新聞發佈 |
收入增長5% | 每股收益上漲26% (a) | ROE 12% ROTCE 23% (b) | CET1 11.1% 一級槓桿率 5.7% | |||||||||||||||||
23 年第 2 季度 vs. | |||||||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | |||||||||||||
適用於普通股股東的淨收益(以百萬計) | $ | 1,031 | $ | 905 | $ | 835 | 14 | % | 23 | % | |||||||
攤薄後的每股普通股收益 (c) | $ | 1.30 | $ | 1.12 | $ | 1.03 | 16 | % | 26 | % | |||||||
第二季度業績 |
首席執行官評論 |
媒體關係:加勒特·馬奎斯 (949) 683-1503 | 投資者關係:Marius Merz (212) 298-1480 | ||||
(b) 有關該非公認會計準則指標的信息,請參閲第9頁開頭的 “公認會計原則和非公認會計準則財務指標的解釋”。 | |||||
注意:除非另有説明,否則以上比較是第 23 季度與 22 年第 2 季度的對比。 |
紐約梅隆銀行23第二季度財報發佈 |
(以百萬計,每股金額除外,除非另有説明;不是 有意義的-N/M) | 23 年第 2 季度 vs. | ||||||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | |||||||||||||
費用收入 | $ | 3,257 | $ | 3,156 | $ | 3,339 | 3 | % | (2)% | ||||||||
投資和其他收入 | 97 | 79 | 91 | N/M | N/M | ||||||||||||
總費用和其他收入 | 3,354 | 3,235 | 3,430 | 4 | (2) | ||||||||||||
淨利息收入 | 1,100 | 1,128 | 824 | (2) | 33 | ||||||||||||
總收入 | 4,454 | 4,363 | 4,254 | 2 | 5 | ||||||||||||
信貸損失準備金 | 5 | 27 | 47 | N/M | N/M | ||||||||||||
非利息支出 | 3,111 | 3,100 | 3,112 | — | — | ||||||||||||
税前收入 | 1,338 | 1,236 | 1,095 | 8 | 22 | ||||||||||||
所得税準備金 | 270 | 260 | 231 | 4 | 17 | ||||||||||||
淨收入 | $ | 1,068 | $ | 976 | $ | 864 | 9 | % | 24 | % | |||||||
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益 | $ | 1,031 | $ | 905 | $ | 835 | 14 | % | 23 | % | |||||||
運營槓桿率 (a) | 173 | bps | 473 | bps | |||||||||||||
普通股攤薄後每股收益 (b) | $ | 1.30 | $ | 1.12 | $ | 1.03 | 16 | % | 26 | % | |||||||
已發行普通股及等價物的平均值——攤薄(千股) | 790,725 | 807,718 | 813,590 | ||||||||||||||
税前營業利潤率 | 30 | % | 28 | % | 26 | % | |||||||||||
指標: | |||||||||||||||||
平均貸款 | $ | 63,459 | $ | 63,261 | $ | 69,036 | — | % | (8)% | ||||||||
平均存款 | 277,209 | 274,000 | 311,017 | 1 | (11) | ||||||||||||
期末的AUC/A(以萬億計)(本期為初步階段) | 46.9 | 46.6 | 43.0 | 1 | 9 | ||||||||||||
資產管理規模(以萬億計)(本期為初步階段) | 1.91 | 1.91 | 1.94 | — | (2) | ||||||||||||
第-2 頁 |
紐約梅隆銀行23第二季度財報發佈 |
(除非另有説明,否則以百萬美元計;沒有意義——N/M) | 23 年第 2 季度 vs. | |||||||||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | ||||||||||||||||
投資服務費: | ||||||||||||||||||||
資產服務 | $ | 991 | $ | 948 | $ | 995 | 5 | % | — | % | ||||||||||
發行人服務 | 319 | 236 | 309 | 35 | 3 | |||||||||||||||
投資服務費用總額 | 1,310 | 1,184 | 1,304 | 11 | — | |||||||||||||||
外匯收入 | 124 | 139 | 155 | (11) | (20) | |||||||||||||||
