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HCA HEALTHCARE公佈2024年第一季度業績

田納西州納什維爾，2024年4月26日HCA Healthcare, Inc.（紐約證券交易所代碼：HCA）今天公佈了截至2024年3月31日的第一季度財務和經營業績。

第一季度的關鍵指標 （除非另有説明，否則所有百分比變化均與 2024 年第一季度和 2023 年第一季度相比較）：

●

總收入為173.39億美元

●

歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益總額為15.91億美元，攤薄後每股收益為5.93美元

●

調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為33.53億美元

●

來自經營活動的現金流總額為24.69億美元

●

相同設施的入院人數增加了6.2％，而相同設施的入院人數增加了5.2％

去年我們在業務中看到的強勁基本面一直持續到2024年第一季度。HCA Healthcare首席執行官山姆·哈森表示，這種勢頭產生了強勁的 財務業績，這主要是由廣泛的銷量增長推動的。

2024年第一季度 的總收入為173.39億美元，而2023年第一季度為155.91億美元。歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益總額為15.91億美元，攤薄每股收益為5.93美元，而2023年第一季度為13.63億美元，攤薄每股收益為4.85美元。2024年第一季度的業績包括設施銷售收益2.01億美元，攤薄每股收益0.57美元，主要與出售加利福尼亞一家醫院設施有關。 2023年第一季度的業績包括設施銷售虧損1500萬美元，攤薄後每股虧損0.08美元。2023年第一季度，我們錄得1.45億美元的收入，攤薄每股收益0.40美元，這與 解決前幾年的某些有爭議的商業付款人索賠有關。

2024年第一季度，調整後的息税折舊攤銷前利潤總額為33.53億美元，而2023年第一季度為 31.72億美元。調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。本新聞稿中包含一份表格，該表格提供了調整後息税折舊攤銷前利潤的補充信息，並將歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益與調整後的息税折舊攤銷前利潤進行了對賬。

1

與去年同期相比，2024年第一季度，相同設施的入院人數增加了6.2％，而相同設施的入院人數增加了5.2％。與去年同期相比，2024年第一季度，同一設施的急診室就診人數增加了7.2％。與2023年同期相比，2024年第一季度，同一機構的住院手術 增長了1.7％，同一機構的門診手術下降了2.1％。與2023年第一季度相比，2024年第一季度 每張同等入場費的相同設施收入增長了3.5％。

資產負債表和運營現金流

截至2024年3月31日，HCA Healthcare, Inc.的資產負債表顯示現金及現金等價物為12.84億美元，債務總額為401.91億美元， 總資產為569.62億美元。在2024年第一季度，資本支出總額為11.18億美元，不包括收購。2024年第一季度經營活動提供的現金流總額為24.69億美元， ，而2023年第一季度為18.03億美元。

在2024年第一季度，該公司以11.80億美元的價格回購了389.4萬股普通股 。截至2024年3月31日，該公司的回購授權還剩55.95億美元。截至2024年3月31日，該公司的信貸 機制下的可用資金為79.87億美元。

分紅

HCA今天宣佈，其董事會 宣佈公司普通股的季度現金分紅為每股0.66美元。股息將於2024年6月28日支付給2024年6月14日營業結束時的登記股東。

未來任何股息的申報和支付將由董事會自行決定，並將取決於多種因素，包括 公司的財務狀況、經營業績和合同限制。未來的分紅預計將由現金餘額和未來的運營現金流提供資金。

2024 年指導方針

今天，該公司重申了其於2024年1月30日發佈的2024年估計指導方針 區間。

該公司的2024年指導方針包含許多假設，其中包括公司當前對患者數量和付款人組合以及包括通貨膨脹在內的總體經濟狀況的 預期，並排除了但不限於設施銷售收益或虧損、債務退還損失、 法律索賠成本和長期資產減值等項目的影響。

調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項非公認會計準則財務指標。本新聞稿中包含一份表 ，將歸屬於HCA Healthcare, Inc.的預測淨收益與預測的調整後息税折舊攤銷前利潤進行對賬。

公司的指導方針 基於當前的計劃和預期，受許多已知和未知的不確定性和風險的影響，包括下文公司前瞻性陳述中列出的不確定性和風險。

2

業績電話會議

HCA Healthcare將於今天中部時間上午9點為投資者舉辦電話會議。邀請所有感興趣的投資者通過網絡直播觀看 電話會議的音頻直播。該廣播還將從今天下午開始以重播形式播出。該網絡直播可通過公司的投資者關係網頁觀看，網址為 https://investor.hcahealthcare.com/events-and-presentations/default.aspx.

