的資產管理規模 | 14 | |||||||
其他細分市場 | 15 | |||||||
其他 | ||||||||
證券投資組合 | 16 | |||||||
信貸損失和不良資產備抵金 | 17 | |||||||
補充信息 | ||||||||
對公認會計原則和非公認會計準則財務指標的解釋 | 18 | |||||||
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併財務摘要 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,普通股每股金額除外,或除非另有説明) | 23 年第 2 季度 vs. | YTD23 vs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | YTD23 | YTD22 | YTD22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所選損益表數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用和其他收入 | $ | 3,354 | $ | 3,235 | $ | 2,862 | $ | 3,353 | $ | 3,430 | 4 | % | (2) | % | $ | 6,589 | $ | 6,658 | (1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 1,100 | 1,128 | 1,056 | 926 | 824 | (2) | 33 | 2,228 | 1,522 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 4,454 | 4,363 | 3,918 | 4,279 | 4,254 | 2 | 5 | 8,817 | 8,180 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 5 | 27 | 20 | (30) | 47 | N/M | N/M | 32 | 49 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 | 3,111 | 3,100 | 3,213 | 3,679 | 3,112 | — | — | 6,211 | 6,118 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,338 | 1,236 | 685 | 630 | 1,095 | 8 | 22 | 2,574 | 2,013 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 270 | 260 | 142 | 242 | 231 | 4 | 17 | 530 | 384 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | $ | 1,068 | $ | 976 | $ | 543 | $ | 388 | $ | 864 | 9 | % | 24 | % | $ | 2,044 | $ | 1,629 | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用於普通股股東的淨收益 紐約銀行梅隆公司 | $ | 1,031 | $ | 905 | $ | 509 | $ | 319 | $ | 835 | 14 | % | 23 | % | $ | 1,936 | $ | 1,534 | 26 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 1.30 | $ | 1.12 | $ | 0.62 | $ | 0.39 | $ | 1.03 | 16 | % | 26 | % | $ | 2.42 | $ | 1.88 | 29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均已發行普通股及等價物——攤薄(以千計) | 790,725 | 807,718 | 815,846 | 814,516 | 813,590 | (2) | % | (3) | % | 799,157 | 813,894 | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務比率(回報按年計算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前營業利潤率 | 30 | % | 28 | % | 17 | % | 15 | % | 26 | % | 29 | % | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股回報率 | 11.6 | % | 10.3 | % | 5.7 | % | 3.5 | % | 9.3 | % | 10.9 | % | 8.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
有形普通股回報率——非公認會計準則 (a) | 22.6 | % | 20.2 | % | 11.5 | % | 7.5 | % | 19.2 | % | 21.4 | % | 17.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非美國收入佔總收入的百分比 | 37 | % | 35 | % | 39 | % | 35 | % | 36 | % | 36 | % | 35 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
託管和/或管理的資產(“AUC/A”)(以萬億計)(b) | $ | 46.9 | $ | 46.6 | $ | 44.3 | $ | 42.2 | $ | 43.0 | 1 | % | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理的資產(“AUM”)(以萬億計) | $ | 1.91 | $ | 1.91 | $ | 1.84 | $ | 1.78 | $ | 1.94 | — | % | (2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
全職員工 | 53,200 | 51,600 | 51,700 | 51,100 | 50,800 | 3 | % | 5 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股賬面價值 | $ | 46.35 | $ | 45.36 | $ | 44.40 | $ | 43.18 | $ | 44.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則 (a) | $ | 24.17 | $ | 23.52 | $ | 23.11 | $ | 21.55 | $ | 22.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股現金分紅 | $ | 0.37 | $ | 0.37 | $ | 0.37 | $ | 0.37 | $ | 0.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股息支付率 | 29 | % | 34 | % | 60 | % | 95 | % | 33 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股收盤價 | $ | 44.52 | $ | 45.44 | $ | 45.52 | $ | 38.52 | $ | 41.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市值 | $ | 34,671 | $ | 35,858 | $ | 36,800 | $ | 31,135 | $ | 33,706 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
已發行普通股(千股) | 778,782 | 789,134 | 808,445 | 808,280 | 808,103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末資本比率 (c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股第一級(“CET1”)比率 | 11.1 | % | 11.0 | % | 11.2 | % | 10.0 | % | 10.0 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級資本比率 | 14.0 | % | 13.9 | % | 14.1 | % | 12.8 | % | 12.8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資本比率 | 14.8 | % | 14.7 | % | 14.9 | % | 13.7 | % | 13.6 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 層槓桿比率 | 5.7 | % | 5.8 | % | 5.8 | % | 5.4 | % | 5.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
補充槓桿比率(“SLR”) | 7.0 | % | 6.9 | % | 6.8 | % | 6.3 | % | 6.2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 所有列報期的非公認會計準則信息,不包括扣除遞延所得税負債後的商譽和無形資產。有關非公認會計準則指標的對賬,請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) 包括與加拿大帝國商業銀行合資的加拿大帝國商業銀行梅隆全球證券服務公司(“CIBC Mellon”)的AUC/A,截至2023年6月30日的1.6萬億美元,截至2023年3月31日和2022年12月31日的1.5萬億美元,截至2022年9月30日的1.4萬億美元和截至2022年6月30日的1.5萬億美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 2023年6月30日的監管資本比率為初步數據。對於我們的CET1、一級資本比率和總資本比率,我們在美國資本規則下的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低的,2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日是高級方法,2022年9月30日是CET1和一級資本比率的標準化方法以及總資本比率的高級方法,2022年6月30日是高級方法。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/M — 沒有意義。 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
簡明合併損益表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,每股金額除外;普通股以千股計) | 23 年第 2 季度 vs. | YTD23 vs. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | YTD23 | YTD22 | YTD22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資服務費 | $ | 2,252 | $ | 2,119 | $ | 2,173 | $ | 2,157 | $ | 2,206 | 6 | % | 2 | % | $ | 4,371 | $ | 4,199 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資管理和績效費 | 762 | 776 | 783 | 800 | 833 | (2) | (9) | 1,538 | 1,716 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯收入 | 158 | 176 | 190 | 203 | 222 | (10) | (29) | 334 | 429 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資相關費用 | 50 | 52 | 43 | 43 | 44 | (4) | 14 | 102 | 89 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送和服務費 | 35 | 33 | 33 | 33 | 34 | 6 | 3 | 68 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用收入總額 | 3,257 | 3,156 | 3,222 | 3,236 | 3,339 | 3 | (2) | 6,413 | 6,497 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和其他收入 | 97 | 79 | (360) | 117 | 91 | N/M | N/M | 176 | 161 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用和其他收入 | 3,354 | 3,235 | 2,862 | 3,353 | 3,430 | 4 | (2) | 6,589 | 6,658 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 1,100 | 1,128 | 1,056 | 926 | 824 | (2) | 33 | 2,228 | 1,522 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 4,454 | 4,363 | 3,918 | 4,279 | 4,254 | 2 | 5 | 8,817 | 8,180 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 5 | 27 | 20 | (30) | 47 | N/M | N/M | 32 | 49 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
員工 | 1,718 | 1,791 | 1,802 | 1,673 | 1,623 | (4) | 6 | 3,509 | 3,325 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
