附件4.4

德意志銀行

高級債務融資票據，E系列

主筆記

日期：2024年4月26日

除非本證書由紐約存託信託公司(DTC)的授權代表提交給發行方或其代理登記轉讓、交換或付款，且所簽發的任何證書是以CEDE公司的名義或DTC授權代表要求的其他名稱註冊的(並且向DTC的授權代表要求向CEDE&Co.或其他實體支付任何款項)，否則任何轉讓、質押或以其他方式轉讓、質押或以其他方式使用本證書的任何人都是錯誤的，CEDE&Co.在此有利害關係。

本票據是一張主票據，該術語是指註冊的全球證券，其含義在本契約(定義見本票據背面)中規定納入德意志銀行Aktiengesellschaft的一項或多項義務的條款，該公司是一家股份公司(阿克提恩格斯爾斯哈夫特)根據德意志聯邦共和國法律組織，如有規定，通過相關招股説明書(定義見下文)中規定的辦事處(連同其繼承人和受讓人，發行人)，參照相關招股説明書行事。發行人的每一項義務在本附註中稱為補充義務。

每項補充責任的條款應 反映在本附註及與該等補充責任有關的適用定價補充文件(各一份相關定價補充文件)以及其中提及的任何產品補充文件(S)、標的補充文件(S)、招股説明書補充文件(S)和招股説明書(無論名稱如何)(連同相關定價補充文件和相關招股説明書)中反映。發行人應在相關發行人指令中向受託人和付款代理人在發出指令時詳細説明相關招股説明書。對於每一項補充義務，相關招股説明書中包含的補充義務的條款在此通過引用併入本附註，並應被視為本附註的一部分 僅就適用的補充義務而言，截至相關相關定價補充規定的原始發行日期；然而，前提是為免生疑問，不得使用任何假設例子、風險因素、 歷史信息、標的(S)的描述或其他不被視為相關招股説明書中以引用方式提供或併入的該等補充義務的條款來確定該等補充義務的條款。每份相關招股説明書均在本章程背面所指的受託人和/或付款代理人處存檔，並在受託人和/或付款代理人的記錄中註明。

就本票據所證明的每項補充債務而言，發行人特此承諾，就所收到的價值而言，發行人將於相關招股章程所指定的日期，以現金形式向受讓人或登記受讓人支付應付款項連同未付的應計利息(如有的話)。

1

本附註中使用的所有已在或將在本契約或相關招股説明書中定義的術語應具有其中所賦予的含義。對於特定的補充義務，如果契約中的定義與相關招股説明書中的定義有任何不一致之處，應以相關招股説明書中的定義為準。

茲參考本附註背面所載的本附註的進一步規定，就所有目的而言，該等進一步規定的效力與此地所載的相同。就每項補充義務而言，本附註的每一條款均可因引用方式併入適用的相關招股説明書而受修改、修訂或刪除的影響，除非相關招股説明書或類似進口語言中另有規定，否則在如此修改、修訂或刪除本附註的條款之前，該短語是否適用；但未經受託人事先書面同意，不得因納入適用的相關招股説明書而修改、修訂或刪除任何條款，否則不影響受託人的權利或義務。 雙方的意圖是，如果適用的相關招股説明書與本協議的條款有任何衝突，相關招股説明書應控制與相關補充債務有關的條款。 在不限制前述規定的情況下，就每項補充債務而言，本附註持有人應向適用的相關招股説明書索取該等補充債務的某些條款的説明，包括確定該等補充債務的到期金額的方式，以及支付該等補充債務的到期金額的日期(如有)。

本附註證明的每項補充債務的本金金額應符合適用的相關定價 附錄中的規定。

除非本附註中的認證證書已由認證代理代表 受託人簽署，在本附註背面以手動或電子簽名(包括符合2000年美國聯邦ESIGN法案的任何電子簽名，例如www.docusign.com)的方式簽署，否則本票據不應享有 契約項下的任何利益，也不得出於任何目的而具有效力或義務。認證代理對本票據的認證應被視為根據《契約》第2.06節就本票據所證明的每項補充義務 進行的適當認證，而任何兩個授權簽字人就補充義務簽署和交付發行人的書面命令，應被視為根據《契約》第2.05節就該補充債務正式籤立。

