附件4.3（b）

第一補充高級債務資助信託

其中

德國銀行 AKTIENGSELLSCHAFT

發行人

和

特拉華信託 公司

受託人

和

德意志銀行 美國信託公司

付款代理人、認證代理人、簽發代理人和註冊處

日期截至2024年4月26日

修訂及重列優先債務融資契約的補充

日期截至2021年8月3日

目錄

第1條契約的修改			1
第1.01節。金額無限制;可系列發行			1
第1.02節。受解決措施約束的證券			4
第1.03節。經證券持有人同意的補充假牙			4
第1.04節。紐約法律治理			5
第二條雜項規定			5
第2.01節。進一步保證			5
第2.02節。契約的其他條款			5
第2.03節。定義的術語			5
第2.04節。管轄法律			5
第2.05節。對應物;可分割性			5
第2.06節。受託人的責任			5

本第一份補充高級債務融資契約日期為2024年4月26日（本 第一份補充高級債務融資契約”“”“”

W I T N E S S E T H：

鑑於，發行人和受託人是發行人、受託人和德意志銀行美洲信託公司之間日期為2021年8月3日的特定修訂和重新發行的高級債務融資契約的當事人(現有契約；並由本第一補充高級債務融資契約--契約補充)；

鑑於現有契約第9.01(C)節規定，在未經任何證券持有人同意的情況下，發行人和受託人可簽訂補充現有契約的契約，目的除其他外，包括髮行人認為必要或適宜的任何規定；提供任何此類行為不得對證券或息票持有人的利益造成不利影響；

鑑於，在本首份補充高級債務融資契約籤立前創建的任何系列的未償還證券，均不享有本協議規定的利益或將受到此類規定的不利影響；

鑑於發行人和受託人已應發行人的要求，同意修訂現有契約的第2.03、6.01、9.02和12.08節，僅涉及將在第一次補充高級債務融資契約的日期或之後根據該契約發行的證券；

鑑於，本第一補充高級債務融資契約的各方當事人在各方面均受現有契約的條款授權；以及

鑑於，使第一補充高級債務融資契約成為發行人和受託人的有效、有約束力和可強制執行的協議以及現有契約的有效補充所需的一切工作已經完成；

因此，現在：

在對前提的考慮中，發行人和受託人相互約定並同意，將於 本第一補充優先債務融資契約日期或之後發行的證券的持有人不時獲得同等和相稱的利益，具體如下：

第一條

A需求 至 這個 I新企業

第1.01節。數量不限；可連續發行. 僅就將在本第一次補充高級債務融資契約之日或之後根據本契約發行的證券，現對現有契約第2.03節進行整體修訂和重述，內容如下：

·第2.03節。數量不限;可連續發行。 可根據本契約進行認證和交付的證券本金總額不受限制。

證券可按一個或多個系列發行，旨在符合第72(B)(2)條所指的合格負債工具的資格，但適用於發行人的自有資金和合格負債最低要求的(D)點CRR除外。

證券項下的債務構成發行人的無擔保和無從屬債務，並應Pari 通行證但是，在發行人之間以及發行人的所有其他無擔保和無從屬債務之間，在對發行人施加任何解決措施的情況下，或者在發行人解散、清算、破產或重組的情況下，或者在為避免發行人破產或針對發行人而啟動其他程序的情況下，須遵守賦予某些無擔保和非從屬債務的法定優先權；根據德國銀行法第46F(5)條 (Kreditwesengesetz)，發行人在證券項下的義務應優先於發行人S在(I)其任何債務工具(舒爾蒂特爾)《德國銀行法》第46F(6)節第1句所指的發行人(Kreditwesengesetz)(包括髮行人在2018年7月21日之前發行的、受德國銀行法第46F(9)條約束的任何此類債務工具下的債務(Kreditwesengesetz)或任何後續規定，以及(2)第72a條和第72b條第(2)款所指的合格負債。

在初始發行任何系列證券之前，應在一項或多項董事會決議、一項或多項高級人員證書中或在本協議補充的一項或多項契約中設立：

(A)該系列的證券名稱，應將該系列的證券與所有其他系列的證券名稱區分開來；

(b) [故意遺漏];

(C)發行人是否可以取代發行人為所有目的在該系列證券項下采取行動的辦事處；

(D)根據本契約可認證和交付的該系列證券本金總額的任何限制(根據第2.08、2.09、2.11、9.05或13.03節登記轉讓時認證和交付的證券除外)，或作為該系列的其他證券的交換或替代)；

(E)除美元外，該系列證券所以的硬幣或貨幣(包括但不限於任何非美元貨幣)；

(F)一個或多個系列證券本金的應付日期(以及與推遲或縮短證券本金應付日期有關的任何規定)；

2

(G)該系列證券須計息的利率(如有的話)、產生該等利息的日期、須支付該等利息的日期及(如屬註冊證券)須為釐定須向其支付利息的持有人而記錄的日期及/或釐定該利率或該等日期的方法；