其他費用 (a) | 54 | 55 | 54 | (2) | — | |||||||||||||||
費用收入總額 | 1,488 | 1,378 | 1,513 | 8 | (2) | |||||||||||||||
投資和其他收入 | 84 | 72 | 36 | N/M | N/M | |||||||||||||||
總費用和其他收入 | 1,572 | 1,450 | 1,549 | 8 | 1 | |||||||||||||||
淨利息收入 | 668 | 666 | 457 | — | 46 | |||||||||||||||
總收入 | 2,240 | 2,116 | 2,006 | 6 | 12 | |||||||||||||||
信貸損失準備金 | 16 | — | 13 | N/M | N/M | |||||||||||||||
非利息支出 | 1,582 | 1,556 | 1,656 | 2 | (4) | |||||||||||||||
税前收入 | $ | 642 | $ | 560 | $ | 337 | 15 | % | 91 | % | ||||||||||
按業務領域劃分的總收入: | ||||||||||||||||||||
資產服務 | $ | 1,706 | $ | 1,664 | $ | 1,534 | 3 | % | 11 | % | ||||||||||
發行人服務 | 534 | 452 | 472 | 18 | 13 | |||||||||||||||
按業務領域劃分的總收入 | $ | 2,240 | $ | 2,116 | $ | 2,006 | 6 | % | 12 | % | ||||||||||
税前營業利潤率 | 29 | % | 26 | % | 17 | % | (b) | |||||||||||||
證券貸款收入 (c) | $ | 47 | $ | 48 | $ | 45 | (2) | % | 4 | % | ||||||||||
指標: | ||||||||||||||||||||
平均貸款 | $ | 11,283 | $ | 10,939 | $ | 11,386 | 3 | % | (1) | % | ||||||||||
平均存款 | $ | 172,863 | $ | 167,209 | $ | 191,191 | 3 | % | (10) | % | ||||||||||
期末AUC/A(以萬億計)(本期為初步時期)(d) | $ | 33.2 | $ | 32.6 | $ | 31.0 | 2 | % | 7 | % | ||||||||||
期末借出證券的市值(單位:十億美元)(e) | $ | 415 | $ | 441 | $ | 441 | (6) | % | (6) | % |
第-3 頁 |
紐約梅隆銀行23第二季度財報發佈 |
(除非另有説明,否則以百萬美元計;沒有意義——N/M) | 23 年第 2 季度 vs. | ||||||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | |||||||||||||
投資服務費: | |||||||||||||||||
潘興 | $ | 496 | $ | 499 | $ | 479 | (1) | % | 4 | % | |||||||
財資服務 | 172 | 168 | 176 | 2 | (2) | ||||||||||||
清關和抵押品管理 | 265 | 260 | 240 | 2 | 10 | ||||||||||||
投資服務費用總額 | 933 | 927 | 895 | 1 | 4 | ||||||||||||
外匯收入 | 21 | 18 | 22 | 17 | (5) | ||||||||||||
其他費用 (a) | 55 | 54 | 46 | 2 | 20 | ||||||||||||
費用收入總額 | 1,009 | 999 | 963 | 1 | 5 | ||||||||||||
投資和其他收入 | 16 | 15 | 11 | N/M | N/M | ||||||||||||
總費用和其他收入 | 1,025 | 1,014 | 974 | 1 | 5 | ||||||||||||
淨利息收入 | 420 | 453 | 340 | (7) | 24 | ||||||||||||
總收入 | 1,445 | 1,467 | 1,314 | (1) | 10 | ||||||||||||
信貸損失準備金 | 7 | — | 4 | N/M | N/M | ||||||||||||
非利息支出 | 781 | 769 | 702 | 2 | 11 | ||||||||||||
税前收入 | $ | 657 | $ | 698 | $ | 608 | (6) | % | 8 | % | |||||||
按業務領域劃分的總收入: | |||||||||||||||||
潘興 | $ | 686 | $ | 693 | $ | 636 | (1) | % | 8 | % | |||||||
財資服務 | 402 | 412 | 373 | (2) | 8 | ||||||||||||
清關和抵押品管理 | 357 | 362 | 305 | (1) | 17 | ||||||||||||
