附圖 99.1
伯克希爾 Hills公佈2024年第一季度業績
宣佈出售 3.62 億美元的證券
| · | 第一季度每股虧損2000萬美元（合0.47美元） |
| · | 營業收入為2,100萬美元，每股收益0.49美元 |
| · | 3.62億美元的證券出售導致淨營業外虧損4,990萬美元（税後每股虧損0.89美元） |
| · | 按年計算，淨貸款扣除額為18個基點 |
| · | TCE比率為8.2％，CET1比率為11.6％；每股有形賬面價值 為22.84美元 |
波士頓，2024年4月18日——伯克希爾山銀行有限公司（紐約證券交易所代碼：BHLB） 今天公佈了2024年第一季度的業績。這些結果以及比較期概述如下：
| 三個月已結束 | ||||||||||||
| （百萬美元，每股數據除外） | 2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | |||||||||
| 淨（虧損）收入 | $ | (20.2 | ) | $ | (1.4 | ) | $ | 27.6 | ||||
| 每股 | (0.47 | ) | (0.03 | ) | 0.63 | |||||||
| 營業收益1 | 20.9 | 20.2 | 27.6 | |||||||||
| 每股 | 0.49 | 0.47 | 0.63 | |||||||||
| 淨利息收入，非全職員工 | $ | 88.1 | $ | 88.4 | $ | 97.5 | ||||||
| 淨利息收入，全職員工 | 90.1 | 90.4 | 99.4 | |||||||||
| 淨利率，全職員工 | 3.15 | % | 3.11 | % | 3.58 | % | ||||||
| 非利息收入 | (32.6 | ) | (8.4 | ) | 16.6 | |||||||
| 營業非利息收入1 | 17.3 | 16.7 | 16.6 | |||||||||
| 非利息支出 | $ | 76.0 | $ | 79.0 | $ | 72.0 | ||||||
| 運營非利息支出1 | 72.4 | 75.3 | 72.0 | |||||||||
| 效率比1 | 66.3 | % | 67.8 | % | 59.5 | % | ||||||
| 平均餘額2 | ||||||||||||
| 貸款 | $ | 9,059 | $ | 8,990 | $ | 8,515 | ||||||
| 存款 | 9,978 | 9,936 | 9,676 | |||||||||
| 期末餘額2 | ||||||||||||
| 貸款 | 9,144 | 9,040 | 8,682 | |||||||||
| 存款 | 10,368 | 10,633 | 10,068 | |||||||||
1。參見第12頁開始的非公認會計準則財務指標和與公認會計準則指標的對賬。24年第一季度的營業非利息收入不包括4,990萬美元的證券虧損（税後3,830萬美元， 或每股0.89美元）。運營非利息支出不包括360萬美元的分行銷售成本（税後280萬美元，合每股0.07美元）。
2。貸款和存款包括分行交易中持有的待售餘額分別為1,800萬美元和1.49億美元（平均），以及5800萬美元和4.85億美元（期末）。
1
伯克希爾首席執行官尼廷·馬特雷表示：“我們在 年度有了一個良好的開端，營業收益增加，貸款增加，並保持了穩健的資產質量和資本實力。3月，我們宣佈 計劃出售十家分支機構，這將提高效率和盈利能力，同時加強我們對紐約核心市場的關注。 由於預計將在第三季度完成分行出售，我們出售了收益率較低的投資證券，從而產生了非營業費用 。在本季度，我們宣佈了加強伯克希爾商業和私人銀行團隊的關鍵員工。《新聞週刊》 還將伯克希爾列為美國十大最值得信賴的銀行之一，以表彰我們作為值得信賴的客户顧問和金融合作夥伴對誠信、尊重和透明度的承諾 。”
首席財務官戴維·羅薩託補充説：“第一季度營業收益為2,090萬美元，環比增長74.4萬美元。我們出售了3.62億美元的證券，產生了4,990萬美元的營業外費用（税後3,830萬美元，合每股0.89美元）。淨利率為3.15％，增加了4個基點，其中包括23年第四季度證券銷售的收益 。本季度營業非利息收入增加了63.6萬美元。 非利息支出按公認會計原則計算每季度減少了300萬美元，按運營計算減少了290萬美元，這反映了我們對費用管理的關注。360萬美元（税後280萬美元，合每股0.07美元）的非營業支出 與分支機構的出售有關。股東權益總額未受證券出售的影響，期末普通股一級股權比率保持在11.6％。”
| 截至及結束的三個月內 | ||||||||||||
| 2024 年 3 月 31 日 | 2023年12月31日 | 2023年3月31日 | ||||||||||
| 資產質量 | ||||||||||||
| 對平均貸款的淨貸款扣除額 | 0.18 | % | 0.20 | % | 0.32 | % | ||||||
| 不良貸款佔貸款總額的比例 | 0.24 | % | 0.24 | % | 0.31 | % | ||||||
| 退貨 | ||||||||||||
| 平均資產回報率 | (0.69 | )% | (0.05 | )% | 0.96 | % | ||||||
| 平均資產的營業回報率1 | 0.71 | % | 0.68 | % | 0.95 | % | ||||||
| 有形普通股回報率1 | (7.73 | )% | (0.24 | )% | 11.96 | % | ||||||
| 有形普通股的營業回報率1 | 8.73 | % | 8.90 | % | 11.96 | % | ||||||
| 資本比率2 | ||||||||||||
| 有形普通股/有形資產1 | 8.2 | % | 8.0 | % | 7.9 | % | ||||||
| 1 級槓桿 | 9.5 | % | 9.6 | % | 9.9 | % | ||||||
| 普通股等級 1 | 11.6 | % | 12.0 | % | 12.1 | % | ||||||
| 第 1 級基於風險 | 11.8 | % | 12.3 | % | 12.4 | % | ||||||
| 基於總風險的總風險 | 14.0 | % | 14.4 | % | 14.4 | % | ||||||
1。參見第 12 頁開頭的非 GAAP 指標和 與 GAAP 的對賬。所有績效比率均按年計算，並基於資產負債表的平均金額（如適用）。
2。按2024年3月31日的估計值和剩餘期間的實際值列報。
伯克希爾希爾銀行有限公司（紐約證券交易所代碼：BHLB）是伯克希爾銀行的母公司 。伯克希爾銀行是一家以關係為導向、以社區為中心的銀行，擁有121億美元的資產，96個金融中心位於新英格蘭 和紐約。伯克希爾總部位於波士頓，提供商業、零售、財富和私人銀行解決方案。
2
2024 年第一季度財務摘要
損益表
| · | GAAP 虧損2,020萬美元，合每股虧損0.47美元。 |
| ○ | 運營收益總額為2,090萬美元，合每股收益0.49美元。 |
| · | 24 年第一季度的淨 利息收入總額為 8,810 萬美元，而 23 年第四季度為 8,840 萬美元。 |
| ○ | 24年第一季度減少了一個日曆日（淨利息收入下降了1％）。 |
| · | 淨利率從 23 年第四季度增加了 4 個基點至 3.15%，這反映了證券銷售的好處和較高成本借款的減少。 |
| ○ | 盈利資產收益率提高了18個基點。 |
| · | 貸款收益率提高了7個基點。 |
| ○ | 的資金成本增加了13個基點。 |
| · | 存款成本增加了18個基點。 |
| · | 貸款信貸損失準備金 總額為600萬美元。 |
| ○ | 貸款信貸損失補貼 增加了200萬美元。 |
| ○ | 淨貸款扣除總額為400萬美元。 |
| ○ | 淨 年化貸款扣除率為0.18％，在過去五個季度中連續下降。 |
| · | 不包括AFS證券銷售淨虧損4,990萬美元，其中不包括AFS證券銷售淨虧損4,990萬美元，而不包括AFS證券出售虧損的2,510萬美元，23年第四季度為1,670萬美元。 |
