附錄 99.1
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客户 Bancorp, Inc.（紐約證券交易所代碼：CUBI）
雷丁大道 701 號
賓夕法尼亞州西雷丁 19611

聯繫人：
大衞·帕蒂，傳播總監 610-451-9452
客户 Bancorp 公佈第一季度業績
2024 年第一季度亮點
•2024年第一季度普通股股東可獲得的淨收益為4590萬美元，攤薄後每股收益為1.40美元；投資回報率為0.94％，投資回報率為12.08％。
•2024年第一季度核心收益*為4,650萬美元，攤薄後每股收益為1.42美元；核心投資回報率*為0.95％，核心投資回報率*為12.24％。
•2024年第一季度調整後的核心收益*不包括某些一次性項目，為5,510萬美元，攤薄後每股收益為1.68美元；不包括某些一次性項目的調整後核心投資回報率*為1.11％，不包括某些一次性項目的調整後核心投資回報率*為14.50％。
•截至2024年3月31日，CET 1比率為12.5％1，而2023年12月31日為12.2％，高於約11.5％的目標。
•截至2024年3月31日，TCE/TA比率*為7.3％，而2023年12月31日為7.0％，有望在一到兩個季度內實現7.5％的目標。
•2024年第一季度淨利率，等值税（“NIM”）為3.10％，而2023年第四季度的NIM為3.31％，這是由於該季度現金餘額增加和平均貸款減少。
•2024年第一季度的存款總額較2023年第四季度增加了4,110萬美元，結構發生了顯著的積極變化。2024 年第一季度業務部門存款*2 增長 12 億美元，為償還到期的 12 億美元批發存款證提供了資金。
•2024年第一季度的非計息存款比2023年第四季度增加了2.664億美元，佔存款總額的26％。
•截至2024年3月31日，預計投保存款總額為存款總額的78％，即時可用的流動性涵蓋了估計的未投保存款3約為224％。
•截至2024年3月31日，不良資產為3580萬美元，佔總資產的0.17％，而截至2023年12月31日為0.13％。截至2024年3月31日，貸款和租賃的信貸損失準備金相當於不良貸款的374％，而截至2023年12月31日為499％。
•2024年第一季度貸款和租賃的信貸損失準備金為1,600萬美元，而2023年第四季度為1,340萬美元，用於投資的貸款和租賃的信用損失準備金的覆蓋率為1.12％。用於投資的貸款和租賃的信用損失準備金的覆蓋範圍從2023年第四季度的1.13％略有下降，這主要是由於用於投資的消費者分期貸款減少。
•2024年第一季度每股賬面價值和每股有形賬面價值*均比2023年第四季度增長約1.56美元，增長3.3％，這得益於強勁的季度收益以及同期AOCI虧損減少430萬美元。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾包含客户使用非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
1 截至2024年3月31日的監管資本比率是估計值。
2 存款總額不包括批發存款證和BMTX學生相關存款。
3 未投保存款（估計）為52億美元，將在銀行的電話報告中列報，減去由FHLB和我們附屬公司的1.245億美元備用信用證抵押的11億美元存款。
1

首席執行官評論
賓夕法尼亞州西雷丁，2024年4月25日——Customers Bancorp董事長兼首席執行官傑伊·西德胡表示：“繼2023年經歷了非同尋常的一年之後，我們很高興分享在執行戰略優先事項方面取得的持續進展，我們相信這將增加我們的特許經營價值、利潤率和淨利息收入。”“我們很高興地宣佈，4月，我們迎來了10支經驗豐富的銀行團隊加入客户銀行，這些團隊是紐約都會區以及加利福尼亞州和內華達州特定市場的商業存款生成者。這些商業和商業銀行團隊經驗豐富，合作了數十年，並擁有長期而深厚的客户關係。我們預計，這些團隊的加入將加速我們的存款特許經營權的持續改善，提供低成本、精細的、基於主要關係的存款賬户。我們期待通過我們的單一聯繫點、高接觸、技術支持的銀行業務能力為他們的客户提供卓越的服務。在本季度，我們再次展現了存款特許經營轉型的勢頭，業務單位存款*2增加了12億美元，為償還到期的批發存款證提供了12億美元的資金。這是我們連續第四個季度業務部門存款約10億美元*2增長。業務部門存款*2再次實現了廣泛的增長，有20多個不同的渠道增加了餘額，大約一半的出資額在2500萬美元或以上。本季度無息存款增加了2.664億美元，佔存款總額的26％。我們的淨利率在第一季度放緩至3.10％，這主要是由於業務部門存款*2的強勁增長導致的現金餘額增加，以及與補充第四季度退出的高收益利息收益資產相關的時機，我們繼續專注於支持整體關係的貸款增長。資本水平繼續增長，我們的TCE/TA比率上升了24個基點*以及我們的CET 1比率提高至12.5％1就證明瞭這一點。我們對自己有能力實現上個季度披露的7.5％的TCE/TA比率*的目標充滿信心。通過新銀行團隊的加入，我們相信我們處於有利地位，可以繼續加強我們的存款特許經營，提高盈利能力，保持本已強勁的資本比率，” 傑伊·西德胡説。
“我們的2024年第一季度GAAP收益為4590萬美元，攤薄每股收益為1.40美元，核心收益*為4,650萬美元，攤薄每股收益1.42美元。不包括本季度產生的某些一次性項目，我們調整後的核心收益*為5,510萬美元，攤薄後每股收益為1.68美元。截至2024年3月31日，我們的存款基礎非常多元化，約有78％的存款已投保。我們保持強勁的流動性狀況，可立即獲得89億美元的流動性，涵蓋了約224％的未投保存款3，我們的存款貸款比率為74％。我們將繼續將貸款發放重點放在我們有全面和主要關係的地方。商業貸款增長了1.23億美元，但鑑於本季度消費者分期貸款的目標削減，總貸款餘額保持相對平穩。我們的貸款渠道在第一季度大幅增長，我們對先前提供的10％至15％的貸款增長前景仍然充滿信心。我們有充足的流動性和資金來支持客户的需求。截至2024年3月31日，我們手頭有37億美元的現金，用於為戰略貸款增長以及審慎的資產負債表和流動性管理提供資金。資產質量仍然強勁，截至2024年第一季度末，我們的不良貸款比率僅佔總資產的0.17％，準備金水平穩健，佔不良貸款總額的370％以上。我們在高風險商業房地產辦公領域的敞口微乎其微，約佔貸款組合的1％。從資本、信貸、流動性、利率風險和收益的角度來看，持續執行我們的戰略優先事項使我們為2024年的成功做好了有利的準備。我們將保持紀律，但要有機會主義，我們的資產負債表有能力管理風險和維持強勁的資本水平。我們對自己的風險管理能力和為客户提供卓越和差異化服務的能力充滿信心。我們對進入2024年的機會感到興奮和樂觀，只有新銀行團隊的加入才能增強這種機會，” 傑伊·西德胡繼續説道。


*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾包含客户使用非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
1 截至2024年3月31日的監管資本比率是估計值。
2 存款總額不包括批發存款證和BMTX學生相關存款。
3 未投保存款（估計）為52億美元，將在銀行的電話報告中列報，減去由FHLB和我們附屬公司的1.245億美元備用信用證抵押的11億美元存款。
2

財務要聞
（千美元，每股數據除外）
截至或三個月增加（減少）
2024年3月31日2023年12月31日
盈利能力指標：
普通股股東可獲得的淨收益$45,926 $58,223 $(12,297)(21.1)%
攤薄後的每股收益$1.40 $1.79 $(0.39)(21.8)%
核心收益*$46,532 $61,633 $(15,101)(24.5)%
調整後的核心收益*
$55,137 $61,633 $(6,496)(10.5)%
每股核心收益*$1.42 $1.90 $(0.48)(25.3)%
調整後的每股核心收益*
$1.68 $1.90 $(0.22)(11.6)%
平均資產回報率（“ROAA”）
0.94 %1.16 %(0.22)
核心 ROAA*0.95 %1.22 %(0.27)
調整後的核心 ROAA*
1.11 %1.22 %(0.11)
普通股平均回報率（“ROCE”）
12.08 %15.93 %(3.85)
核心投資回報率*12.24 %16.87 %(4.63)
調整後的核心投資回報率*
14.50 %16.87 %(2.37)
核心税前撥備淨收入*
$83,674 $101,884 $(18,210)(17.9)%
調整後的核心税前撥備淨收入*
$94,988 $101,884 $(6,896)(6.8)%
淨利率，等值税3.10 %3.31 %(0.21)
貸款收益率（貸款收益率）
7.05 %7.30 %(0.25)
存款成本3.45 %3.39 %0.06 
效率比54.58 %49.08 %5.50 
核心效率比*54.24 %46.70 %7.54 
調整後的核心效率比*
48.02 %46.70 %1.32 
非利息支出佔平均總資產的比例
1.87 %1.75 %0.12 
核心非利息支出佔平均總資產的比例*
1.86 %1.67 %0.19 
調整後的核心非利息支出佔平均總資產的比例*
1.65 %1.67 %(0.02)
資產負債表趨勢：
總資產$21,347,367 $21,316,265 $31,102 0.1 %
現金和投資證券總額
$7,338,025 $7,355,156 $(17,131)(0.2)%
貸款和租賃總額$13,256,871 $13,202,084 $54,787 0.4 %
無息活期存款$4,688,880 $4,422,494 $266,386 6.0 %
存款總額$17,961,383 $17,920,236 $41,147 0.2 %
資本指標：
普通股權$1,553,823 $1,500,600 $53,223 3.5 %
有形普通股*$1,550,194 $1,496,971 $53,223 3.6 %
普通股佔總資產的比例7.3 %7.0 %0.3 
有形普通股轉化為有形資產*7.3 %7.0 %0.3 
每股普通股賬面價值$49.29 $47.73 $1.56 3.3 %
每股普通股的有形賬面價值*$49.18 $47.61 $1.57 3.3 %
普通股一級資本比率 (1)
12.5 %12.2 %0.3 
基於風險的總資本比率 (1)
15.6 %15.3 %0.3 
(1) 截至2024年3月31日的監管資本比率是估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾包含客户使用非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
3

