000005086312 月 31 日2024Q1假的99,31598,0104,2574,2284,2574,2280.130.490.130.4900000508632023-12-312024-03-3000000508632024-04-19xbrli: 股票iso421:USD00000508632023-01-012023-04-01iso421:USDxbrli: 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Securities成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動資產成員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：其他非流動資產成員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動資產成員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動資產成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動資產成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：其他非流動資產成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動資產成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：其他流動負債成員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：其他流動負債成員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員US-GAAP：其他流動負債成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：其他流動負債成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他流動負債成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：其他非流動負債成員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值輸入 1 級會員US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員US-GAAP：公允價值輸入二級會員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：公允價值輸入三級會員US-GAAP：其他非流動負債成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值計量常任成員US-GAAP：其他非流動負債成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值計量非經常性會員2024-03-300000050863US-GAAP：公允價值計量非經常性會員2023-12-300000050863US-GAAP：外匯合同成員2024-03-300000050863US-GAAP：外匯合同成員2023-12-300000050863US-GAAP：利率合同成員2024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成員2023-12-300000050863US-GAAP：其他合同成員2024-03-300000050863US-GAAP：其他合同成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值套期保值會員美國公認會計準則：長期債務成員US-GAAP：利率互換成員2024-03-300000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：外匯合同成員2024-03-300000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：外匯合同成員2024-03-300000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：外匯合同成員2023-12-300000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：外匯合同成員2023-12-300000050863US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他資產成員2024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他負債成員2024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他資產成員2023-12-300000050863US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他負債成員2023-12-300000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他資產成員2024-03-300000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他負債成員2024-03-300000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他資產成員2023-12-300000050863US-GAAP：被指定為對衝工具成員US-GAAP：其他負債成員2023-12-300000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：非指定成員2024-03-300000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：非指定成員2024-03-300000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：非指定成員2023-12-300000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：非指定成員2023-12-300000050863US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員2024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員2024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員2023-12-300000050863US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員2023-12-300000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員2024-03-300000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員2024-03-300000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員2023-12-300000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員2023-12-300000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員2024-03-300000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員2024-03-300000050863US-GAAP：其他資產成員US-GAAP：非指定成員2023-12-300000050863US-GAAP：其他負債成員US-GAAP：非指定成員2023-12-300000050863US-GAAP：其他資產成員2024-03-300000050863US-GAAP：其他負債成員2024-03-300000050863US-GAAP：其他資產成員2023-12-300000050863US-GAAP：其他負債成員2023-12-300000050863US-GAAP：外匯合同成員2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：外匯合同成員2023-01-012023-04-010000050863US-GAAP：其他非營業收入支出成員US-GAAP：公允價值套期保值會員2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成員2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成員2023-01-012023-04-010000050863US-GAAP：公允價值套期保值會員美國公認會計準則：長期債務成員US-GAAP：利率互換成員2023-12-300000050863US-GAAP：公允價值套期保值會員美國公認會計準則：長期債務成員US-GAAP：利率互換成員2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：公允價值套期保值會員美國公認會計準則：長期債務成員US-GAAP：利率互換成員2023-01-012023-12-300000050863US-GAAP：非指定成員2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：非指定成員2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：外匯合同成員US-GAAP：非指定成員2023-01-012023-04-010000050863US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：非指定成員2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：利率合同成員US-GAAP：非指定成員2023-01-012023-04-010000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：非指定成員2023-12-312024-03-300000050863US-GAAP：其他合同成員US-GAAP：非指定成員2023-01-012023-04-010000050863US-GAAP：非指定成員2023-01-012023-04-010000050863INTC: VLSITechnology LLCV訴訟成員2024-03-300000050863INTC: ecfine會員2024-03-30

美國證券交易委員會

華盛頓特區 20549

表單 10-Q

（Mark One）

			☑			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的季度報告
						在截至的季度期間			2024年3月30日

要麼

			☐			根據1934年《證券交易法》第13條或第15（d）條提交的過渡報告
						在過渡期內                 到

委員會檔案編號： 000-06217

英特爾公司

（註冊人的確切姓名如其章程所示）

特拉華

94-1672743

（公司或組織的州或其他司法管轄區）

（美國國税局僱主識別號）

米申學院大道 2200 號，

聖克拉拉，

加利福尼亞

95054-1549

（主要行政辦公室地址）

（郵政編碼）

(408)765-8080

（註冊人的電話號碼，包括區號）

不適用

（如果自上次報告以來發生了變化，則以前的姓名、以前的地址和以前的財政年度）

根據該法第12（b）條註冊的證券：

每個班級的標題			交易品種			註冊的每個交易所的名稱
普通股，面值0.001美元			INTC			納斯達克全球精選市場

用勾號指明註冊人 (1) 是否在過去 12 個月內（或在要求註冊人提交此類報告的較短時間內）提交了 1934 年《證券交易法》第 13 條或第 15 (d) 條要求提交的所有報告，以及 (2) 在過去的 90 天內是否受到此類申報要求的約束。 是的  ☑沒有 ¨

用複選標記表明註冊人是否在過去 12 個月內（或者在要求註冊人提交此類文件的較短時間內）以電子方式提交了根據第 S-T 法規（本章第 232.405 節）第 405 條要求提交的所有交互式數據文件。是的  ☑沒有 ¨

用勾號指明註冊人是大型加速申報人、加速申報人、非加速申報人、小型申報公司還是新興成長型公司。參見《交易法》第12b-2條中 “大型加速申報人”、“加速申報人”、“小型申報公司” 和 “新興成長型公司” 的定義。

大型加速過濾器

加速文件管理器

非加速過濾器

規模較小的申報公司

新興成長型公司

☑

¨

¨

☐

☐

如果是新興成長型公司，請用複選標記表明註冊人是否選擇不使用延長的過渡期來遵守根據《交易法》第13（a）條規定的任何新的或修訂後的財務會計準則。 ¨

用複選標記表明註冊人是否為空殼公司（定義見《交易法》第12b-2條）。是的☐沒有 ☑

截至 2024 年 4 月 19 日，註冊人的未繳款項 4,257百萬股普通股。

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目錄

我們的 10-Q 表格的組織

我們的10-Q表格中內容的順序和呈現方式與傳統的美國證券交易委員會10-Q表格格式不同。我們的格式旨在提高可讀性，更好地呈現我們組織和管理業務的方式。有關傳統美國證券交易委員會10-Q表格格式的交叉參考指數，請參閲 “風險因素和其他關鍵信息” 中的 “10-Q表交叉參考指數”。

我們在合併簡明財務報表和補充細節的 “關鍵條款” 中定義了10-Q表格中使用的某些術語和縮寫。

我們的合併簡明財務報表的編制符合美國公認會計原則。我們的10-Q表包括我們用來衡量業務的關鍵指標，其中一些是非公認會計準則指標。有關這些指標的解釋以及管理層為何使用這些指標並認為它們為投資者提供了有用的補充信息，請參閲管理層和分析中的 “非公認會計準則財務指標”。

									頁面
前瞻性陳述									1
公司信息的可用性									2
四分之一回顧									3
合併簡明財務報表和補充細節
			合併簡明收益表						4
			合併簡明綜合收益表						5
			合併簡明資產負債表						6
			合併簡明現金流量表						7
			合併的股東權益簡明表						8
			合併簡明財務報表附註						9
			關鍵條款						23
管理層的討論與分析 (MD&A)
			細分市場趨勢和結果						24
			合併簡明經營業績						30
			流動性和資本資源						35
			非公認會計準則財務指標						37
風險因素和其他關鍵信息
			風險因素						39
			關於市場風險的定量和定性披露						39
			控制和程序						39
			發行人購買股票證券						39
			規則 10b5-1 交易安排						39
			根據1934年《證券交易法》第13（r）條進行披露						40
			展品						41
			表格 10-Q 交叉參考索引						42

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目錄

前瞻性陳述

本10-Q表格包含涉及許多風險和不確定性的前瞻性陳述。諸如 “加速”、“實現”、“目標”、“抱負”、“預測”、“相信”、“承諾”、“繼續”、“可能”、“設計”、“估計”、“預期”、“預測”、“未來”、“目標”、“成長”、“指導”、“打算”、“可能”、“可能”、“里程碑”、“下一代” 等詞語、“目標”、“走上正軌”、“機會”、“展望”、“待定”、“計劃”、“位置”、“可能”、“潛在”、“預測”、“進展”、“斜坡”、“路線圖”、“尋求”、“應該”、“努力”、“目標”、“未來”、“將來”，以及這些詞語和類似表述的變體旨在確定此類前瞻性陳述，其中可能包括有關以下內容的陳述：

•我們的業務計劃和戰略及其預期收益，包括我們的IDM 2.0戰略、智能資本戰略、與布魯克菲爾德的合作伙伴關係、內部鑄造模型、更新的報告結構和人工智能戰略；

•對我們未來財務業績的預測，包括未來收入、毛利率、資本支出和現金流；

•預計的成本和收益趨勢；

•未來的現金需求、資本資源的可用性、用途、充足性和成本以及資金來源，包括未來資本和研發投資以及股票回購和分紅等股東回報，以及信用評級預期；

•未來的產品、服務和技術，以及此類產品、服務和技術的預期目標、時間表、進度、可用性、生產、監管和收益，包括未來的工藝節點和封裝技術、產品路線圖、時間表、未來的產品架構、對工藝性能、每瓦特平價和指標的預期，以及對產品和流程領先地位的預期；

•投資計劃和投資計劃的影響，包括在美國和國外；

•內部和外部製造計劃，包括未來的內部製造量、製造擴張計劃及其融資以及外部鑄造廠的使用；

•未來的生產能力和產品供應；

•供應預期，包括有關限制、限制、定價和行業短缺的預期；

•與英特爾代工業務相關的計劃和目標，包括與預期客户、未來的製造能力和服務、技術和知識產權產品有關的計劃和目標；

•收購、資產剝離和其他重大交易（包括出售我們的NAND存儲器業務）的預期時機和影響；

•重組活動和節約成本或效率舉措的預期完成情況和影響；

•未來的社會和環境績效目標、衡量標準、戰略和成果；

•我們的預期增長、未來的市場份額以及我們的業務和運營趨勢；

•與我們的業務相關的市場的預期增長和趨勢；

•與行業組件、基材和鑄造產能利用率、短缺和限制相關的預期趨勢和影響；

•對政府激勵措施的期望；

•未來的技術趨勢和發展，例如人工智能；

•未來的宏觀環境和經濟狀況;

•地緣政治緊張局勢和衝突及其對我們業務的潛在影響；

•與税收和會計相關的預期；

•對我們與某些受制裁方的關係的期望；以及

•對未來事件或情況的其他描述。

此類陳述涉及許多風險和不確定性，可能導致我們的實際業績與明示或暗示的結果存在重大差異，包括與以下內容相關的風險和不確定性：

•我們行業的高度競爭和快速的技術變革；

•我們在研發和製造設施上進行的重大長期和固有風險的投資，這些投資可能無法實現良好的回報；

•開發和實施新的半導體產品和製造工藝技術的複雜性和不確定性；

•我們有能力適當地安排和擴大資本投資的規模，成功地獲得優惠的替代融資安排和政府補助；

•實施新的業務戰略並投資新業務和技術；

•對我們產品的需求變化；

•宏觀經濟狀況和地緣政治緊張局勢和衝突，包括中美之間的地緣政治和貿易緊張局勢、俄羅斯戰爭對烏克蘭的影響、影響以色列和中東的緊張局勢和衝突，以及中國大陸與臺灣之間日益加劇的緊張局勢；

•具有人工智能功能的產品的市場不斷變化；

						1

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目錄

•我們複雜的全球供應鏈，包括中斷、延誤、貿易緊張局勢和衝突或短缺；

•產品缺陷、勘誤表和其他產品問題，尤其是在我們開發下一代產品和實施下一代製造工藝技術時；

•我們產品的潛在安全漏洞；

•網絡安全威脅和隱私風險不斷增加和演變；

•知識產權風險，包括相關的訴訟和監管程序；

•吸引、留住和激勵關鍵人才的必要性；

•戰略交易和投資；

•與銷售相關的風險，包括客户集中度以及使用分銷商和其他第三方；

•近年來我們的資本回報率大幅下降；

•我們的債務義務和我們獲得資本來源的能力；

•許多司法管轄區複雜且不斷變化的法律法規；

•貨幣匯率的波動;

•我們的有效税率的變化；

•災難性事件；

•環境、健康、安全和產品法規；

•我們在企業責任問題上的舉措和新的法律要求；以及

•本報告、我們的2023年10-K表格以及我們向美國證券交易委員會提交的其他文件中描述的其他風險和不確定性。

鑑於這些風險和不確定性，提醒讀者不要過分依賴此類前瞻性陳述。我們敦促讀者仔細審查和考慮本10-Q表格以及我們不時向美國證券交易委員會提交的其他文件中披露的各種披露，這些文件披露了可能影響我們業務的風險和不確定性。

除非另有特別説明，否則本10-Q表中的前瞻性陳述不反映截至本申報之日尚未完成的任何剝離、合併、收購或其他業務合併的潛在影響。此外，本10-Q表中的前瞻性陳述基於管理層截至本申報之日的預期，除非另有更早的日期，包括基於第三方信息和管理層認為信譽良好的預測的預期。除非法律可能要求披露，否則我們不承諾也明確表示不承擔任何義務更新此類聲明，無論這些聲明是由於新信息、新發展還是其他原因導致的。

