根據1934年《證券交易法》第12(B)或(G)條作出的註冊聲明 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的年度報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的過渡報告 |
根據1934年《證券交易法》第13或15(D)條提交的空殼公司報告 |
每個班級的標題 |
交易 符號 |
各交易所名稱 在其上註冊的 | ||
大型數據庫加速的文件管理器 | ☐ | 加速的文件管理器 | ☐ | ☒ | ||||||
新興市場和成長型公司 |
† | 新的或修訂的財務會計準則是指財務會計準則委員會在2012年4月5日之後發佈的對其會計準則編纂的任何更新。 |
美國通用會計準則 | |
其他客户:☐ | ||||||
國際會計準則理事會 |
慣例和常用術語 |
1 | |||
有關前瞻性陳述的警示説明 |
6 | |||
第一部分 |
7 | |||
項目1.董事、高級管理人員和顧問的身份 |
7 | |||
項目2.報價統計數據和預期時間表 |
7 | |||
項目3.關鍵信息 |
7 | |||
項目4.關於公司的信息 |
62 | |||
項目4A。未解決的員工意見 |
120 | |||
項目5.業務和財務審查及展望 |
120 | |||
項目6.董事、高級管理人員和僱員 |
146 | |||
項目7.大股東和關聯方交易 |
158 | |||
項目8.財務信息 |
165 | |||
項目9.報價和清單 |
167 | |||
項目10.補充信息 |
168 | |||
項目11.關於市場風險的定量和定性披露 |
175 | |||
第12項.股權證券以外的證券的説明 |
176 | |||
第II部 |
177 | |||
項目13.拖欠股息和拖欠股息 |
177 | |||
項目14.對擔保持有人權利的實質性修改和對 收益 |
177 | |||
項目15.控制和程序 |
177 | |||
第16項。[已保留] |
178 | |||
項目16A.審計委員會和財務專家 |
178 | |||
項目16B。道德準則 |
178 | |||
項目16C。首席會計師費用及服務 |
178 | |||
項目16D。豁免審計委員會遵守上市標準 |
179 | |||
項目16E。發行人及關聯購買人購買股權證券 |
179 | |||
項目16F。更改註冊人的認證會計師 |
179 | |||
項目16G。公司治理 |
179 | |||
第16H項。煤礦安全信息披露 |
179 | |||
項目16I。關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
179 | |||
第三部分 |
180 | |||
項目17.財務報表 |
180 | |||
項目18.財務報表 |
180 | |||
項目19.展品 |
180 | |||
展品索引 |
181 | |||
簽名 |
185 |
• | 與以下方面有關的發展 新冠肺炎 大流行病,除其他外,包括呆在家裏 新冠肺炎 病例和新發病例的發生新冠肺炎 菌株; |
• | 我們所在司法管轄區的監管環境和法律、法規或政策的變化; |
• | 我們在競爭激烈的行業和市場中成功競爭的能力; |
• | 我們有能力減少支付給司機合作伙伴、商人合作伙伴和消費者的激勵措施; |
• | 我們有能力繼續調整我們的產品以滿足市場需求,吸引用户到我們的平臺並發展我們的生態系統; |
• | 我們所在司法管轄區的政治不穩定; |
• | 在當前和未來的業務和資產的經營管理中違反法律、法規的; |
• | 我們所在司法管轄區的整體經濟環境及一般市場和經濟狀況; |
• | 我們有能力執行我們的戰略,管理我們的增長,並在我們成長的過程中保持我們的企業文化; |
• | 我們對新產品和產品的預期投資,以及這些投資對我們經營業績的影響; |
• | 資本需求的變化以及為這些需求提供資金和資金的情況; |
• | 預期的技術趨勢和發展,以及我們用產品和產品應對這些趨勢和發展的能力; |
• | 我們的平臺和產品的安全性、可負擔性、便利性和廣泛性; |
• | 人造的 或自然災害,包括戰爭、國際或國內恐怖主義行為、內亂、災難性事件和天災的發生,如洪水、地震、野火、颱風和其他可能直接或間接影響我們的業務或資產的不利天氣和自然條件; |
• | 關鍵人員流失,無法及時或按可接受的條件更換這些人員; |
• | 匯率波動; |
• | 利率或通貨膨脹率的變化; |
• | 法律、法規和其他訴訟程序; |
• | 適用法律或法規的變更或對我方的適用; |
• | 我們有能力維持我們的證券在納斯達克上上市;以及 |
• | 未來任何融資努力的結果。 |
第1項。 |
董事、高級管理人員和顧問的身份 |
第二項。 |
報價統計數據和預期時間表 |
第三項。 |
關鍵信息 |
• | 我們的業務仍處於相對早期的增長階段,如果我們的業務或超級應用平臺不能繼續增長、增長速度慢於我們預期、增長速度不如我們預期或未能實現盈利能力,我們的業務、財務狀況、經營業績和前景可能受到重大不利影響。 |
• | 我們所服務的細分市場和市場面臨激烈的競爭。 |
• | 自成立以來,我們每年均錄得淨虧損,可能無法繼續籌集足夠資金或達致或維持盈利能力。 |
• | 我們減少淨虧損和實現盈利的能力取決於我們減少我們支付的合作伙伴和消費者激勵金額(相對於我們從服務中獲得的佣金和費用)的能力。 |
• | 我們的業務面臨眾多法律和監管風險,可能對我們的業務和前景產生不利影響。 |
• | 我們的品牌和聲譽是我們最重要的資產之一,對於我們業務的成功至關重要。 |
• | COVID-19大流行對我們的業務產生了重大影響,並且仍在持續,並且它或其他流行病或公共衞生威脅可能會對我們的業務、財務狀況、運營業績和前景產生不利影響。 |
• | 如果我們未能有效管理增長,我們的業務、財務狀況、運營業績和前景可能會受到重大不利影響。 |
• | 我們在反腐敗、反賄賂、反洗錢和打擊資助恐怖主義方面受到各種法律的約束,並在某些腐敗程度較高的國家開展業務。我們的審計和風險委員會領導了一項可能違反某些反腐敗法律的調查,這些法律與我們在我們開展業務的國家之一的業務相關,並已自願向美國司法部自我報告了潛在的違規行為。不能保證不遵守任何此類法律不會對我們造成實質性的不利影響。 |
• | 如果我們被要求將司機重新歸類為員工或其他,或者如果司機合夥人和/或員工成立工會,可能會產生不利的商業、財務、税收、法律和其他後果。 |
• | 如果我們無法繼續擴大我們的平臺用户基礎,包括司機或商家合作伙伴和訪問我們產品的消費者,我們對每個此類構成羣體的價值主張可能會降低, |
• | 在某些司法管轄區,我們受到外國所有權的限制。 |
• | 我們面臨與在迅速發展的東南亞經營相關的風險,因此我們面臨在該地區經營和投資所固有的各種風險。 |
• | 我們的收入和淨收入可能會受到東南亞任何地區以及全球任何經濟放緩或社會、政治、監管和經濟環境發展的重大不利影響。 |
• | 東南亞某些市場的法律制度不健全可能對我們造成不利影響。 |
• | 在我們運營的各個司法管轄區,我們可能面臨不確定的納税義務,並因此遭受不利的財務後果。 |
• | 我們的A類普通股及認股權證的價格可能會波動。 |
• | 現有證券持有人在公開市場出售大量證券,可能導致A類普通股及認股權證的價格下跌。 |
• | 非預期虧損、撇賬或撇賬、重組及減值或其他費用、税項(直接或間接)、徵費或其他負債可能會在業務合併於2021年12月完成後產生或需要產生,或與業務合併於2021年12月完成有關而招致或須承擔,這可能會對本公司的財務狀況及經營業績以及A類普通股及認股權證的價格產生重大負面影響,進而可能導致閣下的部分或全部投資損失。 |
• | 通過合併而不是承銷上市成為一家上市公司,給非關聯投資者帶來了風險。我們隨後可能被要求進行沖銷或沖銷、重組和減值或其他可能對我們的財務狀況、經營業績和證券價格產生重大負面影響的費用,這可能會導致我們的股東損失部分或全部投資。 |
• | 在某些情況下,我們可能會在沒有股東批准的情況下發行額外的證券,這將稀釋現有的所有權利益,並可能壓低我們股票的市場價格。 |
• | 擴大和多樣化我們的交付、移動性、金融服務和其他服務,其中包括在金融服務等新領域進行創新,這往往要求我們在擴大規模的同時進行長期投資和吸收損失; |
• | 保持和/或擴大司機和商家合作伙伴基礎的規模,增加消費者對我們平臺的使用率和我們生態系統內的協同效應; |
• | 優化我們的成本效益; |
• | 減少支付給司機合作伙伴、商人合作伙伴和消費者的激勵措施; |
• | 加強和開發我們的超級應用程序,我們為司機和商家合作伙伴和支付網絡提供的工具以及我們的其他技術和基礎設施; |
• | 招聘和留住高素質的行業人才; |
• | 在我們開展業務的國家擴大我們的業務,這需要管理各種基礎設施、法規、系統和用户期望,並實施我們的超本地化運營方式; |
• | 擴展到我們經驗有限的商業活動中,比如線下業務,或者根本沒有經驗; |
• | 根據細分市場和地理位置管理價格敏感度和驅動因素以及商家合作伙伴和消費者偏好,特別是在我們的目標是增加市場滲透率的情況下; |
• | 維護和提升我們的聲譽和品牌; |
• | 確保在我們的產品中建立並保持足夠的安全和衞生標準; |
• | 繼續建立戰略夥伴關係,包括與領先的跨國公司和全球品牌建立夥伴關係; |
• | 管理我們與每個市場的利益相關者和監管機構的關係,以及現有法規和不斷演變的法規的影響; |
• | 獲得並維護我們的金融服務或其他服務可能需要的許可證和監管批准; |
• | 有效地與我們的競爭對手競爭;以及 |
• | 管理與以下方面相關的挑戰 新冠肺炎 大流行。 |
• | 投訴或負面宣傳,包括與使用我們的移動產品的消費者或其他第三方有關的人身傷害或性侵犯案件; |
• | 關於我們產品和產品的選擇和質量問題,或對我們產品的信任問題; |
• | 員工、消費者或司機合作伙伴或商家合作伙伴或與我們合作的其他第三方的非法或不適當行為,包括涉及消費者、司機合作伙伴和商家合作伙伴的安全; |
• | 第三方進行欺詐性或其他活動(如網絡釣魚攻擊)的不當、未經授權或非法行為; |
• | 我們的超級應用程序和技術平臺的便利性和可靠性,以及任何影響、中斷我們平臺或超級應用程序的可用性或缺陷的網絡安全事件; |
• | 我們產品的定價或我們與平臺用户(包括消費者和司機-以及商家-合作伙伴)開展業務的條款問題; |
• | 服務延誤或失敗,如訂單或乘車服務缺失、不正確或取消履行,或清潔、食品篡改或不適當或不衞生的食品準備、處理或交付問題; |
• | 缺乏社區支持、興趣或參與,包括抗議或其他負面宣傳,這些可能源於我們無法控制的各種因素,如大政治環境或我們運營的任何市場的民族主義抬頭; |
• | 未能達到公眾或市場的期望,在勞工、反腐敗、反洗錢、安全和安保、數據安全、隱私、提供有關消費者的信息和我們平臺上的活動的信息,或排放、可持續發展、人權、多樣性等領域的環境要求方面,未能負責任地或遵守監管要求,其中一些要求可能正在演變或含糊不清, 不歧視 以及對員工、司機和商人合作伙伴以及當地社區的支持;以及 |
• | 媒體或立法審查或監管機構或其他第三方的訴訟或調查。 |
• | 送貨量 同比增長 呆在家裏 新冠肺炎 大流行。根據不斷增長的需求,我們投資擴大了產品範圍,如GrabMart、GrabSupermarket和GrabExpress。然而,隨着大流行的消退和政府的緩解新冠肺炎 在這些措施下,對快遞服務的需求可能會下降,也可能不會繼續以類似的水平增長。此外,儘管我們的送貨部門經歷了顯著的整體增長,但疫情導致許多餐廳和商業合作伙伴關閉,我們的許多合作伙伴仍在苦苦掙扎,因為我們的在店內就餐 一般的飲食和需求。在一定程度上,這會影響消費者通過我們的平臺提供的選擇範圍,我們平臺的使用可能會受到影響,這反過來可能會影響使用我們平臺的消費者、司機和商家合作伙伴生態系統的吸引力和活躍度。 |
• | 移動性 同比增長 呆在家裏 新冠肺炎 大流行還擾亂並普遍減少了我們移動業務的司機合作伙伴供應。2021年,我們的移動業務繼續受到以下增長的影響新冠肺炎 我們市場上的案例,包括由於出現新的新冠肺炎 行動控制令和其他社會疏遠措施的變種和相關恢復。在以下市場中呆在家裏 大流行前 驅動程序夥伴的水平和供應繼續受到不利影響。此外,為了符合社交距離要求和提高安全性,我們會不時修改或暫停某些產品,例如我們的GrabShare和GrabHitch產品,特別是在政府修改規則或指南以抗擊疫情的情況下。不能保證我們的移動性產品的需求和供應將恢復到大流行前 或者我們將在不久的將來恢復我們的所有移動服務,或者在我們的所有市場恢復所有移動服務。 |
• | 金融服務 站臺外 支出和其他新冠肺炎 這些措施部分抵消了與交貨相關的付款的增長,影響了支付量的增長。然而,從2020年到2021年,我們的金融服務業務經歷了同比增長 Pre-Interco 冠捷科技的增長和收入增長是由交付交易的強勁表現推動的,儘管這一增長被對移動產品的需求下降部分抵消。此外,我們的貸款業務受到以下因素的影響COVID-19, 受企業倒閉、一般消費者支出下降以及政府在某些市場實施強制還款假期的推動。雖然新的貸款機會出現了,但新冠肺炎 在大流行期間,例如在泰國為中小企業提供快速現金,我們也對貸款來源採取了更保守的方法,因為我們考慮到新冠肺炎 由於旅行減少,我們推遲了某些保險產品的營銷計劃,如旅行保險,這對消費者和商業夥伴的信用造成了經濟影響。 |
• | 新事物的出現 新冠肺炎 可能出現的與疾病嚴重程度有關的菌株和其他新發展; |
• | 當前和未來疫苗和治療的效力以及疫苗或治療的推出速度; |
• | 持續時間和性質 呆在家裏 |
• | 大流行對我們經營的市場的經濟影響,這可能會影響消費者、司機和商家合作伙伴對我們平臺上的產品或機會的需求; |
• | 在我們開展業務的國家,例如新加坡和馬來西亞,政府繼續向小企業、居民和經濟活動提供支助和救濟,這些國家的政府實施了大量和全面的支助措施,使包括消費者和司機--以及商人--合作伙伴在內的人民受益; |
• | 政府對我們的企業或行業採取措施、幹預或補貼,或加強政府審查,這可能會影響我們市場的競爭格局,並導致我們產生不可預見的費用; |
• | 影響我們員工隊伍的其他業務中斷; |
• | 對資本和金融市場的影響; |
• | 與商譽、長期資產、投資和其他收購的無形資產相關的減值費用;以及 |
• | 其他不可預見的經營困難和支出。 |
• | 如果消費者不被我們的平臺吸引,或者選擇我們平臺以外的送貨、移動或金融服務提供商,我們可能無法吸引司機和商家合作伙伴到我們的平臺,這反過來意味着使用我們平臺的消費者可能選擇更少,可能無法獲得更好的價值選擇,從而降低我們的平臺對消費者的吸引力。消費者選擇我們的平臺基於許多因素,包括我們的超級應用程序的便利性,對通過我們的平臺和我們的技術平臺提供的服務的信任,以及我們產品和產品的選擇和質量。這些因素中的任何一個惡化都可能導致使用我們平臺上的產品的消費者數量或他們使用此類產品的頻率下降。 |
• | 如果司機合作伙伴沒有被我們的平臺所吸引,或者選擇不通過我們的平臺提供他們的服務,或者選擇通過競爭對手的平臺提供服務,我們可能缺乏足夠的司機合作伙伴供應來吸引和留住消費者和商家合作伙伴到我們的平臺。司機合作伙伴選擇我們是基於許多因素,包括賺錢的機會,選擇在哪裏、何時和多久工作的靈活性和自主性,我們提供的工具和機會,以尋求最大限度地提高生產率和我們為他們提供的其他好處。與以下相關的封鎖 新冠肺炎 也對某些司法管轄區的司機-合作伙伴供應產生了負面影響。同樣重要的是,我們在任何特定地區的任何特定時間保持移動服務的需求和供應之間的平衡。在某些地區(包括城市內的某些地區或地點),我們已經並預計將繼續遇到司機-合作伙伴供應限制或供應過剩的情況。在一定程度上,如果我們在給定的市場中遇到了司機-合作伙伴的供應限制,我們可能需要增加或可能無法減少我們提供的司機-合作伙伴激勵。 |
• | 如果餐廳、便利店和雜貨店、跨國特許經營和生活方式服務提供商等商户合作伙伴不被我們的平臺吸引,或者選擇與我們的競爭對手合作,我們可能會缺乏足夠的選擇和供應,或者無法接觸到最受歡迎的商户合作伙伴,從而導致我們平臺上的產品對消費者的吸引力降低,司機-合作伙伴提供服務的機會也會減少。商家-合作伙伴基於許多因素選擇我們,包括通過我們的平臺訪問消費者基礎和交付和支付網絡,我們提供的工具和機會來提高他們的盈利能力,以及利用我們的數據洞察力的機會。我們尋求利用我們在交付和移動領域的平臺來利用強大的消費者基礎,以發展我們的金融服務和其他業務。 |
• | 對合適目標和合作夥伴的激烈競爭,這可能會提高價格,並對我們以有利或可接受的條件完成交易的能力產生不利影響; |
• | 技術、條款和安排複雜,可能難以實施和管理; |
• | 交易結束失敗或延誤; |
• | 難以整合品牌標識、技術、運營、現有合同和人員; |
• | 未能實現預期的投資回報、效益或協同效應; |
• | 排他性條款,防止我們在特定司法管轄區提供戰略聯盟或夥伴關係以外的特定服務,這可能會限制獲得商業機會的機會; |
• | 未能確定被收購公司、合作伙伴或技術的問題、責任或其他缺陷或挑戰,包括但不限於與知識產權、網絡安全風險、監管合規做法、訴訟、資產擔保權益、合同問題、收入確認或其他會計做法、或員工或用户問題有關的問題; |
• | 擴展到我們經驗有限的商業活動,例如線下業務,或者根本沒有經驗; |
• | 未能留住關鍵員工,以確保我們能夠在現有平臺中保值並避免機構知識的流失; |
• | 監管機構不批准我們的收購或業務合併或推遲批准或監管機構的其他不利反應的風險; |
• | 需要調整我們的業務或股權或與子公司或合資企業相關的權利的監管變化;以及 |
• | 投資者和其他利益相關者對收購的不良反應。每次收購都需要與收購的規模和規模相稱的管理帶寬來整合,這可能會分散我們管理層執行現有路線圖的注意力。如果我們未能解決與過去或未來交易相關的風險或其他問題,或未能成功整合或管理此類交易,我們的業務、財務狀況、運營結果和前景可能會受到重大不利影響。 |
• | 忠於我們的價值觀,頂住競爭壓力,朝着可能會讓我們分心的方向前進; |
• | 保持我們的價值觀與我們的董事根據開曼羣島法律負有的符合公司最佳利益的受託責任之間的適當一致; |
• | 未能發現、吸引、獎勵和留住組織中與我們價值觀相同的領導職位的人; |
• | 對我們對待員工、消費者或司機和商家合作伙伴的負面看法;以及 |
• | 保持我們的文化,同時隨着我們的發展整合新的人員和業務。 |
• | 不一致和不斷變化的法規、許可和法律要求可能會增加我們在東南亞運營國家之間的運營風險和運營成本; |
• | 貨幣可能貶值或貶值,或可能對資金轉移施加貨幣限制或其他限制; |
• | 東南亞內部和/或我們運營所在的任何特定國家/地區的通脹影響可能會增加我們的運營成本; |
• | 政府或監管機構可能會實施新的或更繁瑣的法規、税收或關税; |
• | 政治變化可能會導致我們所處的商業、法律和監管環境發生變化; |
• | 經濟衰退、政治不穩定、內亂、戰爭、軍事衝突、宗教或種族衝突、恐怖主義和普遍的安全關切可能對我們的行動產生負面影響; |
• | 頒佈或加強執行條例,包括但不限於與個人數據保護和本地化以及網絡安全有關的條例,可能會招致遵約成本; |
• | 衞生流行病、大流行或疾病暴發(包括 新冠肺炎 爆發)可能會影響我們的運營和對我們產品的需求;以及 |
• | 火山噴發、洪水、颱風和地震等自然災害可能會嚴重影響我們的運營。 |
• | 我們經營的行業和國家的變化; |
• | 涉及我們競爭對手的發展; |
• | 影響我們業務的法律法規的變化; |
• | 我們的經營業績和我們的競爭對手的總體業績存在差異; |
• | 本公司季度或年度經營業績的實際或預期波動; |
• | 證券分析師發表關於我們或我們的競爭對手或我們的行業的研究報告; |
• | 公眾對我們的新聞稿、我們的其他公開公告和我們向美國證券交易委員會提交的文件的反應; |
• | 股東的行為,包括管道投資者出售其持有的任何A類普通股; |
• | 對我們或我們的附屬公司提出指控的賣空者報告,即使是沒有根據的; |
• | 關鍵人員離任; |
• | 提起訴訟或者參與訴訟; |
• | 我們資本結構的變化,例如未來發行證券或產生額外債務; |
• | 可供公開發售的A類普通股數量;以及 |
• | 一般經濟和政治條件,如經濟衰退的影響 新冠肺炎 大流行病、經濟衰退、利率、地方和國家選舉、燃料價格、國際貨幣波動、腐敗、政治不穩定以及戰爭或恐怖主義行為。 |
• | 在本公司完成業務合併後首次業績公佈後五天內,如果A類普通股在該收益發布前連續10個交易日內的任何五個交易日的收盤價超過12.50美元,或(Y)在本公司完成業務合併後的第一次收益發布後,如果我們的A類普通股在任何連續10個交易日內的任何五個交易日的收盤價超過12.50美元,則在該第五個交易日後五天,不超過我們某些股東持有的1,299,096,360股A類普通股; |
• | 在企業合併完成後180天,由我們的某些股東持有的最多2,598,192,720股A類普通股,只要該等股票以前沒有根據上述規定具有資格,只要根據新的 鎖定 2022年3月14日的協議,如鎖定 對我們的主要高管,即Anthony Tan、Hooi Ling Tan、ming Maa、Peter Oey、Chin Yong Ong和Alex Hungate持有的A類普通股的限制已延長至2023年5月30日; |
• | 在企業合併完成一年後,我們的某些高管在結算與企業合併有關的某些RSU獎勵時收到了多達2,867,235股A類普通股; |
• | 在企業合併完成三年後,主要高管在解決與企業合併有關的某些限制性股票獎勵時收到的普通股最多為32,451,891股;以及 |
• | 業務合併完成三年後,保薦人持有最多12,275,000股A類普通股,或可轉換為或可行使或可交換為A類普通股的其他證券。 |
第四項。 |
關於該公司的信息 |
• | 開始在新加坡、菲律賓、泰國、印度尼西亞、越南、柬埔寨和緬甸開展業務 |
• | 完成對優步東南亞業務的收購,通過 全共享 交易後,Uber成為Grab的主要戰略股東 |
• | 推出Grab ForGood,Grab的社會影響力計劃 |
• | 宣佈GrabForGood基金 |
• | 完成業務合併 |
• | 在納斯達克上市 |
• | 完成收購Jaya Grocer的多數經濟權益 |
• | 推出出租車預訂和調度服務GrabTaxi(以前稱為MyTeksi) |
• | 推出GrabCar,從出租車擴展到經濟艙和優質叫車預訂服務 |
• | 推出GrabBike |
• | 推出GrabHitch |
• | 推出商業拼車預訂服務GrabShare |
• | 推出GrabExpress |
• | 收購了印尼代理網絡公司Kudo,後來更名為GrabKios |
• | 推出GrabFood |
• | 推出GrabKitchen |
• | 推出GrabMart |
• | 推出GrabMerchant |
• | 推出GrabMart Daily和GrabMart Daily |
• | 推出GrabPay |
• | 推出GrabRewards |
• | 投資印度尼西亞數字支付平臺OVO |
• | 推出GrabFinance、為司機和商户合作伙伴、中小企業和消費者提供貸款和應收賬款代理服務 |
• | 與眾安在線財產保險公司子公司成立合資公司GrabInsure,Ltd.為消費者和司機合作伙伴銷售、營銷和分銷保險,包括健康、乘車和送貨以及旅行保險 |
• | GrabPay Malaysia與Maybank成立合資企業,Maybank收購了GPay Network(M)Sdn Bhd 30%的權益 |
• | 與MUFG建立戰略聯盟,創造負擔得起的金融服務 |
• | 收購Bento Invest Holding Company Pte.有限公司,現稱為GrabInvest(S)Pte。有限公司,機器人諮詢 初創企業 提供零售財富管理解決方案 |
• | 推出小額投資解決方案AutoInvest |
• | 在選定的網站上推出PayLater 電子商務 網站 |
• | 推出支付處理和商户收購服務 |
• | 新加坡金融管理局與新加坡電信合作,入選新加坡數字完整銀行許可證 |
• | 為GFG籌集了首輪融資 |
• | 與新加坡電信簽署數碼銀行合資協議 |
• | 數碼銀行合資公司獲批 原則上 新加坡金融管理局對數字正式銀行牌照的批准 |
• | 增加OVO的股權 |
• | 收購法瑪國際銀行少數股權 |
• | 推出我們的廣告業務GrabAds |
• | 推出欺詐檢測和預防解決方案GrabDefense |
• | 推出GrabHealth-由Good Doctor Technology(GDT)支持,這是與平安Good Doctor合作的遠程醫療產品 |
• | 由宏觀經濟和人口增長帶動的快速城鎮化。 |
• | 移動-數字參與度不斷提高的第一人羣。 |
• | 服務和消費數字化程度不斷提高。 |
• | 支持技術和數字進步的監管格局。 |
• | 大量沒有銀行賬户和服務不足的人口。 |
• | GrabFood 按需 送貨、預定送貨和提貨 訂單),它還允許司機-合作伙伴通過Grab的司機-合作伙伴應用程序接受預製餐飲送貨服務的預訂。 |
• | GrabKitchen |
• | 格拉布超市 按需 送貨、預定送貨和提貨 訂單),它還允許司機合作伙伴通過Grab的司機合作伙伴應用程序接受貨物遞送服務的預訂。通過GrabMart,消費者可以訂購從食品雜貨和家居用品到禮物和電子產品的日常用品,然後送貨上門按需提供。 在新加坡、馬來西亞和印度尼西亞等一些國家,我們也開展業務格拉布超市 GrabMart日報 |
• | GrabExpress 同一天 快遞使用不同的車輛類型,以滿足不同的包裹大小。消費者也可以安排非即時的, 不同的 通過我們的合作伙伴通過GrabExpress提供日間服務。 |
• | GrabExpress網上預訂門户網站 電子商務 客户可以利用我們的開放式應用程序編程接口(“API”)進行批量送貨預訂,併為客户提供最後一英里的送貨服務,作為其結賬體驗的一部分。 |
• | Grab for Business平臺 |
• | 在印度尼西亞, 格拉布基奧斯 電子商務 購買服務。 |
• | GrabCar |
• | GrabTaxi |
• | JustGrab 非計量 定價。通過啟用任何一種車輛的預訂,我們能夠集中出租車和私家車的供應,並實現更快的乘車預訂和更高效的移動平臺。 |
• | Just Grab Green |
• | GrabBike 預售 通過我們的應用程序。 |
• | 三輪車 |
• | 我們的 共享移動 新冠肺炎 由於存在限制,一些共享移動選項目前處於暫停狀態,未來可能會恢復。 |
• | 與我們的企業交付產品類似,通過 Grab for Business平臺 |
• | 針對我們的司機合作伙伴,我們提供 格拉布租賃 |
• | GrabPay |
• | 2019年,我們推出了 GrabPay卡 |
• | GrabRewards |
• | GrabFinance |
• | PayLater |
• | GrabInsure |
• | GrabInvest |
• | GrabLink 內部 支付服務網關旨在減少對第三方提供商的依賴,幫助我們降低跨Grab交易的資金成本。今天,我們在馬來西亞、新加坡和泰國的平臺上幾乎所有的信用卡交易都是使用Grab Link處理的。 |
• | 我們與新加坡領先的電信公司Singtel的合資企業已在新加坡獲得數字正式銀行牌照。該牌照如獲批准開展業務活動,將允許我們提供廣泛的金融服務,包括向零售消費者和企業提供貸款服務和接受存款。截至本年度報告之日,合資企業尚未獲得開展經營活動的批准,也未開展任何經營活動。 |