財務要聞
（千美元，每股數據除外）
截至或三個月增加（減少）
2024年3月31日2023年3月31日
盈利能力指標：
普通股股東可獲得的淨收益$45,926 $50,265 $(4,339)(8.6)%
攤薄後的每股收益$1.40 $1.55 $(0.15)(9.7)%
核心收益*$46,532 $51,143 $(4,611)(9.0)%
調整後的核心收益*
$55,137 $51,143 $3,994 7.8 %
每股核心收益*$1.42 $1.58 $(0.16)(10.1)%
調整後的每股核心收益*
$1.68 $1.58 $0.10 6.3 %
平均資產回報率（“ROAA”）
0.94 %1.03 %(0.09)
核心 ROAA*0.95 %1.05 %(0.10)
調整後的核心 ROAA*
1.11 %1.05 %0.06 
普通股平均回報率（“ROCE”）
12.08 %16.00 %(3.92)
核心投資回報率*12.24 %16.28 %(4.04)
調整後的核心投資回報率*
14.50 %16.28 %(1.78)
核心税前撥備淨收入*
$83,674 $89,282 $(5,608)(6.3)%
調整後的核心税前撥備淨收入*
$94,988 $89,282 $5,706 6.4 %
淨利率，等值税3.10 %2.96 %0.14 
貸款收益率（貸款收益率）
7.05 %6.70 %0.35 
存款成本3.45 %3.32 %0.13 
效率比54.58 %47.71 %6.87 
核心效率比*54.24 %47.09 %7.15 
調整後的核心效率比*
48.02 %47.09 %0.93 
非利息支出佔平均總資產的比例
1.87 %1.54 %0.33 
核心非利息支出佔平均總資產的比例*
1.86 %1.53 %0.33 
調整後的核心非利息支出佔平均總資產的比例*
1.65 %1.53 %0.12 
資產負債表趨勢：
總資產$21,347,367 $21,751,614 $(404,247)(1.9)%
現金和投資證券總額
$7,338,025 $5,843,948 $1,494,077 25.6 %
貸款和租賃總額$13,256,871 $15,063,034 $(1,806,163)(12.0)%
無息活期存款$4,688,880 $3,487,517 $1,201,363 34.4 %
存款總額$17,961,383 $17,723,617 $237,766 1.3 %
資本指標：
普通股權$1,553,823 $1,283,226 $270,597 21.1 %
有形普通股*$1,550,194 $1,279,597 $270,597 21.1 %
普通股佔總資產的比例7.3 %5.9 %1.4 
有形普通股轉化為有形資產*7.3 %5.9 %1.4 
每股普通股賬面價值$49.29 $41.08 $8.21 20.0 %
每股普通股的有形賬面價值*$49.18 $40.96 $8.22 20.1 %
普通股一級資本比率 (1)
12.5 %9.6 %2.9 
基於風險的總資本比率 (1)
15.6 %12.3 %3.3 
(1) 截至2024年3月31日的監管資本比率是估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾包含客户使用非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
4

資產負債表的主要趨勢
貸款和租賃
下表列出了截至所示日期的貸款和租賃總額的構成：
（千美元）2024年3月31日佔總數的百分比2023年12月31日佔總數的百分比2023年3月31日佔總數的百分比
為投資而持有的貸款和租約
商業：
商業和工業：
專業貸款$5,104,405 39.6 %$5,006,693 38.9 %$5,519,176 37.7 %
其他商業和工業 (1)
1,113,517 8.6 1,162,317 9.0 1,414,419 9.7 
抵押融資1,071,146 8.3 1,014,742 7.9 1,374,894 9.4 
多家庭2,123,675 16.5 2,138,622 16.6 2,195,211 15.0 
商業地產所有者已入住806,278 6.3 797,319 6.2 895,314 6.1 
非所有者佔用的商業地產1,182,084 9.2 1,177,650 9.2 1,245,248 8.5 
施工185,601 1.3 166,393 1.3 188,123 1.3 
商業貸款和租賃總額11,586,706 89.8 11,463,736 89.1 12,832,385 87.7 
消費者：
住宅482,537 3.8 484,435 3.8 494,815 3.4 
人造外殼37,382 0.3 38,670 0.3 43,272 0.3 
分期付款：
個人492,892 3.8 555,533 4.3 849,420 5.8 
其他299,714 2.3 319,393 2.5 419,085 2.8 
分期貸款總額792,606 6.1 874,926 6.8 1,268,505 8.6 
消費貸款總額1,312,525 10.2 1,398,031 10.9 1,806,592 12.3 
持有的投資貸款和租賃總額$12,899,231 100.0 %$12,861,767 100.0 %$14,638,977 100.0 %
待售貸款
商業：
多家庭$— — %$— — %$4,051 1.0 %
非所有者佔用的商業地產— — — — 16,000 3.7 
商業貸款和租賃總額— — — — 20,051 4.7 
消費者：
住宅870 0.2 1,215 0.3 821 0.2 
分期付款：
個人137,755 38.5 151,040 44.4 307,336 72.5 
其他219,015 61.3 188,062 55.3 95,849 22.6 
分期貸款總額356,770 99.8 339,102 99.7 403,185 95.1 
消費貸款總額357,640 100.0 340,317 100.0 404,006 95.3 
持有的待售貸款總額$357,640 100.0 %$340,317 100.0 %$424,057 100.0 %
貸款和租賃投資組合總額$13,256,871 $13,202,084 $15,063,034 
(1) 包括截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日分別為5,200萬美元、7,470萬美元和2.463億美元的PPP貸款。

為投資而持有的貸款和租約
截至2024年3月31日，持有的投資貸款和租賃為129億美元，較2023年12月31日增長3,750萬美元，增長0.3％。專業貸款增加9,770萬美元，同比增長2.0％，達到51億美元。由於抵押貸款活動增加，抵押貸款增加了5,640萬美元，同比增長5.6％。建築貸款增加1,920萬美元，同比增長11.5％，至1.856億美元。持有的用於投資的消費者分期貸款減少了8,230萬美元，同比下降了9.4％，至7.926億美元，這要歸因於持有待售戰略的持續擴大以及為投資而持有的貸款組合的風險降低。其他商業和工業貸款減少了4,880萬美元，同比下降了4.2％，至11億美元，其中包括主要來自擔保付款的PPP貸款減少。
5

截至2024年3月31日，持有的129億美元投資貸款和租賃同比下降17億美元，下降11.9％，這主要是由消費分期貸款餘額減少4.759億美元，同比下降37.5％、4.148億美元的專業貸款、3.037億美元的抵押貸款以及3.09億美元的其他商業和工業貸款的減少，其中包括主要來自擔保付款的PPP貸款的減少。
待售貸款
待售貸款同比增加1,730萬美元，截至2024年3月31日達到3.576億美元，這是由於2024年持有待售戰略的持續擴大。
貸款和租賃信用損失備抵金
下表列出了截至所列日期和期間的貸款和租賃信貸損失備抵額：
截至或三個月增加（減少）截至或三個月增加（減少）
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年3月31日
貸款和租賃的信貸損失備抵金$133,296 $135,311 $(2,015)$133,296 $130,281 $3,015 
貸款和租賃信貸損失準備金（收益）$15,953 $13,420 $2,533 $15,953 $18,008 $(2,055)
為投資而持有的貸款的淨扣除額$17,968 $17,322 $646 $17,968 $18,651 $(683)
平均貸款和租賃的年化淨扣除額0.55 %0.51 %0.55 %0.49 %
為投資而持有的貸款和租賃的信用損失準備金的承保範圍1.12 %1.13 %1.12 %0.97 %
淨扣款相對穩定，2024年第一季度為1,800萬美元，而2023年第四季度為1,730萬美元，2023年第一季度為1,870萬美元。
信貸損失準備金（福利）
三個月已結束增加（減少）三個月已結束增加（減少）
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年3月31日
貸款和租賃信貸損失準備金（收益）
$15,953 $13,420 $2,533 $15,953 $18,008 $(2,055)
可供出售債務證券的信用損失準備金（收益）1,117 103 1,014 1,117 1,595 (478)
信貸損失準備金17,070 13,523 3,547 17,070 19,603 (2,533)
無準備金承付款的信貸損失準備金（福利）430 (136)566 430 280 150 
信貸損失準備金總額$17,500 $13,387 $4,113 $17,500 $19,883 $(2,383)
2024年第一季度的貸款和租賃信貸損失準備金為1,600萬美元，而2023年第四季度為1,340萬美元。2024年第一季度準備金的增加主要是由於不確定性增加和宏觀經濟預測略有疲軟，但部分被用於投資的消費者分期貸款餘額減少所抵消。
2024年第一季度可供出售的投資證券的信貸損失準備金為110萬美元，而2023年第四季度的準備金為10萬美元。
2024年第一季度的貸款和租賃信貸損失準備金為1,600萬美元，而2023年第一季度為1,800萬美元。與去年同期相比，2024年第一季度的準備金減少主要是由於投資貸款餘額減少。
2024年第一季度可供出售的投資證券的信貸損失準備金為110萬美元，而2023年第一季度的準備金為160萬美元。
6