公司信息的可用性

我們使用我們的投資者關係網站， www.intc.com,作為發佈有關我們的重要信息（通常是重要信息）的常規渠道，包括我們的季度和年度收益業績和演示文稿、新聞稿、公告、有關即將舉行的網絡直播、分析師演示和投資者日的信息、這些活動的檔案、財務信息、公司治理慣例和企業責任信息。我們還會在以電子方式向美國證券交易委員會提交或提供給美國證券交易委員會的當天在本網站上發佈文件，包括我們的10-K和10-Q表年度和季度報告以及8-K表的最新報告、我們的委託書以及這些報告的任何修訂。所有這些信息都是免費提供的。我們的投資者關係網站允許感興趣的人士註冊，以便在我們發佈財務信息和發佈新聞稿時自動接收電子郵件提醒，並接收有關即將發生的事件的信息。除了向美國證券交易委員會提交的文件外，我們鼓勵感興趣的人士關注我們的投資者關係網站，以便及時接收有關該公司的信息。

英特爾、英特爾標識、英特爾酷睿和 Altera 是英特爾公司或其子公司在美國和/或其他國家的商標。

* 其他名稱和品牌可能被視為他人的財產。

						2

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目錄

四分之一回顧

總收入為127億美元，較2023年第一季度增長10億美元，增長9％，其中CCG收入增長了31％，DCAI收入增長了5％，NEX收入下降了8％。CCG 收入的增長主要是由於客户庫存水平與 2023 年第一季度的較高水平相比趨於正常，筆記本電腦和臺式機銷量增加。由於服務器ASP的增加，DCAI收入的增加主要是由於超大規模客户相關收入組合的減少和高核心數產品組合的增加，但部分被競爭環境中需求減少和高核心數量產品組合增加所導致的服務器數量減少所抵消。NEX收入下降的主要原因是5G客户縮減了購買量以減少現有庫存，但邊緣和網絡收入的增加部分抵消了這一下降。由於客户減少購買以減少現有庫存，英特爾旗下的Altera（前身為英特爾可編程解決方案集團）和Mobileye的收入有所下降。

收入

毛利率

歸屬於英特爾的攤薄後每股收益

現金流

■ GAAP $B

■ GAAP ■ 非公認會計準則

■ GAAP ■ 非公認會計準則

■ 運營現金流 $B ■ 調整後 自由現金流 $B

$12.7B

41.0%

45.1%

$(0.09)

$0.18

$(1.2)B

$(6.2)B

GAAP

GAAP

非公認會計準則1

GAAP

非公認會計準則1

GAAP

非公認會計準則1

收入比 2023 年第一季度增長 10 億美元或 9%

毛利率較2023年第一季度增長6.8個百分點

毛利率較2023年第一季度增長6.7個百分點

歸屬於英特爾的攤薄後每股收益較2023年第一季度增長0.57美元，增長86％

歸屬於英特爾的攤薄後每股收益較2023年第一季度增長0.22美元

運營現金流較2023年第一季度增長6億美元或31％

調整後的自由現金流較2023年第一季度增長26億美元或30％

更高的 CCG 收入。

更高的收入和較低的期內費用所帶來的更高的GAAP毛利率，但被更高的單位成本所部分抵消。

與2023年第一季度税收支出相比，更高的毛利率和税收優惠歸因於英特爾的GAAP每股收益的增加，但部分被運營支出的增加所抵消。

用於經營活動的現金減少主要是由淨營業虧損減少所推動的，但部分被營運資金的某些不利現金變化所抵消。

主要進展

▪我們推出了英特爾鑄造公司，這是一家專為人工智能時代設計的更具可持續性的系統代工企業，並宣佈了擴展的流程路線圖，其中包括英特爾3、英特爾 18A 和英特爾 14A 工藝技術的發展。

▪美國商務部已提議提供高達85億美元的直接資金，並根據CHIPS和科學法案提供高達110億美元的貸款，以幫助推進我們在亞利桑那州、新墨西哥州、俄亥俄州和俄勒岡州的製造和研發項目。

▪我們推出了 Altera®作為一家新的獨立FPGA公司，旨在為雲、網絡和邊緣市場的各種應用提供可編程解決方案和可訪問的人工智能。

▪我們在新墨西哥州開設了 Fab 9，大規模生產世界上最先進的封裝解決方案。

1 請參閲 MD&A 中的 “非公認會計準則財務指標”。

			四分之一回顧			3

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目錄

合併簡明收益表

						三個月已結束
（以百萬計，每股金額除外；未經審計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
淨收入						$	12,724					$	11,715
銷售成本						7,507						7,707
毛利率						5,217						4,008
研究和開發						4,382						4,109
營銷、一般和行政						1,556						1,303
重組和其他費用						348						64
運營費用						6,286						5,476
營業收入（虧損）						(1,069)						(1,468)
股票投資的收益（虧損），淨額						205						169
利息和其他淨額						145						141
税前收入（虧損）						(719)						(1,158)
税收準備金（受益）						(282)						1,610
淨收益（虧損）						(437)						(2,768)
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）						(56)						(10)
歸屬於英特爾的淨收益（虧損）						$	(381)					$	(2,758)
歸屬於英特爾—Basic的每股收益（虧損）						$	(0.09)					$	(0.66)
歸屬於英特爾的每股收益（虧損）——攤薄						$	(0.09)					$	(0.66)
已發行普通股的加權平均股數：
基本						4,242						4,154
稀釋						4,242						4,154

         

參見隨附的註釋。

			財務報表			合併簡明損益表			4

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目錄

合併簡明綜合收益表

						三個月已結束
（以百萬計；未經審計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
淨收益（虧損）						$	(437)					$	(2,768)
扣除税款的其他綜合收益（虧損）的變化：
衍生品未實現的淨持有收益（虧損）						(328)						142
精算估值和其他養老金福利（支出），淨額						—						1
翻譯調整和其他						1						—
其他綜合收益（虧損）						(327)						143
綜合收益總額（虧損）						(764)						(2,625)
減去：歸屬於非控股權益的綜合收益（虧損）						(56)						(10)
歸屬於英特爾的綜合收益（虧損）總額						$	(708)					$	(2,615)

參見隨附的註釋。

			財務報表			合併簡明綜合收益表			5

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目錄

合併簡明資產負債表

（以百萬計；未經審計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日
資產
流動資產：
現金和現金等價物						$	6,923					$	7,079
短期投資						14,388						17,955
應收賬款，淨額						3,323						3,402
庫存						11,494						11,127
其他流動資產						6,480						3,706
流動資產總額						42,608						43,269
不動產、廠房和設備，扣除99,315美元的累計折舊（截至2023年12月30日為98,010美元）						99,924						96,647
股票投資						6,139						5,829
善意						27,440						27,591
已確定的無形資產，淨額						4,675						4,589
其他長期資產						11,947						13,647
總資產						$	192,733					$	191,572
負債和股東權益
流動負債：
短期債務						$	4,581					$	2,288
應付賬款						8,559						8,578
應計薪酬和福利						2,506						3,655
應繳所得税						346						1,107
其他應計負債						11,221						12,425
流動負債總額						27,213						28,053
債務						47,869						46,978
其他長期負債						6,895						6,576
意外開支（附註13）
股東權益：
普通股和超過面值的資本，已發行和流通的4,257股（截至2023年12月30日已發行和流通的4,228股）						38,291						36,649
累計其他綜合收益（虧損）						(542)						(215)
留存收益						68,224						69,156
英特爾股東權益總額						105,973						105,590
非控股權益						4,783						4,375
股東權益總額						110,756						109,965
負債和股東權益總額						$	192,733					$	191,572

        

參見隨附的註釋。

			財務報表			合併簡明資產負債表			6

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目錄

合併簡明現金流量表

						三個月已結束
（以百萬計；未經審計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
現金和現金等價物，期初						$	7,079					$	11,144
運營活動提供的（用於）的現金流：
淨收益（虧損）						(437)						(2,768)
為將淨收益（虧損）與經營活動提供的淨現金進行對賬而進行的調整：
折舊						2,200						1,901
基於股份的薪酬						1,179						739
重組和其他費用						348						55
無形資產的攤銷						351						465
股票投資（收益）虧損，淨額						(208)						(167)
資產和負債的變化：
應收賬款						80						286
庫存						(366)						231
應付賬款						(386)						(771)
應計薪酬和福利						(1,289)						(1,560)
所得税						(591)						1,344
其他資產和負債						(2,104)						(1,540)
調整總額						(786)						983
由（用於）經營活動提供的淨現金						(1,223)						(1,785)
（用於）投資活動提供的現金流：
不動產、廠房和設備的增加						(5,970)						(7,413)
與資本相關的政府激勵措施的收益						592						—
購買短期投資						(6,460)						(16,132)
短期投資的到期日和銷售						9,598						14,173
其他投資						(323)						851
由（用於）投資活動提供的淨現金						(2,563)						(8,521)
（用於）融資活動提供的現金流：
商業票據的發行，扣除發行成本						793						—
商業票據的償還						—						(2,930)
融資租賃的付款						—						(15)
合作伙伴的捐款						423						449
長期債務的發行，扣除發行成本						2,537						10,968
通過員工股權激勵計劃出售普通股的收益						626						659
向股東支付股息						(529)						(1,512)
其他融資						(220)						(225)
由（用於）融資活動提供的淨現金						3,630						7,394
現金和現金等價物的淨增加（減少）						(156)						(2,912)
現金和現金等價物，期末						$	6,923					$	8,232
補充披露：
購置不動產、廠房和設備包括在應付賬款和應計負債中						$	5,167					$	4,711
在此期間支付的現金用於：
扣除資本化利息的利息						$	540					$	239
所得税，扣除退款						$	315					$	267

參見隨附的註釋。

			財務報表			合併簡明現金流量表			7

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目錄

合併的股東權益簡明表

（以百萬計，每股金額除外；未經審計）						普通股和超過面值的資本												累計其他綜合收益（虧損）						留存收益						非控股權益						總計
						股份						金額
三個月已結束
截至 2023 年 12 月 30 日的餘額						4,228						$	36,649					$	(215)					$	69,156					$	4,375					$	109,965
淨收益（虧損）						—						—						—						(381)						(56)						(437)
其他綜合收益（虧損）						—						—						(327)						—						—						(327)
合作伙伴捐款的淨收益						—						—						—						—						423						423
員工股權激勵計劃等						32						626						—						—						—						626
基於股份的薪酬						—						1,138						—						—						41						1,179
限制性股票單位預扣額						(3)						(122)						—						(22)						—						(144)
已申報的現金分紅（普通股每股0.13美元）						—						—						—						(529)						—						(529)
截至 2024 年 3 月 30 日的餘額						4,257						$	38,291					$	(542)					$	68,224					$	4,783					$	110,756
截至2022年12月31日的餘額						4,137						$	31,580					$	(562)					$	70,405					$	1,863					$	103,286
淨收益（虧損）						—						—						—						(2,758)						(10)						(2,768)
其他綜合收益（虧損）						—						—						143						—						—						143
合作伙伴捐款的淨收益						—						—						—						—						449						449
員工股權激勵計劃等						36						659						—						—						—						659
基於股份的薪酬						—						697						—						—						42						739
限制性股票單位預扣額						(2)						(107)						—						38						—						(69)
已申報的現金分紅（普通股每股0.49美元）						—						—						—						(2,036)						—						(2,036)
截至2023年4月1日的餘額						4,171						$	32,829					$	(419)					$	65,649					$	2,344					$	100,403

參見隨附的註釋。

			財務報表			合併簡明股東權益表			8

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目錄

合併簡明財務報表附註

注意事項 1：			演示基礎

我們根據美國公認會計原則編制了附帶這些附註的中期合併簡明財務報表，在所有重大方面都與2023年10-K表中適用的報告一致。

我們已經做出了影響合併簡明財務報表和附註中報告的金額的估算和判斷。我們經歷的實際結果可能與我們的估計有重大差異。中期財務信息未經審計，反映了所有正常調整，我們認為這些調整是提供公允的中期業績表所必需的。本報告應與我們的2023年10-K表格一起閲讀，其中包含有關我們的關鍵會計估計、政策以及估算中使用的方法和假設的更多信息。

注意事項 2：			運營部門

我們此前宣佈實施內部代工運營模式，該模式於 2024 年第一季度生效，並在我們的英特爾產品業務（統稱 CCG、DCAI 和 NEX）和英特爾代工業務之間建立了代工關係。英特爾產品主要包括為第三方客户設計和開發 CPU 和相關解決方案。英特爾鑄造廠主要由工藝工程、製造和代工服務集團組成，這些集團為我們的英特爾產品業務和第三方客户提供製造、測試和裝配服務。兩家公司都利用營銷、銷售和其他支持職能。

我們的內部鑄造模式是我們戰略的關鍵組成部分，旨在重塑我們的運營動態，提高透明度和問責制，並專注於成本和效率。我們此前還宣佈，我們打算將英特爾公司（前身為英特爾可編程解決方案集團）Altera作為獨立業務運營，分部報告將於2024年第一季度開始。Altera此前曾被納入我們的DCAI板塊業績。由於這些變化，我們在2024年第一季度修改了分部報告，以適應這種新的運營模式。所有前一時期的細分市場數據都經過了回顧性調整，以反映我們的首席運營決策者（CODM）從2024財年開始內部接收信息以及管理和監控運營板塊業績的方式。我們之前任何時期的合併財務報表均無變化。

我們的業務組織方式如下：

▪英特爾產品：

▪C客户端計算組 (CCG)

▪數據 中心和人工智能 (DCAI)

▪網絡和 Edge (NEX)

