美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
表單
（Mark One） |
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根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告 |
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截至的季度期間
或者
根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告 |
委員會文件編號：
（註冊人的確切姓名如其章程所示）
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（公司註冊國） |
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（美國國税局僱主 證件號） |
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（主要行政辦公室地址） |
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（郵政編碼） |
(
（註冊人的電話號碼，包括區號）
根據該法第12（b）條註冊的證券：
每個班級的標題 |
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交易 符號 |
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註冊的每個交易所的名稱 |
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用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。
用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。
用複選標記指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報公司”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。
☒ |
加速過濾器 |
☐ |
非加速過濾器 |
☐ |
規模較小的申報公司 |
新興成長型公司 |
如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ☐
用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的
有
1
SAIA, INC.和子公司
索引
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頁面 |
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第一部分財務信息 |
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第 1 項： |
財務報表 |
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3 |
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截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日的簡明合併資產負債表 |
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3 |
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截至2024年和2023年3月31日的季度簡明合併運營報表 |
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4 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度的簡明合併股東權益表 |
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5 |
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截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的簡明合併現金流量表 |
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6 |
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簡明合併財務報表附註 |
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7 |
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第 2 項： |
管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析 |
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11 |
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第 3 項： |
關於市場風險的定量和定性披露 |
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17 |
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第 4 項： |
控制和程序 |
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18 |
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第二部分。其他信息 |
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第 1 項： |
法律訴訟 |
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19 |
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第 1A 項： |
風險因素 |
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19 |
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第 2 項： |
未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 |
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19 |
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第 5 項： |
其他信息 |
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19 |
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第 6 項： |
展品 |
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20 |
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簽名 |
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21 |
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2
第一部分財務所有信息
第 1 項。財務口頭聲明
Saia, Inc. 及其子公司
精簡合併ted 資產負債表
（未經審計）
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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資產 |
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（以千計，股票和每股數據除外） |
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流動資產： |
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現金和現金等價物 |
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應收賬款，淨額 |
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預付費用 |
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其他流動資產 |
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流動資產總額 |
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財產和設備，按成本計算 |
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減去：累計折舊和攤銷 |
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淨財產和設備 |
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經營租賃使用權資產 |
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商譽和可識別的無形資產，淨額 |
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其他非流動資產 |
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總資產 |
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負債和股東權益 |
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流動負債： |
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應付賬款 |
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工資、休假和僱員福利 |
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理賠和保險應計費用 |