資產質量
下表顯示了截至所示日期的資產質量指標：
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日增加（減少）2024年3月31日2023年3月31日增加（減少）
不良資產（“不良資產”）：
不應計/不良貸款（“不良貸款”）
$35,654 $27,110 $8,544 $35,654 $32,124 $3,530 
不良資產$35,753 $27,209 $8,544 $35,753 $32,260 $3,493 
不良貸款佔貸款和租賃總額的比例
0.27 %0.21 %0.27 %0.21 %
不良貸款儲備
373.86 %499.12 %373.86 %405.56 %
不良貸款佔總資產的比例0.17 %0.13 %0.17 %0.15 %
貸款和租賃 (1) 風險評級：
商業貸款和租賃
通過$10,095,611 $9,955,243 $140,368 $10,095,611 $10,928,620 $(833,009)
特別提及
194,365 196,182 (1,817)194,365 136,986 57,379 
不合標準
282,163 339,664 (57,501)282,163 273,154 9,009 
商業貸款和租賃總額10,572,139 10,491,089 81,050 10,572,139 11,338,760 (766,621)
消費貸款
表演1,293,457 1,379,603 (86,146)1,293,457 1,787,123 (493,666)
不履行職責19,068 18,428 640 19,068 19,469 (401)
消費貸款總額1,312,525 1,398,031 (85,506)1,312,525 1,806,592 (494,067)
應收貸款和租賃 (1)
$11,884,664 $11,889,120 $(4,456)$11,884,664 $13,145,352 $(1,260,688)
(1) 風險評級適用於為投資而持有的貸款和租賃，不包括持有的待售貸款、應收貸款、按公允價值的抵押貸款和由小企業管理局全額擔保的合格PPP貸款。
在過去的十年中，該銀行開發了一套商業貸款產品，其中有一個特別重要的共同點：相對較低的信用風險假設。例如，該銀行的商業和工業（“C＆I”）、抵押融資、企業和專業貸款業務範圍以及多户家庭貸款的特點是保守的承保標準和低損失率。由於這種重視，儘管經濟環境不利，但該銀行迄今為止的信貸質量仍然非常健康。保持良好的資產質量還需要高度活躍的投資組合監控流程。除了經常與客户進行聯繫和在個人貸款層面進行監控外，管理層還採用自下而上的數據驅動方法來分析商業投資組合。
截至2024年3月31日，持有的用於投資的消費者分期貸款總額不到總資產的4％，約佔投資貸款和租賃總額的6％，並由5,070萬美元的信貸損失準備金支持。截至2024年3月31日，消費者分期付款投資組合具有以下特徵：FICO原始平均分數為737分，平均債務與收入之比為20％，借款人平均收入為10.7萬美元。
截至2024年3月31日，不良貸款佔貸款和租賃總額的0.27％，而2023年12月31日為0.21％，2023年3月31日為0.21％。
投資證券
投資證券投資組合，包括歸類為可供出售（“AFS”）和持有至到期（“HTM”）的債務證券，通過定期到期和攤銷提供定期現金流，可用作抵押品以獲得額外資金，並且是銀行流動性狀況的重要組成部分。
下表列出了截至所示日期的投資證券投資組合的構成：
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
可供出售的債務證券$2,571,139 $2,376,860 $2,900,259 
股權證券33,729 28,780 26,710 
按公允價值計算的投資證券2,604,868 2,405,640 2,926,969 
債務證券，持有至到期1,032,037 1,103,170 870,294 
投資證券投資組合總額$3,636,905 $3,508,810 $3,797,263 
7

在最近的銀行危機中，銀行證券投資組合的特徵對業績至關重要。儘管其中一些投資組合可能幾乎沒有信用風險，但持有長期和較低收益的證券給許多銀行帶來了挑戰。客户的證券投資組合流動性高，期限短，收益率高。截至2024年3月31日，AFS債務證券投資組合的現貨收益率為5.33％，有效期約為1.7年，約40％為浮動利率。此外，截至2024年3月31日，AFS證券投資組合中有62％的評級為AAA。
截至2024年3月31日，HTM債務證券投資組合僅佔總資產的4.8％，現貨收益率為4.26％，有效期約為3.0年。此外，截至2024年3月31日，約有41％的HTM證券被評為AAA，49％是信貸增強型資產支持證券，目前預計不會出現信貸損失。
存款
下表顯示了截至所示日期我們的存款投資組合的構成：
（千美元）2024年3月31日佔總數的百分比2023年12月31日佔總數的百分比2023年3月31日佔總數的百分比
需求，非計息$4,688,880 26.1 %$4,422,494 24.7 %$3,487,517 19.7 %
需求，計息5,661,775 31.5 5,580,527 31.1 5,791,302 32.7 
活期存款總額10,350,655 57.6 10,003,021 55.8 9,278,819 52.4 
儲蓄2,080,374 11.6 1,402,941 7.8 924,359 5.2 
貨幣市場3,347,843 18.6 3,226,395 18.0 2,019,633 11.4 
定期存款2,182,511 12.2 3,287,879 18.4 5,500,806 31.0 
存款總額$17,961,383 100.0 %$17,920,236 100.0 %$17,723,617 100.0 %
與上一季度相比，截至2024年3月31日，存款總額增加了4,110萬美元，至180億美元，增長0.2％。無息活期存款增加了2.664億美元，增幅6.0％，至47億美元；儲蓄存款增加了6.774億美元，增幅48.3％，至21億美元；貨幣市場存款增加了1.214億美元，增幅3.8％，至33億美元；計息活期存款8,120萬美元，增幅1.5％，至57億美元。這些增長被定期存款減少11億美元，降幅33.6％，至22億美元所抵消。存款的總平均成本從上一季度的3.39％小幅增長了6個基點，至2024年第一季度的3.45％，這主要是由該行業持續經歷的存款市場持續競爭動態所推動的。截至2024年3月31日，未投保存款總額估計為40億美元1，佔存款總額（包括應計利息）的22％。客户還高度關注具有合同期限的存款總額，以管理其流動性狀況以及貸款和證券融資。
與去年同期相比，截至2024年3月31日，存款總額增加了2.378億美元，達到180億美元，增長了1.3％。無息活期存款增加了12億美元，達到47億美元，增長了34.4％；貨幣市場存款增加了13億美元，增長了65.8％，達到33億美元；儲蓄存款增加了12億美元，增長了125.1％，達到21億美元。這些增長被33億美元的定期存款減少（60.3％，至22億美元）和計息活期存款1.295億美元（下降2.2％，至57億美元）所抵消。總平均存款成本從上一年的3.32％温和增長了13個基點至2024年第一季度的3.45％，這主要是由於市場利率的上升，抵消了存款組合的積極變化。
借款
下表顯示了截至所示日期我們的借款構成：
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
FHLB 的進展$1,195,088 $1,203,207 $2,052,143 
高級筆記123,905 123,840 123,645 
次級債務182,300 182,230 182,021 
借款總額$1,501,293 $1,509,277 $2,357,809 
1 銀行電話報告中將報告的未投保存款（估計）為52億美元，減去由FHLB和我們附屬公司的1.245億美元備用信用證抵押的11億美元存款。
8

與上一季度相比，截至2024年3月31日，借款總額減少了800萬美元，至15億美元，下降了0.5％。截至2024年3月31日，客户在聯邦儲備銀行和FHLB的即時可用借款能力約為75億美元，其中12億美元的可用容量用於借款，11億美元用於抵押存款。
與去年同期相比，截至2024年3月31日，借款總額減少了8.565億美元，至15億美元，下降了36.3％。這一下降主要是由於2023年第四季度和2023年第三季度分別償還了3.4億美元和5.1億美元的可贖回FHLB預付款。
資本
下表列出了截至所示日期的某些資本金額和比率：
（以千美元計，每股數據除外）2024年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
客户 Bancorp, Inc.
普通股權$1,553,823 $1,500,600 $1,283,226 
有形普通股*$1,550,194 $1,496,971 $1,279,597 
普通股佔總資產的比例7.3 %7.0 %5.9 %
有形普通股轉化為有形資產*7.3 %7.0 %5.9 %
每股普通股賬面價值$49.29 $47.73 $41.08 
每股普通股的有形賬面價值*$49.18 $47.61 $40.96 
普通股第一級（“CET 1”）資本比率 (1)
12.5 %12.2 %9.6 %
基於風險的總資本比率 (1)
15.6 %15.3 %12.3 %
(1) 截至2024年3月31日的監管資本比率是估計值。
*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾包含客户使用非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
與上一季度相比，截至2024年3月31日，客户Bancorp的普通股權增加了5,320萬美元至16億美元，有形普通股*分別增加了5,320萬美元，至16億美元，這主要來自4,590萬美元的收益以及累計其他綜合收益（“AOCI”）中遞延的430萬美元（扣除税款）投資證券的未實現虧損減少。同樣，每股普通股賬面價值從47.73美元增至49.29美元，普通股有形賬面價值*分別從2024年3月31日和2023年12月31日的47.61美元增至49.18美元。
與去年同期相比，截至2024年3月31日，客户Bancorp的普通股權增加了2.706億美元，至16億美元，有形普通股*分別增加了2.706億美元，至16億美元，這主要來自2.311億美元的收益以及AOCI投資證券的未實現虧損減少了2400萬美元（扣除税款）。同樣，每股普通股賬面價值從41.08美元增至49.29美元，普通股有形賬面價值*分別從2024年3月31日和2023年3月31日的40.96美元增至49.18美元。
在客户Bancorp層面，截至2024年3月31日，CET1比率（估計）、基於風險的總資本比率（估計）、普通股與總資產的比率和有形普通股與有形資產的比率*（“TCE/TA比率”）分別為12.5％、15.6％、7.3％和7.3％。
在客户銀行層面，資本水平仍然強勁，遠高於監管的最低限額。截至2024年3月31日，一級資本（估計）和總風險資本（估計）分別為14.0％和15.7％。
傑伊·西德胡表示：“儘管我們在所有監管措施下都保持了充足的資本，但我們承諾將CET1比率維持在11.5％左右，並在2024年將TCE/TA比率*提高到7.5％。”
9