▪英特爾鑄造廠

▪所有其他

▪Altera

▪Mobileye

▪其他

CCG、DCAI和英特爾鑄造廠符合可報告的運營細分市場的資格。NEX、Altera和Mobileye不符合應申報運營板塊的資格；但是，我們選擇披露其業績。當我們簽訂聯邦合同時，它們與贊助業務部門保持一致。

我們的分部報告的會計政策對整個英特爾來説是相同的。我們報告運營部門收入和營業利潤率的基礎摘要如下：

英特爾產品：CCG、DCAI 和 NEX

▪分部收入：由來自第三方客户的收入組成。英特爾產品運營部門佔英特爾合併收入的絕大部分，來自我們的主要產品，這些產品採用了各種組件和技術，包括基於英特爾架構的微處理器和芯片組、獨立 SoC 或多芯片封裝。

▪分部支出：包括英特爾鑄造廠的產品製造和相關服務的分部間費用、外部代工和其他製造業的分部間費用、產品開發成本、下述分配費用以及直接運營費用。

			財務報表			財務報表附註			9

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目錄

英特爾鑄造廠

▪分部收入: 主要包括出售給英特爾產品、Altera和某些其他英特爾內部業務的晶圓製造及相關產品和服務的分部間產品和服務收入。當我們履行履約義務時，我們會確認分部間收入，將英特爾代工產品和服務的控制權移交給英特爾產品業務就證明瞭這一點，這通常是在晶圓分揀完成以及組裝和測試服務完成時。細分市場間的銷售額以旨在接近市場定價的價格進行記錄。英特爾鑄造廠還包括某些第三方代工廠以及來自外部客户的組裝和測試收入，金額為美元272024 年前三個月為 100 萬加元1182023 年前三個月達到百萬美元。

▪分部支出：包括技術開發、產品製造和英特爾鑄造廠向內部和外部客户提供的服務的直接費用、下述分配的費用以及直接運營費用。產品製造的直接支出包括過剩產能費用，這些費用以前主要分配給CCG、DCAI和NEX。

所有其他：Altera 和 Mobileye

▪分部收入：包括來自第三方客户的產品收入。Altera的收入來自可編程半導體，主要是FPGA、CPLD、加速平臺、軟件、IP和相關產品。Mobileye的收入來自高級駕駛輔助系統（ADAS）和自動駕駛技術和解決方案。

▪分部支出：Altera 費用包括英特爾代工的產品製造和相關服務的分段間費用、第三方製造、如下所述的分配費用以及直接運營費用。Mobileye的費用包括用於製造Mobileye產品的產品製造和相關服務的第三方直接支出以及直接運營費用。

我們的 “所有其他” 類別還包括 “其他”，其中包括：

▪未另行列報的不可申報細分市場的經營業績，以及支持我們舉措的初創企業的經營業績；以及

▪被剝離企業的歷史經營業績。

我們將銷售和營銷小組的運營費用分配給英特爾產品運營部門，並將財務和管理部門的運營費用分配給除Mobileye之外的所有運營部門。以前，所有這些集團的運營費用以及製造和工程費用通常分配給除Mobileye以外的所有運營部門。

我們估計，我們的合併折舊費用的絕大部分是由英特爾鑄造廠在2024年前三個月和2023年前三個月產生的。英特爾鑄造廠折舊費用主要包含在管理費用池中，然後與其他成本合併，隨後在每種產品通過製造過程並出售給英特爾產品和其他客户時被吸收到庫存中。因此，確定作為英特爾產品各運營部門營業收入（虧損）業績組成部分的總折舊費用是不切實際的。

我們不將主要包括以下內容的公司運營費用分配給我們的運營部門：

▪重組和其他費用；

▪基於股份的薪酬；

▪某些減值費用；以及

▪某些與收購相關的成本，包括與收購相關的無形資產和商譽的攤銷和任何減值。

我們不將非運營項目分配給我們的運營部門，例如：

▪股權投資的收益和損失；

▪利息和其他收入；以及

▪所得税。

CODM是我們的首席執行官，他使用有關運營部門的收入和營業收入（虧損）的信息為每個運營部門分配資源並評估其業績。儘管CODM使用營業收入（虧損）來評估細分市場，但一個細分市場中包含的運營成本可能會使其他細分市場受益。在新的運營模式下，我們定期向CODM提供和使用的衡量標準不斷髮展；目前，我們的CODM不定期審查或接收按細分市場分列的離散資產信息。

分段間淘汰： 出於合併目的，扣除了期末記錄或出售給第三方客户的庫存的分部間銷售額和相關毛利率。英特爾產品運營部門和英特爾代工廠旨在反映獨立的無晶圓廠半導體和代工公司。因此，某些分段間活動在合併後的區間消除中被捕獲，並在英特爾合併層面上呈現。該活動主要涉及庫存儲備，庫存儲備是根據我們對整個英特爾的會計政策確定和記錄的，但只有英特爾產品運營部門在從英特爾鑄造廠轉移庫存時才會記錄。如果在相關庫存轉移到英特爾產品之前確定了儲備，則該儲備金將作為細分市場間淘汰中的活動列報。

			財務報表			財務報表附註			10

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目錄

申報單位和商譽再分配： 由於修改了2024年第一季度的分部報告，我們在相對公允價值的基礎上在受影響的申報單位之間重新分配了商譽。在業務重組之前和之後，我們對每個申報單位進行了量化商譽減值評估。根據重組前的減值測試，我們得出結論，商譽沒有受到損害。根據我們的重組後減值測試，我們確認的非現金商譽減值損失為美元2222024年前三個月有百萬美元與我們的新英特爾鑄造公司報告單位有關，因為新申報單位的估計公允價值低於分配賬面價值，現在分配的賬面價值幾乎包括我們分配的所有財產、廠房和設備。英特爾鑄造公司的報告部門沒有剩餘的商譽。作為重組後減值測試的一部分，測試的所有剩餘申報單位的公允價值大大超過了賬面價值。

各期間的運營分部和合並淨收入和營業收入（虧損）如下：

						三個月已結束
（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
運營部門收入：
英特爾產品：
客户機計算組
桌面						$	2,461					$	1,879
筆記本						4,681						3,407
其他						391						481
						7,533						5,767
數據中心和人工智能						3,036						2,901
網絡和邊緣						1,364						1,489
英特爾產品總收入						$	11,933					$	10,157
英特爾鑄造廠						$	4,369					$	4,831
所有其他
Altera						342						816
Mobiley						239						458
其他						194						166
所有其他收入總計						775						1,440
運營分部總收入						$	17,077					$	16,428
分段間淘汰						(4,353)						(4,713)
淨收入總額						$	12,724					$	11,715
分部營業收入（虧損）：
英特爾產品：
客户機計算組						$	2,645					$	1,180
數據中心和人工智能						482						22
網絡和邊緣						184						(69)
英特爾產品總營業收入（虧損）						$	3,311					$	1,133
英特爾鑄造廠						$	(2,474)					$	(2,360)
所有其他
Altera						(39)						290
Mobiley						(68)						123
其他						(105)						(66)
所有其他營業收入（虧損）總額						(212)						347
分部總營業收入（虧損）						$	625					$	(880)
分段間淘汰						494						456
公司未分配的開支						(2,188)						(1,044)
總營業收入（虧損）						$	(1,069)					$	(1,468)

			財務報表			財務報表附註			11

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目錄

公司未分配費用

公司未分配支出是指不直接歸因於運營部門的成本。這些支出的性質可能有所不同，但主要包括重組和其他費用、基於股份的薪酬、某些減值費用和某些與收購相關的成本。

						三個月已結束
（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
與收購相關的調整						$	(265)					$	(371)
基於股份的薪酬						(1,179)						(739)
重組和其他費用						(348)						(64)
其他						(396)						130
公司未分配支出總額						$	(2,188)					$	(1,044)

注意事項 3：			非控股權益

						2024 年 3 月 30 日												2023 年 12 月 30 日
（以百萬計）						非控股權益						非控制性所有權百分比						非控股權益						非控制性所有權百分比
亞利桑那工廠有限責任公司						$	2,760					49		%				$	2,359					49		%
Mobile						1,854						12		%				1,838						12		%
IMS 納米制造						169						32		%				178						32		%
非控股權益						$	4,783											$	4,375

半導體聯合投資計劃

2022年，我們完成了與布魯克菲爾德資產管理公司（布魯克菲爾德）的交易，最終成立了亞利桑那工廠有限責任公司（亞利桑那工廠）。我們將Arizona Fab（一家VIE）的業績合併到我們的合併財務報表中，因為我們是主要受益者。通常，將根據雙方的比例所有權向Arizona Fab繳款並從Arizona Fab獲得分配。我們將是亞利桑那晶圓廠將建造的兩座新芯片工廠的唯一運營商和主要受益者，我們將有權購買 100相關出廠產量的百分比。一旦開始生產，我們將被要求以每週晶圓開工量衡量的最低生產水平運營亞利桑那晶圓廠，並且將被要求限制現場的多餘庫存，否則我們將受到一定的處罰。

我們承諾為亞利桑那工廠總施工成本中各自的份額提供資金，但未得到承認29.0十億。

截至2024年3月30日，亞利桑那工廠的幾乎所有資產都包括不動產、廠房和設備。Arizona Fab持有的資產只能用於清償VIE的債務，我們無法使用 $5.6十億截至2024年3月30日（美元）4.8截至 2023 年 12 月 30 日，已達十億）。

Mobile

2022年，Mobileye完成了首次公開募股和某些其他股權融資交易。2023 年，我們進行了轉換 38.5我們的Mobileye B類股票中有100萬股變為A類股票，這意味着 5佔Mobileye已發行股本的百分比，隨後以美元的價格出售了A類股票42每股作為二次發行的一部分，獲得的淨收益為美元1.6十億美元，並在超過面值的情況下增加我們的資本663百萬，扣除税款。我們將繼續將Mobileye的業績合併到我們的合併財務報表中。

IMS 納米制造

2023 年，我們達成了出售合併股權的協議 32我們 IMS 業務的少數股權百分比，該業務屬於我們的英特爾代工運營部門，包括 20貝恩資本的股份百分比和 10臺灣半導體制造公司的股份百分比。出售少數股權產生的淨收益總額為 $1.4十億美元，超過面值的資本增加了美元958百萬，扣除税款。我們將繼續將IMS的業績合併到我們的合併財務報表中。

			財務報表			財務報表附註			12

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目錄

注意事項 4：			每股收益（虧損）

我們根據該期間已發行普通股的加權平均數計算了普通股每股基本收益（虧損）。我們根據該期間已發行普通股的加權平均數加上可能具有稀釋作用的普通股數量來計算普通股的每股攤薄收益（虧損）。

						三個月已結束
（以百萬計，每股金額除外）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
淨收益（虧損）						$	(437)					$	(2,768)
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）						(56)						(10)
歸屬於英特爾的淨收益（虧損）						(381)						(2,758)
已發行普通股的加權平均股數——基本						4,242						4,154
已發行普通股的加權平均股數——攤薄						4,242						4,154
歸屬於英特爾—Basic的每股收益（虧損）						$	(0.09)					$	(0.66)
歸屬於英特爾的每股收益（虧損）——攤薄						$	(0.09)					$	(0.66)

員工股權激勵計劃中可能具有稀釋性的普通股是通過將庫存股法應用於已發行股票期權的假定行使、未償還限制性股票單位的假設歸屬以及根據股票購買計劃假設發行普通股來確定的。

由於我們在截至2024年3月30日和2023年4月1日的三個月中出現淨虧損，假設行使未償還股票期權、假設未償還限制性股票單位的歸屬以及根據股票購買計劃假設發行普通股對該期間的攤薄後每股虧損產生了反稀釋作用，不包括在攤薄後的每股虧損的計算中。

注意事項 5：			其他財務報表詳情

應收賬款

我們在無追索權的基礎上將某些應收賬款出售給第三方金融機構。我們將這些交易記錄為應收賬款的銷售，並將現金收益列報為 經營活動提供的現金在合併簡明現金流量表中。根據無追索權保理安排出售的應收賬款為美元5002024 年前三個月的百萬美元（美元5002023年前三個月為百萬美元）。出售應收賬款後，我們預計將向客户收取款項並將其匯給第三方金融機構。

庫存

（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日
原材料						$	1,209					$	1,166
工作正在進行中						6,560						6,203
成品						3,725						3,758
庫存總額						$	11,494					$	11,127

其他應計負債

其他應計負債包括 $ 的遞延補償2.9截至 2024 年 3 月 30 日，已達十億美元（美元）2.9截至 2023 年 12 月 30 日，已達十億）。

利息及其他，淨額

						三個月已結束
（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
利息收入						$	323					$	334
利息支出						(258)						(193)
其他，淨額						80						—
利息和其他總額，淨額						$	145					$	141

利息支出已扣除 $3632024 年前三個月的利息資本化為百萬美元（美元3632023年前三個月為百萬美元）。

			財務報表			財務報表附註			13

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目錄

注意事項 6：			重組和其他費用

						三個月已結束
（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
員工遣散費和福利安排						$	129					$	(39)
訴訟費用等						—						77
資產減值費用						219						26
重組和其他費用總額						$	348					$	64

員工遣散費和福利安排 包括 $ 的費用129第一個是百萬 25美分硬幣2024年與為簡化運營和降低成本而採取的行動有關。我們預計這些行動將是 到第三季度基本完成 2024 年，但這可能會發生變化。估算值或時間的任何變化都將反映在我們的經營業績中。

