由 AltC 收購公司提交

根據1933年《證券法》第 425 條

並被視為根據第 14a-12 條提交

根據1934年的《證券交易法》

標的公司：AltC 收購公司

委員會檔案編號 001-40583

日期：2024 年 4 月 25 日

AltC Acquisition Corp. 股東特別會議將批准與俄克拉荷馬州的業務合併，定於2024年5月7日舉行

紐約和加利福尼亞州聖克拉拉——2024年4月25日——特殊目的收購公司AltC收購公司（“AltC”）（紐約證券交易所代碼：ALCC）和快速裂變清潔能源技術和核燃料回收公司Oklo Inc.（“Oklo”）今天宣佈，將舉行AltC股東特別會議（“特別會議”），批准擬議的AltC股東特別會議（“特別會議”）AltC和Oklo之間的業務合併（“交易”）定於2024年5月7日進行。

Oklo 聯合創始人兼首席執行官雅各布·德威特表示：“我們很高興能在俄克拉荷馬州提供清潔、可靠和負擔得起的電力的旅程中達到這個重要的里程碑。”“我為該團隊迄今為止在我們努力部署先進的裂變能源解決方案時取得的成就感到自豪。”

自宣佈與AltC的交易以來，Oklo一直保持強勁的業務勢頭，包括主要的非約束性意向書和諒解備忘錄（均為 “諒解備忘錄”）。具體而言， Oklo已與全球數字基礎設施公司Equinix, Inc.（“Equinix”）和總部位於頁巖油地區的最大獨立生產商響尾蛇能源公司（“響尾蛇能源”）簽署了意向書。此外， Oklo已與Centrus Energy Corp.（“Centrus”）建立了重要的合作伙伴關係，重點是俄克拉荷馬州奧羅拉發電廠的開發和運營，特別是與燃料供應相關的合作活動。此外，美國能源部（“DOE”）批准了俄克拉荷馬州奧羅拉燃料製造設施的安全設計戰略（“SDS”），這是美國能源部批准程序中的重要一步。

截至2024年4月5日營業結束時的登記在冊的AltC股東有權在特別會議上投票，並將通過郵寄方式收到一份最終的委託書/招股説明書/徵求同意書聲明（“委託聲明”），該聲明與AltC的股東徵求代理人以在特別會議上批准該交易有關。

（投票者中）AltC董事會一致建議股東對交易提案以及將在 Proxy 聲明中列出的其他提案投票 “贊成”。無論持有多少股票，每位股東對委託書中將包含的所有提案的投票都很重要。

特別會議將通過網絡直播進行，網址為 https://www.cstproxy.com/altcacquisitioncorp/2024。要註冊並獲得虛擬會議的訪問權限，股東需要遵循委託書中適用於他們的指示（一旦可用）。需要協助投票、對特別會議有疑問或想索取文件的AltC股東可以通過致電（800）662-5200（免費電話）聯繫AltC的代理律師Morrow Sodali LLC，或者銀行和經紀人可以致電（203）658-9400，或發送電子郵件至 ALCC.info@investor.morrowsodali.com。

如果特別會議上的必要提案獲得批准，Oklo 和AltC預計該交易將在特別會議結束後不久完成，但須滿足所有其他成交條件。交易完成後，合併後的公司將以Oklo的名義運營，預計將在紐約證券交易所（“NYSE”）上市，股票代碼為 “OKLO”。

關於 Oklo Inc.

俄克拉荷馬州正在開發快速裂變發電廠，以大規模提供清潔、可靠、和負擔得起的能源。Oklo 獲得了美國能源部的場地使用許可，獲得了愛達荷州國家實驗室頒發的燃料材料，向核監管委員會提交了第一份先進裂變定製組合許可證申請，正在與美國能源部和美國國家實驗室合作開發先進的燃料回收技術。

2023年7月11日，Oklo和AltC宣佈他們已簽署最終的業務合併協議，該協議在收盤後將使合併後的公司在紐約證券交易所上市，股票代碼為 “OKLO”。

關於AltC收購公司

AltC成立的目的是與一家或多家企業進行合併、股本交換、資產收購、股票購買、重組或類似的業務合併。

前瞻性陳述

本通信包括1995年美國私人證券訴訟改革法案 “安全港” 條款所指的 “前瞻性陳述”。前瞻性陳述可以通過使用 “估計”、 “目標”、“計劃”、“項目”、“預測”、“打算”、“將”、“期望”、 “預期”、“相信”、“尋求”、“目標”、“繼續”、“可能”、“可能”、“可能”、“潛在”、“預測” 等詞語來識別” 或其他預測或表明未來事件或趨勢或非歷史問題陳述的類似表達。這些前瞻性陳述包括但不限於有關俄克拉荷馬州與Centrus之間重要合作伙伴關係的聲明，包括俄克拉荷馬州奧羅拉發電廠開發和運營的合作活動，特別是與燃料供應相關的聲明；分別與俄克拉荷馬州和Equinix和響尾蛇能源公司簽訂的意向書；美國能源部批准俄克拉荷馬州奧羅拉燃料製造設施的SDS； } 以及交易的完成。這些前瞻性陳述基於截至本溝通之日我們獲得的信息，代表管理層當前的觀點和假設。前瞻性陳述不能保證未來的業績、事件或結果，涉及已知和未知的風險、不確定性和其他可能超出我們控制範圍的因素。