關於本公司

截至 2024 年 3 月 31 日，HCA 在 20 個州和英國運營了 188 家醫院和大約 2,400 個門診護理場所，包括手術中心、獨立急診室、緊急護理中心和醫生診所。

前瞻性陳述

本新聞稿包含聯邦證券法所指的前瞻性 聲明，其中涉及風險和不確定性。前瞻性陳述包括公司截至2024年12月31日的年度財務指導，以及其他與歷史或當前事實無關的陳述 。前瞻性陳述可以通過使用 “可能”、“相信”、“將來”、“預期”、“預測”、“規劃”、“計劃” 或 “繼續” 等詞語來識別。這些前瞻性陳述基於我們當前的計劃和預期，受許多已知和未知的不確定性和風險的影響，其中許多 是我們無法控制的，這可能會嚴重影響當前的計劃和預期以及我們未來的財務狀況和經營業績。這些因素包括但不限於：（1）我們市場中全國和地區一般 經濟狀況的變化或與之相關的變化，包括通貨膨脹以及經濟和商業狀況（及其對經濟、金融市場和銀行業的影響）；由於患者 交易量下降導致的收入變化；付款人組合的變化（包括未投保和保險不足患者的增加）；與勞動力、供應鏈或其他相關的潛在支出增加支出；勞動力中斷；供應短缺和中斷（包括 地緣政治混亂造成的影響）；以及聯邦政府可能關閉的影響，（2）我們的鉅額債務和以可接受的條件為此類債務再融資的能力的影響，（3）當前和未來的聯邦和州醫療改革舉措的影響，以及影響醫療保健行業的其他聯邦、州或地方法律法規可能發生的變化，包括但不限於以下提案擴大聯邦資助的 保險計劃的覆蓋範圍，作為私人保險的替代方案，或建立單一付款人制度（此類改革通常被稱為全民醫療保險），（4）與實施2011年《預算控制法》所要求的扣押支出削減 、延長這些削減的相關立法以及 要求的減免措施相關的影響即用即付2010年法案是由於2021年《美國救援計劃法》對聯邦預算赤字的影響以及 未來可能通過赤字削減立法改變這些支出削減措施的結果，其中包括削減醫療保險補助金或進一步削減支出，(5) 增加未投保 賬户的金額和可收款風險，以及被保險賬户的免賠額和共付金額，(6) 實現運營和財務目標，達到預期的患者數量和收入水平，並控制成本提供服務， (7) 醫療保險、醫療補助和其他州計劃可能發生的變化，包括醫療補助補充付款計劃、醫療補助豁免計劃或州定向付款，這可能會影響 的報銷

3

醫療保健提供者和保險公司以及未投保或投保不足人口的規模，(8) 與人事相關的能力限制、工資的增加和吸引能力、 使用和留住合格的管理人員和其他人員，包括附屬醫生、護士及醫療和技術支持人員，(9) 醫療保健業務的激烈競爭性質，(10) 服務組合的變化， 收入結構和手術量，包括潛在的手術量第三方付款人協議所涵蓋的人口減少，能力根據可接受的條款以及 消費者驅動的健康計劃和醫生使用趨勢和做法的影響，簽訂和續訂第三方付款人提供商協議；（11）健康保險公司、醫療保健提供商、大型僱主團體和其他組織為控制醫療保健成本所做的努力；（12）我們持續監測、維護和遵守適當法律、法規、政策和程序的結果；（13）資金的可用性和條款為我們的業務擴張和現有設施的改善提供資金，（14) 會計實務的變化，(15) 傳染病或其他公共衞生危機的流行病、流行病和爆發的出現和影響，包括但不限於與 COVID-19 相關的事態發展，(16) 可能導致長期資產的收費和可能減值的未來資產剝離，(17) 業務戰略或發展計劃的變化，(18) 延遲收到所提供服務的付款 ，（19）與我們的税收狀況相關的未決和未來任何税務審計、爭議和訴訟的結果，(20) 可能對我們提出的已知和未知的政府調查、訴訟和其他索賠的影響，(21) 實際和潛在的網絡安全事件或安全漏洞的影響，包括 2023 年 7 月披露的數據安全事件，(22) 我們持續證明有效使用經認證的 電子健康記錄技術以及互操作性要求的影響，(23) 颶風和洪水等自然災害的影響、物理風險來自我們無法控制的氣候變化或類似事件，（24) 美國聯邦、州或外國税法的變化 ，包括税務機關或其他標準制定機構可能發佈的解釋性指南；(25) 我們努力使用技術和彈性舉措（包括 人工智能和機器學習）來提高效率、改善預後和改善患者體驗的結果；(26) 我們在截至12月的10-K表年度報告中描述的其他風險因素 2023 年 31 月 31 日以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件。決定我們未來業績的許多因素都超出了我們的控制或預測能力。鑑於此處包含的前瞻性陳述中固有的重大不確定性 ，讀者不應過分依賴前瞻性陳述，前瞻性陳述僅反映管理層截至本文發佈之日的觀點。無論是由於新信息、未來事件還是其他原因，我們都沒有義務修改或更新任何 前瞻性陳述，或做出任何其他前瞻性陳述。 本新聞稿中提及的所有公司、HCA和HCA Healthcare均指HCA Healthcare, Inc.及其附屬公司。