• | GrabAds 車內 產品植入和移動廣告牌,以產生大眾知名度。 |
• | 訂購商品的美元價值:24.00美元; |
• | 送貨費:3.4美元;以及 |
• | 站臺及其他費用:0.20美元。 |
• | 遊樂設施的美元價值:13.00美元; |
• | 使用費及其他費用:0.8元;及 |
• | 平臺費:0.20美元。 |
(1) | 僅包括移動性和交付(不包括 非消費者 服務,如GrabRentures和GrabKios) |
(1) | 由於四捨五入,這些數字的總和可能不是100% |
• | 可靠性和彈性 |
• | 安防 |
• | 托拉斯 安全與安全 |
• | 市場優化 按需 從司機合作伙伴那裏乘車,並從我們的商家合作伙伴那裏接收預定的送貨。為了實現這一點,我們的定價、分配和分批引擎旨在結合人工智能和機器學習來觀察歷史趨勢,將它們與實時環境數據和使用模式相匹配,並做出智能決策。例如,每個訂單請求都考慮了大量不同的屬性,包括司機-合作伙伴檔案、消費者乘車歷史、位置、一天中的時間等,以幫助我們實現最佳匹配。此外,我們預測,我們預計將出現需求激增的領域,並向司機和商家合作伙伴提供數據,以提高我們市場的整體效率。 |
• | 人工智能 |
• | 我們的平臺已經服務了80多億次司機和伴侶出行,匯聚了超過490億公里的GPS跟蹤數據。更重要的是,我們運營的城市中的許多街道實際上是沒有被地圖服務商繪製的小巷或捷徑。然而,我們的 兩輪 司機合作伙伴能夠在許多情況下利用這些小巷和捷徑。我們使用從司機合作伙伴那裏收集的實時地圖數據,將通過這些小巷和捷徑出行的數據整合到我們的地圖中。憑藉我們的數據以及我們對人工智能和其他技術的投資,我們開發了專有的地圖、路線、行程時間預測和興趣點(POI)功能。這不僅幫助我們減少了對外部地圖服務提供商的依賴,還使我們能夠通過更準確的旅行時間預測和更好的路線來改善用户體驗。 |
• | 我們已經開發了一個專有技術堆棧來支持GrabAds,我們的 內部 廣告平臺。這個堆棧包括廣告服務、個性化和報告功能,這些功能利用了Grab的獨特資產,例如地理位置, 忠誠獎勵和GrabPay。這些工具的組合旨在使我們能夠為我們的廣告客户和商業合作伙伴提供具有競爭力的廣告支出回報,同時確保我們繼續使用我們的超級應用程序為消費者提供相關的、引人入勝的內容。 |
• | GrabLink,我們的 內部 符合PCI標準 安全支付網關,使我們能夠在沒有第三方支付服務提供商的情況下處理信用卡支付。如今,GrabLink與五個國家的七家收購方直接相連,每天處理100多萬筆支付交易,每年為我們節省數百萬美元的支付處理成本。 |
• | 消費者 一站式 滿足日常需求,使我們有別於許多競爭對手。 |
• | 司機--合作伙伴 |
• | 商家-合作伙伴 |
• | 完善我們的 按需 交付算法和映射功能,以進一步優化路線並減少交付時間。 |
• | 將投資重點放在人工智能上,以更好地預測我們的用户需求,從而實現更相關、更個性化和更吸引人的體驗。 |
• | 利用自動化來提高業務流程的效率,例如處理支助查詢。 |
• | 通過增加廣度和深化我們多樣化產品的個性化,增加參與度和可尋址的廣告機會。 |
• | 優化我們的司機-合作伙伴網絡,最大限度地提高效率,因為我們使更多的司機-合作伙伴能夠為多個垂直市場提供服務,以滿足需求。 |
• | 提供更多工具,幫助我們的商業合作伙伴進行創新,提高他們的收入和生產率。 |
• | 向我們的司機和商人合作伙伴交叉銷售貸款和保險產品等金融服務。 |
• | 包裹和雜貨遞送:這些業務仍然是相對較新的業務,隨着 電子商務 以及疫情引發的向在線雜貨購物的轉變。我們計劃繼續探索和創新新的交付模式,為我們的消費者提供最實惠和方便的服務。 |
• | 金融服務:東南亞的金融服務機會很大,根據歐睿的數據,該地區大約每十個成年人中就有六個沒有銀行賬户或銀行賬户不足,絕大多數商業活動(按交易額計算)都是以現金進行的。我們打算繼續利用我們的用户基礎和數字規模 電子錢包 和交易性的財富電子商務 來自我們生態系統內的數據,以創新並向消費者和小型和中號的 做生意。我們與財團合作伙伴Singtel在新加坡獲得的數字銀行牌照將使我們能夠進一步授權更多的人控制自己的財務並取得更好的經濟成果。 |
• | 企業服務:我們看到了針對商業合作伙伴的定向廣告的巨大潛力,這樣他們就可以更好地從我們廣泛的生態系統及其獨特功能中認識到機會,以增加他們的銷售額。 |
區域 |
最低要求 關税 |
極大值 關税 | ||
蘇門答臘、爪哇、巴釐島 |
IDR3500/公里 | IDR6000/公里 | ||
加裏曼丹、努沙登加拉、蘇拉威西、馬魯古、巴布亞 |
IDR3700/公里 | IDR6500/公里 |
負債的類型 |
描述 | |
民事責任 (第77-78條) |
實際損害賠償和懲罰性賠償 | |
刑事責任 (第79-81條) |
最高刑事處罰涉及 不遵守規定 與個人資料處理或披露(即,在沒有法律依據或同意的情況下處理或披露個人資料)有關的罰款不超過1,000,000泰銖和/或監禁不超過一年。 | |
如果實施泰國《個人發展法》規定的罪行的犯罪人是法人,並且犯罪是由於對法人的行為負責的任何董事、經理或個人的指示或行為造成的,或者在該人有義務指導或實施任何行為的情況下,但在法人實施該罪行之前不指導或實施該行為,則該人也應受到此種罪行規定的處罰。 | ||
行政責任 (第82-90條) |
最高行政處罰 不遵守規定 根據泰國PDPA,罰款不超過500萬泰銖舉例 不遵守規定 在泰國PDPA下,這兩項設置如下: | |
- 在未經法律依據或同意的情況下收集、使用或披露敏感個人數據(第26和27條) | ||
- 在未經法律依據或同意的情況下收集、使用或披露個人數據(第24和27條) | ||
- 沒有告知數據處理和/或為任何其他新目的使用或處理個人數據的目的(第21和25條) | ||
- 在沒有法律依據或同意的情況下和/或在沒有足夠的安全保障的情況下將個人數據轉移到其他國家(第28條) |
《2010年個人隱私數據保護法》 | ||||
S.6 | 總則 | 違反這些原則的數據使用者即屬犯罪,一經定罪,可處以不超過30萬元人民幣的罰款或不超過兩(2)年的監禁,或兩者兼而有之。 | ||
S.7 |
通知和選擇原則 | |||
S.8 |
披露原則 | |||
S.9 |
安全原則 | |||
S.10 |
保留原則 | |||
S.11 |
數據完整性原則 | |||
S.12 |
接入原則 | |||
S.16 | 未能取得註冊證明書 | 屬於根據第14(1)款作出的命令中規定的數據使用者類別的人,在沒有依照第16(1)(A)款簽發的登記證書的情況下處理個人數據,即屬犯罪,一經定罪,可處以不超過50萬馬幣的罰款或不超過三(3)年的監禁,或兩者並處。 | ||
S.18 | 撤銷註冊後個人資料的處理 | 根據本條被撤銷註冊的資料使用者,如其後繼續處理個人資料,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過50萬元的罰款或不超過三(3)年的監禁,或兩者並處。 | ||
S.19 | 如註冊證明書被撤銷而證明書並未向監察委員會交出 | 任何人不交出被撤銷的證書即屬犯罪,一經定罪,可處以不超過20萬馬幣的罰款或不超過兩(2)年的監禁,或兩者兼而有之。 | ||
S.29 | 不遵守規定 有業務守則的 |
資料使用者如沒有遵從實務守則中適用於該資料使用者的任何條文,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過MYR100,000元的罰款或不超過一(1)年的監禁或兩者兼處。 |
S.37 | 拒絕遵從改正資料要求的通知 (1) 凡資料使用者依據第36條拒絕遵從根據第34條提出的改正資料要求,該資料使用者須在不遲於收到該改正要求的日期起計21天內,以書面通知提出要求的人- (A)拒絕的 及拒絕的理由;及 |
資料使用者違反第(2)款,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過100,000馬幣的罰款或不超過一年的監禁,或兩者兼處。 | ||
(B) (如第36(1)(E)段適用)有關的另一資料使用者的姓名或名稱及地址。 |
||||
(2)在不損害第(1)款的一般性的原則下,凡改正資料要求所關乎的個人資料是一份意見表達,而資料使用者不信納該意見的表達是不準確、不完整、具誤導性或不是的,則 最新的, (A) 作出附於該個人資料或其他地方的紀錄- |
||||
(I)提出要求的人認為該意見書不準確、不完整、具誤導性或不具誤導性的事項 最新的; |
||||
(Ii)將個人資料披露( )的方式,使該個人資料不能由任何人使用,而該摘錄不獲提請該人注意並可供該人查閲;及 |
(B) 須在第(1)款所指的通知上附上一份關乎該項改正資料要求的備註。 |
||||
(3) 在本條中,“表達意見”包括對無法核實的事實的斷言,或在有關案件的所有情況下,核實並不切實可行的事實的斷言。 |
||||
S.38 | 撤回處理個人資料的同意 (1) 資料當事人可借書面通知撤回其對處理其作為資料當事人的個人資料的同意。 |
數據使用者違反第(2)款,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過100,000馬幣的罰款或不超過一(1)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
(2) 資料使用者在接獲根據第(1)款發出的通知後,須停止處理該個人資料。 |
||||
S.40 | 未按照《2010年個人數據保護法》處理敏感個人數據 | 任何人違反第(1)款,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過20萬馬幣的罰款或不超過兩(2)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
S.42 | 沒有遵從專員的指示以遵從防止相當可能導致損壞或財物扣押的處理的資料當事人通知 | 任何人違反有關條款,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過20萬馬幣的罰款或不超過兩(2)年的監禁或兩者兼處 | ||
S.108 | 沒有遵從處長髮出的強制執行通知 | 任何人如不遵守執行通知,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過20萬馬幣的罰款或不超過兩(2)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
S.113 | 有手令的搜查和檢取 | 任何人在沒有合法授權的情況下,破壞、篡改或損壞獲授權人員的印章,或移走任何電腦、書籍、帳目、計算機化數據或其他文件、招牌、卡片、信件、小冊子、傳單、通知、設備、文書或物品,或企圖這樣做,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過50,000馬幣的罰款或不超過六(6)個月的監禁,或兩者兼而有之。 |
S.120 | 妨礙搜查 | 任何人如- (A) 拒絕任何獲授權人員進入該獲授權人員根據本法有權享有的任何場所,或在執行本法規定的任何職責或賦予的任何權力時; | ||
(B) 攻擊、阻撓、阻礙或拖延任何獲授權人員根據本法有權實施的任何進入,或在執行本法規定的任何職責或賦予的權力時;或 | ||||
(C) 拒絕任何獲授權人員提供與本法規定的罪行或疑似罪行有關的任何資料,或合理地要求他提供他知道或有權提供的任何其他資料,即屬犯罪,一經定罪,可處不超過兩(2)年的監禁或不超過10,000馬幣的罰款,或兩者兼處 | ||||
S.129 | 違反《個人資料保護法》將個人資料轉移至馬來西亞以外的地方 | 違反本款規定的資料使用者即屬犯罪,一經定罪,可處不超過300,000馬幣的罰款或不超過兩(2)年的監禁,或兩者兼而有之。 | ||
S.130 | 非法收集個人資料等 | 任何人犯了本條規定的罪行,一經定罪,應處以不超過50萬元人民幣的罰款或不超過三(3)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
S.141 | 保密義務 除為本法的任何目的或為根據任何成文法進行的任何民事或刑事法律程序的目的外,或在部長另有授權的情況下- |
任何人違反本款即屬犯罪,一經定罪,可處以不超過100,000馬幣的罰款或不超過一(1)年的監禁,或兩者兼處。 | ||
(A) 總監、副總監、助理總監、總監的任何人員或受僱人、任何諮詢委員會成員、上訴審裁小組的任何成員、人員或受僱人、任何獲授權人員或任何出席諮詢委員會會議或商議的人,不論是在其任職或受僱期間或之後,均不得披露其在執行職務期間所取得的任何資料;及 (B)任何其他以任何方式獲取與專員的事務有關的資料或文件的人,不得披露該等資料或文件。( ) |
2013年個人數據保護條例 | ||||
S.3(1) | 須以任何形式取得資料的同意,以確保該等同意可由該資料使用者妥為記錄和保存。 | 任何資料使用者違反 次監管 第3(1)、第6、第7和第8條均屬犯罪,一經定罪,可處以不超過25萬元人民幣的罰款或不超過兩年的監禁,或兩者兼處。 | ||
S.6 |
安全策略 | |||
S.7 |
保留標準 | |||
S.8 |
數據完整性標準 |
1. | 名義利率上限相當於每月6%(每天0.2%)。 |
2. | 相當於每月15%(每天0.5%)的有效利率上限,包括名義利率以及所有其他適用的費用和收費(即手續費、服務費、公證費、手續費和驗證費等),但不包括逾期付款或不付款的費用和罰款。 |
3. | 逾期付款或罰款的上限 不付款 按每月5%的未償還預定金額計算。 |
4. | 總成本上限為借款總額的100%(適用於所有利息、其他費用和罰款),無論貸款未償還的時間。 |
• | 在泰國,由於雙重股權的原因,我們對相關的泰國經營實體實行控制 兩層結構 公司結構。我們擁有頂級控股公司泰國控股實體2的普通股,根據股東大會法定人數和投票要求,這使我們能夠控制泰國控股實體2。我們的泰國本地合夥人Vee Charununsiri先生(“泰國本地合夥人”)持有泰國控股實體2的優先股,這些優先股在公司清算時獲得清算收益的權利有限。這些安排反映在泰國控股實體2的公司章程中。根據我們與泰國當地合作伙伴之間的看漲期權協議,除了公司章程賦予我們對泰國控股實體2的控制權外,我們還有權在發生某些事件時收購泰國當地合作伙伴在泰國控股實體2中的股份。 |
• | 在印度尼西亞,PT Ekanusa Yadhikarya Indah和PT Ekanusa Yudhakarya Indah(這兩家公司都由我們的印尼當地合作伙伴Leo Mahamit先生控制)就PT Solusi Pengiriman印度尼西亞授予的授權書使我們能夠控制這兩家印尼運營實體。根據協議,PT Ekanusa Yadhikarya Indah和PT Ekanusa Yudhakarya Indah同意為我們的利益以信託形式持有他們的股份,並按照我們的指示行使他們的投票權。關於BCP,根據與PT Cakra Finansindo Investama(由我們的印尼當地合作伙伴Arsjad Rasjid先生控制)和PT Abhimata Anugrah Abadi(由我們當地合作伙伴Alvin Sariaatmadja先生控制)訂立的股東協議,我們擁有某些合同權利,其中包括:(A)控制首席執行官和首席財務官的任命(包括提名任何此等高級管理人員擔任董事或總裁董事的權利),(B)批准BCP及其子公司的預算和業務計劃;以及(C)批准BCP及其子公司未來的融資,無論是通過債務、股權或其他方式。在每一種情況下,除了上述合同權利外,我們還擁有看漲期權,使我們有權要求上述當地合作伙伴將其在上述實體的股份轉讓給另一方,當地合作伙伴在該等實體的股份也被質押,這意味着當地合作伙伴只有在得到我們的同意後才能轉讓其股份。 |
• | 在越南,我們根據越南控股公司章程Grab Company Limited規定的投票門檻對相關越南經營實體行使控制權,根據該門檻,決議以持有公司至少75%股本的成員同意的書面決議的形式通過,或在持有公司至少75%股本的成員投票贊成決議的實體會議上通過。由於我們持有越南控股公司49%的股本,我們需要我們的贊成票才能通過越南控股公司的任何決議。此外,根據吾等與吾等越南本地合夥人Ly Thuy Bich Huyen女士(“越南本地合夥人”)訂立的會員協議,在當地法律許可的範圍內,某些保留事項,包括與Grab越南的業務及營運有關的重要事項,須經吾等同意。除上述章程及會員協議為吾等提供對越南經營實體的控制權外,吾等亦擁有認購期權,讓吾等有權收購越南本地合作伙伴于越南控股公司的股份,而此項權利以越南本地合作伙伴股份的擔保安排為抵押。越南當地合作伙伴在越南控股公司的股份也被質押,這防止了越南當地合作伙伴在未經我們同意的情況下出售其股份。 |
• | 在菲律賓,我們根據我們與我們的菲律賓當地合作伙伴傑西·斯特凡·H·馬克斯韋爾先生與Grab PH Holdings Inc.之間的一項投資協議對相關菲律賓運營實體行使控制權,該協議賦予我們(A)有權(A)根據我們的股權比例任命董事,(Ii)對從根本上影響公司業務的某些保留事項行使否決權,以及(Iii)根據我們的投資金額和價值按比例接受菲律賓實體的經濟利益和吸收損失,以及(B)在某些情況下擁有購買全部或部分股權的獨家看漲期權。此外,上述投資協定下與控制權有關的權利已納入經修訂的公司章程的議定形式,以及 附例 目前正在等待菲律賓證券交易委員會的批准。如果修改後的公司章程和附例 經菲律賓證券交易委員會批准,投資協議的相關條款將被記錄在修訂的公司章程和附例 併成為公共記錄,這些記錄不僅對Grab PH Holdings Inc.和股東具有約束力,而且對與其涵蓋的事項有關的第三方也具有約束力。違反《投資協議》(包括上述控制權)將產生根據《投資協議》提出違約索賠的權利。此外,任何違反修改後的公司章程和附例 將是無效和不可執行的,因此對尋求執行其條款的一方是逐漸有利的。不能保證此類批准將及時或完全獲得,在獲得批准之前,我們將繼續完全依賴我們在《投資協議》中的合同權利。雖然我們相信菲律賓證券交易委員會對修訂後的公司章程的批准將加強我們在未來控制Grab PH Holdings Inc.的能力,但我們不認為未能獲得此類批准將對我們繼續控制Grab PH Holdings Inc.和根據當前有效的IFRS整合Grab PH Holdings Inc.的能力產生實質性不利影響,因為投資協議為我們提供了足夠的控制權,而且投資協議還規定,如果Grab PH Holdings Inc.的組織文件(如修訂的Grab PH Holdings Inc.附例) 及投資協議,則以投資協議為準,Grab PH Holdings Inc.的股東同意作出所有該等行為及事情,並簽署及籤立所有必要、合宜或合宜的文件及文書,以對Grab PH Holdings Inc.的組織文件(例如經修訂的公司章程及附例) 消除這種不一致或以其他方式使《投資協定》生效。 |
• | 在馬來西亞,我們直接擁有Jaya Grocer 50%的有表決權股份。其餘有表決權的股份由我們的馬來西亞本地合作伙伴Green Aurora Sdn Bhd(“馬來西亞本地合作伙伴”)擁有,該實體由我們的 聯合創始人, 海靈潭。根據我們通過我們的全資子公司佳亞食品與馬來西亞當地合作伙伴簽訂的管理協議,在當地法律允許的範圍內,我們一般有權在符合佳亞食品公司最佳利益並與馬來西亞當地合作伙伴協商的情況下,決定(其中包括)與佳亞食品公司業務有關的業務和財務戰略,包括資金和其他戰略事項。吾等亦擁有認購期權,使吾等有權在當地法律許可的範圍內收購馬來西亞本地合作伙伴持有的佳亞高樂股份,以及授權吾等於馬來西亞本地合作伙伴的優先股認購協議下發生違約時,在當地法律許可的範圍內直接轉讓馬來西亞本地合作伙伴的股份(及間接轉讓其於佳亞高樂的股份)。 |
|
我們的直接或間接股權所有權。 | |
- - - |
我們的合同權利。有關我們的合同權利的信息,請參見下文腳註。 |
(1) | 印度尼西亞: 點對點 中國的非控股股東權益 BCP少數股東的權益在我們的綜合財務報表中計入。 |
(2) | 越南: |
(3) | 泰國: 中國的非控股股東權益 相關泰國股東的權益已計入我們的綜合財務報表。 |
(4) | 菲律賓: 中國的非控股股東權益 菲律賓股東的權益計入我們的綜合財務報表。 |
(5) | 馬來西亞: 聯合創始人, 海靈潭。根據我們通過我們的全資子公司佳亞食品與馬來西亞當地合作伙伴簽訂的管理協議,在當地法律允許的範圍內,我們一般有權在符合佳亞食品公司最佳利益並與馬來西亞當地合作伙伴協商的情況下,決定(其中包括)與佳亞食品公司業務有關的業務和財務戰略,包括資金和其他戰略事項。通過與馬來西亞當地合作伙伴的合同權利以及某些其他權利,我們能夠根據國際財務報告準則在我們的綜合財務報表中合併Jaya Grocer的財務業績。 |
項目4A。 |
未解決的員工意見 |
第5項。 |
經營和財務回顧與展望 |
• | 送貨量 |
• | 移動性 |
• | 金融服務 不付款 相關金融服務,即貸款、保險、財富管理等金融服務。對於貸款和應收賬款保理,我們主要根據我們從我們發放的貸款中獲得的利息收入以及我們購買應收賬款時的保理費用或折扣來產生收入。至於其他金融服務,我們透過提供服務所收取的佣金來賺取收入。 |
• | 企業和新舉措 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
|||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
收入 |
675 |
469 |
(845 |
) | ||||||||
收入成本 |
(1,070 | ) | (963 | ) | (1,320 | ) | ||||||
其他收入 |
12 | 33 | 14 | |||||||||
銷售和市場營銷費用 |
(241 | ) | (151 | ) | (238 | ) | ||||||
一般和行政費用 |
(545 | ) | (326 | ) | (304 | ) | ||||||
研發費用 |
(356 | ) | (257 | ) | (231 | ) | ||||||
金融資產減值淨損失 |
(19 | ) | (63 | ) | (56 | ) | ||||||
其他費用 |
(11 | ) | (40 | ) | (30 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
營業虧損 |
(1,555 |
) |
(1,298 |
) |
(3,010 |
) | ||||||
淨融資成本 |
(1,989 |
) |
(1,437 |
) |
(971 |
) | ||||||
應佔權益入賬的被投資方虧損(扣除税項): |
(8 | ) | (8 | ) | * | |||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税前虧損 |
(3,552 |
) |
(2,743 |
) |
(3,981 |
) | ||||||
所得税(費用)/抵免 |
(3 | ) | (2 | ) | (7 | ) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
當期虧損 |
(3,555 |
) |
(2,745 |
) |
(3,988 |
) |
* | 金額低於100萬美元 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
收入 |
675 |
469 |
||||||
送貨量 |
148 | 5 | ||||||
移動性 |
456 | 438 | ||||||
金融服務 |
27 | (10 | ) | |||||
企業和新舉措 |
44 | 36 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
|||||||
2021 |
2020 |
|||||||
收入 |
675 |
469 |
||||||
新加坡 |
283 | 246 | ||||||
馬來西亞 |
108 | 91 | ||||||
菲律賓 |
81 | 51 | ||||||
泰國 |
76 | 57 | ||||||
東南亞其他地區 |
127 | 24 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的變化 |
||||||||||
收入成本 |
1,070 | 963 | 11 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的變化 |
||||||||||
其他收入 |
12 | 33 | (64 | )% |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的變化 |
||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
241 | 151 | 59 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的變化 |
||||||||||
一般和行政費用 |
545 | 326 | 67 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的變化 |
||||||||||
研發費用 |
356 | 257 | 39 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的變化 |
||||||||||
金融資產減值淨損失 |
19 | 63 | (71 | )% |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的變化 |
||||||||||
其他費用 |
11 | 40 | (73 | )% |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2020-2021 |
||||||||||
2021 |
2020 |
%的變化 |
||||||||||
淨融資成本 |
1,989 | 1,437 | 38 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至12月31日的年度報告 |
|||||||
2020 |
2019 |
|||||||
收入 |
469 |
(845 |
) | |||||
送貨量 |
5 | (638 | ) | |||||
移動性 |
438 | 9 | ||||||
金融服務 |
(10 | ) | (229 | ) | ||||
企業和新舉措 |
36 | 13 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
|||||||
2020 |
2019 |
|||||||
收入 |
469 |
(845 |
) | |||||
新加坡 |
246 | (30 | ) | |||||
馬來西亞 |
91 | 92 | ||||||
菲律賓 |
51 | 39 | ||||||
泰國 |
57 | (19 | ) | |||||
東南亞其他地區 |
24 | (927 | ) |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的變化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
收入成本 |