資產減值費用包括商譽減值損失 $222第一個是百萬 25美分硬幣2024 年與我們的新英特爾代工報告部門有關。有關我們的業務重組和商譽減值的更多信息，請參閲合併簡明財務報表附註中的 “附註2：運營部門”。

注意事項 7：			所得税

						三個月已結束
（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
税前收入（虧損）						$	(719)					$	(1,158)
税收準備金（受益）						$	(282)					$	1,610
有效税率						39.2		%				(139.0)		%

我們的臨時所得税準備金或從中受益 從歷史上看，期限是使用估計的年度有效税率確定的，並根據離散項目（如果有）進行了調整。在某些情況下，如果我們無法對年度有效税率做出可靠的估計，我們將使用年初至今的實際有效税率。在此期間第一 25美分硬幣2024 年，我們使用了 實際有效税率該方法是由於預測收入的波動以及在多個税收管轄區徵税的影響導致税率的波動所致。

備註 8：			投資

短期投資

短期投資包括對公司債務、政府債務和金融機構工具的有價債務投資，並記錄在 現金和現金等價物 和短期投資在 合併簡明資產負債表.政府債務包括非美國政府票據和債券以及美國機構證券等工具。金融機構工具包括金融機構發行或管理的各種形式的工具，例如商業票據、固定利率和浮動利率債券、貨幣市場基金存款和定期存款。截至 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 12 月 30 日， 基本上全部定期存款是由美國以外的機構發行的。

對於我們的某些有價債務投資，我們從一開始就使用相關的衍生工具對衝市場風險，或者有價債務投資本身用於經濟地對衝調整造成的貨幣匯率風險。這些對衝投資按公允價值報告，投資和相關衍生工具的收益或虧損記錄在 利息和其他，淨額。我們的套期保值投資的公允價值為 $13.8截至 2024 年 3 月 30 日，已達十億美元（美元）17.1截至 2023 年 12 月 30 日，已達十億）。對於截至報告日仍持有的對衝投資，我們記錄的淨虧損為美元3072024 年前三個月的百萬美元（美元902023年前三個月的淨收益為百萬美元）。我們記錄了美元的相關衍生品的淨收益3452024 年前三個月的百萬美元（美元1022023年前三個月淨虧損數百萬美元）。

我們剩餘的未套期保值有價債務投資按公允價值列報，扣除税款的未實現收益或虧損記錄在 累計其他綜合收益（虧損）以及記錄在中的已實現收益或虧損 利息和其他，淨額。我們未對衝投資的調整後成本為美元4.0截至 2024 年 3 月 30 日，已達十億美元（美元）4.7截至2023年12月30日為十億美元），這近似於這些時期的公允價值。

			財務報表			財務報表附註			14

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目錄

截至2024年3月30日，按合同到期日分列的有價債務投資的公允價值如下：

（以百萬計）						公允價值
在 1 年或更短時間內到期						$	5,579
在 1-2 年內到期						2,457
將在 2-5 年後到期						6,915
5 年後到期						433
未在單一到期日到期的工具1						2,460
總計						$	17,844

1未在單一到期日到期的工具由貨幣市場基金存款組成，這些存款被歸類為短期投資或現金和現金等價物。

股權投資

（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日
有價股權證券1						$	1,471					$	1,194
非流通股權證券						4,664						4,630
權益法投資						4						5
總計						$	6,139					$	5,829

1大約 90我們的有價股票證券的百分比受到交易量或基於市場的限制，這限制了我們在特定時間段內可以出售的股票數量，從而影響我們清算這些投資的能力。只要我們擁有的交易量超過，某些交易量限制通常就會適用 1已發行股份的百分比。基於市場的限制源自相應交易所的規則。

的組成部分 股票投資的收益（虧損），淨額每個時期如下：

						三個月已結束
（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
正在進行的有價股票證券的按市值計價調整						$	(91)					$	188
非有價股票證券的可觀察價格調整						24						10
減值費用						(69)						(36)
出售股權投資等1						341						7
股票投資的總收益（虧損），淨額						$	205					$	169

1出售股權投資和其他投資包括證券變為可上市時記錄的初始公允價值調整、出售非有價股票投資和權益法投資的已實現收益（虧損）以及我們的權益法投資所佔份額收益（虧損）和分配。

注意事項 9：			資產剝離

NAND 存儲器業務

NAND 存儲器業務包括我們的 NAND 存儲器技術和製造業務（NAND OPCo Business），我們在2021年12月29日與SK海力士公司（SK 海力士）完成第一階段銷售協議後對該業務進行了整合。我們裏面有一筆應收賬款 其他流動資產 用於 $ 的剩餘收益2.010億美元，截至2024年3月30日仍未償還，將在交易第二次完成時到賬，預計於2025年3月完成。

晶圓製造和銷售協議包括激勵和處罰，這些激勵措施和罰款視NAND OPCo業務的運營成本和產出而定。這些激勵措施和罰款規定的最大風險敞口最高為 $500每年百萬美元，以及 $1.5總共十億。我們目前正在與SK海力士進行談判，以更新NAND OPCo業務的運營計劃，這可能會影響與激勵和處罰相關的指標，以及我們對NAND OpCo業務對照這些指標的業績預期。

我們代表NAND OPCo業務部門在公司職能服務方面產生的費用得到了補償，其中包括人力資源、信息技術、財務、供應鏈和其他合規要求。我們記錄了與這些可報銷費用相關的應收賬款，該應收賬款來自已解散的實體NAND OPCo Business，金額為美元150百萬以內 其他流動資產 截至2024年3月30日（美元）145截至 2023 年 12 月 30 日，已錄得百萬份）。

			財務報表			財務報表附註			15

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目錄

注意事項 10：			借款

在2024年第一季度，我們共發行了美元2.6優先票據本金總額為十億美元。我們也是 擴展了我們的兩個 5 年 $5.0十億美元循環信貸額度協議和我們的 364 天 $5.0十億美元的信貸額度協議7.0十億和美元8.0分別為10億美元，到期日分別延長了一年至2029年2月和2025年1月。循環信貸額度有 不截至2024年3月30日的未償還借款。

我們一直獲得董事會的授權，最多可以借款 $10.0根據我們的商業票據計劃，數十億美元。我們 有 $793截至 2024 年 3 月 30 日，百萬張未償還的商業票據 (不截至2023年12月30日未償還的商業票據）。

我們的優先固定利率票據每半年支付一次利息。我們可以按指定的贖回價格在固定利率票據到期之前按我們的期權贖回這些票據，但須遵守某些限制。我們的優先固定利率票據下的債務與我們所有其他現有和未來的優先無抵押債務在償付權中的排名相同，實際上排在子公司的所有負債的次要地位。

注意事項 11：			公允價值

經常性按公允價值計量和記錄的資產和負債

						2024 年 3 月 30 日																								2023 年 12 月 30 日
						在報告日計量和記錄的公允價值使用																								在報告日計量和記錄的公允價值使用
（以百萬計）						第 1 級						第 2 級						第 3 級						總計						第 1 級						第 2 級						第 3 級						總計
資產
現金等價物：
公司債務						$	—					$	231					$	—					$	231					$	—					$	769					$	—					$	769
金融機構工具¹						2,438						787						—						3,225						2,241						835						—						3,076
反向回購協議						—						2,370						—						2,370						—						2,554						—						2,554
短期投資：
公司債務						—						6,298						—						6,298						—						6,951						—						6,951
金融機構工具¹						22						3,777						—						3,799						33						4,215						—						4,248
政府債務²						—						4,291						—						4,291						—						6,756						—						6,756
其他流動資產：
衍生資產						34						739						—						773						366						809						—						1,175
有價股權證券						1,471						—						—						1,471						1,194						—						—						1,194
其他長期資產：
衍生資產						—						6						—						6						—						21						—						21
按公允價值計量和記錄的資產總額						$	3,965					$	18,499					$	—					$	22,464					$	3,834					$	22,910					$	—					$	26,744
負債
其他應計負債：
衍生負債						$	—					$	375					$	118					$	493					$	—					$	541					$	99					$	640
其他長期負債：
衍生負債						—						611						—						611						—						479						—						479
按公允價值計量和記錄的負債總額						$	—					$	986					$	118					$	1,104					$	—					$	1,020					$	99					$	1,119

1一級投資包括貨幣市場基金。二級投資主要包括金融機構發行的存款證、定期存款、商業票據、票據和債券。

2二級投資主要包括非美國政府債務。

非經常性按公允價值計量和記錄的資產

我們的非有價股權證券、權益法投資和某些非金融資產，例如無形資產、商譽以及不動產、廠房和設備，只有在本期確認減值或可觀測價格調整後，才按公允價值入賬。如果在此期間我們的非有價股票證券出現了可觀察到的價格調整或減值，我們將這些資產歸類為三級。

			財務報表			財務報表附註			16

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目錄

未經常按公允價值記錄的金融工具

未定期按公允價值記錄的金融工具包括本期未進行重新計量或減值的非有價股票證券和權益法投資、應收贈款、某些其他應收賬款和已發行債務。我們將應收補助金的公允價值歸類為二級。這些金融工具的估計公允價值接近其賬面價值。截至2024年3月30日，應收補助金的總賬面價值為美元666百萬（截至 2023 年 12 月 30 日的總賬面價值為 $559百萬）。

我們將已發行債務（不包括任何商業票據）的公允價值歸類為二級。我們已發行債務的公允價值為美元48.7截至 2024 年 3 月 30 日，已達十億美元（美元）47.6截至 2023 年 12 月 30 日，已達十億）。

注意事項 12：			衍生金融工具

衍生活動量

每個時期末未償還衍生品的名義總額（按公允價值入賬）如下：

（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日
外幣合約						$	27,942					$	30,064
利率合約						18,611						18,363
其他						2,507						2,103
總計						$	49,060					$	50,530

未償還的可變薪酬固定利率互換的名義總額為美元12.0截至 2024 年 3 月 30 日和 2023 年 12 月 30 日，已達十億。

合併簡明資產負債表中衍生工具的公允價值

						2024 年 3 月 30 日												2023 年 12 月 30 日
（以百萬計）						資產1						負債2						資產1						負債2
被指定為對衝工具的衍生品：
外幣合約3						$	69					$	307					$	255					$	142
利率合約						—						723						—						578
被指定為對衝工具的衍生品總額						$	69					$	1,030					$	255					$	720
未被指定為對衝工具的衍生品：
外幣合約3						$	391					$	65					$	314					$	363
利率合約						285						9						261						36
股權合約						34						—						366						—
未指定為套期保值工具的衍生品總額						$	710					$	74					$	941					$	399
衍生品總數						$	779					$	1,104					$	1,196					$	1,119

1衍生資產被記錄為其他資產，包括流動資產和長期資產。

2衍生負債記作其他負債，包括本期和長期負債。

3這些工具中的絕大多數是在內部成熟的12 個月。

			財務報表			財務報表附註			17

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目錄

合併簡明資產負債表中的抵消金額

受各交易對手主淨額結算安排約束的協議，以及在每個期末根據此類協議公佈的現金和非現金抵押品如下：

						2024 年 3 月 30 日
																								資產負債表中未抵消的總金額
（以百萬計）						確認的總金額						資產負債表中抵消的總金額						資產負債表中列報的淨金額						金融工具						收到或質押的現金和非現金抵押品						淨額
資產：
受主淨額結算安排約束的衍生資產						$	632					$	—					$	632					$	(350)					$	(282)					$	—
反向回購協議						2,370						—						2,370						—						(2,370)						—
總資產						$	3,002					$	—					$	3,002					$	(350)					$	(2,652)					$	—
負債：
受主淨額結算安排約束的衍生負債						$	1,097					$	—					$	1,097					$	(350)					$	(620)					$	127
負債總額						$	1,097					$	—					$	1,097					$	(350)					$	(620)					$	127

						2023 年 12 月 30 日
																								資產負債表中未抵消的總金額
（以百萬計）						確認的總金額						資產負債表中抵消的總金額						資產負債表中列報的淨金額						金融工具						收到或質押的現金和非現金抵押品						淨額
資產：
受主淨額結算安排約束的衍生資產						$	1,047					$	—					$	1,047					$	(617)					$	(430)					$	—
反向回購協議						2,554						—						2,554						—						(2,554)						—
總資產						$	3,601					$	—					$	3,601					$	(617)					$	(2,984)					$	—
負債：
受主淨額結算安排約束的衍生負債						$	1,111					$	—					$	1,111					$	(617)					$	(399)					$	95
負債總額						$	1,111					$	—					$	1,111					$	(617)					$	(399)					$	95

在我們認為適當的情況下，我們會從交易對手那裏獲取並擔保可用抵押品，以抵押債務，包括證券借貸交易和反向回購協議。

現金流對衝關係中的衍生品

中確認的歸因於現金流套期保值的税前淨收益或虧損 其他綜合收益（虧損）是 $431淨賺一百萬 損失在 2024 年的前三個月（美元）53淨賺一百萬 收益在 2023 年的前三個月）。實際上，我們所有的現金流套期保值都是所有期限的外幣合約。

在2024年和2023年的前三個月，有效性測試中排除的金額微不足道。

			財務報表			財務報表附註			18

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目錄

公允價值套期保值關係中的衍生品

被指定為公允價值套期保值的衍生工具的影響，在利息和其他，淨額每個時期如下：

						合併簡明損益表中確認的衍生品收益（虧損）
						三個月已結束
（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
利率合約						$	(144)					$	192
對衝物品						144						(192)
總計						$	—					$	—