主要盈利趨勢
淨利息收入
2024年第一季度的淨利息收入總額為1.604億美元，較2023年第四季度減少1,210萬美元。這一下降是由於利息收入減少了1,410萬美元，這主要是由於該銀行在第四季度退出的高收益貸款和證券的減少，以及第一季度補充這些有息資產的步伐緩慢。由於FHLB預付款減少，以及我們在第四和第一季度執行的批發存款證與業務部門存款*2的積極混合，部分抵消了這種下降，利息支出減少了200萬美元。
“由於上個季度有選擇性地減少了高收益貸款和證券，我們在第一季度的淨利息收入略有下降。本季度我們還預留了貸款增長能力，以備新團隊的加入。隨着我們部署目前資產負債表上的現金和證券過剩流動性，我們的淨利息收入預計將增長，淨利率預計將在今年剩餘時間內擴大。我們的貸款渠道在第一季度顯著增長，這將使今年剩餘時間的利息收入和利潤率受益。與上一季度相比，我們連續第二季度報告的利息支出有所降低。批發存款的持續替代以及較高成本減去戰略業務部門存款*2的混合，預計將繼續推動未來利息支出的降低。這些努力相結合，將使我們在2024年及以後的淨利息收入受益。” 客户銀行總裁山姆·西杜説。
2024年第一季度的淨利息收入總額為1.604億美元，較2023年第一季度增加了1,050萬美元。這一增長是由於利息收入增加1,680萬美元，這主要是由於可變利率降低的信用風險專業貸款和較高的市場利率產生的利息存款，以及平均借款餘額減少所產生的利息支出減少，但部分抵消了主要由市場利率上升導致的980萬美元存款利息支出的增加。計息資產的減少主要是由專業貸款垂直領域、消費者分期貸款、抵押貸款和包括在其他C＆I貸款中的PPP貸款的減少所推動的。與2023年第一季度相比，2024年第一季度的消費者分期貸款總額有所下降，原因是用於投資的分期貸款減少主要是出於風險管理目的和持有待售戰略的實施。
非利息收入
下表詳細列出了所述期間的非利息收入：
三個月已結束增加（減少）三個月已結束增加（減少）
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年3月31日
商業租賃收入$9,683 $9,035 $648 $9,683 $9,326 $357 
貸款費用5,280 5,926 (646)5,280 3,990 1,290 
銀行擁有的人壽保險 3,261 2,160 1,101 3,261 2,647 614 
抵押貸款融資交易費946 927 19 946 1,074 (128)
出售貸款的收益（虧損）10 (91)101 10 — 10 
出售投資證券的淨收益（虧損）(30)(145)115 (30)— (30)
其他2,081 860 1,221 2,081 1,084 997 
非利息收入總額$21,231 $18,672 $2,559 $21,231 $18,121 $3,110 
2024年第一季度的非利息收入總額為2,120萬美元，與2023年第四季度相比增加了260萬美元。增長的主要原因是保險公司根據銀行擁有的人壽保險單、商業租賃收入和其他收入支付的死亡撫卹金有所增加。
2024年第一季度的非利息收入總額為2,120萬美元，與2023年第一季度相比增加了310萬美元。增長的主要原因是與服務相關的收入和未使用的信貸額度費用、保險公司根據銀行自有人壽保險單支付的死亡撫卹金、商業租賃收入和其他收入增加130萬美元的貸款費用。
2 存款總額不包括批發存款證和BMTX學生相關存款。
10

非利息支出
下表詳細列出了所示期間的非利息支出：
三個月已結束增加（減少）三個月已結束增加（減少）
（千美元）2024年3月31日2023年12月31日2024年3月31日2023年3月31日
工資和員工福利$36,025 $33,965 $2,060 $36,025 $32,345 $3,680 
科技、通信和銀行業務21,904 16,887 5,017 21,904 16,589 5,315 
商業租賃折舊7,970 7,357 613 7,970 7,875 95 
專業服務6,353 9,820 (3,467)6,353 7,596 (1,243)
貸款服務4,031 3,779 252 4,031 4,661 (630)
佔用率2,347 2,320 27 2,347 2,760 (413)
聯邦存款保險公司的評估、非所得税和監管費用13,469 13,977 (508)13,469 2,728 10,741 
廣告和促銷682 850 (168)682 1,049 (367)
其他6,388 4,812 1,576 6,388 4,530 1,858 
非利息支出總額$99,169 $93,767 $5,402 $99,169 $80,133 $19,036 
2024年第一季度的非利息支出總額為9,920萬美元，與2023年第四季度相比增加了540萬美元。增長主要歸因於某些一次性項目，其中包括與存款服務相關的710萬美元技術、通信和銀行業務費用以及420萬澳元的聯邦存款保險公司保費，兩者均與2024年之前的時期有關。與2023年第四季度記錄的370萬美元聯邦存款保險公司特別評估費相比，2024年第一季度估計的全行業聯邦存款保險公司特別評估費也增加了50萬美元。不包括這些金額的影響，非利息支出總額為8,740萬美元，與2023年第四季度的9,000萬美元相比，2024年第一季度減少了270萬美元。本季度的其他變化包括工資和員工福利增加了210萬美元，這主要是由於激勵措施和股票獎勵的增加，以及專業費用減少了350萬美元。2024 年第一季度調整後的核心非利息支出*為 8,740 萬美元，比 2023 年第四季度減少了 210 萬美元。
2024年第一季度的非利息支出總額為9,920萬美元，與2023年第一季度相比增加了1,900萬美元。增長的主要原因是聯邦存款保險公司的攤款、非所得税和監管費用增加了1,070萬美元，這主要是由於聯邦存款保險公司的攤款增加，與2024年之前時期相關的聯邦存款保險公司一次性保費為420萬美元，以及估計的全行業聯邦存款保險公司特別評估增加了50萬美元，科技、通信和銀行業務增加了530萬美元，其中包括一次性存款服務相關費用和370萬美元的工資和員工福利，這主要是由於高管增加所致計數，年度績效增長和激勵措施。這些增長被專業人員費用減少的120萬美元部分抵消。
税收
所得税支出從2023年第四季度的2180萬美元減少了610萬美元至2024年第一季度的1,570萬美元，這主要是由於税前收入減少。
所得税支出從2023年第一季度的1,460萬美元增加了110萬美元至2024年第一季度的1,570萬美元，這主要是由於2024年估計的所得税抵免減少了。
2024年第一季度的有效税率為24％。客户預計，2024年全年有效税率約為22％至24％。
11

外表
“展望未來，我們的戰略和風險管理原則保持不變。我們專注於管理風險，加強我們的存款特許經營，進一步提高盈利能力並保持強勁的資本比率。隨着存款質量的持續改善，我們的存款預計將適度增長，在我們有全面和主要關係的情況下，通過較低成本的存款減少成本較高的業務單位存款*1。預計新銀行團隊的加入將加速和加強這些已經在順利進行的工作。我們看到了將現金和證券現金流用於增強特許經營權的貸款增長的誘人機會，而且我們的渠道也很強勁。我們對全年實現10％至15％的貸款增長的能力仍然充滿信心。非利息支出的管理仍然是我們的優先事項。我們調整後的核心非利息支出*（不包括某些一次性項目）低於上一季度的核心非利息支出。我們預計，在招募新銀行團隊方面所做的投資將主要通過降低利息支出成本和提高存款特許經營權的整體質量來增加我們的淨利息收入和淨利息率，從而產生顯著的收益。運營效率一直是並將繼續成為我們業務模式的差異化因素，我們將繼續只進行能夠產生長期正運營槓桿率並使組織能夠以40年代中期的效率比率運營的投資。新銀行團隊的加入將暫時提高我們的效率比率，但我們對我們有能力在中期內以40年代中期的效率比率運作充滿信心。我們仍然致力於在2024年將CET 1比率維持在11.5％左右，並將我們的TCE/TA比率*提高到7.5％。我們高度專注於保持卓越的信貸質量、管理利率風險、保持強勁的流動性、以更高的資本比率進行運營以及創造正的運營槓桿率，” 山姆·西德胡總結道。

