軟件和設備 | 450 | 429 | 432 | 421 | 405 | 5 | 11 | 879 | 804 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
專業、法律和其他購買的服務 | 378 | 375 | 415 | 363 | 379 | 1 | — | 753 | 749 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨佔用率 | 121 | 119 | 143 | 124 | 125 | 2 | (3) | 240 | 247 | (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
次級託管人和清算機構 | 119 | 118 | 112 | 124 | 131 | 1 | (9) | 237 | 249 | (5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
分銷和服務 | 93 | 85 | 86 | 88 | 90 | 9 | 3 | 178 | 169 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
業務發展 | 47 | 39 | 45 | 34 | 43 | 21 | 9 | 86 | 73 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行評估費 | 41 | 40 | 19 | 35 | 37 | 3 | 11 | 81 | 72 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | 680 | — | N/M | N/M | — | — | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | — | (18) | 28 | 34 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 130 | 90 | 143 | 120 | 262 | 44 | (50) | 220 | 396 | (44) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 | 3,111 | 3,100 | 3,213 | 3,679 | 3,112 | — | — | 6,211 | 6,118 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | 1,338 | 1,236 | 685 | 630 | 1,095 | 8 | 22 | 2,574 | 2,013 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税準備金 | 270 | 260 | 142 | 242 | 231 | 4 | 17 | 530 | 384 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨收入 | 1,068 | 976 | 543 | 388 | 864 | 9 | 24 | 2,044 | 1,629 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
歸屬於非控股權益的淨(收益)虧損 | (1) | — | — | — | 5 | N/M | N/M | (1) | 13 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股分紅 | (36) | (71) | (34) | (69) | (34) | N/M | N/M | (107) | (108) | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用於普通股股東的淨收益 紐約銀行梅隆公司 | $ | 1,031 | $ | 905 | $ | 509 | $ | 319 | $ | 835 | 14 | % | 23 | % | $ | 1,936 | $ | 1,534 | 26 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股和等價物的平均流通量:基本 | 787,718 | 803,340 | 811,669 | 811,304 | 810,903 | (2) | % | (3) | % | 795,512 | 810,233 | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | 790,725 | 807,718 | 815,846 | 814,516 | 813,590 | (2) | % | (3) | % | 799,157 | 813,894 | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股每股收益:基本 | $ | 1.31 | $ | 1.13 | $ | 0.63 | $ | 0.39 | $ | 1.03 | 16 | % | 27 | % | $ | 2.43 | $ | 1.89 | 29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
稀釋 | $ | 1.30 | $ | 1.12 | $ | 0.62 | $ | 0.39 | $ | 1.03 | 16 | % | 26 | % | $ | 2.42 | $ | 1.88 | 29 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/M — 沒有意義。 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
簡明的合併資產負債表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
現金和銀行應付款 | $ | 5,720 | $ | 5,564 | $ | 5,030 | $ | 4,707 | $ | 5,185 | ||||||||||||||||||||||
在美聯儲和其他中央銀行的計息存款 | 118,908 | 117,042 | 91,655 | 107,427 | 125,372 | |||||||||||||||||||||||||||
銀行的計息存款 | 12,316 | 15,114 | 17,169 | 13,890 | 16,639 | |||||||||||||||||||||||||||
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券 | 35,378 | 26,894 | 24,298 | 23,483 | 22,940 | |||||||||||||||||||||||||||
證券 | 134,233 | 138,678 | 142,816 | 144,181 | 150,844 | |||||||||||||||||||||||||||
交易資產 | 10,562 | 9,024 | 9,908 | 12,650 | 10,759 | |||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 64,469 | 62,323 | 66,063 | 69,829 | 69,347 | |||||||||||||||||||||||||||
貸款損失備抵金 | (191) | (170) | (176) | (164) | (181) | |||||||||||||||||||||||||||
淨貸款 | 64,278 | 62,153 | 65,887 | 69,665 | 69,166 | |||||||||||||||||||||||||||
房舍和設備 | 3,241 | 3,248 | 3,256 | 3,311 | 3,354 | |||||||||||||||||||||||||||
應計應收利息 | 963 | 978 | 858 | 723 | 548 | |||||||||||||||||||||||||||
善意 | 16,246 | 16,192 | 16,150 | 16,412 | 17,271 | |||||||||||||||||||||||||||
無形資產 | 2,881 | 2,890 | 2,901 | 2,902 | 2,934 | |||||||||||||||||||||||||||
其他資產 | 25,656 | 27,335 | 25,855 | 28,602 | 27,609 | |||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 430,382 | $ | 425,112 | $ | 405,783 | $ | 427,953 | $ | 452,621 | ||||||||||||||||||||||
負債 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
存款 | $ | 292,045 | $ | 281,294 | $ | 278,970 | $ | 301,989 | $ | 325,813 | ||||||||||||||||||||||
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券 | 21,285 | 26,540 | 12,335 | 11,339 | 11,434 | |||||||||||||||||||||||||||
交易負債 | 6,319 | 5,705 | 5,385 | 7,494 | 5,595 | |||||||||||||||||||||||||||
應付給客户和經紀交易商的款項 | 21,084 | 22,598 | 23,435 | 23,741 | 25,769 | |||||||||||||||||||||||||||
其他借入資金 | 1,371 | 2,538 | 397 | 357 | 520 | |||||||||||||||||||||||||||
應計税款和其他費用 | 5,160 | 4,732 | 5,410 | 5,316 | 5,011 | |||||||||||||||||||||||||||
其他負債 | 9,553 | 10,414 | 8,543 | 10,001 | 9,724 | |||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | 32,463 | 30,489 | 30,458 | 27,820 | 27,610 | |||||||||||||||||||||||||||
負債總額 | 389,280 | 384,310 | 364,933 | 388,057 | 411,476 | |||||||||||||||||||||||||||
臨時股權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
可贖回的非控制性權益 | 104 | 96 | 109 | 152 | 154 | |||||||||||||||||||||||||||
永久股權 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
優先股 | 4,838 | 4,838 | 4,838 | 4,838 | 4,838 | |||||||||||||||||||||||||||
普通股 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
額外的實收資本 | 28,726 | 28,650 | 28,508 | 28,374 | 28,316 | |||||||||||||||||||||||||||
留存收益 | 39,199 | 38,465 | 37,864 | 37,660 | 37,644 | |||||||||||||||||||||||||||
扣除税款後的累計其他綜合虧損 | (5,602) | (5,543) | (5,966) | (6,627) | (5,307) | |||||||||||||||||||||||||||
減去:按成本計算的庫存股 | (26,242) | (25,790) | (24,524) | (24,522) | (24,521) | |||||||||||||||||||||||||||
紐約銀行梅隆公司股東權益總額 | 40,933 | 40,634 | 40,734 | 39,737 | 40,984 | |||||||||||||||||||||||||||
合併投資管理基金不可贖回的非控股權益 | 65 | 72 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
永久權益總額 | 40,998 | 40,706 | 40,741 | 39,744 | 40,991 | |||||||||||||||||||||||||||
負債總額、臨時權益和永久權益 | $ | 430,382 | $ | 425,112 | $ | 405,783 | $ | 427,953 | $ | 452,621 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用和其他收入 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 年第 2 季度 vs. | YTD23 vs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | YTD23 | YTD22 | YTD22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資服務費 | $ | 2,252 | $ | 2,119 | $ | 2,173 | $ | 2,157 | $ | 2,206 | 6 | % | 2 | % | $ | 4,371 | $ | 4,199 | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資管理和績效費: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資管理費 (a) | 752 | 754 | 757 | 790 | 828 | — | (9) | 1,506 | 1,677 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效費 | 10 | 22 | 26 | 10 | 5 | N/M | 100 | 32 | 39 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資管理和績效費用總額 (b) | 762 | 776 | 783 | 800 | 833 | (2) | (9) | 1,538 | 1,716 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯收入 | 158 | 176 | 190 | 203 | 222 | (10) | (29) | 334 | 429 | (22) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