963 | 1,320 | (27 | )% |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的變化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
其他收入 |
33 | 14 | 136 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的變化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
151 | 238 | (37 | )% |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的變化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
一般和行政費用 |
326 | 304 | 7 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的變化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
研發費用 |
257 | 231 | 11 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的變化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
金融資產減值淨損失 |
63 | 56 | 13 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的變化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
其他費用 |
40 | 30 | 33 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至2013年12月31日的一年, |
2019-2020 %的變化 |
||||||||||
2020 |
2019 |
|||||||||||
淨融資成本 |
1,437 | 971 | 48 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
整體分部調整後EBITDA總額 |
(125 | ) | (226 | ) | (1,554 | ) | 45 | % | 85 | % | ||||||||||
送貨量 |
(130 | ) | (211 | ) | (809 | ) | 38 | % | 74 | % | ||||||||||
移動性 |
345 | 307 | (194 | ) | 13 | % | NM | |||||||||||||
金融服務 |
(349 | ) | (331 | ) | (548 | ) | (5 | )% | 40 | % | ||||||||||
企業與新舉措 |
9 | 9 | (3 | ) | NM | NM |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
|||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
當期虧損 |
(3,555 |
) |
(2,745 |
) |
(3,988 |
) | ||||||
淨利息支出 |
1,675 | 1,391 | 977 | |||||||||
其他收入 |
(12 | ) | (10 | ) | (13 | ) | ||||||
所得税費用 |
3 | 2 | 7 | |||||||||
折舊及攤銷 |
345 | 387 | 647 | |||||||||
基於股份的薪酬費用 |
357 | 54 | 34 | |||||||||
未實現匯兑損失 |
1 | * | 4 | |||||||||
善意和 非金融類 資產 |
15 | 43 | 60 | |||||||||
投資公允價值變動 |
(37 | ) | 57 | 3 | ||||||||
重組成本 |
1 | 2 | 1 | |||||||||
法律、税務和監管結算條款 |
12 | 39 | 31 | |||||||||
股份上市及相關開支 |
353 | — | — | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
調整後的EBITDA |
(842 |
) |
(780 |
) |
(2,237 |
) | ||||||
區域機構費用 |
717 | 554 | 683 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
分部調整後EBITDA合計 |
(125 |
) |
(226 |
) |
(1,554 |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
分部調整後的EBITDA |
||||||||||||
送貨量 |
(130 | ) | (211 | ) | (809 | ) | ||||||
移動性 |
345 | 307 | (194 | ) | ||||||||
金融服務 |
(349 | ) | (331 | ) | (548 | ) | ||||||
企業和新舉措 |
9 | 9 | (3 | ) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
分部調整後EBITDA合計 |
(125 |
) |
(226 |
) |
(1,554 |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
* | 金額低於100萬美元 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
148 | 5 | (638 | ) | NM | NM | ||||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
(130 | ) | (211 | ) | (809 | ) | 38 | % | 74 | % | ||||||||||
GMV % |
(2 | )% | (4 | )% | (27 | )% |
(1) | 分部調整後EBITDA是 非國際財務報告準則 財務指標,代表我們四個業務部門中每一個部門的調整後EBITDA,在每個情況下都不包括地區公司成本。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
456 | 438 | 9 | 4 | % | NM | ||||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
345 | 307 | (194 | ) | 13 | % | NM | |||||||||||||
GMV % |
12 | % | 9 | % | (3 | )% |
(1) | 分部調整後EBITDA是 非國際財務報告準則 財務指標,代表我們四個業務部門中每一個部門的調整後EBITDA,在每個情況下都不包括地區公司成本。 |
(百萬美元) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
27 | (10 | ) | (229 | ) | NM | 95 | % | ||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
(349 | ) | (331 | ) | (548 | ) | (5 | )% | 40 | % |
(1) | 分部調整後EBITDA是 非國際財務報告準則 財務指標,代表我們四個業務部門中每一個部門的調整後EBITDA,在每個情況下都不包括地區公司成本。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
44 | 36 | 13 | 22 | % | 178 | % | |||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
9 | 9 | (3 | ) | NM | NM | ||||||||||||||
GMV % |
6 | % | 21 | % | (34 | )% |
(1) | 分部調整後EBITDA是 非國際財務報告準則 財務指標,代表我們四個業務部門中每一個部門的調整後EBITDA,在每個情況下都不包括地區公司成本。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
GMV |
16,061 | 12,492 | 12,251 | 29 | % | 2 | % | |||||||||||||
NU(月平均單位:百萬) |
24.1 | 24.5 | 29.2 | (2 | )% | (16 | )% | |||||||||||||
合作伙伴激勵計劃 |
717 | 621 | 1,234 | 15 | % | (50 | )% | |||||||||||||
消費者激勵措施 |
1,065 | 616 | 1,117 | 73 | % | (45 | )% | |||||||||||||
合作伙伴和消費者激勵措施 |
1,782 | 1,237 | 2,351 | 44 | % | (47 | )% |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
總體GMV |
16,061 | 12,492 | 12,251 | 29 | % | 2 | % | |||||||||||||
GMV |
8,530 | 5,468 | 2,947 | 56 | % | 86 | % | |||||||||||||
移動性GMV |
2,787 | 3,232 | 5,715 | (14 | )% | (43 | )% | |||||||||||||
金融服務GMV |
4,591 | 3,748 | 3,579 | 22 | % | 5 | % | |||||||||||||
企業計劃和新計劃GMV |
153 | 44 | 9 | 248 | % | 416 | % |
(除非另有説明,每月平均數,單位為百萬) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
總MTU |
24.1 | 24.5 | 29.2 | (2 | )% | (16 | )% | |||||||||||||
多功能MTU |
17.3 | 14.8 | 10.7 | 17 | % | 38 | % | |||||||||||||
移動性MTU |
11.4 | 14.6 | 24.7 | (22 | )% | (41 | )% | |||||||||||||
金融服務MTU |
12.7 | 10.4 | 10.3 | 22 | % | 1 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
每個MTU的總GMV |
666 | 509 | 419 | 31 | % | 21 | % |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
合作伙伴整體獎勵 |
717 | 621 | 1,234 | 15 | % | (50 | )% | |||||||||||||
GMV % |
4 | % | 5 | % | 10 | % | ||||||||||||||
送貨量 |
602 | 466 | 477 | 29 | % | (2 | )% | |||||||||||||
移動性 |
114 | 151 | 743 | (25 | )% | (80 | )% | |||||||||||||
金融服務 |
* | 3 | 13 | NM | (80 | )% | ||||||||||||||
企業與新舉措 |
* | 2 | 1 | NM | 139 | % |
* | 金額低於100萬美元 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
總體消費者激勵措施 |
1,065 | 616 | 1,117 | 73 | % | (45 | )% | |||||||||||||
GMV % |
7 | % | 5 | % | 9 | % | ||||||||||||||
送貨量 |
800 | 437 | 483 | 83 | % | (10 | )% | |||||||||||||
移動性 |
82 | 100 | 394 | (17 | )% | (75 | )% | |||||||||||||
金融服務 |
80 | 80 | 244 | NM | (67 | )% | ||||||||||||||
企業與新舉措 |
103 | * | (5 | ) | NM | NM |
* | 金額低於100萬美元 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
全面的合作伙伴和消費者激勵 |
1,782 | 1,237 | 2,351 | 44 | % | (47 | )% | |||||||||||||
GMV % |
11 | % | 10 | % | 19 | % | ||||||||||||||
送貨量 |
1,402 | 903 | 960 | 55 | % | (6 | )% | |||||||||||||
移動性 |
196 | 251 | 1,137 | (22 | )% | (78 | )% | |||||||||||||
金融服務 |
80 | 82 | 258 | (2 | )% | (68 | )% | |||||||||||||
企業與新舉措 |
103 | 2 | (4 | ) | NM | NM |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
148 | 5 | (638 | ) | NM | NM | ||||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
(130 | ) | (211 | ) | (809 | ) | 38 | % | 74 | % | ||||||||||
GMV (2) |
8,530 | 5,468 | 2,947 | 56 | % | 86 | % | |||||||||||||
MTU (3) (月均單位:百萬) |
17.3 | 14.8 | 10.7 | 17 | % | 38 | % | |||||||||||||
佣金率 (4) |
18 | % | 17 | % | 11 | % | ||||||||||||||
合作伙伴激勵計劃 (5) |
(602 | ) | (466 | ) | (477 | ) | 29 | % | (2 | )% | ||||||||||
消費者激勵措施 (6) |
(800 | ) | (437 | ) | (483 | ) | 83 | % | (10 | )% |
(1) | 分部調整後EBITDA是 非國際財務報告準則 財務指標,代表我們四個業務部門中每一個部門的調整後EBITDA,在每個情況下都不包括地區公司成本。 |
(2) | GMV是指總商品價值,是一種運營指標,代表我們服務交易的總美元價值,包括任何適用的税收、小費、通行費和費用,在衡量期間。 |
(3) | MTU意味着每月交易用户,這是一個操作指標,定義為通過我們的產品進行交易的每月獨立用户數量,其中Transact意味着已經成功地支付了我們的任何產品。季度或年度的MTU是根據有關期間內每個月的MTU的平均值計算的。 |
(4) | 佣金率是一個運營指標,代表每筆交易以佣金和費用的形式支付給我們的總美元價值,而不對支付給司機和商家合作伙伴的獎勵或促銷活動進行任何調整 最終用户, 在測量期間,以GMV的百分比表示。 |
(5) | 合作伙伴激勵代表給予司機和商家合作伙伴的激勵的美元價值,其影響是減少收入。給予司機和商家合作伙伴的獎勵包括基本獎勵和超額獎勵,基本獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的獎勵金額,最高可達我們從司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用,超額獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的金額,超過我們從這些司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度,基本激勵措施分別為8900萬美元、6400萬美元和5300萬美元。 |
(6) | 消費者激勵是指提供給消費者的折扣和促銷的美元價值,其效果是減少收入。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
456 | 438 | 9 | 4 | % | NM | ||||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
345 | 307 | (194 | ) | 13 | % | NM | |||||||||||||
GMV (2) |
2,787 | 3,232 | 5,715 | (14 | )% | (43 | )% | |||||||||||||
MTU (3) (月均單位:百萬) |
11.4 | 14.6 | 24.7 | (22 | )% | (41 | )% | |||||||||||||
佣金率 (4) |
23 | % | 21 | % | 20 | % | ||||||||||||||
合作伙伴激勵計劃 (5) |
(114 | ) | (151 | ) | (743 | ) | (25 | )% | (80 | )% | ||||||||||
消費者激勵措施 (6) |
(82 | ) | (100 | ) | (394 | ) | (17 | )% | (75 | )% |
(1) | 分部調整後EBITDA是 非國際財務報告準則 財務指標,代表我們四個業務部門中每一個部門的調整後EBITDA,在每個情況下都不包括地區公司成本。 |
(2) | GMV是指總商品價值,是一種運營指標,代表我們服務交易的總美元價值,包括任何適用的税收、小費、通行費和費用,在衡量期間。 |
(3) | MTU意味着每月交易用户,這是一個操作指標,定義為通過我們的產品進行交易的每月獨立用户數量,其中Transact意味着已經成功地支付了我們的任何產品。季度或年度的MTU是根據有關期間內每個月的MTU的平均值計算的。 |
(4) | 佣金率是一個運營指標,代表每筆交易以佣金和費用的形式支付給我們的總美元價值,而不對支付給司機和商家合作伙伴的獎勵或促銷活動進行任何調整 最終用户, 在測量期間,以GMV的百分比表示。 |
(5) | 合作伙伴激勵代表給予司機和商户合作伙伴激勵的美元價值,其效果是減少收入。授予司機和商户合作伙伴的激勵包括基本激勵和超額激勵,基本激勵是支付給司機和商户合作伙伴的激勵金額,最高不超過我們從這些司機和商户合作伙伴賺取的佣金和費用金額,過度激勵是指向司機和商户支付的金額超過我們從這些司機和商户合作伙伴處賺取的佣金和費用金額的合作伙伴。截至2021年、2020年和2019年12月31日止年度,基本激勵措施分別為6600萬美元、1.14億美元和4.64億美元。 |
(6) | 消費者激勵是指提供給消費者的折扣和促銷的美元價值,其效果是減少收入。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
27 | (10 | ) | (229 | ) | NM | 95 | % | ||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
(349 | ) | (331 | ) | (548 | ) | (5 | )% | 40 | % | ||||||||||
InterCo前TPV (2) |
12,149 | 8,856 | 7,773 | 37 | % | 14 | % | |||||||||||||
GMV (3) |
4,591 | 3,748 | 3,579 | 22 | % | 5 | % | |||||||||||||
MTU (4) (月均單位:百萬) |
12.7 | 10.4 | 10.3 | 22 | % | 1 | % | |||||||||||||
佣金率 (5) |
2 | % | 2 | % | 1 | % | ||||||||||||||
合作伙伴激勵計劃 (6) |
(* | ) | (3 | ) | (13 | ) | NM | (80 | )% | |||||||||||
消費者激勵措施 (7) |
(80 | ) | (80 | ) | (244 | ) | NM | (67 | )% |
* | 金額不到100萬美元。 |
(1) | 分部調整後EBITDA是 非國際財務報告準則 財務指標,代表我們四個業務部門中每一個部門的調整後EBITDA,在每個情況下都不包括地區公司成本。 |
(2) | 金融服務部門的國際合作前TPV相當於通過我們的平臺處理的金融服務部門的總支付量或TPV。TPV是指通過我們的平臺成功完成的從消費者那裏收到的付款價值,扣除支付逆轉後的淨額。 |
(3) | 金融服務部門的GMV相當於通過我們的平臺為金融服務部門處理的總支付量,即TPV,不包括Grab集團內實體之間的交易金額,這些交易在合併後被剔除。 |
(4) | MTU意味着每月交易用户,這是一個操作指標,定義為通過我們的產品進行交易的每月獨立用户數量,其中Transact意味着已經成功地支付了我們的任何產品。季度或年度的MTU是根據有關期間內每個月的MTU的平均值計算的。 |
(5) | 佣金率是一個運營指標,代表每筆交易以佣金和費用的形式支付給我們的總美元價值,而不對支付給司機和商家合作伙伴的獎勵或促銷活動進行任何調整 最終用户, 在測量期間,以GMV的百分比表示。 |
(6) | 合作伙伴激勵代表給予司機和商家合作伙伴的激勵的美元價值,其影響是減少收入。給予司機和商家合作伙伴的獎勵包括基本獎勵和超額獎勵,基本獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的獎勵金額,最高可達我們從司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用,超額獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的金額,超過我們從這些司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用。截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的年度,基本激勵措施分別不到100萬美元、不到100萬美元和200萬美元。 |
(7) | 消費者激勵是指提供給消費者的折扣和促銷的美元價值,其效果是減少收入。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 截至的年度 12月31日, |
2020-2021 %的變化 |
2019-2020 %的變化 |
|||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||||||||||
收入 |
44 | 36 | 13 | 22 | % | 178 | % | |||||||||||||
分部調整後的EBITDA (1) |
9 | 9 | (3 | ) | NM | NM | ||||||||||||||
GMV (2) |
153 | 44 | 9 | 248 | % | 416 | % | |||||||||||||
合作伙伴激勵計劃 (3) |
(* | ) | (2 | ) | (* | ) | NM | NM | ||||||||||||
消費者激勵措施 (4) |
(103 | ) | (* | ) | 5 | NM | NM |
* | 金額低於100萬美元 |
(1) | 分部調整後EBITDA是 非國際財務報告準則 財務指標,代表我們四個業務部門中每一個部門的調整後EBITDA,在每個情況下都不包括地區公司成本。 |
(2) | GMV是指總商品價值,是一種運營指標,代表我們服務交易的總美元價值,包括任何適用的税收、小費、通行費和費用,在衡量期間。 |
(3) | 合作伙伴激勵代表給予司機和商家合作伙伴的激勵的美元價值,其影響是減少收入。給予司機和商家合作伙伴的獎勵包括基本獎勵和超額獎勵,基本獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的獎勵金額,最高可達我們從司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用,超額獎勵是支付給司機和商家合作伙伴的金額,超過我們從這些司機和商家合作伙伴那裏賺取的佣金和費用。在截至2021年12月31日、2020年和2019年12月31日的幾年裏,基本激勵措施不到100萬美元。 |
(4) | 消費者激勵是指提供給消費者的折扣和促銷的美元價值,其效果是減少收入。 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 年終了 12月31日, |
|||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
淨現金流 |
2,871 |
617 |
232 |
|||||||||
用於經營活動的現金淨額 |
(938 | ) | (643 | ) | (2,112 | ) | ||||||
投資活動提供(用於)的現金淨額 |
(2,757 | ) | (318 | ) | 393 | |||||||
融資活動提供的現金淨額 |
6,566 | 1,578 | 1,951 |
(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 自.起 12月31日, |
|||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
三種長期債務的當前期限。 |
||||||||||||
銀行貸款和定期貸款 |
1,930 | 91 | 163 | |||||||||
長期債務--當前債務到期日的淨收益 |
||||||||||||
銀行貸款和定期貸款 |
122 | 121 | 133 | |||||||||
|
|
|
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|
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總計 |
2,052 |
212 |
296 |
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|
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|
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(除非另有説明,否則以百萬為單位) | 按期間到期的付款 |
|||||||||||||||
總計 |
不到 1年 |
1-5 年份 |
超過 5年 |
|||||||||||||
銀行貸款和定期貸款 (1) |
2,572 | 205 | 2,367 | — | ||||||||||||
租賃負債承擔 |