4

HCA 醫療保健有限公司

簡明合併綜合損益表

第一季度

未經審計

（百萬美元，每股金額除外）

2024 2023

金額 比率 金額 比率

收入

 $17,339   100.0    % $15,591   100.0    %

工資和福利

 7,707   44.4   7,084   45.4  

補給品

 2,671   15.4   2,423   15.5  

其他運營費用

 3,606   20.9   2,894   18.7  

關聯公司虧損權益

 2   -   18   0.1  

折舊和攤銷

 795   4.5   756   4.8  

利息支出

 512   3.0   479   3.1  

設施銷售虧損（收益）

 (201)  (1.2)  15   0.1  

15,092   87.0   13,669   87.7  

所得税前收入

 2,247   13.0   1,922   12.3  

所得税準備金

 445   2.6   379   2.4  

淨收入

 1,802   10.4   1,543   9.9  

歸屬於非控股權益的淨收益

 211   1.2   180   1.2  

歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益

 $1,591   9.2   $1,363   8.7  

攤薄後的每股收益

 $5.93   $4.85  

用於計算攤薄後每股收益的股份（百萬）

 268.016   280.961  

歸屬於HCA Healthcare, Inc.的綜合收益

 $1,583   $1,383  

5

HCA 醫療保健有限公司

簡明合併資產負債表

未經審計

（百萬美元）

3月31日 十二月三十一日
2024 2023

資產

流動資產：

現金和現金等價物

 $1,284 $935

應收賬款

 10,044 9,958

庫存

 1,903 2,021

其他

 2,051 2,013

15,282 14,927

財產和設備，按成本計算

 59,440 58,548

累計折舊

 (31,344 ) (30,833 )

28,096 27,715

保險子公司的投資

 471 477

對關聯公司的投資和預付款

 736 756

商譽和其他無形資產

 9,967 9,945

使用權經營租賃 資產

 2,211 2,207

其他

 199 184

$56,962 $56,211

負債和股東權益

流動負債：

應付賬款

 $4,735 $4,233

應計工資

 1,759 2,127

其他應計費用

 3,619 3,871

一年內到期的長期債務

 3,028 2,424

13,141 12,655

長期債務，減去債務發行成本以及381美元和333美元的折扣

 37,163 37,169

職業責任風險

 1,571 1,557

使用權經營租賃 債務

 1,912 1,903

所得税和其他負債

 1,905 1,867

股東權益：

歸因於HCA Healthcare, Inc.的股東赤字

 (1,615 ) (1,774 )

非控股權益

 2,885 2,834

1,270 1,060

  $56,962   $56,211

6

HCA 醫療保健有限公司

簡明合併現金流量表

第一季度

未經審計

（百萬美元）

2024 2023

來自經營活動的現金流：

淨收入

 $1,802 $1,543

為使淨收入與經營活動提供的淨現金保持一致而進行的調整：

來自運營資產和負債的現金增加（減少）：

應收賬款

 (90 ) 238

庫存和其他資產

 77 (214 )

應付賬款和應計費用

 (517 ) (1,066 )

折舊和攤銷

 795 756

所得税

 444 372

設施銷售虧損（收益）

 (201 ) 15

債務發行成本和折扣的攤銷

 9 9

基於股份的薪酬

 87 77

其他

 63 73

經營活動提供的淨現金

 2,469 1,803

來自投資活動的現金流：

購買財產和設備

 (1,118 ) (1,197 )