融資相關費用 | 50 | 52 | 43 | 43 | 44 | (4) | 14 | 102 | 89 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送和服務費 | 35 | 33 | 33 | 33 | 34 | 6 | 3 | 68 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用收入總額 | 3,257 | 3,156 | 3,222 | 3,236 | 3,339 | 3 | (2) | 6,413 | 6,497 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和其他收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併投資管理基金的收益(虧損) | 10 | 5 | 9 | (7) | (24) | N/M | N/M | 15 | (44) | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
原始資本收益(虧損)(c) | 7 | 8 | 6 | (11) | (24) | N/M | N/M | 15 | (32) | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他交易收入 | 53 | 45 | 34 | 65 | 45 | N/M | N/M | 98 | 50 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可再生能源投資(虧損) | (45) | (32) | (32) | (44) | (44) | N/M | N/M | (77) | (88) | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企業/銀行擁有的人壽保險 | 23 | 27 | 35 | 32 | 28 | N/M | N/M | 50 | 61 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他投資收益(虧損)(d) | 10 | (9) | 7 | 13 | 78 | N/M | N/M | 1 | 139 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
處置(虧損)收益 | (1) | (1) | (11) | 37 | — | N/M | N/M | (2) | — | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合資企業的費用報銷 | 31 | 29 | 28 | 27 | 26 | N/M | N/M | 60 | 53 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他收入 | 9 | 8 | 12 | 4 | 6 | N/M | N/M | 17 | 18 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券(虧損)淨收益 | — | (1) | (448) | 1 | — | N/M | N/M | (1) | 4 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總投資和其他收入 | 97 | 79 | (360) | 117 | 91 | N/M | N/M | 176 | 161 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用和其他收入 | $ | 3,354 | $ | 3,235 | $ | 2,862 | $ | 3,353 | $ | 3,430 | 4 | % | (2) | % | $ | 6,589 | $ | 6,658 | (1) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 不包括與合併投資管理基金相關的種子資本收益(虧損)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) 按固定貨幣計算(非公認會計準則),投資管理和績效費用與22年第二季度相比下降了8%。有關該非公認會計準則指標的對賬,請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 包括對衝遞延激勵獎勵的紐約梅隆銀行基金的投資收益(虧損)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) 包括戰略股權、私募股權和其他投資。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/M — 沒有意義。 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均餘額和利率 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均餘額 | 平均費率 | 平均餘額 | 平均費率 | 平均餘額 | 平均費率 | 平均餘額 | 平均費率 | 平均餘額 | 平均費率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(百萬美元;平均利率按年計算) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
賺取利息的資產: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在美聯儲和其他中央銀行的計息存款 | $ | 114,578 | 4.29 | % | $ | 94,899 | 3.59 | % | $ | 94,868 | 2.60 | % | $ | 91,836 | 1.23 | % | $ | 102,844 | 0.38 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銀行的計息存款 | 13,919 | 3.68 | 16,225 | 3.51 | 15,750 | 2.70 | 16,298 | 1.62 | 18,097 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據轉售協議出售的聯邦基金和購買的證券 | 26,989 | 26.38 | (a) | 24,631 | 16.32 | (a) | 25,657 | 11.22 | (a) | 22,971 | 5.55 | (a) | 24,212 | 1.91 | (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款 | 63,459 | 6.05 | 63,261 | 5.54 | 67,364 | 4.65 | 68,082 | 3.39 | 69,036 | 2.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國政府的義務 | 34,147 | 2.90 | 38,852 | 2.89 | 39,382 | 2.46 | 40,829 | 1.75 | 41,267 | 1.07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國政府機構的義務 | 61,565 | 2.78 | 62,280 | 2.60 | 61,426 | 2.30 | 62,819 | 1.91 | 64,939 | 1.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州和政治分支機構 (b) | 13 | 4.45 | 23 | 7.07 | 1,178 | 2.77 | 1,982 | 2.39 | 2,065 | 2.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他證券 (b) | 40,976 | 3.59 | 42,429 | 3.21 | 41,732 | 2.66 | 42,642 | 1.90 | 43,635 | 1.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資證券總額 (b) | 136,701 | 3.05 | 143,584 | 2.86 | 143,718 | 2.45 | 148,272 | 1.87 | 151,906 | 1.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券交易 (b) | 6,403 | 5.02 | 5,778 | 4.97 | 5,630 | 4.51 | 4,603 | 3.06 | 4,687 | 1.91 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券總額 (b) | 143,104 | 3.14 | 149,362 | 2.94 | 149,348 | 2.53 | 152,875 | 1.91 | 156,593 | 1.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計息資產總額 (b) | $ | 362,049 | 5.77 | % | $ | 348,378 | 4.56 | % | $ | 352,987 | 3.59 | % | $ | 352,062 | 2.24 | % | $ | 370,782 | 1.25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息資產 | 59,125 | 59,123 | 61,532 | 63,608 | 66,841 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產 | $ | 421,174 | $ | 407,501 | $ | 414,519 | $ | 415,670 | $ | 437,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債和權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計息負債: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計息存款 | $ | 215,057 | 3.24 | % | $ | 204,114 | 2.71 | % | $ | 207,875 | 2.00 | % | $ | 203,659 | 0.95 | % | $ | 219,124 | 0.16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
根據回購協議購買的聯邦基金和出售的證券 | 26,282 | 26.39 | (a) | 18,316 | 19.75 | (a) | 13,985 | 16.88 | (a) | 12,297 | 8.05 | (a) | 12,610 | 2.47 | (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
交易負債 | 3,893 | 4.46 | 3,025 | 4.05 | 3,572 | 3.45 | 3,550 | 2.52 | 3,231 | 1.25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他借入資金 | 2,702 | 4.60 | 711 | 1.75 | 619 | 1.69 | 504 | 1.15 | 437 | 2.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商業票據 | 5 | 5.11 | — | — | 6 | 3.87 | 5 | 2.34 | 5 | 1.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
應付給客户和經紀交易商的款項 | 14,801 | 3.85 | 16,954 | 3.08 | 17,147 | 2.27 | 18,030 | 1.07 | 16,592 | 0.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期債務 | 31,970 | 5.45 | 30,246 | 5.22 | 29,508 | 4.90 | 28,449 | 3.43 | 26,195 | 2.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
計息負債總額 | $ | 294,710 | 5.61 | % | $ | 273,366 | 4.17 | % | $ | 272,712 | 3.11 | % | $ | 266,494 | 1.57 | % | $ | 278,194 | 0.48 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非計息存款總額 | 62,152 | 69,886 | 75,862 | 84,804 | 91,893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他無息負債 | 23,625 | 23,789 | 25,810 | 23,547 | 26,354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約銀行梅隆公司股東權益總額 | 40,607 | 40,442 | 40,097 | 40,780 | 41,037 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非控股權益 | 80 | 18 | 38 | 45 | 145 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債和權益總額 | $ | 421,174 | $ | 407,501 | $ | 414,519 | $ | 415,670 | $ | 437,623 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利率 | 1.20 | % | 1.29 | % | 1.19 | % | 1.05 | % | 0.89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (c) | 1.20 | % | 1.29 | % | 1.19 | % | 1.05 | % | 0.89 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 包括根據可強制執行的淨額結算協議產生的平均抵消影響,即23年第二季度約為1130億美元,23年第一季度約為620億美元,42年第四季度為510億美元,22年第三季度為350億美元,22年第二季度為330億美元。按非公認會計準則計算,不包括抵消的影響,23年第二季度出售的聯邦基金和根據轉售協議購買的證券的收益率為5.10%,23年第一季度為4.62%,22年第四季度為3.76%,22年第三季度為2.21%,22第二季度為0.80%。按非公認會計準則計算,不包括抵消的影響,根據回購協議購買的聯邦基金和證券的利率在23年第二季度為4.99%,23年第一季度為4.49%,22年第四季度為3.63%,22年第三季度為2.11%,22第二季度為0.68%。我們認為,提供不包括淨額結算影響的利率對投資者很有用,因為它更能反映實際賺取和支付的利率。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) 平均税率以全職員工為基礎計算,税率約為21%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 有關該非公認會計準則指標的對賬,請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。 |