合併簡明資產負債表中記錄的與每個時期公允價值套期保值的累積基礎調整相關的金額如下：

合併簡明資產負債表中包含對衝項目的細列項目						對衝項目資產/（負債）的賬面金額												賬面金額資產/（負債）中包含的公允價值套期保值調整的累計金額
（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日
長期債務						$	(11,275)					$	(11,419)					$	722					$	578

未指定為套期保值工具的衍生品

未被指定為套期保值工具的衍生工具對各期合併簡明收益表的影響如下：

												三個月已結束
（以百萬計）						收益（虧損）的位置 在衍生品收入中確認						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
外幣合約						利息和其他淨額						$	346					$	1
利率合約						利息和其他淨額						117						(34)
其他						各種各樣						137						115
總計												$	600					$	82

注意事項 13：			突發事件

法律訴訟

我們經常參與各種正在進行的索賠、訴訟和其他訴訟，包括本節中提到的訴訟。我們已經累積了 $ 的費用1.0十億美元與涉及VLSI的訴訟有關，費用為美元401百萬美元與歐共體處以的罰款有關，均如下所述。不包括VLSI索賠，管理層目前認為，這些訴訟的最終結果，無論是個人還是總體而言，都不會對我們的財務狀況、經營業績、現金流或整體趨勢造成重大損害；但是，法律訴訟和相關的政府調查存在固有的不確定性，可能會出現不利的裁決、過多的判決或其他事件。不利的解決方案可能包括鉅額的金錢損失、罰款或處罰。其中一些懸而未決的事項包括投機性、鉅額或不確定的金錢獎勵。此外，在尋求禁令救濟或其他行為補救措施的事項中，不利的解決方案可能包括禁令或其他命令，禁止我們以任何方式或以特定方式銷售一種或多種產品，排除特定的商業行為或要求其他補救措施。不利的結果可能會對我們的業務、經營業績、財務狀況和整體趨勢造成重大不利影響。我們還可能得出結論，解決一個或多個此類問題符合我們的股東、員工和客户的最大利益，任何此類和解都可能包括大筆付款。除非下文特別説明，否則我們目前尚未得出結論，認為本節中提到的任何法律訴訟的和解是適當的。

			財務報表			財務報表附註			19

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目錄

歐盟委員會競爭問題

2009年，歐盟委員會發現我們使用不公平的商業行為説服客户購買微處理器，這違反了《歐共體條約》第82條（後來重新編號為第102條）和《歐洲經濟區協議》第54條。總的來説，歐盟委員會認定，我們提供所謂的 “有條件回扣和付款”，要求客户從我們這裏購買全部或大部分x86微處理器，並據稱 “支付款項以阻止特定的競爭對手產品的銷售”，違反了第82條。歐盟委員會命令我們終止其決定中提及的涉嫌侵權行為，並處以11億歐元的罰款，我們在2009年第三季度支付了這筆罰款。

在普通法院（當時稱為初審法院）完全駁回了我們對歐共體裁決的上訴之後，我們於2014年向歐洲法院上訴了歐共體的裁決。2017年9月，法院將該案發回普通法院，以審查有爭議的回扣是否能夠限制競爭。2022年1月，普通法院宣佈歐盟委員會2009年對我們作出的有關回扣的裁決以及對英特爾處以的11億歐元罰款無效，這筆罰款已於2022年2月退還給我們。普通法院2022年1月的裁決並未廢除歐盟委員會2009年的裁決，即我們支付了款項以阻止特定的競爭對手產品的銷售。

2022年4月，歐盟委員會就普通法院的裁決向法院提出上訴。此外，歐盟委員會在2023年9月對我們處以3.76億歐元（合4.01億美元）的罰款，理由是我們支付了款項以阻止特定的競爭對手產品的銷售。我們已對歐盟委員會的決定提出上訴。我們已經累積了罰款費用，鑑於程序狀況和訴訟的性質，我們無法合理估計超過該金額的潛在損失或損失範圍。

與此相關的是，2022年4月，我們向普通法院提交了申請，要求歐盟委員會就歐盟最初扣押的11億歐元罰款向我們支付約5.93億歐元的違約利息，這些申請一直被擱置，等待歐盟對普通法院2022年1月的裁決提出上訴。

與安全漏洞相關的訴訟

2017年6月，谷歌的一個研究小組通知英特爾和其他公司，它已經發現了安全漏洞，這些漏洞的第一個變體現在通常被稱為 “Spectre” 和 “Meltdown”，這些漏洞會影響包括我們的產品在內的許多類型的微處理器。按照提交此類調查結果時的標準，我們與業內其他公司合作，驗證了研究結果，開發和驗證了受影響技術的軟件和固件更新。2018年1月，公開報告了有關安全漏洞的信息，之後才廣泛發佈了針對這些漏洞的軟件和固件更新。

截至2024年4月24日，針對我們的消費者集體訴訟在美國和加拿大待決。原告聲稱代表我們產品的各類購買者，通常聲稱自己因與Spectre、Meltdown和自2018年以來發現的此類安全漏洞的其他變體有關的作為和/或不作為而受到傷害，並提出各種普通法和法定索賠，尋求金錢賠償和公平救濟。在美國，2018年至2021年間在各個司法管轄區提起的集體訴訟已合併到美國俄勒岡特區地方法院，該法院以原告未能提出可行的索賠為由於2022年7月作出了有利於英特爾的最終判決。第九巡迴上訴法院於2023年11月維持了地方法院的判決，結束了訴訟。2023年11月，新原告就2023年8月披露的另一種漏洞變體（通常稱為 “倒臺”）向美國加利福尼亞北區地方法院提起消費者集體訴訟。我們於2024年1月開始駁回該投訴。在加拿大，尚未安排在安大略省高等法院審理的與Spectre和Meltdown有關的一起案件的初步情況會商，魁北克高等法院正在審理的第二起案件的暫緩審理已經生效。 在先前在阿根廷審理的與Spectre和Meltdown有關的集體訴訟中，原告對2023年5月因缺乏立場而駁回其申訴的命令提出的上訴於2024年2月被駁回，訴訟結束。可以提起其他訴訟和索賠，尋求金錢賠償或其他相關救濟。鑑於這些案件的程序態勢和性質，包括未決訴訟尚處於初期階段，指控的損害賠償尚未確定，一個或多個類別獲得認證的可能性或任何類別獲得認證後的最終規模存在不確定性，以及有重大事實和法律問題需要解決，我們無法合理估計這些問題可能造成的潛在損失或損失範圍（如果有）。

與 7nm 產品延遲公告相關的訴訟

在我們於2020年7月宣佈7nm產品延期後，向美國加利福尼亞北區地方法院對我們和某些高管提起了多起證券集體訴訟。法院於2020年10月合併了訴訟並任命了首席原告，並於2021年1月提起了合併申訴。原告聲稱代表所有在2019年10月25日至2020年10月23日期間購買或以其他方式收購我們普通股的人，他們通常指控被告對7nm產品的時間表作出虛假或誤導性陳述，從而違反了聯邦證券法。2023年3月，地區法院批准了被告駁回合併申訴的動議，並於2023年4月作出判決。原告提出上訴，第九巡迴法院於2024年4月19日維持了判決；第九巡迴法院的裁決有待上訴。鑑於程序狀況和案件的性質，包括尚處於初期階段，尚未具體説明所稱的損失，類別獲得認證的可能性或任何類別獲得認證的最終規模存在不確定性，以及有重大事實和法律問題需要解決，我們無法合理估計此事可能造成的潛在損失或損失範圍（如果有）。2021 年 7 月，我們推出了新的工藝節點命名結構，7nm 工藝現在被稱為英特爾 4。

			財務報表			財務報表附註			20

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目錄

與專利和知識產權索賠相關的訴訟

我們已經對我們提起了知識產權侵權訴訟，包括但不限於下文討論的訴訟。大多數涉及聲稱我們的某些產品、服務和技術侵犯了他人的知識產權。這些訴訟的不利結果可能包括判處鉅額罰款和罰款、昂貴的特許權使用費或許可協議，或命令我們提供某些功能、功能、產品或服務。因此，我們可能不得不改變我們的商業慣例，開發非侵權產品或技術，這可能會導致我們的收入損失並以其他方式損害我們的業務。此外，與客户簽訂的某些協議要求我們賠償他們的某些知識產權侵權索賠，這可能會增加我們為此類索賠進行辯護的成本，並且可能要求我們支付重大損害賠償、接受產品退貨或向客户提供非侵權產品（如果對任何此類索賠作出不利裁決）。此外，由於禁令或其他原因，我們的客户和合作夥伴可能會停止使用我們的產品、服務和技術，這可能會導致收入損失並對我們的業務產生不利影響。

VLSI 科技有限責任公司訴英特爾案

2017年10月，VLSI技術有限責任公司（VLSI）向美國加利福尼亞北區地方法院對我們提起訴訟，指控各種英特爾FPGA和處理器產品侵犯了VLSI從恩智浦半導體公司（NXP）獲得的八項專利。英特爾在所有八項專利上佔了上風，法院於2024年4月作出了最終判決。進一步的上訴是可能的。2019年4月，VLSI在美國德克薩斯州西區地方法院對我們提起了三起侵權訴訟，指控我們的多家加工商侵犯了其從恩智浦獲得的另外八項專利：

▪得克薩斯州的第一起案件於2021年2月開庭審理，陪審團裁定VLSI以一項專利的字面侵權為由裁定為15億美元，根據等效原則，判定VLSI侵犯另一項專利為6.75億美元。2022年4月，法院作出最終判決，判給VLSI21億美元的賠償金和約1.623億美元的判決前和判決後利息。我們對該判決向聯邦巡迴上訴法院提起上訴，包括法院駁回英特爾關於從豐澤投資集團收購芬揚獲得許可的主張。聯邦巡迴法院於 2023 年 10 月聽取了口頭辯論。2023年12月，聯邦巡迴法院推翻了對VLSI獲得6.75億美元專利的侵權裁決。聯邦巡迴法院確認了對VLSI獲得15億美元賠償的專利的侵權裁決，但撤銷了損害賠償裁決，並將該案發回初審法院，對該專利進行進一步的損害賠償訴訟。聯邦巡迴法院還裁定，英特爾可以推進其獲得 VLSI 專利許可的辯護。2021年12月和2022年1月，專利審判和上訴委員會（PTAB）對德克薩斯州第一起案件中被認定侵權的索賠發起了當事方間審查（IPR），並於2023年5月和6月裁定所有這些索賠均不可獲得專利；VLSI已對專利局的決定提出上訴。2024年3月，英特爾提出動議，要求暫緩審理此案，等待知識產權的上訴。2024 年 4 月，英特爾開始增加其獲得 VLSI 專利許可的辯護。

▪德克薩斯州的第二起案件於2021年4月開庭審理，陪審團裁定我們沒有侵犯所主張的專利。VLSI已就涉嫌侵權行為尋求約30億美元，外加對故意侵權行為的更大賠償。法院尚未作出最終判決。

▪德克薩斯州的第三起案件於2022年11月開庭審理，VLSI主張剩餘一項專利。陪審團認定該專利有效且存在侵權行為，並判給VLSI約9.49億美元的賠償金，外加利息和經常性使用費。法院尚未作出最終判決。2023年2月，儘管作出了基於各種理由的裁決，但我們還是提出了重新審判和依法作出判決的動議。進一步的上訴是可能的。2024 年 4 月，英特爾開始增加其獲得 VLSI 專利許可的辯護。

2019年5月，VLSI在深圳中級人民法院對英特爾、英特爾（中國）有限公司、英特爾貿易（上海）有限公司和英特爾產品（成都）有限公司提起訴訟。VLSI主張一項針對某些英特爾酷睿處理器的專利。被告於2019年10月向中國國家知識產權局（CNIPA）提交了無效宣告申請，後者於2021年9月舉行了聽證會。深圳法院於2021年7月和2023年9月進行了審判。VLSI尋求禁令以及130萬元人民幣的成本和支出，但沒有賠償。2023年9月，國家知識產權局宣佈所主張的專利的所有索賠無效。2023 年 11 月，初審法院駁回了 VLSI 的案件。

2019年5月，VLSI在上海知識產權法院對英特爾（中國）有限公司、英特爾貿易（上海）有限公司和英特爾產品（成都）有限公司提起訴訟，聲稱一項針對某些英特爾酷睿處理器的專利。法院於2020年12月舉行庭審，VLSI要求支付費用（人民幣30萬元）和禁令。2022年12月，我們提交了一份申請，要求宣佈有爭議的專利無效。法院於2022年5月舉行了第二次審理聽證會，並於2023年10月發佈了一項裁決，認定沒有侵權行為並駁回了所有索賠。2023 年 11 月，VLSI 對不侵權裁決提出上訴。

截至2024年3月30日，我們已經累積了與VLSI訴訟相關的約10億美元的費用。儘管我們對VLSI的索賠提出異議並打算對其進行有力辯護，但鑑於最近的事態發展和未來的訴訟，我們無法合理估計超過記錄金額的損失。

			財務報表			財務報表附註			21

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目錄

R2 半導體專利訴訟

2022年11月，R2半導體有限公司（R2）在英國高等法院對英特爾公司（英國）有限公司和英特爾公司提起訴訟，並在德國杜塞爾多夫地區法院對英特爾德國有限公司和某些英特爾客户提起訴訟。R2斷言，英特爾的Ice Lake、Tiger Lake、Alder Lake和Ice Lake Server（Xeon）處理器（Xeon）處理器（被指控的產品）以及包含這些處理器的客户服務器和筆記本電腦侵犯了一項歐洲專利。R2要求在禁止銷售和要求召回涉嫌侵權產品的兩項行動中下達禁令。英特爾正在德國訴訟中賠償其客户。

