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合併損益表

	百萬美元，除非另有説明
	2024							2023
	第 1 季度		第二季度	第三季度	第四季度	年初至		第 1 季度		第二季度		第三季度		第四季度		年初至
收入和其他收入
銷售和其他營業收入	35,811					35,811		34,396		35,090		39,643		38,270		147,399
關聯公司收益權益	528					528		611		563		562		281		2,017
處置淨收益（虧損）	—					—		34		(12)		102		(9)		115
其他收入**	97					97		48		99		15		197		359
總收入和其他收入	36,436					36,436		35,089		35,740		40,322		38,739		149,890

成本和開支
購買的原油和產品	32,386					32,386		29,341		30,571		34,330		33,844		128,086
運營費用	1,452					1,452		1,578		1,384		1,633		1,559		6,154
銷售、一般和管理費用	557					557		605		593		669		658		2,525
折舊和攤銷	504					504		476		495		488		518		1,977
損傷	165					165		8		4		3		9		24
所得税以外的税收	165					165		207		174		171		155		707
貼現負債的增加	9					9		6		7		6		10		29
利息和債務支出	227					227		192		266		221		218		897
外幣交易（收益）損失	7					7		25		2		(12)		7		22
總成本和支出	35,472					35,472		32,438		33,496		37,509		36,978		140,421
所得税前收入	964					964		2,651		2,244		2,813		1,761		9,469
所得税支出	203					203		574		510		670		476		2,230
淨收入	761					761		2,077		1,734		2,143		1,285		7,239
減去：歸屬於非控股權益的淨收益*	13					13		116		37		46		25		224
歸屬於菲利普斯的淨收益 66*	748					748		1,961		1,697		2,097		1,260		7,015


歸屬於菲利普斯的淨收益為每股66美元普通股（美元）
基本	1.74					1.74		4.21		3.73		4.72		2.87		15.56
稀釋	1.73					1.73		4.20		3.72		4.69		2.86		15.48

已發行普通股的加權平均值（千股）
基本	428,959					428,959		464,810		454,450		444,283		437,365		450,136
稀釋	431,906					431,906		467,034		456,168		447,258		440,575		453,210






有效税率 (%)	21.1	%				21.1	%	21.7	%	22.7	%	23.8	%	27.0	%	23.6	%
調整後的有效税率 (%)	21.3	%				21.3	%	21.6	%	22.4	%	24.0	%	22.6	%	22.7	%
* 請參閲第 14 頁上的 “演示基礎變更” 討論。
** 包括我們在諾沃尼克斯有限公司（NOVONIX）的投資的未實現投資損失。有關更多詳細信息，請參閲第 5 頁上的 NOVONIX 投資表。


按部門劃分的所得税前收入（虧損）對賬至
歸屬於菲利普斯66的淨收益

	數百萬美元
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至

中游*	554				554	702	604	712	756	2,774
化學品	205				205	198	192	104	106	600
煉油	131				131	1,608	1,134	1,710	814	5,266
市場營銷和專業	404				404	426	644	633	432	2,135
企業和其他	(330)				(330)	(283)	(330)	(346)	(347)	(1,306)
所得税前收入	964				964	2,651	2,244	2,813	1,761	9,469
減去：所得税支出	203				203	574	510	670	476	2,230
淨收入	761				761	2,077	1,734	2,143	1,285	7,239
減去：歸屬於非控股權益的淨收益	13				13	116	37	46	25	224
歸屬於菲利普斯66的淨收益	748				748	1,961	1,697	2,097	1,260	7,015
* 請參閲第 14 頁上的 “演示基礎變更” 討論。


























按分部對所得税前的調整後收益（虧損）進行對賬
歸屬於菲利普斯66的調整後淨收益

	數百萬美元
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至
中游
運輸	302				302	270	284	285	334	1,173
液化天然氣及其他	306				306	420	357	293	423	1,493

NOVONIX **	5				5	(12)	(15)	(9)	(3)	(39)
中游總量	613				613	678	626	569	754	2,627
化學品	205				205	198	192	104	106	600
煉油
大西洋盆地/歐洲	80				80	142	149	444	160	895
墨西哥灣沿岸	111				111	705	257	342	348	1,652
中央走廊	210				210	739	630	361	480	2,210
西海岸	(173)				(173)	22	112	593	(191)	536
總煉油量	228				228	1,608	1,148	1,740	797	5,293



全方位營銷和專業知識	345				345	426	644	633	432	2,135
企業和其他	(330)				(330)	(248)	(236)	(295)	(297)	(1,076)
所得税前調整後收入	1,061				1,061	2,662	2,374	2,751	1,792	9,579
減去：調整後的所得税支出	226				226	576	532	660	405	2,173
調整後淨收入*	835				835	2,086	1,842	2,091	1,387	7,406
減去：歸因於非控股權的調整後淨收益利益	13				13	121	76	21	25	243
歸屬於菲利普斯66的調整後淨收益	822				822	1,965	1,766	2,070	1,362	7,163
* 請參閲第 14 頁上的 “演示基礎變更” 討論。
** 代表我們在NOVONIX的投資公允價值的變化。有關更多詳細信息，請參閲第 5 頁上的 NOVONIX 投資表。









































































按分部劃分的所得税前收入（虧損）中包含的特殊項目
以及歸屬於菲利普斯66的淨收益

	數百萬美元
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至
中游








某些税收影響	—				—	—	—	—	2	2
資產處置的淨收益	—				—	36	—	101	—	137

收購業務庫存方法的變化	—				—	—	—	46	—	46
損傷	(59)				(59)	—	—	—	—	—
DCP 整合重組成本*	—				—	(12)	(22)	(4)	—	(38)
中游總量	(59)				(59)	24	(22)	143	2	147







化學品	—				—	—	—	—	—	—

煉油





某些税收影響	—				—	—	—	—	17	17



資產處置淨虧損	—				—	—	(14)	—	—	(14)

損傷	(104)				(104)	—	—	—	—	—
法定應計費用	—				—	—	—	(30)	—	(30)
法律和解	7				7	—	—	—	—	—
總煉油量	(97)				(97)	—	(14)	(30)	17	(27)

市場營銷和專業




法律和解	59				59	—	—	—	—	—

全方位營銷和專業知識	59				59	—	—	—	—	—

企業和其他





業務轉型重組成本**	—				—	(35)	(41)	(51)	(50)	(177)



提前贖回DCP債務造成的損失	—				—	—	(53)	—	—	(53)
公司和其他合計	—				—	(35)	(94)	(51)	(50)	(230)