*非公認會計準則衡量標準。本文檔末尾包含客户使用非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
1 存款總額不包括批發存款證和 BMTX 學生相關存款。
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網絡直播
日期：2024 年 4 月 26 日星期五
時間：美國東部時間上午 9:00
網絡直播音頻、演示幻燈片和財報新聞稿將在 https://www.customersbank.com 和Customers Bancorp第一季度財報網絡直播中播出。
你可以在網絡直播之前提交問題，發送電子郵件至我們的傳播總監大衞·帕蒂，電子郵件地址為 dpatti@customersbank.com。
該網絡直播將在客户銀行投資者關係頁面存檔以供觀看，並將在直播活動結束大約兩小時後開始播放。
機構背景
客户 Bancorp, Inc.（紐約證券交易所代碼：CUBI）是美國表現最好的銀行公司之一，擁有近220億美元的資產，使其成為美國80家最大的銀行控股公司之一。客户銀行的商業和消費者客户受益於以單點聯繫方式提供的一流客户服務提供的全套基於技術的量身定製產品體驗。除了C&I貸款、商業房地產貸款和多户家庭貸款等傳統業務外，客户銀行還向專業貸款客户提供多種全國性企業銀行服務。主要榮譽包括：
•在《美國銀行家》2023年表現最佳的銀行名單中排名第五，資產為100億至500億美元
•在 2024 年《福布斯最佳銀行》排行榜中，在 100 家最大的上市銀行中排名第 29
•在《投資者商業日報》2023年最佳100只股票中排名第52位
客户銀行是聯邦儲備系統的成員，其存款由聯邦存款保險公司承保，是一家機會均等的貸款機構。瞭解更多：www.customersbank.com。
“安全港” 聲明
除歷史信息外，本新聞稿還可能包含1995年《私人證券訴訟改革法》“安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。這些前瞻性陳述包括與客户Bancorp, Inc.的戰略、目標、信念、預期、估計、意向、籌資工作、財務狀況和經營業績、未來業績和業務有關的陳述。前面加上或後面包含 “可能”、“可以”、“應該”、“預期”、“展望”、“會”、“相信”、“期望”、“預期”、“估計”、“打算”、“計劃”、“項目” 或類似表述的陳述通常表示前瞻性陳述。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性，這些風險和不確定性可能會因各種重要因素而發生變化（其中一些因素全部或部分超出了客户Bancorp, Inc.的控制範圍）。眾多競爭、經濟、監管、法律和技術事件和因素可能導致客户Bancorp, Inc.的財務業績與此類前瞻性陳述中表達的目標、計劃、目標、意圖和預期存在重大差異，包括：銀行業近期動盪的持續、我們和監管機構為減輕和管理相關風險而採取的應對措施、為解決相關問題而採取的監管行動以及相關成本和義務，例如聯邦存款保險公司的特別評估、COVID-19 及其變種對美國經濟和客户行為的影響、經濟變化對我們貸款和租賃組合表現的影響、我們投資證券的市場價值、我們的區塊鏈支付系統的持續成功和接受、對我們產品和服務的需求以及資金來源的可用性、包括美聯儲系統理事會在內的聯邦政府行動的影響，以及其他政府機構，那個影響市場利率和貨幣供應，影響我們和客户為應對這些事態發展而採取的行動，以及這些行動對我們的業務、產品、服務和客户關係的影響，更高的通貨膨脹及其影響，以及會計準則或政策的任何變化的影響。客户 Bancorp, Inc. 警告説，上述因素不是排他性的，既不是這些因素，也不是任何此類前瞻性陳述
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考慮未來任何事件的影響。此處提出的所有前瞻性陳述和信息均基於管理層截至本文發佈之日當前的信念和假設，僅代表其發佈之日。為了更全面地討論與我們的業務相關的假設、風險和不確定性，我們鼓勵您查看客户Bancorp, Inc.向美國證券交易委員會提交的文件，包括其截至2023年12月31日止年度的10-K表年度報告，隨後提交的10-Q表季度報告和8-K表的最新報告，包括其任何修訂，這些報告更新或提供除10-K表格和表格中包含的信息之外的其他信息 10-Q 申報（如果有）。除非適用法律另有要求，否則客户Bancorp, Inc.不承諾更新客户Bancorp, Inc.或客户銀行或代表客户銀行不時發表的任何書面或口頭前瞻性陳述。
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2024 年第一季度概覽
下表彙總了截至2024年3月31日的季度及前四個季度的關鍵收益和業績指標：
客户 BANCORP, INC.和子公司
收益摘要-未經審計
（以千美元計，每股數據和股價數據除外）
Q1Q4Q3Q2Q1
20242023202320232023
GAAP 盈利能力指標：
普通股股東可獲得的淨收益
$45,926 $58,223 $82,953 $44,007 $50,265 
每股金額：
每股收益-基本
$1.46 $1.86 $2.65 $1.41 $1.58 
每股收益——攤薄$1.40 $1.79 $2.58 $1.39 $1.55 
普通股每股賬面價值 (1)
$49.29 $47.73 $45.47 $42.16 $41.08 
CUBI 股票價格 (1)
$53.06 $57.62 $34.45 $30.26 $18.52 
CUBI 股票價格佔賬面價值的百分比 (1)
108 %121 %76 %72 %45 %
平均已發行股票——基本31,473,424 31,385,043 31,290,581 31,254,125 31,819,203 
平均已發行股票——攤薄32,854,534 32,521,787 32,175,084 31,591,142 32,345,017 
已發行股份 (1)
31,521,931 31,440,906 31,311,254 31,282,318 31,239,750 
平均資產回報率（“ROAA”）
0.94 %1.16 %1.57 %0.88 %1.03 %
普通股平均回報率（“ROCE”）
12.08 %15.93 %23.97 %13.22 %16.00 %
淨利率，等值税 3.10 %3.31 %3.70 %3.15 %2.96 %
效率比54.58 %49.08 %41.01 %49.25 %47.71 %
非公認會計準則盈利能力指標 (2)：
核心收益$46,532 $61,633 $83,294 $52,163 $51,143 
核心税前準備金淨收益
$83,674 $101,884 $128,564 $96,833 $89,282 
每股金額：
每股核心收益——攤薄後$1.42 $1.90 $2.59 $1.65 $1.58 
每股普通股的有形賬面價值 (1)
$49.18 $47.61 $45.36 $42.04 $40.96 
CUBI 股票價格佔有形賬面價值的百分比 (1)
108 %121 %76 %72 %45 %
核心 ROAA0.95 %1.22 %1.57 %1.03 %1.05 %
核心投資回報率12.24 %16.87 %24.06 %15.67 %16.28 %
核心税前準備金 ROAA
1.58 %1.90 %2.32 %1.79 %1.72 %
核心税前準備金投資回報率
21.01 %26.82 %36.04 %28.01 %27.33 %
核心效率比54.24 %46.70 %41.04 %47.84 %47.09 %
資產質量：
淨扣除額 $17,968 $17,322 $17,498 $15,564 $18,651 
按年計算的淨扣除額佔平均貸款和租賃總額0.55 %0.51 %0.50 %0.42 %0.49 %
不良貸款（“不良貸款”）佔貸款和租賃總額 (1)
0.27 %0.21 %0.22 %0.20 %0.21 %
不良貸款儲備 (1)
373.86 %499.12 %466.11 %494.46 %405.56 %
不良資產（“NPA”）佔總資產
0.17 %0.13 %0.14 %0.13 %0.15 %
客户銀行資本比率 (3)：
普通股一級資本與風險加權資產的比例14.0 %13.77 %12.97 %11.96 %11.31 %
一級資本與風險加權資產的比例 14.0 %13.77 %12.97 %11.96 %11.31 %
總資本佔風險加權資產 15.7 %15.28 %14.45 %13.38 %12.64 %
一級資本與平均資產的比率（槓桿比率） 8.8 %8.71 %8.25 %8.00 %8.09 %
(1) 指標是每個季度最後一天的即期餘額。
(2) 本文件末尾包含客户使用這些非公認會計準則指標的理由以及非公認會計準則指標與可比公認會計準則金額之間的詳細對賬。
(3) 監管資本比率是2024年第一季度的估計值，其餘時期的監管資本比率是實際的。根據監管資本規則，客户選擇適用CECL資本過渡條款，該條款將CECL對監管資本的影響推遲了兩年至2022年1月1日，隨後是三年過渡期。截至2021年12月31日，CECL的累計資本過渡影響總額為6,160萬美元，將從2022年1月1日起至2024年12月31日按每年25％的比例分階段實施。截至2024年3月31日，我們的監管資本比率反映了與CECL過渡條款相關的25％，合1,540萬美元的收益。