英特爾對R2的索賠提出異議，並打算大力為訴訟辯護。2022年12月，英特爾在英國的訴訟中迴應稱，所聲稱的專利沒有遭到侵犯，該專利無效。2023年4月，被告在德國訴訟中提交了辯護聲明，稱所聲稱的專利沒有受到侵犯，禁令將是一種不成比例的補救措施。2023年5月，被告還以主張的專利無效為由向德國聯邦專利法院提起無效訴訟。

2023 年 12 月，德國聯邦專利法院發佈了初步意見，認定 R2 的專利有效。德國聯邦專利法院關於無效的最終裁決預計將在2024年10月作出。2023年12月，杜塞爾多夫法院就侵權問題進行了審判。2024 年 2 月，法院認定英特爾的處理器存在侵權行為，並對英特爾及其客户發佈了禁令和召回令。R2 尚未尋求執行該命令。英特爾已對該決定提出上訴。2024年4月，英特爾還向憲法法院提起訴訟，要求暫緩執行和推翻侵權裁決，並向上訴法院提交了更多證據，以證明它沒有侵犯R2的專利。

2024 年 3 月，英特爾在意大利米蘭提起訴訟，要求下令其不侵犯 R2 的專利。

2024 年 4 月，R2 在法國巴黎以專利侵權為由對英特爾及其客户戴爾、惠普和慧與提起訴訟。英特爾及其客户已在法國對該專利提起無效訴訟。

英國案件的審判定於2024年4月進行。

我們無法合理估計這些訴訟以及杜塞爾多夫地區法院的禁令和命令可能造成的潛在損失或損失範圍（如果有），這是由於這些案件的程序狀況和性質，包括有重大事實和法律問題需要解決，以及在以下方面存在不確定性：(i) 德國的命令是否生效，如果是，在什麼時候生效，包括由於可能的停留；（ii）我們是否可能停留，如果是，在什麼時候成功地對德國的侵權和有效性決定提出上訴，（iii）我們和我們的客户能夠在多大程度上減輕杜塞爾多夫地區法院禁令的影響，（iv）如果杜塞爾多夫地區法院的召回令得到執行，召回產品的費用，（v）在多大程度上可以判給R2的損害賠償，以及（vi）我們可以在多大程度上同意賠償客户的相關損失禁令和召回以及任何潛在的損害賠償。

			財務報表			財務報表附註			22

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目錄

關鍵條款

我們在整個文檔中使用特定於英特爾的術語或可能不常用或不常用的縮寫詞。以下是我們文檔中使用的這些術語的列表。

任期

定義

5G

第五代移動網絡極大地改善了網絡速度和延遲，我們將其視為許多行業的變革性技術和機遇

ADAS

高級駕駛輔助系統

AI

人工智能

基本的

特定應用的集成電路

ASP

平均售價

後端服務

包括組裝、測試和包裝服務

CCG

客户計算集團運營部門

CODM

首席運營決策者

DCAI

數據中心和人工智能運營部門

等等

歐盟委員會

EPS

每股收益

10-K 表格

截至2023年12月30日止年度的10-K表年度報告

10-Q 表格

截至2024年3月30日的季度10-Q表季度報告

FPGA

現場可編程門陣列

HPC

高性能計算

同上 2.0

我們的IDM模式的演變將我們的內部工廠網絡、對鑄造產能的戰略利用和我們的IFS業務相結合，使我們能夠推動技術和產品的領先地位

IP

知識產權

IPO

首次公開募股

MD&A

管理層的討論與分析

MG&A

營銷、一般和行政

NAND

NAND 閃存

NEX

網絡和邊緣運營部門

nm

納米

研發

研究和開發

RSU

限制性股票單位

秒

美國證券交易委員會

智能資本

我們的智能資本方法加速了我們的IDM 2.0戰略的進展。這種方法旨在使我們能夠快速適應市場機會，同時管理我們的利潤結構和資本支出。Smart Capital的要素包括產能投資、政府激勵措施、客户承諾、繼續使用外部代工廠。

SoC

一種片上系統，它將計算機或其他電子系統的大多數組件集成到單個硅芯片中。我們提供 CCG、DCAI 和 NEX 中的一系列 SoC 產品。我們的 DCAI 和 NEX 業務為多個細分市場提供適用於各種應用的 SoC，包括針對 5G 基站和網絡基礎設施的產品

我們

美國

US GAAP

美國公認會計原則

競爭

可變利益實體

VLSI

VLSI 技術有限責任公司

			財務報表			財務報表附註			23

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目錄

管理層的討論與分析

本報告應與我們的10-K表格一起閲讀，其中包含有關我們的業務、運營部門、風險因素、關鍵會計估計、政策、估算中使用的方法和假設以及其他重要信息的更多信息。

本10-Q表合併簡明財務報表附註中的 “附註2：運營分部” 提供了有關我們運營領域的更多信息，包括分部收入和支出的性質，並將下文列出的分部收入與合併淨收入總額，以及下文列出的分部營業收入（虧損）與每個報告期的合併營業收入（虧損）總額進行對賬。

有關我們經營業績的其他主要亮點，請參閲 “季度回顧”。

英特爾產品

英特爾產品主要包括為第三方客户設計和開發 CPU 和相關解決方案。英特爾產品由三個運營部門組成：CCG、DCAI 和 NEX。

財務業績

英特爾產品運營部門收入 $B

英特爾產品板塊營業收入 $B

運營板塊收入和分部營業收入摘要

2024 年第一季度與 2023 年第一季度對比

英特爾產品總收入在 2024 年第一季度為 119 億美元，2023 年第一季度為 102 億美元。收入的增長主要歸因於我們的CCG運營部門。英特爾產品的總營業收入從2023年第一季度的11億美元或11％的營業利潤率增至33億美元，即2024年第一季度的28％。2024年第一季度的增長主要是由於CCG收入的增加、因先前預留庫存的銷售和儲備的減少而導致的英特爾產品各運營部門的期內費用降低，以及CCG運營支出和樣品成本的降低，但部分被DCAI和CCG的2024年第一季度單位成本上漲所抵消。

			MD&A			24

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目錄

客户機計算組

我們致力於通過提供年度領先產品和深化與行業合作伙伴的關係，共同設計和交付領先的平臺創新，來推進電腦體驗。我們有意努力整合操作系統、系統架構、硬件和軟件應用程序的集成，以實現行業領先的電腦體驗。我們通過聚焦路線圖、提供創新的電腦功能和設計先進的 PC 體驗來抓住這些機會。我們相信，通過這樣做，我們將有助於繼續推動整個行業的創新，為英特爾提供堅實的知識產權、規模和現金流來源。

財務業績

CCG 運營板塊收入 $B

CCG 分部營業收入 $B

■ | ■ 筆記本

■ | ■ 桌面

■ | ■ 其他

運營分部收入摘要

2024 年第一季度與 2023 年第一季度對比

▪筆記本電腦收入為47億美元，較2023年第一季度增長13億美元，臺式機收入為25億美元，較2023年第一季度增長5.82億美元。與2023年第一季度的較高水平相比，客户庫存水平正常化，2024年第一季度筆記本電腦銷量增長了39％，2024年第一季度臺式機銷量增長了29％。截至2023年第一季度，筆記本電腦和臺式機的ASP大致持平。

▪其他收入為3.91億美元，較2023年第一季度下降9,000萬美元，這主要是由傳統業務的退出推動的。

分部營業收入摘要

營業收入較2023年第一季度增長了124％，營業利潤率為 35%.

（以百萬計）
$	2,645					2024 年第一季度營業收入
987						更高的產品利潤主要來自更高的筆記本電腦和臺式機收入
285						較低的期內費用主要是由先前預留庫存的售出推動的
163						在各種削減成本措施的推動下，運營費用降低
154						較低的週期費用主要是由較低的產品樣本成本推動的
(124)						單位成本上漲主要源於英特爾 4 和英特爾 7 產品組合的增加
$	1,180					2023 年第一季度營業收入

			MD&A			25

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目錄

數據中心和人工智能

DCAI 為雲服務提供商和企業提供尖端的工作負載優化解決方案，併為通信服務提供商、網絡和邊緣以及 HPC 客户提供硅設備。我們獨特的能力使我們能夠通過彈性全球供應鏈實現軟硬件產品組合、先進封裝和大規模製造的深度和廣度，幫助客户解決最複雜的挑戰。我們的全球客户和合作夥伴包括雲超大規模公司、跨國公司、中小型企業、獨立軟件供應商、系統集成商、通信服務提供商和政府。

財務業績

			DCAI 運營板塊收入 $B						DCAI 分部營業收入 $B

運營分部收入摘要

2024 年第一季度與 2023 年第一季度對比

收入為30億美元，較2023年第一季度增長1.35億美元，這得益於服務器收入的增加。服務器 ASP 增加 25%這主要是由於超大規模客户相關收入的組合減少以及高核心數量產品的組合增加。服務器數量在2024年第一季度下降了13％，這是由於競爭激烈的環境中需求減少以及高核心數產品組合的增加。

分部營業收入摘要

營業收入較2023年第一季度增加了4.6億美元，營業利潤率為16％。

（以百萬計）
$	482					2024 年第一季度營業收入
429						更高的產品利潤主要來自更高的服務器收入
310						較低的期內費用主要是由先前預留庫存的賣出和儲備金減少所致
(279)						更高的服務器單位成本主要來自英特爾 7 產品組合的增加
$	22					2023 年第一季度營業收入

			MD&A			26

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目錄

網絡與邊緣

NEX 將全球網絡和邊緣計算系統從不靈活的固定功能硬件提升到在可編程硬件上運行雲原生軟件的通用計算、加速和網絡設備。我們與合作伙伴和客户合作，交付和部署智能邊緣平臺，使軟件開發人員能夠使用人工智能實現敏捷性並推動自動化，以實現高效運營，同時確保邊緣數據的完整性。我們擁有廣泛的硬件和軟件平臺、工具和生態系統合作伙伴關係，以實現從雲到邊緣的快速數字化轉型。我們正在大規模利用我們在工藝、軟件和製造方面的核心優勢來發展傳統市場並加速進入新興市場。

財務業績

			NEX 運營板塊收入 $B						NEX 分部營業收入（虧損）$B

運營分部收入摘要

2024 年第一季度與 2023 年第一季度對比

收入為14億美元，較2023年第一季度下降1.25億美元，這主要是由於5G客户縮減了購買量以減少現有庫存，但邊緣和網絡收入的增加部分抵消了這一影響。

分部營業收入（虧損）摘要

營業利潤率比2023年第一季度增加了2.53億美元，營業利潤率為13％。

（以百萬計）
$	184					2024 年第一季度營業收入（虧損）
185						期內費用降低，這要歸因於先前預留庫存的賣出和儲備金的減少
68						其他
$	(69)					2023 年第一季度營業收入（虧損）

			MD&A			27

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目錄

英特爾鑄造廠

英特爾鑄造廠由我們的晶圓代工技術開發、代工製造和供應鏈以及代工服務組織組成，其使命是為我們的客户提供最佳的系統代工能力，重塑世界的半導體行業。作為摩爾定律的管理者，我們不斷為客户創新和推進世界一流的硅工藝和先進封裝技術。強大的設計生態系統、我們的芯片系統能力以及安全、彈性和更可持續的供應鏈，使我們的系統代工產品得到加強。我們的系統鑄造廠建立在我們的硅工藝和先進封裝技術產品的基礎上，可在人工智能時代為我們的客户提供共同優化的解決方案。通過投資地域平衡和更可持續的製造能力，我們正在加強全球半導體供應鏈對前沿和成熟節點半導體產品的彈性。作為 AI 時代的系統代工廠，英特爾鑄造廠彙集了這些關鍵組件，以幫助我們的全球客户推動下一階段的技術創新。

財務業績

			英特爾代工運營板塊收入 $B						英特爾代工板塊營業虧損$B

運營分部收入摘要

2024 年第一季度與 2023 年第一季度對比

收入是 44 億美元, 比 2023 年第一季度下降了 4.62 億美元。受低端服務和產品樣本收入的推動，分部間收入為43億美元，較2023年第一季度下降3.71億美元。外部收入為 2700 萬美元，比 2023 年第一季度下降了 9100 萬美元，受設備銷售下降和傳統包裝服務的推動。

分部營業虧損摘要

我們的營業虧損為25億美元，而2023年第一季度的營業虧損為24億美元。

（以百萬計）
$	(2,474)					2024 年第一季度營業虧損
(367)						產品和服務利潤下降主要是由收入減少所致
300						與過剩容量費用相關的較低期費用
209						較低的期內費用主要是由分部間庫存儲備減少所致
(256)						較高的期限費用主要與工廠啟動成本和工藝開發成本有關
$	(2,360)					2023 年第一季度營業虧損

			MD&A			28

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目錄

所有其他

我們的 “所有其他” 類別包括我們的Altera和Mobileye業務的經營業績、未以其他方式列報的 “其他” 不可報告的細分市場的經營業績、支持我們舉措的初創企業的經營業績，以及剝離企業的歷史經營業績。Altera 提供可編程半導體，主要是 FPGA、CPLD、加速平臺、軟件、IP 和相關產品，適用於嵌入式、通信、雲和企業細分市場的廣泛應用。Mobileye是駕駛輔助和自動駕駛解決方案領域的全球領導者，其產品組合旨在涵蓋輔助和自動駕駛所需的整個堆棧，包括計算平臺、計算機視覺和基於機器學習的感知、測繪和定位、駕駛策略以及正在開發的主動傳感器。