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其他流動負債 |
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長期債務的當前部分 |
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經營租賃負債的當前部分 |
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流動負債總額 |
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其他負債： |
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長期債務，減去流動部分 |
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經營租賃負債，減去流動部分 |
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遞延所得税 |
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索賠、保險和其他 |
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其他負債總額 |
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股東權益： |
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優先股，$ |
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普通股，$ |
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額外的實收資本 |
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遞延薪酬信託， |
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留存收益 |
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股東權益總額 |
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負債和股東權益總額 |
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$ |
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參見簡明合併財務報表的附註。
3
Saia, Inc. 及其子公司
簡明合併 S運營聲明
截至2024年和2023年3月31日的季度
（未經審計）
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第一季度 |
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2024 |
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2023 |
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（以千計，每股數據除外） |
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營業收入 |
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運營費用： |
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工資、工資和員工福利 |
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購買的交通工具 |
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燃料、運營費用和用品 |
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營業税和執照 |
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索賠和保險 |
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折舊和攤銷 |
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其他業務，淨額 |
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運營費用總額 |
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營業收入 |
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非營業（收入）支出： |
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利息支出 |
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利息收入 |
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其他，淨額 |
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) |
非營業（收入）支出，淨額 |
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) |
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所得税前收入 |
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所得税準備金 |
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淨收入 |
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已發行普通股的加權平均值—基本 |
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已發行普通股的加權平均值——攤薄 |
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每股基本收益 |
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攤薄後的每股收益 |
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參見簡明合併財務報表的附註。
4
Saia, Inc. 及其子公司
股東權益簡明合併報表
截至2024年和2023年3月31日的季度
（未經審計）
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普通股 |
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普通股 |
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額外的實收資本 |
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遞延薪酬信託 |
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留存收益 |
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總計 |
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（以千計） |
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截至2023年12月31日的餘額 |
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股票薪酬，包括期權和長期激勵措施 |
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行使股票期權，減去預扣税款的股份 |
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為長期激勵獎勵而發行的股票，扣除預扣税款的股份 |
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( |
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— |
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— |
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遞延薪酬信託購買股票 |
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( |
) |
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遞延薪酬信託出售股票 |
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淨收入 |
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截至 2024 年 3 月 31 日的餘額 |
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普通股 |
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普通股 |
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額外的實收資本 |
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遞延薪酬信託 |
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留存收益 |
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總計 |
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（以千計） |
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截至2022年12月31日的餘額 |
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股票薪酬，包括期權和長期激勵措施 |
