2024 年第一季度收益報告 2024 年 4 月 25 日
此處提出的某些事項構成經修訂的1934年《證券交易法》第21E條所指的 “前瞻性陳述”，包括與公司當前業務計劃和對未來經營業績的預期有關的前瞻性陳述。這些前瞻性陳述受風險和不確定性的影響，可能導致實際結果、業績或成就與預期存在重大差異。這些風險和不確定性，其中一些是我們無法控制的，包括但不限於：利率大幅波動和持續上升對借款人按照貸款條款行事的能力以及存款客户對更高存款產品利率的期望的影響；網絡安全風險，包括成功發生網絡攻擊的可能性以及我們預防和減輕任何此類攻擊造成的傷害的能力；商業和經濟狀況，尤其是影響金融服務業和主要市場領域的風險；國際衝突、恐怖主義、內亂和國內不穩定的風險；通貨膨脹和貨幣政策的持續影響，尤其是與美聯儲公開市場委員會所表達的決定和意向指標有關的影響，因為這些情況會影響我們的業務以及當前和潛在的借款人和存款人；我們平衡存款負債和流動性來源的能力（包括我們對這些資源進行重新定價的能力）工具和平衡借款和投資（以適應不斷變化的市場狀況），以滿足當前和預期的提款需求，同時提高強勁的盈利能力；我們成功管理信用風險以及評估、調整和監測信貸損失備抵充足度的能力；可能影響我們貸款組合表現的因素，包括主要市場領域的房地產價值和流動性、商業借款人的財務狀況、我們融資的建築項目的成功，包括收購交易中獲得的任何貸款；信貸質量對我們收益的影響以及儲備金增加對淨收入的相關影響；我們有效執行戰略計劃和管理增長的能力；可能對我們的盈利能力產生不利影響的利率波動；外部經濟和/或市場因素，例如貨幣和財政政策及法律的變化，包括通貨膨脹或通貨緊縮、貸款需求的變化以及消費者支出、借貸的波動儲蓄習慣，這可能會對我們的財務狀況產生不利影響；來自其他銀行、信用合作社和非銀行金融服務公司的競爭持續或日益加劇，其中許多公司的監管措施比我們要少，成本也更低；嘗試向新的地域市場、產品或服務擴張失敗所帶來的挑戰；開放銀行向我們支付股息的能力受到實際和監管限制；銀行監管機構增加的資本要求，這可能要求我們在那裏籌集資金一個無法以優惠條件或根本無法獲得資本的時候；我們為應對銀行業固有風險而實施的內部控制措施失敗；包括影響我們公開報告的財務報表可靠性的內部控制；我們對未來事件的假設不準確，這可能導致我們的財務預測與實際財務業績之間存在實質性差異，特別是在這些情況影響我們的未來經濟狀況預測的影響方面對我們的信貸損失準備金和相關準備開支是否充足的估計；我們的管理人員變動或我們無法留住積極性和僱用合格的管理人員；信息技術系統的中斷、安全漏洞或其他不利事件、故障、中斷或攻擊；中斷、安全漏洞或其他影響履行我們多項關鍵處理職能的第三方供應商的不利事件；由於以下原因而無法跟上技術進步的速度一個缺乏投資新技術的資源；與潛在收購相關的風險；政治事態發展、不確定性或不穩定性、災難性事件或自然災害，例如地震、火災、乾旱、大流行病（例如冠狀病毒）或極端天氣事件，其中任何可能影響我們使用的服務或影響我們的客户、員工或與我們開展業務的第三方；與上市公司運營相關的增量成本和義務；任何索賠或法律訴訟的影響我們可能會成為主題，包括對我們聲譽的任何影響；遵守政府和監管要求，包括《多德-弗蘭克法案》和其他與銀行、消費者保護、證券和税務事務有關的規定，以及我們維持商業抵押貸款發放、銷售和服務業務所需許可證的能力；聯邦税法或政策的變化；以及我們管理公司公開報告中列出的上述因素和其他因素的能力。我們在第 1A 項中描述了這些風險和其他可能影響我們業績的風險。“風險因素”，我們截至2023年12月31日止年度的最新10-K表年度報告以及我們隨後向美國證券交易委員會提交的其他文件。關於前瞻性陳述的警示説明 2
2024年第一季度亮點對比2023年第四季度 3 (1) 按年計算。(2) 不包括正在清算的小企業管理局貸款的擔保部分。(3) 包括特別提及、不合格、可疑和虧損類別。淨收益520萬美元收益和盈利能力資產負債表增長信貸質量資本充足率•淨收益為523萬美元，而為517萬美元•攤薄後每股收益為0.34美元，保持不變•ROAA（1）和ROAE（1）為0.96％和10.84％，而分別為0.96％和11.18％•淨利率為3.12％•效率比率為62.14％，相比之下 60.19% • 總資產為22.3億美元，而後為21.5億美元 • 貸款總額為18.0億美元，而17.7億美元 • 存款總額為19.0億美元，而18.1億美元 • 淨額貸款扣除（1）的平均貸款總額為0.01％，而貸款總額為0.04％ •不良貸款（2）佔貸款總額的0.24％，而0.34％。•批評貸款（2）（3）佔貸款總額的0.64％，而貸款總額為0.76％ •保持資本充足，普通股1級（“CET1”）比率為12.34％ •普通股每股賬面價值增至13.00美元，相比之下為12.84美元 • 以平均每股10.02美元的價格回購了49,697股普通股 • 該期間支付的季度現金股息為每股0.12美元；攤薄後每股收益0.34美元 ROAA 0.96% ROAE 10.83% NIM 3.06%效率 62.14%