特殊物品總數（税前）	(97)				(97)	(11)	(130)	62	(31)	(110)

減去：所得税支出（福利）
税前特殊項目的税收影響***	(23)				(23)	(2)	(22)	10	(12)	(26)
其他税收影響	—				—	—	—	—	83	83

所得税支出總額（福利）	(23)				(23)	(2)	(22)	10	71	57

減去：歸屬於非控股權益的收益（虧損）


提前贖回DCP債務造成的損失	—				—	—	(30)	—	—	(30)
收購業務庫存方法的變化	—				—	—	—	26	—	26
DCP 整合重組成本*	—				—	(5)	(9)	(1)	—	(15)




歸屬於非控股權益的總收益（虧損）	—				—	(5)	(39)	25	—	(19)

Phillips 66 特殊物品總數（税後）	(74)				(74)	(4)	(69)	27	(102)	(148)



* 與整合DCP Midstream相關的重組成本主要反映遣散費和諮詢費。這些成本的一部分可歸因於非控股權益。
** 與Phillips 66多年業務轉型工作相關的重組成本主要來自諮詢費。此外，2022年第四季度包括4,500萬美元的待售資產減值。
*** 我們通常使用大約 24% 的聯邦和州年度法定所得税合併税率對美國的特殊物品徵税。歸因於國外地區的應納税特殊物品同樣使用當地法定所得税税率。免税事件反映了零所得税。這些事件包括但不限於大多數商譽減值、法律上免徵所得税的交易、與我們斷言未分配收益永久再投資的實體相關的交易，或在有估值補貼的司法管轄區發生的交易。

按業務領域/地區劃分的所得税前收入（虧損）中包含的特殊項目


	數百萬美元
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至

中游
運輸	(59)				(59)	36	—	101	—	137
液化天然氣及其他	—				—	(12)	(22)	42	2	10

NOVONIX	—				—	—	—	—	—	—
中游總量	(59)				(59)	24	(22)	143	2	147

煉油
大西洋盆地/歐洲	—				—	—	—	—	15	15
墨西哥灣沿岸	7				7	—	(14)	—	2	(12)
中央走廊	—				—	—	—	—	—	—
西海岸	(104)				(104)	—	—	(30)	—	(30)
總煉油量	(97)				(97)	—	(14)	(30)	17	(27)


現金流信息

	數百萬美元
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至
來自經營活動的現金流
淨收入	761				761	2,077	1,734	2,143	1,285	7,239
折舊和攤銷	504				504	476	495	488	518	1,977
損傷	165				165	8	4	3	9	24
貼現負債的增加	9				9	6	7	6	10	29
遞延所得税	(55)				(55)	146	119	408	167	840
未分配股權收益	(180)				(180)	(242)	(324)	(201)	(55)	(822)
提前償還債務造成的損失	2				2	—	53	—	—	53
處置的淨（收益）虧損	—				—	(34)	12	(102)	9	(115)

未實現的投資（收益）損失*	(6)				(6)	11	15	8	4	38
其他	11				11	14	(115)	(354)	36	(419)
淨營運資金變動	(1,447)				(1,447)	(1,263)	(1,045)	286	207	(1,815)
經營活動提供的（用於）的淨現金	(236)				(236)	1,199	955	2,685	2,190	7,029

來自投資活動的現金流
資本支出和投資	(628)				(628)	(378)	(551)	(855)	(634)	(2,418)
對股權關聯公司的投資回報	41				41	60	59	40	42	201
資產處置的收益	2				2	77	13	280	22	392

收取預付款/貸款——關聯方	—				—	—	—	1	2	3

其他	(80)				(80)	(24)	47	49	(40)	32
用於投資活動的淨現金	(665)				(665)	(265)	(432)	(485)	(608)	(1,790)

來自融資活動的現金流
發行債務	3,815				3,815	2,488	2,559	678	535	6,260
償還債務	(3,013)				(3,013)	(1,223)	(1,236)	(1,166)	(627)	(4,252)
普通股的發行	50				50	10	2	91	20	123
回購普通股	(1,164)				(1,164)	(800)	(1,309)	(752)	(1,153)	(4,014)
普通股支付的股息	(448)				(448)	(486)	(474)	(465)	(457)	(1,882)
對非控股權益的分配	(13)				(13)	(58)	(67)	(15)	(23)	(163)

回購非控股權益	—				—	—	(3,957)	—	(110)	(4,067)
其他	(73)				(73)	(48)	(11)	(28)	(10)	(97)
用於融資活動的淨現金	(846)				(846)	(117)	(4,493)	(1,657)	(1,825)	(8,092)

匯率變動對現金和現金的影響現金等價物	(6)				(6)	15	34	(33)	27	43

現金和現金等價物的淨變化	(1,753)				(1,753)	832	(3,936)	510	(216)	(2,810)
期初的現金和現金等價物	3,323				3,323	6,133	6,965	3,029	3,539	6,133
期末的現金和現金等價物	1,570				1,570	6,965	3,029	3,539	3,323	3,323
* 代表我們在NOVONIX的投資的未實現虧損。有關更多詳細信息，請參閲第 5 頁上的 NOVONIX 投資表。

資本計劃

	數百萬美元
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至
合併資本支出和投資
中游	255				255	124	176	160	165	625
化學品	—				—	—	—	—	—	—
煉油	351				351	227	329	382	401	1,339
市場營銷和專業	15				15	11	25	287	41	364
企業和其他	7				7	16	21	26	27	90


合併資本支出和投資	628				628	378	551	855	634	2,418

選定股權關聯公司資本的比例份額支出和投資
CPChem（化學品）	201				201	142	377	254	236	1,009
WRB（精製）	24				24	45	47	36	61	189
精選股權關聯公司	225				225	187	424	290	297	1,198


中游

	百萬美元，除非另有説明
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至
所得税前收入
運輸	243				243	306	284	386	334	1,310
液化天然氣及其他	306				306	408	335	335	425	1,503

NOVONIX	5				5	(12)	(15)	(9)	(3)	(39)
所得税前收入	554				554	702	604	712	756	2,774







關聯公司收益中的權益
運輸	136				136	125	130	131	141	527
液化天然氣及其他	19				19	26	40	26	30	122

NOVONIX	—				—	—	—	—	—	—
總計	155				155	151	170	157	171	649

NOVONIX 投資
未實現的投資收益（虧損）	6				6	(11)	(15)	(8)	(4)	(38)
未實現的外幣交易收益（虧損）	(1)				(1)	(1)	—	(1)	1	(1)
NOVONIX投資公允價值的變化	5				5	(12)	(15)	(9)	(3)	(39)