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行使股票期權，減去預扣税款的股份 |
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為長期激勵獎勵而發行的股票，扣除預扣税款的股份 |
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遞延薪酬信託購買股票 |
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遞延薪酬信託出售股票 |
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淨收入 |
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截至2023年3月31日的餘額 |
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參見簡明合併財務報表的附註。
5
Saia, Inc. 及其子公司
簡明合併現金流量表
在截至 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 3 月 31 日的三個月
（未經審計）
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第一季度 |
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2024 |
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2023 |
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（以千計） |
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經營活動： |
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淨收入 |
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淨收入中包含的非現金項目： |
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折舊和攤銷 |
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遞延所得税 |
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其他，淨額 |
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運營資產和負債的變化： |
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應收賬款 |
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應付賬款 |
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其他資產和負債的變動，淨額 |
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經營活動提供的淨現金 |
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投資活動： |
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購置財產和設備 |
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處置財產和設備的收益 |
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其他 |
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用於投資活動的淨現金 |
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融資活動： |
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循環信貸額度的還款 |
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循環信貸額度的借款 |
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股票期權行使的收益 |
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預扣税的股票 |
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償還融資租約 |
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其他融資活動 |
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由（用於）融資活動提供的淨現金 |
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現金和現金等價物的淨減少 |
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現金和現金等價物，期初 |
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現金和現金等價物，期末 |
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參見簡明合併財務報表的附註。
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Saia, Inc. 及其子公司
簡明合併附註評級財務報表
（未經審計）
(1) 重要會計政策摘要
演示基礎
隨附的未經審計的簡明合併財務報表包括Saia, Inc.及其全資子公司（合稱 “公司” 或 “Saia”）的賬目。在簡明的合併財務報表中，所有重要的公司間賬户和交易均已刪除。
簡明合併財務報表由公司編制，未經獨立註冊會計師事務所審計。管理層認為，為公允列報本文所列中期的簡明合併資產負債表、經營報表、股東權益和現金流量，所有必要的正常經常性調整均已作出。公司的這些中期簡明合併財務報表是根據美國公認的中期財務信息會計原則、10-Q表季度報告説明和第S-X條例第10-01條編制的。根據美國公認會計原則編制的財務報表中通常包含的某些信息和附註披露已從這些報表中簡要或省略。隨附的簡明合併財務報表應與公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告一起閲讀。截至2024年3月31日的季度經營業績不一定代表截至2024年12月31日止年度的預期經營業績.
商業
該公司通過單一的綜合組織提供全國零擔運輸（LTL）服務。雖然超過
收入確認
該公司的收入主要來自貨物運輸，因為它履行了與客户簽訂的合同產生的履約義務。當公司收到提單（BOL），以運輸服務協議或公開披露的費率中包含的協議價格運輸客户的大宗商品時，就會產生履約義務。收到並接受提貨單後，將形成一份具有法律約束力的合同，雙方承諾履約，並確定雙方的權利、運輸條款和條件以及付款條件。每批貨物都代表一項不同的服務，即一項單獨確定的履約義務。
完成裝運的典型運輸時間為 到
收入和相關應收賬款的確認和計量中包含的主要估計數如下：
7
索賠和保險應計費用
公司向第三方保險公司提供大量保險，這些保險公司為承保範圍內的風險敞口提供不同級別的保障，包括工傷賠償、人身傷害和財產損失、傷亡、貨物丟失和損壞以及團體健康等領域，其承保限額以及留存額和免賠額因保單期限和索賠類型而異。與工傷賠償、人身傷害和財產損失、傷亡、貨物損失和損壞以及團體健康相關的索賠和應計保險額由管理層根據對公司報告的索賠和已發生但尚未報告的索賠最終將蒙受的損失的估算來確定。應計額是根據對索賠的性質和嚴重程度、歷史損失情況以及法律、經濟和其他因素的評估，對申報的索賠進行計算的。精算分析還用於計算工傷賠償以及人身傷害和財產損失索賠的應計金額。
(2) 每股收益的計算
普通股每股基本收益和攤薄後每股普通股收益的計算方法如下（以千計，每股金額除外）：
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第一季度 |
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2024 |
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2023 |
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分子： |
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淨收入 |
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分母： |
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每股基本收益的分母——加權 |
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基於股份的獎勵的稀釋效應 |
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攤薄後每股收益的分母——調整後 |
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每股基本收益 |
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攤薄後的每股收益 |
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在截至2024年3月31日的季度中，沒有任何反稀釋普通股被排除在攤薄後每股收益的計算之外。在截至2023年3月31日的季度中，期權和限制性股票
(3) 承諾和意外開支
公司受其正常業務過程中出現的法律訴訟的約束。管理層認為，已經為解決所有突發事件、索賠和未決訴訟制定了充足的準備金，以應對可能和估計的損失，這些行動的最終結果不會對其財務狀況產生重大不利影響，但可能會對給定季度或年度期間的經營業績產生重大不利影響。
(4) 金融工具的公允價值
截至2024年3月31日和2023年12月31日，包括現金和現金等價物、應收賬款、應付賬款和短期債務在內的金融工具的賬面金額接近公允價值，因為這些工具的到期日相對較短。根據公司目前可用的類似條款和剩餘到期日債務的借款利率，截至2024年3月31日和2023年12月31日的總債務的估計公允價值為美元
(5) 債務和融資安排
在 2024年3月31日和2023年12月31日，債務包括以下內容（以千計）：