| ○ | 由於會計方法 的變化（抵消了所得税支出的增加），其他非利息收入中包含的 税收抵免攤銷費用在關聯季度減少了190萬美元。 |
| ○ | 存款 相關費用收入減少了17.6萬美元。 |
| ○ | 貸款 相關費用增加了60.5萬美元，這主要是由於掉期收入的增加。 |
| ○ | 小企業管理局貸款銷售的收益 減少了68.3萬美元。 |
| ○ | 財富 管理收入增加了49萬美元。截至2024年3月31日，管理的財富資產為15億美元。 |
| ○ | 其他 非利息收入增加了130萬美元。 |
| · | 按公認會計原則計算，24年第一季度的非利息 支出總額為7,600萬美元，按運營計算為7,240萬美元。這些指標在23年第四季度為7,900萬美元 和7,530萬美元。 |
| ○ | 24 年第一季度 的非營運支出總額為 360 萬美元，與分支機構待售有關。 |
| ○ | 薪酬 和福利支出增加了640,000美元。 |
| ○ | 入住率 和設備費用增加了14.5萬美元。 |
| ○ | 技術 和通信費用減少了140萬美元。 |
| ○ | 專業 服務費用減少了74.1萬美元。 |
| ○ | 其他 非利息支出減少了150萬美元。 |
| ○ | 24 年第一季度的 效率比率為 66.3%，而 23 年第四季度為 67.8%。 |
| · | 在24年第一季度，所得 的税收支出為630萬美元，有效税率為23.8％。 |
3
貸款
| · | 截至 2024 年 3 月 31 日，商業 房地產貸款總額為 46 億美元，比 2023 年 12 月 31 日增加了 6,700 萬美元。 |
| ○ | 24 年第一季度 平均商業房地產貸款總額為 46 億美元，比 23 年第四季度增加了 8,400 萬美元。 |
| · | 截至2024年3月31日，商業 和工業貸款總額為14億美元，較2023年12月31日增加了3200萬美元。 |
| ○ | 24 年第一季度 的平均商業和工業貸款總額為 14 億美元，比 23 年第四季度減少了 1200 萬美元。 |
| · | 截至2024年3月31日，住宅抵押貸款總額為27億美元，比2023年12月31日增加了400萬美元。 |
| ○ | 24年第一季度的平均住宅抵押貸款總額為27億美元，較23年第四季度增加了1200萬美元。 |
| · | 截至2024年3月31日，消費貸款總額為4.3億美元，較2023年12月31日減少了5700萬美元。 |
| ○ | 24年第一季度的平均消費貸款總額為4.65億美元，比23年第四季度減少了3,300萬美元。 |
| · | 截至2024年3月31日，與計劃分行出售相關的待售貸款總額為5800萬美元，主要包括消費和住宅抵押貸款。 |
| ○ | 根據2024年3月4日的分行出售 協議日期，與分行計劃出售相關的平均待售貸款總額為1,800萬美元。 |
| · | 截至2024年3月31日，不良貸款佔貸款總額的0.24％，與2023年12月31日相比 保持不變。 |
| · | 截至2024年3月31日，信貸損失備抵佔貸款總額的比例為1.18％， ，而截至2023年12月31日為1.17％。 |
存款
| · | 截至2024年3月31日，無息 計息存款總額為23億美元，較2023年12月31日減少2.07億美元。 |
| ○ | 24 年第一季度平均 無息存款總額為 23 億美元，比 23 年第四季度減少了 1.4 億美元。 |
| · | 截至 2024 年 3 月 31 日，定期 存款總額為 24 億美元，比 2024 年 12 月 31 日減少了 2.81 億美元。 |
| ○ | 24 年第一季度平均 定期存款總額為 26 億美元，比 23 年第四季度增加了 300 萬美元。 |
| · | 截至2024年3月31日，與計劃出售分行相關的待售存款總額為4.85億美元。 |
| ○ | 根據2024年3月4日的銷售協議日期，24年第一季度持有的待售存款總額為1.49億美元。 |
4
2024 年第一季度企業責任和可持續發展亮點
| · | 伯克希爾 被《新聞週刊》雜誌評為 2024 年美國最值得信賴的公司之一。 |
| · | 公司發佈了《2023年可持續發展報告》，重點介紹了伯克希爾 為成為一家負責任、公平和可持續的銀行所做的一切，同時提升其客户體驗 和社區影響力。 |
| · | 伯克希爾保持了銀行業前四分之一的環境、社會和治理 業績。 |
電話會議和投資者演講。伯克希爾將 於美國東部時間2024年4月18日星期四上午9點舉行電話會議/網絡直播，討論該季度的業績 ，並就預期的未來業績提供指導。收聽電話的説明可在公司的網站 ir.berkshirebank.com上找到。也可以在本網站上訪問與電話會議有關的其他材料。此次電話會議將在網站上存檔 ，並將持續很長一段時間。
前瞻性陳述：本文件包含經修訂的1933年《證券法》第27A條和經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性 陳述”。你可以通過使用 “可能”、“將”、“應該”、 “可以”、“將”、“計劃”、“潛力”、“估計”、“項目”、 “相信”、“打算”、“預期”、“期望”、“保留”、“目標” 和類似的表達方式來識別這些陳述。有許多因素可能導致實際業績與 前瞻性陳述中描述的預期存在顯著差異。有關這些因素的討論，請參閲伯克希爾向美國證券交易委員會提交的關於10-K和10-Q 表格的最新報告，這些報告可在美國證券交易委員會的網站上查閲，網址為www.sec.gov。您不應過分 依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅反映我們截至本文件發佈之日的預期。伯克希爾不承擔任何更新前瞻性陳述的義務。
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5
| 精選財務摘要 (1) | ||||||||||||||||||||
| 季度結束之日或之時 | ||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||
| 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | ||||||||||||||||
| 名義和每股數據 | ||||||||||||||||||||
| 攤薄後的每股普通股淨（虧損）/收益 | $ | (0.47 | ) | $ | (0.03 | ) | $ | 0.45 | $ | 0.55 | $ | 0.63 | ||||||||
| 攤薄後每股普通股營業收益 (2) (3) | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.63 | |||||||||||||||
| 淨（虧損）/收入， （千人） | (20,188 | ) | (1,445 | ) | 19,545 | 23,861 | 27,637 | |||||||||||||
| 營業淨收入， （千人） (2)(3) | 20,934 | 20,190 | 21,516 | 23,878 | 27,608 | |||||||||||||||
| 淨利息收入， （千人）非 FTE | 88,140 | 88,421 | 90,334 | 92,759 | 97,533 | |||||||||||||||
| 淨利息收入，全職員工 (5) | 90,146 | 90,442 | 92,314 | 94,721 | 99,441 | |||||||||||||||
| 期末已發行普通股總額（千股） | 43,415 | 43,501 | 43,822 | 44,033 | 44,411 | |||||||||||||||
| 攤薄後的平均股份， （千人） | 43,028 | 43,101 | 43,347 | 43,532 | 44,036 | |||||||||||||||
| 期末每股普通股賬面總價值 | 23.26 | 23.27 | 21.70 | 22.11 | 22.42 | |||||||||||||||
