表 1：新註冊的證券

安全類型

安全類標題⁽¹⁾

費用計算規則

註冊金額

每單位擬議的最高發行價格

最高總髮行價格⁽²⁾

手續費率

註冊費金額

需要支付的費用

公平

單位由一股普通股、面值每股0.0001美元或一份用於購買一股普通股的預先注資的認股權證和一份用於購買一股普通股的認股權證和一份用於購買一股普通股的認股權證組成的單位

其他

—

—

—

—

—

需要支付的費用

公平

普通股作為該單位的一部分包括在內

457(o)

—

—

$

15,000,000⁽³⁾

$

0.0001476

$

2,214

需要支付的費用

公平

預先注資的認股權證，用於購買作為單位一部分的普通股⁽⁴⁾

其他

—

—

—

—

—

需要支付的費用

公平

普通股標的預先注資認股權證

457(o)

—

—

—⁽³⁾

—

—

需要支付的費用

公平

購買普通股的認股權證，作為單位的一部分⁽⁴⁾

其他

—

—

—

—

—

需要支付的費用

公平

普通股標的認股權證

457(o)

—

—

$

15,000,000

$

0.0001476

2,214

需要支付的費用

公平

配售代理認股權證購買普通股⁽⁴⁾

其他

—

—

—

—

$

—

需要支付的費用

公平

普通股標的配售代理認股權證⁽⁵⁾

457(o)

—

—

$

750,000

$

0.0001476

$

111

發行總金額

$

30,750,000

$

4,539

之前支付的費用總額

—

費用抵消總額

—

應付淨費用

$

4,539

(1)

根據《證券法》第416條，在本協議下注冊的證券包括在本協議發佈之日之後可能因股票分割、股票分紅或類似交易而發行的不確定數量的額外普通股。

(2)

估算僅用於根據經修訂的1933年《證券法》（“證券法”）第457（o）條計算註冊費。

(3)

本次發行中擬出售的普通股的擬議最高總髮行價格將根據本次發行中出售的任何預先注資認股權證的發行價格逐美元降低，因此，普通股和預融資認股權證（包括行使預融資認股權證時可發行的普通股）的擬議最高總髮行價格為15,000,000美元。

(4)

根據《證券法》第457（g）條，認股權證無需單獨註冊費，因為認股權證在與行使認股權證時可發行的普通股相同的註冊聲明中註冊。

(5)

配售代理認股權證可行使若干普通股，其行使價等於本次發行中出售的普通股數量的5.0％（包括行使預先籌資認股權證時可發行的普通股），每股行使價不低於每單位公開發行價格的100％。