折舊和攤銷*
運輸	43				43	40	40	41	47	168
液化天然氣及其他	186				186	184	194	190	187	755

NOVONIX	—				—	—	—	—	—	—
總計	229				229	224	234	231	234	923
* 不包括所有非合併關聯公司的併購。

運營和銷售與收購費用*
運輸	182				182	179	178	187	208	752
液化天然氣及其他	334				334	371	373	429	365	1,538

NOVONIX	—				—	—	—	—	—	—
總計	516				516	550	551	616	573	2,290
* 不包括所有非合併關聯公司的運營和銷售及併購費用。




運輸量 (MB/D)
管道*	2,979				2,979	3,039	3,254	3,039	2,945	3,069
航站樓	3,109				3,109	3,203	3,149	3,167	3,464	3,246
* 管道代表通過每個單獨徵收關税的合併管道段運輸的總量，不包括液化天然氣管道。


PSX 其他卷
分餾液化天然氣 (MB/D) *	679				679	660	738	703	743	711
液化天然氣產量 (MB/D) **	417				417	421	444	432	452	437
液化天然氣管道吞吐量 (MB/D) ***	896				896	918	898	880	892	897
井口容積 (Bcf/D) **	4.4				4.4	4.5	4.5	4.6	4.7	4.6
* 包括自2022年8月18日起，DCP中游A類細分市場的100％。
** 包括 DCP 中游 A 類細分市場的 100%。
*** 包括DCP中游A類細分市場的100％股權以及菲利普斯66在DCP Sand Hills和DCP南山的直接權益。

市場指標

加權平均液化石油價格（美元/加侖）*	0.70				0.70	0.74	0.61	0.67	0.65	0.67
* 基於蒙特貝爾維尤市場中心的指數價格，按液化天然氣成分組合加權。


中游（續）

	數百萬美元
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至
將所得税前的中游收入核對至調整後 EBITDA
所得税前收入	554				554	702	604	712	756	2,774
另外：


折舊和攤銷	229				229	224	234	231	234	923
EBITDA	783				783	926	838	943	990	3,697

特殊物品調整（税前）：









某些税收影響	—				—	—	—	—	(2)	(2)
資產處置的淨收益	—				—	(36)	—	(101)	—	(137)
收購業務庫存方法的變化	—				—	—	—	(46)	—	(46)
損傷	59				59	—	—	—	—	—
DCP 整合重組成本	—				—	12	19	4	—	35
特殊物品調整總額（税前）	59				59	(24)	19	(143)	(2)	(150)
NOVONIX投資公允價值的變化*	(5)				(5)	12	15	9	3	39
息税折舊攤銷前利潤，經特殊項目和變動調整後 NOVONIX 投資的公允價值	837				837	914	872	809	991	3,586



其他調整（税前）：
選定股票關聯公司所得税的比例份額	3				3	4	5	4	5	18
選定股票關聯公司淨利息的比例份額	13				13	13	12	13	13	51
選定股權關聯公司的比例折舊和攤銷	38				38	41	39	39	37	156
歸屬於非控股權益的調整後息税折舊攤銷前利潤	(35)				(35)	(226)	(168)	(47)	(51)	(492)
調整後 EBITDA	856				856	746	760	818	995	3,319
* 更多詳情請參閲第 5 頁的 NOVONIX 投資表。


中游（續）

	數百萬美元
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至
運輸
所得税前收入	243				243	306	284	386	334	1,310
另外：


折舊和攤銷	43				43	40	40	41	47	168
EBITDA	286				286	346	324	427	381	1,478

特殊物品調整（税前）：







資產處置的淨收益	—				—	(36)	—	(101)	—	(137)
損傷	59				59	—	—	—	—	—
息税折舊攤銷前利潤，經特殊項目調整	345				345	310	324	326	381	1,341



其他調整（税前）：
選定股票關聯公司所得税的比例份額	3				3	4	5	4	5	18
選定股票關聯公司淨利息的比例份額	13				13	13	12	13	13	51
選定股權關聯公司的比例折舊和攤銷	26				26	27	27	26	25	105
歸屬於非控股權益的調整後息税折舊攤銷前利潤	(5)				(5)	(4)	(3)	(5)	(5)	(17)
調整後 EBITDA	382				382	350	365	364	419	1,498





液化天然氣及其他
所得税前收入	306				306	408	335	335	425	1,503
另外：
折舊和攤銷	186				186	184	194	190	187	755
EBITDA	492				492	592	529	525	612	2,258

特殊物品調整（税前）：




某些税收影響	—				—	—	—	—	(2)	(2)
收購業務庫存方法的變化	—				—	—	—	(46)	—	(46)
DCP 整合重組成本	—				—	12	19	4	—	35
息税折舊攤銷前利潤，經特殊項目調整	492				492	604	548	483	610	2,245

其他調整（税前）：


選定股票關聯公司所得税的比例份額	—				—	—	—	—	—	—
選定股票關聯公司淨利息的比例份額	—				—	—	—	—	—	—
選定股權關聯公司的比例折舊和攤銷	12				12	14	12	13	12	51
歸屬於非控股權益的調整後息税折舊攤銷前利潤	(30)				(30)	(222)	(165)	(42)	(46)	(475)
調整後 EBITDA	474				474	396	395	454	576	1,821


化學品

	百萬美元，除非另有説明
	2024							2023
	第 1 季度		第二季度	第三季度	第四季度	年初至		第 1 季度		第二季度		第三季度		第四季度		年初至

所得税前收入	205					205		198		192		104		106		600

附屬公司收益淨值	201					201		195		189		101		101		586

100% CPChem 結果




淨收入，不包括與CPChem收益相關的母公司所得税	402					402		390		377		202		204		1,173





所得税前收入	413					413		401		389		217		214		1,221

折舊和攤銷	153					153		142		141		143		184		610

淨利息支出*	7					7		6		2		2		3		13
* 扣除利息收入。

投資現金流——流出量/（流入）
資本支出和投資	401					401		283		755		507		473		2,018


股票公司的投資回報	—					—		—		—		—		—		—







烯烴和聚烯烴產能利用率 (%)	96	%				96	%	94	%	98	%	99	%	94	%	96	%

市場指標*
美國行業價格
乙烯，平均收購合同（美分/磅）	24.1					24.1		26.0		22.7		24.3		24.6		24.4
HDPE 吹塑成型，國內現貨（美分/磅）	42.7					42.7		45.8		45.2		43.2		42.9		44.3

美國行業成本
乙烯，現金成本加權平均飼料（美分/磅）	11.7					11.7		14.6		12.1		16.5		12.9		14.0
HDPE 吹塑成型，總現金成本（美分/磅）	38.5					38.5		40.1		36.4		38.1		38.5		38.3

乙烯到高密度聚乙烯鏈的現金利潤（美分/磅）	16.6					16.6		17.1		19.4		12.9		16.1		16.4
* 資料來源：IHS, Inc.