| 期末每股普通股的有形賬面價值 (2) (3) | 22.84 | 22.82 | 21.23 | 21.60 | 21.89 | |||||||||||||||
| 每股普通股股息 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | |||||||||||||||
| 股息支付率 | N/M | % | N/M | % | 40.56 | % | 33.47 | % | 28.98 | % | ||||||||||
| 性能比率 (4) | ||||||||||||||||||||
| 股本回報率 | (7.93 | )% | (0.60 | )% | 7.91 | % | 9.51 | % | 11.31 | % | ||||||||||
| 營業股本回報率 (2) (3) | 8.23 | 8.36 | 8.71 | 9.51 | 11.30 | |||||||||||||||
| 有形普通股回報率 (2) (3) | (7.73 | ) | (0.24 | ) | 8.45 | 10.09 | 11.96 | |||||||||||||
| 有形普通股的營業回報率 (2) (3) | 8.73 | 8.90 | 9.27 | 10.09 | 11.96 | |||||||||||||||
| 資產回報率 | (0.69 | ) | (0.05 | ) | 0.66 | 0.79 | 0.96 | |||||||||||||
| 資產經營回報率 (2) (3) | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.95 | |||||||||||||||
| 淨利率，全職員工 (5) | 3.15 | 3.11 | 3.18 | 3.24 | 3.58 | |||||||||||||||
| 效率比 (3) | 66.26 | 67.77 | 65.05 | 63.57 | 59.51 | |||||||||||||||
| 財務數據 （以百萬計，期末） | ||||||||||||||||||||
| 總資產 | $ | 12,147 | $ | 12,431 | $ | 12,140 | $ | 12,090 | $ | 12,320 | ||||||||||
| 總收益資產 | 11,430 | 11,705 | 11,400 | 11,370 | 11,615 | |||||||||||||||
| 貸款總額 | 9,086 | 9,040 | 8,984 | 8,882 | 8,682 | |||||||||||||||
| 資金負債總額 | 10,826 | 11,140 | 10,906 | 10,864 | 11,093 | |||||||||||||||
| 存款總額 | 9,883 | 10,633 | 9,981 | 10,068 | 10,068 | |||||||||||||||
| 貸款/存款 (%) | 92 | % | 85 | % | 90 | % | 88 | % | 86 | % | ||||||||||
| 期末扣除税後的累計其他綜合（虧損）總額 | $ | (114 | ) | $ | (143 | ) | $ | (218 | ) | $ | (186 | ) | $ | (159 | ) | |||||
| 股東權益總額 | 1,010 | 1,012 | 951 | 973 | 995 | |||||||||||||||
| 資產質量 | ||||||||||||||||||||
| 信貸損失備抵金， （百萬） | $ | 107 | $ | 105 | $ | 103 | $ | 100 | $ | 98 | ||||||||||
| 淨扣除額， （百萬） | (4 | ) | (4 | ) | (5 | ) | (6 | ) | (7 | ) | ||||||||||
| 淨扣除額（按年計算的QTD）/平均貸款 | 0.18 | % | 0.20 | % | 0.24 | % | 0.26 | % | 0.32 | % | ||||||||||
| 撥備（福利）/費用， （百萬） | $ | 6 | $ | 7 | $ | 8 | $ | 8 | $ | 9 | ||||||||||
| 不良資產， （百萬） | 24 | 24 | 29 | 31 | 29 | |||||||||||||||
| 不良貸款/貸款總額 | 0.24 | % | 0.24 | % | 0.30 | % | 0.32 | % | 0.31 | % | ||||||||||
| 信用損失/不良貸款備抵金 | 500 | 492 | 386 | 353 | 363 | |||||||||||||||
| 信用損失補貼/貸款總額 | 1.18 | 1.17 | 1.14 | 1.13 | 1.13 | |||||||||||||||
| 資本比率 | ||||||||||||||||||||
| 風險加權資產， （百萬）(6) | $ | 9,628 | $ | 9,552 | $ | 9,594 | $ | 9,523 | $ | 9,454 | ||||||||||
| 普通股一級資本佔風險加權資產 (6) | 11.6 | % | 12.0 | % | 12.1 | % | 12.1 | % | 12.1 | % | ||||||||||
| 一級資本槓桿比率 (6) | 9.5 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.9 | |||||||||||||||
| 有形普通股股東權益/有形資產 (3) | 8.2 | 8.0 | 7.7 | 7.9 | 7.9 | |||||||||||||||
| (1) | 列出的所有財務表均未經審計。 |
| (2) | 非公認會計準則財務指標的對賬，包括所有提及營業和有形金額的內容，從第12頁開始。 |
| (3) | 非公認會計準則財務 指標。運營衡量標準是非公認會計準則財務指標，經調整後不包括淨非營業費用 主要與收購和重組活動有關。有關非公認會計準則財務指標的對賬，請參閲第13頁。 |
| (4) | 所有績效比率均按年計算，並基於資產負債表的平均金額（如適用）。 |
| (5) | 完全應納税的等值物考慮了税收優惠的投資證券和貸款的影響。 |
| (6) | 按2024年3月31日的預測和剩餘期間的實際情況列報。 |
6
| 合併資產負債表 | ||||||||||||
| 3月31日 | 十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||||||
| （以千計） | 2024 | 2023 | 2023 | |||||||||
| 資產 | ||||||||||||
| 現金和銀行應付款 | $ | 111,676 | $ | 148,148 | $ | 121,589 | ||||||
| 短期投資 | 1,082,019 | 1,055,096 | 884,973 | |||||||||
| 現金和現金等價物總額 | 1,193,695 | 1,203,244 | 1,006,562 | |||||||||
| 按公允價值交易證券 | 5,909 | 6,142 | 6,584 | |||||||||
| 按公允價值計算的股權證券 | 12,823 | 13,029 | 13,072 | |||||||||
| 按公允價值出售的證券 | 625,857 | 1,022,285 | 1,407,271 | |||||||||
| 按攤餘成本持有至到期的證券 | 531,820 | 543,351 | 574,606 | |||||||||
| 聯邦住房貸款銀行股票 | 20,522 | 22,689 | 44,245 | |||||||||
| 證券總額 | 1,196,931 | 1,607,496 | 2,045,778 | |||||||||
| 減去：投資證券信用損失備抵金 | (61 | ) | (68 | ) | (71 | ) | ||||||