按業務領域劃分的總收入 | $ | 1,445 | $ | 1,467 | $ | 1,314 | (1) | % | 10 | % | |||||||
税前營業利潤率 | 46 | % | 48 | % | 46 | % | |||||||||||
指標: | |||||||||||||||||
平均貸款 | $ | 36,432 | $ | 36,854 | $ | 42,391 | (1) | % | (14) | % | |||||||
平均存款 | $ | 85,407 | $ | 86,040 | $ | 94,716 | (1) | % | (10) | % | |||||||
期末的AUC/A(以萬億計)(本期為初步階段)(b) | $ | 13.4 | $ | 13.7 | $ | 11.8 | (2) | % | 14 | % |
第-4 頁 |
紐約梅隆銀行23第二季度財報發佈 |
(除非另有説明,否則以百萬美元計;沒有意義——N/M) | 23 年第 2 季度 vs. | ||||||||||||||||
2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | |||||||||||||
投資管理費 | $ | 750 | $ | 752 | $ | 825 | — | % | (9) | % | |||||||
績效費 | 10 | 22 | 5 | N/M | 100 | ||||||||||||
投資管理和績效費 | 760 | 774 | 830 | (2) | (8) | ||||||||||||
配送和服務費 | 58 | 55 | 51 | 5 | 14 | ||||||||||||
其他費用 (a) | (56) | (53) | (31) | N/M | N/M | ||||||||||||
費用收入總額 | 762 | 776 | 850 | (2) | (10) | ||||||||||||
投資和其他收入 (b) | 12 | 6 | (13) | N/M | N/M | ||||||||||||
費用和其他收入總額 (b) | 774 | 782 | 837 | (1) | (8) | ||||||||||||
淨利息收入 | 39 | 45 | 62 | (13) | (37) | ||||||||||||
總收入 | 813 | 827 | 899 | (2) | (10) | ||||||||||||
信貸損失準備金 | 7 | — | — | N/M | N/M | ||||||||||||
非利息支出 | 677 | 734 | 691 | (8) | (2) | ||||||||||||
税前收入 | $ | 129 | $ | 93 | $ | 208 | 39 | % | (38) | % | |||||||
按業務領域劃分的總收入: | |||||||||||||||||
投資管理 | $ | 546 | $ | 557 | $ | 603 | (2) | % | (9) | % | |||||||
財富管理 | 267 | 270 | 296 | (1) | (10) | ||||||||||||
按業務領域劃分的總收入 | $ | 813 | $ | 827 | $ | 899 | (2) | % | (10) | % | |||||||
税前營業利潤率 | 16 | % | 11 | % | 23 | % | |||||||||||
調整後的税前營業利潤率—非公認會計準則(c) | 18 | % | 13 | % | 26 | % | |||||||||||
指標: | |||||||||||||||||
平均貸款 | $ | 13,995 | $ | 13,960 | $ | 14,087 | — | % | (1) | % | |||||||
平均存款 | $ | 15,410 | $ | 16,144 | $ | 20,802 | (5) | % | (26) | % | |||||||
資產管理規模(以十億計)(本期為初步數據)(d) | $ | 1,906 | $ | 1,908 | $ | 1,937 | — | % | (2) | % | |||||||
財富管理客户資產(以十億計)(本期為初步數據)(e) | $ | 286 | $ | 279 | $ | 264 | 3 | % | 8 | % |
第-5 頁 |
紐約梅隆銀行23第二季度財報發佈 |
(單位:百萬) | 2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | ||||||||
費用收入 | $ | (2) | $ | 3 | $ | 13 | |||||
投資和其他收入 | (16) | (14) | 62 | ||||||||
總費用和其他收入 | (18) | (11) | 75 | ||||||||
淨利息(費用) | (27) | (36) | (35) | ||||||||
總收入 | (45) | (47) | 40 | ||||||||
信貸損失準備金 | (25) | 27 | 30 | ||||||||
非利息支出 | 71 | 41 | 63 | ||||||||
税前(虧損) | $ | (91) | $ | (115) | $ | (53) |
第-6 頁 |
紐約梅隆銀行23第二季度財報發佈 |
