招股説明書補充文件第 11 號

（截至 2023 年 4 月 26 日的招股説明書）

根據第 424 (b) (3) 條提交
註冊號 333-265337

夏娃控股有限公司

319,264,425 股普通股

14,250,000份購買普通股的認股權證

66,845,072 股普通股標的認股權證

本2024年1月16日的招股説明書補充文件（“補充文件”）補充了特拉華州公司夏娃控股公司（“公司”）根據經修訂的1933年《證券法》第424（b）條於2023年4月26日向美國證券交易委員會（“SEC”）提交的2023年4月26日招股説明書（“附錄”）（文件編號333-265337）（“招股説明書”），涉及公司發行最多66,845,072股普通股，包括（i）可能發行的普通股在行使11,500,000份未償還的公開認股權證（定義見招股説明書）時發行，（ii）在行使14,25萬份未償還的私募認股權證（定義見招股説明書）時可能發行或已經發行的最多41,095,072股普通股（定義見招股説明書）。招股説明書還涉及某些出售證券持有人（定義見招股説明書）轉售最多319,264,425股普通股，包括 (i) 與巴西公司（Sociedade anônima）（“Embraer”）的城市空中交通業務合併而發行的2.2億股普通股，最初發行的巴西公司（Sociedade anônima）（“Embraer”）以每股10.00美元的價格換取巴西航空工業在EVE UAM, LLC的權益，（ii）向某些合格機構買家發行的35,730,000股普通股，以及與業務合併相關的認可私募投資者，最初以每股10.00美元的價格發行；（iii）575萬股普通股從Zanite Acquisition Corp. B類普通股中以每股0.004美元的價格從Zanite收購公司B類普通股中一對一地轉換；（iv）向某些董事和高級管理人員授予的26萬股普通股標的限制性股票單位公司，（v）向公司授予的14萬股限制性普通股公司高管，(vi) 在行使經修訂和重述的註冊權協議（定義見招股説明書）的某些當事方持有的私募認股權證時可發行的最多14,25萬股普通股，最初以每份認股權證1.00美元的價格發行，(vii) 在行使已發行的新認股權證時可能或已經發行的最多41,095,072股普通股或可向聯合航空風險投資有限公司、開曼羣島公司（“美聯航”）和某些戰略公司發行，視觸發事件而定PIPE Investors（定義見招股説明書）最初是在不支付任何收購價的情況下籤訂某些商業安排而發行的，以及（viii）以私募方式向美聯航發行的2,039,353股普通股，每股收購價為7.36美元，總收購價為15,000,000美元。招股説明書還涉及某些銷售證券持有人轉售經修訂和重述的註冊權協議某些當事方持有的14,25萬份私募認股權證，該認股權證最初以每份認股權證1.00美元的價格發行。

本補充文件旨在使用我們於2024年1月16日向美國證券交易委員會提交的8-K表格（“8-K表格”）中的信息更新和補充招股説明書中包含的信息。因此，我們在本補充文件中附上了8-K表格。

本補充文件更新和補充了招股説明書中的信息，沒有招股説明書就不完整，除非與招股説明書（包括招股説明書的任何修訂或補充）結合使用，否則不得交付或使用。本補充文件應與招股説明書一起閲讀，如果招股説明書和本補充文件中的信息之間存在任何不一致之處，則應依賴本補充文件中的信息。

我們的普通股和公開認股權證分別以 “EVEX” 和 “EVEXW” 的代碼在紐約證券交易所交易。2024年1月12日，紐約證券交易所公佈的普通股的最後報價為每股7.05美元，我們的公開認股權證的最後報價為每份認股權證1.00美元。

根據聯邦證券法的定義，我們是一家 “新興成長型公司”，因此，可以選擇遵守本招股説明書和未來申報中某些經過縮減的上市公司報告要求。

投資我們的證券涉及高度的風險。在購買任何證券之前，您應仔細閲讀招股説明書第12頁開頭的 “風險因素” 中關於投資我們證券的風險的討論。

美國證券交易委員會和任何州證券委員會均未批准或不批准這些證券，也未確定招股説明書或本補充文件是否真實或完整。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