197 | 23 | 58 | 116 | ||||||||||||
不可取消 購買責任(2) |
544 | 299 | 245 | — | ||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
合同債務總額 |
3,313 |
527 |
2,670 |
116 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
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(1) | 每個項目都包括預期利息支付。 |
(2) | 不可取消 購買義務主要涉及購買入職、數據處理和技術平臺基礎設施服務。 |
第6項。 |
董事、高級管理人員和員工 |
名字 |
年齡 |
職位/頭銜 | ||
陳炳耀 | 40 | 創始人、董事長兼首席執行官 | ||
陳惠玲 | 38 | 創始人兼董事 | ||
馬明浩 | 45 | 總裁 | ||
亞歷克斯·亨蓋特 | 55 | 首席運營官 | ||
彼得·奧伊 | 51 | 首席財務官 | ||
王欽賢 | 47 | 首席人事官 | ||
約翰·羅傑斯 | 53 | 獨立董事 | ||
Dara Khosrowshahi | 52 | 獨立董事 | ||
吳信恩 | 47 | 獨立董事 | ||
奧利弗·傑伊 | 38 | 獨立董事 |
董事會多元化矩陣(截至2022年4月28日) | ||
主要執行機構所在國家/地區: |
新加坡 | |
外國私人發行商 |
是 | |
母國法律禁止披露 |
不是 | |
董事總數 |
6 |
女性 |
男性 |
非- 二進位 |
沒有 披露 性別 | |||||
第一部分:性別認同 |
||||||||
董事 |
2 | 4 | 0 | 0 | ||||
第二部分:人口統計背景 |
||||||||
在母國管轄範圍內任職人數不足的個人 |
0 | |||||||
LGBTQ+ |
0 | |||||||
沒有透露人口統計背景 |
1 |
• | 楊炳良譚平擁有(X)項未償還期權,可購買總計12,130,207股B類普通股,其中 每股 行使價1.90美元,授予日期2019年12月31日,到期日2029年12月31日,以及(Y)總計16,942,754股B類普通股的已發行限制性股票,授予日期為2021年4月11日; |
• | 譚海玲按折算後持有不到1%的已發行普通股,擁有(X)個購買B類普通股的未償還期權,具有 每股 行使價為1.9美元,授予日期為2019年12月24日至2019年12月31日,到期日為2029年12月24日至2029年12月31日,以及(Y)授予日期為2021年4月11日的B類普通股的已發行限制股; |
• | 馬明弘在換股基礎上擁有不到1%的已發行普通股,他擁有(X)個購買B類普通股的未償還期權, 每股 行使價從0.67美元到4.03美元,授予日期從2017年11月24日到2020年12月28日,到期日從2027年11月23日到2030年12月28日,(Y)關於授予日期從2018年4月30日到2019年5月28日的B類普通股的已發行RSU,和(Z)關於B類普通股的已發行限制股,授予日期是2021年4月11日; |
• | Peter Oey在轉換後的基礎上擁有不到1%的已發行普通股,他擁有授予日期從2020年4月30日至2021年4月11日的A類普通股的未償還RSU; |
• | Ong Chin Yen在轉換後的基礎上擁有不到1%的已發行普通股,他擁有(X)個購買A類普通股的未償還期權, 每股 行使價格從0.48美元到2.32美元,授予日期從2016年8月26日到2020年9月19日,到期日從2026年8月25日到2029年12月13日,以及(Y)關於授予日期從2018年10月23日到2021年4月11日的A類普通股的已發行RSU; |
• | Alex Hungate在轉換後的基礎上擁有不到1%的已發行普通股,他擁有授予日期為2022年2月15日的A類普通股的未償還RSU; |
• | John Rogers在普通股方面沒有任何已發行期權、RSU或限制性股票; |
• | Dara Khosrowshahi在普通股方面沒有任何已發行期權、RSU或限制性股票; |
• | 吳欣欣按折算基準持有不到1%的已發行普通股,擁有A類普通股的未償還RSU,授予日期為2021年1月28日;以及 |
• | Oliver Jay在轉換後的基礎上擁有不到1%的已發行普通股,他擁有授予日期為2021年3月10日的A類普通股的未償還RSU。 |
• | 監督與我們的獨立審計師的關係,包括: |
• | 任命、保留和確定我們的獨立審計師的薪酬; |
• | 批准審計和 前置審批 非審計 允許由獨立審計師執行的服務; |
• | 與獨立審計員討論其審計和其他財務審查的總體範圍和計劃; |
• | 至少每年審查一次獨立審計員的資格、業績和獨立性; |
• | 審查獨立審計師關於我們將使用的所有關鍵會計政策和做法的報告,以及獨立審計師與管理層之間的所有其他書面溝通材料;以及 |
• | 審查和解決管理層與獨立審計師之間在財務控制或財務報告方面的任何分歧; |
• | 監督內部審計職能,包括對內部審計職能進行年度評價,審查並與管理層討論任命內部審計負責人的問題,審計委員會主席和內部審計負責人至少每季度舉行一次會議,審查內部審計提交給管理層的報告中提出的任何重大問題,並確保內部審計職能沒有不合理的限制或限制,並確保內部審計職能有足夠的資源; |
• | 審核並向董事會推薦所有關聯方交易以供批准,並審核並批准所有關聯交易政策的變更; |
• | 審查並與管理層討論年度經審計的財務報表以及內部控制的設計、實施、充分性和有效性; |
• | 監督與金融事務有關的風險和風險;以及 |
• | 建立和監督程序,以接收、保留和處理從我們的員工收到的關於會計、內部會計控制或審計事項的投訴,以及我們的員工就有問題的會計、審計和內部控制事項提出的保密、匿名提交的關切。 |
• | 至少每年審查我們的高管薪酬計劃的目標和目的,並在委員會認為合適的情況下修改或建議我們的董事會修改這些目標和目的; |
• | 至少每年根據我們與高管薪酬計劃相關的目標和目的審查我們的高管薪酬計劃,並在委員會認為適當的情況下,通過或建議我們的董事會採用新的高管薪酬計劃或修訂現有的高管薪酬計劃; |
• | 根據我們薪酬計劃的目標和目的,至少每年評估我們高管的業績,並確定和批准該等高管的薪酬,但陳先生不得參與與他個人有關的決定和批准; |
• | 每年評估我們董事會和委員會服務的適當薪酬水平 非員工 董事; |
• | 審查和批准將與任何執行幹事作出的任何遣散或解僱安排,但陳先生不得參與與其本人有關的決定和批准; |
• | 審查行政人員和董事的額外津貼或其他個人福利,並向董事會建議任何變化;以及 |
• | 管理我們的股權計劃。 |
• | 每年與董事會審查B類董事以外的董事的知識、技能、資歷、經驗和多樣性等特徵; |
• | 監督董事的培訓和發展計劃;以及 |
• | 定期就公司治理的法律和實踐的重大發展以及遵守適用的法律和法規向董事會提供建議,並就公司治理的所有事項和任何需要採取的補救行動向董事會提出建議。 |
• | 《交易法》中要求提交季度報告表格的規則 10-Q 或表單上的當前報告8-K 與美國證券交易委員會合作; |
• | 《交易法》中規範就根據《交易法》登記的證券徵求委託書、同意書或授權的章節; |
• | 《交易法》中要求內幕人士提交關於其股權所有權和交易活動的公開報告,以及對從短期內進行的交易中獲利的內幕人士的責任; |
• | 《公平披露條例》或《FD條例》規定的重大非公開信息發行人選擇性披露規則,該條例規範選擇性披露材料 非公有 發行人提供的信息。 |
• | 由多數人組成的獨立董事會; |
• | 由獨立董事組成的薪酬委員會; |
• | 由獨立董事組成的提名委員會;或 |
• | 每年定期安排只有獨立董事參加的執行會議。 |
• | 心 |
• | 飢餓 |
• | 榮譽 |
• | 謙卑 |
功能 |
員工人數減少。 |
|||
一般和行政 |
1,084 | |||
銷售和市場營銷 |
807 | |||
運營和支持 |
4,086 | |||
研發 |
2,857 | |||
總計 |
8,834 |
第7項。 |
大股東及關聯方交易 |
• | 我們所知的每一位持有超過5%普通股的實益所有人; |
• | 我們的每一位董事和行政人員;以及 |
• | 我們所有的董事和高管都是一個團隊。 |
A類 普通 股票 |
B類 普通 股票 |
的百分比 總計 普通 股票 |
的百分比 投票 電源 (2) |
|||||||||||||
董事及行政人員 (1) |
||||||||||||||||
陳炳耀 |
— | 136,775,320 | (3) |
3.6 | % (3) |
62.4 | % (3) | |||||||||
陳惠玲 |
— | 28,881,841 | (4) |
— | (4) |
— | (4) | |||||||||
馬明浩 |
— | 17,673,393 | (5) |
— | (5) |
— | (5) | |||||||||
亞歷克斯·亨蓋特 |
— | — | — | — | ||||||||||||
彼得·奧伊 |
* | — | * | |
* |
| ||||||||||
王欽賢 |
* | — | * | |
* |
| ||||||||||
約翰·羅傑斯 |
— | — | — | — | ||||||||||||
Dara Khosrowshahi |
— | — | — | — | ||||||||||||
吳信恩 |
* | — | * | |
* |
| ||||||||||
奧利弗·傑伊 |
* | — | * | |
* |
| ||||||||||
全體執行幹事和董事(9人) |
2,790,370 | 136,775,320 | 3.6 | % | 62.5 | % | ||||||||||
主要股東 |
||||||||||||||||
SVF投資(英國)有限公司 (6) |
699,175,218 | — | 18.3 | % | 7.3 | % | ||||||||||
優步技術公司 |
535,902,982 | — | 14.0 | % | 5.6 | % | ||||||||||
滴滴出行 (7) |
280,175,307 | — | 7.3 | % | 2.9 | % | ||||||||||
豐田汽車 |
222,906,079 | — | 5.8 | % | 2.3 | % |
* | 不到已發行普通股總數的1% |
(1) | 本公司董事及行政人員的營業地址為3Media 新加坡收盤,日期:01-03/06 138498. |
(2) | 對於本欄包括的每個個人和集團,投票權百分比的計算方法是將該個人或集團實益擁有的投票權除以作為單一類別的所有普通股的投票權。對於需要股東投票的事項,每股A類普通股將有權投一票,每股B類普通股將有權投45票。每股B類普通股將可由其持有人隨時轉換為一股A類普通股。A類普通股在任何情況下都不能轉換為B類普通股。 |
(3) | 包括(I)陳先生持有的71,419,219股B類普通股;(Ii)由開曼羣島有限公司(“芙蓉”)所持有的18,800,867股B類普通股,根據日期為二零二一年四月十二日的股東契據(“股東契據”),由GHL、Altimeter Growth Holdings、Grab Holdings Inc.、主要行政人員及若干與陳陳先生有關的實體(“備兑持有人”)視為實益擁有,據此(其中包括)主要行政人員及與該等主要行政人員或陳陳先生有關的若干實體(“備保持有人”)不可撤銷地委任陳陳先生 作為事實上的律師,和 作為事實上的律師,和 |
(4) | 根據股東契約,該等股份將由陳陳先生單獨投票,並被視為實益擁有。 |
(5) | 根據股東契約,該等股份將由陳陳先生單獨投票,並被視為實益擁有。 |
(6) | SB Investment Advisers(UK)Limited已獲委任為SVF Investments(UK)Limited的另類投資基金管理人。SVF Investments(UK)Limited所持證券的投資及撤資決定由SB Investment Advisers(UK)Limited的投資委員會作出,本公司已獲SVF Investments(UK)Limited告知,該委員會有三名有表決權的成員,包括孫正義、Rajeev Misra和Saleh Romeih。 |
(7) | 代表通過小桔快智公司和Marvelous Yarra Limited持有的股份。 |
• | 緊接首次合併生效日期前已發行及已發行的每個AGC單位將自動分開,其持有人被視為持有一股AGC A類普通股及 五分之一 AGC認股權證; |
• | 緊接各AGC單位分拆後,緊接首次合併生效時間前已發行及已發行的每股AGC A類普通股註銷,以換取獲得一股A類普通股的權利;及(B)註銷緊接首次合併生效時間前已發行及已發行的AGC B類普通股,以換取獲得一股A類普通股的權利; |
• | 緊接首次合併生效時間前尚未發行的每份AGC認股權證不再是有關AGC股份的認股權證,並由本公司承擔及轉換為購買一股A類普通股的認股權證,但須受根據轉讓、假設及修訂協議的條文於首次合併生效時間前大致相同的條款及條件規限;及 |
• | 緊接初始合併生效時間之前已發行的單一普通股被取消,無需對價。 |
• | 在緊接收購生效時間前發行及發行的每股GHI普通股及GHI優先股(GHI關鍵執行股、GHI限制性股票、GHI關鍵執行限制性股票、GHI異議股份及GHI庫存股除外)已註銷,以換取相當於交換比率的新發行A類普通股的權利,但須四捨五入至最接近的整股A類普通股; |
• | 在緊接收購生效時間前發行和發行的每股GHI關鍵執行人員股票(GHI關鍵執行限制性股票和GHI異議股票除外)被註銷,以換取新發行的B類普通股中相當於交換比率的部分,不計利息,但須四捨五入為最接近的整個A類普通股; |
• | 在緊接收購生效時間前已發行的每一項GHI購股權,不論既有或未歸屬,均由GHL自動承擔,並轉換為購買A類普通股的期權,數目等於(I)緊接收購生效時間前受該GHI購股權規限的GHI普通股數目乘(Ii)乘(Ii)交換比率(該乘積向下舍入至最接近的整數),否則,須受實質上與緊接收購生效時間前適用於該GHI期權的相同條款及條件所規限; |
• | 在緊接收購生效時間前尚未行使的每一項GHI關鍵執行期權,不論既得或未歸屬,均由GHL自動承擔,並轉換為購買數目等於(I)緊接收購生效時間前受該GHI關鍵執行期權規限的GHI普通股數目乘以(Ii)交換比率(該等乘積向下舍入至最接近的整數),否則,須遵守與緊接收購生效時間前適用於該等GHI關鍵執行期權的條款及條件大致相同的條款及條件; |
• | 在緊接收購生效時間之前尚未發行的GHI限制性股票的每一次獎勵被自動轉換為受限A類普通股的獎勵,其等於(I)在緊接收購有效時間之前受GHI限制性股票獎勵的GHI股票數量乘以(Ii)交換比率(該乘積向下舍入到最接近的整數),否則,將受到與緊接收購有效時間之前適用於該等授予GHI受限股票的條款和條件基本相同的條款和條件的約束; |
• | 在緊接收購生效時間前尚未發行的每一項GHI關鍵執行限制性股票獎勵被自動轉換為受限B類普通股的獎勵,其等於(I)在緊接收購有效時間之前受GHI關鍵執行限制股票獎勵的GHI股票數量乘以(Ii)交換比率(該乘積向下舍入到最接近的整數),否則,將受到與緊接收購生效時間之前適用於該等授予GHI關鍵執行受限股票的條款和條件基本相同的條款和條件的約束; |
• | 緊接收購生效時間前已發行的每個GHI RSU,不論歸屬或未歸屬,均由GHL自動接管,並轉換為代表有權收取A類普通股的受限股份單位獎勵,數目等於(I)緊接收購生效時間前受該GHI RSU規限的GHI普通股數目乘以(Ii)交換比率(該乘積向下舍入至最接近的整數),否則,須遵守與緊接收購生效時間前適用於該GHI RSU的條款及條件大致相同的條款及條件;及 |
• | 緊接收購生效時間前尚未發行的每個GHI Key Execute RSU(不論既有或未歸屬)均由GHL自動認購,並轉換為代表有權收取B類普通股的受限股份單位獎勵,數目等於(I)緊接收購生效時間前受該GHI Key Execute RSU規限的GHI Key Execute RSU股數乘以(Ii)交換比率(有關乘積向下舍入至最接近的整數),否則須遵守與緊接收購生效時間前適用於該GHI Key Execution RSU的條款及條件大體相同的條款及條件。 |
第8項。 |
財務信息 |
• | 2020年12月4日,馬來西亞出租車、租車、豪華轎車和機場出租車協會(GTSM)向GrabCar Sdn提出索賠。巴赫德。在吉隆坡高等法院聲稱GrabCar公司。巴赫德。在獲得相關政府批准之前非法提供在線交通服務,從而造成不公平競爭,剝奪其10,000名成員的生計。索賠金額約為2400萬美元。GrabCar有限公司。巴赫德。提出申請,取消高等法院於2021年6月3日審理的訴訟,並做出有利於GrabCar Sdon的裁決。巴赫德。2021年7月14日。2021年8月11日,GTSM對高等法院的決定提出上訴通知。上訴聽證會定於2022年5月27日舉行。 |
• | 2018年10月,一名泰國出租車司機向泰國監管機構提出索賠,指控泰國監管機構疏於履行職責,允許GrabTaxi(泰國)有限公司經營GrabCar(即允許GrabTaxi泰國協助其司機合作伙伴使用私家車提供公共交通服務)。GrabTaxi泰國是一個 共同被告 在這種情況下。此案仍在審理中。我們認為,如果此案產生任何不利結果,其潛在影響應限於監管機構可能施加的罰款。 |
• | 2018年12月,Grab在菲律賓因涉嫌當地營業税不足而被評估約14億PHP14億(約合2870萬美元)。我們正在對這一評估提出異議,該案件仍在接受區域審判法院的審查。 |
• | 2021年9月21日,Grab Greco LLP在印度班加羅爾市民事法院收到了一名前僱員和Grab Greco LLP於2018年收購知識產權資產的公司的索賠。原告稱,Grab的錢包平臺侵犯了原告的知識產權。向班加羅爾市民事法院尋求的救濟包括禁止Grab使用索賠人聲稱的版權和專利,以及一份利潤賬目。Grab認為此案沒有可取之處,並以Grab在2018年完成相關知識產權的購買等為由對其進行抗辯。此案仍在審理中。 |
• | 從2022年3月開始,美國紐約南區地區法院對本公司及其某些高管提起了兩起假定的股東集體訴訟。假定的集體訴訟的標題是 Peccarino訴Grab Holdings Limited等人案。 Fan訴Grab Holdings Limited等人案。 |
第9項。 |
報價和掛牌 |
第10項。 |
附加信息 |
• | 我們的管理人員或董事; |
• | 銀行、金融機構或金融服務實體; |
• | 經紀自營商; |
• | 受制於 按市值計價 |
• | 免税 實體; |
• | S-公司; |
• | 政府或機構或其工具; |
• | 保險公司; |
• | 受監管的投資公司; |
• | 房地產投資信託基金; |
• | 在美國的外籍人士或前長期居民; |
• | 實際或建設性地通過投票或價值持有我們5%或更多股份的人; |
• | 根據行使員工股票期權,與員工股票激勵計劃或其他作為補償或與服務相關的方式獲得證券的人; |
• | 作為跨境、推定出售、套期保值、轉換或其他綜合或類似交易的一部分持有證券的人;或 |
• | 功能貨幣不是美元的美國持有者(定義如下)。 |
• | 美國公民個人或美國居民; |
• | 在美國、其任何州或哥倫比亞特區內或根據美國法律創建或組織(或視為創建或組織)的公司(或被視為美國聯邦所得税目的公司的其他實體); |
• | 其收入應繳納美國聯邦所得税的遺產,無論其來源如何;或 |
• | 如果(A)美國境內的法院能夠對信託的管理行使主要監督,並且一名或多名美國人有權控制信託的所有實質性決定,或者(B)根據適用的美國財政部法規,信託具有有效的選舉,可以被視為美國人。 |
• | 美國持有者的收益或超額分配將在美國持有者持有A類普通股或認股權證的期間按比例分配; |
• | 分配給美國持有人確認收益或收到超額分配的應納税年度的金額,或分配給美國持有人持有期間的金額,在我們作為PFIC的第一個納税年度的第一天之前,將作為普通收入納税; |
• | 分配給美國持有人其他課税年度(或其部分)幷包括在其持有期內的金額,將按該年度有效並適用於美國持有人的最高税率徵税;以及 |
• | 美國持有者將被徵收相當於通常適用於少付税款的利息費用的附加税,這是針對美國持有者每一個其他納税年度應繳納的税款。 |
(a) | 開曼羣島此後頒佈的對利潤、收入、收益或增值徵税的法律不適用於GHL或其業務;以及 |
(b) | 此外,無須就利潤、收入、收益或增值或屬遺產税或遺產税性質的項目徵税: |
(i) | GHL的股份、債權證或其他義務或與之有關的;或 |
(Ii) | 以扣繳全部或部分《税收減讓法》所界定的任何相關付款的方式。 |
第11項。 |
關於市場風險的定量和定性披露 |
第12項。 |
除股權證券外的其他證券説明 |
第13項。 |
違約、拖欠股息和拖欠股息 |
第14項。 |
對擔保持有人的權利和收益的使用作出實質性修改 |
第15項。 |
控制和程序 |
第16項。 |
[已保留] |
項目16A。 |
審計委員會和財務專家 |
項目16B。 |
道德準則 |
項目16C。 |
首席會計師費用及服務 |
截至2013年12月31日的年度, |
||||||||
(單位:百萬) | 2021 |
2020 |
||||||
審計費 |
6 | 10 | ||||||
税費 |
* | * | ||||||
審計相關費用 |
* | * | ||||||
其他費用 |
— | 1 | ||||||
總費用 |
6 |
11 |
* | 金額低於100萬美元 |
項目16D。 |
豁免審計委員會遵守上市標準 |
項目16E。 |
發行人及關聯購買人購買股權證券 |
項目16F。 |
更改註冊人的認證會計師 |
項目16G。 |
公司治理 |
項目16H。 |
煤礦安全信息披露 |
項目16I. |
關於妨礙檢查的外國司法管轄區的披露 |
第17項。 |
財務報表 |
第18項。 |
財務報表 |
第19項。 |
展品 |
展品 數 |
描述 | |
1.1 | 經修訂和重述的GHL章程大綱和章程(通過參考表格註冊聲明第5號修正案的附件3.1合併 F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
2.1 | GHL普通股證書樣本(參考表格上登記聲明第5號修正案的附件4.1合併 F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
2.2 | GHL授權證樣本(通過參考表格註冊説明書第5號修正案附件4.2併入F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
2.3 | Altimeter Growth Corp.和大陸股票轉讓信託公司之間的認股權證協議,日期為2021年9月30日(通過參考表格註冊説明書第5號修正案附件4.3併入F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
2.4 | 轉讓、假設和修訂協議,日期為2021年4月12日,由大陸股票轉讓信託公司、GHL和Altimeter Growth Corp.(通過引用表格註冊聲明修正案第5號附件10.8合併而成F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
2.5* | 根據《交易法》第12節登記的證券説明。 | |
3.1 | 股東契約,日期為2021年4月12日,由GHL、Altimeter Growth Holdings、Grab Holdings Inc.、Anthony譚平Yeow和其中所指名的其他各方簽署(通過引用表格註冊聲明第10.11號修正案第5號修正案合併F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.1 | 業務合併協議,日期為2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、GHL、J2 Holdings Inc.、J3 Holdings Inc.和Grab Holdings Inc.之間簽署(通過引用表格註冊聲明修正案第5號附件2.1合併F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.2 | 修訂和重新簽署的註冊權協議,日期為2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、Altimeter Growth Holdings、GHL和被列為“投資者”的以下簽字方簽署。(通過引用表格登記聲明第5號修正案的附件10.7併入F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.3† | GL修訂並重新制定了2021年股權激勵計劃。(通過引用表格中的空殼公司報告附件4.3併入20-F(文件編號:(001-41110),於2021年12月6日向美國證券交易委員會提交)。 | |
4.4† | GL2021年股權購買計劃。(通過引用附件4.4併入空殼公司報告的表格20-F(文件編號:(001-41110),於2021年12月6日向美國證券交易委員會提交)。 |
4.5 | GHL與GHL每名行政人員之間的賠償協議表格(通過引用表格登記聲明修正案第5號附件10.14併入F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.6 | 贊助商認購協議,日期為2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、GHL和Altimeter Partners Fund,L.P.(通過引用表格註冊聲明修正案第5號附件10.1合併而成F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.7 | Backstop認購協議,日期為2021年4月12日,由Altimeter Growth Corp.、GHL和Altimeter Partners Fund,LP(通過參考表格註冊聲明第5號修正案的附件10.2合併 F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.8 | 投票、支持和 鎖定Altimeter Growth Corp.於2021年4月12日簽訂的協議和契約第1號,GHL、Grab和其中點名的其他各方(通過引用表格註冊聲明第5號修正案的附件10.3合併 F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.9 | 投票、支持和 鎖定Altimeter Growth Corp.於2021年4月12日簽訂了第2號協議和契約,GHL、Grab和其中點名的其他各方(通過引用表格註冊聲明第5號修正案的附件10.4合併 F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.10 | 投票、支持和 鎖定協議和契據,日期為2021年4月12日,由高度計增長公司、GHL、Grab和其中提到的其他各方簽署(通過引用表格註冊聲明修正案第5號附件10.5併入F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.11 | 贊助商支持和鎖定Altimeter Growth Corp.、Altimeter Growth Holdings、GHL和Grab之間的協議和契約,日期為2021年4月12日(通過引用表格註冊聲明修正案第5號附件10.6合併F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.12 | 由Altimeter Growth Corp.、Altimeter Partners Fund、L.P.和GHL修訂和重新簽署的遠期購買協議,日期為2021年4月12日(通過引用表格註冊聲明第5號修正案的附件10.9合併F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.13 | 由Altimeter Growth Corp.、JS Capital LLC和GHL修訂和重新簽署的遠期購買協議,日期為2021年4月12日(通過參考表格註冊聲明第5號修正案的附件10.10合併F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.14 | 信用和擔保協議,日期為2021年1月29日,由Grab、Grab Technology LLC、某些擔保人、某些貸款人、摩根大通銀行(JPMorgan Chase Bank,N.A.)和威爾明頓信託(倫敦)有限公司(通過引用表格註冊聲明第5號修正案附件10.17合併而成F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.15 | 建造和租賃協議,日期為2019年1月30日,由滙豐機構信託服務(新加坡)有限公司和GrabTaxi Holdings Pte簽署。有限公司(經修訂)(參照表格註冊説明書第5號修正案附件10.18成立F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 |