紐約銀行梅隆公司 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本和流動性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 6 月 30 日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併監管資本比率 (a) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準化方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CET1 Capital | $ | 18,127 | $ | 17,876 | $ | 18,032 | $ | 16,726 | $ | 17,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一級資本 | 22,956 | 22,710 | 22,856 | 21,495 | 21,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額 | 24,521 | 24,276 | 24,384 | 23,008 | 23,366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風險加權資產 | 154,443 | 157,399 | 159,096 | 167,457 | 169,710 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CET1 比率 | 11.7 | % | 11.4 | % | 11.3 | % | 10.0 | % | 10.1 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
一級資本比率 | 14.9 | 14.4 | 14.4 | 12.8 | 12.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資本比率 | 15.9 | 15.4 | 15.3 | 13.7 | 13.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高級方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CET1 Capital | $ | 18,127 | $ | 17,876 | $ | 18,032 | $ | 16,726 | $ | 17,067 | |||||||||||||||||||||||||||||||
一級資本 | 22,956 | 22,710 | 22,856 | 21,495 | 21,824 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資本總額 | 24,257 | 24,005 | 24,143 | 22,762 | 23,112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
風險加權資產 | 163,649 | 162,905 | 161,672 | 165,893 | 169,919 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CET1 比率 | 11.1 | % | 11.0 | % | 11.2 | % | 10.1 | % | 10.0 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
一級資本比率 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | 13.0 | 12.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資本比率 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | 13.7 | 13.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 層槓桿比率 (a): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一級槓桿率的平均資產 | $ | 403,205 | $ | 389,581 | $ | 396,643 | $ | 397,428 | $ | 418,467 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第 1 層槓桿比率 | 5.7 | % | 5.8 | % | 5.8 | % | 5.4 | % | 5.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
單反相機 (a): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
槓桿風險敞口 | $ | 326,429 | $ | 330,501 | $ | 336,049 | $ | 340,055 | $ | 351,552 | |||||||||||||||||||||||||||||||
SLR | 7.0 | % | 6.9 | % | 6.8 | % | 6.3 | % | 6.2 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均流動性覆蓋率 (a) | 120 | % | 118 | % | 118 | % | 116 | % | 111 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||
平均淨穩定資金比率 (a) | 136 | % | 132 | % | 不適用 | (b) | 不適用 | (b) | 不適用 | (b) | |||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 2023年6月30日的監管資本和流動性比率是初步的。對於我們的CET1、一級資本比率和總資本比率,我們在美國資本規則下的有效資本比率是根據標準化和高級方法計算的比率中較低的,2023年6月30日、2023年3月31日和2022年12月31日是高級方法,2022年9月30日是CET1和一級資本比率的標準化方法以及總資本比率的高級方法,2022年6月30日是高級方法。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) 平均淨穩定資金比率的報告要求於23年第二季度生效,包括報告23年第一季度的平均比率。 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券服務業務板塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 年第 2 季度 vs. | YTD23 vs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | YTD23 | YTD22 | YTD22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資服務費: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產服務 | $ | 991 | $ | 948 | $ | 971 | $ | 953 | $ | 995 | 5 | % | — | % | $ | 1,939 | $ | 1,994 | (3) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行人服務 | 319 | 236 | 271 | 288 | 309 | 35 | 3 | 555 | 450 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資服務費用總額 | 1,310 | 1,184 | 1,242 | 1,241 | 1,304 | 11 | — | 2,494 | 2,444 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯收入 | 124 | 139 | 149 | 132 | 155 | (11) | (20) | 263 | 303 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 (a) | 54 | 55 | 55 | 52 | 54 | (2) | — | 109 | 95 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用收入總額 | 1,488 | 1,378 | 1,446 | 1,425 | 1,513 | 8 | (2) | 2,866 | 2,842 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和其他收入 | 84 | 72 | 70 | 111 | 36 | N/M | N/M | 156 | 110 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用和其他收入 | 1,572 | 1,450 | 1,516 | 1,536 | 1,549 | 8 | 1 | 3,022 | 2,952 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 668 | 666 | 656 | 538 | 457 | — | 46 | 1,334 | 834 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 2,240 | 2,116 | 2,172 | 2,074 | 2,006 | 6 | 12 | 4,356 | 3,786 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 16 | — | 11 | (6) | 13 | N/M | N/M | 16 | 3 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出(例如無形資產的攤銷) | 1,575 | 1,548 | 1,568 | 1,549 | 1,647 | 2 | (4) | 3,123 | 3,149 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | (13) | (22) | 15 | 17 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 | 1,582 | 1,556 | 1,576 | 1,557 | 1,656 | 2 | (4) | 3,138 | 3,166 | (1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | $ | 642 | $ | 560 | $ | 585 | $ | 523 | $ | 337 | 15 | % | 91 | % | $ | 1,202 | $ | 617 | 95 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按業務領域劃分的總收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產服務 | $ | 1,706 | $ | 1,664 | $ | 1,681 | $ | 1,596 | $ | 1,534 | 3 | % | 11 | % | $ | 3,370 | $ | 3,046 | 11 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