本補編的發佈日期為 2024 年 1 月 16 日

美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 8-K

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年證券交易法

報告日期（最早報告事件的日期）：2024 年 1 月 15 日

EVE HOLDING, INC

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

（公司成立的州或其他司法管轄區）


001-39704				85-2549808
（委員會檔案編號）				（國税局僱主識別號）

通用航空大道 1400 號，佛羅裏達州墨爾本				32935
（主要行政辦公室地址）				（郵政編碼）

註冊人的電話號碼，包括區號 (321) 751-5050

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框（參見下文的一般指示 A.2）：

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14a-12）第14a-12條徵集材料

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）第14d-2（b）條進行的啟動前通信

☐	根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）第13e-4（c）條進行的啟動前通信

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每節課的標題：	交易代碼：	註冊的每個交易所的名稱：
普通股，面值每股0.001美元	EVEX	紐約證券交易所
認股權證，每份完整認股權證可行使一股普通股	EVEXW	紐約證券交易所

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405條）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐

第 5.02 項。董事或某些高級職員的離職；董事的選舉；某些高級管理人員的任命；某些高級管理人員的補償安排。

(b)

正如夏娃控股公司（“公司”）在其2023年7月31日的8-K表最新報告中報告的那樣，自2023年9月1日起生效，傑拉德·德穆羅臨時過渡到公司企業發展執行副總裁一職。

2024年1月15日，由於德穆羅先生辭去此類過渡職務，公司與德穆羅先生簽訂了分離協議（“分離協議”）。德穆羅先生在公司工作的最後一天是2024年1月2日。根據其分離協議的條款，德穆羅先生將獲得六個月的延續福利，以換取按慣例解除對公司的索賠並履行其在分離協議下的義務。

正如公司在2023年10月31日的8-K表最新報告中報告的那樣，德穆羅先生將繼續在公司董事會任職。

上述對《分居協議》的描述並不完整，是參照分離協議對其進行全面限定的，該協議作為附錄10.1提交。

關於前瞻性陳述的警示説明

本表8-K最新報告包括前瞻性陳述，涉及與未來事件和公司未來業績相關的風險和不確定性，實際事件或業績可能與這些前瞻性陳述存在重大差異。本表8-K最新報告中包含的所有陳述，除歷史事實陳述外，均為前瞻性陳述。諸如 “可能”、“可能”、“期望”、“打算”、“計劃”、“尋求”、“預測”、“估計”、“預測”、“潛在”、“繼續”、“可能”、“將”、“將” 等詞語以及類似的詞語和短語旨在識別此類前瞻性陳述，儘管並非所有前瞻性陳述都包含這些識別詞。這些前瞻性陳述涉及，這些風險和不確定性包括我們的首席執行官和董事會成員過渡的時機和成功、他們對公司的未來預期責任和貢獻，以及他們的薪酬和僱傭安排等。對這些以及其他可能導致我們未來業績與8-K表中包含的前瞻性陳述存在重大差異的重大風險、不確定性、假設和因素的更完整描述包括但不限於公司向美國證券交易委員會提交的文件中討論的風險、不確定性、假設和因素，包括截至2022年12月31日止年度的10-K表和該季度的10-Q表已於 2023 年 9 月 30 日結束。前瞻性陳述基於管理層當前的信念和判斷，提醒讀者不要過分依賴公司做出的任何前瞻性陳述。除非法律要求，否則公司不承擔任何義務更新（公開或以其他方式）任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因。

項目 9.01 財務報表和附錄。

(d) 展品


展覽數字						描述
10.1						夏娃控股公司和傑拉德·德穆羅於2024年1月15日簽訂的分離協議。
104						封面交互式數據文件-封面頁 XBRL 標籤嵌入在 Inline XBRL 文檔中。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

EVE HOLDING, INC

日期：2024 年 1 月 15 日

/s/ Johann Bordais