資產負債表趨勢 4 總貸款（百萬美元）總資產（百萬美元）總股權（百萬美元）和每股賬面價值（美元）存款總額（百萬美元）
貸款趨勢 5 貸款發放量（百萬美元）貸款構成（百萬美元）貸款收益率（%）商業地產集中度（%）
按利率劃分的貸款類型6混合貸款重新定價表（百萬美元）按利率類型劃分的構成（％）按利率類型劃分的合同利率（％）貸款到期時間表（百萬美元）
隨着增長實現總貸款多元化 7
* 基於電話報告的定義，其中包括房地產貸款和小企業管理局房地產貸款。商業房地產投資組合 8 CRE* 按房產類型劃分的投資組合CRE* 按抵押品類型劃分的投資組合
* 基於電話報告的定義，包括房地產貸款和小企業管理局房地產貸款。**不包括小企業管理局貸款和美國農業部貸款。商業房地產投資組合 9 CRE 投資組合 ** 按貸款價值比率 (LTV) 劃分的 CRE 投資組合 * 按地點劃分
住房貸款投資組合 10 按LTVHome劃分的住房貸款投資組合按地點劃分的住房貸款投資組合按入住類型劃分的住房貸款投資組合
* 包括美國農業部的100萬美元貸款。小企業管理局貸款 11 個按行業劃分的小企業管理局投資組合*按地點劃分
* 包括美國農業部100萬美元的貸款。**包括100萬美元的美國農業部貸款，但不包括1,500萬美元的小企業管理局C&I貸款。小企業管理局貸款 12 按抵押品類型劃分的小企業管理局投資組合* 按 LTV 劃分的 SBA 投資組合**
按活動劃分的貸款變動總額 13
存款趨勢 14 非計息存款（百萬美元）存款構成（百萬美元）存款成本（%）存款到期時間表（百萬美元）
收益與盈利能力 15 非利息收入（百萬美元）淨利息收入（百萬美元）和淨利息利率（%）利息收入和利息支出（百萬美元）非利息收入成分（百萬美元）*利息收入和利息支出的比率是平均資產的百分比，按年計算。
收益與盈利能力 16 效率比率 (%) 非利息支出 (百萬美元) 非利息支出組成部分 (mm) 效率比率組成部分 (%) * 效率比率組成部分的比率是平均資產的百分比，按年計算。
收益與盈利能力 17 撥備前淨收入（百萬美元）貸款損失準備金（百萬美元）淨收益（百萬美元）和攤薄後每股收益（美元）資產回報率和股本回報率（%）
資料來源：根據聯邦公開市場委員會的指導，目標聯邦基金利率。淨利率趨勢 18
信貸質量 19 批評貸款（百萬美元）不良貸款（百萬美元）淨扣除額（百萬美元）信貸損失補貼**（百萬美元）* 不包括正在清算的小企業管理局貸款的擔保部分。** ACL 在 2023 年按照 CECL 方法計算；前期按已發生虧損方法計算。
流動性與資本 20 總流動性（百萬美元）資產負債表流動性（百萬美元）一級槓桿（百萬美元）風險總資本（百萬美元）基於風險的總資本（百萬美元）
非公認會計準則對賬 21 撥備前淨收入（以千美元計）24年第一季度4Q-23 3Q-23 2Q2Q-23 1Q-23 1Q.23利息收入 32,913美元 31,186美元 30,102美元 28,594美元利息支出 16,934 15,553 13,873 13,850 10,702 淨利息收入 15,979 16,230 17,252 17,892 17,892 非利息收入 3,586 3,680 2,601 3,605 4,295 非利息支出 12,157 11,983 11,535 12,908 撥備前淨收入 (a) 7,408美元 7,927美元 8,379美元 8,557美元 10,279美元淨收益對賬：（撤銷）貸款損失準備金（b）145 630 1,359 —（338）所得税準備金（c）) 2,037 2,125 1,899 2,466 3,083 淨收益 (a)-(b)-(c) 5,226美元 5,172美元 5,121美元 6,091美元7,534美元截至三個月的預撥備淨收入取消了貸款損失和所得税支出的準備金。管理層認為，這項非公認會計準則指標與相應的GAAP財務指標（如適用）結合使用時，可以提供有關我們業績的有意義的補充信息。這項非公認會計準則財務指標還有助於將我們的業績與前一時期進行比較。