發行人服務 | 534 | 452 | 491 | 478 | 472 | 18 | 13 | 986 | 740 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按業務領域劃分的總收入 | $ | 2,240 | $ | 2,116 | $ | 2,172 | $ | 2,074 | $ | 2,006 | 6 | % | 12 | % | $ | 4,356 | $ | 3,786 | 15 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務比率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前營業利潤率 | 29 | % | 26 | % | 27 | % | 25 | % | 17 | % | 28 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備忘錄:證券貸款收入 (b) | $ | 47 | $ | 48 | $ | 50 | $ | 48 | $ | 45 | (2) | % | 4 | % | $ | 95 | $ | 84 | 13 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 其他費用主要包括與融資有關的費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) 包含在資產服務業務領域報告的投資服務費中。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/M — 沒有意義。 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券服務業務板塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 年第 2 季度 vs. | YTD23 vs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(除非另有説明,否則以百萬美元計) | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | YTD23 | YTD22 | YTD22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定的資產負債表數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均貸款 | $ | 11,283 | $ | 10,939 | $ | 11,850 | $ | 11,573 | $ | 11,386 | 3 | % | (1) | % | $ | 11,112 | $ | 10,772 | 3 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均資產 (a) | $ | 202,207 | $ | 196,560 | $ | 206,810 | $ | 203,063 | $ | 219,797 | 3 | % | (8) | % | $ | 199,399 | $ | 220,340 | (10) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均存款 | $ | 172,863 | $ | 167,209 | $ | 176,541 | $ | 176,328 | $ | 191,191 | 3 | % | (10) | % | $ | 170,051 | $ | 191,671 | (11) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所選指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末的AUC/A(以萬億計)(b) (c) | $ | 33.2 | $ | 32.6 | $ | 31.4 | $ | 30.0 | $ | 31.0 | 2 | % | 7 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末貸款證券的市場價值(以十億計)(d) | $ | 415 | $ | 441 | $ | 449 | $ | 435 | $ | 441 | (6) | % | (6) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 在平均存款高於平均貸款的業務領域,平均資產包括等於差額的投資證券配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) 2023年6月30日的信息是初步的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 由主要來自資產服務業務線的AUC/A組成,在較小程度上由發行人服務業務線組成。包括截至2023年6月30日的1.6萬億美元加拿大帝國商業銀行梅隆的AUC/A,截至2023年3月31日和2022年12月31日的1.5萬億美元,截至2022年9月30日的1.4萬億美元和截至2022年6月30日的1.5萬億美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) 代表我們機構證券貸款計劃中借出的證券總額。不包括紐約梅隆銀行代表加拿大帝國銀行梅隆銀行客户代理的證券,截至2023年6月30日,總額為660億美元,截至2023年3月31日為690億美元,截至2022年12月31日為680億美元,截至2022年9月30日的750億美元,截至2022年6月30日的750億美元,截至2022年6月30日的700億美元。 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場和財富服務業務板塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 年第 2 季度 vs. | YTD23 vs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | YTD23 | YTD22 | YTD22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資服務費: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘興 | $ | 496 | $ | 499 | $ | 502 | $ | 494 | $ | 479 | (1) | % | 4 | % | $ | 995 | $ | 912 | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財資服務 | 172 | 168 | 170 | 173 | 176 | 2 | (2) | 340 | 346 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清關和抵押品管理 | 265 | 260 | 249 | 239 | 240 | 2 | 10 | 525 | 483 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資服務費用總額 | 933 | 927 | 921 | 906 | 895 | 1 | 4 | 1,860 | 1,741 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外匯收入 | 21 | 18 | 20 | 20 | 22 | 17 | (5) | 39 | 48 | (19) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 (a) | 55 | 54 | 47 | 49 | 46 | 2 | 20 | 109 | 80 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用收入總額 | 1,009 | 999 | 988 | 975 | 963 | 1 | 5 | 2,008 | 1,869 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和其他收入 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | N/M | N/M | 31 | 11 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用和其他收入 | 1,025 | 1,014 | 1,003 | 989 | 974 | 1 | 5 | 2,039 | 1,880 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 420 | 453 | 396 | 378 | 340 | (7) | 24 | 873 | 636 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 1,445 | 1,467 | 1,399 | 1,367 | 1,314 | (1) | 10 | 2,912 | 2,516 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 7 | — | 6 | (1) | 4 | N/M | N/M | 7 | 2 | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出(例如無形資產的攤銷) | 779 | 768 | 783 | 735 | 700 | 1 | 11 | 1,547 | 1,406 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 100 | — | 3 | 4 | (25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 | 781 | 769 | 785 | 737 | 702 | 2 | 11 | 1,550 | 1,410 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入 | $ | 657 | $ | 698 | $ | 608 | $ | 631 | $ | 608 | (6) | % | 8 | % | $ | 1,355 | $ | 1,104 | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按業務領域劃分的總收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘興 | $ | 686 | $ | 693 | $ | 673 | $ | 658 | $ | 636 | (1) | % | 8 | % | $ | 1,379 | $ | 1,206 | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財資服務 | 402 | 412 | 382 | 390 | 373 | (2) | 8 | 814 | 711 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清關和抵押品管理 | 357 | 362 | 344 | 319 | 305 | (1) | 17 | 719 | 599 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按業務領域劃分的總收入 | $ | 1,445 | $ | 1,467 | $ | 1,399 | $ | 1,367 | $ | 1,314 | (1) | % | 10 | % | $ | 2,912 | $ | 2,516 | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務比率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前營業利潤率 | 46 | % | 48 | % | 43 | % | 46 | % | 46 | % | 47 | % | 44 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 其他費用主要包括與融資有關的費用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/M — 沒有意義。 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
市場和財富服務業務板塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 年第 2 季度 vs. | YTD23 vs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(除非另有説明,否則以百萬美元計) | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | YTD23 | YTD22 | YTD22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定的資產負債表數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均貸款 | $ | 36,432 | $ | 36,854 | $ | 39,843 | $ | 40,882 | $ | 42,391 | (1) | % | (14) | % | $ | 36,642 | $ | 42,253 | (13) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均資產 (a) | $ | 131,657 | $ | 132,143 | $ | 132,306 | $ | 138,204 | $ | 141,952 | — | % | (7) | % | $ | 131,899 | $ | 141,570 | (7) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均存款 | $ | 85,407 | $ | 86,040 | $ | 86,083 | $ | 90,612 | $ | 94,716 | (1) | % | (10) | % | $ | 85,721 | $ | 95,207 | (10) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所選指標: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末的AUC/A(以萬億計)(b) (c) | $ | 13.4 | $ | 13.7 | $ | 12.7 | $ | 12.0 | $ | 11.8 | (2) | % | 14 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
潘興 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
期末 AUC/A(以萬億計)(b) | $ | 2.4 | $ | 2.4 | $ | 2.3 | $ | 2.1 | $ | 2.2 | — | % | 9 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨新資產(美國平臺)(以十億計)(d) | $ | (34) | $ | 37 | $ | 42 | $ | 45 | $ | 16 | N/M | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均活躍清算賬户(以千計) | 7,946 | 7,849 | 7,603 | 7,466 | 7,432 | 1 | % | 7 | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財資服務 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均每日美元支付量 | 233,931 | 236,322 | 246,189 | 234,468 | 237,763 | (1) | % | (2) | % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清關和抵押品管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三方抵押品管理的平均餘額(以十億計) | $ | 6,044 | $ | 5,626 | $ | 5,451 | $ | 5,457 | $ | 5,207 | 7 | % | 16 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 在平均存款高於平均貸款的業務領域,平均資產包括等於差額的投資證券配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) 2023年6月30日的信息是初步的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 由清算和抵押品管理以及潘興業務領域的AUC/A組成。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) 淨新資產代表美國經紀交易商潘興有限責任公司客户賬户中的淨資產流量(例如淨現金存款和淨證券轉賬,包括股息和利息)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/M — 沒有意義。 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和財富管理業務板塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 年第 2 季度 vs. | YTD23 vs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | YTD23 | YTD22 | YTD22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資管理費 | $ | 750 | $ | 752 | $ | 754 | $ | 788 | $ | 825 | — | % | (9) | % | $ | 1,502 | $ | 1,673 | (10) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
