附件5.1
南格蘭德大道355號,100號套房 加利福尼亞州洛杉磯90071-1560 電話:+1.213.485.1234傳真: +1.213.891.8763 Www.lw.com
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哈德遜太平洋地產公司
哈德遜太平洋地產有限公司
11601 Wilshire BlVD.,九 樓
加利福尼亞州洛杉磯,郵編90025
回覆: | 表格S-3上的登記聲明 |
致上述收信人:
我們曾擔任馬裏蘭州哈德遜太平洋地產公司(Hudson Pacific Properties,Inc.)和馬裏蘭州有限責任合夥企業哈德遜太平洋地產(Hudson Pacific Properties,L.P.)(經營合夥企業)的特別法律顧問,根據1933年證券法,我們向美國證券交易委員會(SEC)提交了一份以S-3表格(註冊説明書後面的)形式提交的註冊聲明,其中包括一份基本招股説明書(基礎招股説明書),其中規定將有一份或多份招股説明書補充(每份該等招股説明書與基礎招股説明書一起,即一份或多份招股説明書補充材料)。經修訂(《法案》),涉及經營合夥企業登記發行和銷售(I)經營合夥企業將於2017年10月2日在經營合夥企業中發行的一個或多個系列債務證券(債務證券),其中經營合夥企業作為發行人,本公司作為擔保人,美國全國銀行信託公司作為美國銀行協會的利息繼承人,作為受託人(包括在註冊聲明的附件4.8中)和一項或多項董事會決議,其副刊或其下的高級職員S證書(該契約連同適用的董事會決議、關於適用系列債務證券的S高級職員證書, 適用的契約),(Ii)公司對債務證券的擔保(擔保);(Iii)本公司持有S公司普通股,每股面值0.01美元(普通股),(Iv)本公司持有S公司一系列或多股優先股,每股面值0.01美元(優先股),(V)本公司購買普通股或本公司其他證券的權利(權利),(Vi)本公司以存托股份(存托股份)代表的優先股股份,(Vii)本公司購買普通股股份的認股權證,優先股或存托股份(認股權證),(Viii)公司購買合同(購買合同),以及(Ix)公司由兩個或兩個以上 公司組成的證券組成的單位(?單位)。債務證券、擔保、權利、存托股份、認股權證、購買合同和單位在這裏統稱為證券。
2024年4月26日
第 頁2
本意見是根據
作為此類律師,我們審查了我們認為對本函而言適當的事實事項和法律問題 。經閣下同意,本公司依賴本公司、營運合夥企業及其他高級人員就事實事項所提供的證書及其他保證,而未經 獨立核實該等事實事項。我們在此就紐約州的國內法發表意見,對於任何其他司法管轄區的法律或任何州內的市政法或任何地方機構的法律的任何事項的適用性或影響,我們不發表任何意見。與馬裏蘭州法律有關的各種問題,包括普通股和優先股的有效性以及 公司對證券的適當授權,都是VEnable LLP的觀點,已單獨提供給您。我們對該等事項不發表任何意見,並在該等意見的元素對作出該等結論所必需的範圍內,經閣下同意,我們已假定該等事項。
根據前述規定和本協議規定的其他事項,我們認為,自本協議生效之日起:
1. | 當適用的契約已經由經營合夥企業的所有必要的有限合夥行動和公司行動正式授權,並由經營合夥企業和本公司正式籤立和交付,並且特定系列債務證券的特定條款已經根據適用的契約正式確立並得到經營合夥企業所有必要的有限合夥行動的授權,並且該等債務證券已經正式籤立、認證、發行和交付,當該等債務證券的擔保已獲本公司所有必需的企業行動正式授權,並由本公司根據適用契約的條款及(在每種情況下)以適用招股章程及該等有限合夥及企業行動(視何者適用而定)預期的方式正式籤立及交付時,該等債務證券及擔保將分別為經營合夥及本公司的法律效力及具約束力的責任,並可根據經營合夥及本公司各自的條款強制執行。 |
2. | 當適用權利協議已由公司所有必要的公司行動正式授權、籤立和交付,且特定權利發行的特定條款已根據適用權利協議的條款和公司所有必要的公司行動正式授權,且該等權利已在付款時正式籤立、認證、發行和交付 |
2024年4月26日
第 頁3
因此,根據適用權利協議的條款,按照適用的招股説明書和該公司行動所設想的方式(假設在行使該權利時可發行的證券已被正式授權並保留以供所有必要的公司行動發行),該權利將是本公司具有法律效力和約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行。 |
3. | 當適用的存託協議已由本公司所有必要的公司行動正式授權、籤立及交付時,以及當特定發行存托股份的特定條款已根據適用的存託協議的條款並經本公司所有必要的公司行動授權而妥為訂立,且該等存托股份已根據適用的存託協議的條款及適用的招股章程及該等公司行動(假設相關證券已有效發行及存放於受託保管人處)正式籤立、認證、發行及交付。該等存托股份將為本公司具有法律效力及具約束力的義務,並可根據其條款對本公司強制執行。 |
