美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

根據 1934 年《證券 交易法》第 13 或 15 (d) 條

 

2023年8月31日(2023年8月28日)

報告日期(最早報告事件的日期)

 

ABRI SPAC I, INC.

(其章程中規定的註冊人的確切姓名)

 

特拉華   001-40723   86-2861807
(公司成立的州或其他司法管轄區 )   (委員會檔案編號)   (美國國税局僱主
身份證號)

 

聖莫尼卡大道 9663 號,第 1091 號
加利福尼亞州比佛利山莊 90210

(主要行政辦公室地址和郵政編碼 )

 

註冊人的電話號碼,包括 區號:

(424) 732-1021

 

不適用

(如果自 上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)

 

如果申請8-K 表格旨在同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:

 

根據《證券法》第425條提交的書面通信
   
根據《交易法》第14a-12條徵集材料
   
根據《交易法》第14d-2 (b) 條進行的啟動前通信
   
根據《交易法》第13e-4 (c) 條進行的啟動前通信

 

根據該法第12(b)條註冊的證券:

  

每個班級的標題   交易品種   註冊的每個交易所的名稱
單位,每個單位由一股普通股和一份可贖回認股權證組成   ASPAU   納斯達克股票市場有限責任公司
         
普通股,面值每股0.0001美元   ASPA   納斯達克股票市場有限責任公司
         
認股權證,每股可行使一股普通股,每股11.50美元   ASPAW   納斯達克股票市場有限責任公司

 

用勾號指明註冊人 是否是1933年《證券法》(17 CFR §230.405)第405條或1934年《證券 交易法》(17 CFR §240.12b-2)第12b-2條所定義的新興成長型公司。

 

新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用勾選 標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13 (a) 條規定的任何新的或修訂後的財務會計 準則。☐

 

 

 

 

 

 

項目 1.01。簽訂實質性最終協議 。

 

正如先前披露的那樣,2022年9月9日 ,特拉華州的一家公司(“Abri”)Abri SPAC I, Inc. 與特拉華州的一家公司、Abri Merger Sub, Inc. 的全資子公司、特拉華州公司Logiq, Inc.(“DLQ 母公司”)的全資子公司Abri SPAC I, Inc.(“合併 協議”)簽訂了合併協議(“合併 協議”)其普通股在場外交易所市場 上市,股票代碼為 “LGIQ”,以及內華達州的一家公司(“DLQ”)和DLQ, Inc.,一家內華達州公司(“DLQ”),也是DLQ Parent的全資子公司 。根據合併協議的條款,Abri和DLQ之間的業務合併將通過 Merger Sub與DLQ的合併來實現,DLQ作為Abri的全資子公司在合併中倖存下來(“合併”)。

  

正如先前披露的那樣, 於 2023 年 5 月 1 日、2023 年 6 月 8 日和 2023 年 7 月 20 日,Abri 與其他當事方簽訂了合併協議修正案(分別為 “第一修正案”、 “第二修正案” 和 “第三修正案”), 以 (i) 取消要求Abri在此之前或之後擁有至少5,000,001美元淨有形資產的要求完成合並 ;以 (ii) (a) 修改與業務合併相關的證券上市的交易所,將在 Nasdaq Global 上市的 包括在內市場,以及(b)免除因收到納斯達克違規通知 而違反合併協議第9.1(i)條的任何違約行為;以及(iii)刪除與某些知識產權資產轉讓相關的條款(ii) 將倖存公司的名稱改為 “Collective Audience, Inc.”,(iii)將優先融資 機制的規模從2500萬美元增加到3000萬美元。

 

2023年8月28日,Abri簽署了合併協議 (“第四次合併協議修正案”)的修正案,以(i)將業務合併結束時向DLQ母公司 股東發行的股息數量從合併對價股份的25%增加到合併對價 股份的33%,(ii)將合併對價股份總額的14%分配給某些DLQ投資者,以及 (iii) 確保合併 對價股份的53%將被封鎖。

 

參照合併協議、第一修正案、第二修正案和第三修正案的全文,對上述摘要進行了全面限定 , 的副本作為附錄2.1、2.2、2.3、2.4和2.5附於此,併入此處。除非此處另有定義,否則 上述使用的大寫術語均在《合併協議》、《第一修正案》、《第二修正案》、《第三修正案》和 第四修正案中定義。

 

有關合並的重要信息以及 在哪裏可以找到合併

 