| 淨證券 | 1,196,870 | 1,607,428 | 2,045,707 | |||||||||
| 持有待售貸款 | 6,345 | 2,237 | 1,906 | |||||||||
| 商業房地產貸款 | 4,593,692 | 4,527,012 | 4,231,510 | |||||||||
| 商業和工業貸款 | 1,384,591 | 1,352,834 | 1,553,340 | |||||||||
| 住宅抵押貸款 | 2,677,046 | 2,672,677 | 2,369,614 | |||||||||
| 消費貸款 | 430,424 | 487,163 | 527,503 | |||||||||
| 貸款總額 | 9,085,753 | 9,039,686 | 8,681,967 | |||||||||
| 減去：貸款信貸損失備抵金 | (107,331 | ) | (105,357 | ) | (97,991 | ) | ||||||
| 淨貸款 | 8,978,422 | 8,934,329 | 8,583,976 | |||||||||
| 房舍和設備，淨額 | 57,832 | 68,915 | 78,710 | |||||||||
| 其他無形資產 | 18,460 | 19,664 | 23,279 | |||||||||
| 其他資產 | 611,967 | 584,066 | 571,616 | |||||||||
| 持有待售資產 | 83,020 | 10,938 | 8,220 | |||||||||
| 總資產 | $ | 12,146,611 | $ | 12,430,821 | $ | 12,319,976 | ||||||
| 負債和股東權益 | ||||||||||||
| 無息存款 | $ | 2,261,794 | $ | 2,469,164 | $ | 2,650,937 | ||||||
| NOW 和其他存款 | 793,492 | 858,644 | 959,417 | |||||||||
| 貨幣市場存款 | 3,411,672 | 3,565,516 | 3,274,630 | |||||||||
| 儲蓄存款 | 1,010,630 | 1,053,810 | 1,069,915 | |||||||||
| 定期存款 | 2,405,384 | 2,686,250 | 2,112,646 | |||||||||
| 存款總額 | 9,882,972 | 10,633,384 | 10,067,545 | |||||||||
| 聯邦住房貸款銀行預付款 | 337,169 | 385,223 | 904,395 | |||||||||
| 次級借款 | 121,425 | 121,363 | 121,176 | |||||||||
| 借款總額 | 458,594 | 506,586 | 1,025,571 | |||||||||
| 其他負債 | 297,663 | 278,630 | 231,380 | |||||||||
| 待售負債 | 497,459 | - | - | |||||||||
| 負債總額 | 11,136,688 | 11,418,600 | 11,324,496 | |||||||||
| 普通股股東權益 | 1,009,923 | 1,012,221 | 995,480 | |||||||||
| 股東權益總額 | 1,009,923 | 1,012,221 | 995,480 | |||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 12,146,611 | $ | 12,430,821 | $ | 12,319,976 | ||||||
7
| 合併運營報表 | ||||||||
| 三個月已結束 | ||||||||
| 3月31日 | ||||||||
| （以千計，每股數據除外） | 2024 | 2023 | ||||||
| 利息收入 | $ | 152,006 | $ | 132,316 | ||||
| 利息支出 | 63,866 | 34,783 | ||||||
| 淨利息收入，非全職員工 | 88,140 | 97,533 | ||||||
| 非利息收入 | ||||||||
| 存款相關費用 | 8,305 | 8,311 | ||||||
| 貸款相關費用 | 2,663 | 2,469 | ||||||
| 小企業管理局貸款的收益 | 1,699 | 2,494 | ||||||
| 財富管理費 | 2,884 | 2,739 | ||||||
| 證券公允價值調整 | (115 | ) | 234 | |||||
| 其他 | 1,874 | 359 | ||||||
| 非利息收入總額，不包括AFS證券的銷售 | 17,310 | 16,606 | ||||||
| 出售AFS證券的（虧損） | (49,909 | ) | - | |||||
| 非利息收入總額 | (32,599 | ) | 16,606 | |||||
| 淨收入總額 | 55,541 | 114,139 | ||||||
| 信貸損失準備金 | 6,000 | 8,999 | ||||||
| 非利息支出 | ||||||||
| 薪酬和福利 | 40,735 | 39,071 | ||||||
| 佔用率和設備 | 8,698 | 9,379 | ||||||
| 科技 | 9,904 | 9,471 | ||||||
| 專業服務 | 2,676 | 3,277 | ||||||
| 監管費用 | 1,845 | 1,426 | ||||||
| 無形資產的攤銷 | 1,205 | 1,205 | ||||||
| 市場營銷 | 1,116 | 1,208 | ||||||
| 合併、重組和其他非運營費用 | 3,617 | (36 | ) | |||||
| 其他開支 | 6,224 | 6,954 | ||||||
| 非利息支出總額 | 76,020 | 71,955 | ||||||
| 非利息支出總額，不包括營業外支出 | 72,403 | 71,991 | ||||||
| （虧損）/所得税前收入 | $ | (26,479 | ) | $ | 33,185 | |||
| 所得税（福利）/費用 | (6,291 | ) | 5,548 | |||||
| 淨（虧損）/收入 | $ | (20,188 | ) | $ | 27,637 | |||
| 每股普通股基本（虧損）/收益 | $ | (0.47 | ) | $ | 0.63 | |||
| 攤薄（虧損）/普通股每股收益 | $ | (0.47 | ) | $ | 0.63 | |||
| 已發行股票的加權平均值： | ||||||||
| 基本 | 42,777 | 43,693 | ||||||
| 稀釋 | 43,028 | 44,036 | ||||||
8
| 合併運營報表（五季度趨勢） | ||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||
| （以千計，每股數據除外） | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||
| 利息收入 | $ | 152,006 | $ | 150,537 | $ | 148,021 | $ | 145,425 | $ | 132,316 | ||||||||||
| 利息支出 | 63,866 | 62,116 | 57,687 | 52,666 | 34,783 | |||||||||||||||
| 淨利息收入，非全職員工 | 88,140 | 88,421 | 90,334 | 92,759 | 97,533 | |||||||||||||||
| 非利息收入 | ||||||||||||||||||||
| 存款相關費用 | 8,305 | 8,481 | 8,792 | 8,571 | 8,311 | |||||||||||||||