所得税前化學品收入與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
所得税前收入	205					205		198		192		104		106		600
另外：
沒有	—					—		—		—		—		—		—
EBITDA	205					205		198		192		104		106		600

特殊物品調整（税前）：

沒有	—					—		—		—		—		—		—



息税折舊攤銷前利潤，經特殊項目調整	205					205		198		192		104		106		600

其他調整（税前）：
選定股票關聯公司所得税的比例份額	13					13		20		26		24		9		79
選定股票關聯公司淨利息的比例份額	1					1		1		—		(1)		2		2
選定股權關聯公司的比例折舊和攤銷	106					106		102		101		103		126		432
調整後 EBITDA	325					325		321		319		230		243		1,113


精製

	百萬美元，除非另有説明
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至
所得税前收入（虧損）
大西洋盆地/歐洲	80				80	142	149	444	175	910
墨西哥灣沿岸	118				118	705	243	342	350	1,640
中央走廊	210				210	739	630	361	480	2,210
西海岸	(277)				(277)	22	112	563	(191)	506
所得税前收入	131				131	1,608	1,134	1,710	814	5,266









所得税前收入（虧損）（美元/桶）
大西洋盆地/歐洲	1.70				1.70	3.60	3.33	9.50	3.42	4.99
墨西哥灣沿岸	2.49				2.49	13.73	4.83	6.44	6.78	7.95
中央走廊	8.20				8.20	28.42	23.02	14.89	19.08	21.50
西海岸	(11.24)				(11.24)	0.77	3.58	17.48	(6.65)	4.20
世界各地	0.91				0.91	11.07	7.38	10.94	5.19	8.61

已實現煉油利潤率（美元/桶）*
大西洋盆地/歐洲	9.55				9.55	16.13	10.94	16.85	9.95	13.30
墨西哥灣沿岸	10.91				10.91	21.28	11.84	13.58	13.96	15.17
中央走廊	13.27				13.27	26.86	22.62	18.05	23.45	22.67
西海岸	8.89				8.89	16.53	16.27	32.23	9.89	19.07
世界各地	10.91				10.91	20.72	15.32	18.96	14.41	17.32
* 參見關於使用非公認會計準則指標的説明。此外，“已實現利潤率非公認會計準則對賬” 部分還包括每個時期和按地區劃分的所得税前收入（虧損）與已實現煉油利潤率的對賬。

關聯公司的收益（虧損）權益
大西洋盆地/歐洲	(1)				(1)	(2)	(2)	(2)	(2)	(8)
墨西哥灣沿岸	1				1	1	—	1	—	2
中央走廊	108				108	200	119	209	(83)	445
西海岸	—				—	—	—	—	—	—
總計	108				108	199	117	208	(85)	439

折舊和攤銷*
大西洋盆地/歐洲	52				52	50	52	52	53	207
墨西哥灣沿岸	61				61	60	60	61	62	243
中央走廊	44				44	38	38	42	45	163
西海岸	57				57	54	55	53	64	226
總計	214				214	202	205	208	224	839
* 不包括所有股權關聯公司的併購。


運營和銷售與收購費用*
大西洋盆地/歐洲	257				257	375	243	260	257	1,135
墨西哥灣沿岸	307				307	290	253	291	289	1,123
中央走廊	167				167	187	174	240	213	814
西海岸	337				337	360	308	389	376	1,433
總計	1,068				1,068	1,212	978	1,180	1,135	4,505
* 不包括所有股權關聯公司的運營和銷售及併購費用。


週轉費用，包含在運營和銷售與收購中費用*
大西洋盆地/歐洲	19				19	124	38	21	12	195
墨西哥灣沿岸	83				83	56	23	28	19	126
中央走廊	1				1	12	12	57	40	121
西海岸**	57				57	42	29	42	29	142
總計	160				160	234	102	148	100	584
* 不包括所有股權關聯公司的週轉費用。
** 2024年包括2024年3月1日之前與羅迪歐可再生能源綜合體（RREC）（前身為舊金山煉油廠（SFR）的可再生燃料活動相關的3,600萬美元第一季度週轉成本。2023年包括分別與SFR可再生燃料活動相關的3,700萬美元和第四季度的週轉成本，分別為3,700萬美元和1,400萬美元。

所得税以外的税款
大西洋盆地/歐洲	23				23	22	17	12	18	69
墨西哥灣沿岸	38				38	33	25	28	20	106
中央走廊	28				28	25	26	23	20	94
西海岸	(3)				(3)	33	31	30	29	123
總計	86				86	113	99	93	87	392


税前外幣收益（虧損）	1				1	(21)	(1)	9	(6)	(19)

煉油—股權關聯公司信息
關聯公司收益（虧損）中的權益	108				108	199	117	208	(85)	439
減去：已實現資產附屬公司毛利率所佔份額煉油利潤率和其他股權關聯公司相關成本*	(331)				(331)	(428)	(335)	(416)	(167)	(1,346)
已實現費用中未包含與股權關聯公司相關的費用煉油利潤	(223)				(223)	(229)	(218)	(208)	(252)	(907)
* 與不流經股權收益（虧損）的股權關聯公司相關的其他成本。

某些*股權關聯公司的比例份額運營和銷售與收購費用	181				181	190	182	168	194	734

某些*股權關聯公司的比例份額週轉費用，包含在股權附屬公司中運營和銷售與收購費用	22				22	16	22	16	39	93
* 包括 WRB Refining、LP (WRB) 和 Mineraloelraffinerie Oberrhein GmbH (MiRO)。


煉油（續）

	2024							2023
	第 1 季度		第二季度	第三季度	第四季度	年初至		第 1 季度		第二季度		第三季度		第四季度		年初至
將所得税前煉油收入核對至調整後的息税折舊攤銷前利潤（百萬美元）
所得税前收入	131					131		1,608		1,134		1,710		814		5,266
另外：

折舊和攤銷	214					214		202		205		208		224		839
EBITDA	345					345		1,810		1,339		1,918		1,038		6,105

特殊物品調整（税前）：





某些税收影響	—					—		—		—		—		(17)		(17)