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客户 BANCORP, INC.和子公司
合併運營報表——未經審計
（千美元，每股數據除外）
Q1Q4Q3Q2Q1
20242023202320232023
利息收入：
貸款和租賃$217,999 $239,453 $271,107 $241,745 $244,212 
投資證券46,802 51,074 54,243 48,026 47,316 
賺取利息的存款52,817 44,104 43,800 27,624 10,395 
持有待售貸款12,048 8,707 4,664 11,149 11,701 
其他2,111 2,577 2,526 1,616 1,321 
利息收入總額331,777 345,915 376,340 330,160 314,945 
利息支出：
存款153,725 150,307 145,825 136,375 143,930 
FHLB 的進展13,485 18,868 26,485 24,285 10,370 
聯邦儲備銀行的進展— — — — 6,286 
次級債務2,689 2,688 2,689 2,689 2,689 
其他借款1,493 1,546 1,568 1,540 1,771 
利息支出總額171,392 173,409 176,567 164,889 165,046 
淨利息收入160,385 172,506 199,773 165,271 149,899 
信貸損失準備金17,070 13,523 17,856 23,629 19,603 
扣除信貸損失準備金後的淨利息收入143,315 158,983 181,917 141,642 130,296 
非利息收入：
商業租賃收入9,683 9,035 8,901 8,917 9,326 
貸款費用5,280 5,926 6,029 4,271 3,990 
銀行擁有的人壽保險 3,261 2,160 1,973 4,997 2,647 
抵押貸款融資交易費946 927 1,018 1,376 1,074 
出售貸款的收益（虧損）10 (91)(348)(761)— 
出售資本認購信貸額度的損失— — — (5,037)— 
出售投資證券的淨收益（虧損）(30)(145)(429)— — 
其他2,081 860 631 2,234 1,084 
非利息收入總額21,231 18,672 17,775 15,997 18,121 
非利息支出：
工資和員工福利36,025 33,965 33,845 33,120 32,345 
科技、通信和銀行業務21,904 16,887 15,667 16,407 16,589 
商業租賃折舊7,970 7,357 7,338 7,328 7,875 
專業服務6,353 9,820 8,569 9,192 7,596 
貸款服務4,031 3,779 3,858 4,777 4,661 
佔用率2,347 2,320 2,471 2,519 2,760 
聯邦存款保險公司的評估、非所得税和監管費用13,469 13,977 8,551 9,780 2,728 
廣告和促銷682 850 650 546 1,049 
法律和解費用— — 4,096 — — 
其他6,388 4,812 4,421 5,628 4,530 
非利息支出總額99,169 93,767 89,466 89,297 80,133 
所得税支出前的收入65,377 83,888 110,226 68,342 68,284 
所得税支出15,651 21,796 23,470 20,768 14,563 
淨收入49,726 62,092 86,756 47,574 53,721 
優先股分紅3,800 3,869 3,803 3,567 3,456 
普通股股東可獲得的淨收益$45,926 $58,223 $82,953 $44,007 $50,265 
普通股每股基本收益$1.46 $1.86 $2.65 $1.41 $1.58 
攤薄後的每股普通股收益 1.40 1.79 2.58 1.39 1.55 
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客户 BANCORP, INC.和子公司
合併資產負債表——未經審計
（千美元）
3月31日十二月三十一日九月三十日6月30日3月31日
20242023202320232023
資產
現金和銀行應付款$51,974 $45,210 $68,288 $54,127 $77,251 
賺取利息的存款3,649,146 3,801,136 3,351,686 3,101,097 1,969,434 
現金和現金等價物3,701,120 3,846,346 3,419,974 3,155,224 2,046,685 
按公允價值計算的投資證券2,604,868 2,405,640 2,773,207 2,824,638 2,926,969 
持有至到期的投資證券1,032,037 1,103,170 1,178,370 1,258,560 870,294 
持有待售貸款357,640 340,317 150,368 78,108 424,057 
應收貸款和租賃款11,936,621 11,963,855 12,600,548 12,826,531 13,391,610 
按公允價值計算的應收貸款、抵押貸款融資962,610 897,912 962,566 1,006,268 1,247,367 
貸款和租賃的信貸損失備抵金(133,296)(135,311)(139,213)(139,656)(130,281)
應收貸款和租賃總額，扣除貸款和租賃信貸損失備抵後的淨額12,765,935 12,726,456 13,423,901 13,693,143 14,508,696 
FHLB、聯邦儲備銀行和其他限制性股票100,067 109,548 126,098 126,240 124,733 
應計應收利息120,123 114,766 123,984 119,501 123,754 
銀行房舍和設備，淨額7,253 7,371 7,789 8,031 8,581 
銀行擁有的人壽保險293,400 292,193 291,670 290,322 339,607 
商譽和其他無形資產3,629 3,629 3,629 3,629 3,629 
其他資產361,295 366,829 358,162 471,169 374,609 
總資產$21,347,367 $21,316,265 $21,857,152 $22,028,565 $21,751,614 
負債和股東權益
活期存款、無息存款$4,688,880 $4,422,494 $4,758,682 $4,490,198 $3,487,517 
計息存款13,272,503 13,497,742 13,436,682 13,460,233 14,236,100 
存款總額17,961,383 17,920,236 18,195,364 17,950,431 17,723,617 
FHLB 的進展1,195,088 1,203,207 1,529,839 2,046,142 2,052,143 
其他借款123,905 123,840 123,775 123,710 123,645 
次級債務182,300 182,230 182,161 182,091 182,021 
應計應付利息和其他負債193,074 248,358 264,406 269,539 249,168 
負債總額19,655,750 19,677,871 20,295,545 20,571,913 20,330,594 
優先股137,794 137,794 137,794 137,794 137,794 
普通股35,540 35,459 35,330 35,301 35,258 
額外已繳資本567,490 564,538 559,346 555,737 552,255 
留存收益1,205,508 1,159,582 1,101,359 1,018,406 974,399 
累計其他綜合收益（虧損），淨額(132,305)(136,569)(149,812)(168,176)(156,276)
庫存股，按成本計算(122,410)(122,410)(122,410)(122,410)(122,410)
股東權益總額1,691,617 1,638,394 1,561,607 1,456,652 1,421,020 
負債和股東權益總額$21,347,367 $21,316,265 $21,857,152 $22,028,565 $21,751,614 

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客户 BANCORP, INC.和子公司
平均資產負債表/淨利率-未經審計
（千美元）
三個月已結束
2024年3月31日2023年12月31日2023年3月31日
平均餘額利息收入或支出
平均收益率或成本 (%)
平均餘額利息收入或支出平均收益率或成本 (%)平均餘額利息收入或支出平均收益率或成本 (%)
資產
賺取利息的存款 $3,865,028 $52,817 5.50%$3,191,677 $44,104 5.48%$914,149 $10,395 4.61%
投資證券 (1)
3,771,097 46,802 4.99%4,007,418 51,074 5.10%4,031,247 47,316 4.69%
貸款和租賃：
商業和工業：
專業貸款和租賃 (2)
5,268,345 115,590 8.82%5,574,149 130,838 9.31%5,694,168 103,688 7.38%
其他商業和工業貸款 (2) (3)
1,654,665 26,714 6.49%1,666,052 28,053 6.68%2,594,440 49,121 7.68%
抵押貸款融資1,033,177 12,830 4.99%997,353 13,726 5.46%1,262,139 17,412 5.59%
多户家庭貸款2,121,650 21,255 4.03%2,131,750 22,347 4.16%2,206,600 20,470 3.76%
非業主自用商業房地產貸款1,348,468 20,179 6.02%1,392,684 20,686 5.89%1,449,722 20,199 5.65%
住宅抵押貸款522,528 5,708 4.39%526,422 5,942 4.48%542,909 5,598 4.18%
分期貸款1,179,721 27,771 9.47%1,198,043 26,568 8.80%1,727,995 39,425 9.25%
貸款和租賃總額 (4)
13,128,554 230,047 7.05%13,486,453 248,160 7.30%15,477,973 255,913 6.70%
其他賺取利息的資產107,525 2,111 7.90%116,756 2,577 8.75%91,308 1,321 5.87%
賺取利息的資產總額20,872,204 331,777 6.39%20,802,304 345,915 6.61%20,514,677 314,945 6.21%
非利息資產463,025 449,969 538,243 
總資產 $21,335,229 $21,252,273 $21,052,920 
負債
利息支票賬户$5,538,846 $61,531 4.47%$5,656,212 $62,041 4.35%$7,494,379 $70,485 3.81%
貨幣市場存款賬户3,233,103 36,811 4.58%2,802,309 29,990 4.25%2,470,004 20,783 3.41%
其他儲蓄賬户1,753,118 21,399 4.91%1,218,118 13,849 4.51%822,312 6,286 3.10%
存款證2,750,788 33,984 4.97%3,625,311 44,427 4.86%4,504,333 46,376 4.18%
計息存款總額 (5)
13,275,855 153,725 4.66%13,301,950 150,307 4.48%15,291,028 143,930 3.82%
購買的聯邦資金— — —%— — —%15,333 188 4.97%
借款1,506,707 17,667 4.72%1,816,047 23,102 5.05%1,788,116 20,928 4.75%
計息負債總額14,782,562 171,392 4.66%15,117,997 173,409 4.55%17,094,477 165,046 3.91%
無息存款 (5)
4,620,986 4,270,557 2,299,295 
存款和借款總額19,403,548 3.55%19,388,554 3.55%19,393,772 3.45%
其他無息負債264,677 276,198 247,575 
負債總額 19,668,225 19,664,752 19,641,347 
股東權益1,667,004 1,587,521 1,411,573 
負債和股東權益總額$21,335,229 $21,252,273 $21,052,920 
淨利息收入160,385 172,506 149,899 
等值税收調整394 398 375 
淨利息收益$160,779 $172,904 $150,274 
利差2.84%3.06%2.76%
淨利率3.09%3.30%2.95%
淨利率等值税 (6)
3.10%3.31%2.96%
(1) 在本表中列報時，投資證券的平均餘額和相應的平均收益率基於歷史成本，並根據保費攤銷和折扣的增加進行了調整。
(2) 包括業主自住的商業房地產貸款。
(3) 包括PPP貸款。
(4) 包括非應計貸款，其效果是減少貸款和租賃的收益率以及遞延貸款費用。
(5) 截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的三個月，存款總成本（包括計息和非計息）分別為3.45％、3.39％和3.32％。
(6) 等值税基準，使用截至2024年3月31日、2023年12月31日和2023年3月31日的三個月的26％的估計邊際税率，將近似利息收入列為應納税資產。
18