| 貸款相關費用 | 2,663 | 2,058 | 2,879 | 3,189 | 2,469 | |||||||||||||||
| 小企業管理局貸款的收益 | 1,699 | 2,382 | 2,548 | 2,910 | 2,494 | |||||||||||||||
| 財富管理費 | 2,884 | 2,394 | 2,481 | 2,583 | 2,739 | |||||||||||||||
| 證券公允價值調整 | (115 | ) | 768 | (467 | ) | (22 | ) | 234 | ||||||||||||
| 其他 | 1,874 | 591 | 1,232 | (137 | ) | 359 | ||||||||||||||
| 非利息收入總額，不包括AFS證券的銷售 | 17,310 | 16,674 | 17,465 | 17,094 | 16,606 | |||||||||||||||
| 出售AFS證券的虧損 | (49,909 | ) | (25,057 | ) | - | - | - | |||||||||||||
| 非利息收入總額 | (32,599 | ) | (8,383 | ) | 17,465 | 17,094 | 16,606 | |||||||||||||
| 淨收入總額 | 55,541 | 80,038 | 107,799 | 109,853 | 114,139 | |||||||||||||||
| 信貸損失準備金 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 8,999 | |||||||||||||||
| 非利息支出 | ||||||||||||||||||||
| 薪酬和福利 | 40,735 | 40,095 | 40,155 | 39,960 | 39,071 | |||||||||||||||
| 佔用率和設備 | 8,698 | 8,553 | 8,816 | 8,970 | 9,379 | |||||||||||||||
| 科技 | 9,904 | 11,326 | 10,616 | 10,465 | 9,471 | |||||||||||||||
| 專業服務 | 2,676 | 3,417 | 2,423 | 2,526 | 3,277 | |||||||||||||||
| 監管費用 | 1,845 | 1,854 | 1,905 | 1,834 | 1,426 | |||||||||||||||
| 無形資產的攤銷 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | 1,205 | |||||||||||||||
| 市場營銷 | 1,116 | 1,107 | 1,552 | 1,510 | 1,208 | |||||||||||||||
| 合併、重組和其他非運營費用 | 3,617 | 3,669 | 2,607 | 21 | (36 | ) | ||||||||||||||
| 其他開支 | 6,224 | 7,766 | 7,234 | 7,557 | 6,954 | |||||||||||||||
| 非利息支出總額 | 76,020 | 78,992 | 76,513 | 74,048 | 71,955 | |||||||||||||||
| 非利息支出總額，不包括營業外支出 | 72,403 | 75,323 | 73,906 | 74,027 | 71,991 | |||||||||||||||
| （虧損）/所得税前收入 | $ | (26,479 | ) | $ | (5,954 | ) | $ | 23,286 | $ | 27,805 | $ | 33,185 | ||||||||
| 所得税（福利）/費用 | (6,291 | ) | (4,509 | ) | 3,741 | 3,944 | 5,548 | |||||||||||||
| 淨（虧損）/收入 | $ | (20,188 | ) | $ | (1,445 | ) | $ | 19,545 | $ | 23,861 | $ | 27,637 | ||||||||
| 攤薄（虧損）/普通股每股收益 | $ | (0.47 | ) | $ | (0.03 | ) | $ | 0.45 | $ | 0.55 | $ | 0.63 | ||||||||
| 已發行股票的加權平均值： | ||||||||||||||||||||
| 基本 | 42,777 | 42,852 | 43,164 | 43,443 | 43,693 | |||||||||||||||
| 稀釋 | 43,028 | 43,101 | 43,347 | 43,532 | 44,036 | |||||||||||||||
9
| 平均 餘額和平均收益率和成本 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 季度 已結束 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 年 3 月 31 日 | 2023 年 12 月 31 | 2023 年 3 月 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （以 百萬計） | 平均 餘額 | 利息 (1) | 平均值 收益率/利率 | 平均值 餘額 | 利息 (1) | 平均值 收益率/利率 | 平均值 餘額 | 利息 (1) | 平均值 收益率/利率 | |||||||||||||||||||||||||||
| 資產 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商業 房地產 | $ | 4,553 | $ | 75 | 6.53 | % | $ | 4,469 | $ | 74 | 6.45 | % | $ | 4,166 | $ | 61 | 5.88 | % | ||||||||||||||||||
| 商業 和工業貸款 | 1,355 | 26 | 7.64 | 1,367 | 26 | 7.60 | 1,527 | 26 | 6.92 | |||||||||||||||||||||||||||
| 住宅 抵押貸款 | 2,668 | 29 | 4.15 | 2,656 | 27 | 4.06 | 2,283 | 21 | 3.70 | |||||||||||||||||||||||||||
| 消費者 貸款 | 465 | 8 | 7.24 | 498 | 9 | 7.31 | 539 | 10 | 7.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 筆貸款總額 | 9,041 | 138 | 6.04 | 8,990 | 136 | 5.97 | 8,515 | 118 | 5.57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 證券 (2) | 1,726 | 10 | 2.38 | 2,080 | 12 | 2.40 | 2,261 | 13 | 2.23 | |||||||||||||||||||||||||||
| 持有待售的短期 投資和貸款 | 489 | 6 | 5.07 | 350 | 4 | 4.22 | 313 | 3 | 4.24 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新的 紐約分行待售貸款 (3) | 18 | 0 | 5.72 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 總盈利資產 | 11,274 | 154 | 5.44 | 11,420 | 152 | 5.26 | 11,089 | 134 | 4.85 | |||||||||||||||||||||||||||