資產處置淨虧損	—					—		—		14		—		—		14

損傷	104					104		—		—		—		—		—
法定應計費用	—					—		—		—		30		—		30
法律和解	(7)					(7)		—		—		—		—		—
息税折舊攤銷前利潤，經特殊項目調整	442					442		1,810		1,353		1,948		1,021		6,132

其他調整（税前）：
選定股票關聯公司所得税的比例份額	—					—		—		1		—		—		1
選定股票關聯公司淨利息的比例份額	(1)					(1)		1		(3)		(3)		(1)		(6)
選定股權關聯公司的比例折舊和攤銷	25					25		23		24		24		46		117
調整後 EBITDA	466					466		1,834		1,375		1,969		1,066		6,244



運營統計
大西洋盆地/歐洲*
原油電荷輸入 (MB/D)	472					472		443		464		492		518		479
已處理的輸入總數 (MB/D)	516					516		438		492		509		557		499
原油產能利用率 (%)	88	%				88	%	82	%	86	%	92	%	97	%	89	%
清潔產品產量 (%)	87	%				87	%	84	%	85	%	86	%	86	%	86	%
* 包括我們在德國卡爾斯魯厄煉油廠綜合體的比例份額。

墨西哥灣沿岸
原油電荷輸入 (MB/D)	475					475		519		498		519		508		511
已處理的輸入總數 (MB/D)	522					522		571		553		577		561		566
原油產能利用率 (%)	90	%				90	%	98	%	94	%	98	%	96	%	97	%
清潔產品產量 (%)	76	%				76	%	77	%	80	%	80	%	84	%	80	%

中央走廊*
原油電荷輸入 (MB/D)	509					509		475		498		492		441		477
已處理的輸入總數 (MB/D)	527					527		492		515		509		459		494
原油產能利用率 (%)	96	%				96	%	89	%	94	%	93	%	83	%	90	%
清潔產品產量 (%)	90	%				90	%	89	%	89	%	87	%	92	%	89	%
* 包括我們在博格煉油廠和伍德河煉油廠的比例份額。

西海岸*
原油電荷輸入 (MB/D)	244					244		281		314		323		279		299
已處理的輸入總數 (MB/D)	271					271		316		343		350		312		330
原油產能利用率 (%)	100	%				100	%	88	%	98	%	101	%	94	%	95	%
清潔產品產量 (%)	83	%				83	%	86	%	90	%	89	%	88	%	88	%
* 參見第 14 頁上的 SFR 更新。

全球*——包括按比例分攤的股權附屬公司
原油電荷輸入 (MB/D)	1,700					1,700		1,718		1,774		1,826		1,746		1,766
已處理的輸入總數 (MB/D)	1,836					1,836		1,817		1,903		1,945		1,889		1,889
原油產能利用率 (%)	92	%				92	%	90	%	93	%	95	%	92	%	92	%
清潔產品產量 (%)	84	%				84	%	83	%	86	%	85	%	87	%	85	%
* 參見第 14 頁上的 SFR 更新。


煉油（續）

	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至
精煉石油產品產量 (MB/D)
大西洋盆地/歐洲*
汽油	227				227	170	210	213	235	207
餾出物	206				206	187	198	214	232	208
其他	89				89	81	87	84	95	87
總計	522				522	438	495	511	562	502
* 包括我們在德國卡爾斯魯厄煉油廠綜合體的比例份額。

墨西哥灣沿岸
汽油	193				193	222	230	246	240	234
餾出物	192				192	205	201	207	219	208
其他	141				141	153	131	134	108	132
總計	526				526	580	562	587	567	574

中央走廊*
汽油	258				258	245	253	247	235	245
餾出物	212				212	191	202	196	185	194
其他	57				57	58	64	71	38	58
總計	527				527	494	519	514	458	497
* 包括我們在博格煉油廠和伍德河煉油廠的比例份額。

西海岸
汽油*	126				126	165	175	182	154	169
餾出物*	99				99	106	133	127	119	121
其他	41				41	43	35	39	38	39
總計	266				266	314	343	348	311	329
* 自2024年1月1日起，尚未公佈與SFR相關的汽油產量。自2024年1月1日起，尚未公佈與SFR或RREC相關的餾分油產量。

全球——包括股權關聯公司的比例份額
汽油*	804				804	802	868	888	864	855
餾出物*	709				709	689	734	744	755	731
其他	328				328	335	317	328	279	316
總計	1,841				1,841	1,826	1,919	1,960	1,898	1,902
* 自2024年1月1日起，尚未公佈與SFR相關的汽油產量。自2024年1月1日起，尚未公佈與SFR或RREC相關的餾分油產量。

市場指標*
原油和原油差價（美元/桶）
WTI	77.07				77.07	76.11	73.78	82.49	78.36	77.69
布倫特	83.24				83.24	81.27	78.39	86.76	84.05	82.62
LLS	79.76				79.76	79.00	75.85	84.83	80.96	80.16
答案	81.47				81.47	79.14	78.60	87.96	83.95	82.41
WTI 減去瑪雅	7.51				7.51	13.28	10.11	5.07	6.47	8.73
WTI 減去 WCS（結算差額）	19.33				19.33	24.77	15.06	12.89	21.88	18.65

天然氣（美元/百萬英熱單位）
亨利·哈布	2.41				2.41	2.67	2.12	2.58	2.74	2.53

產品利潤（美元/桶）
大西洋盆地/歐洲
東海岸汽油減去布倫特原油	11.11				11.11	20.45	30.79	30.08	9.01	22.58
東海岸餾出物減去布倫特原油	30.47				30.47	42.42	24.62	40.76	36.76	36.14
墨西哥灣沿岸
墨西哥灣沿岸汽油減去LLS	13.88				13.88	21.42	22.79	23.47	4.13	17.96
墨西哥灣沿岸餾出物減去LLS	30.36				30.36	41.66	24.45	39.64	31.01	34.19
中央走廊
中央汽油減去WTI	12.91				12.91	26.02	31.35	32.51	8.82	24.67
減少中央餾出物 WTI	26.54				26.54	42.25	32.59	44.44	37.79	39.27
西海岸
西海岸汽油扣除 ANS	26.77				26.77	35.35	37.20	50.81	19.89	35.81
西海岸餾出物少於 ANS	30.64				30.64	43.08	21.86	53.07	40.43	39.61

綜合市場破解價差（美元/桶）**	19.45				19.45	30.59	28.65	36.06	18.18	28.37

Crack中的可再生批量義務（RVO）成本（美元/桶）	3.68				3.68	8.20	7.69	7.42	4.77	7.02
* 除非另有説明，否則基於每日現貨價格。
** 基於菲利普斯66號原油產能的加權平均值。