績效費 | 10 | 22 | 26 | 10 | 5 | N/M | 100 | 32 | 39 | (18) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資管理和業績費 (a) | 760 | 774 | 780 | 798 | 830 | (2) | (8) | 1,534 | 1,712 | (10) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配送和服務費 | 58 | 55 | 54 | 55 | 51 | 5 | 14 | 113 | 83 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他費用 (b) | (56) | (53) | (58) | (45) | (31) | N/M | N/M | (109) | (30) | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用收入總額 | 762 | 776 | 776 | 808 | 850 | (2) | (10) | 1,538 | 1,765 | (13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和其他收入 (c) | 12 | 6 | (3) | (3) | (13) | N/M | N/M | 18 | (21) | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用和其他收入總額 (c) | 774 | 782 | 773 | 805 | 837 | (1) | (8) | 1,556 | 1,744 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 | 39 | 45 | 52 | 57 | 62 | (13) | (37) | 84 | 119 | (29) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | 813 | 827 | 825 | 862 | 899 | (2) | (10) | 1,640 | 1,863 | (12) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | 7 | — | 1 | 3 | — | N/M | N/M | 7 | (3) | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出(例如商譽減值和無形資產攤銷) | 672 | 729 | 693 | 669 | 685 | (8) | (2) | 1,401 | 1,433 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商譽減值 | — | — | — | 680 | — | N/M | N/M | — | — | N/M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 5 | 5 | 6 | 7 | 6 | — | (17) | 10 | 13 | (23) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出總額 | 677 | 734 | 699 | 1,356 | 691 | (8) | (2) | 1,411 | 1,446 | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損) | $ | 129 | $ | 93 | $ | 125 | $ | (497) | $ | 208 | 39 | % | (38) | % | $ | 222 | $ | 420 | (47) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按業務領域劃分的總收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資管理 | $ | 546 | $ | 557 | $ | 550 | $ | 579 | $ | 603 | (2) | % | (9) | % | $ | 1,103 | $ | 1,261 | (13) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財富管理 | 267 | 270 | 275 | 283 | 296 | (1) | (10) | 537 | 602 | (11) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按業務領域劃分的總收入 | $ | 813 | $ | 827 | $ | 825 | $ | 862 | $ | 899 | (2) | % | (10) | % | $ | 1,640 | $ | 1,863 | (12) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財務比率: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前營業利潤率 | 16 | % | 11 | % | 15 | % | (57) | % | 23 | % | 14 | % | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的税前營業利潤率——非公認會計準則(d) | 18 | % | 13 | % | 17 | % | (64) | % | 26 | % | 15 | % | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
選定的資產負債表數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均貸款 | $ | 13,995 | $ | 13,960 | $ | 14,404 | $ | 14,482 | $ | 14,087 | — | % | (1) | % | $ | 13,977 | $ | 13,660 | 2 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均資產 (e) | $ | 27,260 | $ | 28,232 | $ | 28,488 | $ | 29,996 | $ | 33,668 | (3) | % | (19) | % | $ | 27,744 | $ | 34,643 | (20) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均存款 | $ | 15,410 | $ | 16,144 | $ | 16,416 | $ | 17,225 | $ | 20,802 | (5) | % | (26) | % | $ | 15,775 | $ | 21,647 | (27) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 按固定貨幣計算,與22年第二季度相比,投資管理和績效費下降了8%(非公認會計準則)。有關該非公認會計準則指標的對賬,請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) 其他費用主要包括投資服務費。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 投資和其他收入以及總費用和其他收入均扣除歸屬於合併投資管理基金相關非控股權益的收益(虧損)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) 扣除分發和服務費用。有關該非公認會計準則指標的對賬,請參閲第18頁開頭的 “GAAP和非GAAP財務指標的解釋”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) 在平均存款高於平均貸款的業務領域,平均資產包括等於差額的投資證券配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N/M — 沒有意義。 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按產品類型、資產管理規模變化和財富管理客户資產劃分的資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 年第 2 季度 vs. | YTD23 vs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以十億美元計) | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | YTD23 | YTD22 | YTD22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按產品類型 (a) (b) 劃分的資產管理規模: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公平 | $ | 145 | $ | 142 | $ | 135 | $ | 125 | $ | 139 | 2 | % | 4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益 | 203 | 207 | 198 | 205 | 226 | (2) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 | 440 | 408 | 395 | 366 | 387 | 8 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債驅動的投資 | 579 | 604 | 570 | 546 | 641 | (4) | (10) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多資產和另類投資 | 162 | 161 | 153 | 181 | 188 | 1 | (14) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金 | 377 | 386 | 385 | 353 | 356 | (2) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總資產管理規模 | $ | 1,906 | $ | 1,908 | $ | 1,836 | $ | 1,776 | $ | 1,937 | — | % | (2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產管理規模 (a) (b) 的變化: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產管理規模的期初餘額 | $ | 1,908 | $ | 1,836 | $ | 1,776 | $ | 1,937 | $ | 2,266 | $ | 1,836 | $ | 2,434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨流入(流出): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期戰略: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公平 | (3) | (4) | (5) | (5) | (4) | (7) | (8) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定收益 | (4) | 4 | (12) | (3) | (1) | — | (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負債驅動的投資 | (3) | 10 | 19 | 30 | 12 | 7 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多資產和另類投資 | (1) | (3) | (4) | 2 | (5) | (4) | (9) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期活躍策略(流出)流入總額 | (11) | 7 | (2) | 24 | 2 | (4) | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
索引 | 2 | (2) | (4) | (1) | 12 | — | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
長期策略(流出)流入總額 | (9) | 5 | (6) | 23 | 14 | (4) | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
短期策略: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