資本和流動性比率 | 2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年12月31日 | |||||||||||
合併監管資本比率:(a) | ||||||||||||||
CET1 比率 | 11.1 | % | 11.0 | % | 11.2 | % | ||||||||
一級資本比率 | 14.0 | 13.9 | 14.1 | |||||||||||
總資本比率 | 14.8 | 14.7 | 14.9 | |||||||||||
第 1 級槓桿比率 (a) | 5.7 | 5.8 | 5.8 | |||||||||||
補充槓桿比率 (a) | 7.0 | 6.9 | 6.8 | |||||||||||
紐約梅隆銀行股東權益與總資產的比率 | 9.5 | % | 9.6 | % | 10.0 | % | ||||||||
紐約梅隆銀行普通股股東權益與總資產的比率 | 8.4 | % | 8.4 | % | 8.8 | % | ||||||||
平均 LCR (a) | 120 | % | 118 | % | 118 | % | ||||||||
平均NSFR (a) | 136 | % | 132 | % | 不適用 | (b) | ||||||||
普通股每股賬面價值 | $ | 46.35 | $ | 45.36 | $ | 44.40 | ||||||||
普通股每股有形賬面價值——非公認會計準則 (c) | $ | 24.17 | $ | 23.52 | $ | 23.11 | ||||||||
已發行普通股(千股) | 778,782 | 789,134 | 808,445 |
淨利息收入 | 23 年第 2 季度 vs. | ||||||||||||||||
(百萬美元;沒有意義——N/M) | 2Q23 | 1Q23 | 2Q22 | 1Q23 | 2Q22 | ||||||||||||
淨利息收入 | $ | 1,100 | $ | 1,128 | $ | 824 | (2)% | 33% | |||||||||
添加:等值税調整 | 1 | — | 3 | N/M | N/M | ||||||||||||
按完全應納税等值物(“FTE”)計算的淨利息收入——非公認會計準則(a) | $ | 1,101 | $ | 1,128 | $ | 827 | (2)% | 33% | |||||||||
淨利率 | 1.20 | % | 1.29 | % | 0.89 | % | (9) | bps | 31 | bps | |||||||
淨利率 (FTE) — 非公認會計準則 (a) | 1.20 | % | 1.29 | % | 0.89 | % | (9) | bps | 31 | bps |
第-7 頁 |
紐約梅隆銀行23第二季度財報發佈 |
(單位:百萬) | 季度已結束 | 年初至今 | ||||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||||
費用和其他收入 | ||||||||||||||||||||
投資服務費 | $ | 2,252 | $ | 2,119 | $ | 2,206 | $ | 4,371 | $ | 4,199 | ||||||||||
投資管理和績效費 | 762 | 776 | 833 | 1,538 | 1,716 | |||||||||||||||
外匯收入 | 158 | 176 | 222 | 334 | 429 | |||||||||||||||
融資相關費用 | 50 | 52 | 44 | 102 | 89 | |||||||||||||||
配送和服務費 | 35 | 33 | 34 | 68 | 64 | |||||||||||||||
費用收入總額 | 3,257 | 3,156 | 3,339 | 6,413 | 6,497 | |||||||||||||||
投資和其他收入 | 97 | 79 | 91 | 176 | 161 | |||||||||||||||
總費用和其他收入 | 3,354 | 3,235 | 3,430 | 6,589 | 6,658 | |||||||||||||||
淨利息收入 | ||||||||||||||||||||
利息收入 | 5,224 | 3,942 | 1,159 | 9,166 | 1,937 | |||||||||||||||
利息支出 | 4,124 | 2,814 | 335 | 6,938 | 415 | |||||||||||||||
淨利息收入 | 1,100 | 1,128 | 824 | 2,228 | 1,522 | |||||||||||||||
總收入 | 4,454 | 4,363 | 4,254 | 8,817 | 8,180 | |||||||||||||||
信貸損失準備金 | 5 | 27 | 47 | 32 | 49 | |||||||||||||||
非利息支出 | ||||||||||||||||||||
員工 | 1,718 | 1,791 | 1,623 | 3,509 | 3,325 | |||||||||||||||
軟件和設備 | 450 | 429 | 405 | 879 | 804 | |||||||||||||||