財務業績

所有其他運營板塊收入 $B

所有其他分部的營業收入（虧損）$B

運營板塊收入和分部營業收入（虧損）摘要

2024 年第一季度與 2023 年第一季度對比

所有其他收入是 7.75 億美元, 向下 6.65 億美元從 Q1 2023。Altera 收入 減少了4.74億美元從 2023 年第一季度，客户減少了購買以減少所有產品線的現有庫存。 Mobileye 收入 下降 2.19 億美元從 Q1 2023，因為客户減少了購買力以減少EyeQ產品的現有庫存。所有其他營業虧損是 2024年第一季度的營業收入為2.12億美元，而該季度的營業收入為3.47億美元 2023 年第一季度主要是由於 Altera 和 Mobileye 收入減少。

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目錄

合併簡明經營業績

						三個月已結束
						Q1 2024												Q1 2023
（以百萬計，每股金額除外）						金額						佔淨額的百分比 收入						金額						佔淨額的百分比 收入
淨收入						$	12,724					100.0		%				$	11,715					100.0		%
銷售成本						7,507						59.0		%				7,707						65.8		%
毛利率						5,217						41.0		%				4,008						34.2		%
研究和開發						4,382						34.4		%				4,109						35.1		%
營銷、一般和行政						1,556						12.2		%				1,303						11.1		%
重組和其他費用						348						2.7		%				64						0.5		%
營業收入（虧損）						(1,069)						(8.4)		%				(1,468)						(12.5)		%
股票投資的收益（虧損），淨額						205						1.6		%				169						1.4		%
利息和其他淨額						145						1.1		%				141						1.2		%
税前收入（虧損）						(719)						(5.7)		%				(1,158)						(9.9)		%
税收準備金（受益）						(282)						(2.2)		%				1,610						13.7		%
淨收益（虧損）						(437)						(3.4)		%				(2,768)						(23.6)		%
減去：歸屬於非控股權益的淨收益（虧損）						(56)						(0.4)		%				(10)						(0.1)		%
歸屬於英特爾的淨收益（虧損）						$	(381)					(3.0)		%				$	(2,758)					(23.5)		%
歸屬於英特爾的每股收益（虧損）——攤薄						$	(0.09)											$	(0.66)

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合併收入

合併營收步伐 $B1

2024 年第一季度對比 2023 年第一季度

我們2024年第一季度的收入為127億美元，比2023年第一季度增長10億美元，增長9％。CCG 收入比 2023 年第一季度增長了 31%，這主要是由於與2023年第一季度的較高水平相比，客户庫存水平恢復正常，筆記本電腦和臺式機銷量增加。截至2023年第一季度，筆記本電腦和臺式機的ASP大致持平。由於服務器ASP的增加，DCAI收入較2023年第一季度增長了5％，這主要是由於超大規模客户相關收入組合的減少和高核心數量產品組合的增加，但部分被競爭環境中需求減少導致的服務器數量減少所抵消。NEX收入下降了8％，這主要是由於5G客户縮減了購買量以減少現有庫存，但部分被邊緣和網絡至強收入的增加所抵消。Altera收入較2023年第一季度下降了58％，原因是客户調整了購買以減少所有產品線的現有庫存，而Mobileye的收入較2023年第一季度下降了48％，原因是客户減少了購買以減少EyeQ產品的現有庫存。由於多光束掩模寫入器工具的銷量下降，英特爾代工的外部收入較2023年第一季度下降了77％。

向某些客户提供的激勵措施旨在加快購買速度，並出於細分市場份額的目的在客户中戰略定位我們的產品，尤其是在CCG中，這些激勵措施為我們在2024年第一季度的收入貢獻了約16億美元，而2023年第一季度為約9億美元。我們在2024年第二季度的財務指導中考慮了這些2024年第一季度激勵措施的影響，這些指導包含在2024年4月25日的8-K表中。

1不包括分部間收入

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合併毛利率

2024 年第一季度，我們的總毛利率的很大一部分主要來自於 CCG、DCAI 和 NEX 運營部門的英特爾產品業務銷售。與2023年第一季度相比，我們在2024年第一季度的總毛利率增長了12億美元，增長了30％。

合併毛利率 $B1

（圖表中的百分比表示毛利率佔總收入的百分比）

（以百萬計）
$	5,217					2024 年第一季度毛利率
1,079						更高的產品利潤主要來自更高的筆記本電腦和臺式機收入
553						期內費用降低，這要歸因於先前預留庫存的賣出和儲備金的減少
407						更高的產品利潤主要是由於更高的服務器收入
300						與過剩容量費用相關的較低期費用
138						較低的週期費用主要是由產品樣本成本的下降推動的
(540)						產品利潤下降主要來自於Altera和Mobileye收入的減少
(313)						單位成本上漲主要源於英特爾 7 和英特爾 4 產品組合的增加
(213)						較高的期限費用主要與工廠啟動成本和工藝開發成本有關
(202)						其他
$	4,008					2023 年第一季度毛利率

1不包括區間活動

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合併運營費用

2024年第一季度的研發和併購總支出為59億美元，較2023年第一季度增長10％。這些費用佔2024年第一季度收入的46.7％，佔2023年第一季度收入的46.2％。為了支持我們在2023年10-K表格中描述的戰略，我們將繼續進行大量投資，以加快我們的工藝技術路線圖。這需要持續投資研發，集中精力吸引和留住人才。我們將繼續專注於成本效益舉措，這些舉措可能會抵消我們在繼續改善產品執行和成本結構時可能定期需要的部分增量成本.

			研究與開發 $B						營銷、一般和行政 $B

（圖表中的百分比表示運營費用佔總收入的百分比）

研究和開發

2024 年第一季度與 2023 年第一季度對比

研發增加了2.73億美元，增長了7％，這得益於以下因素：
+			更高的基於股份的薪酬和基於激勵的現金薪酬
-			各種削減成本措施的影響

營銷、一般和行政

2024 年第一季度與 2023 年第一季度對比

在以下因素的推動下，MG&A增加了2.53億美元，增長了19％：
+			更高的基於股份的薪酬和基於激勵的現金薪酬
+			企業支出增加，主要來自於更高的營銷支出

重組和其他費用

（以百萬計）						Q1 2024						Q1 2023
員工遣散費和福利安排						$	129					$	(39)
訴訟費用等						—						77
資產減值費用						219						26
重組和其他費用總額						$	348					$	64

員工遣散費和福利安排 包括 2024 年第一季度的 1.29 億美元費用，該費用與為簡化運營和降低成本而採取的行動有關。

資產減值費用 包括2024年第一季度與我們的新英特爾代工報告部門相關的2.22億美元的商譽減值損失。有關更多信息，請參閲合併簡明財務報表附註中的 “附註2：運營部門”。

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股權投資收益（虧損）及其他收益（虧損），淨額

（以百萬計）						Q1 2024						Q1 2023
正在進行的有價股票證券的按市值計價調整						$	(91)					$	188
非有價股票證券的可觀察價格調整						24						10
減值費用						(69)						(36)
出售股權投資等						341						7
股票投資的總收益（虧損），淨額						$	205					$	169
利息和其他淨額						$	145					$	141

2024 年第一季度持續的按市值調整主要是由我們對Astera Labs, Inc和Montage Technology Ltd.的興趣推動的；2023年第一季度主要與我們對蒙太奇科技有限公司和其他公司的興趣有關。

在2024年第一季度，我們確認了3.36億美元的初始公允價值調整 出售股權投資等 隨着 Astera Labs, Inc 的股票開始上市。

税收準備金（受益）

（以百萬計）						Q1 2024						Q1 2023
税前收入（虧損）						$	(719)					$	(1,158)
税收準備金（受益）						$	(282)					$	1,610
有效税率						39.2		%				(139.0)		%

在2024年第一季度，我們將年初至今的實際有效税率應用於年初至今的税前普通收益（虧損）衡量標準，從而確認了税收的好處，這反映了我們的普通收入和虧損的司法管轄區組合。

從歷史上看，我們的過渡期所得税準備金或所得收益是使用估計的年度有效税率確定的，並根據離散項目（如果有）進行了調整。在某些情況下，如果我們無法對年度有效税率做出可靠的估計，我們將使用年初至今的實際有效税率。在2024年第一季度，我們使用了實際有效税率方法，這是由於預測收入的波動以及在多個税收管轄區徵税的影響，税率會發生變化。

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流動性和資本資源

在評估我們的流動性和資本資源時，我們會考慮以下幾點：

（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 12 月 30 日
現金和現金等價物						$	6,923					$	7,079
短期投資						14,388						17,955
現金和短期投資總額						$	21,311					$	25,034
債務總額						$	52,450					$	49,266

我們認為，我們有足夠的資金來源來滿足未來12個月和長期的業務需求。運營產生的現金以及上表所示的總現金和短期投資是我們為戰略業務需求提供資金的主要流動性來源。我們承諾的信貸額度和其他借貸能力以及我們已經採取的某些其他智能資本舉措進一步補充了這些來源。我們的短期資金需求包括全球製造、組裝和測試的資本支出，包括對我們工藝技術路線圖的投資；營運資金需求；以及潛在的收購、戰略投資和分紅。我們的長期資金需求逐步考慮對重大製造擴張計劃的投資和投資，以加速我們的工藝技術。

我們的現金和短期投資總額 以及相關的現金流可能會受到我們可能對客户和供應商採取的某些全權行動的影響，這些行動旨在加快或延遲某些現金收款或付款，以管理流動性，以滿足我們的戰略業務需求。除其他外，這些行動可能包括與供應商談判以優化我們的付款條款和條件，調整與客户銷售計劃和收款相關的現金流時間，管理庫存水平和採購行為，以及以無追索權的方式將我們的某些應收賬款出售給第三方金融機構。

我們預計將繼續受益於政府的激勵措施，任何超出我們當前預期的激勵措施都將使我們能夠加快IDM 2.0投資的步伐和規模。相反，低於我們預期的激勵措施將增加我們的預期現金需求和/或可能減少計劃投資。

2024 年 4 月，我們董事會宣佈公司普通股的季度股息為每股 0.125 美元，該股息將於 2024 年 6 月 1 日支付給截至 2024 年 5 月 7 日的登記股東。未來的股息申報以及未來記錄和付款日期的確定取決於我們董事會的最終決定。

在2024年第一季度，我們發行了總額為26億美元的優先票據，用於一般公司用途，包括但不限於未償債務的再融資以及營運資本和資本支出融資。 我們也是 將我們的5年期50億美元循環信貸額度協議和364天的50億美元信貸額度協議分別擴大至70億美元和80億美元，並將到期日分別延長了一年至2029年2月和2025年1月。我們還有其他潛在的流動性來源，包括我們的商業票據計劃和向美國證券交易委員會存檔的自動上架註冊聲明，根據該聲明，我們可以提供金額不詳的債務、股權和其他證券。根據我們的商業票據計劃，我們獲得董事會的持續授權，可以借款高達100億美元。截至2024年3月30日，我們有7.93億美元的未償商業票據債務。截至2024年3月30日，我們的循環信貸額度沒有未償還的借款。

我們維持多元化的投資組合，我們會根據發行人、行業和國家不斷對其進行分析。我們對債務工具的投資基本上都是投資級證券。

2024 年第一季度和 2023 年第一季度來自運營、投資和融資活動的現金流如下：

						三個月已結束
（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
由（用於）經營活動提供的淨現金						$	(1,223)					$	(1,785)
由（用於）投資活動提供的淨現金						(2,563)						(8,521)
由（用於）融資活動提供的淨現金						3,630						7,394
現金和現金等價物的淨增加（減少）						$	(156)					$	(2,912)

運營活動

運營現金流包括經某些非現金項目調整後的淨收入以及某些資產和負債的變化。

2024年前三個月用於運營的現金減少的主要原因是淨營業虧損與2023年前三個月相比有所減少，但部分被營運資金的某些現金不利變化所抵消。

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投資活動

投資現金流主要包括資本支出；投資購買、銷售、到期日和處置；以及與資本相關的政府激勵措施的收益。

與2023年前三個月相比，2024年前三個月用於投資活動的現金有所減少，這主要是由於短期投資購買量減少；不動產、廠房和設備增加量減少；以及與資本相關的政府激勵措施的收益增加。這些有利的現金影響被2024年前三個月短期投資以及某些其他不利於現金的投資活動的較低到期日和銷售額部分抵消。

融資活動

融資現金流主要包括向股東支付股息、短期和長期債務的發行和償還以及合作伙伴捐款和股票相關發行的收益。

與2023年前三個月相比，2024年前三個月融資活動提供的現金有所減少。這一下降主要是由於扣除商業票據還款額後，我們的債務和商業票據發行淨收益減少；2024年前三個月股息支付減少所產生的現金有利影響部分抵消。

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非公認會計準則財務指標

除了根據美國公認會計原則披露財務業績外，本文件還提及以下非公認會計準則財務指標。我們認為，這些非公認會計準則財務指標為投資者提供了有關我們經營業績的有用補充信息，可以比較某些項目可能與業務業績無關的時期之間的財務趨勢和業績，並可以提高管理層在經營業務和衡量業績時使用的關鍵指標的透明度。這些非公認會計準則財務指標用於我們基於績效的限制性股票單位和現金獎勵計劃。