2

茲證明，出票人已於上述日期起正式籤立本票據。

認證證書 本票據是所提及的證券之一 至 上述契約中。 德意志銀行信託公司美洲，作為身份驗證代理
發信人：		/s/Chris Niesz
		獲授權人員

3

注的反向

本票據代表發行人E系列高級債務融資票據(以下簡稱票據)正式授權的一項或多項補充義務。債券可根據日期為2021年8月3日的經修訂及重訂的高級債務融資契約發行，受託人為發行人、特拉華州信託公司(受託人，其條款包括該契約下的任何繼任受託人)，以及德意志銀行美洲信託公司(德意志銀行美洲信託公司)作為支付代理人、認證代理人、發行代理及登記員，該契約經日期為2024年4月26日的第一份補充高級債務融資契約(經不時修訂或補充)修訂及補充，現以該契約作為各權利、權利限制及登記處的聲明參考。票據的發行人、受託人和持有人的責任和豁免權，以及票據認證和交付的條款。發行人已委任DBTCA通過其位於紐約市曼哈頓區的主要公司信託辦事處作為其與債券有關的付款代理(付款代理，該術語包括髮行人指定的任何額外或後續付款代理)。發行方已指定DBTCA為認證代理(認證代理，術語包括由發行方指定的任何額外或後續認證代理)，以代表受託人對票據進行認證。個別票據的條款 可能因利率、利率公式、發行日期、到期日或其他方面而有所不同，所有這些都在本契約中規定。在不與本協議相牴觸的範圍內，本義齒的條款以引用的方式併入本文。

除非相關招股説明書另有規定，補充債務將不受任何償債基金的約束。除非相關招股説明書另有規定，否則補充債務將不能由發行人贖回或在到期前由持有人選擇償還。

票據的目的是符合第72b(2)條所指的合格負債工具的資格，但(D)點CRR除外，適用於發行人的自有資金和合格負債的最低要求。

票據項下的債務構成發行人的無擔保和非從屬債務，並應平價通行證但是，在發行人之間以及發行人的所有其他無擔保和無從屬債務之間，在對發行人施加任何解決措施的情況下，或者在發行人解散、清算、破產或重組的情況下，或者如果為撤銷發行人的破產或針對發行人而啟動其他程序時，須遵守授予 某些無擔保和非從屬債務的法定優先權；根據《德國銀行法》(Kreditwesengesetz)，發行人在票據項下的責任將優先於發行人S在(I)其任何債務工具(舒爾蒂特爾)《德國銀行法》第46F(6)條第1句所指的發行人(Kreditwesengesetz)(包括髮行人在2018年7月21日之前發行並受《德國銀行法》第46F(9)條約束的任何此類債務工具下的義務(Kreditwesengesetz)或任何後續規定，以及(2)第72a條和第72b條第(2)款所指的合格負債。

4

任何後續協議均不得提高發行人根據《附註》承擔的S義務的優先次序，或縮短任何《附註》的期限或任何適用的通知期限。持有人不得將其在票據項下產生的申索與發行人的任何申索抵銷或淨額計算。任何時候均不得提供抵押品或擔保以保證持有人在票據項下的債權；任何已就發行人的其他負債提供或在未來給予的抵押品或擔保不得用於票據項下的債權。如果未按照票據條款贖回或購回票據 ，則無論是否有任何相反的協議，已支付的金額都必須退還給發行人。

本票據及其轉讓或交換時發行的任何票據只能以完全登記形式發行，不含息票，且每項補充債務均以相關招股説明書規定的最低面額及其任何整數倍發行。

？如果辦公室替代適用於相關招股説明書中規定的補充債務，則發行人可在任何 時間指定發行人的另一個辦公室，作為發行人採取行動發行該補充債務的辦公室的替代辦公室，其效力與該替代辦公室 最初被命名為發行人根據契約和票據就所有目的發行該補充債務的辦公室相同。為使該替代生效，發行人應將該替代通知受託人和該補充義務的持有人。自替換之日起，該替代局在不對本附註進行任何修改或簽訂任何補充契約的情況下，應承擔原指定局作為該補充義務下的主債務人的所有義務。？辦事處？是指發行人S總公司或其中一個發行人S分支機構。