關於擬議的合併,Abri打算 在S-4表格上向美國證券交易委員會提交註冊聲明,其中將包括一份用作Abri招股説明書和委託聲明 的文件,稱為 “委託書/招股説明書”。初步和最終的委託書/招股説明書和其他 相關文件將在為擬議合併 進行投票的記錄日期發送或提供給Abri的股東,並將包含有關擬議合併和相關事項的重要信息。在做出任何投票決定之前,我們敦促Abri的投資者和 證券持有人閲讀註冊聲明、初步委託書/招股説明書和 對其的任何修正案,以及與Abri為即將舉行的股東會議徵集 代理人以批准擬議合併等有關的最終委託書/招股説明書,因為這些文件將包含 有關Abri、DLQ和擬議合併的重要信息。最終委託書/招股説明書可用後,將郵寄給Abri的股東 ,截止日期為對擬議合併進行投票的創紀錄日期。Abri股東還將能夠 在美國證券交易委員會網站www.sec.gov上免費獲得委託書/招股説明書的副本,或者向 發送請求至:Abri SPAC I, Inc.,info@abriadv.com。

 

招標參與者

 

Abri、DLQ及其各自的董事和高管 高管可能被視為參與向Abri股東徵集與擬議的 合併有關的代理人。在Abri於2021年8月11日向美國證券交易委員會提交的與Abri 首次公開募股有關的最終招股説明書中,Abri的股東和其他利益相關人員可以免費獲得有關Abri董事 和執行官的更多詳細信息。根據美國證券交易委員會的規定,有關哪些人可能被視為參與向Abri股東徵集與擬議合併相關的代理人 的人員的信息將在擬議的 合併的委託書/招股説明書(如果有)中列出。Abri打算向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書中將包含有關參與者權益的更多信息將包含在Abri打算向美國證券交易委員會提交的委託書/招股説明書中,如本表8-K最新報告的 “關於合併的重要 信息及在哪裏可以找到的” 部分所述。

 

1

 

 

前瞻性陳述

 

本表8-K最新報告和此處以引用方式納入的文件 包含經修訂的1995年《私人證券訴訟改革法》中 “安全港” 條款所指的某些 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過諸如 “目標”、“相信”、“預期”、“將”、“應該”、“可能”、 “預期”、“估計”、“將”、“定位”、“未來”、“預測”、“打算”、“計劃”、“項目” 以及其他預測或表明未來事件或 趨勢的類似表述來識別不是歷史問題的陳述。前瞻性陳述的示例包括 在本表8-K最新報告中就合併協議所考慮的擬議交易所做的陳述,包括 合併的好處、整合計劃、預期的協同效應和收入機會、預期的未來財務和經營業績以及 業績,包括增長估計、管理層和贊助商收益份額的實現情況、其他業績指標、市場機會預測、預期管理層和後期的治理業務合併公司和預計的合併時間。 前瞻性陳述既不是歷史事實,也不是對未來表現的保證。相反,這些陳述基於各種 假設,無論這些假設是否在本表8-K的最新報告中提出,也基於Abri和DLQ 各自管理層當前的預期,不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅用於説明目的 ,無意作為擔保、保證、預測或最終的 事實或概率陳述,也不得為任何投資者所信賴。實際事件和情況很難或不可能預測,並且會與假設有所不同。 許多實際事件和情況都不在 Abri 和 DLQ 的控制範圍之內。一些可能導致實際業績 與任何前瞻性陳述存在重大差異的重要因素可能包括國內外業務、市場、財務、 政治和法律條件的變化。由於前瞻性陳述與未來有關,因此它們會受到固有的不確定性、風險 和情況變化的影響,這些變化難以預測,其中許多是Abri和DLQ無法控制的。實際的 結果和結果可能與前瞻性陳述中顯示的結果和結果存在重大差異。因此,Abri的投資者和證券持有人 不應依賴任何前瞻性陳述。

 