我們的非公認會計準則財務指標反映了基於以下一項或多項的調整，以及相關的所得税影響。所得税影響是使用所有調整中13％的固定長期預計税率計算的。我們使用五年非公認會計準則財務預測每年預測這一長期非公認會計準則税率，該預測不包括每次調整的所得税影響。預計的非公認會計準則税率還考慮了我們的税收結構、我們在各個司法管轄區的税收狀況以及我們經營所在的重要司法管轄區的關鍵立法等因素。這種長期的非公認會計準則税率可能會因各種原因而發生變化，包括快速變化的全球税收環境、我們的地域收益結構的重大變化或我們的戰略或業務運營的變化。管理層使用這種非公認會計準則税率來管理內部短期和長期運營計劃以及評估我們的業績；我們認為這種方法有助於比較我們的經營業績，併為我們當前的經營業績提供了有用的評估。

不應將我們的非公認會計準則財務指標視為替代或優於根據美國公認會計原則計算的財務指標，應仔細評估根據美國公認會計原則計算的財務業績以及這些業績的對賬情況。

非公認會計準則調整或衡量標準			定義			對管理層和投資者有用
與收購相關的調整			與收購相關的無形資產的攤銷包括無形資產的攤銷，例如與業務合併相關的開發技術、品牌和客户關係。在我們的《美國公認會計原則》財務報表中，與這些無形資產攤銷相關的費用計入銷售成本和MG&A。攤銷費用是在相關收購的無形資產的估計使用壽命內記錄的，因此通常在多年內記錄。			我們在計算某些非公認會計準則指標時不包括與收購相關的無形資產的攤銷費用，因為這些費用的規模不一致，並且受到收購時機和估值的重大影響。這些調整有助於對我們當前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較，併為投資者提供了評估成本和支出趨勢的額外手段。
基於股份的薪酬			基於股份的薪酬包括與我們的員工股權激勵計劃相關的費用。			我們在計算某些非公認會計準則指標時不包括與股份薪酬相關的費用，因為我們認為這些調整可以與同行公司的業績進行比較，也因為管理層不將這些費用視為我們核心經營業績的一部分。我們認為，從管理層的角度來看，這些調整為投資者提供了一個有用的視角，可以瞭解我們的核心業務模式、管理層目前如何評估核心運營業績以及評估支出趨勢的其他手段，包括與其他同行公司的比較。
重組和其他費用			重組費用是與重組計劃相關的成本，主要與員工的遣散費和福利安排有關。其他費用包括定期商譽和資產減值、某些養老金費用以及與重組活動相關的成本。			為了計算某些非公認會計準則指標，我們不包括重組和其他費用，包括對前期記錄的費用的任何調整，因為這些成本不能反映我們的核心經營業績。這些調整有助於對我們的核心經營業績進行有用的評估以及與過去的經營業績進行比較，併為投資者提供了評估支出趨勢的額外手段。
股票投資（收益）虧損，淨額			淨股權投資的（收益）虧損包括持續的有價股票證券按市值計價的調整、非有價股票證券的可觀察價格調整、相關的減值費用以及股權投資的出售等。			為了計算某些非公認會計準則指標，我們將這些非營業收益和虧損排除在外，因為它提供了不同時期的可比性。這種排除反映了管理層如何評估業務的核心運營。

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資產剝離（收益）虧損			（收益）虧損在剝離結束時確認，或在收盤時收到延期對價後在指定的延期期內確認。根據我們在2021年12月29日首次完成出售NAND存儲器業務時簽訂的NAND晶圓製造和銷售協議下的持續義務，部分初始收盤對價已延期，並將在第一次和第二次收盤時予以確認。			出於計算某些非公認會計準則指標的目的，我們將資產剝離產生的收益或損失排除在外，因為它們不能反映我們當前的經營業績。這些調整有助於對我們當前的經營業績進行有用的評估，並與過去的經營業績進行比較。
調整後的自由現金流			我們參考了調整後自由現金流的非公認會計準則財務指標，管理層在評估我們的流動性來源、資本資源和收益質量時使用該指標。調整後的自由現金流是根據（1）不動產、廠房和設備的增加，扣除與資本相關的政府激勵措施和合作夥伴捐款的收益，以及（2）融資租賃付款進行調整的運營現金流。			這項非公認會計準則財務指標通過提供評估我們業務現金流趨勢的額外手段，有助於瞭解我們的資本需求和流動性來源。

以下是我們最具可比性的美國公認會計準則指標與提出的非公認會計準則指標的對賬情況：

						三個月已結束
						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
毛利百分比						41.0		%				34.2		%
與收購相關的調整						1.8		%				2.8		%
基於股份的薪酬						2.3		%				1.4		%
非公認會計準則毛利率百分比						45.1		%				38.4		%
歸屬於英特爾的每股收益（虧損）——攤薄						$	(0.09)					$	(0.66)
與收購相關的調整						0.06						0.09
基於股份的薪酬						0.28						0.18
重組和其他費用						0.08						0.01
股票投資（收益）虧損，淨額						(0.05)						(0.04)
資產剝離（收益）虧損						(0.01)						(0.01)
歸因於非控股權益的調整						—						—
所得税影響						(0.09)						0.39
歸屬於英特爾的每股非公認會計準則收益（虧損）——攤薄						$	0.18					$	(0.04)

						三個月已結束
（以百萬計）						2024 年 3 月 30 日						2023 年 4 月 1 日
由（用於）經營活動提供的淨現金						$	(1,223)					$	(1,785)
不動產、廠房和設備的淨增量						(4,955)						(6,964)
融資租賃的付款						—						(15)
調整後的自由現金流						$	(6,178)					$	(8,764)
由（用於）投資活動提供的淨現金						$	(2,563)					$	(8,521)
由（用於）融資活動提供的淨現金						$	3,630					$	7,394

			MD&A			38

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風險因素和其他關鍵信息

風險因素

2023年10-K表格中其他關鍵信息中的 “風險因素” 中描述的風險可能會對我們的業務、財務狀況和經營業績產生重大不利影響，普通股的交易價格可能會下跌。這些風險因素並不能確定我們面臨的所有風險——我們的運營還可能受到我們目前未知或我們目前認為對我們的運營無關緊要的因素的影響。由於已知和未知的風險和不確定性，我們過去的財務業績可能不是未來表現的可靠指標，不應使用歷史趨勢來預測未來時期的業績或趨勢。另請參閲本10-Q表格中列出的其他信息，包括前瞻性陳述、MD&A以及合併簡明財務報表和補充細節部分。

關於市場風險的定量和定性披露

我們受到貨幣匯率、利率以及股票和大宗商品價格變動的影響。我們的風險管理計劃旨在減少這些風險的影響，但可能無法完全消除這些風險的影響。有關與貨幣匯率、利率、股票價格和大宗商品價格變化相關的市場風險和敏感度分析的討論，請參閲我們的2023年表格10-K中MD&A中的 “關於市場風險的定量和定性披露”。

控制和程序

對控制有效性的固有限制

我們的管理層，包括首席執行官和首席財務官，預計我們的披露控制和程序或對財務報告的內部控制不會防止或發現所有錯誤和所有欺詐行為。控制系統，無論設計和操作多麼精良，只能為控制系統的目標的實現提供合理而非絕對的保證。控制系統的設計必須反映資源限制這一事實，並且必須將控制的好處與其成本相比加以考慮。此外，由於所有控制系統固有的侷限性，任何控制措施評估都無法絕對保證不會發生因錯誤或欺詐而導致的錯誤陳述，也不能確保發現所有控制問題和欺詐事件（如果有）。

評估披露控制和程序

根據管理層的評估（我們的首席執行官和首席財務官參與其中），截至本報告所涉期末，我們的首席執行官兼首席財務官得出結論，我們的披露控制和程序（定義見經修訂的1934年《證券交易法》（《交易法》）第13a-15（e）條和第15d-15（e）條），有效地為所需信息提供了合理的保證我們在根據聯交所提交或提交的報告中披露的該法案將在美國證券交易委員會規則和表格規定的時間內記錄、處理、彙總和報告，並酌情累積並傳達給管理層，包括我們的首席執行官和首席財務官，以便及時就所需的披露做出決定。

財務報告內部控制的變化

在截至2024年3月30日的季度中，我們對財務報告的內部控制（定義見《交易法》第13a-15（f）條和第15d-15（f）條）沒有發生任何對我們的財務報告內部控制產生重大影響或合理可能產生重大影響的變化。

發行人購買股票證券

我們在公開市場或談判交易中回購普通股的持續授權，該授權最初由董事會於 2005 年批准，隨後進行了修訂。在截至2024年3月30日的季度中，沒有回購任何股票。截至2024年3月30日，我們獲準回購高達1,100億美元，其中72億美元仍可用。

我們發行限制性股票單位是股權激勵計劃的一部分。在我們的合併簡明財務報表中，我們將代表員工出於納税目的預扣的與限制性股票單位歸屬相關的普通股視為普通股回購，因為它們減少了歸屬時本應發行的股票數量。根據我們授權的普通股回購計劃，這些預扣的普通股不被視為普通股回購。

規則 10b5-1 交易安排

我們的董事和高級職員（定義見《交易法》第16a-1條）可能會不時訂立購買或出售我們股票的計劃或其他安排，這些計劃或其他安排旨在滿足第10b5—1（c）條的肯定辯護條件，或者可能代表《交易法》下非第10b5-1條的交易安排。在截至2024年3月30日的季度中，沒有這樣的計劃或安排 採用要麼 終止，包括通過修改。

			其他關鍵信息			39

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根據1934年《證券交易法》第13（r）條進行披露

《交易法》第13（r）條規定，如果發行人或其任何關聯公司在報告期內故意與受美國特定經濟制裁的個人或實體進行某些活動、交易或交易，則發行人必須在其定期報告中披露某些信息，即使這些活動、交易或交易是根據適用法律進行的。2021年3月2日，美國國務卿指定俄羅斯聯邦安全局（FSB）為受此類制裁的當事方。儘管英特爾已暫停在俄羅斯的銷售，但隨着英特爾關閉俄羅斯當地辦事處，可能需要提交文件或與聯邦安全局接觸。所有這些交易均由美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）頒發的通用許可證1B明確授權，並且沒有與我們與聯邦安全局的任何此類交易直接相關的總收入或淨利潤。

2021年4月15日，美國財政部將俄羅斯信息技術安全公司Pozitiv Teknolodzhiz, AO（Positive Technolodzhiz）指定為第13（r）條規定的制裁之一的當事方。在指定之前，我們與Positive Technologies就其IT安全研究以及協調披露該公司發現的安全漏洞進行了溝通。根據OFAC頒發的許可證，我們恢復了此類通信。沒有與任何此類活動直接相關的總收入或淨利潤。我們計劃根據OFAC許可證的條款和條件繼續進行這些通信。

			其他關鍵信息			40

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目錄

展品

以引用方式納入

展覽 數字

展品描述

表單

文件號

展覽

備案 日期

隨函提交或提供

3.1

更正後的英特爾公司第三份重述公司註冊證書，日期為 2023 年 10 月 23 日

10-Q

000-06217

3.1

10/27/2023

3.2

英特爾公司章程，經於 2023 年 11 月 29 日修訂和重述

8-K

000-06217

3.2

12/5/2023

4.1

英特爾公司與作為受託人的全國協會計算機共享信託公司（作為富國銀行的繼任者）於2024年2月21日簽訂的第二十份補充契約

8-K

000-06217

4.1

2/21/2024

10.1†

英特爾公司執行官現金遣散政策，日期為 2024 年 2 月 16 日

8-K

000-06217

10.1

2/16/2024

31.1

根據《交易法》第 13a-14 (a) 條對首席執行官進行認證

X

31.2

根據《交易法》第13a-14 (a) 條對首席財務官進行認證

X

32.1

根據《交易法》第 13a-14 (b) 條和《美國法典》第 18 條第 1350 條對首席執行官和首席財務官進行認證

X

101

合併簡明財務報表和補充細節中的合併簡明財務報表和附註的內聯XBRL文檔集

X

104

封面頁交互式數據文件——採用 Inline XBRL 格式幷包含在附錄 101 中

X

† 董事或執行官有資格參與的管理合同或薪酬計劃或安排。

			其他關鍵信息			41

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目錄

表格 10-Q 交叉參考索引

物品編號			物品
第一部分-財務信息
第 1 項。			財務報表			頁數 4 - 23
第 2 項。			管理層對財務狀況和經營業績的討論和分析：
			流動性和資本資源			頁數 35 - 36
			操作結果			頁數 3, 24 - 34
			關鍵會計估計			頁面 24
第 3 項。			關於市場風險的定量和定性披露			頁面 39
第 4 項。			控制和程序			頁面 39
第二部分-其他信息
第 1 項。			法律訴訟			頁數 19 - 23
第 1A 項。			風險因素			頁面 39
第 2 項。			未註冊的股權證券銷售和所得款項的使用			頁面 39
第 3 項。			優先證券違約			不適用
第 4 項。			礦山安全披露			不適用
第 5 項。			其他信息
			規則 10b5-1 交易安排			頁面 39
			根據1934年《證券交易法》第13（r）條進行披露			頁面 40
第 6 項。			展品			頁面 41
簽名						頁面 43

			其他關鍵信息			42

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目錄

簽名

根據1934年《證券交易法》的要求，註冊人已正式促使經正式授權的下列簽署人代表其簽署本報告。

英特爾公司 （註冊人）

日期：

2024年4月25日

來自：

/s/ 大衞·辛斯納

大衞辛斯納

執行副總裁、首席財務官和 首席財務官

日期：

2024年4月25日

來自：

/s/ 斯科特·加威爾

斯科特·加威爾

公司副總裁、首席會計官和 首席會計官

						43