4.16 | Grab Holdings Inc.、Uber International C.V.和Apparate International C.V.之間的購買協議,日期為2018年3月25日(通過參考表格註冊聲明第5號修正案附件10.19合併F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.17 | 修訂和重新簽署了日期為2021年10月17日的GXS Bank Pte之間的股東協議。有限公司(前身為A5-DB運營(S)私人有限公司。有限公司)、A5-DB控股私人有限公司、SFG Digibank Investment Pte.、Grab Holdings Inc.、新加坡電信有限公司、AA Holdings Inc.和Singtel FinGroup Investment Pte.有限公司(通過引用表格註冊聲明第5號修正案附件10.20成立為法團F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.18 | Grab控股公司和SVF Investments(UK)Limited於2019年3月6日簽署的Grab Holdings Inc.可贖回H系列可贖回優先股認購協議,經修訂(通過引用表格註冊聲明修正案第5號附件10.21併入F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.19 | GTT 2 Co.的章程,有限公司,日期:2019年3月19日(通過引用表格註冊聲明第5號修正案的附件10.22合併 F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.20# | Grab Company Limited的憲章,最初於2014年2月14日提交(通過引用表格註冊聲明第5號修正案的附件10.23合併 F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.21 | 委託書,日期為2018年6月22日,PT Ekanosa Yadhikarya Indah(通過引用表格註冊聲明第5號修正案的附件10.27合併 F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.22 | 委託書,日期為2018年6月22日,PT Ekanosa Yudhakarya Indah(通過引用表格註冊聲明第5號修正案的附件10.28合併 F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.23# | 投資協議,日期為2020年12月4日,涉及Grab PH Holdings Inc.(通過引用表格註冊聲明第5號修正案的附件10.29合併 F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.24# | 關於Grab Company Limited的成員協議,日期為2021年10月17日(通過引用表格註冊聲明第5號修正案的附件10.30而成立F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.25 | 與PT布米·卡克拉瓦拉·佩爾卡薩有關的股東協議,日期為2021年10月18日(通過引用表格註冊聲明第5號修正案附件10.31併入F-4(文件第333-258349號)、於2021年11月19日向SEC提交)。 | |
4.26* | Jaya Grocer Holdings Sdn之間的協議,日期為2021年1月31日。Bhd.、D Holdings Inc.和Green Aurora Sdn.巴赫德。 | |
8.1* | GHL子公司名單。 | |
12.1* | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第302節對我們的首席執行官進行認證。 |
12.2* | 根據2002年薩班斯-奧克斯利法案第302節認證我們的首席財務官。 | |
13.1** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對我們的首席執行官的認證。 | |
13.2** | 根據2002年《薩班斯-奧克斯利法案》第906節通過的《美國法典》第18編第1350節對我們的首席財務官進行認證。 | |
15.1* | 畢馬威有限責任公司同意。 | |
15.2* | 貝克·麥肯錫有限公司同意。 | |
15.3* | SyCip Salazar Hernandez和Gatmaitan的同意。 | |
15.4* | YKVN LLC的同意。 | |
15.5* | 蘇維託·蘇哈迪曼·埃迪穆爾蒂·卡多諾的同意。 | |
15.6* | Rahmat Lim & Partners的同意。 | |
101.INS* | 內聯XBRL實例文檔-此實例文檔不會顯示在交互數據文件中,因為其XBRL標記嵌入在內聯XBRL文檔中 | |
101.Sch* | 內聯XBRL分類擴展架構文檔 | |
101.卡爾* | 內聯XBRL分類擴展計算鏈接庫文檔 | |
101.定義* | 內聯XBRL分類擴展定義Linkbase文檔 | |
101.實驗所* | 內聯XBRL分類擴展標籤Linkbase文檔 | |
101.前期* | 內聯XBRL分類擴展演示文稿Linkbase文檔 | |
104 | 封面交互數據文件(嵌入內聯XBRL文檔中) |
* | 現提交本局。 |
** | 隨信提供。 |
† | 指管理合同或任何補償計劃、合同或安排。 |
# | 根據法規第601(b)(10)(iv)項,本附件的部分內容已被省略 S-K 基於公司習慣且實際上將該信息視為私人或機密信息,並且省略的信息不重要。 |
Grab控股有限公司 | ||
發信人: | /s/Anthony Tan Ping Yeow | |
姓名: | 陳炳耀 | |
標題: | 董事長兼首席執行官 |
頁面 |
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獨立註冊會計師事務所報告(畢馬威會計師事務所,新加坡,新加坡,審計師事務所ID: |
F-2 |
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綜合財務狀況表 |
F-3 |
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綜合損益表和其他全面收益表 |
F-4 |
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合併權益變動表 |
F-5 |
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合併現金流量表 |
F-8 |
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合併財務報表附註 |
F-10 |
注意事項 |
2021 |
2020 |
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非當前 資產 |
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財產、廠房和設備 |
5 | |||||||||||
無形資產和商譽 |
6 | |||||||||||
聯營公司及合營公司 |
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遞延税項資產 |
17 | (三) |
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其他投資 |
7 | |||||||||||
預付款和其他資產 |
9 | |||||||||||
流動資產 |
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盤存 |
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貿易和其他應收款 |
8 | |||||||||||
預付款和其他資產 |
9 | |||||||||||
其他投資 |
7 | |||||||||||
現金和現金等價物 |
10 | |||||||||||
總資產 |
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權益 |
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股本和股票溢價 |
11 | |||||||||||
儲量 |
11 | (Ii) |
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累計損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
公司所有者應佔權益/(虧損) |
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) | ||||||||||
非控制性 利益 |
12 | |||||||||||
總股本/(赤字) |
( |
) | ||||||||||
非當前 負債 |
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可轉換可贖回優先股 |
11 | (Ii) |
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認股權證負債 |
13 | |||||||||||
貸款和借款 |
14 | |||||||||||
條文 |
15 | |||||||||||
貿易和其他應付款 |
16 | |||||||||||
遞延税項負債 |
17 | (三) |
||||||||||
流動負債 |
||||||||||||
貸款和借款 |
14 | |||||||||||
條文 |
15 | |||||||||||
貿易和其他應付款 |
16 | |||||||||||
流動税項負債 |
||||||||||||
總負債 |
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總股本/(赤字)和負債 |
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* | 金額低於100萬美元 |
注意事項 |
2021 |
2020 |
2019 |
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$ |
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收入 |
19 | ( |
) | |||||||||||||
收入成本 |
20 | (三) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他收入 |
20 | (i) | ||||||||||||||
銷售和市場營銷費用 |
20 | (三) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
一般和行政費用 |
20 | (三) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
研發費用 |
20 | (三) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
金融資產減值淨損失 |
25 | (b) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
其他費用 |
20 | (Ii) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||
營業虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
財政收入 |
21 | |||||||||||||||
融資成本 |
21 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
股份上市及相關開支 |
28 | ( |
) | |||||||||||||
淨融資成本 |
21 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
應佔權益入賬的被投資方虧損(扣除税項): |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
所得税前虧損 |
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) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
所得税費用 |
17 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
本年度虧損 |
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) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
不會重新分類為損益的項目: |
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固定福利計劃重新計量 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||
隨後重新分類為或可能重新歸類為損益的項目: |
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外幣折算差異-國外業務 |
( |
) | ||||||||||||||
年內其他全面(虧損)╱收益(扣除税項) |
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) | ||||||||||||||
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本年度綜合虧損總額 |
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) | ( |
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損失可歸因於: |
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本公司的業主 |
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非控制性 利益 |
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本年度虧損 |
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可歸因於以下原因的全面損失總額: |
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本公司的業主 |
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) |
( |
) |
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) | ||||||||||
非控制性 利益 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||
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本年度綜合虧損總額 |
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) |
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每股虧損(重述 # ) |
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每股基本虧損 |
22 |
( |
) |
( |
) # |
( |
) # | |||||||||
稀釋每股虧損 |
22 |
( |
) |
( |
) # |
( |
) # |
* |
金額低於100萬美元 |
# |
有關因反向資本重組而追溯重述截至2020年和2019年12月31日止年度“每股虧損”的詳細信息,請參閲附註22。 |
注意事項 |
分享 資本 |
分享 補價 |
累計 損失 |
CRPS 保留 |
其他 保留 (注7) |
分享 選擇權 保留 |
外國 貨幣 翻譯 保留 |
權益 (赤字) 可歸因性 給車主的是 The公司 |
非- 控管 利益 |
總計 股權 (赤字) |
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於二零二一年一月一日 |
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) | ( |
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總計 全面 l 本期oss |
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當期虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他 全面 收入 |
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匯兑差異 淺談《紅樓夢》的翻譯 海外業務 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定福利計劃 重新測量 |
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總計其他 全面 損失 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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總計 全面 當期虧損 |
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) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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與以下項目的交易 業主,記錄 直接入股 |
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捐款 業主 |
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的股權部分 敞篷車 可贖回 優先股 (“CRPS”) |
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股票期權 行使/限制 歸屬的股票單位 |
1 1 |
( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
股份支付 |
1 8 |
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發行普通股 共享於 反向 資本重組 (請參閲注1 定義),淨值 發行成本 |
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CPRS的轉換 變成GHL普通 股份作為一部分 反向 資本重組 |
11 | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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捐款總額 業主 |
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中的更改 所有權 在以下方面的權益 附屬公司 |
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中的更改 非控制性 沒有的興趣 失控 |
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總變化 所有權 在以下方面的權益 附屬公司 |
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總交易量 與業主 |
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12月31日, 2021 |
( |
) | — | ( |
) |
* |
金額低於100萬美元 |
注意事項 |
分享 資本 |
分享 補價 |
累計 損失 |
CRPS 保留 |
分享 選擇權 保留 |
外國 貨幣 翻譯 保留 |
權益 (赤字) 可歸因性 給車主的是 The公司 |
非- 控管 利益 |
總計 股權 (赤字) |
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2020年1月1日 |
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本期綜合虧損合計 |
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當期虧損 |
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其他綜合收益 |
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涉外業務翻譯的交流差異 |
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界定福利計劃重新計量 |
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其他綜合損失合計 |
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本期綜合虧損合計 |
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與業主的交易,直接記錄在權益中 |
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業主的供款 |
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為收購子公司而發行的股份 |
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已行使購股權/已歸屬受限制股票單位 |
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股份支付 |
18 |
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可轉換可贖回優先股的股權構成 |
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業主的總供款 |
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附屬公司所有權權益的變更 |
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中的更改 非控制性 不失去控制的利益 |
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附屬公司所有權權益變動總額 |
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與所有者的交易總額 |
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2020年12月31日 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
* |
金額低於100萬美元 |
注意事項 |
分享 資本 |
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累計 損失 |
CRPS 保留 |
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外國 貨幣 翻譯 保留 |
權益 (赤字) 可歸因性 給車主的是 The公司 |
非- 控管 利益 |
總計 股權 (赤字) |
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2019年1月1日 |
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本期綜合虧損合計 |
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當期虧損 |
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其他綜合收益 |
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涉外業務翻譯的交流差異 |
