附錄 99.1
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應用工業技術公佈2024財年第三季度業績
並宣佈收購戰略自動化

•淨銷售額為11億美元，同比增長1.3％；按有機日增長0.7％
•淨收入為9,720萬美元，合每股2.48美元；息税折舊攤銷前利潤為1.357億美元
•運營現金流為8,420萬美元；自由現金流為7,670萬美元
•簽署了收購Grupo Kopar的最終協議，擴展了自動化平臺
•更新2024財年指導方針

俄亥俄州克利夫蘭（2024年4月25日）——工業運動、流體動力、流量控制、自動化技術和相關維護用品的領先增值分銷商和技術解決方案提供商應用工業技術公司（紐約證券交易所代碼：AIT）今天公佈了截至2024年3月31日的2024財年第三季度業績。

本季度淨銷售額為11億美元，比上年增長1.3％。這一變化包括收購增長1.2％，外幣折算增長0.2％，但部分被0.8％的負面銷售日影響所抵消。不包括這些因素，銷售額按日有機增長0.7％，這反映了服務中心板塊增長了2.6％，工程解決方案板塊下降了3.2％。該公司公佈的淨收入為9,720萬美元，合每股2.48美元，息税折舊攤銷前利潤為1.357億美元。按税前計算，業績包括480萬美元（每股税後0.10美元）的LIFO支出，而去年同期的LIFO支出為820萬美元（每股税後0.16美元）。

應用材料公司總裁兼首席執行官尼爾·施裏姆舍爾評論説：“第三季度的銷售額超出了我們的預期，隨着季度的推移，同比趨勢逐漸改善。增長是由我們的核心服務中心業務帶動的，我們的技術行業地位和內部舉措正在增加穩定的故障修復需求。這一令人鼓舞的趨勢是我們未來更廣泛的業務和增長潛力的有利指標。此外，考慮到技術、自動化和流程市場的建設性前景，我們在2025財年之前對工程解決方案板塊保持樂觀。最後，息税折舊攤銷前利潤率受到不利的支出吸收和混合影響，而本季度銷售額的温和增長。我們預計這些不利因素將在短期內緩解，我們仍有望實現本年度創紀錄的現金產生。”

Schrimsher先生補充説：“我也很高興地宣佈，我們的自動化平臺擴張邁出了關鍵的戰略步驟，同意收購Grupo Kopar（Kopar），這是一家主要在墨西哥提供新興自動化技術和工程解決方案的提供商。除了與這一關鍵增長地區的市場領導者合作，擴大我們的自動化足跡外，Kopar還與我們專注於高價值機器人、機器視覺和工業物聯網應用的戰略非常一致。此次收購將為我們不斷壯大的自動化團隊增加約200名新員工，預計將在未來幾周內完成。總體而言，我們認為我們的自動化平臺正在形成巨大的潛力和協同效應，這將增強我們在2025財年及以後的增長和盈利潛力。我們期待着歡迎Kopar加入應用材料公司，並利用他們的能力向前邁進。”

更新的 2024 財年指導方針
對於2024財年，公司現在預計調整後的每股收益為9.55美元至9.70美元（之前為9.35美元至9.70美元），銷售額增長1.5％至2.5％（之前為1％至3％），包括每日有機增長0.5％至1.5％（之前為0％至2％），息税折舊攤銷前利潤率為12.0％至12.1％（之前為12.1％至12.3％）。更新的調整後每股收益指引不包括2024財年第二季度與以下內容相關的300萬美元税收優惠


遞延所得税估值補貼調整。指導方針納入了當前的經濟不確定性和短期內終端市場需求寬鬆的假設，以及持續的通貨膨脹阻力。指導不假設Kopar的貢獻（待交易完成）或未來的收購。

分紅
公司今天宣佈，其董事會宣佈向2024年5月15日的登記股東派發每股普通股0.37美元的季度現金股息，將於2024年5月31日支付。

電話會議信息
該公司將於美國東部時間今天上午10點舉行電話會議，討論該季度的業績和前景。可以在我們的投資者關係網站上觀看網絡直播和補充演示，網址為 https://ir.applied.com。要通過電話加入，請使用會議 ID 6868675 撥打 888-660-6573（免費電話）或 929-203-0881。電話會議將通過網絡直播重播，也可以通過電話撥打800-770-2030（免費電話）或使用會議編號6868675撥打647-362-9199，為期一週。