現金 | (9) | — | 27 | (2) | (26) | (9) | (37) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨(流出)流入總額 | (18) | 5 | 21 | 21 | (12) | (13) | (24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨市場影響 | (3) | 52 | 18 | (118) | (241) | 49 | (371) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨貨幣影響 | 19 | 15 | 53 | (64) | (76) | 34 | (102) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產剝離 | — | — | (32) | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
資產管理規模的期末餘額 | $ | 1,906 | $ | 1,908 | $ | 1,836 | $ | 1,776 | $ | 1,937 | — | % | (2) | % | $ | 1,906 | $ | 1,937 | (2) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
財富管理客户資產 (a) (c) | $ | 286 | $ | 279 | $ | 269 | $ | 256 | $ | 264 | 3 | % | 8 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 2023年6月30日的信息是初步的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) 不包括在投資和財富管理業務部門之外管理的資產。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 包括財富管理業務領域的資產管理規模和AUC/A。 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他部分 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬) | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | YTD23 | YTD22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收入: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
費用收入 | $ | (2) | $ | 3 | $ | 12 | $ | 28 | $ | 13 | $ | 1 | $ | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||
投資和其他收入 | (16) | (14) | (442) | (5) | 62 | (30) | 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總費用和其他收入 | (18) | (11) | (430) | 23 | 75 | (29) | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
淨利息(費用) | (27) | (36) | (48) | (47) | (35) | (63) | (67) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 | (45) | (47) | (478) | (24) | 40 | (92) | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 | (25) | 27 | 2 | (26) | 30 | 2 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非利息支出 | 71 | 41 | 153 | 29 | 63 | 112 | 96 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前(虧損) | $ | (91) | $ | (115) | $ | (633) | $ | (27) | $ | (53) | $ | (206) | $ | (115) | ||||||||||||||||||||||||||||||
選定的資產負債表數據: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均貸款和租賃 | $ | 1,749 | $ | 1,508 | $ | 1,267 | $ | 1,145 | $ | 1,172 | $ | 1,630 | $ | 1,244 | ||||||||||||||||||||||||||||||
平均資產 | $ | 60,050 | $ | 50,566 | $ | 46,915 | $ | 44,407 | $ | 42,206 | $ | 55,333 | $ | 42,371 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券投資組合 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | 2023年3月31日 | 2Q23 改變 未實現 收益(損失) | 2023年6月30日 | 公允價值 佔攤銷額的百分比 成本 (a) | 未實現 收益(損失) | % 浮動 比率 (b) | 評級 (c) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
攤銷 成本 (a) | 公允價值 | AA/ AA- | A+/ A- | BBB+/ BBB- | BB+ 和 更低 | 不是 評估了 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公允價值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機構人民幣抵押貸款 | $ | 39,519 | $ | (358) | $ | 42,582 | $ | 38,052 | 89 | % | $ | (4,530) | 16 | % | 100 | % | — | % | — | % | — | % | — | % | ||||||||||||||||||||||||||
美國財政部 | 35,505 | (111) | 35,086 | 33,818 | 96 | (1,268) | 50 | 100 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理商廣告 MBS | 11,824 | (42) | 12,188 | 11,441 | 94 | (747) | 43 | 100 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主權債務/主權擔保 | 11,783 | (76) | 11,217 | 10,662 | 95 | (555) | 25 | 89 | 6 | 4 | 1 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
超國家的 | 8,595 | (43) | 9,025 | 8,742 | 97 | (283) | 60 | 100 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CLO | 6,664 | 28 | 6,853 | 6,765 | 99 | (88) | 100 | 100 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美國政府機構 | 6,655 | (23) | 7,262 | 6,745 | 93 | (517) | 42 | 100 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外國擔保債券 | 5,991 | (6) | 6,382 | 6,133 | 96 | (249) | 58 | 100 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非機構商業 MBS | 3,069 | (9) | 3,329 | 3,031 | 91 | (298) | 55 | 100 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外國政府機構 | 2,415 | (14) | 2,500 | 2,380 | 95 | (120) | 36 | 95 | 5 | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非機構人民幣 | 1,986 | (3) | 2,058 | 1,895 | 92 | (163) | 48 | 85 | 3 | — | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他資產支持證券 | 1,145 | (3) | 1,153 | 1,043 | 90 | (110) | 14 | 100 | — | — | — | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
州和政治行政區劃 | 11 | 1 | 12 | 11 | 88 | (1) | — | 1 | 2 | 3 | — | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 | 1 | — | 1 | 1 | 100 | — | — | — | — | — | — | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
證券總額 | $ | 135,163 | (d) | $ | (659) | $ | 139,648 | $ | 130,719 | (d) (e) | 94 | % | $ | (8,929) | (d) (f) | 40 | % | 99 | % | 1 | % | — | % | — | % | — | % | |||||||||||||||||||||||
(a) 攤銷成本反映歷史減值,扣除信貸損失備抵額。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) 包括套期保值的影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(c) 代表標準普爾或同等機構的評級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(d) 包括截至2023年3月31日可供出售的衍生品套期保值證券(包括終止套期保值)的未實現淨收益19.79億美元和截至2023年6月30日的24.06億美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(e) 截至2023年6月30日,扣除套期保值後,可供出售證券的公允價值總額為834.77億美元,佔扣除套期保值後的證券投資組合公允價值的64%。截至2023年6月30日,持有至到期證券的公允價值總額為472.42億美元,佔扣除套期保值後的證券投資組合公允價值的36%。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(f) 截至2023年6月30日,包括與可供出售證券(扣除套期保值)相關的税前未實現淨虧損30.09億美元,以及與持有至到期證券相關的59.2億美元。與可供出售證券相關的税後未實現虧損(扣除套期保值)為22.69億美元,與持有至到期證券相關的税後等值虧損為45.13億美元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注:截至2023年6月30日,與證券相關的可攤銷購買溢價(扣除折價)為10.28億美元,而該淨購買溢價在23年第二季度的攤銷額為4200萬美元。 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
信貸損失和不良資產備抵金 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2023 | 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||
信貸損失備抵金——期初: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款損失備抵金 | $ | 170 | $ | 176 | $ | 164 | $ | 181 | $ | 171 | ||||||||||||||||||||||
貸款相關承付款備抵金 | 83 | 78 | 72 | 62 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
其他金融工具備抵金 (a) | 67 | 38 | 44 | 67 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
信貸損失備抵金——期初 | $ | 320 | $ | 292 | $ | 280 | $ | 310 | $ | 263 | ||||||||||||||||||||||
淨回收額(扣除額): | ||||||||||||||||||||||||||||||||
扣款 | (4) | — | (9) | (1) | (1) | |||||||||||||||||||||||||||
回收率 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
淨(扣除)回收總額 | (2) | 1 | (8) | — | — | |||||||||||||||||||||||||||
信貸損失準備金 (b) | 5 | 27 | 20 | (30) | 47 | |||||||||||||||||||||||||||
信貸損失備抵金——期末 | $ | 323 | $ | 320 | $ | 292 | $ | 280 | $ | 310 | ||||||||||||||||||||||
信貸損失備抵金——期末: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
貸款損失備抵金 | $ | 191 | $ | 170 | $ | 176 | $ | 164 | $ | 181 | ||||||||||||||||||||||
貸款相關承付款備抵金 | 91 | 83 | 78 | 72 | 62 | |||||||||||||||||||||||||||
其他金融工具備抵金 (a) | 41 | 67 | 38 | 44 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||
信貸損失備抵金——期末 | $ | 323 | $ | 320 | $ | 292 | $ | 280 | $ | 310 | ||||||||||||||||||||||
