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美國
美國證券交易委員會
華盛頓特區,20549

 

 

 

表格8-K

 

當前報告

 

根據1934年《證券交易法》第13或15(D)節

 

報告日期(最早報告的事件日期)

2024年4月26日

 

委員會文件號1-13163

 

 

 

好吃!Brands公司

(註冊人的確切名稱,如其章程中指定的)

 

  北卡羅來納州   13-3951308
  (述明或其他司法管轄權   (税務局僱主
  公司或組織)   識別號碼)
       
  加德納巷1441號, 路易斯維爾, 肯塔基州   40213
  (主要執行辦公室地址)   (郵政編碼)
       
註冊人的電話號碼,包括地區代碼:(502) 874-8300
 
以前的姓名或以前的地址(如果自上次報告以來發生了變化): N/A

 

如果Form 8-K備案的目的是同時滿足註冊人根據下列任何一項規定的備案義務,請勾選下面相應的框:

 

根據《證券法》第425條(17 CFR 230.425)規定的書面通信

 

?根據《交易法》規則14a-12(17 CFR 240.14a-12)徵集材料

 

根據《交易法》(17 CFR 240.14d-2(B))規則14d-2(B)進行開市前通信

 

?根據《交易法》(17 CFR 240.13e-4(C))規則13E-4(C)進行開市前通信

 

每個班級的標題 交易符號 註冊的每個交易所的名稱
普通股,無面值 百勝餐飲 紐約證券交易所

 

用複選標記表示註冊人是否為1933年證券法規則405(本章第230.405節)或1934年證券法規則12b-2(本章第240.12b-2節)所定義的新興成長型公司。

 

?新興成長型公司

 

如果是新興成長型公司,請用複選標記表示註冊人是否已選擇不使用延長的過渡期來遵守根據交易法第13(A)節提供的任何新的或修訂的財務會計準則 。?

 

 

 

 

 

項目1.01簽訂實質性的最終協議。

 

2024年4月26日,必勝客控股有限責任公司、肯德基控股公司和美國塔可鐘有限責任公司(統稱為借款人)各為百勝集團的全資子公司!Brands,Inc. (“百勝”或“本公司”)對信貸協議(日期為2016年6月16日)(經日期為2017年3月21日的再融資協議第1號修訂)、日期為2017年6月7日的再融資修正案第2號、日期為2018年4月3日的再融資修正案第3號、日期為2021年3月15日的第4號再融資修正案、日期為1月1日的第5號修正案,簽訂了再融資修正案。2022年和截至2023年6月28日的第(6)號修正案,並經不時進一步修訂、重述、補充或以其他方式修改),借款人、作為抵押品代理的北卡羅來納州摩根大通銀行、搖擺線貸款人、L/信用證發行人和行政代理,以及貸款人不時作為貸款人;據此,本公司 透過發行5億美元定期貸款A(“A定期貸款”)及15億美元循環信貸(“循環信貸”),為其現有約7.13億美元定期貸款A融資及12.5億美元循環融資進行再融資。A期貸款和循環融資將於(I)2029年4月26日(Ii)借款人現有定期貸款B到期前91天的日期(如果截至該日期仍有超過2.5億美元的此類貸款B未償還)和(Iii)在借款人的現有優先票據到期前91天(如果截至該日期仍有超過2.5億美元的優先票據未償還)的日期中最早的日期到期。適用於A期貸款和循環貸款項下借款的 利率因修正案而不變,並將繼續以借款人確定的調整後期限SOFR或基本利率為基礎,外加基於借款人總槓桿率的利差。根據總槓桿率,調整後定期SOFR貸款的利差最初為0.75%,基本利率貸款為0.00%,調整後定期SOFR貸款的利差範圍為0.75%至1.50%,基本利率貸款的利差為0.00%至0.50%。基本利率“是指(A)當時有效的最優惠利率,(B)當時有效的聯邦基金 利率加0.5%和(C)當時有效的調整後期限SOFR利率加1.0%中最大的一個。A期貸款將在成交後第二年和第三年按2.5%的年利率攤銷,在成交後的第四年和第五年按5.0%的年率攤銷。修正案取消了與期限A貸款有關的超額現金流強制預付款要求,並取消了適用於期限A貸款與增量信貸延期有關的最惠國要求 。修正案還包括增加搖擺線昇華。信用證 協議的所有其他重要條款保持不變。信貸協議包含慣常的違約事件,包括(受某些重要程度的限制和寬限期限制)付款違約、未能遵守契諾、陳述或擔保的重大失實、破產或無力償債程序、其他重大債務協議的控制權變更和交叉加速。

 

以上對《修正案》和《信貸協議》的描述僅為摘要,並不完整,僅限於參考《修正案》中包含的完整條款 ,其副本作為附件10.1以Form 8-K形式附在本報告中,並通過引用併入本報告。

 

第2.03項設立註冊人的直接財務義務或表外安排下的義務。

 

在此通過引用將上文第1.01項下提出的信息 併入本第2.03項中。

 

項目9.01財務報表和證物。

 

展品編號:

描述

 

10.1 Pizza Hut Holdings,LLC,KFC Holding Co.和Taco Bell of America,LLC作為借款人,貸款人不時與摩根大通銀行,N.A.作為抵押品代理、擺動行貸款人、L/C發行商和貸款人行政代理,於2024年4月26日簽署了截至2016年6月16日的信貸協議,再融資修正案編號為T7。
   
104 封面交互式數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中)

 

 

 

 

簽名

 

根據1934年《證券交易法》的要求,註冊人已正式授權以下籤署人代表其簽署本報告。

 

      好吃!Brands,Inc.
      (註冊人)
       
       
日期: 2024年4月26日   撰稿S/克里斯·特納
      克里斯·特納
      首席財務官