4. | 當適用的認股權證協議已由本公司所有必要的公司行動正式授權、籤立及交付時,以及當特定的權證發行的特定條款已根據適用的權證協議的條款妥為確立並已由公司的所有必要公司行動授權時,且該等認股權證已根據適用的權證協議的條款及按適用的招股章程及該等公司行動所預期的方式妥為籤立、認證、發行及交付(假設行使該等認股權證時可發行的證券已獲正式授權及預留以供所有必要的公司行動發行),該等認股權證為本公司具有法律效力及具約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行。 |
5. | 當適用的採購合同協議已由公司所有必要的公司行動正式授權、簽署和交付時,當特定採購合同的特定條款已根據適用的採購合同協議的條款並由公司所有必要的公司行動正式授權時,且此類採購合同已正式簽署、認證,根據適用購買合約協議的條款及適用招股章程及該等公司行動所預期的方式(假設根據該等購買合約可發行的證券已獲正式授權及預留以供所有必要的公司行動發行),該等購買合約將為本公司具有法律效力及具約束力的責任,並可根據其條款對本公司強制執行。 |
2024年4月26日
第 頁4
6. | 當適用單位協議已由本公司所有必要的公司行動正式授權、籤立和交付時,當特定單位發行的特定條款已根據適用單位協議的條款並由公司所有必要的公司行動正式授權時,且該等單位已根據適用單位協議的條款並按照適用的招股説明書和該等公司行動所設想的方式在付款的情況下正式籤立、認證、發行和交付 (假設在行使該等單位時可發行的證券已被正式授權併為通過所有必要的公司行動發行而保留),這些單位是本公司具有法律效力和約束力的義務,可根據其條款對本公司強制執行。 |
我們的意見受制於:(1)破產、資不抵債、重組、優先、欺詐性轉讓、暫緩執行或其他與債權人的權利和救濟有關或影響債權人權利和救濟的類似法律的影響;(2)(A)衡平法一般原則的影響,無論是在衡平法訴訟中或在法律上(包括可能無法獲得具體履行或強制令救濟),(B)實質性、合理性、誠信和公平交易的概念,以及(C)提起訴訟的法院的自由裁量權; 和(3)在某些情況下,根據法律或法院判決,規定賠償或向一方當事人提供賠償或分擔責任的規定在某些情況下無效,而這種賠償或分擔違反公共政策。我們不對以下情況表示意見:(A)任何關於違約金、違約利息、滯納金、罰款、全額保費或其他經濟救濟的規定,只要這些規定被視為懲罰,(B)同意或限制適用法律、管轄權、地點、仲裁、補救或司法救濟,(C)放棄權利或抗辯,(D)任何要求支付律師費的規定,如果此類支付違反法律或公共政策,(E)任何允許在任何債務證券加速時,(F)任何留置權或擔保權益的設定、效力、扣押、完善或優先權;(G)事先放棄索賠、抗辯、法律授予的權利或通知、聽證機會、證據要求、訴訟時效、陪審團或法律審判或其他程序性權利;(H)放棄寬泛或含糊的權利;(I)關於排他性、選擇權或累積權利或補救的規定;(J)授權或確認確鑿或酌情裁定的條款,(K)授予抵銷權,(L)代理人、權力和信託,(M)禁止、限制或要求同意轉讓或轉讓任何權利或財產的條款,(N)旨在使擔保人承擔主要責任而不是作為擔保人的條款,(O)旨在免除任何擔保義務變更的條款,只要變更構成更新, (P)任何條款,只要該條款要求以非美元計價的證券的債權(或關於此類債權的判決)在特定日期按匯率兑換成美元,則在適用法律另有規定的範圍內,以及(Q)上述條款的可分割性(如果無效)。
2024年4月26日
第 頁5
經您同意,我們假定(A)每一份債務證券、擔保、權利、存托股份、認股權證、購買合同和單位以及適用的契約、權利協議、存款協議、認股權證協議、購買合同協議和管理該等證券的單位協議(統稱為文件)將受紐約州國內法律管轄,(B)每份文件已經或將由當事人正式授權、簽署和交付,(C)每份文件 構成或將構成除經營合夥企業和本公司(視情況而定)以外的各方具有法律效力和具有約束力的義務,可根據各自的條款對每一方強制執行,以及 (D)每份文件作為雙方具有法律效力和具有約束力的義務的地位不會因以下任何情況而受到影響:(I)違反或違反協議或文書,(Ii)違反法規、規則、法規或法院或政府命令,或(Iii)未能獲得所需的同意、批准或授權,或向政府當局進行必要的登記、申報或備案。
本意見是為了您在註冊聲明方面的利益,您和根據該法案適用條款有權依賴該意見的人可能會依賴本意見。我們同意您將本意見作為註冊聲明的證物,以及招股説明書中法律事項標題下對我公司的引用。在給予此類 同意時,我們並不因此而承認我們屬於該法第7節或委員會規則和規定所要求同意的人員類別。
真誠地 |
/s/LATHAM & WATKINS LLP |