收購醫院和醫療保健機構

 (96 ) (115 )

醫院和醫療保健實體的銷售

 310 165

投資的變化

 2 (13 )

其他

 (1 ) 9

用於投資活動的淨現金

 (903 ) (1,151 )

來自融資活動的現金流：

長期債務的發行

 4,483 —

循環信貸額度的淨變化

 (1,880 ) 1,240

償還長期債務

 (2,066 ) (550 )

對非控股權益的分配

 (152 ) (187 )

支付債務發行成本

 (40 ) (3 )

支付股息

 (185 ) (175 )

回購普通股

 (1,180 ) (846 )

其他

 (196 ) (204 )

用於融資活動的淨現金

 (1,216 ) (725 )

匯率變動對現金和現金等價物的影響

 (1 ) 7

現金和現金等價物的變化

 349 (66 )

期初的現金和現金等價物

 935 908

期末的現金和現金等價物

  $1,284   $842

利息支付

 $538 $574

所得税支付，淨額

 $1 $7

7

HCA 醫療保健有限公司

運營統計

   第一季度   

2024

2023

操作：

醫院數量

 188 180

獨立門診手術中心數量*

 121 126

期末的許可牀位

 49,724 48,891

加權平均在役牀位

 42,564 41,684

已報告：

招生

 560,869 525,235

% 變化

 6.8%

同等錄取

 981,521 916,535

% 變化

 7.1%

每次同等入學的收入

 $ 17,666 $ 17,011

% 變化

 3.9%

每次入院的住院收入

 $ 18,923 $ 17,828

% 變化

 6.1%

患者日

 2,781,596 2,637,903

% 變化

 5.4%

等效患者天數

 4,867,793 4,603,141

% 變化

 5.7%

住院手術案例

 133,398 130,460

% 變化

 2.3%

門診手術案例

 252,835 255,971

% 變化

 -1.2%

訪問急診室

 2,428,914 2,252,669

% 變化

 7.8%

門診收入作為

患者收入百分比

 36.9% 37.7%

平均停留時間（天）

 4.959 5.022

佔用率**

 75.2% 74.0%

同樣的設施：

招生

 555,681 523,458

% 變化

 6.2%

同等錄取

 960,772 913,434

% 變化

 5.2%

每次同等入學的收入

 $ 17,569 $ 16,981

% 變化

 3.5%

每次入院的住院收入

 $ 18,964 $ 17,796

% 變化

 6.6%

住院手術案例

 132,274 130,010

% 變化

 1.7%

門診手術案例

 247,721 253,023

% 變化

 -2.1%

訪問急診室

 2,400,190 2,238,063

% 變化

 7.2%

*

不包括獨立內窺鏡中心（截至2024年3月31日為24箇中心，截至2023年3月31日為22箇中心）。

**

反映基於加權平均在用牀位的入住率（患者天數和觀察次數）。

8

HCA 醫療保健有限公司

補充非公認會計準則披露

經營業績摘要

（以 百萬美元計，每股金額除外）

第一季度
2024 2023
收入 $17,339 $15,591

歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益

 $1,591 $1,363

設施銷售虧損（收益）（扣除税款）

 (154) 22

調整後歸屬於HCA Healthcare, Inc. 的淨收益 (a)

 1,437 1,385

折舊和攤銷

 795 756

利息支出

 512 479

所得税準備金

 398 372

歸屬於非控股權益的淨收益

 211 180

調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a)

 $3,353 $3,172

調整後的息税折舊攤銷前利潤率 (a)

 19.3% 20.3%
攤薄後的每股收益：

歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益

 $5.93 $4.85

設施銷售虧損（收益）

 (0.57) 0.08

調整後歸屬於HCA Healthcare, Inc. 的淨收益 (a)

 $5.36 $4.93

用於計算攤薄後每股收益的股份（百萬）

  268.016  280.961

(a)

根據公認會計原則（GAAP），調整後歸屬於HCA Healthcare, Inc. 的淨收益、調整後的攤薄後每股收益以及調整後的息税折舊攤銷前利潤 不應被視為衡量財務業績的指標。對這些非公認會計準則財務指標進行了調整，以排除 設施銷售的虧損（收益）和償還債務的虧損。我們認為，經調整後歸屬於HCA Healthcare, Inc. 的淨收益、調整後的攤薄後每股收益以及調整後的息税折舊攤銷前利潤是補充我們經營業績討論和 分析的重要指標。我們認為，在管理層使用的相同基礎上披露我們的經營業績對投資者很有用。管理層依靠歸屬於HCA Healthcare, Inc. 的淨收益（如 調整後、攤薄後的每股收益）以及調整後的息税折舊攤銷前利潤作為審查和評估其醫療機構及其管理團隊經營業績的主要衡量標準。