貸款損失備抵金佔貸款總額的百分比 | 0.30 | % | 0.27 | % | 0.27 | % | 0.23 | % | 0.26 | % | ||||||||||||||||||||||
不良資產 | $ | 88 | $ | 105 | $ | 109 | $ | 107 | $ | 114 | ||||||||||||||||||||||
(a) 包括已售聯邦基金和根據轉售協議購買的證券、可供出售證券、持有至到期證券、應收賬款、銀行應收賬款、現金和應收賬款以及銀行計息存款的信用損失備抵金。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(b) 包括亞利桑那州立大學2016-13年度金融工具——信用損失:金融工具信用損失的衡量標準範圍內的所有其他工具。 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約梅隆銀行在本財務補充文件中納入了某些有形的非公認會計準則財務指標,作為公認會計原則信息的補充,其中不包括扣除遞延所得税負債後的商譽和無形資產。我們認為,有形普通股回報率——非公認會計準則對投資者來説是額外的有用信息,因為它衡量了可以產生收入的資產,以及普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則是額外的有用信息,因為它顯示了有形資產相對於已發行普通股的水平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以完全應納税等值物(“FTE”)為基礎的淨利息收入——非公認會計準則和淨利率(FTE)——非公認會計準則和其他全職員工衡量標準包括免税收入的等值税調整,允許比較應納税和免税來源產生的金額,符合行業慣例。對全職員工基礎的調整對淨收入沒有影響。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紐約梅隆銀行還包括調整後的税前營業利潤率——非公認會計準則,即投資和財富管理業務板塊的税前營業利潤率,扣除轉嫁給分銷或服務我們管理基金的第三方的分銷和服務費用。我們認為,該衡量標準在評估投資和財富管理業務板塊相對於行業競爭對手的表現時很有用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
按固定貨幣列報投資管理和績效費的增長率,使投資者能夠評估外幣匯率變動的重要性。按固定貨幣計算的增長率是通過將本期外幣匯率應用於上期收入來確定的。我們認為,本報告作為對GAAP信息的補充,可以讓投資者更清楚地瞭解相關的收入業績,而不會出現因外幣匯率波動而導致的可變性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股和有形普通股的回報率是按年計算的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
普通股回報率和有形普通股對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | YTD23 | YTD22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益— GAAP | $ | 1,031 | $ | 905 | $ | 509 | $ | 319 | $ | 835 | $ | 1,936 | $ | 1,534 | ||||||||||||||||||||||||||||||
添加:無形資產攤銷 | 14 | 14 | 16 | 17 | 17 | 28 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
減去:無形資產攤銷的税收影響 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的調整後淨收益,不包括無形資產攤銷——非公認會計準則 | $ | 1,041 | $ | 916 | $ | 521 | $ | 332 | $ | 848 | $ | 1,957 | $ | 1,560 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通股股東平均權益 | $ | 35,769 | $ | 35,604 | $ | 35,259 | $ | 35,942 | $ | 36,199 | $ | 35,687 | $ | 36,778 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減去:平均商譽 | 16,219 | 16,160 | 16,229 | 17,189 | 17,347 | 16,190 | 17,418 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均無形資產 | 2,888 | 2,899 | 2,905 | 2,922 | 2,949 | 2,894 | 2,964 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
添加:遞延所得税負債——可抵税商譽 | 1,193 | 1,187 | 1,181 | 1,175 | 1,187 | 1,193 | 1,187 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
遞延所得税負債——無形資產 | 660 | 660 | 660 | 660 | 668 | 660 | 668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平均有形普通股股東權益——非公認會計準則 | $ | 18,515 | $ | 18,392 | $ | 17,966 | $ | 17,666 | $ | 17,758 | $ | 18,456 | $ | 18,251 | ||||||||||||||||||||||||||||||
普通股回報率— GAAP | 11.6 | % | 10.3 | % | 5.7 | % | 3.5 | % | 9.3 | % | 10.9 | % | 8.4 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
有形普通股回報率——非公認會計準則 | 22.6 | % | 20.2 | % | 11.5 | % | 7.5 | % | 19.2 | % | 21.4 | % | 17.2 | % |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
每股普通股賬面價值和有形賬面價值對賬 | 2023 | 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計,普通股除外,除非另有説明) | 6 月 30 日 | 3 月 31 日 | 12 月 31 日 | 9 月 30 日 | 6 月 30 日 | |||||||||||||||||||||||||||
期末紐約梅隆銀行股東權益— GAAP | $ | 40,933 | $ | 40,634 | $ | 40,734 | $ | 39,737 | $ | 40,984 | ||||||||||||||||||||||
減去:優先股 | 4,838 | 4,838 | 4,838 | 4,838 | 4,838 | |||||||||||||||||||||||||||
期末紐約梅隆銀行普通股股東權益— GAAP | 36,095 | 35,796 | 35,896 | 34,899 | 36,146 | |||||||||||||||||||||||||||
減去:商譽 | 16,246 | 16,192 | 16,150 | 16,412 | 17,271 | |||||||||||||||||||||||||||
無形資產 | 2,881 | 2,890 | 2,901 | 2,902 | 2,934 | |||||||||||||||||||||||||||
添加:遞延所得税負債——可抵税商譽 | 1,193 | 1,187 | 1,181 | 1,175 | 1,187 | |||||||||||||||||||||||||||
遞延所得税負債——無形資產 | 660 | 660 | 660 | 660 | 668 | |||||||||||||||||||||||||||
期末紐約梅隆銀行有形普通股股東權益——非公認會計準則 | $ | 18,821 | $ | 18,561 | $ | 18,686 | $ | 17,420 | $ | 17,796 | ||||||||||||||||||||||
期末已發行普通股(千股) | 778,782 | 789,134 | 808,445 | 808,280 | 808,103 | |||||||||||||||||||||||||||
普通股每股賬面價值— GAAP | $ | 46.35 | $ | 45.36 | $ | 44.40 | $ | 43.18 | $ | 44.73 | ||||||||||||||||||||||
普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則 | $ | 24.17 | $ | 23.52 | $ | 23.11 | $ | 21.55 | $ | 22.02 | ||||||||||||||||||||||
淨利率對賬 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | |||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入— GAAP | $ | 1,100 | $ | 1,128 | $ | 1,056 | $ | 926 | $ | 824 | ||||||||||||||||||||||
添加:等值税調整 | 1 | — | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
淨利息收入 (FTE) — 非公認會計準則 | $ | 1,101 | $ | 1,128 | $ | 1,058 | $ | 929 | $ | 827 | ||||||||||||||||||||||
平均計息資產 | $ | 362,049 | $ | 348,378 | $ | 352,987 | $ | 352,062 | $ | 370,782 | ||||||||||||||||||||||
淨利率 — GAAP (a) | 1.20 | % | 1.29 | % | 1.19 | % | 1.05 | % | 0.89 | % | ||||||||||||||||||||||
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (a) | 1.20 | % | 1.29 | % | 1.19 | % | 1.05 | % | 0.89 | % | ||||||||||||||||||||||
(a) 淨利率按年計算。 |
紐約銀行梅隆公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
對公認會計準則和非公認會計準則財務指標的解釋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
税前營業利潤率對賬——投資和財富管理業務板塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | 2Q23 | 1Q23 | 4Q22 | 3Q22 | 2Q22 | YTD23 | YTD22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所得税前收入(虧損)— GAAP | $ | 129 | $ | 93 | $ | 125 | $ | (497) | $ | 208 | $ | 222 | $ | 420 | ||||||||||||||||||||||||||||||
總收入 — GAAP | $ | 813 | $ | 827 | $ | 825 | $ | 862 | $ | 899 | $ | 1,640 | $ | 1,863 | ||||||||||||||||||||||||||||||
減去:配送和服務費用 | 93 | 86 | 87 | 88 | 91 | 179 | 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的總收入,扣除分銷和服務費用——非公認會計準則 | $ | 720 | $ | 741 | $ | 738 | $ | 774 | $ | 808 | $ | 1,461 | $ | 1,693 | ||||||||||||||||||||||||||||||
税前營業利潤率 — GAAP (a) | 16 | % | 11 | % | 15 | % | (57) | % | 23 | % | 14 | % | 23 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的税前營業利潤率,扣除分銷和服務費用——非公認會計準則 (a) | 18 | % | 13 | % | 17 | % | (64) | % | 26 | % | 15 | % | 25 | % | ||||||||||||||||||||||||||||||
(a) 所得税前收入除以總收入。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恆定貨幣對賬 | 23 年第 2 季度 vs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(以百萬美元計) | 2Q23 | 2Q22 | 2Q22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合併: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資管理和績效費— GAAP | $ | 762 | $ | 833 | (9) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣匯率變動的影響 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的投資管理和績效費——非公認會計準則 | $ | 762 | $ | 831 | (8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資和財富管理業務板塊: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
投資管理和績效費— GAAP | $ | 760 | $ | 830 | (8) | % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外幣匯率變動的影響 | — | (2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
調整後的投資管理和績效費——非公認會計準則 | $ | 760 | $ | 828 | (8) | % |