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2024年3月31日 |
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2023年12月31日 |
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信貸協議，如下所述 |
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$ |
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債務總額 |
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減去：長期債務的流動部分 |
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長期債務，減去流動部分 |
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$ |
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$ |
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8
公司的流動性需求主要來自對保險計劃要求的新設備、土地和結構、信息技術和信用證的資本投資，以及資金週轉資金需求。
信貸協議
循環信貸額度
該公司是與其銀行集團簽訂的信貸協議（循環信貸額度）的當事方，該協議最多提供一美元
截至2024年3月31日，該公司的未償借款為 $
私人貨架協議
2023 年 11 月 9 日，公司簽訂了 $
根據貨架協議, 公司同意出售至多 $
根據貨架協議發行的其他票據（如果有）將按年利率計息，並將有其他條款，如雙方在適用銷售交易結束前簽訂的接受確認書中規定的那樣。
貨架協議要求公司將合併後的淨租賃調整後的槓桿率維持在低於
在 2024 年 3 月 31 日和 2023 年 12 月 31 日，該公司分別有
融資租賃
該公司根據融資租賃承擔，原始條款為期七年，涵蓋收入設備。融資租賃項下確認的負債總額為美元
9
長期債務的本金到期日
未來五年長期債務的本金到期日，包括融資租賃的利息（以千計）如下：
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金額 |
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2024 |
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$ |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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2028 |
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此後 |
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總計 |
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減去：代表融資租賃利息的金額 |
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總計 |
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$ |
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(6) 資產收購
2024 年 1 月 17 日，公司完成了對以下產品的收購
10
第 2 項。管理層的討論和分析財務狀況和經營業績
本管理層的討論和分析應與隨附的未經審計的簡明合併財務報表以及公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的2023年經審計的合併財務報表一起閲讀。這些合併財務報表包括有關我們的重要會計政策、慣例和構成我們財務業績基礎的交易的更多信息。
關於前瞻性陳述的警示説明
美國證券交易委員會（SEC）鼓勵公司披露前瞻性信息，以便投資者能夠更好地瞭解公司的未來前景並做出明智的投資決策。這份10-Q表季度報告，包括 “管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析”，包含這些類型的陳述，根據1995年《私人證券訴訟改革法》，這些陳述是前瞻性的。諸如 “預期”、“估計”、“期望”、“項目”、“打算”、“可能”、“計劃”、“預測”、“相信”、“應該” 等詞語以及類似的詞語或表述旨在識別前瞻性陳述。投資者不應過分依賴前瞻性陳述，除非適用法律另有要求，否則公司沒有義務公開更新或修改任何前瞻性陳述。所有前瞻性陳述都反映了截至本10-Q表季度報告發布之日我們管理層當前對未來事件的預期，並受許多重要因素、風險、不確定性和假設的影響，這些因素可能導致實際業績與任何前瞻性陳述中描述的結果存在重大差異。這些因素、風險、不確定性和假設包括但不限於以下內容：
11
這些因素和風險在第一部分第 1A 項中進行了描述。公司截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素”，經本10-Q表季度報告第二部分第1A項更新。
由於這些和其他因素，我們無法保證我們未來的結果和成就。因此，前瞻性陳述既不是對未來事件或情況的預測也不是保證，這些未來的事件或情況可能不會發生。您不應過分依賴前瞻性陳述，這些陳述僅代表截至本10-Q表格發佈之日。除非適用法律另有規定，否則我們沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述，無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，我們也明確表示沒有義務更新或修改任何前瞻性陳述。
執行概述
該公司的業務與整個經濟的非服務部門高度相關。該公司的戰略是通過提高收益率來提高盈利能力，同時增加銷量。該戰略的組成部分包括在現有地理區域建立密度以及進行地域和航站樓擴張，以期促進盈利增長並隨着時間的推移改善我們的客户價值主張。該公司的業務是勞動密集型、資本密集型和服務敏感型。該公司尋找提高安全性、成本效益和資產利用率（主要是拖拉機和拖車）的機會。定價舉措對收益率和盈利能力產生了積極影響。公司繼續執行有針對性的銷售和營銷計劃，以及使成本與數量保持一致並提高客户滿意度的舉措。在我們努力改善客户體驗、運營效率和公司形象的過程中，技術仍然是一項重要的投資。
第一季度概述
與2023年同期相比，該公司的營業收入在2024年第一季度增長了14.3％。增長的主要原因是出貨量和噸位的增加，部分原因是行業整合導致的貨運再分配。與上一季度相比，在2024年第一季度，汽運零擔出貨量增長了15.7％，汽運零擔噸位增長了6.2％。此外，收入的增長是由定價和業務結構變化導致的每百重收入的增加所推動的。
2024年第一季度的合併營業收入為1.179億美元，而2023年第一季度的合併營業收入為9,910萬美元。2024年第一季度的攤薄後每股收益為3.38美元，而上一季度的攤薄後每股收益為2.85美元。2024年第一季度的運營比率（運營費用除以營業收入）為84.4％，而2023年第一季度為85.0％。該公司在2024年前三個月通過經營活動創造了1.065億美元的淨現金，而去年同期為1.193億美元。
2024年1月17日，該公司完成了對Yellow Corporation1****運碼頭的收購，總收購價為2.357億澳元的現金。此外，該公司完成了對Yellow Corporation租賃權益的收購，價格為11英鎊
12
貨運終端的總購買價為790萬美元的現金，加上根據租賃承擔的某些負債和支付補救費用。
普通的
以下管理層的討論和分析描述了影響經營業績、財務狀況、流動性和資本資源的主要因素，以及Saia, Inc.及其全資子公司（合稱 “公司” 或 “Saia”）的關鍵會計政策和估計。
Saia是一家總部位於佐治亞州約翰斯克裏克的運輸公司，通過單一的綜合組織提供全國汽運零擔（LTL）服務。儘管歷史上超過97％的收入來自在46個州運輸零擔貨物，但該公司還為客户提供各種其他增值服務，包括北美各地的非資產卡車運輸、加急運輸和物流服務。
我們的業務與整個經濟的非服務部門高度相關。我們的業務還受到 “關於前瞻性陳述的警示説明” 和第二部分第1A項中討論的許多其他因素的影響。“風險因素。”影響我們經營業績的關鍵因素是通過我們的網絡運輸的貨運量，以我們的平均每日出貨量和噸位來衡量；我們獲得的服務價格，以每百重的收入（衡量產量的標準）和每批貨物的收入來衡量；我們管理資本支出和運營開支的成本結構的能力，例如工資、工資和福利；購買的運輸；索賠和保險費用；燃料和維護費用；以及我們的匹配能力運營成本轉化為產量水平。
運營結果
Saia, Inc. 及其子公司
運營結果和運營統計數據精選
截至2024年和2023年3月31日的季度
（未經審計）
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百分比 |
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方差 |
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2024 |
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2023 |
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'24 v. '23 |
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（在 數千個，不包括比率、工作日、每百重的收入、每批貨件的收入、每件貨件的磅數和運輸時長） |
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營業收入 |
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$ |
754,775 |
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$ |
660,535 |
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14.3 |
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% |
運營費用： |
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工資、工資和僱員福利 |
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341,713 |
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298,956 |
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14.3 |