DBTCA已被任命為票據登記處，DBTCA將在其位於紐約市的辦事處保存一份票據登記和轉讓登記冊。本票據可在DBTCA的上述紐約辦事處轉讓，方法是交出本票據以供註銷，並附有一份書面轉讓文書，其形式令出票人、受託人和認證代理人滿意，並由登記持有人親自或由正式書面授權的S代理人正式籤立，受託人或認證代理人應隨即認證並以受讓人或受讓人的名義交付一張或多張具有相同條款和條款、本金總額類似的授權面額的新票據，但須遵守本票據中規定的條款和條件。提供, 然而，受託人或認證代理將不需要(I)登記轉讓或交換任何已被要求贖回全部或部分的票據，但部分贖回的票據未贖回部分除外，或(Ii)登記轉讓或交換票據，但在契約中就贖回票據所規定的範圍及期間。票據可在上述辦事處兑換為具有相同條款和規定的本金總額相等的其他授權面額的其他票據。所有此類票據的登記、交換和轉讓將免費，但出票人可要求支付足以支付與此相關的任何税收或其他政府費用的金額 。所有交回兑換的票據均須附有發行人、受託人及認證代理人滿意格式的書面轉讓文書，並由登記持有人親自籤立或由正式以書面授權的持有人S代表籤立。在交換或轉讓票據時交付的任何票據的登記日期不得因該交換或轉讓而產生利息收益或損失 。

5

如果本票據在任何時候被損壞、污損或銷燬、遺失或被盜，且本票據或其遺失、被盜或被盜的證據(連同下文所述的賠償和房產內可能需要的其他文件或證據)應交付受託人和認證代理人，則出票人可酌情決定簽署新的類似期限的票據以換取本票據，但對於任何被銷燬、遺失或被盜的票據，只有在收到受託人滿意的證據後，認證代理和出票人確認本票據已被銷燬、遺失或被盜，如有需要，還應在收到令他們各自滿意的賠償時予以證明。與獲得賠償和製作、認證和交付新紙幣相關的所有費用和合理費用應由損壞、毀損、銷燬、遺失或被盜的紙幣的所有者承擔。

？關於補充義務的違約事件是指對發行人具有管轄權的德國法院啟動針對發行人的破產程序。根據補充義務，不存在其他違約事件。如發生並持續發生有關補充債務的違約事件，則除非該補充債務的本金 已到期及應付，否則受託人或持有根據該契約發行的所有未償還債務證券本金總額不少於33 1/3%的持有人(視為一個類別)， 可根據該契約的條款，以書面通知發行人(如由持有人給予，則向受託人)宣佈該補充債務的本金金額及其應計利息已到期及立即支付。

根據《契約》第5.02節的規定，契約沒有規定在以下情況下加速的權利： 在補充義務下的本金、利息或其他欠款的支付，或發行人在履行補充義務或契約下的任何其他契約時的違約(任何此類付款違約或 履約違約，違約)。

如果與補充義務有關的違約或違約事件發生並仍在繼續，受託人有權並有權(但沒有義務)以其個人名義和明示信託的受託人的身份，通過法律或衡平法訴訟尋求任何可用的補救措施，以收取到期和未付的補充義務的本金和利息，或強制履行該補充義務或契約的任何規定，並可提起任何此類訴訟或訴訟，以要求作出判決或最終判令。並可就該補充義務強制執行針對發行人或其他債務人的任何判決或最終判令，並以法律規定的方式從發行人或其他債務人的財產中收取該補充義務的款項，無論位於何處。