這些陳述基於各種假設，無論本來文中是否提及，也基於Oklo管理層當前的預期，不是對實際業績的預測。這些前瞻性陳述僅供説明之用，不得作為任何投資者作為擔保、保證、預測或明確的事實或概率陳述，也不得依賴這些陳述。實際事件和情況很難或不可能預測，並且會與假設有所不同。許多實際事件和情況都不在 Oklo 的控制範圍之內。這些前瞻性陳述受有關Oklo的已知和未知風險、不確定性和假設的影響，這些風險和假設可能導致我們的實際業績、活動水平、業績或成就與此類前瞻性陳述所表達或暗示的任何未來業績、活動水平、業績或成就存在重大差異。此類風險和不確定性包括與部署俄克拉荷馬州的相關風險；Oklo 在沒有商業項目運營的情況下追求新興市場的風險，監管的不確定性；建造工廠、市場、財務、政治和法律條件的潛在融資需求；各方無法成功或及時完成交易，包括 AltC 股東批准所帶來的風險或者 Oklo 未獲得 Oklo 的競爭影響；適用法律或法規的變化；任何政府和監管程序、調查和調查的結果；標題為 “風險因素” 的每起案件以及 AltC 向美國證券交易委員會（“SEC”）提交或待提交的其他文件。如果其中任何風險得以實現或 Oklo 的假設被證明不正確，則實際結果可能與與 Oklo 相關的前瞻性陳述所暗示的結果存在重大差異。可能還有其他風險，這些風險是Oklo目前不知道的，或者Oklo目前認為這些風險並不重要，也可能導致實際業績與前瞻性陳述中包含的結果有所不同。此外，前瞻性陳述反映了Oklo對未來事件的預期、計劃或預測，以及截至本通報發佈之日的觀點。Oklo 預計隨後的事件和事態發展將導致 Oklo 的評估發生變化。但是，儘管Oklo可能會選擇在未來的某個時候更新這些前瞻性陳述，但Oklo明確表示不承擔任何這樣做的義務。不應依靠這些前瞻性陳述來代表俄克拉荷馬州在本通報之日之後的任何日期的評估。因此，不應過分依賴前瞻性陳述。

其他信息以及在哪裏可以找到

2023 年 7 月 11 日，AltC 簽訂了完成交易的協議。該交易將提交給AltC的股東考慮。AltC已向美國證券交易委員會提交了S-4表格（經修訂，並可能不時進一步修改 “註冊聲明”）上的註冊聲明，其中包括一份初步的委託書/招股説明書/徵求同意聲明，該聲明與 AltC 的股東就該交易及其他事項徵求代理權有關註冊聲明中描述的事項，以及與要約相關的招股説明書/同意徵求聲明將在交易完成後向俄克拉荷馬州的股東發行證券。在出爐後，AltC 將把委託書和其他相關文件郵寄給股東，直至確定交易投票的記錄日期。建議 AltC 的股東和其他利益相關人員閲讀初步的委託書/招股説明書/徵求同意聲明及其任何修正案（如果有），以及AltC向美國證券交易委員會提交的與AltC為特別會議徵求代理人相關的其他文件，因為這些文件包含並將包含有關AltC的重要信息、俄克拉荷馬州和這筆交易。

股東可以在美國證券交易委員會網站 www.sec.gov上免費獲得註冊聲明的副本，或在獲得委託書以及AltC向美國證券交易委員會提交的其他文件的副本，也可以通過向位於紐約州紐約第五大道640號12樓的AltC收購公司提交書面請求10019來獲得註冊聲明的副本。

招標參與者

根據美國證券交易委員會的規定，AltC、Oklo及其各自的某些董事、執行官以及其他管理層成員和員工可被視為參與向AltC 股東徵集與特別會議有關的代理人。註冊聲明中列出了有關根據美國證券交易委員會規則可能被視為AltC股東招募參與者的信息。

有關俄克拉荷馬州董事和執行官的信息以及對其直接或間接利益的描述載於標題為” 的章節某些關係和相關方交易 — Oklo 的關聯人交易” 和”企業組合中某些人的利益” 包含在註冊聲明中。

關於AltC董事和執行官的信息、對其直接或間接權益的描述以及他們對AltC股本的實益所有權載於標題為” 的章節有關 AltC 的其他信息——管理層、董事和執行官,” “某些關係和關聯方交易 — AltC 的關聯人交易,” “企業合併中某些人的利益” 和”證券的實益所有權 ” 包含在委託書中。註冊聲明的最新修訂於 2024 年 4 月 15 日提交，可在此處獲取。

股東、潛在投資者和其他利益相關人士在做出任何投票或投資決策之前，應仔細閲讀初步的委託書/招股説明書/同意書及其任何修正案，以及委託書聲明及其任何修正案（如果有）。您可以從上述來源免費獲得這些文件的副本。

不得提出要約或邀請

本通信不構成出售要約或邀請購買任何證券的要約，也不構成任何投票或批准的邀請，在根據任何司法管轄區的證券法進行註冊或資格審查之前，在任何司法管轄區，如果此類要約、招攬或出售是非法的，則不得出售任何證券。本通信不是，在任何情況下都不得解釋為美國或任何其他司法管轄區本文所述證券的招股説明書、廣告或公開發行。除非通過符合經修訂的1933年《證券法》第10條要求的招股説明書或豁免條款進行證券要約。對本文所述的任何證券的投資未經美國證券交易委員會或任何其他監管機構的批准，也沒有任何機構對本次發行的優點或此處所含信息的準確性或充分性予以傳遞或認可。任何與此相反的陳述均屬刑事犯罪。

媒體聯繫人

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博尼塔·切斯特
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