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界定福利計劃重新計量 |
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其他綜合損失合計 |
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本期綜合虧損合計 |
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與業主的交易,直接記錄在權益中 |
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業主的供款 |
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發行普通股 |
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發行與企業合併相關的普通股 |
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已行使購股權/已歸屬受限制股票單位 |
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股份支付 |
18 |
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可轉換可贖回優先股的股權構成 |
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業主的總供款 |
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附屬公司所有權權益的變更 |
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中的更改 非控制性 不失去控制的利益 |
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附屬公司所有權權益變動總額 |
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與所有者的交易總額 |
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2019年12月31日 |
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* | 金額低於100萬美元 |
注意事項 |
2021 |
2020 |
2019 |
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經營活動的現金流 |
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所得税前虧損 |
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對以下各項進行調整: |
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無形資產攤銷 |
6 | |||||||||||||||
財產、廠房和設備折舊 |
5 | |||||||||||||||
無形資產和商譽減值 |
6 | |||||||||||||||
財產、廠房和設備的減值 |
5 | |||||||||||||||
股權結算股份支付 |
18 | |||||||||||||||
融資成本 |
21 | |||||||||||||||
金融資產減值淨損失 |
25 | |||||||||||||||
財政收入 |
21 | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||
處置不動產、廠場和設備的(收益)/損失 |
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無形資產處置損失 |
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出售聯營公司收益 |
( |
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股份上市及相關開支 |
28 |
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應佔權益入賬的被投資方虧損(扣除税項): |
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準備金變動 |
15 | ( |
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以下內容中的更改: |
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-庫存 |
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- 抵押之存款 |
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-貿易和其他應收款 |
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-貿易和其他應付款 |
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運營中使用的現金 |
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已繳納所得税 |
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用於經營活動的現金淨額 |
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投資活動產生的現金流 |
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購置財產、廠房和設備 |
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) | ( |
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購買無形資產 |
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) | ( |
) | ( |
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處置財產、廠房和設備所得收益 |
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收購業務,扣除收購現金後的淨額 |
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) | ( |
) | ||||||||||||
收購聯營公司額外權益 |
( |
) | ( |
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出售聯營公司所得款項 |
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其他投資的淨(收購)/收益 |
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) | ( |
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受限現金 |
10 | ( |
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收到的利息 |
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淨現金(用於投資活動)/來自投資活動 |
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* | 金額低於100萬美元 |
注意事項 |
2021 |
2020 |
2019 |
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融資活動產生的現金流 |
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行使購股權所得款項 |
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反向資本重組收益 |
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銀行貸款收益 |
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償還銀行貸款 |
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支付租賃債務 |
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發行可轉換可贖回優先股所得款項 |
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在控制權變動的情況下收購非控股權益 |
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認購子公司股份的所得款項 非控制性 利益 控制沒有改變 |
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抵押之存款 |
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支付的利息 |
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融資活動的現金淨額 |
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現金及現金等價物淨增加情況 |
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1月1日的現金和現金等價物 |
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匯率波動對現金持有的影響 |
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12月31日的現金和現金等價物 |
10 |
* | 金額低於100萬美元 |
1 |
住所和活動 |
• |
在開曼羣島註冊並在納斯達克股票市場(“納斯達克”)上市的特殊用途收購公司高度計增長公司;2021年12月1日與在開曼羣島註冊的J2控股公司和GHL的一家直接全資子公司合併;J2控股公司繼續存在並繼續作為GHL的全資子公司; |
• |
GHI於2021年12月1日與在開曼羣島註冊成立的J3控股公司和GHL的直接全資子公司合併;GHI倖存下來,成為GHL的全資子公司; |
• |
根據先前商定的認購協議中的投資承諾,於2021年12月1日通過向第三方投資者發行GHL股票和認股權證的方式進行額外資本化;以及 |
• |
該公司於2021年12月2日成為納斯達克上市公司。 |
2 |
持續經營的企業 |
3 |
準備的基礎 |
3.1 |
合規聲明 |
3.2 |
計量基礎 |
3.3 |
本位幣和列報貨幣 |
3.4 |
預算和判決的使用 |
• |
注意事項 s 第4.11和19--收入確認:委託人與代理人的考慮因素和客户身份識別;以及 |
• |
注意事項 s 第4.3(Vii)和11--複合金融工具的債務和股權分類。 |
• |
附註5--財產、廠房和設備的減值測試:可收回金額的關鍵假設。 |
• |
附註6-無形資產和商譽的減值測試:可收回金額的關鍵假設。 |
• |
注意事項 s 第4.4(I)和25--金融資產預期信貸損失(ECL)的計量。 |
• |
注意事項 s 第十五和二十九號--確認和衡量撥備和或有事項:關於資源外流的可能性和規模的關鍵假設。 |
• |
級別1:相同資產或負債在活躍市場的報價(未調整)。 |
• |
第二級:直接(即作為價格)或間接(即從價格中得出)對資產或負債可觀察到的第一級所包括的報價以外的投入。 |
• |
第三級:不是基於可觀察到的市場數據的資產或負債的投入(不可觀察的投入)。 |
• |
附註6--無形資產和商譽, |
• |
附註18-以股份為基礎的付款安排, |
• |
附註25--金融工具,以及 |
• |
附註28--反向資本重組 |
3.5 |
會計政策和比較信息的變化 |
i) |
會計政策的變化 |
Ii) |
比較信息的變化 |
4 |
重大會計政策 |
4.1 |
鞏固的基礎 |
i) |
企業合併 |
• | 轉讓對價的公允價值;加上 |
• | 任何已確認的金額 非控制性 被收購方的權益(“NCI”); |
• | 如果業務合併是分階段實現的,則 預先存在 被收購方的股權,超過收購的可確認資產和承擔的負債的確認淨額(一般為公允價值)。產生的任何商譽每年都要進行減值測試。 |
Ii) |
反向收購 |
Iii) |
附屬公司 |
四) |
從共同控制的實體進行收購 |
v) |
失控 |
六) |
對聯營公司和合資企業的投資(股權會計的被投資人) |
Vii) |
對聯營公司的投資(按公允價值通過損益計量) |
Viii) |
合併時已抵銷的交易 |
4.2 |
外幣 |
i) |
外幣交易 |
Ii) |
海外業務 |
4.3 |
金融工具 |
i) |
識別和初始測量 |
Ii) |
分類和後續測量 |
a) |
金融資產 |
• | 它是在一種商業模式下持有的,其目標是持有資產以收取合同現金流;以及 |
• | 它的合同條款規定,在特定日期產生的現金流完全是對未償還本金的本金和利息的支付。 |
• | 它是在一種商業模式下進行的,其目標是通過收集合同現金流和出售金融資產來實現;以及 |
• | 它的合同條款規定,在特定日期產生的現金流完全是對未償還本金的本金和利息的支付。 |
• | 項目組合的既定政策和目標以及這些政策在實踐中的運作。這包括管理層的戰略是否側重於賺取合同利息收入、維持特定的利率概況、使金融資產的期限與任何相關負債或預期現金流出的期限相匹配或通過出售資產實現現金流量; |
• | 如何評估投資組合的表現,並向集團管理層彙報; |
• | 影響業務模式績效的風險(以及在該業務模式下持有的金融資產)以及如何管理這些風險; |
• | 企業經理如何獲得補償--例如,補償是否基於所管理資產的公允價值或所收取的合同現金流;以及 |
• | 往年金融資產銷售的頻率、數量和時間、此類銷售的原因以及對未來銷售活動的預期。 |
• | 會改變現金流數額或時間的或有事項; |
• | 可以調整合同票面利率的條款,包括可變利率特徵; |
• | 預付和延期功能;以及 |
• | 限制本集團對特定資產的現金流索賠的條款(例如,無追索權特徵)。 |
b) |
金融負債--分類、後續計量和損益 |
Iii) |
不再認識 |
a) |
金融資產 |
b) |
金融負債 |
四) |
偏移 |
v) |
現金和現金等價物 |
六) |
股本 |
Vii) |
認股權證 |
Viii) |
複合金融工具 |
4.4 |
減損 |
i) |
非導數 金融資產 |
• |
12個月 ECL:這些ECL是由於報告日期後12個月內可能發生的違約事件而產生的ECL(如果票據的預期壽命不到12個月,則為較短的期限);或 |
• |
全期預期信貸虧損:該等預期信貸虧損為金融工具或合約資產預期年期內所有可能違約事件所產生的預期信貸虧損。 |
• |
借款人不太可能全額支付其對本集團的信貸義務,而本集團沒有追索權採取諸如變現抵押品(如持有)的行動;或 |
• |
金融資產逾期超過90日(應收賬款逾期超過120日)。 |
• |
借款人或發行人有重大財務困難的; |
• |
違反合同,例如違約或逾期超過90天(貿易應收賬款逾期超過120天 ) ; |
• |
集團對貸款或墊款的重組,其條款是集團不會考慮的; |
• |
借款人可能會破產或進行另一次財務重組;或 |
• |
由於財政困難,證券活躍市場的消失。 |
Ii) |
非金融類 資產 |
4.5 |
財產、廠房和設備 |
i) |
識別和測量 |
• |
直接歸因於將資產置於工作狀態以供其預期使用的任何其他成本;以及 |
• |
當專家組有義務移走資產或恢復場地時,拆除和移走物品以及恢復其所在場地的費用估計數。 |
Ii) |
後繼成本 |
Iii) |
折舊 |
• | 電腦 | |||
• | 建築和翻新 | |||
• | 機動車輛 | |||
• | 辦公室和其他設備 |
4.6 |
無形資產和商譽 |
i) |
識別和測量 |
a) |
商譽 |
b) |
研發 |
c) |
其他無形資產 |
Ii) |
後續支出 |
Iii) |
攤銷 |
• | 軟件 | |||
• | 競業禁止 協議 |
|||
• | 其他無形資產 |
4.7 |
租契 |
i) |
作為承租人 |
• | 固定付款,包括 實質上 固定付款; |
• | 取決於指數或費率的可變租賃付款,最初使用的是截至開始日期的指數或費率; |
• | 根據剩餘價值擔保預期應付的金額;以及 |
• | 本集團合理地確定將行使的購買期權項下的行使價、如本集團合理地確定將行使延期期權,則在可選的續期期間支付租賃款項,以及除非本集團合理地確定不會提前終止租約,否則將被處以提前終止租約的罰金。 |
Ii) |
作為出租人 |
4.8 |
盤存 |
4.9 |
員工福利 |
i) |
固定繳款計劃 |
Ii) |
固定福利計劃 |
Iii) |
短期僱員福利 |
四) |
員工休假權利 |
v) |
股份為基礎之付款交易 |
4.10 |
條文 |
4.11 |
收入 |
i) |
按細分市場劃分的收入 |
a) |
送貨量 |
b) |
移動性 |
• |
司機-合作伙伴(將司機-合作伙伴與消費者聯繫起來,以促進併成功完成運輸和遞送服務), |
• |
商家合作伙伴(將商家合作伙伴與消費者聯繫起來,以促進和成功完成訂購服務);以及 |
• |
消費者(連接消費者與司機合作伙伴和商家合作伙伴)。 |
c) |
金融服務業 |
d) |
企業和新計劃 |
Ii) |
對客户的激勵 |
4.12 |
費用 |
i) |
收入成本包括直接或間接與本集團的交付、流動、金融服務及企業產品有關的開支(見附註4.11),主要包括數據管理及平臺相關技術成本,包括技術及市場活動相關無形資產的攤銷、營運及支援人員的薪酬成本(包括以股份為基礎的薪酬)、支付處理費、與用於租賃服務的機動車隊有關的成本,包括折舊及減值;以及相關企業成本的分配,例如折舊及減值 使用權 |
Ii) |
銷售和營銷主要包括廣告成本、銷售和營銷員工的薪酬成本(包括基於股份的薪酬)以及相關公司成本的分配,如使用權資產的折舊。 |
Iii) |
研發費用主要包括工程、設計和產品開發員工的薪酬成本(包括基於股份的薪酬)以及相關公司成本的分配,如使用權資產的折舊。 |
四) |
一般及行政開支主要包括行政管理及行政人員(包括財務及會計、人力資源、政策及通訊、法律、設施及一般行政人員)的薪酬成本(包括以股份為基礎的薪酬)、佔用及設施成本、行政費用、專業服務費、若干行政資產的折舊、法律結算應計項目及相關公司成本的分配,例如使用權資產折舊。 |
4.13 |
財務收入和財務成本 |
• |
利息收入; |
• |
利息支出; |
• |
FVTPL的金融資產淨收益或淨虧損; |
• |
金融資產和金融負債的外幣損益; |
• |
金融負債變更的損益; |
• |
取消對糧食的折扣。 |
• |
金融資產的賬面總額;或 |
• |
財務負債的攤銷成本。 |
4.14 |
關聯方 |
4.15 |
所得税 |
• | 在非企業合併且不影響會計或應納税損益的交易中首次確認資產或負債的暫時性差異; |
• | 與子公司投資有關的暫時性差異,只要本集團能夠控制暫時性差異逆轉的時間,並且很可能在可預見的未來不會逆轉;以及 |
• | 首次確認商譽時產生的應税暫時性差異。 |
4.16 |
每股虧損 |
4.17 |
細分市場報告 |
4.18 |
政府撥款 |
4.19 |
已發佈但尚未生效的標準 |
• | 繁重合同--履行合同的費用(《國際會計準則》第37號修正案) |
• | 與單一交易產生的資產和負債有關的遞延税金(《國際會計準則》第12號修正案) |
• | 與新冠肺炎相關的 2021年6月(IFRS 16修正案) |
• | 2018-2020年對國際財務報告準則的年度改進 |
• | 不動產、廠房和設備:預期用途前的收益(《國際會計準則》第16號修正案) |
• | 參考概念框架(對《國際財務報告準則3》的修正) |
• | 將負債歸類為流動負債或 非當前 (《國際會計準則》第1號修正案) |
• | IFRS第17號保險合同和對IFRS第17號保險合同的修訂 |
• | 會計政策披露(對“國際會計準則”第1號和“國際財務報告準則”實務説明2的修正) |
• | 《會計估計數定義(國際會計準則第8號修正案)》 |
5 |
財產、廠房和設備 |
i) |
賬面金額調節 |
電腦 |
建築物 和 翻新 |
馬達 車輛被扣留 租賃 |
辦公室 以及其他 裝備 |
總計 |
||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
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$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
成本 |
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2020年1月1日 |
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加法 |
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註銷/處置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
匯率變動的影響 |
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2020年12月31日 |
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加法 |
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註銷/處置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
匯率變動的影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
2021年12月31日 |
電腦 |
建築物 和 翻新 |
馬達 車輛被扣留 租賃 |
辦公室 以及其他 裝備 |
總計 |
||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
累計折舊和減值損失 |
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2020年1月1日 |
||||||||||||||||||||
當年折舊 |
||||||||||||||||||||
註銷/處置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
減值損失 |
||||||||||||||||||||
匯率變動的影響 |
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2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
當年折舊 |
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註銷/處置 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
減值損失 |
||||||||||||||||||||
匯率變動的影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
賬面金額 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
* | 金額低於100萬美元 |
Ii) |
財產、廠房和設備折舊 |
Iii) |
租借機動車輛的減值 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
% |
% |
% |
||||||||||
貼現率 |
||||||||||||
預算租金增長/(下降) |
( |
|||||||||||
使用率 |
6 |
無形資產和商譽 |
i) |
賬面金額調節 |
軟件 |
商譽 |
競業禁止 協議 |
其他無形資產 資產 |
總計 |
||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
成本 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
||||||||||||||||||||
加法 |
||||||||||||||||||||
收購-內部開發 |
||||||||||||||||||||
通過業務合併進行收購 |
||||||||||||||||||||
註銷/註銷 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
匯率變動的影響 |
||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
加法 |
||||||||||||||||||||
收購-內部開發 |
||||||||||||||||||||
註銷/註銷/取消確認 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
匯率變動的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
2021年12月31日 |
* |
金額低於100萬美元 |
軟件 |
商譽 |
競業禁止 協議 |
其他無形資產 資產 |
總計 |
||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
累計攤銷和減值損失 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
||||||||||||||||||||
本年度攤銷 |
||||||||||||||||||||
處置 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
減值損失 |
||||||||||||||||||||
匯率變動的影響 |
||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
本年度攤銷 |
||||||||||||||||||||
處置/終止確認 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