(H)應支付該系列證券本金和利息的一個或多個地點(如第3.02節規定除外)；

(I)發行人有權選擇全部或部分贖回、購買或償還證券，以及贖回、購買或償還系列證券的一個或多個期限、價格及任何條款和條件，包括贖回通知期；

(j) [故意遺漏]

(K)如面額並非$1,000及其任何整數倍(如屬登記證券)，或$1,000及其任何整數倍(如屬無記名證券)，則該系列證券可發行的面額；

(L)該系列的證券是否可作為註冊證券發行(如果是，該等證券是否可作為註冊環球證券發行)或無記名證券(連同或不連同息票)，或上述的任何組合，適用於無記名證券或已登記證券的發售、出售、轉讓、交換或交付或其利息支付的任何 限制，以及如第2.08節另有規定，任何系列的無記名證券可與該系列的已登記證券互換的條款，反之亦然；

(M)發行人是否以及在何種情況下會就扣繳或扣除的任何税項、評估或政府收費而就該系列證券支付額外款項，若然，發行人是否有權贖回該等證券而不是支付該等額外款項；

(N)如果該系列證券只有在收到某些證書或其他文件或滿足其他條件後才能以最終形式發行(無論是在最初發行該系列臨時證券時還是在交換該系列臨時證券時)，該等證書、文件或條件的格式和條款；

(O)與該系列證券有關的任何受託人、寄存人、認證或付款代理人、轉讓代理人或註冊人或任何其他代理人；

(P)對發行人與該系列證券有關的發行人契諾的任何刪除、補充或修改；以及

(Q)該系列的任何其他術語。

任何後續協議不得提高證券項下發行人S義務的優先順序，或縮短任何證券的期限或任何適用的通知期限。不是

3

持有人可以將其在證券項下產生的債權與發行人的任何債權進行抵銷或淨額結算。不得在任何時候提供抵押品或擔保以保證持有人在證券項下的債權；任何已提供或已授予的與發行人其他債務相關的抵押品或擔保不得用於證券項下的債權。如果根據證券條款以外的其他方式贖回或回購證券，則無論是否有任何相反的協議，已支付的金額都必須退還給發行人。

任何一個系列的所有證券及其附屬的息票(如有)應實質上相同，但已登記證券的面額除外，且除非上文提及的董事會決議或高級人員證書另有規定，或任何該等契約補充所載者。任何一個系列的所有證券不需要同時發行，並且可以根據本契約的條款不時發行，如果董事會決議、該高級職員證書或任何該等契約對此有規定；提供， 但是，附加證券應以單獨的CUSIP或ISIN編號發行，除非附加證券是根據原始系列的合格重新開放發行的，否則被視為與原始系列相同的債務工具發行的一部分，或者發行的證券少於極小的原始發行折扣的金額，在每種情況下，用於美國聯邦所得税目的。

第1.02節。受決議措施約束的證券。僅就將於 或在本第一補充高級債務融資契約日期之後根據本契約發行的證券而言，現將現有契約第6.01節最後一段全文修改和重述如下：

(K)持有人在本契約項下對受託人和代理人的任何賠償義務應在主管決議機構對發行人或證券實施決議措施後繼續有效。在未被決議措施排除的範圍內，發行人S根據第7.02節和第7.06節對受託人和代理人進行賠償的義務在主管決議機構對發行人或證券實施決議措施後仍然有效。

第1.03節。補充性義齒使用同意的人證券持有人。僅就將在本第一次補充高級債務融資契約之日或之後根據本契約發行的證券 ，現對現有契約第9.02節進行整體修訂和重述，內容如下：

·第9.02節。經證券持有人同意的補充契約。 經當時不少於多數證券本金總額的持有人同意(第8條規定) 受該補充契據影響的所有系列(作為一類投票)，發行人經其董事會決議授權時 (該決議可規定該訴訟的一般條款或參數，並可規定該訴訟的具體條款可按照或依據發行人令確定)，受託人可不時並在任何時間為此目的訂立一份或多份補充契據。