如果相關招股説明書規定補充債務因監管原因需要贖回，則發行人可在相關招股説明書規定的到期日之前的任何時間，僅憑發行人的選擇，按適用本金的100%(受強制實施決議措施的約束)以及贖回日(但不包括)的任何應計和未付利息，全部但不是部分贖回該補充債務。在預定的 到期前贖回補充債務應符合以下條件：(I)發行人收到主管決議機構的事先書面批准；(Ii)補充債務的監管分類發生變化，很可能導致將其全部或部分排除在CRR項下的合格債務之外；以及(Iii)遵守任何其他監管要求。如果在未經主管決議機構事先書面批准的情況下贖回補充債務，則必須將為該補充債務支付的金額退還給發行人

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無論任何相反的協議。贖回通知將於指定贖回日期前不少於30個歷日或不超過60個歷日，或在相關招股章程指定的贖回通知期內發出，而贖回日期及適用的贖回價格將於通知內註明。

以下(A)(K)段所載的條款及條件適用於票據，透過收購票據，票據持有人及每名實益擁有人應受有關決議機關施加任何決議措施的約束，並應被視為同意由主管決議機關實施任何決議措施。

(a)

根據不時適用於發行人的相關決議法律和法規，《票據》可 受主管決議機構行使的權力制約，以：

(i)

減記(包括減記為零)債券的本金金額、利息金額(如有)或任何其他款額的支付申索；

(Ii)

將票據轉換為(A)發行人或(B)任何集團實體或(C)任何具有普通股一級資本資格的過橋銀行或該等實體的其他所有權工具(以及向該等普通股或工具的持有人(包括每名實益擁有人)發行或授予該等普通股或工具的持有人)的普通股；及/或

(Iii)

適用任何其他決議措施，包括但不限於：(A)將票據轉讓給另一實體，(B)修訂、修改或更改票據的條款和條件，或(C)註銷票據；

(每一項，一項決議措施)。

為免生疑問，發行人因任何該等決議措施而未能付款 並不構成發行人根據票據或契約條款未能支付票據所欠本金、利息或其他款項。

(b)

通過收購票據，票據持有人(包括每一位實益所有人)應被視為已不可撤銷地同意：

(i)

受《註釋》條款和條件的約束、承認和接受任何解決措施以及對《註釋》條款和條件的任何修訂、修改或更改，以實施任何解決措施；

(Ii)

它不會因任何解決措施而對出票人提出索賠或其他權利；以及

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(Iii)

施加任何解決措施不會構成違約事件或違約 (A)根據附註、(B)根據契約或(C)為信託契約法案(包括但不限於信託契約法案第315(B)條(違約通知)和第315(C)條(違約情況下受託人的責任))和適用法律所允許的最大限度。

(c)

債券的條款和條件將繼續適用於債券的剩餘本金金額或應付未償還金額，但須對應付利息金額(如有)進行任何修改，以反映本金金額的減少，以及主管決議當局可根據與在德意志聯邦共和國註冊成立的銀行、銀行集團公司、信貸機構和/或投資公司的清盤有關的適用法律和法規對條款進行的任何進一步修改。

(d)

在主管決議機構實施任何決議措施後，任何當時的票據本金或利息或任何其他金額(受決議措施影響的部分)均不會到期和支付，除非根據當時適用於發行人的德意志聯邦共和國法律和法規，發行人將被允許進行該等償還或付款。

(e)

通過收購票據，票據的持有人(和每一位實益擁有人)在信託契約法和適用法律允許的最大限度內放棄對受託人或代理人的任何和所有索賠，同意不就受託人或代理人提起訴訟，並同意受託人和代理人不對受託人或代理人採取的任何行動承擔責任，或放棄採取任何行動，根據主管決議機構對票據實施的決議措施。

(f)

在主管決議機關就票據實施決議措施後，發行人應根據本契約第12.04節的規定，在實際可行的情況下儘快直接向持有人提供書面通知，説明主管決議機關實施決議措施的目的，以便 將此事通知持有人。發行人還應向受託人和代理人交付該通知的副本，以供參考，受託人和代理人有權依賴並不承擔依賴該通知中確定的主管決議機構和決議措施的責任。發行人的任何延遲或未能發出通知，不應影響任何解決措施的有效性或可執行性，也不影響其對票據的影響。