可能導致實際業績 和結果與前瞻性陳述中顯示的結果存在重大差異的重要因素包括:(1) 發生的任何事件、變化或其他可能導致修訂或終止合併協議的事件、變化或其他情況以及 由於 未能獲得合併協議的擬議交易;(2) 由於 未能獲得,無法完成合並協議所設想的交易 Abri 或 DLQ 的股東批准或其他條件以完成交易合併協議;(3) 無法確定地預測收盤時Abri信託賬户中剩餘的現金收益金額;(4)如果Abri股東提出任何重大贖回申請, 與收盤時向DLQ提供的現金相關的不確定性(因為本8-K表最新報告附錄中預計的現金來源 假設Abri不會要求贖回 ri 股東); (5) 業務後合併公司無法獲得或維持其證券的上市 合併後在納斯達克上市;(6)與合併相關的成本金額;(7)由於合併協議不要求在信託基金中提供最低限度的資金 即可完成交易,因此DLQ有能力從交易中獲得足夠的現金收益 來支持其短期運營和研發工作;(8)在 合併協議之後可能對 雙方提起的任何法律訴訟的結果擬議合併的公告;(9)適用法律或法規的變化;(10)能力由於競爭等原因, DLQ實現收盤後的財務和戰略目標;(11)業務後 合併公司發展和管理增長盈利能力以及留住關鍵員工的能力;(12)營業後 合併公司可能受到其他經濟、業務和/或競爭因素不利影響的可能性;(13)與成功留住DLQ客户相關的風險;(14) COVID-19 疫情可能對 DLQ 的客户、供應商、 供應商產生的潛在影響,監管機構、員工和整個全球經濟;(15)DLQ餘額 為其運營提供資金的預期期限;以及(16)此處描述的其他風險和不確定性,以及Abri於2021年8月11日向美國證券交易委員會提交的與Abri首次公開募股有關的最終招股説明書、初步 和最終委託書/招股説明書中指出的風險和不確定性 與Abri向美國證券交易委員會提交的擬議合併相關的用途,尤其是其中 “風險因素” 部分下的合併,以及阿布裏向美國證券交易委員會提交的其他文件中。Abri 警告説,上述因素清單 並不是排他性的。如果其中任何風險得以實現,或者Abri或DLQ的假設被證明不正確,則實際結果 可能與這些前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還存在Abri 和DLQ目前都不知道的其他風險,或者Abri和DLQ目前認為這些風險並不重要,也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的 有所不同。此外,前瞻性陳述反映了Abri和DLQ當前的預期、 對未來事件的計劃和預測以及截至本文發佈之日的觀點。本表8-K最新報告及其附件 中的任何內容均不應被視為任何人對本文所述前瞻性陳述將實現或此類前瞻性陳述的任何 預期結果將實現的陳述。Abri的投資者和證券持有人不應過分依賴本8-K表最新報告及其附件中的前瞻性陳述,這些陳述僅代表其發表之日,並根據此處的警示聲明以及上述Abri和 DLQ的風險因素對前瞻性陳述進行了全面限定。Abri和DLQ預計,隨後的事件和事態發展將導致他們的評估發生變化。但是, 儘管 Abri 和 DLQ 可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述,但除非法律要求,否則他們都明確聲明不承擔任何 的義務。不應將這些前瞻性陳述作為Abri或DLQ自本表8-K最新報告發布之日起的任何日期對Abri或DLQ的 評估。因此,不應 過分依賴前瞻性陳述。

 

2

 

 

不得提出要約或邀請

 

本表8-K最新報告不構成 就任何證券或擬議合併徵求代理人、同意或授權。本表8-K上的當前 報告也不構成出售要約或徵求購買任何證券的要約或任何投票或批准的邀請 ,在根據該其他司法管轄區的證券法進行註冊或獲得資格認證之前,此類要約、招標 或出售為非法的任何州或司法管轄區,也不得出售任何證券。除非通過符合《證券法》第10條要求的招股説明書或其豁免 ,否則不得發行 證券。

 

項目 9.01 財務報表和附錄。

 

(d) 展品

 

以下物證隨函提交:

 

展品編號   描述
2.1†   由Abri、Merger Sub、DLQ和DLQ母公司於2022年9月9日簽訂的合併協議。
2.2†   合併協議的第一修正案於2023年5月1日由Abri、Merger Sub、DLQ和DLQ母公司共同制定。
2.3†   由Abri、Merger Sub、DLQ和DLQ母公司於2023年6月8日簽訂的合併協議第二修正案。
2.4†   合併協議第三修正案於2023年7月20日由Abri、Merger Sub、DLQ和DLQ母公司共同制定。
2.5   由Abri、Merger Sub、DLQ和DLQ母公司於2023年8月28日簽訂的合併協議第四修正案
104   封面交互式數據文件(嵌入在行內 XBRL 文檔中)

 

根據第S-K條例第601 (b) (2) 項,本附件的某些展品和附表已被省略。註冊人同意應證券交易委員會的要求向其提供所有遺漏的證物和附表的副本。

 

3

 

 

簽名

 

根據1934年《證券 交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

 

日期:2023 年 8 月 31 日 ABRI SPAC I, INC.
   
  來自: //傑弗裏·蒂爾曼
  姓名: 傑弗裏·蒂爾曼
  標題: 首席執行官

 

 

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