關於 Applied®
應用工業技術公司是工業運動、流體動力、流量控制、自動化技術和相關維護用品的領先增值分銷商和技術解決方案提供商。我們的領先品牌、專業服務和全面的知識通過提供選擇、便利和專業知識的多渠道能力為幾乎所有工業市場的 MRO 和 OEM 終端用户提供服務。欲瞭解更多信息，請訪問www.applied.com。

本新聞稿包含前瞻性陳述，該術語由美國證券交易委員會在其規則、規章和新聞稿中定義。Applied希望此類前瞻性陳述受由此建立的安全港的約束。前瞻性陳述通常由 “期望”、“看到”、“假設”、“將”、“指導” 和衍生或類似表述等限定詞來識別。所有前瞻性陳述均基於當前對重要風險因素的預期，包括經濟工業部門的趨勢和事件（例如通貨膨脹環境和供應鏈壓力）、經營業績和財務狀況，以及應用材料公司最新定期報告和向美國證券交易委員會提交的其他文件中確定的其他風險因素。因此，實際業績可能與前瞻性陳述中表達的業績存在重大差異，此類陳述的發表不應被視為應用材料公司或任何其他人對其中所表達的結果將實現的陳述。無論是由於新信息、事件還是其他原因，Applied均不承擔公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務。

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聯繫信息

Ryan D. Cieslak
投資者關係與財資部董事
216-426-4887/rcieslak@applied.com


應用工業技術有限公司和子公司
簡明合併收益表
（未經審計）
（以千計，每股數據除外）
截至3月31日的三個月截至3月31日的九個月
2024202320242023
淨銷售額$1,146,390 $1,132,035 $3,318,731 $3,254,720 
銷售成本808,144 798,917 2,338,313 2,306,314 
毛利338,246 333,118 980,418 948,406 
銷售、分銷和管理費用，包括折舊217,040 206,207 623,938 602,070 
營業收入121,206 126,911 356,480 346,336 
利息支出，淨額265 4,773 3,502 17,438 
其他（收入）支出，淨額(1,724)(142)(4,217)1,624 
所得税前收入122,665 122,280 357,195 327,274 
所得税支出25,448 25,093 74,924 72,750 
淨收入$97,217 $97,187 $282,271 $254,524 
每股淨收益-基本$2.51 $2.52 $7.29 $6.60 
每股淨收益——攤薄$2.48 $2.47 $7.18 $6.49 
已發行平均股數-基本 38,675 38,617 38,707 38,574
平均已發行股票——攤薄 39,252 39,268 39,291 39,203
簡明合併財務報表附註

1) 應用材料公司使用後進先出 (LIFO) 方法對美國庫存進行估值。根據LIFO方法，只能在每年年底根據當時的庫存水平和成本對庫存進行實際估值。因此，中期後進先出計算基於管理層對預期年終庫存水平和成本的估計，並以最終的年終後進先出庫存確定為準。




應用工業技術有限公司和子公司
簡明的合併資產負債表
（未經審計）
（以千計）
3月31日6月30日
 20242023
資產
現金和現金等價物$456,533 $344,036 
應收賬款，淨額710,195 708,395 
庫存503,910 501,184 
其他流動資產97,044 93,192 
流動資產總額1,767,682 1,646,807 
財產，淨額115,325 115,041 
經營租賃資產，淨額95,569 100,677 
無形資產，淨額220,840 235,549 
善意588,713 578,418 
其他資產66,814 66,840 
總資產$2,854,943 $2,743,332 
負債
應付賬款$271,185 $301,685 
長期債務的當前部分25,107 25,170 
其他應計負債172,114 213,489 
流動負債總額468,406 540,344 
長期債務571,862 596,926 
其他負債145,651 147,625 
負債總額1,185,919 1,284,895 
股東權益1,669,024 1,458,437 
負債和股東權益總額$2,854,943 $2,743,332 