(g)

如果發行人要求贖回或正在贖回票據，但主管決議 當局已在支付贖回金額之前對票據實施瞭解決措施，相關贖回通知(如有)將自動撤銷，且不具有任何效力和效力，且不會到期和支付贖回金額。

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(h)

在主管決議機關實施任何決議措施後，受託人不應被要求 根據契約第5.09節接受持有人的任何進一步指示，該節授權持有當時尚未償還的根據契約發行的債務證券的本金總額佔多數的持有人指示與該等債務證券有關的某些行動，如果任何此類指示先前由持有人根據契約第5.09節向受託人發出，則該指示應自動停止有效、無效及 沒有進一步效力。受託人或代理人不應因主管決議機關實施任何決議措施而向受託人或代理人施加任何責任、義務或責任。受託人和代理人在按照決議措施行事或不行事時應受到充分保護。儘管如上所述，若在主管決議機關實施決議措施後，仍有未償還的附註，則在發行人、受託人及代理人根據 同意附加契據的範圍內，受託人S及每名代理人S在契約項下的責任將繼續適用於完成後的附註，除非發行人、受託人及代理人同意無需補充契約。

(i)

通過收購票據，本票據的持有人和每一位實益所有人應被視為已不可撤銷地 已(I)同意實施任何決議措施，而無需主管決議機關事先通知其對票據行使該權力的決定，(Ii)授權、指示並要求託管機構及其通過其持有票據的託管機構或其他中介機構的任何直接參與者採取任何和所有必要的行動，以在需要時對票據實施任何決議措施。在債券持有人沒有采取任何進一步行動或發出任何指示的情況下，受託人或代理人及(Iii)承認及接納本契約第6條所載條文已就本契約第6條所述事項詳盡無遺，並不包括其與發行人之間有關票據條款及條件的任何其他協議、安排或諒解。

(j)

如果主管決議機構對根據契約發行的債務證券的未償還本金總額 實施決議措施，除非發行人或主管決議機關另有指示，受託人或代理人根據決議措施就此類債務證券作出的任何註銷、註銷或轉換為股權將在實質上按比例在根據契約發行的任何系列債務證券中 作為基準。

(k)

持有人在契約項下對受託人和代理人的任何賠償義務，在主管決議機構對發行人或票據實施決議措施後仍然有效。在決議措施未排除的範圍內，發行人S根據契約第7.02節和第7.06節對受託人和代理人進行賠償的義務應在主管決議機關對發行人或票據實施決議措施後繼續有效。

9

本契約允許發行人和受託人在持有不少於根據本契約發行的當時未償還和受影響的所有系列債務證券本金總額不少於多數的同意下(作為一個類別投票)，簽署補充契約，以任何方式增加任何規定或以任何方式改變受影響的每個系列持有人的權利；提供發行人和受託人未經受影響的每項未償還債務證券的持有人同意，不得(A)延長任何此類債務證券的最終到期日，或減少其本金，或降低利率或延長利息支付時間，或減少贖回時應支付的任何金額，或更改支付貨幣，或修改或修訂將任何貨幣兑換成任何其他貨幣的規定，或損害或影響任何持有人就償還債務提起訴訟的權利，或(B)降低上述債務證券本金的百分比，而任何該等補充契約須經持有人同意。任何後續協議不得使以不同硬幣或貨幣支付的任何系列債務證券的應付本金和利息，即相關係列債務證券的相關硬幣或 貨幣必須始終相同。

只要本票據仍未結清，出票人將 安排在美國設立一個辦事處或代理機構來支付本票據的到期金額，並在美國設立一個辦事處或機構來登記、轉讓和兑換本票據。髮卡人可以指定其他機構在髮卡人決定的美國以外的一個或多個地點(受適用的法律和法規的約束)支付該等款項。只要有這樣的代理機構，發行人應將此類代理機構的名稱和地址(如果有指定的)通知受託人。