| 商譽和 其他無形資產 | 19 | 20 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他 資產 | 462 | 422 | 456 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 資產總數 | $ | 11,755 | $ | 11,862 | $ | 11,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債 和股東權益 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 非計息 活期存款 | $ | 2,348 | $ | - | - | % | $ | 2,488 | $ | - | - | % | $ | 2,706 | $ | - | - | % | ||||||||||||||||||
| 現在和其他 | 799 | 3 | 1.37 | 833 | 3 | 1.38 | 1,456 | 6 | 1.64 | |||||||||||||||||||||||||||
| 貨幣市場 | 3,083 | 25 | 3.25 | 2,995 | 23 | 3.08 | 2,659 | 10 | 1.59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 儲蓄 | 1,038 | 3 | 0.97 | 1,062 | 2 | 0.90 | 1,047 | - | 0.10 | |||||||||||||||||||||||||||
| 時間 | 2,561 | 26 | 4.07 | 2,558 | 25 | 3.77 | 1,808 | 10 | 2.13 | |||||||||||||||||||||||||||
| 存款總額 | 9,829 | 57 | 2.29 | 9,936 | 53 | 2.11 | 9,676 | 26 | 1.09 | |||||||||||||||||||||||||||
| 借款 (4) | 504 | 7 | 5.52 | 668 | 9 | 5.45 | 688 | 9 | 5.06 | |||||||||||||||||||||||||||
| 新的 約克分行待售無息存款 (3) | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 新的 約克分行計息存款待售 (3) | 119 | 1 | 2.75 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 融資負債總額 | 10,482 | 65 | 2.45 | 10,604 | 62 | 2.32 | 10,364 | 35 | 1.36 | |||||||||||||||||||||||||||
| 其他 負債 | 255 | 292 | 227 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債總額 | 10,737 | 10,896 | 10,591 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 普通股股東權益 (5) | 1,018 | 966 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 股東權益總額 | 1,018 | 966 | 978 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 負債和股東權益總額 | $ | 11,755 | $ | 11,862 | $ | 11,569 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利率 ，全職員工 | 3.15 | 3.11 | 3.58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 補充 數據 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨利息 收入，非全職員工 | 88.140 | 88.421 | 97.533 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| FTE 收入調整 | 2.006 | 2.021 | 1.908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 淨 利息收入，全職員工 | 90.146 | 90.442 | 99.441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) 按全額應納税等值基礎列報的利息收入和支出。
(2) 可供出售證券的平均餘額基於攤銷成本。
(3) 紐約分行的貸款和存款於2024年3月4日轉為待售。
(4) 平均借款餘額包括在合併資產負債表中列報的其他負債項下的融資租賃債務。
(5) 扣除税款的未實現收益和虧損包含在平均權益中。上期餘額和財務指標已更新，以反映當前的列報方式。
10
| 資產質量分析 | ||||||||||||||||||||
| 季度結束之日或之時 | ||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||
| （以千計） | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||
| 不良資產 | ||||||||||||||||||||
| 商業地產 | $ | 4,762 | $ | 4,453 | $ | 5,288 | $ | 1,509 | $ | 2,546 | ||||||||||
| 商業和工業貸款 | 9,174 | 8,712 | 11,028 | 15,597 | 12,155 | |||||||||||||||
| 住宅抵押貸款 | 5,992 | 6,404 | 8,060 | 8,722 | 9,442 | |||||||||||||||
| 消費貸款 | 1,526 | 1,838 | 2,260 | 2,560 | 2,848 | |||||||||||||||
| 不良貸款總額 | 21,454 | 21,407 | 26,636 | 28,388 | 26,991 | |||||||||||||||
| 收回的資產 | 2,689 | 2,601 | 2,548 | 2,549 | 2,462 | |||||||||||||||
| 不良資產總額 | $ | 24,143 | $ | 24,008 | $ | 29,184 | $ | 30,937 | $ | 29,453 | ||||||||||
| 不良貸款總額/貸款總額 | 0.24 | % | 0.24 | % | 0.30 | % | 0.32 | % | 0.31 | % | ||||||||||
| 不良資產總額/總資產 | 0.20 | % | 0.19 | % | 0.24 | % | 0.26 | % | 0.24 | % | ||||||||||
| 貸款信貸損失準備金和備抵金 | ||||||||||||||||||||
| 期初餘額 | $ | 105,357 | $ | 102,792 | $ | 100,219 | $ | 97,991 | $ | 96,270 | ||||||||||
| 通過亞利桑那州立大學第 2022-02 號 | - | - | - | - | (401 | ) | ||||||||||||||
| 亞利桑那州立大學第 2022-02 號通過後的餘額 | 105,357 | 102,792 | 100,219 | 97,991 | 95,869 | |||||||||||||||
| 已扣除貸款 | (5,636 | ) | (6,891 | ) | (6,744 | ) | (7,686 | ) | (7,936 | ) | ||||||||||