專業、法律和其他購買的服務 | 378 | 375 | 379 | 753 | 749 | |||||||||||||||
淨入住率 | 121 | 119 | 125 | 240 | 247 | |||||||||||||||
次級託管人和清算機構 | 119 | 118 | 131 | 237 | 249 | |||||||||||||||
分銷和服務 | 93 | 85 | 90 | 178 | 169 | |||||||||||||||
業務發展 | 47 | 39 | 43 | 86 | 73 | |||||||||||||||
銀行評估費 | 41 | 40 | 37 | 81 | 72 | |||||||||||||||
無形資產的攤銷 | 14 | 14 | 17 | 28 | 34 | |||||||||||||||
其他 | 130 | 90 | 262 | 220 | 396 | |||||||||||||||
非利息支出總額 | 3,111 | 3,100 | 3,112 | 6,211 | 6,118 | |||||||||||||||
收入 | ||||||||||||||||||||
税前收入 | 1,338 | 1,236 | 1,095 | 2,574 | 2,013 | |||||||||||||||
所得税準備金 | 270 | 260 | 231 | 530 | 384 | |||||||||||||||
淨收入 | 1,068 | 976 | 864 | 2,044 | 1,629 | |||||||||||||||
歸因於與合併投資管理基金相關的非控股權益的淨(收益)虧損 | (1) | — | 5 | (1) | 13 | |||||||||||||||
適用於紐約銀行梅隆公司股東的淨收益 | 1,067 | 976 | 869 | 2,043 | 1,642 | |||||||||||||||
優先股分紅 | (36) | (71) | (34) | (107) | (108) | |||||||||||||||
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的淨收益 | $ | 1,031 | $ | 905 | $ | 835 | $ | 1,936 | $ | 1,534 |
適用於紐約銀行梅隆公司普通股股東的每股收益 | 季度已結束 | 年初至今 | ||||||||||||||||||
2023年6月30日 | 2023年3月31日 | 2022年6月30日 | 2023年6月30日 | 2022年6月30日 | ||||||||||||||||
(以美元計) | ||||||||||||||||||||
基本 | $ | 1.31 | $ | 1.13 | $ | 1.03 | $ | 2.43 | $ | 1.89 | ||||||||||
稀釋 | $ | 1.30 | $ | 1.12 | $ | 1.03 | $ | 2.42 | $ | 1.88 |
第-8 頁 |
紐約梅隆銀行23第二季度財報發佈 |
非公認會計準則指標的對賬,不包括重要項目 | 23 年第 2 季度 vs. | |||||||||||||
(以百萬美元計) | 2Q23 | 2Q22 | 2Q22 | |||||||||||
非利息支出 — GAAP | $ | 3,111 | $ | 3,112 | — | % | ||||||||
重要項目的影響 (a) | 62 | 103 | ||||||||||||
調整後的非利息支出——非公認會計準則 | $ | 3,049 | $ | 3,009 | 1 | % | ||||||||
税前收入 — GAAP | $ | 1,338 | $ | 1,095 | 22 | % | ||||||||
值得注意的項目的影響 (b) | (63) | (103) | ||||||||||||
調整後的税前收入——非公認會計準則 | $ | 1,401 | $ | 1,198 | 17 | % | ||||||||
攤薄後的每股普通股收益 | $ | 1.30 | $ | 1.03 | 26 | % | ||||||||
值得注意的項目的影響 (b) | (0.07) | (0.12) | ||||||||||||
調整後的攤薄後每股普通股收益——非公認會計準則 | $ | 1.38 | (c) | $ | 1.15 | 20 | % |
第-9 頁 |
紐約梅隆銀行23第二季度財報發佈 |
非公認會計準則指標(不包括值得注意的項目)的對賬——證券服務 | 23 年第 2 季度 vs. | ||||||||||
(以百萬美元計) | 2Q23 | 2Q22 | 2Q22 | ||||||||
税前收入 — GAAP | $ | 642 | $ | 337 | 91 | % | |||||
重要項目的影響 (a) | (10) | (92) | |||||||||
調整後的税前收入——非公認會計準則 | $ | 652 | $ | 429 | 52 | % | |||||
税前營業利潤率 — GAAP (b) | 17 | % | |||||||||
調整後的税前營業利潤率——非公認會計準則 (b) | 21 | % | |||||||||
第-10 頁 |
紐約梅隆銀行23第二季度財報發佈 |
第-11 頁 |