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購買的交通工具 |
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52,507 |
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46,727 |
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12.4 |
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燃料和其他運營費用 |
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193,794 |
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172,829 |
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12.1 |
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折舊和攤銷 |
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48,849 |
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42,880 |
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13.9 |
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營業收入 |
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117,912 |
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99,143 |
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18.9 |
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運營比率 |
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84.4 |
% |
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85.0 |
% |
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非營業（收入）費用 |
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(1,001 |
) |
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45 |
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(2,324.4 |
) |
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營運資金（截至2024年3月31日和2023年3月31日） |
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78,488 |
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242,983 |
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經營活動提供的現金流量（年初至今） |
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106,468 |
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119,270 |
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財產和設備淨購置量（年初至今） |
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456,821 |
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128,055 |
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亞洲汽車貨運運營統計： |
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工作日 |
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64 |
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64 |
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汽運零擔噸位 |
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1,392 |
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1,311 |
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6.2 |
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汽運零擔貨物 |
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2,108 |
|
|
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1,822 |
|
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15.7 |
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|
每百重汽運零擔收入 |
|
$ |
26.51 |
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|
$ |
24.63 |
|
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7.6 |
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每百重汽運零擔收入，不包括燃油附加費 |
|
$ |
22.26 |
|
|
$ |
20.15 |
|
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|
10.5 |
|
|
每批貨件的汽運零擔收入 |
|
$ |
350.18 |
|
|
$ |
354.37 |
|
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(1.2 |
) |
|
每批貨物的汽運零擔收入，不包括燃油附加費 |
|
$ |
293.96 |
|
|
$ |
289.87 |
|
|
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1.4 |
|
|
每批貨件的汽運零擔磅數 |
|
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1,321 |
|
|
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1,439 |
|
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(8.2 |
) |
|
汽運零擔運輸長度 |
|
|
888 |
|
|
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892 |
|
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(0.4 |
) |
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13
截至2024年3月31日的季度與截至2023年3月31日的季度相比
收入和銷量
截至2024年3月31日的季度合併收入增長了14.3％，達到7.548億美元，這主要是由於出貨量和噸位的增加，部分原因是行業整合導致的貨運再分配。2024年第一季度，Saia的汽運零擔噸位增長了6.2％，達到140萬噸，汽運零擔的出貨量增長了15.7％，達到210萬噸。由於業務結構和定價措施的變化，不包括燃油附加費在內的每百重汽運零擔收入在2024年第一季度增長了10.5％，至每百重22.26美元。2024年第一季度，公司約75％的營業收入取決於全年進行的特定客户價格談判。其餘25％的營業收入將普遍上調。對於需要普遍加息的客户，Saia分別於2023年1月30日和2023年12月4日實施了6.5％和7.5％的一般費率上調。競爭因素、客户流失率和組合變化會影響客户費率在一段時間內保持增長的程度。
營業收入包括公司燃油附加費計劃確認的收入，該計劃旨在通過調整總運費以適應柴油價格的變化來減少柴油價格波動的風險。該公司的燃油附加費通常基於全國柴油的平均價格（由美國能源信息管理局發佈），通常每週重置一次。燃油附加費在業內被廣泛接受，是收入和定價的重要組成部分。燃油附加費是客户合同談判不可分割的一部分，但僅代表總體客户價格談判的一部分，因為客户可以協商提高基準費率而不是增加燃油附加費，反之亦然。由於本季度柴油平均成本與去年同期相比下降，截至2023年3月31日的季度燃油附加費收入佔營業收入的百分比下降至15.7％，而截至2023年3月31日的季度為17.8％。
運營費用和利潤
2024年第一季度的合併營業收入為1.179億美元，而去年同期為9,910萬美元。總體而言，合併營業收入的增長是2024年第一季度銷量增加的結果。2024年第一季度的運營比率（運營費用除以營業收入）為84.4％，而2023年同期為85.0％。
與2023年第一季度相比，2024年第一季度的工資、工資和員工福利增加了4,280萬美元。這一變化主要是由本季度員工工時和員工人數的增加所致，以應對總量的增加、足跡的擴大，以及2023年7月全公司工資增長約4.1％所致。與2023年第一季度相比，2024年第一季度購買的交通工具增加了580萬美元，這主要是由於運量增加。與2023年第一季度相比，燃料、運營費用和供應增加了1470萬美元，這主要是由於運量增加和佔地面積擴大導致的管理成本和設施成本增加。2024年第一季度的索賠和保險費用比2023年第一季度增加了340萬美元，這主要是由於活動和保費的增加。與2023年同期相比，2024年第一季度的折舊和攤銷費用增加了600萬美元，這主要是由於對收入設備、房地產和技術的持續投資。
其他