客户 BANCORP, INC.和子公司
期末貸款和租賃構成-未經審計
（千美元）
3月31日十二月三十一日九月三十日6月30日3月31日
20242023202320232023
為投資而持有的貸款和租約
商業：
商業和工業：
專業貸款$5,104,405 $5,006,693 $5,422,161 $5,534,832 $5,519,176 
其他商業和工業 (1)
1,113,517 1,162,317 1,252,427 1,240,908 1,414,419 
抵押融資
1,071,146 1,014,742 1,042,549 1,108,598 1,374,894 
多家庭2,123,675 2,138,622 2,130,213 2,151,734 2,195,211 
商業地產所有者已入住806,278 797,319 794,815 842,042 895,314 
非所有者佔用的商業地產1,182,084 1,177,650 1,178,203 1,211,091 1,245,248 
施工185,601 166,393 252,588 212,214 188,123 
商業貸款和租賃總額11,586,706 11,463,736 12,072,956 12,301,419 12,832,385 
消費者：
住宅482,537 484,435 483,133 487,199 494,815 
人造外殼37,382 38,670 40,129 41,664 43,272 
分期付款：
個人492,892 555,533 629,843 752,470 849,420 
其他299,714 319,393 337,053 250,047 419,085 
分期貸款總額792,606 874,926 966,896 1,002,517 1,268,505 
消費貸款總額1,312,525 1,398,031 1,490,158 1,531,380 1,806,592 
持有的投資貸款和租賃總額$12,899,231 $12,861,767 $13,563,114 $13,832,799 $14,638,977 
持有待售貸款
商業：
多家庭$— $— $— $— $4,051 
非所有者佔用的商業地產— — — — 16,000 
商業貸款和租賃總額— — — — 20,051 
消費者：
住宅870 1,215 1,005 1,234 821 
分期付款：
個人137,755 151,040 124,848 76,874 307,336 
其他219,015 188,062 24,515 — 95,849 
分期貸款總額356,770 339,102 149,363 76,874 403,185 
消費貸款總額357,640 340,317 150,368 78,108 404,006 
持有的待售貸款總額$357,640 $340,317 $150,368 $78,108 $424,057 
貸款和租賃投資組合總額$13,256,871 $13,202,084 $13,713,482 $13,910,907 $15,063,034 
(1) 包括PPP貸款。

客户 BANCORP, INC.和子公司
期末存款構成——未經審計
（千美元）
3月31日十二月三十一日九月三十日6月30日3月31日
20242023202320232023
需求，非計息$4,688,880 $4,422,494 $4,758,682 $4,490,198 $3,487,517 
需求，計息5,661,775 5,580,527 5,824,410 5,551,037 5,791,302 
活期存款總額10,350,655 10,003,021 10,583,092 10,041,235 9,278,819 
儲蓄2,080,374 1,402,941 1,118,353 1,048,229 924,359 
貨幣市場3,347,843 3,226,395 2,499,593 2,004,264 2,019,633 
定期存款2,182,511 3,287,879 3,994,326 4,856,703 5,500,806 
存款總額$17,961,383 $17,920,236 $18,195,364 $17,950,431 $17,723,617 

19


客户 BANCORP, INC.和子公司
資產質量-未經審計
（千美元）截至 2024 年 3 月 31 日截至 2023 年 12 月 31 日截至2023年3月31日
貸款總額非應計/不良貸款信用損失備抵金不良貸款總額佔貸款總額總儲備金佔不良貸款總額貸款總額非應計/不良貸款信用損失備抵金不良貸款總額佔貸款總額總儲備金佔不良貸款總額貸款總額非應計/不良貸款信用損失備抵金不良貸款總額佔貸款總額總儲備金佔不良貸款總額
貸款類型
商業和工業，包括專業貸款 (1)
$6,326,458 $3,608 $23,003 0.06 %637.56 %$6,285,840 $4,436 $23,503 0.07 %529.82 %$7,061,122 $3,886 $20,050 0.06 %515.95 %
多家庭2,123,675 5,161 18,307 0.24 %354.72 %2,138,622 — 16,343 — %— %2,195,211 881 15,084 0.04 %1712.15 %
商業地產所有者已入住806,278 8,920 10,201 1.11 %114.36 %797,319 5,869 9,882 0.74 %168.38 %895,314 3,621 8,472 0.40 %233.97 %
非所有者佔用的商業地產1,182,084 62 18,320 0.01 %29548.39 %1,177,650 — 16,859 — %— %1,245,248 — 11,032 — %— %
施工185,601 — 1,866 — %— %166,393 — 1,482 — %— %188,123 — 2,336 — %— %
應收商業貸款和租賃總額10,624,096 17,751 71,697 0.17 %403.90 %10,565,824 10,305 68,069 0.10 %660.54 %11,585,018 8,388 56,974 0.07 %679.23 %
住宅482,537 8,089 6,707 1.68 %82.92 %484,435 6,802 6,586 1.40 %96.82 %494,815 6,473 6,853 1.31 %105.87 %
人造外殼37,382 2,268 4,160 6.07 %183.42 %38,670 2,331 4,239 6.03 %181.85 %43,272 2,568 4,339 5.93 %168.96 %
分期792,606 6,958 50,732 0.88 %729.12 %874,926 7,211 56,417 0.82 %782.37 %1,268,505 8,720 62,115 0.69 %712.33 %
應收消費貸款總額1,312,525 17,315 61,599 1.32 %355.76 %1,398,031 16,344 67,242 1.17 %411.42 %1,806,592 17,761 73,307 0.98 %412.74 %
應收貸款和租賃款
11,936,621 35,066 133,296 0.29 %380.13 %11,963,855 26,649 135,311 0.22 %507.75 %13,391,610 26,149 130,281 0.20 %498.23 %
按公允價值計算的應收貸款、抵押貸款融資962,610 — — — %— %897,912 — — — %— %1,247,367 — — — %— %
持有待售貸款357,640 588 — 0.16 %— %340,317 461 — 0.14 %— %424,057 5,975 — 1.41 %— %
總投資組合$13,256,871 $35,654 $133,296 0.27 %373.86 %$13,202,084 $27,110 $135,311 0.21 %499.12 %$15,063,034 $32,124 $130,281 0.21 %405.56 %
(1) 包括PPP貸款。
20


客户 BANCORP, INC.和子公司
淨扣除額/（回收額）-未經審計
（千美元）
Q1Q4Q3Q2Q1
2024
2023
2023
2023 (1)
2023
貸款類型
商業和工業，包括專業貸款$3,672 $5,282 $2,974 $258 $(71)
多家庭473 127 1,999 1,448 — 
商業地產所有者已入住22 — 39 (34)— 
非所有者佔用的商業地產— (288)— 266 4,234 
施工— — — — (116)
住宅18 (1)13 24 (2)
分期13,783 12,202 12,473 13,602 14,606 
投資貸款的淨扣除（回收額）總額$17,968 $17,322 $17,498 $15,564 $18,651 
(1) 不包括從聯邦存款保險公司獲得的某些PCD貸款的620萬美元扣款，這些貸款立即用於抵消2023年6月15日收購貸款組合時確認的PCD貸款的870萬美元信貸損失補貼。這些PCD貸款的後續回收和扣除將計入其發生期限。
21


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計
我們認為，本文件中披露的非公認會計準則指標有助於投資者、監管機構、管理層和其他人評估我們相對於其他金融機構的核心經營業績和財務狀況。證券分析師、投資者和其他利益相關方經常使用這些非公認會計準則財務指標來評估我們行業的公司。這些非公認會計準則財務指標將某些我們認為不代表我們持續財務業績的要素的影響排除在相應的GAAP指標之外，我們認為這些要素可以增進對我們業績的總體理解，提高我們同期業績的可比性。投資者在評估我們的業績或財務狀況時，應考慮根據公認會計原則報告的業績和財務狀況以及所有其他相關信息。提出的非公認會計準則指標不一定與其他金融機構可能提出的非公認會計準則指標相提並論。儘管非公認會計準則財務指標經常用於公司的評估，但它們作為分析工具存在侷限性，不應孤立地考慮，也不能作為對我們根據公認會計原則報告的經營業績或財務狀況的分析的替代品。
下表顯示了GAAP與本文件中披露的非GAAP指標的對賬情況。

核心收益和調整後的核心收益-客户 Bancorp
Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
（千美元，每股數據除外）
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
美元
每股
普通股股東的GAAP淨收益$45,926 $1.40 $58,223 $1.79 $82,953 $2.58 $44,007 $1.39 $50,265 $1.55 
對賬項目（税後）：
遣散費— — 473 0.01 — — 141 0.00 637 0.02 
固定資產和租賃減值— — — — — — 12 0.00 86 0.00 
出售資本認購信貸額度的損失— — — — — — 3,914 0.12 — — 
投資證券（收益）虧損57 0.00 (85)0.00 492 0.02 49 0.00 (49)0.00 
衍生信貸估值調整169 0.01 267 0.01 (151)0.00 (101)0.00 204 0.01 
銀行持有的人壽保險保單的退保税— — — — — — 4,141 0.13 — — 
聯邦存款保險公司特別評估380 0.01 2,755 0.08 — — — — — — 
核心收益$46,532 $1.42 $61,633 $1.90 $83,294 $2.59 $52,163 $1.65 $51,143 $1.58 
2024 年第一季度記錄的一次性非利息支出項目（税後）：
2024 年之前的存款服務費
5,405 0.16 
2024年之前的聯邦存款保險公司保費
3,200 0.10 
一次性非利息支出項目總額
8,605 0.26 
調整後的核心收益（經一次性非利息支出項目調整後）
$55,137 $1.68 



22


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）

核心平均資產回報率和調整後的平均資產核心回報率-客户 Bancorp
（千美元，每股數據除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
GAAP 淨收入$49,726 $62,092 $86,756 $47,574 $53,721 
對賬項目（税後）：
遣散費— 473 — 141 637 
固定資產和租賃減值— — — 12 86 
出售資本認購信貸額度的損失— — — 3,914 — 
投資證券（收益）虧損57 (85)492 49 (49)
衍生信貸估值調整169 267 (151)(101)204 
銀行持有的人壽保險保單的退保税— — — 4,141 — 
聯邦存款保險公司特別評估380 2,755 — — — 
核心淨收入
$50,332 $65,502 $87,097 $55,730 $54,599 
2024 年第一季度記錄的一次性非利息支出項目（税後）：
2024 年之前的存款服務費
5,405 
2024年之前的聯邦存款保險公司保費
3,200 
一次性非利息支出項目總額
8,605 
調整後的核心淨收益（經一次性非利息支出項目調整後）
$58,937 
平均總資產
$21,335,229 $21,252,273 $21,978,010 $21,654,735 $21,052,920 
平均資產的核心回報率0.95 %1.22 %1.57 %1.03 %1.05 %
調整後的平均資產核心回報率（經一次性非利息支出項目調整後）
1.11 %