| 已扣除貸款的追回款項 | 1,610 | 2,456 | 1,317 | 1,914 | 1,059 | |||||||||||||||
| 已扣除的淨貸款 | (4,026 | ) | (4,435 | ) | (5,427 | ) | (5,772 | ) | (6,877 | ) | ||||||||||
| 貸款信貸損失準備金（收益）/費用 | 6,000 | 7,000 | 8,000 | 8,000 | 8,999 | |||||||||||||||
| 期末餘額 | $ | 107,331 | $ | 105,357 | $ | 102,792 | $ | 100,219 | $ | 97,991 | ||||||||||
| 信用損失補貼/貸款總額 | 1.18 | % | 1.17 | % | 1.14 | % | 1.13 | % | 1.13 | % | ||||||||||
| 信用損失/不良貸款備抵金 | 500 | % | 492 | % | 386 | % | 353 | % | 363 | % | ||||||||||
| 貸款扣除淨額 | ||||||||||||||||||||
| 商業地產 | $ | 292 | $ | 316 | $ | 97 | $ | 664 | $ | 122 | ||||||||||
| 商業和工業貸款 | (1,772 | ) | (2,309 | ) | (3,345 | ) | (4,146 | ) | (5,695 | ) | ||||||||||
| 住宅抵押貸款 | 98 | 55 | 23 | (143 | ) | 305 | ||||||||||||||
| 房屋淨值 | 193 | 83 | 208 | 126 | 16 | |||||||||||||||
| 其他消費貸款 | (2,837 | ) | (2,580 | ) | (2,410 | ) | (2,273 | ) | (1,625 | ) | ||||||||||
| 共計，淨額 | $ | (4,026 | ) | $ | (4,435 | ) | $ | (5,427 | ) | $ | (5,772 | ) | $ | (6,877 | ) | |||||
| 淨扣除額（按年計算的QTD）/平均貸款 | 0.18 | % | 0.20 | % | 0.24 | % | 0.26 | % | 0.32 | % | ||||||||||
| 淨扣款（按年計算）/平均貸款 | 0.18 | % | 0.26 | % | 0.28 | % | 0.29 | % | 0.32 | % | ||||||||||
| 拖欠的 和不良貸款 | 平衡 | 百分比 佔總數 貸款 | 平衡 |
的百分比 總計 貸款 | 平衡 |
的百分比 總計 貸款 | 平衡 |
的百分比 總計 貸款 | 平衡 |
的百分比 總計 貸款 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 拖欠30-89天 | $ | 27,682 | 0.30 | % | $ | 22,140 | 0.24 | % | $ | 18,700 | 0.21 | % | $ | 15,147 | 0.17 | % | $ | 14,210 | 0.16 | % | ||||||||||||||||||||
| 拖欠了 90 天以上 天仍在累積 | 5,882 | 0.06 | % | 5,537 | 0.06 | % | 5,744 | 0.06 | % | 7,812 | 0.09 | % | 6,937 | 0.08 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 應計拖欠貸款總額 | 33,564 | 0.36 | % | 27,677 | 0.30 | % | 24,444 | 0.27 | % | 22,959 | 0.26 | % | 21,147 | 0.24 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 不良貸款 | 21,454 | 0.24 | % | 21,407 | 0.24 | % | 26,636 | 0.30 | % | 28,399 | 0.32 | % | 26,991 | 0.31 | % | |||||||||||||||||||||||||
| 拖欠和不良貸款總額 | $ | 55,018 | 0.60 | % | $ | 49,084 | 0.54 | % | $ | 51,080 | 0.57 | % | $ | 51,358 | 0.58 | % | $ | 48,138 | 0.55 | % | ||||||||||||||||||||
11
非公認會計準則財務指標
除了根據公認會計原則（“GAAP”）列報的業績外，本文件還包含某些非公認會計準則財務指標。這些非公認會計準則指標旨在為讀者提供有關經營業績、業績趨勢和財務狀況的更多補充觀點。非公認會計準則財務指標不能替代GAAP指標；應將其與公司的GAAP財務信息一起閲讀和使用。下文提供了非公認會計準則財務指標與公認會計準則指標的對賬。在任何情況下，都應理解，非公認會計準則指標並不描繪直接為股東利益而累積的金額。管理層在計算非公認會計準則營業收益時排除的項目可能對公司任何特定季度或年度的業績都非常重要。公司列出的非公認會計準則營業收益信息不一定與其他公司可能提供的非公認會計準則信息相提並論。公司在本報告中用作補充財務數據的每項非公認會計準則指標均應與公司的GAAP財務信息一起考慮。
公司使用非公認會計準則的營業收益指標來評估運營趨勢，包括營業收入和支出的組成部分。這些衡量標準不包括公司認為與其正常業務無關的金額。這些項目主要包括重組成本。重組成本通常包括與處置資產和負債以及終止租賃相關的成本和損失，包括與分支機構合併相關的成本。
該公司還根據其營業收益和攤薄後的普通股衡量標準來計算每股營業收益。該公司認為這些金額對於瞭解其經營趨勢很重要，特別是由於與併購活動相關的會計準則的影響。分析師還依靠這些衡量標準來估算和評估公司的業績。2024年的調整主要與分支機構的銷售和AFS證券的銷售虧損有關。2023年的調整主要與分支機構合併、與裁員相關的遣散費以及AFS證券的出售虧損有關。
管理層認為，非公認會計準則營業收益和每股營業收益的計算可能有助於公司與金融服務行業其他公司的比較。由於這些措施對投資界很重要，公司還調整了某些股票相關措施，將無形資產排除在外。
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| 非公認會計準則財務指標和補充數據的對賬 | ||||||||||||||||||||||
| 季度結束之日或之時 | ||||||||||||||||||||||
| 3月31日 | 12 月 31 日 | 9月30日 | 6月30日 | 3月31日 | ||||||||||||||||||
| （以千計） | 2024 | 2023 | 2023 | 2023 | 2023 | |||||||||||||||||
| 非利息收入總額 | $ | (32,599 | ) | $ | (8,383 | ) | $ | 17,465 | $ | 17,094 | $ | 16,606 | ||||||||||
| 調整：出售AFS證券的虧損 | 49,909 | 25,057 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 營業非利息收入總額 (1) | $ | 17,310 | $ | 16,674 | $ | 17,465 | $ | 17,094 | $ | 16,606 | ||||||||||||
| 總收入 | (A) | $ | 55,541 | $ | 80,038 | $ | 107,799 | $ | 109,853 | $ | 114,139 | |||||||||||
| 調整：出售AFS證券的虧損 | 49,909 | 25,057 | - | - | - | |||||||||||||||||