由於公司繼續償還融資租賃債務，2024年第一季度的利息支出低於2023年同期，但與該季度末的循環信貸額度借款相關的利息支出部分抵消了這一支出。
由於該期間存款餘額利率上升，2024年第一季度的利息收入高於2023年同期。
截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度，有效税率分別為23.7％和23.2％。
2024年第一季度的淨收益為9,070萬美元，攤薄每股收益為3.38美元，而2023年第一季度的淨收益為7,610萬美元，攤薄每股收益為2.85美元。
14
外表
我們的業務仍然與總體經濟的非服務部門和競爭性定價壓力以及公司特定改進計劃的成功高度相關。我們的前景取決於許多外部因素，包括經濟實力、通貨膨脹、勞動力可用性、柴油價格和供應鏈限制。這些因素對我們的運營、財務業績和財務狀況的潛在影響，以及對我們成功執行業務戰略和舉措的能力的影響，仍然不確定且難以預測。我們將繼續採取措施改善和增強客户服務，以支持我們持續的定價和業務組合優化，同時努力控制成本和提高生產力。計劃中的收入舉措包括提高我們當前地理區域的密度，在利潤更高的領域增加收入的有針對性的營銷舉措，進一步擴大我們的地理和終端網絡，以及定價和收益管理。2023年1月30日和2023年12月4日，Saia對佔賽亞營業收入約25％的客户分別實施了6.5％和7.5％的總體利率上調。這些收入計劃的成功程度受到 “關於前瞻性陳述的警示説明” 和第二部分第1A項中討論的潛在經濟趨勢、競爭對手舉措和其他因素的影響。“風險因素。”
如果我們擴大市場份額，包括通過地域和終端擴張，我們預計將獲得大量的運營槓桿成本效益。相反，如果經濟疲軟，我們計劃將資源和能力與不斷變化的交易量水平相匹配，以降低不利的運營槓桿率。成本改善計劃的成功受多種因素的影響，包括司機、碼頭工人和人員的成本和可用性，以及購買的交通工具、柴油燃料和保險成本以及通貨膨脹。
請參閲 “關於前瞻性陳述的警示説明” 和第二部分第1A項。“風險因素”，用於更全面地討論可能對我們的財務狀況、經營業績、現金流和前景產生重大不利影響的潛在風險和不確定性。
財務狀況、流動性和資本資源
公司的流動性需求主要來自對保險計劃要求的新設備、土地和結構、信息技術和信用證的資本投資，以及資金週轉資金需求。
營運資金/資本支出
截至2024年3月31日，營運資金為7,850萬美元，較2023年3月31日的2.430億美元有所減少。
截至2024年3月31日，流動資產與2023年3月31日相比減少了9,730萬美元，這要歸因於為Yellow Corporation房地產收購提供資金的現金和現金等價物減少了1.541億美元，但應收賬款增加的5,090萬美元部分抵消了這一點。與2023年3月31日相比，截至2024年3月31日，流動負債增加了6,720萬美元，這主要是由於應付賬款和其他流動負債的增加。
我們的現金活動摘要如下：
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第一季度 |
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2024 |
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2023 |
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（以千計） |
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現金和現金等價物，期初 |
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$296,215 |
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$187,390 |
淨現金流提供方（用於）： |
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經營活動 |
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106,468 |
|
119,270 |
投資活動 |
|
(451,822) |
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(128,055) |
籌資活動 |
|
61,447 |
|
(12,180) |
現金和現金等價物的淨減少 |
|
(283,907) |
|
(20,965) |
現金和現金等價物，期末 |
|
$12,308 |
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$166,425 |
截至2024年3月31日的三個月，經營活動提供的現金流為1.065億美元，而截至2023年3月31日的三個月為1.193億美元。減少的主要原因是應收賬款的增加，但部分被其他資產和負債的變化以及額外的淨收入所抵消。在截至2024年3月31日的三個月中，用於投資活動的淨現金為4.518億美元，而去年同期為1.281億美元，增長了3.237億美元。這一增長源於2024年1月從Yellow Corporation收購了終端，此外還增加了收入設備採購以支持更高的銷量。在截至2024年3月31日的三個月中，融資活動提供的淨現金為6140萬美元，而去年同期用於融資活動的淨現金為1,220萬美元，這要歸因於為2024年前三個月的資本支出提供資金的借款。
15
該公司歷來通過運營產生現金流，為其資本支出需求的很大一部分提供資金。資本支出的時間在很大程度上可以圍繞公司的季節性營運資金需求進行管理。該公司認為，通過手頭現金、運營現金流和信貸協議下的可用性，有足夠的資本來源來滿足短期流動性需求，如下文所述。未來的運營現金流主要取決於公司的盈利能力及其管理營運資金需求的能力，主要是應收賬款、應付賬款以及應計工資和福利。
該公司目前預計，2024年的淨資本支出將超過10億美元，具體取決於對市場狀況的持續評估。今年的預期資本支出包括收入設備的正常更換週期、技術投資以及為支持我們的增長計劃而進行的收入設備和房地產投資。2024年前三個月，淨資本支出為4.568億美元，其中包括收購Yellow Corporation碼頭的2.357億美元。此外，790萬美元用於資助從Yellow Corporation收購租賃物業的權利。截至2024年3月31日，2024年剩餘資本預算中約有3.304億美元已承付。
信貸協議
循環信貸額度
該公司是與其銀行集團簽訂的信貸協議（循環信貸額度）的當事方，該銀行集團在2028年2月之前提供高達3億美元的循環信貸額度。循環信貸額度包含手風琴功能，允許公司將貸款規模擴大至1.5億美元，但須遵守某些條件和貸款人承諾的可用性。循環信貸額度下的借款在公司選擇時按浮動利率計息，利率等於（a）一期、三個月或六個月期限的SOFR（前瞻性擔保隔夜融資利率）加上0.10％，或（b）替代基準利率，每種情況下都加上適用的利潤。定期SOFR貸款的適用利潤率在每年1.00％至1.75％之間，替代基準利率貸款的適用利潤率在每年0.00％至0.75％之間，每種情況均基於公司的合併淨租賃調整後槓桿比率。公司還根據信貸額度的每日未使用部分累積費用，根據公司的合併淨租賃調整槓桿率，該部分在0.0125％至0.025％之間。根據循環信貸額度，公司的最大合併淨租賃調整後槓桿率必須低於3.50比1.00，如果公司進行符合某些標準的收購，則有可能暫時提高槓杆率。循環信貸額度包含某些慣常陳述和擔保、肯定和否定承諾以及與違約事件有關的條款。根據循環信貸額度，如果發生違約事件，銀行將有權採取各種行動，包括加快到期金額。截至2024年3月31日，該公司遵守了其債務契約。
截至2024年3月31日，該公司在該循環信貸額度下有7,200萬美元的未償借款和3,240萬美元的未償信用證。截至2023年12月31日，該公司在該循環信貸額度下沒有未償借款和3,210萬美元的未償信用證。截至2024年3月31日，該公司在循環信貸額度下的可用資金為1.956億美元。
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私人貨架協議
2023年11月9日，公司與PGIM, Inc.（Prudential）以及保誠（票據購買者）的某些關聯公司和管理賬户（票據購買者）簽訂了3.5億美元的未承諾的私人貨架協議（“貨架協議”），允許公司在11月9日之前不時通過一項或一系列交易向保誠及其關聯公司出售公司的優先票據，2026。
根據貨架協議，公司同意向票據購買者出售本金總額不超過1億美元的優先票據（初始票據）。除非公司提前償還，否則初始票據的年利率將為6.09％，並將自首次票據發行之日起五年後到期。初始票據的融資日期可能在2024年8月2日或之前的任何時候。初始票據將是優先無擔保債務，與循環信貸額度下的借款或根據貨架協議發行的其他優先本票持平。
根據貨架協議發行的其他票據（如果有）將按年利率計息，並將有其他條款，如雙方在適用銷售交易結束前簽訂的接受確認書中規定的那樣。
貨架協議要求公司將合併後的淨租賃調整後的槓桿率維持在3.50比1.00以下，只有少數例外情況。《陸架協議》還包含某些慣常陳述和保證、肯定和否定承諾以及與違約事件有關的條款。違約事件發生和持續時，根據《貨架協議》發行的票據的持有人可能要求立即支付此類票據下的所有欠款。
分別截至2024年3月31日和2023年12月31日，該公司在其貨架協議下沒有未償借款。
融資租賃
該公司根據融資租賃承擔，原始條款為期七年，涵蓋收入設備。截至2024年3月31日和2023年12月31日，融資租賃下確認的總負債分別為1,210萬美元和1,650萬美元。融資租賃下持有的資產的攤銷包含在折舊和攤銷費用中。截至2024年3月31日和2023年12月31日，融資租賃的加權平均利率均為4.0％。
合同義務
公司的合同義務包括租賃協議、購買義務和與信貸協議下任何未清餘額相關的長期債務債務。截至2024年3月31日，運營租賃的合同義務總額為1.49億美元，其中包括原始到期日少於一年的經營租約，根據美國公認的會計原則，這些租約未記錄在我們的合併資產負債表中。截至2024年3月31日，融資租賃形式的合同義務為1,250萬美元，其中包括本金和利息金額。在2024年的剩餘時間內，根據截至2024年3月31日的未償借款和承付款，預計將支付570萬美元的利息。參見本10-Q表最新報告中隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註5。截至2024年3月31日，收購義務為3.307億美元，其中包括3.304億美元的資本支出承諾。截至2024年3月31日，循環信貸額度有7,200萬美元的未償本金餘額，《貨架協議》沒有未償本金餘額。
公司的其他商業承諾通常包括信用證和保險協議抵押品所需的擔保債券。截至2024年3月31日，該公司的未償信用證總額為3,240萬美元，擔保債券為5,960萬美元。
截至2024年3月31日，公司因不確定的税收狀況累積了約500萬美元，與不確定税收狀況相關的利息和罰款累計了50萬美元。截至2024年3月31日，公司已累積了8,330萬美元的索賠和保險負債。
關鍵會計政策與估計
截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中包含的關鍵會計政策和估算的適用沒有重大變化。讀者應參考我們的2023年10-K表年度報告，全面披露所有關鍵會計政策以及某些資產、負債、收入和支出中記錄的金額估計。
