美國

證券交易委員會

華盛頓特區 20549

 

8-K 表格

 

當前報告

根據第 13 條或第 15 (d) 條

1934 年《證券交易法》

報告日期（最早報告事件的日期）： 2024 年 4 月 25 日

 

Vincerx Pharma, Inc.

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

 

 

特拉華		001-39244		83-3197402
（州或其他司法管轄區） （註冊成立）		（委員會 文件號）		（美國國税局僱主 證件號）

 

謝裏登大道 260 號, 400 套房 帕洛阿爾託, 加利福尼亞		94306
（主要行政辦公室地址）		（郵政編碼）

(650)800-6676

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名或以前的地址。）

 

如果提交8-K表格是為了同時履行註冊人根據以下任何條款承擔的申報義務，請勾選下面的相應方框：

 

☐	根據《證券法》（17 CFR 230.425）第425條提交的書面通信

 

☐	根據《交易法》（17 CFR）第14a-12條徵集材料 240.14a-12)

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 14d-2 (b)根據《交易法》（17 CFR 240.14d-2 (b)）

 

☐	根據規則進行的啟動前通信 13e-4 (c)根據《交易法》（17 CFR 240.13e-4 (c)）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

 

每個班級的標題		交易 符號		每個交易所的名稱 在哪個註冊了
普通股，每股面值0.0001美元		VINC		納斯達克股票市場有限責任公司

用複選標記表明註冊人是否是1933年《證券法》第405條（本章第230.405節）或1934年《證券交易法》第12b-2條（本章第240.12b-2條）所定義的新興成長型公司。

新興成長型公司 ☒

如果是新興成長型公司，請用勾號註明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第 13 (a) 條規定的任何新的或修訂的財務會計準則。 ☐

 

 

 

項目 8.01

其他活動。

2024年4月25日，Vincerx Pharma, Inc.（“公司”）與作為承銷商的Leerink Partners LLC（“承銷商”）簽訂了承銷協議（“承銷協議”），內容涉及公司公開發行、發行和出售（i）6,000,000股普通股（“股票”），每股面值0.0001美元（“普通股”）以及隨附的普通認股權證（“普通股認股權證”），用於購買最多6,000,000股普通股，以及（ii）向某些投資者提供預先注資的認股權證（ “預先融資認股權證”），用於購買最多1600萬股普通股，隨附的普通股認股權證用於購買1600萬股普通股。所有股票、預先注資認股權證和普通股認股權證將由公司出售。每股普通股將與隨附的普通股認股權證一起發行和出售，總髮行價格為0.75美元，每股普通股認股權證 預先融資認股權證與隨附的普通股認股權證一起發行和出售，總髮行價格為0.7499美元，等於普通股和隨附普通股認股權證的每股合併發行價格減去每份預先注資認股權證的0.0001美元行使價。承銷商將根據承保協議從公司購買（i）每股股票和隨附的普通股認股權證，合併價格為每股0.705美元和（ii） 預先融資根據承保協議，公司出具的認股權證和隨附的普通股認股權證，總價格為0.7049美元。

在扣除承保折扣和佣金以及預計的發行費用後，公司預計將從此次發行中獲得約1,490萬美元的淨收益。

此次發行是根據公司在S-3表格上的有效貨架註冊聲明進行的（文件） 編號 333-262239）該文件是向美國證券交易委員會提交的，包括2022年1月28日的相關招股説明書，並由2024年4月25日的招股説明書補充文件補充。

每份預先注資的認股權證的每股普通股行使價等於0.0001美元。每個 預先融資認股權證可在原始發行日期當天或之後隨時不時行使。如果預籌認股權證的持有人及其關聯公司在行使預融資認股權證生效後將立即實益擁有已發行普通股數量的9.99％以上，或者如果持有人及其關聯公司在行使生效後立即實益擁有公司所有已發行證券的合併投票權的9.99％以上，則該認股權證的持有人將無權行使預先融資認股權證的任何部分。通過至少提前61天向公司發出通知，預先注資認股權證的持有人可以增加或減少不超過19.99％的百分比。

每份普通股認股權證的每股普通股行使價等於1.00美元。每份普通股認股權證將從發行之日起行使至原始發行日期後五年之內。每份普通股認股權證均可全部或部分行使，方法是發出正式執行的行使通知，同時全額支付行使時購買的普通股數量。如果在行使時，登記根據《證券法》發行普通股認股權證所依據的普通股的註冊聲明尚未生效，則普通股認股權證將可通過無現金行使來行使。普通股認股權證包括普通股認股權證中描述的 “基本交易” 中的某些權利，包括普通股認股權證持有人有權從公司或繼承實體那裏獲得與此類基本面交易中普通股持有人發行和支付的相同類型或形式（和相同比例）的對價，其金額為適用股票未行使部分的布萊克·斯科爾斯價值（如此類普通股認股權證中所述）完成之日的普通股認股權證這樣的基本交易。普通股認股權證的持有人（及其關聯公司）不得行使普通股權證的任何部分，前提是持有人在行使後立即實益擁有公司已發行普通股的4.99％（或持有人選擇不超過9.99％）。

上述對承保協議、預先注資認股權證和普通股認股權證重要條款的描述並不完整，參照承保協議（以下簡稱《承保協議》、《表格》）對每項條款進行了全面限定 預先融資認股權證和普通股認股權證表格，分別作為附錄1.1、附錄4.1和附錄4.2提交，並以引用方式納入此處。與發行和出售普通股、預先注資認股權證和普通股認股權證以及所依據的普通股的合法性有關的法律意見副本 預先融資本次發行中的認股權證和普通股認股權證作為附錄5.1附於此。

2024年4月25日，該公司發佈了一份新聞稿，宣佈了此次發行的定價。新聞稿的副本作為附錄99.1附於此，並以引用方式納入此處。

項目 9.01

財務報表和附錄。

(d) 展品

 

展覽 沒有。		描述
1.1		Vincerx Pharma, Inc.和Leerink Partners LLC於2024年4月25日簽訂的承保協議。
4.1		的形式 預先融資搜查令。
4.2		普通股認股權證的形式。
5.1		皮爾斯伯裏·温思羅普·肖·皮特曼律師事務所的觀點。
23.1		皮爾斯伯裏·温思羅普·肖·皮特曼律師事務所的同意（包含在附錄5.1中）。
99.1		2024年4月25日的新聞稿。
104		封面交互式數據文件（嵌入在行內 XBRL 文檔中）。

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

日期：2024 年 4 月 26 日