| 總營業收入 (1) | (B) | $ | 105,450 | $ | 105,095 | $ | 107,799 | $ | 109,853 | $ | 114,139 | |||||||||||
| 非利息支出總額 | (C) | $ | 76,020 | $ | 78,992 | $ | 76,513 | $ | 74,048 | $ | 71,955 | |||||||||||
| Adj：合併、重組和其他非運營費用 | (3,617 | ) | (3,669 | ) | (2,607 | ) | (21 | ) | 36 | |||||||||||||
| 運營非利息支出 (1) | (D) | $ | 72,403 | $ | 75,323 | $ | 73,906 | $ | 74,027 | $ | 71,991 | |||||||||||
| 税前、撥備前淨收入 (PPNR) | (A-C) | $ | (20,479 | ) | $ | 1,046 | $ | 31,286 | $ | 35,805 | $ | 42,184 | ||||||||||
| 營業税前、撥備前淨收入 (PPNR) (1) | (B-D) | 33,047 | 29,772 | 33,893 | 35,826 | 42,148 | ||||||||||||||||
| 淨（虧損）/收入 | $ | (20,188 | ) | $ | (1,445 | ) | $ | 19,545 | $ | 23,861 | $ | 27,637 | ||||||||||
| 調整：出售AFS證券的虧損 | 49,909 | 25,057 | - | - | - | |||||||||||||||||
| Adj：重組費用和其他非運營費用 | 3,617 | 3,669 | 2,607 | 21 | (36 | ) | ||||||||||||||||
| 調整：所得税（費用）/福利 | (12,404 | ) | (7,091 | ) | (636 | ) | (4 | ) | 7 | |||||||||||||
| 總營業收入 (1) | (E) | $ | 20,934 | $ | 20,190 | $ | 21,516 | $ | 23,878 | $ | 27,608 | |||||||||||
| （以百萬計，每股數據除外） | ||||||||||||||||||||||
| 平均資產總額 | (F) | $ | 11,755 | $ | 11,862 | $ | 11,860 | $ | 12,057 | $ | 11,569 | |||||||||||
| 平均股東權益總額 | (G) | 1,018 | 966 | 988 | 1,004 | 978 | ||||||||||||||||
| 平均有形股東權益總額 (1) | (I) | 999 | 946 | 967 | 981 | 954 | ||||||||||||||||
| 期末扣除税後的累計其他綜合（虧損）總額 | (114 | ) | (143 | ) | (218 | ) | (186 | ) | (159 | ) | ||||||||||||
| 期末有形股東權益總額 (1) | (K) | 991 | 993 | 930 | 951 | 972 | ||||||||||||||||
| 期末有形資產總額 (1) | (L) | 12,128 | 12,411 | 12,119 | 12,068 | 12,297 | ||||||||||||||||
| 期末已發行普通股總額 (數千個) | (M) | 43,415 | 43,501 | 43,822 | 44,033 | 44,411 | ||||||||||||||||
| 攤薄後的平均已發行股份 (數千個) | (N) | 43,028 | 43,101 | 43,347 | 43,532 | 44,036 | ||||||||||||||||
| 攤薄後的每股普通股收益 (1) | $ | (0.47 | ) | $ | (0.03 | ) | $ | 0.45 | $ | 0.55 | $ | 0.63 | ||||||||||
| 攤薄後每股普通股營業收益 (1) | (E/N) | 0.49 | 0.47 | 0.50 | 0.55 | 0.63 | ||||||||||||||||
| 期末每股普通股的有形賬面價值 (1) | (K/M) | 22.84 | 22.82 | 21.23 | 21.60 | 21.89 | ||||||||||||||||
| 有形股東權益總額/有形資產總額 (1) | (K/L) | 8.17 | 8.00 | 7.68 | 7.88 | 7.91 | ||||||||||||||||
| 性能比率 (2) | ||||||||||||||||||||||
| 股本回報率 | (7.93 | )% | (0.60 | ) | 7.91 | % | 9.51 | % | 11.31 | % | ||||||||||||
| 營業股本回報率 (1) | (E/G) | 8.23 | 8.36 | 8.71 | 9.51 | 11.30 | ||||||||||||||||
| 有形普通股回報率 (1) (3) | (7.73 | ) | (0.24 | ) | 8.45 | 10.09 | 11.96 | |||||||||||||||
| 有形普通股的營業回報率 (1) (3) | (E+Q)/(I) | 8.73 | 8.90 | 9.27 | 10.09 | 11.96 | ||||||||||||||||
| 資產回報率 | (0.69 | ) | (0.05 | ) | 0.66 | 0.79 | 0.96 | |||||||||||||||
| 資產經營回報率 (1) | (E/F) | 0.71 | 0.68 | 0.73 | 0.79 | 0.95 | ||||||||||||||||
| 效率比 (1) (6) | (D-Q)/(B+O+R) | 66.26 | 67.77 | 65.05 | 63.57 | 59.51 | ||||||||||||||||
| 補充數據 （以千計） | ||||||||||||||||||||||
| 税收抵免投資的税收優惠 (4) | (O) | N/M | $ | 2,252 | $ | 1,979 | $ | 2,735 | $ | 2,897 | ||||||||||||
| 非利息收入税收抵免投資攤銷 (5) | (P) | N/M | (2,060 | ) | (1,463 | ) | (2,210 | ) | (2,285 | ) | ||||||||||||
| 税收抵免投資的淨收入 | (O+P) | N/M | 193 | 516 | 525 | 612 | ||||||||||||||||
| 有效税率 | 23.8 | % | 75.7 | % | 16.1 | % | 14.2 | % | 16.7 | % | ||||||||||||
| 無形攤銷 | (Q) | $ | 1,205 | $ | 1,205 | $ | 1,205 | $ | 1,205 | $ | 1,205 | |||||||||||
| 完全應納税的等值收入調整 | (R) | 2,006 | 2,021 | 1,980 | 1,962 | 1,908 | ||||||||||||||||
| (1) 非公認會計準則財務指標。 |
| (2) 比率按年計算，視情況而定，以平均資產負債表金額為基礎。由於四捨五入，季度數據可能無法與年初至今的數據相加。 |
| （3）假設邊際税率為27％，對無形資產攤銷進行了調整。 |
| （4）税收優惠是税收抵免投資對所得税準備金的直接減少。 |
| (5) 非利息收入攤銷是税收優惠投資的減少，是在税收抵免產生時產生的。 |
| (6) 自2024年1月1日起，公司選擇了某些税收抵免的比例攤銷方法，無需根據税收抵免影響調整效率比率。 |
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