 

管理層和投資者審查了我們醫療保健機構的整體業績（包括調整後歸屬於HCA Healthcare, Inc.， 的淨收益、調整後的攤薄後每股收益以及歸屬於HCA Healthcare, Inc.的GAAP淨收益）和經營業績（調整後的息税折舊攤銷前利潤）。管理層和投資者利用調整後的息税折舊攤銷前利潤率和調整後的息税折舊攤銷前利潤率（調整後的 息税折舊攤銷前利潤除以收入）來比較我們當前的經營業績與去年同期的經營業績，並將我們的經營業績與醫療保健 行業的其他公司進行比較。可以合理地預計，包括設施銷售虧損（收益）和債務退還虧損在內的調整將在未來時期發生，但是確認的金額在不同時期之間可能有很大差異， 與我們的醫療保健機構的持續運營沒有直接關係，也使我們的經營業績和運營業績與其他醫療保健公司的期內比較變得複雜。

 

根據公認會計原則，歸屬於HCA Healthcare, Inc. 的淨收益、調整後的攤薄後每股收益以及調整後的息税折舊攤銷前利潤 不是衡量財務業績的指標，不應被視為歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益的替代品，以衡量經營業績或來自運營、投資和融資 活動的現金流作為流動性的指標。由於歸屬於HCA Healthcare, Inc. 的淨收益（經調整後的攤薄後每股收益）和調整後的息税折舊攤銷前利潤不是根據公認會計原則確定的衡量標準，因此歸屬於HCA Healthcare, Inc. 的淨收益（經調整）、攤薄後的每股收益以及列出的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司提出的其他類似標題的指標進行比較。

9

HCA 醫療保健有限公司

補充非公認會計準則披露

2024 年經營業績預測

（以 百萬美元計，每股金額除外）

在年底時
 2024 年 12 月 31 日 

低

高

收入

 $67,750 $70,250

歸屬於HCA Healthcare, Inc. 的淨收益 (a)

 $5,200 $5,600

折舊和攤銷

 3,200 3,270

利息支出

 1,985 2,040

所得税準備金

 1,615 1,740

歸屬於非控股權益的淨收益

 850 900

調整後的息税折舊攤銷前利潤 (a) (b)

 $12,850 $13,550

攤薄後的每股收益：

歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益

 $19.70 $21.20

用於計算攤薄後每股收益的股份（百萬）

 264.000 264.000

公司的預測指導區間基於當前的計劃和預期，並受許多已知和未知的 不確定性和風險的影響。

(a)

公司不預測但不限於設施銷售虧損（收益）、 債務報廢虧損、法律索賠成本（收益）和長期資產減值等項目的影響，因為公司認為自己無法足夠準確地預測這些項目。

(b)

根據公認會計 原則（GAAP），調整後的息税折舊攤銷前利潤不應被視為衡量財務業績的指標。我們認為，調整後的息税折舊攤銷前利潤是一項重要的衡量標準，可以補充對經營業績的討論和分析。我們認為，在與管理層相同的 基礎上披露我們的經營業績對投資者很有用。管理層依靠調整後的息税折舊攤銷前利潤作為審查和評估其醫療機構及其管理團隊運營績效的主要衡量標準。

 

管理層和投資者同時審查整體業績（包括歸屬於HCA Healthcare, Inc.的淨收益） 和我們醫療保健機構的經營業績（調整後的息税折舊攤銷前利潤）。管理層和投資者利用調整後的息税折舊攤銷前利潤將我們當前的經營業績與去年同期的經營業績進行比較，並將我們的 經營業績與醫療保健行業的其他公司進行比較。

 

調整後的息税折舊攤銷前利潤不是衡量公認會計原則下財務業績的指標，不應被視為歸屬於HCA Healthcare, Inc.的 淨收益的替代品，以衡量經營業績或來自運營、投資和融資活動的現金流作為衡量流動性的指標。由於調整後的息税折舊攤銷前利潤不是根據 和公認會計原則確定的衡量標準，並且容易受到不同計算的影響，因此所提出的調整後息税折舊攤銷前利潤可能無法與其他公司提出的其他類似標題的指標進行比較。

10