第 3 項。關於市場風險的定量和定性披露
該公司面臨各種市場風險，包括利率和柴油價格的影響。為了幫助降低柴油價格上漲的風險，該公司制定了燃油附加費計劃。公司債務結構的細節是
17
本表10-Q所附未經審計的簡明財務報表附註5 “債務和融資安排” 中有更全面的描述。
下表提供了截至2024年3月31日的公司第三方金融工具的信息。該表按合同到期日列出了本金現金流量（百萬美元）和相關的加權平均利率。固定利率債務（融資租賃）的公允價值基於類似類型金融工具的當前市場利率，反映了二級投入。公司浮動利率債務的賬面金額接近公允價值，因為利率接近公司目前可用的利率。
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預計到期日 |
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2024 |
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2024 |
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2025 |
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2026 |
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2027 |
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2028 |
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此後 |
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總計 |
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公允價值 |
固定利率債務 |
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$5.7 |
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$5.4 |
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$1.0 |
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$— |
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$— |
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$— |
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$12.1 |
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$11.8 |
平均利率 |
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4.0% |
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4.1% |
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3.5% |
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— |
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— |
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— |
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4.0% |
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浮動利率債務 |
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$— |
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$— |
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$— |
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$— |
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$72.0 |
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$— |
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$72.0 |
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$72.0 |
平均利率 |
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— |
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— |
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— |
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— |
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8.5% |
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— |
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8.5% |
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第 4 項。控制和程序
季度控制評估及相關的首席執行官和首席財務官認證
截至本10-Q表季度報告所涉期末，公司對有效期進行了評估其 “披露控制和程序”（披露控制）的設計和運作情況。披露控制評估是在包括公司首席執行官（CEO）和首席財務官（CFO）在內的管理層的監督和參與下進行的。
根據控制評估，公司首席執行官兼首席財務官得出結論，截至本10-Q表季度報告所涉期末，公司的披露控制措施可有效確保公司在根據經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）提交或提交的報告中披露的信息在美國證券交易委員會規則和表格規定的期限內記錄、處理、彙總和報告。
在本10-Q表季度報告所涉期間，財務報告的內部控制沒有發生對公司財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。
本10-Q表季度報告的附錄31.1和31.2附有首席執行官和首席財務官的認證，根據《交易法》第13a-14條，這些認證是必需的。本控制和程序部分包含有關認證中提及的控制評估的信息，應與認證一起閲讀。
披露控制的定義
披露控制是控制措施和程序，旨在確保公司根據《交易法》提交的報告中要求披露的信息得到記錄、處理、彙總和及時報告。披露控制還旨在確保收集此類信息並酌情傳達給公司管理層，包括首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。公司的披露控制包括其對財務報告的內部控制的組成部分，其中包括控制程序，旨在為公司財務報告的可靠性提供合理保證，並根據美國普遍接受的會計原則編制財務報表。
對控制有效性的限制
公司的管理層，包括首席執行官和首席財務官，預計其披露控制或財務報告的內部控制不會防止所有錯誤和所有欺詐。控制系統，無論設計和操作如何良好，都只能提供合理的保證，而不是絕對的保證，以實現控制系統的目標。此外，控制系統的設計必須反映這樣一個事實，即存在資源限制，而且必須根據控制的成本考慮控制的好處。由於所有控制系統都存在固有的侷限性，因此任何對控制措施的評估都無法絕對保證公司內部的所有控制問題和欺詐事件（如果有）都已被發現。這些固有的侷限性包括這樣一個現實，即決策中的判斷可能是錯誤的，以及由於簡單的錯誤或錯誤而可能發生故障。某些人的個人行為、兩人或兩人以上勾結或管理層推翻控制措施也可能規避管制。由於具有成本效益的控制系統存在固有的侷限性，因此可能會出現因錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述而無法被發現。
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PART II。其他信息
第 1 項。法律訴訟— 有關法律訴訟的描述，請參閲隨附的未經審計的簡明合併財務報表附註3 “承諾和意外開支”。
I第 1A 項。風險因素 — 除了本報告以及我們向美國證券交易委員會提交的其他報告和聲明中包含的其他信息外，您還應仔細考慮第一部分第1A項中討論的因素。截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素”，這可能會對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大影響。我們在10-K表年度報告中討論的風險並不是我們面臨的唯一風險。我們目前不知道或我們目前認為不重要的其他風險和不確定性也可能對我們的業務、財務狀況和/或經營業績產生重大不利影響。
第一部分第1A項中確定的風險因素沒有實質性變化。我們截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告中的 “風險因素”。
第 2 項。未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用 —
發行人購買股票證券 |
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時期 |
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(a) 共計 |
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(b) 平均值 |
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(c) 總人數 |
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(d) 最大值 |
2024 年 1 月 1 日至 |
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2024年1月31日 |
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— |
(2) |
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$— |