市場營銷和專業

	百萬美元，除非另有説明
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至



所得税前收入	404				404	426	644	633	432	2,135







所得税前收入（美元/桶）
美國	1.38				1.38	1.79	2.45	2.60	1.09	1.97
國際	5.08				5.08	4.93	5.67	4.14	4.73	4.87

已實現的營銷燃料利潤率（美元/桶）*
美國	1.60				1.60	2.30	2.88	3.03	1.62	2.45
國際	6.92				6.92	6.45	7.28	5.27	5.00	6.00
* 參見關於使用非公認會計準則指標的説明。此外，“已實現利潤率非公認會計準則對賬” 部分還包括每個時期和按地區劃分的所得税前收入與已實現的營銷燃料利潤率的對賬。





未包含的其他已實現利潤率和收入營銷燃料利潤率*	290				290	211	244	269	318	1,042
* 不包括處置收益和精煉石油產品銷售的消費税。




關聯公司收益中的權益	64				64	66	87	96	94	343




折舊和攤銷*	36				36	27	30	29	35	121
* 不包括所有股權關聯公司的併購。




運營和銷售與收購費用*	333				333	321	340	376	362	1,399
* 不包括所有股權關聯公司的運營和銷售及併購費用。


精煉石油產品銷售 (MB/D)
美國營銷
汽油	1,111				1,111	1,021	1,131	1,136	1,218	1,127
餾出物	797				797	675	808	814	853	788
其他	18				18	—	—	—	—	—
總計	1,926				1,926	1,696	1,939	1,950	2,071	1,915

國際營銷
汽油	85				85	90	94	88	91	91
餾出物	173				173	173	167	170	165	169
其他	25				25	19	20	18	18	18
總計	283				283	282	281	276	274	278

全球營銷
汽油	1,196				1,196	1,111	1,225	1,224	1,309	1,218
餾出物	970				970	848	975	984	1,018	957
其他	43				43	19	20	18	18	18
總計	2,209				2,209	1,978	2,220	2,226	2,345	2,193

税前外幣收益（虧損）	(7)				(7)	(4)	(2)	4	(2)	(4)

之前的營銷和專業收入的對賬所得税佔調整後息税折舊攤銷前利潤
所得税前收入	404				404	426	644	633	432	2,135
另外：

折舊和攤銷	36				36	27	30	29	35	121
EBITDA	440				440	453	674	662	467	2,256

特殊物品調整（税前）：


法律和解	(59)				(59)	—	—	—	—	—



息税折舊攤銷前利潤，經特殊項目調整	381				381	453	674	662	467	2,256

其他調整（税前）：
選定股票關聯公司所得税的比例份額	5				5	5	6	7	6	24
選定股票關聯公司淨利息的比例份額	11				11	9	14	11	10	44
選定股權關聯公司的比例折舊和攤銷	19				19	20	18	21	20	79
調整後 EBITDA	416				416	487	712	701	503	2,403


公司和其他

	百萬美元，除非另有説明
	2024							2023
	第 1 季度		第二季度	第三季度	第四季度	年初至		第 1 季度		第二季度		第三季度		第四季度		年初至

所得税前虧損	(330)					(330)		(283)		(330)		(346)		(347)		(1,306)

所得税前虧損明細
淨利息支出	(185)					(185)		(124)		(182)		(163)		(159)		(628)
公司管理費用及其他	(145)					(145)		(159)		(148)		(183)		(188)		(678)



總計	(330)					(330)		(283)		(330)		(346)		(347)		(1,306)

淨利息支出
利息支出	(238)					(238)		(198)		(273)		(229)		(228)		(928)
資本化利息	10					10		6		7		8		10		31

利息收入	43					43		68		84		58		59		269
總計	(185)					(185)		(124)		(182)		(163)		(159)		(628)




所得税前公司和其他損失與調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬
所得税前虧損	(330)					(330)		(283)		(330)		(346)		(347)		(1,306)
另外：

淨利息支出	185					185		124		182		163		159		628
折舊和攤銷	25					25		23		26		20		25		94
EBITDA	(120)					(120)		(136)		(122)		(163)		(163)		(584)

特殊物品調整（税前）：







業務轉型重組成本	—					—		35		41		51		50		177

息税折舊攤銷前利潤，經特殊項目調整	(120)					(120)		(101)		(81)		(112)		(113)		(407)

其他調整（税前）：
沒有	—					—		—		—		—		—		—
調整後 EBITDA	(120)					(120)		(101)		(81)		(112)		(113)		(407)

税前外幣收益（虧損）	—					—		1		1		—		—		2

菲利普斯 66 公司債務總額
債務總額	20,154					20,154		18,485		19,866		19,444		19,359		19,359
債務資本比率 (%)	40	%				40	%	35	%	39	%	38	%	38	%	38	%

權益總額	30,794					30,794		34,916		31,060		31,989		31,650		31,650




























































合併淨收益與歸屬於菲利普斯66的調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬

	數百萬美元
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至

淨收入	761				761	2,077	1,734	2,143	1,285	7,239
另外：
所得税支出	203				203	574	510	670	476	2,230
淨利息支出	185				185	124	182	163	159	628
折舊和攤銷	504				504	476	495	488	518	1,977
飛利浦66 EBITDA	1,653				1,653	3,251	2,921	3,464	2,438	12,074

特殊物品調整（税前）：






某些税收影響	—				—	—	—	—	(19)	(19)


資產處置的淨（收益）虧損	—				—	(36)	14	(101)	—	(123)

收購業務庫存方法的變化	—				—	—	—	(46)	—	(46)
DCP 整合重組成本	—				—	12	19	4	—	35
業務轉型重組成本	—				—	35	41	51	50	177

損傷	163				163	—	—	—	—	—
法定應計費用	—				—	—	—	30	—	30
法律和解	(66)				(66)	—	—	—	—	—
特殊物品調整總額（税前）	97				97	11	74	(62)	31	54
NOVONIX投資公允價值的變化*	(5)				(5)	12	15	9	3	39
Phillips 66 息税折舊攤銷前利潤，經特殊項目和NOVONIX投資公允價值變動調整後	1,745				1,745	3,274	3,010	3,411	2,472	12,167



其他調整（税前）：
選定股票關聯公司所得税的比例份額	21				21	29	38	35	20	122
選定股票關聯公司淨利息的比例份額	24				24	24	23	20	24	91
選定股權關聯公司的比例折舊和攤銷	188				188	186	182	187	229	784
歸屬於非控股權益的調整後息税折舊攤銷前利潤	(35)				(35)	(226)	(168)	(47)	(51)	(492)
飛利浦66調整後的息税折舊攤銷前	1,943				1,943	3,287	3,085	3,606	2,694	12,672