核心税前準備金淨收入和ROAA和調整後的核心税前準備金淨收益和ROAA-客户 Bancorp
（千美元，每股數據除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
GAAP 淨收入$49,726 $62,092 $86,756 $47,574 $53,721 
對賬項目：
所得税支出
15,651 21,796 23,470 20,768 14,563 
信貸損失準備金（收益）
17,070 13,523 17,856 23,629 19,603 
無準備金承付款的信貸損失準備金（福利）430 (136)48 (304)280 
遣散費— 639 — 182 809 
固定資產和租賃減值— — — 15 109 
出售資本認購信貸額度的損失— — — 5,037 — 
投資證券（收益）虧損75 (114)626 62 (62)
衍生信貸估值調整222 361 (192)(130)259 
聯邦存款保險公司特別評估500 3,723 — — — 
核心税前準備金淨收益
$83,674 $101,884 $128,564 $96,833 $89,282 
2024 年第一季度記錄的一次性非利息支出項目：
2024 年之前的存款服務費
7,106 
2024年之前的聯邦存款保險公司保費
4,208 
一次性非利息支出項目總額
11,314 
調整後的核心税前撥備淨收益（經一次性非利息支出項目調整後）
$94,988 
平均總資產
$21,335,229 $21,252,273 $21,978,010 $21,654,735 $21,052,920 
核心税前準備金 ROAA
1.58 %1.90 %2.32 %1.79 %1.72 %
調整後的核心税前撥備支出回報率（經一次性非利息支出項目調整後）
1.79 %
23


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）
平均普通股核心回報率和調整後的平均普通股核心回報率-客户 Bancorp
（千美元，每股數據除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
普通股股東的GAAP淨收益$45,926 $58,223 $82,953 $44,007 $50,265 
對賬項目（税後）：
遣散費— 473 — 141 637 
固定資產和租賃減值— — — 12 86 
出售資本認購信貸額度的損失— — — 3,914 — 
投資證券（收益）虧損57 (85)492 49 (49)
衍生信貸估值調整169 267 (151)(101)204 
銀行持有的人壽保險保單的退保税— — — 4,141 — 
聯邦存款保險公司特別評估380 2,755 — — — 
核心收益$46,532 $61,633 $83,294 $52,163 $51,143 
2024 年第一季度記錄的一次性非利息支出項目（税後）：
2024 年之前的存款服務費
5,405 
2024年之前的聯邦存款保險公司保費
3,200 
一次性非利息支出項目總額
8,605 
調整後的核心收益（經一次性非利息支出項目調整後）
$55,137 
普通股股東權益總額的平均值
$1,529,211 $1,449,728 $1,373,244 $1,335,408 $1,273,780 
普通股平均核心回報率12.24 %16.87 %24.06 %15.67 %16.28 %
調整後的平均普通股核心回報率（經一次性非利息支出項目調整後）
14.50 %


核心税前準備金投資回報率和調整後的核心税前準備金投資回報率-客户 Bancorp
（千美元，每股數據除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
普通股股東的GAAP淨收益$45,926 $58,223 $82,953 $44,007 $50,265 
對賬項目：
所得税支出
15,651 21,796 23,470 20,768 14,563 
信貸損失準備金（收益）
17,070 13,523 17,856 23,629 19,603 
無準備金承付款的信貸損失準備金（福利）430 (136)48 (304)280 
遣散費— 639 — 182 809 
固定資產和租賃減值— — — 15 109 
出售資本認購信貸額度的損失— — — 5,037 — 
投資證券（收益）虧損75 (114)626 62 (62)
衍生信貸估值調整222 361 (192)(130)259 
聯邦存款保險公司特別評估500 3,723 — — — 
普通股股東可獲得的核心税前準備金淨收益
$79,874 $98,015 $124,761 $93,266 $85,826 
2024 年第一季度記錄的一次性非利息支出項目：
2024 年之前的存款服務費
7,106 
2024年之前的聯邦存款保險公司保費
4,208 
一次性非利息支出項目總額
11,314 
普通股股東可獲得的調整後核心税前撥備淨收益
$91,188 
普通股股東權益總額的平均值
$1,529,211 $1,449,728 $1,373,244 $1,335,408 $1,273,780 
核心税前準備金投資回報率
21.01 %26.82 %36.04 %28.01 %27.33 %
調整後的核心税前準備金ROCE（針對一次性非利息支出項目進行了調整）
23.98 %
24


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）
核心效率比率和調整後的核心效率比率-客户 Bancorp
（千美元，每股數據除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
GAAP 淨利息收入$160,385 $172,506 $199,773 $165,271 $149,899 
GAAP 非利息收入$21,231 $18,672 $17,775 $15,997 $18,121 
出售資本認購信貸額度的損失— — — 5,037 — 
投資證券（收益）虧損75 (114)626 62 (62)
衍生信貸估值調整222 361 (192)(130)259 
核心非利息收入21,528 18,919 18,209 20,966 18,318 
核心收入$181,913 $191,425 $217,982 $186,237 $168,217 
GAAP 非利息支出$99,169 $93,767 $89,466 $89,297 $80,133 
遣散費— (639)— (182)(809)
固定資產和租賃減值— — — (15)(109)
聯邦存款保險公司特別評估(500)(3,723)— — — 
核心非利息支出$98,669 $89,405 $89,466 $89,100 $79,215 
2024 年第一季度記錄的一次性非利息支出項目：
2024 年之前的存款服務費
(7,106)
2024年之前的聯邦存款保險公司保費
(4,208)
一次性非利息支出項目總額
(11,314)
調整後的核心非利息支出
$87,355 
核心效率比 (1)
54.24 %46.70 %41.04 %47.84 %47.09 %
調整後的核心效率比率（針對一次性非利息支出項目進行了調整）(2)
48.02 %
(1) 核心效率比率計算方法是核心非利息支出除以核心收入。
(2) 調整後的核心效率比率計算方法是調整後的核心非利息支出除以核心收入。


核心非利息支出與平均總資產之比以及調整後的核心非利息支出與平均總資產之比——客户 Bancorp
（千美元，每股數據除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
GAAP 非利息支出$99,169 $93,767 $89,466 $89,297 $80,133 
遣散費— (639)— (182)(809)
固定資產和租賃減值— — — (15)(109)
聯邦存款保險公司特別評估(500)(3,723)— — — 
核心非利息支出$98,669 $89,405 $89,466 $89,100 $79,215 
2024 年第一季度記錄的一次性非利息支出項目：
2024 年之前的存款服務費(7,106)
2024年之前的聯邦存款保險公司保費(4,208)
一次性非利息支出項目總額(11,314)
調整後的核心非利息支出
$87,355 
平均總資產
$21,335,229 $21,252,273 $21,978,010 $21,654,735 $21,052,920 
核心非利息支出佔平均總資產的比例
1.86 %1.67 %1.62 %1.65 %1.53 %
調整後的核心非利息支出佔平均總資產（經一次性非利息支出項目調整）
1.65 %
25


客户 BANCORP, INC.和子公司
公認會計原則與非公認會計準則指標的對賬——未經審計（續）
（千美元，每股數據除外）

業務單位存款（以前為核心存款、總存款，不包括批發存款證和BMTX學生存款）-客户 Bancorp
（千美元，每股數據除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
存款總額$17,961,383 $17,920,236 $18,195,364 $17,950,431 $17,723,617 
對賬項目：
批發 CD1,809,573 2,970,615 3,713,933 4,651,054 5,311,083 
BMTX 學生存款850 1,157 636,951 407,118 506,922 
業務單位存款（以前為核心存款、總存款，不包括批發存款證和BMTX學生存款）
$16,150,960 $14,948,464 $13,844,480 $12,892,259 $11,905,612 


有形普通股轉化為有形資產-客户 Bancorp
（千美元，每股數據除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
GAAP 股東權益總額
$1,691,617 $1,638,394 $1,561,607 $1,456,652 $1,421,020 
對賬項目：
優先股(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)
有形普通股$1,550,194 $1,496,971 $1,420,184 $1,315,229 $1,279,597 
GAAP 總資產$21,347,367 $21,316,265 $21,857,152 $22,028,565 $21,751,614 
對賬項目：
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)
有形資產$21,343,738 $21,312,636 $21,853,523 $22,024,936 $21,747,985 
有形普通股權轉換為有形資產7.3 %7.0 %6.5 %6.0 %5.9 %


每股普通股的有形賬面價值-客户 Bancorp
（千美元，股票和每股數據除外）Q1 2024Q4 2023Q3 2023Q2 2023Q1 2023
GAAP 股東權益總額
$1,691,617 $1,638,394 $1,561,607 $1,456,652 $1,421,020 
對賬項目：
優先股(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)(137,794)
商譽和其他無形資產(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)(3,629)
有形普通股$1,550,194 $1,496,971 $1,420,184 $1,315,229 $1,279,597 
已發行普通股31,521,931 31,440,906 31,311,254 31,282,318 31,239,750 
每股普通股的有形賬面價值$49.18 $47.61 $45.36 $42.04 $40.96 
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