減值損失 |
||||||||||||||||||||
匯率變動的影響 |
||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||
賬面金額 |
||||||||||||||||||||
2020年1月1日 |
||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
* |
金額低於100萬美元 |
Ii) |
開發成本 |
Iii) |
攤銷 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
無形資產攤銷 |
四) |
包含商譽的CGU減值測試 |
注意事項 |
2021 |
2020 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
參考文獻 |
$ |
$ |
|||||||||
商譽 |
||||||||||||
東南亞網約車CGU |
6(Iv)(A) |
|||||||||||
印度尼西亞支付CGU |
6(Iv)(B) |
|||||||||||
沒有重大商譽的多個單位 |
善意的損失計入“其他費用”(見附註20(ii))。 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
商譽減值損失 |
a) |
東南亞乘車招呼現金產生單位(“乘車招呼現金產生單位”) |
b) |
印尼移動支付和獎勵現金產生單位(“印度尼西亞支付CGU”) |
7 |
其他投資 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
非當前 投資 |
||||||||
定期存款 |
||||||||
債務投資-在FVTPL |
||||||||
股權投資-在FVTPL |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
當前投資 |
||||||||
定期存款 |
||||||||
債務投資-在FVTPL |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
* | 金額低於100萬美元 |
i) |
股權投資 |
Ii) |
定期存款 |
Iii) |
金融風險管理 |
8 |
貿易和其他應收款 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
當前 |
||||||||
應收貿易賬款 |
||||||||
減:損失備抵(見注25) |
( |
) | ( |
) | ||||
貸款和墊款 |
||||||||
減:損失備抵(見注25) |
( |
) | ( |
) | ||||
付款週期應收賬款 |
||||||||
減去:損失津貼 |
( |
) | ( |
) | ||||
i) |
應收貿易賬款 |
Ii) |
貸款和墊款 |
Iii) |
付款週期應收款 |
四) |
金融風險管理 |
9 |
預付款和其他資產 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
非當前 |
|
|
| |||||
存款 |
||||||||
當前 |
||||||||
提前還款 |
||||||||
可予追討的税款 |
||||||||
存款 |
||||||||
其他 |
||||||||
減去:損失津貼 |
( |
) | ( |
) | ||||
可收回税項 |
10 |
現金和現金等價物 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
短期存款 |
||||||||
銀行和手頭的現金 |
||||||||
財務狀況表中的現金和現金等價物 |
||||||||
受限現金 |
( |
) | ( |
) | ||||
現金流量表中的現金和現金等價物 |
i) |
歸類為現金等值物 |
Ii) |
受限現金 |
11 |
資本和儲備 |
i) |
股本和股票溢價 |
(a) |
GHI普通股和GHI可轉換可贖回優先股(統稱“GHI股份”)的變動 |
(in千股) Grab Holdings Inc. |
注意事項 |
普通股 # |
CRPS # |
|||||||||||||||||||||||||
2021 |
2020 |
2019 |
2021 |
2020 |
2019 |
|||||||||||||||||||||||
1月1日問題 |
||||||||||||||||||||||||||||
為收購NCI/業務合併而發行 |
||||||||||||||||||||||||||||
以現金出具 |
||||||||||||||||||||||||||||
歸屬的限制性股份單位 |
18 | |||||||||||||||||||||||||||
行使購股權 |
18 | |
|
|||||||||||||||||||||||||
限制性普通股 |
18 | — | ||||||||||||||||||||||||||
交換GHL A類和B類普通股作為反向資本重組的一部分 |
11(I)(B)、28 | |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||||
在12月31日發行-全額支付 |
# |
股份數量已追溯重列,以反映收到的兑換比率, |
(b) |
GHL A類普通股和B類普通股(統稱“GHL普通股”)的變動: |
(in千股) Grab控股有限公司 |
注意事項 |
A級--普通 股票 |
B級普通 股票 |
|||||||
發行GHL股票作為反向資本重組的一部分 |
||||||||||
交換GHI普通股和CRPS |
11(I)(A) |
|||||||||
與AGC合併 |
28 |
|||||||||
向外部投資者發行現金 |
28 |
|||||||||
歸屬的限制性股份單位 |
||||||||||
行使購股權 |
||||||||||
在12月31日有爭議 |
||||||||||
已發行但未支付的限制性普通股 |
( |
|||||||||
在12月31日發行-全額支付 |
Ii) |
儲備之性質及目的 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
CRPS儲備 |
||||||||
股票期權儲備 |
||||||||
外幣折算儲備 |
( |
) | ||||||
其他儲備 |
||||||||
a) |
CRPS準備金和負債部分 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日的餘額 |
||||||||
CRPS的發行 |
||||||||
利息支出 |
||||||||
優先股轉換為GHL普通股 |
( |
) | ||||||
12月31日的餘額 |
b) |
購股權儲備 |
c) |
外幣折算儲備 |
d) |
其他儲備 |
Iii) |
分紅 |
12 |
子公司和 非控制性 利益相關者 |
附屬公司名稱 |
國家/地區 成立為法團/ 運營 |
擁有權權益 由本集團持有 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||||
% |
% |
|||||||||
* |
詳情請參閲注1。 |
(單位:百萬美元) |
$ |
|||
收購的BEP NCI的賬面值 |
( |
) | ||
已付/應付給BEP NCI的對價 |
||||
公司所有者應佔權益減少 |
( |
) |
13 |
認股權證負債 |
2021 |
||||||||||||
登記 轉售 |
過程中 註冊的數量 轉售 |
總計 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
初始識別 |
||||||||||||
公允價值變動 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
截至2021年12月31日 |
14 |
貸款和借款 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
非當前 |
||||||||
銀行貸款 |
||||||||
定期貸款 |
||||||||
租賃負債 |
||||||||
當前 |
||||||||
銀行貸款 |
||||||||
定期貸款 |
||||||||
租賃負債 |
||||||||
i) |
條款和債務償還時間表 |
貨幣 |
名義上的 利率 |
年份 成熟度 |
攜帶 金額 |
|||||||||||||
% |
$ |
|||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
定期貸款 |
基於 合同條款) |
|
||||||||||||||
租賃負債 |
||||||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
銀行貸款 |
||||||||||||||||
租賃負債 |
||||||||||||||||
* |
資金成本 |
Ii) |
違反貸款契約 |
Iii) |
金融風險管理 |
四) |
負債變動與籌資活動產生的現金流量的對賬 |
負債 |
|||||||||||||||||||||||||
敞篷車 可贖回 偏好 股票 (注11) |
銀行 貸款 |
術語 貸款 |
租賃 負債 |
權益 組件名稱: 敞篷車 可贖回 偏好 股票 |
總計 |
||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||||||
2021年1月1日的餘額 |
|||||||||||||||||||||||||
融資現金流的變化 |
|||||||||||||||||||||||||
發行CRPS的收益 |
|||||||||||||||||||||||||
銀行貸款收益 |
|||||||||||||||||||||||||
支付銀行貸款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
支付租賃債務 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||
支付的利息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||
融資現金流的總變動 |
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||
外匯匯率變動的影響 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||
其他變化 |
|||||||||||||||||||||||||
與責任相關的 |
|||||||||||||||||||||||||
確認租賃負債 |
|||||||||||||||||||||||||
取消確認租賃負債 |
|||||||||||||||||||||||||
資產購置擔保銀行貸款 |
|||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
|||||||||||||||||||||||||
CRPS轉換為GHL普通股 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
與負債有關的其他變動共計 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||
2021年12月31日的餘額 |
負債 |
||||||||||||||||||||||||
敞篷車 可贖回 偏好 股票 (注11) |
銀行 貸款 |
術語 貸款 |
租賃 負債 |
權益 組件名稱: 敞篷車 可贖回 偏好 股票 |
總計 |
|||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||
2020年1月1日的餘額 |
||||||||||||||||||||||||
融資現金流的變化 |
||||||||||||||||||||||||
發行CRPS的收益 |
||||||||||||||||||||||||
銀行貸款收益 |
||||||||||||||||||||||||
支付銀行貸款 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
支付租賃債務 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
支付的利息 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||
融資現金流的總變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
外匯匯率變動的影響 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
其他變化 |
||||||||||||||||||||||||
與責任相關的 |
||||||||||||||||||||||||
CRPS的發行 |
||||||||||||||||||||||||
確認租賃負債 |
||||||||||||||||||||||||
取消確認租賃負債 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||||||
資產購置擔保銀行貸款 |
||||||||||||||||||||||||
利息支出 |
||||||||||||||||||||||||
與負債有關的其他變動共計 |
||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
||||||||||||||||||||||||
15 |
條文 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
工地整復 |
||||||||
法律 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
非當前 |
||||||||
當前 |
||||||||
i) |
工地整復 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日的餘額 |
||||||||
年內作出的撥備 |
||||||||
年內轉撥的撥備 |
( |
) | ( |
) | ||||
12月31日的餘額 |
||||||||
Ii) |
法律 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日的餘額 |
||||||||
年內作出的撥備 |
||||||||
匯率變動的影響 |
( |
) | ||||||
12月31日的餘額 |
||||||||
* | 金額低於100萬美元 |
16 |
貿易和其他應付款 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
非當前 負債 |
||||||||
其他應付款 |
||||||||
僱員確定福利 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
|||||
流動負債 |
||||||||
貿易應付款 |
||||||||
應計營業費用 |
||||||||
電子錢包 |
||||||||
應納税金 |
||||||||
存款 |
||||||||
合同責任 |
||||||||
其他 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
i) |
員工固定福利 |
Ii) |
應納税金 |
Iii) |
金融風險管理 |
17 |
所得税 |
i) |
在損益中確認的金額 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
當期税費 |
||||||||||||
本年度 |
||||||||||||
與前幾年有關的估計數變動 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
遞延税金(抵免)/費用 |
||||||||||||
暫時性差異的產生與逆轉 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税費用 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 金額低於100萬美元 |
Ii) |
有效税率對賬 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
税前虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
按適用於集團業務所在國家利潤的國內税率徵税 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
不可免賠額 費用 |
||||||||||||
未確認遞延税項資產的本年度虧損 |
||||||||||||
以前未確認的税務損失帶來的好處 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
與前幾年有關的估計數變動 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
所得税費用 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
* | 金額低於100萬美元 |
Iii) |
遞延税項餘額的變動 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
遞延税項資產 |
||||||||
遞延收入和其他 |
||||||||
遞延税項負債 |
||||||||
財產、廠房和設備及其他 |
產生的遞延税務負債 房及設備 和其他人 |
產生的遞延所得税資產 遞延收入和其他 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
2020年1月1日的餘額 |
||||||||
在損益中確認 |
( |
) | ||||||
2020年12月31日的餘額 |
||||||||
2021年1月1日的餘額 |
||||||||
在損益中確認 |
||||||||
2021年12月31日的餘額 |
四) |
未確認的遞延税項資產 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
未用税務損失 |
v) |
税項虧損結轉 |
有效期: |
$ |
|||
(單位:百萬美元) |
||||
2022 |
||||
2023 |
||||
2024 |
||||
2025 |
||||
2026 |
||||
2027 |
||||
2028 |
||||
2029 |
||||
2030 |
18 |
股份付款安排 |
i) |
股份支付安排説明 |
1. | 授予購買其普通股的期權(“股票期權”);或 |
2. | 發行限制性股份單位/獎勵(“RSU”);或 |
3. | 已發行的限制性普通股 |
a) |
未行使購股權的對賬 |
加權平均 |
加權平均 |
|||||||||||
股票數量: |
行使每一次價格調整 |
剩餘合約 |
||||||||||
選項 # |
GHI份額 # |
生活 |
||||||||||
GHI 2018計劃和GHI 2015計劃 |
’000 |
$ |
(按年計算) |
|||||||||
截至2019年1月1日 |
||||||||||||
授與 |
||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||
取消和沒收 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2019年12月31日 |
||||||||||||
授與 |
||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||
取消和沒收 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||
授與 |
||||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | ||||||||||
取消和沒收 |
( |
) | ||||||||||
2021年GHL計劃替代2018年計劃和2015年計劃作為反向資本重組的一部分的效果 |
( |
) | 1.97 | |||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2021年12月31日 |
— | |||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
可操練 |
||||||||||||
截至2019年12月31日 |
||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
截至2020年12月31日 |
||||||||||||
|
|
|
|
# |
T 購股權的數量和行使價格已追溯重述,以反映收到的兑換比率 |
加權平均 |
加權平均 |
|||||||||||
股票數量: |
行使每一次價格調整 |
剩餘合約 |
||||||||||
選項 |
GHI份額 |
生活 |
||||||||||
2021年GHL計劃 |
’000 |
$ |
(按年計算) |
|||||||||
反向資本重組替代發行 |
|
|||||||||||
已鍛鍊 |
( |
) | |
|||||||||
取消和沒收 |
( |
) | |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
截至2021年12月31日 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
|||||||||
可操練 |
|
|||||||||||
截至2021年12月31日 |
|
|||||||||||
|
|
|
|
b) |
未償還RSU的對賬 |
未歸屬的數量 限制股份單位 # |
||||
GHI 2018計劃和GHI 2015計劃 |
’000 |
|||
截至2019年1月1日 |
||||
授與 |
||||
既得 |
( |
) | ||
取消和沒收 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2019年12月31日 |
||||
授與 |
||||
既得 |
( |
) | ||
取消和沒收 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2020年12月31日 |
||||
授與 |
||||
既得 |
( |
) | ||
取消和沒收 |
( |
) | ||
2021年GHL計劃替代2018年計劃和2015年計劃作為反向資本重組的一部分的效果 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2021年12月31日 |
||||
|
|
# |
T RSU的數量已追溯重述,以反映接收的匯率比率 |
未歸屬人數 限制股份單位 |
||||
2021年GHL計劃 |
’000 |
|||
反向資本重組替代發行 |
||||
既得 |
( |
) | ||
取消和沒收 |
( |
) | ||
|
|
|||
截至2021年12月31日 |
||||
|
|
c) |
限制性普通股 |
Ii) |
基於股份的支付費用 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
收入成本 |
||||||||||||
銷售和市場營銷 |
||||||||||||
研發 |
||||||||||||
一般和行政 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
總計 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
Iii) |
公允價值計量 |
a) |
股票期權 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
於授出日期之公平值(加權平均): # |
$ | $ | $ | |||||||||
於授出日期之股價(加權平均) # |
$ | $ | $ | |||||||||
授予日的行使價格(加權平均) # |
$ | $ | $ | |||||||||
預期波動率(加權平均) |
% | % | % | |||||||||
預期期限(年)(加權平均值) |
||||||||||||
預期股息(加權平均) |
% | % | % | |||||||||
無風險利率(加權平均) |
% | % | % |
# |
購股權的公允價值和行使價以及授予日股價的公允價值已追溯重述,以反映接收的兑換比率 每股GHI股份的GHL普通股。 |
b) |
RSU |
2020 |
2019 |
|||||||||
於授出日期之公平值(加權平均): # |
$ | $ | ||||||||
預期波動率 |
% | % | ||||||||
無風險利率 |
% | % | ||||||||
預期股息(加權平均) |
% | % | ||||||||
因缺乏適銷性而打折 |
% | % |
# |
授予日期的公允價值已追溯重述,以反映接收的匯率比率 每股GHI股份的GHL普通股。 |
19 |
收入 |
i) |
收入流 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
送貨量 |
( |
) | ||||||||||
移動性 |
||||||||||||
金融服務業 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
企業和新舉措 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
( |
) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Ii) |
地理信息 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
新加坡 |
( |
) | ||||||||||
馬來西亞 |
||||||||||||
菲律賓 |
||||||||||||
泰國 |
( |
) | ||||||||||
東南亞其他地區 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
( |
) | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
Iii) |
主要客户 |
20 |
收入及開支 |
i) |
其他收入 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
政府補助收入 |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
Ii) |
其他費用 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