對於由發票人支付並由受託人或任何付款代理人持有的款項，用於支付到期和應付(無論是到期或贖回或其他情況下)兩年後仍無人認領的任何票據的到期金額(如有)， (I)受託人或該付款代理人應通知該等票據的持有人，該等款項須償還給發票人，而任何申索該等款項的人士此後只須向發票人要求付款，及(Ii)該等款項 須退還給發票人。於該等款項償還後，受託人或付款代理人就該等款項所負的所有責任隨即終止，但不以任何方式限制發行人支付本票據到期應付的 金額(如有)的任何責任。

在實施決議措施的情況下，本票據或契約的任何規定均不得改變或損害發行人的絕對和無條件義務，即按照有關補充義務的招股章程中所載的規定，在時間、地點和利率以及以本票據和相關招股説明書中規定的硬幣或貨幣支付現金金額，除非發行人和本票據的登記持有人另有約定。

在正式出示本票據以登記轉讓之前，發票人、受託人及發票人或受託人的任何代理人可就所有目的將本票據登記在其名下的持有人視為本票據的所有人，而不論本票據是否逾期，發票人、受託人或任何該等代理人均不受相反通知的影響。

10

對於本票據證明的每項補充義務、基於本附註的任何索賠、或基於或關於本附註的任何索賠，或基於或關於發行人或任何後續公司的發行人、股東、高級管理人員或董事的任何發行人、股東、高級管理人員或任何後續公司的過去、現在或將來的此類債務，無論是憑藉任何章程、法規或法律，或通過強制執行任何評估或 處罰或其他，所有此類責任均無追索權。通過接受本協議，並作為本協議問題的代價的一部分，明確放棄和免除。

本附註和在此證明的每項補充義務應被視為紐約州法律下的合同，就所有目的而言，應按照紐約州法律解釋，除非法律強制性規定另有要求，且本附註反面第三和第四段中與票據排名有關的條款除外，這些條款應受德意志聯邦共和國法律管轄並根據德意志聯邦共和國法律解釋，包括，關於是否已對發行人實施解決措施的任何確定。

如本文所用：

(a)

術語實益所有人應指票據的實益所有人(以及其中的任何權益)；

(b)

術語橋銀行是指一家新註冊的德國銀行，在實施處置措施的情況下，它將獲得發行人S的部分或全部股權證券、資產、負債和重大合同，包括髮行人S分行和子公司應佔的那些；

(c)

術語主管決議機關是指任何有能力行使決議措施的機關；

(d)

CRR一詞是指歐洲議會和理事會2013年6月26日關於信貸機構和投資公司審慎要求的(EU)第575/2013號條例和修訂(EU)第648/2012號條例(包括補充本條例的監管法的任何規定)；如果CRR的任何規定被修訂或取代，本説明中使用的CRR一詞應指該等修訂後的規定或後續規定；

(e)

術語集團實體應指包括在公司集團主體 中的受決議措施約束的實體；以及

(f)

美利堅合眾國一詞是指美利堅合眾國(包括各州和哥倫比亞特區)、其領土、財產和受其管轄的其他地區。

本附註中使用的所有其他術語 如在本義齒中定義且未在此另行定義，應具有在本義齒中賦予它們的含義。

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縮略語

在本文書正面銘文中使用下列縮寫時，應按照適用的法律或法規將其解釋為已完整寫出：

作為共同租户的十家公司

十個ENT 被整體視為租户

JT ten  被認定為享有生存權的聯權共有人，而不是共有共有人

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茲將收到的價值，向下列簽署人出售(S)、轉讓(S)和轉讓(S)。

             

[請插入社保或其他

 識別 員工人數]

[請打印或鍵入員工的姓名和地址，包括郵政編碼]

票據內的票據及其項下的所有權利，特此不可撤銷地組成並任命該律師將該票據轉讓到發行人賬簿上，並在場所內擁有完全的替代權。

日期：         

注意：	本作業的簽名必須與 每個細節中註釋正面所寫的姓名一致，不得更改、放大或任何變更。

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