* 更多詳情請參閲第 5 頁的 NOVONIX 投資表。


非公認會計準則財務信息的使用——本財報的補充數據包括 “息税折舊攤銷前利潤”、“調整後的息税折舊攤銷前利潤”、“每桶已實現的煉油利潤率” 和 “每桶已實現的營銷燃料利潤率” 等術語。這些是非公認會計準則財務指標。將息税折舊攤銷前利潤和調整後的息税折舊攤銷前利潤包括在內，以幫助比較不同時期的經營業績，有助於促進與行業中其他公司的比較，並有助於促進企業價值的確定。與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤最直接可比的GAAP指標是合併公司信息的淨收入和分部信息的所得税前收入。本財報補充數據中包括所得税前淨收益（虧損）和收入（虧損）與息税折舊攤銷前利潤和調整後息税折舊攤銷前利潤的對賬。每桶已實現煉油利潤率的計算基礎與行業裂縫利差相似，我們認為它可以有效衡量我們相對於基準行業利潤率的表現。實現的每桶營銷燃料利潤率表明，通過優化煉油廠燃料生產的佈局和最終銷售，我們的營銷業務可以提高價值。與兩種已實現的每桶利潤率指標最直接相似的GAAP指標是每桶所得税前的收入。本財報補充數據中包括每桶所得税前收入（虧損）與已實現煉油利潤率和已實現營銷燃料利潤率的對賬。調整後的有效税率顯示了有效税率，同時考慮了對特殊項目的税收影響。與調整後有效税率最相似的GAAP財務指標是有效税率。本財報補充數據中包含有效税率與調整後有效税率的對賬。
陳述基礎變更——我們於2023年6月15日完成了對DCP Midstream, LP（DCP LP）所有上市普通股的收購，這使我們在DCP LP的直接和間接總經濟權益從43.3％增加到86.8％，我們在DCP Sand Hills Pipeline, LLC和DCP南山管道有限責任公司的直接和間接經濟權益總額從62.2％增加到91.8％ 2%。
舊金山煉油廠（SFR）最新消息— 作為我們計劃將舊金山煉油廠改建為可再生燃料設施的一部分，我們在2023年第一季度停止了位於加利福尼亞州阿羅約格蘭德的聖瑪麗亞工廠的運營，該工廠將原油淨吞吐量從120百萬桶減少到75百萬桶/日。2023 年 10 月，由於我們關閉了羅迪歐工廠的兩個原油單元之一，我們將原油淨吞吐量從 75 MBD 進一步降低至 52 MBD。自2024年1月1日起，原油淨吞吐量為52百萬日元。2024年2月，羅迪歐設施的第二個原油單元關閉後，剩餘的原油淨吞吐量下線。因此，自2024年1月1日起，我們將羅迪歐設施排除在淨吞吐量和清潔產品產量統計數據之外。


已實現利潤率非公認會計準則對賬

所得税前收入（虧損）與已實現的煉油利潤率的對賬

	百萬美元，除非另有説明
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至

大西洋盆地/歐洲
所得税前收入	80				80	142	149	444	175	910
另外：

所得税以外的税收	23				23	22	17	12	18	69
折舊、攤銷和減值	52				52	50	53	53	53	209
銷售、一般和管理費用	7				7	10	8	9	11	38
運營費用	250				250	365	235	252	245	1,097
關聯公司虧損權益	1				1	2	2	2	2	8
其他分部（收入）支出，淨額	2				2	20	4	(7)	2	19
煉油毛利率的比例份額為股票附屬公司	33				33	26	22	22	19	89
特殊物品：
某些税收影響	—				—	—	—	—	(15)	(15)
已實現的煉油利潤	448				448	637	490	787	510	2,424

已處理的輸入總數 (MB)	46,911				46,911	39,472	44,781	46,731	51,229	182,213
調整後的總已處理投入 (MB)	46,911				46,911	39,472	44,781	46,731	51,229	182,213

所得税前收入（美元/桶）**	1.70				1.70	3.60	3.33	9.50	3.42	4.99
已實現的煉油利潤率（美元/桶）***	9.55				9.55	16.13	10.94	16.85	9.95	13.30

墨西哥灣沿岸
所得税前收入	118				118	705	243	342	350	1,640
另外：

所得税以外的税收	38				38	33	25	28	20	106
折舊、攤銷和減值	62				62	60	63	61	62	246
銷售、一般和管理費用	6				6	4	4	5	6	19
運營費用	301				301	286	249	286	283	1,104
關聯公司收益權益	(1)				(1)	(1)	—	(1)	—	(2)
其他分部支出，淨額	1				1	5	12	—	—	17
煉油毛利率的比例份額為股票附屬公司	—				—	—	—	—	—	—
特殊物品：
法律和解	(7)				(7)	—	—	—	—	—
已實現的煉油利潤	518				518	1,092	596	721	721	3,130

已處理的輸入總數 (MB)	47,492				47,492	51,349	50,266	53,120	51,621	206,356
調整後的總已處理投入 (MB)	47,492				47,492	51,349	50,266	53,120	51,621	206,356

所得税前收入（美元/桶）**	2.49				2.49	13.73	4.83	6.44	6.78	7.95
已實現的煉油利潤率（美元/桶）***	10.91				10.91	21.28	11.84	13.58	13.96	15.17

中央走廊
所得税前收入（虧損）	210				210	739	630	361	480	2,210
另外：

所得税以外的税收	28				28	25	26	23	20	94
折舊、攤銷和減值	44				44	38	38	42	45	163
銷售、一般和管理費用	24				24	21	17	17	21	76
運營費用	143				143	166	157	223	192	738
關聯公司權益（收益）虧損	(108)				(108)	(200)	(119)	(209)	83	(445)
其他分部（收入）支出，淨額	(2)				(2)	(1)	(3)	(4)	1	(7)
煉油毛利率的比例份額為股票附屬公司	298				298	402	313	394	148	1,257
特殊物品：


沒有	—				—	—	—	—	—	—
已實現的煉油利潤	637				637	1,190	1,059	847	990	4,086

已處理的輸入總數 (MB)	25,658				25,658	26,004	27,370	24,242	25,158	102,774
調整後的總已處理投入 (MB) *	47,912				47,912	44,315	46,841	46,871	42,224	180,251

所得税前收入（美元/桶）**	8.20				8.20	28.42	23.02	14.89	19.08	21.50
已實現的煉油利潤率（美元/桶）***	13.27				13.27	26.86	22.62	18.05	23.45	22.67


