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新聞稿

對於 立即發佈

美國硅石達成最終協議阿波羅基金將以18.5億美元收購

美國硅石股東將獲得每股15.50美元的現金

美國得克薩斯州凱蒂,2024年4月26日電多元化工業礦產公司和油氣行業領先的最後一英里物流供應商美國硅石控股公司(紐約證券交易所股票代碼:SLCA)(The Company)今天宣佈,它已達成最終協議,將由全球領先投資公司之一阿波羅(紐約證券交易所股票代碼:APO)(Apollo Funds)的附屬公司管理的基金收購,這筆全現金交易對公司的估值約為18.5億美元。

根據協議條款,截至交易完成時,美國二氧化硅公司的股東每股普通股將獲得15.50美元的現金。每股收購價為15.50美元,較S於2024年4月25日(交易公告前最後一個完整交易日)的收盤價13.06美元溢價18.7%,較S公司截至2024年4月25日止期間的90天成交量加權平均股價溢價33.0%。交易完成後,S公司的普通股將不再在紐約證券交易所上市,公司將成為一傢俬人公司。美國硅石將繼續以美國硅石的名稱和品牌運營,並將繼續由布萊恩·希恩和現任高管團隊領導。

美國硅石董事會主席Charles Shaver表示,我們很高興與阿波羅基金達成這項協議,我們相信這將為我們的股東提供令人信服的、確定的現金價值。阿波羅基金在礦產和採礦領域有着良好的投資記錄,並致力於幫助我們實現長期目標,同時保持我們的核心價值觀和以客户為中心的方式。

美國二氧化硅首席執行官布萊恩·希恩表示:美國二氧化硅124年以來一直是工業二氧化硅和礦產行業的領先者, 這項協議對我們的股東來説是一個偉大的結果,它為公司在未來繼續取得成功鋪平了道路。通過與Apollo Funds合作,我們作為一傢俬人公司獲得了大量資源、深厚的行業專業知識和更高的靈活性,以追求面前的許多市場機會,並投資於創新能力,為客户提供增值產品。美國二氧化硅 長期以來一直受益於我們的大規模生產、高質量的儲備基地、地理優勢的足跡、低成本的平臺和強大的客户關係。我們能夠在實力雄厚的情況下邁出這一步,證明瞭我們員工的卓越基礎和奉獻精神。我對未來的道路感到難以置信的興奮。


阿波羅合夥人加雷斯·特納表示:我們非常尊重美國硅石及其才華橫溢的管理團隊和員工,並很高興與他們合作,開啟公司下一階段的增長。美國硅石、S工業礦產、砂礦開採和物流業務都是各自市場上公認的領導者。我們相信有很多機會發展和擴大這些業務,我們期待着利用我們重要的行業經驗來發揚光大S公司的卓越傳統,並將其擴展到新的領域。

批准和時間安排

這筆交易已獲得美國硅石S董事會的一致批准,預計將於2024年第三季度完成,具體取決於慣例的完成條件,包括美國硅石股東的批准和獲得監管部門的批准。該交易不受融資條件的限制。

最終協議包括45天的試用期,將於2024年6月10日美國東部時間12:01到期,這允許美國硅石及其財務顧問積極發起、徵求和考慮來自第三方的替代收購提案。根據協議的條款和條件,美國硅石S董事會將有權終止協議,以達成更高的提議。不能保證這一過程將產生更好的建議,而且美國硅膠不打算披露有關去店過程的進展,除非和直到它確定這種披露是適當的或 需要的,符合協議中規定的條款和條件。

2024年第一季度財務業績

在今天發佈的另一份新聞稿中,美國硅石公佈了2024年第一季度的財務業績。新聞稿可在美國硅石公司網站的投資者關係欄目 上查閲。鑑於已宣佈的與阿波羅基金的交易,美國硅谷公司取消了原定於今天舉行的相關收益電話會議。

顧問

派珀·桑德勒律師事務所擔任美國硅石的財務顧問,莫里森·福斯特律師事務所擔任美國硅石的法律顧問S。Wachtell,Lipton,Rosen&Katz擔任法律顧問,法國巴黎證券公司和巴克萊擔任阿波羅基金的財務顧問。

關於美國硅石

美國硅石控股公司是一家全球性的高性能材料公司,也是羅素2000的成員。該公司是用於石油和天然氣行業以及廣泛工業應用的商用白炭黑的領先生產商。在其124年的歷史中,美國二氧化硅在採礦、加工、物流和材料科學方面形成了核心競爭力,使其能夠生產並以經濟高效的方式向我們終端市場的客户交付800多種多樣化的產品。


美國硅石S全資子公司包括EP Minerals和沙盒物流™. EP Minerals是生產來自陶土、滑石、工程粘土和非活性粘土的產品的行業領導者。 Sandbox Logistics™是一種最先進的支撐劑存儲、處理和現場交付方面的領先企業,致力於使支撐劑物流更清潔、更安全和更高效。該公司在美國各地擁有26個正在運營的礦山和加工設施,以及另外兩個勘探階段物業,總部位於德克薩斯州凱蒂。

關於阿波羅

阿波羅 是一家高增長的全球另類資產管理公司。在我們的資產管理業務中,我們尋求在從投資級到私募股權投資的風險回報譜上的每一個點為我們的客户提供超額回報,並專注於三種投資策略:收益、混合和股票。三十多年來,我們在完全集成的平臺上的投資專業知識服務於我們客户的財務回報需求,併為企業提供創新的資本解決方案以實現增長。通過我們的退休服務業務Athene,我們專門通過提供一套退休儲蓄產品並作為機構的解決方案提供商來幫助客户實現財務安全。我們耐心、有創意、知識淵博的投資方法將我們的客户、我們投資的企業、我們的員工和我們影響的社區結合在一起,以擴大機會並實現積極的結果。截至2023年12月31日,阿波羅管理着約6510億美元的資產。欲瞭解更多信息,請訪問www.apollo.com。