(2) |
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— |
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$— |
2024 年 2 月 1 日至 |
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2024年2月29日 |
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— |
(3) |
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$— |
(3) |
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— |
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— |
2024 年 3 月 1 日至 |
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2024年3月31日 |
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530 |
(4) |
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$593.24 |
(4) |
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— |
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— |
總計 |
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530 |
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— |
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(1) |
Saia, Inc.執行資本累積計劃購買的任何股票均為公開市場購買。有關Saia, Inc.高管資本累積計劃的更多信息，請參閲2008年12月1日提交的S-8表格（編號333-155805）上的註冊聲明。 |
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(2) |
在2024年1月1日至2024年1月31日期間，Saia, Inc.的執行資本積累計劃沒有出售Saia的股票。 |
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(3) |
在2024年2月1日至2024年2月29日期間，Saia, Inc.的執行資本累積計劃以平均價格為550.79美元出售了790股賽亞股票。 |
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(4) |
在2024年3月1日至2024年3月31日期間，Saia, Inc.的執行資本積累計劃沒有出售Saia的股票。 |
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第 5 項。其他信息 — 在截至2024年3月31日的三個月中，沒有我們的董事或第 16 節官員
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第 6 項。 展品
展覽 |
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數字 |
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展品描述 |
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2.1 |
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Saia, Inc.、Saia Motor Freight Line, LLC、Yellow Corporation、新****汽車快遞有限責任公司、USF Holland LLC、USF Reddaway Inc.、YRC Inc.和加拿大YRC貨運公司於2023年12月5日簽訂的資產購買協議（參照Saia, Inc.8-K表格（文件編號0-49983）附錄2.1合併）。 |
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3.1 |
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經修訂的 Saia, Inc. 公司註冊證書（參照 Saia, Inc. 於 2006 年 7 月 26 日提交的表格 8-K（文件編號 0-49983）附錄 3.1 納入此處）. |
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3.2 |
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Saia, Inc. 重述公司註冊證書的修正證書（參照Saia, Inc.附錄3.1納入此處）s 於 2021 年 7 月 2 日提交的 8-K 表格（文件編號 0-49983）。 |
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3.3 |
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Saia, Inc. 重述公司註冊證書的修正證書（參照Saia, Inc.於2022年6月9日提交的8-K表格（文件編號0-49983）的附錄3.1納入此處）。 |
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3.4 |
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Saia, Inc. 重述公司註冊證書的修正證書（參照Saia, Inc.於2022年6月9日提交的8-K表格（文件編號0-49983）的附錄3.2納入此處）。 |
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3.5 |
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經修訂和重述的《賽亞公司章程》（參照2008年7月29日提交的Saia, Inc.8-K表格（文件編號0-49983）附錄3.1納入此處）. |
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3.6 |
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2010 年 12 月 16 日向特拉華州國務卿提交的免責證書（參照 Saia, Inc. 於 2010 年 12 月 20 日提交的 8-K 表格（文件編號 0-49983）附錄 3.1 納入此處）. |
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31.1 |
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根據《交易法》第13a-15（e）條對首席執行官進行認證。 |
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31.2 |
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根據《交易法》第13a-15（e）條對首席財務官進行認證。 |
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32.1 |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席執行官進行認證。 |
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32.2 |
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根據根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906條通過的《美國法典》第18條第1350條對首席財務官進行認證。 |
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101 |
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Saia, Inc.截至2024年3月31日的季度10-Q表季度報告（未經審計）中的以下財務信息包括：(i) 截至2024年3月31日和2023年12月31日的簡明合併資產負債表（未經審計），（ii）截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度的簡明合併運營報表（未經審計），（iii）合併股東報表截至2024年3月31日和2023年3月31日的季度權益（未經審計），（iv）簡明合併現金報表截至2024年3月31日和2023年3月31日的三個月的流量（未經審計），以及（v）簡明合併財務報表附註（未經審計）。XBRL 實例文檔 — XBRL 實例文檔不出現在交互式數據文件中，因為其 XBRL 標籤嵌入在內聯 XBRL 文檔中。 |
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104 |
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Saia截至本季度的10-Q表季度報告的封面 2024 年 3 月 31 日，格式化為內聯 XBRL（作為附錄 101）。 |
20
信號TURE
根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
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SAIA, INC. |
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日期：2024 年 4 月 26 日 |
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/s/ 道格拉斯 L. Col |
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Douglas L |
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執行副總裁兼首席財務官 |
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