應用工業技術有限公司和子公司
合併現金流量簡明表
（未經審計）
（以千計）
九個月已結束
3月31日
20242023
來自經營活動的現金流
淨收入$282,271 $254,524 
調整淨收入與提供的淨現金
按經營活動劃分：
財產折舊和攤銷17,567 16,598 
無形資產的攤銷21,601 23,189 
應收賬款損失準備金1,001 4,676 
股票增值權和期權的攤銷2,570 2,322 
其他基於股份的薪酬支出7,508 7,419 
扣除收購後的資產和負債變動(77,403)(142,092)
其他，淨額(2,956)(2,609)
運營活動提供的淨現金252,159 164,027 
來自投資活動的現金流
收購企業，扣除收購的現金(21,440)(35,667)
資本支出(17,354)(20,809)
房地產銷售收益514 226 
用於投資活動的淨現金(38,280)(56,250)
來自融資活動的現金流
循環信貸額度下的淨還款額— (27,000)
長期債務償還(25,188)(40,185)
利率互換結算收入10,839 5,501 
購買庫存股(28,875)(716)
已支付的股息(41,524)(39,829)
收購延期付款(681)(1,510)
為股權獎勵預扣的股票支付的税款 (15,874)(7,914)
行使股票增值權和期權127 127 
用於融資活動的淨現金(101,176)(111,526)
匯率變動對現金的影響(206)1,402 
現金和現金等價物的增加（減少）112,497 (2,347)
期初的現金和現金等價物344,036 184,474 
期末的現金和現金等價物$456,533 $182,127 




應用工業技術有限公司和子公司
補充信息
公認會計準則與非公認會計準則財務指標的對賬
（未經審計）
（以千計）
公司對根據美國公認會計原則（GAAP）確定的財務信息的報告進行了補充，報告了非公認會計準則（GAAP）財務指標。公司認為，這些非公認會計準則指標提供了有意義的信息，可幫助股東瞭解財務業績，評估未來業績前景，併為分析基礎業務的趨勢提供更好的基準。由於非公認會計準則財務指標未標準化，因此可能無法將這些財務指標與其他公司名稱相同或相似的非公認會計準則財務指標進行比較。不應孤立地考慮這些非公認會計準則財務指標，也不得將其作為報告的業績的替代品。這些非公認會計準則財務指標反映了一種查看運營各個方面的另一種方式，從公認會計原則的業績來看，可以更全面地瞭解業務。公司強烈鼓勵投資者和股東全面審查公司財務報表和公開提交的報告，不要依賴任何單一的財務指標。
淨收益和每股淨收益、GAAP財務指標與調整後淨收益的對賬和
調整後的每股淨收益，非公認會計準則財務指標：
截至 2023 年 3 月 31 日的三個月
税前税收影響扣除税款每股
稀釋後的影響力		税率
淨收益和每股淨收益 $122,280 $25,093 $97,187 $2.47 20.5 %
税收估值補貼調整，淨額— 3,657 (3,657)(0.09)3.0 %
調整後的淨收益和每股淨收益$122,280 $28,750 $93,530 $2.38 23.5 %
截至2024年3月31日的九個月
税前税收影響扣除税款每股攤薄影響税率
淨收益和每股淨收益$357,195 $74,924 $282,271 $7.18 21.0 %
税收估值補貼調整— 3,046 (3,046)(0.08)0.8 %
調整後的淨收益和每股淨收益$357,195 $77,970 $279,225 $7.10 21.8 %
截至2023年3月31日的九個月
税前税收影響扣除税款每股攤薄影響税率
淨收益和每股淨收益$327,274 $72,750 $254,524 $6.49 22.2 %
税收估值補貼調整，淨額— 3,657 (3,657)(0.09)1.1 %
調整後的淨收益和每股淨收益$327,274 $76,407 $250,867 $6.40 23.3 %


淨收益（公認會計準則財務指標）與息税折舊攤銷前利潤（非公認會計準則財務指標）的對賬：
三個月已結束
3月31日		九個月已結束
3月31日
2024202320242023
淨收入$97,217 $97,187 $282,271 $254,524 
利息支出，淨額265 4,773 3,502 17,438 
所得税支出25,448 25,093 74,924 72,750 
財產的折舊和攤銷5,802 5,565 17,567 16,598 
無形資產的攤銷 6,951 7,670 21,601 23,189 
EBITDA$135,683 $140,288 $399,865 $384,499 
公司將息税折舊攤銷前利潤定義為扣除利息、税項、折舊和攤銷前的運營收益，這是一項非公認會計準則財務指標。息税折舊攤銷前利潤不包括可能不代表核心經營業績（一項非公認會計準則財務指標）的項目。
將經營活動（一種公認會計準則財務指標）提供的淨現金與自由現金流（一種非公認會計準則財務指標）的對賬：
三個月已結束
3月31日		九個月已結束
3月31日
2024202320242023
運營活動提供的淨現金$84,192 $75,204 $252,159 $164,027 
資本支出(7,491)(7,992)(17,354)(20,809)
自由現金流$76,701 $67,212 $234,805 $143,218 
自由現金流定義為經營活動提供的淨現金減去資本支出，這是一項非公認會計準則財務指標。