所得税前收入（虧損）與已實現的煉油利潤率的對賬（續）

	百萬美元，除非另有説明
	2024					2023
	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至	第 1 季度	第二季度	第三季度	第四季度	年初至

西海岸
所得税前收入（虧損）	(277)				(277)	22	112	563	(191)	506
另外：

所得税以外的税收	(3)				(3)	33	31	30	29	123
折舊、攤銷和減值	163				163	54	55	55	67	231
銷售、一般和管理費用	10				10	10	8	8	10	36
運營費用	327				327	350	300	381	366	1,397

其他分部支出，淨額	—				—	1	2	1	2	6

特殊物品：
沒有	—				—	—	—	—	—	—
已實現的煉油利潤	220				220	470	508	1,038	283	2,299

已處理的輸入總數 (MB)	24,669				24,669	28,416	31,246	32,207	28,712	120,581
調整後的總已處理投入 (MB)	24,669				24,669	28,416	31,246	32,207	28,712	120,581

所得税前收入（虧損）（美元/桶）**	(11.24)				(11.24)	0.77	3.58	17.48	(6.65)	4.20
已實現的煉油利潤率（美元/桶）***	8.89				8.89	16.53	16.27	32.23	9.89	19.07

世界各地
所得税前收入	131				131	1,608	1,134	1,710	814	5,266
另外：

所得税以外的税收	86				86	113	99	93	87	392
折舊、攤銷和減值	321				321	202	209	211	227	849
銷售、一般和管理費用	47				47	45	37	39	48	169
運營費用	1,021				1,021	1,167	941	1,142	1,086	4,336
關聯公司權益（收益）虧損	(108)				(108)	(199)	(117)	(208)	85	(439)
其他分部（收入）支出，淨額	1				1	25	15	(10)	5	35
煉油毛利率的比例份額為股票附屬公司	331				331	428	335	416	167	1,346
特殊物品：
某些税收影響	—				—	—	—	—	(15)	(15)



法律和解	(7)				(7)	—	—	—	—	—
已實現的煉油利潤	1,823				1,823	3,389	2,653	3,393	2,504	11,939

已處理的輸入總數 (MB)	144,730				144,730	145,241	153,663	156,300	156,720	611,924
調整後的總已處理投入 (MB) *	166,984				166,984	163,552	173,134	178,929	173,786	689,401

所得税前收入（美元/桶）**	0.91				0.91	11.07	7.38	10.94	5.19	8.61
已實現的煉油利潤率（美元/桶）***	10.91				10.91	20.72	15.32	18.96	14.41	17.32

* 調整後的已處理投入總額包括我們在股票關聯公司已處理投入中所佔的比例份額。
** 所得税前收入（虧損）除以已處理的投入總額。
*** 如上所示，每桶已實現煉油利潤率是使用標的已實現煉油利潤金額（以美元為單位）除以調整後的總加工投入（以桶為單位）計算得出的。因此，使用四捨五入的邊距和顯示的桶數重新計算的每桶數量可能與顯示的每桶數量有所不同。


將所得税前收入與已實現的營銷燃料利潤率進行對賬

	百萬美元，除非另有説明
	2024							2023
	第 1 季度		第二季度	第三季度	第四季度	年初至		第 1 季度		第二季度		第三季度		第四季度		年初至

美國
所得税前收入	241					241		273		432		466		207		1,378
另外：


折舊和攤銷	10					10		3		3		5		12		23
銷售、一般和管理費用	186					186		181		204		217		212		814
關聯公司收益權益	(2)					(2)		(3)		(12)		(19)		(20)		(54)
其他營業收入*	(108)					(108)		(108)		(122)		(134)		(113)		(477)
其他費用，淨額	12					12		5		4		8		11		28
特殊物品：
法律和解	(59)					(59)		—		—		—		—		—
實現的營銷燃料利潤	280					280		351		509		543		309		1,712



燃料總銷量 (MB)	175,269					175,269		152,662		176,349		179,432		190,518		698,961

所得税前收入（美元/桶）	1.38					1.38		1.79		2.45		2.60		1.09		1.97
已實現的營銷燃料利潤率（美元/桶）**	1.60					1.60		2.30		2.88		3.03		1.62		2.45

國際
所得税前收入	131					131		125		145		105		119		494
另外：


折舊和攤銷	18					18		18		21		18		18		75
銷售、一般和管理費用	64					64		62		63		65		63		253
關聯公司收益權益	(25)					(25)		(22)		(30)		(32)		(29)		(113)
其他營業收入*	(9)					(9)		(13)		(2)		(8)		(40)		(63)
其他（收入）支出，淨額	12					12		6		5		(2)		6		15
營銷利潤	191					191		176		202		146		137		661
減去：非燃料相關銷售的利潤率	13					13		12		16		13		11		52
實現的營銷燃料利潤	178					178		164		186		133		126		609

燃料總銷量 (MB)	25,781					25,781		25,380		25,569		25,352		25,165		101,466

所得税前收入（美元/桶）	5.08					5.08		4.93		5.67		4.14		4.73		4.87
已實現的營銷燃料利潤率（美元/桶）**	6.92					6.92		6.45		7.28		5.27		5.00		6.00


* 包括其他非燃料收入和支出。
** 如圖所示，每桶已實現的營銷燃料利潤率是使用基礎已實現的營銷燃料利潤率（以美元為單位）除以銷量（以桶為單位）計算得出的。如因此，使用四捨五入的邊距重新計算每桶的數量，所列的桶數可能與列示的每桶數量有所不同。

調整後的有效税率非公認會計準則對賬

有效税率與調整後的有效税率的對賬

	百萬美元，除非另有説明
	2024							2023
	第 1 季度		第二季度	第三季度	第四季度	年初至		第 1 季度		第二季度		第三季度		第四季度		年初至

有效税率
所得税前收入	964					964		2,651		2,244		2,813		1,761		9,469
特殊物品	97					97		11		130		(62)		31		110
所得税前調整後收入	1,061					1,061		2,662		2,374		2,751		1,792		9,579

所得税支出	203					203		574		510		670		476		2,230
特殊物品	23					23		2		22		(10)		(71)		(57)
調整後的所得税支出	226					226		576		532		660		405		2,173

有效税率 (%)	21.1	%				21.1	%	21.7	%	22.7	%	23.8	%	27.0	%	23.6	%
調整後的有效税率 (%)	21.3	%				21.3	%	21.6	%	22.4	%	24.0	%	22.6	%	22.7	%