商譽減值(附註6) |
||||||||||||
其他 |
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
Iii) |
按性質劃分之開支 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
員工成本 |
||||||||||||
運營成本 |
||||||||||||
折舊及攤銷 |
||||||||||||
營銷費用 |
||||||||||||
專業費用 |
21 |
淨融資成本 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
實際利率法下的利息收入: |
||||||||||||
-定期存款 |
||||||||||||
-現金和現金等價物 |
||||||||||||
金融資產及負債公允價值變動淨額 |
||||||||||||
淨匯兑收益 |
||||||||||||
財政收入 |
||||||||||||
以攤餘成本計量的金融負債—利息支出 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
於聯營公司之投資之減值虧損及公平值變動 |
( |
) | ||||||||||
金融資產及負債公允價值變動淨額 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
融資成本 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
股份上市及相關費用(注28) |
( |
) |
||||||||||
在損益中確認的淨財務成本 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
22 |
每股虧損 |
2021 |
2020 (重述) |
2019 (重述) |
||||||||||
$ |
$ |
$ |
||||||||||
本年度虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
加:歸因於損失 非控制性 利益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
本年度普通股股東應佔虧損 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
基本加權平均已發行普通股 |
||||||||||||
普通股股東應佔每股基本虧損 |
( |
) |
( |
) | ( |
) | ||||||
普通股股東應佔每股攤薄虧損 |
( |
) |
( |
) | ( |
) |
2021 |
2020 (重述) |
2019 (重述) |
||||||||||
可轉換可贖回優先股 |
||||||||||||
憑證(注13) |
||||||||||||
限制性普通股(注18) |
||||||||||||
股票期權(注18) |
||||||||||||
RSU(注18) |
||||||||||||
將GHL子公司股份交換為GHL A類普通股的選擇權 |
||||||||||||
總計 |
||||||||||||
23 |
關聯方 |
i) |
與關鍵管理人員薪酬的交易 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
短期僱員福利 |
||||||||||||
離職後福利 |
||||||||||||
股份支付 |
* |
金額低於100萬美元 |
Ii) |
其他關聯方交易 |
24 |
租契 |
i) |
作為承租人 |
a) |
使用權 |
屬性 |
馬達 車輛 |
總計 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2020年1月1日的餘額 |
||||||||||||
折舊 |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||
加法 |
||||||||||||
不再認識 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
匯率變動的影響 |
||||||||||||
2020年12月31日的餘額 |
* |
金額低於100萬美元 |
屬性 |
馬達 車輛 |
總計 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
2021年1月1日的餘額 |
||||||||||||
折舊 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
加法 |
||||||||||||
不再認識 |
||||||||||||
匯率變動的影響 |
||||||||||||
2021年12月31日的餘額 |
* |
金額低於100萬美元 |
b) |
在損益中確認的金額 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
租賃負債利息 |
|
|
||||||
收入來源: 分租 使用權 |
( |
) |
|
( |
) | |||
與短期租約有關的開支 |
|
|
||||||
與租賃有關的費用 低價值 資產,不包括短期租賃 低價值 資產 |
|
|
||||||
與不計入租賃負債計量的可變租賃付款有關的支出 |
|
|
* |
金額低於100萬美元 |
c) |
現金流量表中確認的金額 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
|
|
$ |
|
|
|
$ |
|
租賃現金流出總額 |
||||||||
|
|
|
|
Ii) |
作為出租人 |
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
不遲於一年 |
||||||||
不晚於一年,不晚於五年 |
25 |
金融工具 |
i) |
金融風險管理 |
• | 信用風險; |
• | 流動性風險;以及 |
• | 市場風險 |
a) |
風險管理框架 |
b) |
信貸風險 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
應收貿易賬款 |
||||||||||||
按攤銷成本計算的貸款和墊款 |
||||||||||||
付款週期應收賬款 |
||||||||||||
其他應收賬款 |
( |
) | ||||||||||
定期存款 |
( |
) |
||||||||||
現金和現金等價物 |
( |
) |
( |
) | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
* |
金額低於100萬美元 |
淨資產結轉金額 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
印度尼西亞 |
||||||||
新加坡 |
||||||||
菲律賓 |
||||||||
馬來西亞 |
||||||||
越南 |
||||||||
其他國家 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
加權 平均損失 率 |
毛收入 攜載 金額 |
損失 津貼 |
信用 受損 |
|||||||||||||
(單位:百萬美元) |
% |
$ |
$ |
|||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
當前(未過期) |
( |
) | ||||||||||||||
逾期1—30天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期31-60天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期61—90天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期91-120天 |
( |
) | ||||||||||||||
超過121天 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
加權 平均損失 率 |
毛收入 攜載 金額 |
損失 津貼 |
信用 受損 |
|||||||||||||
(單位:百萬美元) |
% |
$ |
$ |
|||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
當前(未過期) |
( |
) | ||||||||||||||
逾期1—30天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期31-60天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期61—90天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期91-120天 |
( |
) | ||||||||||||||
超過121天 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日 |
||||||||
確認減值損失 |
||||||||
核銷金額 |
( |
) | ( |
) | ||||
交換翻譯差異 |
( |
) | ||||||
12月31日 |
結轉金額 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
馬來西亞 |
||||||||
新加坡 |
||||||||
泰國 |
||||||||
菲律賓 |
||||||||
印度尼西亞 |
||||||||
越南 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
|
|
|
|
* | 金額低於100萬美元 |
加權 平均損失 率 |
毛收入 攜載 金額 |
損失 津貼 |
貸方- 受損 |
|||||||||||||
(單位:百萬美元) |
% | $ |
$ |
|||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||
當前(未過期) |
( |
) | ||||||||||||||
逾期1—30天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期31-60天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期61—90天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期91-120天 |
( |
) | ||||||||||||||
超過121天 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
加權 平均損失 率 |
毛收入 攜載 金額 |
損失 津貼 |
貸方- 受損 |
|||||||||||||
(單位:百萬美元) |
% | $ |
$ |
|||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||
當前(未過期) |
( |
) | ||||||||||||||
逾期1—30天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期31-60天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期61—90天 |
( |
) | ||||||||||||||
逾期91-120天 |
( |
) | ||||||||||||||
超過121天 |
( |
) | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
( |
) | |||||||||||||||
|
|
|
|
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
1月1日 |
||||||||
確認減值損失 |
||||||||
核銷金額 |
( |
) |
( |
) | ||||
交換翻譯差異 |
||||||||
|
|
|
|
|||||
12月31日 |
||||||||
|
|
|
|
* |
金額低於100萬美元 |
c) |
流動性風險 |
合同資本現金流 |
||||||||||||||||||||
攜帶 金額 |
總計 |
較少 比 1年 |
1月1日至10月5日 年份 |
更多 比 5年 |
||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
|||||||||||||||
2021 |
||||||||||||||||||||
金融負債 |
||||||||||||||||||||
銀行貸款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
定期貸款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
貿易和其他應付款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
租賃負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||
2020 |
||||||||||||||||||||
金融負債 |
||||||||||||||||||||
銀行貸款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
貿易和其他應付款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
租賃負債 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
可轉換可贖回優先股 |
( |
) | ( |
) | ||||||||||||||||
( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||
* | 金額低於100萬美元 |
d) |
市場風險 |
結轉金額 |
||||||||
2021 |
2020 |
|||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
||||||
固定利率工具 |
||||||||
其他投資 |
||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||
CRPS(負債部分) |
( |
) | ||||||
銀行貸款 |
( |
) | ( |
) | ||||
浮動利率工具 |
||||||||
銀行貸款 |
( |
) | ( |
) | ||||
定期貸款 |
( |
) |
Ii) |
資本管理 |
Iii) |
會計分類與公允價值 |
賬面金額 |
公允價值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
注意事項 |
公允價值 |
攤銷 成本 |
總計 |
第1級 |
二級 |
第三級 |
總計 |
|||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2021年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
債務投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
定期存款 |
7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
貿易和其他應收款 |
8 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
其他資產 |
9 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融負債 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
定期貸款 |
( |
) |
( |
) |
||||||||||||||||||||||||||||
認股權證負債 |
13 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||
銀行貸款 |
14 |
( |
) |
( |
) |
|||||||||||||||||||||||||||
貿易和其他應付款 |
16 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | |||||||||||||||||||||
總計 |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) |
( |
) | ||||||||||||||||||||
賬面金額 |
公允價值 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
注意事項 |
公允價值 |
攤銷 成本 |
總計 |
第1級 |
二級 |
第三級 |
總計 |
||||||||||||||||||||||||
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
$ |
||||||||||||||||||||||||||
(單位:百萬美元) |
||||||||||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融資產 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
債務投資 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
股權投資 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
定期存款 |
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
貿易和其他應收款 |
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||
其他資產 |
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||
現金和現金等價物 |
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
總計 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
金融負債 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
可轉換可贖回優先股-負債部分 |
|
( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
銀行貸款 |
14 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
貿易和其他應付款 |
16 | ( |
) | ( |
) | |||||||||||||||||||||||||||
總計 |
( |
) |
( |
) |
四) |
公允價值計量 |
a) |
估值技術和重要的不可觀察的投入 |
估價技術 |
無法觀察到的重要輸入 |
重要之間的相互關係 不可觀測的輸入 | ||||
資產 |
||||||
債務投資 |
經紀人報價 |
不適用 |
不適用 | |||
股權投資 |
市場比較技術 |
調整後的市場倍數 |
估計公允價值 會增加(減少)如果 調整後的市場倍數 更高(更低)。 | |||
認股權證 |
市場報價 |
因缺乏適銷性而打折 |
如果缺乏市場流通性的折扣較高(較低),估計公允價值將減少(增加)。 |
b) |
第3層公允價值 |
$ |
||||
(單位:百萬美元) |
||||
2020年1月1日 |
||||
公允價值淨變化(未實現) |
( |
) | ||
淨購買/(發行) |
||||
2020年12月31日 |
||||
於二零二一年一月一日 |
||||
公允價值淨變化(未實現) |
||||
淨購買/(發行) |
( |
) | ||
2021年12月31日 |
26 |
運營細分市場 |
i) |
細分的基礎 |
可報告的細分市場 |
運營 | |
送貨量 |
連接司機夥伴和商傢伙伴與消費者,打造本地化物流平臺,促進和履行 按需 以及按計劃交付各種日常必需品,包括即食 點對點 | |
移動性 |
將消費者與司機合作伙伴提供的各種多式出行選擇連接起來,包括私家車、出租車、摩托車(在某些國家),以及拼車等共享出行選擇。它還包括車輛租賃,使司機合作伙伴能夠通過該平臺提供服務。 | |
金融服務業 |
由業務合作伙伴提供或與業務合作伙伴一起提供的數字解決方案,以滿足司機、商家合作伙伴和消費者的財務需求,包括在選定市場的數字支付、貸款、應收賬款保理、保險分銷和財富管理。 | |
企業和新舉措 |
越來越多的企業產品,包括廣告和營銷產品,以及反欺詐產品。它還包括我們的業務合作伙伴為消費者提供的其他生活方式服務,包括國內和家庭服務、機票、酒店預訂和某些市場的訂閲。 |
Ii) |
有關可報告細分市場的信息 |
2021 |
2020 |
2019 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
分部調整後的EBITDA |
||||||||||||
送貨量 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
移動性 |
( |
) | ||||||||||
金融服務業 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
企業和新舉措 |
( |
) | ||||||||||
可報告分部經調整EBITDA總額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
區域機構費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
利息收入淨額(支出) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
其他收入(費用) |
||||||||||||
所得税費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
折舊及攤銷 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
基於股票的薪酬費用 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
未實現匯兑損失 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
善意和 非金融類 資產 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
投資公允價值變動 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
重組成本 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
法律、税務和監管結算條款 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
股份上市及相關開支 |
( |
) | ||||||||||
税後合併損益 |
( |
) | ( |
) | ( |
) |
* | 金額低於100萬美元 |
27 |
企業合併 |
28 |
反向資本重組 |
• |
在GHL合併財務報表中確認和計量的GHI的資產和負債,其賬面價值在緊接反向資本重組之前; |
• |
在GHL合併財務報表中確認的GHI的留存收益和其他權益餘額,在緊接反向資本重組之前的金額; |
• |
GHL合併財務報表中列報的比較信息是GHI集團的信息。 |
• |
GHI以前的股東擁有GHL最大的投票權,擁有大約90%的投票權(關於GHI股票與GHL股票的交換條款的説明,請參閲附註11); |
• |
GHI前股東有權提名、任命和罷免GHL董事會的多數成員; |
• |
GHI之前的密鑰管理人員是GHL的現任密鑰管理人員; |
• |
GHL的業務是GHI持續經營的延續;以及 |
• |
就實質性業務和員工基礎而言,GHI是較大的實體。 |
(單位:百萬美元) |
$ |
|||||||
AGC淨資產的公允價值包括 |
||||||||
現金和現金等價物 |
||||||||
應付款 |
( |
) | ||||||
認股權證負債 |
( |
) | ||||||
減去:公允對價價值包括: |
||||||||
|
( |
) | ||||||
在損益中確認的股票上市費用 |
( |
) |
• | 前AGC認股權證持有人收到一份認股權證以購買GHL的A類普通股,每股已發行及已發行的認股權證以收購AGC的普通股,導致發行 百萬份認股權證(見附註13); |
• | 通過於2021年12月1日向第三方投資者發行GHL股份和認股權證的方式進行額外資本化,方式是根據先前商定的認購協議中的投資承諾,投資者承諾認購和購買 百萬股GHL A類普通股(見附註11)和 百萬份GHL認股權證(見附註13),總購買價為 $百萬美元;以及 |
• | 專業服務支出 $為促進在納斯達克上市而產生的百萬美元,除了 $上表中描述的100萬美元,總共導致了 $百萬股上市及相關開支於損益中確認。 |
29 |
或有事項和承付款 |
i) |
或有事件 |
a) | 內部調查可能違反與該集團在其業務所在國家之一的業務有關的某些反腐敗法律的行為。該組織已自願向美國司法部報告了潛在的違規行為。截至2021年12月31日,鑑於此事結果的不確定性,本集團認為不會導致目前的債務,從而可能導致可以可靠估計的資源外流;以及 |
b) | 對本集團業務所在國家之一的當地税務局的預扣税事項進行的税務審計。截至2021年12月31日,鑑於此事結果的不確定性,本集團認為不會導致目前的債務,從而可能導致可以可靠估計的資源外流。 |
Ii) |
承付款 |
按期間到期的付款 |
||||||||||||
總計 |
不到 1年 |
1月1日至10月5日 年份 |
||||||||||
(單位:百萬美元) |
$ |
$ |
$ |
|||||||||
不可取消 購買責任 |
30 |
後續事件 |
i) | 2022年1月,集團收購了一家 所有權 Jaya Grocer Holdings Sdn.的權益Bhd.(“Jaya Grocer”),一家馬來西亞優質雜貨部門的運營商,主要位於吉隆坡附近的巴生谷。在某些條款的限制下,本集團將有權選擇購買,而當前股東將有權選擇向本集團出售剩餘的交易完成後Jaya Grocer的所有權權益。收購75%所有權權益的對價 包括 $ 百萬美元現金和 |
Ii) |
2022年2月,AA Holdings Inc.整個NCI(“AAHI Inc.”)、提供金融服務的子公司的投資控股公司由公司通過發行GHL A類普通股以股份交換的方式收購。 |