4

增加任何條款或以任何方式更改或取消本契約或任何補充契約的任何條款，或以任何方式修改各該等系列證券或與該等證券有關的息票持有人的權利；但任何補充契約不得(A)(I)改變任何證券的最終到期日，(Ii)減少其本金，(Iii)降低利率或改變其利息支付時間，(Iv)減少贖回時應支付的任何金額，(V)使其本金(包括與原始發行的折扣有關的任何金額)，以及 以證券和息票所規定的或按照其條款以外的任何硬幣或貨幣支付的利息，(Vi)修改或修訂證券或優惠券中規定的或根據其條款將任何貨幣兑換成任何其他貨幣的任何條款，(Vii)減少根據第5.02節可在破產中證明的原始發行貼現證券的本金金額，或(Viii)更改第12.11節或第12.13節的條款，或損害或影響任何證券持有人提起訴訟要求償付的權利，或(如果證券為此規定，證券持有人可選擇償還的任何權利) 在每種情況下，未經受影響證券持有人同意，或(B)在未經受影響證券持有人同意的情況下，降低任何系列證券的上述百分比，而任何該等補充契約均須經其持有人同意。然而，除非相關法律法規允許並經主管監管機構或決議機構批准(如適用)，否則不得簽訂補充本協議的此類契約。任何後續協議不得使任何證券或息票(視屬何情況而定)的應付本金和利息以不同的硬幣或貨幣支付，即相關的硬幣或貨幣必須始終與相關係列的證券和息票(視屬何情況而定)相同。

第1.04節. 紐約州法律將管治。僅 關於將在本第一次補充高級債務融資契約之日或之後根據本契約發行的證券，現對現有契約第12.08節進行整體修訂和重述，內容如下：

·第12.08節。紐約州法律將管治。根據紐約州法律，本契約及每一證券和優惠券應被視為 合同，就所有目的而言，應按照紐約州法律進行解釋，除非法律強制性規定另有要求，且第2.03節第二段和第三段中關於證券評級的條款除外，這些條款應受德意志聯邦共和國法律管轄並根據德意志聯邦共和國法律解釋，包括就此類 條款而言，任何關於是否已對發行人施加決議措施的決定。

第1.05節. 條款的適用性；經主管決議機關批准第1.06節. . 僅就將在本第一補充高級債務融資契約之日或之後根據本契約發行的證券而言，現對現有契約第13.01節進行整體修訂和重述，內容如下：

5

·第13.01條。條款的適用性；經主管決議機構批准。本條規定適用於到期前可贖回的任何系列證券。在預定到期日之前贖回任何系列證券，須遵守以下條件：(br}(I)發行人收到主管決議機構的事先書面批准；(Ii)證券的監管分類發生變化，可能導致將其全部或部分從CRR項下的合格負債中剔除，或(Y)證券的適用税務處理；以及(Iii)遵守任何其他監管要求。如果證券在沒有獲得該主管決議機構的事先書面批准的情況下贖回，則無論是否有任何相反的協議，證券支付的金額都必須退還給發行人。

第二條

MIscellaneus P羅維森

第2.01節. 進一步保證. 發行人將應受託人的要求，簽署和交付其他 文書，並採取合理必要或適當的進一步行動，以更有效地實現本第一補充優先債務融資契約的目的。

第2.02節。義齒的其他術語. 除本合同另有明確規定外，現有契約的所有條款、條款和條件在各方面均已得到批准和確認，並應保持完全效力和效力。

第2.03節。定義的術語。現有義齒中其他地方定義的所有術語在此處使用時具有相同的含義。

第2.04節。治國理政法。本第一補充高級債務融資契約應被視為紐約州法律下的合同，並應根據紐約州法律進行解釋，除非法律強制性規定另有要求，且本契約第2.03節第二段和第三段有關證券評級的規定除外，這些規定應受德意志聯邦共和國法律管轄並根據德意志聯邦共和國法律解釋，包括，對是否已對出票人施加解決措施的任何確定。

第2.05節。同行； 可分割性。本第一補充高級債務融資契約可簽署任何數量的副本，每個副本應為原件；但這些副本應共同構成一份且相同的文書。副本 可以通過傳真、電子郵件(包括.pdf或符合美國聯邦2000年ESIGN法案的任何電子簽名，例如www.docusign.com)或其他傳輸方式交付，如此交付的任何副本應被視為已正式且有效地交付，並且與本第一補充優先債務融資契約的手動簽署副本的交付一樣有效。本第一補充高級債務融資契約的每一方均表示，其已採取商業上合理的步驟，以電子簽名的方式核實每一位代表此方簽署任何此類副本的個人的身份，並擁有並將保持足夠的記錄。本第一補充高級債務融資契約應在各方收到由本第一補充優先債務融資契約的所有其他各方簽署的本契約副本後生效。如果本協議的任何條款無效、非法或不可執行，其餘條款的有效性、合法性和可執行性不受任何影響或損害。

6

第2.06節。受託人的責任.此處包含的陳述應被視為發行人的陳述，受託人不對其正確性承擔任何責任。受託人不對本第一份補充高級債務融資契約或證券的有效性或充分性做出任何陳述。

[簽名頁面如下]

7

茲證明，自上述第一次簽署之日起，雙方已正式簽署了本第一份高級補充債務融資契約。

8