美國
證券交易委員會
華盛頓特區 20549
8-K 表格
當前報告
根據第 13 或 15 (d) 節
1934 年《證券交易法》
報告日期(最早報告事件的日期):
(註冊人的確切姓名如其章程所示)
(州或其他司法管轄區) (註冊成立) |
(委員會 文件號) |
(國税局僱主 證件號) |
(主要行政辦公室地址和郵政編碼)
(註冊人的電話號碼,包括區號)
不適用
(如果自上次報告以來發生了變化,則以前的姓名或以前的地址)
如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務,請勾選下面的相應方框:
根據《證券法》(17 CFR 230.425)第425條提交的書面通信 |
根據《交易法》(17 CFR)第14a-12條徵集材料 240.14a-12) |
根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2 (b)) |
根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4 (c)) |
根據該法第12(b)條註冊的證券:
每個班級的標題 |
交易 |
每個交易所的名稱 在哪個註冊了 | ||
用複選標記表明註冊人是否是 1933 年《證券法》第 405 條(本章第 230.405 條)或 1934 年《證券交易法》第 12b-2 條所定義的新興成長型公司 (§240.12b-2本章的)。
新興成長型公司
如果是新興成長型公司,請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13(a)條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。☐
項目 8.01 | 其他活動。 |
2023年5月3日,Meta Platforms, Inc.(“公司”)完成了2028年到期的4.600%優先票據(“2028年票據”)的本金總額為15億美元、2030年到期的4.800%優先票據(“2030年票據”)的本金總額為100億美元、2033年到期的4.950%優先票據(“2030年票據”)的本金總額為17.5億美元 33張票據”)、其2053年到期的5.600%優先票據(“2053年票據”)的本金總額和2063年到期的5.750%優先票據(“2063年票據”)的本金總額為17.5億美元以及,連同2028年票據、2030年票據、2033年票據和2053年票據,“票據”)。票據的發行是根據公司在S-3表格上的註冊聲明進行的(文件) 編號 333-271535),哪份註冊聲明與不時延遲發行和出售不確定金額的公司債務證券有關。有關票據及相關事項的更多信息載於公司2023年5月1日的招股説明書補充文件,該補充文件於2023年5月2日向美國證券交易委員會提交。
關於票據的發行,公司與美銀證券有限公司、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利公司簽訂了日期為2023年5月1日的承保協議(“承銷協議”)。有限責任公司,作為承保協議附表二中列出的幾家承銷商的代表(“代表”)。上述對承保協議的描述完全受該協議條款的限制,該協議的副本作為附錄1.1附於此,並以引用方式納入此處。
這些票據是根據截至2022年8月9日與美國銀行信託公司全國協會簽訂的契約(“基本契約”)發行的,該契約由截至2023年5月3日的第二份補充契約(“第二份補充契約”,連同基本契約,“契約”)進行補充。第二份補充契約作為附錄4.1附於此,並以引用方式納入此處。根據公司於2022年8月9日提交的8-K表最新報告附錄4.1,基礎契約先前以引用方式納入註冊聲明。2028年票據、2030年票據、2033年票據、2053年票據和2063年票據的表格作為附錄4.2、4.3、4.4、4.5和4.6附於此,並以引用方式納入此處。
上述對承保協議、契約和票據的描述並不完整,參照承保協議、契約和票據的形式對其進行了全面限定。
項目 9.01 | 財務報表和附錄。 |
(d) 展品
展覽 沒有。 |
描述 | |
1.1 | Meta Platforms, Inc.、BofA Securities, Inc.、摩根大通證券有限責任公司和摩根士丹利公司簽訂的截至2023年5月1日的承銷協議。有限責任公司,作為其中附表二中列出的幾家承銷商的代表。 | |
4.1 | 第二份補充契約,日期為2023年5月3日,由Meta Platforms, Inc.和作為受託人的美國銀行信託公司全國協會簽訂並簽訂該契約。 | |
4.2 | 代表公司2028年到期的4.600%優先票據的全球票據的表格(包含在附錄4.1中)。 | |
4.3 | 全球票據表格,代表公司2030年到期的4.800%優先票據(包含在附錄4.1中)。 | |
4.4 | 代表公司2033年到期的4.950%優先票據的全球票據的表格(包含在附錄4.1中)。 | |
4.5 | 代表公司2053年到期的5.600%優先票據的全球票據的形式(包含在附錄4.1中)。 | |
4.6 | 代表公司2063年到期的5.750%優先票據的全球票據的形式(包含在附錄4.1中)。 | |
5.1 | 戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所的觀點。 | |
23.1 | 戴維斯·波爾克和沃德威爾律師事務所的同意(包含在附錄5.1中)。 | |
104 | 封面交互式數據文件(嵌入在內聯XBRL文檔中幷包含在附錄中)。 |
簽名
根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。
元平臺有限公司 | ||||||
日期:2023 年 5 月 3 日 | 來自: | /s/ 凱瑟琳 R. 凱利 | ||||
姓名: | 凱瑟琳 R. 凱利 | |||||
標題: | 副總裁、副總法律顧問兼祕書 |