其他信息以及在哪裏可以找到它

本通信不構成就阿波羅基金(合併)擬議收購美國硅石(公司)一事徵集任何投票或批准。關於擬議的合併,公司將向美國證券交易委員會(美國證券交易委員會)提交一份委託書,公司將向其股東提供與股東特別會議有關的任何其他相關文件,以就合併進行投票。本通訊不能取代委託書或公司可能向美國證券交易委員會提交或發送給股東的與合併有關的任何其他文件。在做出任何投票決定之前,我們敦促股東仔細閲讀提交給美國證券交易委員會的委託書(包括所有修正案和補充文件)和其他文件,因為它們將包含有關公司和擬議合併的重要信息。合併的提議將完全通過委託書提出。此外,委託書的副本(如有)可從公司投資者關係部免費獲得,地址為:凱蒂高速公路24275號,600凱蒂,德克薩斯州77494。證券持有人亦可在美國證券交易委員會S網站(http://www.sec.gov,)及本公司S網站( ussila.gcs-web.com)免費取得美國證券交易委員會就擬議合併向美國證券交易委員會提交的委託書副本及任何其他文件。

前瞻性陳述

這份通報包括前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常可以通過以下短語來識別:預期?、相信?、?預期?、?估計?、?計劃?、?展望?和?項目?或具有類似重要性的其他詞語或短語。這些陳述基於對本行業、本公司所在市場、管理層S的信念、管理層所作的假設以及本聲明中所述交易的當前預期、估計和預測。


交流。雖然本公司S管理層認為前瞻性陳述和信息所依據的假設是合理的,但該等信息必然會受到 不確定性的影響,可能涉及某些風險,其中許多風險是難以預測的,超出了管理層S的控制。這些風險包括但不限於:(1)可能導致合併協議終止的任何事件、變化或其他情況的發生;(2)任何訴訟和其他法律程序的性質、費用和結果,包括在合併協議宣佈後可能對當事人和其他人提起的與合併有關的任何訴訟程序 ;(3)不能在預期期限內完成交易,或者由於任何原因,包括未能獲得必要的股東批准、未能獲得所需的監管批准或未能滿足交易完成的其他條件;(4)擬議中的交易有可能擾亂公司目前的計劃和運營,或分散管理層對正在進行的業務的注意力;(5)確認交易的預期收益的能力;(6)與交易有關的成本、費用、費用和收費的金額;(7)合併協議在需要支付解約費的情況下終止的風險;(8)合併公告對公司留住和聘用關鍵人員以及與客户、供應商和其他有業務往來的人保持關係的影響;(9)合併公告對S公司經營業績和總體業務的影響;(10)如果合併不完成,S公司股價可能大幅下跌的風險 ;並且(11)本公司在向美國證券交易委員會提交的S報告中包含和識別的其他風險和重要因素,例如本公司在截至2023年12月31日的財政年度S年度報告10-K表 ,以及公司S不時提交的10-K表年報、10-Q表年報或8-K表報中識別的其他風險和重要因素,這些風險和因素可能會導致實際結果與本新聞稿中的前瞻性表述產生重大差異。

不能保證這筆交易真的會完成。我們提醒投資者不要過度依賴任何前瞻性陳述。這些 前瞻性陳述僅代表本通訊日期的情況。本公司沒有義務或義務在本通訊日期之後更新或修訂任何這些前瞻性陳述,也沒有義務或義務使之前的陳述與實際結果或修訂後的預期保持一致,公司也不打算這樣做。

徵集活動的參與者

本公司的董事和高級管理人員可被視為與批准擬議的交易相關的委託書徵集活動的參與者。有關S董事及高級管理人員以及他們各自以證券形式持有的權益的資料載於(I)本公司截至2023年12月31日的10-K年度S年報,包括第10項.董事、高管及公司治理,第11項.高管薪酬,第12項。 某些實益擁有人及管理層的擔保所有權及相關股東事項,第13項.某些關係及相關交易,以及董事獨立性,(Ii)本公司就美國證券交易委員會2024年股東周年大會就附表14A所作的最終委託書,包括以下標題:提案編號1:董事、董事和高管選舉、薪酬討論和分析、高管和董事補償表和其他信息、股權和相關人交易,這些已於2024年3月26日提交給美國證券交易委員會和(Iii)提交給美國證券交易委員會的實益所有權變更的後續聲明。有關此類潛在參與者利益的其他信息將包括或將包括在委託書和其他相關材料可用時提交給美國證券交易委員會的 聲明中,包括與徵求委託書批准擬議合併相關的信息。這些文件可從美國證券交易委員會的網站(www.sec.gov)和美國硅石公司的S網站(ussila.gcs-web.com)免費獲取。


美國硅膠觸點

艾達·阿什利

總裁副人力資源部

郵箱:ashleyi@ussila.com

特蕾西·廷帕納羅

企業通信專家

郵箱:timpanaro@ussila.com

阿波羅聯繫人

諾亞·岡恩

全球投資者關係主管

(212) 822-0540

郵箱:ir@apollo.com

喬安娜·羅斯

全球企業傳播主管

(212) 822-0491

Communications@apollo.com